已於2019年11月21日提交證券交易委員會

登記 No.333-

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格F-1

登記聲明

在……下面

1933年的證券交易

GSX Techedu公司

(註冊人在其章程中所指明的確切 名稱)

不適用

(將註冊人的姓名翻譯成英文)

開曼羣島		8200		不適用
(國家或其他司法管轄區) 成立為法團或組織)		(初級標準工業) 分類代號)		(I.R.S.僱主) 識別號碼)

東7區碧昂柔大廈C樓，

西北王東路10號

北京市海淀區100193

中華人民共和國

+86 10 8282-6826

(地址， (包括郵政編碼)，電話號碼(包括區號)

Puglisi&Associates

圖書館大道850號，204套房

特拉華州紐瓦克19711

+1-302-738-6680

(服務代理人的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號)

副本：

朱莉·高，埃斯克。 斯卡登公司，Arps公司，石板公司，Meagher&Flom有限公司 地標愛丁堡大廈42樓C樓 十五號皇后大道中 香港 +852 3740-4700		丹·歐陽，埃斯克 Wilson Sonsini Goodrich&Rosati 專業公司 北京銀泰中心C座29樓2901單元 建國門外大道2號 北京市朝陽區100022 中華人民共和國 +86 10-6529-8300
		陳衞恆，埃斯克。 Wilson Sonsini Goodrich&Rosati 怡和大廈15樓1509室 中環幹諾廣場1號 香港 +852 3972-4955

建議向公眾出售的大致開始日期：在本登記的生效日期 聲明生效後，在切實可行範圍內儘快進行。

如果根據1933年“證券法”第 415條的規定，在此表格上登記的任何證券將被延遲或連續提供，請選中以下方框。☐

如果此表格是根據“證券法”第462(B)條為要約登記額外證券 ，請選中以下方框，並列出相同 要約的先前有效登記聲明的證券法登記聲明號。333-234755

如果此表格是根據“證券法”第462(C)條提交的生效後 修正案，請選中以下方框並列出同一發行的先前有效登記聲明的證券法登記聲明號。☐

如果此表格是根據“證券法”第462(D)條提交的生效後修訂，請選中以下方框，並列出同一發行的先前有效登記聲明的 證券法登記聲明號。☐

通過檢查標記表明註冊人是否是1933年證券法第405條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果一家新興成長型公司按照美國公認會計原則編制其財務報表，請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“證券法”第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。

新會計準則或訂正財務會計準則是指財務會計準則理事會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。

註冊費的計算

的每一類別的職銜 須予註冊的證券		數額 註冊(2)(3)		擬議最大值 發行價 每股(3)		擬議最大值 骨料 發行價(2)(3)		數額 註冊費
A類普通股，每股面值0.0001美元(1)		2,300,000		21.00美元		48，300，000美元		6，269.34美元

(1)	以A類普通股的存款方式發行的美國存托股票(註冊編號：333-231726)已根據表格F-6(註冊編號333-231726)的另一份登記聲明登記。每三個美國存托股票代表兩個A類普通股。

(2)	包括在行使承銷商選擇購買額外股份時可發行的A類普通股。還包括最初在美國境外要約和出售的A類普通股，這些股份可作為其分配的一部分不時在美國轉售，或在本登記聲明生效日期之後的40天內或在首次真正向公眾出售的日期後40天內轉售。這些A類普通股並非為在美國境外銷售而註冊。

(3)	根據1933年“證券法”第457(A)條 確定註冊費數額的估計數。

根據經修正的1933年“證券法”第462(B)條，登記聲明應在提交證券交易委員會時生效。

解釋性説明

這份登記聲明是根據第462(B)條和第五號普通指示提交的，這兩個表格都是根據1933年“證券法”頒佈的，都是根據修正後的“證券法”頒佈的。表格F-1(檔案編號333-234755)註冊聲明的內容，最初由GSXTechedu公司提交。(該公司)於2019年11月18日向證券交易委員會(監察委員會)提交，該委員會於2019年11月20日宣佈生效，包括該委員會的所有修訂、補充及證物，以及公司向監察委員會提交併已成立為法團或當作在該等文件內成立為法團的每一份文件，現由 提述在此合併。

所需的意見和同意書列於附件索引。

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GSX Techedu公司

展覽索引

陳列品 數		文件説明
5.1		Maples and Calder(Hong Kong)LLP對正在註冊的A類普通股的有效性和某些開曼羣島税務事項的意見
23.1		Deloitte Touche Tohmatsu註冊會計師有限責任公司(一家獨立註冊公共會計師事務所)的同意
23.2		楓樹及山羊藿(香港)有限責任公司的同意書(見圖5.1)
24.1		授權委託書(參照GSX Techedu Inc.表格F-1的註冊陳述書 24.1而合併)。(檔案編號。( 333-234755)最初於2019年11月18日向證券交易委員會提交)

3

簽名

根據經修訂的1933年“證券法”的規定，登記人證明，它有合理的理由相信 符合在表格F-1上提交的所有要求，並已妥為安排下列簽署人代表其簽署本登記聲明，並於2019年11月21日在中國北京正式授權。

4

根據經修正的1933年“證券法”的要求，下列人士在2019年11月21日簽署了本登記聲明。

簽名		標題
/陳向東 陳向東		董事會主席兼首席執行官(首席執行幹事)
* 辛凡		獨立董事
* 宜明湖		獨立董事
* 明遼		獨立董事
/s/南申 南沈		總財務主任(首席財務及會計主任)

*作者：陳向東
		姓名：陳向東 律師-事實

5

獲授權代表在美國的簽署

根據1933年“證券法”，GSX Techedu公司在美國的正式授權代表簽署如下。已於2019年11月21日在美國特拉華州紐瓦克簽署本登記聲明或修正案。

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