根據第433條提交
登記檔案編號333-219855
定價條款表
定價項 表
李爾公司
$350，000，000，3.500%高級債券應於2030年到期
$300，000，000，5.250%高級債券到期
2020年2月20日
本定價條款表中的 信息補充了Lear公司2020年2月20日的初步招股説明書補編(初步招股章程補編)，並在與初步招股説明書補編中的信息不一致的情況下取代了初步招股説明書補編中的信息。在所有其他方面，本定價條款表是通過參考初步招股説明書的補充而全面限定的。此處使用但未在此定義的術語 應具有初步招股説明書補充中所述的各自含義。
Lear公司 以前發行了325，000，000美元的本金總額5.250%的高級債券到期2049年(現有的2049年票據)。根據初步招股説明書補編(由本條款表補充的 )(新2049年票據)提供的300，000，000，5.250%高級債券，將(I)與現有2049年票據(首次公開發行價格除外)的條款相同，(Ii)按照2017年8月17日Lear公司與美國銀行全國協會(受託管理人(受託人))之間的契約，將其視為單一類別，並由 第三次補充義齒加以補充，截止2019年5月1日，李爾公司與受託人和(Iii)擁有相同的CUSIP號，並將與現有的2049年票據互換。
| 發行人： | 李爾公司 | |||
| 2030年説明 | 2049注 | |||
| 安全標題： |
3.500%高級債券應於2030年到期 | 5.250%高級債券到期 | ||
| 提供格式： |
證交會註冊 | 證交會註冊 | ||
| 預期評級*： |
Baa 2/BBB- | Baa 2/BBB- | ||
| 貿易日期： |
2020年2月20日 | 2020年2月20日 | ||
| 結算日期： |
2020年2月24日(T+2) | 2020年2月24日(T+2) | ||
| 合計本金： |
$350,000,000 | $300,000,000 | ||
| 到期日： |
2030年5月30日 | 2049年5月15日 | ||
| 優惠券： |
3.500% | 5.250% | ||
| 基準財政部： |
1.500美元將於2030年2月15日到期 | 2.375%應於2049年11月15日到期 | ||
| 基準國債價格和收益率： |
99-24+ / 1.525% | 109-01+ / 1.971% | ||
| 與基準國庫的價差： |
+200個基點 | +285個基點 | ||
| 到期日收益率： |
3.525% | 4.821% | ||
| 給公眾的價格： |
本金總額的99.774% | 本金總額的106.626%1 | ||
| 發放者的淨收益(支出前)： |
$349,209,000 | $319,878,000 | ||
| 利息支付日期： |
五月三十日及十一月三十日，由二零二零年十一月三十日起 | 二0二0年五月十五日及十一月十五日 | ||
| 可選贖回： |
在2030年2月28日之前(2030年債券到期日前3個月)，我們可以選擇贖回部分或全部 2030債券，贖回價格相當於本金的100%，加上應計利息和未付利息，並按UST+30基點贖回全部溢價(如果有的話)。
在2030年2月28日或該日後的任何時間，我們可選擇贖回債券的部分或全部，贖回價格相等於本金的100%，另加應累算利息及未付利息，但不包括贖回日期。 |
在2048年11月15日之前(在2049年債券到期日前6個月)，我們可以選擇贖回部分或全部 2049票據，贖回價格相當於本金的100%，加上應計利息和未付利息，到贖回日，再加上在UST+40個基點的全部溢價(如果有的話)。
在2048年11月15日或之後的任何時間，我們可以自行選擇贖回2049年票據的部分或全部 ，贖回價格相當於本金的100%，另加應計利息和未付利息，但不包括贖回日期。 | ||
| 更改控制觸發事件： |
如果我們經歷了控制權的改變和評級的下降，每個持有人都有權要求我們以其本金的101%的購買價格購買所有的債券，加上到購買之日為止的應計利息和未付利息， (如果有的話)。 | 如果我們經歷了控制權的改變和評級的下降，每個持有人都有權要求我們以其本金的101%的購買價格購買所有2049年的債券，以及在購買之日之前應計和未付的 利息(如果有的話)。 | ||
| CUSIP/ISIN： |
521865 B0/US 521865B05 | 521865 AZ 8/US 521865A81 | ||
| 聯合賬務經理： |
巴克萊資本公司 美國銀行證券公司 摩根證券有限公司 花旗全球市場公司 滙豐證券(美國)公司 |
巴克萊資本公司 美國銀行證券公司 摩根證券有限公司 花旗全球市場公司 滙豐證券(美國)公司 | ||
| 高級聯席經理： |
法國巴黎銀行證券公司 MUFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場 SG美洲證券有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 |
法國巴黎銀行證券公司 MUFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場 SG美洲證券有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 | ||
| 1 | 加上2019年11月15日至2020年2月24日的應計利息，即 合計4，331，250美元，即每1，000美元本金約14.44美元。 |
| 共同管理人員： |
BBVA證券公司 公民資本市場公司 商業市場有限公司 PNC資本市場有限公司 聯合信貸資本市場有限公司 美國銀行投資有限公司 |
BBVA證券公司 公民資本市場公司 商業市場有限公司 PNC資本市場有限公司 聯合信貸資本市場有限公司 美國銀行投資有限公司 | ||
*注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，並可隨時被修訂、暫停或撤回。每個信用評級應獨立於任何其他信用評級進行評估。
發行人已向SEC提交了一份與此次發行有關的註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書)。在你投資之前，你應該閲讀初步的招股説明書，所附的招股説明書以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，可以通過 聯繫(I)BarclaysCapitalInc.獲得副本。免費1-888-603-5847,(Ii)美銀證券有限公司。在…1-800-294-1322及(Iii)摩根證券有限公司收取1-212-834-4533.
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