根據第433條提交
日期:2019年11月18日
與.有關
2019年11月18日至
日期為2017年12月6日的招股章程
登記聲明第333-221917號
美國包裝公司
$500,000,000,3.000%高級債券到期
$400,000,000,4.050%高級債券到期
定價條款表
(2019年11月18日)
適用於每一系列説明的術語 | ||
發行人: |
美國包裝公司 | |
評級(穆迪標準普爾/標準普爾)*: |
穆迪公司:Baa 2/S&P:BBB | |
安全類型: |
高級無擔保票據 | |
定價日期: |
(2019年11月18日) | |
結算日期: |
2019年11月21日(T+3) | |
利息支付日期: |
自2020年6月15日起,每年6月15日和12月15日每半年一次。 | |
記錄日期: |
六月一日及十二月一日 | |
適用於2029年“説明”的術語 | ||
本金: |
$500,000,000 | |
到期日: |
(2029年12月15日) | |
基準財政部: |
1.750%將於2029年11月15日到期 | |
基準國債價格/收益率: |
99-13 / 1.815% | |
與基準國庫的價差: |
+120個基點 | |
到期日收益率: |
3.015% | |
優惠券: |
3.000% | |
公開募股價格: |
本金的99.869%,加上自結算日起的應計利息(如果有的話) | |
可選贖回 |
||
打完電話: |
國庫券利率加20個基點(2029年9月15日之前) | |
標準呼叫: |
2029年9月15日或以後 | |
CUSIP/ISIN: |
695156 AU3/US 695156AU 37 |
適用於2049年“説明”的術語 | ||
本金: |
$400,000,000 | |
到期日: |
2049年12月15日 | |
基準財政部: |
2.250%應於2049年8月15日到期 | |
基準國債價格/收益率: |
98-29 / 2.301% | |
與基準國庫的價差: |
+180個基點 | |
到期日收益率: |
4.101% | |
優惠券: |
4.050% | |
公開募股價格: |
本金的99.120%,加上自結算日起的應計利息(如果有的話) | |
可選贖回 |
||
打完電話: |
國庫券利率加30個基點(2049年6月15日之前) | |
標準呼叫: |
2049年6月15日或以後 | |
CUSIP/ISIN: |
695156 AV1/US 695156AV 10 | |
聯合賬務經理: |
德意志銀行證券公司 好法戈證券有限責任公司 | |
共同管理人員: |
BMO資本市場公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限責任公司 PNC資本市場有限公司 Siebert Williams Shank& Co.,LLC. BB&T資本市場,BB&T證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 美國銀行投資有限公司 |
*注:證券評級並非買入、出售或持有證券的建議,並可隨時予以修訂或撤銷。
發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)和一份初步招股説明書,以補充與此通信有關的 的發行。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲得更完整的有關發行人和本次發行的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。此外,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如提出要求,會安排將招股章程及招股章程的補充資料送交你,並致電(免費)任何一名承銷商的代表:
德意志銀行證券公司 | 800-503-4611 | |||||||
富國證券有限責任公司 | 800-645-3751 |
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