發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通訊相關的上市登記聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些文件。或者,如果您提出要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書,方法是通過電子郵件聯繫H.C.Wainwright&Co.,LLC,430Park Avenue,Three Floor,New York 10022,電子郵件:Placements@hcwco.com。1發行人自由寫作招股説明書,日期為2019年12月2日,根據1933年證券法規則433提交,與日期為2019年11月14日的初步招股説明書有關。333-234712

N ASDAQ:AEMD T IMOTHY C.R Odell,M.D.,C hief E xecution O ffier J Ames B.F rakes,C hief F infinancial O ffier D ecember 201 9 A ETHLON M EDICAL,I NC.

以下演示文稿包含涉及風險和不確定因素的預測、估計和其他前瞻性陳述,包括我們的產品是否以及何時成功開發和推出;市場對Aethlon Hemopurizer®和其他產品的接受程度;監管延遲、製造延遲以及其他在我們提交給證券交易委員會的文件中詳細描述的風險,這些文件可以在www上查閲。秒政府或在我們的網站上:www.AethlonMedicalcom前瞻性陳述3

A ETHLON M EDICAL,I NC.M EDICAL設備用於威脅生命的疾病·H EMOPURIFIER®-癌症中的外泌體-A可愛和慢性病毒性疾病·E XOSOME S CIENCES,I NC。-80%控股子公司-D IAGNOSTICS癌症和神經退行性疾病NASDAQ:AEMD 4

FDA指定“B REAKTROUGH D EVICE”用於治療未通過改進治療解決的威脅生命的糖基化病毒和去除晚期或轉移性癌症患者的促癌外泌體,這些患者對SOC T HE A ETHLON H EMOPURIFIER®D ESIGNATED A“B REAKTROUGH D EVICE”沒有反應或不能耐受FDA 5的SOC T HE A EMOPURIFIER®D ESIGNATED A“B REAKTROUGH D EVICE”

THE E TH LON H EMOPURIFIER®U SES為封閉式自容泵系統建立透析基礎設施電位6

H EMOPURIFIER M ECHANISM作用·使用透析基礎設施操作的一次性中空纖維血漿置換盒·包含凝集素親和力基質,包括與Chromosorb結合的Galanthus nivalis凝集素(GNA)-結合甘露糖顯示膜-包括大多數病毒和外泌體·纖維孔隙允許

L ECTINS B Ind M Embrane S ugar M OLECULES甘露糖(糖)分子灰色8

H EMOPURIFIER®P程序圖9 O NCOLOGY·C促外泌體-S UB-攜帶細胞蛋白質和核酸的細胞顆粒-正常細胞和惡性腫瘤細胞中的NTRACELLULAR通訊系統·T細胞衍生的外泌體(TEX)PREMPAGE-C血液療法R ESISTANCE-M ETASTASIS-I MMUNE抑制·E XOSOME清除與-C血液療法-免疫治療有潛在協同作用-

E XOSOMES P以前U重新認識的T ARGETS F或C臨牀A PPLICATIONS·L argely I GNORED B Y the S CIENTIFIC C Community U NTIL R recently·I N 2006,只有76 P EER-R EVIEWED P UBLICATIONS·T Oday,超過5,000·25%的exosome出版物在過去兩年中J癌症免疫治療。2018年;1(1):9-16 10

腫瘤衍生的exosome在癌症護理中一個重要的未得到滿足的需求E xosome被腫瘤細胞釋放(代表性插圖)11

•P HASE I C ONTRACT FROM NCI-C OMPLETED“D EVICE S TRATEGY FOR S ELECTIVE I SOLATION OF O NCOSOMES AND N ON-M ALIGNANT E XOSOMES”•NCI SBIR G RANT-O NGOING“T HE H EMOPURIFIER®D EVICE FOR T ARGETED R EMOVAL OF B REAST C ANCER E XOSOMES FROM THE B LOOD C IRCULATION”•A WARDED S EPTEMBER 2019–P HASE II NCI SBIR C ONTRACT$1.8 MILLION OVER 2 YEARS“A D EVICE P ROTOTYPE FOR I SOLATION OF M ELANOMA E XOSOMES FOR D IAGNOSTICS AND T REATMENT M ONITORING”N ATIONAL C ANCER I NSTITUTE(NCI)S TUDIES 12

H EMOPURIFIER®C APTURES E XOSOMES F ROM D iVerse C ANCERS·M ELANOMA·B原發癌·O Varian癌·H EAD和頸部癌·E SOPHAGEAL癌·其他正在研究的腫瘤類型N ONCLINICAL D ATA 13

H EMOPURIER開發M ANUFACTURING·GMP P ROCESS-CMO合格R EGULATORY·IDE用於威脅生命的病毒適應症有效·29個病毒受試者中有超過125次成功治療·E BOLA擴展訪問協議在美國獲批,C ANADA·1 E BOLA患者在G ERMANY成功治療·O NCOLOGY IDE批准O CTOBER 2019 C臨牀·E ALLY可行性研究(EFS)在頭頸部癌症正在啟動14

B REAKTROUGH D ESIGNATION IDE“SPRINT”審查·I NITIAL適應症-晚期/轉移性頭頸癌·F ILED S 5 TH·F IRST 3天后的一輪評論·S IX額外的評論·S偶數修正案在25天內提交·A改進的O CTOBER 4 TH·N OTIFIED@15評審週期最後一天的4 PM

EFS IN H EAD和N Eck S QUAMOUS C ELL C ARCINOMA·10-12名患有晚期或轉移性HNSSC的受試者·C OMBINATION以pembrolizumab作為一線治療·P EMBRO A改進的June 2019一線治療·F Our Hour H EMOPURIFIER治療緊接PEMEMO之前·E NDPOINTS·S安全·E XOSOME清除和表徵·ORR,PFS,OS

E XOSOME S CIENCES,I NC.基於E XOSOME的診斷·E XOSOMAL TAU蛋白與NFL球員的創傷暴露相關-J.A LZHEIMERS D is.2016·正在進行的C ONFIRMATORY CTE研究正在進行AT TRANSLATIONAL G enomics I NSTITUTE·CTE在活體玩家中的潛在診斷·O NCOLOGLOGY在開發中的應用·C與H OAG H Ospital S Systems合作研究癌症外泌體-I nitiated S 2019-I DENTIFICATIATION of E XOSOMAL M ARKERS of C ANCER R ISK&P ROGRESSSSERS E XOSOMAL M ARKERS of C ANCER ISK&P ROGRESSES

A ETHLON M EDICAL,I NC.S選舉的財務信息18資產負債表的數據:現金和現金等價物$785,658營運資本$(268,824)總資產$1,281,790累積赤字$(109,423,894)總股東權益$20,672 AS#年9月30,φ2019年,Aethlon Medical,Inc.HAD:·截至2019年9月30日的財政年度6個月(未經審計)經營活動中使用的現金淨額(2,320,866)$(4,293,433)$經營活動中使用的現金淨額:根據股票激勵計劃為未來發行保留的11,854股普通股。323,242股普通股,為根據已發行認股權證發行而保留,加權平均行使價為每股38.26美元;以及51,124股普通股,可在以加權平均行使價每股44.12美元行使未行使股票期權時發行;按2019年9月30日年月日的年月日為年月日,年月日為年月日。

A ETHLON L eadership T IMOTHY C R Odell,M.D.,C hief E xecution O ffier·P HYSICIAN S CIENTIST具有>30年的上市和私營公司開發經驗,3個IPO S在美國和國外,10個產品從BANS到晚期臨牀試驗J Ames B.F rakes,C hief F Financial O ffier·29年上市公司CFO經驗,投資B ANKING&VC A NNN和細胞生物學世衞組織曾在S Cripps R esearch I NSTITUTE和N EBRASKA M EDICAL C ENTER大學擔任學術研究職位。M ichael J ACOBS,S enior S CIENTIST·E XTENSIVE醫療器械產品開發和工藝改進背景。H以前的研究在E LSEVIER和C HEMISTRY的R oYAL S ocity的各種同行評議期刊上發表了多篇文章。19

O utside D IRECTORS C Harles J.F Isher,J R.,M.D.,C Hirman of the B Oard·A cadmic&Industry Think Lead in敗血癥,炎症和凝血·H EAD of Critical Care-C Level and C Linic·S enior Executive-L Illy,A BBOTT,C ARDIOME·Founder和四家生物技術公司C Hetan S Hah的首席執行官,M.D.·董事會認證的O TOLARYNGOLOGIST和ESI S ABRINA M ARTUCCI J ohnson·F ounder和DarÉB IOSCIENCE(NASDAQ:DARE)E D B ROENNIMAN·在高科技企業的形成和發展方面具有豐富經驗的企業家-A ETHLON M EDICAL,NC的董事。自1999年以來,G UY C IPRIANI·C HIEF B USIVITY O FEVER在M ICROBION C公司工作,擁有近20年的製藥和生物技術行業經驗20

摘要·唯一的H EMOPURIFIER®血液淨化設備·T WO FDA B REAKTHROUGH名稱·癌症和病毒性疾病的多個治療靶點·M ANAGEMENT團隊具有超過100年的醫療經驗·E XOSOME S CIENCES子公司-D IAGNOSTICS在癌症和神經退行性疾病中的應用·NASDAQ:AEMD 21

本演示文稿包含涉及風險和不確定因素的預測、估計和其他前瞻性陳述,包括我們的產品是否以及何時成功開發和推出;市場對Aethlon Hemopurizer®和其他產品的接受程度;監管延遲、製造延遲以及其他在我們提交給證券交易委員會的文件中詳細描述的風險,這些文件可以在www上查閲。秒政府或在我們的網站上:www.AethlonMedical地址:加利福尼亞州聖地亞哥92123 858.459.7800納斯達克:AEMD www.aethlonMedical al.com.com9635花崗巖山脊車道,Suite100San Diego,California 92123 858.459.7800納斯達克