發行人根據規則433提交的免費書面招股説明書
補充2019年11月21日的初步招股章程
登記編號333-229103, 333-299103-01和333-299103-02
MPT運營夥伴關係,L.P.
MPT金融公司
本補編以“初步招股説明書補編”和所附招股説明書(通過幷包括本合同日期、初步招股章程補編)的形式對其全部內容進行了限定。本補編 中的資料補充初步招股章程補編,並在與初步招股章程補編中的資料不一致的情況下更新和取代初步招股章程補編中的資料。此處使用但未定義的大寫術語 應具有初步招股説明書補充中所述的各自含義。“初步招股章程補編”中提出的其他信息(包括財務信息)被視為在受本文所述變化影響的範圍內發生了變化。
發行人: | MPT運營夥伴關係,L.P.(業務夥伴關係)和MPT金融公司(與運營夥伴,發行人合作) | |
保證: | 由發行人保險公司母公司,醫療財產信託公司擔保。(擔保人) | |
分配: | 證券交易委員會註冊(註冊編號333-229103,333-299103-01和333-299103-02) | |
預期列名: | 該債券將被納入愛爾蘭證券交易所股份有限公司的正式名單,並在其全球交易所市場上交易,並被冠以“都柏林泛歐交易所”的稱號。 | |
貿易日期: | (2019年11月21日) | |
結算: | 2019年12月5日T+10 | |
收益的使用: | 如初步招股説明書補編所述 | |
面額/多重: | GB 100,000和GB 1,000以上的整數倍 |
2.550%高級債券到期
合計本金: | £400,000,000 | |
證券名稱: | 2.550%高級債券到期日期2023年(2023年票據) | |
最後到期日: | (2023年12月5日) | |
公開募股價格: | 100.00% | |
優惠券: | 2.550% | |
到期日收益率: | 2.550% | |
價差到基準: | +200 bps | |
基準: | 2.250%將於2023年9月到期 | |
利息支付日期: | 十二月五日 | |
記錄日期: | 利息支付日之前的營業日 | |
第一次利息支付日期: | (二0二0年十二月五日) | |
發行人收益總額: | £400,000,000 | |
發行人支出前淨收益: | £398,000,000 | |
可選贖回: | 2023號票據可隨時全部或部分贖回。如果2023年的債券在到期日前30天前被贖回,則 贖回價格將等於本金的100%,加上一筆全額溢價(ukt+30 bps),再加上對適用的贖回日期的應計利息和未付利息(如果有的話),但不包括適用的贖回日期。
在到期日前30天或之後的期間內,2023期債券可全部或部分贖回,贖回價格相等於本金的100%,另加到期日的應計利息及未付利息(如有的話),但不包括適用的贖回日期。 | |
更改管制: | 可按本金的101%,加上應計利息和未付利息(如有的話)存入發行人,但不包括變更控制購買日期。 | |
CUSIP號碼: | 55342 U AK0 | |
ISIN號碼: | XS2085724073 |
2
3.692%高級債券到期
合計本金: | £600,000,000 | |
證券名稱: | 3.692%高級債券到期日期2028年(2028年票據) | |
最後到期日: | (2028年6月5日) | |
公開募股價格: | 99.998% | |
優惠券: | 3.692% | |
到期日收益率: | 3.695% | |
價差到基準: | +300 bps | |
基準: | 2028年10月到期的UKT 1.625% | |
利息支付日期: | 六月五日 | |
記錄日期: | 利息支付日之前的營業日 | |
第一次利息支付日期: | (二0二0年六月五日) | |
發行人收益總額: | £599,988,000 | |
發行人支出前淨收益: | £596,238,000 | |
可選贖回: | 2028號票據可隨時全部或部分贖回。如果2028年的債券在到期日前60天前被贖回,則 贖回價格將等於本金的100%,另加一筆全額溢價(ukt+45 bps),加上對適用的贖回日期的應計利息和未付利息(如果有的話),但不包括適用的贖回日期。
在到期日前60天起計的期間內,2028期債券可全部或部分贖回,贖回價格為本金的100%,另加到期日的應計利息和未付利息(如有的話),但不包括適用的贖回日期。 | |
更改管制: | 可按本金的101%,加上應計利息和未付利息(如有的話)存入發行人,但不包括變更控制購買日期。 | |
CUSIP號碼: | 55342 U AL8 | |
ISIN號碼: | XS 2085724156 |
3
聯合賬務經理: | 高盛有限公司 巴克萊銀行 美林國際 阿根廷畢爾巴鄂銀行,S.A. 農業信貸公司和投資銀行 瑞士信貸證券(歐洲)有限公司 摩根證券公司 MUFG證券EMEA公司 加拿大皇家銀行歐洲有限公司 富國證券有限責任公司 | |
共同管理人員: | KeyBanc資本市場公司 歐洲Scotiabank公司 Stifel,Nicolaus&Company,Instituated SunTrust Robinson Humphrey公司 |
Mifid II專業人員/ECPs-只/沒有PRIIP在歐洲經濟區(EEA)的孩子,製造商目標市場 (MiFID II產品治理)僅是合格的對手方和專業客户(所有分銷渠道)。沒有PRIIP的關鍵信息文件(KID)已經準備好,因為沒有提供給歐洲經濟區的零售。
預計2023年和2028年的債券(統稱為“新債券”)將於2019年12月5日或前後交付給投資者, 為10。TH債券定價日期後的營業日(這種結算稱為T+10交易日)。根據1934年美國證券交易法的規則 15c6-1,經修正的二級市場交易必須在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此,由於債券最初將在T+10結算,因此,希望在交貨期前第二個工作日進行票據交易的買方必須在進行任何此類交易時指定另一種 結算安排,以防止結算失敗。購買該批債券的人士如欲在交收日期前的第二個營業日前買賣該批債券,應諮詢其本身的顧問。
發行人已向證券交易委員會(證券交易委員會)提交了一份登記聲明(包括初步招股説明書補編),以説明與本通訊有關的發行事宜。在您投資之前,您應該閲讀註冊聲明中的初步招股説明書補編和MPT運營夥伴關係、L.P.和醫療財產 Trust,Inc.的其他文件。已向證券交易委員會提交了初步招股説明書補充文件,以獲得關於發行人、擔保人和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar 免費獲取這些文件。或者,請注意:紐約西大街200號招股説明書部,電話:+1(866)471-2526,傳真:+1(212)902-9316,或通過電子郵件發送招股説明書-NY@ny.email.gs.com,巴克萊銀行(Barclays Bank)+1(888)603-5847,美林國際公司(Merrill Lynch International)+1 (800)294-1322。
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