美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

本報告

根據第13或15(D)條

1934年美國證券交易所

報告日期(報告最早事件日期):2019年12月18日

XPERI公司

(“註冊章程”所指明的註冊人的確切姓名)

特拉華州 001-37956 81-4465732

(國家或其他司法管轄區)

成立為法團)

(委員會

檔案編號)

(I.R.S.僱主)

(識別號)

3025果園公園路

加州聖何塞95134

(首席行政辦公室地址,包括郵編)

(408) 321-6000

(登記人的電話號碼,包括區號)

如果表格8-K的目的是同時滿足登記人在下列任何一項規定下的提交義務(見一般指示A.2),請選中下面的適當方框。(見下文):

根據“證券法”第425條提交的書面來文(17 CFR 230.425)

根據“交易法”第14a-12條規則索取材料(17 CFR 240.14a-12)

根據“外匯法”規則14d-2(B)啟動前的來文(17 CFR 240.14d-2(B))

根據“交換法”規則13e-4(C)啟動前的來文(17 CFR 240.13e-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券:

每一班的職稱

交易

文號

各交易所名稱

註冊

普通股(每股面值0.001美元) 施珀 納斯達克全球精選市場

請檢查註冊人是否為1933年“證券法”第230.405條(本章第230.405節)或1934年“證券交易法”第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興成長型公司,請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期 來遵守根據“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或訂正的財務會計準則。☐


項目7.01

條例FD披露。

2019年12月19日,Xperi公司(Xperi公司)與TiVo公司(TiVo公司)發佈了一份聯合新聞稿,宣佈執行自2019年12月18日由Xperi、TiVo、XRAY-TWOLF Holdco Corporation(Holdco)、XRAY兼併Sub公司和TWOLF合併Sub 公司達成的合併協議(合併協議)。本新聞稿的一份副本作為本表格8-K表(報告)的附件99.1提供,並在此參考。

本報告第7.01項所載的資料,包括附錄99.1,不得以提述的方式納入註冊人的任何存檔,不論該登記人是在本報告日期之前、當日或之後作出的,不論該文件中有任何一般的註冊語文,除非以特別提述該等提交而明文規定納入該等資料。本報告第7.01項所載的資料,包括 表99.1,不得視為為經修正的1934年“證券交易法”第18節的目的而提交。

重要信息及其在哪裏找到

與擬議的交易有關,Xperi和TiVo將使未來的母公司(Holdco)向美國證券交易委員會(SEC)提交一份表格S-4的註冊聲明,其中將包括Xperi和TiVo的聯合代理聲明,這也將構成Holdco(聯合代理聲明/招股説明書)的招股説明書。Xperi、TiVo和Holdco還可以就擬議的交易向SEC提交其他 文件。本文件不能替代聯合委託書/招股説明書或Xperi、TiVo或Holdco可能向SEC提交的任何其他文件。請投資者、XPERI股東和TiVo 股東仔細閲讀聯合委託書/招股説明書和提交或將提交給SEC的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修改或補充,因為它們包含OR將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。投資者、Xperi股東和TiVo股東可通過證券交易委員會維持的網站www.sec.gov免費獲得Xperi、TiVo或Holdco向證券交易委員會提交或將提交的聯合委託書/招股説明書(如果有的話)和其他 文件的副本,或與Xperi或TiVo的投資者關係部聯繫如下:

Xperi公司

3025果園公園路

加州聖何塞95134

注意:投資者關係

818-436-1231

ir@xperi.com

TiVo公司

金街2160號

加州聖何塞95002

注意:投資者關係

818-295-6651

ir@tivo.com

邀請函的參加者

Xperi、TiVo或Holdco及其各自的董事和執行官員可被視為參與就 提議的交易徵求代理。有關Xperi公司董事和執行官員的信息,包括對其直接利益的描述,包括證券持有或其他方面的描述,載於Xperi公司2019年3月20日向證券交易委員會提交的股東年度會議的代理聲明中。有關TiVo董事和執行官員的信息,包括對其直接利益的描述,按證券持有或其他方式,載於 TiVo公司2019年3月15日向證券交易委員會提交的其2019年股東年度會議的代理聲明中。Xperi股東和TiVo股東可通過閲讀聯合委託書/招股説明書和與交易有關的任何其他相關文件,獲得關於 的直接和間接利益的補充信息,包括Xperi和TiVo董事和執行官員在交易中的利益,這些利益可能與Xperi和TiVo 股東的利益不同,一般情況下可能與Xperi和TiVo 股東的利益不同。


無要約或邀請函

本文件無意也不應構成出售的要約、出售要約的邀約或購買任何 證券的要約的邀約或任何批准票的徵求,也不構成在任何法域出售根據任何 證券管轄的證券法這種要約、招標或出售將是非法的證券出售。除非招股章程符合1933年證券法第10條的要求,否則不得提出任何證券要約。

前瞻性陳述

本文件載有聯邦證券法所指的準前瞻性聲明,包括經修正的1933年“證券法”第27A節和經修正的1934年“證券交易法”第21E節。這些前瞻性聲明是基於Xperi和TiVo目前對擬議交易的預期結束日期及其潛在利益的預期、估計和預測、其業務和行業、 管理層的信念和Xperi和TiVo所作的某些假設,所有這些都可能發生變化。在這種情況下,前瞻性的報表往往涉及預期的未來業務和財務業績以及財務狀況, 經常包含諸如預期、預期、意願、計劃、相信、尋找、看、將、可能、可能、甚至不可能等詞。在這種情況下,預期、預期、意願、計劃等詞經常包含這樣的詞語:預期、預期、意圖、計劃、相信、尋找、看到、會, 會,可能會, 會,可能會, 。所有前瞻性聲明本質上都涉及涉及風險和不確定性的問題,其中許多是我們無法控制的,不能保證未來的結果,例如關於完成擬議交易及其預期收益的聲明。這些和其他前瞻性陳述,包括未能完成擬議的交易,或作出或採取任何必要的歸檔或其他行動,以及時完成交易 ,或根本沒有保證未來的結果,並受風險、不確定因素和假設的影響,這些風險、不確定因素和假設可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的結果大不相同。相應地, 有一些或將要發生的重要因素可能導致實際結果與這些聲明中所指出的結果大不相同,因此,您不應過分依賴任何此類聲明,並且在依賴 前瞻性聲明時必須謹慎行事。可能造成這種差異的重要風險因素包括,但不限於:(1)按照預期的條件和時間完成擬議的交易,包括獲得股東和管理當局的批准、預期的税務待遇、意外負債、未來資本支出、收入、成本節餘、支出、收益、協同增效、經濟業績、負債、財務狀況、虧損、未來前景、業務 以及管理、擴張和增長Holdco公司業務的管理戰略以及完成交易的其他條件;(2)未能實現擬議交易的預期效益,包括由於在完成交易或整合Xperi和TiVo的業務方面出現延誤;(3)Xperi執行其業務戰略的能力;(4)定價趨勢,包括Xperi和TiVo實現 規模經濟的能力;(5)可能對Xperi、TiVo或其各自董事提起的與擬議交易有關的訴訟;(6)擬議交易中斷可能損害 Xperi或TiVo業務的風險,包括目前的計劃和業務;(7)Xperi或TiVo保留和僱用關鍵人員的能力;(Viii)由於擬議交易的宣佈或完成而對業務關係可能產生的不良反應或變化;(9)關於Holdco普通股長期價值的不確定性;(X)立法, 影響Xperi和TiVo業務的監管和經濟發展; (Xi)總體經濟和市場發展和條件;(Xii)Xperi和TiVo運作所依據的不斷演變的法律、監管和税收制度;(Xiii)在擬議交易期間潛在的業務不確定性,包括對現有業務 關係的變化,這些變化可能影響Xperi和/或TiVo的財務業績;(XIV)擬議交易期間可能影響Xperi或TiVo追求某些商業機會或戰略交易的能力的限制;(十五)災難性事件的不可預測性和嚴重性,包括但不限於恐怖主義行為或爆發戰爭或敵對行動,以及 Xperi和TiVo對上述任何因素的反應;(Xvi)未能得到Xperi和/或TiVo股東的批准;和(Xvii)任何可能分離合並企業的計劃。這些 風險,以及與擬議交易相關的其他風險,將在提交給SEC的聯合代理聲明/招股説明書中就擬議的交易進行更充分的討論。雖然此處提出的因素清單 和聯合代理聲明/招股説明書中提出的因素清單將被視為具有代表性,但這類清單不應被視為對所有潛在風險和不確定因素的完整陳述。未列出的因素可能會給實現前瞻性聲明帶來明顯的額外障礙。與前瞻性報表相比,結果上的重大差異的後果除其他外,可包括業務中斷、業務問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險。, 其中任何一個都可能對Xperi s或TiVo的合併財務狀況、運營結果或 流動性產生重大不利影響。無論是Xperi還是TiVo都沒有義務公開提供對任何前瞻性聲明的修改或更新,無論是由於新的信息、未來的發展還是其他原因,如果情況發生變化,除非證券和其他適用法律要求有 。


項目9.01

財務報表和證物。

(D)證物。

陳列品沒有。

描述

99.1 2019年12月19日聯合新聞稿(關於宣佈合併協議)
104 CoverPageInteractiveDataFile(嵌入在內聯XBRL文檔中)。


簽名

根據1934年“證券交易法”的要求,登記人已正式安排由下列簽名人正式授權代表其簽署本報告。

日期:2019年12月19日 XPERI公司
通過:

/S/Robert Andersen

姓名: 羅伯特·安德森
標題: 執行副總裁兼首席財務官


證物99.1

LOGO

Xperi和TiVo合併,在

消費者及娛樂科技及知識產權牌照

合併大大提高了每項業務的規模和覆蓋範圍,

為實現收入協同增效和節約成本提供了機會

聯合產品業務將提供高度差異化的解決方案

家庭、汽車和移動市場

加強知識產權許可業務並使其多樣化

強大的經常性現金流和長期價值創造

加利福尼亞州聖何塞(2019年12月19日)Xperi公司(納斯達克市場代碼:Xper)和TiVo公司(納斯達克市場代碼:TiVo)今天宣佈,他們達成了一項最終協議,將合併為一項全股票交易,代表約30億美元的合併企業價值。這項交易創造了領先的消費和娛樂技術(Br}業務,也是業內最大的知識產權(IP)許可平臺之一,擁有多樣化的娛樂和半導體知識產權組合。

合併協議規定的固定匯率為0.455,這意味着根據xperi s和 tivo 90天的成交量加權平均股價,與tivo的股東之間的溢價為15%。最後,Xperi股東將擁有合併業務的約46.5%,TiVo股東將擁有約53.5%的股份。

結合兩個創新產品和知識產權許可領導者的令人信服的好處

這項交易結合了兩位技術先驅,他們塑造了數以百萬計的消費者訪問和體驗娛樂內容的方式,並在世界各地的數十億設備中發現了他們的創新(br})。合併後的實體為從內容提供商到消費類電子產品和汽車製造商等數百家企業提供了一個令人驚歎的娛樂平臺,將為數以千萬計的個人消費者提供一個令人驚歎的娛樂平臺,併為內容的發現、交付和貨幣化創造一個強大的平臺。

娛樂 內容的數量激增,訪問它的方式比以往任何時候都多。TiVo具有領先的內容聚合、發現和推薦功能,使觀眾能夠更容易地找到、觀看和享受娛樂。當與 xperi在家庭、汽車和移動設備生態系統中的強大存在和產品能力相結合時,合併後的公司將擁有一個獨特的行業平臺,以滿足消費者在任何地方、任何時間在任何設備上享受娛樂的日益增長的願望。

此外,這一組合還將創建一個知識產權許可平臺,該平臺涵蓋娛樂內容、消費電子產品和半導體等幾個最大的可尋址市場。由於這兩家公司之間的專利和申請超過10,000項,而且被許可人很少重疊,合併後的知識產權業務將成為世界上最大的許可公司之一。此外,合併後的業務將受益於更大的研究和開發能力以及客户多樣化。

LOGO


Xperi首席執行官喬恩·基什內爾(Jon Kirchner)表示,這一里程碑式的合併將兩家高度互補的公司聚集在一起,準備為整個數字價值鏈的用户體驗設定 行業標準。在一起,我們將能夠將TiVo的領先內容聚合、元數據、發現和 推薦功能集成到我們的家庭、汽車和移動技術解決方案中,以幫助我們的客户創建讓消費者興奮和高興的體驗。此外,合併後的公司將繼續釋放我們的戰略價值 和相當大的專利組合,彙集我們深厚的行業專長和強大的創新引擎。通過更大的規模和多樣性,我們將提供有吸引力和可持續的長期現金流和股東價值。

TiVo首席執行官大衞·舒爾(DavidShull)表示,與以往任何時候相比,蘋果公司有更多的內容和更多的方式來享受這些內容。在一個快速擴展和分裂的數字世界中,消費者希望而且需要能夠輕鬆地找到和享受對他們重要的內容。TiVo一直是一家集娛樂於一體的公司。現在,我們可以大大擴大我們的任務。有了Xperi公司每年1億多臺聯網電視設備的許可,以及與主要內容提供商、消費電子製造商和汽車原始設備製造商的互補關係,我們合併後的公司將為消費者改變家庭、汽車和移動娛樂的體驗。

長遠願景與價值創造

合併後的公司價值創造計劃的第一步將集中於整合公司各自的產品和ip授權業務。 共同期望從一個更大、更強大的平臺中受益,以推動增長和創新,加速發展。時間到市場,並改進IP許可 貨幣化和結果。該產品業務預計將尋求大量交叉銷售機會,特別是在其國內和汽車市場。

這家新公司擁有10.9億美元的TiVo收入,1在截至2019年9月30日的12個月中,Xperi賬單和超過2.5億美元的運營現金流都是形式上的。合併後的公司希望通過為消費電子公司和汽車公司帶來新的創新解決方案來實現收入協同效應,以幫助應對媒體和娛樂分銷和消費的巨大轉變。

此外,這些公司預計在2021年年底前,通過整合各自的產品和知識產權授權業務,實現至少5000萬美元的年化運行利率成本節約,其中大多數業務預計將在關閉後的頭12個月內實現。由於TiVo的持續成本轉換計劃的結果,這些成本節省是遞增的。

考慮到業務合併,TiVo暫停了將其產品和IP業務分開的近期計劃。交易結束後,每一家 公司的產品和IP業務將作為單獨的IP許可和產品業務單元進行集成和操作。這將有助於日後可能將合併的業務分開。

1

Xperi專注於將賬單作為衡量其業務績效的關鍵指標,因為賬單與 Xperi的現金收集緊密一致。

2


David Shull説,TiVo公司的管理團隊和董事會在過去一年中對TiVo公司的業務進行了全面審查,我們相信,與Xperi的這種結合是我們所有利益相關者的正確道路。雖然我們先前計劃在2020年4月將我們的產品和知識產權許可業務分開,但我們相信,今天的公司與Xperi的合併,將使我們能夠在近期和長期為我們的股東創造更多的價值,允許每一個公司以更大的財務和運營規模進入市場。

交易細節

根據合併協議的條款,TiVo和Xperi股東的股份將根據現有TiVo股份0.455 Xperi股份的固定交換比率轉換為新母公司的股份。合併完成後,Xperi股東將擁有 約46.5%的股份,TiVo股東將在完全稀釋的基礎上擁有新母公司約53.5%的股份。

與 交易有關,每一家公司的債務將在合併的基礎上再融資。為了實現這一目標,兩家公司已從美國銀行和加拿大皇家銀行獲得11億美元的承諾融資。

管理和董事會

在交易完成後,Xperi的首席執行官Jon Kirchner將擔任新母公司的首席執行官,Xperi的首席財務官Robert Andersen將擔任首席財務官。TiVo公司首席執行幹事大衞·舒爾將繼續擔任戰略顧問,以確保成功的整合。

新母公司的董事會將由7名董事組成,其中包括Xperi首席執行官Jon Kirchner,以及Xperi任命的3名董事和TiVo任命的3名董事。董事會主席將由董事會獨立董事選出。

新的母公司將採用xperi的名稱,但將繼續提供tivo品牌的娛樂服務,以及xperi的高級dts。®,高清電臺®,以及IMAX®強化品牌。該公司的總部將設在加利福尼亞州聖何塞。

時間安排和批准

這一交易已得到兩家公司董事會的批准,預計將於2020年第二季度結束,但須經 監管批准、每一公司股東的批准以及其他慣常的結束條件。

無權利計劃

在批准這項交易的同時,TiVo公司董事會批准了一項股東權利計劃(NOL權限計劃),該計劃旨在保護TiVo公司10億美元的聯邦淨運營損失(NOLs)不受“美國國內收入法典”第382條的影響,該條款可以限制NOL的使用。TiVo交易的完成將使TiVo更接近382節中概述的50%的所有權變化,並增加TiVo Vo的寶貴NOL丟失的風險。TiVo認為,它的税收屬性是一項重要的公司資產,可以提供長期股東利益 ,並應受到保護。NOL權利計劃類似於其他許多擁有大量税收資產的上市公司所採用的計劃。NOL權限計劃將在TiVo事務完成或終止的早期到期。

3


顧問

Centerview Partners,LLC擔任Xperi和Skadden的獨家財務顧問,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP擔任法律顧問。LionTree顧問公司擔任TiVo的獨家財務顧問,Cooley公司擔任法律顧問。

聯合會議電話會議討論交易

Xperi和TiVo將於2019年12月19日(星期四)上午8:00舉行聯合投資者電話會議。東方標準時間討論事務的詳細信息 。有興趣人士可致電+1參加電話會議。800-353-6461或+1 334-323-0501國際上,會議ID為5119625。現場網播和相關的演示材料可在Xperi公司的投資關係網站 (https://investor.xperi.com)和TiVo的投資者關係網站(ir.TiVo.com)上找到。電話會議的重播將於2019年12月20日在美國撥打+1 888-203-1112,或在國際上撥打+1 719-457-0820,電話號碼為 重播ID 5119625,或通過公司各自的投資者關係網站。

Xperi公司簡介

Xperi公司(納斯達克市場代碼:Xper)及其品牌DTS、FotoNation、HD收音機、Invensas和Tessera致力於創造創新的技術解決方案 ,為世界各地的人們帶來非凡的體驗。Xperi公司的解決方案得到了數百家領先的全球合作伙伴的許可,並已在高端音頻、廣播、汽車、計算機視覺、移動計算和通信、內存、數據存儲和三維半導體互連和封裝等領域銷售了數十億種產品。有關更多信息,請致電+1 408-321-6000或者訪問www.xperi.com。

Xperi、DTS、Invensas、FotoNation、HD 收音機、Tessera及其各自的標識是Xperi公司在美國和其他國家的附屬公司的商標或註冊商標。所有其他公司、品牌和產品名稱都可能是其各自公司的商標或註冊的 商標。

TiVo公司簡介

TiVo公司(納斯達克市場代碼:TiVo)將娛樂活動結合在一起,使人們更容易找到、觀看和享受。我們提供最好的電影,節目和視頻從 橫跨現場電視,點播,流媒體服務和無數的應用程序,幫助人們觀看他們的條件。對於工作室、網絡和廣告商,TiVo提供了一羣熱情的觀眾,以增加所有屏幕的收視率和參與度。去tivo.com看吧。

接觸

Xperi投資者聯繫人:

格里·温菲爾德

818-436-1231

geri.weinfeld@xperi.com

Xperi媒體聯繫人:

斯塔西·魯漢

818-436-1086

媒體@Xperi.com

4


Sard Verbinnen&Co.

John Christian ansen/Megan Bouchier/Alyssa Lorenzo

415-618-8750

xperi-svc@sardwor.com

TiVo投資者聯繫人:

德比·帕爾默

818-295-6651

debi.palmer@tivo.com

TiVo媒體聯繫人:

約翰古德温

646-706-1691

john.Goodwin@tivo.com

重要信息及其在哪裏找到

與擬議交易有關的是,Xperi公司(Xperi公司)和TiVo公司(TiVo公司)將使未來的母公司(Holdco)向美國證券交易委員會(SEC)提交一份關於表格S-4的註冊聲明,其中將包括Xperi和TiVo的聯合代理聲明,這也將構成Holdco(聯合代理 Statement/Prospectus)的招股説明書。Xperi、TiVo和Holdco也可能就擬議中的交易向SEC提交其他文件。本新聞稿不能替代聯合代理聲明/招股説明書或Xperi、 TiVo或Holdco可能向SEC提交的任何其他文件。請投資者、XPERI股東和TiVo股東仔細閲讀聯合委託書/招股説明書和提交或將提交給證券交易委員會的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修正( 或補充),因為其中包含關於擬議交易和相關事項的重要信息。投資者、Xperi股東和TiVo股東可通過證券交易委員會維持的網站www.sec.gov免費獲得聯合委託書/招股説明書(如有)的 副本和Xperi、TiVo或Holdco向證券交易委員會提交或將提交的其他文件,或與Xperi或TiVo的投資者 關係部聯繫如下:

Xperi公司

3025果園公園路

加州聖何塞95134

注意:投資者關係

818-436-1231

ir@Xperi.com

TiVo公司

金街2160號

加州聖何塞95002

注意:投資者關係

818-295-6651

ir@tivo.com

5


邀請函的參加者

Xperi、TiVo或Holdco及其各自的董事和執行官員可被視為參與就 提議的交易徵求代理。有關Xperi公司董事和執行官員的信息,包括對其直接利益的描述,包括證券持有或其他方面的描述,載於Xperi公司2019年3月20日向證券交易委員會提交的股東年度會議的代理聲明中。有關TiVo董事和執行官員的信息,包括對其直接利益的描述,按證券持有或其他方式,載於 TiVo公司2019年3月15日向證券交易委員會提交的其2019年股東年度會議的代理聲明中。Xperi股東和TiVo股東可通過閲讀聯合委託書/招股説明書和與交易有關的任何其他相關文件,獲得關於 的直接和間接利益的補充信息,包括Xperi和TiVo董事和執行官員在交易中的利益,這些利益可能與Xperi和TiVo 股東的利益不同,一般情況下可能與Xperi和TiVo 股東的利益不同。

無要約或邀請函

本新聞稿不打算也不應構成出售要約、出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何批准票,也不構成在任何 管轄範圍內出售證券的行為,因為根據任何此種法域的證券法,此種要約、招標或出售在登記或取得資格之前是非法的。除非招股説明書符合經修正的1933年證券法第10節的規定,否則不得提供證券。

前瞻性陳述

本新聞稿載有聯邦證券法所指的前瞻性聲明,包括1933年經修正的“1933年證券法”第27A節和經修正的1934年“證券交易法”第21E節。這些前瞻性陳述是基於Xperi和TiVo目前對擬議交易的預期結束日期及其潛在利益的預期、估計和預測、其業務和行業、管理層的信念以及Xperi和TiVo所作的某些假設,所有這些都可能發生變化。在這種情況下,展望未來的報表往往涉及預期的未來業務和財務業績以及財務狀況,經常包含諸如預期、預期、意願、計劃等詞語,“預期”、“意圖”、“計劃”、“”預期“、”預期“、”打算“、”計劃“、”可以“、”可以“、”尋找“、”看“、”會“、”可能“。所有前瞻性聲明本質上都涉及涉及風險和 不確定性的問題,其中許多是我們無法控制的,不能保證未來的結果,例如關於完成擬議交易及其預期收益的聲明。這些和其他前瞻性陳述,包括未完成擬議的交易,或提出或採取任何必要的歸檔或其他行動,以便及時完成交易,或根本沒有完成交易,這些都不能保證未來的結果,並會受到風險、 不確定因素和可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的結果大不相同的假設的影響。相應地, 有一些或將要發生的重要因素可能導致實際結果與 類聲明中所示的結果大不相同,因此,不應將不適當的結果放在

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依賴任何這類聲明,在依賴前瞻性聲明時必須謹慎行事。可能造成這種差異的重要風險因素包括但不限於: (1)按照預期的條件和時間完成擬議的交易,包括獲得股東和管理當局的批准、預期的税務待遇、意外負債、未來資本支出、收入、成本節餘、 開支、收益、協同增效、經濟業績、負債、財務狀況、虧損、未來前景、Holdco公司業務的業務和管理戰略以及完成交易的其他條件;(2)未能實現擬議交易的預期效益,包括延遲完成交易或整合Xperi和TiVo的業務;(3)Xperi‘s 執行其業務戰略的能力;(4)定價趨勢,包括Xperi和TiVo實現規模經濟的能力;(V)可能對 Xperi、TiVo或其各自董事提起的與擬議交易有關的訴訟;(6)擬議交易中斷將損害Xperi或TiVo業務的風險,包括目前的計劃和業務;(7)Xperi或TiVo保留 和僱用關鍵人員的能力;(Viii)宣佈或完成擬議交易對商業關係可能產生的不良反應或變化;(9)關於Holdco普通股長期價值的不確定性; (X)影響Xperi和TiVo業務的立法、監管和經濟發展;(十一)總的經濟和市場發展和條件;(Xii)法律、監管和税收制度的演變,其中 Xperi和TiVo經營;(十三)潛在的業務不確定性。, 包括現有業務關係的變化,在擬議交易的待決期間可能影響Xperi的財務業績和/或TiVo的財務業績; (XIV)在擬議交易結束期間可能影響Xperi或TiVo追求某些商業機會或戰略交易能力的限制;(XV)災難性 事件的不可預測性和嚴重性,包括但不限於恐怖主義行為或戰爭或敵對行動,以及Xperi和TiVo對上述任何因素的反應;(XVI)未能獲得 Xperi和/或TiVo的股東的批准;以及(Xvii)任何可能分離合並業務的計劃。這些風險,以及與擬議交易相關的其他風險,將在提交給SEC的聯合代理聲明/招股説明書中就擬議的交易進行更充分的討論。雖然此處提出的因素清單和聯合代理聲明/招股章程中提出的因素清單將被視為具有代表性,但不應將這類清單視為所有潛在風險和不確定因素的完整説明。未列出的因素可能對實現前瞻性陳述構成重大的額外障礙。與前瞻性報表中預期的結果相比,結果方面的重大差異的後果除其他外可包括業務中斷、業務問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險,其中任何風險都可能對Xperi s或TiVo的綜合財務狀況、業務結果或流動性產生重大的不利影響。無論是xperi還是tivo,都沒有義務公開提供對任何前瞻性語句的修訂或更新,無論是由於新的信息而產生的 。, 今後的發展或其他情況發生變化,除非證券和其他適用法律另有要求。

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