發行人免費書面招股説明書

日期:2020年2月13日

根據第433條提交

註冊編號333-235442

獲獎者多元化的REIT公司。

8.0%系列A累積可贖回優先股

(每股25美元的清算優惠)

期末表
2020年2月13日

發行人: 獲獎者多元化REIT公司(“簽發人”)
安保: 8.0%A系列累積可贖回優先股,每股0.01美元面值(“A系列優先股”)
股份數目: 200,000股(如果承銷商充分行使購買額外 A系列優先股的選擇權,則為230,000股)
貿易日期: (二0二0年二月十三日)
結算日期: 2020年2月19日(T+3)。發行人預計,股票將在交割日付款後交付,這將是該交易日之後的第三個美國營業日。
公開募股價格: 每股23.00美元; 4 600 000美元(假定不行使購買額外A系列優先股的選擇權)。
承保折扣: 每股1.84美元;共計368 000美元(假設不行使購買額外A系列優先股的選擇權)。
收益淨額(扣除適用的承保折扣和費用後): 每股20.93美元;共計4 186 000美元(假設不行使購買額外A系列優先股的選擇權)。
股息率: 按25.00元的清盤優惠計算,年率為8.0%(相等於每股2元)。
派息日期: 自2020年4月25日起,每年1月、4月、7月和10月的第25天開始。第一次派息將涵蓋從2020年2月19日(但不包括)到2020年4月25日(但不包括在內)的期間。
優先清算: 每股25.00元,另加相等於所有應累算及未付股息(不論是否已申報)(如有的話)至但不包括付款日期的款額。
可選贖回: 在2022年2月19日及之後,A系列優先股可在發行人選擇全部或部分現金時,隨時或不時以每股相等於$25.00的價格贖回,另加相等於所有應累算及未付股息(不論是否獲授權或宣佈)的款額(如有的話),以但不包括贖回日期(除非贖回日期是股息紀錄日期後及相應股息支付日期之前的贖回日期,則在此情況下,應累算股息及未繳股息的額外款額將不包括在贖回價格內),被贖回的A系列優先股的每一股。

強制贖回: A系列優先股的強制贖回日期為2025年2月19日。我們不需要預留資金來贖回A系列優先股。因此,A系列優先股的股票將繼續發行,直至2025年2月19日贖回,除非提前贖回。

收益的使用: 我們打算將此次發行的淨收益捐給我們的經營夥伴關係,以換取A系列優先股,我們的經營夥伴打算利用從我們那裏獲得的淨收入獲得更多的財產,用於營運資本,用於一般的公司用途,並償還未償債務。此外,我們打算利用這次發行的淨收益的一部分,將相當於A系列優先股前四季度股利的數額,即371,111.11美元,存入一個不可撤銷的代管賬户,在宣佈這種紅利後,這些資金將發放給A系列優先股的持有人。
納斯達克上市標誌: MDRRP
CUSIP: 58403P 204
ISIN: US58403P2048

簿記經理:

宙斯資本公司

簽發人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括初步招股説明書),以證明與本通訊有關的發行。在您投資之前, 您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件,以獲得更多關於發行者和此次發行的完整信息。你可以通過訪問SEC的 網站www.sec.gov來免費獲得這些文件。或者,發行公司、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排將招股説明書寄給您,如果您要求的話,請聯繫AegisCapitalCorp.,紐約第七大道810號,紐約,10019,或致電(212)813-1010。