發行人免費寫作招股説明書日期:2020年1月29日

根據第433條提交

關於2020年1月29日的初步招股章程補編

註冊編號333-233651

本免費書面招股説明書應與發行人2020年1月29日的初步招股説明書(包括其中引用的 文件及其基礎招股説明書)一起閲讀,內容涉及發行普通股(包括以美國保存人股份的形式發行)(初步招股章程補編)。下面的信息補充和更新了初步招股説明書補編中所載的信息。

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DBV技術公司宣佈將在全球發行普通股,可能以美國存托股票的形式發行,並於2019年12月31日公佈現金頭寸

DBV技術(公司)(泛歐交易所代碼:DBV ISIN:FR 0010417345納斯達克證券市場:DBVT),一家臨牀階段的生物製藥公司,今天宣佈,它打算根據市場條件,在全球發行普通股,總金額為1.25億美元。全球發行將包括在美國、加拿大和歐洲以外的某些國家以ADSS的形式公開發行普通股,以及專門面向歐洲(包括法國)合格投資者的發行。此外,該公司打算給予承銷商30天的選擇權,以ADSS的形式購買更多普通股 股份,總金額不超過提議在全球發行中出售的普通股總數的15%(包括ADSS),條件相同。提供的每一個廣告都代表了獲得普通股一半的 權利。ADSS在納斯達克全球選擇市場(Nasdaq Global Selected Market)上上市,代號為DBVT,NECH公司的普通股在Euronext Paris 上上市,代號為ACK DBV HECH。

高盛(Goldmansachs)和花旗集團(Citigroup)正共同擔任此次全球上市的賬面管理人。

發行的最終金額、出售普通股的歐元價格、在全球發行中出售ads的美元價格以及普通股的最終數量(包括ads形式),將在立即開始的詢價過程中確定,並至少等於在全球發行(即1月29日)之前三個交易日內 公司在巴黎泛歐交易所的普通股的加權平均價格。TH, 28TH和27TH),但最高折扣為10%。新普通股將根據法國商法典第L.225-136條的規定,並根據公司董事會(Conseil D Administration)2020年1月29日的決定(Conseil D Administration),根據2019年5月24日舉行的公司股份有限公司股東大會(Assemblée Générale Mixte)通過的第19、23和24號決議授予的代表團,通過增資發行,沒有股東優先購買權。

發行的普通股的最終數量,包括以ADSS形式發行的普通股數量 ,以及認購價格,將由公司首席執行官(董事Général)根據公司董事會(Conseil D Administration)於2020年1月29日批准的委託決定,進一步聽取獨立董事兼董事會主席Michel de Rosen先生的好評。


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全球發行將立即開始,公司計劃在隨後的新聞稿中在定價後儘快宣佈全球 發行的結果。該公司計劃利用全球發行的淨收益及其現有現金和現金等價物,主要為Viaskin Peanut的 商業化做準備,包括如果獲得批准,將於2020年下半年推出的營銷工作,以及利用Viaskin平臺推動產品候選人的發現和開發,以及用於營運資金 和一般公司用途。

表格F-3上的一份關於將在 全球發行的證券的登記聲明已提交證券交易委員會,並於2019年10月1日宣佈生效。以ADSS形式公開發行普通股,只能通過書面招股説明書和作為登記聲明一部分的招股説明書補充進行。一份與發行的條款和條件有關的初步招股説明書和附帶的招股説明書將提交證券交易委員會,並將在證券交易委員會的網址www.sec.gov上查閲。如有初步招股説明書的副本及隨附招股章程,亦可免費索取:高盛, 注意:招股章程部,紐約西大街200號,紐約,10282,電話:+1866-471-2526,傳真:+1212-902-9316或通過電子郵件:ospectusgroup-ny@ny.email.gs.com;或花旗集團(citigroup,c/o BroadridFinancial Solutions),紐約埃奇伍德長島大道1155號,11717或 ,電話:+1800-831-9146.

根據上市説明書,將根據巴黎泛歐交易所受監管市場的全球發行發行新的 普通股,但須經金融機構批准,其中包括2019年10月9日向AMF提交的2018年通用登記文件(2018年)(文件d englmentment universel 2018)。


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編號D.19-0889,將於2020年1月30日提交AMF的這類普遍登記文件修正案,以及 (Ii)證券説明,包括(3)招股説明書摘要。在向AMF提交通用登記文件修正案後,經修訂的公司2018年通用登記文件的副本將免費在位於177-181大道Pierre Brossolette 92120 Monrouge France的公司總部索取。上市説明書 將在AMF的網站www.amf-France.org上公佈。

截至2019年12月31日,該公司擁有1.72億歐元的現金和現金等價物,而2018年12月31日為1.228億歐元。上述信息基於截至2019年12月31日的現金和現金等價物未經審計的初步信息。該公司的獨立註冊會計師事務所沒有對這一初步估計進行審計或審查,也沒有就這一初步估計表示意見或任何其他形式的保證。

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DBV技術簡介

DBV技術正在開發 Viaskin®,一種在免疫治療中具有廣泛潛在應用前景的研究專有技術平臺。Viaskin是基於表面免疫療法(EPIT)的。®,DBV通過完整的皮膚向免疫系統傳遞生物活性化合物的方法。有了這種新的自我管理和非侵入性產品的候選產品,該公司致力於安全地改變對食品過敏患者的護理,因為他們沒有經過批准的治療方法。DBV的食物過敏計劃包括正在進行的Viaskin花生和Viaskin牛奶的臨牀試驗,以及Viaskin蛋的臨牀前開發。DBV也在追求人類概念證明Viaskin乳治療嗜酸性粒細胞性食管炎的臨牀試驗,並探討其在疫苗和其他免疫疾病中的潛在應用。DBV技術公司在法國蒙塔魯日設有全球總部,在法國Bagneux設有辦事處,在NJ和紐約的首腦會議上設有北美辦事處。該公司的普通股在巴黎泛歐交易所B段進行交易(Ticker:DBV,ISIN代碼:FR 0010417345),是SBF 120指數的一部分,該公司的ADS(每個 代表普通股的一半)在納斯達克全球選擇市場(Ticker:DBVT)交易。

前瞻性陳述

本新聞稿載有 前瞻性聲明,包括關於全球發行預期結束和預期使用全球發行收益的聲明。這些前瞻性聲明不是承諾或保證,而是涉及重大風險和不確定因素.可能導致實際結果與本文所述或預測的結果大不相同的因素包括與市場和其他融資條件有關的風險、與臨牀試驗和監管 審查和批准有關的風險以及與公司現有現金資源和流動資金充足性有關的風險。關於這些風險、不確定因素和其他風險的進一步清單和説明,可在公司向法國提交的監管文件中找到馬奇的金融家(Autoritédes Marmés)和美國證券交易委員會,包括該公司2018年12月31日終了年度20-F報表的年度報告。現有的和潛在的投資者被告誡不要過分依賴這些前瞻性的聲明,因為這些聲明只在此日期發表。除法律規定外,本公司不承擔因新信息、未來事件或情況或其他原因而更新或修改前瞻性報表的義務。


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DBV投資者關係聯繫人

薩拉·布魯姆·謝爾曼

投資者關係與戰略高級主任

+1 212-271-0740

sara.Sherman@DBV-Technologes.com

DBV媒體聯繫人

喬·貝克爾

副總裁,全球企業傳播

+1 646-650-3912

joseph.becker@DBV-Technologes.com

免責聲明

本新聞稿既不構成出售要約,也不構成徵求購買要約,也不構成在任何州或管轄區出售普通股或ADS的行為,在根據任何此種國家或管轄區的 證券法登記或限定之前,這種要約、招標或出售將是非法的。

在某些法域,本文件的分發可能受到當地立法的限制。持有這份文件的人必須向自己通報情況,並遵守任何可能的地方限制。

一份法國上市招股説明書,包括:(I)2018年10月9日向AMF提交的通用登記文件(文件d-註冊大學2018年)(編號D.19-0889,作為 ,由對這類通用登記文件的修正完成,該文件將於2020年1月30日提交AMF,以及(Ii)一份證券説明(附註D.業務行動),包括招股説明書摘要,將 提交AMF批准,並公佈在AMF的網站www.amf-France.org上。在向AMF提交普遍登記文件修正案後,經修訂的 Company‘s 2018年通用登記文件副本將免費在位於法國皮埃爾·布羅索萊特大街177-181號的公司總部索取。

本文件不構成對法國公眾的要約,本文件中提到的證券只能根據“法國貨幣和金融法典”L.411-2條在法國境內向合格投資者提供或出售(資格賽)根據歐洲議會和理事會2017年6月14日第(EU)2017/1129條條例(招股章程條例)規定的自己帳户行事。

本公告並非“招股章程規例”所指的廣告 及招股章程。


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關於歐洲經濟區成員國,沒有采取或將採取任何行動向公眾提供本報告所述要求在任何有關成員國公佈招股説明書的證券。因此,除非按照“招股章程條例”第1(4)條規定的豁免,或在不要求公司根據“招股章程條例”第3條和(或)該有關成員國的適用條例公佈招股章程的任何其他情況下,否則不得也不會在任何有關成員國提供證券。

本文件僅分發給並僅針對聯合王國境內的以下人員:(1)屬於“2005年金融服務和市場法(金融促進)令”(經修訂的該命令)第19(5)條範圍內的投資專業人員;(2)屬於該法令第49(2)(A) (D)條(高淨值公司、非法人團體等)範圍內的人,或(3)與任何證券的發行或銷售有關的邀請或誘使從事投資活動(“2000年金融服務法”第21條所指)的人,可以其他方式合法傳遞或安排通知(所有這些人統稱為“相關人員”)。本文件僅針對相關人員,不得由非相關人員採取行動或依賴。本文件所涉及的任何投資或投資活動僅供相關人員使用,並將只與 相關人員進行。

Mifid II產品治理/零售投資者、專業投資者和ECPs僅為每一家制造商的產品批准程序的目的而瞄準市場,對新股的目標市場評估得出的結論是:(1)新股的目標市場是散户投資者、合格的對手方和專業的 客户,如MiFID II所界定的那樣;(2)向散户投資者、合格的對手方和專業客户分配新股的所有渠道都是適當的。任何隨後提供、出售或推薦 新股(分銷商)的人都應考慮製造商對目標市場的評估。然而,受MiFID II約束的分銷商負責對新的 份額進行自己的目標市場評估(通過或改進製造商的目標市場評估),並確定適當的分銷渠道。

發行人已向美國證券交易委員會(證交會)提交了一份註冊聲明 (包括初步招股説明書和所附的基本招股説明書),與本通訊有關。在你投資之前,你應該閲讀“初步招股説明書補編”和所附的基本招股説明書,以及發行人已向證券交易委員會提交的其他文件,以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問http://www.sec.gov.證券交易委員會的網站免費獲得這些 文件,包括初步招股説明書補編。另外,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如有要求,請聯絡高盛公司,請注意:招股説明書部,紐約西大街200號,紐約,10282,電話: 1-866-471-2526,傳真:212-902-9316或通過 電子郵件:ospectusgroup-ny@ny.email.gs.com;或花旗集團(citigroup,c/o BroadridFinancial Solutions),地址:紐約埃奇伍德長島大道1155號,11717,或通過電話:800-831-9146.