根據第433條提交
登記聲明第333-234665號
羅盤多元化控股
定價條款表
4，000，000股
7.875%C系列累計優先股
(2019年11月13日)
本定價條款表中的信息涉及指南針多元化控股公司7.875%C系列累計優先股(發行)的發行，並應與2019年11月13日與發行有關的初步招股説明書(“初步招股説明書補編”)一併閲讀，包括其中引用的文件，以及日期為2019年11月13日的基本招股説明書。本來文中的信息在與初步招股説明書中的信息不一致的情況下，取代初步招股説明書和所附基本招股説明書中的 信息。所有提到美元的都是美元。此處使用但未定義的術語 應具有初步招股説明書補充中所述的各自含義。
| 發行人： | 羅盤多元化控股(信託信託) | |
| 安全標題： | 7.875%C系列累計優先股 | |
| 尺寸： | $100，000，000(4，000，000股) | |
| 超額配售選擇權： | $15，000，000(600，000股) | |
| 優先清算： | 每股$25.00 | |
| 成熟度： | 永續 | |
| 分配率： | 年息7.875% | |
| 分發付款日期： | 每季度累積股息，拖欠，或大約30TH自2020年1月30日起，每年1月、4月、7月和10月開始(短初始分佈 期) | |
| 可選贖回： | 該等股份可於2025年1月30日或之後的任何時間，全部或部分按信託公司的選擇權贖回，每股價格為$25.00，另加任何累積及未支付的分配(不論是否獲授權或宣佈)至贖回日期，但不包括贖回日期。該等股份的持有人無權要求贖回該等股份。 | |
| 税收贖回： | 如果在2025年1月30日之前發生税收贖回事件，Compass集團多元化控股有限責任公司可根據其選擇，使信託公司在發生這種税收贖回事件後的60天內，全部但不部分贖回這些股份，但不包括贖回日期，但不包括該信託就相應的信託優先權益收到的資金和合法可得的資金，價格為每股25.25美元，外加任何累計和未支付的分配 (不論是否授權或未申報)，但不包括贖回日期。 | |
| 在發生根本變化時，可供持有人選擇的回購： | 如果發生根本變化，除非在我們被要求回購股份的時間之前或同時，我們提供關於所有已發行股票的贖回通知，否則我們將被要求從信託就相應的優先信託權益收到的資金中，以每股25.25美元的購買價格，從信託收到的資金中回購股份，加上任何累積和未支付的分配(不論是否授權 或宣佈)到但不包括購買日期。 | |
| 由於未能提出回購報價，分銷率提高： | 如果(I)發生根本變化，(Ii)我們沒有在根本改變後的第31天發出通知，以回購或贖回所有已發行股份，則股票 的分配率每年將增加5.00%，從該根本性變化後的第31天開始。儘管我們提出回購或贖回所有已發行股票的任何要求，但如果我們不能這樣做，提高分配率是對 持有人的唯一補救辦法，在任何增加之後，我們將沒有義務提出回購或贖回任何股份。 | |
| 貿易日期： | (2019年11月13日) | |
| 預期結算日期： | 2019年11月20日(T+5) | |
| 公開募股價格： | 每股$25.00 | |
| 承保折扣和佣金： | 每股$0.7875 | |
| 信託基金的淨收益(支出前)： | $96,850,000 | |
| 清單： | 信託公司打算申請在紐約證券交易所上市，代號為codi | |
| CUSIP/ISIN： | 20451Q 401/US 20451Q4010 | |
| 評級： | 股票將不予評級。 | |
| 聯合賬務經理： | 摩根士丹利有限公司 加拿大皇家銀行資本市場 瑞銀證券有限公司 | |
| 聯席經理 | 摩根證券有限公司 詹尼·蒙哥馬利公司 作者聲明：William Blair&Company，L.L.C. | |
發行人已向SEC提交了一份註冊聲明，其中包括一份招股説明書和一份招股説明書，以補充與此文有關的 要約。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和招股説明書，以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得關於 發行人和本次發行的更完整的信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得這些文件。此外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如有需要，可安排將招股章程 及招股章程的補充資料寄給你，請聯絡：摩根斯坦利有限責任公司(morganstanley&co.llc)。1-800-584-6837或 通過電子郵件發送到招股説明書@morganstanley.com；RBC資本市場，LLC免費1-866-375-6829;或瑞銀證券有限責任公司免費 at1-888-827-7275.