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證券交易委員會
華盛頓特區20549
____________________________________________________________________________
形式10-K
____________________________________________________________________________
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| |
(第一標記) |
☒ | 根據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的年報 |
截至2019年12月31日的財政年度 |
或 |
☐ | 根據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告 |
為了過渡時期,從轉軌時期開始,從轉軌時期開始 |
佣金檔案號碼1-13045
____________________________________________________________________________
鐵山公司ORPORATED
(“註冊章程”所指明的註冊人的確切姓名)
特拉華州
(州或其他成立為法團的司法管轄區)
聯邦街1號, 波士頓, 馬薩諸塞州
(主要行政辦公室地址)
23-2588479
(國税局僱主識別號碼)
02110
(郵政編碼)
617-535-4766
(登記人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)節登記的證券:
|
| | | | |
每班職稱 | | 交易符號 | | 註冊交易所名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | | IRM | | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)節登記的證券:無
根據“證券法”第405條的定義,通過檢查標記表明註冊人是否是知名的經驗豐富的發行人。是 ☒/.☐
如果註冊人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告,則用複選標記表示。☐ 不 ☒
(1)已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在前12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限);(2)在過去90天中一直受到這類申報要求的約束。是 ☒/.☐
通過檢查註冊人是否已以電子方式提交,説明每個交互數據文件都需要在前12個月內根據條例St-T規則405提交(或短時間內要求註冊人提交此類文件)。是 ☒/.☐
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易所法”第12b-2條規則中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。(檢查一):
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| | | |
大型加速箱 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
非加速濾波器 | ☐ | 小型報告公司 | ☐ |
新興成長型公司 | ☐ | | |
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”規則12b-2所定義的)。☐/.☒
截至6月30日,2019,註冊人非附屬公司持有的註冊人普通股的總市值約為$8.9十億根據當天紐約證券交易所的收盤價。
註冊人普通股股份數目2020年2月7日: 287,343,251
以參考方式合併的文件
本年報第III部第10、11、12、13及14項(“週年報告”)第3部第10、11、12、13及14項所規定的某些資料,均以參考我們的最終委託書的方式納入。2020在截至12月31日的會計年度結束後120天內,向證券交易委員會(SEC)提交股東年會(“委託書”),2019.
鐵山
2019年表格10-K年度報告
目錄
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| | | | 頁 |
第一部分 |
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第1項 | | 商業 | | 1 |
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第1A項. | | 危險因素 | | 7 |
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第1B項 | | 未解決的工作人員意見 | | 21 |
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第2項 | | 特性 | | 22 |
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第3項 | | 法律程序 | | 25 |
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第4項 | | 礦山安全披露 | | 25 |
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第二部分 |
| | | | |
第5項 | | 註冊人普通股市場、股東相關事項及證券發行人購買 | | 26 |
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第6項 | | 選定財務數據 | | 27 |
| | | | |
第7項 | | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | | 30 |
| | | | |
第7A項 | | 市場風險的定量和定性披露 | | 67 |
| | | | |
第8項 | | 財務報表和補充數據 | | 69 |
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第9項 | | 會計與財務披露的變化及與會計人員的分歧 | | 69 |
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第9A項 | | 管制和程序 | | 70 |
| | | | |
第9B項 | | 其他資料 | | 72 |
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第III部 |
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第10項 | | 董事、執行幹事和公司治理 | | 73 |
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項目11. | | 行政薪酬 | | 73 |
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第12項 | | 某些受益所有人的擔保所有權和管理及相關股東事項 | | 73 |
| | | | |
項目13. | | 某些關係和相關交易,以及董事獨立性 | | 73 |
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第14項 | | 首席會計師費用及服務 | | 73 |
| | | | |
第IV部 |
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項目15. | | 證物及財務報表附表 | | 73 |
| | | | |
項目16. | | 表格10-K摘要 | | 171 |
本年度報告中對“公司”、“鐵山”、“我們”、“我們”或“我們”的引用包括特拉華州的鐵山公司及其適用的前身及其合併子公司,除非上下文另有説明。
關於前瞻性聲明的注意事項
我們在本年報中作出聲明,構成“前瞻性陳述”,因為該詞在1995年“私人證券訴訟改革法”及其他證券法中已予界定。這些前瞻性陳述涉及我們的業務、經濟業績、財務狀況、目標、信念、未來增長戰略、投資目標、計劃和當前預期,如:(1)對未來股息支付的承諾,(2)我們所存儲的記錄數量的預期變化,(3)預期的有機收入增長,包括2020年有機倉庫租金收入的綜合增長率和有機總收入的綜合增長率;(4)我們的增長組合(包括增長較快的市場)的利潤將增加,而且隨着時間的推移,我們的增長組合將成為我們業務的更大組成部分。(5)與我們的收入管理計劃和持續改進計劃有關的期望;(6)與我們的槓桿率和資本要求有關的期望;(7)確定和完成收購併推動投資資本回報的預期能力;
(8)預計資本支出;(9)與項目首腦會議有關的預期收益、費用和行動(見下文定義和討論)。這些前瞻性聲明受到各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響.當我們使用諸如“相信”、“期望”、“預期”、“估計”或類似的表達等詞語時,我們是在做前瞻性的陳述。雖然我們相信我們的前瞻性陳述是基於合理的假設,但我們的預期結果可能無法實現,實際結果可能與我們的預期大不相同。此外,可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括:
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• | 我們有能力繼續作為美國聯邦所得税用途的房地產投資信託基金(“REIT”)徵税; |
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• | 採用可供選擇的技術,並由我們的客户轉變為通過非紙面技術存儲數據; |
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• | 改變客户的喜好和對我們的存儲和信息管理服務的需求; |
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• | 我們有能力或沒有能力執行我們的戰略增長計劃,在國際上擴張,以令人滿意的條件完成收購,並有效地整合被收購的公司; |
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• | 增長和維持資本支出數額的變化,以及我們按計劃籌集資金和投資的能力; |
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• | 我們在項目峯會上的執行能力,以及項目峯會對我們留住和招聘員工的能力的潛在影響,以及執行我們的戰略; |
| |
• | 我們遵守有關數據安全和隱私問題的法律、法規和客户要求以及消防和安全標準的成本和能力; |
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• | 與我們未能保護客户信息或內部記錄或信息技術(“IT”)系統有關的事件可能引起的訴訟或爭端的影響,以及這些事件對我們的聲譽和競爭能力的影響; |
| |
• | 我們的儲存和信息管理服務的價格相對於提供這種儲存和信息管理服務的費用的變化; |
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• | 我們的國際子公司所處國家的政治和經濟環境的變化和全球政治氣候的變化; |
| |
• | 我們有能力履行現有債務義務和債務工具中的限制,或獲得額外資金,以滿足我們的週轉資金需求; |
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• | 服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運作的影響; |
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• | 與我們的業務所必需的房地產相關的成本或潛在負債; |
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• | 我們賴以獲得技術援助或管理專門知識的商業夥伴的業績;以及 |
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• | 其他影響我們財務狀況或經營結果的競爭或經濟狀況的趨勢,目前未予考慮。 |
其他風險可能會對我們產生不利影響,如本年報“1A項.風險因素”項下所描述的那樣。
你不應該依賴前瞻性的聲明,除非是我們目前的意圖和我們目前的期望的聲明,這可能會發生,也可能不會發生。您應該閲讀這些警告聲明,因為它們適用於所有前瞻性的語句,無論它們出現在哪裏。除法律規定外,我們沒有義務公開公佈對這些前瞻性陳述的任何修改的結果,這些修改可能是為了反映本合同日期之後發生的事件或情況,或反映意外事件的發生或其他情況。我們還敦促讀者仔細審查和考慮我們在本文件中所作的各種披露,以及我們向SEC提交的其他定期報告。
第一部分
項目1.業務
業務概況
我們幫助世界各地的組織保護他們的信息,降低存儲成本,遵守法規,促進企業災難恢復,並更好地利用他們的信息和IT基礎設施來獲取業務優勢,而不管其格式、位置或生命週期階段如何。我們通過存儲物理記錄和數據備份媒體,提供信息管理解決方案,以及為企業級協同定位和超高速部署提供數據中心空間來實現這一點。我們提供全面的記錄和信息管理服務以及數據管理服務,並提供專門知識和經驗,以應對複雜的存儲和信息管理挑戰,如不斷上漲的存儲租賃成本、遵守法律和監管規定以及災後恢復要求。我們提供安全可靠的數據中心設施,以保護數字信息,並確保客户的IT基礎設施繼續運作,並提供可靠和靈活的部署方案。
美國特拉華州鐵山公司成立於1951年,位於紐約哈德遜附近的一家地下工廠,截至2019年12月31日,在世界上大約50個國家的多個行業擁有超過22.5萬名客户。我們目前為客户服務的市場垂直-商業,法律,金融,醫療,保險,生命科學,能源,商業服務,娛樂和政府機構,包括約96%的財富1000強。截至2019年12月31日,我們僱用了25,000多名員工。我們在紐約證券交易所(“NYSE”)上市,是標準普爾500指數和MSCI REIT指數的組成部分。截至2019年12月31日,我們在“財富”1000強中排名第605位。
自2014年12月31日起的應税年度開始,我們以REIT的形式運作。
經營策略
概述
我們公司一直是支持信息存儲和檢索的物理生態系統的市場領導者,因為大多數企業都依賴紙質文件或計算機磁帶來存儲有價值的信息。隨着時間的推移,客户正在增加他們的數字信息,新的信息存儲生態系統是物理和數字媒介的混合體。我們提供一套“關鍵任務”存儲和相關服務,以幫助客户進行這種轉變,並利用下面概述的策略來發展我們的業務。
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• | 在全球範圍內尋求唱片和信息管理的機會,重點關注增長更快的地理和垂直領域我們正在中歐、東歐、拉丁美洲、亞洲和非洲等高增長市場建立和提升領導地位,通過有機擴張和收購,在GDP增長更快、外包信息管理處於早期階段。我們還側重於增加在美國、加拿大、西歐、澳大利亞和新西蘭等較成熟市場的收入,主要是通過有針對性的銷售和營銷努力來吸引新客户或從現有客户那裏獲得增量量。我們相信,新客户的大部分機會來自於現有的垂直產品,而這些垂直產品並沒有將其存儲和信息管理需求的一部分或全部外包給我們或其他第三方供應商。我們期望繼續投資於有吸引力的客户關係收購以及存儲和信息管理服務業務,以優化我們現有資產的利用,擴大我們的業務範圍,更好地為我們的客户服務。 |
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• | 透過收入管理及持續改善推動收入增長及利潤增長我們希望通過進一步部署我們的收入管理計劃,繼續推動收入增長和利潤擴張。此外,我們預期持續的改善措施會帶來額外的利潤擴張機會,主要是在我們現有的市場。在我們增長較快的市場中,我們預計利潤將隨着規模的擴大而增長,我們將尋求將產生的部分現金流進行再投資,以支持這些市場的擴張。 |
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• | 繼續擴展數據中心業務-通過收購和有機增長,我們在擴大數據中心業務方面取得了重大進展,在13個全球市場上有14個運營數據中心。截至2019年12月31日,我們大約86%的容量是租賃的,目前由鐵山擁有或運營的土地和建築物的潛在總容量為357兆瓦,使我們成為全球最大的數據中心運營商之一。 |
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• | 投資於增長更快的企業-我們繼續確認、收購、孵化和擴大互補業務和產品,以支持我們的長期增長目標,並推動投資資本的穩定回報。這些機會包括我們的娛樂服務,美術和消費者存儲(每個定義如下)業務和數字服務。 |
我們的戰略是基於我們對客户體驗的持續關注,因為我們繼續尋求創新的解決方案,以幫助我們的客户從物理存儲到數字生態系統的旅程。
項目首腦會議
在2019年10月,我們宣佈了我們的全球計劃,旨在使我們更好地定位於未來的增長和實現我們的戰略目標(“項目峯會”)。項目首腦會議的重點是簡化我們的全球結構,將我們的核心記錄和信息管理業務合併到一個全球領導之下,重新平衡我們的資源,精簡管理結構,並利用我們面對全球和區域客户的資源。我們還在實施旨在使我們的組織更敏捷和更有活力的系統和流程改變,精簡我們的組織,重新分配我們的資源,以便更好地與我們作為項目首腦會議一部分的戰略目標保持一致。作為該計劃的結果,我們預計副總裁及以上職位的數量將減少約45%。預計到2021年年底,該方案將使我們的管理和行政工作人員總數減少約700個。
與項目首腦會議有關的活動於2019年第四季度開始,預計將於2021年年底基本完成。我們估計,隨着方案效益的實現,項目首腦會議將使年度調整的EBITDA(如本年度報告綜合財務報表附註9中的定義)增加約2億美元,與項目首腦會議有關的總方案效益預計將在2022年年底前全部實現。我們估計,執行項目首腦會議將導致費用總額約2.4億美元。
隨着我們簡化我們的全球結構,並將我們的核心記錄和信息管理業務合併在一個全球領導者之下,我們重新評估了我們業務部門的組成。我們以前的北美記錄和信息管理業務、北美數據管理業務、西歐業務和其他國際業務部門已合併為一個全球記錄和信息管理(“Global RIM”)業務部門,目前某些產品線已納入我們的公司和其他業務部門。
業務部門
本年度報告所載綜合財務報表附註9列出了截至2019、2018和2017年12月31日終了年度的業務部門收入數額和其他相關數據,包括有關地理區域以及產品和服務項目的財務信息。
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• | 全球RIM業務:我們的全球RIM業務部門包括五個不同的產品。 |
記錄管理存儲實體記錄,包括縮微膠捲和縮微膠片、膠捲、X射線和藍圖等,併為全球約50個國家的客户提供保健信息服務、生命記錄服務、服務和速遞業務,以及敏感文件的收集、處理和處理(統稱“記錄管理”)。截至2019年12月31日,鐵山存儲了大約7億立方英尺的硬拷貝記錄。
數據管理,作為公司災難恢復計劃的一部分,提供備份計算機媒體的存儲和輪換,包括服務和信使操作(“數據保護和恢復”);服務器和計算機備份服務;以及相關服務產品(統稱“數據管理”)。
信息治理和數字解決方案(“IGDS”)為客户信息的完整生命週期開發、實現和支持全面的存儲和信息管理解決方案,包括管理物理記錄、將文檔轉換為數字格式和數字存儲,主要是在美國和加拿大。
安全粉碎,其中包括客户在我們提供的特別設計的安全集裝箱中積累的辦公室記錄的預定拾取。安全分解涉及對客户的敏感文檔進行分解,在許多情況下,這些文檔都與我們一起存儲他們的記錄,這是我們的硬拷貝記錄管理操作的自然擴展,並完成了記錄的生命週期。與我們的碎紙業務相輔相成的是,將產生的廢紙出售給第三方回收商。通過將粉碎設備和由定製卡車組成的移動粉碎裝置結合起來,我們能夠為美國、加拿大和南非的客户提供安全的粉碎服務。
消費者存儲通過與MakeSpace實驗室有限公司(MakeSpace Labs,Inc.)的戰略夥伴關係(“MakeSpace合資企業”),為北美24個市場的消費者提供按需、貼現存儲(“消費者存儲”)。(“MakeSpace”)成立於2019年3月。MakeSpace公司的目的是利用數據分析和機器學習來提供有效的客户獲取和方便、無縫的消費者體驗。
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• | 全球數據中心業務:我們的全球數據中心業務部門提供企業級的數據中心設施,以保護關鍵的任務資產,並確保我們的客户的IT基礎設施的持續運作,具有安全、可靠和靈活的數據中心選項。世界上監管最嚴格的組織對我們的數據中心的信任已經超過15年,截至2019年12月31日,全球10大雲提供商中有5家是鐵山數據中心的客户。 |
截至2019年12月31日,我們的全球數據中心業務足跡覆蓋了美國的九個市場:科羅拉多州的丹佛、密蘇裏州的堪薩斯城、馬薩諸塞州的波士頓、賓夕法尼亞州的博耶斯、弗吉尼亞州的馬納薩斯、新澤西的愛迪生、俄亥俄州的哥倫布、亞利桑那州的鳳凰城和斯科茨代爾,以及四個國際市場:阿姆斯特丹、倫敦和新加坡,在法蘭克福擁有開發用地。
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• | 公司和其他業務: 我們的企業和其他業務部門主要由相鄰的業務和其他公司項目組成。 |
相鄰業務它包括:(I)娛樂和媒體,幫助行業客户儲存、保護和交付各種實物媒體,並提供數字內容儲存系統,在美國、加拿大、法國、中國-香港S.A.R.、荷蘭和聯合王國(“娛樂服務”)各地存放、分發和存檔關鍵媒體資產;(Ii)在美國、加拿大和歐洲(“美術”)處理、安裝和儲存藝術品方面的技術專門知識。
我們的公司及其他業務部門還包括與財務、人力資源和IT等職能相關的成本,這些職能有利於整個企業,以及與所有股票期權、限制性股票單位、業績單位和根據我們的員工股票購買計劃發行的股票相關的基於股票的僱員補償費用。此外,我們的企業和其他業務部門包括我們在美國的技術託管服務業務。
業務屬性
我們的業務有以下特點:
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• | 大型、多元化、全球商業-世界上監管最嚴格的組織信任我們保存他們的記錄。我們的關鍵任務存儲產品和相關服務在2019年創造了大約43億美元的年收入。我們的業務擁有高度多樣化的客户羣,約有225,000名客户--在截至2019年12月31日的一年中,沒有一個客户佔收入的1%以上--並在全球約50個國家開展業務。這為我們的數據中心和數字服務業務提供了一個重要的交叉銷售機會。 |
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• | 經常性的,持久的收入流- 我們的大部分收入來自承包的倉儲租賃費,協議期限一般從一到五年不等。歷史上,在我們的記錄管理業務,我們看到強大的客户保留(約98%)和堅實的物理記錄保留;超過50%的實物記錄進入我們的設施15年前,仍然在我們今天。我們還在全球數據中心業務中看到了強大的客户保持能力,每年的客户流失率約為4%。 |
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• | 綜合信息管理解決方案-作為一家標準普爾500指數REIT,在全球擁有約1,450個地點,並提供實體存儲、數字化服務和數字存儲服務,我們的定位是為客户提供全面的服務。我們能夠滿足客户的實際需求和數字需求,並幫助引導他們的數字轉型之旅。 |
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• | 地產的重要擁有人及經營者- 我們在全球經營着大約9100萬平方英尺的房地產。我們擁有的房地產佔地面積近3000萬平方英尺,主要集中在北美、西歐和拉丁美洲的主要大都市統計地區。 |
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• | 有限收入週期性- 從歷史上看,經濟衰退對我們的倉儲租賃業務影響不大。由於全球物理記錄總量的穩定,收入管理的成功,以及全球數據中心業務的增長,我們相信,隨着時間的推移,我們可以繼續增加存儲租賃收入。 |
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• | 轉變收入組合- 我們的增長組合,包括我們在增長較快的市場中的業務,我們的全球數據中心業務,以及我們的鄰近業務,在2019年佔我們總收入的24%,並且在有機的基礎上同比增長了4%。我們預計,未來幾年,我們的增長組合將在我們的整體業務中佔據越來越大的比例。 |
此外,我們的數據中心業務具有以下屬性:
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• | 大型數據中心平臺有很大的擴展機會-截至2019年12月31日,我們的總建築面積超過350萬平方英尺,可租賃容量為120兆瓦,另有237兆瓦正在建設或用於開發。 |
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• | 有區別的遵守和安全我們提供全面的合規支持以及物理和網絡安全。我們的多層次安全措施包括技術和人的安全措施相結合,經驗豐富的高級軍事和公共部門網絡安全領導人領導我們的安全。截至2019年12月31日,鐵山數據中心符合FISMA高標準和PCI-DSS標準,並符合FedRAMP標準。 |
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• | 有效率和靈活性-我們有能力為客户提供一系列的部署選項,從一個內閣到整個建築,利用我們的全球組合的超級超市,以及地下數據中心。我們還提供對眾多運營商、雲提供商的訪問,以及支持遷移和IT的對等交換。 |
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• | 100%綠色能源數據中心-截至2019年12月31日,鐵山數據中心採用100%的可再生能源,碳信用援助和低能耗使用效率(“PUE”)。鐵山是“財富”1000強中可再生能源最大的25家買家之一,現在它提供綠色能源通行證,允許客户將他們在任何鐵山數據中心消耗的電力作為綠色能源納入他們的CDP、RE100、GRI或其他可持續性報告中。 |
重大收購
多年來,我們完成了許多記錄管理收購,以實現規模、地域擴張和擴大產品,但鑑於記錄管理行業的支離破碎性,近年來我們的大部分記錄管理收購規模都較小。隨着數字數據的快速增長和雲存儲的使用,高度監管的公司和公共部門組織正在選擇第三方提供商(如我們)來託管他們的數據中心基礎設施。我們已經為客户提供了超過15年的數據中心空間和解決方案,並在過去幾年中通過收購大大擴展了我們的全球數據中心業務,其中最重要的是IO數據中心有限責任公司(IODC)。2018年1月10日,我們以13.4億美元(“IODC交易”)完成了對美國IODC業務的收購。IODC是位於亞利桑那州鳳凰城的一家領先的數據中心同位空間和解決方案提供商。見本年度報告所載綜合財務報表附註6。
競爭
我們與世界各地數以千計的存儲和信息管理服務提供商以及由各組織在內部管理和運營的存儲和信息管理服務進行競爭。我們認為,對記錄和信息客户的競爭取決於價格、信譽和可靠性、存儲質量和安全性、服務質量以及技術的範圍和規模。雖然我們的大多數競爭對手只在一個市場或地區運作,但我們相信我們提供的是在這些領域有效競爭的差異化的全球產品。
我們還與眾多數據中心開發商、業主和運營商展開競爭,他們中的許多人在我們的設施所在的一些大都市區擁有與我們相似的房產。我們相信,爭奪數據中心客户的競爭是基於電力供應、安全考慮、位置、連通性和租金等因素,我們普遍認為,我們在這些領域都有有效的競爭。此外,我們相信,我們強大的品牌,全球足跡和良好的商業關係,使我們能夠成功地競爭。
員工
截至2019年12月31日,我們在美國僱用了9,000多名員工,在美國境外僱用了16,000多名員工。截至2019年12月31日,在加利福尼亞州、佐治亞州和新澤西以及加拿大的三個省約有550名僱員由北美工會代表,拉丁美洲約有1 200名僱員由工會代表(阿根廷、巴西、智利和墨西哥)。所有工會僱員目前都是根據新的勞動協議或根據延期協議運作的。
在適用的情況下,僱員一般有資格參加我們的福利計劃,其中可能包括健康和福利安排以及養卹金方案。加州的某些工會僱員通過他們的工會獲得這類福利,他們沒有資格參加我們的福利計劃。除了基本薪酬和其他通常福利外,相當一部分全職員工還參與了某種形式的基於激勵的薪酬計劃,該方案為他們工作的單位提供基於收入、利潤或實現特定目標的支付。
保險
為了戰略風險轉移的目的,我們維持一個全面的保險計劃與保險公司,我們認為是有信譽的,並有足夠的資本化數額,我們認為是適當的。財產保險是全面購買的,包括洪水和地震(包括超額保險),但須符合某些政策條件、分限額和免賠額。財產是根據不動產和個人財產的重置費用投保的,包括租賃改良、商業收入損失和額外費用。我們所承保的其他種類的保險,包括醫療、工人補償、一般責任、雨傘、汽車、專業人士、倉庫的法律責任,以及董事及高級人員的法律責任,亦須受某些政策條件、分限額及免賠額所規限。
環境事項
我們目前和以前擁有或租賃的一些財產以前被我們以外的實體用於工業或其他目的,或受到附近財產產生的廢物的影響,這些廢物涉及危險物質和廢物,包括石油產品的使用、儲存、產生和(或)處置。在某些情況下,這種事先使用涉及地下儲罐的操作或含石棉材料的存在。如果我們知道需要補救的環境條件,我們就按照所有法律要求開展適當的活動。雖然我們不時在我們的一些舊設施和現有設施進行有限的環境調查和補救活動,但我們並沒有對所有物業,包括我們已購置的物業,進行環境檢討。因此,我們可能對環境成本負有潛在責任,並且可能無法出售、出租、抵押或使用我們擁有或租賃的受污染的房地產。根據各種聯邦、州和地方環境法,我們可能有責任支付環境合規和補救費用,以解決位於自有和租賃財產上的污染(如果有的話)以及這種污染造成的損害,無論我們是否知道或對污染負責,或在我們擁有或租賃財產時發生的污染。我們可能需要承擔責任的環境條件也可能存在於我們將來可能獲得的財產中。此外,未來的管制行動和環境法可能會造成目前不存在的環境合規成本。
我們通過購買一份環境損害責任保險單來轉移部分由於目前未被發現的環境問題而造成的財務損失風險,該保險單涵蓋所有擁有和租賃的地點。為賠償責任和補救費用提供了保險。
企業社會責任
我們致力於根據“全球報告倡議”的指導方針,透明地報告可持續性和公司責任的努力。我們的企業責任報告強調了我們在取得成功的關鍵措施方面取得的進展,這有利於我們在社會、環境和人民方面的努力。我們是FTSE 4良好指數、MSCI世界ESG指數、MSCI ACWI ESG指數和MSCI美國IMI ESG指數的成員,每個指數都包括符合全球公認公司責任標準的公司。我們的公司責任報告可在我們網站的“關於我們”的部分查閲,www.ironmountain.com,在“企業社會責任”標題下。
互聯網網站
我們的互聯網地址是www.ironmountain.com。在我們網站上的“投資者”部分,我們免費提供我們的年度報告表10-K、我們的季度報告表10-Q、我們目前關於表格8-K的報告以及根據1934年“證券交易法”(“交易法”)第13(A)或15(D)節提交或提供的報告的修正案。我們不會將本年報所載或透過本網站提供的資料列為本年報的一部分,亦不會將該等資料納入本年報內。我們的公司治理準則、道德守則和審計、薪酬、財務、提名和治理以及風險和安全委員會的章程可在我們網站的“投資者”部分查閲,www.ironmountain.com,在“公司治理”標題下。
第1A項.危險因素
我們面臨許多風險。如果發生以下任何事件或情況,我們和我們的業務、財務狀況或經營結果都可能受到影響,我們的債務或股票證券的交易價格可能下降。我們目前和潛在的投資者在決定投資我們的證券之前,應該考慮到以下風險和“前瞻性聲明”標題下的信息。
業務風險
我們的客户可能會從紙帶存儲轉向需要較少物理空間的替代技術。
我們的大部分收入來自儲存實物記錄和計算機備份磁帶的租金,以及與儲存有關的服務。存在替代存儲技術,其中許多技術比傳統物理記錄和磁帶存儲所需的空間要小得多,而且隨着替代技術的採用,與儲存有關的服務的存儲量和(或)需求可能會下降。例如,我們的全球RIM業務部門在2019年的銷量相對穩定和We預期它們在短期內保持相對一致。我們不能保證我們的客户會繼續將大部分或部分記錄作為紙面文件或磁帶儲存,或他們與我們一起儲存的紙面文件或磁帶,會要求我們提供與儲存有關的服務,與他們以往的水平相同。客户通過非紙張或非磁帶技術存儲數據的重大轉變,無論是現在存在的還是將來開發的,都可能對我們的業務產生不利影響。此外,記錄的數字化可能會使我們的收入組合從更可預測的存儲收入轉向服務收入,而服務收入本來就更不穩定。
不執行我們的戰略增長計劃可能會對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。
作為我們戰略增長計劃的一部分,我們希望繼續投資於我們現有的業務,包括在增長較快的市場、數據中心和鄰近業務中的記錄和信息管理存儲和服務業務,以及新的業務、商業戰略、產品、服務、技術和地區,我們可能會選擇性地剝離某些業務。這些舉措可能涉及重大風險和不確定性,包括:
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• | 我們無法以符合我們的債務契約和符合我們的槓桿率目標的方式安排投資或收購; |
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• | 對我們的管理、操作系統、內部控制以及財政和物質資源的要求增加,如有必要,我們無法成功地擴大我們的基礎設施; |
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• | 我們無法執行我們的計劃,以幫助我們的客户數字化他們的記錄,或將新技術納入我們的產品; |
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• | 未能對收購的公司或其他投資取得令人滿意的回報,特別是在我們目前不經營的市場; |
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• | 如果我們無法支付購買價款,或無法用營運資本、普通股或其他股權證券進行投資,則需要追加債務,以收購合適的公司或進行其他增長投資; |
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• | 我們無法管理未來增長帶來的預算編制、預測和其他過程控制問題,特別是在美國以外國家或新業務領域的業務; |
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• | 我們無法吸引,發展和留住熟練的員工來領導和支持我們的戰略增長計劃。 |
我們的數據中心擴展尤其需要大量的資本承諾。我們的數據中心擴展和其他新的項目本身是有風險的,我們不能保證這樣的策略和產品能夠在合理的時間框架內成功地獲得預期的回報,而且不會對我們的業務、聲譽、財務狀況和經營結果產生不利影響。
我們還面臨來自其他公司的競爭,我們的努力發展我們的數據中心,國際和互補的業務,其中一些擁有大量的財政和其他資源。因此,我們可能無法收購、投資或為支持我們戰略增長計劃的數據中心、技術和高增長市場及鄰近業務支付溢價,或者我們可能無法管理我們收購或投資的任何企業的增長,這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。
隨着存儲記錄和磁帶變得不那麼活躍,我們的服務收入增長和相關服務的盈利能力可能會下降。
O烏爾記錄管理和數據管理服務收入增長正受到活動率下降的負面影響,因為儲存的記錄和磁帶越來越不活躍,更多的檔案。近年來,以數字方式或在他們自己的信息系統中向客户提供的信息量一直在穩步增加,我們相信這一趨勢將繼續加速。因此,我們的客户不太可能檢索記錄和旋轉磁帶,從而降低他們的活動水平。同時,我們與唱片和磁帶有關的服務的許多費用仍然固定不變。此外,我們在提供安全信息存儲方面的聲譽對我們的成功至關重要,管理成本結構的行動,例如外包某些運輸、安全或其他職能,可能會對我們的聲譽產生負面影響,並對我們的業務產生不利影響。最後,如果我們不能使我們的成本結構與減少的服務活動適當地保持一致,我們的經營結果可能會受到不利的影響。
我們簡化全球結構的計劃可能不會成功。
在2019年10月,我們宣佈了項目峯會,這是一個全球計劃,旨在使我們更好地為未來的增長和實現我們的戰略目標做好準備。項目峯會的重點是簡化我們的全球記錄和信息管理結構,精簡我們的管理結構,並利用我們面向全球和區域客户的資源。作為該計劃的結果,我們預計副總裁及以上職位的數量將減少約45%。預計到2021年年底,該方案將使我們的管理和行政工作人員總數減少約700個。我們還計劃實施旨在使我們的組織更敏捷和更有活力的系統和流程更改,精簡我們的組織並重新分配我們的資源,以便更好地與我們的戰略目標保持一致。我們預計,與項目峯會相關的總體項目效益將在2022年年底前完全實現。我們已在本年度報告表10-K的預期改善,我們調整的EBITDA和成本(包括運營和資本支出),我們預計會招致。然而,我們可能無法及時或完全實現我們對調整後的EBITDA的預期改進,與項目首腦會議有關的費用可能超出我們的預期。此外,這一計劃可能會產生意想不到的後果,例如超出我們預期的減員範圍之外的自然減員,分散我們員工的注意力,以及我們預期的系統和流程改變可能不像預期的那樣起作用,並可能給我們的業務帶來額外的風險。因此,項目首腦會議可能對我們的業務結果或財務狀況產生重大不利影響。
我們未來的增長在一定程度上取決於我們能否繼續有效地管理和執行收入管理。
在過去幾年中,我們的有機收入增長受到了我們的能力的積極影響,我們有能力有效地引入、擴大和監測收入管理,最初是在我們比較成熟的市場,後來又是在我們增長較快的市場。如果我們不能繼續和有效地管理價格,我們的經營結果可能會受到不利影響,我們可能無法執行我們的戰略增長計劃。
與文件銷燬有關的客户行為的變化可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
在過去一年中,我們的銷燬率在儲存的記錄中所佔的百分比一直在波動。當銷燬率上升時,它會對我們銷燬年的服務收入產生積極影響,但對我們的長期儲存收入產生不利影響,對我們的財務狀況和業務結果產生不利影響。
我們和我們的客户受到有關數據隱私和網絡安全的法律和政府法規的約束,我們的客户在這方面的需求也在增加。這可能會引起我們大量的開支,不遵守這些規定和要求可能會損害我們的業務。
我們受美國聯邦、州、地方和外國許多有關數據隱私和網絡安全的法律和法規的約束。這些規定很複雜,變化頻繁,而且隨着時間的推移往往變得更加嚴格。美國國會、各州立法機構和外國政府也有許多可能影響到我們的數據保護的立法提案。此外,越來越多的美國和外國立法和監管機構通過了消費者通知和其他要求,如果未經授權的人訪問消費者信息,並有可能對此類信息的使用、獲取、準確性和安全性作出補充規定。在美國,我們受各州法律的約束,這些法律規定了不同的通知制度。此外,由於繼續強調信息安全和個人信息受到損害的情況,我們的客户要求我們採取更多措施,加強安全,在當地儲存電子數據,並根據我們的合同承擔更高的責任。
我們投入了大量資源,今後可能不得不投入大量額外資源,以促進遵守法律和法規、客户的要求,並調查、辯護或補救實際或指稱的違規或違規行為。我們不遵守或補救任何違反或違反法律和條例或客户要求的行為,都可能導致我們的某些業務受到限制、罰款和罰款、訴訟責任、限制我們繼續或擴大業務的能力、重大費用和費用以及名譽損害。例如,我們曾經歷客户資料遺失的事件,而客户亦告知我們,其中一些事件涉及個人資料的損失,以致我們向那些提供補償的客户支付金錢費用。如果我們受到違反現行法律或條例的指控,很難預測對我們業務的影響。
對我們內部IT系統的攻擊可能會損害我們的聲譽,損害我們的業務,並對我們的運營結果產生不利影響。
我們為客户提供安全信息存儲的聲譽對我們的業務成功至關重要。雖然我們試圖防止和發現未經授權的用户試圖訪問我們的IT系統,但我們的IT和網絡基礎設施可能容易受到黑客的攻擊或因員工錯誤或其他幹擾而受到破壞。此外,在我們將獲得的業務遷移到IT系統之前,由於繼續使用以前的IT系統,我們可能會面臨額外的風險。我們已經將某些支持服務外包給第三方,並期望繼續將其外包給第三方,這可能會使我們的IT和其他敏感信息面臨額外的風險。成功地破壞我們的IT系統的安全性可能導致竊取或濫用我們客户的專有或機密信息,並導致第三方對我們的索賠和名譽損害。如果我們的聲譽受損,我們的競爭力可能會下降,這可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生負面影響。
改變消防和安全標準可能導致重大費用。
截至2019年12月31日,我們在世界各地經營了大約1,450家工廠,包括在美國的650多家工廠。其中許多設施是由第三方建造和裝備的,並作為收購的一部分添加到我們的房地產投資組合中。其中一些設施所具有的滅火和安全特性與我們目前的規格和新設施的現行標準不同,儘管我們相信,我們的所有設施在建造或裝備時,在所有材料方面都是按照適用的法律和條例建造的。在某些情況下,地方當局可能採取的立場是,我們在某一特定設施的滅火和安全設施是不夠的,需要額外的措施,這可能會給我們帶來很大的費用。此外,當我們決定需要改善設施的滅火和安全特性時,我們將制定和實施一項解決這一問題的計劃,儘管實施可能需要一段較長的時間才能完成。我們已收購或可能收購的業務整合的一個重要方面,是對所收購的設施進行投資,使這些設施符合我們的運作標準。這一過程既複雜又費時.如果我們的大量設施需要在現有作業計劃之外採取額外的消防安全和滅火措施,遵守規定所需的費用可能會對我們的業務、財務狀況或業務結果產生不利影響。
環境法律和標準的改變可能會增加我們一些企業的經營成本。此外,如果我們未能履行向更可再生和可持續能源過渡的承諾,這可能對我們吸引和留住專注於這一承諾的客户和投資者的能力產生不利影響。這可能會影響我們的經營結果和我們股票的交易。
在我們運作的任何司法管轄區,環境法律的改變都可能增加遵守的成本或對我們的業務施加限制。例如,我們數據中心的應急發電機受到關於空氣污染物的法規和許可要求的約束,我們的一些數據中心和數據管理地點的供暖、通風、空調和滅火系統可能包括受管制的消耗臭氧物質。雖然環境條例通常不對我們設施的運作造成物質成本,但意外事件、設備故障、人為錯誤和法律或法規的變化等因素可能會造成意外的代價,這可能是重大的。
此外,我們已承諾向更可再生和可持續的能源過渡。如果我們在這一轉變中不成功,它可能會對我們吸引和留住專注於這一承諾的客户和投資者的能力產生負面影響。這可能會對我們的經營結果和股票交易產生負面影響。
未能成功整合收購的業務可能會對我們的資產負債表和運營結果產生負面影響。
戰略收購是我們增長戰略的重要組成部分,我們任何收購的成功在一定程度上取決於我們整合收購業務和實現預期協同效應的能力。整合被收購企業的過程,特別是在新的市場中,可能會帶來不可預見的困難,並可能需要我們管理層的大量關注以及我們的財政和其他資源。
例如,我們的重大收購的成功在很大程度上取決於我們實現預期收益的能力,包括通過將收購的業務與我們的業務合併而節省的成本。要實現這些預期的利益,我們必須能夠成功地整合我們的業務和獲得的業務,這種整合是複雜和耗時的。我們在一體化進程中可能會遇到以下挑戰:
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• | 協調兩家企業的標準、控制、程序和政策、商業文化以及薪酬和福利結構; |
此外,我們的收購使我們承擔可能存在於被收購公司的債務(包括税務責任),其中一些可能是未知的。雖然我們和我們的顧問對我們收購的業務進行盡職調查,但我們不能保證我們知道被收購公司的所有責任。這些負債,以及與我們所不知道或我們認為在收購時可能不重要或不太可能發生的被收購公司有關的任何額外風險和不確定因素,都可能對我們未來的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。
我們不能保證我們最終能夠有效地整合和管理任何收購業務的運營,或實現預期的協同增效。未能成功地整合被收購企業的文化、操作系統、程序和信息技術,可能對我們的財務狀況和業務結果產生重大的不利影響。
我們的客户合同可能並不總是限制我們的責任,有時還可能包含可能導致合同解釋中的爭議的條款。
我們的客户合同通常包含限制我們對存儲在我們身邊的記錄、信息或其他物品的損失、銷燬或損壞的責任的條款。我們對實物存儲的責任通常限於名義上固定的每件物品或單位存儲量(例如每立方英尺),而我們對與我們儲存的記錄、信息和其他物品無關的IGD、數據中心、銷燬和其他服務的責任通常限於合同規定的年度收入的一個百分比;然而,我們與大客户簽訂的一些合同以及在我們收購中承擔的一些合同沒有這種限制或包含更高的限制。我們不能保證我們的責任限制條款在所有情況下都是可執行的,如果可以執行,它們將保護我們不承擔責任。除了限制我們的責任的條款外,我們的客户合同通常包括一個時間表,其中列出了大部分針對客户的條款,包括倉儲租金和相關的服務定價和服務提供條款。我們的客户可能會對合同中各種條款的解釋提出異議。過去,我們與客户就客户合約條款的爭議較少,至今大部份的糾紛都不是實質的,但我們不能保證將來不會有實質的糾紛。此外,隨着我們擴大藏有美術及其他貴重物品的業務,以及因應客户因規管上的改變而要求提高賠償責任限額的要求,我們在責任上或沒有責任限制的合約下的風險,以及與客户就合約的解釋而產生的糾紛,可能會增加。雖然我們有一個全面的保險計劃, 我們不能保證我們能夠以可接受的條件或足夠高的保險金額來維持保險單,以彌補因客户合同糾紛而給我們造成的損失。
國際行動可能構成獨特的風險。
截至2019年12月31日,我們在美國以外的大約50個國家開展業務。我們的國際業務佔我們整體業務的很大一部分,作為我們增長戰略的一部分,我們預計隨着我們繼續在某些外國市場,包括我們目前不經營的國家收購或投資企業,其份額將增加。國際行動面臨許多風險,包括:
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• | 外國政府條例和美國條例對我們的影響我們開展業務的國家;特別是,我們受美國和外國反腐敗法律的約束,例如“反海外腐敗法”和“聯合王國賄賂法”,雖然我們實施了內部控制、政策和程序以及培訓,以阻止被禁止的做法,但我們的僱員、合作伙伴、承包商或代理人可能違反或規避此類政策和法律; |
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• | 政治不確定性和全球政治氣候或其他全球性事件的變化,例如 最近發生的涉及美國或全球大流行病的貿易戰,可能對全球行動施加限制,或造成更多的風險; |
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• | 與管理不同規模和規模的國際業務有關的費用和困難; |
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• | 我們在聯合王國和歐洲聯盟的行動可能受到聯合王國退出歐洲聯盟(“退歐”)的不利影響,以及由此產生的不確定性; |
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• | 我們所依賴的商業夥伴在美國以外的一些市場獲得技術援助或管理和獲取專門知識的風險將無法如預期的那樣運作; |
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• | 難以吸引和留住當地管理人員和關鍵員工在某些國家經營我們的業務; |
我們在許多外國都有業務,因此會受到外匯翻譯風險的影響,這可能會對我們的財務業績產生不利影響。
我們通過我們的外國子公司或附屬公司在許多外國國家開展業務活動,這些子公司或附屬公司主要以本國貨幣進行交易。這些當地貨幣按適用的匯率折算成美元,以列入我們的合併財務報表。我們的國際業務的經營結果和某些與我們的國際業務有關的債務餘額(包括公司間債務餘額)受到匯率波動的影響。在轉換後,經營結果可能與預期大不相同,而外幣的重大變化可能會影響我們的短期業績,以及我們的長期預測和目標。此外,由於我們打算將REIT應納税所得額的100%分配給股東,而且任何匯率波動都可能對我們的REIT應税收入產生負面影響,因此我們的分配額可能會因匯率波動而波動。
數據中心的重大成本或中斷可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
自2017年以來,我們通過收購和有機地擴大了我們的全球數據中心業務,我們期望在這兩方面繼續擴大我們的全球數據中心業務。例如,我們為2017年和2018年收購的數據中心業務支付了超過17億美元的現金購買總價,並支付了與房地產開發相關的其他成本,以支持這一業務。我們的全球數據中心業務依賴於向客户提供高度可靠的設施、電力基礎設施和操作解決方案,我們將需要保留和僱用合格的人員來管理我們的數據中心。服務中斷或設備嚴重損壞可能導致難以維持我們欠某些客户的服務水平承諾義務。由於多種因素,我們的一個或多個數據中心可能會出現服務中斷或設備損壞,包括:
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• | 世界各地的戰爭、恐怖主義和任何有關衝突或類似事件;以及 |
此外,氣候變化可能增加我們的數據中心受到其中一些因素影響的可能性。
雖然這些風險可能會影響我們的整體業務,但它們可能會對我們的全球數據中心業務產生更大的影響。e對某些客户有服務水平的承諾義務。因此,我們數據中心的服務中斷或重大設備損壞可能導致難以維護對這些客户的服務水平承諾以及與此類故障相關的潛在索賠。由於我們的數據中心對許多客户的業務至關重要,我們數據中心的服務中斷或重大設備損壞也可能導致利潤損失或對客户造成其他間接或間接損害。
我們的全球數據中心業務容易受到地區電力成本、電力短缺、計劃或非計劃停電以及對充足電力資源供應的限制的影響。我們依靠第三方為我們的數據中心提供電力。因此,我們面臨着這樣一種固有風險,即這些第三方可能無法以足夠的數量或在一貫的基礎上提供這種權力。如果提供給我們的數據中心的電力不足或中斷,我們將被要求通過我們的現場發電機的運行提供電力,通常以更高的運行成本。此外,全球電力價格的波動可能會增加能源成本,我們的能力可能受到限制,或可能不總是選擇將這些增加的成本轉嫁給我們的客户。我們還依賴第三方電信運營商為我們的客户提供互聯網連接。這些運營商可以選擇在我們的數據中心內不提供或限制他們的服務,或者選擇停止這種服務。此外,運營商可能面臨商業困難,這可能影響其提供電信服務的能力或這類服務的質量。如果連接中斷或終止,我們的財務狀況和運營結果可能受到不利影響。類似這樣的事件也可能影響我們作為數據中心提供者的聲譽,這可能會對我們的操作結果產生不利影響。
我們的數據中心擴展需要大量的資金,如果我們不能以有利的條件籌集資金,我們資助數據中心擴展的能力可能會受到限制。
我們的數據中心擴張需要大量的資本承諾。此外,我們可能需要在全球數據中心業務的有機增長方面投入大量的業務和財政資源,一般來説,在獲得客户合同之前的12到18個月,我們可能沒有足夠的客户需求來支持這些數據中心的建設。我們不能保證我們將有足夠的客户需求來支持我們已經購買的這些數據中心或數據中心,或者我們不會受到上述風險的不利影響,這可能使我們很難實現我們的投資的預期回報(如果有的話)。
我們可以擴大使用合資企業,使我們面臨風險和責任,其中一些風險和責任不同於與我們全資子公司的經營有關的風險和責任,而我們可能依賴的合資夥伴可能具有與我們的商業利益不一致的經濟和商業利益。
作為我們增長戰略的一部分,我們可以擴大對合資企業的使用,特別是在數據中心擴展方面。這些合資企業可能導致我們獲得非控股權益,或共同負責管理財產或資產組合、業務、合夥、合資企業或其他實體的事務。因此,在尋求或加入任何新的合資企業時,我們可能會面臨更多的風險,包括:
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• | 對財產、業務、合夥企業、合營企業或者其他實體,我們無權單獨行使決策權; |
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• | 如果我們的合夥人破產或無法為他們所需的出資份額提供資金,我們可以選擇或被要求提供這種資本; |
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• | 我們的合作伙伴可能有與我們的利益或目標不一致的經濟、税收或其他利益或目標,這些利益或目標可能影響我們談判令人滿意的合資企業條件、經營財產或業務或維持我們作為REIT的徵税資格的能力; |
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• | 我們的合作伙伴可能受到與我們不同的法律或法規的約束,或在税務方面可能與我們不同,這可能造成利益衝突和/或影響我們維持作為REIT的税收資格的能力; |
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• | 我們的合夥人可能採取我們無法控制的行動,這可能要求我們處置合資企業的資產,將其轉移到應税的REIT子公司(“TRS”),以便我們保持作為REIT的徵税資格,或以高於市場的價格購買該合夥人的權益或資產; |
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• | 在我們的合資企業方面,我們可能同意限制我們在某些地區獨立或與其他合作伙伴擴大業務的能力; |
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• | 我們與合夥人之間的糾紛可能導致訴訟或仲裁,從而增加我們的開支,使我們的管理層無法將時間和精力集中在我們的日常業務上;以及 |
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• | 在某些情況下,我們可能對我們的第三方合夥人的行為負責,或擔保合資企業的全部或部分責任,這可能要求公司支付高於其在合資企業的投資的金額。 |
這些因素中的每一個都可能導致這些投資的回報低於我們的預期或造成虧損,我們的財務和經營結果可能受到不利影響。
不遵守美國政府合同規定的某些監管和合同要求,可能會對我們的收入、經營結果、財務狀況和聲譽產生不利影響。
美國政府作為客户,使我們受制於某些監管和合同要求。如果不遵守這些要求,我們將受到調查、降價、高達三倍的損害賠償和民事處罰。不遵守某些監管和合同要求也可能導致我們被暫停或禁止未來美國政府訂約。由於政府的不利行動,我們也可能面臨私人衍生證券索賠。任何這些結果都可能對我們的收入、經營業績、財務狀況和聲譽產生重大不利影響。
我們可能無法繼續我們的國際擴張。
我們的增長戰略的一個重要部分是擴大在國際市場的業務,包括我們目前不經營的市場,我們期望繼續這種擴張。歐洲、拉丁美洲、亞洲和澳大利亞歷來是我們在國際上擴大記錄和信息管理服務業務的主要重點領域,我們的記錄和信息管理服務業務最近擴大到非洲和中東,我們的數據中心和鄰近業務的擴展成為最近的重點。我們已經加入合資企業,或收購了在這些地區經營的存儲和信息管理服務和數據中心業務的全部或大部分股權,並可能在今後加入合資企業和/或收購其他存儲和信息管理服務、數據中心或鄰近業務,包括在我們目前不經營的新國家或市場。不斷變化的全球政治氣候可能會限制我們在國際上擴張的能力。這種增長戰略涉及風險。我們今後可能無法以預期的速度或根本無法執行這一戰略。
我們可能要承擔與我們的業務所需的房地產有關的某些成本和潛在的負債。
由於我們的業務嚴重依賴房地產,我們面臨着與我們擁有或租賃的房地產相關的特殊風險。這些風險包括:
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• | 購置和佔用費用使其難以達到預期的利潤率,而且由於在某些房地產市場上具有預期特徵的現有建築物數量相對較少,難以找到合適的設施; |
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• | 由於無法在符合成本效益的基礎上為火災、颶風和地震等傷亡獲得全面賠償,或對某些損失(如暴亂或恐怖活動造成的損失)提供任何保險的損失或損壞; |
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• | 如果對實物儲存的需求減少,我們無法有效地利用我們所擁有的房地產以及與騰出或鞏固設施有關的費用;以及 |
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• | 根據環境法,我們對調查和清理我們擁有或租賃的受污染房地產的費用負有責任,無論(I)我們是否知道或對污染負責,或(Ii)污染髮生在我們擁有或租賃財產期間。 |
我們目前和以前擁有或租賃的一些財產以前被我們以外的實體用於工業或其他目的,或受到附近財產產生的廢物的影響,這些廢物涉及危險物質和廢物,包括石油產品的使用、儲存、產生和(或)處置。在某些情況下,這種事先使用涉及地下儲罐的操作或含石棉材料的存在。如果我們知道需要補救的環境條件,我們就按照所有法律要求開展適當的活動。雖然我們不時在我們的一些舊設施和現有設施進行有限的環境調查和補救活動,但我們並沒有對所有物業,包括我們已購置的物業,進行環境檢討。因此,我們可能有可能承擔環境成本,如上文所述,並可能無法出售、出租、抵押或使用我們擁有或租賃的受污染的房地產。我們可能需要承擔責任的環境條件也可能存在於我們將來可能獲得的財產中。此外,未來的管制行動和環境法可能會造成目前不存在的環境合規成本。
意外事件可能會擾亂我們的業務,並對我們的聲譽和運營結果產生不利影響。
意外事件,包括我們設施的火災或爆炸、颶風和地震等自然災害、戰爭或恐怖活動、計劃外停電、供應中斷和設備或系統故障,都可能對我們的聲譽和行動結果產生不利影響。我們的客户依賴我們安全地存儲和及時檢索他們的關鍵信息,這些事件可能導致客户服務中斷、一個或多個關鍵操作設施和存儲在這些設施中的信息受到實際損害、一個或多個關鍵操作設施暫時關閉或信息系統暫時中斷,每一個都可能對我們的聲譽和運營結果產生負面影響。在過去幾年中,我們看到惡劣天氣事件有所增加,我們預計,由於氣候變化,這一趨勢將繼續下去。我們在世界各地的一些關鍵設施很容易受到惡劣天氣事件的影響。
損害我們的聲譽可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。
我們為客户提供高安全信息存儲的聲譽對我們的業務成功至關重要。我們的聲譽或品牌,特別是我們的客户對我們的信任,在我們認為或實際無法安全存儲信息的情況下,可能會受到負面影響。例如,火災、自然災害、攻擊我們的信息技術系統或涉及我們的安全漏洞等事件可能對我們的聲譽產生負面影響,特別是如果這些事件導致不利的宣傳、政府調查或訴訟。損害我們的聲譽可能會降低我們的競爭力,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。
商品價格的波動可能會影響我們的經營收入和經營結果。
我們的經營收入和經營成果受到商品價格重大變化的影響。特別是,我們安全的碎紙業務從出售用於回收的碎紙中獲得收入。此外,紙張成本的大幅下降可能繼續對我們的收入和業務結果產生不利影響,而包括鋼鐵在內的其他商品價格的上漲可能對我們的經營結果產生負面影響。
我們的業務表現取決於我們吸引、發展和留住人才的能力,同時控制我們的勞動力成本。
我們高度依賴熟練和合格的人員來經營我們的業務。未能吸引和留住合格的員工或有效控制我們的勞動力成本,可能會對我們的競爭地位和運營結果產生負面影響。我們控制勞動力成本和吸引合格人員的能力受到許多外部因素的影響,包括普遍存在的工資、勞動力短缺、關於工資和工時的立法或條例的影響、勞資關係、移民、醫療保健和其他福利、其他與就業有關的成本以及競爭對手的僱用做法。
我們面臨着客户的競爭。
在我們經營的所有地理區域,我們與多家企業競爭;我們的現有或潛在客户可能選擇使用這些競爭對手而不是我們。此外,如果我們成功地從競爭對手那裏贏得了客户,將他們存儲的記錄轉移到我們的設備中的過程通常是昂貴和耗時的。我們還在一些業務領域與現有和潛在客户的內部存儲和信息管理服務能力以及基於雲的替代方案進行競爭。這些組織可能不會開始或繼續使用我們來滿足他們未來的存儲和信息管理服務需求。
我們保證與Brambles先前的分拆交易有關的某些召回義務。
2013年12月18日,澳大利亞一家公司Brambles Limited(“Brambles”)通過向Brambles的股東分發Recall Holdings Limited股份(“召回”)的方式實施了一項分拆交易。在拆分之前,Brambles將其美國和加拿大子公司分拆,直接或間接召回。根據美國和加拿大的税法,這類分拆計劃是免税或延期納税的,Brambles從美國國税局(“國税局”)(關於美國分拆)和加拿大税務局(關於加拿大分拆)以及其税務顧問的意見中獲得了這樣的裁決。然而,在某些情況下,如果作為計劃或包括此類分拆在內的一系列相關交易的一部分收購這些美國子公司50%或更大的權益,美國子公司的免税地位可能會受到不利影響。同樣,在某些情況下,如果作為一系列交易或事件的一部分收購這些子公司的控制權,包括此類分拆在內的一系列交易或事件的一部分,加拿大子公司分拆的遞延狀態可能會受到不利影響。
關於分拆,召回公司同意賠償Brambles及其某些附屬公司的税收,只要召回行動(例如收購召回股份)導致美國分拆或上述加拿大分拆分別不符合美國或加拿大税收目的免税或遞延納税的資格。此外,除其他外,回顧商定,在2013年分拆後的兩年內,它將不進行擬議的收購交易、合併或合併(關於美國的分拆),也不採取任何可以合理地預期會直接或間接損害加拿大税務裁決或意見中所達成的任何結論的行動,除非得到有關税務當局的補充税裁決、Brambles的同意或布拉布勒斯合理酌處權接受的税務顧問的意見,根據美國聯邦所得税法或加拿大税法,這種交易不應導致分拆而不免税。召回已獲得這樣的税收意見,除其他外,由召回和我們作出的陳述和保證。這樣的觀點不會影響召回的義務,以補償布拉布爾斯對這種先前分拆的免税地位的不利影響。
我們保證上述召回賠償義務。根據上述税收觀點,我們認為,我們的召回並不是計劃或一系列相關交易的一部分,也不是一系列交易或事件的一部分,這些交易或事件分別包括美國的分拆或加拿大的分拆。然而,如果美國國税局或加拿大税務局以相反的觀點為準,我們將對由此產生的税收承擔責任,這可能是實質性的。
與負債有關的風險
我們的鉅額債務可能對我們的財政健康產生不利影響,使我們無法履行我們根據各種債務工具所承擔的義務。
我們有大量的負債。截至2019年12月31日,我們的長期債務總額約為88億美元,股東權益約為15億美元,現金和現金等價物(包括限制性現金)約為1.936億美元。我們的鉅額債務可能會對我們目前和潛在的投資者產生重要影響。這些風險包括:
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• | 無力借款以資助未來的營運資本、資本支出和戰略機會,包括收購、進一步有機地發展我們的全球數據中心業務和擴大到鄰近的業務,以及其他一般的公司要求,包括可能需要的回購、贖回或償還我們的各種債務; |
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• | 對我們分配給股東的限制;在這方面,如果這些限制使我們無法滿足我們的REIT分配要求,我們可能無法保持作為REIT徵税的資格,或者,如果這些限制不損害我們作為REIT徵税的資格,但卻阻止我們分配我們REIT應納税收入的100%,我們將對保留的金額徵收聯邦公司所得税,並可能徵收不可扣減的消費税; |
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• | 在我們現有或未來的信貸安排下對未來借款的限制,這可能會影響我們償還債務或滿足其他流動性需要的能力; |
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• | 限制我們對業務和信息管理服務業的變化進行規劃或作出反應的靈活性;以及 |
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• | 我們無法適應不利的經濟狀況,這可能會使我們相對於債務較少的競爭對手處於不利地位,因此,這些競爭對手可能能夠利用我們的債務使我們無法追求的機會。 |
我們面臨着與債務融資有關的風險,包括我們的現金流量可能不足以支付所需債務的風險。我們的信貸協議(如本年度報告所載綜合財務報表附註4所界定)和我們的契約載有對我們的習慣限制性契約和財務限制,包括根據信貸協議調整的租賃調整總槓桿比率最高為6.5(但有某些例外情況除外),在某些契約下,最高允許槓桿率為6.5(除某些例外情況外)。截至2019年12月31日,我們在契約項下的槓桿比率為5.9。此外,可能改變或取消倫敦銀行間同業拆借利率可能會對根據“信貸協議”和利率掉期借款的利息開支產生不利影響,這可能會對我們的財務狀況造成不利影響。
儘管我們目前的負債水平很高,但我們仍有能力承擔更多的債務。我們的契約條款一般不限制根據我們的信貸協議和未來可能的信貸安排可借款的最高金額。
限制性債務契約可能限制我們執行增長戰略的能力。
我們的契約和我們的信貸協議載有限制或限制我們的能力的盟約,其中包括:
這些限制和我們降低槓桿率的長期承諾可能會對我們追求收購和其他增長戰略的能力產生不利影響。
我們可能沒有能力籌集必要的資金,以資助回購未償還的高級或高級附屬票據時,改變控制事件的要求,我們的契約。
在我們的契約中定義的“變更控制”發生時,我們將被要求回購我們所有優秀的高級和高級附屬票據。然而,在我們改變控制時,我們可能沒有足夠的資金來回購任何未償還的票據,或者我們的信貸協議中的限制將不允許這種回購。然而,某些重要的公司事件,如槓桿資本重組,會增加我們的負債水平,不會構成我們契約下的“控制權轉變”。
鐵山公司(“IMI”)是一家控股公司,因此,其償付各種債務的能力在很大程度上取決於其子公司的業務。
IMI是一家控股公司,其所有資產基本上都由其子公司的股權組成,其所有業務基本上都是由其直接和間接合並的子公司進行的。因此,其償付債務的能力將取決於是否從其子公司收到足夠的資金,這些子公司分配資金的能力可能受到當地資本要求、合資企業結構和其他適用的限制的限制。然而,我們的各種債務義務是由IMI的美國子公司共同擔保的,這些子公司代表着IMI美國業務的絕大部分。
與我們作為REIT的税收有關的風險
如果我們不能保持作為REIT的徵税資格,我們將按公司所得税税率徵税,在計算我們的應納税所得時,我們將無法扣減分配給股東的款項。
自2014年應税年度以來,我們已選擇作為REIT徵税;然而,我們不能保證我們仍有資格作為REIT徵税。如果我們不能保持作為REIT的税收資格,除非適用某些減免條款,否則我們將按公司所得税税率納税。
税務作為REIT的資格,涉及將經修訂的1986年“國內收入法”(“守則”)的高度技術性和複雜的規定適用於我們的業務,以及對不完全屬於我們控制範圍的事項和情況作出各種事實決定。對適用的REIT條款有有限的司法或行政解釋。
如在任何應課税年度,我們仍未能符合作為區域投資信託基金的課税資格,並無權根據該守則獲得寬免:
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• | 在計算應納税所得額時,不得扣減分配給股東的款項; |
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• | 我們將按正常的公司所得税税率,對應納税的收入徵收聯邦和州所得税; |
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• | 我們將沒有資格再次選擇REIT地位,直到第五個應税年開始後的第一年,我們沒有資格作為一個REIT。 |
任何這類企業税負債都可能很大,並將減少可用於其他目的的現金數額。如果我們不能保持作為一個REIT的税收資格,我們可能需要借入額外的資金或清算一些投資來支付任何額外的税務責任。因此,可用於投資和分配給股東的資金可能會減少。
作為一個REIT,如果不能做出必要的分配,我們將不得不繳納聯邦公司所得税。
我們預計將繼續定期支付季度分配;然而,我們的定期季度分配的數額、時間和形式將由我們的董事會決定,並將進行調整。為了保持作為REIT的納税資格,我們通常被要求每年或在有限的情況下,將每年至少90%的REIT應税收入(不考慮支付的股息扣除額和淨資本收益確定)分配給我們的股東。一般來説,我們期望分配所有或實質上所有的REIT應税收入。如果我們可供分配的現金低於我們的估計,我們可能無法維持類似於我們的REIT應税收入的分配,並且可能無法保持作為REIT的徵税資格。此外,我們來自業務的現金流量可能不足以為所需的分配提供資金,原因是實際收到收入和支付費用以及為聯邦所得税目的確認收入和支出之間的時間差異,或無法扣除的支出的影響,例如資本支出、“守則”第162(M)條拒絕扣減的賠償金的支付、儲備金的設立或所要求的償債或攤銷付款。
只要我們滿足90%的分配要求,但分配不到我們應納税所得額的100%,我們將對未分配的應税收入徵收聯邦企業所得税。此外,如果我們分配給股東的一個日曆年的實際金額低於“守則”規定的最低數額,我們將對未分配的應納税所得徵收4%的非抵扣消費税。
我們可能被要求借入資金、出售資產或籌集股本以滿足REIT分配要求、遵守資產所有權測試或為資本支出、未來增長和擴張舉措提供資金。
為了滿足REIT的分配要求,保持REIT的資格和税收,或者為資本支出、未來的增長和擴張提供資金,我們可能需要借入資金、出售資產或籌集股本,即使我們的財務狀況或當時的市場條件不利於這些借貸、銷售或發行。此外,REIT的分配要求和我們對股利增長對投資者的承諾,可能會增加我們為資本支出、未來增長和擴張舉措提供資金的融資需求,從而增加我們的負債。我們未償還債務的增加可能導致我們的信用評級下降,這可能對我們進入信貸市場的能力產生負面影響。此外,我們目前的某些債務工具限制了我們和我們的子公司可能承擔的債務數額。因此,額外的融資可能得不到、更昂貴或受到我們未償債務條件的限制。有關與我們大量負債有關的風險的討論,見“與我們的債務有關的風險”。另見“與我們普通股有關的風險”,以瞭解與我們發行的股票證券或可轉換為股票證券的債務有關的某些風險。
遵守REIT的要求可能會限制我們的靈活性,使我們放棄本來為執行我們的增長戰略而會追求的其他有吸引力的機會,或以其他方式減少我們的收入和可分配給我們的股東的數額。
為了保持作為REIT的税收資格,我們必須滿足關於我們的收入來源、我們資產的性質和多樣化以及我們分配給我們的股東的數額等方面的測試。因此,遵守這些測試可能要求我們避免從事某些活動,並可能妨礙我們進行某些有吸引力的投資,包括購買非REIT符合資格的業務或資產,擴大非房地產活動,以及投資於將由TRSS進行的業務,從而限制我們改變業務戰略的機會和靈活性。這可能會限制我們參與合資企業或獲得公司少數利益的能力。此外,如果我們需要或要求目標公司在關閉前遵守某些REIT要求,國內和國際市場的收購機會可能會受到不利影響。
我們有很大一部分業務活動,包括我們的信息管理服務業務和我們的一些國際業務,通過國內和國外的TRSS。根據該守則,一個區域投資信託基金資產價值的不超過25%,可由一個或多個儲税券及其他非合資格資產的證券代表。此外,在25%的無資格資產限制範圍內,一個REIT的資產價值不得超過20%,可由一個或多個TRSS的證券代表。這些限制可能會影響我們通過TRSS對非REIT合格業務或資產或國際業務進行額外投資的能力。
如果我們未能遵守適用於在任何日曆季度結束時衡量的不動產投資信託基金的特定資產所有權測試,我們通常必須在適用的日曆季度結束後30天內糾正這種不符合規定的情況,或符合法定救濟規定的條件,以避免喪失我們作為區域投資信託基金的徵税資格。因此,我們可能被要求清算資產或放棄追求其他有吸引力的投資。這些行動可能會減少我們的收入和可供分配給我們的股東的數額。
作為一個REIT,我們的能力是有限的,我們的資金分配支付使用我們的TRSS產生的現金。
我們接受來自TRSS的分配的能力受到我們必須遵守的規則的限制,以保持我們作為REIT的税收資格。特別是,作為REIT的每個應税年度,至少75%的總收入必須來自房地產,這主要包括為客户提供安全的存儲空間或定位或批發數據中心空間的總收入。因此,不超過我們總收入的25%可能包括來自我們的TRSS和其他非符合條件的收入的股息收入。因此,我們接受來自TRSS的分配的能力可能是有限的,這可能會影響我們利用TRSS的現金流量為分配給我們的股東提供資金的能力。具體來説,如果我們的TRSS變得非常有利可圖,我們從TRSS獲得淨收入的能力可能會受到限制,而這一數額需要為分配給我們的股東提供與其盈利能力相稱的資金。
此外,我們從TRSS中獲得的收入和現金流量很大一部分來自我們的國際業務。在許多情況下,當地的預扣税和貨幣管制可能會影響我們將資金匯回美國的能力或意願,以幫助滿足區域投資信託基金的分配要求。
我們對TRSS的廣泛使用,包括我們的某些國際業務,可能導致我們沒有資格繼續作為REIT徵税。
我們的行動包括廣泛使用TRSS。我們的TRSS的淨收入不需要分配給我們,沒有分配給我們的收入一般不受REIT收入分配要求的約束。然而,我們在TRSS中積累收益的能力可能受到限制,而將大量收益積累或再投資在TRSS中可能導致不利的税收待遇。特別是,如果儲税券的現金累積導致(1)我們的儲税券證券的公平市價超過我們資產公平市價的20%,或(2)我們的儲税券及其他非合資格資產的公平市價超過我們資產公平市價的25%,我們便不能繼續享有作為REIT的課税資格。此外,我們很大一部分業務是在海外進行的,外幣匯率的重大變化也可能影響我們在TRSS中持有的外國資產的價值,從而對我們保持作為REIT的徵税資格的能力產生負面影響。
即使我們仍然符合税務資格,作為REIT,我們的一些業務活動也要繳納公司所得税和外國税,這將繼續減少我們的現金流量,我們還會有潛在的遞延和或有税收負債。
即使我們仍然有資格作為REIT徵税,我們也可能要繳納一些聯邦、州、地方和外國税收,包括任何未分配的收入,以及州、地方或外國收入、特許經營權、財產税和轉移税。此外,在某些情況下,我們可能須繳付龐大的消費税或罰款税,以便利用守則中的一項或多項寬免條文,維持我們作為區域投資信託基金的税務資格。
我們的信息管理服務業務、我們的幾個國際業務和我們的某些其他業務是通過全資擁有的TRSS進行的,因為這些活動可能產生目前結構和運營的無資格的REIT收入。我們的國內税收收入將繼續受到聯邦和州企業所得税的影響。此外,我們和我們的子公司繼續在有業務經營或應納税的管轄區內繳納外國所得税,無論資產是持有還是通過不受聯邦所得税或TRSS考慮的子公司進行經營。任何這些税收都會減少我們的收入和可用的現金。
我們還將按最高的正常公司所得税税率(目前為21%)徵收聯邦企業所得税,對我們在指定時期內從出售REIT資產中確認的收益徵收所得税,如果我們在該資產中的基礎是參照C公司手中的資產基礎確定的(例如,在前TRS清算或其他轉換後,我們在我們的一個合格REIT子公司(“QRS”)持有的資產)。這21%的税收一般適用於在我們第一次將該資產作為REIT資產擁有之日起的五年期間內對該資產的任何處置,但以該資產在我們首次作為REIT資產持有之日的公平市場價值為基礎的內建收益範圍為限。此外,由於會計方法的改變,我們確認的任何與我們的收購活動有關的折舊回收收入,都將全額繳納這21%的税款。
遵守REIT要求可能限制我們有效套期保值的能力,增加我們的套期保值成本,並可能導致我們承擔税務責任。
守則的REIT條款限制了我們對衝資產、負債、收入和支出的能力。一般來説,我們為管理利率變動風險而進行的對衝交易所得收入,即我們為獲取或持有房地產資產而進行的借款,以及與我們非美國業務有關的某些貨幣套期保值交易所得的收入,以及符合資格的對衝工具的收入,就REIT的毛收入測試而言,並不構成“總收入”。如果我們進行其他類型的套期保值交易,在REIT毛收入測試中,這些交易的收入很可能被視為不符合條件的收入。由於這些規則,我們可能需要限制使用有利的套期保值技術或通過我們的TRSS實現這些對衝。這可能會增加我們對衝活動的成本,因為我們的儲税券會對他們所訂立的套期保值所產生的收入或收益徵税,並可能使我們面對與利率或匯率變動有關的更大風險,而不是我們本來想要承擔的風險。此外,任何儲税券的套期保值虧損一般不會提供任何税項優惠,除非結轉款項可能用作抵減儲税券的未來收入或收益。
由REITs支付的分配通常不符合優惠税率的條件。
美國公司向個人、信託和財產等非法人股東支付的股息一般有資格享受適用於“合格股息”的美國聯邦所得税税率的降低。根據“準則”,REITs支付的分配通常不被視為“有條件的紅利”,適用於這種股息的減幅費率一般不適用。然而,在2026年以前的課税年度,向非法人股東支付的REIT股息一般按低於適用的普通所得税税率徵税,因為根據“守則”,可從通過實體獲得特定形式的收入扣減。不過,更優惠的利率將繼續適用於普通公司的“合格”股息,這可能會導致一些投資者認為,對REIT的投資不如對支付股息的非REIT實體的投資有吸引力,從而降低了我們普通股的需求和市場價格。
我們的註冊證書所載的所有權和轉讓限制可能無法保護我們作為REIT徵税的資格,可能會產生意想不到的反收購效果,並可能阻止我們的股東獲得收購溢價。
為了使我們仍有資格作為REIT的徵税對象,在每個應納税年度的最後一半時間,我們的資本存量中流通股價值的50%可由五人或更少的個人在任何時候以受益或建設性的方式擁有。此外,根據守則的歸屬規則,我們會被視為擁有我們10%或以上流通股的人的每一附屬公司的擁有人;如該附屬公司是一名客户,而我們根據這些歸屬規則被視為擁有該名客户的投票權或價值的10%或以上,則該“附屬租客”的租金將不符合符合資格的REIT收入。除某些例外情況外,本公司成立為法團的證明書禁止任何股東持有超過(I)我們所有類別或系列股本的流通股價值的9.8%,或(Ii)價值或數目(以限制性程度較高者)超過我們任何類別或系列股本的流通股價值9.8%(以更具限制性者為準)。我們將這些限制統稱為“所有權限制”,並將其列入註冊證書,以促進我們遵守REIT税收規則。“守則”規定的推定所有權規則很複雜,可能導致一組相關個人或實體所擁有的未償股票被視為由一個個人或實體建設性地擁有。結果, 個人或實體收購我國未償普通股(或任何類別或系列股本的流通股)的9.8%以下,可導致該個人或實體或另一個人或實體建設性地擁有超過相關所有權限制的股份。任何違反這些限制而持有或轉讓我們普通股或任何其他股本股份的企圖,都可能導致這些股份自動轉讓給慈善信託或可能無效。即使我們的註冊證書載有業權限制,也不能保證這些規定會有效地防止我們作為區域投資信託基金的課税資格受到損害,包括根據附屬租客規則。此外,我們亦不能保證能夠監察和執行業權限制。如果註冊證明書上的限制無效,以致未能符合上述的REIT税務規則,則如果沒有適用的寬免條款,我們便不能符合作為REIT的課税資格。
此外,所有權和轉讓限制可能會推遲、推遲或阻止可能涉及我們股票溢價或符合我們股東最佳利益的交易或控制權變更。因此,所有權和轉讓限制的總體影響可能使我們更加困難或阻止任何收購我們的企圖,即使這種收購可能有利於我們股東的利益。
影響REITs的立法或其他行動可能對我們或我們的股東產生負面影響。
在任何時候,關於REITs的聯邦或州所得税法,或對這些法律的行政解釋,都可以修改。參與立法程序的人、國税局、美國財政部(“財政部”)和州税務當局不斷審查聯邦和州税法。修改税務法律、法規和行政解釋,可能具有追溯效力,可能會對我們產生不利影響。此外,由於我們的業務性質和我們大量使用TRSS,特別是非美國TRSS,這些變化可能對我們產生比其他REITs更大的影響。 我們不能肯定地預測,適用於我們的税法、規章和行政解釋是否、何時、以何種形式或有什麼生效日期可以改變。
與我們普通股有關的風險
出售或發行普通股可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。
今後出售或發行普通股或其他與股票有關的證券,可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響,包括為支付資本支出、收購融資或償還債務而發行的普通股。在2017年10月,我們與一個辛迪加簽訂了分銷協議(“分配協議”)。10根據這些銀行(“代理人”),我們可以不時通過代理商(“在市場(ATM)股票計劃”)出售我們普通股的總價5000萬美元。截至2019年12月31日,我們已出售了1,754,539股普通股,根據At Market(ATM)股票計劃,總收益約為6,880萬美元。見本年度報告所載合併財務報表附註12。
出售或發行股票證券或可轉換為股本證券的債務可能會對我們現有的股東產生負面影響。
今後出售或發行股票證券或可轉換為股本證券的債務時,我們現有股東的持股比例可能會降低。此外,新的股本證券或可轉換債務證券可享有比現有股東更高的權利、優惠和特權,這可能大大降低它們所擁有的證券的價值。根據我們普通股在任何潛在的股票發行時的市場價格,我們可能不得不出售大量的股票,以籌集我們認為執行我們的長期戰略所必需的資本,並且我們的股東可能因此而遭遇其股票價值的稀釋。
我們的現金分配沒有保證,而且可能會波動。
作為REIT,我們通常被要求分配至少90%的REIT應税收入給我們的股東。此外,我們致力於增加我們的紅利,並公開聲明瞭這一點。
我們的董事會將根據許多因素(包括但不限於我們的運營結果、現金流和資本要求、經濟狀況、税收考慮因素、借款能力和其他因素,包括可能限制現金支付的債務契約限制、未來收購和剝離、任何股票回購計劃以及對我們的空間和相關服務的一般市場需求),每季度決定分配給我們的股東的現金數量。因此,我們的分配水平可能會波動,我們可能無法履行我們對股息增長的公開承諾。
第1B項未解決的工作人員意見。
沒有。
項目2.屬性。
截至2019年12月31日,我們通過1,150租賃設施和298擁有的設施。我們的設施分為以下可報告的運營部門:全球RIM業務(1,378)、全球數據中心業務(14)和公司及其他業務(56)。這些設施總共大約有9 140萬平方尺的空間。按國家(和美國境內各州)分列的擁有和租賃設施細目如下:
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| 租賃 | | 擁有 | | 共計 |
國家/州 | 數 | | 平方尺 | | 數 | | 平方尺 | | 數 | | 平方尺 |
北美 | |
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美國(包括波多黎各) | |
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阿拉巴馬州 | 3 |
| | 312,473 |
| | 1 |
| | 12,621 |
| | 4 |
| | 325,094 |
|
亞利桑那州 | 11 |
| | 562,248 |
| | 6 |
| | 1,207,281 |
| | 17 |
| | 1,769,529 |
|
阿肯色州 | 2 |
| | 63,604 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 63,604 |
|
加利福尼亞 | 67 |
| | 4,605,844 |
| | 15 |
| | 2,038,278 |
| | 82 |
| | 6,644,122 |
|
科羅拉多 | 8 |
| | 466,336 |
| | 6 |
| | 517,700 |
| | 14 |
| | 984,036 |
|
康涅狄格州 | 4 |
| | 199,114 |
| | 6 |
| | 665,013 |
| | 10 |
| | 864,127 |
|
特拉華州 | 4 |
| | 309,067 |
| | 1 |
| | 120,921 |
| | 5 |
| | 429,988 |
|
哥倫比亞區 | 3 |
| | 62,436 |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 62,436 |
|
佛羅裏達 | 35 |
| | 2,379,072 |
| | 5 |
| | 263,930 |
| | 40 |
| | 2,643,002 |
|
佐治亞州 | 11 |
| | 914,206 |
| | 5 |
| | 265,049 |
| | 16 |
| | 1,179,255 |
|
愛達荷州 | 2 |
| | 105,021 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 105,021 |
|
伊利諾斯州 | 15 |
| | 1,223,345 |
| | 7 |
| | 1,309,975 |
| | 22 |
| | 2,533,320 |
|
印第安納州 | 7 |
| | 470,536 |
| | — |
| | — |
| | 7 |
| | 470,536 |
|
愛荷華州 | 2 |
| | 145,138 |
| | 1 |
| | 14,200 |
| | 3 |
| | 159,338 |
|
堪薩斯 | 3 |
| | 253,919 |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 253,919 |
|
肯塔基州 | 3 |
| | 116,000 |
| | 4 |
| | 418,760 |
| | 7 |
| | 534,760 |
|
路易斯安那州 | 8 |
| | 428,475 |
| | — |
| | — |
| | 8 |
| | 428,475 |
|
緬因州 | — |
| | — |
| | 1 |
| | 95,000 |
| | 1 |
| | 95,000 |
|
馬裏蘭州 | 18 |
| | 1,788,701 |
| | 3 |
| | 327,258 |
| | 21 |
| | 2,115,959 |
|
馬薩諸塞州(包括公司總部) | 10 |
| | 614,244 |
| | 8 |
| | 1,173,503 |
| | 18 |
| | 1,787,747 |
|
密西根 | 14 |
| | 814,363 |
| | 6 |
| | 345,736 |
| | 20 |
| | 1,160,099 |
|
明尼蘇達 | 12 |
| | 878,474 |
| | — |
| | — |
| | 12 |
| | 878,474 |
|
密西西比州 | 3 |
| | 201,300 |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 201,300 |
|
密蘇裏 | 10 |
| | 1,225,648 |
| | 5 |
| | 373,120 |
| | 15 |
| | 1,598,768 |
|
蒙大拿 | 3 |
| | 35,990 |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 35,990 |
|
內布拉斯加 | 1 |
| | 34,560 |
| | 3 |
| | 316,970 |
| | 4 |
| | 351,530 |
|
內華達州 | 7 |
| | 276,520 |
| | 1 |
| | 107,041 |
| | 8 |
| | 383,561 |
|
新罕布什爾州 | — |
| | — |
| | 1 |
| | 146,467 |
| | 1 |
| | 146,467 |
|
新澤西 | 32 |
| | 2,562,177 |
| | 11 |
| | 2,906,688 |
| | 43 |
| | 5,468,865 |
|
新墨西哥州 | 3 |
| | 151,473 |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 151,473 |
|
紐約 | 22 |
| | 1,078,935 |
| | 13 |
| | 1,186,266 |
| | 35 |
| | 2,265,201 |
|
北卡羅來納州 | 19 |
| | 976,504 |
| | 3 |
| | 150,624 |
| | 22 |
| | 1,127,128 |
|
俄亥俄 | 15 |
| | 1,159,492 |
| | 5 |
| | 290,291 |
| | 20 |
| | 1,449,783 |
|
俄克拉荷馬州 | 4 |
| | 170,428 |
| | 3 |
| | 140,000 |
| | 7 |
| | 310,428 |
|
俄勒岡州 | 11 |
| | 384,296 |
| | 1 |
| | 55,621 |
| | 12 |
| | 439,917 |
|
賓夕法尼亞州 | 21 |
| | 1,928,979 |
| | 8 |
| | 2,485,495 |
| | 29 |
| | 4,414,474 |
|
波多黎各 | 4 |
| | 237,969 |
| | 1 |
| | 54,352 |
| | 5 |
| | 292,321 |
|
羅德島 | 1 |
| | 70,159 |
| | 1 |
| | 12,748 |
| | 2 |
| | 82,907 |
|
南卡羅來納州 | 4 |
| | 247,375 |
| | 2 |
| | 214,238 |
| | 6 |
| | 461,613 |
|
田納西州 | 5 |
| | 256,743 |
| | 4 |
| | 63,909 |
| | 9 |
| | 320,652 |
|
得克薩斯州 | 42 |
| | 2,215,551 |
| | 27 |
| | 2,229,977 |
| | 69 |
| | 4,445,528 |
|
猶他州 | 2 |
| | 78,148 |
| | 1 |
| | 90,553 |
| | 3 |
| | 168,701 |
|
佛蒙特州 | 2 |
| | 55,200 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 55,200 |
|
維吉尼亞 | 13 |
| | 663,451 |
| | 7 |
| | 605,566 |
| | 20 |
| | 1,269,017 |
|
華盛頓 | 5 |
| | 298,555 |
| | 6 |
| | 472,896 |
| | 11 |
| | 771,451 |
|
西維吉尼亞 | 2 |
| | 105,502 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 105,502 |
|
威斯康星州 | 8 |
| | 408,533 |
| | 1 |
| | 10,655 |
| | 9 |
| | 419,188 |
|
| 481 |
| | 31,536,104 |
| | 179 |
| | 20,688,702 |
| | 660 |
| | 52,224,806 |
|
加拿大 | 52 |
| | 3,166,725 |
| | 16 |
| | 1,783,258 |
| | 68 |
| | 4,949,983 |
|
| 533 |
| | 34,702,829 |
| | 195 |
| | 22,471,960 |
| | 728 |
| | 57,174,789 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃 | | 擁有 | | 共計 |
國家/州 | 數 | | 平方尺 | | 數 | | 平方尺 | | 數 | | 平方尺 |
國際 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
阿根廷 | 4 |
| | 225,334 |
| | 5 |
| | 469,748 |
| | 9 |
| | 695,082 |
|
澳大利亞 | 48 |
| | 3,188,941 |
| | 2 |
| | 33,845 |
| | 50 |
| | 3,222,786 |
|
奧地利 | 1 |
| | 3,300 |
| | 1 |
| | 30,000 |
| | 2 |
| | 33,300 |
|
比利時 | 4 |
| | 202,106 |
| | 1 |
| | 104,391 |
| | 5 |
| | 306,497 |
|
巴西 | 41 |
| | 2,813,952 |
| | 7 |
| | 324,655 |
| | 48 |
| | 3,138,607 |
|
保加利亞 | 3 |
| | 182,911 |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 182,911 |
|
智利 | 12 |
| | 423,507 |
| | 7 |
| | 258,147 |
| | 19 |
| | 681,654 |
|
中國大陸(包括中國-臺灣和中國-澳門S.A.R.) | 37 |
| | 1,077,038 |
| | 1 |
| | 20,518 |
| | 38 |
| | 1,097,556 |
|
中國-香港特別行政區 | 9 |
| | 841,253 |
| | — |
| | — |
| | 9 |
| | 841,253 |
|
哥倫比亞 | 21 |
| | 709,398 |
| | — |
| | — |
| | 21 |
| | 709,398 |
|
克羅地亞 | 1 |
| | 36,737 |
| | 1 |
| | 36,447 |
| | 2 |
| | 73,184 |
|
塞浦路斯 | 2 |
| | 51,128 |
| | 2 |
| | 43,648 |
| | 4 |
| | 94,776 |
|
捷克共和國 | 7 |
| | 157,732 |
| | — |
| | — |
| | 7 |
| | 157,732 |
|
丹麥 | 3 |
| | 161,361 |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 161,361 |
|
英國 | 58 |
| | 2,943,169 |
| | 24 |
| | 1,414,823 |
| | 82 |
| | 4,357,992 |
|
愛沙尼亞 | 1 |
| | 38,861 |
| | — |
| | — |
| | 1 |
| | 38,861 |
|
芬蘭 | 3 |
| | 107,952 |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 107,952 |
|
法國 | 32 |
| | 2,109,248 |
| | 12 |
| | 936,486 |
| | 44 |
| | 3,045,734 |
|
德國 | 16 |
| | 724,595 |
| | 2 |
| | 93,226 |
| | 18 |
| | 817,821 |
|
希臘 | 4 |
| | 291,273 |
| | — |
| | — |
| | 4 |
| | 291,273 |
|
匈牙利 | 7 |
| | 350,898 |
| | — |
| | — |
| | 7 |
| | 350,898 |
|
印度 | 89 |
| | 3,017,245 |
| | — |
| | — |
| | 89 |
| | 3,017,245 |
|
印度尼西亞 | 2 |
| | 80,988 |
| | 1 |
| | 37,674 |
| | 3 |
| | 118,662 |
|
愛爾蘭 | 6 |
| | 157,153 |
| | 3 |
| | 158,558 |
| | 9 |
| | 315,711 |
|
拉脱維亞 | 2 |
| | 58,710 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 58,710 |
|
立陶宛 | 2 |
| | 60,543 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 60,543 |
|
馬來西亞 | 9 |
| | 586,687 |
| | — |
| | — |
| | 9 |
| | 586,687 |
|
墨西哥 | 10 |
| | 475,341 |
| | 8 |
| | 585,885 |
| | 18 |
| | 1,061,226 |
|
荷蘭 | 9 |
| | 670,006 |
| | 3 |
| | 102,199 |
| | 12 |
| | 772,205 |
|
新西蘭 | 6 |
| | 413,959 |
| | — |
| | — |
| | 6 |
| | 413,959 |
|
北愛爾蘭 | 3 |
| | 129,083 |
| | — |
| | — |
| | 3 |
| | 129,083 |
|
挪威 | 5 |
| | 194,321 |
| | — |
| | — |
| | 5 |
| | 194,321 |
|
祕魯 | 5 |
| | 82,256 |
| | 10 |
| | 433,770 |
| | 15 |
| | 516,026 |
|
菲律賓 | 11 |
| | 238,250 |
| | — |
| | — |
| | 11 |
| | 238,250 |
|
波蘭 | 20 |
| | 760,901 |
| | — |
| | — |
| | 20 |
| | 760,901 |
|
羅馬尼亞 | 7 |
| | 412,214 |
| | — |
| | — |
| | 7 |
| | 412,214 |
|
蘇格蘭 | 3 |
| | 139,722 |
| | 3 |
| | 136,378 |
| | 6 |
| | 276,100 |
|
塞爾維亞 | 2 |
| | 75,217 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 75,217 |
|
新加坡 | 6 |
| | 298,848 |
| | 3 |
| | 345,056 |
| | 9 |
| | 643,904 |
|
斯洛伐克 | 4 |
| | 143,922 |
| | — |
| | — |
| | 4 |
| | 143,922 |
|
南非 | 16 |
| | 408,288 |
| | — |
| | — |
| | 16 |
| | 408,288 |
|
韓國 | 10 |
| | 290,726 |
| | — |
| | — |
| | 10 |
| | 290,726 |
|
西班牙 | 39 |
| | 983,659 |
| | 5 |
| | 170,707 |
| | 44 |
| | 1,154,366 |
|
瑞典 | 6 |
| | 759,793 |
| | — |
| | — |
| | 6 |
| | 759,793 |
|
瑞士 | 12 |
| | 292,792 |
| | — |
| | — |
| | 12 |
| | 292,792 |
|
泰國 | 4 |
| | 212,285 |
| | 2 |
| | 105,487 |
| | 6 |
| | 317,772 |
|
火雞 | 9 |
| | 706,321 |
| | — |
| | — |
| | 9 |
| | 706,321 |
|
阿拉伯聯合酋長國 | 6 |
| | 74,605 |
| | — |
| | — |
| | 6 |
| | 74,605 |
|
| 617 |
| | 28,364,529 |
| | 103 |
| | 5,841,648 |
| | 720 |
| | 34,206,177 |
|
共計 | 1,150 |
| | 63,067,358 |
| | 298 |
| | 28,313,608 |
| | 1,448 |
| | 91,380,966 |
|
租賃設施的初始租賃期限通常為5至10年,有一個或多個更新方案。此外,有些租約載有購買選擇權或出售財產時的優先購買權。我們認為,我們設施內現有的空間足以滿足我們目前的需要,儘管未來的增長可能需要我們租用或購買更多的不動產。
截至2019年12月31日,我們的建築物總利用率和按地區分列的總佔用情況記錄管理和數據管理如下:
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 記錄管理(1) | | 數據管理(2) |
區域 | | 建築利用 | | 絞車利用 | | 建築利用 | | 絞車利用 |
北美 | | 84 | % | | 89 | % | | 80 | % | | 89 | % |
歐洲(3) | | 83 | % | | 91 | % | | 49 | % | | 74 | % |
拉丁美洲 | | 87 | % | | 92 | % | | 69 | % | | 82 | % |
亞洲 | | 82 | % | | 91 | % | | 76 | % | | 82 | % |
共計 | | 84 | % | | 90 | % | | 73 | % | | 86 | % |
______________________________________________________________
| |
(1) | 用於記錄管理的建築物總利用率和總佔用利用率包括對IGD和消費者存儲的使用。 |
| |
(2) | 數據管理的總建築物利用率和總佔用利用率不包括召回的某些數據管理操作,因為召回對計算機媒體的計量單位與我們的不一致。 |
| |
(3) | 包括南非和阿拉伯聯合酋長國的記錄管理和數據管理業務。 |
見注2.m。請參閲本年度報告所載的合併財務報表附註,以瞭解我們作為承租人的最低年度租賃承付款情況。
有關與我們擁有的房地產相關的成本、累計折舊和保險費用的信息,請參閲附表III-本年度報告中的不動產和累計折舊表。
_______________________________________________________________________________
下表列出了截至2019年12月31日與我們的全球數據中心業務有關的租約到期情況摘要,我們是該業務的出租人。表中所列信息假定租户不行使更新選項和所有提前終止權。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
年 | | 到期租約數目 | | 總兆瓦 | | 佔總兆瓦數的百分比 | | 年度合同租金總額到期(單位:千) | | 合同價值年化租金總額所佔百分比 |
2020 | | 610 |
| | 27.6 |
| | 25.3 | % | | $ | 72,784 |
| | 28.1 | % |
2021 | | 346 |
| | 20.2 |
| | 18.5 | % | | 62,083 |
| | 23.9 | % |
2022 | | 232 |
| | 12.6 |
| | 11.5 | % | | 31,007 |
| | 12.0 | % |
2023 | | 79 |
| | 9.5 |
| | 8.7 | % | | 22,652 |
| | 8.7 | % |
2024 | | 30 |
| | 6.7 |
| | 6.1 | % | | 16,121 |
| | 6.2 | % |
2025 | | 20 |
| | 7.6 |
| | 7.0 | % | | 17,061 |
| | 6.6 | % |
2026 | | 2 |
| | 0.1 |
| | — | % | | 157 |
| | 0.1 | % |
此後 | | 17 |
| | 24.9 |
| | 22.9 | % | | 37,375 |
| | 14.4 | % |
共計 | | 1,336 |
| | 109.2 |
| | 100.0 | % | | $ | 259,240 |
| | 100.0 | % |
項目3.法律程序。
我們在正常的業務過程中不時捲入訴訟。與此類訴訟有關的部分辯護和/或和解費用由我們購買的各種商業責任保險單支付,在有限的情況下,則由第三方提供賠償。管理當局認為,我們或我們的任何財產沒有待審的重大法律程序。
項目4.礦山安全披露。
沒有。
第二部分
第五項註冊人普通股市場、相關股東事項和證券發行人購買。
我們的普通股在紐約證券交易所交易,代號為“IRM”。我們在紐約證券交易所的普通股的收盤價2020年2月7日是31.83美元。截至2020年2月7日.=‘class 3’>有8,358位持有我們普通股記錄的人.請參閲本年度報告所載綜合財務報表附註12,以獲得有關我們普通股所申報股息的額外資料。
市場(ATM)股權計劃
在2017年10月,我們建立了在市場(ATM)的股票計劃。根據“分配協議”出售我們的普通股,可以在談判交易或交易中進行,這些交易或交易被認為是“在市場上”的,如1933年“證券法”(“證券法”)第415條所界定的,包括在紐約證券交易所直接進行的銷售,或通過交易所以外的市場莊家進行的銷售,或適用代理人與我們之間另有協議的交易。我們打算將根據at the Market(ATM)股票計劃出售普通股所得的淨收益用於一般公司用途,其中可能包括收購和投資,包括在我們的全球數據中心業務中的收購和投資,以及在循環信貸機制下不時償還未清款項(如本年度報告所載綜合財務報表附註4所述)。
第二季度和第二季度2019年12月31日,沒有在atMarket(Atm)股權計劃下出售的普通股。截至2019年12月31日,根據atMarket(Atm)權益計劃,我們普通股股票的剩餘總售價約為4.312億美元。
未登記的股本證券出售和收益的使用
在截止的三個月內,我們沒有出售任何未註冊的股票證券。2019年12月31日,在截止的三個月內,我們也沒有回購任何普通股。2019年12月31日.
6.選定的財務數據。
以下選定的業務綜合報表、資產負債表和其他數據是從我們經審計的合併財務報表中得出的。下列選定的綜合財務和業務資料應結合本年度報告其他部分所載的“管理層對財務狀況和業務結果的討論和分析”和本年度報告其他部分所載的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019(1) | | 2018(2)(3)(4)(5)(6) | | 2017(4)(5)(6) | | 2016(5)(6)(7) | | 2015(5)(6) |
| (單位:千) |
業務數據綜合報表: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
收入: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
倉庫租金 | $ | 2,681,087 |
| | $ | 2,622,455 |
| | $ | 2,377,557 |
| | $ | 2,142,905 |
| | $ | 1,837,897 |
|
服務 | 1,581,497 |
| | 1,603,306 |
| | 1,468,021 |
| | 1,368,548 |
| | 1,170,079 |
|
總收入 | 4,262,584 |
| | 4,225,761 |
| | 3,845,578 |
| | 3,511,453 |
| | 3,007,976 |
|
業務費用: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
銷售成本(不包括折舊和攤銷) | 1,833,315 |
| | 1,793,954 |
| | 1,664,825 |
| | 1,555,814 |
| | 1,290,025 |
|
銷售、一般和行政 | 991,664 |
| | 1,006,983 |
| | 937,180 |
| | 868,351 |
| | 797,946 |
|
折舊和攤銷 | 658,201 |
| | 639,514 |
| | 522,376 |
| | 452,326 |
| | 345,464 |
|
重大購置費用 | 13,293 |
| | 50,665 |
| | 84,901 |
| | 131,944 |
| | 47,014 |
|
重組費用 | 48,597 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
無形損傷 | — |
| | — |
| | 3,011 |
| | — |
| | — |
|
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失,淨額 | (63,824 | ) | | (73,622 | ) | | (766 | ) | | (898 | ) | | 1,941 |
|
業務費用共計 | 3,481,246 |
| | 3,417,494 |
| | 3,211,527 |
| | 3,007,537 |
| | 2,482,390 |
|
營業收入 | 781,338 |
| | 808,267 |
| | 634,051 |
| | 503,916 |
| | 525,586 |
|
利息費用,淨額 | 419,298 |
| | 409,648 |
| | 353,645 |
| | 310,662 |
| | 263,871 |
|
其他費用(收入),淨額 | 33,898 |
| | (11,692 | ) | | 79,429 |
| | 44,300 |
| | 98,590 |
|
所得税撥備(福利)前的持續經營收入 | 328,142 |
| | 410,311 |
| | 200,977 |
| | 148,954 |
| | 163,125 |
|
所得税準備金(福利) | 59,931 |
| | 42,753 |
| | 22,962 |
| | 45,074 |
| | 37,922 |
|
持續業務收入 | 268,211 |
| | 367,558 |
| | 178,015 |
| | 103,880 |
| | 125,203 |
|
停業業務的收入(損失),扣除税後 | 104 |
| | (12,427 | ) | | (6,291 | ) | | 3,353 |
| | — |
|
淨收益 | 268,315 |
| | 355,131 |
| | 171,724 |
| | 107,233 |
| | 125,203 |
|
減:可歸因於非控制利益的淨收入 | 938 |
| | 1,198 |
| | 1,611 |
| | 2,409 |
| | 1,962 |
|
鐵山股份有限公司的淨收益 | $ | 267,377 |
| | $ | 353,933 |
| | $ | 170,113 |
| | $ | 104,824 |
| | $ | 123,241 |
|
(腳註如下) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019(1) | | 2018(2)(3)(4) | | 2017(4) | | 2016(7) | | 2015 |
| | | (單位:千,除每股數據外) | | |
每股收益(虧損)-基本: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
持續業務收入 | $ | 0.93 |
| | $ | 1.28 |
| | $ | 0.66 |
| | $ | 0.41 |
| | $ | 0.59 |
|
停業業務收入共計(損失) | $ | — |
| | $ | (0.04 | ) | | $ | (0.02 | ) | | $ | 0.01 |
| | $ | — |
|
鐵山股份有限公司的淨收益 | $ | 0.93 |
| | $ | 1.24 |
| | $ | 0.64 |
| | $ | 0.43 |
| | $ | 0.58 |
|
每股收益(虧損)-稀釋: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
持續業務收入 | $ | 0.93 |
| | $ | 1.28 |
| | $ | 0.66 |
| | $ | 0.41 |
| | $ | 0.59 |
|
停業業務收入共計(損失) | $ | — |
| | $ | (0.04 | ) | | $ | (0.02 | ) | | $ | 0.01 |
| | $ | — |
|
鐵山股份有限公司的淨收益 | $ | 0.93 |
| | $ | 1.23 |
| | $ | 0.64 |
| | $ | 0.42 |
| | $ | 0.58 |
|
加權平均普通股 | 286,971 |
| | 285,913 |
| | 265,898 |
| | 246,178 |
| | 210,764 |
|
加權平均普通股 | 287,687 |
| | 286,653 |
| | 266,845 |
| | 247,267 |
| | 212,118 |
|
(腳註如下) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019(1) | | 2018(2)(3)(4) | | 2017(4) | | 2016(7) | | 2015 |
| (單位:千) |
其他數據: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
調整後的EBITDA(8) | $ | 1,437,605 |
| | $ | 1,424,824 |
| | $ | 1,243,573 |
| | $ | 1,087,288 |
| | $ | 920,005 |
|
調整後的EBITDA差額(8) | 33.7 | % | | 33.7 | % | | 32.3 | % | | 31.0 | % | | 30.6 | % |
(腳註如下) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日, |
| 2019(1) | | 2018(2)(3)(4) | | 2017(4) | | 2016(7) | | 2015 |
| (單位:千) |
綜合資產負債表數據: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
現金及現金等價物(9) | $ | 193,555 |
| | $ | 165,485 |
| | $ | 925,699 |
| | $ | 236,484 |
| | $ | 128,381 |
|
總資產 | 13,816,816 |
| | 11,857,218 |
| | 10,975,387 |
| | 9,486,800 |
| | 6,350,587 |
|
長期債務總額(包括長期債務的當期部分) | 8,664,579 |
| | 8,142,823 |
| | 7,043,271 |
| | 6,251,181 |
| | 4,845,678 |
|
可贖回的不可控制的利益 | 67,682 |
| | 70,532 |
| | 91,418 |
| | 54,697 |
| | — |
|
股本總額 | 1,464,227 |
| | 1,862,463 |
| | 2,285,134 |
| | 1,936,671 |
| | 528,607 |
|
(腳註如下) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 2019年1月1日,我們通過了“會計準則更新”(“ASU”)第2016-02號,租約(主題842),經修正(“ASU 2016-02”)。以上選定的2019年財務數據反映了ASU 2016-02的通過。在2019年1月1日,我們認識到最初應用ASU 2016-02作為對超過分配的(分配超過收益)收益期初餘額的調整的累積效應,導致股東權益增加約580萬美元。 |
| |
(2) | 2018年1月1日,我們通過了ASU 2014-09號,與客户簽訂合同的收入(主題606)(“ASU 2014-09年”)。以上2018年選定的財務數據反映了2014-09年ASU的採用情況。2018年1月1日,我們認識到最初採用ASU的累積效應,將其作為對超過分配的(分配超過收益的)收益期初餘額的調整,導致股東權益減少約3 020萬美元。 |
| |
(3) | 上述2018年選定的金融數據包括2018年1月10日IODC的結果。 |
| |
(4) | 2019年6月,我們收到荷蘭税務和海關當局關於增值税(“增值税”)負債的評估通知,該負債約為1 680萬歐元,主要與截至2018年12月31日和2017年12月31日的年份有關,詳見附註2.y。本年度報告所載綜合財務報表附註。根據我們對可能和可估計的與這一事項有關的損失數額的估計,我們重申如下:(1)銷售、一般和行政費用及利息費用分別增加約1 100萬美元和40萬美元,2018年12月31日終了年度的所得税準備金減少約200萬美元,(2)銷售、一般和行政費用及利息費用分別增加約1 660萬美元和10萬美元,2017年12月31日終了年度的所得税準備金減少約300萬美元。 |
| |
(5) | 從2019年第四季度開始,我們提出了重要的收購成本(如附註2.x所定義的)。本年度報告所載合併財務報表附註),作為我們綜合業務報表的單獨一欄。以前,這些費用包括在銷售費用(不包括折舊和攤銷)和銷售、一般和行政費用中。所有以往各期現按這一列報方式列報。列報方式的改變導致截至12月31日、2018、2017、2016和2015年的年度銷售費用(不包括折舊和攤銷)分別減少約760萬美元、2 050萬美元、1 200萬美元和0 000萬美元,銷售、一般和行政費用分別減少約4 300萬美元、6 440萬美元、1.2億美元和4 700萬美元。見注2.x。請參閲本年度報告所載綜合財務報表附註,以瞭解列報方式的這一變化。 |
| |
(6) | 從2019年開始,我們在資產、廠房和設備的處置/減記(淨收入)業務綜合報表中,將房地產銷售收益作為營業收入的一個組成部分進行列報。這類數額是在所得税(福利)規定範圍內提出的任何税收影響的税收總額。所有以往各期現按這一列報方式列報。在此之前,我們將出售房地產的收益(扣除税收後的收益)列為綜合業務報表中的一個單獨項目,並將這些金額排除在我們報告的營業收入之外。我們提出了扣除税款的數額,因為這些收益在我們的綜合業務報表中的所得税準備金(福利)下面列出。列報方式的這一變化導致處置/減記不動產、廠場和設備的(收益)損失增加,扣除截至12月31日、2018、2017、2016和2015年的年度分別約6 380萬美元、160萬美元、230萬美元和110萬美元,以及截至12月31日、2018年、2017年、2016年和2015年12月31日、2018年、2017年、2016年和2015年12月31日、2018年、2017年、2016年和2015年所得税準備金(福利)增加約850萬美元、100萬美元、10萬美元和20萬美元。見注2.x。請參閲本年度報告所載綜合財務報表附註,以瞭解列報方式的這一變化。 |
| |
(7) | 以上選定的2016年財務數據包括2016年5月2日的召回結果。 |
| |
(8) | 關於調整後的EBITDA和調整後的EBITDA差額的定義,調整後的EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬,以及我們為什麼認為這些非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息的討論,見本年度報告中的“管理部門對財務狀況和結果的討論和分析-非GAAP措施”。 |
| |
(9) | 包括截至目前的490萬美元、1 510萬美元和2 220萬美元的限制現金2019年12月31日, 2018和2017分別。 |
7.管理部門對財務狀況和經營結果的討論和分析。
以下討論應與“項目6.選定的財務數據”和“綜合財務報表及其附註”以及本年度報告其他部分所載的其他財務和業務資料一併閲讀。
這一討論包含了“前瞻性聲明”,因為這一術語在1995年“私人證券訴訟改革法”和其他證券法中都有定義。本年報第三頁及本年報第七頁開始的“第1A項.危險因素”,請參閲本年報第三頁的“前瞻性陳述指南”。
概述
項目首腦會議
2019年10月,我們宣佈了項目峯會。項目首腦會議的重點是簡化我們的全球結構,將我們的核心記錄和信息管理業務合併到一個全球領導之下,重新平衡我們的資源,精簡管理結構,並利用我們面對全球和區域客户的資源。我們還在實施旨在使我們的組織更敏捷和更有活力的系統和流程改變,精簡我們的組織,重新分配我們的資源,以便更好地與我們作為項目首腦會議一部分的戰略目標保持一致。作為該計劃的結果,我們預計副總裁及以上職位的數量將減少約45%。預計到2021年年底,該方案將使我們的管理和行政工作人員總數減少約700個。
與項目首腦會議有關的活動於2019年第四季度開始,預計將於2021年年底基本完成。我們預計,與項目峯會相關的總體項目效益將在2022年年底前完全實現。我們估計,項目首腦會議將在2022年年底前將調整後的EBITDA(如下所述)提高約2億美元。我們預計,項目首腦會議將在2020年將調整後的EBITDA提高約8 000萬美元,由於2019年第四季度啟動的行動,我們預計將實現約5 000萬美元的調整後EBITDA改進。我們將繼續評估我們的總體運作模式,以及各種機會和舉措,包括與房地產合併、系統實施和流程變化有關的機會和舉措,這些機會和舉措可能導致確定和實施與項目首腦會議有關的額外行動以及增加成本和效益。
我們估計,實施項目首腦會議將導致總費用(包括業務支出(“重組費用”)和資本支出)約2.4億美元。在2019年第四季度,我們承擔了約4 860萬美元與項目首腦會議有關的費用,其中完全包括主要與僱員離職費用和專業費用有關的重組費用。
在2019年第四季度,由於全球管理結構的調整和與項目首腦會議有關的內部財務報告的變化,我們重新評估了可報告的業務部門和報告單位的組成。由於與項目首腦會議有關的管理結構變化,我們現在有以下可報告的業務部門:(一)全球RIM業務(該業務包括以前的北美記錄和信息管理業務(不包括我們的技術託管服務業務,該業務現已被列為我們公司和其他業務部門的組成部分)、北美數據管理業務、西歐商業和其他國際業務);(二)全球數據中心業務;以及(三)公司和其他業務(包括我們的相鄰業務和我們的技術託管服務業務)。由於這些變化,以前報告的部分信息已被重報,以符合目前的列報方式。
IODC採集
2018年1月10日,我們完成了IODC交易,在IODC交易結束時,我們支付了大約的費用。13.47億美元。在2019年2月,我們支付了約3,100萬美元的額外購買價格,與客户合同的執行相關,從結算到IODC交易一週年。見本年度報告中關於截至12月31日、2018年和2017年12月31日、2018年和2017年未審計的業務初步結果的綜合財務報表附註6,猶如IODC的交易已於2017年1月1日完成一樣。
撤資
a.中性交易-折價消費者存儲交易
2019年3月19日,我們向MakeSpace公司(“消費者存儲交易”)提供了我們的客户合同、某些知識產權和其他資產,用於經營我們在美國和加拿大的消費者存儲業務(“IM消費者存儲資產”)和大約2 000萬美元的現金(某些交易費用的毛額)(“現金貢獻”)。在消費者存儲交易於2019年3月19日結束後,MakeSpace合資公司擁有(一)IM消費者存儲資產,(二)現金貢獻和(三)MakeSpace在美國經營其消費者存儲業務所使用的客户合同、知識產權和某些其他資產。作為消費者存儲交易的一部分,我們獲得了大約大約34%在MakeSpace合資公司(“MakeSpace投資”)中。
如本年報所載“綜合財務報表附註”注13所述,在消費者儲存交易中對即時通訊儲存資產的剝離,並不符合在我們的合併財務報表中報告為停止經營的準則。在消費者存儲交易和MakeSpace投資方面,我們還與MakeSpace公司簽訂了一項存儲和服務協議,向MakeSpace合資企業(“MakeSpace協議”)提供某些存儲和相關服務。與MakeSpace協議相關的收入和支出作為我們的全球RIM業務部門的一個組成部分列報。我們確認,截至2019年12月31日,與“MakeSpace協議”有關的年度收入約為2 250萬美元。
作為消費者存儲交易的結果,我們在2019年第一季度記錄了銷售收益約420萬美元,用於其他費用(收入)淨額,這是所收到的考慮的公允價值超過(I)我們消費者儲存業務的賬面價值和(Ii)現金貢獻的總和。
b.貼合成品率貨幣基金剝離
2018年9月28日,鐵山履行服務公司。(“IMFs”)是IMI的一家合併子公司,在美國經營我們的履行服務業務,主要出售其所有資產,總價值約300萬美元(“IMFs撤資”)。我們的結論是,貨幣基金組織的撤資不符合在我們的合併財務報表中作為停產業務報告的標準,因為我們決定剝離這一業務並不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此,與這一業務有關的收入和支出在我們截至12月31日、2018年和2017年12月31日的業務合併報表中作為持續業務收入(損失)的一個組成部分列報,與該業務相關的現金流量在截至出售日期的截至2018年12月31日和2017年12月31日的現金流量表中作為持續業務現金流量的一個組成部分列報。由於基金撤資而得到的考慮的公允價值接近貨幣基金組織的賬面價值,因此,在2018年第三季度,我們記錄了基金撤資對其他(收入)費用淨額的微不足道的損失。截至2018年12月和2017年12月,我們的貨幣基金業務分別佔總收入的2,020萬美元和2,230萬美元。我們的貨幣基金業務分別佔截至2018年12月31日和2017年12月31日的業務收入(虧損)總額的160萬美元和210萬美元。2018年12月31日終了年度的收入反映了採用ASU 2014-09年的影響,而2017年12月31日終了年度的收入則不反映這一影響。
c.俄羅斯和烏克蘭
關於將我們在俄羅斯和烏克蘭的記錄和信息管理業務剝離給OSG記錄管理(歐洲)有限公司(“OSG”)的詳情,見本年度報告所載綜合財務報表附註13。
與撤資有關,我們成為OSG 25%股權的持有者。在2020年1月9日,我們收購了OSG其餘75%的股權。關於收購業務支助組的補充資料,見本年度報告所載綜合財務報表附註15。
重大購置費用
(1)我們於2016年5月2日完成的召回(“召回交易”),包括:(1)完成召回交易的諮詢費和專業費用;(2)與剝離有關的費用(如本年度報告綜合財務報表附註13所述);以及(Iii)將召回與我們現有業務相結合的成本,包括搬遷、離職、設施升級、REIT集成和系統升級成本,以及與我們的財務、人力資源和信息技術職能共享服務中心倡議相關的某些成本;以及(2)完成IODC交易的諮詢和專業費用(統稱為“重大收購成本”)。
與召回交易和IODC交易相關的採購和整合支出總額約為4.038億美元,其中大部分發生在2018年年底之前。從2015年1月1日到2019年12月31日,我們發生了與召回交易和IODC交易相關的累計運營和資本支出,其中3.278億美元為重大收購成本,7 600萬美元為資本支出。
非實質性重述
2019年6月,我們收到荷蘭税務和海關當局關於增值税負債約1 680萬歐元的攤款通知,主要涉及截至12月31日、2018年和2017年的年度。我們已根據我們對可能和可估計的損失數額,包括利息和罰款的估計,為這一事項設立了準備金,並通過對合並財務報表的不重要的重述反映了這一準備金。因此,我們在截至12月31日、2018年和2017年的年度業務綜合報表中的某些細列項目被重報,以反映非實質性的重報。見注2.y。請參閲本年度報告所載合併財務報表的附註,以瞭解對我們截至2018年12月31日和2017年12月31日、2018年和2017年12月31日終了年度綜合業務報表中某些細列項目的非重大重述的影響。
採用ASU 2014-09年,與客户簽訂合同的收入
2014年5月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了2014-09年ASU。自2018年1月1日起,我們採用了ASU 2014-09年,對我們所有的客户合同採用了修改後的追溯方法,從而在初次申請之日確認了應用ASU 2014-09年的累積效果。見注2.l。注意本年度報告所載的合併財務報表,以瞭解(超過收益的分配)收入對期初餘額的影響,以及我們綜合資產負債表上超過分配的收益。
由於採用了2014-09年ASU,2018年12月31日終了年度經調整的EBITDA比上一年增加了約2,530萬美元。在2018年12月31日終了年度,ASU的通過對調整後的EPS、FO(NAREIT)或FFO(標準化)沒有產生實質性影響。2018年12月31日終了年度的收入淨額為1 420萬美元,將存儲租賃收入的某些組成部分重新歸類為與採用ASU 2014-09年相關的服務收入。
影響上一年可比性的變化
在2019年,我們作出了以下變化,影響到2018年和2017年財政年度的結果以及以往文件中提出的相應管理討論和分析:(1)由於與項目首腦會議有關的變化,我們在2019年第四季度創建了一個新成立的全球RIM業務報告業務部門,由我們以前的北美記錄和信息管理業務、北美數據管理業務、西歐企業和其他國際業務報告運營部門組成;(Ii)在2019年第一季,我們開始在物業、廠房及設備的處置/減記虧損、税項總額(在所得税撥備(利益)範圍內提出的任何税項影響)中,將出售地產收益列為營業收入的一個組成部分;及(Iii)在2019年第四季,我們開始在我們的綜合業務報表內,把大量購置費用列為營運開支中的一個分項,而不是作為銷售、一般及行政開支及銷售成本的組成部分。由於這些變化,我們在本項目7中的“部分分析”、“處置/減記不動產、廠場和設備淨收益”和“重大購置費用”章節中列入了2018年與2017年相比的管理層討論和分析,但與2018年和2017年有關的所有其他管理討論和分析都被排除在外,因為以往文件中所列內容沒有任何實質性變化。參見2018年12月31日終了年度10-K報表的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”,比較2018年至2017年的情況。
一般
我們的收入包括倉庫租金收入和服務收入,並反映了銷售和增值税的淨額。存儲租賃收入被認為是存儲和信息管理服務行業財務業績的關鍵驅動因素,主要包括與存儲材料或數據有關的經常性定期租金(通常按單位計算),這些費用通常由客户保留多年,以及保護和管理源代碼的技術託管服務以及與我們的數據中心業務相關的收入。服務收入包括相關服務活動的費用,其中最重要的包括:(1)處理記錄,包括增加新記錄、臨時刪除儲存記錄、重新歸檔已刪除的記錄和快遞業務,主要包括應客户要求取回和交付記錄;(2)銷燬服務,主要包括安全地撕碎敏感文件和隨後出售用於回收的碎紙,其價格可在不同時期波動,以及客户終止和永久移除費用;(3)其他服務,包括活動記錄和不活動記錄及項目收入的掃描、成像和文件轉換服務;(4)諮詢服務。我們的服務收入增長受到活動率下降的負面影響,因為儲存的記錄越來越不活躍。雖然客户繼續向我們存儲他們的記錄和磁帶,但他們不太可能為研究和其他目的檢索記錄,從而降低了服務活動水平。
銷售費用(不包括折舊和攤銷)主要包括外勤人員的工資和福利、設施佔用費用(包括租金和水電費)、運輸費用(包括車輛租賃和燃料)、其他產品銷售成本和其他設備費用和用品。其中,工資和福利以及設施佔用成本是最重要的。銷售、一般和行政費用主要包括管理、行政、信息技術、銷售、賬户管理和營銷人員的工資和福利,以及與通信和數據處理、差旅、專業費用、壞賬、培訓、辦公設備和用品有關的費用。
設施佔用成本的趨勢受我們佔用的設施總數、我們所擁有的財產與我們在租賃下佔用的財產的組合、每平方英尺佔用成本的波動以及這些物業的利用水平等因素的影響。工資和福利總額的趨勢(以美元計)以及在合併收入總額中所佔的百分比受到以下因素的影響:員工人數和薪酬水平的變化、激勵薪酬目標的實現、勞動力生產率以及與醫療保險和工人薪酬相關的成本的多變性。
我們的國際業務的擴大已經影響了主要的銷售成本和銷售,一般和行政費用。相對於我們在北美的業務,我們的國際業務相對於我們的收入而言是更高的勞動力密集型,因此,勞動力成本在國際運營收入中所佔的比例更高。此外,我們不斷擴大的國際業務的間接費用結構一般沒有達到與我們北美業務相同的間接槓桿作用,這可能導致銷售、一般和行政費用佔合併收入的百分比增加,因為我們的國際業務佔我們綜合業績的百分比更大。
我們的折舊和攤銷費用主要來自與儲存系統有關的折舊,其中包括建築物、建築物、建築物和租賃地的改進以及計算機系統的硬件和軟件。攤銷主要涉及客户關係無形資產、合同履行成本和基於數據中心租賃的無形資產.折舊和攤銷都受到收購時機的影響。
我們的綜合收入和開支受與我們在美國以外的業務有關的外幣換算的淨影響。很難預測未來外幣匯率的波動以及這些波動將如何影響我們的綜合業務報表。由於我們國際業務的相對規模,這些波動可能對個別餘額產生重大影響。我們的國際業務的收入和開支通常以其產生或發生的國家的當地貨幣計算。因此,貨幣波動對我們的營業收入和營業利潤率的影響得到了部分緩解。為了提供一個框架來評估我們的基礎業務是如何運作的,不包括外幣波動的影響,我們用不變的貨幣表示方式比較了本報告中從一個時期到另一個時期的結果的百分比變化。按2019年平均匯率計算的2018年結果和按2018年平均匯率計算的2017年結果是計算恆定貨幣增長率的方法。恆定的貨幣增長率是一種非公認會計原則的衡量標準.
下表比較了對我們美元報告的收入和支出影響最大的外幣的基本平均匯率:
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| 百分比 美國 12月31日終了年度美元報告收入, | | 平均交換 .的費率 年終 十二月三十一日 | | |
| | | 百分比 加強/ (減弱) 外幣 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
澳元 | 3.4 | % | | 3.7 | % | | $ | 0.695 |
| | $ | 0.748 |
| | (7.1 | )% |
巴西雷亞爾 | 2.6 | % | | 2.9 | % | | $ | 0.254 |
| | $ | 0.276 |
| | (8.0 | )% |
英鎊 | 6.4 | % | | 6.6 | % | | $ | 1.277 |
| | $ | 1.335 |
| | (4.3 | )% |
加拿大元 | 5.7 | % | | 5.9 | % | | $ | 0.754 |
| | $ | 0.772 |
| | (2.3 | )% |
歐元 | 7.4 | % | | 7.3 | % | | $ | 1.120 |
| | $ | 1.181 |
| | (5.2 | )% |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百分比 美國 12月31日終了年度美元報告收入, | | 平均交換 .的費率 年終 十二月三十一日 | | |
| | | 百分比 加強/ (減弱) 外幣 |
| 2018 | | 2017 | | 2018 | | 2017 |
澳元 | 3.7 | % | | 4.1 | % | | $ | 0.748 |
| | $ | 0.767 |
| | (2.5 | )% |
巴西雷亞爾 | 2.9 | % | | 3.6 | % | | $ | 0.276 |
| | $ | 0.313 |
| | (11.8 | )% |
英鎊 | 6.6 | % | | 6.4 | % | | $ | 1.335 |
| | $ | 1.288 |
| | 3.6 | % |
加拿大元 | 5.9 | % | | 6.3 | % | | $ | 0.772 |
| | $ | 0.771 |
| | 0.1 | % |
歐元 | 7.3 | % | | 6.7 | % | | $ | 1.181 |
| | $ | 1.130 |
| | 4.5 | % |
截至年底,所有其他外幣的美元收入所佔百分比分別為12.7%、12.6%及12.8%。2019年12月31日, 2018和2017分別。
非公認會計原則措施
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是指在利息開支、淨利潤、所得税、折舊和攤銷前的撥備(福利)前繼續經營的收入(損失),還不包括我們認為不代表我們核心經營結果的某些項目,具體而言:(1)(收益)不動產、廠場和設備的處置/減記損失(包括房地產);(2)無形減值;(3)其他費用(收入),淨額(包括外幣交易(收益)損失,淨額);(4)重大購置費用;(5)重組費用。調整後的EBITDA差額按調整後的EBITDA除以總收入計算。我們使用當前或預計調整的EBITDA倍數,結合我們的折現現金流模型來確定我們估計的企業整體估值,並評估收購目標。我們相信,調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率為我們當前和潛在的投資者提供了有關我們產生現金流量以支持商業投資的相關和有用的信息。這些措施是我們用來評估和評估業務經營業績的內部報告制度的組成部分。
調整後的EBITDA不包括利息支出、淨額和所得税準備金(福利)。這些費用與我們的資本化和税收結構有關,我們在評估我們核心業務的經營利潤時不考慮這些因素。最後,調整後的EBITDA不包括折舊和攤銷費用,以消除資本投資的影響,我們通過比較資本支出與增量收入以及收入總額的百分比來評估資本投資的影響。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA差值應作為根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“公認會計原則”)報告的其他財務執行情況計量的補充而不是替代措施,例如營業收入、持續經營的收入(損失)、淨收入(虧損)或持續經營活動的現金流量(根據公認會計原則確定)。
持續業務收入(損失)與調整後的EBITDA的對賬(千):
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 |
持續經營收入(損失) | $ | 268,211 |
| | $ | 367,558 |
| | $ | 178,015 |
| | $ | 103,880 |
| | $ | 125,203 |
|
加/(減): | | | | | | | | | |
所得税準備金(福利) | 59,931 |
| | 42,753 |
| | 22,962 |
| | 45,074 |
| | 37,922 |
|
其他費用(收入),淨額 | 33,898 |
| | (11,692 | ) | | 79,429 |
| | 44,300 |
| | 98,590 |
|
利息費用,淨額 | 419,298 |
| | 409,648 |
| | 353,645 |
| | 310,662 |
| | 263,871 |
|
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失,淨額 | (63,824 | ) | | (73,622 | ) | | (766 | ) | | (898 | ) | | 1,941 |
|
折舊和攤銷 | 658,201 |
| | 639,514 |
| | 522,376 |
| | 452,326 |
| | 345,464 |
|
重大購置費用 | 13,293 |
| | 50,665 |
| | 84,901 |
| | 131,944 |
| | 47,014 |
|
重組費用 | 48,597 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
無形損傷 | — |
| | — |
| | 3,011 |
| | — |
| | — |
|
調整後的EBITDA | $ | 1,437,605 |
|
| $ | 1,424,824 |
|
| $ | 1,243,573 |
|
| $ | 1,087,288 |
|
| $ | 920,005 |
|
調整EPS
調整後的每股收益定義為:(1)(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的淨虧損(包括房地產);(2)無形減損;(3)其他費用(收入),淨額(包括外幣交易(收益)損失,淨額);(4)重大購置成本;(5)重組費用;(6)調節項目和離散税目的税收影響。調整後的每股收益包括可歸因於非控制權益的收入(損失)。我們不認為這些被排除在外的項目表明我們正在進行的業務結果,而且在我們預測我們未來的結果時也不考慮這些項目。我們相信,在比較過去、現在和未來的業績時,調整後的每股收益對我們當前和潛在的投資者都是有價值的。
報告的每股收益-從持續業務完全稀釋到經調整的每股收益-從持續業務中完全稀釋:
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 |
報告每股收益-從持續運營中完全稀釋 | $ | 0.93 |
| | $ | 1.28 |
| | $ | 0.66 |
| | $ | 0.41 |
| | $ | 0.59 |
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加/(減): | | | | | | | | | |
非控制權益造成的收入(損失) | — |
| | — |
| | 0.01 |
| | 0.01 |
| | — |
|
其他費用(收入),淨額 | 0.12 |
| | (0.04 | ) | | 0.30 |
| | 0.18 |
| | 0.46 |
|
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失,淨額 | (0.22 | ) | | (0.25 | ) | | (0.01 | ) | | — |
| | 0.01 |
|
重大購置費用 | 0.05 |
| | 0.18 |
| | 0.32 |
| | 0.53 |
| | 0.22 |
|
重組費用 | 0.17 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
無形損傷 | — |
| | — |
| | 0.01 |
| | — |
| | — |
|
調節項目和離散税目的税收影響(1) | (0.02 | ) | | (0.09 | ) | | (0.19 | ) | | (0.06 | ) | | (0.07 | ) |
調整後的每股收益-從持續經營中完全稀釋(2) | $ | 1.02 |
| | $ | 1.07 |
| | $ | 1.10 |
| | $ | 1.07 |
| | $ | 1.21 |
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(1) | 截至年底的實際税率與結構性税率(或經調整的實際税率)的差額2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015主要原因是:(1)上述調節項目對我們報告的收入(損失)有影響,這些收入(損失)是在為所得税撥備(福利)之前繼續經營的,但對我們報告的所得税準備金(福利)和(2)其他離散税目的影響不大。我們的結構性税率,以計算截至年底經調整的每股收益2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分別為18.2%、18.2%、19.7%、18.5%和16.8%。 |
財務主任(NAREIT)和FFO(規範化)
運營資金(“FFO”)由全國房地產投資信託協會(NAREIT)和美國房地產投資信託協會(NAREIT)定義為淨收入(虧損),不包括房地產資產折舊、房地產銷售收益、扣除税收和數據中心租賃無形資產攤銷(“FFO(NAREIT)”)。FFO(NAREIT)不影響房地產折舊,因為這些金額是根據GAAP計算的,用於分配財產在其使用壽命期間的成本。由於維護良好的房地產資產的價值在歷史上一直在根據當前的市場狀況而增加或下降,我們相信FFO(NAREIT)為投資者提供了更清晰的我們經營業績的視角。我們與FFO(NAREIT)最直接可比的GAAP衡量標準是淨收入(虧損)。儘管NAREIT公佈了FFO的定義,但對FFO(NAREIT)的修改在REITs中很常見,因為公司尋求提供最有意義地反映其特定業務的財務措施。我們對FFO(標準化)的定義不包括在FFO(NAREIT)中包含的某些項目,我們認為這些項目並不代表我們的核心經營業績,特別是:(1)(收益)不動產、廠房和設備(不包括房地產)的處置/減記損失淨額;(2)無形損害;(3)其他費用(收入),淨額(包括外幣交易(收益)損失,淨額);(4)房地產融資租賃折舊;(5)重大購置費用;(6)重組費用;(7)調節項目和離散税收項目的税收影響;(8)(收入)停業經營的損失,扣除税後的損失;及(9)已停止經營的業務在出售時的虧損(收益),扣除税項後的損失。
對FFO(NAREIT)和FFO(標準化)的淨收入(損失)對賬(千):
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | 2015 |
淨收入(損失) | $ | 268,315 |
| | $ | 355,131 |
| | $ | 171,724 |
| | $ | 107,233 |
| | $ | 125,203 |
|
加/(減): | | | | | | | | | |
房地產折舊(1) | 303,415 |
| | 284,804 |
| | 247,792 |
| | 218,644 |
| | 171,640 |
|
房地產銷售收益扣除税收(二) | (99,194 | ) | | (55,328 | ) | | (1,565 | ) | | (2,180 | ) | | (850 | ) |
數據中心租賃無形資產攤銷(三) | 46,696 |
| | 43,061 |
| | 643 |
| | — |
| | — |
|
財務主任(NAREIT) | 519,232 |
| | 627,668 |
| | 418,594 |
| | 323,697 |
| | 295,993 |
|
加/(減): | | | | | | | | | |
不動產、廠房和設備(不包括房地產)處置/減記的損失(收益),淨額 | 40,763 |
| | (9,818 | ) | | 799 |
| | 1,412 |
| | 3,000 |
|
其他費用(收入),淨額(4) | 33,898 |
| | (11,692 | ) | | 79,429 |
| | 44,300 |
| | 98,590 |
|
房地產融資租賃折舊 | 13,364 |
| | 13,650 |
| | 11,495 |
| | 7,614 |
| | 7,160 |
|
重大購置費用 | 13,293 |
| | 50,665 |
| | 84,901 |
| | 131,944 |
| | 47,014 |
|
重組費用 | 48,597 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
無形損傷 | — |
| | — |
| | 3,011 |
| | — |
| | — |
|
調節項目和離散税目的税收影響(5) | (10,208 | ) | | (34,131 | ) | | (49,865 | ) | | (15,019 | ) | | (14,480 | ) |
(收入)停業業務的損失,扣除税後的損失(6) | (104 | ) | | 12,427 |
| | 6,291 |
| | (3,353 | ) | | — |
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財務主任(規範化) | $ | 658,835 |
| | $ | 648,769 |
| | $ | 554,655 |
| | $ | 490,595 |
| | $ | 437,277 |
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_______________________________________________________________________________
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(1) | 包括與自有房地產資產有關的折舊費用(土地改良、建築物、房屋裝修、租賃改良和租賃),不包括與房地產融資租賃有關的折舊。 |
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(2) | 與截至年底房地產銷售收益有關的税收支出2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分別為540萬美元、850萬美元、1000萬美元、10萬美元和20萬美元。 |
| |
(3) | 包括按附註2.i定義的數據中心就地租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產的攤銷費用。本年度報告所載綜合財務報表附註。 |
| |
(4) | 包括外幣交易損失(收益),扣除2 490萬美元, (1 560萬美元), 4 320萬美元2 040萬美元,截至年度為7 090萬美元2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分別。見注2.u。本年度報告所載綜合財務報表附註,以獲得關於其他費用(收入)組成部分的補充資料,淨額。 |
| |
(5) | (1)上述調節項目對税收的影響,這影響到我們在為所得税撥備(福利)之前持續經營所報告的收入(損失),但對我們報告的所得税準備金(福利)和(2)其他離散税目的影響不大。離散税目為截至年度的所得税(160萬美元、(27.8百萬美元)、(3830萬美元)、(240萬美元)和(1460萬美元)提供了(福利)準備金。2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分別。 |
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(6) | 扣除截至年度的税收準備金(福利)0.00萬美元、(0.1)百萬美元、(180萬)百萬美元、80萬美元和100萬美元的税金(福利)2019年12月31日, 2018, 2017, 2016和2015分別。 |
關鍵會計政策
我們對我們的財務狀況和業務結果的討論和分析是基於我們根據公認會計原則編制的綜合財務報表。這些財務報表的編制要求我們作出估計、判斷和假設,這些估計、判斷和假設影響到報告的資產、負債、收入和支出數額,以及財務報表之日和終了期間或有資產和負債的相關披露。在持續的基礎上,我們評估所使用的估計數。我們的估計依據的是歷史經驗、精算估計、目前的情況以及我們認為在這種情況下是合理的各種其他假設。這些估計數構成對資產和負債的賬面價值作出判斷的基礎,而且從其他來源也不容易看出。實際結果可能與這些估計不同。我們的重要會計政策包括以下幾個方面,這些政策沒有按特定順序列出:
收入確認
倉庫租金和服務收入在提供各自儲存租金或服務的月份確認,客户一般按合同約定的條件每月收費。與客户未來儲存租金或預付服務合同有關的數額,如事先收取儲存租金或服務,則記作遞延收入,並在此期間按比例確認提供或提供適用的儲存租金或服務。產品銷售收入作為服務收入的一個組成部分,在產品發運和所有權移交給客户時予以確認。產品銷售收入,佔年終合併收入的不到2%2019年12月31日,在歷史上並不重要。績效義務是一系列不同的服務(根據ASU 2014-09年度的目的確定的,這是一個“系列”),其向客户轉移的模式與經過一段時間後滿足的模式相同。對於符合一系列條件的合同,我們有權從客户處得到與迄今轉移給客户的基本履約義務的價值直接對應的金額。這一概念被稱為“發票權”,我們正在對所有收入適用“發票權”,但全球數據中心業務中的存儲收入除外。
對於我們的所有業務,除全球數據中心業務的存儲部分外,每個採購決定都完全由客户控制,因此,在本報告所述期間之後的考慮是可變的,並分配到特定期間,這與上述實際權宜之計是一致的。我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期限內以合同規定的價格向客户提供存儲租金。與我們的全球數據中心業務的存儲部分相關的存儲租賃收入是在合同條款的基礎上以直線確認的。與我們的全球數據中心業務的服務部分相關的收入在提供數據中心訪問或相關服務期間得到確認。
最初將客户記錄轉移到實體存儲和某些佣金的相關成本被認為是獲取或履行客户合同的成本(“合同履行成本”)。見注2.l。請參閲本年度報告所載的合併財務報表附註,以瞭解根據ASU 2014-09年確認的每項合同履行費用。
購置會計
我們的增長戰略的一部分是收購業務。每次收購的採購價格是在對目標業務、市場研究、戰略規劃以及對預期未來結果和協同作用進行預測之後確定的。估計的未來成果和預期的協同作用有待修訂,因為我們整合了每一項採購並試圖利用資源。
在2017年第三季度,我們通過了ASU第2017-01號。,業務組合(主題805):澄清企業的定義(“ASU 2017-01”)。ASU 2017-01提供了評估交易是否應作為收購資產或企業核算的指南。指南提供了一個屏幕,以確定集成的一組資產和活動何時不符合業務的資格。篩選要求,當所獲得資產的公允價值基本上全部集中在可識別資產或一組類似的可識別資產時,購置不應視為企業的購置,而應視為資產的購置。如果一項收購被確定為一項業務,商譽被確認為購買會計的一部分,而購置一項資產則不承認商譽。
在每次購置之日,每一項購置都使用適用的會計準則所界定的購置會計方法進行核算。對一家企業的收購進行會計核算後,成本資本化,超過了在每一次收購中作為商譽獲得的淨資產的估計公允價值。我們估計到購置之日在每次收購中獲得的資產的公允價值,這些估計數根據無形資產(主要是客户關係和基於數據中心租賃的無形資產)、不動產、廠房和設備(主要是建築、建築改進、租賃改進、數據中心基礎設施和賽車結構)、經營租賃、意外開支和所得税(主要是遞延所得税)的公允價值進行調整。我們在收購之日起一年內完成這些評估,因為我們獲得了影響到收購日期估計值的額外信息。關於最近收購的説明,見本年度報告所載合併財務報表附註6。
確定所購淨資產的公允價值需要管理層的判斷,而且往往涉及對未來現金流入和流出、貼現率和市場數據等項目的假設。由於它涉及到我們的數據中心收購,獲得的淨資產的公允價值需要管理層的判斷,並且經常涉及使用關於(I)某些經濟成本的假設(如注2.i中更全面的描述)。本年度報告中的合併財務報表説明)避免了與活躍的租户取得數據中心業務,如果數據中心業務是空置的,否則就會發生,(Ii)市場租金率和(Iii)租賃延期和延期的預期。由於未來事件的內在不確定性,獲得的淨資產的實際價值可能與我們估計的公允價值不同,並可能對我們的財務報表產生重大影響。
在我們收購的淨資產中,所有建築物的公允價值,包括建築物改進、客户關係和以數據中心租賃為基礎的無形資產、敲詐結構和經營租賃通常是最常見和最重要的。對於涉及新市場或新產品的重大收購或收購,我們通常使用第三方來幫助我們估算自有建築的公允價值,包括建築物改進、客户關係和基於租賃的無形資產,以及獲得的經營租賃的市場租金。對於不重要或不涉及新市場或新產品的收購,我們通常利用第三方來協助我們估計已購置的自有建築物的公允價值,包括樓宇改善工程,以及購置經營租約的市場租金。當不使用第三方對被收購淨資產的公允價值的評估時,所獲得的客户關係無形資產的公允價值,無論是在市場上還是在市場上的經營租賃,其公允價值都是由內部確定的。在內部確定所獲得的敲打結構的公允價值時,考慮到在購置之日所獲得的敲擊結構數量的當前估計重置成本,並予以貼現,以考慮到敲擊結構的質量(例如,年代、材料和類型)。我們使用折現現金流模型來確定客户關係資產的公允價值,這需要管理層做出大量的判斷,包括估算關係的預期壽命、預期的未來現金流和貼現率。我們在購置之日使用估計的重置成本確定有形數據中心資產的公允價值,然後貼現年齡、經濟和功能陳舊。
我們對公允價值的估計所依據的假設當時被認為是合理的,但其內在的不確定性和不可預測性。假設可能不完整或不準確,可能會發生意外事件和情況,這可能影響這些假設的準確性。我們購置的不動產、廠房和設備共計2019採購額約為540萬美元。
有形和無形資產減值
應折舊或攤銷的資產:我們審查長壽資產和所有有限壽命無形資產的減值,每當事件或情況的變化表明這些資產的賬面金額可能無法收回時。可能表明損害的事件或情況包括但不限於:
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• | 長期資產使用範圍或方式的重大變化或其物質狀況的重大變化; |
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• | 可能影響資產價值的法律因素或商業環境的重大不利變化; |
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• | 成本的積累大大超過原先預期的購置或建造資產的數額; |
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• | 當期經營或現金流量損失,加上經營或現金流量損失的歷史記錄,或顯示長期資產使用方面持續虧損的預測或預測;以及 |
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• | 當前的一種預期,即一項資產很有可能在其先前估計的使用壽命結束之前被出售或以其他方式大量處置。 |
如果事件表明這些資產的賬面價值可能無法收回,則這些資產的可收回性是通過比較資產與其賬面金額有關的業務的預測未貼現淨現金流量之和來確定的。這些業務通常根據其經營的業務部門和地理區域加以區分。如果確定我們無法收回資產的賬面價值,長期資產將按比例按公允價值減記。公允價值是根據現金流量折現或估值確定的,這取決於資產的性質。
商譽和不攤銷的其他無限期無形資產:商譽和無限期無形資產不攤銷,但每年對其進行減值審查,如果出現減值指標,則更頻繁地審查。除商譽外,我們目前沒有無限期且未攤銷的無形資產。
我們已選定10月1日為我們的年度商譽減值審查日期。截至10月1日,我們已完成年度商譽減值審查,2019, 2018和2017。我們的結論是,從10月1日起,2019十月一日,2018,善意沒有受到損害。截至十月一日,2017我們確定消費者儲存報告單位的公允價值低於其賬面價值,因此,我們記錄了300萬美元的減值費用,這是與該報告單位有關的所有商譽的全部註銷。我們的結論是,截至10月1日,與我們其他報告單位相關的善意並未受到損害,2017.
截至10月1日,我們的報告單位進行了商譽減值分析,2019它們如下:(1)北美記錄和信息管理;(2)北美數據管理;(3)美術;(4)娛樂服務;(5)西歐;(6)北歐/東歐和中東及印度(“NEE和MEI”);(7)拉丁美洲;(8)澳大利亞、新西蘭和南非(“澳新南非”);(9)亞洲;(10)全球數據中心。見注2.h。請參閲本年報所載的綜合財務報表附註,以説明我們的報告單位。
根據我們截至10月1日的商譽減值分析,2019,我們的報告單位估計公允價值超過其賬面價值20%,約為40.231億美元,佔我們合併商譽餘額的89.7%。2019年12月31日。我們的全球數據中心和美術報告單位估計的公允價值超出其賬面價值不到20%。這些報告單位約佔我們合併商譽餘額的4.621億美元,即10.3%。2019年12月31日。以下是全球數據中心和美術報告單位的摘要,包括商譽餘額(千),這些報告單位的公允價值超過其賬面價值的百分比,以及我們在確定截至10月1日報告單位公允價值時所使用的某些關鍵假設,2019:
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報告股 | | 2019年10月1日商譽餘額 | | 截至2019年10月1日報告單位公允價值超過賬面價值的百分比 | | 截至2019年10月1日報告單位計量公允價值的主要假設 |
| | | 貼現率 | | 折現現金流中使用的年平均貢獻差額 | | 年平均資本支出佔收入的百分比(1) | | 終端增長率(2) |
全球數據中心 | | $ | 421,032 |
| | 5.0 | % | | 8.0 | % | | 45.5 | % | | 25.4 | % | | 3.0 | % |
美術 | | 37,479 |
| | 9.5 | % | | 12.0 | % | | 15.3 | % | | 6.2 | % | | 2.0 | % |
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(1) | 就我們的商譽減值分析而言,“資本支出”一詞既包括增長投資,也包括經常性資本支出。 |
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(2) | 終端增長率適用於我們的貼現現金流分析的第10年。 |
報告單位估值一般採用基於未來現金流量現值(“現金流量貼現模型”)和市場倍數(“市場法”)的綜合方法確定。在確定報告單位的公允價值以進行年度商譽減值測試時,存在固有的不確定性和判斷。以下是上表對截至10月1日估計公允價值超出賬面價值不到20%的報告單位的補充資料,2019。這些業務的成功和管理層制定並在貼現現金流模型中使用的某些關鍵假設的實現取決於各種因素,包括但不限於:(一)從現有客户獲得增長;(二)向新客户銷售;(三)增加市場滲透率;(四)準確安排與擴張有關的資本投資時間。
我們的全球數據中心業務足跡橫跨美國的九個市場:科羅拉多州的丹佛;密蘇裏州的堪薩斯城;馬薩諸塞州的波士頓;賓夕法尼亞州的博耶斯;弗吉尼亞州的馬納薩斯;新澤西的愛迪生;俄亥俄州的哥倫布;亞利桑那州的鳳凰城和斯科茨代爾,以及四個國際市場:阿姆斯特丹、倫敦和新加坡,在法蘭克福擁有可供開發的土地。我們提供關鍵任務數據中心的設計和操作,以保護和確保信息技術基礎設施的持續運作為我們的客户。數據中心是高度專業化和安全的資產,作為服務器、存儲和網絡設備的集中存儲庫。它們是資本密集型的,旨在提供必要的空間、電力、冷卻和網絡連接,以有效地運行關鍵任務的IT設備。對數據中心基礎設施的需求受到許多因素的推動,但最重要的是數據的顯著增長以及外包需求的增加。為了吸引和留住客户,以及保持現有和新市場的增長,我們必須有能力調整我們的設施和投資資本,以滿足客户的需要。我們對公允價值的估計反映了我們每個數據中心市場的預期增長,以及滿足需求所需的相應資本投資。該業務主要包括2018年和2017年末完成的收購;因此,我們預計該報告單位的公允價值將與其賬面價值接近。
我們的美術業務經營在一個日益增長,但分散的行業,標誌着國際興趣的增加和收藏家和博物館的購買習慣的改變。我們認為,當代藝術品作為收藏者的一個重點,將導致儲存需求的增加,而拍賣“成交量”的增加(目錄、收藏品和個別物品可供拍賣的速度)增加了運輸、航運和相關服務的需求。綜上所述,我們相信這些因素將導致美術倉儲業的持續增長。美術儲存市場不斷變化和擴大,在確定美術報告單位公允價值時所使用的假設反映了這種增長潛力和為應對擴張機會所需的資本。美術報告單位主要由2018年和2015年收購的企業組成;因此,我們期望該報告單位的公允價值接近其賬面價值。
可以合理地預期對這些報告單位的估計公允價值產生負面影響並可能導致減值費用的關鍵因素包括,但不限於:(1)一般經濟狀況惡化;(2)監管因素或商業環境方面的重大不利變化;(3)監管機構採取的不利行動或評估,所有這些因素都可能導致對評估報告單位所使用的關鍵假設產生不利變化。由於無法滿足每個報告單位的貼現現金流動模型和市場方法中所使用的假設,或未來的不利市場狀況目前尚不清楚,可能導致公允價值低於我們任何一個報告單位的賬面價值。
如上文所述,在2019年第四季度,由於全球管理結構的調整和與項目首腦會議有關的內部財務報告的變化,我們重新評估了可報告業務部門的組成(見本年度報告所載綜合財務報表附註9,以説明我們的可報告業務部門)和報告單位。在實施了與項目首腦會議有關的管理結構變化和我們內部財務報告的變化之後,我們現在有以下可報告的業務部門:(1)全球RIM業務(其中包括以前的北美記錄和信息管理業務(不包括我們的技術託管服務業務,該業務現已被列為我們公司和其他業務部門的組成部分)、北美數據管理業務、西歐商業和其他國際業務);(2)全球數據中心業務;和(3)公司和其他業務(其中包括我們的相鄰業務和技術託管服務業務)。請參閲附註9,以披露我們應報告的營運部分。
由於我們全球管理結構的調整和與項目首腦會議有關的內部財務報告的變化,我們注意到我們的報告單位發生了下列變化:(1)我們以前的北美記錄和信息管理(不包括我們的技術代管服務業務)和北美數據管理報告單位現在作為我們的“北美RIM”報告單位管理;(2)我們的前西歐和NEE及MEI報告單位(不包括印度)和我們在非洲的業務(以前是作為我們前澳新澳新南蘇丹銀行報告單位的一個組成部分管理)現在作為我們的“歐洲RIM”報告單位一起管理;(3)我們在印度的業務(以前是作為我們以前的NEE和MEI報告部門的一個組成部分管理的)目前正在與我們在亞洲的業務一起管理,成為我們的“亞洲RIM”報告單位;(4)我們以前的ANZ SA報告單位將不再包括南非,將被稱為我們的“澳大利亞和新西蘭RIM”(或“ANZ RIM”)報告單位;和(5)我們的技術託管服務業務現在作為我們的“技術託管服務”報告單位單獨管理。我們的全球數據中心、美術、娛樂服務和拉丁美洲RIM報告單位沒有任何變化,原因是我們的全球管理結構的調整以及與項目首腦會議有關的內部財務報告的變化。
我們的結論是,與我們新成立的(1)北美RIM、(2)歐洲RIM、(3)ANZ RIM、(4)亞洲RIM和(5)技術代管服務報告單位相關的商譽在上述報告單位發生變化後沒有受到損害。
截至2019年12月31日,沒有發現任何因素會改變我們2019年10月1日商譽減值分析的結論。在進行這一評估時,我們考慮了許多因素,包括經營結果、業務計劃、預期的未來現金流、交易和市場數據。與這些因素有關的固有不確定性,以及我們在將這些因素應用於商譽損害分析時的判斷。
報告單位估值一般採用基於貼現現金流模型和市場方法的綜合方法確定。貼現現金流模型包含了重要的假設,包括未來的收入增長率、營業利潤率、貼現率和資本支出。市場方法要求我們作出與調整後的EBITDA倍數有關的假設。影響這些假設或倍數變化的經濟和經營條件的變化可能導致今後期間的商譽減損。在進行年度商譽減值審查的同時,我們對所有報告單位的估值與這些日期的市值之和進行了核對。
雖然我們相信我們有足夠的歷史和預測資料來測試商譽減損,但實際結果可能與我們在減值測試中所使用的估計數不同。在影響商譽減值測試的關鍵假設中,預期未來現金流量和貼現率是最敏感的,被認為是關鍵假設,因為這些估計數的變化可能會影響我們每個報告單位的估計公允價值。截至10月1日,我們已評估了每個報告單位對這些假設的敏感性,2019。截至10月1日,北美記錄和信息管理、北美數據管理、娛樂服務、西歐、NEE和MEI、拉丁美洲、澳新銀行和亞洲報告部門,2019我們注意到,根據截至十月一號確定的這些報告單位的估計公允價值,2019(I)假設這些報告單位的預期未來年現金流量減少10%,而所有其他假設不變,則截至10月1日,這些報告單位的估計公允價值會下降,2019(Ii)假設貼現率增加100個基點,而所有其他假設不變,則截至10月1日,這些報告單位的估計公允價值會下降,但不會因此而導致該等單位的賬面價值增加約9.7%至10.5%;及(Ii)假設貼現率增加100個基點,而所有其他假設不變,則會令這些報告單位的估計公允價值下降。2019這些報告單位的賬面價值約為4.4%至8.7%,但不會導致這些單位的賬面價值超過其估計的公允價值。關於全球數據中心和美術報道部門,我們注意到,截至十月一號,2019,這些報告單位的估計公允價值超出其賬面價值不到20%。因此,這些報告單位的預期未來現金流量或貼現率的任何重大負變化都可能導致這些報告單位的賬面價值超過其估計公允價值。
所得税
作為一個REIT,我們通常被允許從我們的聯邦應税收入中扣除我們支付給股東的股息。這種股息所代表的收入在實體一級不受聯邦徵税,但在股東一級被徵税,如果有的話。我們的國內TRSS的收入,持有我們的國內業務,可能不符合REIT目前的運作和結構,是適用的,聯邦和州公司所得税。此外,我們和我們的子公司在其他有業務經營或應納税存在的司法管轄區繼續要繳納外國所得税,而不論資產是持有還是通過不受聯邦所得税或TRSS考慮的子公司進行的。我們還將對出售或處置C公司先前擁有的任何資產的任何收益徵收單獨的企業所得税,自我們第一次將該資產作為REIT資產擁有之日起五年內,該資產在該日可歸因於該資產的“內建收益”。我們還將因與我們的收購活動有關的會計方法的變化而被確認為收入的折舊回收時,必須繳納內置的利得税。如果我們不能保持作為REIT的税收資格,我們將按正常的公司所得税税率徵收聯邦所得税。即使我們仍然有資格作為REIT徵税,我們也可能要對我們的收入和財產徵收一些聯邦、州、地方和外國的税收,以及對我們的TRS業務所欠的税款。特別是,雖然州所得税制度常常與聯邦所得税制度相平行,但許多州並不完全遵守聯邦規則,有些州根本不遵守這些規則。
所得税的會計要求確認遞延税資產和負債,以應付資產和負債的税收和財務報告基礎之間的暫時差異的預期未來税收後果以及損失和信用結轉。我們計量遞延税資產和負債時,應適用於這些臨時差額和結轉預計將收回或解決的年份的應納税收入的已頒佈税率。税率變動對遞延税資產和負債的影響在實施這一變動期間確認為收入。如果遞延税款資產的回收不符合公認會計原則中定義的更有可能達到的標準,則提供估價津貼。如果有關遞延税資產根據與資產可收回性有關的事實和情況的變化被視為可以變現,則估值備抵額將作為所得税備抵額的減少額。
在…2019年12月31日,我們有聯邦淨營運虧損結轉1.527億美元可用於減少未來的聯邦應税收入,其中大部分將於2024年至2037年到期。.的.1.527億美元,我們希望利用3 920萬美元實現聯邦税收利益820萬美元。我們可以將這些淨營業損失結轉到在任何可利用的年份不使用的範圍內。我國有2020年至2039年到期的國家淨營業虧損結轉,其中一個微不足道的國家税收優惠有望實現。我們的資產用於外國淨營運虧損.9 080萬美元,有不同的到期日(在某些情況下沒有到期日),但估值津貼大約為64%。如果實際結果與我們所使用的某些估計數字相差甚遠,我們可能無法實現我們的全部或部分遞延所得税淨資產,可能需要額外的估價津貼。雖然我們相信我們的估計是合理的,但我們不能保證我們在税收條文和應計項目中所反映的估計數字,會相等於我們的實際結果。這些差異可能會對我們的所得税規定和在作出這種決定的時期內的經營結果產生重大影響。
不確定税種的評估是一個分兩步的過程.第一步是承認程序,根據這一程序,我們確定在審查後是否更有可能維持税收狀況,包括根據該職位的技術優點解決任何相關的上訴或訴訟程序。第二步是計量過程,計算出更有可能達到確認門檻的税種,以確定財務報表中確認的福利數額。税收狀況被衡量為在最終結算時有可能實現50%以上的最大利益數額。
我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。在我們有業務運作或應課税的地方,我們須接受各税務機關的審查。我們定期評估税務當局進行額外評估的可能性,並酌情就這些事項作出規定。截至2019年12月31日和2018,我們大約有3 510萬美元和3 530萬美元分別指與不確定的税收狀況有關的準備金。這些儲備的轉撥,如持續下去,會被記作減少入息税的撥備。雖然我們相信我們的税務預算是適當的,但税務審核和任何有關訴訟的最終決定,可能會導致我們的估計數字有所改變。
在我們於2014年轉換為REIT之後,我們得出結論認為,我們不打算無限期地將我們的外國子公司目前和未來的未分配收益投資到美國以外的地方。截至2016年12月31日,我們的結論是,我們打算在美國境外無限期地再投資我們目前和未來某些未轉換的外國TRSS的未分配收益。截至2019年12月31日,我們不再為這些未經轉換的外國TRSS保留賬面收益提供增量式的外國預扣税,即大約2.797億美元。作為一個REIT,我們的外國子公司的增量未分配收益的未來匯回將不受聯邦或州所得税的約束,但在有限情況下外國預扣税除外;然而,這種未來的遣返將需要按照REIT分配規則進行分配,然後任何這類分配都可以酌情在股東一級徵税。然而,我們繼續規定,在與我們的外國QRS和某些其他外國TRSS(不包括未轉換的外國TRSS)的收益相關的外部基礎上,對淨帳簿上的外國預扣税作增量性規定。
税制改革
2017年12月22日,通常被稱為“減税和就業法案”(“税收改革法案”)的立法在美國成為法律。税務改革立法修訂了該法,以降低税率,修改企業和個人的政策、抵免和扣減。以下概述了税收改革立法的某些組成部分及其對税收改革立法的影響。税收改革立法的主要內容之一是從2017年12月31日開始,將美國企業聯邦所得税税率從35%降至21%。
a.轉嫁税
税務改革立法對1986年後未分配的外國收入和利潤的強制遣返徵收過渡税(“視為遣返過渡税”),這些收入和利潤在2017年11月2日或2017年12月31日以前不應繳納美國税,以較大者為準(“未分配的E&P”),自2018年1月1日起的最後一個應税年度。被認定的遣返過渡税取決於未分配的E&P是以液體形式持有(如税務改革立法中的定義)還是非流動資產。參與扣除視為遣返導致對未分配的E&P的視為遣返過渡税,如果持有現金和流動資產,則為15.5%,如果持有非流動資產,則為8.0%。所認定的遣返過渡税適用於一個實體是否在其外國子公司擁有現金,也不論該實體是否實際將未分配的E&P運回美國。
我們已完成分析,並確定在截至2017年12月31日的課税年度內,根據税務改革法例被視為遣返的未分配E&P的款額為1.6億元。我們選擇在2017年的應税收入中包括未分配的E&P的全部金額,而不是將其分攤到8年(正如税務改革法案所允許的那樣)。在扣除參與後,我們2017年的應納税所得額約為7090萬美元,與被視為遣返未分配的E&P有關。
b.全球非物質性非物質性低税收收入
在2017年12月31日以後的應税年度裏,税務改革立法引入了新的條款,旨在通過對某些全球無形低税率收入(“gilti”)徵税來防止美國聯邦所得税基礎受到侵蝕。GILTI條款提出了一項新的要求,即受控制的外國公司(“CFCs”)的某些收入必須目前列入CFC美國税務居民股東的總收入。一般而言,GILTI是美國股東按其外國子公司收入的比例超過這些子公司視為有形收益淨額的部分。
GILTI條款還規定在應納税收入中列入GILTI的某些扣減額;但是,REITs不符合這種扣減的條件。因此,我們的GILTI 100%包括在我們的應税收入中,並將增加對我們股東所需的最低分配。我們的應納税所得額中沒有包括GILTI。2019年12月31日截至2018年12月31日止的年度應納税所得額約為4190萬美元。我們採用了一項會計政策,使我們不會承認與基差有關的遞延税。
美國國税局發佈了一份指導意見,明確指出,包括在REIT應税收入中的GILTI是符合我們要求滿足的95%REIT總收入測試的符合條件的收入。我們預期GILTI的規定不會影響我們對所得税的規定。然而,GILTI條款可能會影響我們預期在未來應税年度支付的股息的數額和特性。
c.貼現利息扣除限額
税務改革立法還將某些實體的淨利息費用扣除額限制為企業利息收入加調整後應納税收入的30%(“利息扣除限額”)。調整後的應納税所得額在税務改革立法中的定義類似於2017年12月31日以後至2022年1月1日之前應納税年度的息前收益、税前折舊和攤銷,定義類似於2021年12月31日以後應納税年度的息前收益和税前收益。
利息扣除限額不適用於符合資格並作出選擇的納税人,將其視為“選擇不動產交易或業務”。作為一個REIT,IMI,包括我們所有的QRS,在2018年12月31日結束的應税年度開始,進行了一次被視為“選擇不動產交易或業務”的選舉。因此,利息扣除限制不適用於IMI或我們的QRS;然而,IMI將被要求對其不動產使用替代折舊制度。這次選舉對我們的合併財務報表沒有重大影響。我們一般認為,我們的儲税券不符合“選擇地產業或地產業”的待遇。
最近的會計公告
見注2.w。本年度報告所載綜合財務報表附註,以説明最近發佈的會計公告,包括最近通過的會計公告。
業務結果
年終比較2019年12月31日到年底2018年12月31日和年終比較2018年12月31日到年底2017年12月31日(千):
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| 截至12月31日的年度, | | 美元 變化 | | 百分比 變化 |
| 2019 | | 2018 | |
收入 | $ | 4,262,584 |
| | $ | 4,225,761 |
| | $ | 36,823 |
| | 0.9 | % |
營業費用 | 3,481,246 |
| | 3,417,494 |
| | 63,752 |
| | 1.9 | % |
營業收入 | 781,338 |
| | 808,267 |
| | (26,929 | ) | | (3.3 | )% |
其他費用淨額 | 513,127 |
| | 440,709 |
| | 72,418 |
| | 16.4 | % |
持續業務收入 | 268,211 |
| | 367,558 |
| | (99,347 | ) | | (27.0 | )% |
停業業務的收入(損失),扣除税後 | 104 |
| | (12,427 | ) | | 12,531 |
| | (100.8 | )% |
淨收益 | 268,315 |
| | 355,131 |
| | (86,816 | ) | | (24.4 | )% |
歸於非控制權益的淨收入 | 938 |
| | 1,198 |
| | (260 | ) | | (21.7 | )% |
鐵山股份有限公司的淨收益 | $ | 267,377 |
| | $ | 353,933 |
| | $ | (86,556 | ) | | (24.5 | )% |
調整後的EBITDA(1) | $ | 1,437,605 |
| | $ | 1,424,824 |
| | $ | 12,781 |
| | 0.9 | % |
調整後的EBITDA差額(1) | 33.7 | % | | 33.7 | % | |
|
| | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | 美元 變化 | | 百分比 變化 |
| 2018 | | 2017 | |
收入 | $ | 4,225,761 |
| | $ | 3,845,578 |
| | $ | 380,183 |
| | 9.9 | % |
營業費用 | 3,417,494 |
| | 3,211,527 |
| | 205,967 |
| | 6.4 | % |
營業收入 | 808,267 |
| | 634,051 |
| | 174,216 |
| | 27.5 | % |
其他費用淨額 | 440,709 |
| | 456,036 |
| | (15,327 | ) | | (3.4 | )% |
持續業務收入 | 367,558 |
| | 178,015 |
| | 189,543 |
| | 106.5 | % |
(損失)停止經營的收入,扣除税後 | (12,427 | ) | | (6,291 | ) | | (6,136 | ) | | 97.5 | % |
淨收益 | 355,131 |
| | 171,724 |
| | 183,407 |
| | 106.8 | % |
歸於非控制權益的淨收入 | 1,198 |
| | 1,611 |
| | (413 | ) | | (25.6 | )% |
鐵山股份有限公司的淨收益 | $ | 353,933 |
| | $ | 170,113 |
| | $ | 183,820 |
| | 108.1 | % |
調整後的EBITDA(1) | $ | 1,424,824 |
| | $ | 1,243,573 |
| | $ | 181,251 |
| | 14.6 | % |
調整後的EBITDA差額(1) | 33.7 | % | | 32.3 | % | | |
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(1) | 請參閲本年度報告中的“非GAAP措施-經調整的EBITDA”中關於調整EBITDA和調整EBITDA利潤率的定義,調整EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬,並討論為什麼我們認為這些非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。 |
收入
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | 百分比變化 | | |
| 美元 變化 | | 實際 | | 常量 貨幣(1) | | 有機 增長(2) |
| 2019 | | 2018 | | |
儲藏室租金 | $ | 2,681,087 |
| | $ | 2,622,455 |
| | $ | 58,632 |
| | 2.2 | % | | 4.3 | % | | 2.5 | % |
服務 | 1,581,497 |
| | 1,603,306 |
| | (21,809 | ) | | (1.4 | )% | | 0.9 | % | | (1.0 | )% |
總收入 | $ | 4,262,584 |
| | $ | 4,225,761 |
| | $ | 36,823 |
| | 0.9 | % | | 3.0 | % | | 1.1 | % |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | 百分比變化 | | |
| 美元 變化 | | 實際 | | 常量 貨幣(1) | | 有機 增長(2) |
| 2018 | | 2017 | | |
儲藏室租金 | $ | 2,622,455 |
| | $ | 2,377,557 |
| | $ | 244,898 |
| | 10.3 | % | | 10.6 | % | | 2.4 | % |
服務 | 1,603,306 |
| | 1,468,021 |
| | 135,285 |
| | 9.2 | % | | 9.7 | % | | 5.4 | % |
總收入 | $ | 4,225,761 |
| | $ | 3,845,578 |
| | $ | 380,183 |
| | 9.9 | % | | 10.2 | % | | 3.6 | % |
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 不變的貨幣增長率是通過將2018會議結果2019平均匯率和2017會議結果2018平均匯率。 |
| |
(2) | 我們的有機收入增長率,這是一個非公認會計原則的衡量標準,代表了我們的收入的年增長率,不包括業務收購的影響,剝離,外幣匯率波動和採用ASU 2014-09年的影響,但包括收購客户關係的影響。 |
倉儲租金收入
在最後一年2019年12月31日,報告的綜合存儲租賃收入的增加是由於收購/剝離和合並有機倉庫租金收入增長的有利影響,而外幣匯率的不利波動部分抵消了這一增長。收購/資產剝離的淨影響對報告的儲存租賃收入增長率的貢獻為1.8%2019年12月31日與去年同期相比,主要是由我們的全球數據中心業務部門的收購推動的。有機倉庫租金收入增長2.5%在最後一年2019年12月31日與上年同期相比,有機倉庫租金收入增長2.2%在我們的全球RIM業務部門,主要由收入管理驅動。除去收購/剝離的影響,截至2019年12月31日,我們的全球RIM業務部門淨流量相對於2018年12月31日的期末交易量相對穩定。考慮到收購/剝離的影響,截至2019年12月31日,我們的全球RIM業務部門淨流量比2018年12月31日的期末交易量增加了0.4%。與去年同期相比,我們全球數據中心業務部門的有機存儲租賃收入增長了5.3%,主要與540萬美元的租賃修改費有關,該費用使該部門的有機存儲租賃收入增長了2.5%。外匯匯率波動使截至2019年12月31日的年度庫存租金收入增長率與上年同期相比下降了2.1%。
服務收入
在最後一年2019年12月31日,報告的合併服務收入減少的原因是外匯匯率的不利波動和有機服務收入負增長,收購/剝離的有利影響部分抵消了這一增長。在截至2019年12月31日的一年中,外幣匯率波動使我們報告的服務收入增長率比上年同期下降了2.3%。截至2019年12月31日,有機服務收入呈負增長。1.0%與去年同期相比,主要原因是再生紙價格持續下跌,銷燬率降低,回收/再歸檔和相關運輸活動減少,部分抵消了我們的安全碎紙收入增長和我們全球RIM業務部門項目活動的增加。與前一年同期相比,截至2019年12月31日的年度,併購/剝離的淨影響對報告的服務收入增長率貢獻了1.9%。
總收入
由於上述原因,我們報告的合併收入增加了。3 680萬美元,或0.9%,到42.626億美元截止年度2019年12月31日從…42.258億美元截止年度2018年12月31日。收購/資產剝離的淨影響對報告的年終綜合收入增長率有1.9%的貢獻2019年12月31日與前一年期間相比。有機收入合併增長1.1%在最後一年2019年12月31日與前一年期間相比。外匯匯率波動使我們報告的合併收入在截止年度減少了2.1%。2019年12月31日與前一年期間相比。
有機增長-八季度趨勢
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 |
| 第一 四分之一 | | 第二 四分之一 | | 第三 四分之一 | | 第四 四分之一 | | 第一 四分之一 | | 第二 四分之一 | | 第三 四分之一 | | 第四 四分之一 |
倉儲租金收入 | 3.7 | % | | 1.9 | % | | 2.3 | % | | 1.9 | % | | 2.0 | % | | 2.4 | % | | 3.0 | % | | 2.5 | % |
服務收入 | 1.4 | % | | 7.6 | % | | 7.1 | % | | 6.1 | % | | 1.8 | % | | (2.0 | )% | | (3.0 | )% | | (0.7 | )% |
總收入 | 2.8 | % | | 4.1 | % | | 4.1 | % | | 3.5 | % | | 1.9 | % | | 0.7 | % | | 0.7 | % | | 1.3 | % |
我們預計合併後的有機倉庫租金收入增長率為2020約為1.0%至3.0%,而我們的有機綜合總收入增長率則維持在2.0%左右。在過去八個季度,有機倉庫租金收入增長率在1.9%至3.7%之間。在2019年第二季度,全球數據中心業務部門170萬美元的客户租賃修改費分別為0.3%和0.2%,(Ii)分別為0.3%和0.2%;(Iii)全球數據中心業務部門的客户租賃修改費分別為0.3%和0.2%,分別為2099年第三季度的0.3%和0.2%;(Iii)全球數據中心業務部門的客户租賃修改費分別為170萬美元和0.3%和0.2%。在2019年第四季度,我們的全球數據中心業務部門涉及200萬美元的客户租賃修改費。由於2018年和2019年全年有機倉庫租金收入的增長分別為2.4%和2.5%,我們的有機倉庫租金收入增長率在過去兩個財政年度有所增加。在經濟週期的各個階段,有機倉庫租金收入的增長可能受到價格和數量變化的影響。2018年和2019年,我們在全球RIM業務部門經歷了相對穩定的淨流量,有機存儲租賃收入增長主要來自收入管理。我們預計有機倉庫租金收入的增長將得益於收入管理和數量在短期內保持相對穩定。
服務收入的有機增長率本來就比儲存租金收入的有機增長率更不穩定,因為我們提供的某些服務具有更多的酌處性,例如大型特別項目,以及作為一種商品,回收紙價格的波動。這些收入往往是由事件驅動的,並在很大程度上受到經濟衰退的影響,因為客户推遲或取消購買某些服務,以降低短期成本,但在未來的時期,這種收入可能難以複製。過去八個季度服務總收入的有機增長率反映了我們全球RIM業務部門內檢索/再歸檔活動的減少以及運輸收入的相關下降。2018年第二、第三和第四季度有機服務收入增長率分別增長7.6%、7.1%和6.1%,這反映了我們安全粉碎業務的強大貢獻,這些業務得益於較高的再生紙價格、更高的銷燬活動和獲得客户關係。2019年第一、第二、第三和第四季度有機服務收入增長分別降至1.8%、負2.0%、負3.0%和負0.7%,反映出再生紙價格下降和銷燬活動與前幾個季度相比有所緩和。我們預計這些趨勢將持續到2020年。
營業費用
銷售成本
綜合銷售成本(不包括折舊和攤銷)包括下列費用(千):
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | 百分比 變化 | | % 合併 收入 | | 百分比 變化 (有利)/ 不利 |
| 2019 | | 2018 | | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 貨幣 | | 2019 | | 2018 | |
勞動 | $ | 814,459 |
| | $ | 818,729 |
| | $ | (4,270 | ) | | (0.5 | )% | | 2.2 | % | | 19.1 | % | | 19.4 | % | | (0.3 | )% |
設施 | 697,330 |
| | 651,114 |
| | 46,216 |
| | 7.1 | % | | 9.5 | % | | 16.4 | % | | 15.4 | % | | 1.0 | % |
運輸 | 162,905 |
| | 158,528 |
| | 4,377 |
| | 2.8 | % | | 5.1 | % | | 3.8 | % | | 3.8 | % | | — | % |
產品銷售成本及其他 | 158,621 |
| | 165,583 |
| | (6,962 | ) | | (4.2 | )% | | (1.4 | )% | | 3.7 | % | | 3.9 | % | | (0.2 | )% |
銷售總成本 | $ | 1,833,315 |
| | $ | 1,793,954 |
| | $ | 39,361 |
| | 2.2 | % | | 4.8 | % | | 43.0 | % | | 42.5 | % | | 0.5 | % |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | 百分比 變化 | | % 合併 收入 | | 百分比 變化 (有利)/ 不利 |
| | | | |
| 2018 | | 2017 | | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 貨幣 | | 2018 | | 2017 | |
勞動 | $ | 818,729 |
| | $ | 786,314 |
| | $ | 32,415 |
| | 4.1 | % | | 4.7 | % | | 19.4 | % | | 20.4 | % | | (1.0 | )% |
設施 | 651,114 |
| | 581,112 |
| | 70,002 |
| | 12.0 | % | | 12.5 | % | | 15.4 | % | | 15.1 | % | | 0.3 | % |
運輸 | 158,528 |
| | 142,184 |
| | 16,344 |
| | 11.5 | % | | 12.2 | % | | 3.8 | % | | 3.7 | % | | 0.1 | % |
產品銷售成本及其他 | 165,583 |
| | 155,215 |
| | 10,368 |
| | 6.7 | % | | 8.0 | % | | 3.9 | % | | 4.0 | % | | (0.1 | )% |
銷售總成本 | $ | 1,793,954 |
| | $ | 1,664,825 |
| | $ | 129,129 |
| | 7.8 | % | | 8.4 | % | | 42.5 | % | | 43.3 | % | | (0.8 | )% |
勞動
勞動費用降至19.1%截至年底的合併收入2019年12月31日相比較19.4%在最後一年2018年12月31日。勞動力開支在合併收入中所佔百分比的下降主要是由於我們的全球RIM業務部門的改進,部分原因是正在進行的成本管理行動。按固定美元計算,截至年底的勞工開支2019年12月31日增加1 740萬美元,或2.2%,與前一年相比,主要是由於最近在我們的公司和其他業務部門的相鄰業務部門進行的收購,以及與我們在全球RIM業務部門內粉碎業務的增長有關的勞動力成本的增加。
設施
設施開支增加到16.4%截至年底的合併收入2019年12月31日相比較15.4%在最後一年2018年12月31日。設施費用在合併收入中所佔百分比增加100個基點的主要原因是我們的全球數據中心業務部門和我們公司及其他業務部門的相鄰業務運營部門的收購。按固定美元計算,截至年底的設施費用2019年12月31日增加6 030萬美元,或9.5%,與上一年相比,租金費用、保險費用、水電費和建築維修費用增加,部分原因是上述收購。
運輸
運輸費用保持不變3.8%截至年底的合併收入2019年12月31日相比較3.8%截止年度2018年12月31日。這主要是由於第三方承運人費用增加所致,部分原因是我們的公司和其他業務部門最近收購了我們相鄰的業務運營部門,但由於我們的全球RIM業務部門的運輸成本下降而抵消了這一增加。按固定美元計算,截至年底的交通費2019年12月31日增加790萬美元,或5.1%,與上年同期相比,主要是由於第三方承運人費用增加,部分原因是最近在我們公司和其他業務部門內的相鄰業務運營部門進行了收購。
產品銷售成本及其他
產品銷售成本和其他成本,包括紙箱、媒體和其他服務、儲存和供應成本,與服務收入,特別是項目收入高度相關。3.7%2019年12月31日終了年度的合併收入與3.9%2018年12月31日終了的一年。按固定美元計算,產品銷售成本和其他成本下降了220萬美元,或1.4%,與前一年期間相比,主要原因是特別項目費用較低。
銷售、一般和行政費用
銷售、一般和行政費用包括下列費用(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | 百分比 變化 | | % 合併 收入 | | 百分比 變化 (有利)/ 不利 |
| 美元 變化 | | | |
| 2019 | | 2018 | | 實際 | | 常量 貨幣 | 2019 | | 2018 | |
一般和行政 | $ | 563,965 |
| | $ | 577,451 |
| | $ | (13,486 | ) | | (2.3 | )% | | (0.5 | )% | | 13.2 | % | | 13.7 | % | | (0.5 | )% |
銷售、營銷和客户管理 | 245,704 |
| | 257,306 |
| | (11,602 | ) | | (4.5 | )% | | (2.8 | )% | | 5.8 | % | | 6.1 | % | | (0.3 | )% |
信息技術 | 162,606 |
| | 153,601 |
| | 9,005 |
| | 5.9 | % | | 7.1 | % | | 3.8 | % | | 3.6 | % | | 0.2 | % |
壞賬費用 | 19,389 |
| | 18,625 |
| | 764 |
| | 4.1 | % | | 6.4 | % | | 0.5 | % | | 0.4 | % | | 0.1 | % |
銷售、一般和行政費用共計 | $ | 991,664 |
| | $ | 1,006,983 |
| | $ | (15,319 | ) | | (1.5 | )% | | 0.2 | % | | 23.3 | % | | 23.8 | % | | (0.5 | )% |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | 百分比 變化 | | % 合併 收入 | | 百分比 變化 (有利)/ 不利 |
| 2018 | | 2017 | | 美元兑換 | | 實際 | | 常量 貨幣 | | 2018 | | 2017 | |
一般和行政 | $ | 577,451 |
| | $ | 537,127 |
| | $ | 40,324 |
| | 7.5 | % | | 7.9 | % | | 13.7 | % | | 14.0 | % | | (0.3 | )% |
銷售、營銷和客户管理 | 257,306 |
| | 253,117 |
| | 4,189 |
| | 1.7 | % | | 1.6 | % | | 6.1 | % | | 6.6 | % | | (0.5 | )% |
信息技術 | 153,601 |
| | 132,110 |
| | 21,491 |
| | 16.3 | % | | 16.4 | % | | 3.6 | % | | 3.4 | % | | 0.2 | % |
壞賬費用 | 18,625 |
| | 14,826 |
| | 3,799 |
| | 25.6 | % | | 29.4 | % | | 0.4 | % | | 0.4 | % | | — | % |
銷售、一般和行政費用共計 | $ | 1,006,983 |
| | $ | 937,180 |
| | $ | 69,803 |
| | 7.4 | % | | 7.7 | % | | 23.8 | % | | 24.4 | % | | (0.6 | )% |
一般和行政
一般費用和行政費用減少到13.2%2019年12月31日終了年度的合併收入與13.7%2018年12月31日終了的一年。如附註2.y所述,2018年12月31日終了年度的一般和行政開支包括與荷蘭增值税相關的1 100萬美元間接費用(“荷蘭增值税事項”)。本年度報告所載綜合財務報表附註。按固定美元計算,不包括荷蘭增值税事項的影響,2019年12月31日終了年度的一般和行政開支比上一年增加850萬美元,即1.5%。一般費用和行政費用佔合併收入的百分比增加,主要原因是我們公司和其他業務部門的補償費用和專業費用增加,主要是與我們的全球業務支助小組有關,該小組的任務是推動業務改進和繼續投資於創新和產品開發,以及在我們公司和其他業務部門的鄰近業務運營部門進行收購。薪酬費用的增加主要是基於業績的增加以及員工人數的增加,部分被可變薪酬費用的減少所抵消。
銷售、營銷和客户管理
銷售、營銷和客户管理費用降至5.8%2019年12月31日終了年度的合併收入與6.1%2018年12月31日終了的一年。銷售、銷售和賬户管理費用在合併收入中所佔百分比的減少主要是由於佣金費用減少以及銷售費用減少所致。以固定美元計算,截至2019年12月31日止年度的銷售、營銷和賬户管理費用減少了710萬美元,或2.8%,與前一年同期相比,主要由較低的營銷成本驅動。
信息技術
資訊科技開支增加至3.8%2019年12月31日終了年度的合併收入與3.6%2018年12月31日終了的一年。信息技術支出佔合併收入的百分比反映了專業費用和補償費用的增加,主要涉及信息安全費用以及創新和產品開發投資。以固定美元計算,截至2019年12月31日止的資訊科技開支增加1,080萬元,或7.1%,與上一年相比,主要是由於專業費用和補償費用增加,主要與信息安全費用以及創新和產品開發投資有關。
壞賬費用
我們對可疑賬户保持備抵,這種備抵是根據我們過去的損失經驗、我們的應收帳款的當前和以前趨勢、當前經濟狀況以及個別應收賬款餘額的具體情況計算的。我們繼續監控客户的支付活動,並根據客户的財務狀況以及歷史和預期趨勢進行調整。與2018年12月31日終了年度相比,2019年12月31日終了年度的壞賬支出按固定美元計算增加了120萬美元,主要原因是與我們的全球RIM業務部門相關的壞賬支出增加。
折舊和攤銷
我們的折舊和攤銷費用主要來自與儲存系統有關的折舊,其中包括建築物、建築物、建築物和租賃地的改進以及計算機系統的硬件和軟件。攤銷主要涉及客户關係無形資產、合同履行成本和基於數據中心租賃的無形資產.折舊和攤銷都受到收購時機的影響。
與2018年12月31日終了的一年相比,2019年12月31日終了年度的折舊費增長了360萬美元(0.8%)。見注2.f。請參閲本年度報告所載的綜合財務報表附註,以瞭解我們的不動產、廠房和設備折舊的使用壽命。
按報告的美元計算,攤銷費用增加1 510萬美元,即8.1%2019年12月31日與年底相比2018年12月31日.
重大購置費用
2019年12月31日2018年和2017年12月31日終了年度的重大購置費用約為1 330萬美元, 5 070萬美元和8 490萬美元,主要包括僱員離職費、設施整合費以及與召回交易有關的諮詢費和專業費。
重組費用
重組費用大約是4 860萬美元截止2019年12月31日的年度,主要包括與項目峯會相關的員工遣散費和專業費用。
資產、廠房和設備的處置/減記收益,淨額
截至年底不動產、廠場和設備的處置/減記合併收益淨額2019年12月31日大約6 380萬美元。這一收益主要是與以下方面有關的收益:(1)出售和出售-涉及在美國出售基本設施的租賃交易-約6 780萬美元;(2)在聯合王國出售某些土地和建築物約3 600萬美元。這些收益被主要與以下損失有關的損失所抵消:(一)與我們的鐵雲投資組合中選定的產品有關的資產減值費用(如下所述)和(二)美國某些不動產、廠場和設備的減記額約1 570萬美元。
在2019年第二季度,我們開始探索如何維護和支持我們的鐵山鐵雲(“鐵雲”)投資組合中精選產品的基礎設施的戰略選擇。因此,在2019年第二季度,我們對與這些選擇上市相關的資產進行了一次長期資產減值分析,得出結論認為,基於這些精選產品的潛在現金流,長期資產(完全由不動產、廠房和設備組成)的相關賬面價值無法收回。2019年9月30日,我們與一家數據基礎設施和數據管理服務批發供應商簽訂了一項協議(“鐵雲外包協議”),將運營、基礎設施管理、維護和交付我們的鐵雲產品組合中的特定產品外包出去。在加入“鐵雲外包協議”的同時,我們還出售了某些IT基礎設施資產以及用於交付這些鐵雲產品的某些硬件和軟件維護合同的權利。由於我們對某些IT基礎設施資產進行了長期的資產減值分析和出售,以及對某些硬件和軟件維護合同的權利,我們確認在本報告所述年度內,這些資產的減值費用和出售損失總額約為2 500萬美元。2019年12月31日.
截至2018年12月31日止的不動產、廠場和設備處置/減記淨收益為7 360萬美元。收益主要包括(1)在聯合王國出售用於出售建築物的不動產的收益6 380萬美元(2)與資產非自願轉換有關的收益-包括在阿根廷擁有的一個設施,該設施在2014年的一場火災中被部分摧毀,我們在2018年第四季度收到的保險收益超過了這類資產的賬面金額。見本年度報告所載綜合財務報表附註10。
其他費用淨額
利息費用,淨額
合併利息開支淨額增加970萬美元4.193億美元截止年度2019年12月31日從…4.096億美元截止年度2018年12月31日。利息開支的增加,終了年度的淨額2019年12月31日與截至2018年12月31日的年度相比,2018年12月31日期間的平均未償債務有所增加。我們的加權平均利率分別為4.8%和4.9%2019年12月31日和2018分別。有關我們負債的其他資料,請參閲本年報所載綜合財務報表附註4。
其他費用(收入),淨額
其他費用(收入)淨額包括以下(千):
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| | | | | | | | | | | |
| 年終 十二月三十一日 | | |
| 美元 變化 |
| 2019 | | 2018 | |
外幣交易損失(收益),淨額 | $ | 24,852 |
| | $ | (15,567 | ) | | $ | 40,419 |
|
其他,淨額 | 9,046 |
| | 3,875 |
| | 5,171 |
|
其他費用(收入),淨額 | $ | 33,898 |
| | $ | (11,692 | ) | | $ | 45,590 |
|
外幣交易損失(收益)
我們記錄的外匯交易淨損失2 490萬美元在最後一年2019年12月31日,根據期終匯率計算。造成這些損失的主要原因是英鎊兑美元匯率與2018年12月31日相比的變化對我們與某些子公司之間的公司間結餘造成的影響。
我們記錄了外匯交易淨收益1 560萬美元在最後一年2018年12月31日,根據期終匯率計算。這些增長的主要原因是,與2017年12月31日相比,每一英鎊和加元對美元的匯率變化對我們與我們的某些子公司和歐元債券之間的公司間結餘產生了影響(定義如下)。這些收益被以下損失部分抵消:與2017年12月31日相比,澳元、巴西雷亞爾和土耳其里拉對美元的匯率變動對我們與某些子公司之間的公司間結餘產生影響。
所得税準備金(福利)
我們過去幾年的實際税率2019年12月31日和2018都是18.3%分別為10.4%和10.4%。本港的有效税率,除其他項目外,在未來亦會因以下因素而受影響:(1)本港的QRS與TRSS之間的收入組合,以及我們運作的地區之間的收入組合的變化;(2)税法的改變;(3)外匯損益的波動;(4)設立及逆轉税收儲備的時間;及(5)我們利用所產生的淨經營虧損的能力。
2017年12月22日,税收改革立法在美國成為法律。税務改革立法修訂了該法,以降低税率,修改企業和個人的政策、抵免和扣減。税務改革法例的內容詳載於年報內的綜合財務報表附註7。税收改革立法的主要內容之一是,從2017年12月31日開始,美國企業聯邦所得税税率從35.0%降至21.0%。
聯邦法定税率21.0%與截至年底的整體實際税率之間的主要調節項目2019年12月31日扣除4 060萬美元股息所產生的利益,以及我國外國收入所受税率差異的影響,導致860萬美元的税收撥備。亞細亞
聯邦法定税率之間的主要調節項目21.0%及截至年底的整體實際税率2018年12月31日派息扣除3,520萬元所帶來的利益,以及我們的外國收入所受税率差異的影響,導致約100萬元的税收撥備及約約100萬元的個別税項利益1 400萬美元與税務問題的解決有關的。
作為一個REIT,我們有權扣減支付的股息,從而大幅度減少聯邦所得税支出。作為一個REIT,我們所有的所得税支出都將根據我們的外國子公司和國內TRSS產生的收益來支付。
我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。在我們有業務運作或應課税的地方,我們須接受各税務機關的審查。我們定期評估税務當局進行額外評估的可能性,並酌情就這些事項作出規定。雖然我們相信我們的税務預算是適當的,但税務審核和任何有關訴訟的最終決定,可能會導致我們的估計數字有所改變。
持續經營收入(損失)和調整後的EBITDA
下表反映了上述因素對我們的持續業務合併收入和調整後的EBITDA的影響(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | 美元 變化 | | 百分比變化 |
| 2019 | | 2018 | |
持續經營收入(損失) | $ | 268,211 |
| | $ | 367,558 |
| | $ | (99,347 | ) | | (27.0 | )% |
持續經營收入(損失)佔綜合收入的百分比 | 6.3 | % | | 8.7 | % | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 1,437,605 |
| | $ | 1,424,824 |
| | $ | 12,781 |
| | 0.9 | % |
調整後的EBITDA差額 | 33.7 | % | | 33.7 | % | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | 美元 變化 | | 百分比變化 |
| 2018 | | 2017 | |
持續經營收入(損失) | $ | 367,558 |
| | $ | 178,015 |
| | $ | 189,543 |
| | 106.5 | % |
持續經營收入(損失)佔綜合收入的百分比 | 8.7 | % | | 4.6 | % | | | | |
調整後的EBITDA | $ | 1,424,824 |
| | $ | 1,243,573 |
| | $ | 181,251 |
| | 14.6 | % |
調整後的EBITDA差額 | 33.7 | % | | 32.3 | % | | | | |
2019年12月31日終了年度經合併調整的EBITDA增加1 280萬美元,或0.9%,合併調整後的EBITDA利潤率與2018年12月31日終了年度保持一致。2018年12月31日終了年度經調整的合併EBITDA受到與荷蘭增值税事項有關的1 100萬美元間接税支出的負面影響,這些費用在2019年沒有重複。不包括荷蘭增值税事項的影響,2019年12月31日終了年度經合併調整的EBITDA比2018年12月31日終了年度增加了170萬美元,主要原因是可變補償費用和成本管理行動的影響較低,部分抵消了我們安全粉碎業務中勞動力成本的增加和與信息安全投資相關的技術成本的提高。
2018年12月31日終了年度經合併調整的EBITDA比2017年12月31日終了年度增加了1.813億美元,即14.6%,主要原因是我們的全球數據中心業務部門進行了收購,採用了ASU 2014-09年,以及與我們收購召回相關的協同作用。
段分析(千)
請參閲本年度報告所載綜合財務報表附註9,以瞭解我們應報告的業務部門。
全球RIM業務 |
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| | | | | 百分比變化 | | |
| 截至12月31日的年度, | | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 貨幣 | | 有機 生長 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
儲藏室租金 | $ | 2,320,076 |
| | $ | 2,301,344 |
| | $ | 18,732 |
| | 0.8 | % | | 3.0 | % | | 2.2 | % |
服務 | 1,492,357 |
| | 1,541,256 |
| | (48,899 | ) | | (3.2 | )% | | (1.0 | )% | | (1.3 | )% |
分段收入 | $ | 3,812,433 |
| | $ | 3,842,600 |
| | $ | (30,167 | ) | | (0.8 | )% | | 1.4 | % | | 0.8 | % |
部分調整的EBITDA(1) | $ | 1,563,223 |
| | $ | 1,569,353 |
| | $ | (6,130 | ) | | |
| | |
| | |
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分段調整的EBITDA差額(2) | 41.0 | % | | 40.8 | % | | | | |
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| | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | 百分比變化 | | |
| | 美元 變化 | | | | 常量 貨幣 | | 有機 生長 |
| 2018 | | 2017 | | | 實際 | | |
儲藏室租金 | $ | 2,301,344 |
| | $ | 2,261,831 |
| | $ | 39,513 |
| | 1.7 | % | | 2.0 | % | | 2.3 | % |
服務 | 1,541,256 |
| | 1,444,279 |
| | 96,977 |
| | 6.7 | % | | 7.1 | % | | 5.1 | % |
分段收入 | $ | 3,842,600 |
| | $ | 3,706,110 |
| | $ | 136,490 |
| | 3.7 | % | | 4.0 | % | | 3.4 | % |
部分調整的EBITDA(1) | $ | 1,569,353 |
| | $ | 1,470,579 |
| | $ | 98,774 |
| | |
| | |
| | |
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分段調整的EBITDA差額(2) | 40.8 | % | | 39.7 | % | | | | |
| | |
| | |
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(1) | 請參閲本年度報告中的“非GAAP措施-經調整的EBITDA”中關於調整EBITDA和調整EBITDA利潤率的定義,調整EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬,並討論為什麼我們認為這些非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。 |
| |
(2) | 部分調整的EBITDA利潤率是通過將分段調整的EBITDA除以分部總收入來計算的。 |
截止年度2019年12月31日,我們全球RIM業務部門的報告收入減少了0.8%,與年底相比2018年12月31日,由於外匯匯率的不利波動,部分抵消了有機收入增長和收購/處置的有利淨影響。有機收入增長0.8%主要是有機倉庫租金收入增長的結果2.2%受收入管理的推動。此外,有機服務收入負增長1.3%這是由於再生紙價格持續下跌,破壞減少,回收/重新歸檔和相關運輸活動減少,部分被我們的安全碎紙收入增長和項目活動增加所抵消。調整後的EBITDA差額在終了年度增加了20個基點2019年12月31日與年底相比2018年12月31日主要由較低的補償費用和其他與僱員有關的費用驅動,但因設施租金費用增加和回收紙價格降低的影響而部分抵消。補償費用減少的主要原因是可變補償費用的減少,部分抵消了與我們安全的粉碎業務增長有關的勞動力成本的增加。
截止年度2018年12月31日,我們全球RIM業務部門的報告收入增加了3.7%與年底相比2017年12月31日,由於有機收入增長、收購/剝離以及採用2014-09年ASU的有利淨影響,外幣匯率的不利波動部分抵消了這一影響。有機收入增長3.4%主要是有機倉庫租金收入增長的結果2.3%,在收入管理和有機服務收入增長的推動下5.1%,受安全碎紙收入增長的推動,部分原因是再生紙價格上漲和客户關係的獲取,以及項目和銷燬活動的增加。收購/剝離以及採用ASU 2014-09年的淨影響為我們的全球RIM業務部門報告的收入增長率貢獻了0.6%。2018年12月31日,與年底相比2017年12月31日。調整後的EBITDA差額在終了年度增加了110個基點2018年12月31日與年底相比2017年12月31日主要原因是工資和福利在部門收入中所佔百分比下降,部分原因是我們獲得召回、成本管理舉措、由於採用2014-09年ASU而使某些佣金資本化以及收入管理的好處。
全球數據中心業務
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| | | | | 百分比變化 | | |
| 截至12月31日的年度, | | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 貨幣 | | 有機 生長 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
儲藏室租金 | $ | 246,925 |
| | $ | 218,675 |
| | $ | 28,250 |
| | 12.9 | % | | 13.4 | % | | 5.3 | % |
服務 | 10,226 |
| | 10,308 |
| | (82 | ) | | (0.8 | )% | | (0.7 | )% | | (4.8 | )% |
分段收入 | $ | 257,151 |
| | $ | 228,983 |
| | $ | 28,168 |
| | 12.3 | % | | 12.8 | % | | 4.8 | % |
部分調整的EBITDA(1) | $ | 121,517 |
| | $ | 99,574 |
| | $ | 21,943 |
| | | | | | |
分段調整的EBITDA差額(2) | 47.3 | % | | 43.5 | % | | | | |
| | |
| | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 百分比變化 | | |
| 截至12月31日的年度, | | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 貨幣 | | 有機 生長 |
| 2018 | | 2017 | | | | |
儲藏室租金 | $ | 218,675 |
| | $ | 35,839 |
| | $ | 182,836 |
| | 510.2 | % | | 510.2 | % | | 8.2 | % |
服務 | 10,308 |
| | 1,855 |
| | 8,453 |
| | 455.7 | % | | 455.7 | % | | 24.5 | % |
分段收入 | $ | 228,983 |
| | $ | 37,694 |
| | $ | 191,289 |
| | 507.5 | % | | 507.5 | % | | 9.0 | % |
部分調整的EBITDA(1) | $ | 99,574 |
| | $ | 11,275 |
| | $ | 88,299 |
| | | | | | |
分段調整的EBITDA差額(2) | 43.5 | % | | 29.9 | % | | | | |
| | |
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(1) | 請參閲本年度報告中的“非GAAP措施-經調整的EBITDA”中關於調整EBITDA和調整EBITDA利潤率的定義,調整EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬,並討論為什麼我們認為這些非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。 |
| |
(2) | 部分調整的EBITDA利潤率是通過將分段調整的EBITDA除以分部總收入來計算的。 |
截止年度2019年12月31日,我們全球數據中心業務部門的報告收入增加了12.3%與年底相比2018年12月31日,主要原因是收購的影響(更多購置細節見本年度報告所載合併財務報表附註6)。收購的影響為我們全球數據中心業務部門報告的收入增長貢獻了8.0%2019年12月31日與前一年期間相比。我們全球數據中心業務部門的有機存儲租賃收入增長5.3%截止年度2019年12月31日與上年同期相比,主要涉及540萬美元的租約修改費,受益於有機倉庫租金收入增長2.5%。調整後的EBITDA差額在終了年度增加了380個基點2019年12月31日與年底相比2018年12月31日主要原因是成本管理行動的影響、上述租賃修改費和400萬美元的合同和解,部分原因是設施費用增加,部分原因是購置,以及為支持這一業務的增長而增加的間接費用。
公司及其他業務
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| 截至12月31日的年度, | | | | 百分比變化 | | |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 貨幣 | | 有機 生長 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
儲藏室租金 | $ | 114,086 |
| | $ | 102,436 |
| | $ | 11,650 |
| | 11.4 | % | | 11.9 | % | | 3.2 | % |
服務 | 78,914 |
| | 51,742 |
| | 27,172 |
| | 52.5 | % | | 55.0 | % | | 8.2 | % |
分段收入 | $ | 193,000 |
| | $ | 154,178 |
| | $ | 38,822 |
| | 25.2 | % | | 26.3 | % | | 4.9 | % |
部分調整的EBITDA(1) | $ | (247,135 | ) | | $ | (244,103 | ) | | $ | (3,032 | ) | | |
| | |
| | |
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經部門調整的EBITDA(1)佔合併收入的百分比 | (5.8 | )% | | (5.8 | )% | | |
| | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, | | | | 百分比變化 | | |
| | 美元 變化 | | 實際 | | 常量 貨幣 | | 有機 生長 |
| 2018 | | 2017 | | | | |
儲藏室租金 | $ | 102,436 |
| | $ | 79,887 |
| | $ | 22,549 |
| | 28.2 | % | | 28.4 | % | | 3.7 | % |
服務 | 51,742 |
| | 21,887 |
| | 29,855 |
| | 136.4 | % | | 143.9 | % | | 21.2 | % |
分段收入 | $ | 154,178 |
| | $ | 101,774 |
| | $ | 52,404 |
| | 51.5 | % | | 52.6 | % | | 7.5 | % |
部分調整的EBITDA(1) | $ | (244,103 | ) | | $ | (238,281 | ) | | $ | (5,822 | ) | | |
| | |
| | |
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經部門調整的EBITDA(1)佔合併收入的百分比 | (5.8 | )% | | (6.2 | )% | | |
| | |
| | |
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(1) | 請參閲本年度報告中的“非GAAP措施-調整的EBITDA”中關於調整EBITDA的定義,調整EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬,並討論為什麼我們認為這一非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。 |
截止年度2019年12月31日,我們公司和其他業務部門的報告收入與截至年底相比增長了25.2%2018年12月31日,主要是由於收購的影響。收購的影響對我們公司和其他業務部門報告的截至年度的收入增長率貢獻了21.4%2019年12月31日與前一年期間相比。調整後的EBITDA在我們的公司和其他業務部門減少300萬美元在最後一年2019年12月31日與年底相比2018年12月31日。調整後的截至年底的EBITDA2018年12月31日受到了與荷蘭增值税有關的1 100萬美元間接税支出的負面影響,這些費用在2019年沒有重複。不包括荷蘭增值税的影響,調整後的EBITDA在我們的公司和其他業務部門減少了1 410萬美元。2019年12月31日與年底相比2018年12月31日主要由與我們全球業務支助小組的投資相關的更高的補償費用和專業費用驅動,該小組的任務是推動業務改進並繼續投資於創新和產品開發,但與我們鄰近業務運營部門最近的收購有關的盈利能力部分抵消了這一費用和專業費用。薪酬費用的增加主要是基於業績的增加以及員工人數的增加,部分被可變薪酬費用的減少所抵消。
流動性與資本資源
項目首腦會議
如前所述,我們在2019年10月宣佈了項目峯會。我們估計,執行項目首腦會議將導致總費用約2.4億美元。在2019年第四季度,我們承擔了約4 860萬美元與項目首腦會議有關的費用,這些費用全部由重組費用組成,主要涉及僱員離職費和專業費用。
現金流量
以下是截至12月31日止各年的現金餘額和現金流量(以千為單位)摘要,
|
| | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
業務活動現金流量-持續業務 | $ | 966,655 |
| | $ | 936,544 |
| | $ | 724,259 |
|
投資活動的現金流量-持續業務 | (735,946 | ) | | (2,230,128 | ) | | (599,448 | ) |
融資活動的現金流量-持續業務 | (198,973 | ) | | 550,678 |
| | 540,425 |
|
年底現金及現金等價物 | 193,555 |
| | 165,485 |
| | 925,699 |
|
a.從經營活動中獲得的現金流量
截止年度2019年12月31日,與前一年期間相比,業務活動提供的現金淨流量增加了3 010萬美元,主要原因是週轉資本中使用的現金減少了4 760萬美元,主要原因是應收賬款和某些預付和應計費用的收款時間,但因淨收入(包括非現金費用和已實現外匯損失)減少1 750萬美元而部分抵銷。
b.從投資活動中獲得的可轉換現金流量
我們的業務需要資本支出來維持我們正在進行的業務,支持我們預期的收入增長和新產品和服務,並提高我們的盈利能力。這些支出包括在投資活動的現金流量中。我們的資本支出的性質隨着時間的推移和我們的業務性質的變化。我們的資本用於支持業務線的增長和我們正在進行的業務,但我們也花費了資本來支持產品和服務的開發和改進,以及旨在提高我們的盈利能力的項目。這些開支一般是自行決定的。
我們在年底的重要投資活動2019年12月31日着重説明如下:
| |
• | 我們支付現金進行收購(減去所獲得的現金)5 820萬美元,主要由我們循環信貸機制下的借款提供資金。 |
| |
• | 我們用現金支付資本支出6.93億美元。我們的業務需要資本支出來維持我們正在進行的業務,支持我們預期的收入增長和新產品和服務,並提高我們的盈利能力。所有這些支出都包括在投資活動的現金流量中。我們的資本支出的其他細節包括在下面的資本支出一節。 |
| |
• | 我們獲得了客户關係,併產生了客户激勵(這包括採用ASU 2014-09年後的永久提款費用)和合同履行成本(如附註2.l所定義的)。本年度報告所載合併財務報表附註)和截至本年度的第三方委員會2019年12月31日的4 610萬美元, 940萬美元和7 620萬美元分別。 |
| |
• | 我們支付了1,920萬美元,作為我們投資MakeSpace合資企業的一部分(如上文所述)。 |
| |
• | 我們收到了.的收益1.661億美元主要涉及在美國和聯合王國出售設施。 |
c.從融資活動中獲得的貼現現金流量
我們在終了年度的重要籌資活動2019年12月31日包括:
| |
• | 與發行這4張債券有關的淨收入9.885億美元7/8應於2029年到期的高級附註%(如下所述)。 |
| |
• | 淨付款4.753億美元,主要與我們循環信貸機制的償還有關。 |
資本支出
我們提出了兩類資本支出:(1)增長投資資本支出和(2)經常性資本支出,其子類別如下:(1)房地產;(2)非房地產;(3)數據中心;(4)創新(僅用於增長投資)。
增長投資資本支出:
| |
• | 房地產:支出主要用於投資於土地、建築物、改善建築、改善租賃和佔用結構,以增加我們的收入或實現運營效率。 |
| |
• | 非房地產:支持業務增長和/或增加盈利能力的支出,如客户庫存技術系統、安全升級或系統增強。 |
| |
• | 數據中心:支出主要用於投資新建數據中心設施(包括購置土地和開發設施)或擴大現有建築物的容量。 |
| |
• | 創新:在新的、現有的或相鄰的商業機會中大量的新產品和服務的可自由支配的資本支出。 |
經常性資本支出:
| |
• | 房地產:支出主要用於更換房地產資產的組成部分,如建築物、建築物裝修、租賃裝修和敲詐結構。 |
| |
• | 非房地產:支出主要用於更換面向客户的資產,如集裝箱和碎箱、倉庫設備、固定裝置、計算機硬件或第三方或內部開發的軟件資產。 |
| |
• | 數據中心:與現有數據中心資產升級或重新配置有關的支出。 |
下表顯示我們的資本支出2019, 2018和2017按上述支出類型組織的。
|
| | | | | | | | | | | | |
資本支出的性質(單位:千) | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
增長投資資本支出: | | | | | | |
房地產 | | $ | 133,093 |
| | $ | 138,307 |
| | $ | 139,822 |
|
非房地產 | | 47,221 |
| | 52,737 |
| | 56,297 |
|
數據中心 | | 402,741 |
| | 162,666 |
| | 92,265 |
|
創新 | | 14,705 |
| | 15,857 |
| | 20,583 |
|
增長投資資本支出總額 | | 597,760 |
| | 369,567 |
| | 308,967 |
|
經常性資本支出: | | | | | | |
房地產 | | 55,444 |
| | 73,146 |
| | 77,660 |
|
非房地產 | | 28,882 |
| | 23,187 |
| | 29,721 |
|
數據中心 | | 8,589 |
| | 9,051 |
| | 332 |
|
經常性資本支出共計 | | 92,915 |
| | 105,384 |
| | 107,713 |
|
資本支出總額(按權責發生制計算) | | 690,675 |
| | 474,951 |
| | 416,680 |
|
預付資本支出增加(減少)淨額 | | 510 |
| | (1,844 | ) | | 1,629 |
|
應計資本支出淨減少(增加)(1) | | 1,798 |
| | (13,045 | ) | | (75,178 | ) |
資本支出總額(以現金為基礎) | | $ | 692,983 |
| | $ | 460,062 |
| | $ | 343,131 |
|
___________________________________________________________________
| |
(1) | 2017年12月31日的金額大約包括$66,800與我們在弗吉尼亞州馬納薩斯的數據中心有關的融資租賃。 |
不包括與未來潛在收購相關的資本支出、機會主義房地產投資和與項目峯會相關的資本支出,我們預計,在截至2020年12月31日的一年中,我們在房地產和非房地產領域的經常性資本支出以及非房地產增長投資資本支出約為1.4億至1.6億美元,我們在全球數據中心業務上的資本支出約為2億美元,我們用於房地產增長投資和創新的資本支出約為1.5億至1.75億美元。
股利
關於股息的信息,見本年度報告所載綜合財務報表附註12。
金融工具和債務
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物(包括貨幣市場資金和定期存款)和應收賬款。根據我們的風險管理投資政策,我們限制信用風險集中的風險敞口,將投資於任何一隻共同基金的金額限制在基金總資產的1%以內,或限制在任何一家金融機構的投資總額不超過7 500萬美元。截至2019年12月31日,我們的現金和現金等價物餘額,包括限制性現金,是$193.6百萬
長期債務2019年12月31日如下(千):
|
| | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 |
| 債務(包括折扣) | | 未攤銷遞延融資費用 | | 承運量 |
循環信貸貸款 | $ | 348,808 |
| | $ | (12,053 | ) | | $ | 336,755 |
|
定期貸款A | 228,125 |
| | — |
| | 228,125 |
|
定期貸款B | 686,395 |
| | (7,493 | ) | | 678,902 |
|
澳元定期貸款(“澳元定期貸款”) | 226,924 |
| | (2,313 | ) | | 224,611 |
|
英國雙邊循環信貸機制(“聯合王國雙邊貸款”) | 184,601 |
| | (1,801 | ) | | 182,800 |
|
43/8應於2021年到期的高級債券%(“4”)3/8%注“) | 500,000 |
| | (2,436 | ) | | 497,564 |
|
6%高級債券到期 | 600,000 |
| | (4,027 | ) | | 595,973 |
|
53/8%CAD高級債券到期日期2023年(“CAD票據到期2023年”) | 192,058 |
| | (2,071 | ) | | 189,987 |
|
53/4高級附屬債券%到期日期2024年 | 1,000,000 |
| | (6,409 | ) | | 993,591 |
|
3%應於2025年發行的歐元高級債券(“歐元債券”) | 336,468 |
| | (3,462 | ) | | 333,006 |
|
37/8應於2025年到期的高級債券(“2025年到期的英鎊債券”) | 527,432 |
| | (5,809 | ) | | 521,623 |
|
53/8應付2026年高級債券的百分比(“5”)3/8%注“) | 250,000 |
| | (2,756 | ) | | 247,244 |
|
47/8應付2027年高級債券的百分比(“4”)7/8應收賬款%2027“) | 1,000,000 |
| | (11,020 | ) | | 988,980 |
|
51/4應付2028年高級債券的百分比(“5”)1/4%注“) | 825,000 |
| | (9,742 | ) | | 815,258 |
|
47/8高級債券到期的百分比2029年(“4”)7/8應收賬款%2029“) | 1,000,000 |
| | (14,104 | ) | | 985,896 |
|
房地產抵押貸款、融資租賃負債和其他 | 523,671 |
| | (406 | ) | | 523,265 |
|
應收賬款證券化計劃 | 272,062 |
| | (81 | ) | | 271,981 |
|
按揭證券化計劃 | 50,000 |
| | (982 | ) | | 49,018 |
|
長期債務總額 | 8,751,544 |
| | (86,965 | ) | | 8,664,579 |
|
減去電流部分 | (389,013 | ) | | — |
| | (389,013 | ) |
長期債務,扣除當期部分 | $ | 8,362,531 |
| | $ | (86,965 | ) | | $ | 8,275,566 |
|
有關長期債務的額外資料,請參閲本年報所載的綜合財務報表附註4。
a.信用協議
2017年8月21日,我們簽訂了一項新的信貸協議(“信貸協議”),修訂並重申了我們當時的信貸協議,其中包括一個循環信貸安排(“前循環信貸安排”)和一筆定期貸款,計劃於2019年7月6日終止。“信貸協定”由循環信貸機制(“循環信貸機制”)和定期貸款(“定期貸款A”)組成。循環信貸機制下容許借入的最高款額如下:17.5億美元。定期貸款A的原始本金是2.5億美元。在循環信貸機制下,我們可選擇要求最多可達500億美元,以定期貸款的形式或通過在循環信貸機制下增加承付款的形式,但須符合“信貸協定”規定的條件。信貸協議原定於2022年8月21日到期,屆時所有債務都將到期。
2018年3月22日,我們對信貸協議進行了一項修正(“2018年3月修正案”),為我們提供了請求額外承諾的選項,最多可達大約12.6億美元根據“信貸協定”以定期貸款的形式或通過在循環信貸機制下增加承諾,但須符合“信貸協定”規定的條件。2018年6月4日,我們對信貸協議進行了另一項修正(“2018年6月修正案”),其中(1)降低了適用於循環信貸貸款和定期貸款A項下現有和未來借款的利率幅度0.25%及(Ii)將信貸協議的到期日延長至2023年6月4日。定期貸款A將按季度分期償還,數額相當於每季度310萬美元,其餘餘額應於2023年6月4日到期。
2019年12月20日,我們對信貸協議進行了修正(“2019年12月修正案”)。2019年12月的修正案修正了EBITDA的定義以及“信貸協定”所載的某些其他定義和限制性公約。
循環信貸機制使IMI及其某些美國和外國子公司能夠借入美元和(但須受次級限額限制)各種其他貨幣(包括加拿大元、英鎊和歐元等其他貨幣),未償總額不得超過17.5億美元.
循環信貸機制下可供借款的數額2019年12月31日,這是基於IMI的槓桿比率,最後12利息、税項、折舊及攤銷及租金開支(“EBITDAR”)前的月份收益、“信用協議”和當期外債中定義的其他調整數為13.963億美元(該數額代表截至該日期的最大可用性)。如下文所述,循環信貸貸款下的現有借款須符合我們的契約。
關於2018年3月修正案,IMI全資子公司鐵山信息管理有限責任公司(“IMIM”)與某些貸款人簽訂了增量定期貸款啟動通知(“激活通知”),根據該通知,“激活通知”的貸款人同意承諾為增量定期貸款B提供原始本金7.00億美元(“定期貸款B”)。2018年3月26日,IMIM借入了期限為B的全部貸款,該貸款將於2026年1月2日到期。定期貸款B是在99.75%達到標準水平。大約淨收益總額6.899億美元,在向聯合牽頭安排機構支付佣金並扣除原始折扣後,用於償還循環信貸機制下的未償借款。定期貸款B持有人受益於與信貸協議下的其他借款相同的擔保和擔保。長期貸款B持有人也享有與“信貸協議”下的其他借款相同的肯定和否定契約;然而,貸款B期持有人一般無權享受“信貸協議”規定的金融契約的好處。
截至2019年12月31日,我們有6.864億美元未償還的定期貸款B及在該定期貸款B項下的利率是3.6%。B期貸款的債務數額反映了未攤銷的原始發行折扣140萬美元截至2019年12月31日.
b.另發4件7/8應收賬款百分比2029年
在2019年9月,IMI完成了一項私人發行10億美元合計本金7/8%應收賬款2029年。四7/82029年到期債券按面值發行的百分比。大約的淨收益9.885億美元從47/8在支付初始購買者佣金後,2029年到期債券的%用於償還循環信貸機制下的未償借款。
c.特別優惠的澳元定期貸款修訂
2018年3月27日,澳大利亞鐵山集團有限公司。(“IM澳大利亞”)-IMI的全資子公司-將其澳元定期貸款(“AUD定期貸款修正案”)修改為(I)將澳元定期貸款的借款從2.5億澳元增加到3.5億澳元;(2)將季度本金從每年630萬澳元增加到每年880萬澳大利亞元;(3)降低BBSY(澳大利亞基準可變利率)的澳元定期貸款利率,將4.3%增加到BBSY+3.875%。截至2005年12月31日,澳元定期貸款的利率為4.8%。2019年12月31日。澳元定期貸款將於2022年9月到期。與澳元定期貸款有關的所有負債均按面值的99%發行。與澳元定期貸款修正案有關的淨收益約為9,900萬澳元(約合7,560萬美元,根據2018年3月29日澳元與美元之間的匯率(澳元定期貸款修正的截止日期)計算),扣除原貼現率後,用於償還循環信貸機制下的未償借款。關於澳元定期貸款的更多細節,請參見本年度報告中的合併財務報表附註4。
d.英國雙邊循環信貸機制
2018年9月24日,鐵山(英國)PLC(“IM UK”)和鐵山(英國)數據中心有限公司與巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)簽訂了1.4億英鎊的循環信貸貸款(“英國雙邊貸款”)。根據英國雙邊融資機制,允許借款的最高金額為1.4億英鎊,我們可選擇要求額外承付1.25億英鎊,但須符合英國雙邊融資機制規定的條件。聯合王國雙邊融資機制於2018年9月24日得到充分利用(聯合王國雙邊融資機制的關閉日期)。根據聯合王國雙邊融資機制收到的1.383億英鎊(約1.803億美元,根據2018年9月24日英鎊與美元之間的匯率(英國雙邊融資機制的收盤日)獲得的初始淨收入(扣除預付費用)用於償還循環信貸貸款機制下的借款。聯合王國雙邊融資機制由聯合王國的某些財產擔保。IMI及其直接和間接擁有的美國子公司佔其美國業務的絕大部分,保證了聯合王國雙邊融資機制下的所有義務。英國雙邊貸款安排定於2022年9月23日到期,屆時所有債務都到期。聯合王國雙邊融資機制包含一種將到期日再延長一年的選擇,但須符合聯合王國雙邊融資機制規定的條件,包括貸款人的同意。英國雙邊貸款機構的利率為libor+2.25%。英國雙邊貸款安排下的利率2019年12月31日佔3.1%。
e.變現變現賬户應收賬款證券化計劃
2015年3月,我們實施了一項價值2.5億美元的應收賬款證券化計劃(“應收賬款證券化計劃”),涉及我們的幾個全資子公司和某些金融機構。根據應收賬款證券化計劃,我們的某些子公司主要將其在美國的所有應收賬款餘額出售給我們全資擁有的特殊用途實體,即鐵山應收款QRS、LLC和鐵山應收款TRS,LLC(“應收賬款證券化特殊用途子公司”)。應收賬款證券化專用子公司利用應收賬款餘額對從某些金融機構獲得的貸款進行擔保。應收賬款證券化專用子公司是IMI的合併子公司。IMIM保留為應收賬款餘額提供服務的責任,作為應收賬款證券化計劃的抵押品,IMI提供履約擔保。允許的最大可用度受符合條件的應收賬款的限制,如“應收賬款證券化計劃”中所定義的那樣。
2017年7月31日,我們對應收賬款證券化計劃進行了修改:(1)將應收賬款上限從2.5億美元提高到2.75億美元;(Ii)將到期日期從2018年3月6日延長到2020年7月30日,屆時所有債務都到期。隨着應收賬款證券化計劃於2020年7月30日到期,截至2019年12月31日,應收賬款證券化計劃未償金額被列為我們綜合資產負債表中的長期債務。截至2019年12月31日,“應收賬款證券化計劃”允許的最大可用金額和未償金額為2.721億美元。截至目前,應收賬款證券化計劃下的利率為2.8%2019年12月31日。承付費用按40個基點的費率收取,按可得但未根據應收賬款證券化計劃借入的數額收取。
f.貼現貼現信用狀
截至2019年12月31日,我們共有未交信用證。$35.3百萬,其中$4.9百萬減少我們在循環信貸機制下的借款能力(如上文所述)。信用證在2020年1月至2033年1月之間的不同日期到期。
g.無償轉讓的債務契約
“信貸協議”、我們的契約和管理我們債務的其他協議載有某些限制性的金融和經營契約,包括限制我們完成收購、支付現金紅利、負債、進行投資、出售資產和採取某些其他公司行動的能力的契約。這些契約不包含評級觸發器。因此,我們債務評級的改變不會引發“信用協議”、我們的契約或其他有關我們債務的協議所規定的違約。信貸協議使用基於EBITDAR的計算作為衡量財務業績的主要指標,包括槓桿和固定費用覆蓋率。
我們在信貸協議下的槓桿比率和固定費用覆蓋率2019年12月31日和2018,以及我們在契約下的槓桿比率。2019年12月31日和2018如下:
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| (一九二零九年十二月三十一日) | | (2018年12月31日) | | 最大/最低允許 |
租賃淨調整槓桿比率 | 5.7 |
| | 5.6 |
| | 最大容許量為6.5 |
淨擔保債務租賃調整槓桿率 | 2.3 |
| | 2.6 |
| | 最大允許值4.0 |
債券槓桿比率(未調整租賃) | 5.9 |
| | 5.8 |
| | 最大容許範圍為6.5-7.0(1) |
固定收費覆蓋率 | 2.2 |
| | 2.2 |
| | 最小允許值1.5 |
______________________________________________________________
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(1) | 在我們的契約下的最大允許槓桿率為2025年到期的英鎊債券,47/8應收賬款%2027年,即51/4%説明和47/8應收賬款百分比2029年為7.0,而與我們剩餘的高級和高級附屬票據有關的契約下的最大允許槓桿比率是6.5。在某些情況下,如我們的契約所規定,我們有能力承擔額外的債務,這會導致我們的債券槓桿比率超過我們契約下的最高容許比率,並且仍然符合公約的規定。 |
不遵守這些槓桿比率和固定費用覆蓋比率將對我們的財務狀況和流動性產生重大的不利影響。
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我們支付債務利息或再融資的能力,取決於我們未來的表現、營運資本水平和資本結構,這些因素都受到我們可能無法控制的一般經濟、金融、競爭、立法、監管和其他因素的制約。我們不能保證我們將從我們的業務中產生足夠的現金流量,也不能保證今後的融資將以可接受的條件或足夠的數額,使我們能夠償還或再融資我們的債務或作出必要的資本支出。
衍生工具
2019年7月,我們簽訂了遠期利率互換協議,以限制在2022年3月我們當前利率互換到期後,我們一部分浮動利率債務的利率變化風險敞口。遠期開始利率互換協議的名義價值為3.5億美元,於2022年3月生效,2024年3月到期。根據互換協議,我們將收到基於一個月libor的可變利率支付,以換取按利率互換協議中規定的利率支付固定利率。我們已指定這些利率互換協議為現金流對衝。
在2019年8月,我們簽訂了跨貨幣互換協議,以對衝美元和歐元之間匯率影響的多變性。根據跨貨幣互換協議的條款,我們名義上以6.0%的利率兑換了約1.1億美元,以大約3.65%的加權平均利率兑換了大約9910萬歐元。將於2023年8月到期的跨貨幣互換協議被指定為對我們的某些以歐元計價的子公司進行淨投資的對衝,並要求在到期時交換名義上的金額。我們已指定這些跨貨幣互換協議為淨投資套期保值。
有關衍生工具的額外資料,請參閲本年度報告所載綜合財務報表附註3。
股權融資
2017年10月,我們與代理商簽訂了分銷協議,根據該協議,我們可以不時通過“at the Market(ATM)股票計劃”出售我們普通股的總銷售價格為5000萬美元。根據“分銷協議”進行的我們普通股的銷售,可在“證券法”第415條所界定的“在市場上”的談判交易或交易中進行,包括直接在紐約證券交易所進行的銷售,或在交易所以外的市場莊家的銷售,或適用的代理人與我們之間另有協議的交易。我們打算將根據at the Market(ATM)股票計劃出售普通股所得的淨收益用於一般公司用途,其中可能包括收購和投資,包括在我們的全球數據中心業務中的收購和投資,以及在循環信貸機制下不時償還未付款項。
第二季度和第二季度2019年12月31日,沒有在atMarket(Atm)股權計劃下出售的普通股。截至2019年12月31日,根據atMarket(Atm)權益計劃,我們普通股股票的剩餘總售價約為4.312億美元。
請參閲本年度報告所載合併財務報表附註12,以獲得有關我們股權融資的補充資料。
收購
a.無償收購
有關我們的資料,請參閲本年報所載綜合財務報表附註6。2019收購。
2020年1月9日,我們收購了OSG其餘75%的股權,現金價值為60.26億俄羅斯盧布(約合9510萬美元,根據俄羅斯盧布與美元在收購結束之日的匯率計算)(“OSG收購”)。OSG的收購將使我們能夠擴展我們在俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、白俄羅斯和亞美尼亞的全球RIM業務。從收購OSG之日起,我們將在合併財務報表中全面合併OSG的結果。
b.轉製成本-相當重要的購置成本和資本支出
在重大收購成本中包括與召回交易和IODC交易相關的某些成本。與召回交易以及IODC交易和資本支出(“召回資本支出”)相關的重大購置費用為4.038億美元,其中大部分發生在2018年年底之前。
下表列出了截至年度的重大購置費用累計數額,並回顧了資本支出2019年12月31日, 2018和2017以及通過以下方式產生的累計金額:2019年12月31日(千):
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| | 截至12月31日的年度, | | 截至2019年12月31日的累計總計 |
| | 2019 | | 2018 | | 2017 | |
重大購置費用 | | $ | 13,293 |
| | $ | 50,665 |
| | $ | 84,901 |
| | $ | 327,817 |
|
收回資本支出 | | 2,447 |
| | 23,640 |
| | 31,441 |
| | 75,984 |
|
共計 | | $ | 15,740 |
| | $ | 74,305 |
| | $ | 116,342 |
| | $ | 403,801 |
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合同義務
下表彙總了截至2019年12月31日以及這些債務對我們未來幾年流動性的預期影響(以千計):
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| 按期間支付的款項 |
| 共計 | | 少於 1年 | | 1至3年 | | 3-5歲 | | 多過 5年 |
融資租賃債務(1) | $ | 511,019 |
| | $ | 62,271 |
| | $ | 99,879 |
| | $ | 70,979 |
| | $ | 277,890 |
|
長期債務債務(不包括融資租賃債務) | 8,386,949 |
| | 342,430 |
| | 1,026,353 |
| | 2,376,165 |
| | 4,642,001 |
|
利息支付(2) | 2,241,373 |
| | 395,344 |
| | 713,343 |
| | 568,046 |
| | 564,640 |
|
經營租賃義務(3) | 2,915,409 |
| | 339,469 |
| | 615,609 |
| | 505,413 |
| | 1,454,918 |
|
購買、資產退休和其他債務(4) | 269,975 |
| | 134,127 |
| | 100,688 |
| | 3,989 |
| | 31,171 |
|
共計(5)(6) | $ | 14,324,725 |
| | $ | 1,273,641 |
| | $ | 2,555,872 |
| | $ | 3,524,592 |
| | $ | 6,970,620 |
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_______________________________________________________________________________
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(1) | 我們的融資租賃義務不包括與我們在2019年第四季度達成的一項協議有關的潛在義務,即在聯合王國租賃目前正在建造的一個設施。租約的確切期限將在建築工程完工後確定,預計將於2020年末完成。我們預計租賃的第一年應繳的租金約為500萬美元,我們預計租約的期限約為25年。 |
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(2) | 金額包括可變利率支付,這些利息是使用適用的利率計算的。2019年12月31日見本年度報告所載合併財務報表附註4。 |
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(3) | 這些數額扣除轉租收入共計3 410萬美元(分別包括770萬美元、1 030萬美元、840萬美元和770萬美元,分別在不到1年、1至3年、3至5年和5年以上)。 |
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(4) | 採購承諾包括與擴大我們的全球數據中心業務有關的未來建築費用的債務,這是在不到一年內到期的採購承諾中的一大部分。 |
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(5) | 上表不包括不確定税收狀況的3 510萬美元,因為我們無法與有關税務當局對現金結算期(如果有的話)作出可靠的估計。 |
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(6) | 上表不包括6 770萬美元可贖回的非控制利益,它代表可贖回的非控制權益的估計贖回價值。見注2.V。本年度報告所載綜合財務報表附註。本表還不包括與2020年結束或預期結束的收購有關的採購承付款。 |
我們預計在未來12個月內,我們將通過運營產生的現金、手頭現金、根據信用協議借入的資金以及其他融資(包括在我們的市場(ATM)股權計劃下發行股票)來滿足我們的現金流要求。我們期望使用上述同樣的方法來滿足我們的長期現金流要求.我們目前的經營高於我們的長期目標槓桿率,並期望通過有效的資本配置策略和業務增長,我們的槓桿率將隨着時間的推移而降低。
表外安排
我們並無規例第303(A)(4)(Ii)條所界定的資產負債表外安排。
淨經營損失
在…2019年12月31日,我們有聯邦淨營運虧損結轉1.527億美元可用於減少未來的聯邦應税收入,其中大部分將於2024年至2037年到期。.的.1.527億美元,我們希望利用3 920萬美元實現聯邦税收利益820萬美元。我們可以將這些淨營業損失結轉到在任何可利用的年份不使用的範圍內。我國有2020年至2039年到期的國家淨營業虧損結轉,其中一個微不足道的國家税收優惠有望實現。我們的資產用於外國淨營運虧損.9 080萬美元,有不同的到期日(在某些情況下沒有到期日),但估值津貼大約為64%.
通貨膨脹率
我們的某些開支,如工資和福利、保險、佔用費用以及設備修理和更換,都會受到正常的通貨膨脹壓力的影響。雖然到目前為止,我們已經能夠通過提高運營效率、談判有利的長期房地產租賃以及在客户合同中提高價格的能力(其中許多合同包含通脹價格自動扶梯條款)來抵消通貨膨脹成本的增加,但我們無法保證我們能夠通過類似的效率、租約或增加存儲租金或服務費來抵消今後任何通貨膨脹成本的增加。
第7A項市場風險的定量和定性披露。
信用風險
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物(包括貨幣市場資金和定期存款)和應收賬款。到目前為止,流動性投資的唯一重要集中2019年12月31日與貨幣市場基金持有的現金和現金等價物有關,貨幣市場基金中有七隻“三級A”級貨幣市場基金。根據我們的風險管理投資政策,我們限制信用風險集中的風險敞口,將投資於任何一隻共同基金的金額限制在基金總資產的1%以內,或限制在任何一家金融機構的投資總額不超過5000萬美元。截至2019年12月31日,我們的現金和現金等價物餘額,包括限制性現金,是1.936億美元.
利率風險
鑑於我們收入的經常性和資產基礎的長期性,我們有能力和偏好使用長期固定利率債務以有吸引力的利率為我們的業務融資,從而有助於保持我們投資資本的長期回報。我們的目標大約是75%的債務組合是固定的利率。偶爾,我們可能會利用利率掉期作為工具,維持我們的固定利率債務目標水平。
2018年3月,我們簽訂了利率互換協議,以限制我們對部分浮動利率債務利率變化的風險敞口。截至2019年12月31日,我們有3.5億美元的未到期利率互換協議,這些協議將於2022年3月到期。根據利率互換協議,我們收到與每個利率互換的名義金額相關的可變利率支付,基於一個月的libor,以換取固定利率支付(按照利率互換協議中指定的固定利率)。
2019年7月,我們簽訂了遠期利率互換協議,以限制在2022年3月我們當前利率互換到期後,我們一部分浮動利率債務的利率變化風險敞口。遠期開始利率互換協議的名義價值為3.5億美元,於2022年3月生效,2024年3月到期。根據互換協議,我們將收到基於一個月libor的可變利率支付,以換取按利率互換協議中規定的利率支付固定利率。我們已指定這些利率互換協議為現金流對衝。
截至2019年12月31日我們有16.925億美元未償還的可變利率債務,加權平均浮動利率約為3.8%,還有705.90億美元的固定利率債務未償還。截至2019年12月31日,大約81%的未償債務是固定的。如果我們的可變利率債務的加權平均可變利率增加了1%,那麼我們在最後一年的淨收入就會增加1%。2019年12月31日會減少大約1 860萬美元.
有關利率掉期的討論,請參閲本年報所載綜合財務報表附註3及本年報所載綜合財務報表附註4,以討論我們的長期負債,包括該等負債的公允價值。2019年12月31日.
貨幣風險
我們的國際投資可能會受到與幣值波動有關的風險和不確定因素的影響。我們的報告貨幣是美元。然而,我們的國際收入和開支是以我們經營的國家的貨幣產生的,主要是英鎊、歐元、加拿大元、巴西雷亞爾和澳元。我們所支付的當地貨幣相對於美元的價值下降,將導致以美元計算的收入減少,以美元計價的債務以當地貨幣增加。
貨幣波動對我們的收入的影響由於大多數業務費用和其他費用也是以當地貨幣發生和支付而減輕的。我們還有幾個公司之間的義務,我們的外國子公司和IMI和我們的美國子公司。此外,我們的外國子公司和IME之間也有公司間的義務。這些公司間債務主要以外國子公司的當地貨幣計價。
我們採取並實施了一些戰略,以減輕與外幣匯率波動有關的風險。一種策略是用以當地貨幣計價的債務為我們的某些國際子公司融資,從而提供一種自然的對衝。在決定任何這類融資的金額時,我們會考慮到本地的税務因素,以及其他因素。我們使用的另一種策略是,imi或imi的全資子公司imi或imim以外幣借款,以對衝我們的公司間融資活動。此外,我們有時會進行貨幣掉期,以暫時或永久對衝海外投資,例如重大收購,以鎖定某些交易經濟學。我們在英國、加拿大、澳大利亞、拉丁美洲和歐洲大陸的外國投資實施了這些戰略。IM英國通過在2025年發行英鎊的英鎊來滿足部分資本需求。我們的澳大利亞業務已經通過澳元定期貸款中的澳元直接借款來滿足部分資本需求。同樣,加拿大鐵山業務有限公司通過根據“信貸協定”以加元直接借款和發行2023年到期的民航處票據,為其部分資本需求提供資金。這就創造了一種税收效率高的自然貨幣套期保值。
在截至2019年12月31日的一年內,我們指定部分歐元債券作為我們某些以歐元計價的子公司的淨投資套期保值。因此,我們記錄了600萬美元 (600萬美元(除税外)與“按市場標記”債務與貨幣換算調整有關的外匯收益(這是累積的其他綜合項目的組成部分),淨額包括在我們截至2019年12月31日的綜合資產負債表中。截至2019年12月31日的累計淨收益2 030萬美元,税額淨額記錄在累計的其他綜合項目中,與此淨投資套期相關的淨額。
在……裏面 2019年8月,我們簽訂了跨貨幣互換協議,以對衝美元和歐元匯率影響的多變性。根據跨貨幣互換協議的條款,我們名義上交換了約1.1億美元,利率為6.0%約9,910萬歐元,加權平均利率約為9,910萬歐元3.65%。將於2023年8月到期的跨貨幣互換協議被指定為對我們的某些以歐元計價的子公司進行淨投資的對衝,並要求在到期時交換名義上的金額。在每個報告期內,交叉貨幣掉期被標記到市場上,公允價值的任何變化都被確認為累積的其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益被確認為資產,而未確認損失被確認為負債。在2019年12月31日,我們的衍生負債100萬美元,作為其他資產中的一個組成部分,在我們的綜合資產負債表中記錄為淨額,這代表了跨貨幣互換協議的公允價值。我們記錄了未實現的損失100萬美元截至2019年12月31日止的年度。
截至2019年12月31日我們沒有未完成的遠期合同。在任何遠期合約到期時,我們可訂立新的遠期合約,以對衝基礎貨幣的變動。結算時,我們從任何遠期合同中支付或收取結算淨額,並在其他費用(收入)中確認此金額,並在所附業務報表中將其淨額確認為已實現的外匯損益。在每個月底,我們標記未完成的遠期合同的市場,並記錄未實現的外匯收益或損失的市場價值。我們沒有指定我們簽訂的任何遠期合同為套期保值。在本年度終了的年度內2019年12月31日,與與外幣遠期合同有關的結算有關的業務活動產生的現金付款為:70萬美元。我們記錄了與遠期合同有關的淨損失70萬美元與遠期合同有關的其他費用(收入)淨額2019年12月31日列入本年度報告的合併財務報表。截至2019年12月31日,除上文所述外,我們對公司間餘額的貨幣敞口不進行套期保值。
貨幣貶值或貶值對實體的影響取決於對當地經濟的剩餘影響以及實體提高價格和(或)減少開支的能力。由於我們不斷變化的貨幣敞口和潛在的貨幣匯率大幅波動,我們無法預測匯率波動對我們業務的影響。外幣匯率變動對我們在外國子公司的淨投資的影響反映在股本的“累計其他綜合項目,淨”部分。年底折舊10%2019相對於美元而言,功能貨幣將使我們的股本減少約257.8百萬美元。
項目8.財務報表和補充數據。
本年度報告第15(A)項載有本項目所需的資料。
第九項.會計和財務披露方面的變更和與會計人員的分歧。
沒有。
第9A項控制和程序。
披露控制和程序
“外匯法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條對“披露控制和程序”一詞作了定義。這些規則是指公司的控制和其他程序,其目的是確保將信息記錄、處理、積累、彙總、傳達和報告給管理層,包括其首席執行官和主要財務官員,以便就公司根據“交易所法”提交的報告中要求披露的內容作出及時的決定。截至2019年12月31日(“評估日期”)我們在我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官的監督和參與下,對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據這一評價,我們的首席執行官和首席財務官得出結論認為,截至評價日期,我們的披露控制和程序是有效的。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下,負責建立和維持對“外匯法”第13a-15(F)條和第15d-15(F)條規定的財務報告的適當內部控制。我們的內部控制制度旨在為管理層和董事會提供合理的保證,以編制和公平列報已公佈的財務報表。由於其固有的侷限性,對財務報告的內部控制可能無法防止或發現誤報。對未來期間的任何有效性評價的預測都會受到以下風險的影響:由於條件的變化或遵守政策或程序的程度可能惡化,管制可能變得不充分。在我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官的監督和參與下,我們根據以下框架對財務報告的內部控制的有效性進行了評估。內部控制-綜合框架(2013年)特雷德韋委員會贊助組織委員會印發。根據這一評估,我們的管理層得出結論,我們對財務報告的內部控制在2019年12月31日.
我們對財務報告的內部控制的有效性已由德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP)進行審計,德勤是一家獨立註冊的公共會計師事務所,其報告包括在本年度報告中。
獨立註冊會計師事務所報告
鐵山股份有限公司股東及董事會
關於財務報告內部控制的幾點看法
我們審計了截至2019年12月31日的鐵山公司及其附屬公司(“公司”)財務報告的內部控制,其依據是內部控制-綜合框架(2013年)特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會印發。我們認為,截至2019年12月31日,公司在所有重大方面都對財務報告保持了有效的內部控制,其依據是內部控制-綜合框架(2013年)由COSO印發。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(美國會計監督委員會)的準則,審計了截至2019年12月31日終了年度的公司合併財務報表以及我們於2020年2月13日提交的報告,對這些財務報表發表了無保留意見,並列入了一段解釋性段落,説明公司採用了經修訂的2016-02號“最新會計準則”租賃(主題842)。
意見依據
公司管理層負責維持對財務報告的有效內部控制,並對財務報告內部控制的有效性進行評估,包括在所附報告中管理層關於財務報告內部控制的報告。我們的職責是根據我們的審計,就公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例,我們必須獨立於該公司。
我們按照PCAOB的標準進行審計。這些標準要求我們規劃和進行審計,以合理保證是否在所有重大方面保持對財務報告的有效內部控制。我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制,評估重大弱點存在的風險,根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作效果,以及執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們認為,我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
財務報告內部控制的定義與侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序,目的是根據公認的會計原則,為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理的保證。公司對財務報告的內部控制包括以下政策和程序:(1)保存記錄,以合理的細節準確、公正地反映公司資產的交易和處置情況;(2)提供合理的保證,即為按照普遍接受的會計原則編制財務報表所必需的交易記錄,公司的收支僅根據公司管理層和董事的授權進行;(3)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的公司資產的未經授權收購、使用或處置提供合理保證。
由於其固有的侷限性,對財務報告的內部控制可能無法防止或發現誤報。此外,對未來期間的任何有效性評價的預測都有可能由於條件的變化而導致管制不足,或政策或程序的遵守程度可能惡化。
/S/Deloitte&touche LLP
馬薩諸塞州波士頓
(二0二0年二月十三日)
財務報告內部控制的變化
我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下,負責建立和維持對“外匯法”第13a-15(F)條和第15d-15(F)條規定的財務報告的適當內部控制。我們的內部控制制度旨在為管理層和董事會提供合理的保證,以編制和公平列報已公佈的財務報表。
在正常的業務過程中,我們可以定期修改、升級或加強財務報告的內部控制和程序。在截至2019年12月31日的最後兩個月中,由於項目首腦會議,我們重組了某些內部控制措施。然而,在截至2019年12月31日的季度內,我們對財務報告的內部控制(如1934年“證券法”第13a-15(F)條所界定的)沒有任何變化,這些變化對我們財務報告的內部控制產生了重大影響或相當可能產生重大影響。
第9B項其他信息。
沒有。
第III部
項目10.董事、執行幹事和公司治理
第10項所要求的信息是通過引用我們的代理聲明來合併的。
項目11.行政補償
第11項所要求的信息是通過引用我們的代理聲明而合併的。
第十二項.某些受益所有人的擔保所有權和管理及相關股東事項。
第12項所要求的信息是通過引用我們的代理聲明而合併的。
項目13.某些關係和相關交易以及董事獨立性。
第13項所要求的信息是通過引用我們的代理聲明而合併的。
第14項.主要會計師費用及服務
第14項所要求的信息是通過引用我們的代理聲明而合併的。
第IV部
項目15.展品和財務報表附表。
(A)作為本報告一部分提交的財務報表:
|
| | |
| | 頁 |
鐵山公司 | | |
獨立註冊會計師事務所報告 | | 74 |
綜合資產負債表,2019年12月31日和2018年12月31日 | | 76 |
截至12月31日、2019年、2018年和2017年的業務合併報表 | | 77 |
截至12月31日、2019、2018和2017年的綜合收入(虧損)綜合報表 | | 78 |
截至12月31日、2019、2018和2017年的合併股本報表 | | 79 |
現金流動合併報表,截至12月31日、2019、2018和2017年 | | 80 |
合併財務報表附註 | | 81 |
財務報表附表III-不動產及累計折舊表 | | 160 |
| |
(b) | 作為本報告的一部分提交的展品:如“財務報表附表三-不動產和累計折舊表”中所列的表索引所示。 |
獨立註冊會計師事務所報告
鐵山股份有限公司股東及董事會
關於財務報表的意見
我們審計了截至2019年12月31日、2019年和2018年12月31日的鐵山公司及其附屬公司(“公司”)的合併資產負債表、截至2019年12月31日終了的三年的相關業務綜合報表、綜合收入(虧損)、權益和現金流動報表,以及指數第15項所列相關附註和附表(統稱為“財務報表”)。我們認為,財務報表按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則,在所有重大方面公允列報了公司截至2019年12月31日和2018年12月31日的財務狀況,以及該公司在截至2019年12月31日的三年中每年的經營結果和現金流量。
我們還根據美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準,根據下列標準審計了截至2019年12月31日公司對財務報告的內部控制內部控制-綜合框架(2013年)特雷德威委員會贊助組織委員會和我們於2020年2月13日發佈的報告對公司財務報告的內部控制發表了無保留的意見。
會計原則的變化
如合併財務報表附註2所述,公司在2019年改變了租賃會計方法,原因是採用了修訂後的“會計準則更新第2016-02號租約”(主題842),採用了修改後的追溯方法。
意見依據
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例,我們必須獨立於該公司。
我們按照PCAOB的標準進行審計。這些準則要求我們規劃和進行審計,以獲得關於財務報表是否不存在重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是欺詐。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於財務報表中數額和披露情況的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和重大估計數,以及評價財務報表的總體列報方式。我們相信,我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。
關鍵審計事項
下面傳達的關鍵審計事項是對財務報表的當期審計所產生的事項,該事項已通知審計委員會或需要通知審計委員會,(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露,(2)涉及我們特別具有挑戰性、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的通報絲毫不改變我們對整個財務報表的意見,我們也沒有就關鍵審計事項或與其有關的賬目或披露提供單獨的意見。
商譽-全球數據中心報告股-參見附註2.h。財務報表
關鍵審計事項描述
公司對減值商譽的評估包括將每個報告單位的公允價值與其賬面價值進行比較。該公司根據未來現金流量的現值(“貼現現金流模型”)和市場倍數(“市場法”),採用綜合辦法確定全球數據中心報告單位的公允價值。使用貼現現金流模型確定公允價值需要管理層對未來收入增長率、營業利潤率、貼現率和資本支出作出重大假設。採用市場方法確定公允價值需要管理層對調整後的利息、税金、折舊和攤銷前收益(“調整後的EBITDA”)倍數作出重大假設。影響這些假設或倍數變化的經濟和經營條件的變化可能導致今後期間的商譽減損。截至2019年10月1日,分配給全球數據中心報告部門的商譽餘額為4.21億美元(商譽減值測試日期)。截至計量日,全球數據中心報告單位的公允價值超過了其賬面價值,因此沒有確認減值。
全球數據中心報告單位的公允價值超出其賬面價值不到10%,因此,審計該報告單位在商譽減值分析中使用的假設,特別是主觀判斷。
如何在審計中處理關鍵的審計事項
我們的審計程序涉及未來收入增長率、營業利潤率和資本支出(統稱“預測”)、調整後的EBITDA倍數以及全球數據中心報告單位貼現率的選擇,除其他外包括:
| |
• | 我們檢驗了商譽控制的有效性,包括對預測和調整後的EBITDA倍數和貼現率的選擇。 |
| |
• | 通過將實際結果與管理人員的歷史預測進行比較,對管理人員準確預測的能力進行了評價。 |
| |
• | 通過與(1)歷史結果的比較,(2)與管理層和董事會的內部溝通,(3)公司新聞稿和行業報告中所包含的預測信息,對管理層預測的合理性進行了評價。 |
| |
• | 在公允價值專家的協助下,我們評估了調整後的EBITDA倍數,包括測試基本來源信息和計算的數學準確性,並將管理層選擇的倍數與其指導公司進行比較。 |
| |
• | 在我們的公允價值專家的協助下,我們評估了貼現率,包括測試基本來源信息和計算的數學準確性,制定一系列獨立的估計,並將這些估計數與管理層選擇的貼現率進行比較。 |
/S/Deloitte&touche LLP
馬薩諸塞州波士頓
(二0二0年二月十三日)
自2002年以來,我們一直擔任公司的審計師。
鐵山
合併資產負債表
(除股票和每股數據外,以千計)
|
| | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2019 | | 2018 |
資產 | |
| | |
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流動資產: | |
| | |
|
現金和現金等價物 | $ | 193,555 |
| | $ | 165,485 |
|
應收賬款(減去截至2019年12月31日和2018年12月31日的備抵42 856美元和43 584美元) | 850,701 |
| | 846,889 |
|
預付費用和其他 | 192,083 |
| | 195,740 |
|
流動資產總額 | 1,236,339 |
| | 1,208,114 |
|
財產、廠房和設備: | |
| | |
|
財產、廠房和設備 | 8,048,906 |
| | 7,600,949 |
|
減-累計折舊 | (3,425,869 | ) | | (3,111,392 | ) |
財產、廠房和設備,淨額 | 4,623,037 |
| | 4,489,557 |
|
其他資產,淨額: | |
| | |
|
善意 | 4,485,209 |
| | 4,441,030 |
|
客户關係、客户誘因和基於數據中心租賃的無形資產 | 1,393,183 |
| | 1,506,522 |
|
經營租賃使用權資產(見注2.m.) | 1,869,101 |
| | — |
|
其他 | 209,947 |
| | 211,995 |
|
其他資產共計,淨額 | 7,957,440 |
| | 6,159,547 |
|
總資產 | $ | 13,816,816 |
| | $ | 11,857,218 |
|
負債和權益 | |
| | |
|
流動負債: | |
| | |
|
長期債務的當期部分 | $ | 389,013 |
| | $ | 126,406 |
|
應付帳款 | 324,708 |
| | 318,765 |
|
應計費用和其他流動負債(包括經營租賃負債的流動部分,見附註2.m)。 | 961,752 |
| | 780,781 |
|
遞延收入 | 274,036 |
| | 264,823 |
|
流動負債總額 | 1,949,509 |
| | 1,490,775 |
|
長期債務,扣除當期部分 | 8,275,566 |
| | 8,016,417 |
|
長期經營租賃負債,扣除當期部分(見附註2.m.) | 1,728,686 |
| | — |
|
其他長期負債 | 143,018 |
| | 111,331 |
|
延期租金(見附註2.m.) | — |
| | 121,864 |
|
遞延所得税 | 188,128 |
| | 183,836 |
|
承付款和意外開支(見附註10) |
|
| |
|
|
可贖回的非控制權益(見注2.V.) | 67,682 |
| | 70,532 |
|
公平: | |
| | |
|
鐵山股份有限公司股東權益: | |
| | |
|
優先股(面值0.01美元;授權股票10 000 000股;未發行和未發行股票) | — |
| | — |
|
普通股(面值0.01美元;授權400 000 000股;截至2019、2019和2018年12月31日分別發行和發行287,299,645股和286,321,009股) | 2,873 |
| | 2,863 |
|
額外已付資本 | 4,298,566 |
| | 4,263,348 |
|
(超過收入的分配)收入超過分配 | (2,574,896 | ) | | (2,139,493 | ) |
累計其他綜合項目,淨額 | (262,581 | ) | | (265,664 | ) |
鐵山股份有限公司股東權益總額 | 1,463,962 |
| | 1,861,054 |
|
非控制利益 | 265 |
| | 1,409 |
|
股本總額 | 1,464,227 |
| | 1,862,463 |
|
負債和股本共計 | $ | 13,816,816 |
| | $ | 11,857,218 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
鐵山
綜合業務報表
(單位:千,除每股數據外)
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
收入: | |
| | |
| | |
|
倉庫租金 | $ | 2,681,087 |
| | $ | 2,622,455 |
| | $ | 2,377,557 |
|
服務 | 1,581,497 |
| | 1,603,306 |
| | 1,468,021 |
|
總收入 | 4,262,584 |
| | 4,225,761 |
| | 3,845,578 |
|
業務費用: | |
| | |
| | |
|
銷售成本(不包括折舊和攤銷) | 1,833,315 |
| | 1,793,954 |
| | 1,664,825 |
|
銷售、一般和行政 | 991,664 |
| | 1,006,983 |
| | 937,180 |
|
折舊和攤銷 | 658,201 |
| | 639,514 |
| | 522,376 |
|
重大購置費用(見附註2.x.) | 13,293 |
| | 50,665 |
| | 84,901 |
|
重組費用(見附註14) | 48,597 |
| | — |
| | — |
|
無形損傷 | — |
| | — |
| | 3,011 |
|
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失,淨額 | (63,824 | ) | | (73,622 | ) | | (766 | ) |
業務費用共計 | 3,481,246 |
| | 3,417,494 |
| | 3,211,527 |
|
營業收入(損失) | 781,338 |
| | 808,267 |
| | 634,051 |
|
利息支出淨額(包括2019年、2018和2017年分別為6 559美元、6 553美元和7 659美元的利息收入) | 419,298 |
| | 409,648 |
| | 353,645 |
|
其他費用(收入),淨額 | 33,898 |
| | (11,692 | ) | | 79,429 |
|
所得税撥備(福利)前持續經營的收入(損失) | 328,142 |
| | 410,311 |
| | 200,977 |
|
所得税準備金(福利) | 59,931 |
| | 42,753 |
| | 22,962 |
|
持續經營收入(損失) | 268,211 |
| | 367,558 |
| | 178,015 |
|
停業業務的收入(損失),扣除税後 | 104 |
| | (12,427 | ) | | (6,291 | ) |
淨收入(損失) | 268,315 |
| | 355,131 |
| | 171,724 |
|
減:非控制權益造成的淨收入(損失) | 938 |
| | 1,198 |
| | 1,611 |
|
鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 267,377 |
| | $ | 353,933 |
| | $ | 170,113 |
|
每股收益(虧損)-基本: | |
| | |
| | |
|
持續經營收入(損失) | $ | 0.93 |
| | $ | 1.28 |
| | $ | 0.66 |
|
停業業務收入共計(損失),扣除税後 | $ | — |
| | $ | (0.04 | ) | | $ | (0.02 | ) |
鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 0.93 |
| | $ | 1.24 |
| | $ | 0.64 |
|
每股收益(虧損)-稀釋: | |
| | |
| | |
|
持續經營收入(損失) | $ | 0.93 |
| | $ | 1.28 |
| | $ | 0.66 |
|
停業業務收入共計(損失),扣除税後 | $ | — |
| | $ | (0.04 | ) | | $ | (0.02 | ) |
鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 0.93 |
| | $ | 1.23 |
| | $ | 0.64 |
|
加權平均普通股 | 286,971 |
| | 285,913 |
| | 265,898 |
|
加權平均普通股 | 287,687 |
| | 286,653 |
| | 266,845 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
鐵山
綜合收入(損失)綜合報表
(單位:千)
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
淨收入(損失) | $ | 268,315 |
| | $ | 355,131 |
| | $ | 171,724 |
|
其他綜合收入(損失): | |
| | | | |
|
外幣折算調整 | 11,994 |
| | (164,107 | ) | | 108,564 |
|
衍生工具公允價值的變化 | (8,783 | ) | | (973 | ) | | — |
|
其他綜合收入(損失)共計 | 3,211 |
| | (165,080 | ) | | 108,564 |
|
綜合收入(損失) | 271,526 |
| | 190,051 |
| | 280,288 |
|
非控制權益造成的綜合收入(損失) | 1,066 |
| | (2,207 | ) | | 1,591 |
|
鐵山公司的綜合收入(損失) | $ | 270,460 |
| | $ | 192,258 |
| | $ | 278,697 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
鐵山
合併權益表
(單位:千,除共享數據外) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 鐵山股份有限公司股東權益 | | | | | |
| | | 普通股 | | | | | | | | | | | |
| 共計 | | 股份 | | 數額 | | 額外 已付 資本 | | 收入 超過. 分佈 (分佈於 盈餘) | | 累積 其他 綜合 項目,淨額 | | 非控制 利益 | | | 可贖回的不可控制的利益 |
餘額,2016年12月31日 | $ | 1,936,671 |
| | 263,682,670 |
| | $ | 2,636 |
| | $ | 3,489,795 |
| | $ | (1,343,311 | ) | | $ | (212,573 | ) | | $ | 124 |
| | | $ | 54,697 |
|
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票,並以股票為基礎的薪酬 | 43,110 |
| | 1,252,823 |
| | 13 |
| | 43,097 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
發行與股票發行有關的股票,扣除承銷折扣和發行費用(見附註12)
| 515,952 |
| | 14,500,000 |
| | 145 |
| | 515,807 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
通過at the Market(ATM)股票計劃發行股票,扣除承銷折扣和發行費用(見附註12)
| 58,566 |
| | 1,481,053 |
| | 15 |
| | 58,551 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
發行與托拉斯交易有關的股票(見附註6)
| 83,014 |
| | 2,193,637 |
| | 22 |
| | 82,992 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
可贖回的非控制權益價值的變化(見注2.v.)
| (25,680 | ) | | — |
| | — |
| | (25,680 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | | 25,680 |
|
申報的母公司現金紅利
| (606,476 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (606,476 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
外幣換算調整
| 108,481 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 108,584 |
| | (103 | ) | | | 83 |
|
淨收入(損失)
| 171,945 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 170,113 |
| | — |
| | 1,832 |
| | | (221 | ) |
非控股權出資
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | 13,230 |
|
非控股利益紅利 | (1,956 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,956 | ) | | | (2,051 | ) |
非控制權權益的購買 | 1,507 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,507 |
| | | — |
|
結餘,2017年12月31日 | 2,285,134 |
|
| 283,110,183 |
|
| 2,831 |
| | 4,164,562 |
| | (1,779,674 | ) |
| (103,989 | ) | | 1,404 |
| | | 91,418 |
|
2014-2015年採用ASU的累積效應調整(見注2.l.)
| (30,233 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (30,233 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票,並以股票為基礎的薪酬
| 30,020 |
| | 762,340 |
| | 8 |
| | 30,012 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
發行與超額分配期權有關的股份,扣除承銷折扣及發行費用(見附註12)
| 76,192 |
| | 2,175,000 |
| | 22 |
| | 76,170 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
通過at the Market(ATM)股票計劃發行股票,扣除承銷折扣和發行費用(見附註12) | 8,716 |
| | 273,486 |
| | 2 |
| | 8,714 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
與股本有關的可贖回非控制權益的變化(見注2.V.)
| (16,110 | ) | | — |
| | — |
| | (16,110 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | | (16,151 | ) |
申報的母公司現金紅利 | (683,519 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (683,519 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
外幣換算調整 | (160,548 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (160,702 | ) | | 154 |
| | | (3,559 | ) |
衍生工具公允價值的變化
| (973 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (973 | ) | | — |
| | | — |
|
淨收入(損失) | 353,784 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 353,933 |
| | — |
| | (149 | ) | | | 1,347 |
|
非控股利益紅利 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | (2,523 | ) |
餘額,2018年12月31日 | 1,862,463 |
|
| 286,321,009 |
|
| 2,863 |
|
| 4,263,348 |
| | (2,139,493 | ) | | (265,664 | ) | | 1,409 |
| | | 70,532 |
|
採用ASU 2016-02的累積效應調整(見注2.m)
| 5,781 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,781 |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
根據員工股票購買計劃和期權計劃發行股票,並以股票為基礎的薪酬
| 36,682 |
| | 978,636 |
| | 10 |
| | 36,672 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
與股本有關的可贖回非控制權益的變化(見注2.V.)
| (1,454 | ) | | — |
| | — |
| | (1,454 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | | (3,136 | ) |
申報的母公司現金紅利 | (708,561 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (708,561 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
外幣換算調整 | 11,866 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 11,866 |
| | — |
| | | 128 |
|
衍生工具公允價值的變化
| (8,783 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (8,783 | ) | | — |
| | | — |
|
淨收入(損失) | 266,233 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 267,377 |
| | — |
| | (1,144 | ) | | | 2,082 |
|
非控股利益紅利 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | (1,924 | ) |
餘額,2019年12月31日 | $ | 1,464,227 |
| | 287,299,645 |
| | $ | 2,873 |
| | $ | 4,298,566 |
| | $ | (2,574,896 | ) | | $ | (262,581 | ) | | $ | 265 |
| | | $ | 67,682 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
鐵山
現金流量表
(單位:千)
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
業務活動現金流量: | |
| | |
| | |
|
淨收入(損失) | $ | 268,315 |
| | $ | 355,131 |
| | $ | 171,724 |
|
(收入)停業造成的損失 | (104 | ) | | 12,427 |
| | 6,291 |
|
將淨收入(損失)與業務活動現金流量對賬的調整數: | | | |
| | |
|
折舊 | 456,323 |
| | 452,740 |
| | 406,283 |
|
攤銷(包括2019年、2018年和2017年遞延融資費用的攤銷和折扣分別為16,740美元、15,675美元和14,962美元) | 218,618 |
| | 202,449 |
| | 131,055 |
|
無形損傷 | — |
| | — |
| | 3,011 |
|
與永久提款費攤銷以及高於或低於市場租賃的攤銷有關的收入減少(見注2.i.) | 13,703 |
| | 16,281 |
| | 11,253 |
|
股票補償費用 | 35,654 |
| | 31,167 |
| | 30,019 |
|
(福利)遞延所得税準備金 | (624 | ) | | (4,239 | ) | | (39,355 | ) |
債務提前清償的損失 | — |
| | — |
| | 78,368 |
|
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失,淨額 | (63,824 | ) | | (74,134 | ) | | (766 | ) |
俄羅斯和烏克蘭撤資的收益(見注13) | — |
| | — |
| | (38,869 | ) |
外幣交易和其他淨額 | 29,838 |
| | (16,395 | ) | | 50,503 |
|
資產減少(增加) | 5,404 |
| | (36,054 | ) | | (93,805 | ) |
負債增加(減少) | 3,352 |
| | (2,829 | ) | | 8,547 |
|
業務活動現金流量-持續業務 | 966,655 |
| | 936,544 |
| | 724,259 |
|
業務活動現金流量-停止業務 | — |
| | (995 | ) | | (3,291 | ) |
業務活動現金流量 | 966,655 |
| | 935,549 |
| | 720,968 |
|
投資活動的現金流量: | | | |
| | |
|
資本支出 | (692,983 | ) | | (460,062 | ) | | (343,131 | ) |
購置支付的現金,減去所獲得的現金(見附註6) | (58,237 | ) | | (1,758,557 | ) | | (219,705 | ) |
獲得客户關係 | (46,105 | ) | | (63,577 | ) | | (55,126 | ) |
顧客誘因(見注2.i.) | (9,371 | ) | | (8,902 | ) | | (20,059 | ) |
客户履行成本和第三方佣金(見注2.l.) | (76,171 | ) | | (26,208 | ) | | — |
|
撤資淨收益(見附註13) | — |
| | 1,019 |
| | 29,236 |
|
對合資企業的投資(見附註13) | (19,222 | ) | | — |
| | — |
|
出售財產和設備及其他淨收入(包括不動產)以及財產和設備非自願轉換所得 | 166,143 |
| | 86,159 |
| | 9,337 |
|
投資活動的現金流量-持續業務 | (735,946 | ) | | (2,230,128 | ) | | (599,448 | ) |
投資活動的現金流量-停止業務 | 5,061 |
| | 8,250 |
| | — |
|
投資活動的現金流量 | (730,885 | ) | | (2,221,878 | ) | | (599,448 | ) |
來自籌資活動的現金流量: | | | |
| | |
|
償還循環信貸、定期貸款和其他債務 | (14,535,115 | ) | | (14,192,139 | ) | | (14,429,695 | ) |
循環信貸設施、定期貸款安排和其他債務的收益 | 14,059,818 |
| | 15,351,614 |
| | 13,917,055 |
|
高級下屬和高級票據的提前退休 | — |
| | — |
| | (1,746,856 | ) |
出售高級債券的淨收益 | 987,500 |
| | — |
| | 2,656,948 |
|
債務融資與非控股權出資 | — |
| | — |
| | 13,230 |
|
債務償還和股權分配給非控股權 | (1,924 | ) | | (2,523 | ) | | (4,151 | ) |
母公司現金紅利 | (704,526 | ) | | (673,635 | ) | | (439,999 | ) |
與股票發行相關的淨收入,包括超額配售期權 | — |
| | 76,192 |
| | 516,462 |
|
與at the Market(ATM)計劃相關的淨收益 | — |
| | 8,716 |
| | 59,129 |
|
與員工股票獎勵相關的淨收益(付款) | 1,027 |
| | (1,142 | ) | | 13,095 |
|
償還債務融資和股票發行費用及其他 | (5,753 | ) | | (16,405 | ) | | (14,793 | ) |
來自融資活動的現金流量-持續業務 | (198,973 | ) | | 550,678 |
| | 540,425 |
|
來自籌資活動的現金流量-已停止的業務 | — |
| | — |
| | — |
|
來自融資活動的現金流量 | (198,973 | ) | | 550,678 |
| | 540,425 |
|
匯率對現金及現金等價物的影響 | (8,727 | ) | | (24,563 | ) | | 27,270 |
|
現金和現金等價物增加(減少) | 28,070 |
| | (760,214 | ) | | 689,215 |
|
年初現金及現金等價物,包括限制性現金 | 165,485 |
| | 925,699 |
| | 236,484 |
|
年終現金及現金等價物,包括限制性現金 | $ | 193,555 |
| | $ | 165,485 |
| | $ | 925,699 |
|
補充資料: | | | |
| | |
|
支付利息的現金 | $ | 394,984 |
| | $ | 388,440 |
| | $ | 368,468 |
|
支付所得税的現金淨額 | $ | 61,691 |
| | $ | 64,493 |
| | $ | 104,498 |
|
非現金投融資活動: | | | |
| | |
|
融資租賃(見附註2.m.) | $ | 32,742 |
| | $ | 83,948 |
| | $ | 166,843 |
|
應計資本支出 | $ | 82,345 |
| | $ | 84,143 |
| | $ | 71,098 |
|
應計購買價格及其他阻礙因素(見附註6) | $ | 4,135 |
| | $ | 35,218 |
| | $ | 20,093 |
|
應付股息 | $ | 186,021 |
| | $ | 181,986 |
| | $ | 172,102 |
|
為免信託交易而發行的股票的公允價值(見附註6) | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 83,014 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
鐵山
合併財務報表附註
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
1. 業務性質
所附財務報表是特拉華州鐵山公司(“IMI”)及其子公司(“我們”或“我們”)的合併賬目。我們幫助世界各地的組織保護它們的信息,降低存儲租賃成本,遵守法規,便利企業災後恢復,並更好地利用它們的信息和信息技術(“IT”)基礎設施來實現業務優勢,而不論其形式、地點或生命週期階段如何。我們通過存儲物理記錄和數據備份媒體,提供信息管理解決方案,併為企業級協同定位和機會主義超高速數據中心部署提供數據中心空間。我們提供全面的記錄和信息管理服務以及數據管理服務,並提供專門知識和經驗,以應對複雜的存儲和信息管理挑戰,如不斷上漲的存儲租賃成本、遵守法律和監管規定以及災後恢復要求。我們提供安全可靠的數據中心設施,以保護數字信息,並確保客户的IT基礎設施繼續運作,並提供可靠和靈活的部署方案。
2019年10月,我們宣佈了一項全球計劃,旨在使我們更好地定位於未來的增長和實現我們的戰略目標(“項目峯會”)。項目首腦會議的重點是簡化我們的全球結構,將我們的核心記錄和信息管理業務合併到一個全球領導之下,重新平衡我們的資源,精簡管理結構,並利用我們面對全球和區域客户的資源。我們還在實施旨在使我們的組織更敏捷和更有活力的系統和流程改變,精簡我們的組織,重新分配我們的資源,以便更好地與我們作為項目首腦會議一部分的戰略目標保持一致。與項目首腦會議有關的活動於2019年第四季度開始,預計將於2021年年底基本完成。見注2.h.、注9及注14。
2019年1月1日,我們通過了“會計準則更新”(“ASU”)第2016-02號,租約(主題842),經修正(“ASU 2016-02”)。見注2.m。
2018年1月10日,我們完成了對IO數據中心(IODC)的收購。見注6。
2018年1月1日,我們通過了ASU 2014-09號,與客户簽訂合同的收入(主題606)(“ASU 2014-09年”)。見注2.l。
自2014年12月31日止的應税年度開始,我們作為美國聯邦所得税(REIT)的房地產投資信託基金進行了組織和運營。
2. 重要會計政策摘要
a. 鞏固原則
所附財務報表綜合反映了我們的財務狀況、業務結果、綜合收入(虧損)、股本和現金流量。公司間的所有交易和賬户餘額都已被取消。
b. 估計數的使用
按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制財務報表(“公認會計原則”)要求我們作出估計、判斷和假設,這些估計、判斷和假設影響到財務報表之日和終了期間報告的資產、負債、收入和支出以及相關的或有資產和負債的披露。在持續的基礎上,我們評估所使用的估計數。我們的估計依據的是歷史經驗、精算估計、目前的情況以及我們認為在這種情況下是合理的各種其他假設。這些估計數構成對資產和負債的賬面價值作出判斷的基礎,而且從其他來源也不容易看出。實際結果可能與這些估計不同。
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
c. 現金、現金等價物和限制性現金
現金和現金等價物包括手頭現金和投資於流動性極強的短期證券的現金,這些證券在購買之日的剩餘期限不到。90天。現金和現金等價物按成本記賬,接近公允價值。
在…2019年12月31日和2018,我們有$4,865和$15,141分別指某些金融機構持有的與銀行擔保有關的受限現金。
d. 外幣
本地貨幣是我們在美國境外業務的功能貨幣,但某些外國控股公司除外,它們的功能貨幣是美元。在當地貨幣為功能貨幣的情況下,資產和負債按期終匯率折算,收入和支出按適用期間的平均匯率折算。由此產生的折算調整反映在鐵山股份有限公司其他綜合淨組成部分的積累中。見注2.t。
e. 衍生工具與套期保值活動
每一種衍生工具都必須在資產負債表中作為資產或按公允價值計量的負債入賬。我們定期購買衍生工具,目的是對衝現金流量或受外匯或其他市場價格風險影響的價值,而不是為了交易目的。我們已經正式記錄了我們的套期保值關係,包括套期保值工具和套期保值項目的識別,以及我們的風險管理目標和進行每一筆對衝交易的策略。鑑於我們收入的經常性和資產基礎的長期性,我們有能力和偏好使用長期固定利率債務為我們的業務融資,從而保持我們投資資本的長期回報。我們的目標大約是75%我們的債務組合將在利率方面固定下來。偶爾,我們可能會利用利率掉期作為工具,維持我們的固定利率債務目標水平。此外,我們可以用在美國或我們的外國子公司獲得的外幣借款來對衝與我們的國際投資有關的外幣風險。有時我們進行貨幣互換以暫時對衝海外投資,例如重大收購,而我們則安排長期融資或對衝因與我們在外國子公司之間的公司間賬户有關的外匯兑換變動而造成的風險敞口。截至2019年12月31日和2018,我們的衍生工具中沒有一種包含與信用風險相關的或有特徵。見注3。
f. 財產、廠房和設備
不動產、廠場和設備按成本列報,並採用直線法折舊,使用壽命如下(以年份為單位):
|
| |
| 範圍 |
建築物和建築物改進 | 5至40 |
租賃改良 | 5至10或租約的有效期(以較短者為準) |
敲打 | 1至20或租約的有效期(以較短者為準) |
倉庫設備/車輛 | 1至10 |
傢俱和固定裝置 | 1至10 |
計算機硬件和軟件 | 2至5 |
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
不動產、廠場和設備(包括各自類別的融資租賃)按成本計算包括:
|
| | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 |
土地 | $ | 448,566 |
| | $ | 400,980 |
|
建築物和建築物改進 | 3,029,309 |
| | 2,991,307 |
|
租賃改良 | 852,022 |
| | 770,666 |
|
敲打 | 2,040,832 |
| | 2,001,831 |
|
倉庫設備/車輛 | 483,218 |
| | 481,515 |
|
傢俱和固定裝置 | 54,275 |
| | 56,207 |
|
計算機硬件和軟件 | 689,261 |
| | 680,283 |
|
在建 | 451,423 |
| | 218,160 |
|
| $ | 8,048,906 |
| | $ | 7,600,949 |
|
較小的維持費按已發生的費用列支。延長使用壽命、提高生產能力或提高財產安全或效率的重大改進被資本化和折舊。對租賃建築物的主要改進被資本化為租賃權的改進和折舊。
在重大基本建設項目建設活動期間,我們將利息費用資本化。資本化利息被添加到相關資產的成本中,並在資產的使用壽命內攤銷。在結束的幾年內2019年12月31日和2018,我們將.的利息資本化$15,980和$3,732分別。終了年度的資本化利息數額2017年12月31日是微不足道的。
我們開發各種軟件應用程序供內部使用。與內部使用軟件有關的計算機軟件費用在達到某些資本化標準之前按發生的費用計算。第三方諮詢費用以及直接與開發內部使用計算機軟件項目有直接關係的僱員的工資和相關費用(只要時間直接用於項目)是資本化的。在結束的幾年內2019年12月31日, 2018和2017,我們資本化了$34,650, $29,407和$25,166與開發內部使用計算機軟件項目有關的費用。大寫化始於應用程序的設計階段已經完成,並且很可能項目將完成並用於執行預期的功能。當資產準備好供其預期使用時,大寫化就結束了。當軟件投入使用時,折舊就開始了。資本化的計算機軟件成本被定期評估為減值。
各實體必須在資產留存債務發生期間記錄其負債的公允價值。資產退休義務是法律、監管規則或合同協議所要求的替換或移除有形長期資產的成本。我們的資產退休義務主要是由於我們的設施租賃協議規定了“恢復原狀”條款的要求,這些條款要求我們移除或修復破碎的坑洞、拱頂、分隔牆和辦公大樓等物品。在估計資產總退休義務時所使用的重要假設是:清除的時間、執行要求的概率、與歷史利率相一致的估計成本和相關預期通貨膨脹率,以及接近增量借款利率的經信貸調整的無風險利率。我們的資產退休債務2019年12月31日和2018都是$30,831和$28,256分別。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
g. 長壽資產
我們審查長壽資產,包括所有有限壽命的無形資產,當事件或情況的變化表明這些資產的賬面金額可能無法收回時,就會發生減值。這些資產的可收回性是通過比較資產與其賬面金額有關的業務的預測未貼現淨現金流量之和來確定的。這些業務通常根據其經營的業務部門和地理區域加以區分。如果確定我們無法收回資產的賬面價值,長期資產將按比例按公允價值減記。公允價值是根據現金流量折現或估值確定的,這取決於資產的性質。長期資產,包括有限壽命無形資產,在其使用壽命內攤銷.每年,或更頻繁地,如果事件或情況需要,我們評估是否有必要改變包括有限壽命無形資產在內的長壽資產的壽命。
截至年底不動產、廠場和設備的處置/減記合併收益淨額2019年12月31日曾.$63,824。收益主要包括與(I)銷售和銷售-回租交易有關的收益-涉及在美國出售約為零的設施的交易。$67,800和(Ii)出售聯合王國的某些土地和建築物$36,000。這些收益被以下損失部分抵消:(1)與我們的鐵雲投資組合中選定的產品有關的資產減值費用(如下所述)和(Ii)美國某些不動產、廠房和設備的減記約$15,700.
在2019年第二季度,我們開始探索如何維護和支持我們的鐵山鐵雲(“鐵雲”)投資組合中精選產品的基礎設施的戰略選擇。因此,在2019年第二季度,我們對與這些選擇上市相關的資產進行了一次長期資產減值分析,得出結論認為,基於這些精選產品的潛在現金流,長期資產(完全由不動產、廠房和設備組成)的相關賬面價值無法收回。2019年9月30日,我們與一家數據基礎設施和數據管理服務批發供應商簽訂了一項協議(“鐵雲外包協議”),將運營、基礎設施管理、維護和交付我們的鐵雲產品組合中的特定產品外包出去。在加入“鐵雲外包協議”的同時,我們還出售了某些IT基礎設施資產以及用於交付這些鐵雲產品的某些硬件和軟件維護合同的權利。由於我們的長期資產減值分析和出售某些IT基礎設施資產,以及對某些硬件和軟件維護合同的權利,我們確認減值費用和出售資產損失總額約為$25,000終了年度2019年12月31日.
截至年底不動產、廠房和設備的處置/減記淨收益2018年12月31日曾.$73,622。收益主要包括(1)在聯合王國出售用於出售建築物的不動產的收益$63,800(2)與資產非自願轉換有關的收益-包括在阿根廷擁有的一個設施,該設施在2014年的一場火災中被部分摧毀,我們在2018年第四季度收到的保險收益超過了這類資產的賬面金額。見注10。
h. 商譽和其他無形資產
商譽和無限期無形資產不攤銷,但每年對其進行減值審查,如果出現減值指標,則審查頻率更高。除商譽外,我們目前沒有無限期且未攤銷的無形資產。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
我們已選定10月1日為我們的年度商譽減值審查日期。截至10月1日,我們已完成年度商譽減值審查,2019, 2018和2017。我們的結論是,截至2019年10月1日和2018年10月1日,商譽並未受到損害。截至2017年10月1日,我們確定消費者存儲報告單位的公允價值低於其賬面價值,因此,我們記錄了$3,011減值費用,代表與本報告單位相關的所有商譽的全部註銷.我們的結論是,截至2017年10月1日,與我們其他報告單位相關的善意並未受到損害。
截至2017年12月31日,我們進行商譽損害分析的報告單位如下:(1)北美記錄和信息管理;(2)北美數據管理;(3)消費者存儲;(4)美術;(5)西歐;(6)北歐/東歐和中東、非洲和印度(“NEE和MEAI”);(7)拉丁美洲;(8)澳大利亞和新西蘭;(9)亞洲;(10)全球數據中心。
以下是關於以下問題的討論:(1)截至2018年10月1日,我們在哪個級別測試了商譽減值;(2)2018年10月1日至2018年12月31日期間,我們報告單位的組成發生了變化;(3)截至2019年10月1日,我們在哪一級測試了減值商譽;(4)2019年10月1日至2019年12月31日期間,我們報告單位的構成發生了變化(包括與每個報告單位相關的商譽)。當一個或多個報告單位的組成發生變化時,商譽將根據其相對公允價值重新分配給受影響的報告單位。
商譽減值分析-2018年
a.截至2018年10月1日
截至2018年10月1日,我們進行商譽損害分析的報告單位如下:(1)北美記錄和信息管理;(2)北美數據管理;(3)消費者存儲;(4)美術;(5)娛樂服務;(6)西歐;(7)北歐/東歐和中東及印度(“NEE和MEI”);(8)拉丁美洲;(9)澳大利亞、新西蘭和南非(“澳新南澳大利亞銀行”);(10)亞洲;(11)全球數據中心。我們的結論是,截至2018年10月1日,與我們每個報告單位相關的善意並未受到損害。
b.2018年10月1日至2018年12月31日期間對報告單位組成的再轉制變化
2018年第四季度,由於瑞典的信息治理和數字解決方案業務管理髮生變化,我們重新評估了報告單位的組成。作為這一重新評估的一部分,我們確定,我們在瑞典的信息治理和數字解決方案業務(以前與我們在西歐報告部門內的其他業務一起管理)目前正在與我們的NEE和MEI報告部門的業務一起管理,後者已經包括了我們在瑞典的其餘業務。我們的結論是,在報告單位發生這一變化後,與西歐、NEE和MEI報告單位有關的善意並未受到損害。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
截至2018年12月31日報告股的商譽
上述各報告單位的商譽賬面價值淨額2018年12月31日如下:
|
| | | |
| 承載價值 截至 (2018年12月31日) |
北美記錄和信息管理(1) | $ | 2,251,795 |
|
北美數據管理(2) | 493,491 |
|
消費者儲存(3) | — |
|
美術(3) | 35,526 |
|
娛樂服務(3) | 34,233 |
|
西歐(4) | 381,806 |
|
NEE和MEI(5) | 169,780 |
|
拉丁美洲(5) | 136,099 |
|
澳新銀行(ANZ SA)(5) | 300,204 |
|
亞洲(5) | 212,140 |
|
全球數據中心(6) | 425,956 |
|
共計 | $ | 4,441,030 |
|
_______________________________________________________________________________
(1)該報告股由我們以前的北美記錄和信息管理業務部門組成。
(2)該報告股由我們以前的北美數據管理業務部門組成。
(3)這個報告單位包括在我們的公司和其他商業部門。
(4)這個報告單位由我們以前的西歐商業部門組成。
(5)這個報告單位包括在我們以前的其他國際商業部門。
(6)這個報告單位由我們的全球數據中心業務部門組成。
商譽減值分析-2019年
a.截至2019年10月1日
截至2019年10月1日,我們進行商譽損害分析的報告單位如下:(1)北美記錄和信息管理;(2)北美數據管理;(3)美術;(4)娛樂服務;(5)西歐;(6)NEE和MEI;(7)拉丁美洲;(8)澳新銀行;(9)亞洲;(10)全球數據中心。我們的結論是,截至這一日期,與我們每個報告單位有關的善意並未受到損害。
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合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
b.2019年10月1日至2019年12月31日期間報告單位組成變化
在2019年第四季度,由於全球管理結構的調整和與項目首腦會議有關的內部財務報告的變化,我們重新評估了可報告業務部門的組成(關於報告業務部分的説明和定義,見附註9)以及我們的報告單位。截至2019年12月31日,我們有9個報告單位。我們注意到我們的報告單位有以下變化:(1)我們以前的北美記錄和信息管理(不包括我們的技術託管服務業務)和北美數據管理報告單位現在作為我們的“北美RIM”報告單位加以管理;(2)我們的前西歐和NEE和MEI報告單位(不包括印度)和我們在非洲的業務(以前是作為我們前澳新銀行報告部門的一個組成部分管理)現在作為我們的“歐洲RIM”報告單位一起管理;(3)我們在印度的業務以前是作為我們以前的NEE和MEI報告部門的一個組成部分管理的,現在正與我們在亞洲的業務一起管理,成為我們的“亞洲RIM”報告單位;(4)我們以前的澳大利亞、新西蘭和南非報告單位將不再包括南非,將被稱為我們的“澳大利亞和新西蘭RIM”(或“ANZ RIM”)報告單位;和(5)我們的技術託管服務業務現在作為我們的“技術託管服務”報告單位單獨管理。我們的全球數據中心、美術、娛樂服務和拉丁美洲RIM報告部門沒有任何變化。我們的結論是,在報告單位發生變化後,與我們的北美RIM、歐洲RIM、ANZ RIM、亞洲RIM和技術代管服務報告部門相關的商譽並未受到損害。
截至2019年12月31日報告股的商譽
上述各報告單位的商譽賬面價值淨額2019年12月31日如下:
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| | | |
| 承載價值 截至 (一九二零九年十二月三十一日) |
北美RIM(1) | $ | 2,715,550 |
|
歐洲RIM(1) | 572,482 |
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拉丁美洲RIM(1) | 140,897 |
|
ANZ RIM(1) | 274,913 |
|
亞洲RIM(1) | 239,059 |
|
全球數據中心(2) | 424,568 |
|
美術(3) | 37,533 |
|
娛樂服務(3) | 34,102 |
|
技術託管服務(3) | 46,105 |
|
共計 | $ | 4,485,209 |
|
______________________________________________________________________
(1)(如注9所定義)本報告單位包括在我們的全球RIM(注9)業務部門。
(2)本報告單位由我們的全球數據中心業務部門組成。
(3)本報告單位包括在我們的公司和其他業務部門。
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合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
報告單位估值一般採用基於未來現金流量現值(“現金流量貼現模型”)和市場倍數(“市場法”)的綜合方法確定。貼現現金流模型包含了重要的假設,包括未來的收入增長率、營業利潤率、貼現率和資本支出。市場方法要求我們作出與調整後的EBITDA倍數有關的假設。影響這些假設或倍數變化的經濟和經營條件的變化可能導致今後期間的商譽減損。在進行年度商譽減值審查的同時,我們對所有報告單位的估值與這些日期的市值之和進行了核對。
截至年底每個應報告經營部分的商譽賬面價值變動2019年12月31日和2018如下:
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM業務 | | 全球數據中心業務 | | 公司及其他業務 | | 共計 合併 |
截至2017年12月31日累計攤銷後的商譽餘額 | $ | 3,964,114 |
| | $ | — |
| | $ | 106,153 |
| | $ | 4,070,267 |
|
年內可扣減商譽 | 3,251 |
| | — |
| | 6,644 |
| | 9,895 |
|
年內取得的非抵扣商譽 | 34,230 |
| | 429,853 |
| | 3,620 |
| | 467,703 |
|
分配給基金撤資的商譽(見附註13) | (1,202 | ) | | — |
| | — |
| | (1,202 | ) |
公允價值和其他調整數(1) | 3,860 |
| | — |
| | 609 |
| | 4,469 |
|
貨幣效應 | (105,043 | ) | | (3,897 | ) | | (1,162 | ) | | (110,102 | ) |
截至2018年12月31日累計攤銷後的商譽餘額 | 3,899,210 |
| | 425,956 |
| | 115,864 |
| | 4,441,030 |
|
年內可扣減商譽 | 16,450 |
| | — |
| | — |
| | 16,450 |
|
年內取得的非抵扣商譽 | 11,228 |
| | — |
| | 1,904 |
| | 13,132 |
|
公允價值和其他調整數(2) | 4,439 |
| | 258 |
| | (417 | ) | | 4,280 |
|
貨幣效應 | 11,574 |
| | (1,646 | ) | | 389 |
| | 10,317 |
|
截至2019年12月31日累計攤銷後的商譽餘額 | $ | 3,942,901 |
| | $ | 424,568 |
| | $ | 117,740 |
| | $ | 4,485,209 |
|
截至2018年12月31日累計商譽減值餘額 | $ | 132,409 |
| | $ | — |
| | $ | 3,011 |
| | $ | 135,420 |
|
截至2019年12月31日的累計商譽減值餘額 | $ | 132,409 |
| | $ | — |
| | $ | 3,011 |
| | $ | 135,420 |
|
___________________________________________________________________
| |
(1) | 公允價值總額和其他調整數主要包括淨調整數$(2,717)主要涉及不動產、廠房和設備、客户關係無形資產和其他負債$7,186與2017年完成的某些收購有關的現金支出。 |
| |
(2) | 公允價值總額和其他調整數主要包括淨調整數$4,942主要涉及不動產、廠房和設備、客户關係和數據中心租賃無形資產和遞延所得税及其他負債。$662與2018年完成的某些收購有關的現金淨額。 |
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
一、變價變現制有限壽命無形資產和負債
i. 客户關係無形資產
客户關係無形資產是通過企業合併或收購客户關係獲得的,攤銷期從10到30年(加權平均數)17年復一年2019年12月31日),並在所附的綜合業務報表中列入折舊和攤銷。客户關係無形資產的價值是根據對其公允價值的估計來計算的。
二、顧客誘因
在採用ASU 2014-09年後,向我們的一個設施免費運送箱子的費用,其中包括勞動力和運輸費用(“自由移動費用”),被視為合同履行費用(如附註2.l所定義)。因此,現在是遞延和攤銷,幷包括在攤銷費用三年與將履約義務轉移給與資產有關的客户相一致。見注2.l。關於自由移動費用核算的信息,該部分現已成為接納費用的一個組成部分(如注2.l.所界定),在ASU通過後,2014-09年。
支付給客户當前記錄管理供應商的款項,以終止客户與該供應商的現有合同,或直接支付給客户的款項(“永久提款費”),分期攤銷五到15年(加權平均數)七年截至2019年12月31日),並在所附的綜合業務報表中列入儲存和服務收入。我們對永久提款費的核算沒有因採用ASU 2014-09年而發生變化。
自由行動費用(在採用ASU之前,2014-09年)和永久提款費用統稱為“客户激勵”。如果客户終止與我們的關係,客户誘導無形資產的未攤銷賬面價值將記作費用或收入。然而,在這種終止的情況下,我們通常收取永久搬遷費,並作為收入記錄,這些費用一般等於或超過未攤銷的客户誘導無形資產的數額。
三、數據中心無形資產和負債
與我們的全球數據中心業務相關的有限壽命無形資產包括以下內容:
數據中心就地租賃無形資產 和 數據中心租户關係無形資產
數據中心就地租賃無形資產(“數據中心就地租賃”)和數據中心租户關係無形資產(“數據中心租户關係”)是通過我們的全球數據中心業務中的業務組合或資產收購獲得的。這些無形資產反映了自收購之日起,與活躍租户一起獲得數據中心業務的相關價值。數據中心就地租賃的價值是根據對經濟成本(如收入損失、租户改進成本、佣金、法律費用和獲取新數據中心租約的其他費用)的估計來確定的。數據中心就地租賃按獲取的數據中心租賃的加權平均剩餘期限攤銷(加權平均值為五年截至2019年12月31日),並在所附的綜合業務報表中列入折舊和攤銷。數據中心租户關係的價值是根據對獲得的租户的租約續約所避免的經濟成本的估計來確定的,而經濟成本則是根據對租約續約的期望來確定的。數據中心租户關係按與獲得的租户的關係的加權平均剩餘預期壽命攤銷(加權平均數為八年截至2019年12月31日),並在所附的綜合業務報表中列入折舊和攤銷。數據中心就地租賃和數據中心租户關係包括在客户關係、客户誘導和基於數據中心租賃的無形資產中。
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合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
數據中心-市場之上和市場以下-就地租賃無形資產
數據中心以上-市場租賃無形資產(“數據中心以上-市場租賃”)和數據中心以下-市場租賃無形資產(“數據中心以下-市場租賃”)是通過企業合併或資產收購在我們的全球數據中心業務。我們記錄數據中心以上市場租賃和數據中心以下-市場租賃的淨現值之間的差額(一)合同金額將支付的每一個就地租賃和(Ii)管理層對每一個相應的就地租賃公平市場租賃費率的估計。數據中心-市場租賃(加權平均數)四年截至2019年12月31日)和數據中心以下-市場租賃(加權平均數)九年截至2019年12月31日)按所取得的就地租賃的剩餘不可取消期限攤銷,在所附的綜合業務報表中儲存收入。數據中心以上市場租賃包括在客户關係,客户誘因和數據中心租賃為基礎的無形資產在所附的綜合資產負債表。以下數據中心-市場租賃包括在所附的綜合資產負債表中的其他長期負債.
截至2005年的我國有限壽命無形資產的賬面總額和累計攤銷額2019年12月31日和2018分別如下:
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一九二零九年十二月三十一日) | | (2018年12月31日) |
| 總攜帶 金額 | | 累積 攤銷 | | 淨攜帶 金額 | | 總攜帶 金額 | | 累積 攤銷 | | 淨攜帶 金額 |
資產: | | | | | | | | | | | |
客户關係無形資產 | $ | 1,751,848 |
| | $ | (544,721 | ) | | $ | 1,207,127 |
| | $ | 1,718,919 |
| | $ | (455,705 | ) | | $ | 1,263,214 |
|
顧客誘因 | 52,718 |
| | (29,397 | ) | | 23,321 |
| | 56,478 |
| | (34,181 | ) | | 22,297 |
|
數據中心租賃無形資產(1) | 265,945 |
| | (103,210 | ) | | 162,735 |
| | 271,818 |
| | (50,807 | ) | | 221,011 |
|
第三方佣金資產(2) | 31,708 |
| | (4,134 | ) | | 27,574 |
| | 30,071 |
| | (1,089 | ) | | 28,982 |
|
| $ | 2,102,219 |
| | $ | (681,462 | ) | | $ | 1,420,757 |
| | $ | 2,077,286 |
| | $ | (541,782 | ) | | $ | 1,535,504 |
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負債: | | | | | | | | | | | |
以下數據中心-市場租賃 | $ | 12,750 |
| | $ | (3,937 | ) | | $ | 8,813 |
| | $ | 12,318 |
| | $ | (1,642 | ) | | $ | 10,676 |
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_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 包括數據中心就地租賃,數據中心租户關係和數據中心以上市場租賃. |
| |
(2) | 第三方佣金資產包括在其他資產(其他資產的一個組成部分)中,淨額列在所附的綜合資產負債表中。2019年12月31日和2018。有關第三方佣金資產的更多信息,請參見附註6。 |
其他期限有限的無形資產,包括商號、非競爭協議和商標,按以下加權平均數資本化和攤銷四年截至2019年12月31日,並在所附的綜合業務報表中列入折舊和攤銷。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一九二零九年十二月三十一日) | | (2018年12月31日) |
| 總攜帶 金額 | | 累積 攤銷 | | 淨攜帶 金額 | | 總攜帶 金額 | | 累積 攤銷 | | 淨攜帶 金額 |
其他有限壽命無形資產(包括其他資產的一個組成部分,淨額) | $ | 19,893 |
| | $ | (18,405 | ) | | $ | 1,488 |
| | $ | 20,310 |
| | $ | (14,798 | ) | | $ | 5,512 |
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目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
與有限壽命無形資產有關的攤銷費用、與永久提款費用攤銷有關的收入減少以及與數據中心以上市場租賃和以下數據中心攤銷有關的淨收入減少-截至年度的市場租賃2019年12月31日, 2018和2017如下:
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| | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的年度, |
| | 2019 | | 2018 | | 2017 |
攤銷費用包括在折舊和與下列有關的攤銷中: | | |
| | |
| | |
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客户關係與客户誘導無形資產 | | $ | 117,972 |
| | $ | 113,782 |
| | $ | 109,563 |
|
數據中心就地租賃和租户關係 | | 46,696 |
| | 43,061 |
| | — |
|
第三方佣金資產和其他有限壽命無形資產 | | 7,957 |
| | 5,713 |
| | 6,530 |
|
與攤銷有關的收入減少: | | |
| | |
| | |
|
永久提款費 | | $ | 9,993 |
| | $ | 11,408 |
| | $ | 11,253 |
|
數據中心-市面租賃和市場以下租賃數據中心 | | 3,710 |
| | 4,873 |
| | — |
|
現有有限壽命無形資產的攤銷費用估計數(不包括附註2.j中披露的遞延融資費用)。以及附註2.l所界定和披露的合同履行費用)如下:
|
| | | | | | | | | | | |
| 估計攤銷 |
| 包括在折舊中 和攤銷 | | 與永久提款費用攤銷有關的收入減少 | | 與數據中心攤銷相關的收入減少(增加) 高於市值的租約及低於市值的租約 |
2020 | $ | 160,865 |
| | $ | 7,760 |
| | $ | 872 |
|
2021 | 157,647 |
| | 5,207 |
| | 234 |
|
2022 | 127,148 |
| | 3,200 |
| | 273 |
|
2023 | 121,256 |
| | 2,112 |
| | (470 | ) |
2024 | 116,253 |
| | 1,125 |
| | (610 | ) |
此後 | 712,369 |
| | 1,303 |
| | (3,112 | ) |
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
j. 遞延融資費用
遞延融資費用在相關債務期內攤銷。如果債務提前退休,相關的未攤銷的遞延融資成本將在還清債務的期間註銷為其他費用(收入),淨額。截至2019年12月31日和2018,遞延融資費用的賬面毛額為$144,981和$128,469以及這些費用的累計攤銷額$58,016和$41,862分別。未攤銷的遞延融資成本作為長期債務的一個組成部分列入我們的綜合資產負債表。
遞延融資費用的攤銷費用估計數作為利息費用的一個組成部分攤銷如下:
|
| | | |
| 估計攤銷 遞延融資費用 |
2020 | $ | 17,132 |
|
2021 | 16,002 |
|
2022 | 14,888 |
|
2023 | 11,618 |
|
2024 | 8,424 |
|
此後 | 18,901 |
|
k.貼現成本、預付費費用和應計費用
沒有任何預付費用的項目大於5%流動資產總額2019年12月31日和2018.
應計費用,包括大於5%流動負債總額分別列出如下:
|
| | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 |
利息 | $ | 97,987 |
| | $ | 84,283 |
|
激勵報酬 | 56,662 |
| | 75,256 |
|
應繳銷售税和增值税 | 115,352 |
| | 124,232 |
|
股利 | 186,021 |
| | 181,986 |
|
經營租賃負債 | 223,249 |
| | — |
|
其他 | 282,481 |
| | 315,024 |
|
應計費用 | $ | 961,752 |
| | $ | 780,781 |
|
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
l. 收入
我們的收入包括倉庫租金收入和服務收入,並反映了銷售和增值税的淨額。存儲租賃收入被認為是存儲和信息管理服務行業財務業績的關鍵驅動因素,主要包括與存儲材料或數據有關的經常性定期租金(通常按單位計算),這些費用通常由客户保留多年,以及保護和管理源代碼的技術託管服務以及與我們的數據中心業務相關的收入。服務收入包括相關服務活動的費用,其中最重要的包括:(1)處理記錄,包括增加新記錄、臨時刪除儲存記錄、重新歸檔已刪除的記錄和快遞業務,主要包括應客户要求取回和交付記錄;(2)銷燬服務,主要包括安全地撕碎敏感文件和隨後出售用於回收的碎紙,其價格可在不同時期波動,以及客户終止和永久移除費用;(3)其他服務,包括活動記錄和不活動記錄及項目收入的掃描、成像和文件轉換服務;(4)諮詢服務。
2014年5月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了2014-09年ASU。ASU 2014-09年為管理層重新評估收入確認提供了指導,因為它涉及:(1)控制權轉移,(2)可變考慮,(3)基於相對獨立銷售價格的交易價格分配,(4)許可證,(5)時間價值,(6)合同成本。自2018年1月1日起,我們採用了ASU 2014-09年,對我們所有的客户合同採用了修改後的追溯方法,從而在初次申請之日確認了應用ASU 2014-09年的累積效果。2018年1月1日,我們認識到首次應用ASU對超過分配的收入期初餘額(分配超過收益)的累積效應,結果大約減少了大約。$30,200股東權益。超過分配的收益減少(分配大於收益)是以下因素的淨影響:(1)自由移動成本的核銷,淨額(在採用ASU 2014-09年之前已資本化和攤銷),根據截至2017年12月31日自由移動成本的賬面淨值計算,(2)確認某些合同履行成本,特別是收取成本(以下各定義)和佣金資產,(3)確認與向客户支付的接納費用有關的遞延收入,以及(4)上述項目的遞延所得税影響。由於我們在經過修改的追溯基礎上採用了2014-09年ASU,因此沒有重報上期合併財務報表,以反映2014-09年ASU的採用情況,並反映當時我們的收入政策。
倉庫租金和服務收入在提供各自儲存租金或服務的月份確認,客户一般按合同約定的條件每月收費。與客户未來儲存租金或預付服務合同有關的數額,如事先收取儲存租金或服務,則記作遞延收入,並在此期間按比例確認提供或提供適用的儲存租金或服務。產品銷售收入作為服務收入的一個組成部分,在產品發運和所有權移交給客户時予以確認。產品銷售收入低於2%截至年底的綜合收入2019年12月31日,在歷史上並不重要。績效義務是一系列不同的服務(根據ASU 2014-09年度的目的確定的,這是一個“系列”),其向客户轉移的模式與經過一段時間後滿足的模式相同。對於符合一系列條件的合同,我們有權從客户處得到與迄今轉移給客户的基本履約義務的價值直接對應的金額。這一概念被稱為“發票權”,我們正在對所有收入適用“發票權”,但全球數據中心業務中的存儲收入除外。
對於我們的所有業務,除全球數據中心業務的存儲部分外,每個採購決定都完全由客户控制,因此,在本報告所述期間之後的考慮是可變的,並分配到特定期間,這與上述實際權宜之計是一致的。我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期限內以合同規定的價格向客户提供存儲租金。與我們的全球數據中心業務的存儲部分相關的存儲租賃收入是在合同條款的基礎上以直線確認的。與我們全球數據中心業務的服務部分有關的收入在提供相關服務期間得到確認。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
最初將客户記錄轉移到實體存儲和某些佣金的相關成本被認為是獲取或履行客户合同的成本(“合同履行成本”)。以下説明ASU 2014-09年度確認的每一項合同履行費用:
收取費用(及相關遞延收入)
在採用ASU 2014-09年度後,所有最初將客户記錄輸入實物存儲的成本(“取款成本”),無論與此類初始移動相關的服務是否向客户開票,還是免費提供給客户,都作為折舊和攤銷的一個組成部分在我們的綜合業務報表中推遲和攤銷。三與資產所涉客户履行義務的轉移相一致的年份。同樣,在向客户收費的情況下,相關收入將被推遲,並按相同的方式確認。三-年期。
委員會
在採用ASU 2014-09年度後,與履行長期儲存合同直接相關的某些佣金付款被資本化,並作為折舊和攤銷的一個組成部分攤銷在我們的綜合業務報表中三與資產所涉客户履行義務的轉移相一致的年份。與期限為一在實際權宜之計下,一年或更短的費用按實際權宜之計支出,如果該資產的攤銷期為該實體本應確認的攤銷期,則允許該實體按已發生的費用遞增成本獲得合同。一一年或更短的時間。
履行合同的費用2019年12月31日和2018如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (一九二零九年十二月三十一日) | | (2018年12月31日) |
描述 | | 資產負債表中的位置 | | 總賬面金額 | | 累積攤銷 | | 淨賬面金額 | | 總賬面金額 | | 累積攤銷 | | 淨賬面金額 |
費用資產 | | 其他(其他資產,淨額) | | $ | 41,224 |
| | $ | (23,579 | ) | | $ | 17,645 |
| | $ | 39,748 |
| | $ | (24,504 | ) | | $ | 15,244 |
|
佣金資產 | | 其他(其他資產,淨額) | | 68,008 |
| | (27,178 | ) | | 40,830 |
| | 58,424 |
| | (34,637 | ) | | 23,787 |
|
與收到費用資產和資本化佣金資產有關的攤銷費用2019年12月31日和2018如下:
|
| | | | | | | | |
| | 截至12月31日的年度, |
描述 | | 2019 | | 2018 |
費用資產 | | $ | 10,144 |
| | $ | 10,380 |
|
資本化佣金資產 | | 19,109 |
| | 13,838 |
|
合同履行費用的估計攤銷費用如下:
|
| | | | |
年 | | 估計攤銷 |
2020 | | $ | 28,156 |
|
2021 | | 20,448 |
|
2022 | | 9,871 |
|
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
遞延收入負債在我們的綜合資產負債表中反映如下:
|
| | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日, |
描述 | | 資產負債表中的位置 | | 2019 | | 2018 |
遞延收入-當期 | | 遞延收入 | | $ | 274,036 |
| | $ | 264,823 |
|
遞延收入-長期 | | 其他長期負債 | | 36,029 |
| | 26,401 |
|
數據中心出租人注意事項
我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期限內以合同規定的價格向客户提供存儲租金。在2019年1月1日之前,我們的數據中心收入合同是按照會計準則編碼(“ASC”)第840號會計準則進行核算的。租契(“ASC 840”)。2019年1月1日,我們通過了ASU 2016-02,詳見注2.m。從2019年1月1日開始,我們的數據中心收入合同將按照ASU 2016-02的規定入賬。ASU 2016-02提供了一種實用的權宜之計,允許出租人將非租賃部分(如我們的全球數據中心業務中的電力和連通性)與相關的租賃部分一起核算,如果非租賃部分和租賃部分的時間和模式相同,而租賃部分將被歸類為經營租賃的話。如果租賃部分是主要組成部分,則單一組合部分在ASU 2016-02項下核算,如果非租賃部分是主要組成部分,則在ASU 2014-09年項下核算。我們選擇採取這一切實可行的權宜之計。與我們的全球數據中心業務相關的存儲租賃收入大約是$246,900和$218,700已結束的年份2019年12月31日和2018,這分別包括大約$43,300和$38,800與電力和連通性有關的收入2019年12月31日和2018分別。與我們的全球數據中心業務的服務部分有關的收入自ASU 2016-02採用以來保持不變,並在提供相關服務期間得到確認。我們對數據中心收入的會計處理沒有受到ASU 2016-02的顯著影響。
在未來五年內,我們預計在不可取消的數據中心經營租賃(不包括月到月租約)下收到的最低租賃付款如下:
|
| | | | |
年 | | 未來最低租賃付款 |
2020 | | $ | 202,130 |
|
2021 | | 135,911 |
|
2022 | | 98,797 |
|
2023 | | 80,079 |
|
2024 | | 68,376 |
|
m. 租賃
我們租用某些倉庫、數據中心和辦公場所的設施。我們也有土地契約,包括某些設施所在的土地。我們租用的設施大部份被列為營運租契,平均初期租期為5至5元。10年數,有一個或多個租約更新選項來延長租賃期限。我們的租約續期選擇條款一般由一至二等不等。五年。租契續期選擇權的行使,完全由我們自行決定,並可包括固定租金、以公平市價為基礎的租金或消費物價指數租金上升條款。我們在租賃期中包括期權期,如果我們不續約將導致經濟上的抑制,從而使我們合理地肯定我們將延長租約。我們確認租賃期間的直線租金費用,任何公平市場價值或消費價格指數的上漲都被確認為發生債務期間的可變租賃費用。此外,我們租賃某些車輛和設備。車輛和設備租賃的租賃條款一般從一種到另一種類型不等。七年.
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
2016年2月,FASB發佈了ASU 2016-02,要求承租人在資產負債表上確認所有經營和融資租賃所產生的權利和義務(以前稱為ASC 840下的資本租賃)。ASU 2016-02要求提供某些定性和定量披露,目的是向財務報表用户提供關於租約產生的現金流量的數額、時間和不確定性的信息。
我們於2019年1月1日通過了ASU 2016-02,在經過修改的追溯基礎上,我們確認和測量了在收養期開始時或之後的現有租約。因此,我們將ASC 840應用於所有較早的比較期(ASU 2016-02通過之前),包括披露,並認識到應用ASU 2016-02作為對截至2019年1月1日(標準生效日期)超過分配的收益(超過收益的分配)的累積效應調整。因此,截至2018年12月31日,我們的綜合資產負債表沒有被重報以反映ASU 2016-02的通過。因此,截至2018年12月31日,我們綜合資產負債表上作為遞延租金負債列報的大部分款項現已列入業務租賃使用權資產的計算中,而截至2019年12月31日,任何剩餘數額都被歸入我們綜合資產負債表的其他負債細列項目。與ASU 2016-02相關的過渡指南也允許某些實際的權宜之計。我們選擇了在過渡指導下允許的“3人一攬子”實用權宜之計,除其他外,這使我們得以繼承我們的歷史租賃分類。我們亦採用了一項會計政策,規定首次為期12個月或以下的租約,在ASU 2016至02年度通過後,不會包括在我們的綜合資產負債表內確認的租賃使用權資產及租賃負債內。我們將繼續在我們的業務綜合報表中確認那些最初期限為12個月或更短的租約的租金付款。
租賃使用權、資產和相關租賃負債分為經營和融資兩類.租賃使用權資產計算為未來付款的淨現值加上任何資本化的初始直接成本減去任何租户改進或租賃獎勵。租賃負債按未來付款的淨現值計算。在計算租賃付款的現值時,我們將使用租約中規定的費率(在明確規定租賃費率的有限情況下),或者,如果沒有明確規定的利率,我們選擇在租賃期限內採用按地域分列的證券化增量借款率。2018年7月,FASB發佈了ASU No.2018-11,租賃-有針對性的改進(“ASU 2018-11”)。ASU 2018-11提供了一種實用的權宜之計,允許承租人將非租賃部分(包括公用區域維護、税收和保險)與相關租賃部分一起核算。任何可變的非租賃組成部分不包括在租賃使用權資產和租賃負債在我們的綜合資產負債表上,而是作為支出反映在所發生的時期。我們已選擇在ASU 2016-02通過後採取這一切實可行的權宜之計。
在2019年1月1日,我們認識到首次應用asu 2016-02作為對超過分配的收入期初餘額的調整的累積效應,從而導致了大約增加的收益。$5,800為適應ASC 840規定作為融資租賃的租賃而建立的股東權益, 但在2019年1月1日,作為ASU 2016-02年度的營運租約入賬。
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
經營和融資租賃使用權資產和租賃負債2019年12月31日2019年1月1日(ASU 2016-02通過日期)如下:
|
| | | | | | | | | | |
描述 | | 資產負債表中的位置 | | 2019年12月31日 | | 2019年1月1日(ASU 2016-02通過日期) |
資產: | | | | | | |
經營租賃使用權資產(1) | | 經營租賃使用權資產 | | $ | 1,869,101 |
| | $ | 1,825,721 |
|
融資租賃使用權資產,扣除累計折舊(2) | | 財產、廠房和設備,淨額 | | 327,215 |
| | 361,078 |
|
共計 | | | | $ | 2,196,316 |
| | $ | 2,186,799 |
|
負債: | | | | | | |
電流 | | | | | | |
經營租賃負債 | | 應計費用和其他流動負債 | | $ | 223,249 |
| | $ | 209,911 |
|
融資租賃負債 | | 長期債務的當期部分 | | 46,582 |
| | 50,437 |
|
流動租賃負債總額 | | | | 269,831 |
| | 260,348 |
|
長期 | | | | | | |
經營租賃負債 | | 長期經營租賃負債,扣除當期部分 | | 1,728,686 |
| | 1,685,771 |
|
融資租賃負債 | | 長期債務,扣除當期部分 | | 320,600 |
| | 350,263 |
|
長期租賃負債總額 | | | | 2,049,286 |
| | 2,036,034 |
|
共計 | | | | $ | 2,319,117 |
| | $ | 2,296,382 |
|
______________________________________________________________
(1)在2019年12月31日,這些資產大約由99%不動產相關資產(包括土地、建築物和勒索)1%非不動產相關資產(包括倉庫設備、車輛、傢俱和固定裝置以及計算機硬件和軟件)。
(2)在2019年12月31日,這些資產大約由69%與房地產有關的資產和資產31%非房地產相關資產。
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
本年度租賃費用的組成部分2019年12月31日如下:
|
| | | | | | |
描述 | | 業務報表中的位置 | | 2019年12月31日 |
經營租賃費用(1) | | 銷售和銷售成本,一般和行政費用 | | $ | 459,619 |
|
融資租賃費用: | | | | |
融資租賃使用權資產折舊 | | 折舊和攤銷 | | $ | 59,258 |
|
融資租賃負債的利息費用 | | 利息費用,淨額 | | 21,031 |
|
融資租賃費用總額 | | | | $ | 80,289 |
|
______________________________________________________________
(1)$459,619截至年度的支出2019年12月31日, $447,194包括在銷售成本和$12,425包括銷售、一般和行政費用。經營租賃費用包括可變租賃費用$105,922截止年度2019年12月31日.
我們確認了租金費用總額,不包括可變租賃費用,如公共區域維修費、保險費和税金。$365,762和$350,403分別為2018年12月31日和2017年12月31日。
我們將某些房地產轉租給第三方。我們確認轉租收入$6,637截止年度2019年12月31日.
加權平均剩餘租賃條款和貼現率2019年12月31日如下:
|
| | | |
| | 剩餘租賃期 |
經營租賃 | | 11.0年數 |
|
融資租賃 | | 11.6年數 |
|
| | 貼現率 |
經營租賃 | | 7.1 | % |
融資租賃 | | 5.7 | % |
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
估計的未來最低租賃付款2019年12月31日,如下:
|
| | | | | | | | | | | | |
年 | | 經營租賃(1) | | 轉租 收入 | | 融資租賃(1) |
2020 | | $ | 339,469 |
| | $ | (7,695 | ) | | $ | 62,271 |
|
2021 | | 319,628 |
| | (5,282 | ) | | 54,993 |
|
2022 | | 295,981 |
| | (4,996 | ) | | 44,886 |
|
2023 | | 267,809 |
| | (4,885 | ) | | 39,130 |
|
2024 | | 237,604 |
| | (3,543 | ) | | 31,849 |
|
此後 | | 1,454,918 |
| | (7,691 | ) | | 277,890 |
|
最低租賃付款總額 | | 2,915,409 |
| | $ | (34,092 | ) | | 511,019 |
|
減去代表利息或估算利息的數額 | | (963,474 | ) | | |
| | (143,837 | ) |
租賃債務現值 | | $ | 1,951,935 |
| | |
| | $ | 367,182 |
|
估計的未來最低租賃付款2018年12月31日如下:
|
| | | | | | | | | | | | |
年 | | 經營租賃(1) | | 轉租 收入 | | 融資租賃(1)(2) |
2019 | | $ | 323,454 |
| | $ | (7,525 | ) | | $ | 80,513 |
|
2020 | | 293,276 |
| | (7,200 | ) | | 71,335 |
|
2021 | | 267,379 |
| | (7,063 | ) | | 61,269 |
|
2022 | | 246,128 |
| | (6,694 | ) | | 52,832 |
|
2023 | | 221,808 |
| | (6,409 | ) | | 44,722 |
|
此後 | | 1,287,807 |
| | (6,279 | ) | | 377,750 |
|
最低租賃付款總額 | | $ | 2,639,852 |
| | $ | (41,170 | ) | | 688,421 |
|
減去代表利息的數額 | | | | |
| | (241,248 | ) |
租賃債務現值 | | | | |
| | $ | 447,173 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 未來最低租金估計數不包括可變的公用地區維持費、保險費和税款。估計租賃付款的差額2019年12月31日和2018年12月31日主要涉及對某些建造賬户的調整,以適應按照ASC 840作為融資義務入賬的租賃,但按ASU 2016-02項下的經營租賃和外幣匯率影響入賬。 |
| |
(2) | 包括融資租賃和與構建相關的融資義務,以適應2018年12月31日. |
在2019年第四季度,我們簽訂了一項協議,在聯合王國租賃目前正在建造的一個設施。租約的確切期限將在建築工程完工後確定,預計將於2020年末完成。我們預計租約第一年到期的租金約為$5,000,我們預計租約的期限大約是25年數.
截至2019年12月31日,我們沒有任何與相關方的經營或融資租賃,這是我們合併財務報表的重要內容。
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
其他資料: 與本公司截至年度租約有關的現金流量補充資料2019年12月31日如下:
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為計算租賃負債所包括的數額支付的現金: | | 年終 (一九二零九年十二月三十一日) |
經營租賃中使用的經營現金流 | | $ | 338,059 |
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用於租賃融資的經營現金流(利息) | | 21,031 |
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融資租賃中使用的現金流融資 | | 58,033 |
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非現金項目: | | |
業務租約的修改和重新評估 | | $ | 108,023 |
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新的經營租賃(包括收購) | | 170,464 |
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新的融資租賃、修改和重新評估 | | 32,742 |
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n. 股票補償
我們記錄股票的補償費用,使用直線方法,為股票期權的成本,限制性股票單位(“RSU”),業績單位(“PUS”)和根據我們的員工股票購買計劃發行的股票(“ESPP”)(一起,“員工股票基礎獎勵”)。
對於我們在2019年2月20日或之後頒發的基於員工股票的獎勵,我們包括了以下退休條款:在僱員年滿58歲時退休時,如果(I)獎勵受獎人退休時的年齡和(Ii)獲獎者在公司的服務年數至少為70個,則該獎項受獎人有權繼續歸屬任何優秀員工股票獎勵,其中包括退休後的2019年退休標準,但條件是,對於在退休年度頒發的獎勵,其退休時間為7月1日或之後(“2019年退休標準”)。因此,(I)在補助金日期或之前已符合2019年退休準則的僱員,或在該年度的7月1日之前符合退休準則的僱員,如獲發僱員股票獎勵,則在該年度的7月1日期間,將從該年度的授予日期至該年度的7月1日期間,向符合2019年退休準則的僱員發放僱員股票獎勵;(Ii)向在該授權期內符合2019年退休準則的僱員發放的僱員股票獎勵,將在授予日期與獲授標人符合2019年退休準則的日期之間列支。獲發予符合2019年退休準則的受助人的股票期權及rsu,將繼續按原有的歸屬時間表歸屬,而該等股票期權則可繼續行使至三年退休後,或股票期權的原始到期日期,如果較早。授予符合2019年退休標準的受助人將繼續按照適用的PU獎勵的原歸屬時間表歸屬和交付,並繼續遵守相同的業績條件。
以股票為基礎的員工薪酬費用包括在所附的年度綜合業務報表中2019年12月31日, 2018和2017曾.$35,654 ($33,103税後$0.12(按基本和稀釋後的股份計算),$31,167 ($28,998税後$0.10(按基本股份和稀釋股計算)和$30,019 ($26,512税後$0.10(按基本和稀釋後的份額計算)。以股票為基礎的員工獎勵的絕大部分補償費用包括在所附的綜合業務報表中的銷售、一般和行政費用。
股票期權
根據我們的各種股票期權計劃,期權一般是以與批出當日股票的市價相等的行使價格批出的;但在某些情況下,則是以較批出當日的股票市價為高的價格批出期權。我們提出的選項在一段時間內可以按比例行使(I)。三年由獲發補助金之日起,並有以下合約生活10自授予之日起計的若干年內,除非持有人的僱用在此之前終止,或(Ii)五年由獲發補助金之日起,並有以下合約生活10自授予之日起計的若干年內,除非持有人在此之前被終止僱用。就我們的股票期權計劃和股票期權報告而言,我們的非僱員董事被認為是僱員。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
我們的股票期權的摘要2019年12月31日轉歸條款如下:
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| | | | | |
| (一九二零九年十二月三十一日) |
| 股票期權 | | % 股票期權 |
3年轉歸期(合約期10年) | 4,691,321 |
| | 97.0 | % |
5年轉歸期(合約期10年) | 144,400 |
| | 3.0 | % |
| 4,835,721 |
| | 100.0 | % |
我們的權益補償計劃一般規定,在控制權轉歸改變時(如每項計劃所界定),如僱員因控制權變更而被終止,或因合理理由(如每項計劃所界定)而終止其本身的僱傭,根據該等計劃批給的任何未歸屬期權及其他補償,均須立即歸屬。2015年1月20日,我們的股東批准通過經修訂的“鐵山公司2014年股票和現金獎勵計劃”(“2014年計劃”)。根據“2014年計劃”,根據2014年計劃授予的獎勵,保留和可供發行的普通股股份總額為12,750,000。2014年計劃允許我們在2027年5月24日之前繼續發放獎金。
總共48,253,839根據我們的各種股票激勵計劃,包括2014年計劃,普通股股份被保留用於授予期權和其他權利。根據我們各項股票獎勵計劃可獲批出的股份數目,不包括ESPP,詳情如下:2019年12月31日曾.4,095,067.
股票期權的加權平均公允價值2019, 2018和2017曾.$3.58, $3.50和$4.28分別每股。這些價值是在贈款之日使用Black-Schole期權定價模型估算的。截至12月31日的年度贈款使用的加權平均假設:
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| | | | | | | | | |
加權平均假設 | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
預期波動率 | | 24.3 | % | | 25.4 | % | | 25.7 | % |
無風險利率 | | 2.47 | % | | 2.65 | % | | 1.96 | % |
預期股利收益率 | | 7 | % | | 7 | % | | 6 | % |
預期壽命 | | 5.0年數 |
| | 5.0年數 |
| | 5.0年數 |
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預期波動率是利用相當於期權預期壽命的一段時間內的每日曆史波動來計算的。無風險利率是以美國財政部利率為基礎的,其期限與股票期權的預期壽命(估計未償期)相一致。預期股息率是在期權定價模型中考慮的,它代表了我們當前每股預期股利在我們普通股當前交易價格上的年率。股票期權的期望值是根據員工的歷史行為來估算的。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
終了年度股票期權活動摘要2019年12月31日如下:
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| | | | | | | | | | | | |
| 備選方案 | | 加權 平均 運動 價格 | | 加權 平均 殘存 契約性 任期(年份) | | 骨料 內稟 價值 |
截至2018年12月31日未繳 | 4,271,834 |
| | $ | 34.78 |
| | | | |
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獲批 | 920,706 |
| | 35.71 |
| | | | |
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行使 | (303,543 | ) | | 23.86 |
| | | | |
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被沒收 | (23,984 | ) | | 35.21 |
| | | | |
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過期 | (29,292 | ) | | 34.78 |
| | | | |
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截至2019年12月31日未繳 | 4,835,721 |
| | $ | 35.64 |
| | 6.72 | | $ | 3,005 |
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可於2019年12月31日行使的期權 | 3,068,945 |
| | $ | 35.80 |
| | 5.81 | | $ | 3,005 |
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預期授予的選項 | 1,648,127 |
| | $ | 35.34 |
| | 8.47 | | $ | — |
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截至年度股票期權的內在價值總額2019年12月31日, 2018和2017如下:
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
行使股票期權的總內在價值 | $ | 3,148 |
| | $ | 2,181 |
| | $ | 8,485 |
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受限制股票單位
根據我們的各種股權補償計劃,我們也可以授予RSU。我們的rsu一般有一個歸屬期。三年從授予之日起。然而,授予我們非僱員董事的RSU在授予後立即授予.
當我們宣佈股息時,所有RSU都會累積與潛在股票相關的股利等價物。股息一般會在相關的RSU的歸屬日期以現金支付給RSU的持有者,如果RSU不歸屬,將被沒收。RSU的公允價值是我們普通股在授予之日的市場價格超過購買價格(通常為零)。
截至年度應計現金股利和在RSU支付的現金股利2019年12月31日, 2018和2017,如下:
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
RSU應計現金紅利 | $ | 3,215 |
| | $ | 2,899 |
| | $ | 2,590 |
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向RSU支付的現金紅利 | 2,369 |
| | 2,477 |
| | 2,370 |
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在終了年度內歸屬的RSU的公允價值2019年12月31日, 2018和2017,如下:
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
現有RSU的公允價值 | $ | 21,191 |
| | $ | 20,454 |
| | $ | 19,825 |
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
RSU終了年度活動摘要2019年12月31日如下:
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| | | | | | |
| RSU | | 加權- 平均 批予日期 公允價值 |
2018年12月31日 | 1,196,566 |
| | $ | 34.33 |
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獲批 | 823,508 |
| | 34.72 |
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既得利益 | (678,138 | ) | | 34.06 |
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被沒收 | (138,337 | ) | | 34.75 |
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2019年12月31日 | 1,203,599 |
| | $ | 34.71 |
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業績單位
根據我們的各種股權補償計劃,我們也可以作出賠償的膿液。對於大多數未償還的PUS,PUS收入的數量是根據我們的業績來確定的,這是根據我們預定的收入和投資回報目標(“ROIC”)確定的,並在2018年批准了經過調整的EBITDA(如附註9所定義)。所獲得的膿數可從0%到200%最初的獎項。所獲得的公共資源的數量是根據我們的實際表現來確定的,而目標則是在三-年業績期。我們授予的某些公共資源將根據與我們普通股總回報率相關的市場條件而獲得,這些股票涉及:(一)標準普爾500指數的一個子集(對2017年以前的某些公共部門會計準則),或者(二)MSCI美國REIT指數(2017年及其後授予的某些股票),而不是上述收入、ROIC和調整後的EBITDA目標。根據這種市場狀況賺得的貨款數量可以從0%到200%最初的獎項。
我們所有的存款將以我們普通股的股份結算,並接受懸崖歸屬。三年從最初授予PU的日期起算。如上文所述,2019年2月20日或之後發放的公積金符合2019年退休標準。授予符合2019年退休標準的受助人將繼續按照適用的PU獎勵的原歸屬時間表歸屬和交付,並繼續遵守相同的業績條件。在2019年2月20日之前給予在三-年資表現期間及成年時或之後55完成10符合資格服務年數可獲按比例轉歸,但須根據批出日期後完成的服務滿年數(但該等股份的交付仍被延後),而根據上述所述的預定目標或市場條件的實際成就而定。因此,公共資源一般在三年的績效期內支出.
當我們宣佈分紅時,所有與潛在股票相關的累計股利等價物。股利一般會在有關的物業結算日以現金支付予持有人,如物業單位不歸屬,則會被沒收。
截至年度應計和支付的現金股利2019年12月31日, 2018和2017,如下:
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
應計現金股息 | $ | 2,260 |
| | $ | 1,804 |
| | $ | 1,290 |
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支付的現金股息 | 1,162 |
| | 644 |
| | 205 |
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
在結束的幾年內2019年12月31日, 2018和2017,我們發佈了380,856, 353,507和229,692分別是膿。我們預測了實現預定義收入的可能性,ROIC和調整後的EBITDA目標,以便計算預期的利潤。我們記錄補償費用的基礎上,要麼預測的膿液將獲得(在執行期間)或實際的膿液賺得(在三-授予日期週年紀念)每項獎勵的歸屬期。根據我們對收入、ROIC和調整後的EBITDA目標的表現,我們的公允價值是我們普通股在授予之日的市價超過購買價格(通常為零)。對於在市場條件下獲得的利潤,我們利用蒙特卡洛模擬方法在授予之日對這些獎勵進行公允價值,並在三年的績效期內對該公允價值進行支出。截至2019年12月31日,我們以為100%, 50%和100%實現預定義的收入、ROIC和調整後的EBITDA目標2019, 2018和2017分別。
在終了年度內獲得的盈餘的公允價值。2019年12月31日, 2018和2017,如下:
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
已獲款項的公允價值 | $ | 6,503 |
| | $ | 3,117 |
| | $ | 1,242 |
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截至年底的聚氨酯活動摘要2019年12月31日如下:
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| | | | | | | | | | | | |
| 原版 PU獎 | | PU調整(1) | | 共計 PU獎 | | 加權- 平均 批予日期 公允價值 |
2018年12月31日 | 967,049 |
| | (299,948 | ) | | 667,101 |
| | $ | 36.54 |
|
獲批 | 380,856 |
| | — |
| | 380,856 |
| | 36.07 |
|
既得利益 | (206,279 | ) | | — |
| | (206,279 | ) | | 37.97 |
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沒收/履約或市場條件未達到 | (27,935 | ) | | (14,850 | ) | | (42,785 | ) | | 26.50 |
|
2019年12月31日 | 1,113,691 |
| | (314,798 | ) | | 798,893 |
| | $ | 36.56 |
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(1) | 表示根據最終業績標準或在績效期結束時的市場狀況成就授予的原始PUS數目的增減,或根據預定義目標的預測業績而作出的估計獎勵的變化。 |
員工股票購買計劃
我們提供ESPP,基本上所有符合某些服務資格要求的美國和加拿大僱員都可以參加。ESPP為符合條件的員工提供了一種以優惠條件成為股東的途徑。ESPP規定由符合條件的員工通過連續的發行期購買我們的普通股。我們在歷史上二 六-每年的月發行期,第一次一般為6月1日至11月30日,第二次一般為12月1日至5月31日。在每個供款期內,參與計劃的僱員累積税後薪給供款,最高可達15%對他們的補償,在發行結束時支付購買價款。參與的僱員可在購買日期前退出要約,並可獲退還扣減工資的款項。在發行期結束時,將行使ESPP下的未償期權,並將每個員工的累積繳款用於購買我們的普通股。根據ESPP購買的股票的價格如下95%在發行期結束時的公平市場價格,沒有回首功能.因此,我們不承認購買的ESPP股票的補償費用。最後幾年2019年12月31日, 2018和2017,有129,505, 119,123和102,826分別根據ESPP購買的股票。截至2019年12月31日,我們有376,140根據ESPP可獲得的股票。
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合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
截至2019年12月31日,與員工股票獎勵中未歸屬部分相關的未確認薪酬成本是$39,696並預計在加權平均期間內被確認為1.8年數.
我們發行普通股的股票,用於行使股票期權,並從未發行的保留股票中將RSU、PUS和普通股轉歸ESPP。
o. 所得税
所得税的會計要求確認遞延税資產和負債,以應付資產和負債的税收和財務報告基礎之間的暫時差異的預期未來税收後果以及損失和信用結轉。如果遞延税款資產的回收不符合公認會計原則中定義的更有可能達到的標準,則提供估價津貼。我們已選擇將與不確定的税收狀況有關的利息和罰款確認為所附業務綜合報表中所得税規定(福利)的一個組成部分。
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
p. 每股收益(損失)-基本和稀釋
普通股的基本收益(虧損)是通過將收益(虧損)除以已發行普通股的加權平均數量來計算的。每股稀釋收益(虧損)的計算與每股基本收益(虧損)的計算一致,但對該期間未清償的所有潛在普通股(即股票期權、RSU、PUS、認股權證或可轉換證券)均有效,除非效果是反稀釋的。
截至年度每股基本收入(虧損)和稀釋收益(損失)的計算2019年12月31日, 2018和2017如下:
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
持續經營的收入(損失) | $ | 268,211 |
| | $ | 367,558 |
| | $ | 178,015 |
|
減:非控制權益造成的淨收入(損失) | 938 |
| | 1,198 |
| | 1,611 |
|
持續經營的收入(損失)(用於計算每股收益的分子) | 267,273 |
| | 366,360 |
| | 176,404 |
|
停業的收入(損失),扣除税後 | 104 |
| | (12,427 | ) | | (6,291 | ) |
鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 267,377 |
| | $ | 353,933 |
| | $ | 170,113 |
|
| | | | | |
加權平均股票-基本 | 286,971,000 |
| | 285,913,000 |
| | 265,898,000 |
|
稀釋型股票期權的效應 | 145,509 |
| | 234,558 |
| | 431,071 |
|
稀釋電位RSU和PUS的作用 | 570,435 |
| | 505,030 |
| | 509,235 |
|
超額分配期權的效果(1) | — |
| | — |
| | 6,278 |
|
加權平均股份 | 287,686,944 |
| | 286,652,588 |
| | 266,844,584 |
|
| | | | | |
每股收益(虧損)-基本: | |
| | |
| | |
|
持續經營的收入(損失) | $ | 0.93 |
| | $ | 1.28 |
| | $ | 0.66 |
|
(損失)停止經營的收入,扣除税後 | — |
| | (0.04 | ) | | (0.02 | ) |
鐵山公司的淨收益(虧損)(2) | $ | 0.93 |
| | $ | 1.24 |
| | $ | 0.64 |
|
| | | | | |
每股收益(虧損)-稀釋後: | |
| | |
| | |
|
持續經營的收入(損失) | $ | 0.93 |
| | $ | 1.28 |
| | $ | 0.66 |
|
(損失)停止經營的收入,扣除税後 | — |
| | (0.04 | ) | | (0.02 | ) |
鐵山公司的淨收益(虧損)(2) | $ | 0.93 |
| | $ | 1.23 |
| | $ | 0.64 |
|
| | | | | |
反稀釋股票期權,RSU和PUS,不包括在計算中 | 4,475,745 |
| | 3,258,078 |
| | 2,326,344 |
|
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
問:對可疑賬户和貸記備抵準備金進行相應的貼現備抵。
我們為可疑賬户和信用備忘錄保留備抵,以應對由於客户可能無法支付所需款項和可能發生的有關賬單和服務問題的爭議而造成的估計損失。在計算備抵時,我們考慮到我們過去的損失經驗、我們的應收賬款和信用備忘活動的當前和先前趨勢、當前的經濟狀況和個別應收賬款餘額的具體情況。如果我們的客户的財務狀況發生重大變化,導致他們支付能力的顯著提高或削弱,則可能需要調整免税額。我們根據情況需要核銷無法收回的餘額,一般不遲於一年過期了。
可疑賬户備抵和貸記備抵準備金如下:
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至12月31日的年度, | | 餘額 開始 當年 | | 信用備忘錄 向.收取費用 收入 | | 免税額 壞賬 向.收取費用 費用 | | 扣減和其他(1) | | 餘額 尾端 當年 |
2019 | | $ | 43,584 |
| | $ | 51,846 |
| | $ | 19,389 |
| | $ | (71,963 | ) | | $ | 42,856 |
|
2018 | | 46,648 |
| | 36,329 |
| | 18,625 |
| | (58,018 | ) | | 43,584 |
|
2017 | | 44,290 |
| | 38,966 |
| | 14,826 |
| | (51,434 | ) | | 46,648 |
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(1) | 主要包括信貸備忘錄的發放、應收賬款的註銷以及與貨幣換算調整相關的影響。 |
r. 信貸風險集中
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物(包括貨幣市場資金和定期存款)和應收賬款。到目前為止,流動性投資的唯一重要集中2019年12月31日和2018分別與現金和現金等價物有關。在…2019年12月31日,我們有貨幣市場基金七“三甲”評級為貨幣市場基金,沒有定期存款。在…2018年12月31日,我們有不貨幣市場基金和定期存款七全球性銀行。根據我們的風險管理投資政策,我們限制信用風險集中的風險敞口,將投資於任何一隻共同基金的金額限制在1%基金的總資產或任何一家金融機構的總資產最多可達$75,000.截至2019年12月31日和2018,我們的現金和現金等價物餘額,包括限制性現金,是$193,555和$165,485分別。在…2019年12月31日,我們的現金及現金等價物包括$13,653.
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
s. 公允價值計量
公認會計原則允許實體選擇以公允價值或成本計量某些金融工具和某些其他項目。我們選擇了成本計量方案。
我們按公允價值計算的金融資產或負債需要使用公允價值等級的三個層次的投入來衡量。在層次結構中,金融資產或負債的分類是基於對公允價值計量具有重要意義的最低水平的投入來確定的。
公允價值等級的三個層次如下:
一級-投入是活躍市場中未調整的報價,我們有能力在計量日獲取相同的資產或負債。
第2級-投入包括活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(即利率、收益率曲線等),以及主要通過相關或其他手段得到可觀察到的市場數據的支持的投入(經市場證實的投入)。
第三級--無法觀察的輸入,反映我們對市場參與者在資產或負債定價中所使用的假設的假設。
按公允價值計算的資產和負債,按2019年12月31日和2018分別如下:
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| | | | 公允價值計量 2019年12月31日 |
描述 | | 總攜帶 值在 十二月三十一日 2019 | | 報價 在活動中 市場 (一級) | | 重要的其他 可觀察 投入 (二級) | | 顯着 看不見 投入 (三級) |
貨幣市場基金(1) | | $ | 13,653 |
| | $ | — |
| | $ | 13,653 |
| | $ | — |
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交易證券 | | 10,732 |
| | 10,168 |
| (2) | 564 |
| (3) | — |
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衍生負債(4) | | 9,756 |
| | — |
| | 9,756 |
| | — |
|
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公允價值計量 2018年12月31日 |
描述 | | 總攜帶 值在 十二月三十一日 2018 | | 報價 在活動中 市場 (一級) | | 重要的其他 可觀察 投入 (二級) | | 顯着 看不見 投入 (三級) |
定期存款(1) | | $ | 956 |
| | $ | — |
| | $ | 956 |
| | $ | — |
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交易證券 | | 10,753 |
| | 10,248 |
| (2) | 505 |
| (3) | — |
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衍生資產(4) | | 93 |
| | — |
| | 93 |
| | — |
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衍生負債(4) | | 973 |
| | — |
| | 973 |
| | — |
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(1) | 貨幣市場基金和定期存款是根據類似資產和(或)隨後交易的報價計算的。 |
| |
(2) | 某些交易證券是以公允價值計算的,使用的是市場報價。 |
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
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(3) | 某些交易證券是根據可觀察到的報價以外的投入來衡量的。 |
| |
(4) | 衍生資產和負債包括:(一)利率互換協議,包括遠期利率互換協議,以限制我們對部分浮動利率負債的利率變化的風險敞口;(二)跨貨幣互換協議,以對衝美元與歐元和某些以歐元計價的子公司之間匯率影響的變異性;(三)短期(六個月或更短的)外匯遠期合約,我們已簽訂這些合約,以對衝我們的某些外匯公司間風險敞口。我們的衍生金融工具採用行業標準估值模型,使用基於市場的可觀測輸入,包括利率曲線、貨幣遠期和現貨價格以及隱含波動率。在確定我們衍生金融工具的公允價值時也考慮到了信用風險。有關衍生金融工具的補充資料,請參閲附註3。 |
財務報表要求對按公允價值非經常性計量的項目進行披露。我們沒有任何以公允價值計算的非經常性的物質項目。2019年12月31日, 2018,和2017,除:(1)我們在商譽減值分析中提出的報告單位(如注2.h所披露);(2)通過收購獲得的資產和負債(如注6所披露);(3)准入或有代價(如注13所定義和披露);(4)某些可贖回的非控制權益的贖回價值(如注2.v.所披露);(5)我們對MakeSpace合資企業和OSG的初始投資(如注13所定義和披露),所有這些投資均以三級輸入為基礎。
我們的長期債務的公允價值是根據一級投入或三級投入確定的,在附註4中披露。2019年12月31日和2018.
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
累計其他綜合項目
截至年度累計其他綜合項目的變動淨額2019年12月31日, 2018和2017如下:
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| | | | | | | | | | | |
| 外幣 翻譯 調整 | | 衍生工具公允價值的變化 | | 共計 |
截至2016年12月31日的結餘 | $ | (212,573 | ) | | $ | — |
| | $ | (212,573 | ) |
其他綜合(損失)收入: | | | | | |
外幣折算調整(1) | 108,584 |
| | — |
| | 108,584 |
|
其他綜合(損失)收入共計 | 108,584 |
| | — |
| | 108,584 |
|
截至2017年12月31日的結餘 | (103,989 | ) | | — |
| | (103,989 | ) |
其他綜合(損失)收入: | |
| | | | |
|
外幣換算調整 | (160,702 | ) | | — |
| | (160,702 | ) |
衍生工具公允價值的變化 | — |
| | (973 | ) | | (973 | ) |
其他綜合(損失)收入共計 | (160,702 | ) | | (973 | ) | | (161,675 | ) |
截至2018年12月31日的餘額 | (264,691 | ) | | (973 | ) | | (265,664 | ) |
其他綜合(損失)收入: | |
| | | | |
|
外幣換算調整 | 11,866 |
| | — |
| | 11,866 |
|
衍生工具公允價值的變化 | — |
| | (8,783 | ) | | (8,783 | ) |
其他綜合(損失)收入共計 | 11,866 |
| | (8,783 | ) | | 3,083 |
|
截至2019年12月31日的結餘 | $ | (252,825 | ) | | $ | (9,756 | ) | | $ | (262,581 | ) |
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(1) | 在2017年12月31日終了的一年中,大約$29,100與我們在俄羅斯和烏克蘭的業務有關的累計翻譯調整數已從累積的其他綜合項目淨額中重新分類,並列入與俄羅斯和烏克蘭撤資有關的銷售收益(見注13)。 |
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
其他費用(收入),淨額
其他費用(收入),終了年度淨額2019年12月31日, 2018和2017包括以下內容:
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
外幣交易損失(收益),淨額(1) | $ | 24,852 |
| | $ | (15,567 | ) | | $ | 43,248 |
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債務清償費用淨額 | — |
| | — |
| | 78,368 |
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其他,淨額(2) | 9,046 |
| | 3,875 |
| | (42,187 | ) |
其他費用(收入),淨額 | $ | 33,898 |
| | $ | (11,692 | ) | | $ | 79,429 |
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(1) | 外幣交易損益,以適用的衡量日的歷史匯率與匯率之差計算,包括主要與(I)在我們的循環信貸貸款機制下以某些外幣借款有關的損益(每個按注4所界定)、(Ii)我們的歐元票據(如注4所界定)、(Iii)我們的外國附屬公司對我們及我們的外國附屬公司之間以外幣計值的公司間債務,(4)從遠期合同的結算淨額中支付或收到的款項(注3對此作了更充分的討論)。 |
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(2) | 2017年12月31日終了年度的其他淨額包括$38,869與俄羅斯和烏克蘭撤資有關(如注13所定義)。 |
v. 可贖回的不可控制的利益
某些沒有關聯的第三方在我們在智利、印度和南非的合併子公司中擁有非控制權利益。我們與我們在這些子公司的非控制利益股東之間的基本協議包含了一些規定,根據這些條款,非控制利益股東可以要求我們在特定的時間和在相關協議中規定的購買價格(通常以公允價值)購買他們各自的利益。這些期權使這些非控制權益得以贖回,因此,這些非控制權益被歸類為股東權益之外的臨時權益。可贖回的非控制權益按其贖回價值的較高或非控股股東在相關子公司淨賬面價值中所佔的比例份額報告。非控制利息的贖回價值的增加或減少將從額外的已付資本中抵消.
在……裏面2018,我們的某些非控股股東行使了他們的選擇權,將他們的所有權權益交還給我們。在行使看跌期權時,這一非控制權益被我們強制贖回,因此,被視為一種責任,而不是可贖回的非控制權益的組成部分。目前,我們和這些非控股股東在非控股權益股份的公允價值問題上存在爭議。我們已將這些非控股權股份的公允價值作為應計費用的一個組成部分記錄在我們的綜合資產負債表上。2019年12月31日和2018。與非控股股東最終商定的價值可能與我們目前對公允價值的估計有所不同。在這些非控制權益股成為強制贖回之後,這種非控制權益的公允價值的任何增減都作為其他費用(收入)的一部分列入我們的綜合業務報表。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
w. 新會計公告
最近通過的會計公告
2018年8月,FASB發佈了ASU第2018-15號,無形資產-親善和其他內部使用軟件(分主題350-40):客户對服務合同(FASB新興問題工作隊的共識)-雲計算安排中發生的實施成本的會計核算(“ASU 2018-15”)。ASU 2018-15使實現雲計算安排(即服務安排)的成本核算與開發或獲取內部使用軟件的相關成本資本化指南相一致。我們於2019年1月1日通過了ASU 2018-15。ASU 2018-15沒有對我們的合併財務報表產生重大影響。
2016年2月,FASB發佈ASU 2016-02.我們於2019年1月1日通過了ASU 2016-02年1月1日修改的回顧性文件.見注2.m。有關採用ASU 2016-02年對我們合併財務報表的影響的信息。
其他尚未通過的會計公告
2016年6月,FASB發佈ASU 2016-13,金融工具.信用損失.金融工具信用損失的測量(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13改變了實體衡量大多數金融資產信用損失的方式。該標準將消除對估計損失的可能的初步確認,並將為應收賬款、貸款和其他金融工具提供一個前瞻性的預期信貸損失模型。採用該標準時,將採用經修改的追溯方法,從生效之日起對留存收益進行累計調整,使我們的信貸損失方法與新標準保持一致。ASU 2016-13將於2020年1月1日對我們生效,並允許早日通過。根據ASU 2016-13,我們將被要求對應收賬款、貸款和其他金融工具使用前瞻性的預期信用損失模型。我們預計ASU 2016-13將不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
十.表示方式上的相應變化
在2019年期間,我們改變了對重大購置費用的列報方式(如下所述),並更正了在我們的綜合業務報表中列報的不動產銷售收益。
重大購置費用
我們歷史上一直將我們的重大收購成本分類,這些成本代表與(1)收購相關的運營支出。召回控股有限公司(“召回”)我們於2016年5月2日完成(“召回交易”),包括:(1)完成召回交易的諮詢和專業費用;(2)與接收監管批准(包括過渡服務)所需的撤資有關的費用(如附註13所定義);(3)將召回與現有業務相結合的成本,包括搬遷、離職、設施升級、REIT集成和系統升級費用,以及與我們的財務、人力資源和信息技術職能共享服務中心倡議有關的某些費用;(2)完成IODC交易的諮詢費和專業費用(如注6所定義)(統稱為“重大收購成本”),作為銷售、一般和行政費用以及銷售成本的組成部分。從2019年開始,我們在我們的綜合業務報表中將重要的購置費用作為自己的細列項目列在業務費用中。以往所有期間均符合這一列報方式。按部門分列的重大購置費用見注9。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
房地產銷售收益
在我們轉換為REIT之後,我們歷來將出售房地產的收益(扣除税後的收益)列為合併業務報表中的一個單獨項目,並將這些數額從我們報告的營業收入中排除在外。我們提出了扣除税款的數額,因為這些收益在我們的綜合業務報表中的所得税準備金(福利)下面列出。從2019年開始,我們在處置/減記不動產、廠場和設備淨資產(淨收入)的項目(收益)虧損中,將房地產銷售收益作為營業收入的一個組成部分進行列報。這些數額是在我們的綜合業務報表中為所得税提供的準備金(福利)範圍內提出的税收總額,並有任何税收影響。以往所有期間均符合這一列報方式。見注2.g。有關處置/減記不動產、廠房和設備的(收益)損失的詳細情況.
下表列出了以下因素的影響:(1)重大購置費用列報方式的變化;(2)將不動產出售給我們的“綜合業務報表”中12月31日、2018年和2017年12月31日某些項目的收益列報的更正。這些項目的影響不影響持續經營的收入(損失)或淨收入(損失)。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的年度, |
| | 2018 | | 2017 |
| | 重大購置費用 | | 房地產銷售收益 | | 共計 | | 重大購置費用 | | 房地產銷售收益 | | 共計 |
銷售成本(不包括折舊和攤銷) | | $ | (7,628 | ) | | $ | — |
| | $ | (7,628 | ) | | $ | (20,493 | ) | | $ | — |
| | $ | (20,493 | ) |
銷售、一般和行政 | | $ | (43,037 | ) | | $ | — |
| | $ | (43,037 | ) | | $ | (64,408 | ) | | $ | — |
| | $ | (64,408 | ) |
重大購置費用 | | $ | 50,665 |
| | $ | — |
| | $ | 50,665 |
| | $ | 84,901 |
| | $ | — |
| | $ | 84,901 |
|
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失,淨額 | | $ | — |
| | $ | (63,804 | ) | | $ | (63,804 | ) | | $ | — |
| | $ | (1,565 | ) | | $ | (1,565 | ) |
業務費用共計 | | $ | — |
| | $ | (63,804 | ) | | $ | (63,804 | ) | | $ | — |
| | $ | (1,565 | ) | | $ | (1,565 | ) |
營業收入(損失) | | $ | — |
| | $ | 63,804 |
| | $ | 63,804 |
| | $ | — |
| | $ | 1,565 |
| | $ | 1,565 |
|
所得税撥備(福利)前持續經營的收入(損失) | | $ | — |
| | $ | 63,804 |
| | $ | 63,804 |
| | $ | — |
| | $ | 1,565 |
| | $ | 1,565 |
|
所得税準備金(福利) | | $ | — |
| | $ | 8,476 |
| | $ | 8,476 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
房地產銷售所得,税後淨收入 | | $ | — |
| | $ | 55,328 |
| | $ | 55,328 |
| | $ | — |
| | $ | 1,565 |
| | $ | 1,565 |
|
y. 非實質性重述
在2019年6月,我們收到荷蘭税務和海關當局關於增值税(增值税)負債的評估通知。16,800歐元主要與截至2018年12月31日和2017年12月31日的年份有關。我們已根據我們對可能和可估計的損失數額的估計,包括利息和罰款,為這一事項設立了準備金。關於這一事項的補充資料,見附註10。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
這一事項涉及2019年1月1日之前的期間,導致(I)少報我們以往年度的銷售、一般和行政費用及利息費用,以及(Ii)多報我們以往年度報告的有關税收影響的所得税準備金。下表列出了對我們截至2018年12月31日和2017年12月31日的“業務綜合報表”某些項目的非實質性重述的影響:
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| | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2018 | | 2017 |
銷售、一般和行政 | $ | 11,045 |
| | $ | 16,623 |
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業務費用共計 | $ | 11,045 |
| | $ | 16,623 |
|
營業收入(損失) | $ | (11,045 | ) | | $ | (16,623 | ) |
利息費用,淨額 | $ | 359 |
| | $ | 70 |
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所得税撥備(福利)前持續經營的收入(損失) | $ | (11,404 | ) | | $ | (16,693 | ) |
所得税準備金(福利) | $ | (1,986 | ) | | $ | (2,985 | ) |
持續經營收入(損失) | $ | (9,418 | ) | | $ | (13,708 | ) |
淨收入(損失) | $ | (9,418 | ) | | $ | (13,708 | ) |
鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | (9,418 | ) | | $ | (13,708 | ) |
每股收益(虧損)-基本: | | | |
持續經營收入(損失) | $ | (0.03 | ) | | $ | (0.05 | ) |
鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | (0.03 | ) | | $ | (0.05 | ) |
每股收益(虧損)-稀釋: | | | |
持續經營收入(損失) | $ | (0.03 | ) | | $ | (0.05 | ) |
鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | (0.03 | ) | | $ | (0.05 | ) |
我們已確定,由於以前未記錄的與這一事項有關的準備金,上期財務報表沒有出現重大誤報。因此,我們重報了超過分配額的期末收益(超過收益的分配)$(23,126)和$(13,708)截至12月31日、2018年和2017年分別為上述項目的累積影響。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
2.重大會計政策摘要(續)
此外,我們還重述了截至2018年12月31日和2017年12月31日的綜合資產負債表,以及每一份綜合業務報表、綜合收入(虧損)綜合報表、截至2018年和2017年12月31日的資產綜合報表和相關附註,以反映我們在這些期間為這一事項設立的準備金的影響。2018年12月31日和2017年12月31日終了年度現金流動綜合報表的下列項目沒有變化:(1)業務活動現金流量較高,(2)投資活動現金流量較高,(3)融資活動現金流量較高。
下表列出截至2018年12月31日對綜合資產負債表某些細列項目的非重大重述的影響:
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| (2018年12月31日) |
其他資產共計,淨額 | $ | 4,971 |
|
總資產 | $ | 4,971 |
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應計費用和其他流動負債 | $ | 28,097 |
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流動負債總額 | $ | 28,097 |
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(超過收入的分配)收入超過分配 | $ | (23,126 | ) |
鐵山股份有限公司股東權益總額 | $ | (23,126 | ) |
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鐵山
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
3.衍生工具和套期保值活動(續)
我們參與的衍生工具包括:(一)利率互換協議(被指定為現金流量對衝),(二)跨貨幣互換協議(被指定為淨投資套期保值)和(三)外匯遠期合約(不指定為套期保值)。
指定為現金流動風險的利率互換協議
2018年3月,我們簽訂了利率互換協議,以限制我們對部分浮動利率債務利率變化的風險敞口。截至2019年12月31日和2018,我們有$350,000到期於2022年3月到期的未到期利率互換協議的名義價值。根據利率互換協議,我們收到與每個利率互換的名義金額相關的可變利率支付,基於一個月的libor,以換取固定利率支付(按照利率互換協議中指定的固定利率)。
在2019年7月,我們簽訂了遠期利率互換協議,以限制在2022年3月我們目前的利率互換協議到期後,我們的一部分浮動利率債務的利率變化的風險敞口。遠期利率互換協議$350,000按名義價值計算,於2022年3月開始,2024年3月到期。根據互換協議,我們將收到基於一個月libor的可變利率支付,以換取按利率互換協議中規定的利率支付固定利率。
我們已經指定這些利率互換協議,包括遠期啟動利率互換協議,作為現金流量對衝。未實現收益被確認為資產,未實現損失被確認為負債。在…2019年12月31日和2018,我們有一個衍生責任$8,774和$973,在我們的綜合資產負債表中分別作為其他長期負債的一個組成部分入賬。我們已將利率掉期協議的公允價值作為累積的其他綜合項目的一個組成部分,記錄在我們的綜合資產負債表內。我們記錄了未實現的損失$7,801和$973最後幾年2019年12月31日和2018分別。截至2019年12月31日的累計淨損失$8,774記錄在累計的其他綜合項目中,與這些現金流量對衝相關的淨額。
淨投資風險
a.被指定為淨投資套期保值的貨幣互換協議
在2019年8月,我們簽訂了跨貨幣互換協議,以對衝美元和歐元之間匯率影響的多變性。根據跨貨幣互換協議的條款,我們名義上大約進行了交換。$110,000以.的利率6.0%大約99,055按加權平均利率計算的歐元3.65%。將於2023年8月到期的跨貨幣互換協議被指定為對我們的某些以歐元計價的子公司進行淨投資的對衝,並要求在到期時交換名義上的金額。在每個報告期內,交叉貨幣掉期被標記到市場上,公允價值的任何變化都被確認為累積的其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益被確認為資產,而未確認損失被確認為負債。在…2019年12月31日我們有衍生責任$982在我們的綜合資產負債表中作為其他長期負債的一個組成部分,這代表了跨貨幣互換協議的公允價值。我們記錄了未實現的損失$982截止年度2019年12月31日.
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合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
3.衍生工具和套期保值活動(續)
b.被指定為淨投資套期保值的貼現貼現歐元票據
此外,我們已指定部分歐元債券(注4所界定)作為我們某些以歐元計價的子公司的淨投資套期保值。最後幾年2019年12月31日, 2018和2017我們平均指定,284,986, 224,424和103,682歐元,我們的歐元債券,作為對衝我們的某些歐元計價的子公司的淨投資。因此,我們記錄了下列外匯收益(損失),這些收益(損失)是由於貨幣折算調整而導致的這種債務公允價值的變化,這是累積的其他綜合項目的一個組成部分,淨額:
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
外匯收益(損失) | $ | 6,003 |
| | $ | 11,070 |
| | $ | (15,015 | ) |
截至2019年12月31日的累計淨收益$20,261,税後,記在累計的其他綜合項目中,與此淨投資套期相關。
未指定為風險的外匯遠期合同
我們已簽訂遠期合約,以對衝與某些外幣有關的風險。我們沒有指定任何這些遠期合同作為對衝。我們的政策是按毛額記錄每種衍生工具的公允價值。截至2019年12月31日,我們有不未履行的遠期合同。截至2018年12月31日,我們有未完成的遠期合同要購買。29,000歐元和出售$33,374美元。在…2018年12月31日,我們有一個衍生資產$93在我們的綜合資產負債表中作為預付費用和其他部分入賬。
與結清外匯遠期合同有關的業務活動現金淨額(收入)2019年12月31日, 2018和2017,如下:
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| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
付款淨額(收入) | $ | 737 |
| | $ | 5,797 |
| | $ | (9,073 | ) |
截至年底我們衍生工具的虧損(收益)2019年12月31日, 2018和2017如下:
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 衍生工具收益中確認的損失(收益)金額 |
| | | | 十二月三十一日 |
未指定為套期保值工具的衍生工具 | | 在衍生產品收益中確認的損失(收益)的位置 | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
外匯合同 | | 其他費用(收入),淨額 | | $ | 737 |
| | $ | 4,954 |
| | $ | (8,292 | ) |
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
4.債務
長期債務如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (一九二零九年十二月三十一日) | | | (2018年12月31日) |
| | 債務(包括折扣) | | 未攤銷遞延融資費用 | | 承載量 | | 公平 價值 | | | 債務(包括折扣) | | 未攤銷遞延融資費用 | | 承載量 | | 公平 價值 |
循環信貸機制(1) | | $ | 348,808 |
| | $ | (12,053 | ) | | $ | 336,755 |
| | $ | 348,808 |
| | | $ | 793,832 |
| | $ | (14,117 | ) | | $ | 779,715 |
| | $ | 793,832 |
|
定期貸款A(1) | | 228,125 |
| | — |
| | 228,125 |
| | 228,125 |
| | | 240,625 |
| | — |
| | 240,625 |
| | 240,625 |
|
定期貸款B(1)(2) | | 686,395 |
| | (7,493 | ) | | 678,902 |
| | 686,890 |
| | | 693,169 |
| | (8,742 | ) | | 684,427 |
| | 660,013 |
|
澳元定期貸款(“澳元定期貸款”)(3)(4) | | 226,924 |
| | (2,313 | ) | | 224,611 |
| | 228,156 |
| | | 233,955 |
| | (3,084 | ) | | 230,871 |
| | 235,645 |
|
英國雙邊循環信貸貸款(“聯合王國雙邊貸款”)(4) | | 184,601 |
| | (1,801 | ) | | 182,800 |
| | 184,601 |
| | | 178,299 |
| | (2,357 | ) | | 175,942 |
| | 178,299 |
|
43/8應於2021年到期的高級債券%(“4”)3/8(5)(6)(7) | | 500,000 |
| | (2,436 | ) | | 497,564 |
| | 503,450 |
| | | 500,000 |
| | (4,155 | ) | | 495,845 |
| | 488,750 |
|
6%高級債券到期2023年(“6%到期2023年”)(5)(6) | | 600,000 |
| | (4,027 | ) | | 595,973 |
| | 613,500 |
| | | 600,000 |
| | (5,126 | ) | | 594,874 |
| | 606,000 |
|
53/8%CAD高級債券到期日期2023年(“CAD票據到期2023年”)(5)(7)(8) | | 192,058 |
| | (2,071 | ) | | 189,987 |
| | 199,380 |
| | | 183,403 |
| | (2,506 | ) | | 180,897 |
| | 186,154 |
|
53/4高級附屬債券到期日期2024年的百分比(“5”)3/4(5)(6) | | 1,000,000 |
| | (6,409 | ) | | 993,591 |
| | 1,010,625 |
| | | 1,000,000 |
| | (7,782 | ) | | 992,218 |
| | 940,000 |
|
3%歐元高級債券(“歐元債券”)(5)(6)(7) | | 336,468 |
| | (3,462 | ) | | 333,006 |
| | 345,660 |
| | | 343,347 |
| | (4,098 | ) | | 339,249 |
| | 321,029 |
|
37/8應於2025年發行的高級債券(“2025年到期的英鎊債券”)(5)(7)(9) | | 527,432 |
| | (5,809 | ) | | 521,623 |
| | 539,892 |
| | | 509,425 |
| | (6,573 | ) | | 502,852 |
| | 453,811 |
|
53/8應付2026年高級債券的百分比(“5”)3/8(5)(7)(10) | | 250,000 |
| | (2,756 | ) | | 247,244 |
| | 261,641 |
| | | 250,000 |
| | (3,185 | ) | | 246,815 |
| | 224,375 |
|
47/8應付2027年高級債券的百分比(“4”)7/8(2)(5)(6)(7) | | 1,000,000 |
| | (11,020 | ) | | 988,980 |
| | 1,029,475 |
| | | 1,000,000 |
| | (12,442 | ) | | 987,558 |
| | 855,000 |
|
51/4應付2028年高級債券的百分比(“5”)1/4(5)(6)(7) | | 825,000 |
| | (9,742 | ) | | 815,258 |
| | 859,598 |
| | | 825,000 |
| | (10,923 | ) | | 814,077 |
| | 713,625 |
|
47/8高級債券到期的百分比2029年(“4”)7/8(2)(5)(6)(7) | | 1,000,000 |
| | (14,104 | ) | | 985,896 |
| | 1,015,640 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
房地產抵押、融資租賃負債和其他(11) | | 523,671 |
| | (406 | ) | | 523,265 |
| | 523,671 |
| | | 606,702 |
| | (171 | ) | | 606,531 |
| | 606,702 |
|
應收賬款證券化計劃(12) | | 272,062 |
| | (81 | ) | | 271,981 |
| | 272,062 |
| | | 221,673 |
| | (218 | ) | | 221,455 |
| | 221,673 |
|
按揭證券化計劃(13) | | 50,000 |
| | (982 | ) | | 49,018 |
| | 50,000 |
| | | 50,000 |
| | (1,128 | ) | | 48,872 |
| | 50,000 |
|
長期債務總額 | | 8,751,544 |
| | (86,965 | ) | | 8,664,579 |
| | |
| | | 8,229,430 |
| | (86,607 | ) | | 8,142,823 |
| | |
減去電流部分 | | (389,013 | ) | | — |
| | (389,013 | ) | | |
| | | (126,406 | ) | | — |
| | (126,406 | ) | | |
|
長期債務,扣除當期部分 | | $ | 8,362,531 |
| | $ | (86,965 | ) | | $ | 8,275,566 |
| | |
| | | $ | 8,103,024 |
| | $ | (86,607 | ) | | $ | 8,016,417 |
| | |
|
______________________________________________________________
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
4.債務(續)
| |
(1) | 我們大部分美國子公司的股本或其他股權,最多可達66%我們的大多數一級外國子公司的股本或其他股權,都是為了保證這些債務工具,以及所有公司間的義務(包括期票)對我們或我們的美國附屬擔保人所欠的。此外,加拿大鐵山行動公司(“加拿大公司”)承諾66%其子公司的資本存量,以及其欠或持有的所有公司間債務(包括本票),以確保循環信貸機制下的加拿大元次級貸款。公允價值(附註2.s中描述的公允價值等級的第三級)。其中的債務工具接近賬面價值(因為這些債務工具下的借款是根據當前可變市場利率(加上根據我們的綜合槓桿率可能發生變化的保證金)計算的)。2019年12月31日和2018. |
| |
(2) | 長期貸款B的債務數額(如下所定義)反映了未攤銷的原始發行折扣$1,355和$1,581截至2019年12月31日和2018分別。 |
| |
(3) | 澳元定期貸款的債務數額反映了未攤銷的原始發行折扣美元。1,232和$1,690截至2019年12月31日和2018分別。 |
| |
(4) | 公允價值(附註2.s中描述的公允價值層次的第3級)。其中,債務工具的賬面價值近似,因為根據這一債務工具借款是基於當前的可變市場利率。 |
| |
(5) | 公允價值(附註2.s中描述的公允價值等級的等級1)。這些債務工具的基礎是這些債券的市場報價。2019年12月31日和2018分別。 |
| |
(6) | 統稱為“家長筆記”。IMI是母公司票據的直接承付人,由IMI直接和間接擁有的美國子公司(佔我們美國業務的絕大多數)(“擔保人”)在高級或高級下屬基礎上充分和無條件地保證。這些擔保是擔保人的共同義務和若干義務。我們其餘的子公司不保證母票據。見注5。 |
| |
(7) | 四3/8債券%,CAD債券到期2023年,歐元債券,2025年到期的英鎊債券,53/8%注47/8應收賬款%2027年,即51/4%説明和47/82029年到期票據(統稱“未登記票據”)未根據經修正的1933年“證券法”(“證券法”)或任何其他司法管轄區的證券法進行登記。除非已登記,否則未登記的票據只可在根據“證券法”或任何其他司法管轄區的證券法獲豁免註冊的交易中提供。 |
| |
(8) | 加拿大公司是2023年到期的CAD票據的直接債務人,該票據由IMI和擔保人提供全面和無條件的高級擔保。這些保證是IMI和擔保人的共同和若干義務。見注5。 |
| |
(9) | 鐵山(英國)PLC(“IM UK”)是2025年到期的英鎊票據的直接債務人,IMI和擔保人在高級基礎上充分和無條件地擔保。這些保證是IMI和擔保人的共同和若干義務。見注5。 |
| |
(10) | 美國鐵山控股公司(“IM US Holdings”),擔保人之一,是5的直接債務人3/8%Notes,由IMI和其他擔保人在高級基礎上充分和無條件地保證。這些保證是IMI和此類擔保人的共同和若干義務。見注5。 |
| |
(11) | 包括(I)$27,036和$18,576截至2019年12月31日和2018,它們的利息分別約為3.9%截至2019年12月31日和4.1%截至2018年12月31日並可分期支付至2024年,(Ii)融資租賃負債$367,182和$447,173截至2019年12月31日和2018分別承擔加權平均利率5.7%在…2019年12月31日以及2018年和(Iii)我們因某些收購而承擔的其他票據和其他義務$129,453和$140,953截至2019年12月31日和2018分別承擔加權平均利率10.8%在…2019年12月31日和11.1%在…2018年12月31日分別。我們相信公允價值(附註2.s中描述的公允價值等級的第三級)。這種債務的賬面價值接近。 |
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
4.債務(續)
| |
(12) | 應收賬款證券化專用子公司是本計劃下的義務人。我們相信公允價值(附註2.s中描述的公允價值等級的第三級)。這種債務的賬面價值接近。 |
| |
(13) | 抵押貸款證券化專用子公司是本計劃下的義務人。我們相信公允價值(附註2.s中描述的公允價值等級的第三級)。這種債務的賬面價值接近。 |
a.信用協議
2017年8月21日,我們簽訂了一項新的信貸協議(“信貸協議”),修訂並重申了我們當時的信貸協議,其中包括一個循環信貸安排(“前循環信貸安排”)和一筆定期貸款,計劃於2019年7月6日終止。“信貸協定”由循環信貸機制(“循環信貸機制”)和定期貸款(“定期貸款A”)組成。循環信貸機制下容許借入的最高款額如下:$1,750,000。定期貸款A的原始本金是$250,000。在循環信貸機制下,我們可選擇要求最多可達$500,000,以定期貸款的形式或通過在循環信貸機制下增加承付款的形式,但須符合“信貸協定”規定的條件。信貸協議原定於2022年8月21日到期,屆時所有債務都將到期。
2018年3月22日,我們對信貸協議進行了一項修正(“2018年3月修正案”),為我們提供了請求額外承諾的選項,最多可達大約$1,260,000根據“信貸協定”以定期貸款的形式或通過在循環信貸機制下增加承諾,但須符合“信貸協定”規定的條件。2018年6月4日,我們對信貸協議進行了另一項修正(“2018年6月修正案”),其中(1)降低了適用於循環信貸貸款和定期貸款A項下現有和未來借款的利率幅度0.25%及(Ii)將信貸協議的到期日延長至2023年6月4日。定期貸款A按季度分期償還,數額等於$3,125每季度,剩餘餘額應於2023年6月4日到期。
2019年12月20日,我們對信貸協議進行了修正(“2019年12月修正案”)。2019年12月的修正案修正了EBITDA的定義以及“信貸協定”所載的某些其他定義和限制性公約。
循環信貸機制使IMI及其某些美國和外國子公司能夠借入美元和(但須受次級限額限制)各種其他貨幣(包括加拿大元、英鎊和歐元等其他貨幣),未償總額不得超過$1,750,000.
IMI和擔保人保證在信貸協議下的所有義務。根據“信用協議”,借款利率隨利率和貨幣期權的選擇而變化,加上可適用的保證金,這取決於我們的綜合槓桿率。此外,“信貸協定”還要求對循環信貸機制未使用部分支付一筆承付費用,費用範圍為0.25%到0.4%根據我們的綜合槓桿率和與未清信用證有關的費用。截至2019年12月31日,我們有$348,808和$228,125循環信貸貸款機制和定期貸款A項下的未償借款。.的.$348,808循環信貸貸款機制下的未償借款,$257,800以美元計算,44,300以加元計算50,800以歐元計價。此外,我們還有各種未結清的信用證。$4,853在循環信貸機制下。循環信貸機制下可供借款的剩餘數額2019年12月31日,這是基於IMI的槓桿比率,最後12利息、税項、折舊及攤銷及租金開支(“EBITDAR”)前的月份收益、“信用協議”和當期外債中定義的其他調整數為$1,396,339(該數額代表截至該日期的最大可用性)。循環信貸貸款機制下的現有借款須符合我們的契約,如注4.I所述。信貸協議下的平均利率是3.3%截至2019年12月31日。循環信貸機制下的平均利率是3.2%截至2019年12月31日年期貸款A項下的利率2019年12月31日曾.3.5%.
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
4.債務(續)
關於2018年3月修正案,IMI全資子公司鐵山信息管理有限責任公司(“IMIM”)與某些貸款人簽訂了增量定期貸款啟動通知(“激活通知”),根據該通知,“激活通知”的貸款人同意提供承諾,為增量定期貸款B的原始本金B提供資金。$700,000(“定期貸款B”)。2018年3月26日,IMIM借入了期限為B的全部貸款,該貸款將於2026年1月2日到期。定期貸款B是在99.75%達到標準水平。大約淨收益總額$689,850,在向聯合牽頭安排機構支付佣金並扣除原始折扣後,用於償還循環信貸機制下的未償借款。定期貸款B持有人受益於與信貸協議下的其他借款相同的擔保和擔保。長期貸款B持有人也享有與“信貸協議”下的其他借款相同的肯定和否定契約;然而,貸款B期持有人一般無權享受“信貸協議”規定的金融契約的好處。
定期貸款B的本金將按季度分期付款$1,7502018年6月30日至2025年12月31日期間,每個季度的餘額將於2026年1月2日到期。定期貸款B可隨時預付,不受處罰。定期貸款B的利率為libor+1.75%。長期貸款B項下的利率2019年12月31日曾.3.6%.
b.在義齒下發行的轉制轉制債券
截至2019年12月31日,我們有10根據各種契約發行的一系列高級附屬或高級票據,七其中包括母公司IMI的直接義務;一其中(5人)3/8%Notes)是IM美國控股的直接義務;一其中(到期2023年的CAD Notes)是加拿大公司的直接義務;一其中(2025年到期的英鎊票據)是IM UK的直接義務。下文(I)所示的每一批票據實際上從屬於我們的所有擔保債務,包括“信貸協議”下的擔保債務,以擔保這種債務的抵押品的價值為限;(Ii)在相互支付權利和根據“信貸協定”未償債務方面,除5項外,並列第二位。3/4在支付權上從屬於信貸協議、下文所示的高級票據以及我們為5項契約所界定的其他“高級債務”的百分比3/4(Iii)在結構上從屬於我們的附屬公司的所有負債,而該附屬公司並無擔保該等系列票據:
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• | 43/8%注:$500,000於2021年6月1日到期的高級債券本金,利率為43/8%每年十二月一日及六月一日每半年派息一次; |
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• | 6%到期日期2023年:$600,0002023年8月15日到期的高級債券本金,利率為6%每年2月15日和8月15日每半年支付一次欠款; |
| |
• | CAD備註到期日期2023:250,000高級債券本金於2023年9月15日到期,利率為53/8%每年3月15日和9月15日每半年支付一次欠款; |
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• | 53/4%注:$1,000,000高級附屬債券本金於2024年8月15日到期,利率為53/4%每年2月15日和8月15日每半年支付一次欠款; |
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• | 歐元債券:300,000將於2025年1月15日到期的歐元高級債券本金,利率為3%每年一月十五日及七月十五日每半年派息一次; |
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• | 應於2025年到期的註釋:400,000英國英鎊將於2025年11月15日到期的高級債券本金,利率為37/8%每年5月15日和11月15日每半年支付一次; |
| |
• | 53/8%注:$250,000於2026年6月1日到期的高級債券本金,利率為53/8%每年十二月一日及六月一日每半年派息一次; |
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• | 47/8應收賬款百分比2027:$1,000,000於2027年9月15日到期並利率為4的高級債券本金7/8年率,3月15日和9月15日每半年支付一次; |
| |
• | 51/4%注:$825,000於2028年3月15日到期並利率為5的高級債券本金1/4年率,三月十五日及九月十五日每半年派息一次;及 |
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
4.債務(續)
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• | 47/8應收賬款百分比2029年:$1,000,000於2029年9月15日到期並利率為4的高級債券本金7/8年率,三月十五日及九月十五日每半年派息一次. |
2017年5月,IMI完成了一項私人發行。300,000按面值發行的歐元債券本金總額。歐元債券的淨收益296,250歐元(或$332,683,根據2017年5月23日歐元與美元之間的匯率(歐元票據的結算日期),在支付初始購買者佣金後,用於償還原循環信貸機制下的未償借款。
2017年8月,我們贖回了所有200,0006項中未付本金總額中的加拿大元1/8%CAD高級債券到期日期2021年(“CAD票據到期2021年”)(約$157,458,根據2017年8月15日加元對美元的匯率(CAD票據到期日期2021年的贖回日期)103.063%加上應計利息及未付利息,但不包括贖回日期,並利用前循環信貸貸款機制下的借款。我們記錄了一項指控$6,354對於其他費用(收入),2017年第三季度與提前清償這筆債務有關的淨額,即與提前贖回相關的看漲溢價,以及未攤銷的遞延融資成本的註銷。
2017年9月,IMI完成了一項私人發行。$1,000,000合計本金7/8到期債券2027%,按面值發行。大約的淨收益$987,500從47/8扣除首次買家折扣後的2027%債券,連同循環信貸貸款項下的借款,用於贖回所有應於2020年到期的6%債券。2017年9月,我們贖回了所有$1,000,000應於2020年到期的6%債券的本金未繳總額103.155%的利息,另加贖回日期的應計利息及未付利息,但不包括在內。我們記錄了一項指控$41,738對於其他費用(收入),2017年第三季度與提前清償這筆債務有關的淨額,即與提前贖回相關的看漲溢價,以及未攤銷的遞延融資成本的註銷。
2017年11月,IM英國完成了一項私人發行。400,000應於2025年發行的英鎊債券本金總額為英鎊100%達到標準水平。淨收益到IM英國395,000英鎊(或$522,077,根據2017年11月13日英鎊與美元之間的匯率(2025年到期的英鎊票據結算日期),在扣除對最初購買者的折扣後,再加上循環信貸貸款機制下的借款,為所有2022年到期的英鎊債券的贖回提供資金。2017年11月,我們贖回了所有到期的2022年英鎊債券104.594%的利息,另加贖回日期的應計利息及未付利息,但不包括在內。我們記錄了一項指控$30,056對於其他支出(收入),2017年第四季度與提前清償這筆債務有關的淨額,即與提前贖回相關的看漲溢價,以及未攤銷的遞延融資成本的註銷。
2017年12月,IMI完成了一項私人發行。$825,000合計本金51/4%説明。五1/4債券按面值發行。大約的淨收益$814,688從5個1/4在扣除初始買家折扣後的%,連同股票發行和超額分配期權(注12所定義)的淨收入,被用於支付2018年1月10日結束的IODC交易的購買價格,並支付相關費用和費用。在2017年12月31日,5的淨收益1/4債券的%,連同股票發行的淨收益,被用來暫時償還我們循環信貸貸款機制下的借款,並投資於貨幣市場基金。
在2019年9月,IMI完成了一項私人發行$1,000,000合計本金7/8%應收賬款2029年。四7/82029年到期債券按面值發行的百分比。大約的淨收益$987,500從47/8在支付初始購買者佣金後,2029年到期債券的%用於償還循環信貸機制下的未償借款。
每一張票據的契約規定,我們可以全部或部分贖回未兑現的票據,但須符合某些條款和條件。在任何贖回,我們也必須支付所有應計但未付利息的未付票據。
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
4.債務(續)
下表列出高級或高級附屬債券的不同贖回日期及價格。贖回日期反映出票據可按我們的選擇以溢價贖回價格贖回的日期。在這些日期後,紙幣可於100%面值:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
贖回日期 | | 43/8%債券6月1日 | | 6% 到期2023年 八月十五日 | | CAD備註 到期2023年 九月十五日 | | 53/4%備註 八月十五日 | | 歐元債券 一月十五日, | | 英鎊鈔票 應於2025年到期 十一月十五日, | | 53/8%債券6月1日 | | 47/8應收賬款百分比2027 九月十五日 | | 51/4%備註 三月十五日, | | 47/8應收賬款百分比2029年 九月十五日 | |
2019 | | 101.094 | % | (1) | 102.000 | % | (1) | 104.031 | % | (1) | 100.958 | % | (1) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| |
2020 | | 100.000 | % | | 101.000 | % | | 102.688 | % | | 100.000 | % | | 101.500 | % | (1) | 101.938 | % | (1) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| |
2021 | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 101.344 | % | | 100.000 | % | | 100.750 | % | | 100.969 | % | | 102.688 | % | (1) | — |
| | — |
| | — |
| |
2022 | | — |
| | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 101.792 | % | | 102.438 | % | (1) | 102.625 | % | (1) | — |
| |
2023 | | — |
| | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.896 | % | | 101.625 | % | | 101.750 | % | | — |
| |
2024 | | — |
| | — |
| | — |
| | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.813 | % | | 100.875 | % | | 102.438 | % | (1) |
2025 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 101.609 | % | |
2026 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.814 | % | |
2027 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 100.000 | % | | 100.000 | % | | 100.000 | % | |
2028 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 100.000 | % | | 100.000 | % | |
2029 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 100.000 | % | |
_______________________________________________________________________________
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(1) | 在此日期之前,有關票據可按我們的選擇,全部或部分贖回,並按指定的贖回價格或全價贖回(視屬何情況而定)。 |
債券的每一項契約規定,我們必須根據持有人的選擇,在101%其本金,加上應計利息和未付利息,在發生“控制權變更”時,在各自的契約中定義。除在發生變更控制時所需的回購或在發生某些資產出售時(每一次按各自的契約所述)外,我們不需要就任何一種票據支付償債基金或贖回款項。
c.貼現貼現澳元定期貸款
2018年3月27日,澳大利亞鐵山集團有限公司。(“IM澳大利亞”)是IMI的全資子公司,將其澳元定期貸款(“AUD定期貸款修正案”)修改為:(I)增加在澳元定期貸款項下的借款250,000澳元350,000(2)增加季度本金6,250澳元/年8,750每年澳元;以及(Iii)降低BBSY(一種澳大利亞基準可變利率)附加的澳元定期貸款的利率4.3%調至BBSY+3.875%。澳元定期貸款將於2022年9月到期。
所有與澳元定期貸款有關的負債均於99%達到標準水平。與澳元定期貸款修正相關的淨收益99,000澳元(或大約)$75,600,根據2018年3月29日澳元與美元之間的匯率(澳元定期貸款修正案的截止日期),扣除原貼現率,用於償還循環信貸貸款機制下的未償借款。
澳元定期貸款的本金應按季度分期支付,數額相當於8,750每年澳元,剩餘餘額將於2022年9月22日到期。澳元定期貸款主要由IM澳大利亞的所有資產擔保。IMI和擔保人保證在澳元定期貸款下的所有債務。
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
4.債務(續)
截至2019年12月31日,我們有325,313澳元($228,156根據美元和澳元之間的匯率2019年12月31日)未償還的澳元定期貸款。截至2018年12月31日,我們有334,063澳元($235,645根據美元和澳元之間的匯率2018年12月31日)未償還的澳元定期貸款。在澳元定期貸款下的利率為4.8%和6.0%截至2019年12月31日和2018分別。
d.英國雙邊循環信貸機制
2018年9月24日,IM英國和鐵山(英國)數據中心有限公司進入140,000與巴克萊銀行(BarclaysBankPLC)的英鎊循環信貸貸款(“英國雙邊貸款”)。根據英國雙邊貸款機制允許借款的最高限額是140,000英鎊,我們可以要求額外的承諾125,000英鎊,但須符合英國雙邊融資機制規定的條件。聯合王國雙邊融資機制於2018年9月24日得到充分利用(聯合王國雙邊融資機制的關閉日期)。英國雙邊融資機制下收到的初始淨收入138,250英鎊(約合英鎊)$180,300,根據2018年9月24日英鎊與美元之間的匯率,扣除預付費用,用於償還循環信貸貸款機制下的借款。聯合王國雙邊融資機制由聯合王國的某些財產擔保。IMI和擔保人保證英國雙邊融資機制下的所有義務。英國雙邊貸款安排定於2022年9月23日到期,屆時所有債務都到期。聯合王國雙邊融資機制包含一種將到期日再延長一年的選擇,但須符合聯合王國雙邊融資機制規定的條件,包括貸款人的同意。英國雙邊貸款機構利率為libor+2.25%。英國雙邊貸款安排下的利率為3.1%截至2019年12月31日和2018.
e.變現變現賬户應收賬款證券化計劃
2015年3月,我們進入了$250,000應收賬款證券化計劃(“應收賬款證券化計劃”)涉及我國幾個全資子公司和某些金融機構。根據應收賬款證券化計劃,我們的某些子公司主要將其在美國的所有應收賬款餘額出售給我們全資擁有的特殊用途實體,即鐵山應收款QRS、LLC和鐵山應收款TRS,LLC(“應收賬款證券化特殊用途子公司”)。應收賬款證券化專用子公司利用應收賬款餘額對從某些金融機構獲得的貸款進行擔保。應收賬款證券化專用子公司是IMI的合併子公司。應收賬款證券化方案作為一種抵押融資活動,而不是資產出售,因此:(1)作為抵押品的應收賬款餘額作為資產列報,借款作為負債列報在我們的綜合資產負債表上;(2)我們的綜合業務報表反映了與認捐款有關的壞賬費用(銷售、一般和行政費用的一個組成部分)以及因向客户發出的與賬單和服務有關的信貸備忘錄而減少的收入和相關準備金的相關費用。, 與抵押借款有關的利息費用和(Iii)與相關應收賬款有關的客户收入反映為經營現金流量,抵押貸款項下的借款和還款反映為現金流動綜合報表中的現金流量融資。IMIM保留為應收賬款餘額提供服務的責任,作為應收賬款證券化計劃的抵押品,IMI提供履約擔保。允許的最大可用度受符合條件的應收賬款的限制,如“應收賬款證券化計劃”中所定義的那樣。
2017年7月31日,我們修訂了應收賬款證券化計劃,以(I)提高可從$250,000到$275,000(Ii)將屆滿日期由2018年3月6日延長至2020年7月30日,屆時所有債務均到期。隨着“應收賬款證券化計劃”於2020年7月30日到期,“應收賬款證券化計劃”下的未償金額被列為我國綜合資產負債表中的長期債務的當前部分。2019年12月31日.截至2019年12月31日和2018,“應收賬款證券化計劃”允許的最大可用度和未償金額為$272,062和$221,673分別。應收賬款證券化計劃下的利率為2.8%和3.0%截至2019年12月31日和2018分別。承付費用按40個基點的費率收取,按可得但未根據應收賬款證券化計劃借入的數額收取。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
4.債務(續)
f.貼現貼現抵押貸款證券化計劃
2016年10月,我們進入了$50,000抵押貸款證券化計劃(“抵押貸款證券化計劃”)涉及我們與高盛抵押貸款公司(“高盛”)的某些全資子公司。根據抵押貸款證券化方案,IMIM向其全資擁有的特殊用途實體-鐵山抵押貸款金融I,LLC(“抵押貸款證券化特殊用途子公司”)提供了某些房地產資產。然後,抵押貸款證券化特殊目的子公司利用房地產獲得了從高盛獲得的抵押貸款。抵押貸款證券化專用子公司是IMI的合併子公司。抵押貸款證券化方案被列為一項抵押融資活動,而不是出售資產,因此:(1)作為抵押品認捐的房地產資產仍然作為資產列報,借款作為負債列報在我們的綜合資產負債表上;(2)我們的綜合業務報表反映了與抵押貸款有關的已認捐房地產和利息費用的相關折舊費用;(3)抵押貸款項下的借款和還款反映為現金流動綜合報表中的資金現金流。抵押貸款證券化計劃定於2026年11月6日終止,屆時所有債務都到期。按揭證券化計劃下的未償還款項是$50,000雙雙2019年12月31日和2018。按揭證券化計劃下的利率是3.5%截至2019年12月31日和2018.
g.貼現貼現現金池
我們的某些子公司參與了與荷蘭國際集團(ING Group)獨立運營的全資子公司BMendes Gans(“BMG”)的現金池安排(“現金池”),以幫助管理全球流動性需求。在現金池項下,參與的子公司向BMG存入的現金作為對其他參與子公司借方餘額的擔保,並提供了抵消的合法權利,因此,我們的綜合資產負債表以淨額形式列報了金額。每家子公司都收到存款現金餘額的利息,或根據現金池中確定的適用利率為其借方餘額支付利息。
2017年第一季度,我們大幅增加了現金池的利用率,減少了我們在歐洲融資中心的利用率,以滿足全球流動性需求。我們目前利用二與BMG分開的現金池,一其中,我們利用全球流動性要求管理我們的合格REIT子公司(“QRS現金池”)和我們的應税REIT子公司(“TRS現金池”)的其他流動性要求。在2017年第二季度,我們為QRS現金池和TRS現金池執行透支設施協議,金額不超過$10,000。每個透支設施都允許我們覆蓋適用池中的臨時淨借方頭寸。
QRS現金池和TRS現金池現金淨額、總頭寸和未清借方餘額的大致數額2019年12月31日和2018情況如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一九二零九年十二月三十一日) | | (2018年12月31日) |
| 總現金頭寸 | | 未清借方餘額 | | 淨現金頭寸 | | 總現金頭寸 | | 未清借方餘額 | | 淨現金頭寸 |
QRs現金池 | $ | 372,100 |
| | $ | (369,000 | ) | | $ | 3,100 |
| | $ | 300,800 |
| | $ | (298,800 | ) | | $ | 2,000 |
|
TRS現金池 | 319,800 |
| | (301,300 | ) | | 18,500 |
| | 281,500 |
| | (279,300 | ) | | 2,200 |
|
截至2005年12月31日的現金結餘淨額2019年12月31日和2018作為現金和現金等價物反映在我們的綜合資產負債表中。
h.貼現式信用狀
截至2019年12月31日,我們有未結清的信用證。$35,251,其中$4,853根據循環信貸機制降低我們的借款能力(如上文所述)。信用證在2020年1月至2033年1月之間的不同日期到期。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
4.債務(續)
一.無償債務契約
“信貸協議”、我們的契約和管理我們債務的其他協議載有某些限制性的金融和經營契約,包括限制我們完成收購、支付現金紅利、負債、進行投資、出售資產和採取某些其他公司行動的能力的契約。這些契約不包含評級觸發器。因此,我們債務評級的改變不會引發“信用協議”、我們的契約或其他有關我們債務的協議所規定的違約。信貸協議使用基於EBITDAR的計算作為衡量財務業績的主要指標,包括槓桿和固定費用覆蓋率。
我們在信貸協議下的槓桿比率和固定費用覆蓋率2019年12月31日和2018,以及我們在契約下的槓桿比率。2019年12月31日和2018如下:
|
| | | | | | | |
| (一九二零九年十二月三十一日) | | (2018年12月31日) | | 最大/最低允許 |
租賃淨調整槓桿比率 | 5.7 |
| | 5.6 |
| | 最大容許量為6.5 |
淨擔保債務租賃調整槓桿率 | 2.3 |
| | 2.6 |
| | 最大允許值4.0 |
債券槓桿比率(未調整租賃) | 5.9 |
| | 5.8 |
| | 最大容許範圍為6.5-7.0(1) |
固定收費覆蓋率 | 2.2 |
| | 2.2 |
| | 最小允許值1.5 |
______________________________________________________________
| |
(1) | 在我們的契約下的最大允許槓桿率為2025年到期的英鎊債券,47/8應收賬款%2027年,即51/4%説明和47/8應收賬款百分比2029年為7.0,而與我們剩餘的高級和高級附屬票據有關的契約下的最大允許槓桿比率是6.5。在某些情況下,如我們的契約所規定,我們有能力承擔額外的債務,這會導致我們的債券槓桿比率超過我們契約下的最高容許比率,並且仍然符合公約的規定。 |
j. 長期債務的到期日(折扣總額)如下:
|
| | | | |
年 | | 金額 |
2020 | | $ | 389,013 |
|
2021 | | 608,584 |
|
2022 | | 487,601 |
|
2023 | | 1,384,684 |
|
2024 | | 1,036,688 |
|
此後 | | 4,847,561 |
|
| | 8,754,131 |
|
淨折扣 | | (2,587 | ) |
遞延籌資費用淨額 | | (86,965 | ) |
長期債務總額(包括當期債務) | | $ | 8,664,579 |
|
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
5.母公司、擔保人及非擔保人的若干合併財務報表
THe以下數據總結了截至2005年國際投資機構關於權益會計方法的合併結果2019年12月31日和2018在過去的幾年裏2019年12月31日, 2018和2017並在與合併財務報表相同的基礎上編制。
母公司債券,CAD票據到期2023年,英鎊債券應於2025年和5號3/8%債券由下文所指的附屬公司擔保,作為擔保人。這些子公司是100%歸IMI所有。這些保證是充分和無條件的,也是共同的和若干的。
此外,IMI還為加拿大公司發行的CAD票據2023、IM UK發行的GBP票據和5只到期的CAD票據提供擔保。3/8%債券,由其中一家擔保機構IM US Holdings發行。加拿大公司和IM英國公司不保證母票據。不擔保母公司債券、CAD票據到期2023年、GBP債券和5英鎊債券的子公司3/8%債券在下文中稱為非擔保人.
在正常的業務過程中,我們定期改變子公司的所有權結構,以滿足我們的業務要求。在發生這種變化的情況下,我們在本腳註中重鑄上一期間的財務信息,使其符合本期的列報方式-這種變化發生的期間。一般來説,這些變化不會改變將附屬公司指定為擔保人或非擔保人的規定.然而,它們可以改變基礎子公司是由母公司、擔保人還是非擔保人所擁有。如果發生這種變化,以下綜合資產負債表中對子公司的投資數額和子公司收益(虧損)中的權益、以下綜合業務報表中的税後淨額和相關母公司、擔保人、非擔保人和沖銷欄的綜合收入(損失)也將發生變化。
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
5.母公司、擔保人和非擔保人的選定合併財務報表(續)
合併資產負債表 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一九二零九年十二月三十一日) |
| 父母 | | 擔保人 | | 非- 擔保人 | | 沖銷 | | 合併 |
資產 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
流動資產: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
現金及現金等價物(1) | $ | 105 |
| | $ | 206,297 |
| | $ | 163,858 |
| | $ | (176,705 | ) | | $ | 193,555 |
|
應收賬款 | — |
| | 45,608 |
| | 805,093 |
| | — |
| | 850,701 |
|
公司間應收賬款 | — |
| | 658,580 |
| | — |
| | (658,580 | ) | | — |
|
預付費用和其他 | — |
| | 104,164 |
| | 87,948 |
| | (29 | ) | | 192,083 |
|
流動資產總額 | 105 |
| | 1,014,649 |
| | 1,056,899 |
| | (835,314 | ) | | 1,236,339 |
|
財產、廠房和設備,淨額 | 597 |
| | 3,051,426 |
| | 1,571,014 |
| | — |
| | 4,623,037 |
|
其他資產,淨額: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
從附屬公司和公司間應收的長期票據 | 5,347,774 |
| | — |
| | — |
| | (5,347,774 | ) | | — |
|
對子公司的投資 | 1,966,978 |
| | 1,063,178 |
| | — |
| | (3,030,156 | ) | | — |
|
善意 | — |
| | 2,855,424 |
| | 1,629,785 |
| | — |
| | 4,485,209 |
|
經營租賃使用權資產 | — |
| | 986,362 |
| | 882,739 |
| | — |
| | 1,869,101 |
|
其他 | — |
| | 911,803 |
| | 691,327 |
| | — |
| | 1,603,130 |
|
其他資產共計,淨額 | 7,314,752 |
| | 5,816,767 |
| | 3,203,851 |
| | (8,377,930 | ) | | 7,957,440 |
|
總資產 | $ | 7,315,454 |
| | $ | 9,882,842 |
| | $ | 5,831,764 |
| | $ | (9,213,244 | ) | | $ | 13,816,816 |
|
負債和權益 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
公司間應付款項 | $ | 338,794 |
| | $ | — |
| | $ | 319,786 |
| | $ | (658,580 | ) | | $ | — |
|
現金池項下的借方餘額 | — |
| | — |
| | 176,705 |
| | (176,705 | ) | | — |
|
長期債務的當期部分 | — |
| | 51,868 |
| | 337,174 |
| | (29 | ) | | 389,013 |
|
其他流動負債總額(包括經營租賃負債的流動部分) | 292,673 |
| | 704,109 |
| | 563,714 |
| | — |
| | 1,560,496 |
|
長期債務,扣除當期部分 | 5,210,269 |
| | 1,482,571 |
| | 1,582,726 |
| | — |
| | 8,275,566 |
|
長期經營租賃負債,扣除當期部分 | — |
| | 915,840 |
| | 812,846 |
| | — |
| | 1,728,686 |
|
應付附屬公司及公司間的長期債券 | — |
| | 5,347,774 |
| | — |
| | (5,347,774 | ) | | — |
|
其他長期負債 | 9,756 |
| | 62,525 |
| | 258,865 |
| | — |
| | 331,146 |
|
承付款和意外開支(見附註10) |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
可贖回的非控制權益(見注2.V.) | — |
| | — |
| | 67,682 |
| | — |
| | 67,682 |
|
鐵山股份有限公司股東權益總額 | 1,463,962 |
| | 1,318,155 |
| | 1,712,001 |
| | (3,030,156 | ) | | 1,463,962 |
|
非控制利益 | — |
| | — |
| | 265 |
| | — |
| | 265 |
|
股本總額 | 1,463,962 |
| | 1,318,155 |
| | 1,712,266 |
| | (3,030,156 | ) | | 1,464,227 |
|
負債和股本共計 | $ | 7,315,454 |
| | $ | 9,882,842 |
| | $ | 5,831,764 |
| | $ | (9,213,244 | ) | | $ | 13,816,816 |
|
______________________________________________________________
| |
(1) | 包括在現金和現金等價物中2019年12月31日近似$198,300和$0分別為擔保人和非擔保人提供與我們的現金池有關的存款.有關我們現金池的更多信息,請參見注4。 |
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
5.母公司、擔保人和非擔保人的選定合併財務報表(續)
合併資產負債表(續) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2018年12月31日) |
| 父母 | | 擔保人 | | 非- 擔保人 | | 沖銷 | | 合併 |
資產 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
流動資產: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
現金及現金等價物(1) | $ | 132 |
| | $ | 63,407 |
| | $ | 169,318 |
| | $ | (67,372 | ) | | $ | 165,485 |
|
應收賬款 | — |
| | 47,472 |
| | 799,417 |
| | — |
| | 846,889 |
|
公司間應收賬款 | — |
| | 821,324 |
| | — |
| | (821,324 | ) | | — |
|
預付費用和其他 | 93 |
| | 109,480 |
| | 86,196 |
| | (29 | ) | | 195,740 |
|
流動資產總額 | 225 |
| | 1,041,683 |
| | 1,054,931 |
| | (888,725 | ) | | 1,208,114 |
|
財產、廠房和設備,淨額 | 190 |
| | 3,010,767 |
| | 1,478,600 |
| | — |
| | 4,489,557 |
|
其他資產,淨額: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
從附屬公司和公司間應收的長期票據 | 4,954,686 |
| | — |
| | — |
| | (4,954,686 | ) | | — |
|
對子公司的投資 | 1,862,048 |
| | 983,018 |
| | — |
| | (2,845,066 | ) | | — |
|
善意 | — |
| | 2,861,381 |
| | 1,579,649 |
| | — |
| | 4,441,030 |
|
其他 | — |
| | 982,932 |
| | 735,585 |
| | — |
| | 1,718,517 |
|
其他資產共計,淨額 | 6,816,734 |
| | 4,827,331 |
| | 2,315,234 |
| | (7,799,752 | ) | | 6,159,547 |
|
總資產 | $ | 6,817,149 |
| | $ | 8,879,781 |
| | $ | 4,848,765 |
| | $ | (8,688,477 | ) | | $ | 11,857,218 |
|
負債和權益 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
公司間應付款項 | $ | 462,927 |
| | $ | — |
| | $ | 358,397 |
| | $ | (821,324 | ) | | $ | — |
|
現金池項下的借方餘額 | — |
| | 10,612 |
| | 56,760 |
| | (67,372 | ) | | — |
|
長期債務的當期部分 | — |
| | 63,859 |
| | 62,576 |
| | (29 | ) | | 126,406 |
|
其他流動負債共計 | 268,373 |
| | 618,513 |
| | 477,483 |
| | — |
| | 1,364,369 |
|
長期債務,扣除當期部分 | 4,223,822 |
| | 1,878,079 |
| | 1,914,516 |
| | — |
| | 8,016,417 |
|
應付附屬公司及公司間的長期債券 | — |
| | 4,954,686 |
| | — |
| | (4,954,686 | ) | | — |
|
其他長期負債 | 973 |
| | 116,895 |
| | 299,163 |
| | — |
| | 417,031 |
|
承付款和意外開支(見附註10) |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
可贖回的非控制權益(見注2.V.) | — |
| | — |
| | 70,532 |
| | — |
| | 70,532 |
|
鐵山股份有限公司股東權益總額 | 1,861,054 |
| | 1,237,137 |
| | 1,607,929 |
| | (2,845,066 | ) | | 1,861,054 |
|
非控制利益 | — |
| | — |
| | 1,409 |
| | — |
| | 1,409 |
|
股本總額 | 1,861,054 |
| | 1,237,137 |
| | 1,609,338 |
| | (2,845,066 | ) | | 1,862,463 |
|
負債和股本共計 | $ | 6,817,149 |
| | $ | 8,879,781 |
| | $ | 4,848,765 |
| | $ | (8,688,477 | ) | | $ | 11,857,218 |
|
______________________________________________________________
| |
(1) | 包括在現金和現金等價物中2018年12月31日近似$58,900和$12,700分別為擔保人和非擔保人提供與我們的現金池有關的存款.有關我們現金池的更多信息,請參見注4。 |
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
5.母公司、擔保人和非擔保人的選定合併財務報表(續)
業務和綜合收入綜合報表(損失)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至二零一零九年十二月三十一日止的年度 |
| 父母 | | 擔保人 | | 非- 擔保人 | | 沖銷 | | 合併 |
收入: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
倉庫租金 | $ | — |
| | $ | 1,654,359 |
| | $ | 1,026,728 |
| | $ | — |
| | $ | 2,681,087 |
|
服務 | — |
| | 978,227 |
| | 603,270 |
| | — |
| | 1,581,497 |
|
公司間收入 | — |
| | 4,668 |
| | 20,233 |
| | (24,901 | ) | | — |
|
總收入 | — |
| | 2,637,254 |
| | 1,650,231 |
| | (24,901 | ) | | 4,262,584 |
|
業務費用: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
銷售成本(不包括折舊和攤銷) | — |
| | 1,048,514 |
| | 784,801 |
| | — |
| | 1,833,315 |
|
公司間銷售成本 | — |
| | 20,233 |
| | 4,668 |
| | (24,901 | ) | | — |
|
銷售、一般和行政 | 444 |
| | 679,964 |
| | 311,256 |
| | — |
| | 991,664 |
|
折舊和攤銷 | 91 |
| | 410,524 |
| | 247,586 |
| | — |
| | 658,201 |
|
重大購置費用 | — |
| | 7,055 |
| | 6,238 |
| | — |
| | 13,293 |
|
重組費用 | — |
| | 32,218 |
| | 16,379 |
| | — |
| | 48,597 |
|
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失,淨額 | — |
| | (26,472 | ) | | (37,352 | ) | | — |
| | (63,824 | ) |
業務費用共計 | 535 |
| | 2,172,036 |
| | 1,333,576 |
| | (24,901 | ) | | 3,481,246 |
|
經營(損失)收入 | (535 | ) | | 465,218 |
| | 316,655 |
| | — |
| | 781,338 |
|
利息費用(收入),淨額 | 213,149 |
| | 18,923 |
| | 187,226 |
| | — |
| | 419,298 |
|
其他費用(收入),淨額 | 59 |
| | 19,271 |
| | 14,568 |
| | — |
| | 33,898 |
|
(損失)在為所得税撥備(福利)之前繼續經營的收入 | (213,743 | ) | | 427,024 |
| | 114,861 |
| | — |
| | 328,142 |
|
所得税準備金(福利) | — |
| | 6,698 |
| | 53,233 |
| | — |
| | 59,931 |
|
附屬公司(收益)虧損中的權益,扣除税後 | (481,120 | ) | | (64,490 | ) | | — |
| | 545,610 |
| | — |
|
持續經營收入(損失) | 267,377 |
| | 484,816 |
| | 61,628 |
| | (545,610 | ) | | 268,211 |
|
停業業務的收入(損失),扣除税後 | — |
| | 120 |
| | (16 | ) | | — |
| | 104 |
|
淨收入(損失) | 267,377 |
| | 484,936 |
| | 61,612 |
| | (545,610 | ) | | 268,315 |
|
減:非控制權益造成的淨收入(損失) | — |
| | — |
| | 938 |
| | — |
| | 938 |
|
鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 267,377 |
| | $ | 484,936 |
| | $ | 60,674 |
| | $ | (545,610 | ) | | $ | 267,377 |
|
淨收入(損失) | $ | 267,377 |
| | $ | 484,936 |
| | $ | 61,612 |
| | $ | (545,610 | ) | | $ | 268,315 |
|
其他綜合收入(損失): | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
外幣折算調整 | 6,003 |
| | — |
| | 5,991 |
| | — |
| | 11,994 |
|
衍生工具公允價值的變化 | (8,783 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (8,783 | ) |
子公司其他綜合(損失)收入中的權益 | 5,863 |
| | 5,714 |
| | — |
| | (11,577 | ) | | — |
|
其他綜合收入(損失)共計 | 3,083 |
| | 5,714 |
| | 5,991 |
| | (11,577 | ) | | 3,211 |
|
綜合收入(損失) | 270,460 |
| | 490,650 |
| | 67,603 |
| | (557,187 | ) | | 271,526 |
|
非控制權益造成的綜合收入(損失) | — |
| | — |
| | 1,066 |
| | — |
| | 1,066 |
|
鐵山公司的綜合收入(損失) | $ | 270,460 |
| | $ | 490,650 |
| | $ | 66,537 |
| | $ | (557,187 | ) | | $ | 270,460 |
|
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
5.母公司、擔保人和非擔保人的選定合併財務報表(續)
業務和綜合收入綜合報表(損失)(續) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年12月31日止的年度 |
| 父母 | | 擔保人 | | 非- 擔保人 | | 沖銷 | | 合併 |
收入: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
倉庫租金 | $ | — |
| | $ | 1,606,346 |
| | $ | 1,016,109 |
| | $ | — |
| | $ | 2,622,455 |
|
服務 | — |
| | 974,213 |
| | 629,093 |
| | — |
| | 1,603,306 |
|
公司間收入 | — |
| | 4,759 |
| | 18,439 |
| | (23,198 | ) | | — |
|
總收入 | — |
| | 2,585,318 |
| | 1,663,641 |
| | (23,198 | ) | | 4,225,761 |
|
業務費用: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
銷售成本(不包括折舊和攤銷) | — |
| | 1,009,890 |
| | 784,064 |
| | — |
| | 1,793,954 |
|
公司間銷售成本 | — |
| | 18,439 |
| | 4,759 |
| | (23,198 | ) | | — |
|
銷售、一般和行政 | (288 | ) | | 679,740 |
| | 327,531 |
| | — |
| | 1,006,983 |
|
折舊和攤銷 | 122 |
| | 404,574 |
| | 234,818 |
| | — |
| | 639,514 |
|
重大購置費用 | — |
| | 35,607 |
| | 15,058 |
| | — |
| | 50,665 |
|
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失,淨額 | — |
| | (2,841 | ) | | (70,781 | ) | | — |
| | (73,622 | ) |
業務費用共計 | (166 | ) | | 2,145,409 |
| | 1,295,449 |
| | (23,198 | ) | | 3,417,494 |
|
營業收入(損失) | 166 |
| | 439,909 |
| | 368,192 |
| | — |
| | 808,267 |
|
利息費用(收入),淨額 | 199,955 |
| | 6,392 |
| | 203,301 |
| | — |
| | 409,648 |
|
其他費用(收入),淨額 | 2,328 |
| | 17,158 |
| | (31,178 | ) | | — |
| | (11,692 | ) |
(損失)在所得税(福利)備抵前的持續經營收入 | (202,117 | ) | | 416,359 |
| | 196,069 |
| | — |
| | 410,311 |
|
(福利)所得税準備金 | — |
| | (1,006 | ) | | 43,759 |
| | — |
| | 42,753 |
|
附屬公司(收益)虧損中的權益,扣除税後 | (556,050 | ) | | (147,575 | ) | | — |
| | 703,625 |
| | — |
|
持續經營收入(損失) | 353,933 |
| | 564,940 |
| | 152,310 |
| | (703,625 | ) | | 367,558 |
|
(損失)停止經營的收入,扣除税後 | — |
| | (12,283 | ) | | (144 | ) | | — |
| | (12,427 | ) |
淨收入(損失) | 353,933 |
| | 552,657 |
| | 152,166 |
| | (703,625 | ) | | 355,131 |
|
減:非控制權益造成的淨收入(損失) | — |
| | — |
| | 1,198 |
| | — |
| | 1,198 |
|
鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 353,933 |
| | $ | 552,657 |
| | $ | 150,968 |
| | $ | (703,625 | ) | | $ | 353,933 |
|
淨收入(損失) | $ | 353,933 |
| | $ | 552,657 |
| | $ | 152,166 |
| | $ | (703,625 | ) | | $ | 355,131 |
|
其他綜合(損失)收入: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
外幣折算調整 | 11,070 |
| | — |
| | (175,177 | ) | | — |
| | (164,107 | ) |
衍生工具公允價值的變化 | (973 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (973 | ) |
子公司其他綜合(損失)收入中的權益 | (171,772 | ) | | (139,971 | ) | | — |
| | 311,743 |
| | — |
|
其他綜合(損失)收入共計 | (161,675 | ) | | (139,971 | ) | | (175,177 | ) | | 311,743 |
| | (165,080 | ) |
綜合收入(損失) | 192,258 |
| | 412,686 |
| | (23,011 | ) | | (391,882 | ) | | 190,051 |
|
非控制權益造成的綜合(損失)收入 | — |
| | — |
| | (2,207 | ) | | — |
| | (2,207 | ) |
鐵山公司的綜合收入(損失) | $ | 192,258 |
| | $ | 412,686 |
| | $ | (20,804 | ) | | $ | (391,882 | ) | | $ | 192,258 |
|
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
5.母公司、擔保人和非擔保人的選定合併財務報表(續)
業務和綜合收入綜合報表(損失)(續)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017年12月31日止 |
| 父母 | | 擔保人 | | 非- 擔保人 | | 沖銷 | | 合併 |
收入: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
倉庫租金 | $ | — |
| | $ | 1,443,219 |
| | $ | 934,338 |
| | $ | — |
| | $ | 2,377,557 |
|
服務 | — |
| | 866,318 |
| | 601,703 |
| | — |
| | 1,468,021 |
|
公司間收入 | — |
| | 4,577 |
| | 24,613 |
| | (29,190 | ) | | — |
|
總收入 | — |
| | 2,314,114 |
| | 1,560,654 |
| | (29,190 | ) | | 3,845,578 |
|
業務費用: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
銷售成本(不包括折舊和攤銷) | — |
| | 922,008 |
| | 742,817 |
| | — |
| | 1,664,825 |
|
公司間銷售成本 | — |
| | 24,613 |
| | 4,577 |
| | (29,190 | ) | | — |
|
銷售、一般和行政 | 161 |
| | 613,350 |
| | 323,669 |
| | — |
| | 937,180 |
|
折舊和攤銷 | 167 |
| | 310,962 |
| | 211,247 |
| | — |
| | 522,376 |
|
重大購置費用 | — |
| | 52,621 |
| | 32,280 |
| | — |
| | 84,901 |
|
無形損傷 | — |
| | 3,011 |
| | — |
| | — |
| | 3,011 |
|
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失,淨額 | — |
| | (1,001 | ) | | 235 |
| | — |
| | (766 | ) |
業務費用共計 | 328 |
| | 1,925,564 |
| | 1,314,825 |
| | (29,190 | ) | | 3,211,527 |
|
經營(損失)收入 | (328 | ) | | 388,550 |
| | 245,829 |
| | — |
| | 634,051 |
|
利息費用(收入),淨額 | 163,541 |
| | 7,606 |
| | 182,498 |
| | — |
| | 353,645 |
|
其他費用(收入),淨額 | 47,176 |
| | 9,178 |
| | 23,075 |
| | — |
| | 79,429 |
|
(損失)在為所得税撥備(福利)之前繼續經營的收入 | (211,045 | ) | | 371,766 |
| | 40,256 |
| | — |
| | 200,977 |
|
所得税準備金(福利) | — |
| | 3,988 |
| | 18,974 |
| | — |
| | 22,962 |
|
附屬公司(收益)虧損中的權益,扣除税後 | (381,158 | ) | | (11,677 | ) | | — |
| | 392,835 |
| | — |
|
持續經營收入(損失) | 170,113 |
| | 379,455 |
| | 21,282 |
| | (392,835 | ) | | 178,015 |
|
(損失)停止經營的收入,扣除税後 | — |
| | (4,370 | ) | | (1,921 | ) | | — |
| | (6,291 | ) |
淨收入(損失) | 170,113 |
| | 375,085 |
| | 19,361 |
| | (392,835 | ) | | 171,724 |
|
減:非控制權益造成的淨收入(損失) | — |
| | — |
| | 1,611 |
| | — |
| | 1,611 |
|
鐵山公司的淨收益(虧損) | $ | 170,113 |
| | $ | 375,085 |
| | $ | 17,750 |
| | $ | (392,835 | ) | | $ | 170,113 |
|
淨收入(損失) | $ | 170,113 |
| | $ | 375,085 |
| | $ | 19,361 |
| | $ | (392,835 | ) | | $ | 171,724 |
|
其他綜合收入(損失): | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
外幣折算調整 | (15,015 | ) | | — |
| | 123,579 |
| | — |
| | 108,564 |
|
子公司其他綜合收益(損失)權益 | 123,599 |
| | 82,127 |
| | — |
| | (205,726 | ) | | — |
|
其他綜合收入(損失)共計 | 108,584 |
| | 82,127 |
| | 123,579 |
| | (205,726 | ) | | 108,564 |
|
綜合收入(損失) | 278,697 |
| | 457,212 |
| | 142,940 |
| | (598,561 | ) | | 280,288 |
|
非控制權益造成的綜合收入(損失) | — |
| | — |
| | 1,591 |
| | — |
| | 1,591 |
|
鐵山公司的綜合收入(損失) | $ | 278,697 |
| | $ | 457,212 |
| | $ | 141,349 |
| | $ | (598,561 | ) | | $ | 278,697 |
|
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
5.母公司、擔保人和非擔保人的選定合併財務報表(續)
現金流量表
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至二零一零九年十二月三十一日止的年度 |
| 父母 | | 擔保人 | | 非- 擔保人 | | 沖銷 | | 合併 |
業務活動現金流量: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
業務活動現金流量-持續業務 | $ | (157,162 | ) | | $ | 850,840 |
| | $ | 272,977 |
| | $ | — |
| | $ | 966,655 |
|
業務活動現金流量-停止業務 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
業務活動現金流量 | (157,162 | ) | | 850,840 |
| | 272,977 |
| | — |
| | 966,655 |
|
投資活動的現金流量: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
資本支出 | — |
| | (412,725 | ) | | (280,258 | ) | | — |
| | (692,983 | ) |
為購置支付的現金,減去所獲現金後 | — |
| | (9,508 | ) | | (48,729 | ) | | — |
| | (58,237 | ) |
公司間對子公司的貸款 | (124,897 | ) | | 4,637 |
| | — |
| | 120,260 |
| | — |
|
獲取客户關係、客户誘導和基於數據中心租賃的無形資產 | — |
| | (99,610 | ) | | (32,037 | ) | | — |
| | (131,647 | ) |
合資投資 | — |
| | (19,222 | ) | | — |
| | — |
| | (19,222 | ) |
撤資淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
出售財產和設備及其他淨收入(包括不動產)以及財產和設備非自願轉換所得 | — |
| | 115,775 |
| | 50,368 |
| | — |
| | 166,143 |
|
投資活動的現金流量-持續業務 | (124,897 | ) | | (420,653 | ) | | (310,656 | ) | | 120,260 |
| | (735,946 | ) |
投資活動的現金流量-停止業務 | — |
| | 2,564 |
| | 2,497 |
| | — |
| | 5,061 |
|
投資活動的現金流量 | (124,897 | ) | | (418,089 | ) | | (308,159 | ) | | 120,260 |
| | (730,885 | ) |
來自籌資活動的現金流量: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
償還循環信貸和定期貸款便利及其他債務 | — |
| | (10,479,101 | ) | | (4,056,014 | ) | | — |
| | (14,535,115 | ) |
循環信貸和定期貸款安排及其他債務的收益 | — |
| | 10,057,145 |
| | 4,002,673 |
| | — |
| | 14,059,818 |
|
出售高級債券的淨收益 | 987,500 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 987,500 |
|
現金池項下的借方(付款)餘額 | — |
| | (10,612 | ) | | 119,945 |
| | (109,333 | ) | | — |
|
債務(償還)來自非控制利益的資金和股權(分配給)貢獻,淨額 | — |
| | — |
| | (1,924 | ) | | — |
| | (1,924 | ) |
母公司的公司間貸款 | — |
| | 143,767 |
| | (23,507 | ) | | (120,260 | ) | | — |
|
母公司現金紅利 | (704,526 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (704,526 | ) |
與員工股票獎勵相關的淨收益(付款) | 1,027 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,027 |
|
償還債務融資和股票發行費用及其他 | (1,969 | ) | | (1,060 | ) | | (2,724 | ) | | — |
| | (5,753 | ) |
來自融資活動的現金流量-持續業務 | 282,032 |
| | (289,861 | ) | | 38,449 |
| | (229,593 | ) | | (198,973 | ) |
來自籌資活動的現金流量-已停止的業務 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
來自融資活動的現金流量 | 282,032 |
| | (289,861 | ) | | 38,449 |
| | (229,593 | ) | | (198,973 | ) |
匯率對現金及現金等價物的影響 | — |
| | — |
| | (8,727 | ) | | — |
| | (8,727 | ) |
現金和現金等價物增加(減少) | (27 | ) | | 142,890 |
| | (5,460 | ) | | (109,333 | ) | | 28,070 |
|
年初現金及現金等價物,包括限制性現金 | 132 |
| | 63,407 |
| | 169,318 |
| | (67,372 | ) | | 165,485 |
|
現金和現金等價物,包括限制性現金,年底 | $ | 105 |
| | $ | 206,297 |
| | $ | 163,858 |
| | $ | (176,705 | ) | | $ | 193,555 |
|
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
5.母公司、擔保人和非擔保人的選定合併財務報表(續)
現金流量表(續)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年12月31日止的年度 |
| 父母 | | 擔保人 | | 非- 擔保人 | | 沖銷 | | 合併 |
業務活動現金流量: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
業務活動現金流量-持續業務 | $ | (217,819 | ) | | $ | 880,615 |
| | $ | 273,748 |
| | $ | — |
| | $ | 936,544 |
|
業務活動現金流量-停止業務 | — |
| | (995 | ) | | — |
| | — |
| | (995 | ) |
業務活動現金流量 | (217,819 | ) | | 879,620 |
| | 273,748 |
| | — |
| | 935,549 |
|
投資活動的現金流量: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
資本支出 | — |
| | (313,510 | ) | | (146,552 | ) | | — |
| | (460,062 | ) |
為購置支付的現金,減去所獲現金後 | — |
| | (1,338,888 | ) | | (419,669 | ) | | — |
| | (1,758,557 | ) |
公司間對子公司的貸款 | 805,799 |
| | 90,569 |
| | — |
| | (896,368 | ) | | — |
|
獲取客户關係、客户誘導和基於數據中心租賃的無形資產 | — |
| | (76,388 | ) | | (22,299 | ) | | — |
| | (98,687 | ) |
撤資淨收益 | — |
| | 1,019 |
| | — |
| | — |
| | 1,019 |
|
出售財產和設備及其他淨收入(包括不動產)以及財產和設備非自願轉換所得 | — |
| | 299 |
| | 85,860 |
| | — |
| | 86,159 |
|
投資活動的現金流量-持續業務 | 805,799 |
| | (1,636,899 | ) | | (502,660 | ) | | (896,368 | ) | | (2,230,128 | ) |
投資活動的現金流量-停止業務 | — |
| | 8,250 |
| | — |
| | — |
| | 8,250 |
|
投資活動的現金流量 | 805,799 |
| | (1,628,649 | ) | | (502,660 | ) | | (896,368 | ) | | (2,221,878 | ) |
來自籌資活動的現金流量: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
償還循環信貸和定期貸款便利及其他債務 | — |
| | (7,355,086 | ) | | (6,837,053 | ) | | — |
| | (14,192,139 | ) |
循環信貸和定期貸款安排及其他債務的收益 | — |
| | 8,445,551 |
| | 6,906,063 |
| | — |
| | 15,351,614 |
|
現金池項下的借方餘額(付款) | — |
| | (45,621 | ) | | 18,267 |
| | 27,354 |
| | — |
|
債務(償還)來自非控制利益的資金和股權(分配給)貢獻,淨額 | — |
| | — |
| | (2,523 | ) | | — |
| | (2,523 | ) |
母公司的公司間貸款 | — |
| | (862,425 | ) | | (33,943 | ) | | 896,368 |
| | — |
|
母公司現金紅利 | (673,635 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (673,635 | ) |
與員工股票獎勵相關的付款淨額 | (1,142 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,142 | ) |
與股票發行相關的淨收入,包括超額配售期權 | 76,192 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 76,192 |
|
與at the Market(ATM)計劃相關的淨收益 | 8,716 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 8,716 |
|
償還債務融資和股票發行費用及其他 | (412 | ) | | (12,391 | ) | | (3,602 | ) | | — |
| | (16,405 | ) |
來自融資活動的現金流量-持續業務 | (590,281 | ) | | 170,028 |
| | 47,209 |
| | 923,722 |
| | 550,678 |
|
來自籌資活動的現金流量-已停止的業務 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
來自融資活動的現金流量 | (590,281 | ) | | 170,028 |
| | 47,209 |
| | 923,722 |
| | 550,678 |
|
匯率對現金及現金等價物的影響 | — |
| | — |
| | (24,563 | ) | | — |
| | (24,563 | ) |
現金和現金等價物增加(減少) | (2,301 | ) | | (579,001 | ) | | (206,266 | ) | | 27,354 |
| | (760,214 | ) |
年初現金及現金等價物,包括限制性現金 | 2,433 |
| | 642,408 |
| | 375,584 |
| | (94,726 | ) | | 925,699 |
|
現金和現金等價物,包括限制性現金,年底 | $ | 132 |
| | $ | 63,407 |
| | $ | 169,318 |
| | $ | (67,372 | ) | | $ | 165,485 |
|
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
5.母公司、擔保人和非擔保人的選定合併財務報表(續)
現金流量表(續)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017年12月31日止 |
| 父母 | | 擔保人 | | 非- 擔保人 | | 沖銷 | | 合併 |
業務活動現金流量: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
業務活動現金流量-持續業務 | $ | (203,403 | ) | | $ | 737,532 |
| | $ | 190,130 |
| | $ | — |
| | $ | 724,259 |
|
業務活動現金流量-停止業務 | — |
| | (1,345 | ) | | (1,946 | ) | | — |
| | (3,291 | ) |
業務活動現金流量 | (203,403 | ) | | 736,187 |
| | 188,184 |
| | — |
| | 720,968 |
|
投資活動的現金流量: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
資本支出 | — |
| | (237,004 | ) | | (106,127 | ) | | — |
| | (343,131 | ) |
為購置支付的現金,減去所獲現金後 | — |
| | (96,946 | ) | | (122,759 | ) | | — |
| | (219,705 | ) |
公司間對子公司的貸款 | (990,635 | ) | | (344,919 | ) | | — |
| | 1,335,554 |
| | — |
|
對子公司的投資 | (16,170 | ) | | — |
| | — |
| | 16,170 |
| | — |
|
客户關係和客户激勵的獲取 | — |
| | (63,759 | ) | | (11,426 | ) | | — |
| | (75,185 | ) |
撤資淨收益 | — |
| | — |
| | 29,236 |
| | — |
| | 29,236 |
|
出售財產和設備及其他淨收入(包括不動產)以及財產和設備非自願轉換所得 | — |
| | 12,963 |
| | (3,626 | ) | | — |
| | 9,337 |
|
投資活動的現金流量-持續業務 | (1,006,805 | ) | | (729,665 | ) | | (214,702 | ) | | 1,351,724 |
| | (599,448 | ) |
投資活動的現金流量-停止業務 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
投資活動的現金流量 | (1,006,805 | ) | | (729,665 | ) | | (214,702 | ) | | 1,351,724 |
| | (599,448 | ) |
來自籌資活動的現金流量: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
償還循環信貸和定期貸款便利及其他債務 | (262,579 | ) | | (8,077,553 | ) | | (6,089,563 | ) | | — |
| | (14,429,695 | ) |
循環信貸和定期貸款安排及其他債務的收益 | 224,660 |
| | 7,650,436 |
| | 6,041,959 |
| | — |
| | 13,917,055 |
|
高級下屬和高級票據的提前退休 | (1,031,554 | ) | | — |
| | (715,302 | ) | | — |
| | (1,746,856 | ) |
出售高級債券的淨收益 | 2,134,870 |
| | — |
| | 522,078 |
| | — |
| | 2,656,948 |
|
現金池項下的借方餘額(付款) | — |
| | 56,233 |
| | 38,493 |
| | (94,726 | ) | | — |
|
債務(償還)來自非控制利益的資金和股權(分配給)貢獻,淨額 | — |
| | — |
| | 9,079 |
| | — |
| | 9,079 |
|
母公司的公司間貸款 | — |
| | 992,708 |
| | 342,846 |
| | (1,335,554 | ) | | — |
|
家長的權益供款 | — |
| | — |
| | 16,170 |
| | (16,170 | ) | | — |
|
母公司現金紅利 | (439,999 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (439,999 | ) |
與員工股票獎勵相關的淨收益 | 13,095 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 13,095 |
|
與股票發行相關的淨收入,包括超額配售期權 | 516,462 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 516,462 |
|
與at the Market(ATM)計劃相關的淨收益 | 59,129 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 59,129 |
|
債務融資和股票發行費用的支付 | (3,848 | ) | | (9,391 | ) | | (1,554 | ) | | — |
| | (14,793 | ) |
來自融資活動的現金流量-持續業務 | 1,210,236 |
| | 612,433 |
| | 164,206 |
| | (1,446,450 | ) | | 540,425 |
|
來自籌資活動的現金流量-已停止的業務 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
來自融資活動的現金流量 | 1,210,236 |
| | 612,433 |
| | 164,206 |
| | (1,446,450 | ) | | 540,425 |
|
匯率對現金及現金等價物的影響 | — |
| | — |
| | 27,270 |
| | — |
| | 27,270 |
|
現金和現金等價物增加(減少) | 28 |
| | 618,955 |
| | 164,958 |
| | (94,726 | ) | | 689,215 |
|
年初現金及現金等價物,包括限制性現金 | 2,405 |
| | 23,453 |
| | 210,626 |
| | — |
| | 236,484 |
|
現金和現金等價物,包括限制性現金,年底 | $ | 2,433 |
| | $ | 642,408 |
| | $ | 375,584 |
| | $ | (94,726 | ) | | $ | 925,699 |
|
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
6.購置
我們使用購置會計方法核算購置情況,因此,購置的資產和負債按其估計公允價值入賬,每次購置的業務結果已列入我們各自購置日期的合併結果。
a.在終了年度內完成的2019年12月31日
在本年度終了的年度內2019年12月31日,為了加強我們在美國、哥倫比亞、德國、香港、拉脱維亞、斯洛伐克、瑞士、泰國及英國的現有業務,並將我們的業務擴展至保加利亞,我們完成了以下工作:10存儲和記錄管理公司和一ART倉儲公司現金總額約為$51,000。這些採購的個別採購價格大約在$700到$12,500.
b.在終了年度內完成的2018年12月31日
購置IO數據中心
2018年1月10日,我們完成了對IODC美國業務的收購,IODC是位於亞利桑那州鳳凰城的一家領先的數據中心共定位空間和解決方案提供商,包括與以下領域相關的土地和建築物:四數據中心位於亞利桑那州的菲尼克斯和斯科茨代爾;新澤西州的愛迪生;俄亥俄州的哥倫布(“IODC交易”)。在IODC交易結束時,我們支付了大約$1,347,000。在2019年2月,我們支付了大約$31,000另外,與執行客户合同相關的購買價格從收盤價到IODC交易一週年,該交易於2018年12月31日累計。這一數額,扣除攤銷後,作為第三方佣金資產作為其他資產的一個組成部分,淨額,在我們的綜合資產負債表2019年12月31日和2018.
未經審計的合併財務信息(“Pro Forma Financial Information”)在形式上彙總了我們和IODC的合併結果,就好像IODC的交易發生在2017年1月1日一樣。Pro Forma財務信息的提供是為了提供信息,並不一定表示如果該收購發生在2017年1月1日就會實現的業務結果。本報告所述期間的Pro Forma財務信息包括採購會計調整數(包括從購置的無形資產中攤銷的費用以及購置的不動產、廠場和設備的折舊)。我們和IODC共同承擔了$28,064完成IODC交易的業務支出(包括諮詢費和專業費用)。這些業務支出反映在Pro Forma財務信息的業務結果中,就好像它們是在2017年1月1日發生的一樣。
|
| | | | | | | |
| (未經審計) |
| 截至12月31日的年度, |
| 2018 | | 2017 |
總收入 | $ | 4,229,251 |
| | $ | 3,983,016 |
|
持續業務收入 | $ | 377,510 |
| | $ | 110,677 |
|
持續經營的每股收益-基本收入 | $ | 1.32 |
| | $ | 0.39 |
|
持續經營所得每股收益-經稀釋 | $ | 1.31 |
| | $ | 0.39 |
|
除了我們的IODC交易外,我們還完成了在2019, 2018和2017。Pro Forma財務信息沒有反映這些收購,因為這些收購對我們的綜合經營業績影響不大。
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
6.購置(續)
其他值得注意的收購
2018年5月25日,為了進一步擴大我們在歐洲的數據中心業務,我們收購了EvoSwitch荷蘭B.V.和EvoSwitch Global Services B.V.(合稱“EvoSwitch”),這是一個數據中心的定位空間和解決方案提供商,在阿姆斯特丹設有數據中心(“EvoSwitch交易”),用於(1)現金考慮。189,000歐元(或約$222,000,根據歐元和美元在EvoSwitch交易結束日期的匯率計算)和(Ii)$25,000我們將以未來服務的形式向賣方提供額外的考慮,這包括在購買價格的回扣和其他在購買價款的分配下表。
2018年3月8日,為了將我們的數據中心業務擴展到歐洲和亞洲,我們收購了二來自瑞士信貸國際(CreditSuisse International)和瑞士信貸(CreditSuisse)的倫敦和新加坡數據中心(合計,“瑞士信貸”)共計(I)34,600英鎊和(Ii)81,000新加坡元(或合計,大約$111,400,根據瑞士信貸交易結束日美元與英鎊和新加坡元之間的匯率計算(“瑞士信貸交易”)。作為瑞信交易的一部分,瑞信與我們簽訂了長期租約,以維持現有的數據中心業務。
除上述交易外,2018年期間,為了加強我們在美國、巴西、中國、印度、愛爾蘭、菲律賓、韓國和聯合王國的現有業務,並將我們的業務擴展到克羅地亞,我們完成了以下工作:11存儲和記錄管理公司和三ART存儲公司的總價值約為$98,100。這些採購的個別採購價格大約在$1,000到$34,100.
c.2017年12月31日終了年度內完成的
2017年12月,我們收購了Santa Fe在中國的存儲和信息管理資產和業務(“SantaFe中國交易”),約為$16,800。聖達菲中國交易的收購價直到2018年1月才支付,因此,截至2017年12月31日,我們在我們的綜合資產負債表中累計支付了聖菲中國交易的收購價。
2017年9月,為了擴大我們在美國的現有娛樂存儲和服務業務,並將我們的娛樂存儲和服務業務擴展到加拿大、英國、法國、荷蘭和香港,我們完成了對美利堅合眾國保税服務公司的收購。保税服務收購有限公司(合在一起,“保税交易”)(“保税交易”),為全球娛樂和媒體公司提供媒體資產存儲和管理服務。62,000英鎊(約合英鎊)$83,000,根據保税交易結束日英鎊與美元之間的匯率計算)。
2017年9月,為了擴大我們在美國的數據中心業務,我們收購了Mag DatacentersLLC,該公司運營着ForTrust,這是一傢俬人數據中心業務,在科羅拉多州丹佛市開展業務(“ForTrust交易”)。在ForTrust交易結束時,我們大約支付了$54,500現金(“托拉斯現金補償”)並已發行2,193,637我們普通股的股份(“信賴股票的考慮”)。我們發行給ForTrust前所有者的與ForTrust交易有關的普通股股份包含某些限制,影響到這種股票在ForTrust交易結束日期後6個月內的可流通性(“缺乏可銷售性限制”)。這個2,193,637作為ForTrust股票考慮的一部分而發行的股票價值約為$37.84每股,反映出與缺乏市場化限制有關的折扣,導致總購買價格(包括ForTrust現金價格和ForTrust股票價格)約為$137,500.
除上述交易外,在2017年期間,為了加強我們在美國、印度、希臘、祕魯和南非的現有業務,並將我們的業務擴展到塞浦路斯、澳門、韓國和阿拉伯聯合酋長國,我們完成了以下工作:12記錄和信息管理公司和一ART存儲公司的總價約為$98,200。這些採購的個別採購價格大約在$100到$28,500.
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6.購置(續)
d.等價物價格分配
我們在每一年所付出的累積代價和所支付的購貨價格的分配情況摘要如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
| 共計 | | IODC交易 | | 2018年其他財政年度收購 | | 共計 | | 共計 |
已付現金(所獲現金毛額)(1) | $ | 53,230 |
| | $ | 1,347,046 |
| | $ | 432,078 |
| | $ | 1,779,124 |
| | $ | 234,314 |
|
購買價格的阻礙和其他(2) | 4,135 |
| | — |
| | 35,218 |
| | 35,218 |
| | 20,093 |
|
普通股發行公允價值 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 83,014 |
|
非控制性利益的公允價值 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,507 |
|
總考慮 | 57,365 |
| | 1,347,046 |
| | 467,296 |
| | 1,814,342 |
| | 338,928 |
|
獲得的可識別資產的公允價值: | | | | | | | | | |
現金 | 2,260 |
| | 34,307 |
| | 10,227 |
| | 44,534 |
| | 14,746 |
|
應收賬款、預付費用和其他資產 | 3,102 |
| | 7,070 |
| | 17,662 |
| | 24,732 |
| | 24,379 |
|
財產、廠房和設備(3) | 5,396 |
| | 863,027 |
| | 225,848 |
| | 1,088,875 |
| | 150,878 |
|
客户關係無形資產(4) | 22,071 |
| | — |
| | 44,622 |
| | 44,622 |
| | 116,028 |
|
經營租賃使用權資產 | 16,956 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
數據中心就地租賃(5) | — |
| | 104,340 |
| | 36,130 |
| | 140,470 |
| | 6,300 |
|
數據中心租户關係(6) | — |
| | 77,362 |
| | 18,410 |
| | 95,772 |
| | — |
|
數據中心-市場租賃(7) | — |
| | 16,439 |
| | 2,381 |
| | 18,820 |
| | — |
|
其他無形資產 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 14,487 |
|
假定債務 | — |
| | — |
| | (12,312 | ) | | (12,312 | ) | | (5,287 | ) |
應付帳款、應計費用和其他負債 | (3,233 | ) | | (36,230 | ) | | (17,206 | ) | | (53,436 | ) | | (24,869 | ) |
經營租賃負債 | (16,956 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
遞延所得税 | (1,813 | ) | | — |
| | (43,218 | ) | | (43,218 | ) | | (18,122 | ) |
以下數據中心-市場租賃(7) | — |
| | (11,421 | ) | | (694 | ) | | (12,115 | ) | | — |
|
可識別淨資產公允價值總額 | 27,783 |
| | 1,054,894 |
| | 281,850 |
| | 1,336,744 |
| | 278,540 |
|
最初記錄的商譽(8) | $ | 29,582 |
| | $ | 292,152 |
| | $ | 185,446 |
| | $ | 477,598 |
| | $ | 60,388 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 已支付的現金包括在我們的現金流量表中2019年12月31日是否獲得現金淨額$2,260或有付款和其他付款,扣除$7,267年前進行的收購2019。已支付的現金包括在我們的現金流量表中2018年12月31日是否獲得現金淨額$44,534或有付款和其他付款,扣除$23,967年前進行的收購2018。已支付的現金包括在我們的現金流量表中2017年12月31日是否獲得現金淨額$14,746或有付款和其他付款,扣除$137年前進行的收購2017. |
| |
(2) | 購買價格的阻礙和其他包括$18,8242018年EvoSwitch交易的應計採購價格和$16,7712017年聖達菲中國(SantaFeChina)交易的買入價。 |
| |
(3) | 主要包括建築物、建築物改進、租賃改進、數據中心基礎設施、勒索結構、倉庫設備以及計算機硬件和軟件。 |
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6.購置(續)
| |
(4) | 年內與收購有關的客户關係無形資產的加權平均壽命2019, 2018和2017曾.16再過幾年,10主要年份和12分別是幾年。 |
| |
(5) | 2018年與收購相關的數據中心就地租賃的加權平均壽命為六年. |
| |
(6) | 2018年與收購相關的數據中心租户關係的加權平均壽命為九年. |
| |
(7) | 2018年與收購相關的數據中心高於市場租賃的加權平均壽命為三年與2018年收購相關的數據中心低於市場租賃的加權平均壽命是七年. |
| |
(8) | 與包括IODC在內的收購相關的商譽主要歸因於集合的勞動力、擴大的市場機會和成本以及在整合我們和被收購業務時預期的其他業務協同作用。 |
採購價格的分配2019, 2018和2017是根據所獲得淨資產的公允價值估計數計算的,並在最後確定購買價格分配時進行調整。企業合併會計要求對被收購企業未來現金流量的預期作出估計和判斷,以及在確定所購資產和假定負債時將這些現金流量分配給可識別的有形和無形資產。分配給有形和無形資產的公允價值和假定的負債,包括或有考慮,是基於管理層的最佳估計和假設以及管理層彙編的其他信息,包括利用習慣估值程序和技術進行的估值,初步估值所依據的估計和假設取決於收集必要的信息,以便在計量期間內完成估值,從各自的購置日期起計至一年。截至目前尚未最後確定的初步採購價格分配2019年12月31日主要涉及對無形資產(主要是客户關係無形資產)、不動產、廠房和設備(主要是勒索結構)和所得税(主要是遞延所得税)的公允價值的最後評估。2019.
由於為購買價格分配的目的而對某些資產和負債的估值是初步的,因此,這些資產和負債的估值須作初步調整,因為獲得了關於購置日存在的這些資產和負債的事實和情況的額外資料,因此,對我們估計的購買價格分配的任何調整將在確定調整的期間內進行,並計算這種調整的累積效果,就好像這些調整是在購置日完成一樣。第四季度記錄的調整數2019對我們的行動結果不重要。
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7.所得税
我們已經組織起來,並作為一個有效的REIT運作,從2014年12月31日結束的應税年度開始。作為一個REIT,我們通常被允許從我們的聯邦應税收入中扣除我們支付給股東的股息。這種股息所代表的收入在實體一級不受聯邦徵税,但在股東一級被徵税,如果有的話。我們的國內應税REIT子公司(“TRSS”)的收入,其中持有我們的國內業務,可能不符合REIT目前的運作和結構,是適用的,聯邦和州企業所得税。此外,我們和我們的子公司在其他有業務經營或應納税存在的司法管轄區繼續要繳納外國所得税,而不論資產是持有還是通過不受聯邦所得税或TRSS考慮的子公司進行的。我們還將對出售或處置C公司先前擁有的任何資產的任何收益徵收單獨的企業所得税,自我們第一次將該資產作為REIT資產擁有之日起五年內,該資產在該日可歸因於該資產的“內建收益”。我們還將因與我們的收購活動有關的會計方法的變化而被確認為收入的折舊回收時,必須繳納內置的利得税。如果我們不能保持作為REIT的税收資格,我們將按正常的公司所得税税率徵收聯邦所得税。即使我們仍然有資格作為REIT徵税,我們也可能要對我們的收入和財產徵收一些聯邦、州、地方和外國的税收,以及對我們的TRS業務所欠的税款。特別是,雖然州所得税制度往往與聯邦所得税制度相平行,但對房地產投資信託基金而言。, 許多州不完全遵守聯邦規則,有些州根本不遵守它們。
2017年12月22日,通常被稱為“減税和就業法案”(“税收改革法案”)的立法在美國成為法律。税務改革立法修訂了經修訂的1986年“國內收入法”(“守則”),以降低税率,並修改企業和個人的政策、抵免和扣減。以下概述了税收改革立法的某些組成部分及其對税收改革立法的影響。税收改革立法的主要內容之一是從2017年12月31日開始,將美國企業聯邦所得税税率從35%降至21%。
a.視為遣返過渡税
税務改革立法對1986年後未分配的外國收入和利潤的強制遣返徵收過渡税(“視為遣返過渡税”),這些收入和利潤在2017年11月2日或2017年12月31日以前不應繳納美國税,以2018年1月1日之前的最後一個應税年度(“未分配的E&P”)為準。被認定的遣返過渡税取決於未分配的E&P是以液體形式持有(如税務改革立法中的定義)還是非流動資產。對被視為遣返者的參與扣除導致對未分配的E&P的視為遣返過渡税15.5%如持有現金及流動資產及8.0%如果持有非流動資產。所認定的遣返過渡税適用於一個實體是否在其外國子公司擁有現金,也不論該實體是否實際將未分配的E&P運回美國。
我們已完成分析,並確定在截至2017年12月31日的課税年度內,根據税務改革法例被視為遣返的未分配E&P的款額是$160,000。我們選擇在2017年的應税收入中包括未分配的E&P的全部金額,而不是將其分攤到8年(正如税務改革法案所允許的那樣)。扣除參與後,我們2017年的應課税入息約為$70,900與未分配的E&P被視為遣返有關。
b.全球非物質性非物質性低税收收入
在2017年12月31日以後的應税年度裏,税務改革立法引入了新的條款,旨在通過對某些全球無形低税率收入(“gilti”)徵税來防止美國聯邦所得税基礎受到侵蝕。GILTI條款提出了一項新的要求,即受控制的外國公司(“CFCs”)的某些收入必須目前列入CFC美國税務居民股東的總收入。一般而言,GILTI是美國股東按其外國子公司收入的比例超過這些子公司視為有形收益淨額的部分。
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7.所得税(續)
GILTI條款還規定在應納税收入中列入GILTI的某些扣減額;但是,REITs不符合這種扣減的條件。因此,我們的GILTI 100%包括在我們的應税收入中,並將增加對我們股東所需的最低分配。有不GILTI包括在我們的應納税所得額中。2019年12月31日及截至年底的應課税入息中所包括的款額。2018年12月31日曾.$41,944。我們採用了一項會計政策,使我們不會承認與基差有關的遞延税。
c.貼現利息扣除限額
税務改革立法還將某些實體的淨利息費用扣除額限制為企業利息收入加調整後應納税收入的30%(“利息扣除限額”)。調整後的應納税所得額在税務改革立法中的定義類似於2017年12月31日以後至2022年1月1日之前應納税年度的息前收益、税前折舊和攤銷,定義類似於2021年12月31日以後應納税年度的息前收益和税前收益。
利息扣除限額不適用於符合資格並作出選擇的納税人,將其視為“選擇不動產交易或業務”。作為REIT,IMI,包括我們所有合格的REIT子公司(“QRS”),從2018年12月31日結束的應税年度開始,進行了一次被視為“選擇不動產交易或業務”的選舉。因此,利息扣除限制不適用於IMI或我們的QRS;然而,IMI將被要求對其不動產使用替代折舊制度。這次選舉對我們的合併財務報表沒有重大影響。我們一般認為我們的儲税券不符合“選擇地產業或地產業”的待遇。
遞延税資產及遞延税負債的重要組成部分如下:
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| | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 |
遞延税款資產: | |
| | |
|
應計負債和其他調整數(1) | $ | 53,197 |
| | $ | 59,477 |
|
淨營運虧損結轉 | 99,240 |
| | 92,952 |
|
未經確認的税收福利的聯邦福利 | 3,039 |
| | 2,925 |
|
估價津貼 | (60,003 | ) | | (55,666 | ) |
| 95,473 |
| | 99,688 |
|
遞延税款負債: | |
| | |
|
其他資產,主要是由於攤銷方面的差異 | (177,645 | ) | | (166,469 | ) |
廠房和設備,主要原因是折舊方面的差異 | (67,515 | ) | | (74,147 | ) |
其他 | (21,903 | ) | | (26,260 | ) |
| (267,063 | ) | | (266,876 | ) |
遞延税款淨額 | $ | (171,590 | ) | | $ | (167,188 | ) |
______________________________________________________________________________
| |
(1) | 截至2018年12月31日的數額已重報,以反映荷蘭增值税負債的影響(如附註2.y所述)。導致應計負債和其他調整數增加$4,971. |
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7.所得税(續)
遞延税資產和遞延税負債列示如下:
|
| | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2019 | | 2018 |
非流動遞延税資產(包括在其他資產中的一個組成部分,淨額) | $ | 16,538 |
| | $ | 16,648 |
|
遞延所得税 | (188,128 | ) | | (183,836 | ) |
在…2019年12月31日,我們有聯邦淨營運虧損結轉$152,743可用於減少未來的聯邦應税收入,其中大部分將於2024年至2037年到期。.的.$152,743,我們希望利用$39,156實現聯邦税收利益$8,223。我們可以將這些淨營業損失結轉到在任何可利用的年份不使用的範圍內。我國有2020年至2039年到期的國家淨營業虧損結轉,其中一個微不足道的國家税收優惠有望實現。我們的資產用於外國淨營運虧損.$90,811,有不同的到期日(在某些情況下沒有到期日),但估值津貼大約為64%.
估值津貼前滾如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至12月31日的年度, | | 餘額 開始 當年 | | 荷電 (貸記) 費用 | | 其他增加/(減少)(1) | | 餘額 尾端 當年 |
2019 | | $ | 55,666 |
| | $ | 6,211 |
| | $ | (1,874 | ) | | $ | 60,003 |
|
2018 | | 61,756 |
| | 3,568 |
| | (9,658 | ) | | 55,666 |
|
2017 | | 71,359 |
| | (4,317 | ) | | (5,286 | ) | | 61,756 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 估值津貼的其他增減主要與外幣匯率的變動和某些外國子公司的處置有關。 |
在為所得税撥備(福利)之前,持續經營的收入(損失)的構成部分是:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
美國 | $ | 203,225 |
| | $ | 203,078 |
| | $ | 162,763 |
|
加拿大 | 48,326 |
| | 53,779 |
| | 50,019 |
|
其他外國 | 76,591 |
| | 153,454 |
| | (11,805 | ) |
| $ | 328,142 |
| | $ | 410,311 |
| | $ | 200,977 |
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(除股票和每股數據外,以千計)
7.所得税(續)
所得税的規定(福利)包括以下組成部分:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
聯邦電流 | $ | 7,262 |
| | $ | 703 |
| | $ | 16,345 |
|
聯邦延期 | (3,356 | ) | | (4,162 | ) | | (12,655 | ) |
狀態電流 | 3,943 |
| | 918 |
| | 3,440 |
|
狀態延遲 | (1,126 | ) | | 627 |
| | (1,276 | ) |
洋流 | 49,350 |
| | 45,371 |
| | 42,532 |
|
國外遞延 | 3,858 |
| | (704 | ) | | (25,424 | ) |
所得税準備金(福利) | $ | 59,931 |
| | $ | 42,753 |
| | $ | 22,962 |
|
按現行聯邦法定税率計算的所得税總費用和金額的對賬21.0%結清截至年度所得税準備金(福利)前的持續經營收入2019年12月31日和2018前聯邦法定税率35.0%結清截至年底所得税準備金(福利)前的持續經營收入2017年12月31日如下:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
計算“預期”税額 | $ | 68,910 |
| | $ | 86,165 |
| | $ | 70,342 |
|
所得税變動,原因如下: | |
| | |
| | |
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與REIT有關的税務調整 | (40,577 | ) | | (35,165 | ) | | (78,873 | ) |
州税(扣除聯邦税收優惠) | 2,115 |
| | 1,599 |
| | 2,692 |
|
估值津貼增加(減少)(業務損失淨額) | 6,211 |
| | 3,568 |
| | (4,317 | ) |
外國遣返 | — |
| | — |
| | 29,476 |
|
美國聯邦利率下調 | — |
| | — |
| | (4,685 | ) |
準備金(反轉)權責發生制和審計結算(扣除聯邦税收利益) | 514 |
| | (13,985 | ) | | (9,103 | ) |
外國税率差額 | 8,562 |
| | 1,031 |
| | (9,639 | ) |
不允許的外國利益、次級部分F收入和其他外國税收 | 14,241 |
| | 903 |
| | 29,325 |
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其他,淨額 | (45 | ) | | (1,363 | ) | | (2,256 | ) |
所得税準備金(福利) | $ | 59,931 |
| | $ | 42,753 |
| | $ | 22,962 |
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我們過去幾年的實際税率2019年12月31日, 2018和2017都是18.3%, 10.4%和11.4%分別。本港的有效税率,除其他項目外,在未來會因以下因素而受影響:(1)合資格的REIT附屬公司與我們的儲税券之間的收入組合,以及我們所經營的管轄區之間的收入組合的變化;(2)税法的改變;(3)外匯損益的波動;(4)設立及逆轉税收儲備的時間;及(5)我們利用所產生的淨經營虧損的能力。
聯邦法定税率之間的主要調節項目21.0%及截至年底的整體實際税率2019年12月31日所獲利益是否來自已支付的股息扣除額?$40,577以及我們的外國收入所受税率差異所產生的影響,從而產生了一項税收規定$8,562.
聯邦法定税率之間的主要調節項目21.0%及截至年底的整體實際税率2018年12月31日所獲利益是否來自已支付的股息扣除額?$35,165,我們的外國收入所受税率差異的影響,導致$1,031和近似離散的税收優惠$14,000與解決税務事項有關(該事項已作為應計費用的一個組成部分列入我們的綜合資產負債表)。2017年12月31日).
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
7.所得税(續)
前聯邦法定税率之間的主要調節項目35.0%及截至年底的整體實際税率2017年12月31日所獲利益是否來自已支付的股息扣除額?$78,873,我們的外國收入所受税率的差異所造成的影響,其結果是$9,639,以及對我國某些外國淨營業損失的估價免税額。$4,317由於我國某些外國子公司的合併,部分抵消了税收改革立法的影響。$24,791(反映被視為遣返過渡税的影響,被美國聯邦税率降低的影響部分抵消)。
作為一個REIT,我們有權扣減支付的股息,從而大幅度減少聯邦所得税支出。作為一個REIT,我們所有的所得税支出都將根據我們的外國子公司和國內TRSS產生的收益來支付。
在我們於2014年轉換為REIT之後,我們得出結論認為,我們不打算無限期地將我們的外國子公司目前和未來的未分配收益投資到美國以外的地方。截至2016年12月31日,我們的結論是,我們打算在美國境外無限期地再投資我們目前和未來某些未轉換的外國TRSS的未分配收益。我們不再為這些未轉換的外國儲税券保留的賬面收益提供遞增的外國預扣税,這大約是$279,700截至2019年12月31日。作為一個REIT,我們的外國子公司的增量未分配收益的未來匯回將不受聯邦或州所得税的約束,但在有限情況下外國預扣税除外;然而,這種未來的遣返將需要按照REIT分配規則進行分配,然後任何這類分配都可以酌情在股東一級徵税。然而,我們繼續規定,在與我們的外國QRS和某些其他外國TRSS(不包括未轉換的外國TRSS)的收益相關的外部基礎上,對淨帳簿上的外國預扣税作增量性規定。
不確定税種的評估是一個分兩步的過程.第一步是承認程序,根據這一程序,我們確定在審查後是否更有可能維持税收狀況,包括根據該職位的技術優點解決任何相關的上訴或訴訟程序。第二步是計量過程,計算出更有可能達到確認門檻的税種,以確定財務報表中確認的福利數額。税收狀況被衡量為在最終結算時有可能實現50%以上的最大利益數額。
我們已選擇將與不確定的税收狀況有關的利息和罰款確認為所附業務綜合報表中所得税規定(福利)的一個組成部分。我們記錄到$1,780, $1,961和$289利息總額及截至年度的罰則2019年12月31日, 2018和2017分別。我們有$9,282和$7,557應計利息和罰款的支付2019年12月31日和2018分別。
主要税務管轄區仍須審查的課税年度摘要如下:
|
| | |
課税年度 | | 税收管轄權 |
見下文 | | 美國-聯邦和州 |
2015年至今 | | 聯合王國 |
2012年至今 | | 加拿大 |
就美國聯邦税收而言,通常的訴訟時效是三年但是,從報税單提交之日起,如果聯邦税務審查正在進行,時效期限可超過三年。2018年、2017年和2016年的納税年度仍須接受美國聯邦税收用途以及這些年使用的淨營業虧損結轉額的審查。我們在這些納税年度的聯邦所得税申報表中使用了2002年至2003年以及2010年至2015年的淨營業虧損。就國家而言,通常的訴訟時效是在三到五好幾年了。然而,我們國家的某些訴訟時效在審計進行時的開放時間比這長。
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
7.所得税(續)
我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。在我們有業務運作或應課税的地方,我們須接受各税務機關的審查。我們定期評估税務當局進行額外評估的可能性,並酌情就這些事項作出規定。截至2019年12月31日,我們有$35,068與不確定的税收狀況有關的準備金,其中$31,992和$3,076分別包括在其他長期負債和遞延所得税中,分別列在所附的綜合資產負債表中.截至2018年12月31日,我們有$35,320與不確定的税收狀況有關的準備金,其中$32,144和$3,176分別包括在其他長期負債和遞延所得税中,分別列在所附的綜合資產負債表中.雖然我們相信我們的税務預算是適當的,但税務審核和任何有關訴訟的最終決定,可能會導致我們的估計數字有所改變。
未確認的税收福利如下:
|
| | | |
税收意外開支毛額-2016年12月31日 | $ | 59,466 |
|
根據與本年度有關的税收狀況增加的毛額 | 4,067 |
|
以往年度税額增加毛額 | 3,368 |
|
往年税收減少毛額(1) | (2,789 | ) |
法規失效 | (2,629 | ) |
安置點 | (22,950 | ) |
税收意外開支總額-2017年12月31日 | 38,533 |
|
根據與本年度有關的税收狀況增加的毛額 | 3,147 |
|
以往年度税額增加毛額 | 981 |
|
前幾年税收減少總額 | (2,865 | ) |
法規失效 | (4,462 | ) |
安置點 | (14 | ) |
税收意外開支總額-2018年12月31日 | 35,320 |
|
根據與本年度有關的税收狀況增加的毛額 | 2,914 |
|
以往年度税額增加毛額 | 1,271 |
|
前幾年税收減少總額 | (299 | ) |
法規失效 | (4,034 | ) |
安置點 | (104 | ) |
税收意外開支毛額-2019年12月31日 | $ | 35,068 |
|
_______________________________________________________________________________
這些儲備的反轉$35,068 ($32,311(扣除聯邦税收優惠)2019年12月31日如果持續下去,將被記錄為減少我們的所得税撥款。我們相信,大約有可能$7,400 ($4,587(扣除聯邦税收優惠)我們未獲承認的税額,可在2020由於法定時效的失效,或在結束和結算世界各地不同司法管轄區的重大審計時。
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
8.業務季度業績(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
季度結束 | | 3月31日 | | 六月三十日 | | 9月30日 | | 12月31日 | |
2019 | | |
| | |
| | |
| | |
| |
總收入 | | $ | 1,053,863 |
| | $ | 1,066,907 |
| | $ | 1,062,224 |
| | $ | 1,079,590 |
| |
營業收入(損失) | | 158,675 |
| | 193,115 |
| | 223,474 |
| | 206,074 |
| |
持續經營的收入(損失) | | 30,476 |
| | 92,347 |
| | 108,284 |
| | 37,104 |
| |
停業業務收入共計(損失) | | (24 | ) | | 128 |
| | — |
| | — |
| |
淨收入(損失) | | 30,452 |
| | 92,475 |
| | 108,284 |
| | 37,104 |
| |
鐵山公司的淨收益(虧損) | | 29,561 |
| | 92,441 |
| | 107,675 |
| | 37,700 |
| (1) |
每股收益(虧損)-基本: | | |
| | |
| | |
| | |
| |
持續經營的每股收益(損失) | | 0.10 |
| | 0.32 |
| | 0.37 |
| | 0.13 |
| |
停業業務每股總收入(損失) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| |
鐵山股份有限公司每股淨收益(虧損) | | 0.10 |
| | 0.32 |
| | 0.37 |
| | 0.13 |
| |
每股收益(虧損)-稀釋: | | |
| | |
| | |
| | |
| |
持續經營的每股收益(損失) | | 0.10 |
| | 0.32 |
| | 0.37 |
| | 0.13 |
| |
停業業務每股總收入(損失) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| |
鐵山股份有限公司每股淨收益(虧損) | | 0.10 |
| | 0.32 |
| | 0.37 |
| | 0.13 |
| |
2018 | | |
| | |
| | |
| | |
| |
總收入 | | $ | 1,042,458 |
| | $ | 1,060,823 |
| | $ | 1,060,991 |
| | $ | 1,061,489 |
| |
營業收入(損失) | | 157,119 |
| | 201,460 |
| | 195,635 |
| | 254,053 |
| |
持續經營的收入(損失)(2) | | 39,389 |
| | 92,263 |
| | 77,349 |
| | 158,557 |
| |
停業業務收入共計(損失) | | (462 | ) | | (360 | ) | | (11,605 | ) | | — |
| |
淨收入(損失) | | 38,927 |
| | 91,903 |
| | 65,744 |
| | 158,557 |
| |
鐵山公司的淨收益(虧損) | | 38,459 |
| | 91,761 |
| | 65,869 |
| | 157,844 |
| (3) |
每股收益(虧損)-基本: | | |
| | |
| | |
| | |
| |
持續經營的每股收益(損失) | | 0.14 |
| | 0.32 |
| | 0.27 |
| | 0.55 |
| |
停業業務每股總收入(損失) | | — |
| | — |
| | (0.04 | ) | | — |
| |
鐵山股份有限公司每股淨收益(虧損) | | 0.13 |
| | 0.32 |
| | 0.23 |
| | 0.55 |
| |
每股收益(虧損)-稀釋: | | |
| | |
| | |
| | |
| |
持續經營的每股收益(損失) | | 0.14 |
| | 0.32 |
| | 0.27 |
| | 0.55 |
| |
停業業務每股總收入(損失) | | — |
| | — |
| | (0.04 | ) | | — |
| |
鐵山股份有限公司每股淨收益(虧損) | | 0.13 |
| | 0.32 |
| | 0.23 |
| | 0.55 |
| |
_______________________________________________________________________________
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
8.業務季度業績(未經審計)(續)
| |
(1) | 與2019年第三季度相比,2019年第四季度鐵山公司淨收益(虧損)的變化主要是由於(1)增加了大約$63,0002019年第四季度外匯交易損失與2019年第三季度相比,(2)重組費用$48,600,始於2019年第四季度(如附註14所述),但因(3)處置/減記不動產、廠場和設備的淨利增加而部分抵銷。$37,5002019年第四季度與2019年第三季度相比有記錄,(4)約減少$5,100在2019年第四季度記錄的所得税準備金中,與2019年第三季度相比。 |
| |
(2) | 持續經營的收入(損失)反映了附註2.y.中所述的非重大重述,其中減少了截至2018年3月31日、2018年6月30日、2018年9月30日和2018年12月31日終了的三個月期間持續經營的收入(損失)。$6,225, $1,640, $1,279和$274分別。 |
| |
(3) | 2018年第四季度與2018年第三季度相比,鐵山公司的淨收益(虧損)發生變化,主要原因是(1)收益約為$62,5002018年第四季度與聯合王國土地和建築物出售有關的記錄(見注2.g);(2)2018年第四季度記錄的不動產、廠房和設備(不包括房地產)處置/減記收益約為$8,800與收到與我們在阿根廷擁有的一個設施中的某些資產非自願轉換有關的保險收益有關(見附註2.g.);(3)2018年第四季度記錄的所得税準備金比2018年第三季度減少了約$11,200,(4)2018年第四季度外匯交易收益比2018年第三季度增加約$20,000及(V)控罪$11,1002018年第三季度記錄的與2018年第四季度未再次發生的准入或有代價(如附註13所定義和討論的)結束後調整的解決有關的記錄。 |
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
9.部分信息
在2019年第四季度,由於全球管理結構的調整和與項目首腦會議有關的內部財務報告的變化,我們重新評估了可報告的業務部門和報告單位的組成。由於與項目首腦會議有關的管理結構變化,我們現在有以下可報告的業務部門:(一)全球記錄和信息管理(“全球RIM”)業務(該業務包括以前的北美記錄和信息管理業務(不包括我們的技術託管服務業務,現已作為我們公司和其他業務部門的組成部分)、北美數據管理業務、西歐商業和其他國際業務);(二)全球數據中心業務;和(三)公司和其他業務(包括我們的相鄰業務和我們的技術託管服務業務)。由於這些變化,以前報告的部分信息已被重報,以符合目前的列報方式。
截至2019年12月31日,我們三可報告的操作部分描述如下:
| |
• | 全球RIM業務-提供(1)儲存實物記錄,包括縮微膠片和縮微膠片、膠捲、X射線和藍圖,包括保健信息服務、重要記錄服務、服務和信使業務,以及為大約50個國家的客户收集、處理和處理敏感文件(“記錄管理”);(2)作為公司災後恢復計劃的一部分,存儲和輪換備份計算機媒體,包括服務和信使業務(“數據保護和恢復”);服務器和計算機備份服務;以及相關服務,(統稱“數據管理”)、(Iii)信息治理和數字解決方案,它為客户信息的整個生命週期開發、實施和支持全面的存儲和信息管理解決方案,包括管理美國和加拿大的實物記錄、文件轉換和數字存儲;(4)為客户撕碎敏感文件,在許多情況下將其記錄與我們一起存儲(“安全碎紙”),隨後出售碎紙供回收,以及(V)按需分發,通過MakeSpace公司為北美24個市場的消費者提供貼現存儲(如注13所定義)。 |
| |
• | 全球數據中心業務-提供企業級數據中心設施,以保護關鍵的任務資產,並確保我們的客户的IT基礎設施的持續運作,安全可靠的數據中心選擇。截至2019年12月31日,我們的全球數據中心業務足跡覆蓋了美國的九個市場:科羅拉多州的丹佛、密蘇裏州的堪薩斯城、馬薩諸塞州的波士頓、賓夕法尼亞州的博耶斯、弗吉尼亞州的馬納薩斯、新澤西的愛迪生、俄亥俄州的哥倫布、亞利桑那州的鳳凰城和斯科茨代爾,以及四個國際市場:阿姆斯特丹、倫敦和新加坡,在法蘭克福擁有開發用地。 |
| |
• | 公司和其他業務-主要由相鄰的業務和其他公司項目組成。我們鄰近的業務包括:(1)幫助娛樂和媒體行業客户儲存、保護和交付各種實物媒體,並在美國、加拿大、法國、中國-香港S.A.R.、荷蘭和聯合王國(“娛樂服務”)提供存放、分發和存檔關鍵媒體資產的數字內容儲存系統;(Ii)在美國、加拿大和歐洲處理、安裝和儲存藝術品方面的技術專門知識(“美術”)。此外,我們的公司和其他業務部門包括與執行和員工職能相關的成本,包括財務、人力資源和信息技術,這對整個企業都有利,以及與所有股票期權、限制性股票單位、業績單位和根據員工股票購買計劃發行的股票相關的基於股票的員工薪酬費用。此外,我們的企業和其他業務部門包括我們在美國的技術託管服務業務。 |
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
9.部分信息(續)
對我們的業務部門信息的分析和對所附合並財務報表的核對如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM業務 | | 全球數據中心業務 | | 法團及 其他業務 | | 共計 合併 |
截至2019年12月31日止年度 | |
| | | | |
| | |
|
總收入 | $ | 3,812,433 |
| | $ | 257,151 |
| | $ | 193,000 |
| | $ | 4,262,584 |
|
儲藏室租金 | 2,320,076 |
| | 246,925 |
| | 114,086 |
| | 2,681,087 |
|
服務 | 1,492,357 |
| | 10,226 |
| | 78,914 |
| | 1,581,497 |
|
折舊和攤銷 | 454,652 |
| | 133,927 |
| | 69,622 |
| | 658,201 |
|
折舊 | 330,534 |
| | 78,939 |
| | 46,850 |
| | 456,323 |
|
攤銷 | 124,118 |
| | 54,988 |
| | 22,772 |
| | 201,878 |
|
調整後的EBITDA | 1,563,223 |
| | 121,517 |
| | (247,135 | ) | | 1,437,605 |
|
資產總額(1) | 10,753,218 |
| | 2,535,848 |
| | 527,750 |
| | 13,816,816 |
|
部分資產支出 | 398,690 |
| | 427,935 |
| | 56,242 |
| | 882,867 |
|
資本支出 | 248,232 |
| | 392,029 |
| | 52,722 |
| | 692,983 |
|
已支付的現金,除所購現金外 | 54,717 |
| | — |
| | 3,520 |
| | 58,237 |
|
獲得客户關係、客户激勵、合同履行成本和第三方佣金 | 95,741 |
| | 35,906 |
| | — |
| | 131,647 |
|
截至2018年12月31日止年度 | |
| | | | |
| | |
|
總收入 | $ | 3,842,600 |
| | $ | 228,983 |
| | $ | 154,178 |
| | $ | 4,225,761 |
|
儲藏室租金 | 2,301,344 |
| | 218,675 |
| | 102,436 |
| | 2,622,455 |
|
服務 | 1,541,256 |
| | 10,308 |
| | 51,742 |
| | 1,603,306 |
|
折舊和攤銷 | 472,155 |
| | 105,680 |
| | 61,679 |
| | 639,514 |
|
折舊 | 341,384 |
| | 58,707 |
| | 52,649 |
| | 452,740 |
|
攤銷 | 130,771 |
| | 46,973 |
| | 9,030 |
| | 186,774 |
|
調整後的EBITDA | 1,569,353 |
| | 99,574 |
| | (244,103 | ) | | 1,424,824 |
|
資產總額(1) | 9,135,198 |
| | 2,217,505 |
| | 504,515 |
| | 11,857,218 |
|
部分資產支出 | 443,634 |
| | 1,794,386 |
| | 79,286 |
| | 2,317,306 |
|
資本支出 | 254,308 |
| | 152,739 |
| | 53,015 |
| | 460,062 |
|
已支付的現金,除所購現金外 | 93,217 |
| | 1,639,427 |
| | 25,913 |
| | 1,758,557 |
|
客户關係、客户激勵和合同履行成本的獲取 | 96,109 |
| | 2,220 |
| | 358 |
| | 98,687 |
|
截至2017年12月31日止年度 | |
| | | | |
| | |
|
總收入 | $ | 3,706,110 |
| | $ | 37,694 |
| | $ | 101,774 |
| | $ | 3,845,578 |
|
儲藏室租金 | 2,261,831 |
| | 35,839 |
| | 79,887 |
| | 2,377,557 |
|
服務 | 1,444,279 |
| | 1,855 |
| | 21,887 |
| | 1,468,021 |
|
折舊和攤銷 | 458,634 |
| | 10,224 |
| | 53,518 |
| | 522,376 |
|
折舊 | 351,915 |
| | 8,617 |
| | 45,751 |
| | 406,283 |
|
攤銷 | 106,719 |
| | 1,607 |
| | 7,767 |
| | 116,093 |
|
調整後的EBITDA | 1,470,579 |
| | 11,275 |
| | (238,281 | ) | | 1,243,573 |
|
資產總額(1) | 9,151,755 |
| | 382,198 |
| | 1,441,434 |
| | 10,975,387 |
|
部分資產支出 | 424,628 |
| | 86,543 |
| | 126,850 |
| | 638,021 |
|
資本支出 | 262,474 |
| | 32,015 |
| | 48,642 |
| | 343,131 |
|
購置支付的現金,減去所獲現金(2) | 86,969 |
| | 54,528 |
| | 78,208 |
| | 219,705 |
|
客户關係和客户激勵的獲取 | 75,185 |
| | — |
| | — |
| | 75,185 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 不包括公司間應收款或應付賬款以及附屬餘額投資。截至2019年12月31日的總資產反映了ASU 2016-02年的採用情況。公司和其他商業部門的總資產已重報,以反映荷蘭增值税負債的影響(如附註2.y所述)。的資產總額增加。$4,971和$2,985,分別於2018年12月31日和2017年12月31日。 |
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鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
9.部分信息(續)
應報告部門的會計政策與附註2所述相同。調整後的每個部門的EBITDA定義為利息開支前的持續經營收入(損失)、所得税、折舊和攤銷準備金(收益),還不包括我們認為不代表我們核心經營結果的某些項目,特別是:(1)(收益)處置/減記不動產、廠場和設備(包括不動產)的損失;(2)無形減值;(3)其他費用(收入),淨額(其中包括外幣交易(收益)損失,淨額);(4)重大收購成本;(5)重組費用。在內部,我們使用調整後的EBITDA作為評估業務部門業績和分配資源的基礎。
調整後的EBITDA與持續業務合併後的收入(損失)的對賬情況如下:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
調整後的EBITDA | $ | 1,437,605 |
| | $ | 1,424,824 |
| | $ | 1,243,573 |
|
(加)/扣減: | | | | | |
所得税準備金(福利) | 59,931 |
| | 42,753 |
| | 22,962 |
|
其他費用(收入),淨額 | 33,898 |
| | (11,692 | ) | | 79,429 |
|
利息費用,淨額 | 419,298 |
| | 409,648 |
| | 353,645 |
|
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失,淨額 | (63,824 | ) | | (73,622 | ) | | (766 | ) |
折舊和攤銷 | 658,201 |
| | 639,514 |
| | 522,376 |
|
重大購置費用 | 13,293 |
| | 50,665 |
| | 84,901 |
|
重組費用 | 48,597 |
| | — |
| | — |
|
無形損傷 | — |
| | — |
| | 3,011 |
|
持續經營收入(損失) | $ | 268,211 |
| | $ | 367,558 |
| | $ | 178,015 |
|
有關我們在不同地區的行動的資料如下:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
收入: | |
| | |
| | |
|
美國 | $ | 2,632,586 |
| | $ | 2,579,847 |
| | $ | 2,310,296 |
|
聯合王國 | 274,931 |
| | 280,993 |
| | 246,373 |
|
加拿大 | 243,033 |
| | 249,505 |
| | 243,625 |
|
澳大利亞 | 143,511 |
| | 155,367 |
| | 157,333 |
|
其餘國家 | 968,523 |
| | 960,049 |
| | 887,951 |
|
總收入 | $ | 4,262,584 |
| | $ | 4,225,761 |
| | $ | 3,845,578 |
|
長壽資產: | | | |
| |
|
美國 | $ | 7,862,262 |
| | $ | 6,902,232 |
| | $ | 5,476,551 |
|
聯合王國 | 755,859 |
| | 547,768 |
| | 529,233 |
|
加拿大 | 556,591 |
| | 453,398 |
| | 500,396 |
|
澳大利亞 | 530,755 |
| | 442,755 |
| | 470,432 |
|
其餘國家 | 2,875,010 |
| | 2,302,951 |
| | 2,048,460 |
|
長期資產總額 | $ | 12,580,477 |
| | $ | 10,649,104 |
| | $ | 9,025,072 |
|
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合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
9.部分信息(續)
按產品和服務項目分列的收入情況按部門分列如下:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM業務 | | 全球數據中心業務 | | 法團及 其他業務 | | 共計 合併 |
截至2019年12月31日止的年度 | |
| | | | |
| | |
|
記錄管理(1) | $ | 2,866,192 |
| | $ | — |
| | $ | 128,954 |
| | $ | 2,995,146 |
|
數據管理(1) | 520,082 |
| | — |
| | 64,046 |
| | 584,128 |
|
信息銷燬(1)(2) | 426,159 |
| | — |
| | — |
| | 426,159 |
|
數據中心 | — |
| | 257,151 |
| | — |
| | 257,151 |
|
總收入 | $ | 3,812,433 |
| | $ | 257,151 |
| | $ | 193,000 |
| | $ | 4,262,584 |
|
2018年12月31日終了年度 | | | | | | | |
記錄管理(1) | $ | 2,871,253 |
| | $ | — |
| | $ | 96,669 |
| | $ | 2,967,922 |
|
數據管理(1) | 539,035 |
| | — |
| | 57,509 |
| | 596,544 |
|
信息銷燬(1)(2) | 432,312 |
| | — |
| | — |
| | 432,312 |
|
數據中心 | — |
| | 228,983 |
| | — |
| | 228,983 |
|
總收入 | $ | 3,842,600 |
| | $ | 228,983 |
| | $ | 154,178 |
| | $ | 4,225,761 |
|
2017年12月31日終了年度收入 | | | | | | |
|
|
記錄管理(1) | $ | 2,778,024 |
| | $ | — |
| | $ | 69,667 |
| | $ | 2,847,691 |
|
數據管理(1) | 542,148 |
| | — |
| | 32,103 |
| | 574,251 |
|
信息銷燬(1)(2) | 385,938 |
| | — |
| | 4 |
| | 385,942 |
|
數據中心 | — |
| | 37,694 |
| | — |
| | 37,694 |
|
總收入 | $ | 3,706,110 |
| | $ | 37,694 |
| | $ | 101,774 |
| | $ | 3,845,578 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 我們產品和服務項目中的每一種產品都有一個與儲存租金有關的收入部分和一個服務收入部分,但沒有儲存租金部分的銷燬服務除外。 |
所附業務合併報表按部門分列的重大購置費用如下:
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
全球RIM業務 | $ | 8,223 |
| | $ | 20,590 |
| | $ | 47,722 |
|
全球數據中心業務 | 337 |
| | 11,423 |
| | — |
|
公司及其他業務 | 4,733 |
| | 18,652 |
| | 37,179 |
|
重大購置費用共計 | $ | 13,293 |
| | $ | 50,665 |
| | $ | 84,901 |
|
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合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
10.承付款和意外開支
a.無償購買承諾
我們有與購買承付款有關的某些合同義務,這些義務要求最低付款如下:
|
| | | | |
年 | | 購買 承諾(1) |
2020 | | $ | 134,127 |
|
2021 | | 68,208 |
|
2022 | | 32,480 |
|
2023 | | 2,004 |
|
2024 | | 1,985 |
|
此後 | | 340 |
|
| | $ | 239,144 |
|
______________________________________________________________________
| |
(1) | 採購承付款(1)包括與擴大我們的全球數據中心業務有關的未來建築費用債務,佔2020年到期採購承付款的很大一部分,(2)不包括我們的業務和融資租賃債務(見附註2.m)。 |
b.再保險責任
我們是自我保險的,但與工人的賠償要求,車輛事故,財產和一般商業責任,以及福利支付的僱員醫療保健和短期殘疾計劃的相關費用的一定限度。在…2019年12月31日和2018有$43,127和$41,328分別反映在我們綜合資產負債表上應計費用中的自保應計項目。對這些費用的衡量需要考慮到歷史成本經驗和對每項索賠目前和預期費用水平的判斷。我們主要通過精算方法對這些費用進行核算,這些方法對所發生的索賠,包括已發生但未報告的索賠的未貼現負債作出估計。這些方法根據截至資產負債表日發生的索賠提供了未來索賠費用估計數。
c.刑事訴訟-普通訴訟
我們在正常的業務過程中不時捲入訴訟。與此類訴訟有關的部分辯護和/或和解費用由我們購買的各種商業責任保險單支付,在有限的情況下,則由第三方提供賠償。我們的政策是在損失既可能又合理估計的情況下,為意外損失設立準備金。我們將與意外損失有關的法律費用記錄為發生期間的費用。以下所述事項是我們的重大損失或意外損失。我們已經評估了每一件事,如果可能的和可以估計的話,我們累積了一筆金額,這是我們對任何可能與這類物質有關的損失的估計。此外,我們還估計了包括以下所述損失在內的所有損失的合理範圍。我們相信,除了目前應計金額外,我們有可能招致總計的損失,但不超過額外的數額。$6,000在未來幾年內,其中某些數額將由保險或賠償安排支付。
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
10.承付款和意外開支(續)
d.荷蘭税務責任
在2019年6月,我們收到荷蘭税務和海關當局關於增值税負債的評估通知。16,800歐元主要與截至2018年12月31日和2017年12月31日的年份有關。評估通知與我們在荷蘭的海關清關和物流業務有關,我們於2017年9月收購了該公司。作為我們在荷蘭提供的進口和報關服務的一部分,我們向海關當局提交了某一個月進口的所有貨物的進口報關單,並計算了對進口貨物應繳的增值税數額。在某些情況下,我們將進口增值税匯給荷蘭税務當局,隨後由進口貨物的實體償還。然而,在其他情況下,在接收貨物的實體持有允許推遲增值税的有效許可證(稱為第二十三條許可證)的情況下,增值税的支付可在貨物出售給最終客户時予以推遲和支付。荷蘭税務當局在評估通知中稱:(1)我們在2017年3月至2018年8月期間不適當地推遲了根據第二十三條進口的貨物的增值税;(二)我們對增值税被不當推遲的貨物的增值税數額負有責任。我們對評估通知作出了答覆,並要求荷蘭税務當局提供有關這一事項的補充資料。
e.類似的意大利火種
2011年11月4日,我們在意大利阿普里亞租來的一家工廠發生火災。該設施主要為當地企業儲存檔案和不活動的業務記錄。儘管當地消防當局迅速作出反應,但對該建築物的破壞仍然很大,該建築物及其內裝物已全部損失。我們被起訴了六顧客。四這些訴訟已經解決了二仍待決,包括Azienda Per I Transporti AutoIron tranviari del Comune di Roma,S.p.A.要求賠償的一項索賠42,600歐元用於損失其現有和歷史檔案。我們還收到了其他受影響客户的來信,包括根據各種責任理論要求付款的某些客户。雖然我們的倉庫法律責任保險公司保留了對某些類型的潛在索賠的承保權,但我們相信我們有足夠的保險。我們否認與火災有關的任何責任,我們已將這些索賠轉交給我們的倉庫法律責任保險公司,以便作出適當的反應。我們預計這一事件不會對我們的綜合財務狀況、業務結果或現金流動產生重大影響。我們於2012年4月27日出售了我們在意大利的業務,並賠償了與這場火災有關的某些義務和意外事件的買家。由於出售意大利業務,今後與火災有關的任何業務報表和現金流量影響都將反映為停業經營。
f.自動對撞機阿根廷火災
2014年2月5日,我們在阿根廷布宜諾斯艾利斯的一家工廠遭遇火災。由於當地消防當局的迅速反應,大火在整個設施被摧毀之前得到了控制,所有僱員都被安全疏散;然而,一些急救人員喪生,或在某些情況下嚴重受傷。目前正在調查火災原因。我們相信我們有足夠的保險,不期望這一事件會對我們的綜合財務狀況、經營結果或現金流動產生重大影響。我們在這個工廠的業務收入少於0.5%我們的合併收入。在2018年12月,我們收到了大約$13,700與設施內資產的非自願轉換有關,因此,我們記錄了不動產、廠場和設備的處置/減記的收益。$8,8142018年第四季度。
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(除股票和每股數據外,以千計)
10.承付款和意外開支(續)
g.高等級的布魯克林火災(召回)
2015年1月31日,位於紐約布魯克林的一個前召回租賃設施被大火完全摧毀。900,000客户記錄的紙箱丟失大約影響了1,200顧客。沒有人因火災而受傷。我們相信我們有足夠的保險來賠償火災造成的任何損失。的確有一因火災而引發的與客户有關的訴訟懸而未決,目前正由我們的倉庫法律責任保險公司為其辯護。根據各種責任理論,我們還收到了其他客户的來信。我們否認與火災有關的任何責任,我們已將這些索賠轉交給我們的保險公司,以尋求適當的迴應。我們預計,這一事件不會對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生重大影響。
_______________________________________________________________________________
我們與業務中斷保險回收有關的政策是在其他費用(收入)內記錄收益,在我們的綜合業務報表中記錄淨收益,並在我們的現金流量表中記錄業務活動現金流量所得收益。這些數額記在收到現金的期間。我們關於不動產、廠房和設備非自願轉換的政策是,在處置/減記不動產、廠場和設備的(收益)損失時,在我們的綜合業務報表中記錄在營業收入內的任何損益,以及在現金流動綜合報表中從投資活動中獲得的收益。在發生損失時記錄損失,在收到的現金超過相關財產、廠房和設備的賬面價值時記錄收益。
11. 關聯方交易
2019年3月,關於消費者存儲交易和MakeSpace投資(如注13所定義和更全面地描述),我們與MakeSpace公司(如注13所定義)簽訂了一項存儲和服務協議,向MakeSpace公司(“MakeSpace協議”)提供某些存儲和相關服務。與MakeSpace協議相關的收入和支出作為我們的全球RIM業務部門的一個組成部分列報。我們大概認識到$22,500截至2019年12月31日的年度收入,與“MakeSpace協議”有關。
在截至2019年12月31日的這幾年裏,2018和2017,該公司沒有其他關聯方交易。
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
12.股東權益事項
我們的董事會已經通過了一項股利政策,根據這項政策,我們已經並打算在未來對我們的普通股支付季度現金股利。日後派息的金額及時間,仍須由董事局自行酌情批准,並須符合適用的法律規定。
在……裏面2017, 2018和2019我們的董事會宣佈了以下紅利:
|
| | | | | | | | | | | | |
申報日期 | | 股利 每股 | | 記錄日期 | | 共計 金額 | | 付款日期 |
2017年2月15日 | | $ | 0.5500 |
| | 2017年3月15日 | | $ | 145,235 |
| | 2017年4月3日 |
2017年5月24日 | | 0.5500 |
| | 2017年6月15日 | | 145,417 |
| | 2017年7月3日 |
2017年7月27日 | | 0.5500 |
| | 2017年9月15日 | | 146,772 |
| | 2017年10月2日 |
2017年10月24日 | | 0.5875 |
| | 2017年12月15日 | | 166,319 |
| | 2018年1月2日 |
2018年2月14日 | | 0.5875 |
| | 2018年3月15日 | | 167,969 |
| | 2018年4月2日 |
2018年5月24日 | | 0.5875 |
| | (2018年6月15日) | | 168,078 |
| | (2018年7月2日) |
(2018年7月24日) | | 0.5875 |
| | (2018年9月17日) | | 168,148 |
| | (2018年10月2日) |
2018年10月25日 | | 0.6110 |
| | (2018年12月17日) | | 174,935 |
| | (一九二零九年一月三日) |
(一九二九年二月七日) | | 0.6110 |
| | 2019年3月15日 | | 175,242 |
| | (一九二九年四月二日) |
2019年5月22日 | | 0.6110 |
| | (一九二零九年六月十七日) | | 175,389 |
| | (一九二零九年七月二日) |
(2019年7月26日) | | 0.6110 |
| | (一九二零九年九月十六日) | | 175,434 |
| | (一九二零九年十月二日) |
(一九二零九年十月三十一日) | | 0.6185 |
| | (一九二零九年十二月十六日) | | 177,687 |
| | (二零二零年一月二日) |
在結束的幾年內2019年12月31日, 2018,和2017,我們宣佈分配給我們的股東$703,752, $679,130和$603,743分別。這些分佈大約代表$2.45每股,$2.38每股和$2.27截至年度的每股2019年12月31日, 2018,和2017分別根據每年發行的普通股加權平均數計算。
為聯邦所得税的目的,分配給我們的股東通常被視為非合格的普通股息(可能有資格獲得較低的有效税率,可用於“合格的REIT紅利”),合格的普通股息或資本的回報。美國國税局要求歷史上的C公司收益和利潤在任何REIT分配之前進行分配,這可能會影響到分配給我們股東的每一種分配的性質,包括每一種分配是否和在多大程度上被定性為合格或不合格的普通股利。此外,我們的某些分配符合資本收益分配。最後幾年2019年12月31日, 2018,和2017我們以普通股支付的股息分類如下:
|
| | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度, |
| 2019 | | 2018 | | 2017 |
非限定普通股利 | 54.8 | % | | 83.0 | % | | 82.1 | % |
合格普通股息 | 4.5 | % | | 4.8 | % | | 17.9 | % |
資本收益 | 14.7 | % | | 5.8 | % | | — | % |
資本返還 | 26.0 | % | | 6.4 | % | | — | % |
| 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
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(除股票和每股數據外,以千計)
12.股東權益事項(續)
截至年度的股息2019年12月31日, 2018,和2017它們被歸類為聯邦所得税的合格普通股息,主要與歷史C公司收益的分配有關,以及與在終了年度內完成的某些收購有關的利潤2019年12月31日, 2018,和2017。在2019年,我們的股息中被列為資本收益的百分比是14.7%主要與美國和英國的土地和建築物銷售有關。在2018年,我們的股息中被列為資本收益的百分比是5.8%主要涉及在聯合王國出售土地和建築物. 在2007年,無在我們的股息中,主要由於被認為是遣返過渡税的影響,我們的股息被描述為資本的返還。關於被視為遣返過渡税的影響的進一步披露,見附註7。
市場(ATM)股權計劃
在2017年10月,我們與一個辛迪加簽訂了分銷協議(“分配協議”)。10銀行(“代理人”),根據這些銀行,我們可以不時出售,但總銷售價格為$500,000我們的普通股通過代理商(“在市場(ATM)股權計劃”)。根據“分銷協議”進行的我們普通股的銷售,可在“證券法”第415條所界定的“在市場上”的談判交易或交易中進行,包括直接在紐約證券交易所進行的銷售,或在交易所以外的市場莊家的銷售,或適用的代理人與我們之間另有協議的交易。我們打算將根據at the Market(ATM)股票計劃出售普通股所得的淨收益用於一般公司用途,其中可能包括收購和投資,包括在我們的全球數據中心業務中的收購和投資,以及在循環信貸機制下不時償還未付款項。
第二季度和第二季度2019年12月31日,有不根據atMarket(Atm)股權計劃出售的普通股。在本年度終了的年度內2018年12月31日,根據atm市場(Atm)股權計劃,我們出售了273,486普通股股份,約為總收入$8,800產生淨收益$8,716扣除佣金後,$90。在截至2017年12月31日的一年內,我們根據atMarket(Atm)股票計劃,總共出售了1,481,053普通股股份,約為總收入$60,000產生淨收益$59,100扣除佣金後$900.
截至2019年12月31日,根據ATMMarketEquityProgram,我們可供分配的普通股股票的剩餘總髮行價約為$431,200.
股權發行
在2017年12月12日,我們與一個銀團簽訂了一份承銷協議(“承銷協議”)。16與我們公開募股有關的銀行(“承保人”)14,500,000我們普通股(“股票發行”)的股份(“公司股份”)。公開發行股票的發行價是$37.00每股,我們同意支付給承銷商的包銷佣金$1.38195每股。在扣除承銷商佣金後,股票發行給我們的淨收益是$516,462.
根據承銷協議,我們給予承保人30天的選擇權,向我們購買最多額外的一份。2,175,000普通股(“期權股”),以公開發行的價格發行,減去承銷佣金,減去每股相等於我們宣佈的任何股息或分配,但不能按期權股票支付的股息或分配的數額(“超額分配期權”)。2018年1月10日,保險公司全面行使超額配售選擇權.在扣除承銷商佣金及我們在2017年10月24日(紀錄日期為2017年12月15日)普通股上宣佈的股息每股價值後,我們行使超額分配期權的淨收益約為2018年1月2日。$76,200。股票發行的淨收入和超額配售期權,以及發行5的淨收益。1/4%Notes用於支付IODC交易的購買價格,並支付相關費用和費用。在2017年12月31日,股票發行的淨收益,以及5股的淨收益。1/4%債券用於暫時償還我們循環信貸貸款機制下的借款,並投資於貨幣市場基金。
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(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
13.撤資
a.中性交易-折價消費者存儲交易
在2019年3月19日,我們提供了我們的客户合同和某些知識產權及其他資產,用於經營我們在美國和加拿大的消費者存儲業務(“IM消費者存儲資產”)和大約$20,000現金(某些交易費用毛額)(“現金捐助”)給由我們和MakeSpace實驗室有限公司設立的一個合資企業實體MakeSpace LLC(“MakeSpace合資企業”)。(“MakeSpace”),消費者存儲服務提供商(“消費者存儲事務”)。在消費者存儲交易於2019年3月19日結束後,MakeSpace合資公司擁有(一)IM消費者存儲資產,(二)現金貢獻和(三)MakeSpace在美國經營其消費者存儲業務所使用的客户合同、知識產權和某些其他資產。作為消費者存儲交易的一部分,我們獲得了大約大約34%在MakeSpace合資公司(“MakeSpace投資”)中。在消費者存儲交易和MakeSpace投資方面,我們還與MakeSpace公司簽訂了一項存儲和服務協議,向MakeSpace合資企業提供某些存儲和相關服務(見注11)。
我們的結論是,在消費者存儲交易中剝離IM消費者儲存資產不符合在我們的合併財務報表中作為停產業務報告的標準,因為我們決定剝離這一業務並不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此,與這一業務有關的收入和費用在我們2019年12月31日終了年度的業務合併報表中以及截至12月31日、2018和2017年12月31日終了年度以及截至12月31日、2018和2017年12月31日終了年度的業務連續性業務收入(虧損)中作為收入(虧損)的一個組成部分列報,與該業務相關的現金流量在我們的2019年12月31日終了年度現金流動綜合報表中列為現金流動的一個組成部分,到消費者儲存交易結束之日以及截至12月31日、2018年和2017年12月31日終了年度的現金流量表中作為現金流量的一個組成部分列報。
由於進行了消費者存儲交易,我們記錄的銷售收益約為$4,200對於其他費用(收入),淨額為2019年第一季度,即所收到的考慮的公允價值超過(1)我們消費者儲存業務的賬面價值和(2)現金貢獻的總和。在消費者存儲交易結束之日,MakeSpace投資的公允價值大致為$27,500。我們認為MakeSpace投資是一種股權投資。MakeSpace投資2019年12月31日的賬面價值為$18,570,並在我們的綜合資產負債表中作為其他資產的一個組成部分列報。
b.貼合成品率貨幣基金剝離
2018年9月28日,鐵山履行服務公司。(“imfs”)是IMI的一家合併子公司,在美國經營着我們的履行服務業務。$3,000(“貨幣基金組織撤資”)。我們的結論是,貨幣基金組織的撤資不符合在我們的合併財務報表中作為停產業務報告的標準,因為我們決定剝離這一業務並不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此,與這一業務有關的收入和支出在我們截至12月31日、2018年和2017年12月31日的業務合併報表中作為持續業務收入(損失)的一個組成部分列報,與該業務相關的現金流量在截至出售日期的截至2018年12月31日和2017年12月31日的現金流量表中作為持續業務現金流量的一個組成部分列報。由於基金撤資而得到的考慮的公允價值接近貨幣基金組織的賬面價值,因此,在2018年第三季度,我們記錄了基金撤資對其他(收入)費用淨額的微不足道的損失。
c.俄羅斯和烏克蘭
2017年5月30日,IM EES通過股票交易(“俄羅斯和烏克蘭撤資”)將其在俄羅斯和烏克蘭的記錄和信息管理業務出售給OSG記錄管理(歐洲)有限公司(“OSG”)。作為對俄羅斯和烏克蘭撤資的考慮,IM EES收到了25%對OSG的股權(“OSG投資”)。
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
13.撤資(續)
我們的結論是,俄羅斯和烏克蘭的撤資不符合在我們的合併財務報表中作為停產業務報告的標準,因為我們決定剝離這些業務並不代表將對我們的業務和財務業績產生重大影響的戰略轉變。因此,與這些業務有關的收入和費用在我們的2017年12月31日終了年度綜合業務報表中作為收入(虧損)的一個組成部分列報,與這些業務有關的現金流量在我們的2017年12月31日終了年度現金流量表中作為現金流動的一個組成部分列報,直至出售日期。
由於俄羅斯和烏克蘭的撤資,我們記錄了出售的收益$38,869在2017年第二季度,扣除其他費用(收入)淨額,即超過我們在俄羅斯和烏克蘭業務賬面價值的公允價值。截至俄羅斯和烏克蘭撤資結束之日,OSG投資的公允價值約為$18,000。我們把OSG投資記為股權法投資。截至俄羅斯和烏克蘭撤資結束之日,我們在俄羅斯和烏克蘭業務的賬面價值為$20,869,其中包括(I)貸方餘額約為$29,100與我們在俄羅斯和烏克蘭的業務有關的累計換算調整數,從累計的其他綜合項目中重新分類,淨額,(Ii)我們在俄羅斯和烏克蘭業務淨資產的賬面價值,不包括商譽$4,716和(Iii)$3,515與我們的前北歐和東歐報告單位有關的善意(我們在俄羅斯和烏克蘭的業務是俄羅斯和烏克蘭撤資之前的一個組成部分),在相對公允價值的基礎上分配給我們在俄羅斯和烏克蘭的業務。OSG投資2019年12月31日及2018年12月31日的賬面價值如下:$17,012和$17,514,在我們的綜合資產負債表中分別作為其他資產中的一個組成部分列報。
在2020年1月9日,我們收購了剩下的75%在OSG的股權。見注15。
d.成品油的貼現回收撤資
在獲得召回方面,我們要求美國司法部(“司法部”)、澳大利亞競爭和消費者委員會(“澳大利亞競爭和消費者委員會”)、加拿大競爭局(“建行”)和聯合王國競爭和市場管理局(“CMA”)批准召回交易,作為監管審批程序的一部分,我們同意在美國、澳大利亞、加拿大和聯合王國(“撤資”)進行某些撤資,其中包括(下文所界定的)召回撤資。
我們得出的結論是,以下撤資(統稱“收回撤資”)符合我們在截至12月31日、2019年、2018年和2017年12月31日、2019、2018和2017年12月31日、2019、2018和2017年12月31日、2018年和2017年現金流動綜合報表中報告為停產業務的標準,因為這些撤資符合在收回交易結束後或在短時間內作為待售資產和負債報告的標準:
| |
• | 與美國13個城市的召回記錄和信息管理設施有關的資產和負債,包括所有相關的有形和無形資產和僱員,於2016年5月4日出售給CIG,LLC(“Access CIG”)(“Access Sale”); |
| |
• | 與召回公司在蘇格蘭兩個地區的記錄和信息管理設施有關的資產和負債,包括相關的有形和無形資產和僱員,已於2016年12月9日出售給綠洲集團; |
| |
• | 這些資產和負債,包括所有相關的有形和無形資產和僱員,與美國兩個城市和加拿大三個城市的某些召回記錄和信息管理設施有關,於2016年12月29日出售給了Arkive信息管理有限公司和Arkive信息管理有限公司。 |
目錄
鐵山
合併財務報表附註(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(除股票和每股數據外,以千計)
13.撤資(續)
下表彙總了終止的業務中所包括的收回撤資業務在終了年度的某些業務結果。2019年12月31日, 2018和2017:
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的年度, |
描述 | | 2019 | | 2018(1) | | 2017 |
總收入 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
所得税備抵(福利)前停業業務的收入(損失) | | 104 |
| | (12,574 | ) | | (8,118 | ) |
(福利)所得税準備金 | | — |
| | (147 | ) | | (1,827 | ) |
停業業務的收入(損失),扣除税後 | | $ | 104 |
| | $ | (12,427 | ) | | $ | (6,291 | ) |
______________________________________________________________________________
| |
(1) | 如前所述,2016年5月4日,我們完成了准入銷售。作為對準入銷售的全部考慮的一部分,我們有權獲得最多可達$25,000增加的現金收益(“准入或有代價”)。在2018年期間,我們解決了准入或有考慮的准入問題,以及先前就准入銷售提出的賠償要求。作為已停止的行動的組成部分,我們的“業務綜合説明”記錄了出入或有考慮的可變現價值的變化。2018年12月31日終了年度停業造成的損失主要是由於我們與准入委員會的協議解決了對準入或有代價的結算後調整而造成的損失。 |
14. 重組費用
我們估計與項目峯會相關的總費用約為$240,000其中包括業務支出(“重組費用”)和資本支出。在2019年第四季度,我們發生了大約$48,600重組費用主要涉及員工遣散費和專業費用。我們在2019年12月31日的綜合資產負債表中用於重組費用的應計負債不算重大。
所附2019年12月31日終了年度按部門分列的重組費用如下:
|
| | | |
| 截至2019年12月31日止的年度 |
全球RIM業務 | $ | 21,900 |
|
全球數據中心業務 | 306 |
|
公司及其他業務 | 26,391 |
|
重組費用 | $ | 48,597 |
|
15. 後續事件
在2020年1月9日,我們收購了剩下的75%為支付現金而持有的OSG股權6,026,020俄羅斯盧布$95,100,根據俄羅斯盧布與美元在OSG收購收尾日的匯率計算(“OSG購置”)。OSG的收購將使我們能夠擴展我們在俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、白俄羅斯和亞美尼亞的全球RIM業務。從收購OSG之日起,我們將在合併財務報表中全面合併OSG的結果。
鐵山
附表三-不動產和累計折舊表
(一九二零九年十二月三十一日)
(千美元)
附表三-不動產和累計折舊表(“附表三”)反映了所擁有的房地產設施的成本和相關累計折舊。附表III所列的總成本,包括土地、土地改善、建築物、建築物改善及敲詐勒索的費用。附表III並不反映1,150在我們的房地產投資組合中租賃的設施。此外,附表三並沒有將土地、建築物及樓宇改善工程的物業租賃融資價值列入我們的合併財務報表內。
下表列出下文附表三所列不動產資產毛額與附註2.f所披露的土地、建築物和建築物改良、拆遷和在建工程歷史賬面價值之和的對賬情況。截至2019年12月31日的綜合財務報表附註:
|
| | | |
附表三報告的不動產資產總額 | $ | 3,856,515 |
|
| |
增加調節項目: | |
租賃設施中包括的勒索帳面價值(1) | 1,321,159 |
|
融資租賃賬面價值(2) | 439,166 |
|
在建工程賬面價值(三) | 280,108 |
|
其他資產的賬面價值(4) | 73,182 |
|
.class=‘class 2’>總對賬項目 | 2,113,615 |
|
注2.f披露的房地產資產總額。 | $ | 5,970,130 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 表示安裝在1,150租賃設施,包括在附註2.f中的歷史賬面價值內,但不包括在附表III內。 |
| |
(2) | 指須受融資租賃限制的建築物及建築物改善工程的賬面總值,該等價值已列入附註2.f.內建築物及建築物改善的歷史賬面價值內,但不包括在附表III內。 |
| |
(3) | 表示非不動產資產的賬面總值,這些資產包括在附註2.f.中的在建資產的歷史賬面價值,但不包括在附表III,因為這些資產不被視為與擁有的建築物有關的不動產。截至2019年12月31日與在建建築物有關的不動產資產的歷史賬面價值列入附表三。 |
| |
(4) | 指擁有土地的賬面總值,即(I)與須受融資租契規限的建築物有關,或(Ii)正在發展中,分別列於附註2.f所載的土地或正在進行中的建造工程的歷史賬面價值內,但不包括在附表III內。 |
鐵山
附表三-不動產和累計折舊表(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(千美元)
下表列出下文附表三所列不動產資產累計折舊與截至2019年12月31日綜合資產負債表所列所有不動產、廠場和設備累計折舊總額的對賬情況:
|
| | | |
附表三報告的不動產資產累計折舊 | $ | 1,072,013 |
|
增加調節項目: | |
累計折舊-非房地產資產(1) | 1,412,193 |
|
累計折舊-租賃設施的折舊費(2) | 817,069 |
|
累計折舊-融資租賃(3) | 124,594 |
|
.class=‘class 2’>總對賬項目 | 2,353,856 |
|
綜合資產負債表上報告的累計折舊 | $ | 3,425,869 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 表示非不動產資產的累計折舊,包括在我們綜合資產負債表中的不動產、廠房和設備累計折舊總額中,但不包括在附表III中,因為與此累計折舊有關的資產不被視為與自有建築物有關的不動產資產。 |
| |
(2) | 表示截至2019年12月31日安裝在1,150租賃設施,包括在我們的綜合資產負債表中的不動產、廠房和設備的累計折舊總額,但不包括在附表III的附表三,如腳註1至附表III所披露的那樣。 |
| |
(3) | 係指截至2019年12月31日須受融資租賃限制的建築物和建築物改進的累計折舊,這包括在我們綜合資產負債表的不動產、廠房和設備的累計折舊總額中,但不包括在附表三腳註1中披露的附表III。 |
鐵山
附表三-不動產和累計折舊表(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(千美元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/州/校園地址 | | 設施(1) | | 積存 | | 初始成本 致公司(1) | | 成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2) | | 總金額 帶近 當期 (1)(8) | | 累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8) | | 日期 建造或 已獲得(3) | | 生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值 |
北美 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | |
美國(包括波多黎各) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | |
140 Oxmoor CT,阿拉巴馬州伯明翰 | | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 1,322 |
| | $ | 953 |
| | $ | 2,275 |
| | $ | 1,107 |
| | 2001 | | 長達40年 |
1420北嘉年華大道,吉爾伯特,亞利桑那州 | | 1 |
| | — |
| | 1,637 |
| | 2,737 |
| | 4,374 |
| | 1,937 |
| | 2001 | | 長達40年 |
4802東範布倫,鳳凰城,亞利桑那州 | | 1 |
| | — |
| | 15,599 |
| | 141,274 |
| | 156,873 |
| | 257 |
| | 2019 | | 長達40年 |
亞利桑那州鳳凰城北48街615號 | | 1 |
| | — |
| | 423,107 |
| | 15,322 |
| | 438,429 |
| | 28,395 |
| | 2018 | (5) | 長達40年 |
2955 S.18 Place,菲尼克斯,亞利桑那州 | | 1 |
| | — |
| | 12,178 |
| | 11,461 |
| | 23,639 |
| | 5,227 |
| | 2007 | | 長達40年 |
亞利桑那州鳳凰城南36街4449 | | 1 |
| | — |
| | 7,305 |
| | 1,045 |
| | 8,350 |
| | 5,002 |
| | 2012 | | 長達40年 |
8521 E.亞利桑那州斯科茨代爾公主大道 | | 1 |
| | — |
| | 87,865 |
| | 1,302 |
| | 89,167 |
| | 8,139 |
| | 2018 | (5) | 長達40年 |
加利福尼亞豐塔納Jurupa Ave 13379號 | | 1 |
| | — |
| | 10,472 |
| | 8,714 |
| | 19,186 |
| | 9,930 |
| | 2002 | | 長達40年 |
加州富勒頓燃燒樹路600號 | | 1 |
| | — |
| | 4,762 |
| | 1,897 |
| | 6,659 |
| | 2,969 |
| | 2002 | | 長達40年 |
加州海沃德福布斯街21063號 | | 1 |
| | — |
| | 13,407 |
| | 351 |
| | 13,758 |
| | 2,666 |
| | 2019 | (7) | 長達40年 |
5086第4街,加利福尼亞州歐文戴爾 | | 1 |
| | — |
| | 6,800 |
| | 2,523 |
| | 9,323 |
| | 3,589 |
| | 2002 | | 長達40年 |
6933 Preston Ave,利弗莫爾,加利福尼亞 | | 1 |
| | — |
| | 14,585 |
| | 13,927 |
| | 28,512 |
| | 10,535 |
| | 2002 | | 長達40年 |
1006北曼斯菲爾德,洛杉磯,加利福尼亞州 | | 1 |
| | — |
| | 749 |
| | — |
| | 749 |
| | 109 |
| | 2014 | | 長達40年 |
1025北高地大道,洛杉磯,加利福尼亞州 | | 1 |
| | — |
| | 10,168 |
| | 26,191 |
| | 36,359 |
| | 13,914 |
| | 1988 | | 長達40年 |
加利福尼亞州奧克蘭西大大道1350 | | 1 |
| | — |
| | 15,172 |
| | 6,224 |
| | 21,396 |
| | 14,882 |
| | 1997 | | 長達40年 |
1760加州奧蘭治市北聖託馬斯圈 | | 1 |
| | — |
| | 4,576 |
| | 495 |
| | 5,071 |
| | 1,842 |
| | 2002 | | 長達40年 |
8700水星巷,皮科裏韋拉,加利福尼亞州 | | 1 |
| | — |
| | 27,957 |
| | 213 |
| | 28,170 |
| | 9,584 |
| | 2012 | | 長達40年 |
加州聖迭戈Kerns St 8661 | | 1 |
| | — |
| | 10,512 |
| | 6,821 |
| | 17,333 |
| | 7,352 |
| | 2002 | | 長達40年 |
1915年加州聖安娜南大大道 | | 1 |
| | — |
| | 3,420 |
| | 1,261 |
| | 4,681 |
| | 1,954 |
| | 2001 | | 長達40年 |
2680加州南門紅杉博士 | | 1 |
| | — |
| | 6,329 |
| | 2,251 |
| | 8,580 |
| | 4,177 |
| | 2002 | | 長達40年 |
336加州舊金山南部牡蠣角大道 | | 1 |
| | — |
| | 15,100 |
| | 18 |
| | 15,118 |
| | 2,168 |
| | 2019 | (7) | 長達40年 |
加州特蕾西舒爾特南路25250號 | | 1 |
| | — |
| | 3,049 |
| | 1,774 |
| | 4,823 |
| | 2,080 |
| | 2001 | | 長達40年 |
3576 N.Moline,Aurora,科羅拉多 | | 1 |
| | — |
| | 1,583 |
| | 4,390 |
| | 5,973 |
| | 1,810 |
| | 2001 | | 長達40年 |
北石街,科羅拉多泉,科羅拉多州 | | 2 |
| | — |
| | 761 |
| | 2,718 |
| | 3,479 |
| | 1,771 |
| | 2001 | | 長達40年 |
科羅拉多州丹佛市布萊頓大道4300號 | | 1 |
| | — |
| | 116,336 |
| | 19,117 |
| | 135,453 |
| | 9,503 |
| | 2017 | | 長達40年 |
11333 E 53 Ave,科羅拉多州丹佛市 | | 1 |
| | — |
| | 7,403 |
| | 10,215 |
| | 17,618 |
| | 9,330 |
| | 2001 | | 長達40年 |
5151 E.46 th Ave,丹佛,科羅拉多州 | | 1 |
| | — |
| | 6,312 |
| | 709 |
| | 7,021 |
| | 1,528 |
| | 2014 | | 長達40年 |
康涅狄格州東哈特福德東公園路20號 | | 1 |
| | — |
| | 7,417 |
| | 1,891 |
| | 9,308 |
| | 6,125 |
| | 2002 | | 長達40年 |
班尼特路,薩菲爾德,康涅狄格州 | | 2 |
| | — |
| | 1,768 |
| | 933 |
| | 2,701 |
| | 1,373 |
| | 2000 | | 長達40年 |
堅尼地道,温莎,康涅狄格州 | | 2 |
| | — |
| | 10,447 |
| | 31,140 |
| | 41,587 |
| | 20,432 |
| | 2001 | | 長達40年 |
艾拉·格拉索路293號,温莎·洛克,康涅狄格州 | | 1 |
| | — |
| | 4,021 |
| | 2,019 |
| | 6,040 |
| | 2,846 |
| | 2002 | | 長達40年 |
特拉華州威爾明頓 | | 1 |
| | — |
| | 7,226 |
| | 1,044 |
| | 8,270 |
| | 5,036 |
| | 2002 | | 長達40年 |
13280 Vantage Way,傑克遜維爾,佛羅裏達州 | | 1 |
| | — |
| | 1,853 |
| | 567 |
| | 2,420 |
| | 938 |
| | 2001 | | 長達40年 |
佛羅裏達州拉戈斯塔基路12855號 | | 1 |
| | — |
| | 3,293 |
| | 2,966 |
| | 6,259 |
| | 3,187 |
| | 2001 | | 長達40年 |
佛羅裏達州Miramar,Riviera Blvd 7801 | | 1 |
| | — |
| | 8,250 |
| | 221 |
| | 8,471 |
| | 808 |
| | 2017 | | 長達40年 |
鐵山
附表三-不動產和累計折舊表(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(千美元)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/州/校園地址 | | 設施(1) | | 積存 | | 初始成本 致公司(1) | | 成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2) | | 總金額 帶近 當期 (1)(8) | | 累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8) | | 日期 建造或 已獲得(3) | | 生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值 |
美國(包括波多黎各)(續) | | | | | | | | | | | | | | | | |
佛羅裏達州奧蘭多10002號衞星葉片 | | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 1,927 |
| | $ | 295 |
| | $ | 2,222 |
| | $ | 886 |
| | 2001 | | 長達40年 |
3501電子道路,西棕櫚灘,佛羅裏達州 | | 1 |
| | — |
| | 4,201 |
| | 13,678 |
| | 17,879 |
| | 6,968 |
| | 2001 | | 長達40年 |
1890年MacArthur Blvd,佐治亞州亞特蘭大 | | 1 |
| | — |
| | 1,786 |
| | 742 |
| | 2,528 |
| | 1,123 |
| | 2002 | | 長達40年 |
佐治亞州亞特蘭大老戈登路3881號 | | 1 |
| | — |
| | 1,185 |
| | 326 |
| | 1,511 |
| | 863 |
| | 2001 | | 長達40年 |
5319佐治亞州亞特蘭大市西南杜蘭大道 | | 1 |
| | — |
| | 2,808 |
| | 3,940 |
| | 6,748 |
| | 3,146 |
| | 2002 | | 長達40年 |
6111活橡樹公園路,諾克羅斯,佐治亞州 | | 1 |
| | — |
| | 3,542 |
| | 1,648 |
| | 5,190 |
| | 390 |
| | 2017 | | 長達40年 |
3150 Nifda DR,Smyrna,佐治亞州 | | 1 |
| | — |
| | 463 |
| | 770 |
| | 1,233 |
| | 731 |
| | 1990 | | 長達40年 |
1301 S.羅克韋爾街,芝加哥,伊利諾伊州 | | 1 |
| | — |
| | 7,947 |
| | 19,657 |
| | 27,604 |
| | 15,927 |
| | 1999 | | 長達40年 |
伊利諾伊州芝加哥潘興路2211號 | | 1 |
| | — |
| | 4,264 |
| | 13,979 |
| | 18,243 |
| | 8,435 |
| | 2001 | | 長達40年 |
2425伊利諾斯州芝加哥,南哈爾斯特德街 | | 1 |
| | — |
| | 7,470 |
| | 1,658 |
| | 9,128 |
| | 4,310 |
| | 2006 | | 長達40年 |
2604西13街,芝加哥,伊利諾斯州 | | 1 |
| | — |
| | 404 |
| | 2,818 |
| | 3,222 |
| | 2,799 |
| | 2001 | | 長達40年 |
2255 Pratt Blvd,Elk Grove,伊利諾伊州 | | 1 |
| | — |
| | 1,989 |
| | 3,892 |
| | 5,881 |
| | 1,516 |
| | 2000 | | 長達40年 |
4175號錢德勒博士伊利諾斯州漢諾威公園公司 | | 1 |
| | — |
| | 22,048 |
| | 2,461 |
| | 24,509 |
| | 9,552 |
| | 2014 | | 長達40年 |
2600號伊利諾伊州林肯比弗利路 | | 1 |
| | — |
| | 1,378 |
| | 923 |
| | 2,301 |
| | 254 |
| | 2015 | | 長達40年 |
東14街6090號,得梅因,愛荷華州 | | 1 |
| | — |
| | 622 |
| | 504 |
| | 1,126 |
| | 408 |
| | 2003 | | 長達40年 |
南7街,路易斯維爾,肯塔基州 | | 4 |
| | — |
| | 709 |
| | 13,427 |
| | 14,136 |
| | 5,302 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
緬因州斯卡伯勒公園大道26號(FKA 133遊樂場) | | 1 |
| | — |
| | 8,337 |
| | 387 |
| | 8,724 |
| | 3,151 |
| | 2015 | (7) | 長達40年 |
8928 McGaw CT,哥倫比亞,馬裏蘭州 | | 1 |
| | — |
| | 2,198 |
| | 6,416 |
| | 8,614 |
| | 3,591 |
| | 1999 | | 長達40年 |
馬裏蘭州傑瑟普鐵橋路10641號 | | 1 |
| | — |
| | 3,782 |
| | 1,337 |
| | 5,119 |
| | 2,618 |
| | 2000 | | 長達40年 |
馬裏蘭州傑瑟普Patuxent Range路8275號 | | 1 |
| | — |
| | 10,105 |
| | 7,703 |
| | 17,808 |
| | 10,037 |
| | 2001 | | 長達40年 |
96馬塞諸塞州Billerica高中 | | 1 |
| | — |
| | 3,221 |
| | 3,926 |
| | 7,147 |
| | 3,661 |
| | 1998 | | 長達40年 |
馬薩諸塞州波士頓漢普頓街120號 | | 1 |
| | — |
| | 164 |
| | 930 |
| | 1,094 |
| | 542 |
| | 2002 | | 長達40年 |
馬薩諸塞州波士頓喬治街32號 | | 1 |
| | — |
| | 1,820 |
| | 5,391 |
| | 7,211 |
| | 5,431 |
| | 1991 | | 長達40年 |
馬薩諸塞州迪頓夏普路3435號 | | 1 |
| | — |
| | 1,911 |
| | 788 |
| | 2,699 |
| | 2,085 |
| | 1999 | | 長達40年 |
77號憲法大道,富蘭克林,馬薩諸塞州 | | 1 |
| | — |
| | 5,413 |
| | 218 |
| | 5,631 |
| | 713 |
| | 2014 | | 長達40年 |
馬薩諸塞州勞倫斯運河街216號 | | 1 |
| | — |
| | 1,298 |
| | 1,089 |
| | 2,387 |
| | 1,270 |
| | 2001 | | 長達40年 |
馬薩諸塞州諾斯伯勒比爾腳路 | | 2 |
| | — |
| | 55,923 |
| | 12,506 |
| | 68,429 |
| | 40,067 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
密歇根州利沃尼亞普利茅斯路38300號 | | 1 |
| | — |
| | 10,285 |
| | 1,243 |
| | 11,528 |
| | 3,937 |
| | 2015 | (7) | 長達40年 |
6601斯特林博士南,斯特林高地,密歇根州 | | 1 |
| | — |
| | 1,294 |
| | 1,150 |
| | 2,444 |
| | 1,240 |
| | 2002 | | 長達40年 |
1985巴特大道,沃倫,密歇根州 | | 1 |
| | — |
| | 1,802 |
| | 530 |
| | 2,332 |
| | 1,113 |
| | 2000 | | 長達40年 |
瓦爾法院,沃倫,密歇根州 | | 2 |
| | — |
| | 3,426 |
| | 2,635 |
| | 6,061 |
| | 3,705 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
密歇根州Wixom路31155號 | | 1 |
| | — |
| | 4,000 |
| | 1,381 |
| | 5,381 |
| | 2,687 |
| | 2001 | | 長達40年 |
3140 Ryder Trail South,地球城,密蘇裏州 | | 1 |
| | — |
| | 3,072 |
| | 3,398 |
| | 6,470 |
| | 2,351 |
| | 2004 | | 長達40年 |
密蘇裏底路,哈澤爾伍德,密蘇裏州 | | 4 |
| | — |
| | 28,282 |
| | 4,969 |
| | 33,251 |
| | 7,708 |
| | 五花八門 | (7) | 長達40年 |
萊文沃思街/內布拉斯加州奧馬哈第18街 | | 3 |
| | — |
| | 2,924 |
| | 19,736 |
| | 22,660 |
| | 7,533 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
北蘭姆大道4105,拉斯維加斯,內華達州 | | 1 |
| | — |
| | 3,430 |
| | 8,957 |
| | 12,387 |
| | 5,850 |
| | 2002 | | 長達40年 |
新罕布什爾州米爾頓水力發電路17號 | | 1 |
| | — |
| | 6,179 |
| | 4,351 |
| | 10,530 |
| | 6,523 |
| | 2001 | | 長達40年 |
鐵山
附表三-不動產和累計折舊表(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(千美元)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/州/校園地址 | | 設施(1) | | 積存 | | 初始成本 致公司(1) | | 成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2) | | 總金額 帶近 當期 (1)(8) | | 累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8) | | 日期 建造或 已獲得(3) | | 生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值 |
美國(包括波多黎各)(續) | | | | | | | | | | | | | | | | |
金伯利路,東布魯尼希,新澤西 | | 3 |
| | $ | — |
| | $ | 22,105 |
| | $ | 5,924 |
| | $ | 28,029 |
| | $ | 14,303 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
新澤西州愛迪生伍德布里奇大道3003號 | | 1 |
| | — |
| | 310,404 |
| | 36,772 |
| | 347,176 |
| | 19,038 |
| | 2018 | (5) | 長達40年 |
811 33號公路,新澤西費霍爾德 | | 3 |
| | — |
| | 38,697 |
| | 55,396 |
| | 94,093 |
| | 52,431 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
新澤西州紐瓦克法院St 51-69和77-81 | | 1 |
| | — |
| | 11,734 |
| | 9,774 |
| | 21,508 |
| | 1,478 |
| | 2015 | | 長達40年 |
560 Irvine Turner Blvd,Newark,新澤西州 | | 1 |
| | — |
| | 9,522 |
| | 709 |
| | 10,231 |
| | 858 |
| | 2015 | | 長達40年 |
新澤西州紐瓦克約翰遜大街231號 | | 1 |
| | — |
| | 8,945 |
| | 1,855 |
| | 10,800 |
| | 905 |
| | 2015 | | 長達40年 |
新澤西州薩默塞特霍華德大道650號 | | 1 |
| | — |
| | 3,585 |
| | 11,808 |
| | 15,393 |
| | 6,027 |
| | 2006 | | 長達40年 |
紐約布法羅貝利大街100號 | | 1 |
| | — |
| | 1,324 |
| | 11,086 |
| | 12,410 |
| | 6,584 |
| | 1998 | | 長達40年 |
64里昂Ln,切斯特,紐約 | | 1 |
| | — |
| | 5,086 |
| | 1,132 |
| | 6,218 |
| | 3,482 |
| | 2000 | | 長達40年 |
紐約法明頓郡路8號 | | 1 |
| | — |
| | 2,611 |
| | 4,788 |
| | 7,399 |
| | 4,609 |
| | 1998 | | 長達40年 |
紐約州林林戈縣路10號 | | 2 |
| | — |
| | 102 |
| | 2,959 |
| | 3,061 |
| | 1,646 |
| | 2001 | | 長達40年 |
紐約海景大道77號 | | 1 |
| | — |
| | 5,719 |
| | 1,442 |
| | 7,161 |
| | 2,721 |
| | 2006 | | 長達40年 |
紐約Pawling赫茲角路37號 | | 1 |
| | — |
| | 4,323 |
| | 1,285 |
| | 5,608 |
| | 2,271 |
| | 2005 | | 長達40年 |
阿爾斯特大道/9W公路,埃文港,紐約 | | 3 |
| | — |
| | 23,137 |
| | 11,277 |
| | 34,414 |
| | 22,318 |
| | 2001 | | 長達40年 |
紐約羅森代爾賓尼沃特路 | | 2 |
| | — |
| | 5,142 |
| | 11,664 |
| | 16,806 |
| | 7,062 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
220 Wavel St,Syracuse,紐約 | | 1 |
| | — |
| | 2,929 |
| | 2,712 |
| | 5,641 |
| | 2,924 |
| | 1997 | | 長達40年 |
北卡羅來納州伯靈頓塞斯納路2235號 | | 1 |
| | — |
| | 1,602 |
| | 328 |
| | 1,930 |
| | 222 |
| | 2015 | | 長達40年 |
北卡羅來納州凱裏市韋斯頓普克伊14500號 | | 1 |
| | — |
| | 1,880 |
| | 2,224 |
| | 4,104 |
| | 1,909 |
| | 1999 | | 長達40年 |
北卡羅萊納州莫里斯維爾教堂街826號 | | 1 |
| | — |
| | 7,087 |
| | 266 |
| | 7,353 |
| | 1,335 |
| | 2017 | | 長達40年 |
1275年東40,俄亥俄州克利夫蘭 | | 1 |
| | — |
| | 3,129 |
| | 599 |
| | 3,728 |
| | 2,041 |
| | 1999 | | 長達40年 |
俄亥俄州克利夫蘭歐幾裏得大道7208號 | | 1 |
| | — |
| | 3,336 |
| | 3,268 |
| | 6,604 |
| | 3,185 |
| | 2001 | | 長達40年 |
俄亥俄州都柏林圖勒嶺路4260號 | | 1 |
| | — |
| | 1,030 |
| | 1,881 |
| | 2,911 |
| | 1,483 |
| | 1999 | | 長達40年 |
俄亥俄州Miamisburg南技術大道3366 | | 1 |
| | — |
| | 29,092 |
| | 507 |
| | 29,599 |
| | 2,013 |
| | 2018 | (5) | 長達40年 |
俄亥俄州託萊多南伯恩路302號 | | 1 |
| | — |
| | 602 |
| | 1,081 |
| | 1,683 |
| | 752 |
| | 2001 | | 長達40年 |
俄克拉荷馬州俄克拉何馬市夥伴關係運動 | | 3 |
| | — |
| | 11,437 |
| | 313 |
| | 11,750 |
| | 3,286 |
| | 2015 | (7) | 長達40年 |
7530 N.俄勒岡州波特蘭的LeadBetter路 | | 1 |
| | — |
| | 5,187 |
| | 1,874 |
| | 7,061 |
| | 4,170 |
| | 2002 | | 長達40年 |
賓夕法尼亞州Boyers,Branchton路 | | 3 |
| | — |
| | 21,166 |
| | 232,609 |
| | 253,775 |
| | 61,886 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
800名木匠過境點,賓夕法尼亞州Folcroft | | 1 |
| | — |
| | 2,457 |
| | 953 |
| | 3,410 |
| | 2,069 |
| | 2000 | | 長達40年 |
36大谷Pkwy,馬爾文,賓夕法尼亞州 | | 1 |
| | — |
| | 2,397 |
| | 7,076 |
| | 9,473 |
| | 4,420 |
| | 1999 | | 長達40年 |
賓夕法尼亞州帕爾默鎮紐林斯磨坊路2300號 | | 1 |
| | — |
| | 18,365 |
| | 9,027 |
| | 27,392 |
| | 1,412 |
| | 2017 | | 長達40年 |
亨德森博士/埃爾姆伍德大道,沙龍山,賓夕法尼亞州 | | 2 |
| | — |
| | 24,153 |
| | 105 |
| | 24,258 |
| | 12,362 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
波多黎各格蘭德里奧弗洛雷斯工業園 | | 1 |
| | — |
| | 4,185 |
| | 3,447 |
| | 7,632 |
| | 4,416 |
| | 2001 | | 長達40年 |
羅德島Chepachet蛇山路24號 | | 1 |
| | — |
| | 2,659 |
| | 2,202 |
| | 4,861 |
| | 2,928 |
| | 2001 | | 長達40年 |
南卡羅來納州哥倫比亞卡羅萊納鬆樹路1061號 | | 1 |
| | — |
| | 11,776 |
| | 2,340 |
| | 14,116 |
| | 3,223 |
| | 2016 | (7) | 長達40年 |
2301繁榮之路,南卡羅來納州佛羅倫薩 | | 1 |
| | — |
| | 2,846 |
| | 1,258 |
| | 4,104 |
| | 1,217 |
| | 2016 | (7) | 長達40年 |
田納西州諾克斯維爾米切爾街 | | 2 |
| | — |
| | 718 |
| | 4,557 |
| | 5,275 |
| | 2,022 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
6005 Dana Way,田納西州納什維爾 | | 2 |
| | — |
| | 1,827 |
| | 2,915 |
| | 4,742 |
| | 1,921 |
| | 2000 | | 長達40年 |
鐵山
附表三-不動產和累計折舊表(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(千美元)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/州/校園地址 | | 設施(1) | | 積存 | | 初始成本 致公司(1) | | 成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2) | | 總金額 帶近 當期 (1)(8) | | 累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8) | | 日期 建造或 已獲得(3) | | 生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值 |
美國(包括波多黎各)(續) | | | | | | | | | | | | | | | | |
11406米制大道,奧斯汀,得克薩斯州 | | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 5,489 |
| | $ | 2,211 |
| | $ | 7,700 |
| | $ | 4,090 |
| | 2002 | | 長達40年 |
6600大都會路,奧斯汀,得克薩斯州 | | 1 |
| | — |
| | 4,519 |
| | 454 |
| | 4,973 |
| | 1,358 |
| | 2011 | | 長達40年 |
首都公園路,卡洛爾頓,得克薩斯州 | | 3 |
| | — |
| | 8,299 |
| | 246 |
| | 8,545 |
| | 2,661 |
| | 2015 | (7) | 長達40年 |
1800年哥倫比亞俱樂部博士,卡洛頓,得克薩斯州 | | 1 |
| | — |
| | 19,673 |
| | 1,179 |
| | 20,852 |
| | 9,438 |
| | 2013 | | 長達40年 |
1905年約翰康納利博士,卡洛頓,得克薩斯州 | | 1 |
| | — |
| | 2,174 |
| | 791 |
| | 2,965 |
| | 1,387 |
| | 2000 | | 長達40年 |
德克薩斯州達拉斯布蘭奇維尤13425號 | | 1 |
| | — |
| | 3,518 |
| | 3,680 |
| | 7,198 |
| | 4,193 |
| | 2001 | | 長達40年 |
科克雷爾大街,達拉斯,得克薩斯州 | | 1 |
| | — |
| | 1,277 |
| | 1,596 |
| | 2,873 |
| | 1,979 |
| | 2000 | | 長達40年 |
1819S.Lamar St,達拉斯,得克薩斯州 | | 1 |
| | — |
| | 3,215 |
| | 1,083 |
| | 4,298 |
| | 2,578 |
| | 2000 | | 長達40年 |
2000年德克薩斯州沃斯堡B機器人廣場 | | 1 |
| | — |
| | 5,328 |
| | 2,065 |
| | 7,393 |
| | 2,951 |
| | 2002 | | 長達40年 |
1202大道R,大草原,得克薩斯州 | | 1 |
| | — |
| | 8,354 |
| | 2,173 |
| | 10,527 |
| | 5,947 |
| | 2003 | | 長達40年 |
15333 HempstedHwy,休斯頓,得克薩斯州 | | 3 |
| | — |
| | 6,327 |
| | 37,648 |
| | 43,975 |
| | 13,034 |
| | 2004 | | 長達40年 |
得克薩斯州休斯敦中心街2600號 | | 1 |
| | — |
| | 2,840 |
| | 2,172 |
| | 5,012 |
| | 2,575 |
| | 2000 | | 長達40年 |
3502 Bissonnet St,休斯頓,得克薩斯州 | | 1 |
| | — |
| | 7,687 |
| | 692 |
| | 8,379 |
| | 5,840 |
| | 2002 | | 長達40年 |
5249格倫蒙特大道,休斯敦,得克薩斯州 | | 1 |
| | — |
| | 3,467 |
| | 2,401 |
| | 5,868 |
| | 2,753 |
| | 2000 | | 長達40年 |
5707煙囱巖,休斯頓,得克薩斯州 | | 1 |
| | — |
| | 1,032 |
| | 1,189 |
| | 2,221 |
| | 1,089 |
| | 2002 | | 長達40年 |
5757 Royalton Dr,休斯頓,得克薩斯州 | | 1 |
| | — |
| | 1,795 |
| | 994 |
| | 2,789 |
| | 1,300 |
| | 2000 | | 長達40年 |
德克薩斯休斯頓彬格萊路6203號 | | 1 |
| | — |
| | 3,188 |
| | 11,476 |
| | 14,664 |
| | 8,672 |
| | 2001 | | 長達40年 |
7800 WestPark,休斯頓,得克薩斯州 | | 1 |
| | — |
| | 6,323 |
| | 1,276 |
| | 7,599 |
| | 1,832 |
| | 2015 | (7) | 長達40年 |
960 1西提德威爾,休斯頓,得克薩斯州 | | 1 |
| | — |
| | 1,680 |
| | 2,305 |
| | 3,985 |
| | 1,302 |
| | 2001 | | 長達40年 |
15300 FM 1825,普弗熱維爾,得克薩斯州 | | 2 |
| | — |
| | 3,811 |
| | 7,952 |
| | 11,763 |
| | 5,042 |
| | 2001 | | 長達40年 |
德克薩斯聖安東尼奧B大道930號 | | 1 |
| | — |
| | 393 |
| | 245 |
| | 638 |
| | 259 |
| | 1998 | | 長達40年 |
北百老匯931,德克薩斯州聖安東尼奧 | | 1 |
| | — |
| | 3,526 |
| | 1,144 |
| | 4,670 |
| | 2,857 |
| | 1999 | | 長達40年 |
1665 S.5350西,猶他州鹽湖城 | | 1 |
| | — |
| | 6,239 |
| | 4,270 |
| | 10,509 |
| | 5,236 |
| | 2002 | | 長達40年 |
11052 Lakeridge Pkwy,阿什蘭德,弗吉尼亞 | | 1 |
| | — |
| | 1,709 |
| | 1,924 |
| | 3,633 |
| | 1,842 |
| | 1999 | | 長達40年 |
2301國際公園路,弗雷德裏克斯堡,弗吉尼亞 | | 1 |
| | — |
| | 20,980 |
| | 30 |
| | 21,010 |
| | 5,777 |
| | 2015 | (7) | 長達40年 |
弗吉尼亞州諾福克市進步路4555號 | | 1 |
| | — |
| | 6,527 |
| | 1,088 |
| | 7,615 |
| | 3,297 |
| | 2011 | | 長達40年 |
三線道3725號N.W.,羅阿諾克,弗吉尼亞 | | 1 |
| | — |
| | 2,577 |
| | 172 |
| | 2,749 |
| | 1,119 |
| | 2015 | (7) | 長達40年 |
7700-7730南德博士,斯普林菲爾德,弗吉尼亞 | | 1 |
| | — |
| | 14,167 |
| | 2,651 |
| | 16,818 |
| | 9,475 |
| | 2002 | | 長達40年 |
8001研究途徑,斯普林菲爾德,弗吉尼亞 | | 1 |
| | — |
| | 5,230 |
| | 2,790 |
| | 8,020 |
| | 3,384 |
| | 2002 | | 長達40年 |
22445蘭道夫博士,斯特林,弗吉尼亞 | | 1 |
| | — |
| | 7,598 |
| | 3,724 |
| | 11,322 |
| | 6,018 |
| | 2005 | | 長達40年 |
307華盛頓,Burien,南140街 | | 1 |
| | — |
| | 2,078 |
| | 2,367 |
| | 4,445 |
| | 2,323 |
| | 1999 | | 長達40年 |
華盛頓切尼哈利特路8908號 | | 1 |
| | — |
| | 510 |
| | 4,259 |
| | 4,769 |
| | 2,066 |
| | 1999 | | 長達40年 |
華盛頓埃弗雷特Hardeson路6600號 | | 1 |
| | — |
| | 5,399 |
| | 3,404 |
| | 8,803 |
| | 3,543 |
| | 2002 | | 長達40年 |
華盛頓肯特南羅素路19826號 | | 1 |
| | — |
| | 14,793 |
| | 9,752 |
| | 24,545 |
| | 10,705 |
| | 2002 | | 長達40年 |
1201 N.96 St,西雅圖,華盛頓 | | 1 |
| | — |
| | 4,496 |
| | 2,112 |
| | 6,608 |
| | 3,556 |
| | 2001 | | 長達40年 |
華盛頓州斯波坎南格羅夫路4330號 | | 1 |
| | — |
| | 3,906 |
| | 850 |
| | 4,756 |
| | 472 |
| | 2015 | | 長達40年 |
威斯康星州沃瓦託薩,西藍獵犬路12021號 | | 1 |
| | — |
| | 1,307 |
| | 2,124 |
| | 3,431 |
| | 1,445 |
| | 1999 | | 長達40年 |
| | 179 |
| | — |
| | 1,908,077 |
| | 1,070,345 |
| | 2,978,422 |
| | 791,249 |
| | | | |
鐵山
附表三-不動產和累計折舊表(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(千美元)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/州/校園地址 | | 設施(1) | | 積存 | | 初始成本 致公司(1) | | 成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2) | | 總金額 帶近 當期 (1)(8) | | 累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8) | | 日期 建造或 已獲得(3) | | 生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值 |
加拿大 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | |
一個指揮法院,貝德福德 | | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 3,847 |
| | $ | 4,482 |
| | $ | 8,329 |
| | $ | 4,126 |
| | 2000 | | 長達40年 |
布拉普頓薩默利亞路195號 | | 1 |
| | — |
| | 5,403 |
| | 6,479 |
| | 11,882 |
| | 5,357 |
| | 2000 | | 長達40年 |
勃蘭普頓蒂爾伯裏法院10號 | | 1 |
| | — |
| | 5,007 |
| | 17,257 |
| | 22,264 |
| | 7,916 |
| | 2000 | | 長達40年 |
北布魯克法院,Burnaby | | 1 |
| | — |
| | 8,091 |
| | 2,062 |
| | 10,153 |
| | 4,648 |
| | 2001 | | 長達40年 |
伯納比格倫伍德大道8088號 | | 1 |
| | — |
| | 4,326 |
| | 7,114 |
| | 11,440 |
| | 4,658 |
| | 2005 | | 長達40年 |
卡爾加里第26街S.E.5811號 | | 1 |
| | — |
| | 14,658 |
| | 8,509 |
| | 23,167 |
| | 11,114 |
| | 2000 | | 長達40年 |
埃德蒙頓街3905-101號 | | 1 |
| | — |
| | 2,020 |
| | 640 |
| | 2,660 |
| | 1,578 |
| | 2000 | | 長達40年 |
金斯敦格蘭特提明斯路68號 | | 1 |
| | — |
| | 3,639 |
| | 660 |
| | 4,299 |
| | 330 |
| | 2016 | | 長達40年 |
波爾3005號吉恩·巴蒂斯特·德尚 | | 1 |
| | — |
| | 2,751 |
| | 138 |
| | 2,889 |
| | 1,382 |
| | 2000 | | 長達40年 |
1655 Fletwood,Laval | | 1 |
| | — |
| | 8,196 |
| | 18,161 |
| | 26,357 |
| | 12,687 |
| | 2000 | | 長達40年 |
4005 Richelieu,蒙特利爾 | | 1 |
| | — |
| | 1,800 |
| | 2,531 |
| | 4,331 |
| | 1,699 |
| | 2000 | | 長達40年 |
渥太華阿爾戈馬路1209號 | | 1 |
| | — |
| | 1,059 |
| | 6,899 |
| | 7,958 |
| | 4,019 |
| | 2000 | | 長達40年 |
渥太華康斯托克路1650年 | | 1 |
| | — |
| | 7,478 |
| | (70 | ) | | 7,408 |
| | 2,647 |
| | 2017 | | 長達40年 |
薩斯卡通埃德森街235號 | | 1 |
| | — |
| | 829 |
| | 1,676 |
| | 2,505 |
| | 855 |
| | 2008 | | 長達40年 |
斯卡伯勒加冕大道640號 | | 1 |
| | — |
| | 1,853 |
| | 1,208 |
| | 3,061 |
| | 1,279 |
| | 2000 | | 長達40年 |
610雲杉林大道,温莎 | | 1 |
| | — |
| | 1,243 |
| | 667 |
| | 1,910 |
| | 676 |
| | 2007 | | 長達40年 |
| | 16 |
| | — |
| | 72,200 |
| | 78,413 |
| | 150,613 |
| | 64,971 |
| | | | |
| | 195 |
| | — |
| | 1,980,277 |
| | 1,148,758 |
| | 3,129,035 |
| | 856,220 |
| | | | |
鐵山
附表三-不動產和累計折舊表(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(千美元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/州/校園地址 | | 設施(1) | | 積存 | | 初始成本 公司(1) | | 成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2) | | 總金額 帶近 當期 (1)(8) | | 累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8) | | 日期 建造或 已獲得(3) | | 生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值 |
歐洲 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | |
Gewerbeparkstr.3,奧地利維也納 | | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 6,542 |
| | $ | 8,051 |
| | $ | 14,593 |
| | $ | 3,514 |
| | 2010 | | 長達40年 |
瓦盧韋蘭147,迪耶姆,比利時 | | 1 |
| | — |
| | 2,541 |
| | 6,309 |
| | 8,850 |
| | 4,218 |
| | 2003 | | 長達40年 |
斯圖普尼čkeŠipkovine 62,克羅地亞薩格勒布 | | 1 |
| | — |
| | 1,408 |
| | 572 |
| | 1,980 |
| | 33 |
| | 2018 | | 長達40年 |
塞浦路斯尼科西亞Kokkinotrimithia工業區Kratitirion 9 | | 1 |
| | — |
| | 3,136 |
| | 3,227 |
| | 6,363 |
| | 434 |
| | 2017 | | 長達40年 |
Karyatidon 1,Agios Sylas工業區(3),利馬索爾,塞浦路斯 | | 1 |
| | — |
| | 1,935 |
| | (46 | ) | | 1,889 |
| | 158 |
| | 2017 | | 長達40年 |
英格蘭伯明翰埃格頓道65號 | | 1 |
| | — |
| | 6,980 |
| | 1,550 |
| | 8,530 |
| | 4,888 |
| | 2003 | | 長達40年 |
英國柯比長克羅夫特道278號 | | 1 |
| | — |
| | 20,486 |
| | 744 |
| | 21,230 |
| | 537 |
| | 2018 | | 長達40年 |
英國吉利厄姆奧特勒姆碼頭巷 | | 9 |
| | — |
| | 7,418 |
| | 3,430 |
| | 10,848 |
| | 5,269 |
| | 2003 | | 長達40年 |
彭寧路,海梅爾·亨普斯特德,英格蘭 | | 1 |
| | — |
| | 10,847 |
| | 6,113 |
| | 16,960 |
| | 7,002 |
| | 2004 | | 長達40年 |
英國克勒姆工業園 | | 2 |
| | — |
| | 5,277 |
| | 6,990 |
| | 12,267 |
| | 8,524 |
| | 2004 | | 長達40年 |
英國國王林恩蓋頓路 | | 3 |
| | — |
| | 3,119 |
| | 1,829 |
| | 4,948 |
| | 2,872 |
| | 2003 | | 長達40年 |
英國倫敦科迪路 | | 3 |
| | — |
| | 20,307 |
| | 8,816 |
| | 29,123 |
| | 11,398 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
17布羅德蓋特,奧爾德姆,英格蘭 | | 1 |
| | — |
| | 4,039 |
| | 342 |
| | 4,381 |
| | 2,342 |
| | 2008 | | 長達40年 |
英國索普利哈普威巷 | | 1 |
| | — |
| | 681 |
| | 1,445 |
| | 2,126 |
| | 1,384 |
| | 2004 | | 長達40年 |
英格蘭史文敦布羅德摩爾路1A單元 | | 1 |
| | — |
| | 2,636 |
| | 478 |
| | 3,114 |
| | 1,190 |
| | 2006 | | 長達40年 |
Jeumont-Schneider,法國塞納河香檳 | | 3 |
| | — |
| | 1,750 |
| | 2,429 |
| | 4,179 |
| | 2,214 |
| | 2003 | | 長達40年 |
BAT I-VII Rue de Osiers,Coigniere,法國 | | 4 |
| | — |
| | 21,318 |
| | (747 | ) | | 20,571 |
| | 3,904 |
| | 2016 | (4) | 長達40年 |
26法國Fergersheim工業街 | | 1 |
| | — |
| | 1,322 |
| | (80 | ) | | 1,242 |
| | 235 |
| | 2016 | (4) | 長達40年 |
法國Gue de Longroi,BAT A,B,C1,C2,C3 Rue Increale,Gue de Longroi | | 1 |
| | — |
| | 3,390 |
| | 700 |
| | 4,090 |
| | 846 |
| | 2016 | (4) | 長達40年 |
Le Petit Courtin Site de dois,Gueslin,Mingielle,法國 | | 1 |
| | — |
| | 14,141 |
| | (272 | ) | | 13,869 |
| | 1,838 |
| | 2016 | (4) | 長達40年 |
法國莫蘭吉斯子德索布爾斯 | | 1 |
| | 582 |
| | 12,407 |
| | 15,136 |
| | 27,543 |
| | 18,712 |
| | 2004 | | 長達40年 |
45 De Savie,Manissieux,SaintPriest,法國 | | 1 |
| | — |
| | 5,546 |
| | (185 | ) | | 5,361 |
| | 779 |
| | 2016 | (4) | 長達40年 |
Gutenbergstrabe 55,德國漢堡 | | 1 |
| | — |
| | 4,022 |
| | 742 |
| | 4,764 |
| | 966 |
| | 2016 | (4) | 長達40年 |
Brommer Weg 1,Wipshausen,德國 | | 1 |
| | — |
| | 3,220 |
| | 1,571 |
| | 4,791 |
| | 3,272 |
| | 2006 | | 長達40年 |
倉庫和辦公室4 Springhill,科克,愛爾蘭 | | 1 |
| | — |
| | 9,040 |
| | 2,534 |
| | 11,574 |
| | 4,604 |
| | 2014 | | 長達40年 |
17巖台,愛爾蘭都柏林 | | 1 |
| | — |
| | 2,818 |
| | 742 |
| | 3,560 |
| | 1,333 |
| | 2001 | | 長達40年 |
愛爾蘭都柏林達馬斯敦工業園 | | 1 |
| | — |
| | 16,034 |
| | 6,983 |
| | 23,017 |
| | 7,689 |
| | 2012 | | 長達40年 |
Portsmuiden 46,荷蘭阿姆斯特丹 | | 1 |
| | — |
| | 1,852 |
| | 1,824 |
| | 3,676 |
| | 2,255 |
| | 2015 | (7) | 長達40年 |
Schepenbergweg 1,荷蘭阿姆斯特丹 | | 1 |
| | — |
| | 1,258 |
| | (657 | ) | | 601 |
| | 300 |
| | 2015 | (7) | 長達40年 |
瓦雷韋格130,鹿特丹,荷蘭 | | 1 |
| | — |
| | 1,357 |
| | 1,022 |
| | 2,379 |
| | 1,691 |
| | 2015 | (7) | 長達40年 |
蘇格蘭阿伯丁豪默斯大道 | | 2 |
| | — |
| | 6,970 |
| | 5,556 |
| | 12,526 |
| | 4,912 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
特拉奎爾路,印度,蘇格蘭 | | 1 |
| | — |
| | 113 |
| | 2,170 |
| | 2,283 |
| | 1,101 |
| | 2004 | | 長達40年 |
鐵山
附表三-不動產和累計折舊表(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(千美元)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/州/校園地址 | | 設施(1) | | 積存 | | 初始成本 公司(1) | | 成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2) | | 總金額 帶近 當期 (1)(8) | | 累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8) | | 日期 建造或 已獲得(3) | | 生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值 |
歐洲(續) | | | | | | | | | | | | | | | | |
蘇格蘭利文斯頓休斯敦工業村內特希爾路 | | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 11,517 |
| | $ | 25,433 |
| | $ | 36,950 |
| | $ | 17,916 |
| | 2001 | | 長達40年 |
馬德里S/n Poligono Industrial Matillas,Alcala de Henares,西班牙 | | 1 |
| | — |
| | 186 |
| | 317 |
| | 503 |
| | 264 |
| | 2014 | | 長達40年 |
Calle Bronce,37歲,西班牙奇羅切斯 | | 1 |
| | — |
| | 11,011 |
| | 1,845 |
| | 12,856 |
| | 3,088 |
| | 2010 | | 長達40年 |
CTRA M.118,Km.3 Parcela 3,西班牙馬德里 | | 1 |
| | — |
| | 3,981 |
| | 5,719 |
| | 9,700 |
| | 6,460 |
| | 2001 | | 長達40年 |
西班牙Abanto Ciervava | | 2 |
| | — |
| | 1,053 |
| | (75 | ) | | 978 |
| | 446 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
| | 57 |
| | 582 |
| | 231,658 |
| | 122,557 |
| | 354,215 |
| | 138,588 |
| | | | |
拉丁美洲 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | |
阿曼西奧·阿爾科塔2396,阿根廷布宜諾斯艾利斯 | | 2 |
| | — |
| | 655 |
| | 1,188 |
| | 1,843 |
| | 535 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
阿扎拉1245,阿根廷布宜諾斯艾利斯 | | 1 |
| | — |
| | 166 |
| | (162 | ) | | 4 |
| | — |
| | 1998 | | 長達40年 |
Saraza 6135,布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | | 1 |
| | — |
| | 144 |
| | 98 |
| | 242 |
| | 52 |
| | 1995 | | 長達40年 |
Spegazzini,Ezeiza布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | | 1 |
| | — |
| | 12,773 |
| | (9,554 | ) | | 3,219 |
| | 582 |
| | 2012 | | 長達40年 |
AV Ernest de Moraes 815,Bairro Fim do Campo,Jarinu巴西 | | 1 |
| | — |
| | 12,562 |
| | (2,267 | ) | | 10,295 |
| | 1,524 |
| | 2016 | (4) | 長達40年 |
Rua Peri 80,Jundiai,巴西 | | 2 |
| | — |
| | 8,894 |
| | (1,760 | ) | | 7,134 |
| | 1,141 |
| | 2016 | (4) | 長達40年 |
Francisco de Souza e Melo,Rio de Janerio,巴西 | | 3 |
| | — |
| | 1,868 |
| | 10,436 |
| | 12,304 |
| | 3,341 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
Hortolandia,巴西聖保羅 | | 1 |
| | — |
| | 24,078 |
| | 1,279 |
| | 25,357 |
| | 3,569 |
| | 2014 | | 長達40年 |
El Taqu測99,智利聖地亞哥 | | 2 |
| | — |
| | 2,629 |
| | 32,773 |
| | 35,402 |
| | 11,212 |
| | 2006 | | 長達40年 |
泛美18900,智利聖地亞哥 | | 5 |
| | — |
| | 4,001 |
| | 18,831 |
| | 22,832 |
| | 7,261 |
| | 2004 | | 長達40年 |
Avenida ProLongacion del Colli 1104,瓜達拉哈拉,墨西哥 | | 1 |
| | — |
| | 374 |
| | 1,292 |
| | 1,666 |
| | 1,016 |
| | 2002 | | 長達40年 |
樞密院拉斯弗洛雷斯第25號(G3),瓜達拉哈拉,墨西哥 | | 1 |
| | — |
| | 905 |
| | 1,278 |
| | 2,183 |
| | 998 |
| | 2004 | | 長達40年 |
Tula Km Parque de LAS,Huehuetoca,墨西哥 | | 2 |
| | — |
| | 19,937 |
| | (771 | ) | | 19,166 |
| | 2,864 |
| | 2016 | (4) | 長達40年 |
Carretera Pesqueria Km2.5(M3),墨西哥蒙特雷 | | 2 |
| | — |
| | 3,537 |
| | 3,691 |
| | 7,228 |
| | 2,636 |
| | 2004 | | 長達40年 |
Lote 2,Manzana A,(T2和T3),託盧卡,墨西哥 | | 1 |
| | — |
| | 2,204 |
| | 4,790 |
| | 6,994 |
| | 5,167 |
| | 2002 | | 長達40年 |
ProLongacion de la Calle 7(T4),墨西哥託盧卡 | | 1 |
| | — |
| | 7,544 |
| | 15,171 |
| | 22,715 |
| | 7,341 |
| | 2007 | | 長達40年 |
祕魯利馬,南巴拿馬57.5公里 | | 7 |
| | — |
| | 1,549 |
| | 893 |
| | 2,442 |
| | 1,203 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
AV。埃爾默·福塞特3462,祕魯利馬 | | 2 |
| | 1,232 |
| | 4,112 |
| | 5,314 |
| | 9,426 |
| | 4,656 |
| | 五花八門 | | 長達40年 |
Calle los Claveles-Seccion 3,祕魯利馬 | | 1 |
| | — |
| | 8,179 |
| | 32,720 |
| | 40,899 |
| | 9,227 |
| | 2010 | | 長達40年 |
| | 37 |
| | 1,232 |
| | 116,111 |
| | 115,240 |
| | 231,351 |
| | 64,325 |
| | | | |
鐵山
附表三-不動產和累計折舊表(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(千美元)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(A) | | | | (B) | | (C) | | (D) | | (E) | | (F) | | | | |
地區/國家/州/校園地址 | | 設施(1) | | 積存 | | 初始成本 公司(1) | | 成本資本化 繼.之後 採辦 (1)(2) | | 總金額 帶近 當期 (1)(8) | | 累積 折舊費 閉合電流 期間(1)(8) | | 日期 建造或 已獲得(3) | | 生命 折舊費 最新收入 語句是 計算值 |
亞洲 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | |
中國上海4號倉庫 | | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 1,530 |
| | $ | 671 |
| | $ | 2,201 |
| | $ | 373 |
| | 2013 | | 長達40年 |
Jalan Karanggan Muda Raya No.59,茂物印度尼西亞 | | 1 |
| | — |
| | 7,897 |
| | (316 | ) | | 7,581 |
| | 2,195 |
| | 2017 | | 長達40年 |
新加坡塞蘭貢北大道6號1號 | | 1 |
| | — |
| | 58,637 |
| | 21,633 |
| | 80,270 |
| | 5,058 |
| | 2018 | (7) | 長達40年 |
新加坡永和路2號 | | 1 |
| | — |
| | 10,395 |
| | 871 |
| | 11,266 |
| | 836 |
| | 2016 | (4) | 長達40年 |
新加坡欽蜜蜂路26號 | | 1 |
| | — |
| | 15,699 |
| | 1,315 |
| | 17,014 |
| | 1,262 |
| | 2016 | (4) | 長達40年 |
IC1 69 MoO 2,Soi Wat Namdaeng,泰國曼谷 | | 2 |
| | — |
| | 13,226 |
| | 6,136 |
| | 19,362 |
| | 2,659 |
| | 2016 | (4) | 長達40年 |
| | 7 |
| | — |
| | 107,384 |
| | 30,310 |
| | 137,694 |
| | 12,383 |
| | | | |
澳大利亞 | | | | | | | | | | | | | | | | |
澳大利亞Austins Ferry Whitestone大道8號 | | 1 |
| | — |
| | 681 |
| | 2,532 |
| | 3,213 |
| | 404 |
| | 2012 | | 長達40年 |
澳大利亞南朗塞斯頓諾維奇街6號 | | 1 |
| | — |
| | 1,090 |
| | (83 | ) | | 1,007 |
| | 93 |
| | 2015 | | 長達40年 |
| | 2 |
| | — |
| | 1,771 |
| | 2,449 |
| | 4,220 |
| | 497 |
| | | | |
共計 | | 298 |
| | $ | 1,814 |
| | $ | 2,437,201 |
| | $ | 1,419,314 |
| | $ | 3,856,515 |
| | $ | 1,072,013 |
| | | | |
____________________________________
| |
(1) | 上述資料只包括擁有的地產設施。總成本包括土地、土地改善、建築物、建築物改善和敲詐勒索的費用。列表不反映1,150在我們的房地產投資組合中租賃的設施。此外,上述資料並沒有包括土地、建築物及樓宇改善工程的物業租契融資價值在我們的綜合財務報表內。 |
| |
(3) | 建造或收購日期是指我們建造設施、通過購買或收購獲得設施的日期。 |
| |
(7) | 此日期表示將財產類別從租賃的設施改為擁有的設施的日期。 |
鐵山
附表三-不動產和累計折舊表(續)
(一九二零九年十二月三十一日)
(千美元)
| |
(8) | 下表列出截至2019年12月31日和2018年12月31日終了年度房地產自有和累計折舊賬面毛額變化情況: |
|
| | | | | | | | |
| | 截至12月31日的年度, |
房地產賬面總額 | | 2019 | | 2018 |
期初毛額 | | $ | 3,700,307 |
| | $ | 2,707,925 |
|
在此期間增加: | | | | |
可自由支配的資本項目 | | 278,508 |
| | 155,901 |
|
購置(1) | | — |
| | 918,091 |
|
其他調整(2) | | 25,077 |
| | — |
|
外幣折算波動 | | 5,978 |
| | (58,798 | ) |
| | 309,563 |
| | 1,015,194 |
|
期間扣減: | | |
| | |
出售、處置或減記房地產的成本 | | (153,355 | ) | | (22,812 | ) |
期末毛額 | | $ | 3,856,515 |
| | $ | 3,700,307 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(2) | 包括與我們收購的房地產相關的費用,其中主要包括建築物改進和搶奪,這些以前都是租賃的。 |
|
| | | | | | | | |
| | 截至12月31日的年度, |
累計折舊 | | 2019 | | 2018 |
期初累計折舊總額 | | $ | 1,011,050 |
| | $ | 909,092 |
|
在此期間增加: | | |
| | |
折舊 | | 122,366 |
| | 125,280 |
|
其他調整(1) | | 1,314 |
| | — |
|
外幣折算波動 | | 3,514 |
| | (16,016 | ) |
| | 127,194 |
| | 109,264 |
|
期間扣減: | | |
| | |
出售、處置或減記不動產資產的累計折舊數額 | | (66,231 | ) | | (7,306 | ) |
期末毛額 | | $ | 1,072,013 |
| | $ | 1,011,050 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 包括與建築物改進和損壞有關的累計折舊費,這些以前都是租賃的。 |
截至2019年12月31日,我們用於聯邦税收的房地產資產的總成本約為$3,812,000.
第16項.表格10-K摘要.
不適用。
展品索引
以下所示的某些證物是通過參考我們向證交會提交的文件而被納入的。每一個標有英鎊符號(#)的展品都是一份管理合同或補償計劃。
|
| | |
陳列品 | | 項目 |
3.1 | | 公司註冊證書,2014年6月26日提交特拉華州國務卿,經2014年6月30日向特拉華州國務卿提交的“公司更正證書”更正。 (參考2014年12月23日向證券交易委員會提交的“鐵山公司股東特別會議委託書”附件B-1) |
3.2 | | 公司提交的合併證書,自2015年1月20日起生效。 (參照本公司2015年1月21日第8-K號表格的最新報告。) |
3.3 | | 公司章程。 (參照公司截至2014年12月31日的10-K表格年報。) |
4.1 | | 高級副義齒,日期為2011年9月23日,由公司、其中指定的擔保人和紐約梅隆銀行信託公司擔任託管人。 (參考本公司於2011年9月29日提交的表格8-K) |
4.2 | | 第二次補充義齒,日期為2012年8月10日,由公司、其中點名的擔保人和紐約州梅隆銀行信託公司擔任託管人,涉及應於2024年到期的53/4%的高級輔助性票據。 (參考本公司2012年8月10日表格8-K的最新報告。) |
4.3 | | 第三次補充義齒,日期為2015年1月20日,在公司中,該公司的前身在轉換為REIT(“前身註冊人”)之前,其中指定的擔保人和紐約銀行信託公司(N.A.)擔任託管人。 (參照本公司2015年1月21日第8-K號表格的最新報告。) |
4.4 | | 高級義齒,日期為2013年8月13日,由公司、其中指名的擔保人和全國協會富國銀行擔任託管人。 (參照公司2013年8月13日第8-K號表格的最新報告合併) |
4.5 | | 第一次補充義齒,日期為2013年8月13日,由公司、其中指名的擔保人和全國協會富國銀行擔任託管人,涉及到期日期為2023年的6%高級票據。 (參照公司2013年8月13日第8-K號表格的最新報告合併) |
4.6 | | 第二次補充義齒,日期為2015年1月20日,由公司、前註冊人、其中指定的擔保人和國家協會富國銀行擔任託管人。 (參照本公司2015年1月21日第8-K號表格的最新報告。) |
4.7 | | 高級義齒,日期為2016年5月27日,由公司、其中指名的擔保人和國家協會富國銀行擔任託管人,與2021年到期的4.375%的高級債券有關。 (參照本公司目前於2016年5月27日提交的表格8-K格式的報告而編入。)。 |
4.8 | | 高級義齒,日期為2016年5月27日,由美國鐵山控股公司、該公司、其中點名的擔保人和富國銀行(WellsFargoBank)擔任託管人,涉及應於2026年到期的5.375%高級債券。 (參照本公司目前於2016年5月27日提交的表格8-K格式的報告而編入。)。 |
4.9 | | 高級義齒,日期為2016年9月15日,在加拿大鐵山運營公司、該公司、其中點名的擔保人和作為託管人的富國銀行(WellsFargoBank)中,與應於2023年到期的5.375%加拿大高級義齒有關。 (參照本公司目前於2016年9月15日提交的表格8-K格式的報告而編入。)。 |
4.10 | | 高級義齒,日期為2017年5月23日,由該公司、其中指定的擔保人、富國銀行、國家協會作為託管人,以及SociétéGénérale Bank&Trust,作為付款代理、登記人和轉讓代理人,與2025年到期的3.000%歐元高級債券有關。 (參照本公司現時於2017年5月23日提交的表格8-K格式的報告而編入。)。 |
4.11 | | 高級義齒,日期為2017年9月18日,由該公司、其中指名的擔保人和富國銀行(WellsFargoBank)擔任託管人,與2027年到期的4.875%高級債券有關。 (參照本公司現時於2017年9月18日提交的表格8-K格式的報告而編入。)。 |
4.12 | | 自2017年11月13日起,公司、其中指定的擔保人、富國銀行(WellsFargo Bank)、國家協會(National Association)作為託管人,以及法國興業銀行(SociétéGénérale Bank&Trust)作為付款代理、註冊機構和轉讓代理,將於2025年發行3.875%的英國石油高級債券。 (參照本公司現時於2017年11月13日提交的表格8-K格式的報告而編入。)。 |
4.13 | | 高級義齒,日期自2017年12月27日起,由公司、其中指定的擔保人和富國銀行(WellsFargo Bank)擔任託管人,涉及2028年到期的5.25%的高級票據。 (參照本公司現時於2017年12月27日提交的表格8-K格式的報告而編入。)。 |
|
| | |
陳列品 | | 項目 |
4.14 | | 高級義齒,日期為2019年9月9日,由公司、附屬擔保人和富國銀行、全國協會擔任託管人(以參考本公司於2019年9月9日提交的表格8-K的最新報告而收編) |
4.15 | | 代表普通股股份的股票證明書表格,每股面值$0.01。 (參照本公司2015年1月21日第8-K號表格的最新報告。) |
4.16 | | 證券説明 (隨函提交。) |
10.1 | | 2008年重述鐵山公司執行遞延補償計劃。 (#) (參照公司截至2007年12月31日止年度的10-K表格年報)
|
10.2 | | 對2008年“鐵山公司行政遞延補償計劃”的第一次修正。 (#) (參照本公司截至2008年12月31日止年度表10-K的週年報告而成立。)。 |
10.3 | | 對2008年“鐵山公司行政遞延補償計劃”的第三次修正。 (#) (參照公司截至2012年6月30日的季度報告表10-Q) |
10.4 | | 對2008年“鐵山公司行政遞延補償計劃”的第四次修正。 (#) (參照公司截至2012年12月31日的年度報告(表10-K)註冊為法團。) |
10.5 | | 1995年鐵山股份有限公司股票激勵計劃,經修訂。 (#) (參考1999年4月16日鐵山/DE關於表格8-K的報告) |
10.6 | | 2002年鐵山股份有限公司股票激勵計劃。 (#) (參照公司截至2002年12月31日止年度的10-K表格年報而成立為法團。)。 |
10.7 | | 2002年鐵山股份有限公司股份激勵計劃第三修正案。 (#) (參照本公司於2008年6月11日就表格8-K提交的報告而編入。)。 |
10.8 | | 對鐵山公司2002年股票激勵計劃的第四次修正。 (#) (參考本公司於2008年12月10日提交的表格8-K的最新報告。) |
10.9 | | 2002年鐵山股份有限公司股份激勵計劃第五修正案。 (#) (參照本公司2010年6月9日關於表格8-K的最新報告。) |
10.10 | | 2002年鐵山股份有限公司股票激勵計劃第六修正案。 (#) (參照該公司截至2011年6月30日的季度報告表10-Q)
|
10.11 | | 2014年鐵山股份有限公司股票和現金獎勵計劃。 (#) (參考2014年12月23日向證券交易委員會提交的“鐵山公司股東特別會議委託書”附件C。) |
10.12 | | 對2014年鐵山公司股票和現金獎勵計劃的第一修正案。 (#) (參照本公司現時於2017年5月23日提交的表格8-K格式的報告而編入。)。 |
10.13 | | 對2014年鐵山公司股票和現金獎勵計劃的第二次修正。 (#) (參照該公司截至2018年9月30日的季度報告表10-Q。) |
10.14 | | 鐵山股份有限公司的形式修改和恢復不合格股票期權協議。 (#) (參照公司截至二零零四年十二月三十一日止年度表10-K的週年報告而成立為法團。)。 |
10.15 | | 鐵山股份有限公司激勵股票期權協議的形式。 (#) (參照公司截至二零零四年十二月三十一日止年度表10-K的週年報告而成立為法團。)。 |
10.16 | | 1995年鐵山股份有限公司形式股票激勵計劃不合格股票期權協議(第1版)。 (#) (參照公司截至二零零四年十二月三十一日止年度表10-K的週年報告而成立為法團。)。 |
10.17 | | 1995年鐵山股份有限公司形式的股票激勵計劃修訂和恢復鐵山不合格股票期權協議。 (#) (參照公司截至二零零四年十二月三十一日止年度表10-K的週年報告而成立為法團。)。 |
10.18 | | 1995年鐵山股份有限公司形式股票激勵計劃激勵股票期權協議。 (#) (參照公司截至二零零四年十二月三十一日止年度表10-K的週年報告而成立為法團。)。 |
10.19 | | 1995年鐵山股份有限公司形式股票激勵計劃不合格股票期權協議(第2版)。 (#) (參照公司截至二零零四年十二月三十一日止年度表10-K的週年報告而成立為法團。)。 |
|
| | |
陳列品 | | 項目 |
10.20 | | 2002年鐵山股份有限公司形式股票激勵計劃股票期權協議(2B版)。 (#) (參照公司截至2013年12月31日的年度報告(表10-K)註冊為法團。) |
10.21 | | 根據2002年鐵山公司股票激勵計劃(第3版)達成的業績單位協議的形式。 (#) (參照公司截至2013年3月31日的季度報告表10-Q) |
10.22 | | 根據2002年鐵山公司股票激勵計劃(第20版)達成的業績單位協議的形式。 (#) (參照公司截至2013年3月31日的季度報告表10-Q) |
10.23 | | 根據2002年鐵山公司股票激勵計劃(第21版)達成的業績單位協議的形式。 (#) (參考本公司2014年3月19日第8-K號表格的最新報告。) |
10.24 | | 根據“2002年鐵山股份有限公司股票激勵計劃”(第3版)簽訂的限制性股票單位協議的形式。 (#) (參照公司截至2012年6月30日的季度報告表10-Q) |
10.25 | | 根據2002年“鐵山公司股份激勵計劃”(第12版)簽訂的限制性股票單位協議的形式。 (#) (參照公司截至2017年12月31日的10-K表格年報。) |
10.26 | | 根據“2014年鐵山股份有限公司股票和現金獎勵計劃”(第1版)制定的限制性股票股協議的形式。 (#) (參照公司截至2014年12月31日的10 K表格年報。) |
10.27 | | 根據“2014年鐵山股份有限公司股票和現金獎勵計劃”(第2版)制定的限制性股票股協議的形式。 (#) (參照公司截至2017年12月31日的10-K表格年報。) |
10.28 | | 根據“2014年鐵山股份有限公司股票和現金獎勵計劃”(第3版)制定的限制性股票股協議的形式。 (#) (參照本公司截至2019年3月31日的季度報表10-Q的季度報告而編入) |
10.29 | | 根據2014年鐵山公司股票和現金獎勵計劃達成的股票期權協議的形式(第1版)。 (#) (參考該公司截至2014年12月31日的年度報告表10-K) |
10.30 | | 根據2014年鐵山公司股票和現金獎勵計劃達成的股票期權協議的形式(第2版)。 (#) (參照公司截至2017年12月31日的10-K表格年報。) |
10.31 | | 根據2014年鐵山公司股票和現金獎勵計劃達成的股票期權協議的形式(第3版)。 (#) (參照本公司截至2019年3月31日的季度報表10-Q的季度報告而編入) |
10.32 | | 根據2014年鐵山公司股票和現金獎勵計劃達成的股票期權協議的形式(第4版)。 (#) (隨函提交.) |
10.33 | | 根據“2014年鐵山公司股票和現金獎勵計劃”(第1版)訂立的業績單位協議形式。 (#) (參照本公司截至2016年12月31日止年度的10-K表格年報而成立為法團。) |
10.34 | | 根據“2014年鐵山公司股票和現金獎勵計劃”(第2版)訂立的業績單位協議形式。 (#) (參照本公司截至2016年12月31日止年度的10-K表格年報而成立為法團。) |
10.35 | | 根據“2014年鐵山公司股票和現金獎勵計劃”(第3版)訂立的業績單位協議形式。 (#) (參照公司截至2017年12月31日的10-K表格年報。) |
10.36 | | 根據“2014年鐵山公司股票和現金獎勵計劃”(第4版)訂立的業績單位協議形式。(#) (參照公司截至2019年3月31日的第10-Q號季度報告). |
10.37 | | 2008年9月8日公司與歐內斯特·W·克勞蒂埃之間的“控制協議變更”。 (#) (參考該公司截至2014年3月31日的季度報告表10-Q) |
10.38 | | 公司給William L.Meaney的聘書,日期為2012年11月30日。 (#) (參考本公司2012年12月3日提交的表格8-K的最新報告。) |
10.39 | | 帕特里克·凱迪和鐵山(英國)有限公司之間的“鐵山僱傭合同”,自2015年4月2日起生效。 (#) (參考本公司截至2015年12月31日的年度報告表10-K) |
|
| | |
陳列品 | | 項目 |
10.40 | | 歐內斯特·克勞蒂埃借調信,日期為2017年3月27日。 (#) (參照本公司截至2017年3月31日的季度報告(表10-Q)成立為法團。) |
10.41 | | 重報非僱員董事薪酬計劃。 (#)(法團參照公司截至2018年12月31日的10-K表格年報) |
10.42 | | 鐵山公司董事遞延薪酬計劃。 (#) (參照本公司截至2007年12月31日止年度的10-K表格年報而成立為法團。) |
10.43 | | 鐵山公司收購計劃。 (#) (參考2012年3月13日公司關於表格8-K的最新報告。) |
10.44 | | 修訂和重新制定的第1號計劃 (#) (參照公司截至2012年3月31日的季度報告(表10-Q)註冊為法團。) |
10.45 | | 修訂及恢復計劃第1號計劃的第一修正案。 (#) (參照公司截至2012年12月31日的年度報告(表10-K)註冊為法團。) |
10.46 | | “鐵山公司經營計劃第1號計劃第二修正案”。 (#) (參考本公司2014年12月19日第8-K號表格的最新報告。) |
10.47 | | 遣散費計劃第2號 (#) (參考本公司2012年12月3日提交的表格8-K的最新報告。) |
10.48 | | 截至2011年6月27日並於2017年8月21日修訂和重申的信貸協議,由公司、鐵山信息管理公司、公司的某些其他子公司、貸款人和其他金融機構、作為加拿大行政代理的摩根大通銀行多倫多分行、以及作為行政代理人的摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)簽訂。 (參照本公司在2017年8月21日提交的表格8-K的最新報告而成為法團。) |
10.49 | | 截至2017年12月12日的“第一修正案”,日期為“信貸協議”,日期為2011年6月27日,截至2017年8月21日,由公司、鐵山信息管理公司、該公司的某些其他子公司、貸款人和其他金融機構、作為加拿大行政代理的摩根大通銀行、多倫多分行、以及作為行政代理人的摩根大通銀行共同修訂和重報。 (參照公司截至2017年12月31日的10-K表格年報。) |
10.50 | | 截至2018年3月22日的“信貸協議”第二修正案,日期為2011年6月27日,經修正並於2017年8月21日重報,由公司、鐵山信息管理公司、該公司的某些其他附屬公司、貸款方和其他金融機構、摩根大通銀行、N.A.多倫多分行擔任加拿大行政代理,摩根大通銀行作為行政代理。 (參考本公司2018年3月22日第8-K號表格的最新報告。) |
10.51 | | 截至2018年6月4日對信貸協議的第三次修正和再融資機制協議,截至2011年6月27日,經修正和重報,自2017年8月21日起,由公司、鐵山信息管理公司、公司的某些其他子公司、貸款方和其他金融機構、作為加拿大行政代理的摩根大通銀行、加拿大行政代理機構多倫多分行、以及作為行政代理的摩根大通銀行共同簽署。 (參考本公司2018年6月4日第8-K號表格的最新報告。) |
10.52 | | 截至2019年12月20日的“信用協議”第四修正案,日期為2011年6月27日,經修正並於2017年8月21日重報。修訂日期為“鐵山信息管理公司”、“鐵山信息管理公司”、“公司的某些其他子公司”、“貸款方”和“其他金融機構方”、“摩根大通銀行”、“加拿大行政代理”、“摩根大通銀行”作為“加拿大行政代理”、“摩根大通銀行”為“行政代理”。(隨函提交) |
10.53 | | 增量定期貸款激活通知,截止2018年3月22日,鐵山信息管理有限責任公司及其貸款方。 (參考本公司2018年3月22日第8-K號表格的最新報告。) |
21.1 | | 本公司的附屬公司。 (隨函提交) |
23.1 | | 德勤(Deloitte&Touche LLP)同意(特拉華州鐵山公司)。 (隨函提交) |
31.1 | | 規則13a-14(A)首席執行官的認證。 (隨函提交) |
31.2 | | 第13a-14(A)條首席財務官的核證 (隨函提交) |
32.1 | | 第1350條首席執行官證書。 (隨函附上) |
32.2 | | 第1350條首席財務官證書。 (隨函附上) |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔沒有出現在InteractiveDataFile中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH | | 內聯XBRL分類法擴展架構文檔。 |
101.CAL | | 內聯XBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔。 |
|
| | |
陳列品 | | 項目 |
101.DEF | | 內聯XBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
101.LAB | | 內聯XBRL分類法標籤鏈接庫文檔。 |
101.PRE | | 內聯XBRL分類法擴展表示鏈接庫文檔。 |
104 | | 封面交互式數據文件。(格式為內聯XBRL,包含在表101中。) |
簽名
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節的要求,登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告,並經正式授權。
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| | | | |
| | 鐵山 |
| | 通過: | | /S/Daniel Borges |
| | | | 丹尼爾·博爾赫斯 高級副總裁,首席會計官 (首席會計主任) |
日期:2020年2月13日
根據1934年“證券交易法”的要求,下列人士以登記人的身份和日期簽署了本報告。
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| 名字 | | 標題 | | 日期 |
| /S/William L.Meaney | | 總裁兼首席執行官兼主任(首席執行幹事) | | 2020年2月13日 |
| 威廉·米尼 | | | | |
| | | | | |
| S/Barry A.HYTINEN | | 執行副總裁兼首席財務官(首席財務幹事) | | 2020年2月13日 |
| 巴里·海廷 | | | | |
| | | | | |
| /S/Daniel Borges | | 高級副總裁、會計主任(首席會計主任) | | 2020年2月13日 |
| 丹尼爾·博爾赫斯 | | | | |
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| /s/Jennifer M.Allerton | | 導演 | | 2020年2月13日 |
| 詹妮弗·阿萊頓 | | | | |
| | | | | |
| /S/TED R.Antenucci | | 導演 | | 2020年2月13日 |
| 特德·R·安坦努奇 | | | | |
| | | | | |
| /S/Pamela M.Arway | | 導演 | | 2020年2月13日 |
| 帕梅拉·M·阿韋 | | | | |
| | | | | |
| /S/Clarke H.Bailey | | 導演 | | 2020年2月13日 |
| 克拉克·貝利 | | | | |
| | | | | |
| /S/Kent P.DAUTEN | | 導演 | | 2020年2月13日 |
| 肯特·多頓 | | | | |
| | | | | |
| /s/Paul F.Deninger | | 導演 | | 2020年2月13日 |
| 保羅·丹寧格 | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
| 名字 | | 標題 | | 日期 |
| /S/Monte E.Ford | | 導演 | | 2020年2月13日 |
| 蒙特福特 | | | | |
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| /s/per-kristian Halvorsen | | 導演 | | 2020年2月13日 |
| 佩爾-克里斯蒂安·哈爾沃森 | | | | |
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| /S/Robin L.Matlock | | 導演 | | 2020年2月13日 |
| 羅賓·馬特洛克 | | | | |
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| /S/温迪·J·默多克 | | 導演 | | (二0二0年二月十三日) |
| 温迪·默多克 | | | | |
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| /S/Walter C.Rakowich | | 導演 | | 2020年2月13日 |
| 沃爾特。C.拉科維奇 | | | | |
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| /S/Doyle R.Simons | | 導演 | | 2020年2月13日 |
| 多伊爾·西蒙斯 | | | | |
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| /S/AlfredJ.Verrecchia | | 導演 | | 2020年2月13日 |
| 阿爾弗雷德·J·韋雷奇亞 | | | | |