招股説明書
理想電力公司
3,250,814股
普通股
本招股説明書涉及我們的普通股中至多3,250,814股,包括在行使購買認股權證時可發行的我們普通股的2,705,864股,以及預先出資的認股權證(按本説明書或對本招股章程的補充 ),不時以一次或多次發行的方式提出、轉售、轉讓或以其他方式處置我們的普通股,包括在行使購買認股權證時可發行的我們普通股的2,705,864股股份,以及在本招股説明書中或在對本招股章程的補編 中標明的出售股票持有人(連同任何此類出售股東的受讓人、出質人、受贈人或接班人,統稱為“出售股東”)的要約、轉售、轉讓或其他處置。
我們正在登記 我們與出售 股東簽訂的登記權利協議(在此定義)所要求的普通股的轉售。根據本招股説明書,我們將不會從出售我們的普通股中獲得任何收益,除了購買認股權證、安置代理證和預支認股權證的現金使用所得以外的任何收益,但我們已同意承擔某些註冊費用,但承保折扣、銷售佣金和經紀費用除外。
出售股票的股東 可不時向一個或多個承銷商( 經紀人和代理人)或直接向購買者提供和轉售本招股説明書所涵蓋的普通股,或在任何股票交易所、股票交易市場或私人交易設施上出售任何補充招股説明書,或直接向購買者提供和轉售,或通過這些方法的組合,條款在出售時按固定價格、在出售時按現行市價、與現行市場 價格有關的價格確定,如本招股説明書所述,按出售時確定的不同價格或按談判價格確定。 如果有任何承銷商、交易商或代理人蔘與出售我們普通股的任何股份,他們的姓名和任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排,將在隨附的招股説明書中列出,或從所列資料中計算。有關詳細信息,請參閲“關於此招股説明書”和“分發計劃 ”。
本招股説明書所涉及的普通股股份 的登記並不要求出售的股東出售我們普通股的任何股份。我們無法預測出售股票的股東何時或以何種數額出售本招股説明書所涵蓋的我們普通股的任何股份。
我們的普通股在納斯達克資本市場(納斯達克)上市,代號為“IPWR”。2019年12月20日,我們最後一次報告普通股的銷售價格,納斯達克的報告是每股2.48美元。
投資我們的普通股涉及到一定的風險。請參閲本招股章程第4頁中的“風險因素”、任何適用的 招股章程補編,以及我們最近一次關於表10-K的年度 報告、我們關於表10-Q的季度報告以及我們向證券和 交易所委員會提交的其他報告和資料中包含的“風險因素”。
證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有傳遞本招股説明書的 充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書日期為2019年12月23日。
目錄
頁 | |
關於這個招股説明書 | 二 |
關於前瞻性聲明的警告 聲明 | 三、 |
招股説明書 摘要 | 1 |
風險 因子 | 4 |
使用收益的 | 5 |
股本描述 | 6 |
出售股東 | 10 |
分配計劃 | 14 |
法律事項 | 16 |
專家們 | 16 |
在這裏 您可以找到更多的信息 | 16 |
引用合併的信息 | 16 |
i
關於這份招股説明書
本招股説明書是表格S-3註冊聲明的一部分,我們使用“擱置”註冊程序向證券交易委員會(“SEC”) 提交。
在此貨架登記 過程中,在此指定或將在本招股説明書的補充中指定的出售股東可以出售至多3,250,814股我們的普通股,其中包括在行使購買認股權證時可發行的2,705,864股,即“安置代理證”和“預先出資認股權證”,不時在一次或多次發行中出售。這份招股説明書為你提供了一個關於 出售股東可能提供的普通股股份的一般描述。每一次出售股票的股東使用本招股説明書提供和出售普通股股份時,在必要的範圍內,我們可以向你提供一份對本招股説明書的補充,該招股説明書將包含有關發行、出售股東以及具體數額、價格 和所報價普通股股份條款的具體信息。我們還可以授權向您提供一份或多份免費的書面招股説明書,其中可能包含與這些產品有關的重要信息。招股説明書補充或免費書面招股説明書 還可添加、更新或更改本招股説明書中所載或以參考方式納入的與該招股説明書有關的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書或 免費書面招股説明書有任何不一致之處,您應酌情依賴招股説明書或免費書面招股説明書。此招股説明書 不包含向SEC提交的註冊聲明中提供的所有信息。在作出投資決定之前,您應該仔細閲讀 本招股説明書和任何適用的招股説明書補編(以及任何適用的免費書面招股説明書),以及下面在“您可以找到更多信息”和“參考信息公司” 下描述的附加 信息。
我們和出售股票的股東都沒有授權任何人向你提供任何信息,或作出除 以外的任何陳述-本招股説明書、任何適用的招股説明書補編或任何免費的書面招股説明書、由我們或代表我們編寫的、或我們所提到的任何意見書中所載或合併的資料或陳述。我們和出售股票的股東對其他人可能提供的任何其他信息的可靠性不負責, 不能提供任何可靠的保證。出售股票的股東不得在任何不允許出售或要約出售的管轄區內出售這些普通股股份。
您應假定 在本招股説明書中出現的信息和本招股説明書的適用招股説明書補充説明在其各自封面上的日期 是準確的,並且以引用方式包含的任何信息只有在以引用方式合併的文件 的日期時才是準確的,除非我們另有説明。自這些日期以來,我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。為本招股章程的目的,在本招股章程內所作的任何陳述,或在本招股章程內以提述方式併入或當作為法團 的文件中所作的任何陳述,如就本招股章程的目的而言,須當作為修改或取代本招股章程內所載的陳述,而該等陳述載於招股章程補編或其後提交的任何其他文件內,而該等陳述亦以提述方式納入本招股章程內,則該陳述須被視為修改或取代該陳述。任何經如此修改或取代的陳述,除非經如此修改或取代,否則不得視為構成本招股章程的一部分。參見“參考資料公司 ”。
本招股説明書及隨附的招股説明書可能包括美國或其他公司所擁有的商標、服務標誌和商號。本招股説明書或隨附的招股説明書中包含的所有 商標、服務標記和商號均為其各自所有者的財產 。
除非上下文 另有説明,本招股説明書中對“我們”、“理想力量” 和“公司”的引用均為理想電源公司。“你”一詞指的是潛在投資者。
二
關於前瞻性 聲明的警告聲明
本招股説明書、任何適用的招股章程補編以及此處和其中引用的文件以及此處引用的文件,均載有1995年“私人證券訴訟改革法”、經修正的1933年證券法第27A節(“證券法”)和經修正的1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節(“交易法”)所指的前瞻性聲明。前瞻性聲明給出了我們目前對未來事件的預期或預測。您可以通過以下事實來標識這些語句:它們與歷史 或當前事實不嚴格相關。通過查找“近似”、“相信”、“希望”、“預期”、“預期”、“估計”、“項目”、“預期”、“打算”、“計劃”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”或 在本招股説明書中的其他類似表述、任何適用的招股説明書補編、引用 及其中所包含的文件以及此處引用的文件,你可以找到許多(但不是全部)語句。其中特別包括與未來 行動、預期產品、應用程序、客户、技術、未來業績或預期產品的結果、費用、 和財務結果有關的報表。這些前瞻性聲明受到某些風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際的 結果與我們的歷史經驗和目前的預期或預測大不相同。可能導致 實際結果與前瞻性聲明中討論的結果不同的因素包括但不限於:
· | 我們的損失歷史; |
· | 我們創造收入的能力; |
· | 我們有限的經營歷史; |
· | 技術市場的規模和增長; |
· | 可能影響我們業務的監管發展; |
· | 我們成功開發新技術的能力,特別是我們的雙向雙極結 晶體管,或B-tran™; |
· | 我們對B-Tran™ 器件的原型和商業製造時間的期望; |
· | 我們對B-Tran™性能的期望,以及該性能 與內部和第三方模擬的一致性; |
· | 我們的B-Tran™未來產品的預期性能; |
· | 第三方顧問和服務提供商的性能,我們已經並將繼續依靠這些顧問和服務提供商來幫助我們開發我們的B-Tran™和相關的驅動電路; |
· | 我們的B-Tran™的市場接受率和程度; |
· | 第三方重新設計、測試和認證包含 our B-tran™的產品所需的時間; |
· | 我們成功地將我們的B-Tran™技術商業化的能力; |
· | 我們的能力,以確保與半導體制造商和其他與我們的B-Tran™技術相關的戰略夥伴關係; |
· | 我們獲得、維護、捍衞和執行保護我們的 技術的知識產權的能力; |
· | 我們管理現金支出的努力取得了成功,特別是在我們的B-Tran™技術商業化之前; |
· | 一般的經濟條件和事件以及它們可能對我們和我們的潛在夥伴 和許可證持有人產生的影響; |
· | 我們今後在需要時獲得充足資金的能力; |
· | 我們有能力維持我們的普通股在納斯達克資本市場上市; |
· | 我們成功管理上述項目所涉及的風險;及 |
· | 本招股説明書中討論的其他因素,我們2018年12月31日終了年度10-K表格的年度報告,已於2019年4月1日提交給SEC,並在此參考,以及我們向SEC提交的其他文件。 |
三、
前瞻性的 聲明是基於管理層的信念和假設,並且是在制定日期時作出的。我們沒有義務公開更新或修改本招股説明書、任何適用的 招股説明書補編中所包括或包含的任何前瞻性聲明,以及本説明書及其中所包含的文件。你不應該過分依賴這些前瞻性的聲明。
四、四
招股章程摘要
下面的摘要 突出顯示了本招股説明書中所包含的信息,並且沒有包含在作出 您的投資決策時應該考慮的所有信息。在投資我們的普通股之前,你應該仔細閲讀這整份招股説明書,包括這裏引用的 文件,其中包括本招股説明書其他部分中的題為“風險因素”一節、題為“風險因素”和“管理人員對財務狀況的討論和分析”和“經營結果的討論和分析”,以及我們的合併財務報表及其相關附註,這些報表和説明都是在這裏引用 ,以及任何適用的招股説明書補編。本招股説明書中的某些陳述、本文引用的 文件和任何適用的招股説明書補充可能構成前瞻性陳述。參見“關於前瞻性語句的CauaryStatement ”。
我們公司
理想電源位於得克薩斯州奧斯汀市。在2018年4月之前,我們主要專注於設計、營銷和銷售電力轉換 產品,使用我們的專有技術,稱為Power Packet Switching Architecture™,或PPSA™。PPSA™是一種POWER 轉換技術,它在關鍵產品指標(如大小和重量 )上改進了現有的功率轉換技術,同時提供內置隔離和雙向和多端口功能。PPSA™利用標準化硬件和特定於 應用程序的嵌入式軟件。我們的產品被設計用於併網和離網應用,其中 專注於太陽能+存儲,微電網和獨立的儲能應用。公司主要產品為30千瓦功率轉換系統,包括2端口和多端口產品.
2018年4月16日, 我們重組為兩個業務部門:功率轉換系統,繼續商業化我們的™技術, 和B-tran,發展我們的雙向雙極結晶體管(B-Tran™)固態開關技術。
2019年1月2日,我們的董事會(“董事會”)批准了一項戰略轉移,將重點放在我們的B-Tran™ 技術的商業化上,並計劃暫停進一步的電力轉換系統(簡稱PPSA™)的開發和銷售,同時我們為我們的電力轉換系統部門和ppsa™技術找到買家 。在2019年9月19日,我們關閉了我們的電力 轉換系統部門的銷售,現在只專注於我們的B-Tran™技術的進一步開發和商業化。
最近的發展
私人安置
在11月7日, 2019年,我們與某些機構和經認可的投資者簽訂了一項證券購買協議(“購買協議”),其中包括我們的首席執行官兼董事會主席Lon E.Bell博士,在該協議中,我們同意發行我們普通股的股份和認股權證,購買我們普通股的股份,如下文所述,總收益為350萬美元(“要約”)。發行截止於2019年11月13日(截止日期)。
在發行中,我們發行並出售了(I)544,950股普通股,每股價格為2.4763美元,給投資者(“投資者”);(Ii)預支認股權證(“預支認股權證”),購買至多868,443股普通股(“預支證股”),在向某些投資者行使預先出資認股權證時,每股價格為2.4763美元減去每股預先出資權證股票0.001美元的名義行使價格。預先出資的認股權證是發給某些投資者的,他們購買普通股將使他們成為我們已發行普通股中4.99%以上(或在投資者當選時為9.99%)的受益所有人。預先提供資金的認股權證可立即作為截止日期的 行使,在行使之前不會過期。
此外,根據“購買協定”的條款,我們向投資者發出認股權證(“購買認股權證”),購買至多1 766 751股我們的普通股(“購買證”),行使價格為每股2.32美元。認股權證的總數量代表了投資者股票的125%的認股權證覆蓋率,以及在此次發行中購買的預先出資的 權證股票。購買認股權證可在截止日期立即行使,自發行之日起五年屆滿。
作為對要約中的配售代理人的補償,除了支付其服務的現金費用外,我們還簽發了配售代理認股權證,購買至多70,670股普通股,行使價格為每股2.9716美元(“配售代理證”)。“安置代理證”的其他條款基本上與購買證相同。
預支認股權證、購買認股權證和安置代理證的行使價格(br}須按預先出資認股權證、購買 認股權證和安置代理證的規定調整股票分紅、股票分紅、資本重組和類似交易。持證人可全部或部分行使預付費認股權證、購買認股權證和進駐代理證。
1
在與購買協議有關的情況下,我們簽訂了一項登記權利協定(“登記權利協定”),根據該協議,我們同意將本招股説明書表格中的登記聲明作為一份 部分提交給證券交易委員會,內容涉及投資者股份、預支股和購貨證股份的持有人的要約和轉售。根據“登記權利協定”,我們有義務在2019年12月13日前提交登記聲明,並有義務盡我們合理的最大努力,使登記聲明在2020年1月27日前宣佈生效,即截止日期起75天。登記聲明於2019年12月20日宣佈 生效。不履行這些義務和相關義務,或未能維持投資者股份、預支證股份和購買證股份的有效登記,將使我們承擔支付違約金的 義務。
“購買協議”、“登記權利協定”、“購買認股權證”和“預支認股權證”的上述説明 不具有完整的意思,並通過參考這些文件的全文而具有資格,這些文件的副本作為 證物提交到本招股説明書所包含的登記聲明中。
反向股票分割
在2019年8月15日, 我們對我們普通股的流通股進行了反向股票分割(“反向股票分割”),其比率為1比10,我們的普通股於2019年8月20日開始在納斯達克進行拆分調整後的交易。股票反向分拆後,我們普通股的票面價值保持不變,為每股0.001美元。本招股説明書中規定的所有股票金額、每股數據、股票價格、行使價格和轉換率,在適用情況下都作了追溯調整,以反映反向拆分股票。
企業信息
我們於2007年5月17日在得克薩斯州成立,並於2013年7月15日轉變為特拉華州的一家公司。
我們的首席執行官辦公室位於得克薩斯州奧斯汀100套房4120 Freidrich Lane,我們的電話號碼是(512)264-1542。我們的網站 地址是www.idealpower.com。上述網站地址僅作為不活動文本引用提供。在我們的網站上提供的信息 (或本招股説明書中提到的任何其他網站)不是本招股説明書的一部分,也不是本招股説明書的一部分。
2
祭品
出售股票的股東可以出售或以其他方式處置的普通股股份 |
3 250 814股,包括:
·我們普通股的544,950股;
*行使購買認股權證可發行的普通股1,766,751股;
*我們的普通股中,有70,670股可在配售代理證的行使下發行;
·行使預支認股權證可發行的普通股868,443股。 | |
出售股票的股東發行後鬚髮行的普通股股份 | 4,805,815股 | |
收益的使用 | 我們不會從本招股説明書所涵蓋的股份的出售或其他處置中獲得任何收益。我們將從購買認股權證、安置代理證和出售股東持有的預繳認股權證中獲得收益,並打算將任何此類收益用於營運資本和一般公司用途。見“收益的使用”。 | |
納斯達克資本市場標誌 | “IPWR” | |
轉移劑 | 公司股票轉讓公司 | |
危險因素 | 投資我們的普通股涉及高度的風險。您應閲讀本招股説明書中的“風險因素”一節,以及本招股説明書和任何適用的招股説明書補充中所包含的風險因素,以便在決定投資我們的普通股之前仔細考慮因素。 |
除另有説明外,出售股票的股東發行後發行的普通股股份 的數目是以2019年12月13日已發行的2,099,951股普通股為基礎的,不包括:
· | 根據我們2013年股權獎勵計劃(“計劃”)發行和發行的股票期權可發行的169 980股普通股,加權平均行使價格為每股8.13美元,其中69 130種股票期權屬於 ; |
· | 625,642股普通股,可在行使未清認股權證(購買認股權證、代繳證及預繳認股權證除外)時發行,加權平均行使價格為每股24.44元;及 |
· | 根據該計劃保留髮行的普通股22 663股。 |
3
危險因素
對我們普通股的投資涉及風險。你應仔細考慮我們在本招股説明書 日期後提交的最近一份表格10-K年度 報告及隨後就表格10-Q或目前的表格8-K提交的任何季度報告中所包含的風險因素,以及本招股説明書中所載或以參考方式納入的所有其他信息,以及我們隨後根據“交易所法”提交的 文件所更新的風險因素和其他信息,或以參考方式納入的風險因素和其他信息,在任何適用的 招股説明書或免費書面招股説明書中,我們提供與根據本招股説明書發行普通股 有關的資料,然後再購買我們的普通股股份。每一種風險都可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和前景產生重大和不利的影響,並可能導致您的投資損失。我們不知道或我們認為不重要的其他風險和不確定因素也可能對我們的業務、財務狀況、業務結果和前景產生不利影響。還請參閲本招股説明書中題為“前瞻性 聲明”的章節。
4 |
收益的使用
本招股説明書所涵蓋的普通股股份的出售或其他處置,我們將不會收到 任何收益。
我們將收到收益 的現金行使購買認股權證,安置代理證和預付費認股權證,其基礎股份 的普通股正在登記如下。假定購買認股權證按普通股每股2.32美元的行使價格全額兑現,我們將收到4 098 862美元的收益。假設安放代理人按普通股每股2.9716美元的行使價格進行全額現金操作,我們將獲得210,003美元的收益。假設預支認股權證在收盤日已收到2,149,657美元,按普通股每股0.001美元的剩餘行使價格計算,我們將獲得868美元的額外收益。
我們目前打算將任何購貨證、安置代理證和/或預付費證的現金收益用於營運資金 和一般公司用途。我們實際使用收益的數額和時間可能因許多 因素而有很大差異,包括我們收到的實際收益數額和我們何時收到這些收益的時間。此外,購貨證和安置代理證的條件 規定,每份購貨證和安置代理證可在任何時候以無現金方式行使,條件是在執行採購證時,沒有有效的登記聲明 登記,或其中所載的招股説明書不能供持有人酌情轉售這種購買證或安置代理證所依據的股份。預支認股權證的條款規定,每個預支的 證可以在任何時候以無現金的方式行使。我們將不會收到任何現金收益,由於這種購買認股權證, 安置代理證和/或預先提供資金的認股權證,是根據這種購買的條件行使的非現金基礎上 認股權證,安置代理證和預付費證(視情況而定)。
5 |
股本説明
以下對我們股本的描述 僅作為摘要。本説明以經修訂的公司註冊證書(“註冊證書”)、我們的指定優惠證書、A系列可轉換優先股(我們的“指定證書”)的權利和限制(我們的“指定證書”)、我們迄今修訂的細則(我們的“章程”)和“特拉華州普通公司法”(“DGCL”)的適用規定為基礎,並參照這些證書加以限定。 本摘要不完整。你應該閲讀我們的註冊證書,我們的指定證書和我們的章程, ,它們是以參考的方式作為本招股説明書的一部分的登記聲明的證物,以及對你很重要的規定 。
授權及優秀股本
我們的註冊證書規定,我們可以發行至多50,000,000股普通股,每股票面價值為0.001美元,優先股面值為10,000,000股,每股票面價值為0.001美元。3,000,000股我們的授權優先股已被指定為系列 A系列可轉換優先股,每股面值0.001美元(“A系列優先股”)。截至2019年12月13日,我們已發行普通股2,099,951股,沒有優先股。
普通股
我們的普通股的每一位持有人都有權為每一股以持有人的名義未付的股份投一票。普通股持有人無權在選舉董事時累積選票。
我們共同股票的持有者有權從合法可用於這一目的的資金中獲得我們董事會可能宣佈的股息,但任何當時已發行的優先股均應享有任何優先股息權利。
在我們清算、解散或結清的情況下,我們普通股的持有人有權按比例獲得我們的資產,這些資產在償還所有債務和其他負債後依法可供分配,並受當時未清償的優先股持有人的優先權利限制。
普通 股票既不可贖回,也不可兑換。普通股持有人沒有優先購買或認購的權利購買任何 的我們的證券。普通股的股份不受我們進一步的要求或評估。沒有適用於普通股的贖回或清算基金條款。我們普通股的所有流通股都是全額支付和不應評估的.
優先股
一般
我們的註冊證書規定,我們的董事會有權在不採取任何進一步行動的情況下,指定和發行一個或多個類別或系列的至多10 000 000股優先股,並確定每一類或一系列優先股的權力、權利、優惠和特權,包括股利權、轉換權、表決權、贖回條件、清算優惠和構成任何類別或系列的股份數目,這些股份可能大於普通股持有人的權利。
授權 我們董事會發行優先股並確定其權利和偏好的目的是消除與股東 對具體發行的表決有關的拖延。發行優先股,同時在可能的收購、未來融資和其他公司目的方面提供靈活性,可能會使第三方更難以收購,或阻止第三方尋求收購我國大多數未償有表決權股票。此外,發行優先股可能會對我們的普通股持有人產生不利影響,因為它限制我們普通股的股利,稀釋我們普通股的投票權,或使我們普通股的清算權從屬於我們的普通股。由於這些或其他 因素,發行優先股可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。
A系列優先股
2017年2月23日, 我們向特拉華州國務卿提交了我們的指定證書,創建了我們的A系列優先股 ,並確定了A系列優先股的名稱、優惠和其他權利,在提交時生效。
6 |
2017年2月24日, 我們與其中確定的機構投資者和其他認可投資者簽訂了一項購買協議,涉及我們的普通股和認股權證的私人配售(“2017年私募股權”)。我們還同意將購買普通股的投資者,連同其附屬公司 和某些關聯方,在發行完成後立即受益地持有我方未償普通股的9.99%以上,總共持有708 430股我們A系列優先股。由於反向股票分割,A系列優先股的每一股 股份,在符合下文所述某些實益所有權限制的情況下,可按10比1的基礎轉換為普通股 股(“轉換股”)。2019年2月,A系列優先股708 430股被 轉換為70 843股普通股。
此外,2017年2月24日,我們與 AWM投資公司(“交換股東”)的某些附屬公司簽訂了一項交易所協議(“交易所協議”),根據該協議,我們以81萬股A系列優先股交換了交易所股東持有的81萬股普通股。根據A系列優先股的 條款,並由於反向拆分股票,交易所股東有權將A系列優先股按10比1轉換為普通股,但須調整股票分拆、資本重組和其他類似事件的 事件;但是,如果A系列優先股不能由交易所股東轉換,如果交易所股東在生效後將受益地擁有我們普通股的9.99%以上(“轉換限制”),轉換限制 可以由交易所股東增加或減少,但在任何情況下都不會超過9.99%,按照建立A系列優先股的指定證書中的規定計算。
我們的A系列優先股在分紅權和清算權、清盤權和解散權方面都比我們的普通股高。我們的A系列優先股的公開價值為2.535美元。A系列優先股的持有者有權獲得宣佈為 或支付給我們普通股的股息。A系列優先股的持有者除特拉華州法律規定的範圍外,無權就任何事項投票。
A系列優先股的81萬股於2019年12月轉換為81 000股普通股。
特拉華州法律某些條款和我們的憲章文件的反收購效果
特拉華州反收購法規的效力。我們受DGCL(反收購法)第203條的約束.一般而言,第203節禁止 a特拉華公司在股東成為有利害關係的股東之日起三年內與任何有利害關係的股東(如下文所界定的)進行任何業務合併,除非:
· | 在此日期之前,公司董事會批准企業合併 或導致股東成為有利害關係的股東的交易; |
· | 在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後,該有利害關係的股東至少擁有該公司在交易開始時未清償的有表決權股票的85%, 不包括為確定已發行有表決權股票的數量(但不包括由有利害關係的 股東所擁有的有表決權股票),即董事和高級人員所擁有的股份,並且不包括僱員 參與方無權決定受該計劃約束的股份是否將以招標或交易所 報價方式提交的僱員股票計劃;或 |
· | 在該日或其後,業務合併須由法團董事局批准,並在股東周年會議或特別會議上授權,而非經書面同意,由至少66 2/3%未獲利害關係的股東擁有的已發行有表決權股份的贊成票所批准。 |
第203節將 “業務合併”定義為包括以下內容:
· | 涉及公司和有利害關係的股東的任何合併或合併; |
· | 涉及有利害關係的股東的公司10%或以上資產的出售、租賃、交換、抵押、轉讓、質押或其他處置; |
· | 除某些例外情況外,導致 公司向有關股東發行或轉讓公司任何股票的任何交易; |
· | (A)除有限例外情況外,涉及公司的任何交易,其效力是增加該權益的 股東實益擁有的任何類別或系列的股份的比例份額;或 |
· | 有關股東收到公司提供或通過公司提供的任何貸款、預付款、擔保、認捐或其他財務利益的收益。 |
7 |
一般而言, 203節將“有利害關係的股東”定義為有權擁有公司15%或更多未付的 有表決權股票的任何實體或個人,或在確定該人是否有利害關係的股東、 以及與任何這些實體或個人有聯繫或控制或控制的任何實體或個人的三年期間內實益擁有公司未清有表決權股票的任何實體或個人。
我們的憲章文件。 我們的包機文件包括可能會阻止、推遲或阻止控制權變更的條款,或股東可能認為有利的非邀約收購提議,包括可能導致對我們股東所持股份的市價支付溢價的提議。以下各段概述了其中某些規定。
授權 但未發行普通股和空白檢查優先股的效果。存在授權但未發行的普通 股票和未指定優先股的影響之一可能是使我們的董事會更難或阻止通過合併、投標、代理競爭或其他方式獲得對本公司 的控制,從而保護 管理的連續性。如果董事會在適當行使其信託義務時,確定收購提議不符合我們的最佳利益,則董事會可在一項或多項交易中未經股東批准發行這種股份,這種交易可能會使收購交易的完成變得更加困難或代價更高,辦法是稀釋擬議的收購者或叛亂股東集團的表決權或其他權利,在機構或其他方面設置大量表決權, 可能承諾支持現任董事會的地位,實施可能使收購複雜化或排除收購或其他方式的收購。
此外,我們的註冊證書 授予我們董事會廣泛的權力,以確定已授權和未發行的優先股股份的權利和偏好。增發優先股可減少可供分配給普通股持有人 的收益和資產數額。發行還可能對這些持有者的權利和權力,包括投票權產生不利影響,並可能產生拖延、阻止或阻止改變對本公司控制權的效果。
累積投票 我們的公司註冊證書沒有規定在董事選舉中進行累積投票,這將使不到股票多數的持有人可以選舉一些董事。
無股東書面同意行動 。我們的註冊證書明確禁止股東以書面同意的方式行事。這種 意味着股東只能在年度會議或特別會議上採取行動。
空缺。我們的公司註冊證書規定,所有空缺可由當時任職的多數董事投贊成票,即使不到法定人數也可予以填補。
股東特別會議股東特別會議只能由董事會主席、首席執行官、 或董事會在會議通知中所述的任何時間和任何目的或目的召開,並應至少25%普通股流通股記錄持有人的書面請求由祕書召集。這一規定可能阻止股東召開特別會議,因為除非某些重要的股東與他們一起開會,否則他們可能無法獲得要求召開會議所需的百分比。因此,在沒有管理層協助的情況下,持有已發行和已發行普通股不足25%的股東可能無法就任何可能拖延、推遲或阻止控制權變更的交易提出表決,即使該交易符合我們股東的最大利益。
預先通知股東提名和建議的要求。本公司成立為法團證書及附例已就股東建議及提名候選人以選舉董事一事預先通知 程序,但由我們的董事局或董事會的一個委員會作出或按其指示作出的提名則不在此限。根據我們的公司註冊證書和章程,在會議上進行的業務將被限制在適當提交會議的業務範圍內。不遵守公司註冊證書和章程中規定的程序將導致會議主席無視提名或宣佈擬議的事務將不予處理。
董事責任的限制
我們的註冊證書和細則包含了在特拉華州法律允許的最大程度上補償我們的董事和官員的條款。
此外,根據特拉華州法律允許的 ,我們的註冊證書規定,任何董事都不因違反董事作為董事的信託義務而對我們或我們的股東承擔金錢損害賠償責任。這項規定的效果是限制我們的權利 和我們的股東在衍生訴訟中因董事違反董事的 信託義務而向董事追討金錢損害的權利,但董事個人應對下列事項負責:
· | 任何違反他或她對我們或我們股東忠誠義務的行為; |
· | 不誠信的行為或不作為,涉及故意不當行為或明知違反法律的行為; |
· | 違反特拉華州法律支付股息或贖回或購買股票;或 |
8 |
· | 董事從中獲得不正當的個人利益的任何交易。 |
根據聯邦證券法,這一規定不影響董事的責任。
2017年登記權利協定
關於上述“優先股-A系列優先股”中所述的發行,我們於2017年2月24日與投資者簽訂了一項登記權利協議,根據該協議,我們在表格S-3上提交了一份登記表 ,證交會於2017年4月21日(“2017表格S-3”)宣佈,登記出售普通股股份、在行使購買普通股認股權證時可發行的股份以及2017年私募基金出售或發行的轉換股票 。我們有義務採取此類行動,使2017年表格S-3有效,並在必要時不時補充2017年表格S-3。
採購認股權證,安置代理證 和預付費認股權證
2019年11月7日, 與我們發行和出售的發行有關:(I)預支認股權證,在向某些投資者行使預先出資認股權證後,向某些投資者購買至多868,443股普通股,每股價格為2.4763美元,減去每股預購證0.001美元的名義行使價格。預支認股權證是發給某些投資者的,他們購買普通股將使他們成為我們的未償普通股4.99%以上(或在投資者當選時為9.99%)的實益所有人。預支認股權證可於截止日期即時行使,並不會在行使前失效.
此外,根據“購買協定”的條款,我們簽發了購買令,購買我們共同股票的1,766,751股,行使價格為每股2.32美元。認股權證的總數量代表125%的認股權證,包括投資者股票和在發行中購買的預付費權證股票(br}。購買認股權證可在截止日期立即行使,自發行之日起五年屆滿。
購買 認股權證的條款規定,每一購買證可在任何時候以無現金方式行使,條件是,在執行時, 沒有有效的登記聲明登記,或其中所載的招股説明書不能供持有人轉售作為這種購買證所依據的股份。預支認股權證的條款規定,每個預支的 證可以在任何時候以無現金的方式行使。
作為對要約中的配售代理人的補償,除了支付其服務的現金費用外,我們還簽發了“安置代理證”,以購買至多70,670股普通股,行使價格為每股2.9716美元。安置代理許可證 的其他條款基本上與購買證相同。
預支認股權證、購買認股權證和安置代理證的行使價格 須根據預先提供的認股權證、購買認股權證 和安置代理證的條款調整股票分紅、股票 股息、資本重組和類似交易。持有人可行使預支認股權證,安置代理證或購買 認股權證全部或部分。
更多信息, 請參閲“招股摘要-最近的發展-私人安置”。
移交代理人和書記官長
我們的轉讓代理 和登記我們的普通股是公司股票轉讓公司。
上市
我們的普通股是 在納斯達克資本市場上市,代號為“IPWR”。
9 |
出售股東
出賣人提供的普通股股份,是指先前發行給出賣人的股份,以及在行使購買認股權證、配發代理證和預繳認股權證時向出售的股東發行的股份。有關這些證券發行的額外信息,請參閲“招股摘要-最近的發展-私人 安置”。我們正在根據登記權利協議登記普通股股份,以便允許出售股票的股東不時提出轉售股份。除(I)普通股股份、其他認股權證、購買認股權證、配售代理證及預支認股權證的擁有權外,(Ii)Lon E.Bell博士擔任我們的首席執行官及董事會主席的服務,(Iii)Craig-Hallum Capital Group LLC,該集團在發售中擔任我們的配售代理人,及(Iv)及附屬於Craig-Hallum Capital Group LLC的出售股東,該公司在要約中擔任我們的 配售代理人,在過去的三年裏,出售股票的股東與我們沒有任何實質性的關係。此外,除下文所述外,所有出售股票的股東都不是根據“交易法”第15條 註冊的經紀人-或根據“交易法”第15條註冊的經紀人-交易商的附屬機構。
下表列出了出售股票的股東以及關於每個出售股票的股東對普通股的實際所有權的其他信息。第二欄列出每個出售股票的股東實益擁有的普通股股份數目, 根據其對普通股股份的所有權、購買權證、安置代理證和預支認股權證, 截至本招股説明書之日,假定行使購買認股權證、安置代理證和出售股票持有人在該日持有的預支認股權證 ,而不考慮操作上的任何限制。
第三欄列有本招股説明書所提供的普通股股份,這些股票是由出售股票的股東在行使購買認股權證、 配售代理證和出售股東在本招股説明書之日所持有的預付認股權證時提供的,但不考慮對行使的任何限制。
根據“登記權利協議”的條款,本招股説明書一般包括:(I)發行給發行中的出售股東的普通股股份 的數目;(Ii)可發行的普通股股份在行使購買認股權證、安置代理證及預籌資金的認股權證時所持有的股份的最高數目,該等股份的轉售,猶如未償還的 購買認股權證、存款代理證及預繳認股權證在緊接本招股説明書最初提交證券交易委員會之前的交易日起已全數行使一樣,每一個在緊接適用的確定日期之前的交易日作為 的 ,所有這些都必須按照 登記權利協議的規定進行調整,而不考慮對操作的任何限制。第四欄假定出售股票的股東根據本招股説明書出售所有 股份,假定行使購買認股權證、Placement 代理證和出售股東在本招股説明書之日持有的預支認股權證,而不考慮 對行使的任何限制,並且出售的股東不獲取任何額外的股份。下表 中關於實益所有權的資料是由出售股票的股東提供的。
根據 購買認股權證、安置代理證和預支認股權證的條款,出售股票的股東不得行使購買 認股權證、配售代理證或預支認股權證,只要這種行使將使這種出售股東 及其附屬公司和歸屬方受益地擁有若干普通股股份,這些股份在執行後將超過 4.99%或我們當時未償普通股的9.99%,但為確定在行使購買認股權證時可發行的普通股股份 的目的,則不在此限,安置代理證和預先出資的權證,但 尚未行使.第二欄中的股份數量並不反映這一限制。
有關出售股票的股東的資料可不時更改,如有需要,任何更改的資料將載於本招股章程的補編內。出售股票的股東可以出售其在此次發行中所持的全部、部分或任何股份。我們不能告訴你 關於出售的股東實際上是否會出售任何或全部這樣的股份。此外,下表所列出售股票的股東可在提供下表所列資料的 之後,隨時出售、轉讓或以其他方式處置或出售、轉讓或以其他方式處置不受“證券法”登記要求限制的交易的股份。見“分配計劃”。
據我們所知,表中所列的每一個 人對該人顯示為有權受益者的 的所有證券擁有唯一的表決權和投資權,但表注中另有規定的除外。所示證券的數量代表了證券交易委員會規則所確定的個人“有權擁有”的 證券的數量。證券交易委員會將證券的“受益”所有權定義為直接或間接擁有投票權和/或投資權。自任何日期起,證券持有人 也被視為該證券持有人有權在該日期後60天內取得 的所有證券的實益所有人;(1)任何期權、權證或權利的行使;(2)證券的轉換; (3)撤銷信託、自由支配帳户或類似安排的權力;或(4)信託、酌定帳户或類似安排的自動終止。
10 |
下表中的百分比反映緊接本招股章程日期之前和根據本招股章程根據本招股説明書根據規則13d-3確定的所有須轉售的股份轉售之後的實益所有權,並以截至本招股説明書之日已發行的我們普通股的2,099,951股為基礎。
普通股 立即有權受益者 在本招股説明書之前 | 最大數 的股份 普通股 可能會有 轉售 根據 | 普通股 立即有權受益者 轉售後的最大值 普通股數 可依據規定轉售的存貨 本招股章程(1) | ||||||||||||||||||
出售股東名稱 | 數目 股份 | 百分比 普通股 | 對此 招股説明書 | 數目 股份 | 百分比 普通股 | |||||||||||||||
Agh Investment Partners,L.P.(2) | 1,272,058 | 38.9 | % | 1,272,058 | — | — | % | |||||||||||||
AWM投資公司(3) | 1,154,417 | 36.9 | % | 908,615 | 245,802 | 5.0 | % | |||||||||||||
Lon E.Bell(4) | 515,783 | 21.6 | % | 454,307 | 61,476 | 1.3 | % | |||||||||||||
彼得·阿佩爾(5歲) | 348,439 | 15.5 | % | 181,724 | 166,715 | 3.4 | % | |||||||||||||
勞倫斯·利頓(6歲) | 90,862 | 4.2 | % | 90,862 | — | — | % | |||||||||||||
Manatuck Hill Scout基金,LP(7) | 90,862 | 4.2 | % | 90,862 | — | — | % | |||||||||||||
克雷格-Hallum資本集團有限責任公司(8) | 70,670 | 3.3 | % | 70,670 | — | — | % | |||||||||||||
凱文·哈里斯(9歲) | 54,516 | 2.6 | % | 54,516 | — | — | % | |||||||||||||
Bradley W.Baker(10歲) | 27,257 | 1.3 | % | 27,257 | — | — | % | |||||||||||||
威廉F.哈特菲爾三世(11) | 27,257 | 1.3 | % | 27,257 | — | — | % | |||||||||||||
David Wambeke(12歲) | 27,257 | 1.3 | % | 27,257 | — | — | % | |||||||||||||
詹姆斯·扎沃爾(13歲) | 27,257 | 1.3 | % | 27,257 | — | — | % | |||||||||||||
Michael J.Anderson(14歲) | 9,086 | * | 9,086 | — | — | % | ||||||||||||||
約翰·麥卡錫(15歲) | 9,086 | * | 9,086 | — | — | % |
* | 不到1%。 |
(1) | 假設4,805,815股我們的普通股在這次發行後仍未發行,這反映了截至本招股説明書之日目前已發行的普通股2,099,951股,以及在行使購貨認股權證、安置代理證和預繳認股權證時發行的2,705,864股普通股。 |
(2) | 僅依據2019年11月20日向美國證交會提交的附表13G。包括: (I)(A)68、218股普通股;(B)行使購買認股權證可發行的普通股478股、537股;以及(C)314股、611股普通股,可在行使預繳認股權證時發行,在每種情況下均為AIGH Investment Partners持有的普通股,L.P。(2)(A)14,392股普通股,(B)100股,957股可在行使購買認股權證 和(C)66,373股普通股行使預繳認股權證,在每種情況下,由AIGH投資夥伴, L.L.C持有。(“AIGH IP L.L.C.”),(3)(A)(A)12,693股普通股,(B)在 行使購買認股權證時可發行的普通股89,044股,以及(C)行使預支認股權證可發行的58、542股普通股,在每種情況下,由WVP新興管理公司在岸基金持有 (“WVP AIGH”),和(4)(A)5,440股普通股, (B)38,(C)在行使預支認股權證時可發行的普通股162股和(C)在行使預支認股權證時可發行的普通股25,089股,在每種情況下,均由WVP新興管理公司在岸基金持有,LLC-優化權益系列(“WVP ”)。AIGH IP LP、AIGH IP L.L.C.、WVP AIGH、WVP OES、AIGH Capital Management、LLC、一家馬裏蘭有限責任公司(“AIGH CM”)和Hirschman先生持有的購買權證和預支認股權證,只能在以下情況下行使:當時由Hirschman先生實益擁有的普通股股份總數不超過我們普通股未付股份的9.99%。Orin Hirschman先生是AIGH CM的管理成員,他是AIGH IP L.P.、WVP AIGH和WVP OES所持有證券的顧問或副顧問,以及AIGH IP L.L.C.的總裁,涉及AIGH CM間接持有的證券 。, 直接由AIGH IP和Hirschman先生及其家人直接負責,並對 證券擁有投票和投資控制權。AIGH CM、AIGH IP和Hirschman先生的地址是馬裏蘭州巴爾的摩伯克利大道6006號。 |
(3) | AWM投資公司是特拉華州的一家公司(“AWM”),是特殊情況開曼基金、L.P.、開曼羣島有限合夥公司(“開曼”)、第三特別情況基金(“開曼”)、特拉華州有限合夥公司(“SSFQP”)、特殊情況技術基金、L.P.、特拉華有限合夥公司 (“技術”)和特殊情況技術基金(“技術II”)的投資顧問。 與開曼羣島、SSFQP和Tech(“AWM基金”)一起。奧斯汀·W·馬克思、戴維·M·加温和亞當·C·斯特特納是AWM的主要所有者。通過對AWM的控制,馬克斯先生、温室先生和斯特特納先生共同投票和投資控制每個AWM基金的證券組合。包括(1)(A)18,660股普通股,(B)行使認股權證可發行的普通股73,902股,(C)行使預支認股權證可發行的普通股59,121股,以及(D)開曼島在行使其他認股權證時可發行的17,302股普通股,(Ii)(A)64股,185股普通股 ,(B)254股,199股可在行使認股權證時發行,(C)203,359股普通股 可在行使預支認股權證時發行;(D)在每一情況下,由SSFQP持有的可在其他認股權證下發行的普通股(br}59,521股,(Iii)(A)6,647股普通股,(B)26股,在購買 認股權證時可發行的普通股326股,(C)行使預先出資認股權證可發行的普通股21,060股,以及(D)行使其他認股權證可發行的普通股 6,188股,由技術公司持有,(4)(A)37,966股普通股,(B)行使認股權證可發行的150,360股普通股,(C)120股, 行使預支的 認股權證可發行的普通股288股和(D)在行使其他認股權證時可發行的35,333股普通股,在每種情況下,均由TechII持有。購買 認股權證、預支認股權證和AWM持有的其他認股權證,只能在下列情況下行使:AWM所擁有的普通股股份的總數不超過我們普通股流通股的9.99%。AWM地址是麥迪遜大道527號,套房 2600,紐約,紐約,10022。 |
11 |
(4) | (I)以貝爾博士名義持有的普通股8,967股;(Ii)貝爾家族人壽保險公司持有的213,364股普通股,該信託由經修訂的於1995年2月2日修訂的第1號信託(“貝爾家族信託”)持有,由貝爾博士擔任受託人和受益人,並對證券擁有表決權和投資控制權,(Iii)33,179股股份 須以既得期權購買以Bell博士名義持有的普通股,(4)在行使貝爾家族信託持有的購買認股權證時發行的252,393股可發行的普通股,以及(5)在行使以貝爾博士名義持有的其他認股權證時可發行的普通股7,880股。貝爾博士持有的購買認股權證只能在下列情況下行使:貝爾博士當時實益擁有的普通股股份總數不超過我方普通股流通股的9.99%。貝爾博士和貝爾家族信託每個人的地址是C/O理想電源公司,4120 Freidrich Lane,Suite 100, 奧斯汀,德克薩斯州78744。 |
(5) | 包括(I)204,085股普通股,(Ii)100,958股可在 行使購買認股權證時發行的普通股,及(Iii)行使阿佩爾先生持有的其他認股權證而可發行的普通股43,396股。彼得·A·阿佩爾(彼得·A·阿佩爾)的地址是3505主卧道,Coconut Grove,佛羅裏達州33133。 |
(6) | 包括(1)40 383股普通股和(2)萊頓先生行使認股權證後可發行的50 479股普通股。Lytton先生持有的購買認股權證只能在下列情況下行使:當時由Lytton先生有權受益者擁有的普通股股份總數不超過已發行普通股股份的4.99%。萊頓先生的地址是紐約,紐約,17-A,紐約,10025,中央公園西467號. |
(7) | 包括(I)40,383股普通股及(Ii)在行使Manatuck Hill Scout基金持有的購買認股權證時可發行的普通股50,479股。馬納塔克希爾童子軍基金持有的購買認股權證,只能在馬納塔克山童子軍基金實益擁有的普通股總數不超過普通股流通股9.99%的情況下行使。託馬斯·斯卡利亞是馬納塔克·希爾童子軍基金的普通合夥人,對這些證券擁有投票權和投資控制權。馬納塔克山童子軍基金的地址是1465年康涅狄格州西港東路1465年。 |
(8) | 代表在行使克雷格-Hallum資本集團有限責任公司持有的認股權證時發行的普通股70,670股。由Craig-Hallum Capital Group LLC持有的配售代理證只能在以下情況下行使:當時由Craig-Hallum Capital Group有限責任公司有權受益者擁有的普通股股份總數不超過普通股流通股的4.99%。克雷格-哈勒姆資本集團有限責任公司的董事會對這些證券擁有投票權和投資控制權。克雷格-哈勒姆資本集團有限責任公司是一家註冊的經紀人-交易商.Craig-Hallum Capital Group LLC在正常經營過程中獲得了安置代理證,在購買安置代理證時,沒有與 任何人直接或間接達成協議或諒解,以分發安置代理證。克雷格-哈勒姆資本集團有限責任公司地址是明尼蘇達州明尼阿波利斯南9街222號350號套房。 |
(9) | 包括(I)24,229股普通股及(2)30,287股可在哈里斯先生行使認股權證後發行的普通股。哈里斯先生持有的購買認股權證只能在下列情況下行使:當時哈里斯先生有權受益者擁有的普通股股份總數不超過已發行的普通股股份的4.99%。哈里斯先生是註冊經紀交易商Craig-Hallum資本集團有限責任公司的附屬公司.哈里斯先生在正常經營過程中獲得普通股股份和購買認股權證,在購買普通股股份和購買認股權證時,與任何人沒有直接或間接的協議或諒解,以分配普通股股份或購買認股權證。哈里斯先生的地址是克雷格-哈勒姆資本集團公司,地址是明尼蘇達州明尼阿波利斯350號套房南9街222號。 |
(10) | 包括(1)12 114股普通股和(2)貝克先生行使認股權證後可發行的15 143股普通股。貝克先生持有的購買認股權證只能在下列情況下行使:貝克先生當時有權受益者擁有的普通股股份總數不超過普通股流通股 的4.99%。貝克先生是註冊經紀交易商Craig-Hallum資本集團有限責任公司的附屬公司.貝克先生在正常業務過程中獲得了普通股的 股份和購買證,在購買普通股股份和購買認股權證時,沒有與任何人直接或間接達成協議或諒解,以分配普通股股份或購買認股權證。貝克先生的地址是克雷格-哈勒姆資本集團公司,地址是明尼蘇達州明尼阿波利斯350號套房南9街222號。 |
(11) | 包括(1)12 114股普通股和(2)在哈特菲爾先生行使認股權證後可發行的15 143股普通股。Hartfiel先生持有的購買認股權證只能在下列情況下行使:當時由Hartfiel先生有權受益者擁有的普通股股份總數不超過未繳普通股 股份的4.99%。Hartfiel先生是註冊經紀人Craig-Hallum Capital Group LLC的附屬公司.Hartfiel 先生在正常業務過程中獲得普通股股份和購買認股權證,在購買普通股股份和購買認股權證時,沒有與任何 人直接或間接達成協議或諒解,以分配普通股股份或購買證。哈特菲爾先生的地址是克雷格-哈勒姆資本集團,地址是明尼蘇達州明尼阿波利斯350號南九街222號。 |
(12) | 包括(1)12 114股普通股和(2)在行使Wambeke先生持有的購買認股權證時可發行的15 143股普通股。Wambeke先生持有的購買認股權證只能在下列情況下行使:當時Wambeke先生有權受益者擁有的普通股總數不超過已發行的 普通股的4.99%。Wambeke先生是註冊經紀人Craig-Hallum Capital Group LLC的附屬公司.Wambeke 先生在正常業務過程中獲得普通股股份和購買認股權證,在購買普通股股份和購買認股權證時,沒有與任何 人直接或間接達成協議或諒解,以分配普通股股份或購買認股權證。Wambeke先生的地址是克雷格-哈勒姆資本集團,地址是明尼蘇達州明尼阿波利斯350號南九街222號。 |
(13) | 包括(1)12,114股普通股和(2)15,143股普通股,可在{Br}行使Zavorar先生持有的購買認股權證時發行。扎沃爾先生持有的購買認股權證只能在下列情況下行使:當時由扎沃爾先生有權受益者擁有的普通股股份總數不超過未繳普通股股份的4.99%。扎沃爾先生是註冊經紀交易商克雷格-哈勒姆資本集團有限責任公司的附屬公司.扎沃羅先生在正常業務過程中獲得普通股股份和購買認股權證,在購買普通股股份和購買認股權證時,與任何人沒有直接或間接的協議或諒解,以分配普通股或購買認股權證。扎沃爾先生的地址是克雷格-哈勒姆資本集團公司,地址是明尼蘇達州明尼阿波利斯350號套房南9街222號。 |
12 |
(14) | 包括(I)4,038股普通股及(2)5,048股在行使安德森先生所持有的購買認股權證時可發行的普通股。安德森先生持有的購買認股權證只能在下列情況下行使:當時安德森先生有權受益者擁有的普通股股份總數不超過普通股流通股 的4.99%。安德森先生是註冊經紀交易商Craig-Hallum資本集團有限責任公司的附屬公司.Anderson先生在正常經營過程中獲得普通股股份和購買認股權證,在購買普通股股份和購買認股權證時,與任何人沒有直接或間接的協議或諒解,以分配普通股股份或購買證。安德森先生的地址是克雷格哈勒姆資本集團公司,地址是明尼蘇達州明尼阿波利斯南九街222號350號套房。 |
(15) | 包括(I)4,038股普通股及(2)在行使麥卡錫先生所持有的購買認股權證時可發行的5,048股普通股。麥卡錫先生持有的購買認股權證只能在下列情況下行使:麥卡錫先生當時有權受益者擁有的普通股股份總數不超過普通股流通股 的4.99%。麥卡錫先生是註冊經紀交易商Craig-Hallum資本集團有限責任公司的附屬公司.麥卡錫先生在正常業務過程中獲得普通股股份和購買認股權證,在購買普通股股份和購買認股權證時,與任何人沒有直接或間接的協議或諒解,以分配普通股股份或購買認股權證。麥卡錫先生的地址是克雷格-哈勒姆資本集團公司,地址是明尼蘇達州明尼阿波利斯350號套房南9街222號。 |
13 |
分配計劃
每一出售證券的股東及其任何出質人、受讓人和繼承人-利益相關者-可不時在主要交易市場(按“購買協議”的定義,作為本招股章程所列登記説明的證物)或任何其他證券交易所、市場或交易設施出售其所涵蓋的證券或任何其他證券交易所、市場或交易設施,其中 是證券交易或私人交易的一部分。這些銷售可以是固定的或協商的價格。出售股票的股東在出售證券時,可以使用下列任何一種或多種方法:
· | (二)經紀交易商招攬買受人的普通經紀交易和交易; |
· | 經紀人-交易商將試圖以代理人身份出售證券的大宗交易,但可作為本金出售和轉售一部分證券,以便利交易; |
· | 由經紀人作為本金購買,由經紀人轉售作為其帳户; |
· | 按照適用的交易所規則進行的交換分配; |
· | 私人談判交易; |
· | 短期銷售結算; |
· | 在通過經紀人-交易商同意出售股票持有人的交易中,按規定的每種證券價格出售一定數量的此類證券; |
· | 通過期權的書面或結算或其他套期保值交易,不論是通過 期權交易所或其他方式; |
· | 任何該等出售方法的組合;或 |
· | 根據適用法律允許的任何其他方法。 |
出售股票的股東 也可以根據第144條出售證券或根據“證券法”獲得任何其他豁免登記,而不是根據本招股説明書出售 。
被銷售股東委託的經紀人 可以安排其他經紀人蔘與銷售.經紀人-交易商可從出售股票的股東(或如果有經紀人-交易商作為證券購買者的代理人,則從買方處獲得 )的佣金或折扣,按談判金額計算,但除非本招股章程的補充説明所述,否則,如果按照金融工業監管局 公司的規定進行的一項不超過慣例的經紀佣金的交易,則屬例外。(“FINRA”)規則2440;對於主體事務,則為符合FINRA IM-2440的標記或標記。
在出售證券或其中的權益方面,出售股票的股東可與經紀交易商 或其他金融機構進行套期保值交易,後者可在對衝其所承擔的頭寸的過程中從事證券的短期出售。出售股票的股東也可以賣空證券並交付這些證券,以結清其空頭頭寸,或貸款或將證券質押給券商,後者反過來也可以出售這些證券。出售股票的股東也可以與經紀人或其他金融機構進行期權交易或其他交易,或建立一種或多種衍生證券 ,要求將本招股章程所提供的證券交付給該經紀交易商或其他金融機構,這些證券經紀人或其他金融機構可根據本招股説明書(經補充或修訂 以反映這種交易)重新出售。
出售股票的股東 和任何參與出售證券的經紀人或代理人可被視為與這類出售有關的“證券法”所指的“承銷商”。在這種情況下,經紀人或代理人收到的任何佣金以及他們購買的證券轉售後的任何利潤,可被視為根據“證券法”承銷佣金或折扣 。每個出售股票的股東都通知我們,它沒有任何書面或口頭協議或諒解,直接或間接地與任何人分發證券。
除承保折扣、銷售佣金和經紀費用外,我們還必須支付證券登記所發生的某些費用和費用。根據“登記權利協定”,我們同意對出售股票的股東賠償某些損失、索賠、損害和責任,包括“證券法”規定的責任。
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我們同意保留本招股章程所佔部分的登記聲明,直至(1)出售股票的股東未經登記可轉售證券的日期,不考慮由於第144條規則限制的任何數量或方式限制 ,而不要求我們遵守“證券法”第144條規則或任何其他具有類似效力的規則或(Ii)所有證券根據“證券法”或任何其他類似規則根據本招股章程 或規則144出售的規定。(2)所有證券都是根據本章程 或規則144根據“證券法”或任何其他具有類似效力的規則出售的。根據適用的國家證券法的要求,轉售證券只能通過註冊的 或有執照的經紀人或交易商出售。此外,在某些州,特此涵蓋的轉售 證券不得出售,除非它們已在適用的州註冊或有資格出售,或可獲得和遵守豁免登記或資格要求的 證券。
根據適用的規則 和“交易法”規定的條例,任何從事再銷售證券分銷的人不得在發行開始之前,在條例 所界定的適用的限制性期間內,同時從事有關普通股的做市活動。此外,出售股票的股東應遵守“交易法”及其規則和條例的適用規定,包括條例M,該條例可限制出售股票的股東或任何其他人購買和出售普通股的時間。我們將向出售股票的股東提供這份招股説明書的副本,並通知他們必須在出售時或之前向每個購買者提供本招股説明書的副本(包括遵守“證券法”第172條的規定)。
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法律事項
本招股説明書提供的我們普通股股份的有效性將由Perkins Coie LLP為我們傳遞。我們、出售股票的股東或任何承銷商、交易商或代理人的其他法律事項可由我們在適用的招股説明書補編中指定的律師 轉交給我們。
專家們
截至2018年12月31日、2018年和2017年的審定財務報表以及2018年12月31日終了的兩年期內,由本招股説明書中的 參照系和登記報表其他部分組成的兩年期財務報表,都是以參考方式納入的,其依據是獨立註冊公共會計師事務所Gumbiner Savett Inc.的報告,該報告是根據上述事務所作為會計和審計方面的專家在提交上述報告時的授權提交的。
在那裏你可以找到更多的信息
我們根據“交易所法”第13(A)或15(D)節向證交會提交或提供證交會報告,包括我們關於表10-K的年度報告、關於表10-Q的季度報告、關於表格8-K的當前報告以及對這些報告的 修正。這些報告在我們的公司網站www.idealpower.com上免費提供,只要合理可行,這些報告將以電子方式向證交會提交或提供 。我們向證券交易委員會提交的任何材料的副本可在www.sec.gov上查閲。上述網站地址僅作為非活動文本引用提供 。本公司網站(或本招股説明書 或任何適用的招股章程增訂本所指的任何其他網站)上提供的信息不屬於本招股説明書或任何適用的招股章程補編的一部分,也不作為本招股説明書或任何適用的招股章程補編的一部分而納入本招股説明書或任何適用的招股章程補編。
以參考方式合併的資料
SEC允許我們 “引用”我們向他們提交的信息,這意味着我們可以通過向您提供這些文檔來向您披露重要信息 。引用所包含的信息被認為是本招股説明書 和隨附的招股説明書補充的一部分,以後向SEC提交的信息將自動更新和取代此 信息。我們參考下列文件,以及隨後根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節向證券交易委員會提交的所有文件,在根據本招股章程和任何 招股章程補充文件終止之前(視為提供和未按照SEC規則提交的資料除外,包括表格8-K的第2.02(Br)和7.01項):
· | 我們2018年12月31日終了的年度表格10-K的年度報告,於2019年4月1日提交給美國證交會; |
· | 我們的季度報告表10-Q為截至2019年3月31日、2019年6月30日和2019年9月30日的季度報告,分別於2019年5月15日、2019年8月14日和2019年11月14日提交證券交易委員會; |
· | 我們在2019年4月30日向證券交易委員會提交的2019年股東年度會議附表14A的明確委託聲明(僅針對2018年12月31日終了年度10-K表年度報告第三部分要求提交的信息); |
· | 我們目前就表格8-K向證券交易委員會提交的報告分別為:1月8、2019年、3月12日、2019年4月5日、2019年4月17日、2019年7月 25、2019年8月20日、2019年8月20日、2019年8月21日、9月 24、2019年9月、11月6日、2019年11月13日、2019年11月13日、2019年和12月 2;以及 |
· | 我們普通股的説明載於2013年11月21日向證券交易委員會提交的表格8-A的登記 聲明中,包括為更新這一説明而提交的任何修正或報告。 |
你可要求這些檔案的副本 (提交證物除外) ,除非該證物是以提述方式特別納入該檔案內的) ,而無須任何費用,可致函或致電我們,地址如下:
理想電力公司
4120 Freidrich巷,100套房
德克薩斯州奧斯汀,78744
(512) 264-1542
注意:首席財務官
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