美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

附表

根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約陳述
1934年“證券交易法”

XBiotech公司
(標的物公司(簽發人)及提交人(清盤人)名稱)

普通股，沒有票面價值
(證券類別名稱)

98400H102
(證券類別的CUSIP編號)

約翰·西馬德
總裁兼首席執行官
温尼巴戈巷5217號
德克薩斯州奧斯汀78744
(512) 386-2900
(授權代表提交人接收通知和來文的人的姓名、地址和電話號碼)

抄送：
作者聲明：David G.Andersen，Esq.R.Randall Wang，Esq.
詹妮弗·達萊桑德羅(Jennifer A.D‘Alessandro)
布賴恩洞穴萊頓帕斯納有限公司
百老匯120套房300
聖莫尼卡，CA 90401-2386
(310) 576-2100

提交費的計算

*估計交易價值只是為了計算備案費。這一數額是根據出價購買價值高達420，000，000美元的普通股，沒有票面價值。

**根據1934年“證券交易法”第0-11條規則計算的經修正的申報費數額相當於交易價值的129.80美元。

☐ 如果費用的任何部分按照規則0-11(A)(2)的規定被抵消，請選中該複選框，並確定以前支付抵消費的歸檔文件。通過註冊聲明號，或表格或時間表以及提交日期，確定以前的備案。

☐如果該文件僅涉及在投標開始前所作的初步通信，請選中該方框。

選中下面的適當框，以指定與報表有關的任何事務：

☐以規則14d-1為前提的第三方投標報價。

發行人的投標要約，但須符合規則13e-4的規定。

☐根據規則13e-3進行的私人交易。

☐根據第13D條修訂附表13D-2。

如果備案是報告投標結果的最終修改，請選中以下框：☐

如適用，請選中下面的適當方框，以指定所依據的適當規則規定：

☐第13e-4(I)條(跨境發出投標報價)

☐第14d-1(D)條(跨境第三者投標報價)

 

附表

本投標報價按計劃進行，涉及不列顛哥倫比亞省XBiotech公司(“XBiotech”或“公司”)提出的以每股不超過33.00美元或每股30.00美元的價格購買至多420，000，000美元普通股，每股不超過33.00美元或每股30，000美元的出價，以現金形式購買賣方，減去任何可適用的預扣税和無利息。公司的報價是按照2020年1月14日的收購要約(“要約購買”)和有關的發送函中所列的條款和條件作出的，這些條件的副本附於本投標報價陳述書中，分別作為證物(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)(這些條件可能會不時修訂或補充，構成“要約”)。本投標報價陳述按計劃進行，旨在滿足1934年“證券交易法”第13e-4(C)(2)條的報告要求。

採購要約中的信息和相關的送貨函以參考的方式納入本投標報價表中的第1至11項。

項目1. 摘要學期表。

購買要約的標題為“簡要條款表”的章節中所列的信息以參考的方式包含在此。

項目2. 主題公司信息。

(a)名稱和地址：公司名稱為XBiotech公司。其主要執行辦公室地址為5217 Winnebago Lane，奧斯汀，得克薩斯州78744，其電話號碼為(512)386-2900。購買要約的第11節(“關於我們的某些信息”)中所列的信息以參考的方式納入其中。

(b)證券：在收購要約的一節中列出的信息，標題為“介紹”，在此以參考方式納入。

(c)交易市場和價格：在標題為“介紹”購買要約的章節中所列的信息以參考的方式包含在這裏。購買要約第8節(“股票價格範圍；股息”)中所列的信息以參考方式納入。

項目3. 身份和提交人的背景。

(a)姓名和地址：提交人的姓名是XBiotech公司。其主要執行辦公室地址為5217 Winnebago Lane，奧斯汀，得克薩斯州78744，其電話號碼為(512)386-2900。收購要約的第11節(“關於我們的某些信息”)和第12節(“董事、執行官員和附屬公司的利益；與股票有關的交易和安排”)中所列的信息以參考方式納入。

項目4.事務的 條款。

(a)重要條款：在報價的章節中列出的信息，標題為“介紹”和“簡要條款表”，在此以參考方式納入。第1節(“股份數目；報價”)、第2節(“要約的背景和目的；要約的某些影響”)、第3節(“股份招標程序”)、第4節(“撤銷權”)、第5節(“購買股份和支付購買價格”)、第6節(“有條件的股票投標”)、第7節(“要約條件”)、第9節(“資金來源和數額”)、第10節(“某些財務信息”)、第12條(“董事、執行幹事和附屬公司的利益”)；與股份有關的交易和安排“”、第13條(“某些法律事項；監管批准”)、第14條(“某些美國和加拿大聯邦所得税後果”)、第15條(“要約的延期；終止；修正”)和第17條(“雜項”)在此以參考方式納入。

(b)採購：在報價的章節中列出的信息，標題為“介紹”和“簡要條款表”。第12節(“董事、執行幹事和附屬公司的利益；與股份有關的交易和安排”)所載的信息以參考方式納入本文件。

項目5. 過去的合同、交易、談判和協議。

(e)涉及標的公司證券的協議：收購要約的第12節(“董事、執行官員和關聯公司的利益；與股票有關的交易和安排”)中規定的信息以參考方式納入。

項目6. 交易的目的和計劃或建議。

(a)目的：購買標題為“簡要條款表”的報價部分所列信息以參考方式包含在此。第2節所列的信息(“要約的背景和目的；要約的某些效果”)以參考方式納入其中。

(b)所獲得證券的使用：在此通過參考納入第2節所列的信息(“要約的背景和目的；要約的某些效果”)。

(c)計劃：採購要約第2節(“要約的背景和目的；要約的某些效果”)中列出的信息以參考方式納入其中。

項目7. 資金來源和數額或其他考慮。

(a)資金來源：收購要約中的信息，標題為“簡要條款表”，在此以參考方式納入。本合同第9節(“資金來源和金額”)所列信息以參考方式納入。

(b)條件：在報價的一節中列出的信息，標題為“簡要條款表”，在此以參考方式納入。本合同第9節(“資金來源和金額”)所列信息以參考方式納入。

(d)借款：不適用。

項目8.標的物公司證券的 權益。

(a)證券所有權：收購要約的第12節(“董事、執行官員和關聯公司的利益；與股票有關的交易和安排”)中規定的信息以參考方式納入。

(b)證券交易：收購要約的第12節(“董事、執行官員和關聯公司的利益；與股票有關的交易和安排”)中規定的信息以參考方式納入。

項目9. 人員/資產，保留、僱用、補償或使用。

(a)招標或建議：採購要約第16節(“費用和費用”)所列信息以參考方式納入。

項目10.財務報表。

(a)財務信息：採購要約第10節(“特定財務信息”)中所列信息以參考方式納入。

(b)支持格式信息：第10節(“特定財務信息”)中所列的信息(“特定財務信息”)以參考方式納入其中。

項目11.補充資料。

(a)協議、法規要求和法律程序：在此以參考的方式包含在“購買要約”一節中的信息，標題為“簡要條款表”。第2節(“要約的背景和目的；要約的某些效果”)、第12節(“董事、執行官員和關聯公司的利益；與股份有關的交易和安排”)和第13節(“某些法律事項；監管批准”)中所列信息以參考方式納入本文件。

(c)其他材料信息：購買要約中的信息和相關的發送函以參考方式納入本文件。

項目12.展覽。

項目13.附表13E-3所要求的資料

不適用。

簽名

經適當調查，並盡本人所知及所信，本人證明本聲明所載資料是真實、完整及正確的。

日期：2020年1月14日