根據第433條提交
發行人免費寫作招股説明書,日期:2020年2月13日
補充2020年2月10日的初步招股説明書
及日期為2019年2月22日的招股章程(註冊編號333-229803)
Hecla礦業公司
$475,000,000,7.250%高級債券到期
定價條款表
本定價條款表中的 信息僅涉及票據的提供(如下所定義),並應與(I)2020年2月10日的初步招股説明書補編一併閲讀,這是根據1933年“證券法”第424(B)條根據規則424(B)向證券和證券交易委員會(SEC)提交的,並經修正(初步招股章程補編)和(Ii)登記聲明(檔案號333-229803)中所載的相關基本招股説明書,包括其中所載的參考文件。此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書補充中所指定的此類 術語的含義。
發行人: | Hecla礦業公司 | |||||
合計本金: | $475,000,000 | |||||
安全標題: | 7.250%高級債券到期日期2028年(新票據) | |||||
到期日: | 2028年2月15日 | |||||
優惠券: | 7.250% | |||||
公開募股價格: | 100.000%(如有的話),自二二二一零年二月十九日起計算利息 | |||||
到期日收益率: | 7.250% | |||||
基準財政部: | 2.75%應於2028年2月15日到期 | |||||
蔓延至財政部: | +570個基點 | |||||
利息支付日期: | 每年的2月15日和8月15日,從2020年8月15日開始 有關債券的利息將由二零二零年二月十九日起計算。 | |||||
記錄日期: | 每年二月一日及八月一日 | |||||
總收入: | $475,000,000 | |||||
發放者的淨收益(支出前): | $469,490,000 |
CUSIP/ISIN編號: | CUSIP:422704 AH9/ISIN:US 422704AH97 | |||||
可選贖回: | 在2023年2月15日之前,按適用的國庫利率加50個基點,再加上應計和未付的 利息,進行全數結算。
在2023年2月15日之前,以107.25%的股份發行所得,加上應計利息和未付利息,最高可達原本金的35%。
以下年份的2月15日及之後,按以下贖回價格計算,另加應計利息及未付利息: | |||||
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2023 | 105.438% | ||||
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2024 | 103.625% | ||||
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2025 | 101.813% | ||||
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2026年及其後 | 100.000% | ||||
更改管制要約: | 在控制事項發生某些變化時,按101%計算,加上應計利息和未付利息。 | |||||
貿易日期: | (二0二0年二月十三日) | |||||
結算日期: | 2020年2月19日(T+3)
我們預計,債券將在2020年2月19日或前後交割給投資者,這是繼這份定價條款表之後的第三個工作日(這種結算週期稱為T+3期)。根據1934年“證券交易法”第15c6-1條,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此,由於 票據最初將在T+3結算,因此,希望在第二個營業日之前的任何日期進行票據交易的買方必須在進行任何這類交易時指定另一個結算週期,以防止未能結算。購買票據的人如希望在紙幣交付前進行交易,應諮詢自己的顧問。 | |||||
預期評級*(穆迪標準普爾): | Caa1/B |
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教派: | 2 000美元和1 000美元的整數倍數 | |||||
要約形式: | 證券交易委員會註冊(註冊編號333-229803) | |||||
獨家簿記經理: | 摩根證券有限公司 | |||||
共同管理人員: | CIBC世界市場公司 金融市場有限責任公司 Scotia Capital(美國)公司 B.Riley FBR, Inc. BMO資本市場公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 H.C.Wainwright&Co.,LLC. Roth Capital Partners,LLC |
*注:證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時被修訂、暫停或撤回。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書和相關的初步招股説明書補編),以應對與此通信相關的 要約。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補編和發行人已向SEC提交的其他文件,以獲得關於發行人和本次發行的更完整的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。另外,初步招股章程補編及所附招股章程的副本,可由 向J.P.Morgan證券有限公司索取,地址為(866)-803-9204或寫信給J.P.摩根證券有限公司,地址:紐約長島大道1155號布羅德里奇金融解決方案公司,紐約,Edgewood,11717。
本來文應與初步招股章程補編和所附招股説明書一併閲讀。 本來文中的資料在不符合該初步招股章程補編和所附招股章程資料的情況下,取代初步招股章程補編和所附招股章程中的資料。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本來文,應不予理會。這種 免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
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