目錄

根據第424(B)(3)條提交

註冊編號333-235376

招股説明書

13,153,846股普通股

在行使出售股票持有人所持有的認股權證時可予發行的


本招股説明書可用於出售至多13,153,846股普通股,其中包括行使A系列認股權證可發行的8,653,846股普通股和在行使B系列認股權證時可發行的4,500,000股普通股(詳見下文),可由CVI Investments,Inc.、Hudson Bay主基金有限公司和Intracoastal Capital,LLC出售。

出售股票的股東可以按市場確定的價格和條件,在協商交易中或者通過承銷商出售普通股。我們將不會從出售股票的股東獲得任何收益。

我們的普通股在紐約證券交易所美國有限責任公司(NYSE American LLC)和多倫多證券交易所(TSX)上市,代號為AUMN。2019年11月29日,我們普通股的收盤價是美國證券交易所(NYSE American)的每股0.21美元和多倫多證券交易所(TSX)的每股0.28美元。

本招股説明書中提供的證券風險很高。你應該仔細考慮一下危險因素在本招股章程第3頁或在此以參考方式合併,以決定是否購買我們的證券。

證券交易委員會和國家證券監督管理委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書日期為2019年12月19日。


目錄

目錄

關於這份招股説明書

1

關於前瞻性聲明的警告聲明

1

關於礦化材料的警告聲明

2

招股章程摘要

3

危險因素

3

公司

4

收益的使用

4

出售股東

4

分配計劃

5

須予註冊的證券的描述

6

法律事項

9

專家們

9

在那裏你可以找到更多的信息

9

以提述方式將某些文件編入法團

9


目錄

關於這份招股説明書

這份招股説明書是我們向證券交易委員會(證券交易委員會)提交的表格S-3註冊聲明的一部分。在此貨架登記程序下,出售股票的股東可不時以一種或多種方式出售本招股説明書中所述的證券。這份招股説明書為你提供了出售股票持有人可能提供的證券的描述。每次出售股票的股東出售證券時,出售股票的股東都必須向你提供這份招股説明書,並在某些情況下提供一份招股説明書,其中載有關於出售股東和所提供證券條款的具體信息。該招股説明書補充可能包括額外的風險因素或適用於這些證券的其他特殊考慮因素。任何招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書中的信息。如果本招股説明書中的信息與任何招股説明書補充中的信息有任何不一致之處,您應依賴於該招股説明書補充中的信息。您應同時閲讀本招股説明書和任何招股説明書以及標題下所述的附加信息。在那裏你可以找到更多的信息二、二參考文件法團在這份招股説明書中。你也應該仔細考慮下面討論的問題。危險因素在這份招股説明書中。

如本招股説明書所用,“黃金礦產”一詞指的是黃金礦產公司,包括其子公司和前身,“黃金礦產公司”、“再加工公司”、“我們公司”或“我們公司”指的是黃金礦產公司,除非該術語顯然僅指“黃金礦產公司”。

關於前瞻性聲明的警告聲明

本招股説明書包含1995年“美國私人證券訴訟改革法”意義內的前瞻性陳述和適用的加拿大證券立法範圍內的前瞻性信息。

我們用“預期”、“再繼續”、“可能”、“更容易”、“估計”、“更精確的預期”、“可能”、“包含這些詞的聲明討論我們的未來期望、預測或陳述其他前瞻性信息。雖然我們相信這些前瞻性聲明中所反映的預期和假設是合理的,但我們不能向你保證這些預期和假設將被證明是正確的。由於下面描述的因素,我們的實際結果可能與這些前瞻性聲明中所表達或暗示的結果大不相同。危險因素在本招股説明書和本招股説明書中列出的其他因素中,包括:

·較高的成本

在墨西哥的Velarde a地產公司或阿根廷的El Quevar公司,較高的照護和維修費用;

·成品率較高,成品率較高,成品率較高;

·成品油

·直接轉製成品油

·較高的成品率

1


目錄

·成品油

·較高的成品率

·為成功管理和發展我們的業務,我們僱用或保留關鍵管理人員和採礦人員的能力;

·成品率較高的商品

·在墨西哥和阿根廷以及其他國家,我們可以在自然資源國有化或採礦或税收政策的其他變化方面進行我們的業務和今後的行動;

·我們的普通股的市場價格中的準、準;

·成本危險因素在本招股説明書第3頁。

這些因素並不代表可能影響我們的一般或具體因素的完整清單。我們可能會注意到在本招股説明書其他地方的其他因素,以及在這裏引用的任何文件中的其他因素。這些因素中有許多是我們無法控制或預測的。你不應過分依賴我們的任何前瞻性聲明或信息。這些聲明僅在本招股説明書之日發表。除法律規定外,我們沒有義務公開發布對這些前瞻性聲明的任何修改,以反映未來的事件或發展。所有後續的書面和口頭前瞻性聲明和信息,可歸因於我們和代表我們行事的人是完全符合本節和本招股説明書其他地方所包含的警告聲明。

雖然我們相信,我們的前瞻性聲明所反映的預期是基於合理的假設,但由於已知和未知的風險和不確定性,這種預期可能在很大程度上是不正確的。

所有前瞻性的發言只在所作的日期進行。所有後續的書面和口頭前瞻性陳述,可歸因於我們,或代表我們的人,是明確的資格在他們的全部警告聲明。除法律規定外,我們沒有義務更新任何前瞻性陳述,以反映作出之日後的事件或情況,或反映預期或意外事件或情況的發生。

關於礦化材料的警告聲明

“本招股説明書中使用的礦物化材料,以及本文及其中引用的文件,雖然在SEC的行業指南7中是允許的,但按照SEC的標準並不表明儲量。我們不能確定在El Quevar財產、Velarde a屬性(如下文所定義)、Santa Maria財產或Rodeo財產或我們其他勘探財產中的任何存款將永遠被確認或轉換為符合SEC行業指南7的探礦儲量。告誡投資者不要假定所有或任何部分已披露的礦化材料估計數將永遠得到確認或轉換為儲量,或認為礦化材料可以經濟或合法地開採。

2


目錄

招股章程摘要

以下是有關此產品的相關信息的摘要。本招股説明書中引用的更詳細的信息和財務報表及相關説明對本摘要進行了完整的限定。

祭品

提供的證券

13,153,846股我們的普通股可在行使8,653,846套A類認股權證和4,500,000股B系列認股權證時發行,這些認股權證是通過私人配售獲得的。見下文出售股東在本招股説明書第4頁。

發行價

出售股票的股東可以按市場確定的價格和條件,在協商交易中或者通過承銷商出售普通股。

普通股業績

截至2019年11月29日,共有106,734,279股普通股,每股面值為.01美元。

股利政策

我們預計在可預見的將來,我們不會為我們的普通股支付股息。

收益的使用

根據本招股説明書發行的普通股是由出售股票的股東出售的,我們將不會從發行中獲得任何收益。

我們普通股的市場

我們的普通股在紐約證券交易所美國證券交易所和多倫多證券交易所進行交易,交易代碼為:AUMN。

危險因素

投資我們的證券會受到許多風險的影響。你應該仔細考慮標題下的信息危險因素,” “關於礦化材料的注意事項關於前瞻性聲明的注意事項在決定投資我們的證券之前,本招股説明書中包含的所有其他信息以及其他參考資料。

我們的主要辦事處位於科羅拉多的金,印第安納街350號,套房650,金色,CO 80401,我們的註冊辦事處是公司信託公司,1209橙街,威明頓,DE 19801。我們的電話號碼是(303)839-5060。我們還在墨西哥的Velarde a Properties設有采礦辦事處,在阿根廷和墨西哥設有勘探辦事處。我們有一個網址:www.golden礦化als.com,其中載有關於我們的信息。我們的網站和包含並連接到它的信息不是本招股説明書的一部分。

危險因素

我們2018年12月31日終了的財政年度的表10-K的年度報告和截至2019年3月31日、2019年6月30日和2019年9月30日的季度表10-Q的季度報告被納入本招股説明書,以及我們向證券交易委員會提交的其他文件,包括討論與我們的業務有關的重大風險因素。這些風險和不確定性以及下文所述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要或不具體的其他風險和不確定因素,例如一般的經濟狀況,也可能對我們的業務和業務產生重大和不利的影響。如果這些風險和不確定因素中的任何一種或以下所述的風險和不確定性確實發生,我們的業務、財務狀況或經營結果可能會受到很大的損害。在這種情況下,你可能會損失全部或部分投資。在就我們的普通股作出投資決定之前,您應該仔細考慮下面描述的風險和不確定因素,以及本招股説明書中包含的那些風險和不確定性,以及本招股説明書中所包含的其他信息。

3


目錄

公司

我們的生意

我們是一家礦業公司,擁有阿根廷薩爾塔省El Quevar高級勘探銀礦100%的權益,以及位於墨西哥杜蘭戈州的Velarde a和芝加哥貴金屬開採屬性及相關的氧化物和硫化物加工廠(Velarde A Properties),以及主要位於墨西哥歷史貴金屬產區或附近的各種貴金屬和其他礦產勘探資產組合。El Quevar高級勘探財產和Velarde a性質是我們唯一的材料屬性。

我們仍然把重點放在阿根廷El Quevar勘探財產的評價活動上,以及評價和尋找具有近期採礦前景的北美採礦機會,包括在我們的Velarde a加工廠合理運輸距離範圍內的財產;我們還集中並繼續我們的勘探工作,在我們的投資組合中,主要位於墨西哥的大約12處勘探財產中的選定財產。我們的管理團隊由經驗豐富的採礦專業人員組成,他們在礦產勘探、礦山建設和開發以及礦山運營方面擁有廣泛的專業知識。我們的主要辦事處位於科羅拉多的金,印第安納街350號,套房650,金色,CO 80401,我們的註冊辦事處是公司信託公司,1209橙街,威明頓,DE 19801。我們還在墨西哥的Velarde a Properties設有辦事處,在阿根廷和墨西哥設有勘探辦事處。

根據SEC的標準,我們被認為是勘探階段公司,因為我們還沒有按照SEC行業指南7所定義的那樣,在我們的任何財產上證明已探明或可能存在的礦產儲量。在此之前,如果有的話,我們將根據SEC行業指南7證明已探明或可能存在的儲量,我們希望繼續作為勘探階段公司。

收益的使用

根據本招股説明書出售普通股的收益將由出售股票的股東直接收取,我們將不會從出售該普通股中獲得任何收益。

出售股東

以下是出售股票的股東所擁有的普通股的名稱和數量的信息。

股份
有權受益者
在發行之前

股份
有權受益者
供品後(1)


股東(2)

百分比
類別(3)

發行股票
特此

百分比
類別(3)

CVI投資公司

5,906,092

5.2

%

4,384,615

(4)

1,521,477

1.4

%

哈德遜灣總基金有限公司(7)

4,384,616

3.9

%

4,384,616

(5)

0

0

%

Intracoastal Capital,LLC(8)

4,384,615

3.9

%

4,384,615

(6)

0

0

%


(1)具有較高的成品率、成品率等。我們不能向你保證,出售股票的股東將出售所有或任何這些股份。

(2)成品率、成品率等。CVI Investments,Inc.,Hudson Bay Master Fund Ltd.和Intracoastal Capital,LLC被定義為出售股票的股東。

(三)在2019年11月29日我國普通股已發行股票的106,734,279股的基礎上,再給出了對持有當前已歸屬或可行使的證券的每一位持有者在2019年11月29日以後60天內歸屬或可行使的證券,再對每一位持有當前已歸屬或可行使的證券的持有者而言,再給出較高的成品率。

4


目錄

(4)成品率較高的成品油

(5)成品油

(6)成品油

(7)Hudson灣總基金有限公司的投資經理Hudson Bay Capital Management LP擁有對這些證券的投票權和投資權力。Sander Gerber是Hudson Bay Capital GP LLC的管理成員,該公司是Hudson Bay Capital Management LP的普通合夥人。每家HudsonBay主基金有限公司和SanderGerber都放棄了對這些證券的實益所有權。

(8)對以下兩種產品進行了比較詳細的評價:(8)對每一種產品,每種都是Intracoastal Capital LLC(Intracoastal Capital LLC)的經理,它們都是Intracoastal Capital LLC(Intracoastal LLC)的經理,他們都是Intracoastal Capital LLC(Intracoastal)的經理,對Intracoastal所報告的證券具有共同的投票控制權和投資酌處權。Kopin(Kopin先生)和Daniel B.Asher(Asher先生)因此,Kopin先生和Asher先生可被視為擁有Intracoastal持有的本報告證券的實益所有權(根據1934年“證券交易法”第13(D)條確定)。

2019年7月17日,該公司與出售股東簽訂了證券購買協議(證券購買協議),規定公司以每股0.26美元的價格直接發行和出售8,653,846股普通股(2019年發行),同時發行8,653,846股A類認股權證(A系列認股權證),以每股0.35美元的實際價格購買公司普通股至多8,653,846股,總收益為225萬美元。此外,2019年發行的每一位投資者都持有該公司2016年5月發行的認股權證,這些認股權證可在2021年11月前行使,行使價格為每股0.75美元。在2019年的發行中,該公司還同意以一對一的方式交換2016年5月4,500,000股B類認股權證(B系列認股權證)的認股權證,以購買公司普通股的4,500,000股股份(B系列B權證股份,以及A系列A證股,即保證金股)。該公司普通股的行使價格為每股0.35美元。

鑑於以上所述,我們已準備並提交了這份招股説明書,以供出售股票的股東轉售權證股票之用。我們不能估計出售股票的股東在發行結束時將持有的普通股的數量,因為他們可能不能出售本招股説明書所涵蓋的任何普通股股份,也可以購買或處置本招股説明書中未包括的我們普通股的股份。見下文分配計劃.我們不知道何時、是否或以何種價格出售任何或全部這些股份。

分配計劃

我們正在登記出售股票的股東根據證券購買協議和附加的A系列普通股購買證和B系列普通股購買證行使A系列認股權證和B系列認股權證時可發行的13,153,846股普通股股份的可能轉售情況。因此,我們已經準備並提交了這份招股説明書。然而,我們不知道何時或是否可以出售任何或全部這些股份。我們將不會從出售本招股説明書中獲得任何收益。我們將支付註冊,歸檔,上市和印刷費用,以及我們的法律和會計費用。

出售股票的股東及其繼承人,包括其受讓人、出質人、受贈人或其繼承人,可以直接將普通股出售給一個或多個購買者(包括質權人),也可以通過經紀人、交易商或承銷商直接出售,他們可以單獨作為代理人,也可以以出售時的市場價格、與該現行市場價格有關的價格、談判價格或固定價格出售普通股。出售股票的股東可以下列一種或多種方式影響普通股的分配:

·成品率較高,具有較高的成品率,可包括長期或短期銷售,也可能包括長期或短期銷售;

·暗合性

5


目錄

·為本招股説明書下的經紀人、經銷商或承銷商的自願性購買,並由這些購買者為自己的帳户轉售;

·成品率較高、成品率較高;

·在不涉及市場莊家或已建立的交易市場的其他方式下,以其他方式對產品進行再加工,包括對購買者的直接銷售或通過代理人進行的銷售;

·通過期權、掉期或其他衍生產品(無論是上市或其他交易所)進行的交易,對產品的準性

·成品率較高、價格較高、任何以上的任何組合,或通過任何其他法律上可得的手段。

此外,出售股票的股東或其利益繼承人可以與經紀人-交易商進行套期保值交易,這些經紀人在與出售的股東進行套期保值過程中可能從事普通股的賣空活動。出售股票的股東或其利益繼承者也可以與要求由該券商交付普通股的經紀人訂立期權或其他交易,這些普通股隨後可根據本招股説明書轉售。

參與分配普通股的經紀人、交易商、承銷商或代理人可從出售股票的股東和/或購買普通股的人那裏獲得折扣、減讓或佣金形式的補償-這些經紀人-交易商可作為代理人或作為委託人出售,或兩者兼而有之(對某一特定經紀人的補償-交易商可能超過慣例佣金)。

根據1933年“證券法”修訂後的“證券法”(“證券法”),本招股章程所涵蓋的任何證券,如符合出售資格,可根據規則144而非根據本招股章程出售。

我們不能向你保證,出售股票的股東將出售出售股東提供的任何或全部普通股股份。

為了遵守某些州的證券法,如果適用的話,出售股票的股東將只通過註冊或許可的經紀人或交易商在法域出售普通股。此外,在某些州,出售股票的股東不得出售普通股,除非普通股的股份已在適用的州註冊或符合出售資格,或者出售股票的股東可免於登記或資格要求。

參與發行本招股説明書提供的普通股的人員,可以從事穩定普通股價格的交易。1934年“證券交易法”(“證券交易法”)M規定的反操縱規則可適用於在市場上出售普通股和出售股東的活動。

在本招股説明書之日,我們未被告知賣方股東與任何經紀人、交易商或代理人之間的任何銷售安排。我們將不會從出售股票的股東獲得任何收益。

須予註冊的證券的描述

普通股

我們被授權發行2000萬股普通股,每股面值0.01美元。截至2019年11月29日,我們已發行和發行普通股106,734,279股。

股利權利

我們普通股的持有人將有權在我們董事會宣佈從合法可供其支付的資金中分紅,但須符合我們可能發行的任何優先股的持有人的權利。

6


目錄

表決權

我們的普通股持有人有權在所有有關普通股持有人有權投票的事項上每股投一票。除非法律另有規定,有權在任何股東會議上投票的股票的不少於過半數的股東構成法定人數。

選舉董事

我們的董事是在法定人數出席的會議上,由持有我們普通股的人所投的多數票選出的。多數選舉是指獲得最多選票的個人當選為董事,最多可在會議上選出的董事人數最多。我們的股東可投票通過對已發行普通股的多數表決權的贊成而撤換任何董事。

清算

在黃金礦產發生任何清算、解散或清盤的情況下,我們普通股的持有人有權按比例和平等地收取當時已發行的任何優先股支付債務和優先清算後剩下的所有資產。

贖罪

黃金礦產股份普通股是不可贖回或可兑換的。

其他規定

我們所有已發行的普通股,如按本招股説明書及適用的招股章程所述方式發行,則本招股章程所提供的普通股,或在行使或轉換所提供的其他證券時可得的普通股,將全數支付及不予評税。

你應閲讀與發行普通股或可轉換、可交換或可行使普通股的證券有關的招股説明書,以瞭解發行條款,包括普通股的股份數目、任何首次發行價格和與該普通股有關的市場價格。

本節是一個總結,可能不會描述我們的共同庫存的每一個方面,可能對你來説很重要。我們敦促您閲讀適用的特拉華州法律,我們的修訂和恢復註冊證書和我們的章程,因為他們,而不是這個描述,定義您的權利,作為我們的普通股持有人。見下文在那裏你可以找到更多的信息有關如何獲取這些文件副本的信息,請參閲本招股説明書第9頁。

經修訂及恢復的法團證書及附例的某些條文的反收購效力

特拉華州法律的一些規定,以及我們經修訂和恢復的公司註冊證書和我們的章程,可能使我們更難以通過投標、委託書競爭或其他方式,或通過撤換現任董事和高級官員的方式獲得我們的股份。下文概述的這些規定預計將阻止和防止強迫性收購做法和不適當的收購出價。這些規定旨在鼓勵尋求獲得我們公司控制權的人首先與我們的董事會進行談判。如果我們的董事會認為收購不符合我們股東的最大利益,那麼它們還旨在為我們的管理層提供靈活性,以提高其連續性和穩定性的可能性。然而,這些規定可能會阻止收購我們的企圖,這可能會剝奪我們的股東以高於現行市場價格出售普通股的機會。

特拉華州反收購法規

我們受“特拉華普通公司法”第203條的約束。第203條是反收購法.一般而言,第203條禁止公開持有的特拉華州公司在該人成為有利害關係的股東之日起三年內與有利害關係的股東進行商業合併,除非

7


目錄

商業合併或該人成為有利害關係的股東的交易以規定的方式獲得批准。一般來説,企業合併包括合併、資產或股票出售,或另一項交易,從而給有關股東帶來經濟利益。一般而言,有利害關係的股東是指與關聯公司和關聯公司共同擁有公司15%或更多的有表決權股票的人。這一條款的存在可能對我們董事會事先未批准的交易產生反收購效應,包括阻止可能導致股東持有的普通股價格高於市價的企圖。

股東特別會議

根據我們經修訂及恢復的法團證書及附例,股東特別會議只可由我們的董事局召開,但只為免任董事而召開的特別會議除外,而該等會議可由我們普通股的多數已發行股份的持有人要求召開。

董事的選舉及免職

我們經修訂及重新修訂的法團證書及附例載有規定委任及罷免董事局成員的具體程序的條文。此外,我們經修訂及重訂的法團證書及附例規定,董事局的職位空缺及新設董事職位,只能由當時在董事局任職的過半數董事填補(除非法律或董事會決議另有規定)。我們經修訂及重訂的法團證書及附例規定,董事只可因因由而被免職。

未指定優先股

非指定或空白支票的授權將使我們的董事會有可能發行有表決權的優先股或其他可能妨礙我們改變對公司控制權的企圖的權利或偏好。

預先通知股東提名和建議書的要求

我們的附例就股東的建議及提名候選人為董事而訂立預先通知程序,但由董事會或董事局委員會作出或按其指示作出的提名則不在此限。見下文股東建議書和董事提名的提前通知要求。

無股東書面同意訴訟。

本公司經修訂及複核的法團證書及附例不容許股東以書面同意行事。

沒有累積投票。

根據特拉華州法律,除非公司註冊證書授權累積投票,否則不允許對董事選舉進行累積投票。我們經修訂及重訂的法團證書及附例並無規定在選舉董事時可累積投票。累積投票允許少數股東為一個或多個董事會席位候選人投票其股份的一部分或全部。如果沒有累積投票,少數股東將無法根據股東持有的股份數目在我們的董事會中獲得與如果允許累積表決時股東所能獲得的席位一樣多的席位。由於缺乏累積投票,少數股東很難在我們的董事會中獲得一個席位,以影響我們董事會關於收購的決定。

股東建議書及董事提名的預先通知規定

我們的附例規定,股東如欲在股東周年會議前經營業務,或在股東周年會議上提名董事候選人,必須及時提供書面通知。為及時通知股東,必須在前一年公司年會週年紀念日前120天至90天之間向公司祕書發出通知。但是,如果會議日期提前30天以上,或在年會週年紀念後60天以上推遲,則必須在會議前120天至會議前90天晚些時候或我們公開宣佈會議日期後第10天發出通知。

8


目錄

會議。我們的附例亦訂明有關股東通知書的格式及內容的某些規定。這些規定可阻止股東向股東年會提出事項或在股東年會上提名董事。

修訂經修訂及重訂的法團證書或附例

持有我們發行和發行的普通股中至少過半數的持有人,作為一個單一類別的表決,通常被要求修訂或廢除我們的經修訂和重新登記的法團證書。我們至少有75%的未清普通股必須投贊成票,才能批准修正和重新登記證書中規定某些交易的75%投票門檻的規定。此外,根據“特拉華普通公司法”(DGCL),對我們經修訂和重新登記的公司證書的一項修正,將改變或改變普通股的權力、優惠或特殊權利,從而對其產生不利影響,也必須得到受該修正案影響的股份持有人有權投票的多數票的批准,並作為一個單獨的類別進行表決。除本附例另有規定外,我們的董事局可不時以我們董事會的過半數票,訂立、修訂、補充或廢除本附例。

法律事項

科羅拉多州丹佛的Davis Graham&Stubbs LLP(DGS MECH)就本招股説明書提供的普通股的有效性提供了意見。

專家們

截至2018年12月31日,黃金礦產公司的合併財務報表通過參考“黃金礦產公司2018年12月31日終了年度10-K表年度報告”納入本招股説明書,這些報表是根據Plante&Moran公司、PLLC公司和EKS&H LLLP公司(這兩家獨立註冊的公共會計師事務所)根據上述公司作為審計和會計專家的授權提交的。

根據Tetra Tech公司編寫的技術報告,本招股説明書中提到的有關Velarde a屬性以及Santa Maria和Rodeo屬性的礦化材料估計數已包括在內。本招股説明書中引用的有關El Quevar項目的礦物化材料估計數,已根據伍德集團PLC公司Amec Foster Wheeler E&C Services,Inc.編寫的技術報告列入。

在那裏你可以找到更多的信息

我們向SEC提交併提供年度、季度和當前報告及其他信息,包括代理報表。我們的證券交易委員會文件可在證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。我們的證券交易委員會文件也可通過我們網站www.golden礦化als.com的“投資者關係”欄目獲得。

以提述方式將某些文件編入法團

美國證券交易委員會允許我們以參考的方式將更多的信息納入這份招股説明書,這意味着我們可以通過參考其他單獨提交給SEC的文件來向你披露重要的信息。以參考方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分,在本招股説明書之後和在本招股説明書所指的特定發行終止之前向SEC提交的信息將自動被視為更新和取代這些信息。我們在本招股説明書中加入了以下文件(不包括此類文件中為“交易法”的目的已提供的任何部分-單獨提交,但未提交):

(a

(B)在2019年3月31日終了的財政季度中,我們關於表10-Q的第10-Q表中的更高級報告(如2019年5月2日向證券交易委員會提交);我們在2019年6月30日終了的財政季度提交的關於表10-Q的季度報告(截至2019年6月30日);在2019年8月7日提交給證券交易委員會的關於表10-Q的季度報告;以及我們關於2019年9月30日終了的財政季度的表10-Q的季度報告,分別於2019年11月13日提交給美國證交會;

9


目錄

(c

(d

我們還參考了所有我們隨後根據“交易所法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的文件,這些文件是本招股説明書的一部分(包括在登記聲明生效之前和發行終止之前)。在本招股章程內以提述方式合併的文件內的任何陳述,如本招股章程所載的陳述或其後以提述方式納入本招股章程內的任何其他提交的文件,須視為修改或取代該等陳述。

除非另有明文規定,否則我們在第2.02或7.01項下披露的資料,或根據第9.01項提供的相應資料,或我們不時向證券交易委員會提交的有關表格8-K的任何有關證物,均不會以參考或以其他方式納入本招股章程內。

如有書面或口頭要求,我們會免費提供本招股章程所載的任何或全部文件的副本。請求應針對:

金礦公司

印第安納街350號,650套房

科羅拉多黃金80401

注意:祕書

電話:(303)839-5060

除上述規定外,本招股説明書中不包含任何其他信息,包括我們網站上的信息。

10