美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

附表

根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約陳述

1934年“證券交易法”

(修訂第1號)

外交官藥房公司

(標的物公司名稱(簽發人))

德納利合併子公司

(發價人)

全資子公司

聯合健康組織

(最終父母)

(備案人姓名或名稱(指明作為要約人、發行人或其他人的身份)

普通股,無票面價值

(證券類別名稱)

25456K101

(證券類別的CUSIP編號 )

瑪麗安·D·肖特

執行副總裁兼首席法律幹事

聯合健康小組中心

順風道東9900號

明尼蘇達州明尼通卡55343

電話:(952)936-1300

(授權代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)

附副本:

蒂莫西·阿拉貢

艾倫·希克斯

Hogan Lovells US LLP

1601 Wewatta街,900套房

丹佛,CO 80202

電話:(303)899-7300


提交費的計算

交易估值* 申報費數額**
$308,115,224 $39,994

*

根據經修正的1934年“證券交易法”規則 0-11計算備案費而估算的費用。加入(I)76,000,791股外交官藥劑公司普通股計算。(外交官)(包括以外交官限制性股票獎勵形式發行的186,969股股票),乘以每股投標報價4.00美元,和(2)1,028,015股外交官普通股,但須受傑出外交官限制股的約束(假設業績水平達到 100%),乘以截至2020年1月6日的每股投標報價4.00美元。申報費的計算依據的是截至2020年1月6日外交官提供的信息。

**

按照1934年“證券交易法”規定的規則0-11 計算的申報費數額經修正後,等於0.0001298乘以估計的交易估價。

如果費用的任何部分按照規則 0-11(A)(2)的規定被抵消,請選中該複選框,並標識以前支付抵消費的歸檔文件。通過登記聲明號或表格或時間表,以及其提交日期來標識以前的備案。

以前支付的數額:39 994美元 提交方:UnitedHealthGroupInstituated and Denali合併Sub,Inc.
表格或註冊編號:附表 提交日期:2020年1月9日

如果該文件僅涉及在開始招標之前所作的初步通信,請選中此框。

選中下面的適當框,以指定與報表有關的任何事務:

第三方投標,但須遵守規則14d-1

發行人的投標要約,但須符合規則13e-4的規定

以規則13e-3 為限的私人事務

根據第13d-2條對附表13D的修訂

如果備案是報告招標結果的最終修改,請選中以下框:☐

如果適用,請選中下面的適當方框,以指定所依賴的適當規則規定:

第13e-4(I)條(跨境發出投標報價)

規則14d-1(D)(跨界第三方投標報價)


本修正案第1號修訂和補充2020年1月9日向證券交易委員會提交的投標報價聲明(連同其任何修正或補充),由(I)Denali合併Sub公司、密歇根州公司(Purchaser)和UnitedHealth集團公司、特拉華公司(UnitedHealth Group)的全資子公司(UnitedHealth Group)和(Ii)UnitedHealth Group公司按計劃提交給 。附表涉及買方提議購買密歇根州外交官藥業公司(外交官公司)的全部普通股(不含票面價值(股票)),價格為每股4.00美元,淨價為現金,不含利息,並須按條件扣繳任何必要的預扣税,但須符合2020年1月9日收購要約中所述條件(及其任何修正或補充),以及隨附的Transmittal信函(連同任何修改或補充)以及所附的Transmittal信函(連同任何修改或補充),及(A)(1)(A)(1)(A) 及(A)(1)(B),而該要約的副本分別附於附表(A)(1)(A) 及(A)(1)(B)。

除本修訂第1號另有規定外, 附表所載的資料保持不變,並在此以與本修訂第1號所列項目有關的範圍納入本修訂。在此使用但未予界定的大寫名詞,在要約購買時具有賦予該等名詞的涵義。本修正案第1號應連同附表一併閲讀。

項目11.補充資料

茲修改和補充關於採購的要約和附表第11項,在提及項目11的情況下,納入向 購買要約中所載的信息,在第15節末尾包括以下小標題和段落:某些法律事項;採購要約的監管批准:

某些訴訟。2020年1月15日,被認為是外交官的股東斯蒂芬·布什斯基(StephenBushansky)向美國密歇根州東區地區法院提起了針對外交官及其董事的交易的訴訟。訴訟的標題是Bushansky訴外交官藥學公司,等。,案件編號。20-CV-10107-PDB-DRG。2020年1月16日,被認為是外交官的股東理查德·斯卡坎蒂諾就針對美國特拉華州地區法院外交官、其董事、聯合健康集團和買方的交易提起了集體訴訟。訴訟的標題是斯卡蘭蒂諾訴外交官藥業公司,等,案件編號。20-簡歷-00066-UNA。同樣在2020年1月16日,所謂的股東大衞·A·普倫蒂斯(David A.Prtier)就針對外交官、其董事、聯合健康集團(UnitedHealth Group)和特拉華地區地區法院(Purchaser)的交易提起了集體訴訟。訴訟的標題是Pr共訴外交官藥業公司,等。,案件編號。20-簡歷-00068-UNA。2020年1月17日,假定的股東羅伯特·坎貝爾(RobertCampbell)向美國紐約南區地區法院提起訴訟,指控外交官及其董事進行交易。訴訟的標題是Campbell訴外交官藥業公司,等。,案件編號 20-簡歷-00474。

所有四宗訴訟均指稱,外交官的附表14D-9遺漏了與Foros證券有限責任公司意見所依據的財務數據和輸入有關的某些信息,以及附表 14D-9中題為“保密”一節中的各種細節。交易背景第二條。原告根據聯邦證券法提出索賠,除其他外,要求禁止交易,或在交易結束時撤銷(或撤銷損害賠償)。我們認為原告的指控缺乏法律依據,並打算對其進行有力的反駁。如果在沒有新的或重要的不同指控的情況下,就交易提出了更多的類似申訴,我們不一定會宣佈這種額外的申報。


展示索引

陳列品

沒有。

描述

(A)(1)(A)

提議購買,日期為2020年1月9日。

(A)(1)(B)

發送函件的格式(包括表格W-9上的納税人身份證明指南)。

(A)(1)(C)

保證交付通知的形式。

(A)(1)(D)

信息代理人給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函。

(A)(1)(英)

寄給客户供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用的信函。

(A)(1)(F)

2020年1月9日刊登在“紐約時報”上的摘要廣告。

(A)(5)(A)

外交官藥業公司聯合新聞稿。和聯合健康集團公司,日期為2019年12月9日,宣佈加入“合併協議和計劃”(本文件參照表(A)(5)(A)提交給UnitedHealth Group Instituated s to-C於2019年12月9日提交)。

(A)(5)(B)

關鍵信息和談話要點,日期為2019年12月 9(此處通過參考表(A)(5)(B)合併到UnitedHealth Group Instituted to-C於2019年12月9日向證券交易委員會提交 )。

(A)(5)(C)

常見問題,日期為2019年12月 9(此處參考聯合健康集團公司的表(A)(5)(C))-C於2019年12月9日向證券交易委員會提交 )。

(A)(5)(D)

湯姆·穆林致所有外交官藥房公司的信息。僱員,日期為2019年12月 10(參見聯合健康集團有限公司2019年12月10日向證券交易委員會提交 )的附表(A)(5)(D))。

(d)(1)

截止2019年12月 9號協議和合並計劃,由UnitedHealth Group Instituated,Denali Merge Sub,Inc.簽署。和外交官藥房公司(請參考2019年12月9日提交給美國證交會的外交官藥業有限公司關於表格8-K的當前報告,請參閲圖2.1)。

(d)(2)

招標和支持協議,截止日期為2019年12月9日,由UnitedHealth Group Instituated,Denali Merge Sub,Inc.簽署。以及Philip R.Hagerman和某些與Philip R.Hagerman有關聯的個人和實體(參見本公司於2019年12月9日提交給 SEC的關於8-K表的表99.1)。

*以前提交的 。


簽名

經過適當的詢問,並盡以下簽名人的知識和信念,每個簽名人都證明本聲明中的信息集 發是真實的、完整的和正確的。

日期:2020年1月21日

聯合健康組織
通過: /s/Dannette L.Smith
姓名: 丹妮特·史密斯
標題: 董事會祕書
德納利合併子公司
通過: /S/Karen E.Peterson
姓名: 凱倫·彼得森
標題: 祕書