根據1933年“證券法”第433條提交
發行人免費寫作招股説明書日期：2020年2月25日
關於2020年2月25日的初步招股章程補編
註冊編號333-233337
MFA金融公司
6.50%C系列固定浮動累積可贖回優先股
(每股25美元的清算優惠)
期末表
2020年2月25日
本定價表是對MFA Financial，Inc.的初步招股説明書補編的補充，日期為2020年2月25日( 淺期招股説明書補編)，包括其中引用的與發行C系列優先股有關的文件。在所有其他方面，本定價條款單通過 參考“初步招股説明書補編”對其全部進行限定。此處使用但未在此定義的術語應具有初步招股説明書補充中所述的各自含義。所有對美元金額的引用都是對美元的引用。 除上下文另有要求外，對MFA或頒發者的引用表示MFA金融公司(MFA Financial，Inc.)，MFA金融有限公司(MFA Financial，Inc.)，MFA金融有限公司(MFA Financial，Inc.)。而不是它的子公司。
| 發行人： | MFA金融公司 | |
| 提供的證券： | 6.50%C系列固定浮動累積可贖回優先股(C系列優先股) | |
| 股票報價： | 11，000，000股 | |
| 超額分配選項： | 1 650 000股 | |
| 貿易日期： | 2020年2月25日 | |
| 結算和交貨日期： | 2020年3月2日(T+4) | |
| 公開募股價格： | 每股25.00美元的清算優先權；275，000，000美元的總清算優先權(假設超額分配選擇權沒有行使) | |
| 承保折扣： | 每股0.7875美元；總計8，662，500美元(假設超額分配選擇權未行使) | |
| 在承銷折扣後但在支出之前，支付給發行人的淨收益： | 每股24.2125美元；總計266，337，500美元(假設超額分配選擇權未行使) | |
| 股息率： | 由2025年3月31日起計及包括於2025年3月31日(但不包括在內)，以固定利率計算，年率為25.00元清盤優惠的6.50%(每股1.625元)，幷包括自2025年3月31日起，以浮動利率計算，利率相等於3個月期libor，另加每股25元清盤優惠的年率5.345%。 | |
| 派息日期： | 在每年3月、6月、9月和12月最後一天或12月前後拖欠的季度累積股息(條件是，如果任何股息支付日期不是營業日，則可在下一個工作日支付本應在該股息支付日支付的 )。第一次股利將於2020年6月30日或6月30日前後支付(長期第一次股利)，數額為每股0.53264美元，並將在董事會根據補充分類和指定C系列優先股章程確定的相應股利記錄日向持有C系列優先股記錄的人支付。 | |
| 股利紀錄日期： | 在適用的股利支付日期之前不少於十天至三十五天的日期，由董事會確定。 | |
| 優先清算： | 每股$25.00 | |
| 可選贖回日期： | (2025年3月31日) | |
| 轉換權： | 股份上限：6.45161 | |
| 交易所帽：在作出某些調整的情況下，交易所上限將不超過在變更控制 轉換日期發行並已發行並已發行的C系列優先股股份總數的股份上限的乘積(或相應的替代轉換代價(視情況而定)。 | ||
| 收益的使用： | 我們估計此次發行的淨收入約為265，987，500美元(如果承銷商充分行使超額配售選擇權，則約為305，938，125美元)，扣除承保折扣和估計我們應支付的報價費用後，我們將獲得約265，987，500美元(約合305，938，125美元)。 | |
| 我們打算首先(I)贖回我們的8.00%高級債券(高級債券)中所有未償還的1億美元本金總額，再加上任何應計和未付利息，然後(Ii)贖回我們的7.50%B系列優先股(B系列優先股)中的一部分，總清算偏好約為1.65億美元，另加一筆相當於B系列優先股所有應計和未付股息的款項，但不包括贖回日期。本定價單並不構成我們的高級債券或B系列優先股的贖回通知。 | ||
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| 紐約證券交易所上市代碼： | 中華人民共和國外交部 | |
| CUSIP： | 55272X 508 | |
| ISIN： | US 55272X5086 | |
| 聯合簿記 管理人員： |
摩根士丹利有限公司 高盛股份有限公司 摩根證券有限公司 加拿大皇家銀行資本市場 瑞銀證券有限公司 富國銀行證券有限責任公司 Keefe，Bruyette&Woods公司 | |
該公司已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份日期為2019年8月16日的基本招股説明書)和初步的 招股説明書補編。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補編和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得更多關於發行者和本次發行的完整信息。你可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，如果你要求摩根士丹利有限責任公司(800)584-6837、高盛股份有限公司( Goldman Sachs&Co.LLC)、致電(866)471-2526、J.P.摩根證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)(212)834-4533、RBC資本市場(RBC Capital Markets)、瑞士聯合銀行證券公司(LLC)(888)827-7275、富國證券(Fargo Securities)、富國證券(LLC)(800)326-5897或Keefe，則發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排將招股説明書和相關的初步招股説明書補編寄給你。布魯伊特&伍茲公司打電話給(800)966-1559。
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