根據第433條提交
註冊編號333-227875
(2019年11月13日)
墨菲石油公司
定價條款表
$550，000，000，5.875%到期債券2027年
這份日期為2019年11月13日的定價條款單(本定價條款單)是對墨菲石油公司2019年11月13日的初步招股説明書補編(初步招股章程補編)的補充説明。本定價條款表中的信息補充了初步招股説明書補編，並在與初步招股説明書補編中的信息不一致的程度上取代了初步招股説明書補編中的信息。在本定價條款表中使用但未定義的資本化術語在初步招股説明書補編中具有所賦予的含義。
| 發行人： | 墨菲石油公司(公司) | |
| 預期評級*： | Ba2(穆迪)/BB+(S&P)/BB+(惠譽) | |
| 安全類型： | 高級無擔保票據 | |
| 格式： | SEC-註冊 | |
| 定價日期： | (2019年11月13日) | |
| 結算日期**： | 2019年11月27日(T+10) | |
| 到期日： | (2027年12月1日) | |
| 利息支付日期： | 自2020年6月1日起，每年6月1日和12月1日每半年拖欠一次。 | |
| 記錄日期： | 5月15日和11月15日 | |
| 本金： | $550,000,000 | |
| 基準： | 2.25%應於2027年11月15日到期 | |
| 價差到基準： | +406 bps | |
| 到期日收益率： | 5.875% | |
| 優惠券： | 5.875% | |
| 公開募股價格： | 100.000%，加上2019年11月27日的應計利息 | |
| 可選贖回： | 全部或部分按本公司的選擇，在2022年12月1日前按國庫券利率+50個基點進行全部或部分贖回， 加應計及未付的本金利息予贖回日期，但不包括贖回日期。
2022年12月1日或之後，全部或部分由公司選擇，贖回價格如下(以贖回日贖回的票據本金百分比表示)，另加現贖回債券本金的應計利息和未付利息，但不包括以下年份12月1日起十二個月內的贖回日期： | |
| 期間 |
贖回價格 | |||
| 2022 |
102.938 | % | ||
| 2023 |
101.958 | % | ||
| 2024 |
100.979 | % | ||
| 2025年及其後 |
100.000 | % | ||
| 更改控制觸發事件時的回購： | 如果發生變更控制觸發事件(如初步招股説明書中所述)，公司必須提出以相當於本金101%的購買價格，再加上應計利息和未付利息(如果有的話)，以回購之日為限。 | |
| 收益的使用*： | 本公司打算利用發行債券所得的淨收入，連同手頭現金，為投標要約及與上述事項有關的任何有關保費、罰款、費用及開支提供資金。 | |
| 教派： | $2，000及超過$1，000的整數倍數 | |
| CUSIP/ISIN： | 626717 AM4/US 626717AM42 | |
| 聯合實體書管理人員： | 摩根證券有限公司
美國銀行證券公司
MUFG證券美洲公司 | |
| 聯合賬務經理： | DNB市場公司
區域證券有限責任公司
Scotia Capital(美國)公司
富國證券有限責任公司 | |
| 共同管理人員： | BMO資本市場公司
資本一證券公司
滙豐證券(美國)公司
SMBC日興證券美國公司
漢考克惠特尼投資服務公司
SG美洲證券有限責任公司
渣打銀行 | |
| * | 評級機構可以解釋評級的重要性。一般來説，評級機構的評級依據的是它們認為適當的材料和資料以及它們自己的調查、研究和假設。應獨立於任何其他評級和其他證券的類似 評級來評估票據的每個評級。證券的信用評級並不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時受到評級機構的審查、修訂、暫停、減少或撤回。 |
| ** | 預計票據將在2019年11月27日或前後付款的情況下交付，這是該日期之後的第十個工作日(這種結算週期稱為T+10 BECH)。根據經修正的1934年“證券交易法”第15c6-1條，二級市場一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+10結算，因此，希望在定價日或隨後七個工作日進行票據交易的購買者必須在進行任何這類交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗。購買票據的人如希望在下列交貨日前交易票據，應諮詢他們自己的顧問。 |
| *** | 本定價單並不是要約購買或要約出售投標票據，而 投標報價將完全根據出價購買。 |
該公司已向美國證券交易委員會(證交會)提交了一份註冊聲明(包括一份 招股説明書)和初步招股説明書。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補編、最後招股説明書補充(如果有的話)以及公司向SEC提交的任何其他文件，以獲得關於公司和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些 文件。另外，公司、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排將初步招股章程補編、最後招股説明書(如有)及隨附招股説明書寄給你，如你要求，請致電摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)收取(212)834-4533。