根據第433條提交
註冊編號333-223472
2020年2月18日
第一能源公司
定價項 表
2.050%備註,A系列,2025年到期
發行人: | 第一能源公司 | |
發行格式: | 證交會註冊 | |
預期評級*: | Baa 3/BBB-/BBB(穆迪S/S&P/Fitch) | |
本金: | $300,000,000 | |
安全類型: | 2.050%備註,A系列,2025年到期(2025年票據) | |
貿易日期: | 2020年2月18日 | |
結算日期: | 2020年2月20日;T+2 | |
到期日: | (2025年3月1日) | |
利息支付日期: | 自2020年9月1日起,每年3月1日和9月1日向在相應利息支付日期之前的2月15日或8月15日營業結束時有記錄的人支付半年期欠款。 | |
可選贖回:進行整體調用: | 在2025年2月1日之前的任何時間(2025年票據到期日前一個月),全部或部分,不時,贖回價格等於:(I)將贖回的2025年債券本金的100%,然後贖回;或(Ii)2025年債券其餘預定本金和利息的現值之和(不包括贖回日應計利息的任何部分),如果2025年債券在2025年債券到期日前一個月到期,按調整後的國庫券利率折現到贖回日,另加12.5基點,另加應計利息及未付利息,但不包括贖回日期。 | |
參考基準: | 1.375%將於2025年1月31日到期 | |
基準收益率: | 1.393% | |
回購價差: | +70 bps | |
回購收益率: | 2.093% | |
優惠券: | 2.050% | |
給公眾的價格: | 本金的99.795% |
淨收入(%): | 99.195% | |
淨收入(美元): | $297,585,000 | |
同時發行債務: | 發行人還提供6億美元的2.650%債券,B系列,應於2030年和8.5億美元的3.400%債券,C系列,2050年到期。 | |
CUSIP: | 337932 AK3 | |
ISIN: | US 337932AK39 | |
聯合-圖書管理人: | 巴克萊資本公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 摩根士丹利有限公司 瑞穗證券美國LLCPNC資本市場有限責任公司 | |
共同管理人員: | CIBC世界市場公司 KeyBanc資本市場公司 MUFG證券美洲公司 TD證券(美國)有限責任公司 美國銀行投資公司 |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,任何時候都可能被 修改或退出。 |
發行人已經向美國證券公司 和交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書,以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲得有關發行人和這一 發行的更完整的信息。你可以通過在www.sec.gov上搜索SEC的在線數據庫(Edgar)免費獲得這些文件。或者,您可以從巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)獲得招股説明書的副本。電話:美國銀行證券公司,電話:1-88-603-5847。由 致電1-800-294-1322,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)摩根證券有限責任公司電話:1-212-834-4533,摩根士丹利有限責任公司,電話:1-866-718-1649。
第一能源公司
定價條款表
2.650% 説明,B系列,2030年到期
發行人: | 第一能源公司 | |
發行格式: | 證交會註冊 | |
預期評級*: | Baa 3/BBB-/BBB(穆迪S/S&P/Fitch) | |
本金: | $600,000,000 | |
安全類型: | 2.650%備註,B系列,2030年到期(2030年備註) | |
貿易日期: | 2020年2月18日 | |
結算日期: | 2020年2月20日;T+2 | |
到期日: | 2030年3月1日 | |
利息支付日期: | 自2020年9月1日起,每年3月1日和9月1日向在相應利息支付日期之前的2月15日或8月15日營業結束時有記錄的人支付半年期欠款。 | |
可選贖回:進行整體調用: | 在2029年12月1日之前的任何時間(即2030年債券到期日前三個月),全部或部分,不時,贖回價格等於:(I)應贖回的2030年債券本金的100%,或(Ii)2030年債券其餘預定本金和利息的現值之和(不包括贖回日應計利息的任何部分),如果2030年債券在2030年債券到期日前三個月到期,按調整後的國庫券利率折現到贖回日期,加上20個基點,加上 應計利息和未付利息,但不包括贖回日期。 | |
參考基準: | 1.500%將於2030年2月15日到期 | |
基準收益率: | 1.558% | |
回購價差: | +110 bps | |
回購收益率: | 2.658% | |
優惠券: | 2.650% | |
給公眾的價格: | 本金的99.929% |
淨收入(%): | 99.279% | |
淨收入(美元): | $595,674,000 | |
同時發行債務: | 發行人還提供3億美元的2.050%債券,A系列,2025年到期,和8.5億美元的3.400%債券,C系列,2050年到期。 | |
CUSIP: | 337932 AL1 | |
ISIN: | US 337932AL12 | |
聯合-圖書管理人: | 巴克萊資本公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 摩根士丹利有限公司 瑞穗證券美國LLCPNC資本市場有限責任公司 | |
共同管理人員: | CIBC世界市場公司 KeyBanc資本市場公司 MUFG證券美洲公司 TD證券(美國)有限責任公司 美國銀行投資公司 |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,任何時候都可能被 修改或退出。 |
發行人已經向美國證券公司 和交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書,以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲得有關發行人和這一 發行的更完整的信息。你可以通過在www.sec.gov上搜索SEC的在線數據庫(Edgar)免費獲得這些文件。或者,您可以從巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)獲得招股説明書的副本。電話:美國銀行證券公司,電話:1-88-603-5847。由 致電1-800-294-1322,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)摩根證券有限責任公司電話:1-212-834-4533,摩根士丹利有限責任公司,電話:1-866-718-1649。
第一能源公司
定價條款表
3.400% 説明,系列C,2050年到期
發行人: | 第一能源公司 | |
發行格式: | 證交會註冊 | |
預期評級*: | Baa 3/BBB-/BBB(穆迪S/S&P/Fitch) | |
本金: | $850,000,000 | |
安全類型: | 3.400%備註,系列C,2050年到期(2050年註釋) | |
貿易日期: | 2020年2月18日 | |
結算日期: | 2020年2月20日;T+2 | |
到期日: | 2050年3月1日 | |
利息支付日期: | 自2020年9月1日起,每年3月1日和9月1日向在相應利息支付日期之前的2月15日或8月15日營業結束時有記錄的人支付半年期欠款。 | |
可選贖回:進行整體調用: | 在2049年9月1日之前的任何時間(2050年債券到期日前6個月),全部或部分,不時,贖回價格等於:(I)應贖回的 2050票據本金的100%,或(Ii)2050年債券其餘預定本金和利息的現值之和(不包括贖回日應計利息的任何部分),如果2050年債券在2050年債券到期日前6個月到期,按調整後的國庫券利率折現到贖回日,加上25個基點,加上 應計利息和未付利息,但不包括贖回日期。 | |
參考基準: | 2.375%應於2049年11月15日到期 | |
基準收益率: | 2.008% | |
回購價差: | +140 bps | |
回購收益率: | 3.408% | |
優惠券: | 3.400% | |
給公眾的價格: | 本金的99.849% |
淨收入(%): | 98.974% | |
淨收入(美元): | $841,279,000 | |
同時發行債務: | 發行人還提供3億美元的2.050%債券,A系列,2025年到期,以及其2.650%債券中的6億美元,B系列,2030年到期。 | |
CUSIP: | 337932 AM9 | |
ISIN: | US 337932AM94 | |
聯合-圖書管理人: | 巴克萊資本公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 摩根士丹利有限公司 瑞穗證券美國LLCPNC資本市場有限責任公司 | |
共同管理人員: | CIBC世界市場公司 KeyBanc資本市場公司 MUFG證券美洲公司 TD證券(美國)有限責任公司 美國銀行投資公司 |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,任何時候都可能被 修改或退出。 |
發行人已經向美國證券公司 和交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書,以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲得有關發行人和這一 發行的更完整的信息。你可以通過在www.sec.gov上搜索SEC的在線數據庫(Edgar)免費獲得這些文件。或者,您可以從巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)獲得招股説明書的副本。電話:美國銀行證券公司,電話:1-88-603-5847。由 致電1-800-294-1322,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)摩根證券有限責任公司電話:1-212-834-4533,摩根士丹利有限責任公司,電話:1-866-718-1649。