根據第433條提交
補充2019年12月4日的初步招股章程補編
註冊編號333-218483
(一九二零九年十二月四日)
$65,000,000
5.375%的附屬票據應於2034年12月到期
最後條款和條件
本術語單僅涉及下文所述的
證券和補充條款,並應與2019年12月
4日的初步招股説明書以及所附招股説明書(包括其中引用的文件)一起閲讀,這些證券涉及這些證券。在本術語表中使用但未界定的資本化術語,在這些初步招股説明書中具有賦予它們的含義。
發行人: | 客户銀行(“公司”)
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安保: | 5.375%附屬債券應於2034年12月到期
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類型:
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證交會註冊 |
評級:*
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Kroll:BBB- |
貿易日期:
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(一九二零九年十二月四日) |
結算日期(T+3):**
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(一九二零九年十二月九日) |
清單: | 預期紐約證券交易所
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尺寸: | $65,000,000
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超額分配期權: | 15.0%
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最後到期日:
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(2034年12月30日) |
年息: |
5.375%,每季度支付一次欠款
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利息支付日期:
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每年的3月30日、6月30日、9月30日和12月30日,自2020年3月30日起開始(長第一張優惠券)。
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給公眾的價格: |
100.0%
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日數公約: |
30/360,未調整
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可選贖回: |
公司可於2029年12月30日開始的任何利息支付日期內,按其選擇的方式全部或按 部分贖回票據,贖回價格相當於票據本金的100%,另加任何應計利息和未付利息,但不包括贖回日期。
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公司亦可在任何時間,包括在2029年12月30日之前,全部但不部分贖回該等票據,條件是:(I)法律上有改變或預期的改變,可阻止公司為美國聯邦所得税的目的而扣除該等票據的應付利息;(Ii)其後發生的事件可能會使該等票據不能為規管資本目的而被確認為二級資本,或(Iii)根據經修訂的1940年“投資公司法”,公司須註冊為投資公司,贖回價格相等於票據本金的100%加上任何應計利息及未付利息,但不包括贖回日期。任何票據的贖回均須經聯邦儲備系統理事會事先批准,但須事先獲得批准。
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最低面值/倍數: | $25及超過$25的整數倍數
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CUSIP/ISIN: | 23204G 803/US 23204G8033
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聯合訂票經理: |
B.Riley FBR公司 戴維森律師事務所 Janney Montgomery Scott有限公司
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牽頭管理人員: |
作者聲明:William Blair&Company,L.L.C. Boenning&ScatterGood公司
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共同管理人員: |
InCapital有限責任公司 Maxim集團有限責任公司 韋德布什證券公司 |
*證券評級並不是建議買賣或持有證券的建議,而指定評級機構可隨時修訂或撤回評級。
**根據經修正的1934年“證券法”第15c6-1條規則,二級市場的交易必須在兩個工作日(“T+2”)內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確協議。因此,由於票據最初在定價日期(“T+3”)之後的第三天結清,一般要求希望在下列票據交付 之前進行票據交易的購買者在任何此類交易 之前指定另一種結算安排,以防止結清失敗。購買票據的人,如希望在下列日期之前進行票據交易,應諮詢自己的顧問。
公司已在S-3表格(文件編號333-218483)上提交了一份註冊聲明(包括招股説明書),並向證券交易委員會(“SEC”)提交了一份日期為2019年12月4日的初步招股説明書補充説明(“SEC”)。 在您投資之前,您應先閲讀該註冊説明書中的招股説明書、初步招股章程補編以及該公司以參考方式提交給SEC的 其他文件,以獲得關於 公司和本次要約的更完整信息。投資者可以在證券交易委員會網站www.sec.gov. 上免費獲得這些文件,也可以通過電話聯繫B.Riley FBR,Inc.1-703-312-9580,或通過電子郵件聯繫Prospectes@brileyfbr.com,或通過電話聯繫D.A.Davidson&Co.,電話:1-800-332-5915,或電子郵件:prospectusquest@dadco.com,或聯繫Janney Montgomery Scott LLC,電話:215-665-4450,或電子郵件:prospectus@jyanne.com。
本定價條款單不構成在任何州或管轄區內出售或要約購買任何證券的要約,而在任何州或管轄區,這種要約、招標 或出售都將是非法的。
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