美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

本報告

根據第13或15(D)條

1934年美國證券交易所

報告日期(報告最早事件日期)：2020年1月23日

泰勒莫里森家庭公司

(其章程所指明的註冊人的確切姓名)

特拉華州		001-35873		83-2026677
(國家或其他司法管轄區) 成立為法團)		(委員會 檔案編號)		(I.R.S.僱主) (識別號)

新斯科茨代爾路4900號，套房2000

斯科茨代爾，AZ，85251

(主要行政辦事處地址)(郵編)

(480) 840-8100

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(原 名稱或前地址，如自上次報告後更改)

如果表格8-K的目的是同時滿足登記人在下列任何一項規定下的提交義務，請檢查下面的適當框(br})看見一般指示A.2(見下文)：

根據“證券法”第425條提交的書面來文(17 CFR 230.425)

☐

根據“交易法”第14a-12條規則索取材料(17 CFR 240.14a-12)

☐

根據“外匯法”規則14d-2(B)啟動前的來文(17 CFR 240.14d-2(B))

☐

根據“外匯法”規則13e-4(C)啟動前的來文(17 CFR 240.13e-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：

每一班的職稱		交易 文號		各交易所名稱 註冊
普通股，每股面值0.00001美元		TMHC		紐約證券交易所

請檢查註冊人是否為1933年“證券法”第405條(17 CFR§230.405)或1934年“證券交易法”第12b-2條(17 CFR§240.12b-2)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興成長型公司，請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“外匯法”第13(A)條規定的任何新的 或訂正的財務會計準則。☐

項目8.01

其他活動。

如先前所披露的，泰勒莫里森家庭公司(泰勒莫里森或該公司)於2019年11月5日與泰勒莫里森(合併Sub)和特拉華州一家公司(William Lyon Home)全資擁有的子公司Tower Merge Sub Inc.和William Lyon Hies(William Lyon Home)簽訂了一項協議和合並計劃，根據該協議，合併Sub將與William Lyon Home合併並併入William Lyon Home，William Lyon住宅繼續是倖存的公司，是Taylor Morrison的全資子公司(合併)。

關於合併，泰勒·莫里森和威廉·里昂·霍姆斯於2019年12月26日向證券交易委員會(證券交易委員會)提交了一份明確的聯合委託書，這份聯合委託書也構成泰勒·莫里森的招股説明書，為泰勒·莫里森的股東和威廉·里昂·霍姆斯股東的特別會議徵求委託書，這兩份聲明將於2020年1月30日舉行，目的包括就完成合並所需事項進行表決(最後委託書/招股説明書)。威廉·里昂·霍姆斯向泰勒·莫里森提供了下文所述的關於本報告表8-K中所討論的事件的所有資料。

2020年1月23日，William Lyon Home達成一項協議，解決在美國加州中部地區法院代表William Lyon Home股東提出的兩起所謂股東集體訴訟，以及在美國特拉華州地區法院代表William Lyon Homees股東提出的一項所謂股東集體訴訟。這些訴訟都是在宣佈合併後提起的。

這些訴訟的標題是Stein訴.威廉·里昂·霍姆斯.，案件編號。8：19-cv-02380(C.D.Cal.)2019年12月10日提交)肯特訴.威廉·里昂·霍姆斯等人.，案件編號。1：19-cv-02276(D.Del.2019年12月13日提交)(“肯特行動”)，以及McBride v..威廉·里昂·霍姆斯等人.，案件編號。8：20-cv-00056(C.D.Cal.)2020年1月10日提交)(McBride Action，and the Stein Action和Kent Action，the Actions)，對最終委託書/招股説明書中所載披露 的充分性提出質疑。

為了解決這些行動，威廉·里昂·霍姆斯同意對最後委託書/招股説明書作以下修正和補充披露(補充披露)。每一項訴訟的原告都同意，在威廉·里昂·霍姆斯提交了目前載有補充披露(報告)的第8-K號表格的最新報告後，他們將駁回全部訴訟，但對被指名的原告有偏見，而且不影響 假定階層的所有其他成員。

這些行動的決議將不影響威廉·里昂·霍姆斯或公司新股東股東特別會議的時間，這些股東分別定於2020年1月30日舉行，也不影響就合併向威廉·里昂家庭股東支付的代價數額。這些訴訟的解決不是、也不應被解釋為承認公司或威廉·里昂·霍姆斯或任何被告在任何此類行動中的不當行為或責任。此外，本報告中關於表格8-K或行動的 決議的本報告不得視為承認任何補充披露的法律必要性或重要性。相反，William Lyon Homes和被告否認，根據適用的法律，任何關於合併的進一步披露都是必須的，而不是明確的委託書/招股説明書中已經規定的那些法律。然而，為了避免任何拖延或對合併產生不利影響的行動的風險，儘量減少繼續訴訟的費用、負擔、分散注意力和不便，並解決原告在訴訟中提出的索賠，William Lyon Home同意對最終代理聲明/招股説明書作補充披露。

對最終委託書/招股説明書的補充披露

下列補充披露應與最終委託書/招股説明書一併閲讀，並應完整閲讀。如果補充披露中的信息與最終委託書/招股説明書中的信息不同或有所更新，補充披露中的信息應取代或補充 確定代理聲明/招股説明書中的信息。在補充披露中使用但未定義的定義術語具有明確的委託書/招股説明書中所列的含義。本文中使用的段落和頁面引用是指補充披露所導致的任何增刪之前的確定的 代理聲明/招股説明書。補充披露只説明其中所載資料編制和提供給威廉·里昂之家董事會(董事會)與委員會對合並的評估有關的日期(包括關於該公司或威廉·里昂之家的任何預測、預測或其他前瞻性聲明)，沒有更新或以其他方式修訂這些資料，以反映自該日以來發生的任何事件。包含

不應將最後委託書/招股説明書(預測)中的預測視為任何泰勒·莫里森、威廉·里昂住宅或其各自的附屬公司、顧問或代表認為這種預測是對未來實際事件的預測，不應以此為依據。這些預測是前瞻性的陳述，不能保證 在編制這種預測時所作的假設將準確地反映未來的情況。因此，不能保證預期的成果或協同作用將實現，或實際成果，包括協同作用，不會大大高於或低於估計數。泰勒·莫里森、威廉·里昂之家或其各自的附屬公司、顧問、軍官、董事、合夥人或代表均無義務更新或以其他方式修訂或調整這些預測，以反映在作出預測之日後的現有情況，或反映未來事件的發生，即使在每種情況下都顯示預測所依據的任何或所有假設都是 錯誤的，但適用法律可能要求的情況除外。泰勒·莫里森和威廉·里昂·霍斯告訴接受預測的人説，他們的預測所依據的內部財務預測在許多方面是主觀的。雖然這些預測具有數量上的特殊性，但其依據的是泰勒·莫里森和威廉·里昂家在編制時所知道的許多變量和假設。這些變量和假設本身就是不確定的，許多是泰勒·莫里森和威廉·里昂家無法控制的。除非另有説明，補充披露中的新案文用粗體表示。, 斜體和下劃線，任何被刪除的文本都用粗體表示、斜體化和 表示，以突出顯示所披露的補充信息。

在“最後委託書/招股説明書”第90頁，題為威廉·里昂·霍斯財務顧問J.P.摩根公司財務分析公司威廉·里昂住宅公共貿易倍數的合併意見的一節最後一段修正如下：

然後將這些倍數應用於威廉里昂豪斯2019 E每股收益。 ($1.40)，2020 E每股收益 ($2.27)和截至2019年9月30日的有形帳面價值估計數($18.95)，在每宗個案中，根據向摩根大通提供的威廉里昂房屋管理公司的預測，所得的隱含股本價值分別為2019E每股收益約11.25元至17.00元，2020E每股收益15.25元至23.75元，有形賬面價值每股17.00元至28.75元，與2019年11月4日威廉·里昂房屋A級普通股的收盤價19.30元及合併考慮的隱含價值21.80元比較。

在最後委託書/招股説明書第91頁，題為威廉·里昂·霍斯財務顧問J.P.摩根公司財務分析公司選定的“交易分析”的合併意見的一節最後一段修正如下：

J.P.Morgan將這種分析所得的倍數範圍應用於截至2019年9月30日的William Lyon Homeers(br}p/tbv)。($18.95)並得出了威廉里昂豪斯普通股每股17.00美元至31.50美元的隱含股本價值，而威廉里昂房屋A級普通股的每股收盤價為19.30美元，合併考慮的隱含價值為21.80美元。這些幅度是使用2019 E每股收益1.40美元、2020 E每股收益2.27美元確定的，並估計截至9月每股實際賬面價值。30，2019年，18.95美元。

在最後委託書/招股説明書第91至92頁，題為威廉·里昂家庭財務顧問J.P.Morgan財務分析公司的合併意見的最後一節修正如下：

摩根大通還計算了截至2024年的5年期間結束時威廉里昂住宅的終端價值範圍，計算的終端價值增長率從0.25%到0.75%不等。根據摩根大通在 行業的專業判斷和經驗，威廉·里昂家庭在5年的最後一年裏的自由現金流。2020年至24日的無槓桿自由現金流和終端價值的 範圍被貼現為使用7.25%至8.25%的折現率，這是J.P.Morgan根據J.P.Morgan對William Lyon Home的加權平均資本成本的分析而選擇的。，並以其在業界的專業判斷力和經驗為基礎。。未槓桿現值被計算為不包括威廉里昂豪斯(William Lyon House)各種合資企業的所有貢獻，並對其進行了調整(br}，以考慮威廉里昂住宅(William Lyon Home)各種合資企業的預測分佈的現值，其股本成本範圍為15%-20%。，由此產生的 $116百萬至99美元百萬美元，估計淨債務為1111美元在每起案件中，如威廉·里昂的家庭管理所提供的那樣。根據William Lyon Home公司提供的管理預測，現金流動貼現分析表明，威廉·里昂住宅普通股的每股隱含股本價值在20.75美元至30.75美元之間，而威廉·里昂住房A級普通股於2019年11月4日每股收盤價為19.30美元，合併考慮的隱含價值為21.80美元。

在最後委託書/招股説明書第92頁，題為“威廉·里昂·霍斯財務顧問J.P.摩根公司財務分析公司泰勒·莫里森現金流動分析公司的合併意見”一節第二段修正如下：

J.P.Morgan根據泰勒·莫里森管理公司的財務預測，計算了泰勒·莫里森在2020年至2024年財政年度內將產生的無槓桿自由現金流的現值，該預測由威廉·里昂住宅管理部門調整，並由威廉·里昂住宅管理部門提供給摩根大通。摩根大通(J.P.Morgan)在反映威廉·里昂(William Lyon)住宅管理部門所作調整後使用的泰勒·莫里森(Taylor Morrison)的未槓桿自由現金流估計數如下(百萬)：2020 E(7美元)；2021 E 263美元；2022 E 350美元；2023 E 357美元；2024E 363美元。

在最後委託書/招股説明書第92頁，題為威廉·里昂公司財務顧問J.P.摩根公司財務分析公司泰勒·莫里森現金流動分析公司的合併意見的最後一段修正如下：

摩根大通還計算了泰勒莫里森在截至2024年的5年期間結束時的終端值範圍，計算方法是將終端值增長率從0.25%到0.75%不等。根據摩根大通在業內的專業判斷和經驗，在5年期間的最後一年，泰勒·莫里森無槓桿的自由現金流。2020年至24日的無槓桿自由現金流和終端價值的範圍被折現為以6.75%至7.75%的折現率表示值，這是J.P.Morgan根據對Taylor Morrison的加權平均資本成本的分析而選擇的。，並以其在 行業的專業判斷和經驗為基礎。。對現值作了調整，以考慮到淨債務。(17.85億美元)和少數人的興趣。根據泰勒·莫里森管理層提供的管理預測，並經威廉·里昂住宅公司 管理層調整，並由威廉·里昂之家管理層提供給摩根大通，現金流動貼現分析表明，泰勒·莫里森普通股每股隱含股本價值在25.75美元至35.75美元之間，而泰勒·莫里森普通股於2019年11月4日收盤價為24.13美元。

在最後委託書/招股説明書第93至94頁，題為威廉·里昂·霍斯財務顧問J·P·摩根其他財務分析公司的合併意見的一節修正如下

J.P.摩根公司根據威廉·里昂住宅管理公司提供的威廉·里昂住房管理公司預測和經威廉·里昂住宅管理公司調整並由威廉·里昂住房管理公司向摩根公司提供的泰勒·莫里森預測，進行了説明性的內在價值創造分析，其中比較了威廉·里昂住宅普通股的隱含股本價值和泰勒·莫里森普通股的隱含股本價值，這兩種股票是根據對合並公司隱含股本價值的單獨折現現金流估值得出的，同時考慮到威廉·里昂住宅公司估計的協同增效作用。摩根大通利用根據上述現金流量分析確定的中點值，計算出威廉里昂豪斯普通股和泰勒莫里森普通股的隱含股本價值之和，從而確定了Prop 合併公司的隱含股本價值；(Ii)協同增效所包含的協同增效作用的估計現值約7.75億美元(代表 Run的淨現值約7 500萬美元)，減去實現這種協同增效所需的任何相關費用。估計為20美元百萬和 貼現現值，貼現率為7.75%，終端增長率為0.50%，根據他們的專業判斷和業內經驗，摩根大通認為這兩家公司都是合適的。，減去估計的交易費用，其中協同增效、相關費用和交易費用由William Lyon住房管理公司提供給J.P.Morgan，減去(3)支付給William Lyon Home公司股票持有人的現金約1.01億美元和以現金支付的交易費用約1億美元。J.P.Morgan通過將合併公司的形式股本 值乘以根據合併後可歸屬於William Lyon Home普通股的現有股東的合併公司的形式股權所有權百分比，確定了William Lyon Home普通股持有人的隱含價值。這一分析表明，在説明性的 基礎上，合併為威廉·里昂住宅普通股股東創造了19.1%的假設增量隱含價值。

在最後委託書/招股章程第96頁，威廉·里昂之家管理預測摘要在題為“威廉·里昂家庭管理預測的某些未經審計的預測財務信息摘要”一節末尾的摘要修正如下：

上文討論的威廉·里昂家庭管理預測摘要如下：

		截至12月31日的年度， (百萬美元)
		2019E				2020E				2021E				2022E				2023E				2024E
總收入(1)		$	2,106			$	2,269			$	2,396			$	2,491			$	2,535			$	2,579
調整後的毛利率總額(2)			429				486				532				567				587				598
調整税前收入總額(2)			199				242				281				310				303				308
無槓桿自由現金流(3)							15				64				217				146				152
合資公司分佈							31				34				18				17				17

(1)	包括金融服務收入，加上金融服務銷售成本，在提供給泰勒·莫里森的預測中顯示為業務收入。

(2)	按銷售貨物成本攤銷的利息調整。

(3)	據估計，威廉·里昂住宅的未動用自由現金流量(未列入上表)為1.58億美元。未動用的自由現金流量(包括此類估計的終端無槓桿自由現金流量)由William Lyon住房管理公司的成員根據William Lyon住房管理預測計算，並提供給J.P.Morgan ，以便J.P.Morgan公司就其於2019年11月5日提交威廉·里昂住房委員會的意見進行現金流量貼現分析，不包括合併和非合併合資企業的現金流量。未使用的自由現金流量計算沒有提供給Taylor Morrison。

* * *

前瞻性陳述

這份報告中的一些聲明包含了“相信”、“展望”、“目標”、“目標”、“預期”、“目標”、“目標”、“預期”等。不描述現在或提供關於過去的信息的增加、再目標、再製導和預期、預測和類似的 語句以及這些單詞和短語的否定。不能保證預期的事件或預期的結果將實際發生。這些聲明反映了目前對泰勒莫里森家庭公司、特拉華州一家公司(泰勒莫里森)或特拉華州一家公司威廉里昂豪斯公司(威廉里昂豪斯公司)管理的看法，並受到若干風險和 不確定因素的影響。這些陳述是基於許多假設和因素，包括一般的經濟和市場狀況、行業狀況、運作情況和其他因素。這些假設或其他因素中的任何變化都可能導致實際 結果與當前預期大不相同。所有可歸因於威廉·里昂·霍姆斯或泰勒·莫里森或代表他們行事的人的前瞻性言論，均以本段所述的告誡性言論明確限定。不應過分依賴這種説法。此外，可能導致實際結果與前瞻性報表不同的重大風險和不確定因素包括：與財務或其他預測有關的 固有不確定性。, 包括預期的協同效應；泰勒·莫里森和威廉·里昂住宅的合併；認識到泰勒·莫里森和威廉·里昂住宅合併的預期利益的能力，以及實現這些利益可能需要的時間，如果有的話；與泰勒·莫里森和威廉·里昂家有關的風險-滿足完成合並的條件，包括獲得必要的股東批准，以及完成合並的時間；由於任何其他原因未能完成合並；可能對 當事方和與合併有關的其他人提起的任何法律訴訟的結果；與合併有關的任何意外困難或支出；合併的宣佈和待決對Taylor Morrison、William Lyon Home或合併後公司各自的業務關係或經營結果的影響；與與合併有關而發行的Taylor Morrison普通股價值有關的風險，以及合併後合併後合併公司普通股的價值已完成；市場的預期規模以及對泰勒·莫里森和威廉·里昂住宅的持續需求，以及對合並的宣佈和待定的競爭性反應的影響；在合併期間，泰勒·莫里森或威廉·里昂住宅的管理部門將注意力從正在進行的商業問題上轉移開；及時獲得可獲得的資金，以及任何此類融資的條件。其他風險和不確定因素 在Taylor Morrison‘s和William Lyon Home中有描述，他們分別向美國證券交易委員會(SEC)提交了文件。, 如Taylor Morrison的2018年12月31日終了年度表10-K年度報告中所述，並於2019年2月20日提交給證券交易委員會，並於2018年2月28日提交給證券交易委員會的表10-K年度報告，以及表10-Q的後續季度報告。前瞻性 語句只在其生成日期時才發言。除法律規定的情況外，泰勒·莫里森和威廉·里昂·霍姆斯都沒有任何意圖或義務更新或公開公佈任何前瞻性聲明的任何修訂結果，以反映實際結果、未來事件或事態發展、假設的變化或影響前瞻性聲明的其他因素的變化。

重要的附加信息及其在哪裏找到

本報告無意也不構成在任何法域出售或索取認購或購買的要約，或購買或認購任何證券的邀請，也不構成任何法域內任何證券的出售、發行或轉讓，也不構成違反適用法律在任何法域出售、發行或轉讓證券的行為。關於泰勒莫里森和威廉里昂豪斯之間擬議的合併，泰勒莫里森已就表格S-4向證券交易委員會提交了一份登記聲明，其中包括泰勒莫里森和威廉里昂 霍姆斯的聯合委託書，該聲明也構成泰勒莫里森的招股説明書(聯合代理聲明/招股説明書)。泰勒·莫里森和威廉·里昂·霍姆斯向各自的股東郵寄了與合併有關的最後聯合代理聲明/招股説明書。促請泰勒·莫里森和威廉·里昂·霍姆斯的投資者和證券持有人閲讀聯合委託書/招股説明書和其他相關文件，或在信息技術可用時向SEC提交，因為信息技術將包含關於泰勒·莫里森、威廉·里昂·霍姆斯、合併和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過證券交易委員會維持的網站(www.sec.gov)免費獲得泰勒·莫里森和威廉·里昂·霍斯向證券交易委員會提交的聯合委託書/招股説明書和其他 文件的副本。此外，投資者及證券持有人可在http://investors.taylormorrison.com的泰勒莫里森的網站投資者關係處，或致電投資者@taylormorrison.com，或致電(480)734-2060，或致電(480)734-2060，免費索取由 Taylor Morrison向證券交易委員會提交的文件副本。, 並可在威廉·里昂·霍姆斯公司網站的投資者關係部(www.lyonhomes.com)獲得威廉·里昂·霍姆斯向證券交易委員會提交的文件的免費副本，或與威廉·里昂·霍姆斯公司聯繫，或與WLH@finprofiles.com聯繫，或致電(310)622-8223。

併購邀請書的參與者

泰勒·莫里森、威廉·里昂·霍姆斯和他們的某些董事、執行官員和僱員可被視為參與與擬議合併有關的代理人徵集活動。關於根據證券交易委員會規則可被視為參與與合併有關的泰勒·莫里森和威廉·里昂之家股東的資料，包括按證券持有或其他方式説明其各自直接或間接利益的資料，載於上文所述的聯合委託書/招股説明書。關於Taylor Morrison的董事和執行官員的更多信息也包括在Taylor Morrison公司2019年4月16日向證券交易委員會提交的其2019年股東年會的委託書中，有關William Lyon Home董事和執行官員的信息也包括在William Lyon HomesProxy為其2019年3月29日提交給證券交易委員會的股東年會的代理聲明中。如上文所述，這些文件免費提供 。

簽名

根據1934年“證券交易法”的要求，登記人已正式安排由下列簽名人正式授權代表其簽署本報告。

日期：2020年1月23日