免費寫作招股説明書
根據第433條提交
(一九二零九年十二月九日)
登記聲明第333-232138號
期末表
日期：2019年12月9日
$800,000,000
任務診斷公司
$800，000，000，2.950%高級債券 2030年到期
| 發行人： | 任務診斷公司 |
| 貿易日期： | (一九二零九年十二月九日) |
| 原始發行日期(結算)： | 2019年12月16日(T+5) |
| 利息應計日期： | (一九二零九年十二月十六日) |
| 評級：* | 穆迪：Baa 2；標準普爾：BBB+；惠譽：BBB |
| 本金： | $800,000,000 |
| 到期日： | 二0三0年六月三十日 |
| 發行價(售價)： | 99.738% |
| 產量： | 2.979% |
| 利率： | 年息2.950% |
| 利息支付期： | 半年一次 |
| 利息支付日期： | 從2020年6月30日開始，每年6月30日和12月30日 |
| 國庫基準： | 1.750%將於2029年11月15日到期 |
| 價差到基準： | T+115 bps |
| 基準收益率： | 1.829% |
| 可選贖回： |
在2030年3月30日(到期日前三個月) (“票面贖回日”)之前，債券可全部或部分贖回，由發行人選擇，至少在15天內，但不超過60天，事先通知郵寄到每個票據持有人的註冊地址，贖回價格等於以下各項： *將贖回的票據本金的100% ，以及 · 按適用的國庫利率加20個基點計算，按票面贖回日計算的其餘定期付款的現值之和，每半年一次，假定360天為12個30天月， 另加尚未支付的贖回日期 的應計利息，但不包括在內。
在票面贖回日期當日或之後，債券可隨時或部分以 作為整筆贖回，由發行人選擇，贖回價格相等於已贖回的債券本金 的100%，另加尚未繳付的贖回日期，但不包括該日。 |
| CUSIP： | 74834升BB5 |
| ISIN： | US 74834LB53 |
| 聯合賬務經理： | 摩根證券有限公司摩根士丹利股份有限公司 富國銀行證券有限責任公司 高盛股份有限公司 美瑞穗證券美國有限責任公司 |
| 共同管理人員： |
法國農業信貸證券(美國)有限公司 MUFG證券美洲公司 第五第三證券公司 PNC資本市場有限公司 美國銀行證券公司 KeyBanc資本市場公司 |
| 利益衝突： | 發行人打算根據債券契約的適用規定，利用發行的淨收益在到期時償還或贖回其應於2020年到期的4.75%高級債券和2.50%到期的高級債券。如果這種票據被贖回，某些承銷商(或其附屬公司)可以持有並將從這一發行中獲得部分收益。如果任何一家承銷商及其附屬公司因贖回而獲得本次發行的淨收益的5%或更多，該承銷商將被視為具有金融行業監管局(FinancialIndustryRegulationAuthority，Inc.)第5121條所指的“利益衝突”。(“規則5121”)。因此，這項提議將按照規則5121進行。根據規則5121，任何有“利益衝突”的承保人都不得在未經賬户持有人具體書面批准的情況下，對其行使酌處權的任何帳户確認銷售。 |
| 全球定居： | 通過盧森堡EuroClearor Clearstream的存託公司。 |
發行人期望票據的交割時間為正本發行日(結算)，即票據定價後的五個工作日(此結算週期稱為“T+5”)。根據“外匯法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據將在T+5結算，因此，希望在定價日進行票據交易的購買者必須在進行任何此類交易時指定一個可選的結算週期，以防止結清失敗；這些購買者還應在這方面諮詢他們自己的顧問。
*注：證券評級並不是向 購買、出售或持有證券提出的建議，可隨時予以修訂或撤回。
簽發人已向證券和交易委員會(證券交易委員會)提交了一份登記聲明(包括 一份招股説明書和一份補充招股説明書)，説明與本來文有關的發行 。在你投資之前，你應該閲讀招股説明書和招股説明書的補充説明，以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和這次發行的信息。 你可以通過在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar免費獲得這些文件。另一種辦法是，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排將招股説明書和招股説明書補編寄給你，如果你要求 ，請致電摩根證券有限責任公司收取1-212-834-4533；摩根士丹利有限責任公司有限責任公司免費收費1-866-718-1649；和 WellsFargo證券，有限責任公司免費收費1-800-645-3751。