根據第433條提交

日期：2019年11月18日

與.有關

2019年11月18日至

日期為2017年12月6日的招股章程

登記聲明第333-221917號

美國包裝公司

$500，000，000，3.000%高級債券到期

$400，000，000，4.050%高級債券到期

定價條款表

(2019年11月18日)

適用於每一系列説明的術語

發行人：

 美國包裝公司

評級(穆迪標準普爾/標準普爾)*：

 穆迪公司：Baa 2/S&P：BBB

安全類型：

 高級無擔保票據

定價日期：

 (2019年11月18日)

結算日期：

 2019年11月21日(T+3)

利息支付日期：

 自2020年6月15日起，每年6月15日和12月15日每半年一次。

記錄日期：

 六月一日及十二月一日
適用於2029年“説明”的術語

本金：

 $500,000,000

到期日：

 (2029年12月15日)

基準財政部：

 1.750%將於2029年11月15日到期

基準國債價格/收益率：

 99-13 / 1.815%

與基準國庫的價差：

 +120個基點

到期日收益率：

 3.015%

優惠券：

 3.000%

公開募股價格：

 本金的99.869%，加上自結算日起的應計利息(如果有的話)

可選贖回

打完電話：

 國庫券利率加20個基點(2029年9月15日之前)

標準呼叫：

 2029年9月15日或以後

CUSIP/ISIN：

 695156 AU3/US 695156AU 37

適用於2049年“説明”的術語

本金：

 $400,000,000

到期日：

 2049年12月15日

基準財政部：

 2.250%應於2049年8月15日到期

基準國債價格/收益率：

 98-29 / 2.301%

與基準國庫的價差：

 +180個基點

到期日收益率：

 4.101%

優惠券：

 4.050%

公開募股價格：

 本金的99.120%，加上自結算日起的應計利息(如果有的話)

可選贖回

打完電話：

 國庫券利率加30個基點(2049年6月15日之前)

標準呼叫：

 2049年6月15日或以後

CUSIP/ISIN：

 695156 AV1/US 695156AV 10

聯合賬務經理：

德意志銀行證券公司

好法戈證券有限責任公司

共同管理人員：

BMO資本市場公司

美國銀行證券公司

花旗全球市場公司

摩根證券有限責任公司

PNC資本市場有限公司

Siebert Williams Shank& Co.，LLC.

BB&T資本市場，BB&T證券有限責任公司

瑞穗證券美國有限責任公司

美國銀行投資有限公司

*注：證券評級並非買入、出售或持有證券的建議，並可隨時予以修訂或撤銷。

發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)和一份初步招股説明書，以補充與此通信有關的 的發行。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。此外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如提出要求，會安排將招股章程及招股章程的補充資料送交你，並致電(免費)任何一名承銷商的代表：

德意志銀行證券公司 800-503-4611
富國證券有限責任公司 800-645-3751

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於此通信，應忽略 。這種免責聲明是通過彭博社或其他電子郵件系統發送通信後自動生成的。

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