美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
調度到
(第14d條至第100條)
依據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約陳述
1934年“證券交易法”
(修訂第5號)
碳酸鹽巖公司
(標的公司名稱)
珊瑚合併Sub公司
(發價人)
開放文本 公司
(奧菲勒的父母)
(存檔人員姓名)
普通股,每股面值0.01美元
(證券類別名稱)
141337105
(證券類別的CUSIP編號 )
戈登·戴維斯
開放文本公司
執行副總裁、首席法律官和公司發展
加拿大安大略省滑鐵盧Frank Tompa大道275號N2L0A1
519-888-7111
(授權代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
副本:
作者聲明:[by]Neil Q.Whoriskey,Esq.
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP
自由廣場一號
紐約,紐約10006
212-225-2000
提交費的計算
交易估值* | 申報費數額** | |
$ 895,650,483.72 |
$ 116,255.43 | |
* | 根據1934年“證券交易法”(“交易法”)第0-11(D)條(“交易法”)估算的備案費。交易估值的計算依據是:(A)發行和流通的普通股(X) 35,042,212股的乘積;(Y)每股23.00美元的發行價;(B)行使未償期權可發行的640,114股股票的乘積,其行使價格低於每股23.00美元的發行價和(Y)每股11.52美元的發行價,即每股23.00美元的發行價減去此類期權的加權平均行使價格,(C)(X)2,873,548股可依據已批出和已發行的 限制性股票單位發行的股票的產品;(Y)每股23.00美元的發行價;(D)(X)706,065股的產品,這些股份是根據授予的和已發行的業績限制股發行的;(Y)每股23.00美元的發行價。 |
** | 備案費是根據2019年10月1日生效的“外匯法案”規則0-11和2020年財政年度費率諮詢#1計算的,將交易價值乘以0.00012980。 |
複選框,如果費用的任何部分按照規則 0-11(A)(2)的規定被抵消,並指明以前支付抵消費的備案。通過登記聲明號或表格或附表及其提交日期來標識以前的備案。 |
以前支付的數額:116 255.43美元 | 提交方:珊瑚合併Sub公司和開放文本公司 | |
表格或註冊編號:附表 | 提交日期:2019年11月25日 |
☐ | 如果該文件僅涉及在開始招標之前所作的初步通信,請選中此框。 |
選中下面的適當框,以指定與報表有關的任何事務:
以規則14d-1為前提的第三方投標報價。 |
☐ | 發行人的投標要約,但須符合規則13e-4的規定。 |
☐ | 根據規則13e-3進行的私人交易。 |
☐ | 根據第13D條修訂附表13D-2。 |
如果備案是報告投標結果的最終修正,請選中下面的方框。
如適用,請選中下面的適當方框,以指定所依據的適當規則規定:
☐ | 第13e-4(I)條(跨境發出投標報價) |
☐ | 規則14d-1(D)(跨界第三方投標報價) |
本修正案第5號(本修正案)修訂和補充經2019年12月3日提交的第1號修正案(第1號修正案)、2019年12月6日提交的第2號修正案(第2號修正案)、2019年12月11日提交的第3號修正案(修正號3)和2019年12月12日提交的第4號修正案(第4號修正案)提交的投標報價聲明(第4號修正案),該修正案是根據加拿大聯邦法律(OpenText)和Coral合併案成立的公司提交的。特拉華州公司和OpenText的全資子公司,於2019年11月25日與證券交易委員會合作(連同本修正案、 修正案第1號、第2號修正案、第3號修正案和第4號修正案,即附表)。附表涉及買方根據條件,並在2019年11月25日收購要約(購買要約)中規定的條件,以每股0.01美元(每股一股),每股23.00美元的現金,不計利息,扣除適用的税前扣繳額,對特拉華州 公司普通股的所有流通股提出的投標要約,其中附有表(A)(1)(A)(A),在有關的發送函(發送函)中,其副本 附於附表(A)(1)(B)(該副本連同可不時加以修訂或補充的購買要約和其他有關材料,共同構成要約)。
所有使用但未在本修訂中界定的大寫用語,均須具有附表所賦予的涵義。
現對下文所列附表中的項目作如下修正和補充:
附表的修訂
項目1-9和11。
採購要約和 附表第1至9項和第11項,如該項目以提及方式納入採購要約中所載的信息,現予修正和補充,在其末尾增加以下段落:
要約與合併的完善.
OpenText宣佈報價於2019年12月23日(Expiration time)東部時間晚上11:59後一分鐘到期。要約保管人已通知OpenText和Purchaser,在2019年12月24日到期之前,有有效的投標和未撤回的股份(不包括根據 保證交付程序投標的任何尚未收到的股份(如DGCL第251(H)(6)(F)節所界定的),共計28,703,509股。有效投標的股份,約81.51%的股份 上市後立即完成。此外,已就3 482 105股交付了保證交貨通知。按照保證交付程序投標的、尚未收到的股份(如DGCL第251(H)(6)(F)節所界定的)符合最低條件。報盤的所有條件都已得到滿足或放棄。買方已接受根據要約有效投標但未在期滿前撤回的所有股份。
12月24日, 2019年,在要約到期並接受根據要約投標的股份後,OpenText根據合併協議的條款完成了對碳酸鹽巖的收購。根據合併協議的條款和條件 ,買方與碳酸鹽合併,並將其作為OpenText的全資子公司存活下來,不經股東表決通過合併協議,並按照DGCL第251(H)節實施合併。由於合併,在生效時間前未繳的每一股股份都被轉換為接受合併審議的權利,沒有利息,扣除適用的扣繳税款 (即將在要約中支付的每股款額相同),但根據合併協議將轉換或取消的每一股股份除外,(2)由有權享有和適當行使“DGCL”第262條規定的對這種股份的估價權的碳股股東擁有,或(3)根據要約不可撤銷地接受購買。
由於合併,這些股票將被摘牌,並將停止在納斯達克的交易。OpenText 和Purchaser打算採取步驟,促使終止根據“交易法”進行的股票登記,並在切實可行的情況下,立即中止所有根據“交易所法”承擔的碳酸鹽公司的報告義務。
OpenText於2019年12月24日發佈的與要約到期和合並有關的新聞稿全文作為表(A)(5)(M)附有 。
項目12. | 展品。 |
現將附表第12項加以修訂和補充如下:
陳列品 |
描述 | |
(A)(5)(M) | 公開文字公司於2019年12月24日發出的新聞稿 |
簽名
經適當查詢,並盡我所知及所信,本人證明本聲明所載資料是真實、完整及正確的。
日期:2019年12月26日
開放文本公司 | ||||
通過: | s/Gordon A.Davies | |||
姓名: | 戈登·戴維斯 | |||
標題: | EVP、CLO和公司發展 | |||
珊瑚合併子公司 | ||||
通過: | s/Gordon A.Davies | |||
姓名: | 戈登·戴維斯 | |||
標題: | 祕書 |
展示索引
(A)(1)(A) | 提議購買,日期為2019年11月25日* | |
(A)(1)(B) | 發送信的格式* | |
(A)(1)(C) | 保證交付通知的形式* | |
(A)(1)(D) | 致經紀、交易商、商業銀行、信託公司及其他獲提名人的信件表格* | |
(A)(1)(英) | 致客户供經紀、交易商、商業銀行、信託公司及其他獲提名人使用的信件表格* | |
(A)(5)(A) | 公開文稿公司於2019年11月11日發出的新聞稿(參照公開文字公司於2019年11月12日向證券交易委員會提交的按時間表提交的啟動前來文文件)* | |
(A)(5)(B) | 公開文字公司於2019年11月25日發出的新聞稿* | |
(A)(5)(C) | 摘要廣告的形式,刊登於“紐約時報”2019年11月25日* | |
(A)(5)(D) | 公開文本公司投資者電話會議記錄:2019年11月11日(參見公開文本公司於2019年11月15日向 證券交易委員會提交的-C附表表99.1)。 | |
(A)(5)(英) | 開放文本公司於2019年11月11日在其網站上向投資者作了介紹(此處參考開放 文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表至-C表99.2)。 | |
(A)(5)(F) | 致碳酸鹽公司的信息僱員於2019年11月11日由Open Text Corporation首席執行官兼首席技術官Mark J.Barrenechea(參考公開文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表 to-C表99.3)合併。 | |
(A)(5)(G) | 開放文本公司的社交媒體帖子,日期為2019年11月11日(參見公開文本公司於2019年11月15日向 證券交易委員會提交的附表至-C表99.4)。 | |
(A)(5)(H) | 開放文本公司副主席、首席執行官和首席技術官Mark J.Barrenechea於2019年11月11日在社交媒體上發表的帖子(此處參考開放文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表表99.4)。 | |
(A)(5)(1) | 開放文本公司的社交媒體帖子,日期為2019年11月13日(參見公開文本公司於2019年11月15日向 證券交易委員會提交的附表至-C表99.4)。 | |
(A)(5)(J) | 開放文本公司雲服務交付高級副總裁Savinay Berry於2019年11月12日在社交媒體上發帖(此處參考開放文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表至-C的表99.5)。 | |
(A)(5)(K) | 開放文本公司執行副總裁兼首席產品官Muhi Majzoub於2019年11月12日在社交媒體上發表的帖子(此處參考開放文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表表99.5)。 |
(A)(5)(L) | 開放文本公司首席人力資源官Brian Sweeney於2019年11月12日在社交媒體上發表的文章(此處參考開放文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表 to-C表99.5)。 | |
(A)(5)(M) | 公開文字公司於2019年12月24日發出的新聞稿 | |
(b)(1) | 自2019年10月31日起,由公開文本ULC(OpenText Holdings,Inc.)修訂並恢復信用協議。開放文本公司作為借款人、擔保人、各放款方、巴克萊銀行PLC作為行政代理人、擔保品代理人和週轉線貸款人,以及加拿大皇家銀行作為跟單信貸放款人(參見開放文本公司於2019年11月5日向證券交易委員會提交的關於表格 8-K的當前報告的表10.1)。 | |
(d)(1) | 截止2019年11月10日,開放文本公司(Coral Merge Sub Inc.)的協議和合並計劃。和石炭公司(參照公開文本公司於2019年11月12日向證券交易委員會提交的有關表格8-K的現行報告表2.1)* | |
(d)(2) | 保密協議,截止於2019年6月21日,由開放式文本公司和碳酸鹽公司*簽署 | |
(g) | 不適用 | |
(h) | 不適用 | |
*以前提交的 |