根據1933年“證券交易條例”第433條提交
發行日期為2019年12月3日的免費書面招股説明書
登記聲明編號333-235332
Silvercrest宣佈以8000萬加元購買交易融資
| 多倫多證券交易所：SIL_NYSE American：Silv |
立即釋放 |
BC，温哥華，2019年12月3日，SilverCrest Metals Inc. (SilverCrest或the Company)高興地宣佈，它已與由國家銀行金融公司、Desjardins資本市場公司和 Scotiabank牽頭的一個承銷商集團(承銷商)達成協議，根據該協議，承銷商已同意以買入的方式購買該公司的11 000 000股普通股(股票)，其總價為每股7.28加元，總收益為8，080萬加元(發售)。
承保人已獲批一項可全部或部分行使的選擇權(超額分配 )，可在發行完成後30天內的任何時間內，向本公司購買根據發行要約而發行的股份的15%。
該公司將向承保人支付5%的現金佣金，包括在行使超額分配選擇權時所實現的任何收益，但最高收入為500萬加元的認購人名單上的最高收益可減少2.5%的佣金。
該公司打算將提供的淨收入用於繼續探索和開發公司的LASCHISPAS項目，並用於一般營運資金和行政用途。
此次發行預計將於2019年12月18日左右結束，並須符合多項條件，包括獲得所有必要的證券監管批准，以及得到多倫多證券交易所(多倫多證券交易所)和紐交所美國證券交易所(NYSE American)的批准。
這些股票將根據一份簡短的招股説明書在加拿大所有省份(魁北克除外)發售，並將根據美國和加拿大通過的“1933年美國證券法”修訂後的“美國證券法”(經修正)在美國和加拿大通過的“多管轄披露制度”(MJDS)在美國和加拿大通過的一份關於登記股份的表格F-10上的登記聲明在美國提出。這些股票也可根據適用的招股説明書豁免，在加拿大和美國以外的某些法域以私人發行方式發行。然而，在任何省份、州或管轄區，在根據省、州或司法管轄區的適用證券法進行登記或限定之前，此類要約、招標或出售將是非法的，則不得在任何省份、州或管轄區出售股份。
與發行有關的初步簡表招股説明書和F-10表格(包括初步簡表招股説明書)的註冊聲明(包括初步簡表招股説明書)已分別向加拿大證券監管機構和美國證券交易委員會(SEC)提交。初步簡短的招股説明書和註冊説明書可供填寫和修改。
招股説明書載有有關發行的重要信息。在讀者投資之前，他們應該閲讀招股説明書(也包括在 登記聲明中)和公司向加拿大證券監管機構和證券交易委員會提交的其他文件，以獲得關於該公司和發行的更完整的信息。潛在投資者可以通過訪問SEDAR網站www.sedar.com免費獲得向加拿大證券監管機構提交的那些文件，也可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得向SEC提交的文件。另外，公司、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排在接到國民銀行金融公司的要求後，免費向潛在投資者發送招股説明書。英皇街西130號， 4TH安大略省多倫多M5X 1J9樓講臺，電話：(416)869-6534，傳真：(416)869-1010。
沒有證券監管機構批准或不批准本新聞稿的內容。