根據第433條提交
2020年2月19日的免費招股説明書
登記聲明第333-226675號
自由港-McMoRan公司
定價條款表將於2020年2月19日公佈
$700,000,000,4.125%高級債券到期日期2028年(2028年到期債券)
發行人: | 自由港-McMoRan公司(簽發者) | |||
擔保人: | 自由港-McMoRan石油天然氣有限公司 | |||
安全説明: | 高級無擔保票據 | |||
分配: | 證交會註冊 | |||
尺寸: | $700,000,000 | |||
發行價格: | 100% | |||
成熟度: | 2028年3月1日 | |||
優惠券: | 4.125% | |||
到期日收益率: | 4.125% | |||
利息支付日期: | 三月一日及九月一日 | |||
記錄日期: | 二月十五日及八月十五日 | |||
第一次利息支付日期: | (二零二零年九月一日) | |||
可選贖回: | 除下文和題為“股票發行收益的可選贖回”和“ 使-整個贖回”的章節外,2028“票據”直到2023年3月1日才可贖回。
發行人可於以下適用日期當日或之後,全部或部分贖回2028年債券,贖回價格如下(以本金的百分比計算),另加2028年債券的應計利息及未付利息,如在下列年份的 -12個月期間內贖回,則在發行日期當日及之後贖回,但不包括適用的贖回日期,但不包括適用的贖回日期: | |||
年 | 百分比 | |||
2023 | 102.063% | |||
2024 | 101.375% | |||
2025 | 100.688% | |||
2026年及其後 | 100.000% | |||
可供選擇的股票發行收益贖回: | 在發行日期當日及之後的任何時間,或在2023年3月1日之前,發行人可選擇將2028年債券本金總額的35%,連同 贖回一宗或多於一宗股票的淨現金收益,贖回價格相等於2028年已贖回債券本金104.125%的贖回價格,另加任何應累算及未付利息(如有的話),以贖回 贖回日期,但不包括贖回日期。 | |||
完全救贖: | 發行人可按其選擇,以全價贖回全部或部分2028年債券,另加應計利息和未付利息(如有的話),在3月1日之前的任何時間贖回,但不包括贖回日期, 2023。 |
收益的使用: | 發行人擬利用2028年債券發行所得的淨收益,連同2030年債券(如下文所界定)的淨收益,以及在有需要時手頭現金或可動用流動資金,為發行人在投標要約中購買未償還的4.00%高級債券(2021年到期)、3.55%到期高級債券(2022年到期)、3.875%到期高級債券(2023年到期)和4.55%高級債券(到期2024年)以及支付應計和未付利息、 保險費、相關費用和費用提供資金。如2021年到期的4.00%高級債券並非在投標要約中投標及購買,則發行人可(但並非有義務)使用 的任何剩餘淨收益的一部分,按照適用於2021年到期的4.00%高級債券的契約的規定,贖回餘下的4.00%高級債券的全部或部分。 | |||
貿易日期: | (二0二0年二月十九日) | |||
結算日期: | 2020年3月4日(T+10) | |||
延長和解: | 2028年票據將於2020年3月4日或前後付款交付,這將是票據定價後的第十個工作日,即T+10。根據“外匯法”第15C6-1條規則,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此,由於票據最初以T+10結算,希望 在定價日期或隨後七個工作日交易2028年票據的購買者必須在進行任何這類交易時指定另一種結算安排,以防止不成功的結算。 | |||
最低面額: | $2,000 x $1,000 | |||
CUSIP: | 35671DCE3 | |||
ISIN: | US35671DCE31 | |||
收視率1: | 穆迪(Moody)s:Ba1 S&P:BB Fitch:BB+ | |||
簿記員: | 摩根證券有限公司 美國銀行證券公司 法國巴黎銀行證券公司 花旗全球市場公司 滙豐證券(美國)公司 瑞穗證券美國有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 BMO資本市場公司 MUFG證券美洲公司 Scotia Capital(美國)公司 | |||
高級聯席經理: | BBVA證券公司 CIBC世界市場公司 荷蘭銀行AMRO證券(美國)有限責任公司 法國農業信貸證券(美國)有限公司 加拿大皇家銀行資本市場 美國銀行投資公司 |
1 | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,任何時候都可能被 修改或退出。 |
共同管理人員: | 公民資本市場公司 循環資本市場有限責任公司 Siebert Williams Shank&Co. | |||
補充資料: | 在我們發行2028年債券之日,我們亦會發行6億元4.250%的高級債券(2030年到期債券)。 |
發行人曾就本通訊所涉及的發行事宜,向證券交易委員會(SEC)提交表格S-3的註冊聲明(包括招股章程及初步招股章程補充)。在您投資之前,您應該閲讀註冊聲明中的 招股説明書和初步招股説明書,以及發行人向證券交易委員會提交的任何其他文件,以獲得更完整的有關發行方和此次發行的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些文件。另外,如有要求,發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商將安排將招股説明書和初步招股説明書(br})寄給您,請致電摩根證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)212-834-4533.以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於 此通信,應不予理會。這種免責聲明或通知是由彭博社或其他電子郵件系統發送通信後自動生成的。
新加坡SFA產品分類與“SFA”第309 b節和“議定書”2018年“條例”有關,除非在提供票據之前另有 規定,否則,簽發人已確定並通知所有相關人員(如“新加坡金融管理局”第309 a(1)節所界定),“票據”是規定的資本市場產品(如2018年“議定書”/“議定書”所界定的)和不包括的投資產品(MAS通知SFA 04-N12:“關於投資產品銷售的通知”和“MAS FAA-N16:關於投資產品的建議的通知 ”)。
初步招股章程增訂本的更改
除上述價格信息外,現將初步招股説明書的補充修改如下:
發行者已將發行債券的總本金提高到1,300,000,000美元。額外的淨收益 將用於購買投標報價票據。由於規模過大,表中資本化標題下經調整後的數字修正如下:(I)4.00%高級 到期債券2021年到期,3.55%高級債券到期2022年和3.875%高級債券到期2023年將接受投標支付本金總額分別為1.95億美元、6.58億美元和4.09億美元(或 情況下的4.00%高級債券只到期2021年,隨後贖回所有在2021年到期後仍未償還的4.00%高級債券),而該等投標票據是在投標截止日期前或之前投標,並以每1,000元本金投標票據分別以103.766元、102.375元及103.50元的價格購買(或如屬只到期2021年的高級債券,則所有在投標要約到期後仍未償還的4.00%高級債券,在投標要約屆滿後仍未償還的,以每1,000元本金贖回的價格贖回);及(Ii)2024年到期的高級債券不獲接納為4.55%的高級債券。茲對初步招股説明書作進一步的符合規定的修改,以反映本文所述的修正。
根據第433條提交
2020年2月19日的免費招股説明書
登記聲明第333-226675號
自由港-McMoRan公司
定價條款表將於2020年2月19日公佈
$600,000,000,4.250%高級債券應於2030年到期(2030年到期債券)
發行人: | 自由港-McMoRan公司(簽發者) | |||
擔保人: | 自由港-McMoRan石油天然氣有限公司 | |||
安全説明: | 高級無擔保票據 | |||
分配: | 證交會註冊 | |||
尺寸: | $600,000,000 | |||
發行價格: | 100% | |||
成熟度: | 2030年3月1日 | |||
優惠券: | 4.250% | |||
到期日收益率: | 4.250% | |||
利息支付日期: | 三月一日及九月一日 | |||
記錄日期: | 二月十五日及八月十五日 | |||
第一次利息支付日期: | (二零二零年九月一日) | |||
可選贖回: | 除下文和題為“股權發行收益的可選贖回”和“ 使整個贖回”的章節外,2030 Notes在2025年3月1日之前是不可贖回的。
發行人可於以下適用日期當日或之後,全部或部分贖回2030期債券,贖回價格如下(以本金的百分比計算),另加2030年債券的應計利息及未付利息,如在發行日期當日及之後贖回,則在以下年份3月1日起十二個月期間內贖回,但不包括適用的贖回日期: | |||
年 | 百分比 | |||
2025 | 102.125% | |||
2026 | 101.417% | |||
2027 | 100.708% | |||
2028年及其後 | 100.000% | |||
可供選擇的股票發行收益贖回: | 在發行日期當日及之後,或在2025年3月1日之前,發行人可隨時或不時在2025年3月1日之前,以相等於2030年債券贖回本金104.250%的贖回價格,以相等於已贖回的2030年債券本金的104.250%的贖回價格贖回一宗或多於一宗的股票的淨現金收益,並可選擇贖回該等債券的累算利息及未付利息(如有的話),但不包括贖回日期。 | |||
完全救贖: | 發行人可按其選擇,以全價贖回全部或部分2030債券,另加應計利息和未付利息(如有的話),在2025年3月1日之前的任何時間贖回,但不包括贖回日期。 |
收益的使用: | 發行人擬利用2030年債券發行所得的淨收益,連同2028年債券(如下文所界定)的淨收益,以及在有需要時手頭現金或可動用流動資金,為發行人在投標要約中購買截至2021年到期的4.00%高級債券、3.55%到期2022年高級債券、3.875%到期2023年高級債券和4.55%到期應付2024年高級債券以及支付應計和未付利息、 保險費、相關費用和費用提供資金。如2021年到期的4.00%高級債券並非在投標要約中投標及購買,則發行人可(但並非有義務)使用 的任何剩餘淨收益的一部分,按照適用於2021年到期的4.00%高級債券的契約的規定,贖回餘下的4.00%高級債券的全部或部分。 | |||
貿易日期: | (二0二0年二月十九日) | |||
結算日期: | 2020年3月4日(T+10) | |||
延長和解: | 2030年債券將於2020年3月4日或前後付款交付,這將是票據定價後的第十個工作日。根據“外匯法”第15c6-1條規定,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此,由於票據最初以T+10結算,因此,希望在定價日期或隨後七個工作日進行2030年票據交易的買方 必須在任何 這類交易時指定另一種結算安排,以防止結算失敗。 | |||
最低面額: | $2,000 x $1,000 | |||
CUSIP: | 35671DCF0 | |||
ISIN: | US35671DCF06 | |||
收視率2: | 穆迪(Moody)s:Ba1 S&P:BB Fitch:BB+ | |||
簿記員: | 摩根證券有限公司 美國銀行證券公司 法國巴黎銀行證券公司 花旗全球市場公司 滙豐證券(美國)公司 瑞穗證券美國有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 BMO資本市場公司 MUFG證券美洲公司 Scotia Capital(美國)公司 | |||
高級聯席經理: | BBVA證券公司 CIBC世界市場公司 荷蘭銀行AMRO證券(美國)有限責任公司 法國農業信貸證券(美國)有限公司 加拿大皇家銀行資本市場 美國銀行投資公司 |
2 | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,任何時候都可能被 修改或退出。 |
共同管理人員: | 公民資本市場公司 循環資本市場有限責任公司 Siebert Williams Shank&Co. | |||
補充資料: | 在我們發行2030年債券之日,我們亦會發行7億元4.125%的高級債券,到期日期為2028年(即2028年債券)。 |
發行人曾就本通訊所涉及的發行事宜,向證券交易委員會(SEC)提交表格S-3的註冊聲明(包括招股章程及初步招股章程補充)。在您投資之前,您應該閲讀註冊聲明中的 招股説明書和初步招股説明書,以及發行人向證券交易委員會提交的任何其他文件,以獲得更完整的有關發行方和此次發行的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些文件。另外,如有要求,發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商將安排將招股説明書和初步招股説明書(br})寄給您,請致電摩根證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)212-834-4533.以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於 此通信,應不予理會。這種免責聲明或通知是由彭博社或其他電子郵件系統發送通信後自動生成的。
新加坡SFA產品分類與“SFA”第309 b節和“議定書”2018年“條例”有關,除非在提供票據之前另有 規定,否則,簽發人已確定並通知所有相關人員(如“新加坡金融管理局”第309 a(1)節所界定),“票據”是規定的資本市場產品(如2018年“議定書”/“議定書”所界定的)和不包括的投資產品(MAS通知SFA 04-N12:“關於投資產品銷售的通知”和“MAS FAA-N16:關於投資產品的建議的通知 ”)。
初步招股章程增訂本的更改
除上述定價信息外,現對招股説明書的初步補充內容進行修訂,以反映以下內容:
發行者已將發行債券的總本金提高到1,300,000,000美元。額外的淨收益將用於在投標報價中為購買投標票據提供資金。由於規模過大,表中資本化標題下經調整後的數字修正如下:(I)4.00%到期的高級債券(2021年到期的高級債券、3.55%到期的高級債券和2023年到期的3.875%高級債券)將接受本金總額1.95億美元、6.58億美元和4.09億美元的投標要約支付(或就只欠2021年的 4.00%的高級債券而言,隨後將收回在投標要約到期後仍未償還的所有4.00%的高級債券),而該等投標票據是在較早的投標要約截止日期或之前投標,並以每1,000元本金投標票據分別以103.766元、102.375元及103.50元的價格購買(或就只於2021年到期的高級債券而言,則所有在投標要約到期後仍未償還的4.00%高級債券,均以每1,000元本金贖回的價格贖回);及(Ii)投標要約中不接受2024年到期的4.55%高級債券。茲對初步招股説明書補充作額外的 符合修改,以反映本文所述的修正。