根據規則424(B)(3)提交

登記編號333-221477

招股説明書補充

(致2017年11月28日的招股説明書)

448，949股普通股

Sonoma 製藥公司

普通股

我們提供448，949股普通股 ，面值為每股0.0001美元，或以每股3.5美元的公開發行價發行。

我們的普通股在納斯達克 資本市場以“SNOA”為代碼報價。2019年11月25日，我們普通股的最後報告售價為每股4.12美元。

根據2019年11月25日的收盤價4.12美元計算，我們在2019年11月25日由非關聯公司持有的已發行 表決權普通股的總市值為5，407，000美元 25。根據2019年10月30日的收盤價6.45美元計算，2019年10月30日我們由非關聯公司持有的已發行有表決權普通股的總市值為8，464，845美元 。在此之前(包括日期 )的十二個日曆月內，我們沒有根據一般指示I.B.6出售任何證券。表格S-3。

投資我們的證券涉及 高風險。在購買我們的任何證券之前，您應該仔細考慮本招股説明書增刊S-3頁的“風險 因素”中描述的風險因素。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書 附錄或附帶的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

____________

(1)見“分配計劃“ 從本招股説明書附錄S-8頁開始，描述應支付給安置代理的補償，包括 安置代理認股權證的簽發和費用的報銷。

(2)假設最大報價已完成。

因此，配售代理預計在2019年11月29日左右交付股份 。

道森 詹姆斯證券公司

本招股説明書附錄 的日期為2019年11月27日，以普通收盤條件為限，包括在發售中出售的額外股份的上市。

目錄

招股説明書附錄

招股説明書

您應僅依賴通過引用納入或在本招股説明書附錄中提供的信息 、隨附的招股説明書和註冊聲明。 我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的 信息，您不應依賴它。我們不會在任何不允許提供或銷售 的州提出出售這些證券的要約。您應該假設本招股説明書附錄中的信息，以及附帶的招股説明書，包括 通過引用納入其中的任何信息，只有在這些文件的日期時才是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務 狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

我們僅在允許此類報價和銷售的司法管轄區出售並尋求 報價購買這些證券。本招股説明書 附錄和附帶招股説明書的分發以及證券在某些司法管轄區的發行可能受到法律限制。 在美國境外獲得本招股説明書附錄和隨附招股説明書的人必須通知 自己，並遵守與在美國境外發行證券和分發本招股説明書 附錄和隨附招股説明書有關的任何限制。本招股説明書附錄和附帶的招股説明書 不構成出售要約或邀約購買本招股説明書附錄提供的任何證券 以及由任何司法管轄區的任何人提供的附帶招股説明書 不構成，也不得與要約購買要約相關使用 該人在任何司法管轄區提出此類要約或邀約是非法的 。

關於本招股説明書增刊

本招股説明書附錄和附帶的 招股説明書是我們於2017年11月9日向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission) 提交的表格S-3上的“擱置”註冊聲明的一部分，並於2017年11月27日宣佈生效。

本文檔分為兩部分。第一個 部分是本招股説明書附錄，它描述了本次發行的條款，還添加並更新了附帶招股説明書中包含的 信息以及通過引用併入本招股説明書附錄和附帶的 招股説明書中的文件。第二部分是附帶的招股説明書，它提供了關於我們的普通股 股票和我們可能根據我們的貨架註冊聲明不時提供的其他證券的更一般信息，其中一些不適用 本招股説明書附錄提供的證券。如果 本招股説明書附錄中包含的信息與附帶的招股説明書或通過引用納入其中的任何文件 中包含的信息存在衝突，則另一方面，您應依賴本招股説明書附錄中的信息。

在作出投資決定之前，您應該閲讀本招股説明書增刊， 附帶的招股説明書，本招股説明書增刊中通過引用併入的文件和附帶的招股説明書 。您還應閲讀並考慮本招股説明書附錄 部分中引用的文檔中的信息，標題為“在哪裏可以找到更多信息“和”通過引用將某些文件編入 .”

在本招股説明書增刊和附帶的 招股説明書中，除非另有説明，否則術語“索諾瑪”、“我們的” 和類似術語是指索諾瑪製藥公司。及其子公司在合併的基礎上。

供品

危險因素

投資我們的證券涉及 高風險。在投資我們的證券之前，您應該仔細考慮以下描述的風險，以及 本招股説明書增刊和附帶的招股説明書中包含的所有其他信息，並通過引用將其併入本文和其中 ，包括我們最近的Form 10-K年度報告和隨後的文件。其中一些因素主要與我們的業務和我們經營的行業有關 。其他因素主要與您對我們證券的投資有關。 此處和下文描述的風險和不確定因素不是我們面臨的唯一風險，而是我們認為是重要的風險和不確定因素。 我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定因素也可能會對我們的業務和運營產生重大不利影響 。如果發生以下風險中包含的任何事項，我們的業務、財務 狀況、運營結果、現金流或前景可能會受到重大不利影響。在這種情況下，您可能會失去 您的全部或部分投資。還請仔細閲讀下面題為“關於前瞻性 聲明的警示注意事項”的部分。

與此產品相關的其他風險

我們將在 如何使用收益方面擁有廣泛的自由裁量權，並且我們可能會以此發售中的購買者和其他股東可能不同意的方式使用收益。

我們打算將 本次發售的淨收益用於營運資金和一般公司目的。我們的管理層將在本次發行的淨收益的應用 上擁有廣泛的自由裁量權，並可能以不會改善我們的運營結果或提高 我們普通股的價值的方式使用這些收益。管理層未能有效運用這些資金可能導致財務損失， 可能對我們的業務產生重大不利影響，或導致我們普通股的價格下降。

由於未來的股票發行，本次發售的購買者可能會經歷 未來的稀釋。

為了籌集額外資本 執行我們的業務計劃，我們可能在未來提供額外的普通股或其他可轉換為普通股的證券 為我們的普通股或可交換的普通股，價格可能與本次發售中的每股價格不同。在任何其他發售中，我們可能以低於購買者在本次發售中支付的每股價格 出售 股票或其他證券，並且未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利。 在未來交易中，我們出售額外普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在本次發售中支付的每股價格。 在未來的交易中，我們可能會以低於購買者在本次發售中支付的每股價格的價格出售 股份或其他證券。 在未來的交易中，我們出售額外普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在本次發售中支付的每股價格。此外， 2017年12月8日，我們與B.Riley FBR，Inc.簽訂了市場發行銷售協議。根據該條款，我們可以通過B.Riley代理 作為我們的銷售代理，不時發行和 出售總髮行價高達500萬美元的普通股股票。自執行本協議以來，我們已出售了約200萬美元的普通股股份。 根據本協議進行的未來出售可能會導致我們現有股東的額外攤薄。

我們在“盡最大努力”的基礎上出售本招股説明書中提供的證券 ，沒有最低報價，並且可能無法出售本招股説明書中提供的任何證券 。

我們已聘請安置代理 充當與此產品相關的安置代理。雖然配售代理人將盡其合理努力安排 出售證券，但他們沒有義務購買任何證券。因此，沒有明確的 承諾購買本次發售中的任何證券。因此，不能保證我們能夠 出售所有或任何在此提供的證券。此外，我們沒有指定最低提供金額，也沒有 或我們將建立與此提供相關的託管帳户。由於沒有代管帳户和最低提供金額 ，投資者可能處於他們已經投資於我們公司的位置，但由於 對此提供缺乏興趣，我們無法實現我們的目標。此外，由於沒有運行中的託管賬户，也沒有最低投資額， 我們提供的證券銷售的任何收益都將可供我們立即使用，儘管 我們是否能夠使用這些資金有效實施我們的業務計劃仍存在不確定性。投資者資金在任何情況下都不會被退還 ，無論是在發售期間還是之後。

我們的生意

我們是一家專業製藥公司 致力於為數百萬慢性皮膚病患者識別、開發獨特的差異化療法並將其商業化。我們提供早期幹預緩解，幾乎沒有副作用或禁忌症。我們相信我們的產品 銷往美國和國際各地，通過治療和減少某些皮膚病，包括痤瘡、特應性皮炎、疤痕、感染、瘙癢、疼痛和有害的 炎症反應，改善了600多萬患者的患者預後 。我們的願景是成為改善護理和為所有患者提供更多機會的催化劑。

我們的核心市場差異化基於 成為穩定的次氯酸(HOCl)解決方案的領先開發商和生產商。眾所周知，HOCl是 最安全和最有效的方法之一，可以緩解瘙癢、炎症和燒傷，同時通過增加氧合 和消除持久性微生物和生物膜促進自然癒合。

我們的核心市場包括 患有各種皮膚病的患者，包括皮膚病、痤瘡、疤痕、皮膚屏障和鱗狀皮膚狀況。我們的二級市場 包括眼睛衞生和急性護理市場。這些情況影響到世界各地的患者，他們不得不使用不夠理想的 解決方案或具有明顯副作用的解決方案。皮膚狀況可能對生活質量有顯著的多維影響，包括患者的身體、功能和情感健康。

我們還在HOCl技術 的基礎上增加了兩個互補的技術平臺：Lipogrid®皮膚屏障解決方案和Exuvimax™皮膚除垢 解決方案。Lipogrid是一種脂質結構基質，由固體脂質顆粒和囊泡組成，含有磷脂、神經酰胺、脂肪酸和膽固醇類穩定劑，可為真皮提供構建塊並保護皮膚。Exuvimax含有碳酸二異丙酯(Cthiol®Oil)和二甲基硅油的組合 ，提供了一種專為非常有效但 安全的角質溶解效果設計的專利配方，即皮膚頂層脱落。我們的產品Loyon®基於Exuvimax技術 ，其主要優點是去除水垢，因此允許局部治療在基礎 條件下更有效和更快地工作。

我們在美國的一些主要產品包括：

我們在美國以外的主要產品 是：

截至2019年9月30日，我們已獲得美國食品和藥物管理局(FDA)的 21許可，允許我們根據美國《聯邦食品、藥物和化粧品法案》第 510(K)節將我們的產品作為醫療器械銷售。

在美國以外的地區，我們銷售皮膚科和高級組織護理產品 ，並帶有歐洲符合性標誌，即ConformitéEuropéenne或CE。這些 CE涵蓋48個國家/地區的25種產品，在巴西、中國、東南亞、韓國、印度、澳大利亞、新西蘭和中東獲得了不同的批准。

皮膚病學

在美國，我們與拜訪或致電皮膚科醫生的內部銷售團隊一起向皮膚科 市場銷售。我們的皮膚科產品主要由分銷商、 批發商和藥店購買。

雖然具體的客户要求 可能因應用而異，但客户通常要求質量、創新、經濟實惠和臨牀支持的功效。 我們通過推出治療持續性和常見皮膚病的新產品來回應這些客户需求， 以及促進癒合並改善選擇美容皮膚科手術的患者的結果。我們的戰略重點是 推出創新的新產品，這些產品由人類臨牀數據支持，應用程序可解決當前需求的特定皮膚病 程序。此外，我們尋找可以為新產品系列提供有效的產品線擴展和定價 的市場。

我們尋求通過新產品、現有產品的銷售、持續的培訓和支持以及護膚產品的分銷 來擴展和擴大我們與客户的 持續關係。我們主要通過辦公室訪問、研討會、貿易展覽、網絡研討會和貿易期刊面向從業人員。 我們還通過小冊子、研討會和網站向潛在患者進行營銷。此外，我們還與公認的 專家小組成員一起提供臨牀論壇，以促進高級治療。

眼睛護理和高級組織護理

我們的眼睛護理和高級組織護理產品 為患者提供與皮膚科相似的好處。我們通過專門的 內部銷售力量並通過內部呼叫中心為眼部護理和高級組織護理市場提供支持。我們還與受尊敬和有影響力的 醫生和外科醫生建立了戰略合作伙伴關係，以推廣我們的產品。我們的眼睛護理產品包括處方和配藥解決方案 主要由眼科醫生和視光師開出，並得到藥店的支持，在某些情況下，通過批發網絡銷售。我們的組織 護理產品主要由醫院、醫生、護士和其他保健從業人員購買。

動物保健

我們的動物保健產品提供 與人類皮膚病相似的好處。對於我們在美國和加拿大銷售的動物保健產品，我們與Manna Pro Products，LLC合作，為寵物帶來解脱，讓它們的主人安心。MANNA Pro向 美國和加拿大的 國家寵物商店零售連鎖店、農場動物專賣店、農場動物獸醫、雜貨店和大眾零售商分銷非處方藥產品。

2019年5月20日，我們將亞洲和歐洲市場的某些動物保健產品權利和資產出售給 優質寵物食品和產品的國際進口商和分銷商Petagon，Limited。這些資產的購買價是270萬美元。我們同意 我們將繼續以某些商定的轉讓價格向Petagon提供產品五年。此次銷售涉及一些 亞洲專利和商標，以及動物保健產品在亞洲和歐洲的獨家經銷權。

企業信息

我們於1999年4月根據加利福尼亞州 的法律註冊為MicroMed實驗室公司。2001年8月，我們更名為Oculus Innovation Sciences，Inc. 2006年12月，我們根據特拉華州的法律重新註冊。2016年12月6日，我們將名稱從Oculus Innovative Science，Inc.更名為Oculus 。索諾瑪製藥公司我們的主要行政辦公室位於1129N.McDowell Blvd.， 加利福尼亞州佩特勞馬，郵編：94954，電話號碼是(94954)283-0550。我們有兩個活躍的全資子公司：墨西哥的Oculus Technologies ，S.A.de C.V.，在墨西哥組織；以及索諾瑪製藥荷蘭，B.V.，在荷蘭組織。

附加信息

投資者和其他人應注意，我們 使用我們的公司網站(www.sonomapharma.com)、我們的投資者關係網站(ir.sonomapharma.com)、 SEC文件、新聞稿、公共電話會議和網絡廣播來公佈重要的財務信息。關於我們網站的信息或可通過我們的網站訪問的信息 未通過引用併入本招股説明書附錄中。

關於前瞻性 聲明的警示説明

本招股説明書增刊、隨附的 招股説明書以及通過引用併入本招股説明書增刊中的文件包含前瞻性陳述。在本招股説明書附錄中使用 時，附帶的招股説明書和通過引用併入本文或其中的文件中使用的詞語 “預期”、“打算”、“估計”、“計劃”、“項目”、“繼續”、“ ”正在進行中、“潛在”、“預期”、“預測”、“相信”、“打算”、“ ”可能、“可以”、“將”、“應該”、“可以”、“可能”、“預期”、“預測”、“相信”、“打算”、“可以”、“將”、“應該”、“可以”，“Will”、“Proposal”、 和類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。

您不應過分依賴 這些前瞻性陳述。由於許多原因，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同 ，包括我們的“危險因素“部分。雖然我們認為前瞻性陳述中反映的預期 是合理的，但它們僅與陳述作出日期 的事件有關。這些前瞻性陳述僅涉及截至本招股説明書增刊之日。我們明確表示不承擔任何義務 或承諾更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述，以反映我們對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化， 法律要求的除外。但是，您應該查看我們在Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和向SEC提交的Form 8-K當前報告中所做的其他披露。

收益的使用

如果我們完成最高發售，我們 估計出售我們提供的448，949股普通股的淨收益在扣除佣金和我們預計應支付的發售費用後將約為1，382，000美元 。

我們打算將此 發行的淨收益用於營運資金和一般公司目的。截至本招股説明書增刊之日，我們無法 確定本次發行給我們的淨收益的所有具體用途。因此，我們的管理層在運用這些收益時將有廣泛的 酌處權。

證券説明

我們有24，000，000股授權普通股 ，每股票面價值0.001美元。截至2019年11月25日，已發行和已發行的普通股有1，329，726股。 普通股的所有已發行股票均已全額繳足且不可評估，而所提供的普通股在發行時將 全額支付且不可評估。

我們普通股 和權證的轉讓代理是Computershare，Inc.。位於462南4街，套房1600，路易斯維爾，肯塔基州40202。其電話號碼 為1-888-647-8901。

分配計劃

就業代理協議

關於此次發行，我們於2019年11月 26日與道森·詹姆斯證券公司簽訂了配售代理協議。作為首席配售代理和唯一的簿記 經理，Dawson James Securities，Inc.將同意盡最大努力作為我們的配售代理， 與我們的普通股的銷售有關。配售代理不會自行購買或出售我們根據本招股説明書提供的任何證券 ，也不會要求其安排購買或出售任何特定數量或金額的證券， 但配售代理將同意擔任我們的代理，並盡其合理的最大努力安排出售本次發售中的所有證券 。配售代理可以聘請選定的交易商協助配售證券。 沒有必須出售的最低證券數量作為完成本次發行的條件。

配售代理協議規定 配售代理的義務受某些先決條件的約束，其中包括我們的業務不存在任何重大不利變化 以及收到習慣法律意見、信件和證書。此外， 我們在安置代理協議中做出了某些陳述和保證，並且我們將同意 安置代理協議中的某些約定。配售代理人可被視為 證券法第2(A)(11)條所指的承銷商，其收到的任何佣金以及在 作為委託人行事期間轉售其出售的證券而實現的任何利潤可能被視為證券法下的承銷折扣或佣金。作為承銷商，配售 代理將被要求遵守證券法和交易法，包括但不限於，規則10b-5和交易法下的 M規則。這些規章制度可能會限制 配售代理人作為委託人購買和出售普通股的時間。根據這些規則和法規，配售代理(I)不得從事與我們的證券有關的任何穩定 活動；(Ii)不得競標或購買我們的任何證券，或試圖誘使任何 人購買我們的任何證券，除非交易法允許，除非其完成其參與 的分銷。

根據配售代理協議 ，我們同意，自本次發售之日起60天內，我們不會(A)直接或間接要約、出售或以其他方式轉讓或處置我們股本的任何股份或任何可轉換為或可行使或可交換為我們股本的 股份的證券，但行使未行使的期權和認股權證、為補償而發行的證券除外；或 (B)提交或導致提交任何有關發行我們股本的任何股份或任何可轉換為或可行使或可交換我們股本股份的證券 的任何登記聲明，但根據員工福利計劃表格S-8上的登記聲明 除外。

我們的管理人員和董事還同意， 除有限例外情況外，在安置代理協議日期後的60天內，不提供、出售、簽約 出售、質押、授予任何購買選擇權、進行任何賣空或以其他方式直接或間接處置 普通股的任何股份或任何可轉換或可交換的普通股，無論是在配售之日擁有的 代理協議，還是未經配售代理事先書面同意而在以後購買的普通股 。 ， 。配售代理可在鎖定期終止前的任何時間或不時，憑其 的單獨酌情權，在不另行通知的情況下，釋放所有 或受鎖定期協議約束的證券的任何部分。

道森·詹姆斯(Dawson James) 證券公司(Dawson James Securities，Inc.應有權就任何公開或非公開發行 或任何種類的其他融資或集資交易享受與本發售中規定的相同費用，只要此類融資或資本是由道森介紹給我們或參與本次發售的 投資者向我們提供的，如果此類融資在發售完成後6個月內的任何時間完成 ，則我們將有權獲得與本發售中規定的費用相同的費用 或任何種類的其他融資或籌資交易，但前提是此類融資或資本是由道森介紹給我們或參與本次發售的投資者提供給我們的。我們還授予道森·詹姆斯(Dawson James)優先購買權，可以 作為主要管理承銷商和唯一簿記管理人，或作為主要配售代理，對任何及所有未來的股本、股權掛鈎或 可轉換債務，不包括循環貸款債務發行，在該6個月 期間，在市場銷售或來自某些購買者的資金，或本公司或公司的任何繼任者或任何附屬公司的資金。

成交後，我們將以電子形式向每個交付基金的購買者 發送該購買者購買的普通股的數量。

道森·詹姆斯證券公司(Dawson James Securities，Inc.)、其高級管理人員 和註冊代表可按照與投資者參與此次發行相同的條款和條件參與此次發行。

費用和開支

在本次發售結束時，我們已 同意向配售代理支付(I)相當於本次發售中籌集的總收益的8%的現金費用，以及(Ii) 認股權證購買我們普通股的股份數量等於以行使價$4.375出售的普通股股份總數的5% ，在每種情況下不包括向某些購買者出售任何證券。認股權證 將可在本次發售 開始銷售後六個月開始的期間內隨時或不時全部或部分行使，並自該日期起結束五年。權證規定了與FINRA規則5110一致的無現金行使條款 和慣常的反稀釋條款(用於股票股息和拆分和資本重組)。 權證和相關證券被FINRA視為賠償，因此遵守FINRA規則5110(G)(1)。 根據FINRA規則5110(G)(1)，權證和行使權證時發行的任何證券都不是權證或稱為交易 ，該交易將導致任何人在緊接 發行認股權證的要約生效之日或開始銷售之日後180天內對該等證券進行有效經濟處置，但 轉讓任何證券除外：(I)通過法律的運作或本公司的重組；(Ii)向參與本次發售的任何FINRA會員商號 及其高級管理人員或合夥人，如果所有如此轉讓的證券在剩餘時間內仍受上述鎖定限制 ；(Iii)如果由配售代理或相關人士持有的我們的證券總額不超過正在提供的證券的1%；(Iv)由投資基金的所有股權所有者按比例 實益擁有，條件是沒有參與成員管理或以其他方式指導基金的投資 ，參與成員在總體上持有的基金股本不超過10%；或(V)行使 或轉換任何證券，如果收到的所有證券在剩餘時間 仍受上述鎖定限制的限制。

我們還同意報銷安置 代理的某些費用，包括最高50，000美元的勤勉和法律費用。

我們估計此 產品將由我們支付的總費用約為65，000美元。假設我們完成最高發售，扣除 估計的發售費用後，我們預計本次發售的淨收益約為1，382，000美元。

賠償

我們已同意賠償安置 代理和指定的其他人在安置代理協議下與安置代理的活動有關或產生的某些責任 ，併為安置代理可能需要就 此類責任支付的款項作出貢獻。

上市

我們的普通股在納斯達克資本市場掛牌 ，代碼為“SNOA”。

法律事項

發行本招股説明書提供的普通股 的有效性將由Tromble Business Law，PC為我們傳遞。Tromble Business Law PC的負責人Amy Tromble擔任我們的首席執行官。Schiff Hardin LLP，華盛頓特區，是與此產品相關的 安置代理的法律顧問。

專家

索諾瑪製藥公司的合併財務報表索諾瑪製藥公司於2019年7月1日提交的截至2019年3月31日 年度的Form 10-K年度報告中出現的這些報告已由Marcum LLP審計，Marcum LLP是一家獨立註冊的公共會計 公司，在其中包括的報告中闡述了這些報告，並通過引用將其併入本文。此類合併財務報表 以會計和審計專家 這樣的公司權威提供的報告為依據，通過引用將其併入本文。

在那裏可以找到更多信息

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、 代理聲明和其他信息。您可以閲讀和複製註冊聲明和我們向證券交易委員會提交的任何文件 ，免費，請到證券交易委員會公共參考部，地址：第五街450號1024室， N.W.，Washington，D.C.20549。公眾可致電證券交易委員會 (1-800-SEC-0330)獲取有關公共資料室運作的信息。證券交易委員會還維護一個互聯網網站，其中包含 報告、代理和信息聲明以及以電子方式向證券 和交易委員會提交的有關注冊人的其他信息。證券交易委員會的全球網址是http://www.sec.gov證券交易委員會網站上的信息 不是本招股説明書的一部分，對本網站或任何其他網站的任何引用都是無效的 文本引用。

本招股説明書是我們向證券交易委員會提交的註冊 表格S-3聲明的一部分，以登記將在此提供的證券。本招股説明書不包含 註冊聲明中包含的所有信息，包括某些展品和時間表。您可以在上面列出的地址或從上面列出的SEC網站 獲得註冊 聲明並向SEC提供註冊聲明的證明。除上述內容外，我們還在www.sonomapharma.com上維護了一個網站。我們的網站內容僅供參考 。我們既不應將其用於投資目的，也不應通過引用將其併入本招股説明書。 我們在www.sonomapharma.com上提供Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告和Form 8-K的當前 報告的副本，以及在我們以電子方式向SEC提交這些材料 或將這些文件提供給SEC後，儘快對此類文件進行任何修改。

通過 引用納入某些文件

SEC允許我們“通過引用方式合併 ”我們向SEC提交的文件中包含的信息，這意味着我們可以通過讓您參閲這些文件而不是將它們包含在本招股説明書中來向您披露重要信息 。通過 引用納入的信息被視為本招股説明書的一部分，您應該像閲讀本招股説明書一樣仔細閲讀它。 我們向SEC提交的稍後信息將自動更新並取代本招股説明書中包含的信息或 通過引用併入的信息，並將從這些文檔提交之日起被視為本招股説明書的一部分 。我們已向SEC提交文件，並通過引用將以下內容納入本招股説明書：

此外，我們根據1934年修訂的“證券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向SEC提交的所有文件，在本招股説明書所屬的初始註冊聲明的日期 之後，在註冊聲明生效之前 以及我們在本招股説明書日期之後和證券發售終止之前向證券交易委員會提交的所有此類文件 應被視為通過引用納入本招股説明書，並從提交這些文件的相應 日期起成為本招股説明書的一部分。除非特別聲明相反，否則我們可能不時向SEC提供的任何當前Form 8-K報告中 2.02或7.01項下披露的任何信息都不會通過引用 納入本招股説明書，或以其他方式包括在本招股説明書中。

您可以通過以下地址和號碼 寫信或致電 索取通過引用合併但未隨本招股説明書一起交付的任何或所有文件的副本：投資者關係部，索諾瑪製藥公司，1129N.McDowell Blvd.，佩塔盧馬，加利福尼亞州94954， 電話(94954)283-0550。但是，我們不會將展品發送到這些文檔，除非這些展品通過引用特別併入這些文檔中 。

披露委員會關於 賠償的立場

對於根據經修訂的證券法產生的責任 可能允許註冊人的董事、高級管理人員和控制人 根據公司的組成文件或其他方式進行賠償，註冊人已被告知， SEC認為此類賠償違反證券法中表達的公共政策，因此無法強制執行。 如果該 董事、高級職員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或訴訟而發生或支付的費用(註冊人支付的費用除外)就此類責任提出賠償要求，則除非我們的 律師認為該問題已通過控制先例解決，否則我們將對與正在註冊的證券相關的 董事、高級職員或控制人提出賠償要求，向具有適當管轄權的法院提交問題 該賠償是否違反“證券法”中所表達的公共政策，並將由該問題的最終裁決 管轄。

根據規則424(B)(3)提交

登記編號333-221477

招股説明書

$75,000,000

索諾瑪製藥公司

普通股

優先股

權證

單位

我們可能會不時提供和出售 普通股，優先股或認股權證，或者單獨或以單位形式，在一項或多項發行中。優先股和認股權證 可以轉換為普通股或優先股，或可行使或可交換普通股或優先股。我們將在隨附的招股説明書中指定 補充有關任何此類發行的更多具體信息。根據 本招股説明書出售的所有證券的首次發行總價格不會超過75，000，000美元，包括美元等價物(如果任何此類證券的公開發行以一種或多種外幣、外幣單位或複合貨幣計價) 。

我們可以單獨提供這些證券 或以任何組合的形式一起出售給投資者，或者通過承銷商、經銷商或代理直接銷售。我們將在隨附的招股説明書附錄中列出任何承銷商、經銷商或代理人的 名稱及其補償。

本招股説明書不得用於出售 任何此類證券，除非附有招股説明書附錄。

我們的普通股在納斯達克 資本市場交易，代碼為“SNOA”。2017年11月24日，我們普通股的最後一次報告銷售價格為 每股5.13美元。按5.13美元的股價計算，2017年11月24日，我們由非關聯公司持有的未償還有表決權和無表決權股權的總市值為21，638，222美元。在此日期之前(包括當日)的12個日曆月內，吾等並未根據表格S-3的一般指示I.B.6. 提供任何證券。

投資我們的證券涉及 高風險。請參閲第4頁標題為“風險因素”的部分。

證券交易委員會 和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券或轉嫁本招股説明書的充分性或準確性 。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2017年11月28日。

目錄

您應僅依賴通過引用納入或在本招股説明書、任何招股説明書補充資料和註冊聲明中提供的信息 。我們沒有 授權其他任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供了不同或不一致的信息， 您不應依賴它。我們不會在任何不允許提供或銷售這些證券的州提出出售這些證券的要約。 您應假設本招股説明書和任何招股説明書附錄中的信息是準確的 只有截至這些文檔的日期才是準確的 。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和潛在客户可能發生了變化 。

關於本招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊 聲明的一部分，該聲明使用“擱置”註冊或連續 提供流程。在此貨架登記過程中，我們可以不時發行和出售優先 股票、普通股或認股權證的任何組合，或單獨或以單位形式發行或出售一項或多項發行，最高總髮行價 為75，000，000美元，如果任何此類證券的公開發行以一種或多種 外幣、外幣單位或複合貨幣計價，則包括美元等價物。

本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般 説明。每次我們出售證券時，我們都將提供招股説明書附錄，其中將包含 有關該發行條款和所提供證券的具體信息。任何招股説明書補充也可以添加、更新 或更改本招股説明書中包含的信息。我們在本招股説明書中所作的任何陳述都將被我們在招股説明書附錄中作出的任何不一致的陳述所修改或取代 。我們向證券交易委員會提交的註冊聲明包括 個證物，這些證物提供了本招股説明書中討論的事項的更多細節。您應該閲讀本招股説明書和向SEC提交的相關 證物以及任何招股説明書補充資料，以及標題“ 您可以在哪裏找到更多信息，“在做出投資決定之前。

本招股説明書不得用於完成證券銷售 ，除非附有招股説明書補充説明。

吾等或任何代理、保險人 或交易商均未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述，但本招股説明書中包含或通過引用包含或合併的 、由吾等或代表吾等或吾等代表編制的任何適用招股章程補充資料或吾等已轉介閣下 的資料或陳述除外。本招股説明書或本招股説明書的任何適用補充均不構成出售要約或 購買與其相關的註冊證券以外的任何證券的要約 ，本招股説明書或本招股説明書的任何適用 補充也不構成在任何司法管轄區向任何在該司法管轄區向其提出要約或徵求購買證券的人提出出售要約或購買證券要約 。

您不應假設本招股説明書或任何適用的招股説明書增刊中包含的信息 在 文檔前面列出的日期之後的任何日期都是準確的，或者我們通過引用納入的任何信息在通過引用併入的文檔的日期 之後的任何日期都是正確的，即使本招股説明書或任何適用的招股説明書增刊在稍後的日期交付，或 證券被出售。

招股説明書摘要

本摘要突出顯示本招股説明書中其他地方包含的或通過引用併入的信息 。此摘要不包含您在購買我們的普通股、優先股、權證或單位或這些證券的任何組合之前應 考慮的所有信息。 您應仔細閲讀整個招股説明書，特別是我們在“風險 因素”項下描述的投資我們的證券的風險，以及我們的合併財務報表(通過引用合併在本招股説明書中的我們的年度和定期報告中) ，然後再決定投資我們的證券。除非上下文另有要求，否則對“Sonoma”、 “The Company”、“The Registrant”、“We”、“Our”和“Us”的引用是指Sonoma PharmPharmticals，Inc.。

公司概況

我們是一家專業製藥公司 致力於為數百萬慢性皮膚病患者識別、開發獨特的差異化療法並將其商業化。我們相信，我們的產品在美國和國際上銷售，通過治療和減少某些局部皮膚病，包括痤瘡、特應性皮炎、疤痕、感染、瘙癢、疼痛和有害的炎症反應，改善了全球500多萬名患者的預後。

企業信息

我們於1999年4月根據加利福尼亞州 的法律註冊為MicroMed實驗室公司。2001年8月，我們更名為Oculus Innovation Sciences，Inc. 2006年12月，我們根據特拉華州的法律重新註冊。2016年12月6日，我們將名稱從Oculus Innovative Science，Inc.更名為Oculus 。索諾瑪製藥公司我們的主要行政辦公室位於1129N.McDowell Blvd.， 加利福尼亞州佩特勞馬，郵編：94954，電話號碼是(94954)283-0550。我們有兩個活躍的全資子公司：墨西哥的Oculus Technologies ，S.A.de C.V.，在墨西哥組織；以及索諾瑪製藥荷蘭，B.V.，在荷蘭組織。

我們可能提供的證券

我們可以不時提供和出售 在一項或多項發行中，我們普通股和優先股的股份的任何組合，以及根據本招股説明書購買任何此類 證券的認股權證，總髮行價最高為75，000，000美元，以及任何適用的招股説明書 補充，價格和條款將由相關發售時的市場條件決定。本招股説明書 為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們根據 本招股説明書提供一種或一系列證券時，我們將提供招股説明書附錄，描述證券的具體金額、價格和其他重要條款 ，在適用範圍內包括：

招股説明書附錄還可以添加、 更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入的文件中包含的信息。但是，任何招股説明書 補充資料都不會提供在本招股説明書所屬的 登記聲明生效時未在本招股説明書中登記和描述的擔保。

本招股説明書不得用於完成 證券銷售，除非附有招股説明書附錄。

我們可以直接向 投資者或通過承銷商、交易商或代理出售證券。我們和我們的承銷商或代理保留接受或拒絕 任何擬議的證券購買的全部或部分的權利。如果我們確實通過承銷商或代理提供證券，我們將在 中包括適用的招股説明書附錄：

危險因素

投資我們的證券涉及 高風險。在決定是否購買根據 註冊聲明註冊的任何證券之前，您應仔細審查適用的招股説明書附錄中包含的“風險因素” 標題下描述的風險和不確定因素，以及我們截至2017年3月31日的年度10-K年度報告中類似的標題下描述的風險和不確定因素，我們的年度、季度和其他報告和文件通過引用合併到此 招股説明書中。每個風險因素都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響 ，以及對我們證券投資的價值產生不利影響，並且任何這些風險的發生都可能 導致您失去全部或部分投資。我們目前不知道或我們目前認為是無關緊要的其他風險 也可能嚴重損害我們的業務運營。

在哪裏可以找到更多信息

我們受制於《交換法》的信息要求 。因此，我們向證券交易委員會提交了年度、季度和當前報告、可能需要的代理聲明和其他 信息，並根據“證券法”提交了一份關於本招股説明書提供的證券 的S-3表格的註冊聲明。本招股説明書構成註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明中包含的所有信息 。欲瞭解更多信息，請參閲註冊聲明及其證物。

您可以閲讀並複製註冊 聲明以及我們向證券交易委員會提交的任何文件，該文件位於美國證券交易委員會的公共資料室，地址為新澤西州華盛頓 20549 F街100F。請致電證券交易委員會，電話：1-800-SEC-0330，瞭解公共資料室的運作情況。您還可以 通過訪問SEC維護的網站www.sec.gov來查看我們的備案文件。該網站包含報告、代理和信息 聲明和其他有關以電子方式向SEC提交的發行人的信息。除上述內容外，我們還在www.sonomapharma.com上維護 網站。我們的網站內容僅供參考。它既不應 用於投資目的，也不應通過引用將其併入本招股説明書。我們在以電子方式將此類材料歸檔或向SEC提供此類文件後，將在www.sonomapharma.com 上提供我們10-K表格的年度報告、10-Q表格的季度報告和8-K表格的當前報告以及對 此類文件的任何修改的副本。

我們公司

我們是一家專業製藥公司 致力於為數百萬慢性皮膚病患者識別、開發獨特的差異化療法並將其商業化。我們相信，我們的產品在美國和國際上銷售，通過治療和減少某些局部皮膚病，包括痤瘡、特應性皮炎、疤痕、感染、瘙癢、疼痛和有害的炎症反應，改善了全球500多萬名患者的預後。

我們於1999年4月根據加利福尼亞州 的法律註冊為MicroMed實驗室公司。2001年8月，我們更名為Oculus Innovation Sciences，Inc. 2006年12月，我們根據特拉華州的法律重新註冊。2016年12月6日，我們將名稱從Oculus Innovative Science，Inc.更名為Oculus 。索諾瑪製藥公司我們的主要行政辦公室位於1129N.McDowell Blvd.， 加利福尼亞州佩特勞馬，郵編：94954，電話號碼是(94954)283-0550。我們有兩個活躍的全資子公司：墨西哥的Oculus Technologies ，S.A.de C.V.，在墨西哥組織；以及索諾瑪製藥荷蘭，B.V.，在荷蘭組織。

危險因素

投資我們的證券涉及 高風險。您應該仔細審查適用招股説明書附錄中包含的“風險因素” 標題下描述的風險和不確定性，以及我們截至2017年3月31日的Form 10-K年度報告中的類似標題下描述的風險和不確定性(通過引用納入本招股説明書的季度報告和其他報告和文件更新) ，然後再決定是否購買根據註冊説明書(本 招股説明書是其中的一部分)註冊的任何證券。 ， 。每個風險因素都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響， 以及對我們證券投資的價值產生不利影響，任何這些風險的發生都可能導致 您失去全部或部分投資。我們目前不知道或我們目前認為是無關緊要的其他風險 也可能嚴重損害我們的業務運營。

關於前瞻性 聲明的警示説明

當在本招股説明書或任何招股説明書 附錄中使用“預期”、“相信”、“預期”、“估計”、“可能”、“ ”可能、“打算”等類似表達方式時，旨在識別前瞻性陳述。這些陳述 受已知和未知風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期 或前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。這些前瞻性聲明僅在本招股説明書發佈之日發表。 鑑於這些風險和不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性聲明。我們已經在本招股説明書的“風險因素”標題下更詳細地討論了 其中的許多風險和不確定性。其他 警告性聲明或對可能影響我們的結果或實現前瞻性聲明中描述的預期的風險和不確定性的討論 也可能包含在我們通過引用併入本招股説明書的文件中。

這些前瞻性陳述僅説 截至本招股説明書的日期。我們明確否認有任何義務或承諾公開發布對本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或 修訂，以反映我們對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或環境的任何 變化。但是，您應該查看我們在提交給SEC的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和 Form 8-K當前報告中披露的其他信息 。

稀釋

我們將在招股説明書附錄 中列出以下信息，涉及在本招股説明書下購買證券的投資者股權的任何重大稀釋 ：

收益的使用

除非我們在附帶的 招股説明書附錄中另有説明，否則我們打算將出售本招股説明書提供的證券的淨收益用於一般 公司目的。一般公司目的可能包括增加營運資本、研發、 資本支出的融資，以及未來的收購和戰略投資機會。在運用淨收益之前， 我們希望將淨收益投資於有息證券。

分配計劃

我們可以將本 招股説明書提供的證券出售給一個或多個承銷商或交易商，供他們公開發行或直接或通過代理銷售給投資者。 隨附的招股説明書附錄將闡述發行條款和分銷方法，並將確定 任何與發行相關的承銷商、交易商或代理公司，包括：

只有在此類 招股説明書附錄中確定的承銷商才被視為與招股説明書附錄中提供的證券相關的承銷商。

證券的分銷可以 不時在一個或多個交易中以固定價格或可能改變的價格實施，或者按照適用的招股説明書補充説明確定的價格 進行。證券可以通過配股、遠期合同或類似的 安排出售。在證券銷售方面，承銷商、交易商或代理可能被視為已以承銷折扣或佣金的形式收到我們的賠償 ，也可能從證券購買者那裏收取佣金， 他們可以作為代理。承銷商可以向或通過交易商出售證券，交易商可以 從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的補償，或者從他們可以代理 的購買者那裏獲得佣金。參與證券分銷的部分承銷商、經銷商或代理商在正常業務過程中可能與我們或我們的子公司進行其他交易 ，併為其提供其他服務。

我們將在適用的招股説明書 中提供補充信息，説明我們就證券發售向承銷商或代理支付的任何承銷折扣或其他補償 ，以及承銷商允許給經銷商的任何折扣、優惠或佣金。根據1933年“證券法”，參與證券分銷的承銷商、 交易商和代理人可能被視為承銷商，他們收到的任何折扣和佣金 以及他們在轉售證券時獲得的任何利潤可能被視為承銷折扣和佣金 。根據與我們簽訂的協議 ，承銷商及其控制人、交易商和代理可能有權獲得特定民事責任的賠償和貢獻，包括 證券法下的責任。

證券可以在國家證券交易所上市，也可以不在國家證券交易所上市 。與發行相關的，承銷商可以在公開 市場上買賣證券。這些交易可能包括賣空、穩定交易和購買，以彌補賣空 銷售創建的頭寸。賣空是指承銷商出售的證券數量超過他們在 中需要購買的證券數量。穩定交易包括在發行過程中為防止或延緩 證券市場價格下降而進行的出價或購買。承銷商也可以徵收罰金。這種情況發生 當特定承銷商向承銷商償還其收到的承銷折扣的一部分時，因為承銷商 在穩定或做空交易中回購了由該承銷商出售或為該承銷商帳户出售的證券。承銷商的這些 活動可能會穩定、維持或以其他方式影響證券的市場價格。因此，證券的 價格可能高於公開市場中可能存在的價格。如果這些活動開始， 承銷商可能會隨時中止。

普通股的描述

本節介紹我們普通股的一般條款 和規定。本説明僅為摘要，並通過引用 對本招股説明書中通過引用併入的普通股的描述進行了整體限定。我們重新聲明的公司註冊證書 (經修訂)和我們經修訂和重新聲明的章程(經修訂)的副本已通過引用從我們向SEC提交的文件中納入，作為本招股説明書的一部分的註冊聲明的 證物。我們的普通股和 我們普通股持有人的權利受特拉華州一般公司法的適用條款的約束，我們稱之為“特拉華州 法”，我們重述的公司註冊證書(經修訂)，我們的修訂和重述的章程(經修訂)，我們優先股 持有人的權利(如果有)，以及我們未償債務的一些條款。參見“您可以在哪裏 找到更多信息.”

我們有12，000，000股授權 普通股，票面價值每股0.0001美元。截至2017年11月20日，共有4，323，831股普通股已發行和發行。 所有已發行普通股均已全額支付，不可評估，已發行普通股的股份 將全額支付，不可評估。

以下對我們的普通股 股票的描述以及招股説明書附錄中對我們普通股的任何描述可能不完整，並受特拉華州法律以及我們重述的公司註冊證書 和我們的修訂和重述的章程中包含的實際條款和規定(每一條都不時進行修訂)的約束，並完全符合 的規定。

投票權：除非法律另有規定或我們重述的公司註冊證書另有規定 ，每個普通股持有人有權 就提交股東投票的所有事項對所持普通股的每股股份投一票。在有法定人數出席的 股東會議上，有權就某一事項投票並親自或由代表 代表的大多數股份的贊成票決定了所有問題，除非該問題通過法律明文規定或我們重述的 公司註冊證書或我們修訂和重述的章程需要不同的投票。

分紅： 公司股本的股息可由我們的董事會在任何例會或特別會議上宣佈，或經一致同意 書面同意，但須遵守特拉華州法律或重述公司註冊證書的條款(如有)所載的任何限制， 經修訂的 。但是，在支付任何股息之前，董事會可以從公司可用於股息的資金中撥出董事不時認為適當的一筆或多筆款項作為儲備。如果和當 董事會宣佈股息時，普通股持有人有權從公司依法可獲得的 資產中獲得現金、財產或股本股息，但 受優先股持有人優先權利的限制。

優先購買權：普通股持有人 沒有優先購買權或轉換權或其他認購權。

救贖：我們 普通股的股份不受償付基金操作或其他方式的贖回。

清算權：在 我們的清算、解散或清盤時，以及在向 優先股持有人分發全部優先金額(如果有)後，普通股持有人有權獲得公司所有剩餘資產，除非法律另有規定或經修訂的重述的公司註冊證書中有 規定，任何 種可供分配給股東的剩餘資產均按比例按股東所持普通股數量的比例分配給股東，除非法律另有規定或 在我們重述的公司註冊證書中另有規定 ，否則普通股持有人有權獲得公司的所有剩餘資產，無論是 種，均可按比例分配給股東，這些資產與他們各自持有的普通股數量成比例。

清單：我們的普通股 在納斯達克資本市場交易，代碼為“SNOA”。

轉讓代理人和註冊官： 我們普通股的轉讓代理是Computershare，Inc.位於462南4街道，路易斯維爾1600套房， 肯塔基州40202。它的電話號碼是1-888-647-8901。

優先股説明

本節介紹任何招股説明書附錄可能涉及的我們優先股的一般條款 。招股説明書附錄將更詳細地描述與我們將提供的任何優先股有關的條款 ，並可能提供與本招股説明書中描述的 不同的信息。我們重新聲明的公司註冊證書(經修訂)和我們經修訂和重新聲明的章程的副本 已通過引用從我們向SEC提交的文件中納入，作為註冊聲明的證物，本招股説明書 是註冊聲明的一部分。經修訂的指定證書或對重述的公司註冊證書的修訂將指定 所提供的優先股的條款，並將在發行優先股之前提交或引用作為註冊聲明的證物 。以下對我們優先股的描述，以及招股説明書附錄中對優先股 股票的任何描述可能不完整，並受特拉華州 法律以及我們重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中包含的實際條款和規定的全面制約 ， 每一個都不時修訂。

根據我們重述的公司註冊證書， 經修訂，我們有權發行714，286股優先股，每股票面價值0.0001美元，可按 系列發行，條款由董事會決定。因此，我們的董事會被授權，無需 股東採取行動，隨時發行優先股，包括股息、清算、轉換、投票、贖回、償債 資金以及它可能決定的其他權利和限制。我們任何一個系列的優先股的所有股份都將是相同的， 除了在不同時間發行的任何一個系列的股份可能在股息累積的日期不同， 如適用的招股説明書附錄中所述。截至本招股説明書日期，我們 優先股沒有流通股。

優先股條款：除非 在招股説明書補充中規定，否則我們將發行的優先股股份將沒有優先購買權。任何提供我們優先股的招股説明書 補充將提供關於該 招股説明書補充提供的優先股的以下信息：

如果我們的董事會決定發行 任何優先股，它可能會阻止或使合併、要約收購、業務合併或代理競爭變得更加困難， 由我們大部分證券的持有者接管，或解除現任管理層，即使這些事件 有利於股東的利益。我們的董事會在未經股東批准的情況下，可以發行具有表決權和轉換權的優先股 ，以及可能對我們其他股權 或債務證券的持有者產生不利影響的股息和清算優先股。

任何優先 股票系列的具體條款以及該系列的轉讓代理和註冊商將在招股説明書附錄中描述。所有提供的優先股 在發行時將全額支付且不可評估。有關根據本招股説明書提供的任何優先股的任何重大美國聯邦所得税後果和 其他特殊注意事項也將在適用的 招股説明書附錄中描述。

權證説明

我們可以為優先股、普通股或其任何組合的購買 發出認股權證。我們可以獨立發行權證，也可以與任何招股説明書增刊提供的任何其他證券 一起發行，並可能與其他已發行證券附在一起或分開發行。每一系列認股權證 將根據我們與認股權證代理簽訂的單獨認股權證協議發出。權證代理人將單獨 作為我們與權證相關的代理人，不會為 權證的任何持有人或實益所有者承擔任何義務或代理或信託關係。認股權證和適用認股權證協議的進一步條款將在適用的招股説明書附錄中 闡明。

將 與任何特定的權證發行相關的適用招股説明書補充説明將描述權證的條款，如適用，包括以下內容：

吾等和權證代理可以修改或補充 一系列權證的權證協議，而無需權證持有人的同意，以實施與權證條款不相牴觸且不會對權證持有人的利益造成重大不利影響的變更 。

單位説明

以下描述，以及 我們在任何適用的招股説明書附錄中包括的附加信息，總結了 我們可能根據本招股説明書提供的單位的重要條款和規定。單位可以單獨提供，也可以與普通股或優先股、 和任何招股説明書附錄提供的認股權證一起提供，並可能附在這些證券上或與這些證券分開。雖然我們 下面總結的條款一般適用於我們可能根據本招股説明書提供的任何未來單位，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述我們可能提供的任何系列單位的特定 條款。根據招股説明書附錄提供的任何單位的條款 可能與下面描述的條款不同。

我們將通過引用將本招股説明書作為單位協議形式的一部分納入 註冊聲明中，包括單位證書形式， (如果有的話)，描述我們在相關單位系列發佈之前提供的單位系列的條款。以下 單位和單位協議的重要條款摘要受適用於特定系列單位的單位協議的所有條款的約束，並完全符合 。我們敦促您閲讀與我們根據本招股説明書銷售的單位相關的適用 招股説明書附錄，以及包含 單位條款的完整單位協議。

我們可以發行由一股或 股以上的普通股或優先股、認股權證或此類證券的任何組合組成的單位。將發行每個單元，以便 該單元的持有者也是該單元中包含的每個證券的持有者。

此外，我們將在適用的招股説明書 中説明補充單元系列的條款，包括以下內容：

特拉華州法律的某些規定和 我們的憲章

及附例

以下段落總結了經修訂的特拉華州法律和我們重述的公司註冊證書以及經修訂的我們的修訂和重述的章程的某些 條款。 摘要並不聲稱是完整的，參照特拉華州法律和 我們的重述的公司註冊證書(修訂後)和我們的修訂和重述的章程(修訂版)，其副本位於提交給證券交易委員會的 文件中，作為我們之前提交的報告的證物。參見“在哪裏可以找到更多信息.”

特拉華州法律

我們須遵守特拉華州普通公司法第203條 的規定，以規範公司收購。一般而言，本節禁止特拉華州公司 在 股東成為感興趣股東之日起的三年內與任何感興趣的股東進行任何業務合併，除非：

第203節定義了“業務組合” ，以包括以下內容：

一般而言，第203節將 利益股東定義為實益擁有公司已發行有表決權股票15%或以上的任何實體或個人 ，以及與任何這些實體或個人有關聯或由其控制或控制的任何實體或個人。

特拉華州公司可以“選擇退出” 這些條款，或者在其原始公司註冊證書中有明確規定，或者在對其公司註冊證書 或其股東批准的章程的修訂中作出明確規定。但是，我們沒有選擇退出，目前也不打算退出 這些規定。法規可以禁止或延遲合併或其他接管或控制權變更嘗試，因此， 可能會阻止收購我們的嘗試。

憲章和附例

我們重述的公司註冊證書， ，以及我們修訂和重述的章程，規定：

法律事項

本招股説明書提供的任何證券的有效性 將由Tromble Business Law，PC為我們傳遞。

專家

索諾瑪製藥公司的合併財務報表出現在索諾瑪製藥公司2017年6月28日提交的截至2017年3月31日 年度的Form 10-K年度報告中，已由Marcum LLP審計，Marcum LLP是一家獨立註冊的公共會計 公司，在其中包括的報告中提出，並通過引用併入本文。此類合併財務報表 以會計和審計專家 這樣的公司權威提供的報告為依據，通過引用將其併入本文。

在那裏可以找到更多信息

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、 代理聲明和其他信息。您可以閲讀並複製註冊聲明以及我們向證券交易委員會提交的任何文件 ，地址為證券交易委員會公共參考室，地址：100F Street，N.E.，Washington，D.C.20549。您可以致電SEC(1-800-SEC-0330)獲得有關公共參考室操作的信息 。SEC還維護一個網站，其中包含 報告、代理和信息聲明以及有關公司(如我們)的其他信息，這些公司以電子方式向SEC歸檔文件 。證券交易委員會網站的網址是www.sec.gov。SEC網站上的信息不是 本招股説明書的一部分，對本網站或任何其他網站的任何引用僅為無效文本引用。

本招股説明書是我們向證券交易委員會提交的註冊 表格S-3聲明的一部分，以登記將在此提供的證券。本招股説明書不包含 註冊聲明中包含的所有信息，包括某些展品和時間表。您可以在上面列出的地址或從上面列出的SEC網站 獲得註冊 聲明並向SEC提供註冊聲明的證明。除上述內容外，我們還在www.sonomapharma.com上維護了一個網站。我們的網站內容僅供參考 。我們既不應將其用於投資目的，也不應通過引用將其併入本招股説明書。 我們在www.sonomapharma.com上提供Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告和Form 8-K的當前 報告的副本，以及在我們以電子方式向SEC提交這些材料 或將這些文件提供給SEC後，儘快對此類文件進行任何修改。

通過 引用納入某些文件

SEC允許我們“通過引用方式合併 ”我們向SEC提交的文件中包含的信息，這意味着我們可以通過讓您參閲這些文件而不是將它們包含在本招股説明書中來向您披露重要信息 。通過 引用納入的信息被視為本招股説明書的一部分，您應該像閲讀本招股説明書一樣仔細閲讀它。 我們向SEC提交的稍後信息將自動更新並取代本招股説明書中包含的信息或 通過引用併入的信息，並將從這些文檔提交之日起被視為本招股説明書的一部分 。我們已向SEC提交文件，並通過引用將以下內容納入本招股説明書：

此外，我們根據1934年修訂的“證券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向SEC提交的所有文件，在本招股説明書所屬的初始註冊聲明的日期 之後，在註冊聲明生效之前 以及我們在本招股説明書日期之後和證券發售終止之前向證券交易委員會提交的所有此類文件 應被視為通過引用納入本招股説明書，並從提交這些文件的相應 日期起成為本招股説明書的一部分。除非特別聲明相反，否則我們可能不時向SEC提供的任何當前Form 8-K報告中 2.02或7.01項下披露的任何信息都不會通過引用 納入本招股説明書，或以其他方式包括在本招股説明書中。

您可以通過以下地址和號碼 寫信或致電 索取通過引用合併但未隨本招股説明書一起交付的任何或所有文件的副本：投資者關係部，索諾瑪製藥公司，1129N.McDowell Blvd.，佩塔盧馬，加利福尼亞州94954， 電話(94954)283-0550。但是，我們不會將展品發送到這些文檔，除非這些展品通過引用特別併入這些文檔中 。

披露委員會關於 賠償的立場

對於根據經修訂的證券法產生的責任 可能允許註冊人的董事、高級管理人員和控制人 根據公司的組成文件或其他方式進行賠償，註冊人已被告知， SEC認為此類賠償違反證券法中表達的公共政策，因此無法強制執行。 如果該 董事、高級職員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或訴訟而發生或支付的費用(註冊人支付的費用除外)就此類責任提出賠償要求，則除非我們的 律師認為該問題已通過控制先例解決，否則我們將對與正在註冊的證券相關的 董事、高級職員或控制人提出賠償要求，向具有適當管轄權的法院提交問題 該賠償是否違反“證券法”中所表達的公共政策，並將由該問題的最終裁決 管轄。

普通股

招股説明書附錄