根據第424(B)(5)條提交
註冊編號333-228255

招股章程

(截止日期為2018年12月12日的招股説明書)

3，441，803股普通股

根據這份招股説明書和附帶的招股説明書，我們向某些機構和認可投資者提供3，441，803股普通股，每股面值0.0001美元(普通股)。普通股以每股0.674美元的價格發售。在同時進行的私人配售中，我們向這些投資者出售認股權證，購買至多3，441，803股普通股，佔本次發行所購買普通股股份的100%(認股權證)。每一張證以每股0.125美元的價格出售，並將以每股0.674美元的行使價格行使。認股權證可在發行時立即行使，並在發行之日起五年內終止。在行使認股權證時可發行的認股權證和普通股股份(“認股權證股”)未根據經修正的1933年“證券法”(“證券法”)進行登記，而根據本招股章程和所附的基礎招股説明書組成的登記聲明，也沒有根據這種招股章程和基礎招股説明書提供這種認股權證和權證股份。認股權證是根據“證券法”第4(A)(2)節和據此頒佈的條例D規定的豁免而提供的。這些認股權證不是也不會在任何國家證券交易所上市交易。每個購買者將是經認可的投資者，因為“證券法”第501(A)條對 一詞作了定義。

我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代號是{Br}EFOI。2020年1月9日，我們的普通股在納斯達克資本市場上的上一次公佈的價格是每股0.93美元。同時發行的認股權證沒有在任何證券交易所( )上市，我們也不期望列出這些認股權證。認股權證並沒有既定的公開交易市場，我們亦不期望有一個交易市場會發展。

我們已聘請H.C.Wainwright&Co.，LLC作為我們的獨家配售代理，負責出售本招股説明書和隨附的招股説明書所提供的普通股股份。配售代理人已同意盡其合理的最大努力，出售本招股説明書增發的普通股及附帶的招股説明書。我們已同意向配售代理人支付下表所列的配售代理費用，假定我們出售我們所發行的普通股的所有股份。

投資我們的普通股涉及高度的風險。見本招股説明書第S-4頁起至所附招股説明書第4頁開始的風險因素及參考文件。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書補充是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

		每分享				共計
普通股發行價		$	0.674			$	2,319,775.22
配售代理費(1)		$	0.04718			$	162,384.27
支出前的收益給我們(2)		$	0.62682			$	2,157,390.95

(1)	我們還同意償還配售代理的某些費用，並向配售代理人授予認股權證，購買普通股股份，如本招股説明書補充文件S-11頁所述的配股計劃所述。

(2)	本表提供給我們的發行收益不包括同時私人配售認股權證或行使認股權證(如果有的話)出售認股權證的收益。

根據表格S-3的一般指示I.B.6，在任何情況下，只要我們的公開流動資金仍低於75，000，000美元，我們在任何12個日曆月內都不得出售價值超過我們公開浮動額三分之一以上的首次公開發行的證券。按本招股説明書增發日期前60(60)天內計算，我們由 non附屬公司持有的未繳表決權和無表決權普通股的總市值為8，495，129美元，根據我們已發行的普通股中的12，441，943股計算，其中10，235，095股是由非關聯公司持有的，截至2020年1月7日，每種股票都是由非關聯公司持有的。在本招股説明書增發日期之前的12個日曆月內(不包括本次發行)，我們沒有按照表格S-3的一般指示I.B.6出售 任何證券。

普通股股份將於2020年1月13日或該日前後交付，但須滿足某些結束條件。

H.C. Wainwright&Co.

本招股説明書補充日期為2020年1月9日。

目錄

招股章程

		頁
關於這份招股説明書補編			S-II
招股章程補充摘要			S-1
祭品			S-2
危險因素			S-4
關於前瞻性聲明的特別説明			S-6
收益的使用			S-8
股利政策			S-8
認股權證的同時私人配售			S-9
稀釋			S-10
分配計劃			S-11
法律事項			S-13
專家們			S-13
在那裏你可以找到更多的信息			S-13
參考資料法團			S-13

招股説明書

		頁
關於這份招股説明書			1
摘要			2
危險因素			3
關於前瞻性聲明的特別説明			4
收益的使用			6
股本描述			7
分配計劃			8
法律事項			10
專家們			10
在那裏你可以找到更多的信息			10
參考資料法團			10

關於這份招股説明書的補充

2018年11月7日，我們向證券交易委員會(證交會)提交了一份表格S-3的註冊聲明。該登記聲明於2018年12月4日宣佈生效。

本招股説明書 補充描述了我們所提供的普通股的具體條款，並補充和更新了所附招股説明書中的信息，以及以參考方式納入其中的文件或本招股章程補充文件中的最新信息。如果本招股章程補編所載信息與在本招股章程補充日期之前提交給證券交易委員會的任何以參考方式納入本招股章程補編的文件中所載信息之間存在衝突，則您 應依賴本招股説明書補編中的信息。如果其中一個文檔中的任何語句與具有較晚日期(例如)的另一個文檔中的語句不一致，則通過引用將文檔合併到此 招股説明書中的文檔補充該文檔中的語句，該語句具有較晚日期修改或取代先前的語句。

本招股説明書或所附招股説明書的交付，或使用本招股章程增訂本或所附招股説明書進行的任何銷售，均不意味着我們的事務沒有任何變化，或者本招股章程 增訂本或所附招股説明書中的信息在各自日期之後的任何日期都是正確的。你須假定本招股章程增訂本、隨附招股章程、以參考 方式納入本招股章程補編及所附招股章程內的文件，以及我們可授權與本供款有關使用的任何免費招股章程中所載的資料，只在該等文件的日期才屬準確。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

在作出投資決定之前，你應仔細閲讀本招股説明書、隨附招股説明書所附的招股説明書及隨附的招股説明書，以及我們可授權與本發行有關的任何免費書面招股説明書全文。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書增訂本中所提到的文件中的信息，題為“在此您可以找到更多的信息 並以引用的方式納入某些信息”。

我們只在允許出售和出售的地區出售和尋求購買普通股股份。在某些司法管轄區內，本招股章程的增發及普通股的發行，可能會受到法律的限制。在美國境外擁有本招股説明書補編的人必須向自己通報和遵守與我們的普通股的供應和在美國境外分發本招股説明書補編有關的任何限制。本招股章程 補編不構成、也不得用於任何司法管轄區內任何人提出出售或徵求購買本招股章程補充提供的任何證券的要約，而該人作出這種要約或招標是非法的。

你只應依賴 本招股章程補充書、隨附招股説明書及任何我們可授權與本供款有關使用的免費招股章程所載的資料或以參考方式納入該招股章程內的資料。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人 向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴該信息。

我們已提交或通過參考證物 註冊聲明，本招股章程的一部分補充。你應該仔細閲讀展品中可能對你很重要的條款。

除非在本招股説明書中另有説明或上下文另有要求，否則所有對“我們”、“公司”和“能源焦點”的引用都是指“能源焦點”(Energy Focus，Inc.)。

S-II

S-1

S-2

S-3

危險因素

投資我們的普通股涉及高度的風險。你應仔細考慮本招股章程補充文件和所附招股説明書中所載或以引用方式納入的所有其他 信息，包括下文所述的風險和不確定性，所附的招股説明書標題下的風險和不確定因素，以及我們最近向證券交易委員會提交的關於10-K表和季度報告的最新年度報告，因為在每種情況下，這些風險因素都會被修訂或由隨後關於表格10-K或季度報告的年度報告加以補充，這些報告已經或將以參考的方式納入本招股章程補編，包括其任何修正案。下文所列並以參考方式納入的風險是我們認為是我們所面臨的物質風險的風險。任何此類風險的發生都可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和未來前景產生重大和不利的影響。在這種情況下，我們普通股的市場價格可能會下跌，你可能會損失一部分或全部投資。

與此次發行相關的風險

行使認股權證可能會削弱我們股東的所有權利益，包括以前行使過認股權證的權證持有人。

行使部分或全部認股權證可能會削弱股東的所有權利益。在行使認股權證時可發行的普通股的任何出售，都可能對我們普通股的現行市場價格產生不利影響。此外，我們的普通股認股權證的預期行使可能會壓低我們普通股的價格。

由於將來增發普通股，你的股權可能會被稀釋。

在未來，我們可能會發行額外的授權但以前未發行的股票證券，從而削弱我們股東的所有權利益。我們目前被授權發行30，000，000股普通股和2，000，000股A系列優先股。截至2020年1月9日，共有12，441，943股普通股流通股，A類優先股未發行，約350萬股普通股作為我們已發行的期權、限制性股票單位認股權證和A類優先股在轉換後預計將發行的股票。此外，我們休會的股東年會預計將於2019年1月15日舉行，我們期望我們的股東批准並執行對我們公司註冊證書的修正，即修正後的 (我們的憲章)，將我們的普通股的授權數量增加到50，000，000股，並將優先股的授權數量增加到5，000，000股(預計其中約有270萬股將在轉換票據後分配給A系列優先股)。我們還可以發行普通股或其他可轉換為普通股或其他證券的股份，這些股份可轉換為或可行使，涉及僱用或留用僱員、 未來收購、為籌集資金或其他業務目的出售證券。今後發行任何此類增發的普通股，可能會對普通股的交易價格造成下行壓力。 不能保證，我們今後將不必再發行股票、認股權證或其他可轉換證券，同時進行任何籌資努力，包括在本次發行中普通股股票的發行價格(或行使價格)以下的價格(或行使價格)。

管理層對於使用這種 提供的收益將擁有廣泛的酌處權，而且可能無法有效地使用這些收益。

我們的管理層在運用這次發行的淨收益時將擁有廣泛的酌處權，並且可以將收益用於可能不會改善我們的經營結果或提高我們證券價值的方式。如果我們不能有效地運用這些資金，可能會對我們的業務產生重大的不利影響，並導致我們的普通股價格下跌。

S-4

我們可能需要通過發行新證券籌集額外資金，其條款是 或高於現有股東的權利，或者每股價格低於投資者在本次發行中支付的每股價格，這可能會對我們普通股和我們的業務的股票市場價格產生不利影響。

我們預計需要額外的資金來資助未來的業務，包括我們的研究、開發、銷售和營銷活動。如果有的話，我們可能無法以優惠的條件獲得融資。如果我們通過發行股票證券籌集額外資金，我們可以以低於投資者在這次發行中支付的每股 價格的價格出售股票或任何其他發行的證券。此外，如果我們通過發行股票證券籌集額外資金，我們現有股東的持股比例就會降低，如果發行的股票是優先股，新優先股持有人的權利可能高於我們現有證券持有人的權利，這可能會對我們現有證券持有人的權利和我們普通股的市場價格產生不利影響。如果我們通過發行債務證券來籌集更多的 資金，這些債務證券的持有者將擁有比我們現有的證券持有人更高的一些權利，而這些債務證券的條款可能對我們的業務施加限制，給我們造成巨大的 利息開支，這可能對我們的業務產生實質性的不利影響。

我們普通股的價格可能是波動的。

我們普通股的市場價格可能會大幅波動。例如，從2019年1月1日到2019年12月31日，我們普通股的市場價格在1.45美元到0.38美元之間波動。我們普通股的價格可能高於或低於貴方支付的價格，這取決於許多因素，其中一些因素超出了我們的控制範圍，可能與我們的經營業績無關。股票市場的波動也可能對我們普通股的交易價格產生不利影響。在過去，在一家公司的證券市場價格波動的時期之後，股東常常對這些公司提起集體訴訟證券訴訟。如果提起這種訴訟，可能會造成大量費用，轉移管理層的注意力和資源，嚴重損害我們的盈利能力和聲譽。

S-5

關於前瞻性聲明的特別説明

本招股説明書補充包含前瞻性陳述。前瞻性聲明包括但不限於表達我們的意圖、信念、期望、戰略、預測或與我們未來活動或其他未來事件或條件有關的任何其他聲明的 聲明。這些報表是基於目前對我們業務的預期、估計和 預測，部分是基於管理層的假設。這些陳述不能保證未來的業績，涉及難以預測的風險、不確定因素和假設。因此，實際結果 和結果可能而且很可能與前瞻性聲明中表達或預測的內容大不相同，這是由於本招股説明書和我們向證券交易委員會提交的其他文件中不時討論的許多因素造成的。此外，這類陳述還可能受到與以下方面有關的風險和不確定因素的影響：

•

我們需要在短期內提供更多資金，以繼續我們的業務；

•

我們有能力持續經營一段合理的時間；

•

我們經營虧損的歷史；

•

我們有能力實施增加銷售和控制開支的計劃；

•

我們很大一部分收入依賴於有限數量的客户，我們有能力維持或提高這樣的銷售水平；

•

我們增加目標市場需求和管理難以預測的、可能跨越幾個季度的銷售週期的能力；

•

當我們投資於增長機會時，大量客户訂單的時間安排、大量費用以及需求與能力之間的波動；

•

我們有能力有效地與低成本結構或更多資源，或更多快速發展努力的公司和目標市場上的新競爭者進行有效競爭；

•

我們有能力成功地擴大我們的直銷代表、第三方代理商和 分銷商的網絡，以適應更大、更成熟的競爭對手的銷售範圍；

•

市場接受我們的高品質LED照明技術和產品；

•

我們有能力彌補我們對財務報告的內部控制的重大弱點，保持有效的內部控制，並以其他方式履行我們作為上市公司和根據納斯達克上市標準所承擔的義務；

•

我們有能力吸引和留住合格的人才，並及時做到這一點；

•

任何類型的法律調查、索賠或爭議的影響；

•

美國和我們經營或保證產品的其他市場的總體經濟狀況；

•

我們對軍事客户的依賴，對這些客户可獲得的政府資金的水平和時間的依賴，以及我們在公共部門和商業市場的其他客户的資金來源；

•

我們依賴數量有限的第三方供應商，我們有能力以可接受的條件從這些供應商那裏獲得關鍵部件和成品，以及我們不斷波動的需求對這些供應商穩定的影響；

•

我們的能力，以及時和有效地運輸產品從我們的第三方供應商到我們的設施通過海洋 海洋渠道；

•

我們有能力對新的照明技術和市場趨勢作出反應，並以安全可靠的產品履行我們的保修義務；

S-6

•

在提供新產品或滿足客户規格方面可能遇到的任何延誤；

•

我們的產品或使用或安裝方式上的任何缺陷或缺陷；

•

我們有能力保護我們的知識產權和其他機密信息，並管理他人的侵權指控；

•

通過直接和間接銷售渠道遵守政府訂立合同的法律和條例，以及其他法律，如與環境、健康和安全有關的法律；

•

國際市場固有的風險，如經濟和政治不確定性、不斷變化的監管和税收要求以及貨幣波動，包括關税和其他潛在的國際貿易壁壘；

•

作為公共報告公司的費用、責任和責任，包括遵守公司治理和披露條例的情況；

•

我們對信息技術和網絡安全風險的依賴；

•

我國普通股的有限交易；

•

我們未能遵守納斯達克資本市場的持續上市要求，這可能對我國普通股的市場價格及其流動性產生不利影響；

•

我們的普通股股利不足；及

•

根據特拉華州法律取消對我們董事的貨幣責任，以及我們的董事、官員和僱員所擁有的賠償權利的存在。

你應該閲讀本招股説明書的補充，所附的招股説明書，以及我們在這裏和其中所包含的全部文件，並瞭解到我們未來的實際結果可能與我們目前的預期大不相同。您應假定本招股説明書補充中的 信息、隨附的招股説明書以及通過本文及其中引用的任何文件僅在其日期時是準確的。由於上述風險可能導致實際結果或 結果與我們或代表我們所作的任何前瞻性聲明中表達的結果大相徑庭，因此您不應過度依賴任何前瞻性聲明。此外，任何前瞻性陳述只説明作出聲明的 日期，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映作出陳述之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。新的因素 不時出現，我們不可能預測哪些因素可能出現。此外，我們不能評估每個因素對我們業務的影響，也不能評估任何因素或因素組合可能導致實際 結果與任何前瞻性聲明中所載結果大不相同的程度。我們限定在本招股説明書補編、隨附的招股説明書、任何其他招股章程補充和任何文件 中引用的所有信息，特別是我們的前瞻性聲明，這些警告聲明。

S-7

收益的使用

我們估計出售普通股股份的淨收益約為200萬美元， 扣除我們應付的配售代理費用和估計發行費用後，不包括在行使在同時進行的私人配售中提供的認股權證時可能獲得的任何收益。

我們打算將根據本招股説明書增訂本出售普通股所得的淨收益用於一般公司用途，包括強制支付總收入的10%(275 000美元)，以減少我們根據Iliad票據的條款向Iliad Research and Trading，L.P.(Iliad Note.)發行的未付期票的餘額。

我們使用此次發行淨收益的數量和時間將取決於若干因素，如我們新產品開發和庫存投資的時間和進展、渠道擴張戰略、盈利增長舉措以及我們追求的任何其他股東價值創造投資機會的時機和進展。自 本招股説明書補充之日起，我們無法確定地説明淨資產的所有特定用途從這次發行中獲得的收益。因此，我們的管理層將在這些收益的時間和應用方面擁有廣泛的酌處權，然而，與投資者簽訂的證券購買協議規定，我們不得使用這些收益(一)用於支付債務(正常業務和以往慣例中的應付貿易款項除外)，並支付10%的總收益，以按照其條款減少伊利亞特票據的餘額；(二)贖回任何普通股或普通股等價物；(三)清償任何未了結的訴訟；或(四)違反某些規定。

股利政策

我們從來沒有在我們的股票證券上宣佈分紅，目前也沒有計劃在可預見的將來宣佈我們普通股的股利。我們期望保留我們未來的收入，如果有的話，用於我們的業務運作和擴展。未來支付現金股息，如果有，將由我們的董事會決定，並將取決於諸如收益水平，資本要求，我們的整體財務狀況和任何其他因素被我們的董事會認為相關的 。

S-8

認股權證的同時私人配售

在本次發行中普通股的出售結束的同時，我們還期望發行和出售給投資者，認股權證以每股0.125美元的價格購買我們普通股的總計3，441，803股，總收益為430，225.38美元。認股權證的行使價格為每股0.674美元。認股權證可在發行時立即行使，並於發行日期後五年屆滿。

如認股權證所述，可發行普通股 的行使價格及股份數目，如有任何股票分紅及分紅、反向分拆、資本重組、重組或類似交易，均須作出調整。

除有限的例外情況外，權證持有人將無權行使其認股權證的任何部分，條件是權證持有人連同其附屬公司，可實益地持有在投資者選舉後立即發行的普通股股份數目的4.99%，或9.99%以上，但持有人可增加或將實益所有權限額減至9.99%，但實益所有權限額的任何增加，須直至61人為止。^聖通知本公司上述更改的第二天。

如果發生基本交易(如本證所界定的)，我們或任何繼承實體應按持有人的選擇權 購買持有人的認股權證，金額相當於按照Black Schole期權定價模型確定的認股權證的價值，但如果基本交易不在我們的控制範圍內，包括沒有得到我們董事會的批准或考慮不是在繼承實體的全部股票中，持票人只應有權獲得與基本交易有關的未行使部分的黑色斯科爾斯價值(如“逮捕證”中所界定的 )的相同類型或形式的代價，即提供和支付給我們普通股的持有人。

認股權證和權證股份將根據“證券法”或州證券法未經登記而發行和出售，其依據是該法第4(A)(2)節和(或)根據該法頒佈的條例D規定的豁免，並依賴適用的州法律規定的類似豁免。因此，投資者只能根據“證券法”規定的有關轉售這些股票的有效登記聲明、“證券法”第144條規定的豁免或“證券法”下的另一適用豁免，行使這些權證，並出售 權證股。

公司已同意在表格S-3(或其他適當的表格，如 公司當時不符合資格)上提交一份登記聲明，供購買者在2020年4月8日前行使認股權證時，將發行和發行的認股權證股份轉售。該公司將利用商業上合理的努力，使這種登記在預期於2020年1月13日同時進行的私人配售結束之日後181天內生效，並使這種登記聲明在任何時候都有效，直到沒有任何購買者擁有任何認股權證或在行使這種認股權證時可發行的股票。

所有購買者都必須是經認可的準投資者，因為“證券法”第501(A)條對這一術語作了界定。

S-9

稀釋

如果你投資我們的普通股，你的利息將立即被稀釋到每股發行價格與我們普通股每股經調整的有形賬面價值之間的差額。

根據截至2019年9月30日的普通股發行數量，截至2019年9月30日，我們的有形賬面淨值約為5，240，000美元，即普通股每股0.424美元。每股有形賬面淨值是通過將我們的有形資產總額除以負債總額除以截至2019年9月30日我們已發行普通股的股份數來確定的。每股有形賬面淨值稀釋是指在本次發行中購買普通股股份 的購買方支付的每股實際賬面價值與本次發行後我們普通股每股有形賬面淨值之間的差額。

在我們出售3，441，803股普通股(不考慮認股權證的發行收益)並扣除我們所應支付的配售費和估計發行費用後，截至2019年9月30日，我們經調整的有形帳面淨值約為7，234，000美元，即普通股每股0.458美元。 這意味着我們現有股東的每股有形賬面淨值立即增加0.034美元，新投資者每股有形賬面淨值立即大幅稀釋0.216美元。下表 説明瞭每股稀釋的情況：

每股發行價						$	0.674
截至2019年9月30日每股有形帳面淨值		$	0.424
可歸因於此次發行的每股有形賬面價值淨增額		$	0.034
經調整後，截至2019年9月30日每股有形賬面價值淨額( )						$	0.458
向在本次發行中購買股票的新投資者每股稀釋						$	0.216

上述討論和表格是以截至2019年9月30日為止已發行的12，370，030股普通股為基礎的，不包括下列證券：

•

根據我們的股權激勵計劃行使未償股票期權可發行的普通股股份；

•

在我們的股權激勵計劃下，流通股轉讓後發行的普通股；

•

根據我國2014年股票激勵計劃為未來發行保留的普通股；

•

在行使認股權證時可發行的3，441，803股普通股的總和，該認股權證將在 同時進行的私人配售中發行。見認股權證的並行私人配售；

•

在行使認股權證時可發行的普通股的合共240，926股，行使價格為每股0.9988美元，如分配計劃所述；以及

•

A系列優先股的股份，最初可轉換為普通股的一股，預計將於2020年1月16日在轉換債券未清餘額(包括應計利息)後發行。

S-10

分配計劃

根據一份日期為2020年1月8日的訂婚信協議(訂婚協議)，我們已與H.C.Wainwright&Co.，LLC(Wainwright Ho或the Position agent)簽訂合同，作為我們的獨家配售代理，根據本招股説明書和隨附的招股説明書，作為我們的獨家配售代理。根據協議的條款，在合理的努力下，配售代理同意成為我們的獨家配售代理，以便我們從我們的貨架登記表中發行和出售我們在這份股票中的股份。本次發行的條款取決於市場條件以及我們、配售代理和潛在投資者之間的談判。承銷協議並不導致配售代理承諾購買我們的任何普通股股份，配售代理將無權根據協議約束我們。此外，配售代理並不保證它將能夠在任何可能的發行中籌集到新的資本。配售代理人可聘請分銷商或選定的交易商協助發行.

配售代理人建議，通過買方與我們之間的直接證券購買協議，安排根據本招股説明書補充和附帶的 招股説明書向一名或多名投資者出售我們的股票。

我們預計將於2020年1月13日或該日左右根據本招股説明書增發我們普通股的股份，但須滿足某些收盤價條件。

我們已同意向配售代理支付相當於此次發行收益總額7.0%的現金總費用。如有需要，我們亦會向 安老院舍支付50，000元的非實報實銷費用，以及最多12，900元的代管費用。我們估計這次發行的總費用將是 約350，284美元，其中包括安置代理的費用和不負責的費用。

此外，我們同意向配售代理認股權證發出認股權證，購買這次發行中出售的普通股總數的7.0%(240，926股)。配售代理認股權證的條款與發行股票的 投資者的認股權證大致相同，但配售代理認股權證的行使價格為0.9988美元。根據FINRA規則第5110(G)條，配售代理人認股權證和在行使配售代理人認股權證 時發行的任何股份不得出售、轉讓、轉讓、質押或質押，也不得成為任何套期保值、賣空、衍生、賣出或贖回交易的標的，這些交易將導致任何人在緊接本發行要約有效或開始出售之日後180天內有效經濟處置證券，但任何擔保的轉讓除外：(I)通過法律的操作或我們的重組；(Ii)任何參與該要約的FINRA成員商號 及其高級人員或合夥人，如如此轉讓的所有證券在餘下的期間內仍受上述鎖存限制規限； (Iii)如由該證券經紀或有關人士持有的證券總額不超逾所提供證券的1%；(Iv)任何投資基金的所有股本擁有人按比例享有實益擁有權，但任何參與成員均不得管理或以其他方式指示該基金的投資，而該基金的參與成員合計不擁有該基金股本的10%以上；或(V)任何證券的 行使或轉換，如所有證券在該期間餘下時間仍受上述鎖存限制所規限，則屬例外。

我們已給予配售代理人十二個月的優先權，作為承銷商或配售代理人(涉及65%的這種融資和65%的相關承銷商或配售代理補償)，用於我們進行的任何進一步的籌資交易。

我們還授予了配售代理一定的尾隨權，為期12個月。

S-11

我們已同意賠償該配售代理人及指定的其他人士，以支付與該安排代理人在合約下的活動有關或因該安排代理人的活動而產生的某些 的法律責任，並就該等法律責任分擔該安排代理人可能須支付的款項。

配售代理人可被視為“證券法”第2(A)(11)節所指的承銷商，其收取的任何佣金，以及它在作為本金時出售的證券轉售所得的任何利潤，可視為“證券法”規定的承銷折扣或佣金。作為一名承銷商，配售代理人必須遵守“證券法”和“交易法”的要求，包括但不限於“證券法”第415(A)(4)條和“交易所法”規則10b-5和條例M。本條例可以限制作為委託人的配股代理人買賣普通股和認股權證的時間。根據本細則和條例，安置代理人：

•

不得從事任何與我們的證券有關的穩定活動；及

•

在完成參與發行之前，不得投標或購買我們的任何證券，也不得企圖誘使任何人購買我們的任何 證券，但“交易法”允許的除外。

安置代理人今後可在正常業務過程中不時向我們提供各種諮詢、投資和商業銀行及其他服務，他們已收到並可能繼續收取慣例費用和佣金。然而，除了在本招股説明書中所披露的情況外，我們目前沒有為任何進一步的 服務與安置代理作出任何安排。

我們普通股的轉讓代理是博德里奇公司發行解決方案公司。轉讓代理地址為 布羅德里奇，梅賽德斯路51號，埃奇伍德，紐約11717，其電話號碼為：1-877-830-4936.

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，代號為EFOI。2020年1月9日，我們的普通股在納斯達克資本市場上的最後一次出售價格是每股0.93美元。

S-12

法律事項

保羅-黑斯廷斯有限責任公司(PaulHastingsLLP)通過了本招股説明書補充條款提供的普通股的有效性Ellenoff Grossman&Schole公司，紐約，紐約，是與這一交易有關的安置代理人的律師。

專家

能源焦點公司財務報表該公司截至2018年12月31日和2017年12月31日和2017年12月31日關於表 10-K的年度報告，以及截至該年度的年度報告中所列的獨立註冊公共會計師事務所Plante&Moran，PLLC對其進行了審計，並以參考方式在此註冊。這類財務報表是根據這種報告(該報告包括關於公司作為持續經營企業的能力的解釋性段落)以 作為會計和審計專家等公司的權威而列入的。

您可以在其中找到更多信息

我們必須向SEC提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。您可以閲讀和複製任何文件，由我們提交到證交會的公共資料室，在100F街，N.E.，華盛頓特區20549。請致電證交會 1-800-SEC-0330關於公共資料室的進一步信息。我們向證券交易委員會提交的文件也可在 美國證券交易委員會的新夥伴互聯網網站上查閲，網址是：http://www.sec.gov.

我們已經提交了一份註冊説明書，本招股説明書是其中的一部分，包括在此提供的證券。如SEC規則所允許的，本招股章程補充不包括註冊報表中的所有信息以及所附的證物、財務報表和 附表。如需進一步資料，請參閲登記表、所附證物、財務報表和附表。本招股説明書的補充內容完全由此類其他信息構成。

我們必須遵守“外匯法”的信息和定期報告要求，並據此向證券交易委員會提交定期報告、代理聲明和其他信息。此類定期報告、委託書和其他信息可在上文提到的證券交易委員會公共資料室和網站上查閲和複製。我們有一個網站 在www.energyfocus.com。引用我們的網站地址並不構成通過引用我們網站上所包含的信息而納入，您不應該考慮我們的網站的內容在作出關於我們的普通股的投資決定 。

以參考方式合併的資料

根據“證券法”，我們已在表格S-3上向證券交易委員會提交了一份登記聲明.這份 招股説明書是註冊聲明的一部分，但註冊聲明包括並以參考方式納入了其他信息和證物。證交會允許我們引用我們向證交會提交的 文件中所包含的信息，這意味着我們可以通過將這些文件提交給您而不是將它們包括在本招股説明書中，從而向您披露重要信息。以參考方式合併的信息被認為是本招股説明書的一部分，您應該與閲讀本招股説明書一樣小心地閲讀它。我們稍後向證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代本招股説明書中包含的或由 引用所包含的信息，並將被視為本招股説明書的一部分。

S-13

招股説明書自這些文件提交之日起。我們參考本招股説明書及所附招股説明書，向證交會提交下列文件或資料：

•

我們2018年12月31日終了的財政年度的表格 10-K-K，經2019年4月30日向證券交易委員會提交的10-K/A表格修訂後，於2019年4月向證券交易委員會提交；

•

我們於2019年7月22日向SEC提交的截至2019年3月31日的季度報告(表格 10-Q)；

•

我們截至2019年6月30日的季度報告表 10-Q，於2019年9月13日提交給美國證交會；

•

我們截至2019年9月30日的季度報告，表格 10-Q，於2019年11月13日提交給美國證交會；

•

我們修訂的關於附表14A的最終代理聲明，於2019年11月8日提交給美國證交會；

•

我們目前就表格8-K或表格 8-K/A(提供的資料除外，未提交)於1月22日、 2019、2月 26、2019年、4月 1、2019、4月 11、2019、5月 10、2019、5月 21、2019、5月 21、2019、5月 30、2019、6 28、2019、7月份 19、2019、7、19、2019、8月份、2019、2019，2019年8月23日，11月29日，2019年12月23日；和

•

我們在表格 8-A上對普通股的説明，根據“交易法”第12(B)條登記我們的普通股，於2014年7月29日提交證券交易委員會，並由所附招股説明書第6頁所載的資本股説明予以補充，幷包括為更新這種説明而提交的任何修正或報告。

此外，我們隨後根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條在任何 要約終止或完成之日之前提交的所有文件，均視為通過參考納入本招股章程補編，並作為本招股章程補編的一部分。然而，在任何情況下，我們在表格8-K的第2.02項和 7.01項下披露的任何信息，包括證物，如果已經或可能不時提交給證券交易委員會，都不會被納入或以其他方式成為本招股章程補編的一部分。

本招股章程補編所載的任何陳述，或作為參考納入本招股章程補編的文件中所載的任何陳述，將被視為修改或取代本招股章程補充書的目的，只要本招股章程補編中所載的陳述或後來提交的任何其他文件因提及本招股章程補編而被視為併入或取代了該説明。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為構成本招股章程補充的一部分。

如有書面或口頭要求，我們將免費提供任何或所有參考文件的副本，包括對這些文件的 證物。如有任何索取文件的要求，你應指示：

能源焦點公司

Aurora路32000號，B套房

梭倫，俄亥俄州44139

電話：(440)715-1300

您應僅依賴於本招股説明書補充文件和所附的 招股説明書中所包含的或引用的信息。我們沒有授權任何人向您提供與本招股説明書、所附招股説明書中所載信息不同的信息，或以參考方式納入這些文件中。我們並不是在未經授權的任何管轄區出售 證券，或在任何地方沒有資格出售這種要約或招標的人，或對其作出此種要約或招標不合法的任何人。

S-14

招股説明書

$50,000,000

能源公司

普通股

我們可以不時按發行時確定的數量、價格和條件出售我們普通股的股份。根據本招股説明書，我們出售的所有證券的總髮行價不超過5000萬美元。

這份招股説明書描述了我們普通股的發行和出售的一般方式。發行和出售普通股的具體方式將在一份或多份招股説明書中加以説明。

在您投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀這份招股説明書和隨附的招股説明書，以及我們以參考方式合併的文件 。

我們的普通股在納斯達克資本市場上上市，代號為“EFOI”。2018年12月11日，我們的普通股上一次報告的發行價是每股0.987美元。

我們非附屬公司持有的未發行普通股的總市值為11，736，735美元，根據12，078，160股流通股，其中186，838股由非關聯公司持有，而根據2018年12月11日我們普通股的收盤價，每股價值為0.987美元。根據表格 S-3的一般指示I.B.6，在任何12個月內，只要我們的公開流通股仍在75，000，000美元以下，我們在任何12個月內都不會以公開首次公開發行的方式出售我們的普通股，其價值超過我們公開發行流通股的三分之一。我們沒有按照一般指示I.B.6提供任何擔保。表格S-3在 前12個日曆月期間內截止，幷包括本招股説明書的日期。

投資於我們的普通股涉及相當大的風險。請閲讀本招股説明書第3頁開始的潛在風險因素，以及任何適用的招股説明書補編和我們以參考方式納入的文件中所述的任何風險因素。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券 ，也未傳遞本招股説明書的準確性或充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

這份招股説明書的日期是2018年12月12日。

目錄

		頁
關於這份招股説明書			1
摘要			2
危險因素			3
關於前瞻性聲明的特別説明			4
收益的使用			6
股本描述			7
分配計劃			8
法律事項			10
專家們			10
在那裏你可以找到更多的信息			10
參考資料法團			10

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分。在這個貨架登記程序，我們可以出售本招股説明書中所描述的證券在一個或多個發行。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們在這個貨架登記下出售證券時，我們將提供一份招股説明書補充，其中將包含有關發行條款的具體信息。招股説明書的補充還可以添加、更新或更改本招股説明書中所載的 信息，也可以在本招股説明書中引用的任何文件中添加、更新或更改 信息。您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充，以及在此由 引用所包含的信息，如標題“參考資料公司”下所述。

您應僅依賴 我們在本招股説明書和任何適用的招股説明書補充中以參考方式提供或合併的信息。我們沒有授權任何經銷商、銷售員或其他人提供任何信息或作出除 以外的任何陳述，也沒有授權在本招股説明書或任何適用的招股説明書補充中引用這些信息或陳述。您不應依賴於本招股説明書或所附招股説明書 增訂本中未包含或包含的任何信息或表示。我們對其他人可能提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。

本招股章程及隨附的招股章程補編，並不構成出售要約或要約購買與其有關的註冊證券以外的任何證券，本招股章程及隨附的招股章程亦不構成在任何司法管轄區內向在該司法管轄區內作出上述要約或招攬的人要約出售或索取在任何司法管轄區購買證券的要約。閣下不應假定本招股章程或任何適用的招股章程補編所載的資料在文件正前方所列日期之後的任何日期是準確的，或在以參考方式合併的文件的日期之後的任何日期，我們以參考方式納入的任何資料是正確的，即使本招股章程或任何適用的招股章程補編已交付或證券在較後的日期出售。

除非上下文另有要求，否則，在本招股説明書中，所有對能源焦點、 we、rej.we、rej.we、res.、rem.Our、Or公司或the Company的引用均指特拉華公司及其子公司能源焦點公司及其各自的前身實體，其適用期為 適用期，被視為單一企業。

1

2

危險因素

投資我們的普通股涉及高度的風險。在作出投資決定之前，您應仔細考慮和評估我們最近一份關於表10-K的年度報告和我們向SEC提交的關於表10-Q的季度報告中所包含的風險因素，這些風險因素以及其他風險因素和其他信息，在作出投資決定之前，都是在此參考中納入的。任何這些風險和不確定因素的發生都可能損害我們的業務、財務狀況、經營結果或增長前景。因此，我們普通股的交易價格可能會下跌，你可能會損失全部或部分投資。

3

關於前瞻性聲明的特別説明

本招股説明書和任何招股章程補編均載有並以參考的方式納入表達我們對未來事件或未來結果的意見、期望、信念、計劃、目標、假設或預測的陳述，因此是或可能被視為是1933年“證券法”第27A節(“證券法”)第27A節意義內的前瞻性陳述。這些前瞻性的表述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，其中包括“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“感覺”、“尋找”、“預測”、“項目”、“意圖”、“計劃”、“可能”、“應該”等術語。這些前瞻性陳述包括所有非歷史事實的問題.它們出現在本招股説明書和任何招股説明書的若干地方，並出現在此處引用的文件中，其中包括關於我們的意圖、信念或當前預期的聲明，其中除其他外涉及我們的業務結果、財務狀況、流動性、前景、增長、 戰略、資本支出和我們經營的行業。

就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和 不確定性，因為它們與事件有關，取決於將來可能發生或不可能發生的情況。儘管我們將這些前瞻性陳述建立在我們認為作出時是合理的假設之上，但我們告誡您，前瞻性報表並不能保證未來的業績，而且我們的業務實際結果、財務狀況和流動性以及行業發展可能與本招股説明書和任何補充招股説明書中所載或建議的前瞻性陳述大不相同。此外，即使我們的經營結果、財務狀況和流動資金以及行業發展與本招股説明書和任何招股説明書中的前瞻性報表 相一致，這些結果或發展也不一定表明以後各期的結果或發展情況。

我們認為，可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述大不相同的重要因素包括，但不限於本招股説明書中通過參考納入本招股説明書中概述的風險和不確定性因素，這些風險和不確定性因素來自我們最近關於表10-K的年度報告和隨後的季度報告(10-Q表)，這些風險和不確定因素包含在或以參考方式納入任何招股説明書補充和本報告中所述的其他事項中。其中一些因素包括：

•

我們的經營損失的歷史和我們從業務中產生足夠現金或根據可接受的條件獲得足夠的 資金的能力，包括在目前的借款條件下繼續我們的業務的能力；

•

我們依靠有限數量的客户，特別是我們歷史上為美國海軍銷售的產品，這是我們收入的很大一部分，我們有能力維持或提高這種銷售水平；

•

新競爭者進入我們的目標市場；

•

美國和其他銷售我們產品的市場的總體經濟狀況；

•

我們執行和管理增長計劃以增加銷售和控制開支的能力；

•

我們增加目標市場需求和管理難以預測的、可能跨越幾個季度的銷售週期的能力；

•

當我們投資於增長機會時，大量的客户訂單和大量費用的時機，以及需求和容量之間的波動；

•

我們依賴軍事海運客户和這些客户可獲得的政府資金水平，以及我們在公共部門和商業市場的其他客户的資金來源；

•

LED照明技術的市場接受程度；

4

•

我們有能力對新的照明技術和市場趨勢作出反應，並以安全可靠的產品履行我們的保修義務；

•

在提供新產品或滿足客户規格方面可能遇到的任何延誤；

•

我們有能力與資源更多、成本結構更低或發展速度更快的公司進行有效競爭；

•

我們有能力保護我們的知識產權和其他機密信息，並管理他人的侵權指控；

•

任何類型的法律調查、索賠或爭議的影響；

•

我們依賴數量有限的第三方供應商，我們有能力以可接受的條件從這些供應商那裏獲得關鍵部件和成品，以及我們不斷波動的需求對這些供應商穩定的影響；

•

我們的能力，以及時和有效地運輸產品從我們的第三方供應商到我們的設施通過海洋 海洋渠道；

•

我們有能力成功地擴大我們的銷售代表、代理商和分銷商的網絡，以匹配更大的，成熟的競爭對手的 銷售範圍；

•

我們的產品或使用或安裝方式上的任何缺陷或缺陷；

•

通過直接和間接銷售渠道遵守政府訂立合同的法律和條例，以及其他法律，如與環境、健康和安全有關的法律；

•

國際市場固有的風險，如經濟和政治不確定性、不斷變化的監管和税收要求以及貨幣波動，包括關税和其他潛在的國際貿易壁壘；

•

我們吸引和留住合格人員的能力，並及時做到這一點；和

•

我們有能力保持有效的內部控制，並以其他方式遵守我們作為上市公司 和Nasdaq上市標準的義務。

鑑於上述情況，我們告誡貴方不要過分依賴我們的前瞻性聲明。我們在本招股説明書和任何招股説明書中所作的任何前瞻性聲明，只在該聲明發表之日發表，我們沒有義務更新任何前瞻性聲明，或公開宣佈對任何這些聲明的任何修改的結果，以反映未來的事件或發展。對當前和以往任何期間的結果進行比較，並不是為了表示任何未來趨勢或未來 業績的跡象，除非具體表示為這樣，而且只應視為歷史數據。

5

收益的使用

除非適用的招股説明書另有規定，我們期望將本招股説明書提供的普通股股份出售的淨收益用於一般公司用途。截至本招股説明書之日，我們尚未確定這些收益的任何可能的具體用途。如果在任何招股説明書補充的日期，我們已經確定了任何這樣的用途，我們將在招股説明書補充説明。

6

股本説明

以下是我們證券某些條款的摘要，意思是不完整的。你應該參考我們的註冊證書和我們的章程，這兩項規定都是作為證物納入本招股説明書中的註冊聲明。以下摘要也受到適用法律的限制。

將軍。公司有權發行普通股3000萬股，每股票面價值0.0001美元，優先股200萬股，每股票面價值0.0001美元。截至2018年11月1日，已發行普通股12，074，521股，未發行優先股。截至2018年11月1日，我們的普通股記錄保持者約有83人。所有已發行的普通股股份都是全額支付和不應評税的。截至2018年11月1日，已根據我們的股權激勵計劃和員工股票購買計劃保留了3 000 000股授權普通股供發行，包括購買我們普通股295 471股的期權，其中購買144 191股的期權可行使，569 054股未歸屬的限制性股票獎勵，1 256 739股可用於2014年股票獎勵計劃下的未來股權授予贈款，414 019股可根據2013年僱員股票購買計劃可供今後購買。

投票。普通股持有人有權就所有將由股東表決的事項每股投一票。根據特拉華州法律，在法定人數為法定人數的適當會議上，對所代表的多數股份投贊成票並參加表決應是股東的行為。普通股沒有優先購買權，沒有贖回或償債基金的規定，不承擔進一步的催繳或評估責任。

紅利。普通股持有人有權在我們的董事會宣佈從合法獲得股息的資金中分紅。我們沒有宣佈或支付任何現金紅利，我們也不期望在可預見的將來支付現金紅利。

清算。在公司清算後，我們的債權人和擁有優先清算權的優先股持有人將在分配給我們普通股持有人之前得到償付。普通股持有者有權按比例分配任何超額數額。

優先股我們的註冊證書授權我們的董事會在一個或多個系列中不時發行最多2，000，000股優先股 。我們的董事會可以確定這些股票的指定、特權、偏好和權利以及這些股份的資格、限制和限制，包括股利權、轉換權、表決權、贖回權、償債基金條款、清算偏好以及構成任何額外系列或指定系列的股份數目。選定的條款可減少可供 分配給我們普通股持有人的收益和資產數額，或對我們普通股持有人的權利和權力，包括表決權產生不利影響，而無須股東進一步投票或採取任何行動。普通股持有人的權利將受到我們今後可能發行的任何優先股持有人的權利的制約，並可能受到其不利影響。發行優先股可能會拖延或阻止我們改變對我們的控制，或使管理的取消變得更加困難。此外，發行優先股可能會降低我國普通股的市場價格，並可能對普通股持有人的表決權和其他權利產生不利影響。我們的董事會已指定100，000股我們的優先股為A系列參股優先股。

公司註冊證書和章程的反收購效果。我們的公司註冊證書和細則載有某些條款，旨在提高我們董事會成員組成的連續性和穩定性，並可能產生拖延、推遲或防止今後接管或改變公司控制權的效果，除非收購或變更控制得到我們董事會的批准。

7

這些規定包括：

書面同意的行動。我們的章程規定，股東只能在股東年會或特別會議上採取行動，不得以書面同意代替會議。

提前通知程序。我們的章程規定了一個預先通知 程序的股東建議提交給我們的股東年度會議，包括建議的人選，以選舉為董事會成員。在週年會議上，股東只能審議會議通知中指明的建議 或提名，或由董事會或按照董事會指示或由在會議記錄日期為記錄在案的股東提出或提交給會議的提名，該股東有權在 會議上投票，並已按照我們的章程及時以書面通知我們的祕書，説明股東打算在會議前處理該業務。雖然“章程”沒有賦予董事會批准 或不批准股東提名候選人的權力或關於將在特別會議或年度會議上進行的其他業務的建議的權力，但如果不遵守適當的 程序，或阻止或阻止潛在的收購者進行委託選舉自己的董事名單或以其他方式試圖獲得公司控制權的話，章程可能具有阻止某些業務在會議上進行的效果。

授權但未發行的股票。我們授權但未發行的普通股和優先股可供未來未經股東批准的 發行。這些額外股份可用於各種公司用途，包括未來公開發行以籌集額外資本、公司收購和僱員福利計劃。存在經授權但未發行的普通股和優先股，可能會使通過委託書競爭、投標報價、合併或其他方式控制我們大多數普通股的企圖更加困難或受阻。

對高級人員和董事的責任和賠償的限制。我們的註冊證書將我們的董事的責任限制在“特拉華普通公司法”允許的範圍內，我們的章程規定，我們將在這種法律允許的範圍內對我們的董事和高級人員給予最大程度的賠償。

清單。我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代號是EFOI。

移交代理人和書記官長。我們普通股的轉讓代理和登記員是博德里奇公司發行解決方案，P.O.box 1342，Brentwood，紐約11717。

分配計劃

我們可以下列任何一種方式出售證券，或以任何組合方式出售證券：

•

給予或透過承保人、經紀或交易商；

•

通過一個或多個代理人；或

•

直接向購買者或單一購買者。

證券的分配可不時在一次或多次交易中進行：

•

以固定的價格，或價格，這些價格可能會不時變化；

•

按銷售時的市價計算；

•

按與該等現行市價有關的價格計算；或

•

以協商的價格。

每一份招股説明書將説明證券的發行方法和任何適用的限制。

8

每次發行的招股説明書將説明證券 發行的條件，包括以下內容：

•

任何承保人、交易商或代理人的姓名或名稱；

•

提供的證券的購買價格和我們將從出售中獲得的收益；

•

任何承保折扣、佣金或代理費及其他構成承保人或代理人的補償項目；及

•

任何首次公開發行的價格(如果是固定價格)，以及允許或轉讓或支付給經銷商的任何折扣或優惠。

根據本招股説明書和適用的招股説明書出售的任何普通股，一經發行通知，將在納斯達克資本市場或本公司證券交易的其他證券交易所批准交易。

只有每一份招股説明書中指定的代理人或承保人，才是與所提供的證券有關的代理人或承保人。

上述代理人、承保人和其他第三方可有權要求我們賠償某些民事責任，包括“證券法”規定的責任，或就代理人、承銷商或第三方可能被要求支付的款項，從我們那裏得到捐助。

代理人、承銷商和其他第三方可能是我們的客户、與我們進行交易或在普通業務過程中為我們提供服務。我們也可以使用承保人或其他與我們有實質性關係的第三方。我們將在適用的招股説明書補充中描述任何這種關係的性質。

參與發行的某些人可根據經修正的1934年“證券交易法”(“交易所法”)的規則和條例，參與超額分配、穩定交易、做空交易和罰款 投標。超額配售涉及超過發行規模的銷售，造成空頭頭寸。穩定事務 允許投標購買基礎證券，只要穩定出價不超過指定的最大值。空頭交易是指在發行完成後在公開市場購買證券，以彌補賣空 頭寸。當交易商最初出售的證券是在一筆交易中購買以彌補空頭頭寸時，罰款投標允許承銷商向交易商收回出售特許權。這些活動可能導致 證券的價格高於否則的價格。如已開始，承銷商或其他人可隨時停止任何活動。

9

法律事項

在此提出的普通股股份的有效性將由俄亥俄州克利夫蘭的Baker&Hostetler LLP公司轉交給我們。與本次發行有關的某些法律事項將由適用的招股説明書中所指明的此類代理人或承銷商的律師轉交給任何代理人或承銷商。

專家們

截至2017年12月31日為止和2017年12月31日終了年度的財務報表以本招股説明書和登記 報表中的提及方式納入，已由Plte&Moran PLLC審計，這是一家獨立的註冊公共會計師事務所，如其報告中所述，並依據該報告和會計和審計專家 這類事務所的權威進行審計。

在那裏你可以找到更多的信息

根據“證券法”，我們已在表格S-3上向證券交易委員會提交了一份登記聲明，其中 登記了我們將根據本招股説明書提供的普通股股份。本招股章程並不包含註冊聲明及其展品和附表中所列的全部信息。有關我方和我們的普通股的進一步信息，請參閲登記表和作為登記報表一部分提交的證物和附表。任何合同或任何其他文件的 內容的陳述，在本招股説明書中包含或以引用方式合併，不一定完整。如果一份合同或文件已作為登記表的證物提交，或我們向證券交易委員會提交的一份文件已通過引用納入 登記表，我們將請您參閲已提交的合同或文件的副本。作為證物提交的合同或文件，本招股説明書中所載或以引用方式納入的每一項陳述，均由所提交的證物在 各方面限定。

我們受“交易法”的信息要求的約束，並根據該要求，向證券交易委員會提交報告和其他信息。我們向證券交易委員會提交的註冊聲明、報告和其他信息可以在美國華盛頓特區20549號N.E.街100號的證交會高級公共資料室閲讀和複製。您可以通過撥打電話獲得有關公共資料室運作的信息。1-800-SEC-0330。證交會還維護一個 網站(http://www.sec.gov))，其中包含報告、代理和信息聲明以及我們以電子方式提交給SEC的其他信息。我們向證券交易委員會提交的信息也可以在我們的網站www.energyflocusinc.com上找到。我們的 網站，以及包含或通過我們的網站訪問的信息，不是本招股説明書的一部分。

以參考方式合併的資料

SEC允許我們以引用的方式合併我們與其一起提交的信息，這意味着我們可以通過向您提供這些文檔來向您披露重要的 信息。以參考方式包含的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的文件中的信息將自動更新和取代本招股説明書中包含或併入的 信息。

我們參照以下所列文件以及我們今後根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件，從本招股章程之日起至根據本招股説明書終止發行(但提供的任何信息除外，而不是 提交的“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條除外)：

(a)

2018年2月22日，我們向SEC提交了截至2017年12月31日的財政年度10-K年度報告。

(b)

我們於2018年3月31日和2018年6月30日分別於2018年5月2日、2018年8月8日和2018年5月2日、2018年8月8日向證券交易委員會提交了財政季度表10-Q的季度報告。

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(c)

我們目前關於表格8-K的報告分別於2018年4月17日、2018年5月22日和2018年6月20日提交給美國證交會。

(d)

我們的普通股説明載於我們根據“交易法”第12(B)節根據“交易法”第12(B)條登記我們的普通股的表格8-A，並於2014年7月 29向證券交易委員會提交，並得到本招股説明書第7頁所載資本股説明的補充，其中包括為更新這一説明而提交的任何修正或報告。

我們還根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條的規定，在本登記聲明的提交日期至生效日期之間向證券交易委員會提交(但未提供)的所有文件。

您可以要求這些文件的副本，不需任何費用，寫信或打電話給我們的地址如下：能源焦點公司，32000奧羅拉路，套房B，索倫，俄亥俄州44139；電話號碼(440)715-1300。

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3，441，803股普通股

招股説明書

温賴特公司

(二零二零年一月九日)