發行人免費書面招股説明書
根據第433條提交
登記聲明第333-226381號
$500,000,000
3.550%高級債券到期
| 術語摘要 | ||
| 安保： | 3.550%高級債券到期日期2024年(2024年票據) | |
| 發行人： | 愛迪生國際(EIX) | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 預期證券評級*： | Baa 3/BBB-/BBB-(穩定/穩定/穩定)(穆迪S/S&P/Fitch) | |
| 貿易日期： | (2019年11月14日) | |
| 結算日期**： | 2019年11月19日(T+3) | |
| 到期日： | 2024年11月15日 | |
| 基準美國財政部： | 1.500%應於2024年10月31日到期 | |
| 美國國債基準價格： | 99-121⁄4 | |
| 美國國債基準收益率： | 1.630% | |
| 息差為基準的美國財政部： | T+195個基點 | |
| 回購收益率： | 3.580% | |
| 優惠券： | 年息3.550% | |
| 息票付款日期： | 5月15日和11月15日 | |
| 第一張息票付款日期： | 2020年5月15日(短期第一張優惠券) | |
| 公開募股價格： | 本金的99.864% | |
| 可選贖回： | 在2024年10月15日之前的任何時間，全部或部分可贖回，使整個現金溢價達到T+30個基點。在2024年10月15日或之後的任何時間，可全部或部分贖回的票據本金的100%，另加應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。 | |
| CUSIP/ISIN： | 281020 AQ0/US 281020AQ02 | |
| 聯合賬務經理： | 巴克萊資本公司(巴克萊銀行) 花旗全球市場公司(花旗集團) SunTrust羅賓遜·漢弗萊公司(SunTrust Robinson Humphrey Corp.) 瑞穗證券美國有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 | |
| 共同管理人員： | 學院證券公司布萊洛克·範有限公司 MFR證券公司 Penserra證券有限公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被 修改或退出。 |
| ** | 根據經修正的1934年“證券交易法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於2024年票據最初不會在T+2結算，因此，希望在交易日交易2024年票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 |
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)，以證明這份來文所涉及的發行事宜。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。你可以通過 訪問Edgar在SEC網站www.sec.gov上免費獲得這些文件。此外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如提出要求，會安排將招股章程寄給你，並致電巴克萊1-888-603-5847,花旗集團 1-800-831-9146或SunTrust Robinson Humphrey在1-800-685-4786.