根據1933年“證券交易條例”第433條提交

發行日期為2019年12月3日的免費書面招股説明書

登記聲明編號333-235332

Silvercrest金屬公司

術語表

日期：2019年12月3日

載有與 所述證券有關的重要資料的初步簡表招股説明書，除魁北克省外，尚未提交加拿大各省的證券監管當局。要求向收到本文件並表示有興趣購買所提供證券的任何 投資者提供一份初步簡表招股説明書和任何修改。在發出最後招股説明書的收據之前，不得出售或接受購買證券的要約。這份 文件沒有提供與所提供的證券有關的所有重要事實的全部披露。投資者在作出投資決定之前，應先閲讀初步的短期招股説明書、最後的簡表招股説明書和披露這些事實的任何修改，特別是與所提供的證券有關的風險因素。該公司已向美國證券交易委員會(SEC HEACH)提交了一份登記聲明(包括招股説明書)，以證明與本來文有關的 的發行。在登記聲明生效之前，不得出售本通信中所述的證券，也不得接受購買要約。在您投資之前，您應該閲讀公司向SEC提交的註冊聲明和其他文件中的 招股説明書，以獲得關於該公司和本次發行的更完整的信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站 www.sec.gov免費獲得這些文件。另外，如果你向國民銀行金融公司提出要求，公司、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書寄給你。電話：(416)869-6534，傳真：(416)869-1010，電話：(416)869-6534，電話：(416)869-6534，傳真：(416)869-1010。

發行人：

Silvercrest金屬公司(主要為SilverCrest公司或公司Ho)

要約：

11，000，000普通股(公司股票)

總收入：

C$80，080，000(假設超額分配選擇權已全部行使，則為92，092，000加元)

發行價：

c普通股7.28美元

超額分配

備選方案：

承保人將獲得一項選擇權，可在截止日期後30天內全部或部分行使，以發行價格向SilverCrest再購買1，650，000股普通股，向公司增發總收益不超過12，012，000加元(與公司股票-共同股份-共12，012，000加元)。

收益的使用：

此次發行的淨收益將用於該公司的持續發展和LAS CHISPAS項目的風險，並用於一般營運資金和行政用途。

要約形式：

公開募股，除魁北克省外，根據一份簡短的招股説明書( )在加拿大各省公開發售，並在美國根據根據多管轄披露制度提交的登記聲明在公司明確允許的國際範圍內出售。

形式

承保：

根據常規購買的交易終止條款和結束條件包括在明確的包銷協議 中。

資格：

普通股將是加拿大RRSP、DPSP、RRIF、RESP和TFSA的合格投資。

清單：

將申請在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所上市，上市 應在結束前獲得有條件的批准。該公司的普通股目前在多倫多證券交易所上市，代號為SIL SIL NECH和NYSE American LLC，代號為Silv HECH。

主要承銷商：

國家銀行金融公司，Desjardins證券公司和Scotia資本公司

委員會：

5.0%：5.0%；2.5%：總裁名單(總裁名單以5，000，000加元為上限)

截止日期：

2019年12月18日左右或國家銀行金融公司共同商定的其他日期。和 公司。