424B5

投資我們的普通股涉及風險。請參閲本招股説明書增訂本第S-5頁上的風險因素，以及隨附的招股説明書和本招股説明書或隨附的招股説明書中以參考方式納入的文件中所載的任何其他風險因素，以討論在決定購買我們普通股之前應仔細考慮的因素。


	每分享		共計
註冊直接發行價	$	9.25	$	164,443,530.75
給克洛維斯的未扣除費用的收益	$	9.25	$	164,443,530.75

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未將本招股章程補編或所附招股説明書的充分性或準確性通過。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2020年1月6日。


	頁
關於這份招股説明書		二
關於前瞻性聲明的注意事項		二
克洛維斯		1
危險因素		3
收益的使用		3
稀釋		3
我們可以提供的證券		3
股本描述		4
認股權證的描述		7
債務證券説明		8
分配計劃		12
法律事項		14
專家們		15
在那裏你可以找到更多的信息		16
以提述方式成立為法團		16

斯-我

這份招股説明書補充和附帶的招股説明書日期為2019年12月30日，是經修正後的登記聲明的一部分，我們向證券交易委員會(SEC)或證交會(SEC)提交了一份註冊聲明，使用的是貨架註冊程序。在這個貨架登記過程中，我們可以不時提出出售普通股的股票在一個或多個發行。我們在兩份文件中提供有關我們普通股股份發行的資料，這些文件是捆綁在一起的：(1)本招股説明書，説明瞭這次發行的具體細節；(2)隨附的招股説明書，其中提供了一般資料，其中有些可能不適用於這次發行。一般來説，當我們提到這份招股説明書時，我們指的是這兩份文件的合併。如果此招股説明書增訂本中的信息與所附的招股説明書不一致，則應依賴此招股説明書補充。但是，如果其中一份文件中的任何一項聲明與另一份文件中具有較晚日期的聲明(例如 )不一致，則在所附招股説明書中以引用方式合併的一份文件-該文件中具有較晚日期的聲明-修改或取代了先前的報表，因為我們的業務、財務狀況、業務結果和前景自較早日期以來可能發生了變化。您應閲讀本招股説明書增訂本、隨附招股説明書、本招股補充書及隨附招股説明書、及本公司授權作投資決定時使用之任何免費招股説明書所包含的文件及資料。您還應該閲讀和考慮我們推薦給您的文件中的信息，並在 ( )標題下找到更多的信息，並通過引用進行合併。

本招股説明書的補充不得用於完成我們普通股的銷售，除非附有隨附的招股説明書。

你只應依賴本招股章程補充書、所附招股説明書或我們向證券交易委員會提交的任何相關的免費招股説明書中所包含或引用的信息。我們沒有授權任何人向你提供不同的信息。本招股章程補編和所附招股説明書不構成出售要約或徵求要約購買本招股説明書所述普通股以外的普通股，也不構成出售要約或在任何情況下購買我們普通股的要約是非法的。您應假定，本招股説明書補充、附帶的招股説明書、參考文件和任何相關的免費書面招股説明書中的信息僅在各自日期時是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了重大變化。

克洛維斯腫瘤學^®，克洛維斯標誌和魯布拉^®是Clovis腫瘤學公司的商標。在美國和其他選定的國家。本招股説明書中出現的所有其他品牌名稱或商標均屬於其各自持有者的財產。除非上下文另有要求，本招股説明書中對克洛維斯公司、HECH公司、HECH我們、HECH OU和我們的CROVIS腫瘤學公司的引用是對Clovis腫瘤學公司的補充。以及它的合併子公司。

S-II

我們向證券交易委員會提交報告和代理聲明。這些文件包括我們關於表格 10-K的年度報告、關於表10-Q的季度報告、目前關於表格8-K的報告和附表14A中的委託書報表，以及對這些報告和委託書的任何修正( )，在我們向證券交易委員會提交或提供這些報告和委託書後，在合理可行的範圍內儘快通過我們的網站免費提供。一旦訪問www.clovisoncology.com，請訪問Investors&News/SEC filings，查找此類報告和代理聲明的副本。我們的網站和網站所包含的或可以通過該網站訪問的信息將不被視為以引用方式納入本招股説明書，也不被視為本招股説明書的一部分。在決定是否購買我們的證券時，你不應該依賴任何這樣的信息。證券交易委員會還維持一個網站www.sec.gov，其中包括報告、代理和信息陳述以及關於我們和其他以電子方式向證券交易委員會提交文件的發行人的其他信息。

我們已根據1933年“證券法”，就本招股章程補充提供的證券，向證交會提交了一份表格S-3的註冊聲明。本招股章程補編及其所附招股章程構成該登記聲明的部分，並不包含登記聲明或作為登記聲明一部分的證物和附表中所列的所有信息。關於我們和所提供的證券的進一步信息，見登記表及其證物和附表。本招股章程補編或所附招股説明書中所載關於任何合同或所提及的任何其他文件的內容的陳述不一定完整，而且在每一情況下，凡一份合同或其他文件的副本已作為登記聲明的證物提交，則參照如此提交的副本，其中每一項陳述均由該份説明的在所有方面限定。

以提述方式成立為法團

美國證券交易委員會允許我們以參考的方式將新公司納入本招股説明書，以補充我們在其他文件中向SEC提交的信息，這意味着我們可以通過引用這些文件來向您披露重要信息，而不必重複本招股説明書補充中的信息。引用所包含的信息被認為是本招股説明書補充和附帶的招股説明書的一部分，以後我們向SEC提交的信息將自動更新和取代這些信息。我們參考下列文件，以及根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交(而不是提供)的任何未來資料，這些資料是在本招股章程增訂本的日期至本招股章程補充書所涉及的所有證券以其他方式出售或以其他方式終止的日期之間，以及在初始登記聲明的日期與註冊聲明生效之前之間，但我們並沒有將根據 2.02或本報告第8-K表第7.01項提供的任何資料包括在內，但條件是我們沒有納入根據 2.02或任何關於表格8-K的任何報告第7.01項提供的任何資料：

我們2018年12月31日終了年度的表格 10-K的年度報告，已於2019年2月28日提交給美國證交會；

我們分別於2019年5月7日、2019年8月2日和2019年11月7日向證券交易委員會提交了截至2019年3月31日、2019年6月30日和2019年9月30日的季度10-Q報表；

我們於2019年4月26日向證券交易委員會提交的關於附表 14A的最終委託書中所載的信息，但以參考的方式納入我們2018年12月31日終了年度10-K表年度報告第三部分的範圍內；

我們目前有關表格8-K的報告已於3月14日、2019年4月12日、2019年5月2日、2019年6月6日(經2019年6月11日修訂)、2019年6月17日、2019年7月1日、2019年8月13日、2019年8月23日和

S-III

如有書面或口頭要求，我們將免費向您提供任何或全部以參考方式合併的文件，包括這些文件的證物。將您的書面請求發送給：投資者關係部，Clovis腫瘤公司，5500 Flatiron Parkway，Suite 100，Boulder，科羅拉多80301，或聯繫投資者關係部，電話：(303) 625-5000。

為本招股章程增訂本、任何其他招股章程補充或其後提交的任何其他文件所載的陳述，如本招股章程補編內所載的陳述、任何其他招股章程的補充或其後提交的任何其他文件中亦包括在本招股章程補充書內的陳述，則為本招股章程補充書所載的陳述，須當作已修改或取代該補充招股章程及所附招股章程的説明書內所載的陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為構成本招股章程補編的一部分。

S-iv

下面的摘要突出了我們和這個產品的信息。此摘要不包含可能對您重要的的所有信息。在決定投資我們的普通股之前，您應該閲讀並仔細考慮以下摘要，以及整個招股説明書、附帶的招股説明書、本招股説明書中引用的信息和所附的招股説明書，以及我們授權用於本次發行的任何免費招股説明書。本招股説明書中的一些聲明構成前瞻性聲明，涉及風險和不確定性。關於前瞻性陳述的説明。由於某些因素，我們的實際結果可能與預期的結果大不相同，包括在風險因素和本招股説明書補充的其他部分中討論的那些。

克洛維斯

我們是一家生物製藥公司，致力於在美國、歐盟或歐盟以及其他國際市場上獲取、開發和商業化創新的抗癌藥物。我們的發展計劃旨在治療癌症患者的特定亞羣，並同時與合作伙伴一起開發那些需要他們的診斷工具，以便將發展中的化合物導向最有可能從其使用中受益的人羣。

我們的產品 Rubra^®rucaparib(Rucaparib)是多聚ADP核糖聚合酶(PARP)的一種口服小分子抑制劑，在美國市場上用於治療複發性上皮性卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌的兩種適應症(br}。最初的適應症於2016年12月獲得FDA的批准，涵蓋了患有有害BRCA(與修復受損DNA相關的人類基因 )突變(生殖線和/或體細胞)相關上皮、輸卵管或原發性腹膜癌的成年患者的治療，這些患者接受了兩種或兩種以上的化療，並根據FDA的規定選擇接受治療--批准了對Rubra的配套診斷。2018年4月，美國食品和藥物管理局還批准魯布拉對複發性上皮性卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌患者進行維持治療，這些患者對鉑基化療有完全或部分反應。在第二，更廣泛和更早的線指示的優先審查時間表上的批准是基於從第3期ARIEL3臨牀試驗的陽性數據。診斷測試是不需要的病人在這個維持治療指示的處方魯布拉。

2018年5月，歐洲委員會批准了一項有條件的營銷授權，將魯布拉作為一種單一療法，治療白金敏感、復發或進展、BRCA突變(生殖細胞和/或體細胞)、高級別上皮性卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌的成人患者，這些患者曾接受過兩種或更多的鉑基化療，並且無法忍受進一步的鉑基化療。由於這是一個有條件的批准，完成某些確認後營銷承諾是必要的。在2019年1月，歐盟委員會批准了一項新的營銷授權，包括對複發性上皮性卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌的成人患者的維持治療，這些患者對鉑基化療有完全或部分反應。通過這一批准，Rubra現在在歐盟授權某些患者在復發卵巢癌維持設置，而不管他們的BRCA突變狀態。Rubra是歐盟第一個批准用於卵巢癌治療的PARP抑制劑，現在是第一個在符合條件的卵巢癌患者中獲得治療和維持治療的授權。我們於2019年3月在聯合王國和意大利於2019年11月完成了作為維持療法的Rubra的推出，並在聯合王國完成了私人保險的病人，目前正在英國推出Rubra，目前正在通過癌症藥物基金提供補償。

除了我們最初標記的適應症外，我們還有一個臨牀開發項目正在進行中，以進一步評估Rubra在多種實體腫瘤類型中的作用，無論是作為單一治療還是與其他藥物聯合使用，包括

S-1

除了Rubra，我們還有第二個產品的候選產品正在臨牀開發中。1~3受體(VEGFR 1-3)、血小板源性生長因子受體α和β(PDGFRα/b)和成纖維細胞生長因子受體1至3(FGFR 1-3)的酪氨酸激酶活性抑制劑。我們認為，最近一種類似於魯西坦的藥物，當與pd-1抑制劑聯合使用時，抑制了這些相同的途徑，這代表了一種與pd-1抑制劑聯合使用的科學基礎，而克洛維斯贊助的一項由克洛維斯贊助的關於利便他尼與尼伏魯馬聯合應用於晚期婦科癌症和其他實體腫瘤的研究正在進行中。此外，我們還在聯合使用VEGF 和PARP抑制劑的基礎上，開始了利西坦與Rubra聯合治療卵巢癌的研究。每個階段的1b/2研究目前正在登記病人。我們擁有全球發展和商業化的權利(中國除外)的利己。

在2019年9月，我們從3B製藥有限公司(3BP)獲得了開發和商業化肽靶向放射性核素療法(PTRT)和以成纖維細胞激活蛋白α(FAP)為靶標的成像劑的權利，該蛋白在許多上皮性癌(包括90%以上的乳腺癌、肺癌、結直腸癌和胰腺癌)中都有癌相關成纖維細胞表達。這項合作最初的重點是開發一個由3bp的ip技術平臺確定的fap靶向的臨牀前候選藥物。在完成臨牀前工作以支持領先候選藥物fap-2286的研究新藥應用之後，我們計劃在多個實體腫瘤類型中進行全球臨牀試驗(br}。我們擁有全球發展權，美國和全球的商業化權利，不包括歐洲(包括俄羅斯、土耳其和以色列)，其中3個基點保留權利。雙方還簽署了一份不具約束力的意向書，就一項最終協議的條款進行談判，該協議將就一項發現計劃進行合作，該項目將針對肽靶向放射性核素療法的三個額外、未公開的目標，，我們將獲得任何最終產品候選方的全球權利。

我們於2009年4月根據特拉華州的法律成立。我們的主要執行辦公室位於科羅拉多州博爾德100套房5500 Flatiron Parkway，我們的電話號碼是(303)625-5000。我們的網站地址是 www.clovisoncology.com。我們的網站和所包含的信息，或可以通過該網站訪問，將不被視為被納入，並被認為是本招股説明書補充的一部分。在決定是否購買我們的證券時，你不應該依賴任何這樣的信息。

最近的發展

在2019年11月中旬，我們向FDA提交了一份用於BRCA 1/2突變型復發轉移去勢前列腺癌的新藥物應用程序。

我們將宣佈截至2019年12月31日的季度未經審計的魯布拉初步產品收入為3830萬美元至3930萬美元，截至2019年12月31日的年度為1.42億美元至1.43億美元。這一財務資料是初步的，由於完成了慣例的季度審查和審計程序，可作調整。

S-2

祭品	我們根據本招股説明書和附帶的招股説明書，以每股$9.25的價格，以登記的直接發售方式，向有限數量的私下談判交易的購買者出售我們的普通股17，777，679股。買家持有我們於2024年到期的4.50%可轉換高級債券(即2024年債券)的本金，總額為123，417，000元。在出售我們的普通股的同時，這些購買者同意向我們出售這類票據，這些票據將被收回。在淨基礎上，我們將不會從交易中獲得任何收益，並將支付與此相關的習慣費用和費用。因此，在實施了對2024年票據的回購後，這一提議不會對我們的現金狀況產生重大影響。

危險因素	在決定投資我們的普通股之前，您應閲讀本招股補充書和所附招股説明書中的風險因素一節和所附招股説明書及相關招股説明書中的參考文件，以便對因素進行討論。

納斯達克全球選擇市場標誌

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代號為CLVS。

上述發行後將發行的普通股股份的數量是根據我們截至2019年9月30日已發行的普通股的54，805，525股計算的。

上述發行後將發行的普通股數量不包括：

6，598，595股可在行使2019年9月30日股票期權時發行的普通股，加權平均行使價格為每股42.79美元；

2，335，270股普通股，可於2019年9月30日止已發行的限制股歸屬時發行；

截至2019年9月30日，根據2011年股權激勵計劃或{Br}2011年計劃為今後發行保留的普通股3，504，675股，加上根據常綠規定，根據2011年計劃為未來發行的普通股股份每年增加，以及根據2011年計劃可能根據其條款發行的任何其他股份；

截至2019年9月30日，根據我們的2011年僱員股票購買計劃(簡稱ESPP)為未來發行保留的普通股383，775股，加上根據常綠規定，根據ESPP保留給未來發行的普通股股份數量每年增加，以及根據ESPP條款可能成為可發行的任何其他股份；

1，570，713股普通股，可在轉換我們的2.50%可轉換高級債券(br}2021年到期後發行；

S-3

投資我們的普通股涉及重大風險。請參閲我們最近提交的關於表10-K的年度報告和表10-Q的季度報告中的風險因素在下面和標題下的風險因素，這些都是本招股説明書補編中的參考資料。在作出投資決定之前，您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股説明書補編中以參考方式包括或包含的其他信息，包括關於前瞻性聲明和所附招股説明書中所描述的那些信息。我們所描述的風險和不確定性並不是我們公司面臨的唯一風險和不確定因素。我們目前所不知道的或我們目前認為不重要的額外風險和不確定因素也可能影響我們的業務運作。

與此次發行相關的風險

如果你在這次發行中購買我們的普通股，你的股票的賬面價值將立即大幅稀釋。

公開募股價格遠高於我們普通股的每股有形賬面淨值。在本次發行中購買普通股的投資者在扣除負債後，每股支付的價格將大大超過我們有形資產的賬面價值。因此，在這次發行中購買普通股的投資者將立即稀釋每股10.58美元。

這種稀釋是由於我們的投資者在這次發行之前購買了股票，他們購買股票時支付的價格遠低於公開發行時向公眾提供的價格。此外，截至2019年9月30日，以每股42.79美元的加權平均行使價格購買6，598，595股我們普通股的期權已發行，2，335，270股普通股可在限制性股票單位歸屬時發行，1，570，713股普通股可於2021年、3、938、340股可轉換的可轉換高級債券轉換後發行，這些股份可在2025年轉換我們的1.25%可兑換高級債券時發行，761股普通股可在轉換2024年到期的4.50%可轉換高級債券時發行(在實施本文所述的回購之後)。行使其中任何一項選擇，在這些受限制的股票單位歸屬時發行普通股，轉換未償還的票據，或轉換同時發行的票據所提供的票據，都會造成更多的稀釋。由於對購買股票的投資者的稀釋，在我們清算的情況下，投資者可能會收到遠低於在這次發行中支付的購買價格。此外，由於我們將需要籌集更多的資本來發展我們的商業化能力和為我們的臨牀發展計劃提供資金，我們將來可能出售大量可轉換為普通股或可轉換為的普通股或證券。這些日後發行的普通股或與普通股有關的證券，以及行使已發行的期權，以及為收購而發行的任何額外股份(如有的話)。, 可能導致投資者進一步稀釋。有關您將在本次發行後立即經歷的稀釋的進一步描述，請參閲稀釋。

S-5

本招股説明書補編和此處引用的信息包括屬於或可能被視為前瞻性陳述的聲明。在某些情況下，這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括以下術語：相信、估計、預期、預期、計劃、意圖、可能。在每種情況下，它們的負面或其他變異或可比較的術語，雖然並非所有前瞻性的語句都包含這些詞。它們出現在本招股説明書的許多地方，其中包括關於我們的意圖、信念、預測、前景、分析或目前的預期的陳述，其中除其他外，涉及我們的核準產品的市場接受程度和商業可行性、我們的銷售和營銷能力的發展、我們的臨牀試驗夥伴、第三方製造商和我們的診斷夥伴的表現、我們正在進行的和計劃中的非臨牀研究和臨牀試驗、我們制定監管文件以及獲得和維持對我們產品候選人的監管批准的時間和能力，包括我們通過驗證性試驗和其他售後要求確認我們批准的產品的臨牀效益的能力，我們產品的臨牀效用程度，特別是在特定患者羣體中，對臨牀試驗數據的期望，對我們產品銷售的期望，我們的經營結果，財務狀況，流動性，前景，增長和戰略，我們經營的行業，包括我們的競爭，以及可能影響到行業或我們的趨勢。

就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，因為它們涉及事件、競爭動態和行業變化，並取決於未來可能發生或不可能發生的經濟情況，或可能發生在比預期更長或更短的時間內。我們警告您，前瞻性的報表不能保證未來的表現，我們的實際經營結果、財務狀況和流動性以及我們經營的行業的發展可能與本文所載的前瞻性報表大不相同。

我們認為可能導致實際結果與預期或預測的結果不同的一些因素包括：

市場接受率和商業可行性，包括魯布拉和我們的其他產品的安全性、有效性和效力；

我們對美國食品和藥物管理局(FDA)和其他監管機構的期望-美國食品和藥物管理局(FDA)和其他監管機構-解釋我們關於產品候選人的數據和信息，以及FDA和其他監管當局對我們業務的影響，FDA和其他監管當局提交的決定，可能的諮詢委員會會議日期和諮詢委員會的建議，以及FDA和其他監管當局的產品批准決定和相關時限；

成功地發展我們的銷售和銷售能力，包括建立和維持成功實現魯布拉商業化所必需的適當商業基礎設施；

現有或可用的競爭藥物的成功；

我們的非臨牀研究和臨牀試驗的成功和時機；

通過驗證性試驗驗證魯布拉的臨牀效益，滿足其他營銷後要求和營銷後承諾的能力，我們獲得和維持對魯布拉和其他產品候選產品的監管批准的能力，以及魯布拉的標籤和我們可能獲得的任何其他批准的能力；

我們有能力聘請和保留第三方製造商，有足夠的能力和能力支持魯布拉和我們的其他產品候選人的商業化，以及這些第三方製造商的業績；

S-6

請參閲本招股章程補編中題為風險因素的部分，以及任何其他隨附招股章程所載的其他風險因素，以及本招股章程增訂本或任何其他附帶招股章程增訂本所載的任何文件內所載的任何其他風險因素，以更好地瞭解本公司業務所固有的風險及不確定因素，以及我們不時向證券交易委員會提交的文件中所述的任何其他風險因素及警告性聲明，特別是我們最近就表格 10-K.提交的最新年報，以及我們就表格10-Q及目前有關表格8-K.的報告所作的修訂或補充。

S-7

出售我們普通股的總收益為164，443，530.75美元。我們打算將這些收益用於一般的公司用途。然而，正如在“發行”標題下所述，在實施了對其中所述2024年票據的回購之後，我們將不會從這類交易中獲得任何收益，並將支付與此有關的習慣費用和費用。因此，這次發行使2024年票據的回購生效，不會對我們的現金狀況產生重大影響。

S-8


	截至2019年9月30日
	實際			作為調整
	(未經審計) (單位：千，份額和人均除外) 共享數據)
現金、現金等價物和可供出售證券	$	354,103		$	352,603

長期債務：
2.50%可轉換高級債券到期 2021⁽¹⁾	$	97,188		$	97,188
1.25%可轉換高級債券應於2025年到期⁽²⁾		300,000			300,000
4.50%可轉換高級債券到期 2024⁽³⁾		263,000			139,583
雅典娜審判融資協議⁽⁴⁾		20,809			20,809

長期債務總額		680,997			557,580

股東權益：
優先股，每股票面價值0.001美元；10，000，000股授權股票，未發行股票，實際發行和調整後未發行
普通股，每股面值0.001美元；200，000，000股授權股票，54，805，525股發行和已發行，實際；72，583，204股已發行和發行，經調整		55			73
額外已付資本		2,101,162			2,228,615
累計其他綜合損失		(44,699	)		(44,699)
累積赤字		(2,144,013	)		(2,153,259)

股東總權益(赤字)		(87,495	)		30,730

總資本化	$	593,502		$	588,310

(1)	上表所示2021年票據的金額為本金。截至2019年9月30日，這些票據的賬面金額約為9 630萬美元，這是扣除未攤銷債務發行費用後的本金。

(2)	上表所示2025年票據的金額為本金。截至2019年9月30日，這些票據的賬面金額約為2.927億美元，這是扣除未攤銷債務發行費用後的本金。

(3)	上表所示2024年票據的金額為本金。截至2019年9月30日，這些票據的賬面金額約為2.551億美元，這是扣除未攤銷債務發行費用後的本金。

(4)	上文表所示雅典娜審判籌資協定的數額是借款本金。截至2019年9月30日，這些借款的賬面金額約為

S-9

如果你投資於我們的普通股，你的所有權權益將被稀釋到我們普通股每股的發行價和我們普通股每股經調整的有形帳面價值之間的差額。我們普通股的每股有形賬面淨值是在任何日期確定的，辦法是從我們的有形資產總額(總資產減去無形資產和相關税收影響)中減去我們的負債總額，並將差額除以我們在該日被視為已發行的普通股的股份數。

截至2019年9月30日，我們的歷史有形賬面價值約為(214.7)百萬美元，或每股(3.92美元)，根據截至2019年9月30日已發行的普通股{Br}54，805，525股計算。

參與此次發行的投資者將立即遭受大量稀釋。在我們從出售普通股中收到大約1.629億美元的估計淨收入(扣除我們應付的發行費用後)後，截至2019年9月30日，我們經調整後的有形帳面淨值為(9650萬美元)，即每股(1.33美元)。這一數額意味着我們的普通股的每股有形帳面淨值立即向現有的股東增加2.59美元，並立即稀釋我們普通股的每股10.58美元的淨有形帳面價值，以供新的投資者購買在這次發行中購買的普通股。

下表説明瞭每股稀釋的情況：


每股發行價	$	9.25

截至2019年9月30日的歷史有形賬面價值每股		(3.92	)
經調整後，參與本次發行的投資者每股有形賬面淨值增加		2.59

經調整後每股有形帳面淨值		(1.33	)

調整後每股有形帳面價值對新投資者的稀釋作用	$	10.58

上述發行後將發行的普通股數量不包括：

6，598，595股可在行使2019年9月30日股票期權時發行的普通股，加權平均行使價格為每股42.79美元；

2，335，270股普通股，可於2019年9月30日止已發行的限制股歸屬時發行；

1，570，713股普通股，可在轉換我們的2.50%可轉換高級債券(br}2021年到期後發行；

3，938，340股普通股，可在2025年到期的1.25%可轉換高級債券轉換後發行；

S-11

如果(1)我們所有未償股票期權都已行使，假設採用國庫股票法，(2)我們作為限制性股票單位的所有普通股股份都已發行，(3)我們所有可兑換高級票據均按其轉換率折算，到2019年9月30日，在每種情況下，我們經調整的有形賬面淨值將為每股3.82美元，在我們經調整的有形每股有形賬面價值中向新投資者稀釋5.43美元。

此外，由於市場條件或戰略考慮，我們可能會選擇籌集更多資金，即使我們相信我們有足夠的資金用於我們目前或未來的運營計劃。如果我們通過發行股票證券或可轉換債券籌集更多資金，您的所有權將進一步稀釋。

S-12

我們正根據本招股説明書和附帶的招股説明書，以每股9.25美元的價格，向有限數量的私人談判交易的購買者出售我們的普通股17，777，679股。我們普通股的股份直接提供給購買者，沒有配售代理人、承銷商、經紀人或交易商。我們目前預計，這類普通股的出售將在2020年1月8日左右結束。

我們打算在此批准在納斯達克全球選擇市場上市的普通股票，代碼為CLVS。

S-13

克洛維斯腫瘤學公司合併財務報表。“克洛維斯腫瘤學公司2018年12月31日終了年度的年度報告(表10-K)”以及截至2018年12月31日克洛維斯腫瘤學公司對財務報告的內部控制的有效性，已由獨立註冊會計師事務所Ernst& Young LLP審計，這些報告載於其相關報告中，並以參考方式納入其中。這類財務報表和隨後提交的經審計財務報表將根據安永有限責任公司關於此類財務報表的報告以及我們對財務報告的內部控制的有效性(在向證券交易委員會提交的同意所涵蓋的範圍內)就會計和審計專家等公司的授權納入本文件。

S-14

我們可以不時發行一個或多個系列或多個類別的，總計不超過250，000，000美元的普通股、優先股、認股權證和/或債務證券總額。這份招股説明書描述了我們普通股、優先股、認股權證和債務證券的一般條款以及提供這種證券的一般方式。我們將描述在本招股説明書的補充中提供這些證券的具體方式，這也可以補充、更新或修改本招股説明書中所載的信息。在您投資我們的證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書、任何適用的招股説明書、任何免費的招股説明書和任何條款表或其他發行材料。

我們可以按發行時確定的金額、價格和條件提供我們的證券。證券可以通過代理人直接出售給你，也可以通過承銷商和交易商直接出售。如果代理人、承銷商或交易商被用來出售股票，我們將在招股説明書中列出他們的名字並描述他們的補償。

我們的普通股在納斯達克全球選擇市場上市，代號為CLVS。2019年12月20日，我們的普通股在納斯達克全球選擇市場上的出售價格為每股10.98美元。

投資我們的證券涉及風險。請參閲本招股章程第3頁開始的風險因素及任何附隨的招股章程增訂本及在本招股章程或任何招股章程增訂本內以提述的文件所包含的任何其他風險因素，以討論你在決定購買我們的證券前應審慎考慮的因素。.

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否準確、真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書日期為2019年12月30日。


關於這份招股説明書			二
關於前瞻性聲明的注意事項			二
克洛維斯			1
危險因素			3
收益的使用			3
稀釋			3
我們可能提供的證券			3
股本説明			4
認股權證的描述			7
債務證券説明			8
分配計劃			12
法律事項			14
專家們			15
在那裏你可以找到更多的信息			16
以提述方式成立為法團			16

本招股説明書是我們向證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，使用的是大陸架註冊流程。在這個貨架過程中，我們可以不時地出價出售我們的普通股，優先股，認股權證，購買任何這類證券和債務有價證券的總金額高達250，000，000美元。

這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們提供一種或一系列這樣的證券，我們將提供一份招股説明書的補充，其中將包含有關條款的具體信息。招股説明書的補充，或在本招股説明書中引用的資料，或較近期日期的任何招股章程增訂本，亦可增補、更新或更改本招股章程所載的資料。如我們在招股章程補編內所作的任何陳述與本招股章程所作的陳述不一致，則本招股章程內所作的陳述，將被該招股章程內所作的聲明視為修改或取代。您應同時閲讀本招股説明書和任何招股説明書，以及以下標題下所述的附加信息，在此您可以找到更多的信息。此招股説明書不得用於完成我們證券的銷售，除非附有招股説明書補充。我們還可以授權向您提供一個或多個免費的書寫招股説明書，其中可能包含與這些產品有關的重要信息。

您應僅依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充書或我們向證券交易委員會提交的任何相關的免費招股説明書中所包含的或以參考方式合併的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。本招股章程及任何附隨的招股章程增訂本並不構成出售的要約或要約購買我們的證券的要約，但該招股章程補充説明所述的證券除外，或在任何情況下，如該要約或招股屬違法，則該招股章程及任何附帶的招股章程並不構成要約購買本公司證券的要約。您應假定，本招股説明書、任何招股説明書、參考文件和任何相關的免費書面招股説明書中的信息只有在各自日期時才是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了重大變化。本招股説明書或隨附的招股章程增訂本中任何與本招股説明書或隨附的招股章程增訂本不一致的資料，將取代本招股説明書或任何隨附的招股章程補編中的資料。

克洛維斯腫瘤學^®、Clovis徽標和 Rubra^TM是Clovis腫瘤學公司的商標。在美國和其他選定的國家。本招股説明書中出現的所有其他品牌名稱或商標均屬於其各自持有人的財產。除非上下文另有要求，否則在本招股説明書中對Clovis、SECH公司、HECH OU、HACK OU和我們的CRON引用Clovis Oncology，Inc.以及它的合併子公司。

在本招股説明書中，我們將所提供的普通股、優先股、認股權證和債務證券統稱為證券。

關於前瞻性聲明的注意事項

本招股説明書和通過參考而納入的信息包括屬於或可能被視為前瞻性語句的語句。在某些情況下，這些前瞻性語句可以通過使用前瞻性術語來識別，包括以下術語：相信、估計、預期、期望、計劃、意圖、期望、計劃、意圖、可能會。大約或在每種情況下，其負面或其他變化或可比較的術語， --儘管並非所有前瞻性的語句都包含這些詞。在這份招股説明書中，它們出現在許多地方，其中包括關於我們的意圖、信念、預測、前景、分析或當前預期的聲明(除其他外，涉及我們的核準產品的市場接受程度和商業可行性、我們銷售的發展和當前的預期)。

二

營銷能力，我們的臨牀試驗夥伴、第三方製造商和診斷夥伴的表現，我們正在進行的和計劃中的臨牀研究和臨牀試驗，我們為我們的產品候選人制定監管文件以及獲得和維持監管批准的時間和能力，包括我們通過驗證試驗和其他營銷後要求確認我們批准的產品的臨牀效益的能力，我們產品的臨牀效用程度，特別是在特定的病人羣體中，對臨牀試驗數據的期望，對我們產品銷售的期望，我們的業務結果，財務狀況，流動性，前景，增長和戰略，我們經營的行業，包括我們的競爭，以及可能影響這個行業或 us的趨勢。

就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們涉及事件、競爭動態和行業變化，並取決於未來可能發生或不可能發生的經濟情況，或可能發生在比預期更長或更短的時間內。我們警告您，前瞻性報表並不能保證未來的業績，而且我們的實際經營結果、財務狀況和流動性以及我們所經營的行業的發展可能與本文所載的前瞻性報表大不相同。

我們在本招股説明書中所作的任何前瞻性陳述，只在聲明之日為止，除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些陳述，以反映本招股説明書日期後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

請參閲本招股説明書中題為風險因素的部分，以及任何隨附的招股章程補充文件中所列的任何其他風險因素，以及本招股説明書或隨附招股説明書增訂本中引用的任何信息，以更好地理解我們業務中固有的風險和不確定性，以及我們不時向證券交易委員會提交的文件中所述的任何其他風險因素和警告性陳述，特別是我們最近關於表10-K的年度報告、我們關於表格10-Q的季刊報告以及我們目前關於表格8-K的報告。

三、

我們是一家生物製藥公司，致力於在美國、歐盟或歐盟以及更多的國際市場獲取、開發和商業化創新的抗癌藥物。我們的發展計劃旨在治療癌症患者的特定亞羣，並同時與合作伙伴一起開發那些需要他們的診斷工具，以便將發展中的化合物導向最有可能從其使用中受益的人羣。

2018年5月，歐洲委員會批准了一項有條件的營銷授權，將魯布拉作為一種單一療法，治療白金敏感、復發或進展、BRCA突變(生殖細胞和/或體細胞)、高級別上皮性卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌的成人患者，這些患者曾接受過兩種或更多的鉑基化療，並且無法忍受進一步的鉑基化療。由於這是一個有條件的批准，完成某些確認後營銷承諾是必要的。在2019年1月，歐盟委員會批准了一項新的營銷授權，包括對複發性上皮性卵巢、輸卵管或原發性腹膜癌的成人患者的維持治療，這些患者對鉑基化療有完全或部分反應。通過這一批准，Rubra現在在歐盟授權某些患者在復發卵巢癌維持設置，而不管他們的BRCA突變狀態。Rubra是歐盟第一個批准用於卵巢癌治療的PARP抑制劑，現在是第一個在符合條件的卵巢癌患者中獲得治療和維持治療的授權。我們於2019年3月在德國完成了作為維持療法的Rubra的推出，並在聯合王國提供了私人保險，目前正在英國推出Rubra，目前正在通過癌症藥物基金提供補償。

除了我們最初標記的適應症外，我們還有一項臨牀開發計劃正在進行中，以進一步評估各種實體腫瘤類型的Rubra，無論是單一治療還是與其他藥物的聯合治療，包括作為我們與Bristol-Myers Squibb公司正在進行的臨牀合作的一部分，評估其免疫療法 opdivo的幾項研究。^®(Nivolumab)與Rubra聯合使用。我們擁有全世界範圍內對魯布拉的權利。

除了Rubra，我們還有第二個產品的候選產品正在臨牀開發中。1~3受體(VEGFR 1-3)、血小板源性生長因子受體α和β(PDGFRα/b)和成纖維細胞生長因子受體1至3(FGFR 1-3)的酪氨酸激酶活性抑制劑。我們認為，最近一種類似於魯西坦的藥物，當與pd-1抑制劑聯合使用時，抑制了這些相同的途徑，這代表了一種與pd-1抑制劑聯合使用的科學基礎，而克洛維斯贊助的一項由克洛維斯贊助的關於利便他尼與尼伏魯馬聯合應用於晚期婦科癌症和其他實體腫瘤的研究正在進行中。此外，我們還啟動了一項基於的利西坦與Rubra聯合治療卵巢癌的研究。

在2019年9月，我們獲得了3B製藥有限公司(3BP)的權利，開發並商業化了一種針對成纖維細胞激活蛋白α(FAP)的肽靶向放射性核素療法(PTRT)和成像劑，該蛋白在許多上皮性癌中都有癌相關成纖維細胞表達，其中包括90%以上的乳腺癌、肺癌、結直腸癌和胰腺癌。這項合作最初的重點是開發一個由 3bp的技術平臺確定的FAP靶向的臨牀前候選。在完成臨牀前工作以支持領先候選藥物FAP-2286的研究新藥物應用之後，我們計劃在多個實體腫瘤類型中進行全球臨牀試驗。我們擁有全球發展權，美國和全球的商業化權利，不包括歐洲(包括俄羅斯、土耳其和以色列)，其中3個基點保留權利。雙方還簽署了一份不具約束力的意向書，就一項最終協議的條款進行談判，該協議旨在就一項發現項目進行合作，該項目將針對肽靶向放射性核素療法的三個未公開的額外目標，我們將對任何結果的產品候選方獲得全球權利。

我們於2009年4月根據特拉華州的法律成立。我們的主要執行辦公室位於科羅拉多州博爾德100套房5500 Flatiron Parkway，我們的電話號碼是(303)625-5000。我們的網站地址是www.clovisoncology.com。我們的網站和所包含的信息，或可以通過該網站訪問，將不會被視為被納入本招股説明書，也不被認為是本招股説明書的一部分。在決定是否購買我們的證券時，你不應該依賴任何這樣的信息。

投資我們的證券涉及重大風險。請參閲我們最近提交的關於表10-K的年度報告中“風險因素”標題下的風險因素，自我們最近提交的關於表10-K的年度報告提交給證券交易委員會的最新年度報告以來，我們對錶10-Q的季度報告進行了修訂或補充，所有這些都以參考方式納入本招股説明書。在作出投資決定之前，您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股説明書和任何招股説明書中引用的其他信息或所包含的信息。我們所描述的風險和不確定性並不是我們公司面臨的唯一風險和不確定因素。我們目前所不知道的或我們目前認為不重要的額外風險和不確定因素也可能影響我們的業務運作。

收益的使用

除非在任何適用的招股説明書補充中另有説明，我們打算將出售根據本招股説明書提供的任何證券的淨收益用於一般公司用途，包括償還、回購或再融資其他債務債務、與Rubra有關的銷售和營銷費用、為我們的發展計劃提供資金、根據我們的許可協議支付里程碑、一般和行政費用、購買或許可額外的產品候選人或企業以及營運資本。在這些用途之前，我們可以將淨收益投資於短期、有息的投資級證券、存單或美國政府的直接或擔保債務。我們尚未確定專門用於這類目的的淨收益數額。因此，管理層將保留對淨收益分配的廣泛酌處權。

稀釋

如果根據本招股説明書提供的我們的證券的出售對購買者的權益有實質性的稀釋，我們將在任何招股説明書中列出以下關於在本招股説明書下的發行中對購買我們的證券的購買者的股權的任何實質性稀釋的資料：

發行前和發行後每股證券的有形淨賬面價值；

該等每股有形帳面價值增加的數額，可歸因於認購人在發行中所作的現金付款；及

從公開募股價格中立即稀釋的數額，將由這些購買者吸收。

我們可能提供的證券

本招股説明書所載的證券説明，連同適用的招股説明書，概括了我們在本招股説明書下可能提供的各類證券的所有重要條款和規定。發行證券的條款、首次發行價格和給我們的淨收益將載於與此要約有關的招股説明書和其他發行材料中。我們還將在招股説明書中酌情列入有關美國聯邦所得税中與證券和證券交易所(如果有的話)有關的重要情況的補充資料。

以下摘要介紹了我們的普通股和優先股，以及我們經修正和重報的公司證書的重要規定，以及我們修訂和重申的章程和“特拉華普通公司法”的某些規定。因為以下只是摘要，所以它並不包含對您可能重要的所有信息。要獲得完整的描述，請參閲我們修改和重新聲明的註冊證書以及修改和重述的附例，其副本已提交SEC存檔。請參閲您可以找到更多信息的相關信息。

普通股

我們共同股票的持有者有權就提交股東表決的所有事項按記錄的每份額投票一次，無權就董事選舉獲得累積選票。普通股持有人有權按比例領取紅利，如果本公司董事會不時從法律上可得的資金中宣佈分紅，則在支付未償優先股(如果有的話)須支付的股息之後。今後宣佈和支付紅利的任何決定將由我們的董事會斟酌決定，除其他外，將取決於我們的業務結果、現金需求、財務狀況、合同限制和我們董事會認為相關的其他因素。在我們清算、解散或清盤時，普通股持有人有權按比例分享在償付所有債務和其他負債後依法可供分配的所有資產，但須符合當時已發行優先股持有人的優先權利。普通股持有人沒有其他優先購買權、認購權、贖回權、償債權或轉換權。我們普通股的所有流通股都是全額支付和不可評估的。在發行結束時發行的普通股股份也將全額支付和不應評估。普通股持有人的權利、偏好和特權受我們今後可能指定和發行的任何一系列優先股持有人的權利所制約，並可能受到不利影響。

我們的修正和重新聲明的註冊證書授權我們發行至多2億股普通股，每股面值0.001美元。截至2019年9月30日，我們普通股已發行54，805，525股。

截至2019年9月30日，以每股42.79美元的加權平均操作價格購買6，598，595股普通股的期權尚未兑現。

截至2019年9月30日，我公司普通股的2，335，270股可在已發行的限制股轉讓後發行。

截至2019年9月30日，1，570，713股可在2021年到期的2.50%可轉換高級債券轉換後發行，3，938，340股可在轉換至2025年的1.25%可轉換高級債券時發行，36，089，202股可在轉換我們應於2024年發行的4.50%可轉換高級債券時發行。

移交代理人和書記官長

我們的普通股的轉讓代理和登記人是大陸股票轉讓信託公司。

上市

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代號為CLVS。

優先股

根據我們經修訂和重新聲明的公司註冊證書，我們的董事會有權在沒有股東採取行動的情況下，在一個或多個系列中指定和發行至多1，000萬股優先股，每股面值為0.001美元，並指定每個系列的權利、偏好和特權。

或所有這些都可能大於我們普通股的權利。在董事會確定優先股持有人的具體權利之前，不可能説明發行優先股對我們普通股持有人權利的實際影響。然而，除其他外，其影響可能包括限制普通股的股利，稀釋普通股的表決權，損害普通股的清算權，拖延或防止我們的普通股在不採取進一步行動的情況下改變對普通股的控制，並可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。截至2019年9月30日，我們的優先股沒有上市。

登記權

我們的證券持有人無權根據“證券法”對其證券進行登記。

特拉華州法律的反收購條款

我們受“特拉華普通公司法”第203條的約束。一般而言，第203條禁止公開持有的特拉華州公司在該人成為有利害關係的股東之日起三年內與有利害關係的股東進行商業合併，除非業務合併或該人成為有利害關係的股東的交易得到規定的批准。一般來説，企業合併包括合併、資產或股票出售或其他交易，從而給有興趣的股東帶來經濟利益。一般而言，有利害關係的股東是指在確定有利害關係的股東地位之前三年內與聯營公司和聯營公司共同擁有或擁有公司有表決權股票的15%或以上的人。這一條款的存在可能對我們董事會事先未批准的交易產生反收購效應，例如阻止可能導致比我們普通股市場價格高出溢價的收購企圖。“特拉華普通公司法”的上述規定可能具有阻止或阻止敵意收購或推遲改變對本公司控制權的效果。

章程及附例反接管條文

分類董事會

我們經修正和重報的公司註冊證書規定，我們的董事會分為三類董事，每類董事的人數應儘可能相等。我們的分類董事會錯開了這三個班級的任期，最初的三個班級實行了一年、兩年和三年的任期，在每一種情況下都實行了整整三年的任期。在分類董事會的情況下，我們的董事會成員每年只有三分之一是由選舉產生的。這種董事的分類，使股東更難改變我們的董事會的組成董事。

董事會的規模和董事會的免職

我們經修訂及重述的法團註冊證明書及經修訂及重述的附例規定：

董事人數將完全按照董事會通過的決議不時確定，但必須由不少於三名董事組成，這將防止股東規避我國分類董事會的規定；

董事只可因因由而被免職；及

我們董事會的空缺只能由當時任職的過半數董事填補，即使在任何董事會會議上，其法定人數少於法定人數，也可以由剩餘的唯一董事填補。

授權優先股

我們修改和重新聲明的公司註冊證書規定，我們的董事會未經股東批准，可發行具有表決權、指定權、優先權和優先股的優先股。

其他特殊權利，可由本公司董事會酌情決定。發行優先股可減少可供分配給普通股持有人的收益和資產數額，或可能對普通股持有人的權利和權力，包括表決權產生不利影響。在某些情況下，這種發行可能會降低普通股的市場價格。優先股持有人也可能使第三方更難收購我公司。

無股東書面同意訴訟

我們經修訂及重述的成立為法團證明書及經修訂及重述的附例規定，我們的股東所需採取的任何行動或準許採取的必須在正式召開的股東周年或特別會議上進行，而不得以書面同意的方式進行。

召開股東特別會議

我們修訂和重訂的附例規定，為任何目的而舉行的特別股東會議，只能由我們的董事、主席或行政總裁組成的董事會過半數召開。

股東建議書及董事提名的預先通知規定

我們修訂和重申的章程規定了一項預先通知程序，規定將股東提案提交給股東年會，包括提名候選人蔘加董事會選舉。在週年會議上，股東只可考慮會議通知中指明的建議或提名，或由董事會指示或按董事會指示或由記錄在案的股東在會議記錄日期提交會議的建議或提名，該股東有權在會議上投票，並已及時以適當形式向我們的股東祕書提交書面通知，表示有意將該業務提交會議。這些規定可能會產生推遲到下一次股東大會時的效果，而股東訴訟是我們大多數未償有表決權股票的股東所青睞的。這些規定也可能阻止第三方對我們的普通股進行投標，因為即使它獲得了我們大多數未付的有表決權股票，它也可以作為股東採取行動，例如選舉新的董事或批准合併，只有在正式召開的股東會議上才能採取行動，而不是通過書面同意。

專屬論壇憲章條款

我們經修訂和重述的公司註冊證明書規定，除非我們書面同意選擇另一論壇，否則特拉華州的法院應為以下行為的唯一和專屬論壇：(I)代表我們提起的任何衍生訴訟或程序；(Ii)任何聲稱違反我們的任何董事、高級人員、僱員或代理人欠我們或我們的股東的信託責任的訴訟；(Iii)根據DGCL的任何規定或我們的公司註冊證書或附例而提出申索的任何訴訟，或(Iv)任何聲稱申索須受內部事務理論規管的訴訟，在每宗該等案件中，均須受上述法院管轄，而該法院對該等訴訟中被指名為被告人的不可或缺的各方具有屬人司法管轄權。任何人或實體購買或以其他方式獲取我們的股本股份的任何權益，應視為已通知並同意本條款的修改和重新聲明的註冊證書。

專屬法院條款不適用於為執行“外匯法”規定的任何義務或責任而提起的訴訟，也不適用於聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠要求。然而，我們注意到，聯邦法院對為執行“證券法”規定的任何義務或責任而提起的所有訴訟都具有並行管轄權。我們注意到，法院是否執行這一規定存在不確定性，投資者不能放棄遵守聯邦證券法及其規定的規則和條例。雖然我們認為這一規定對我們有利，因為它在適用特拉華州法律的各類訴訟中提供了更大的一致性，但這一規定可能具有阻止對我們的董事和官員提起訴訟的效果。

我們經修訂及重述的公司註冊證明書及經修訂及重述的附例規定，除某些限制外，我們將在特拉華州公司法所準許的最充分範圍內，彌償任何因該人以前或現在在我們的官方身分下而成為訴訟一方的人，使其免受判決、罰則、罰款、和解及合理開支的規限。在某些限制的情況下，任何這類人也有權在訴訟的最後處置之前獲得合理費用(包括律師費、律師費、付款費和法庭費用)的支付或償還。

在我們修訂和重述的公司註冊證書中關於賠償我們的董事和官員的規定一般不會限制州或聯邦證券法所規定的責任。

我們有一份董事和高級職員的保險單，根據保險單，我們的董事和高級職員因以董事和高級人員的身份所採取的行動而承擔責任。我們相信，這些賠償條款和保險對吸引和留住合格的董事和官員是有益的。

此外，我們還與我們的每一位董事和指定的執行官員簽訂了賠償協定，其中除某些例外情況外，還規定了有關費用的賠償，其中包括合理的律師費、判決、罰款和在任何訴訟或訴訟程序中發生的和解。如果在集體訴訟或直接訴訟中，我們根據這些賠償條款向董事和高級人員支付和解和損害賠償金，則您的投資可能受到不利影響。

如果上述規定允許賠償根據“證券法”引起的責任的董事、高級官員或控制我們的人，我們獲悉，證交會認為，這種賠償違反了“證券法”規定的公共政策，因此是不可執行的。

認股權證的描述

以下説明，連同我們可能在任何適用的招股説明書中所包括的補充資料，總結了我們根據本招股説明書提供的認股權證的重要條款和規定，以及有關的認股權證協議和認股權證證書。雖然以下概述的條款將普遍適用於我們可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書補充中更詳細地描述任何系列認股權證的具體條款。根據適用的招股説明書補充提供的任何認股權證的條款可能與下文所述條款不同，如其中所述。具體的認股權證協議將包含額外的重要條款和規定，並將以參考的方式納入登記聲明，其中包括本招股説明書。

一般

我們可以發行認股權證購買普通股和/或優先股的一個或多個系列。我們可以獨立發行認股權證，也可以與普通股和(或)優先股一起發行認股權證，這些認股權證可以附在這些證券上，也可以

我們會根據不同的手令協議，以手令證明每一批認股權證。我們將與一名搜查令代理人簽訂搜查令協議。我們將在與特定系列認股權證有關的適用招股説明書補充書中註明認股權證代理人的姓名和地址。

我們將在適用的招股説明書中説明這一系列認股權證的條款，包括：

發行價格和認股權證總數；

債務證券將是公司的直接義務，既可以是高級債務證券，也可以是次級債務證券，可以是擔保的，也可以是無擔保的。我們將發行自2018年4月19日(基託義齒)起，由公司與紐約梅隆銀行信託公司(N.A.)作為託管人( corp)的債務證券。雖然我們下面總結的條款將普遍適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何債務證券，但我們將在適用的招股説明書補充中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的具體條款。根據招股説明書提供的任何債務證券的條款可能與下文所述的條款不同。除非上下文另有要求，否則，每當我們提到契約時，我們也指的是指定特定系列債務證券條款的任何補充契約。為了對債務證券的這一描述的目的，對公司的引用、對我們的引用、對我們的描述、對我們的評估和對我們的描述，只指向Clovis腫瘤學，Inc.。而不是它的子公司。

一般

我們可以發行一個或多個系列的債務證券。補充契約將列出每一系列債務證券的具體條款。將有與特定系列債務證券有關的招股説明書補充。每一份招股説明書將説明所提供的特定系列債務證券：

債務證券的名稱；

對我們可能發行的債務證券本金總額的任何限制；

債務證券到期的日期和債務證券到期時應支付的本金數額；

受託人將在該系列債務證券發生後90天內，向該系列債務證券的持有人發出關於該系列債務證券的違約的通知(經信託官員以書面形式收到)；但，除非在本金或溢價(如有的話)或任何債務抵押的利息未付的情況下，受託人將在拒絕通知違約方面受到保護，條件是其信託官員的委員會真誠地決定，這樣做符合系列持有人的利益。

如有任何失責事件發生，而該等事件仍在繼續，受託人可藉向我們發出通知，或向我們及受託人發出通知，宣佈該系列債務證券的本金總額不少於25%的持有人，可宣佈該系列所有債務證券的本金及應累算的利息(如有的話)立即到期並須予支付。然而，如果我們治癒所有違約事件(除了完全由於加速而到期應付的本金、保險費或利息未付)和某些其他條件得到滿足，則該聲明可被撤銷，過去的違約可由當時未償還的一系列債務證券本金總額的多數持有人放棄。

持有一系列債務證券未付本金的多數人將有權指示受託人可利用的任何補救辦法的時間、方法、方法和地點，但須受契約中規定的某些限制的限制。

一個招股章程的補充將描述任何額外的或不同的違約事件和補救措施，適用於任何一系列債務證券。

義齒或其他義齒的改性

除非適用的招股説明書另有説明(以及與某一特定系列債務證券有關的相關補充契約)：

我們和受託人可在未經債務證券持有人同意的情況下，將契約修改為 (1)糾正錯誤、遺漏、缺陷、不一致或含糊不清之處；(2)遵守下文合併和其他交易標題下所述契約中的契約；(Iii)確立背書中所設想的任何系列債務證券的形式和條款；(4)除或代替經證明的債務證券外，或(5)修改、修改或補充基礎義齒或任何補充性的債務擔保，作出任何不會對任何債務證券持有人的權利造成重大不利影響的更改，但須符合基地印義齒或任何補充規定的任何修訂、修改或補充

我們及受託人亦可(I)在無須通知任何持有人的情況下，修訂或補充該等契約或債務證券，但須經當時尚未償還的所有系列債務證券的總本金的多數持有人的書面同意；或(Ii)就一系列債務證券補充基本義齒，修訂或補充與一系列債務證券有關的補充契約，或修訂某系列債務證券的債務證券，或修訂該系列債務證券的債務證券，而無須通知任何持有人，但須經該系列債券的總本金多數持有人的書面同意。持有當時所有系列債務證券本金多數的持有人可以不通知任何持有人而放棄遵守契約或債務證券的任何規定。當時仍未償還的任何系列債務證券的多數本金持有人，可在無須通知任何持有人的情況下，放棄遵從基本義齒、任何補充契約或該系列的債務證券(以計)有關該系列債務證券的任何條文。然而，未經受此影響的持有人同意，任何修改、補充或放棄，包括對現有違約事件的放棄，均不得：延長任何債務證券的固定期限，降低任何債務證券的利率或延長利息(如有的話)的支付時間，減少任何債務證券的本金或溢價(如有的話)，損害或影響持有人提起訴訟以支付本金、保險費(如果有的話)或利息(如果有的話)的權利，就任何債務證券而言，更改任何債務證券的應付貨幣，或損害將任何債務證券轉換為普通股或任何其他證券的權利(如有的話)。, 降低同意修改、補充或放棄債務證券所需的債務證券百分比，減少任何債務證券贖回時應支付的數額，或改變任何債務擔保可以或將被贖回的時間，以不利於持有人的方式修改任何補充背書中任何系列債務證券排序的規定，或對契約中與債務證券持有人收取本金、溢價和利息的權利、要求轉換和放棄現有違約事件的權利等有關的某些規定作出任何更改。

合併和其他交易

除非在適用的招股説明書補編(以及與某一特定系列債務證券有關的相關補充契約)中另有説明，否則我們不得與任何其他實體合併或合併，也不得將我們的財產和資產作為整體轉讓、轉讓或租賃給另一人，除非(1)通過合併或合併而組成的實體，或獲得或租賃我們的財產和資產基本上作為一個整體的公司，是根據美利堅合眾國、美利堅合眾國的一個州或哥倫比亞特區的法律組建和存在的一個公司，(2)就每一批債務證券而言，在該交易生效後，不會立即就該系列債務證券發生違約事件，亦不會發生任何會成為違約事件的事件；及(3)我們已向受託人遞交一份關於該等債務證券的證明書及大律師的意見，述明該等合併、合併、轉易，而該等事件亦不會發生，並會繼續發生；及(3)我們已向受託人交付一份高級人員證明書及大律師的意見，述明該等合併、合併、轉易。轉讓或租賃和補充契約(或補充契約一起)符合契約的適用部分，且與交易有關的所有條件均已滿足。

在前一段所述的任何情況下，繼承實體將繼承並取代我們，並可行使我們在基託義齒項下的每一項權利，以及與未清償的一系列債務有價證券有關的每一項補充契約，而先前實體將免除基礎義齒和每一項補充契約下的所有義務和契約。

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.是每個系列債務證券的託管機構。你應該注意到，如果受託人成為我們的債權人，1939年的“契約法”和“信託義齒法”限制了受託人在某些情況下獲得債權付款的權利，或以某些索賠所收到的某些財產作為擔保或以其他方式變現的權利。受託人及其附屬公司可以並將被允許繼續與我們和我們的附屬公司進行其他交易。但是，如果受託人獲得1939年“信託義齒法”所指的任何利益衝突，則必須消除衝突或辭職。

持有當時任何系列未償還債務證券本金的多數人，可指示就該系列的受託人可獲得的任何補救進行任何法律程序的時間、方法及地點，或就該系列的債務保證而行使授予受託人的任何信託或權力的時間、方法及地點。然而，受託人可拒絕遵循與法律或契約相沖突的任何指示，或在不違反契約的前提下，拒絕遵循受託人認為對其他持有人的權利不應有的損害或會使受託人承擔個人責任的任何指示；但受託人可採取受託人認為適當的、與該指示不相牴觸的任何其他行動。在根據本款發出的指示採取任何行動之前，受託人將有權就採取或不採取該行動所造成的一切損失和費用獲得完全令人滿意的賠償。如發生失責事件，而仍在繼續，受託人在行使其權利及權力時，必須象審慎人士在處理其本身事務時所行使的謹慎程度及技巧一樣，使用謹慎的程度，但受託人並無義務應任何債務保證持有人的要求行使契約下的任何權利或權力，但如受託人已向受託人提供令受託人滿意的彌償或保證，則屬例外。

執政法

基地的每一個義齒、每一個補充契約以及根據這些契約發行的債務證券將由紐約州的法律管轄和解釋。

分配計劃

我們可以根據承銷的公開發行、協商交易、大宗交易或這些方法的組合，不時出售我們的證券。我們可以單獨或一起出售我們的證券：

致或透過一名或多於一名的承保人、經紀或交易商；

通過代理人；

直接向一個或多個購買者；或

通過上述任何一種銷售方法的組合。

我們可以不時在一次或多項交易中分發我們的證券：

以固定的價格，可以改變的價格；

按銷售時的市價計算；

按與該等現行市價有關的價格計算；或

以協商的價格。

有關的招股章程將列明每項供款的條款，包括：

購買證券的代理人、交易商、承銷商或投資者的名稱；

我們可以直接徵求要約購買本招股説明書所提供的證券。我們也可以指定代理，以徵集報盤，以購買我們的證券不時。我們可以通過法律允許的任何方法出售本招股説明書所提供的證券，包括按“證券法”第415(A)(4)條的規定被視為在市場上出售的證券，包括(但不限於)直接在納斯達克全球選擇市場(Nasdaq Global SelectMarket)、為我們的證券在任何其他現有交易市場或向或通過市場莊家進行的銷售。我們將在招股説明書中列出任何涉及我方證券的報價或出售的代理人。

通過保險公司或經銷商的銷售

如果我們利用交易商出售本招股説明書提供的證券，我們將以本金的身份將我們的證券出售給交易商。然後，交易商可以將我們的證券以不同的價格轉售給公眾，價格由交易商在轉售時決定。

如果我們在出售本招股説明書所提供的證券時利用承銷商，我們將在出售時與承銷商簽訂一份承銷協議，我們將在招股説明書補編中提供任何保險人的名稱，供承銷商用來向公眾出售我們的證券。在出售我們的證券時，我們或由承銷商代理的我們證券的購買者可以以承保折扣或佣金的形式補償承銷商。承銷商可將我們的證券出售給或通過交易商，承銷商可以折扣、優惠或佣金的形式補償這些交易商。

我們將在適用的招股説明書中提供與我方證券的提供有關的任何賠償，以及承保人對參與的交易商所允許的任何折扣、優惠或佣金，我們將向承保人、經銷商或代理人支付任何補償。根據金融行業監管局(FINRA)的指導方針，任何FINRA成員或獨立經紀交易商獲得的最高價格或折扣不得超過根據本招股説明書和任何適用的招股章程補充的證券總額的8%。參與發行我們的證券的承銷商、交易商和代理人可被視為“證券法”所指的承保人，他們所收到的任何折扣和佣金，以及他們在轉售我們的證券時所實現的任何利潤，都可能被視為承保折扣和佣金。如果根據本招股章程進行的募股符合FINRA規則5121的規定，招股章程的補充將符合該規則的顯著披露條款。

為了方便發行我們的證券，參與發行的某些人可以從事穩定、維持或以其他方式影響我們證券價格的交易。這可能包括超額分配或賣空我們的證券，這涉及到參與提供更多證券的人的出售。

比我們賣給他們的證券還要多。在這種情況下，這些人將通過在公開市場購買或行使他們的超額分配選擇權來彌補這種超額分配或空頭頭寸。此外，這些人可以通過在公開市場上投標或購買我們的證券來穩定或維持我們的證券價格，或進行懲罰投標，如果他們出售的證券與穩定交易有關，則可向參與發行的交易商出售特許權。這些交易的結果可能是使我們的證券的市場價格穩定或維持在高於在公開市場上可能普遍存在的水平之上。這些交易可以隨時停止。

延遲交貨合同

我們可以授權承銷商、經銷商或代理人根據延期交貨合同的規定，向我們徵求某些購買者的提議，按照招股説明書補充條款規定的公開發行價格購買我們的證券，並規定在未來某一特定日期付款和交貨。合同將只受招股説明書補充規定的條件約束，招股説明書補充將列出我們為徵求這些合同而支付的任何佣金。

導數事務

我們可與第三方進行衍生交易，或在私下談判的交易中將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。如果適用的招股章程補充説明，就任何衍生交易而言，第三方可出售本招股説明書所涵蓋的我們的證券和適用的招股章程補充，包括在賣空交易中。如果是這樣的話，第三方可以使用我們認捐的或向我們或其他人借來的證券來結清這些出售或結清任何有關的公開借入的證券，並可以利用我們從我們那裏收到的證券結算這些衍生工具，以結清任何有關的公開借入證券。此類交易中的第三方將是一家承銷商，並將在適用的招股説明書補充或中標明本招股説明書所包含的登記聲明的事後修改。此外，我們還可以以其他方式向金融機構或其他第三方借出或質押我們的證券，後者可利用本招股説明書出售我們的證券。此類金融機構或其他第三方可將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與其他證券同時發行有關的投資者。

一般資料

除普通股外，任何發行的證券都是新發行的，除在納斯達克全球選擇市場上市的普通股外，沒有固定的交易市場。我們可以選擇在某一交易所列出任何系列證券，在普通股的情況下，在任何額外的交易所上市，但除非在適用的招股説明書補充和/或其他發行材料中另有規定，否則我們沒有義務這樣做。不能保證任何證券的交易市場的流動性。

承銷商、經銷商和代理人可以在正常的業務過程中與我們進行交易，或為我們提供服務。我們可向承保人、交易商和代理人提供民事責任賠償，包括“證券法”規定的責任，或對他們可能就這些責任所作的付款作出貢獻。

法律事項

紐約Willkie Farr&Gallagher LLP將通過本招股説明書傳遞我們提供的任何證券的有效性。如果任何證券的有效性也由承銷商傳遞給該等證券的承銷商，則該顧問將在與該要約有關的招股説明書補充書中指定。

我們已根據1933年“證券法”，就本招股章程所提供的證券，向證券交易委員會提交一份表格S-3的註冊聲明。本招股章程構成該登記聲明的一部分，並不包含登記聲明中所列信息的全部，或作為登記聲明一部分的證物和附表。有關我們和所提供的證券的進一步信息，請參閲登記表和證物及其表。本招股章程所載關於所提述的任何合約或任何其他文件的內容的陳述不一定完整，而在每一情況下，凡一份合約或其他文件的副本已作為該登記陳述書的證物提交，則提述如此提交的副本，而該提述在各方面均屬該提述所限定的陳述。

以提述方式成立為法團

SEC允許我們以參考的方式將我們在其他文件中向SEC提交的信息合併到招股説明書中，這意味着我們可以通過引用這些文件來向您披露重要信息，而不必重複本招股説明書中的信息。引用所包含的信息被認為是本招股説明書的一部分，我們向SEC提交的以後的信息將自動更新和取代這些信息。我們參考下列文件，以及根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交(而非提供)的任何未來資料，這些資料是在本招股章程的日期至本招股章程所關乎的所有證券已出售或以其他方式終止的日期之間，以及在初始登記陳述書的日期與登記聲明生效之前之間，但我們並無將任何資料納入本報告第2.02或7.01項所提供的關於表格8-K的任何資料：

我們2018年12月31日終了年度的表格 10-K的年度報告，已於2019年2月28日提交給美國證交會；

我們分別於2019年5月7日、2019年8月2日和2019年11月7日向證券交易委員會提交了截至2019年3月31日、2019年6月30日和2019年9月30日的季度10-Q報表；

我們在2011年11月10日向SEC提交的登記表 8-A中對我們普通股的描述，包括為更新説明而提交的任何修改或報告。

如有書面或口頭要求，我們將免費向您提供由參考書所包含的任何或全部文件的副本，包括這些文件的證物。將您的書面請求發送給：投資者關係部，Clovis腫瘤公司，5500 Flatiron Parkway，Suite 100，Boulder，科羅拉多80301，或聯繫投資者關係公司 (303)625-5000。

凡以提述方式納入本招股章程內的文件內所載的陳述，如本招股章程、任何招股章程補充或其後提交的任何其他亦納入本招股章程內的文件亦包括在本招股章程內，則須當作修改或取代該等陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得當作構成本招股章程的一部分。


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關於這份招股説明書補編		S-II
在那裏你可以找到更多的信息		S-III
以提述方式成立為法團		S-III
招股章程補充摘要		S-1
危險因素		S-5
關於前瞻性聲明的注意事項		S-6
收益的使用		S-8
資本化		S-9
稀釋		S-11
分配計劃		S-13
法律事項		S-14
專家們		S-14

目錄

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