發行人：

恩布里奇公司

擔保人：

光譜能量合作伙伴

Enbridge Energy Partners，L.P.

證券發行：

2.500%高級債券應於2025年到期

3.125%高級債券到期

4.000%高級債券到期

本金：

500，000，000美元

1，000，000美元

500，000，000美元

優惠券：

2.500%

3.125%

4.000%

利息支付日期：

每半年一次，從1月15日開始，7月15日開始，從2020年7月15日開始.

每半年一次，分別於5月15日和11月15日開始，從2020年5月15日開始.

每半年一次，分別於5月15日和11月15日開始，從2020年5月15日開始.

到期日：

(2025年1月15日)

2029年11月15日

2049年11月15日

國庫基準：

1.500%應於2024年10月31日到期

1.750%將於2029年11月15日到期

2.250%應於2049年8月15日到期

美國國債收益率：

1.688%

1.884%

2.367%

蔓延至財政部：

+85 bps

+125 bps

+170 bps

再發收益：

2.538%

3.134%

4.067%

公開開價：

99.814%

99.923%

98.845%

最低面額：

2，000美元和1，000美元的整數倍

可選贖回：

在到期日前一個月以上的任何日期，其數額相等於已贖回票據的本金，另加應計但未付的贖回日利息。

在到期日前三個月以上的任何日期，其數額相等於已贖回票據的本金，另加應計但未付的贖回日利息。

在2029年8月15日或之後的任何日期，

在到期日前六個月以上的任何日期，以相等於已贖回票據本金的數額加上應計但未支付的贖回日利息的全部溢價。

在2024年12月15日或該日後的任何日期，即在到期日前一個月的日期，該日期的款額相等於已贖回票據的本金，另加應累算但未付利息，以贖回日期為限。

在到期日前三個月，數額相等於已贖回票據本金加應計但未付利息到贖回日。

在2049年5月15日或該日後的任何日期，即在到期日前6個月的日期，該日期的款額相等於已贖回債券的本金，另加應計但未付的贖回日利息。

製造整體溢價：

美國財政部+15 bps

美國財政部+20 bps

美國財政部+30 bps

貿易日期：

(2019年11月13日)

結算日期：

2019年11月15日(T+2)

CUSIP：

29250 N AY1

29250 N AZ 8

29250 N Ba2

ISIN：

US 29250NAY 13

US 29250NAZ 87

US 29250NBA 28

聯合賬務經理：

巴克萊資本公司

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

德意志銀行證券公司

SMBC日興證券美國公司

法國農業信貸證券(美國)有限公司

瑞穗證券美國有限責任公司

富國證券有限責任公司

共同管理人員：

SunTrust Robinson Humphrey公司

BB&T資本市場，BB&T證券有限責任公司

KeyBanc資本市場公司

循環資本市場有限公司