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根據第433條提交

發行人免費寫作招股説明書日期：2020年2月25日

註冊編號333-221393

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$200,000,000

3.250% 固定浮動利率附屬債券應於2030年到期

術語表


發行人：		富爾頓金融公司(附屬公司)

安保：		3.250% 固定浮動應於2030年到期的利率輔助性債券(二級債券)

合計本金：		$200,000,000

預期評級：		Moody‘s的Baa 1和DBRS的BBBH

		評級不是購買、出售或持有證券的建議。評等可由指定評等組織隨時修訂或撤回。每個評等應獨立於任何其他評等。

貿易日期：		2020年2月25日

結算日期：		2020年3月3日(T+5)

到期日(如未提前贖回)：		2030年3月15日

優惠券：		由2025年3月15日或較早贖回日期(固定利率期)每年3.250%起計，但不包括在內，每半年支付一次。從2025年3月15日起至(但不包括)較早贖回的到期日(浮動利率期)，每年浮動利率等於基準利率(預期為三個月期限的軟利率)(每個月按次級指定債券利息的説明所界定)，另加浮動利率期間每個季度利息的230個基點，每季度應付欠款；但須提供，如果基準利率低於零，則基準利率應視為零。

利息支付日期：		固定利率期：每年3月15日和9月15日，從2020年9月15日開始。固定利率期的最後一次利息支付日期為2025年3月15日。

		浮動利率期：每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日，從2025年6月15日開始。


記錄日期：		適用的利息支付日期之前的第15個日曆日。

日數公約：		固定費率期：30/360。

		浮動匯率期：360天年和實際已過的天數.

可選贖回：		公司可按其選擇，由2025年3月15日起及其後的任何利息支付日起，不時全部或部分贖回該等債券，但須事先獲得聯邦儲備委員會的批准，但須符合聯邦儲備委員會規則所規定的批准，贖回價格相等於已贖回的債券本金的100%，另加贖回日期以外的應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。

特別贖回：		公司可在到期日之前的任何時間，包括2025年3月15日之前全部但不部分地贖回債券，但須事先獲得美聯儲的批准，但須符合美聯儲規則所規定的情況，即在下列情況發生時：(I)税務事件(如招股補充中對次級票據贖回的描述所界定的那樣)；(Ii)Tier 2 Capital事件(如招股補充中對次級票據贖回的描述所界定)，或(Iii)公司須根據經修訂的1940年“投資公司法”註冊為投資公司，贖回價格相等於債券本金的100%，另加贖回日期的任何應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。

教派：		1，000元最低面額及1，000元整數倍。

同時發行附屬債券：		2020年2月25日，該公司定價為1.75億美元，總本金為3.750%固定浮動利率調整的債券到期2035年(同時發行債券)，預計將於2020年3月3日發行。這一發行的結束並不以同時發行的結束為條件，而該發行的結束也不以本次發行的結束為條件。本文件中的任何內容都不應解釋為同時發行的任何證券的出售要約或收購要約。

收益的使用：		公司打算將此次發行的淨收益用於一般的公司用途。

給公眾的價格：		100%

承銷商折扣：		債券本金的0.65%

支付給發行人的收益(在承保人折扣後，但在支出前)：		$198,700,000

排名：		債券將是公司的無擔保次級債務，並將排名：


		向公司現有和未來的高級債務，包括2022年到期的3.60%的高級債券支付的權利；

		與本公司任何現有和未來的附屬債務在支付權利上相等的，包括其4.50%的次級票據(2024年到期)和同時提供的票據(如已發行)；

		(C)本公司高級對向其資本信託子公司發行的任何次級下屬債務證券的義務；

		有效地從屬於公司的所有擔保債務，由擔保該負債的資產的價值範圍；及

		在結構上從屬於公司子公司的任何現有和未來負債和義務，包括其銀行子公司富爾頓銀行其他債權人的存款負債和債權(富爾頓銀行)。

		截至2019年12月31日，該公司在合併基礎上有193億美元的高級債務未償，富爾頓銀行有174億美元的存款、1 740萬美元的聯邦住房貸款銀行預付款，包括最初期限不到一年的預付款、9.91億美元的客户回購協議和5 670萬美元的客户短期本票，這些票據將在結構上從屬於這些票據。

CUSIP/ISIN：		360271 AL4/US 360271AL47

Active Book Runner：		Piper Sandler&Co.

被動式圖書管理員：		基夫，布魯伊特和伍茲A Stifel公司

共同管理人員：		高盛有限公司富國銀行證券有限責任公司

*注：我們預期在債券定價日期後的第五個營業日(此結算週期稱為T+5)交收債券。因此，由於票據最初將在T+5結算，因此，希望在定價日期或隨後兩個工作日進行交易的買方必須在任何此類交易時指定另一個交割週期，以防止結算失敗。購買該批債券的人士如欲在定價日期或其後兩個營業日買賣債券，應諮詢自己的顧問。

發行人已就本通訊所關乎的發行事宜，向證券及交易委員會(證券交易委員會)提交一份註冊聲明(包括招股章程)及一份初步招股章程補編(初步招股章程副刊)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股章程補編、最後招股章程補充(如果有的話)以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如有要求，可安排將招股章程及有關的初步招股章程補編寄給你，並致電Piper Sandler&Co.免費866-805-4128,Keefe，Bruyette&Woods， A Stifel公司電話：1-800-966-1559，高盛股份有限公司(866-471-2526)，富國證券(WellsFargo Securities，LLC)800-645-3751.

在本定價條款表中使用但未定義的大寫術語具有初步招股説明書補充中的含義。本定價表參照“初步招股説明書補編”對其全部內容進行限定。本定價條款表中的信息補充了初步招股説明書補編，取代了初步招股説明書補編中的信息，但與初步招股説明書補編中的信息不一致。初步招股説明書補編中提出的其他信息(包括其他財務信息)被視為在受此處所載信息影響的範圍內發生了變化。

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於此通信，應不予理會。這種免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或另一個電子郵件系統發送這封信函後自動生成的。