目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式
根據1934年證券交易所條例第13或15(D)條提交的☒年報
截至財政年度
或
根據1934年證券交易所條例第13或15(D)條提交的☐過渡報告
為了過渡時期，從轉軌時期開始，從轉軌時期開始
委員會檔案編號：
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
(國家或其他司法管轄區) 成立為法團或組織) | (I.R.S.僱主) (識別號) |
(主要行政辦事處地址)(郵編)
登記人的電話，包括區號：
(
根據該法第12(B)節登記的證券：
每一班的職稱 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
根據該法第12(G)條登記的證券：
無
按照“證券法”第405條的定義，通過檢查標記表明註冊人是否是知名的經驗豐富的發行人。
如果註冊人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告，則用複選標記表示。☐
用支票標記説明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在過去12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限)；(2)在過去90天中，該註冊人一直受到這類申報要求的限制。
通過檢查標記説明註冊人是否以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條規定提交的每一份交互數據文件(或要求註冊人提交此類文件的期限較短)。
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。見“外匯法”規則12b-2中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(檢查一)
如果是新興成長型公司，請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
請以支票標記表示，如本條例第405號(本章第229.405節)所指的違法者的披露，在此並無載列，而據註冊人所知，亦不會載於本表格第III部以提述方式納入的最終委託書或資料陳述，或對本表格10-K作出的任何修訂。☒
通過檢查標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b-2條所定義)。是
截至2019年6月30日，註冊人非附屬公司所持有的註冊人普通股的總市值約為$。
只適用於公司發行者：
註明發行人每一類別普通股的流通股數目，以最新可行日期為準。
截至2020年2月24日，NBHC仍未完成。
以參考方式合併的文件
登記人在2019年12月31日後120天內提交的2020年股東大會最後委託書的部分內容將以參考方式納入本表格第三部分10-K。
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指數
| | | 頁 |
關於前瞻性聲明的注意事項 | 3 | ||
第一部分 | 第1項 | 商業 | 5 |
| | | |
| 項目1A。 | 危險因素 | 18 |
| | | |
| 項目1B。 | 未解決的工作人員意見 | 30 |
| | | |
| 項目2. | 特性 | 30 |
| | | |
| 項目3. | 法律程序 | 30 |
| | | |
| 項目4. | 礦山安全披露 | 30 |
| | | |
第二部分 | 項目5. | 註冊人普通股市場、相關股東事項及權益證券發行者購買 | 31 |
| | | |
| 項目6. | 選定財務數據 | 34 |
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| 項目7. | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | 41 |
| | | |
| 項目7A. | 市場風險的定量和定性披露 | 68 |
| | | |
| 項目8. | 財務報表和補充數據 | 69 |
| | | |
| 項目9. | 會計與財務披露的變化及與會計人員的分歧 | 122 |
| | | |
| 項目9A. | 管制和程序 | 122 |
| | | |
| 項目9B. | 其他資料 | 125 |
| | | |
第III部 | 第10項 | 董事、執行幹事和公司治理 | 125 |
| | | |
| 項目11. | 行政薪酬 | 125 |
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| 項目12. | 某些受益所有人的擔保所有權和管理及相關股東事項 | 125 |
| | | |
| 項目13. | 某些關係和相關交易，以及董事獨立性 | 125 |
| | | |
| 項目14. | 首席會計師費用及服務 | 125 |
| | | |
第IV部 | 項目15. | 證物及財務報表附表 | 126 |
| | | |
簽名 | 129 | ||
| | | |
目錄
關於前瞻性聲明的注意事項
本報告載有1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述，儘管這些陳述沒有得到具體説明。任何關於我們的期望、信念、計劃、預測、預測、目標、假設或未來事件或表現的陳述都不是歷史事實，可能是前瞻性的。這些陳述往往是通過使用“預期”、“相信”、“可以”、“會”、“應該”、“可能”、“可能”、“預測”、“尋求”、“潛力”、“將”、“估計”、“目標”、“計劃”、“項目”、“繼續”、“持續”、“預期”等詞語或短語來作出的，“意圖”和類似的單詞或短語。這些陳述只是預測，涉及到估計、已知和未知的風險、假設和不確定性。這些聲明主要是基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些預期和預測可能會影響我們的財務狀況、流動性、運營結果、業務戰略和增長前景。
前瞻性陳述涉及某些重要的風險、不確定因素和其他因素，其中任何因素都可能導致實際結果與此類聲明中的結果大不相同，因此，告誡你不要過分依賴這種説法。可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果不同的因素包括但不限於：
(三)對我們的業務戰略執行能力和業務戰略或發展計劃的變化進行再評估；
三是一般地，在金融服務業中，更多地、更好地
(B)對政府停擺所產生的直接或間接的影響(如有的話)；
與我們的業務相關的主要的經濟、市場、操作、流動性、信用和利率風險；
對貿易、貨幣和財政政策和法律，包括聯邦儲備委員會的利率政策的任何變化產生的任何變化所產生的最直接的直接影響；
(二)監管機構為將我國資本增加到比資本充足的金融機構所需的水平更高而施加的變化；
再加上利率、證券市場和貨幣供應量的波動；
二是對經濟的變化或供求失衡對當地房地產價值的影響；
消費者消費、借貸和儲蓄習慣的變化；
對於我們的抵押貸款業務，我們無法與房利美、房地美、金妮·梅或其他投資者談判我們購買貸款的費用，我們有義務賠償購買者或在貸款不符合某些標準的情況下回購相關貸款，或由於我們服務組合的地理集中，我們有義務償還相關貸款；
● 我們的能力，以實現預期的好處，從增強或更新，我們的核心操作系統不時，而不顯着地改變我們的客户服務或風險，我們的控制環境；
我們對第三方服務提供商的信息技術和電信系統的依賴，以及系統故障、中斷或破壞安全的風險，包括可能導致泄露或濫用機密或專有客户或其他信息的風險；
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我們實現有機貸款和存款增長的能力以及這類增長的構成；
(二)對資金來源和用途的變化，包括貸款、存款和借款，進行再加工；
(C)更多的國家、區域或地方金融服務業的競爭加劇，除其他外，造成較低的回報；
三是再轉制、再轉制，繼續鞏固金融服務業；
中轉站，再轉機，我們維持或增加市場份額和控制費用的能力；
(C)可能由監管機構以及公共公司會計監督委員會、財務會計準則委員會和其他會計準則制訂者通過的對會計政策和做法變化的影響；
公司股票的交易價格；
● 税收立法的影響，包括未來提高現行税率的可能性，或對我們的挑戰
税收狀況；
(三)再轉嫁，我們實現遞延税資產的能力，或者評估免税額的需要，或者税法的變化對我國遞延税資產的影響；
(C)較高的直接成本和法律和規章變化以及其他法律和規章發展的影響，包括但不限於影響我們收取的費用、法律程序或監管或其他政府查詢的解決、監管審查、審查或其他查詢的結果，以及適用於我們作為科羅拉多州國有特許銀行的規章的變化；
再生產技術改造；
我們的客户對新產品和新服務的及時開發和接受，以及對這些產品和服務的總體價值的感知；
我公司管理人員的變化和我們吸引、僱用和留住合格人才的持續能力；
(B)更好地進行和(或)改進業務管理和其他內部風險控制和程序以及我們的報告制度和程序；
對我國銀行子公司分紅的管制限制；
(C)基於對有關監管和會計要求的定期審查的基礎上，對未來貸款準備金要求的估計進行的變化；
通過對經濟和金融市場的一般影響，或對我們或我們的對手方的影響，對經濟和金融市場的一般影響，對經濟和金融市場的一般影響，對經濟和金融市場的影響，對我們或我們的對手方造成的重大影響；
(二)對某一網絡安全事件、數據泄露或關鍵信息技術系統的失效；
再轉嫁、再轉嫁、再轉制、再轉制
(二)向證券交易委員會提交的公司報告和文件中不時列出的其他風險和不確定因素；
我們在管理上述項目所涉及的風險方面的成功。
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任何前瞻性陳述只在作出聲明的日期進行説明，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映作出陳述之日之後發生的事件或情況，或反映意外事件或情況的發生，除非符合適用法律的要求。
第一部分：財務信息
第一項.中轉業。
摘要
國家銀行控股公司(“NBHC”或“公司”)是2009年在特拉華州註冊的一家銀行控股公司。該公司總部設在科羅拉多州丹佛市，其主要業務通過其全資子公司NBH銀行(“銀行”)、科羅拉多州特許銀行和聯邦儲備系統成員進行。截至2019年12月31日，該公司通過101個銀行中心網絡向商業和消費者客户提供各種銀行產品，這些中心主要位於科羅拉多州和大堪薩斯城地區，並通過在線和移動銀行產品和服務提供。截至2019年12月31日，我們擁有59億美元的資產、44億美元的貸款、47億美元的存款和8億美元的股東權益。
NBH銀行是一家科羅拉多州特許銀行，也是堪薩斯城聯邦儲備銀行的成員。通過NBH銀行，我們以以下品牌經營：科羅拉多州的社區銀行；堪薩斯州和密蘇裏州的中西部銀行；新墨西哥州、德克薩斯州和猶他州的Hillcrest銀行。我們相信，在單一的州章程下進行我們的銀行業務可以簡化我們的業務，使我們能夠更有效和高效地執行我們的增長戰略。
我們的收購
我們於2010年10月開始運營銀行業務，截至2019年12月31日，我們已經完成了6次銀行收購。我們已將這些銀行轉變為一個集體銀行業務，具有強勁的有機增長、審慎的承銷和有意義的市場份額，並有持續的擴張機會。
我們的所有收購都是按照購置會計方法核算的，因此，所有購置的資產和所承擔的負債都在各自的購置日期公允價值記錄，貸款的公允價值折扣/溢價在貸款的整個生命週期內不斷增加。
下表概述了我們六次歷史性收購的某些要點，包括截至每個購置日的按公允價值計算的存款和資產：
| | | | | | | 社區銀行 |
| | |
| | |
| | | |
| | 人民 | | 松江 | | 科羅拉多州 | | 自願選擇銀行 | | 中西部銀行 | | Hillcrest銀行 | |||||
獲得日期 | | 2018年1月1日 | | | 2015年8月1日 | | | 二00一年十月二十一日 |
| | 二00一年七月二十二日 |
| | 2010年12月10日 |
| | 二00一年十月二十二日 |
銀行中心(1) | | 19 | | | 4 | | | 40 |
| | 16 |
| | 39 |
| | 9 |
存款(百萬) | | $ 730 | | | $ 130 | | | $ 1,195 | | | $ 760 | | | $ 2,386 | | | $ 1,234 |
資產(百萬) | | $ 875 | | | $ 142 | | | $ 1,228 | | | $ 950 | | | $ 2,426 | | | $ 1,377 |
一級市場 | | 科羅拉多 | | | 科羅拉多 | | | 科羅拉多 | | | 科羅拉多 | | | 大堪薩斯城地區 | | | 大堪薩斯城地區 |
(1) |
| 自成立以來，合併或出售了29個銀行中心，佔22%。 |
我們的市場面積
我們的核心市場被廣泛定義為科羅拉多州、大堪薩斯城地區、新墨西哥州、德克薩斯州和猶他州。2019年1月，該公司宣佈向猶他州擴張，重點為鹽湖城Wasatch Front的商業和商業銀行客户提供服務。據標準普爾環球(S&P Global)的數據，我們是科羅拉多州銀行中第三大銀行中心網絡，也是堪薩斯城最大的銀行中心網絡，密蘇裏州和堪薩斯的銀行按存款排列，截至2019年6月30日(有數據可查的最後一天)。我們經營的其他主要MSA包括達拉斯-沃斯堡-德克薩斯州阿靈頓、得克薩斯州奧斯汀-圓石和猶他州鹽湖城。
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目錄
我們相信，我們在市場上的既定存在使我們能夠很好地把握增長機會。我們的基礎和增長戰略的一個組成部分是利用市場機會和獲得金融服務特許經營權。我們的主要重點是市場，我們認為這些市場的特點是：(1)具有吸引力的人口結構，家庭收入和人口增長高於全國平均水平；(2)商業活動的集中；(3)高質量的存款基礎；(4)有利的競爭環境，為實現有意義的市場存在提供機會；(5)合併機會以及增加交易的潛力；(6)規模足夠大的市場，足以支持我們的長期有機增長目標。
下表描述了有關我國市場的某些關鍵人口統計數字：
|
| | |
| |
| |
| | | | | | |
| 頂3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 競爭者 |
| | | | | # | | | | | | | | 中位 | | 聯合 | |
| | 存款 | | 企業 | | 人口 | | 失業 | | 人口 | | 家庭 | | 定金 | ||
| | (十億) | | (千) | | (百萬) | | 率(1) |
| 生長(2) |
| 收入 | | 市場份額 | ||
丹佛，CO | | $ | 87.2 |
| 114.9 |
| 3.0 |
| 2.5% | | 18.0% | | $ | 83,768 |
| 53% |
前沿範圍，CO(3) | |
| 118.5 |
| 182.7 |
| 4.8 |
| 2.5% | | 18.4% | |
| 80,902 |
| 51% |
堪薩斯城 | |
| 61.3 |
| 76.0 |
| 2.2 |
| 3.2% | | 8.0% | |
| 69,742 |
| 44% |
德克薩斯州奧斯汀 | | | 42.9 | | 68.1 | | 2.2 | | 2.6% | | 30.3% | | | 82,650 | | 54% |
德克薩斯州達拉斯 | | | 292.8 | | 240.9 | | 7.7 | | 3.1% | | 20.3% | | | 73,009 | | 59% |
UT鹽湖城 | | | 38.2 | | 43.2 | | 1.2 | | 2.3% | | 14.4% | | | 78,785 | | 77% |
美國(4) | | | | | | | |
| 3.5% | | 7.0% | |
| 66,010 |
| 57% |
(1) |
| 截至2019年12月31日的失業數據。 |
(2) |
| 2010年至2019年期間。 |
(3) |
| CO前沿範圍是以下科羅拉多州MSA的人口加權平均數：丹佛、博爾德、科羅拉多泉、柯林斯堡和格里利。 |
(4) |
| 根據美國前20名管理事務協定(按人口確定)。 |
資料來源：截至2019年12月31日，除存款和前三大競爭對手合併存款市場股票外，標準普爾全球公司(S&P Global)反映了截至2019年9月30日的數據。
我們的經營策略
作為我們成為一家領先的區域社區銀行控股公司的目標的一部分，我們尋求繼續創造強勁的有機增長，並尋求有選擇地收購金融機構和其他互補業務。我們的重點是通過與主要市場的中小型企業和消費者建立強有力的銀行關係來建立有機增長，同時保持低風險的形象，以創造可靠的收入流和有吸引力的回報。我們戰略計劃的主要組成部分是：
| ● | 專注於以客户為中心，以關係為導向的銀行戰略。。我們的業務和商業銀行家專注於中小型企業，其諮詢方式強調了解客户的業務，並提供一整套貸款、存款和國庫管理產品和服務。我們的業務和商業銀行家得到各自市場上的國庫管理團隊的支持，使我們能夠更有效地向我們的業務客户提供一套全面的產品和服務，並進一步加深我們的銀行關係。我們的消費銀行家專注於瞭解客户，以便更好地滿足他們的金融需求，提供全面的貸款、存款、在線和移動銀行解決方案。 |
| ● | 擴大商業銀行、商業銀行和專業業務. 我們對我們的商業關係經理進行了大量投資，並在我們的商業銀行和幾個專業商業銀行產品中開發了重要的能力。我們的戰略是創建一個高質量的貸款組合，在不同的行業和粒度的貸款規模多樣化。我們更喜歡小企業管理局(SBA)的貸款人地位，它為商業貸款部門的增長提供了一個槓桿平臺。我們相信，我們能夠很好地利用我們的運營和風險管理基礎設施。 |
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目錄
| 增長，我們打算繼續增加或重新利用我們的商業關係經理更高的增長機會和市場，以推動增加盈利能力。 |
| ● | 通過有機增長和有競爭力的產品產品進行擴張. 我們相信，我們專注於為消費者和中小型企業提供服務，再加上我們有競爭力的產品產品，將提供更大的收入基礎和新的收費收入來源。我們定期進行市場和競爭分析，以確定哪些產品和服務最適合我們的客户。我們的團隊還在繼續尋找深化客户關係的機會，我們相信這將進一步增加我們的有機貸款來源數量，並吸引新的交易賬户，提供更低的資金成本和更高的收費活動。 |
| ● | 繼續透過有機增長及營運效率加強盈利能力. 我們繼續在一個運營平臺下利用我們的全面承銷和風險管理流程，同時保持本地品牌、領導力和決策，這使我們能夠支持整個企業的增長和實現運營效率。我們相信，我們有足夠的基礎設施，以支持我們未來的收入增長，而不會導致非利息開支相應增加。我們的增長戰略側重於有機舉措，以加快我們的盈利能力增長。加強盈利能力的關鍵優先事項包括：貸款生產持續增長，低成本核心存款不斷增加，實施額外的基於收費的業務舉措，以及進一步提高運營效率。 |
| ● | 保持保守的風險簡介和健全的風險管理做法。強有力的風險管理是我們經營理念的一個重要組成部分。我們保持保守的風險文化，在組織的所有領域堅持全面和經驗豐富的政策。我們對我們的貸款組合實行自我集中限制，以確保一個細粒度和多樣化的貸款組合，並防止任何特定行業或房地產部門的下行風險。我們的風險管理方法旨在識別、評估和減輕風險，並儘量減少由此造成的損失。我們實施了各種程序，以識別、測量、監測、報告和分析我們所面臨的風險類型。我們認為，我們的風險管理政策規定了適當的限制，允許對此類風險進行審慎監督，這些風險包括但不限於以下方面：信貸、流動性、市場、業務、法律和合規、聲譽以及戰略和商業風險。 |
| ● | 追求有紀律的收購或其他擴張機會。我們預計收購或其他擴張機會將繼續成為我們增長戰略的一部分。我們打算仔細選擇那些我們認為擁有穩定的核心特許經營權、擁有相當大的本地市場份額或將增加資產產生能力或收費收入流的機會，同時構建限制風險的機會。此外，我們尋求的交易，提供了明確的財務利益的機會與估值，具有可接受的盈利增值水平，有形賬面價值稀釋/回報，以及內部回報率。我們尋求在具有吸引力的人口特徵和業務增長趨勢的市場上獲得或擴展金融服務特許經營權，我們相信，我們對有吸引力的市場的關注將為有機增長提供長期的機會。我們的重點是我們的主要市場科羅拉多州，大堪薩斯城地區，新墨西哥州，德克薩斯州和猶他州，包括團隊，資產組合，專業商業金融業務，以及整個銀行。 |
我們相信，我們通過保留、擴大和發展以客户為中心的關係，以及通過選擇性收購或在有吸引力的市場中提供其他擴張機會來實現增長的戰略，提供了靈活性，無論經濟條件如何。我們為評估、執行和整合收購而建立的平臺在經濟低迷時期創造了機會，我們具有吸引力的市場因素、目標市場的特許經營規模以及以關係為中心的銀行業務重點在不斷改善的經濟環境中創造了機會。
產品和服務
通過世行，我們的主要業務是向我們的商業、商業和消費者客户提供全方位的傳統銀行產品和金融服務，這些客户主要位於科羅拉多州、大堪薩斯城地區、新墨西哥州、得克薩斯州和猶他州。截至2019年12月31日，我們通過101個銀行中心開展銀行業務，其中48個位於科羅拉多州，44個位於堪薩斯州和密蘇裏州，6個位於新墨西哥州，2個位於德克薩斯州，1個位於猶他州。我們的分銷網絡還包括127台自動取款機，以及完全集成的網上銀行和移動銀行服務。我們通過關係經理和銀行中心員工為客户提供高水平的個性化服務。我們
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目錄
相信一種包括多種服務的銀行關係，如貸款和存款服務、在線和移動銀行解決方案以及財務管理產品和服務，是實現盈利和長期客户關係的關鍵，我們的本地重點和決策為我們提供了相對於沒有這些屬性的銀行的競爭優勢。
我們的主要戰略目標是為我們市場上的中小型企業提供各種獨特和有用的服務，包括各種銀行產品，同時保持強大和紀律嚴明的信用文化，並提供出色的客户服務。我們提供的各種產品和服務集中在以下領域：
商業和專業銀行
我們的商業銀行家專注於中小型企業，其諮詢方式強調了解客户的業務，並提供一套完整的貸款、存款和國庫管理產品和服務。我們對商業銀行業務能力進行了大量投資，吸引了來自市場競爭機構的經驗豐富的商業銀行家，從而使我們的原始貸款組合顯著增長。我們的商業關係經理提供廣泛的商業貸款產品，包括：
商業和工業貸款--我們提供商業和工業貸款和租賃，包括營運資本貸款、設備貸款、貸款人融資貸款、食品和農業貸款、政府和非營利貸款、業主自住商業房地產貸款以及其他商業貸款和租賃。這些貸款的條款根據目的和基礎抵押品的類型(如果有的話)而有所不同。
營運資本貸款一般有一年的期限，通常以應收帳款和存貨作為擔保，並附有業務負責人的個人擔保。設備貸款一般由融資設備按我們認為適合於設備類型的預先費率擔保。在業主自住商業地產貸款的情況下，我們通常是公司和(或)本金的主要金融服務提供者，而償還的主要來源是借款人業務運作產生的現金流。業主佔用的商業房地產貸款通常以不動產的第一留置權抵押以及與房地產有關的所有租賃的轉讓作為擔保。承銷指南通常要求借款人提供現金權益，從而使業主佔用的房產的貸款與價值之比達到80%或更低。截至2019年12月31日，我們的商業和工業貸款基本上都有擔保。
非業主佔用的商業房地產貸款-非業主佔用的商業房地產貸款(簡稱CRE)，包括用於購買商業房地產和開發貸款的貸款。我們非業主佔用的CRE貸款包括商業物業，例如寫字樓、倉庫/分銷大樓、多家庭、酒店和零售樓宇。這些貸款通常以第一留置權抵押或信託契據以及所有相關租約的轉讓為擔保。承銷準則一般要求借款人提供現金權益，以獲得75%或以下的貸款與價值比率。
我們致力減低商業按揭貸款的風險，把我們的貸款集中在我們的主要市場。雖然非業主佔用cre並不是我們貸款策略的主要焦點，但我們已經在每個市場上開發了一支專注的cre銀行家團隊，他們擁有市場知識和行業專長的深度和廣度，這有助於進一步減輕這類產品的風險。
小企業管理貸款-我們提供一系列的美國小企業管理局，或SBA貸款，以支持製造商，分銷商和服務供應商的小企業和企業家尋求增長資本，營運資本，或其他資本投資。作為SBA的首選貸款人，我們能夠通過委託代表SBA承銷和批准貸款的授權，加快SBA貸款的審批、關閉和服務功能。我們使用SBA 7(A)貸款，SBA 504貸款，SBA速遞貸款和CAP線貸款計劃。
商業存款產品(包括商業、在線和移動銀行)--我們的商業銀行家致力於為我們的客户提供增值存款產品，以優化他們的現金管理計劃。我們專注於全關係銀行業務，包括銀行核心運營賬户和輔助賬户.我們也為我們的商業客户提供貨幣市場帳户和短期回購儲備帳户，視他們的個人需要而定。在……裏面
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目錄
此外，我們還為客户提供各種財務管理解決方案，包括：在線和移動銀行業務、商業信用卡服務、電匯、自動結算服務、電子票據支付、鎖箱服務、遠程存款記錄服務、商人處理服務、現金庫、受控制的付款、通過正支付和其他輔助服務(包括賬户對賬、收款、回購賬户、零餘額賬户和掃描賬户)提供的防欺詐服務。
商業、住宅和消費者銀行業務
我們的業務和消費銀行家專注於瞭解他們的客户，以便更好地滿足他們的金融需求，提供全面的貸款、存款和在線及移動銀行解決方案。我們努力在我們的銀行中心所服務的領域開展業務，這也是我們的營銷重點所在，我們的新貸款和存款客户絕大多數位於現有的市場區域。
我們所有新發放的消費貸款都是直接向消費者發放的。我們提供各種商業和消費貸款，包括：
商業貸款-商業貸款包括定期貸款、信貸額度和房地產擔保貸款。這些貸款的條款根據目的和基礎抵押品的類型(如果有的話)而有所不同。商業貸款一般要求LTV比率不超過75%。商業貸款也有助於我們存款的增長，因為許多商業貸款借款人與我們建立非計息和計息活期存款賬户和國庫管理關係。這些存款賬户幫助我們降低了資金的整體成本，而這些國庫管理關係為我們提供了一種無息收入來源。
住宅房地產貸款-住宅房地產貸款包括由借款人的第一或第二居所擔保的貸款。這些貸款包括封閉式貸款，這些貸款通常在10至30年內分期攤銷.我們的貸款對價值(Ltv)基準在這些貸款開始時通常將低於80%，除非與某些內部或政府項目有關，在這些項目中可能需要更高的ltv，以及令人滿意的債務與收入比率。我們不發起或購買負面攤銷或次級住宅貸款。這些住宅地產貸款一般是根據符合二級市場指引的條款和條件發放的，其中一些貸款會存入銀行的貸款組合內；不過，大部分貸款是在二級市場出售，並提供重要的收費收入來源。從人民手中獲得的抵押貸款業務增加了重要的住宅銀行產品、服務能力和住房貸款來源渠道。除了通過我們現有的消費者客户羣進行推薦業務外，我們還有一支專注於抵押貸款銀行家的團隊，他們主要致力於新的購買活動，其次是再融資活動。我們還提供開放式和封閉式住房權益貸款，這些貸款通常由住宅房地產的第二留置權擔保，而住宅建設貸款則提供給消費者和建築商，用於建設住宅房地產。
消費貸款-消費貸款的結構為小額個人信貸和定期貸款，後者的利率一般高於住宅抵押貸款，期限較短。消費貸款既有擔保(例如，存款賬户、經紀賬户或汽車)，也有無擔保的，並帶有固定利率或可變利率。我們的消費貸款包括沒有房地產擔保的房屋改善貸款、新的和使用過的汽車貸款以及個人信貸額度。
存款產品(包括網上銀行和移動銀行)--我們向客户提供各種存款產品，包括支票賬户、儲蓄賬户、貨幣市場賬户、健康儲蓄賬户和其他存款賬户，包括固定利率、30天至5年不等的定期定期存款以及個人退休賬户。我們認為存款是整個客户關係的重要組成部分，並相信存款為交叉銷售其他產品和服務提供了機會。我們打算繼續努力從客户關係中吸引低成本的交易存款.消費者存款流動受到一般和當地經濟狀況、現行利率變化、內部定價決定和競爭的重大影響。我們的存款主要來自銀行中心周圍的地區。為了吸引和保留存款，我們依靠提供有競爭力的高質量服務和引進滿足客户需求的新產品和服務。
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我們還提供全面的，用户友好的移動和在線銀行平臺，讓我們的客户支付賬單，支票結單，存款支票和轉移資金，以及其他功能，在線或在途。
貸款活動
我們的貸款組合包括商業和工業貸款、商業房地產貸款、住宅房地產貸款、商業貸款和消費貸款。與我們提供的每一類貸款相關的主要風險是借款人的信譽。借款人的信譽受到一般經濟狀況和借款人市場或行業部門的特點的影響。相關商業市場或行業部門的特徵包括經濟和競爭環境、供求變化、替代品的威脅以及進入和退出壁壘。在信貸承銷過程中，我們仔細評估借款人的行業、經營業績、流動性和財務狀況。我們根據多種償還來源，包括經營現金流、抵押品清算和擔保人支持，酌情承保信貸。我們透過定期財務報表分析及與借款人管理層會面，密切監察借款人的經營表現、流動資金及財務狀況。作為我們信貸承銷過程的一部分，我們也在全球範圍內審查借款人的債務總額。我們的信貸政策要求儘可能查明和衡量關鍵風險，記錄和減輕風險，以確保我們貸款組合的穩健性。
我們的信貸政策還提供了向個人和商業客户提供貸款的詳細程序，以及監管要求，以確保所有貸款申請都按照我們的公平貸款政策進行評估。我們的信貸政策涉及向客户提供貸款的共同信貸標準、信貸分析和財務報表要求、抵押品要求，包括適當情況下的保險範圍以及所需文件。我們分析借款人目前的財務狀況和信貸歷史的能力，以及抵押品作為次級還款來源的價值，在適用情況下，是決定向客户提供貸款的信譽的重要因素。我們需要根據這些貸款的特點，包括風險敞口的大小、性質和抵押品種類(如果有的話)，進行不同級別的內部批准。我們相信，我們的信貸政策所要求的程序加強了承保決策的內部責任和責任，並允許我們監督信貸決策的執行情況。我們的信貸風險管理戰略的一個組成部分是為我們的投資組合建立和遵守集中度限制。我們已經建立了適用於我們的投資組合的集中度限制，其基礎是產品類型，如商業房地產、消費者貸款以及各類商業和工業貸款。有關我們信貸政策的更多細節，請參閲“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-金融狀況-資產質量”。
競爭
我們在科羅拉多州、堪薩斯州、密蘇裏州、新墨西哥州、得克薩斯州和猶他州等主要市場的銀行業務具有高度的競爭力和相當的支離破碎性，許多小銀行的市場份額有限，而大型的州外國家和超級區域銀行控制着大部分存款和盈利的銀行關係。我們積極與國家、地區和地方金融服務提供商競爭，包括：銀行、儲蓄機構、信用社、抵押貸款公司、金融公司和金融技術公司(“金融科技”)。
金融產品和服務提供商之間的競爭繼續加劇，消費者有機會從各種傳統的實體銀行和非傳統銀行(如在線銀行和金融科技公司)中選擇。供應商之間的競爭基於許多因素。推動商業和消費者競爭貸款和存款的主要因素是利率、收費、客户服務水平以及所提供的產品和服務的範圍。此外，其他競爭因素包括我們的銀行中心的位置和時間，我們的合作伙伴的客户服務方向，以及數字銀行產品和服務的可用性。我們認為，決定我們成功的這些競爭因素中，最重要的是我們的消費銀行家專注於瞭解他們的個人客户，以最有效地滿足他們的金融需求，我們的業務和商業銀行家則專注於中小型企業，其諮詢方式強調了解客户的業務，並通過我們的銀行中心和數字銀行平臺提供一整套貸款、存款和國庫管理產品和服務。
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我們認識到，有些銀行和其他金融服務公司與我們競爭，它們擁有更多的財政資源、更多的資本和更高的貸款能力，並提供更廣泛的存款和貸款工具。然而，鑑於我們現有的資本基礎，我們希望能夠滿足大多數中小型企業和消費者信貸及存款服務的需求。
聯營
截至2019年12月31日，我們有1229名全職員工和69個兼職員工.
監管
美國銀行業受到聯邦和州法律的高度監管。銀行法律、法規和政策影響公司及其子公司的運作。投資者應該明白，美國銀行監管制度的首要目標是保護存款人、存款人保險基金(DIF)和整個銀行系統，而不是保護公司的股東。
作為一家銀行控股公司，我們受到聯邦儲備系統理事會(“美聯儲”)的檢查、審查、監督和監管。我們的銀行子公司NBH銀行是一家科羅拉多州特許銀行，也是堪薩斯城聯邦儲備銀行的成員。因此，NBH銀行受到科羅拉多銀行司和聯邦儲備銀行的審查、監督和監管。此外，我們預計，我們可能投資或收購的任何其他業務都將受到各州和/或聯邦銀行監管機構的監管。
銀行法規和條例須由國會、州立法機構以及聯邦和州監管機構不斷審查和修訂。這些法規或條例的改變，包括解釋或執行這些法規的方式的改變，可能對我們的業務產生重大影響。除法律和法規外，州和聯邦銀行監管機構還可以根據這些法律和條例發佈政策聲明、解釋函和類似的書面指導，這些法律和條例對我們和我們的子公司具有約束力。
銀行法規、法規和政策可能會限制我們向金融服務其他領域多元化、收購存託機構、發行股票證券或支付股息的能力。它們還可能要求我們向我們控制的任何銀行提供財政支助，維持超過管理層所期望的資本餘額，並支付更高的存款保險費，因為我們控制的NBH銀行或其他存款機構的財務狀況普遍惡化。
下文概述了適用的銀行監管框架的某些要素。本説明不用於描述適用於我們和我們子公司的所有法律和法規。通過參考所描述的法規、條例、政策、解釋函和其他書面指南的全文，對這一説明進行了全面的限定。
國民銀行控股公司作為銀行控股公司
作為一家銀行控股公司，我們受到“銀行控股公司法”(“BHCA”)的監管，並受到美聯儲的監督、審查和執行。美聯儲的管轄範圍也擴大到任何我們可以直接或間接控制的公司，如非銀行子公司和其他我們有控制權的公司。在對我們進行監管的同時，我們認為，我們作為銀行控股公司(而不是非控股投資者)的地位擴大了我們在公共和私營金融機構中的投資機會。
BHCA一般禁止銀行控股公司直接或間接從事銀行或管理或控制銀行以外的活動，但美聯儲確定的與銀行或管理或控制銀行如此密切相關的活動除外。1999年“格拉姆-利希-布萊爾金融現代化法”(“GLB法”)的規定擴大了銀行控股公司作為金融控股公司的允許活動。根據實施“GLB法”的條例，金融控股公司可以從事金融性質的、附帶的或補充金融活動的額外活動。這些活動包括：
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除其他活動外，某些保險和證券活動。我們尚未決定將來成為一家金融控股公司是否合適或可取。
NBH銀行作為科羅拉多州特許銀行
我們的銀行子公司NBH銀行是一家科羅拉多州特許銀行，同時也是堪薩斯城聯邦儲備銀行的成員。因此，NBH銀行受到科羅拉多銀行司和聯邦儲備銀行的審查、監督和監管。NBH銀行的存款由聯邦存款保險公司(“FDIC”)按照法律規定的方式和範圍通過DIF投保。作為一家被保險銀行，NBH銀行須遵守經修正的“聯邦存款保險法”(“外國直接投資法”)的規定以及聯邦存款保險公司根據該法制定的執行條例，在某些情況下也可能受到聯邦存款保險公司的監督和審查。
根據1991年“FDIC改進法”(“FDICIA”)，NBH銀行必須提交根據公認會計原則編制的財務報表和由該公司和NBH銀行的首席執行官和首席會計官或財務官簽署的關於管理層對財務報表的責任的管理報告、對內部控制的評估以及對NBH銀行遵守各種銀行法和FDIC及其他銀行條例情況的評估。此外，我們還必須向由獨立審計師編寫的聯邦監管機構提交年度審計報告。根據規定，我們可以使用我們為公司準備的審計報告來滿足這一要求。我們必須向審計員提供審查報告、監督協議和執法行動報告。審計員還必須證實和報告與內部控制有關的管理層報表。FDICIA還要求NBH銀行成立一個由外部董事組成的獨立審計委員會，或者要求該公司的審計委員會完全獨立。
廣泛的監督、審查和執行權力
美聯儲(Fed)、聯邦存款保險公司(FDIC)和各州銀行監管機構對銀行控股公司和銀行擁有廣泛的監管、審查和執法權力(視情況而定)。銀行監管機構定期審查銀行和銀行控股公司的業務。此外，銀行和銀行控股公司還須遵守定期報告和申報要求。
如果銀行監管機構認定銀行機構違反了任何法律或法規，銀行機構的財務狀況、資本資源、資產質量、盈利前景、管理、流動性或其他方面不能令人滿意，或者銀行機構以不安全或不健全的方式運作，則銀行監管機構可以採取各種補救措施。除其他外，銀行監管機構有權禁止“不安全或不健全”的做法，要求採取平權行動糾正任何違法行為或做法，發佈可依法執行的行政命令，直接增加資本，直接出售子公司或其他資產，限制股利和分配，限制增長，評估民事罰款，解僱高級官員和董事，終止存款保險，並任命一名保管人或接管人。
採取不安全或不健全的做法或不遵守適用的法律、規章和監督協議，可使公司及其子公司及其相應的高級人員、董事和機構附屬方受到上述補救措施和其他制裁。此外，如果聯邦存款保險公司確定該銀行的財務狀況不安全或不健全，或該銀行從事不安全或不健全的做法，或違反該銀行監管機構頒佈或實施的適用規則、條例、命令或條件，則聯邦存款保險公司可終止該銀行的存款保險。
監管資本要求
總體而言
作為一家銀行控股公司，我們受美聯儲(FederalReserve)實施的資本充足率監管要求的約束。聯邦銀行機構制定了基於風險的資本充足率指南，旨在提供一種衡量資本充足率的方法，以反映與銀行機構業務相關的風險程度。此外，我們日後可能收購或控制的其他存託機構附屬公司，亦須遵守有關的聯邦銀行機構所實施的資本充足指引。就該公司和NBH銀行而言，適用的資本準則可在美聯儲的條例H和Q中找到。
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資本規則要求銀行和銀行控股公司保持最低普通股一級資本比率為4.5%，總一級資本比率為6%，總資本比率為8%，槓桿率為4%。從2019年1月1日起，銀行控股公司必須持有2.5%的普通股一級資本的資本保護緩衝，以避免對資本分配和高管薪酬支付的限制。
此外，聯邦銀行監管機構可以對單個銀行設定更高的資本金要求，或者在銀行的特殊情況需要時設置更高的資本金要求。此時，銀行監管機構更傾向於實施更高的資本金要求，以便被視為資本充足，而未來的監管改革可能會把更高的資本標準作為一項常規事務來實施。
美聯儲(FederalReserve)也可能會對有條件支持的控股公司設定更高的資本金要求。例如，經歷內部增長或進行收購的控股公司預計將保持強勁的資本狀況，大大高於最低監管水平，而不嚴重依賴無形資產。
迅速糾正行動
“外國直接投資法”要求聯邦銀行監管機構對不符合最低資本要求的聯邦存款保險存託機構採取“迅速糾正行動”。為迅速採取糾正行動規定的目的，託存機構的待遇將取決於其資本水平與各種資本措施和某些其他因素的比較情況，如條例所規定的那樣。聯邦銀行監管機構必須採取各種強制性的監督行動，並被授權對資本不足的三類機構採取其他自由裁量的行動。訴訟的嚴重程度取決於機構所處的資本類別。一般來説，銀行監管機構必須為一家資本嚴重不足的機構指定一名接管人或保管人，這是一個很小的例外。我們的監管資本比率和NBH銀行的資本比率超過了為“資本充足”機構設立的水平。
銀行控股公司是實力之源
美聯儲要求銀行控股公司作為其控制的每一家銀行的財務和管理力量來源，並在適當情況下承諾提供資源，支持每一家受控制的銀行。當銀行控股公司可能沒有資源提供支持時，可能需要這種支持。由於我們是一家銀行控股公司，聯邦儲備委員會認為該公司(及其合併資產)是任何受控制的存託機構的財務和管理力量的來源。
根據及時糾正措施規定，如果一家受控制的銀行資本不足，監管機構可以要求其銀行控股公司為資本恢復計劃提供擔保。此外，如果美聯儲認為銀行控股公司的活動、資產或附屬公司對受控銀行的金融安全、健全或穩定構成重大風險，則美聯儲可要求銀行控股公司終止活動、清算資產或剝離附屬公司。即使這些行動不符合銀行控股公司或其股東的最佳利益，監管機構也可要求採取這些和其他行動，以支持受管制銀行。
“多德-弗蘭克法案”(Dod-Frank Act)規定，與該公司一樣，控股公司應作為其子公司的財務力量來源，在發生財務困境時，向其保險的存託機構子公司提供財政援助。根據“實力之源”原則，如果NBH銀行遭遇財務困難，該公司將被要求向其提供財政援助。
此外，我們向NBH銀行提供的資本貸款將從屬於NBH銀行的存款和某些其他負債的支付權。在我們破產的情況下，我們向聯邦銀行監管機構作出的任何維持NBH銀行資本的承諾將由破產受託人承擔，並有權獲得優先付款。
股利限制
該公司是一個獨立於其子公司的法人實體。由於該公司的合併淨收益主要由NBH銀行的淨收入構成，公司支付股息的能力取決於它收到的
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分紅從它的子公司。銀行支付股息和進行其他分配的能力受到聯邦和州法律的限制。具體限制取決於若干因素，包括銀行的租船類型、近期收益、近期股息、資本水平和監管狀況。作為聯邦儲備系統和科羅拉多州特許銀行的成員，NBH銀行在支付股息方面受到科羅拉多州法律規定的H規則和限制。非銀行附屬機構也受到某些聯邦和州法規的限制，這些規定和條例涵蓋了在任何特定年份可能支付的股息數額。
銀行控股公司支付股息和進行其他分配的能力也可能受到限制。美聯儲有權禁止銀行控股公司支付股息或進行其他分配。銀行控股公司不應支付超過其淨收入的現金紅利，或只能以削弱銀行控股公司財務健康的方式提供資金，例如借款。此外，作為一家特拉華公司，該公司在支付股息和其他分配方面受到特拉華公司法的某些限制和限制。
儲户偏好
“外國直接投資法”規定，在發生“清算”的情況下