美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

調度到

(第14d條至第100條)

依據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約陳述

1934年“證券交易法”

(修訂第5號)

碳酸鹽巖公司

(標的公司名稱)

珊瑚合併Sub公司

(發價人)

開放文本 公司

(奧菲勒的父母)

(存檔人員姓名)

普通股,每股面值0.01美元

(證券類別名稱)

141337105

(證券類別的CUSIP編號 )

戈登·戴維斯

開放文本公司

執行副總裁、首席法律官和公司發展

加拿大安大略省滑鐵盧Frank Tompa大道275號N2L0A1

519-888-7111

(授權代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)

副本:

作者聲明:[by]Neil Q.Whoriskey,Esq.

Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP

自由廣場一號

紐約,紐約10006

212-225-2000

提交費的計算

交易估值* 申報費數額**

$ 895,650,483.72

$ 116,255.43

*

根據1934年“證券交易法”(“交易法”)第0-11(D)條(“交易法”)估算的備案費。交易估值的計算依據是:(A)發行和流通的普通股(X) 35,042,212股的乘積;(Y)每股23.00美元的發行價;(B)行使未償期權可發行的640,114股股票的乘積,其行使價格低於每股23.00美元的發行價和(Y)每股11.52美元的發行價,即每股23.00美元的發行價減去此類期權的加權平均行使價格,(C)(X)2,873,548股可依據已批出和已發行的 限制性股票單位發行的股票的產品;(Y)每股23.00美元的發行價;(D)(X)706,065股的產品,這些股份是根據授予的和已發行的業績限制股發行的;(Y)每股23.00美元的發行價。

**

備案費是根據2019年10月1日生效的“外匯法案”規則0-11和2020年財政年度費率諮詢#1計算的,將交易價值乘以0.00012980。

複選框,如果費用的任何部分按照規則 0-11(A)(2)的規定被抵消,並指明以前支付抵消費的備案。通過登記聲明號或表格或附表及其提交日期來標識以前的備案。

以前支付的數額:116 255.43美元 提交方:珊瑚合併Sub公司和開放文本公司
表格或註冊編號:附表 提交日期:2019年11月25日

如果該文件僅涉及在開始招標之前所作的初步通信,請選中此框。

選中下面的適當框,以指定與報表有關的任何事務:

以規則14d-1為前提的第三方投標報價。

發行人的投標要約,但須符合規則13e-4的規定。

根據規則13e-3進行的私人交易。

根據第13D條修訂附表13D-2。

如果備案是報告投標結果的最終修正,請選中下面的方框。

如適用,請選中下面的適當方框,以指定所依據的適當規則規定:

第13e-4(I)條(跨境發出投標報價)

規則14d-1(D)(跨界第三方投標報價)


本修正案第5號(本修正案)修訂和補充經2019年12月3日提交的第1號修正案(第1號修正案)、2019年12月6日提交的第2號修正案(第2號修正案)、2019年12月11日提交的第3號修正案(修正號3)和2019年12月12日提交的第4號修正案(第4號修正案)提交的投標報價聲明(第4號修正案),該修正案是根據加拿大聯邦法律(OpenText)和Coral合併案成立的公司提交的。特拉華州公司和OpenText的全資子公司,於2019年11月25日與證券交易委員會合作(連同本修正案、 修正案第1號、第2號修正案、第3號修正案和第4號修正案,即附表)。附表涉及買方根據條件,並在2019年11月25日收購要約(購買要約)中規定的條件,以每股0.01美元(每股一股),每股23.00美元的現金,不計利息,扣除適用的税前扣繳額,對特拉華州 公司普通股的所有流通股提出的投標要約,其中附有表(A)(1)(A)(A),在有關的發送函(發送函)中,其副本 附於附表(A)(1)(B)(該副本連同可不時加以修訂或補充的購買要約和其他有關材料,共同構成要約)。

所有使用但未在本修訂中界定的大寫用語,均須具有附表所賦予的涵義。

現對下文所列附表中的項目作如下修正和補充:

附表的修訂

項目1-9和11。

採購要約和 附表第1至9項和第11項,如該項目以提及方式納入採購要約中所載的信息,現予修正和補充,在其末尾增加以下段落:

“要約與合併的完善.

OpenText宣佈報價於2019年12月23日(Expiration time)東部時間晚上11:59後一分鐘到期。要約保管人已通知OpenText和Purchaser,在2019年12月24日到期之前,有有效的投標和未撤回的股份(不包括根據 保證交付程序投標的任何尚未收到的股份(如DGCL第251(H)(6)(F)節所界定的),共計28,703,509股。有效投標的股份,約81.51%的股份 上市後立即完成。此外,已就3 482 105股交付了保證交貨通知。按照保證交付程序投標的、尚未收到的股份(如DGCL第251(H)(6)(F)節所界定的)符合最低條件。報盤的所有條件都已得到滿足或放棄。買方已接受根據要約有效投標但未在期滿前撤回的所有股份。

12月24日, 2019年,在要約到期並接受根據要約投標的股份後,OpenText根據合併協議的條款完成了對碳酸鹽巖的收購。根據合併協議的條款和條件 ,買方與碳酸鹽合併,並將其作為OpenText的全資子公司存活下來,不經股東表決通過合併協議,並按照DGCL第251(H)節實施合併。由於合併,在生效時間前未繳的每一股股份都被轉換為接受合併審議的權利,沒有利息,扣除適用的扣繳税款 (即將在要約中支付的每股款額相同),但根據合併協議將轉換或取消的每一股股份除外,(2)由有權享有和適當行使“DGCL”第262條規定的對這種股份的估價權的碳股股東擁有,或(3)根據要約不可撤銷地接受購買。


由於合併,這些股票將被摘牌,並將停止在納斯達克的交易。OpenText 和Purchaser打算採取步驟,促使終止根據“交易法”進行的股票登記,並在切實可行的情況下,立即中止所有根據“交易所法”承擔的碳酸鹽公司的報告義務。

OpenText於2019年12月24日發佈的與要約到期和合並有關的新聞稿全文作為表(A)(5)(M)附有 。

項目12.

展品。

現將附表第12項加以修訂和補充如下:

陳列品
沒有。

描述

(A)(5)(M) 公開文字公司於2019年12月24日發出的新聞稿


簽名

經適當查詢,並盡我所知及所信,本人證明本聲明所載資料是真實、完整及正確的。

日期:2019年12月26日

開放文本公司
通過:

s/Gordon A.Davies

姓名: 戈登·戴維斯
標題: EVP、CLO和公司發展
珊瑚合併子公司
通過:

s/Gordon A.Davies

姓名: 戈登·戴維斯
標題: 祕書


展示索引

(A)(1)(A) 提議購買,日期為2019年11月25日*
(A)(1)(B) 發送信的格式*
(A)(1)(C) 保證交付通知的形式*
(A)(1)(D) 致經紀、交易商、商業銀行、信託公司及其他獲提名人的信件表格*
(A)(1)(英) 致客户供經紀、交易商、商業銀行、信託公司及其他獲提名人使用的信件表格*
(A)(5)(A) 公開文稿公司於2019年11月11日發出的新聞稿(參照公開文字公司於2019年11月12日向證券交易委員會提交的按時間表提交的啟動前來文文件)*
(A)(5)(B) 公開文字公司於2019年11月25日發出的新聞稿*
(A)(5)(C) 摘要廣告的形式,刊登於“紐約時報”2019年11月25日*
(A)(5)(D) 公開文本公司投資者電話會議記錄:2019年11月11日(參見公開文本公司於2019年11月15日向 證券交易委員會提交的-C附表表99.1)。
(A)(5)(英) 開放文本公司於2019年11月11日在其網站上向投資者作了介紹(此處參考開放 文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表至-C表99.2)。
(A)(5)(F) 致碳酸鹽公司的信息僱員於2019年11月11日由Open Text Corporation首席執行官兼首席技術官Mark J.Barrenechea(參考公開文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表 to-C表99.3)合併。
(A)(5)(G) 開放文本公司的社交媒體帖子,日期為2019年11月11日(參見公開文本公司於2019年11月15日向 證券交易委員會提交的附表至-C表99.4)。
(A)(5)(H) 開放文本公司副主席、首席執行官和首席技術官Mark J.Barrenechea於2019年11月11日在社交媒體上發表的帖子(此處參考開放文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表表99.4)。
(A)(5)(1) 開放文本公司的社交媒體帖子,日期為2019年11月13日(參見公開文本公司於2019年11月15日向 證券交易委員會提交的附表至-C表99.4)。
(A)(5)(J) 開放文本公司雲服務交付高級副總裁Savinay Berry於2019年11月12日在社交媒體上發帖(此處參考開放文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表至-C的表99.5)。
(A)(5)(K) 開放文本公司執行副總裁兼首席產品官Muhi Majzoub於2019年11月12日在社交媒體上發表的帖子(此處參考開放文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表表99.5)。


(A)(5)(L) 開放文本公司首席人力資源官Brian Sweeney於2019年11月12日在社交媒體上發表的文章(此處參考開放文本公司於2019年11月15日向證券交易委員會提交的附表 to-C表99.5)。
(A)(5)(M) 公開文字公司於2019年12月24日發出的新聞稿
(b)(1) 自2019年10月31日起,由公開文本ULC(OpenText Holdings,Inc.)修訂並恢復信用協議。開放文本公司作為借款人、擔保人、各放款方、巴克萊銀行PLC作為行政代理人、擔保品代理人和週轉線貸款人,以及加拿大皇家銀行作為跟單信貸放款人(參見開放文本公司於2019年11月5日向證券交易委員會提交的關於表格 8-K的當前報告的表10.1)。
(d)(1) 截止2019年11月10日,開放文本公司(Coral Merge Sub Inc.)的協議和合並計劃。和石炭公司(參照公開文本公司於2019年11月12日向證券交易委員會提交的有關表格8-K的現行報告表2.1)*
(d)(2) 保密協議,截止於2019年6月21日,由開放式文本公司和碳酸鹽公司*簽署
(g) 不適用
(h) 不適用

*以前提交的