根據第433條提交登記檔案編號333-228500

補充初步招股説明書
補充日期：2020年2月11日(2018年11月20日的招股章程)

Oshkosh公司

定價條款表

300，000，000元高級無擔保債券3.100%應於2030年到期

發行人：

Oshkosh公司

評級(穆迪、標準普爾/惠譽)*：

Baa 3(穩定)/BBB(穩定)/BBB-(穩定)

格式：

證交會註冊

排名：

高級無擔保

貿易日期：

2020年2月11日

結算日期**：

2020年2月26日(T+10)

本金：

$300,000,000

到期日：

2030年3月1日

利息支付日期：

三月一日及九月一日，由二零二零年九月一日開始

息票(利率)：

3.100%

公開募股價格：

本金的99.624%

到期日收益率：

3.144%

與基準國庫的價差：

+155 bps

基準財政部：

1.75%應於2029年11月15日到期

基準國債價格/收益率：

101-13 / 1.594%

打完電話：

2029年12月1日前(債券到期日前3個月)，按票面利率較高的利率計算，按國庫券貼現率加25個基點，加上贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日。

標準呼叫：

在2029年12月1日或該日後的任何時間(該等債券的到期日前3個月)，贖回價格相等於已贖回的債券本金的100%，另加贖回日期的應累算利息及未付利息，但不包括贖回日期。

聯合手冊運行經理：

美國銀行證券公司摩根證券有限公司

富國銀行證券有限公司美國銀行投資有限公司。

共同管理人員：

滙豐證券(美國)公司ING金融市場有限公司
PNC資本市場有限公司
SMBC日興證券美國公司
SunTrust Robinson Humphrey公司
TD證券(美國)有限責任公司

CUSIP/ISIN：

688225 AH4/US 688225AH 44

*注：證券評級並不是買賣或持有證券的建議，並可隨時修訂或撤回。

**預計票據將於2020年2月26日或其前後付款交付，這是本函日期之後的第十個工作日(這種結算週期稱為T+10)。為計算目的，2020年2月17日(總統日)將不被視為營業日。根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+10結算，因此，希望在本函日期或隨後七個工作日進行票據交易的買方必須在進行任何此類交易時指定另一種結算週期，以防止未能結算。購買該等債券的人士如欲在定價日期買賣該等票據，應諮詢其本身的顧問。

發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)，以瞭解與這份溝通相關的上市事宜。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和此次發行的信息。你可以通過訪問SEC網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商，如果你通過打電話給美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)提出要求，都會安排向你發送招股説明書。免費收費電話：(800)294-1322；J.P.Morgan Securities LLC：(212)834-4533；富國銀行證券公司，LLC，免費電話：(800)645-3751.

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