根據規則433提交的免費招股説明書

2019年11月21日的初步招股章程補編

到2017年11月3日的招股説明書

登記聲明檔案編號333-221334

提供

$500，000，000，2.900%高級債券應於2025年到期

(供品)

(2019年11月21日)

定價條款表

本定價條款表中的 信息與發行有關，應與2019年11月21日的初步招股説明書補編(初步招股章程補編)一併閲讀，包括其中以參考方式合併的文件 以及根據1933年“證券法”第424(B)條(登記報表檔案 No.333-221334)提交的2017年11月3日的基本招股説明書。本定價條款表中的信息取代了初步招股説明書補編中的信息，但與初步招股説明書補編中的信息不一致。否則，本定價條款表將參照初步招股説明書的補充內容進行完整的限定。此處使用但未在此定義的術語應具有初步的 招股説明書補編中所述的各自含義。

發行人：		拉斯維加斯金沙公司(紐約證券交易所：LVS)
提供格式：		證交會註冊
安全標題：		2.900%高級債券應於2025年到期
本金：		$500,000,000
到期日：		(2025年6月25日)
優惠券：		2.900%，從2019年11月25日起計
給公眾的價格：		面額的99.875%
基準財政部：		1.500%UST應於2024年10月31日到期
基準國債價格和收益率：		99-13 1/4;1.624%
與基準國庫的價差：		+130.0基點
到期日收益率：		2.924%

利息支付日期：		六月二十五日及十二月二十五日，由二零二零年六月二十五日開始
定期記錄日期：		六月十日及十二月十日
標準調用日期：		2025年5月25日或以後
打完電話：		T+20個基點(2025年5月25日之前)
更改控制觸發事件時向回購提供：		本金的101%，加上但不包括回購日期的應計利息和未付利息
貿易日期：		(2019年11月21日)
結算日期：		2019年11月25日(T+2)
CUSIP：		517834 AH0
ISIN：		US 517834AH06
面額/多重：		$2，000及超過$1，000的整數倍數
預期評級*：		穆迪S：Baa 3(穩定)；S&P：BBB-(穩定)；惠譽：BBB-(正)
聯合賬務經理：		巴克萊資本公司 美國銀行證券公司 高盛有限公司 法國巴黎銀行證券公司 第五第三證券公司 Scotia Capital(美國)公司 SMBC日興證券美國公司

*	證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被修改或退出。

本通訊只供發件人提供的人使用。

發行人已向證券及交易委員會(證券交易委員會)提交了一份註冊聲明(包括初步招股説明書及附帶的招股説明書)。在你投資之前，你應該閲讀註冊聲明中的初步招股説明書和附帶的招股説明書，以及發行人向證券交易委員會提交的其他 文件，以獲得更完整的有關發行人和發行的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，如果你通過打電話給巴克萊資本公司，發行人、任何承銷商或任何參與發行的 交易商將安排向你發送招股説明書補編和隨附的招股説明書。電話：(888)603-5847(免費)，美國銀行證券公司。(800)294-1322(免費)或高盛有限責任公司(866)471-2526(免費)。

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