發行人：

卡萊爾公司

本金：

$750,000,000

成熟度：

2030年3月1日

優惠券：

2.750%

到期日收益率：

2.894%

貿易日期：

(二0二0年二月十三日)

結算日期：

2020年2月28日(T+10)

CUSIP/ISIN：

142339 AJ9/US 142339AJ92

給公眾的價格：

債券本金的98.756%，加上自二二二月二十八日起的應計利息(如有的話)

利息支付日期：

由二零二零年九月一日起，每年三月一日及九月一日(長第一張優惠券)

基準財政部：

1.750%將於2029年11月15日到期

國債收益率：

1.614%

與基準國庫的價差：

+128 bps

可選贖回：

在2029年12月1日前(債券到期日前3個月)(票面面額贖回日期)，債券可由發行人選擇全部或不時部分贖回，贖回價格相等於(1)須贖回的債券本金的100%及(2)現正贖回債券的本金及利息的現值之和，而該等債券如在票面贖回日期到期(不包括贖回日應累算的該等利息付款的任何部分)，則按該贖回日的國庫券利率折現至贖回日期(假設該贖回日期為360天，由12個30個日月組成)，並按贖回日期另加20個基準利率折現為贖回日期。

積分加到贖回日的應計利息和未付利息。

在票面贖回日期當日或之後，發行人可按其全部或不時的部分選擇贖回該批債券，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，另加贖回日期的應累算利息及未付利息。

在更改控制觸發事件時提供購買：

如有更改管制觸發事件(如招股章程所界定)，發行人須出價以相當於其總本金百分之一百零一的價格回購該批債券，另加截至回購日期的應計利息及未付利息。

聯合主動跑步者：

摩根證券有限公司美國銀行證券公司
富國證券有限責任公司

被動出遊者：

SunTrust Robinson Humphrey公司

高級聯席經理：

TD證券(美國)有限責任公司

瑞穗證券美國有限責任公司

共同管理人員：

PNC資本市場有限公司

滙豐證券(美國)公司