由伍德沃德公司提交。
根據1933年“證券法”第425條
並被視為根據規則14a-12提交
根據1934年“證券交易法”
主題公司:Hexcel公司
委員會檔案編號:001-08472
以下來文提供給伍德沃德公司的所有僱員。公司內部網將於2020年1月14日開始。
成員常見問題
1. | 我們為什麼要和Hexcel合併?為什麼是現在? |
| 我們正在與Hexcel合併,因為我們真的相信我們會在一起變得更強大。 |
| 我們對創新控制系統的關注與hexcel在先進輕量級 材料方面的領導地位相適應,因為未來的飛行和能源效率將由下一代平臺決定,提供更低的所有權成本、減少排放和增強安全性。聯合伍德沃德Hexcel將處於這一演變的前沿,擁有更多的資源來支持不斷變化的客户需求,並推動對創新的更多投資。 |
| 合併後的公司將是一家領先的先進材料和控制解決方案供應商,以及全球一流的航空航天和國防供應商,其收入集中在技術含量豐富的創新產品上,提供更智能、更清潔和更安全的客户解決方案。 |
| 建立在每一家公司強大的現有地位的基礎上最佳班次產品平臺,合併後的公司將有更深入和平衡的客户關係,整個航空航天和工業部門,具有重大的機會,以 交叉銷售和加強客户關係。 |
2. | 誰是Hexcel? |
| Hexcel公司是一家領先的先進複合材料製造企業,用於商業航天、航天和國防等行業。 |
| 他們在先進輕質材料方面的領導地位與我們的創新控制系統( )有很大的互補性,因為我們都致力於為航空航天和工業部門的客户提供更智能、更清潔和更安全的解決方案。 |
| 合併後的公司將處於有利地位,能夠加速空氣動力學和推進 效率方面的創新,支持關鍵客户的需求,並推動飛行和能源控制的未來。 |
| 伍德沃德和Hexcel還擁有高度互補的文化,重視合作、尊重和對客户堅定不移的奉獻精神,並共同致力於卓越的運營和卓越的業績。 |
3. | 合併後的公司將被稱為什麼,由誰來領導? |
| 合併後的公司將被命名為Woodward Hexcel,並將成為真正的合作伙伴。這反映在合併公司的 結構中。 |
| hexcel的董事長、首席執行官兼總裁尼克斯坦尼奇(Nick Stanage)將擔任合併後的 公司的首席執行官,湯姆將擔任執行主席,直到第一任。 |
合併結束週年紀念日,屆時他將從公司退休,並將過渡到合併的 公司的非執行主席。合併兩年後,斯坦納奇先生也將擔任董事會主席。 |
| 合併後的公司董事會將有10名成員,由每個 公司的5名董事組成,其中包括Tom和Nick。 |
| 合併後的公司將由一支經驗豐富、經驗豐富的領導團隊領導,該團隊反映了這兩個組織的優勢和能力,我們相信,我們業務的互補性將最大限度地減少業務上的混亂。 |
4. | 合併後的公司總部將在哪裏? |
| 伍德沃德海格公司的總部將設在科羅拉多州柯林斯堡。 |
5. | 湯姆為什麼不成為首席執行官?這是Hexcel的收購嗎?伍德沃德? |
| 沒有。我們認為這是一個真正的平等的合併。 |
| 交易結束後,伍德沃德現有股東將在完全稀釋的基礎上持有合併後公司約55%的股份,湯姆將擔任執行主席,並將與尼克密切合作,整合兩家公司,擴大合併後的業務。在合併結束一週年後,湯姆計劃從公司退休,並向非執行主席過渡。 |
| 湯姆和我們的董事會相信尼克是聯合伍德沃德公司的首席執行官。 |
6. | 這個交易會對我產生什麼影響? |
| 一旦交易結束,兩家公司的成員都將受益於成為行業領導者的一部分,擁有更大的規模、均衡的投資組合和更多的創新和增長資源。 |
| 但就目前而言,伍德沃德的一切照常進行。我們將繼續作為獨立的公司運作,我們必須繼續專注於我們的公司。日復一日責任,包括安全,質量和服務我們的客户,以同樣的奉獻精神,我們一直做的 。 |
| 一旦交易結束,我們將有更多的信息要分享。 |
7. | 合併何時完成? |
| 這項交易必須得到Woodward和Hexcel的多數股東的批准,以及其他常規的結束條件,包括所需的監管批准。 |
| 我們預計交易將在2020年第三季度結束,但須滿足這些 條件。 |
| 在此之前,我們會繼續以兩間獨立公司的形式運作。 |
8. | 從現在到結束這段時間裏都在做些什麼?關門後呢? |
| 從現在到關閉,我們將繼續工作,通過所需的文件,監管批准和整合 計劃,以便我們可以迅速開始整合兩家企業之一合併關閉。 |
| Woodward和Hexcel將成立一個專門的集成團隊,以確保無縫整合崗位的關閉。一體化工作將由伍德沃德副主席鮑勃·韋伯(Bob Weber)和Hexcel人力資源和通信執行副總裁羅布·亨納默斯(Rob Henneuth)領導。 |
9. | 會有伍德沃德的設施關閉嗎? |
| 我們不期望合併會影響我們的工廠規模。 |
10. | 交易是否會導致裁員?我怎麼知道我還有沒有工作?如果我沒有在新合併的公司獲得職業機會,我會得到遣散費嗎? |
| 與任何這樣的事務一樣,也會有一些變化,但現在猜測細節還為時過早,因為 我們將在未來幾個月討論集成計劃。然而,我們確實期待着我們公司員工的合併。 |
| 我們致力於公平和深思熟慮的一體化進程,並以尊重和透明的態度對待來自兩家公司的成員和僱員。 |
11. | 這對我們的工業業務有何影響? |
| 伍德沃德和Hexcel都有非常有吸引力的工業企業,這些業務加起來將在2019年產生約13億美元的銷售收入。 |
| 我們的兩家公司在工業內部採用了類似的戰略,利用我們強大的研發投資、創新的技術和整個戰略性工業市場的專門知識來推動增量的發展機會。 |
| 無論是航空航天還是工業,Woodward和Hexcel都在努力支持發展更多環保航空旅行和發電的努力,因為燃料效率和輕量化對我們的客户、業主和經營者繼續具有緊迫性和更大的重要性。 |
12. | 作為交易的結果,我的福利包會改變嗎?我現在的帶薪休假福利(如假期、假期)還會繼續嗎? |
| 當前程序將一直有效,直到事務結束為止。目前,對福利的任何未來更改都是未知的。 |
13. | 伍德沃德會員是否會在關閉後留在目前的工作地點?是否會轉移到Hexcel 位置? |
| 現在進入這類細節還為時過早,因為當我們接近事務結束時,我們將在接下來的幾個月中討論集成計劃。 |
| 我們致力於隨時向所有成員通報情況,並運行一個透明的整合進程。 |
14. | 在哪裏可以找到更多關於合併的信息? |
| 我們鼓勵您訪問內聯網,瞭解合併的更多細節,並一如既往,請不要猶豫,與公司領導人接觸任何其他問題。 |
| 我們致力於向大家通報情況,並將在未來幾周和 個月內傳達更多細節。 |
15. | 如果媒體的人問起這筆交易,我們該怎麼辦? |
| 請不要公開討論或推測這筆交易。直接向Tracy Gohari (Tracy.Gohari@Woodward.com)或Don Guzzardo(don.guzzardo@Woodward.com)查詢。 |
前瞻性陳述
本函中討論的某些事項並非歷史事實陳述,構成前瞻性陳述,涉及若干風險和不確定因素,是根據國家外匯局作出的。
1995年“私人證券訴訟改革法”的港口條款。如戰略、預期、預期、繼續、計劃、預期、估計、意圖、項目、目標、目標和其他具有類似意義的詞彙,都是為了識別前瞻性的 語句,但不是識別這些語句的唯一手段。
可能導致實際結果和結果與這種前瞻性聲明中所載的結果大不相同的重要因素包括,但不限於可能導致Hexcel或Woodward一方或雙方有權終止合併 協議的任何事件、變化或其他情況的發生;可能對Hexcel、Woodward或其各自董事提起的任何法律訴訟的結果;能夠及時或完全滿足合併的管理批准和其他結束條件,包括:合併所需的監管批准沒有及時獲得或根本沒有獲得的風險,或所取得的條件未預期或可能對合並公司或交易預期的 利益產生不利影響的條件;能否按預期時間表獲得Hexcel股東和Woodward股東的批准;整合Hexcel s和Woodward的業務方面的困難和拖延;普遍的經濟、市場、 監管或業務條件,或此類條件的變化,對各方產生不利影響;(B)是否有能力獲得Hexcel股東和Woodward股東的批准;合併Hexcel公司和Woodward公司業務的困難和拖延;普遍的經濟、市場、 監管或業務條件或這種條件的變化,對各方產生不利影響;該交易擾亂hexcel s或Woodward當前計劃和業務的風險;在預期或根本沒有充分實現預期成本節約和其他預期收益的情況下;宣佈或完成合並後對業務關係可能產生的不良反應或變化;hexcel或Woodward保留和僱用 關鍵人員的能力;管理層對正在進行的業務業務的注意力轉移;合併後合併後合併公司普通股長期價值的不確定性;合併後資本和融資的持續供應;業務, Hexcel和Woodward經營的市場的經濟和政治條件;以及Hexcel公司和Woodward公司報告的收益和財務狀況可能受到税收 和其他因素的不利影響。
其他可能導致實際結果和結果與本來文中包含的前瞻性 聲明大不相同的其他重要因素載於hexcel s和Woodward的公開提交報告中,其中包括Hexcel的2018年12月31日終了年度表10-K的年度報告和截至2019年9月30日的伍德沃德關於表10-K的年度報告。
Hexcel和Woodward 警告,上述重要因素列表不完整,除適用法律要求外,不承諾更新任何一方可能作出的前瞻性陳述。所有後續的書面和口頭前瞻性的 聲明,可歸因於hexcel,Woodward或任何代表任何一方行事的人,都被上面引用的警告聲明明確地限定為完整的。
補充資料及在何處找到
在與擬議合併有關的 方面,Woodward將在表格S-4上向SEC提交一份登記聲明,登記與合併有關的Woodward公司普通股的股份。登記聲明將包括一份初步聯合委託書/招股説明書,定稿後將送交Hexcel和Woodward各自的股東,徵求他們對各自與交易有關的提議的批准。請投資者和證券持有人閲讀表格S-4中的登記聲明和相關的聯合委託書/招股説明書,以及這些文件的任何修改或補充,以及與擬議合併有關的任何其他相關文件或提交給證券交易委員會的任何其他相關文件,因為這些文件或文件將包含關於Hexcel的重要信息,伍德沃德和擬議中的合併。
投資者和證券持有人可通過證券交易委員會維持的網站www.sec.gov或在其網站www.hexel.com上的hexcel或在其網站www.woodward.com上從Woodward免費獲得這些文件的副本。Hexcel向SEC提交的文件將由 訪問Hexcel的網站www.hexel.com在“投資者關係”標題下免費獲得,或者通過電話或郵件將一份請求發送給Hexcel公司,地址是康涅狄格州斯坦福德Tresser Boulevard 281號,(203)352-6826,以及伍德沃德向證交會提交的文件,可在投資者標題下免費訪問Woodward的網站,或者通過電話或郵件向伍德沃德公司發送請求 。地址:科羅拉多州柯林斯堡1519號郵政信箱,(970-498-3580)
邀請函的參加者
Hexcel、Woodward及其某些董事和執行官員可被視為參與徵求Hexcel和Woodward各自股東對根據SEC規則提出的合併提案的代理。有關Hexcel的董事和執行官員的信息,可在Hexcel 2019年3月22日的代理聲明中獲得,以供 其2019年股東年度會議使用。有關伍德沃德董事和執行官員的信息,可在伍德沃德公司2019年12月13日的委託書中獲得,以供其2019年股東年會之用。關於委託書招標參與者的其他資料 ,以及關於其直接和間接利益的説明,不論是否持有證券,將載於聯合委託書/招股説明書和其他有關材料,以便在獲得合併時提交給證交會。投資者在作出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。您可以使用上述來源從Hexcel或Woodward獲得這些文檔的免費副本。
無要約或邀請函
本來文不構成出售或徵求購買任何證券的要約,在 任何管轄區內,在根據任何此種法域的證券法登記或限定之前,這種要約、招標或出售將是非法的,也不構成出售證券。除非招股説明書符合經修正的1933年證券法第10節的要求,否則不得發行證券。