美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
附表
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約陳述
1934年“證券交易法”
外交官藥房公司
(標的物公司名稱(簽發人))
德納利合併子公司
(發價人)
直屬全資子公司
聯合健康組織
(最終父母)
(備案人姓名或名稱(指明作為要約人、發行人或其他人的身份)
普通股，無票面價值
(證券類別名稱)
25456K101
(證券類別的CUSIP編號 )
瑪麗安·D·肖特
執行副總裁兼首席法律幹事
聯合健康小組中心
順風道東9900號
明尼蘇達州明尼通卡55343
電話：(952)936-1300
(授權代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
附副本：
蒂莫西·阿拉貢
艾倫·希克斯
Hogan Lovells US LLP
1601 Wewatta街，900套房
丹佛，CO 80202
電話：+1(303)899-7300
備案費的計算
| 交易估價 | 報税額 | |
| 不適用* | 不適用* | |
| * | 本申報不需要申報費，因為它只涉及在投標開始前所作的初步來文 。 |
| ☐ | 如果費用的任何部分按照規則0-11(A)(2)的規定被抵消，請選中該複選框，並用 標識以前支付了抵消費的歸檔文件。通過註冊聲明號，或表格或時間表，以及提交日期，確定先前提交的文件。 |
| 以前支付的數額：不適用 | 備案方：不適用 | |
| 表格或註冊編號：N/A | 提交日期：不適用 |
| 如果該文件僅涉及在開始招標之前所作的初步通信，請選中此框。 |
選中下面的適當框，以指定與報表有關的任何事務：
| 以第14d-1條規則為限的第三方投標要約 |
| ☐ | 發行人的投標要約，但須符合規則13e-4的規定 |
| ☐ | 非公開交易，但須遵守第13e-3條規則 |
| ☐ | 根據第13D條修訂附表13D-2 |
如果備案是報告投標結果的最終修改，請選中以下框：☐
如適用，請選中下面的適當方框，以指定所依據的適當規則規定：
| ☐ | 第13e-4(I)條(跨境發出投標報價) |
| ☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
按時間表向-C提交的這份文件僅涉及Denali合併Sub公司在計劃的投標開始之前所作的初步的 通信。(買方)是密歇根州的一家公司，是UnitedHealth集團有限公司、特拉華州 公司(UnitedHealth Group)的全資子公司，根據自2019年12月9日起，由Purchaser、UnitedHealth Group和外交官(外交官)以每股4.00美元的價格購買所有已發行和流通股的普通股，無面值(股份)，以每股4.00美元的價格購買 現金，但須根據自2019年12月9日起，由Purchaser、UnitedHealth Group和外交官(“合併協議”)簽訂的合併協議和合並計劃進行任何必要的預扣繳。
補充資料
此處所述的投標要約 尚未開始，本文件及其展品既不是購買要約，也不是要約出售股份。在投標開始時，UnitedHealth Group和Purchaser將向美國證券交易委員會(SEC)提交一份投標報價聲明(Br}和相關材料，包括購買要約、發送函和其他報價文件，外交官將向SEC提交一份招標/推薦聲明，列於附表14D-9。聯合衞生集團、買方和外交官打算將這些文件郵寄給外交官的股東。請投資者 和外交官股東在獲得投標報價時，閲讀要約聲明和相關材料(包括收購要約和送文函)和招標/推薦書，因為它們將包含在作出投標決定之前應閲讀的重要信息。這些文件(一旦獲得)將在證券交易委員會的網址 www.sec.gov上免費提供。此外，這些材料將免費提供，向投標的信息代理人D.F.King&Co.Inc.提供，電話為(212)269-5550，供 銀行和經紀人使用，或(866)829-0135提供給所有其他公司，或通過電子郵件發送至dplo@dfking.com。
前瞻性語句
本文件和附件載有聯邦證券法所指的前瞻性陳述，包括在不受限制的情況下，與擬議交易的預期收益和擬議交易結束時間有關的陳述。一般情況下，我們使用預期、估計、估計、預測、預測等詞彙，如預期、估計、估計、預測、預測、計劃、項目、假設或類似的未來詞語等，都應該識別出這樣的前瞻性語句。您不應過分依賴這些聲明。這些聲明所依據的是聯合衞生組織和外交官目前的預期、預測和假設，這些預期、預測和假設可能會導致實際結果和結果與 這些陳述大不相同的風險和不確定因素所造成的風險和不確定因素。除其他外，風險和不確定因素包括：合併協議中規定的要約或合併的條件得不到滿足或放棄的風險，包括收到與 合併有關的監管許可；投標和合並的時間不確定，包括要約和合並不會在預期期限內結束，或根本不確定；不確定有多少外交官股東將在要約中投標；競爭報價的風險；從現在到擬議交易結束期間兩家公司業務的變化；在擬議交易結束後，外交官成功地融入UnitedHealth Group的業務；預期從擬議交易中獲得的戰略利益、協同作用或機會可能無法實現或可能需要的時間超過預期的風險；僱員、客户、供應商或戰略夥伴對擬議交易的負面反應, 包括製藥製造商、批發分銷商、零售藥店和第三方付款人；對關鍵人員和客户的依賴；對增長和組織變革的管理；與訴訟有關的風險；市場上的競爭行為；管制行動或拖延或政府一般監管，包括可能採取的管制行動或與完成擬議交易有關的可能的管制行動或延誤；以及UnitedHealth Group和外交官向SEC提交的文件中詳細説明的其他因素，包括UnitedHealth Group截至2018年12月31日的年度報表10-K 及隨後的SEC文件，以及外交官關於2018年12月31日終了年度10-K表格的年度報告及隨後的SEC文件。如果一個或多個 這些風險或不確定因素成為現實，或者基本假設被證明是不正確的，則實際結果可能與前瞻性陳述中提出的結果大不相同。不能保證此公告中所描述的擬議事務將在當前提議的條件下或在任何特定時間內完成。也不能保證UnitedHealth Group將因擬議的 交易而實現任何特定的未來財務結果，也無法保證UnitedHealth Group將能夠實現擬議交易的任何潛在戰略利益、協同作用或機會。UnitedHealth Group提供此公告中的信息，截至此日期 ，除法律規定外，不承擔任何義務，根據新信息、未來事件或其他原因更新任何前瞻性聲明。
展示索引
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陳列品 |
描述 | |
| (A)(5)(A) | 2019年12月9日聯合新聞稿 | |
| (A)(5)(B) | 日期為2019年12月9日的關鍵信息和談話要點 | |
| (A)(5)(C) | 常見問題於2019年12月9日分發 | |