免費寫作招股説明書
根據第433條提交
補充初步
2020年2月21日的招股章程
以及2020年2月20日的招股説明書
註冊編號333-236530
定價條款表
(二0二0年二月二十一日)
1.850%高級債券應於2025年2月15日到期
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發行人： |
W.W.Grainger公司 |
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本金： |
$500,000,000 |
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評級(穆迪標準普爾/標準普爾)：* |
A3(穩定)/A+(穩定) |
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到期日： |
(2025年2月15日) |
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息票(利率)： |
年息1.850% |
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給公眾的價格： |
本金的99.722% |
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到期日收益率： |
1.909% |
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基準財政部： |
1.375%將於2025年1月31日到期 |
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與基準國庫的價差： |
60個基點 |
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基準國債價格/收益率： |
100-10 / 1.309% |
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利息支付日期： |
八月十五日及二月十五日，由二零二零年八月十五日開始 |
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打完電話： |
在2025年1月15日之前，按國庫券利率加10個基點進行整體預測。 |
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標準呼叫： |
2025年1月15日或以後 |
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貿易日期： |
(二0二0年二月二十一日) |
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結算日期： |
二0二0年二月二十六日(T+3) |
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CUSIP/ISIN： |
384802 AE4/US384802AE44 |
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聯合賬務經理： |
美國銀行證券公司 |
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摩根證券有限公司 |
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花旗全球市場公司 |
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美國銀行投資公司 |
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富國證券有限責任公司 |
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聯席經理 |
循環資本市場有限公司 |
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PNC資本市場有限公司 |
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加拿大皇家銀行資本市場 |
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BBVA證券公司 |
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勞埃德證券公司 |
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TD證券(美國)有限責任公司 |
*注：評級機構可就評級的重要性作出解釋。一般來説，評級機構根據它們認為適當的材料和信息以及它們自己的調查、研究和假設進行評級。以上證券評級不建議在此購買、出售或持有所提供的證券。評級機構可隨時審查、修訂、暫停、減少或撤銷評級。以上每個安全等級都應獨立於任何其他安全級別進行評估。
根據經修訂的1934年“證券交易法”第15C6-1條規則，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有約定。因此，希望在交割日期前兩個工作日前進行票據交易的買方，由於票據最初以T+3結算，因此需要在任何此類交易發生時指定另一種結算安排，以防止不成功的結算。希望在交割日期前兩個工作日進行票據交易的票據購買者應諮詢其顧問。
發行人已向證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)，以瞭解與本通訊有關的發行事宜。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和此次發行的信息。你可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者，如果你通過致電美銀證券公司(BofA Securities，Inc.)的要求，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書和補充(S)寄給你。免費收費1-800-294-1322，摩根大通證券有限公司收取1-212-834-4533.
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