根據第424(B)(5)條提交

註冊編號333-230466

招股章程補充

(致2019年4月15日招股章程)

5 217 000股

埃沃勒斯公司

普通股

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這是我們普通股的5，217，000股公開發行。

我們的普通股在納斯達克全球市場(納斯達克)上市，交易代號為“EOLs”。在2019年11月6日，我們的普通股在納斯達克的上一次公佈的售價是每股14.00美元。

根據聯邦證券法，我們是一家“新興成長型公司”，因此，上市公司的報告要求有所降低。見“招股説明書補充摘要-作為一家新興成長型公司的影響”。

投資我們的普通股涉及高度的風險。請閲讀本招股説明書補編第S-5頁開始的“風險因素”，以及所附的基本招股説明書和向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中所包含的風險因素，並在此以參考方式納入其中，以閲讀在投資我們的普通股前應考慮的某些因素。

美國證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書補充是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

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(1)對應付予承保人的補償的描述，請參閲“承保”。

我們還給予承銷商30天的選擇權，購買我們的普通股中最多782，550股。

普通股的交割預計將在2019年11月12日左右完成。

本招股説明書增訂本日期為2019年11月6日。

目錄

在作出投資決定時，你只應依賴本招股章程增訂本、所附招股章程或由我們或其代表擬備的任何免費書面招股章程所載的資料或將其納入本招股章程內的資料。我們及承銷商均未授權任何人提供任何資料或作出任何申述，但本招股章程增訂本、所附招股章程或由我們或其代表擬備的任何免費書面招股章程所載的資料或申述除外。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。我們和承保人都不對其他人可能提供的任何其他信息的可靠性負責，也不能保證其可靠性。

本招股章程的補充是隻在此出售股份的要約，但只在情況下和在合法的司法管轄區出售。我們不是，承銷商也不是，在任何司法管轄區內，如要約或招標未獲授權，或作出要約或招標的人沒有資格這樣做，或該要約或招標所針對的人沒有資格出售，則本招股章程所描述的證券，均不得在任何司法管轄區內予以出售，而承銷商亦不是該等證券的承銷商。

非法的，非法的，非法的。本招股章程或隨附的招股章程均不構成要約，或代表承銷商或代表承銷商認購及購買任何證券的要約或邀請，亦不得用於或與任何人在任何司法管轄區內沒有授權作出該要約或招標的要約或招標有關，亦不得用於向任何人作出該要約或招股是違法的。

本招股章程補編、隨附招股説明書或由我們或其代表擬備的任何免費書面招股章程所載或以提述方式納入的資料，只在適用文件的日期，不論其交付時間或出售我們普通股的任何時間，均屬有效。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能都發生了變化。

對於美國以外的投資者：我們和承銷商都沒有采取任何行動，允許在除美國以外的任何司法管轄區內提供、擁有或分發本招股章程補編或隨附的招股説明書，如果需要為此目的採取行動的話。在美國境外擁有本招股章程補編或隨附招股説明書的人必須通知自己，並遵守與發行普通股股份和本招股章程補編及其所附招股説明書在美國境外的發行有關的任何限制。

關於這份招股説明書的補充

這份招股説明書補充和附帶的招股説明書是我們利用“擱置”註冊程序向SEC提交的一份登記聲明的一部分。本文件分為兩部分。第一部分是本招股説明書增訂本，在此説明發行普通股的條件，並補充和更新所附招股説明書中所載的信息以及以參考方式納入本招股説明書及其所附招股説明書的文件。第二部分是附帶的招股説明書，日期為2019年4月15日(包括在表格S-3(文件編號333-230466)上的我們的註冊聲明)，其中提供了更多的一般性信息，其中一些可能不適用於本次發行，其中一些可能已被本招股説明書中的信息所補充或取代，或已被本招股説明書中的信息所納入或被視為被納入本招股章程的補充文件，我們在該招股章程的日期之後向證券交易委員會提交了這份補充文件。如本招股章程補充書所載的資料與所附招股章程或其中所載的任何文件所載的資料有任何衝突，則你應倚賴本招股章程補編內的資料。

根據證券交易委員會的規章制度，本招股説明書及其附帶的招股説明書並不包含註冊聲明中的所有信息。欲瞭解更多信息，請參閲表格S-3的註冊聲明，包括其展品，其中本招股説明書和附帶的招股説明書是部分內容。我們受1934年“證券交易法”(“交易法”)的信息要求，因此向SEC提交報告和其他信息。本招股説明書及隨附的招股説明書對任何協議或其他文件的規定或內容所作的陳述，僅為摘要。如果SEC規則要求將任何協議或文件作為註冊聲明的證物提交，您應參考該協議或文件的完整內容。

在決定是否投資於本招股章程增訂本的增訂本、隨附的招股説明書和我們所提及的任何免費書面招股説明書，以及在本招股章程增訂本中以“您可以找到補充信息的地方”和“以引用方式納入某些信息”的參考文件後，您應閲讀本招股説明書補充書中所述的任何免費書面招股説明書。

本招股説明書、所附招股説明書或我們向您提供的任何免費書面招股説明書中的任何信息，您不應認為是投資、法律或税務諮詢。你應該諮詢你自己的顧問，會計師和其他顧問，法律，税務，商業，財務和相關的諮詢意見，購買任何普通股在此提出。

™和Jeuveau^®是我們的兩個商標，是使用在本招股説明書補充和附帶的招股説明書。尤沃^®是美國認可的非專利產品的商標名稱，即PrabotulinumoxinA-xvfs。該產品在美國以外有不同的商品名稱，但在本招股説明書補充和附帶的招股説明書中被稱為Jeuveau。^®。本招股説明書及附帶的招股説明書亦包括屬肉毒桿菌等其他組織財產的商標、商號及服務商標。^®肉毒桿菌^®化粧品，我們指的整個招股説明書補充和附帶的招股説明書為肉毒桿菌。為方便起見，本章程增訂本及其所附招股説明書中所指的商標和商號均不含^®和™符號，但這些引用並不意味着我們不會根據適用的法律最充分地維護我們的權利，或者適用的所有者不會維護其權利，這些商標和商標名稱。我們不打算使用或展示其他公司的商號或商標來暗示與任何其他公司的關係，或由任何其他公司代言或贊助我們。

危險因素

投資我們的普通股涉及高度的風險。在決定投資我們的普通股之前，您應該仔細考慮下面描述的風險和不確定因素，以及本招股補充説明書、所附招股説明書和其中所包含的文件中所載的所有其他信息，包括我們截至2019年9月30日的第10-Q號季度報告中的“風險因素”部分所描述的風險。如果這些風險真的發生，我們的業務、前景、經營結果和財務狀況可能會遭受重大損失。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，你可能會損失全部或部分投資。

與此次發行相關的風險

我們的管理層將對此次發行收益的實際金額和支出時間有廣泛的酌處權，而且可能不會以提高我們的經營業績或增加您的投資價值的方式使用這些收益。

我們打算從這次發行中撥出大量的淨收益，繼續為Jeuveau的商業化提供資金。^®還可用於營運資金、研發和一般公司用途。我們的管理層將對這些類別內本次發行的淨收益的實際數額和支出時間有廣泛的酌處權，因此，本次發行的投資者將需要依賴我們管理層對收益使用的判斷，只需就管理層的具體意圖提供有限的信息。我們的管理層可能不會以提高我們的經營業績或增加您的投資價值的方式使用這些收益。在我們使用此次發行的淨收益之前，我們計劃將淨收益投資於各種資本保全投資，包括短期和中期、計息債務、投資級票據、存單或美國政府的直接或擔保債務。

由於我們的普通股的公開發行價格將大大高於發行後我們已發行的普通股每股經調整的有形帳面價值，新投資者將立即經歷大量稀釋。

根據我們有形資產的總價值減去我們的總負債，公開募股價格將大大高於我們普通股的每股有形賬面淨值。根據每股13.00美元的公開發行價格，如果你在這次發行中購買我們普通股的股份，你將立即經歷每股13.02美元的稀釋，你為我們的普通股支付的每股價格與我們2019年9月30日的每股有形賬面淨值之間的差額，是在發行我們的普通股之後發生的。有關更多信息，請參見“稀釋”。

前瞻性報表和統計數據

關於前瞻性聲明的特別説明

本招股説明書、所附招股説明書及其中所附文件，可包含或包含經修訂的1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。這些報表，包括根據我們目前對未來事件的預期、假設、估計和預測、業務、財務狀況、經營結果和前景、我們的行業和我們經營的監管環境所作的陳述，都會受到風險和不確定因素的影響。本文所載、所附招股説明書或其中所附文件中的任何不屬於歷史事實陳述的陳述，可視為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以用“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“威爾”、“會”等術語來識別前瞻性的陳述，或者其他旨在識別未來陳述的類似術語。前瞻性發言包括但不限於以下方面的聲明：

本文所包含的前瞻性陳述並不是對未來業績或事件的保證，而是基於現有信息對我們管理層的當前期望，並涉及許多風險和不確定因素，所有這些風險和不確定因素都難以或不可能準確預測，而且其中許多風險和不確定因素是我們無法控制的。因此，我們的實際結果可能與任何前瞻性聲明中表達的結果大相徑庭。可能導致或導致這種差異的因素包括，但不限於我們最近關於表10-K的年度報告中的“管理人員對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節中更詳細地討論的因素，以及我們隨後向SEC提交的文件，這些內容在本招股章程補編中引用。我們敦促您仔細考慮這些風險，並審查我們就可能對我們前瞻性報表的結果以及我們未來的業務和經營業績產生重大影響的風險和其他因素所作的額外披露，包括在本招股説明書補編中根據“風險因素”和2019年9月30日終了期間我們關於表10-q的季度報告中的“風險因素”所作的披露，因為這些風險因素可能會不時被我們將來提交給證券交易委員會的其他報告所修正、補充或取代，包括隨後關於表10-K和表10-Q的季度報告的報告。我們也在一個競爭激烈、變化迅速的環境中運作。新的風險不時出現，這是不可能的。

我們的管理層可以預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，也不能評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所包含或隱含的結果大不相同。鑑於這些風險、不確定因素和假設，本招股章程增訂本、所附招股説明書以及本文或其中所包含的文件中所描述的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與本招股章程補編、所附招股説明書以及此處或其中的參考文件所包含的前瞻性陳述中預期或隱含的內容大不相同。所有可歸於我們的前瞻性陳述，或代表我們行事的人，都通過本招股説明書補編、所附招股説明書以及本説明書或其中所包含的文件中披露的警告聲明和風險因素，對其進行了明確的限定。

你不應該把前瞻性的陳述作為對未來事件的預測.雖然我們認為前瞻性陳述所反映的期望是合理的，但前瞻性陳述中所反映的未來成果、活動水平、績效、事件、環境或成就可能永遠無法實現或發生。這些前瞻性聲明僅在本招股説明書補充之日發表，並不能保證今後的業績或發展，並涉及已知和未知的風險、不確定因素和在許多情況下我們無法控制的其他因素。除法律規定外，我們沒有義務在本招股説明書增訂本日期之後，以任何理由公開更新任何前瞻性聲明，以使這些聲明符合實際結果或我們預期的變化。

您應該閲讀本招股説明書的補充、附帶的招股説明書和其中或其中所包含的文件，並瞭解到我們未來的實際結果、活動水平、績效和成就可能與我們預期的大不相同。我們用這些謹慎的聲明來限定我們所有前瞻性的陳述。

統計數據

我們獲得了本招股説明書增刊中的行業、統計和市場數據、隨附的招股説明書以及本文或其中引用的文件，這些資料來自我們自己的內部估計和研究，以及行業和一般出版物以及第三方進行的研究、調查和研究。在本招股説明書中使用的所有市場數據、附帶的招股説明書以及本文或其中所包含的文件都涉及一些假設和限制。雖然我們相信這些行業的出版物、調查和研究所提供的資料是可靠的，但由於各種重要因素，包括題為“風險因素”的一節和隨附的招股説明書中所述的那些因素，以及其中所載的文件，使我們經營的行業面臨高度的不確定性和風險。這些因素和其他因素可能導致結果與第三方和我們所作估計中所表示的結果大不相同。

收益的使用

我們估計，我們將獲得大約6，350萬美元的淨收益(如果承銷商充分行使從我們手中購買782，550股普通股的選擇權)，根據每股13.00美元的公開發行價格，扣除承保折扣和佣金，以及我們應支付的估計發行費用後，我們將獲得淨收入約6，350萬美元(約合7，300萬美元)。

我們打算利用此次發行的淨收益，繼續為Jeuveau的商業化提供資金。^®，其餘作營運資本、研究及發展及一般公司用途。

我們也可以使用本產品的一部分淨收益用於其他產品、產品候選人、企業或技術的收購或許可，儘管我們目前沒有任何關於任何產品、企業或技術的實質性收購或許可的協議或承諾。在我們使用此次發行的淨收益之前，我們計劃將淨收益投資於各種資本保全投資，包括短期和中期、計息債務、投資級票據、存單或美國政府的直接或擔保債務。

資本化

下表列出截至2019年9月30日的現金、現金等價物和資本化情況：

沒有作出任何調整，以反映正常的課程運作或未來的發展與我們的業務後，2019年9月30日。因此，以下調整後的信息並不表明我們在2019年9月30日以後的任何日期的實際合併資本化情況。(Ii)“精選財務數據”、“管理當局對財務狀況及經營結果的討論及分析”，以及我們在截至2018年12月31日、2018年12月31日至2018年12月31日止的年度報告中的經審計合併財務報表及有關附註，以及(Iii)“管理層對財務狀況及經營結果的討論及分析”，以及截至2019年9月30日止的表格10-Q的未經審計合併財務報表及有關附註，請參閲下表。在本招股説明書的增訂本中加入。

下表以千為單位，但共享數據除外：

表中所列和未發行的普通股股份數不包括：

稀釋

如果你投資於我們的普通股，你的所有權權益將立即被稀釋至公開發行價格與我們普通股每股經調整的有形賬面價值之間的差額。

我們的歷史有形帳面價值(赤字)是我們的總有形資產減去我們的負債。我們的歷史有形帳面價值(虧損)每股是我們的歷史有形帳面價值(赤字)除以普通股的數目，截至2019年9月30日。截至2019年9月30日，我們的歷史有形賬面價值(赤字)約為64.0百萬美元，或普通股每股約2.33美元。

在我們出售5，217，000股我們的普通股後，以每股13.00美元的公開發行價格，扣除我們應支付的承銷折扣和佣金及估計發行費用後，截至2019年9月30日，我們經調整的有形帳面淨值(赤字)為(0.6)百萬美元，或每股(0.02美元)。這一數額意味着對我們現有股東而言，經調整的有形帳面淨值立即增加2.31美元，並立即向以公開發行價格購買普通股的新投資者稀釋經調整的有形帳面淨值(赤字)13.02美元。對新投資者的每股稀釋是通過從新投資者支付的每股公開發行價格中減去調整後的每股有形賬面淨值來確定的。下表説明瞭每股稀釋的情況：

下表説明瞭每股稀釋的情況：

如果承銷商充分選擇以每股13.00美元的公開發行價格購買我們普通股的782，550股額外股份，經調整的有形賬面淨值(赤字)將增加到每股0.27美元，這意味着調整後的有形賬面價值(赤字)立即增加給我們現有的股東，每股2.60美元，並立即稀釋每股12.73美元的新投資者。

本次發行後我們的普通股的流通股數是以27425，230股截至2019年9月30日為止已發行的普通股為基礎的，但不包括截至該日為止的普通股：

此外，我們可能會基於市場條件或策略考慮，選擇透過出售股本或可轉換債務證券來籌集額外資本，即使我們相信我們有足夠的資金，以應付現時或未來的營運計劃。如果行使了任何未發行股票期權，發行了未償還的限制性股票單位，根據2017年計劃發行了新的股票期權或限制性股票單位，或者我們今後發行更多普通股或其他股票或可轉換債券，在本次發行中購買的投資者將被進一步稀釋。

承保

SVB Leerink LLC、Stifel、Nicolaus&Company、Instituated和Cantor Fitzgerald&Co.是以下每一家承銷商的代表，也是本次發行的聯合簿記經理。在不違反我們與承銷商的承銷協議所列條款及條件的情況下，我們已同意將股份出售給承銷商，而每一家承銷商已分別而非聯名同意向我們購買與其名稱相對的普通股數目。

在不違反承銷協議規定的條款和條件的情況下，承銷商已各自同意而不是共同購買根據承銷協議出售的所有股份，如果有任何股份被購買的話。如果承銷商違約，則承保協議規定，非違約承銷商的購買承諾可以增加，或者承保協議可以終止。

我們已同意就某些責任，包括“證券法”所規定的責任，向承保人作出補償，或分擔承保人可能須就該等法律責任作出的付款。

承銷商在事先出售的情況下，在其律師批准其法律事項(包括股份的有效性)的情況下，以及在承銷商收到高級人員證書和法律意見等條件下，提供股票，但須事先出售。承銷商保留向公眾撤回、取消或修改要約及拒絕全部或部分訂單的權利。

折扣和佣金

代表們已告知我們，承銷商最初建議以本招股説明書增訂本封面所列的首次公開發行價格向公眾發行股票，並以該價格向交易商出售股票，減去每股不超過0.4680美元的特許權。股票首次公開發行後，代表可以變更公開發行價格、減讓或者其他期限。

下表顯示了首次公開發行(IPO)的價格、承銷折扣以及扣除費用前的佣金和收益。該信息假設保險人沒有行使或充分行使購買我們普通股的額外股份的選擇權。

除上述承銷折扣及佣金外，我們估計與此有關的費用約為30萬美元。我們還同意向承銷商償還高達10，000美元的FINRA諮詢費。根據FINRA規則5110，這一償還費用被認為是對這一提供的承保補償。

購買額外股份的選擇權

我們已給予承銷商一項選擇權，可在本招股章程增發日期後30天內行使，以首次公開發行價格購買最多782，550股股票，減去承銷折扣和佣金。如果承銷商行使這一選擇權，則在符合承銷協議所載條件的情況下，每個承銷商都有義務購買與上表所列該承銷商初始金額成比例的多股股份。

禁止出售類似證券

我們、我們的執行人員和董事以及我們現有的某些證券持有人已同意在本招股説明書補充日期後60天內，未經SVB Leerink LLC代表承銷商的書面同意，不得出售或轉讓任何可轉換為普通股、可交換或可行使的普通股或證券。具體而言，除某些有限的例外情況外，我們和這些其他人同意不直接或間接地：

本鎖存規定適用於普通股和可轉換證券、可兑換證券和可行使普通股證券。這些規定也適用於現在擁有的普通股，或後來由執行鎖存協議的人獲得的普通股，或後來執行鎖存協議的人獲得處分權的普通股。

納斯達克全球市場上市

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，代號為“EOLs”。

價格穩定、空頭頭寸和罰款出價

在股票分配完成之前，SEC規則可以限制承銷商和銷售集團成員競購和購買我們的普通股。但是，代表可以從事穩定普通股價格的交易，例如投標或購買以盯住、固定或維持該價格。

與這次發行有關，承銷商可以在公開市場上買賣我們的普通股。這些交易可能包括賣空、在公開市場上購買以彌補賣空造成的頭寸和穩定交易。賣空涉及承銷商出售比他們在本次發行中所需購買的更多的股份。“承保”賣空是指以不超過承銷商購買上述額外股份的選擇權進行的銷售。承銷商可以通過行使購買更多股票的選擇權或在公開市場購買股票來結清任何有擔保的空頭頭寸。在確定股票的來源以結清所覆蓋的空頭頭寸時，承銷商除其他外，將考慮在公開市場上可供購買的股票的價格，與其通過根據上述承銷協議購買更多股份的選擇權購買股票的價格相比較。“裸露”賣空是指超出這種選擇的賣出。承銷商必須通過購買公開市場的股票來結清任何裸賣空頭寸。如果承銷商擔心我們共同股票的價格會受到下行壓力，則更有可能出現空頭空頭。

股票在公開市場定價後，可能會對購買股票的投資者產生不利影響。穩定交易包括承銷商在本次發行結束前在公開市場上對普通股進行的各種投標或購買。

承銷商也可以進行罰款競價。這種情況發生在某一特定的承銷商向承銷商償還其所獲得的部分承銷折扣時，因為該代表已回購了該承銷商在穩定或空頭交易中出售的股份或為該承銷商的帳户購買的股份。

與其他購買交易一樣，承銷商為應付集團賣空而購買股票，可能會提高或維持普通股的市價，或防止或延緩普通股市價下跌。因此，我們的普通股的價格可能高於公開市場中可能存在的價格。承銷商可以在納斯達克全球市場、場外市場或其他市場進行這些交易.

我們和任何一家承銷商都不對上述交易對我們普通股價格可能產生的影響的方向或規模作出任何陳述或預測。此外，我們和任何一家承銷商都不表示代表將從事這些交易，或這些交易一旦開始，不會在沒有通知的情況下中止。

電子配送

與此有關，某些承銷商或證券交易商可以通過電子郵件等電子方式分發招股説明書。

其他關係

承銷商及其某些附屬公司是從事各種活動的全面服務金融機構，包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、主要投資、套期保值、融資和經紀活動。一些承銷商及其某些附屬公司將來可能在與我們和我們的附屬公司的正常業務過程中從事投資銀行業務和其他商業交易，他們今後可能會得到習慣上的費用、佣金和費用。

此外，在正常的業務活動中，承銷商及其附屬公司可以進行或持有廣泛的投資，並積極為自己的賬户和客户的賬户進行債務和股權證券(或相關的衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)的交易。這種投資和證券活動可能涉及我們或我們的附屬公司的證券和/或票據。承銷商及其附屬公司也可就此類證券或金融工具提出投資建議和/或發表或發表獨立的研究意見，並可持有或建議客户購買此類證券和票據的多頭和/或空頭頭寸。

銷售限制

歐洲經濟區潛在投資者注意事項

對於已執行“招股章程指令”的每個歐洲經濟區成員國(各為“相關成員國”)，自該有關成員國實施“招股章程指令”之日起生效，幷包括該成員國實施之日起，除以下外，不得在該有關成員國向公眾提出股票要約：

但該等股份要約並不規定公司或代表須根據招股章程第3條發表招股章程，或根據招股章程第16條補充招股章程。

有關成員國中最初獲得任何股份或向其提出任何要約的每一個人，將被視為代表、承認並同意其是執行“招股説明書”第2(1)(E)條的有關成員國法律所指的“合格投資者”。如在“招股章程指令”第3(2)條中使用該詞而向金融中介人提供任何股份，則每名該等金融中介人將被視為已代表、確認及同意其在該要約中所取得的股份並非代表其非酌情性購買，亦並非為將其要約或轉售而取得，在可能導致向公眾提出任何股份的情況下，但在有關成員國向如此界定的合格投資者出售或轉售其股份的情況下，或在每一此種提議的要約或轉售獲得代表事先同意的情況下。

我們、我們的代表、我們的每一位代表和代表的附屬公司都將依賴於上述陳述、確認和協議的真實性和準確性。

本招股章程增訂本的基礎是，任何有關成員國的任何股份要約都將根據“招股説明書指示”規定的豁免作出，不受發行股票招股説明書要求的限制。因此，任何人作出或擬在該有關成員國提出作為本招股章程增訂本所設想的要約標的的股份，只可在公司或任何承保人沒有義務根據招股章程指示第3條就該要約發表招股章程的情況下作出要約。我們和承銷商既沒有授權，也沒有授權在公司或承銷商有義務發佈招股説明書的情況下提出任何股份要約。

就上述條文而言，就任何有關成員國的任何股份而言，“向公眾提出的要約”一詞，是指以任何形式及以任何方式就要約的條款及擬提供的股份提供足夠資料以使投資者能夠決定購買或認購該等股份的通訊，而在有關成員國內，可藉在有關成員國實施“招股章程指示”的任何措施而更改該等股份，而“招股指示”一詞則指第2003/71/EC號指令(包括2010年修訂指示的“2010年條例”)，在相關成員國執行的範圍內)，幷包括相關成員國的任何相關執行措施，以及“2010年PD修正指令”一語是指第2010/73/EU號指令。

Mifid II產品治理

任何提供、出售或推薦該等股份(“分銷商”)的人士，均應考慮製造商的目標市場評估；不過，受該公司第二期計劃規管的分銷商，則負責就該等股份進行其本身的目標市場評估(方法包括採用或改善製造商的目標市場評估)，以及決定適當的分銷渠道。

通知在英國的潛在投資者

此外，在聯合王國，本文件僅分發給並僅針對“2005年金融服務和市場法(金融促進)令”第19(5)條所涉投資事項方面具有專業經驗的“合格投資者”(如“招股説明書指示”所界定的)的人員。經修訂的(“命令”)和/或(Ii)屬於該命令第49條第(2)款(A)至(D)項所指的高淨值公司(或以其他方式可合法傳遞的人)(所有這類人統稱為“有關人員”)或其他情況下，沒有導致並不會導致向公眾提供2000年“金融服務和市場法”所指的聯合王國的股份。

聯合王國境內任何與此無關的人都不應採取行動或依賴本文件所載信息，或將其作為採取任何行動的依據。在聯合王國，本文件所涉及的任何投資或投資活動可由或完全由有關人員進行或採取。

通知在加拿大的潛在投資者

這些股份只能出售給購買或被視為作為認可投資者的本金的購買者，如“國家證券法”(安大略省)第45-106號國家文書的規定或“證券法”(安大略)第73.3(1)分節所界定的，是國家文書第31-103號註冊要求、豁免和持續註冊義務所界定的允許客户。股份的任何轉售必須符合適用的證券法的招股章程規定的豁免或不受其約束的交易。

加拿大某些省或地區的證券法可向買方提供撤銷或損害賠償的補救辦法，如果本招股章程補編(包括對其任何修正案)含有虛假陳述，但解除或損害賠償的補救辦法須由買方在買方省或地區的證券立法規定的時限內行使。收購人應參照收購人省或地區證券法的適用規定，瞭解這些權利的具體情況，或諮詢法律顧問。

根據國家票據33-105承保衝突(NI 33-105)第3A.3節的規定，承保人無須遵守NI 33-105關於承保人與此條款有關的利益衝突的披露要求。

法律事項

本招股説明書所提供的普通股股份的有效性將由O‘Melveny&Myers LLP為我們承銷。Goodwin Procter LLP是承銷商與此次發行有關的顧問。

專家們

Evolus公司的財務報表Evolus公司2018年12月31日終了年度的年度報告(表10-K)已由獨立註冊公共會計師事務所Ernst&Young LLP審計，該報告載於報告中，並以參考方式在此註冊。這類財務報表是根據會計和審計專家等公司的權威提交的報告而列入本報告的。

在那裏您可以找到其他信息

我們已根據1933年“證券法”提交了一份表格S-3的註冊聲明，其中包括證物和附表，並在此對普通股股份進行了修訂。本招股章程的補充和附帶的招股説明書構成登記聲明的一部分，但並不包含登記表及其證物中所列的全部信息。關於我們和所提供的普通股的更多信息，請參閲登記表和提交給我們的證物和時間表。本招股章程補充和附帶的招股説明書中所載關於任何合同或任何其他文件的內容的陳述，作為登記聲明的證物，不一定完整，每一份此種陳述在所有方面都通過參考該合同的全文或作為登記聲明的證物提交的其他文件而受到限制。您應該檢查完整的文檔來評估這些語句。您可以通過SEC的Edgar數據庫獲得註冊聲明及其證物的副本。

我們根據1934年的“證券交易法”或“交易法”，向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他文件。證交會擁有一個網站，其中包含報告、委託書和信息陳述以及其他有關發行人(包括我們公司)的信息，該文件以電子方式提交給證交會。您可以獲得我們在http://www.sec.gov.向證券交易委員會提交的文件。

我們還在我們的網站www.evus.com上提供這些文件。我們的網站和所包含的或連接到我們網站的信息不包含在本招股説明書補充或附帶的招股説明書中，您不應將其視為本招股説明書的補充或附帶的招股説明書的一部分。您也可以要求這些文件的副本，免費，寫信給我們在520號紐波特中心大道，套房1200，新港海灘，加利福尼亞州，92660，注意：副總裁，法律或電話我們電話(949)284-4555。

以提述方式將某些資料納入法團

美國證券交易委員會允許我們“引用”到本招股説明書中，以補充我們向證券交易委員會提交的某些信息。這意味着我們可以通過向你提交另一份單獨提交給證券交易委員會的文件來向你披露重要的信息。以參考方式納入的信息被視為本招股説明書補充的一部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代本招股章程補充和附帶的招股説明書中的信息。我們參考了我們以前向證券交易委員會提交的下列文件：

 

在完成或終止本招股章程所描述的證券發行之前，我們還可以參考本招股説明書中的補充文件，根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交補充文件。這些文件包括定期報告，例如關於表10-K的年度報告，關於表10-Q的季度報告，關於表格8-K的當前報告，以及代理報表。然而，我們不會在本招股説明書中以引用的方式將未被視為“存檔”的任何文件或部分納入本招股説明書，包括在本招股説明書補充日期後，我們目前關於表格8-K的報告的第2.02項或第7.01項所提供的任何信息，除非和除本報告規定的範圍外。以參考方式納入本招股章程補編的以前提交的文件中所載的任何陳述，為本招股章程補編的目的，視為修改或取代本招股章程補編所載的陳述，或隨後提交的文件中所載的陳述-在此參考中也包括在內-修改或取代該陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為構成本招股章程補充的一部分。

如有書面或口頭要求，我們將免費向每一名人士，包括任何受益擁有人提供本招股章程補充文件的副本，該份或所有文件均以參考方式納入本招股章程增訂本，包括這些文件的證物。如有任何索取文件的要求，請向美國加州紐波特海灘92660號紐波特中心大道520號EvolusInc.索取，注意：副總裁、法律或電話：(949)284-4555。您也可以通過我們的網站www.evus.com訪問本招股説明書補充中引用的文件。除上述具體的註冊文件外，本網站上或通過本網站提供的任何信息均不得視為被納入本招股章程補編、所附招股説明書或其構成部分的登記聲明中。

招股説明書

(註冊號碼。333-230466)

                    

$250,000,000

普通股

優先股

債務證券

認股權證

單位

權利

__________________

15，700，376股

普通股

由出售股票的股東提供

有時，我們可以在一次或多次發行中提供和出售本招股説明書中所述證券的任何組合，總額可達250，000，000美元。我們還可以在債務證券轉換時提供普通股或優先股，在轉換優先股時提供普通股，也可以在行使認股權證或權利時提供普通股、優先股或債務證券。

在此指定的出售股東可在一次或多次發行中，不時提供和出售總計15，700，376股普通股。所有這些普通股都是出售者持有的普通股的流通股。我們將不會從出售普通股的股東那裏得到任何收益。由於ALPHAEON公司是我們的控股股東，它將被視為1933年“證券法”所指的“承銷商”，而該公司根據本招股説明書提供的任何普通股將被視為“承銷商”，任何此類發行都將被視為我們的首次發行。

我們的普通股在納斯達克全球市場(納斯達克)上市，交易代號為“EOLs”。在2019年4月15日，我們的普通股在納斯達克的上一次公佈的售價是每股24.84美元。

我們是納斯達克上市要求下的“受控公司”，或納斯達克市場規則，並利用某些“控制公司”豁免根據納斯達克市場規則。

根據聯邦證券法，我們是一家“新興成長型公司”，因此，上市公司的報告要求有所降低。見“招股説明書摘要-作為一家新興成長型公司的含義”。

投資我們的證券涉及高度的風險。請閲讀本招股説明書第4頁中的“風險因素”、任何適用的招股説明書補編以及通過本文及其中引用的文件中的“風險因素”，以便在決定投資我們的證券之前，對您應仔細考慮的因素進行討論。

我們將提供任何證券的具體條款，作為本招股説明書的補充。在投資前，你應仔細閲讀本招股説明書及隨附的招股説明書。本招股説明書不得用於提供和出售任何證券，除非附有説明這些證券的發行金額和條件的招股説明書補充説明。

我們可以將本招股説明書中所描述的證券提供或通過一家或多家承銷商、交易商或代理人，或直接以即時、連續或延遲的方式向購買者提供和出售。參與出售任何證券的任何承銷商、交易商或代理人的名稱、提供這些證券的具體方式以及任何適用的佣金或折扣，將在一份有關出售這些證券的招股説明書中列出。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書日期為2019年4月15日。

目錄

你只應倚賴本招股章程所載的或以提述方式納入本招股章程內的資料，或在隨附的招股章程補充書內，或由我們或代表我們擬備的免費書面招股章程，或我們所提述的你。我們和出售股票的股東均沒有授權任何人提供任何資料或作出任何申述，但本招股章程、附隨的招股章程補充書、或由我們或代表我們擬備或我們所轉介你的任何免費書面招股章程以外的資料或申述除外，而如給予或作出該等資料或申述，你不得倚賴已獲授權的資料或申述。本招股章程、任何附隨的招股章程補編及任何由我們或代我們擬備或我們已轉介你的免費書面招股章程，均不構成出售或要約購買證券的要約，本招股章程或本招股章程的任何附帶補充，亦不構成在任何司法管轄區內向任何人要約出售或索取購買證券的要約，而該要約或要約是非法向任何人作出的。本招股章程、隨附招股章程的任何補充，以及由我們或代表我們或我們已轉介你的任何免費書面招股章程所載的資料，只在首頁所列日期為止，不得反映我們的業務、財務狀況、經營結果及前景的其後變化，即使本招股章程、任何附隨的招股章程補充，以及由我們或代表我們或我們所提述的任何免費書面招股章程，均會在較後日期交付或出售。

關於這份招股説明書

這份招股説明書是我們向證券交易委員會(SEC)或證券交易委員會(SEC)提交的表格S-3註冊聲明的一部分，使用的是“擱置”註冊程序。根據這份貨架登記聲明，我們可不時以一種或多種方式出售本招股説明書中所述的任何一種或多種證券，總金額不超過250，000，000美元。此外，出售股票的股東可不時以本招股説明書所述一次或多次發行的方式，出售至多15，700，376股普通股。由於ALPHAEON公司是我們的控股股東，根據本招股説明書，它將被視為“證券法”所指的任何普通股的“承銷商”，任何此類發行都將被視為我們的首次發行。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們提供和出售我們的證券，我們將提供一個或多個招股説明書補充，將包含具體的信息，有關的條款。我們還可以授權向您提供一份或多份免費的書面招股説明書，其中可能包含與這些產品有關的重要信息。

本招股説明書並不包含註冊聲明中所包含的所有信息。若要更全面地瞭解證券的發行情況，請參閲登記説明書，包括其證物。每一份招股章程的補充和任何由我們或代表我們或我們所參考的免費書面招股章程，你們也可以添加、更新或更改本招股説明書中所載的信息，並可包括對適用於所提供證券的任何風險因素或其他特殊考慮因素的討論。

在作出投資決定前，你必須閲讀和考慮本招股章程所載的資料、隨附的招股章程增訂本、或由我們或代表我們擬備或我們所提述的任何免費書面招股章程，以及下文“凡你能找到更多資料”及“借參考納入某些資料”標題下所述的補充資料。

本招股説明書不得用於要約出售、要約買賣或完善證券買賣，但附有招股説明書的除外。如果本招股説明書中的信息與所附招股説明書的內容有任何不一致之處，您應依賴最新的補充文件中的信息和本文及其中所包含的文件中的信息。

EVOLUS™和Jeuveau™是我們在本招股説明書中使用的兩個商標。此招股説明書還包括其他組織的商標、商號和服務標記，如肉毒桿菌和肉毒桿菌化粧品，我們在本招股説明書中將這些組織稱為肉毒桿菌。僅為方便起見，本招股説明書中提到的商標和商號可能不帶™符號，但這些引用並不表示根據適用的法律，我們不會在最充分的程度上維護我們的權利，或者適用的所有者不會維護其權利，以維護這些商標和商號。我們不打算使用或展示其他公司的商號或商標來暗示與任何其他公司的關係，或由任何其他公司代言或贊助我們。

除非在此另有説明，本招股説明書中對“Evolus”、“我們公司”、“我們”、“我們”和“我們”的提法指的是特拉華州的Evolus公司。

關於公司

概述

我們是一家以客户為中心的性能美容公司，致力於在自我付費的審美市場上提供突破性的產品。2019年2月1日，美國食品和藥物管理局(FDA)批准了我們的第一種產品Jeuveau™(PrabotulinumoxinA-xvfs)。我們計劃於2019年春季在美國推出Jeuveau™。Jeuveau™是一種專有的900 kDa純化A型肉毒毒素製劑，用於暫時改善成人中至重度外膜系的外觀，也稱為“皺眉線”。我們相信，我們將為醫生和消費者提供一個引人注目的價值主張與Jeuveau™。目前，onabotulinumoxinA(肉毒桿菌毒素A)是神經毒素市場的領先者，在Jeuveau™批准之前，是美國唯一獲得批准的900 kDa A型肉毒毒素複合物。我們相信美育醫師通常更喜歡完整的900 kDa神經毒素複合物的性能特徵，並且習慣於注射這種配方。

我們已經成功地完成了一個全面的全球五項研究臨牀開發項目，我們稱之為透明度。透明全球臨牀項目包括在美國、歐盟和加拿大進行的研究，以滿足美國生物製劑許可證申請(BLA)的監管要求，在歐盟或歐盟滿足營銷授權申請(MAA)或MAA的要求，以及在加拿大為治療眉毛之間中度至嚴重的眉毛線而提交的新藥物(NDS)。該項目是與FDA、加拿大和歐洲監管機構協商制定的，包括三項多中心、隨機、對照、單劑量第三階段研究和兩項開放標籤、多劑量、長期II期研究。超過2，100名成年男性和女性，最大皺眉額為中等至嚴重的眉毛線，參加了透明計劃。透明度方案的所有第三階段研究都成功地達到了各自的主要終點。

我們向加拿大衞生部提交了一份新藥申請(NDS)，並於2018年8月獲得加拿大衞生部(Health Canada)批准，對65歲以下成人患者的中到重度眉毛線的外觀進行臨時改善。我們計劃在2019年上半年通過我們的分銷合作伙伴克拉裏恩醫療技術公司(Clarion Medical Technologies，Inc.)或克拉裏翁公司(Clarion Medical Technologies，Inc.)向醫院、美容院和私人醫療機構提供醫療和美容設備及消耗品。我們還向歐洲藥品管理局(EuropeanMedicineAgency，簡稱EMA)提交了一份MAA，並於2017年7月接受審查。我們希望在2019年第一季度得到人類使用藥品委員會(CHMP)的意見。如果CHMP提供有利的意見，我們預計我們的MAA將在2019年第二季度末獲得批准。

我們的主要市場是自我付費的審美市場，其中包括醫生購買的醫療產品，然後出售給消費者，或者用於任何第三方付費者(如醫療補助、醫療保險或商業保險)不償還的美學指標程序中。在自我支付的審美市場中，全球審美神經毒素市場估計2018年創造了約25億美元的收入，2021年預計將增長到35億美元。美國是這一市場中最大的一部分，據估計2018年將產生約12億美元的收入，預計2021年將增加到大約17億美元。我們認為，審美神經毒素市場是最具吸引力的醫療保健長期增長趨勢。我們相信，審美神經毒素市場的持續增長將受到人口老齡化、19歲至34歲(我們稱之為千禧一代)的個人使用增加、預期壽命延長、可支配收入增加、這些產品和治療的可獲得性改善的推動，原因是從事這些手術的醫生人數增加、不斷創新，以及越來越多地接受和使用選擇性或微創的美容程序。根據美國美容整形外科協會的數據，美容神經毒素治療是千禧一代首選的美容手術，2011年至2016年，這一羣體的神經毒素使用量增加了87%。

Jeuveau™是第一個已知的專門用於美學的神經毒素。我們計劃通過建立商業化基礎設施來啟動Jeuveau™，其中包括我們自己的專業銷售隊伍，大約有140名銷售代表。我們打算通過利用我們管理團隊豐富的行業經驗，與肉毒桿菌公司相比，利用我們引人注目的面對面臨牀數據，以及我們獨特的技術平臺，通過消除客户目前存在的摩擦點來改變審美市場，從而為醫生和消費者創造一種非常理想的體驗。在美國以外的地方，我們計劃通過我們有權銷售的地區的分銷商來銷售和銷售我們的神經毒素。

2013年9月30日，我們簽訂了一項許可證和供應協議，即“大同協議”，根據該協議，我們獲得了南方大伍製藥有限公司的Jeuveau™獨家經銷許可證。

韓國製藥商，在美國、歐盟、加拿大、澳大利亞、俄羅斯、獨立國家聯合體或C.I.S.以及南非，以及與大同在日本的共同獨家分銷權。Jeuveau™將由Daewoong在韓國最近建造的一家工廠生產。我們還可以選擇首先與大同談判，為大同直接或間接開發或商業化的任何產品獲得分銷許可證，該產品被歸類為可注射的肉毒毒素(Jeuveau™除外)。

控制公司

我們目前是納斯達克市場規則下的“控股公司”，因為ALPHAEON公司或ALPHAEON公司擁有我們的大部分股份，這使我們有權依賴於對納斯達克公司治理要求的某些豁免。由於ALPHAEON不再擁有我們的大部分股份，這可能是由於ALPHAEON根據本招股説明書所包含的註冊聲明出售的結果，我們將不再是一家“控股公司”。由於ALPHAEON是我們的控股股東，它將被視為“證券法”意義上的“承銷商”，對於它根據本招股説明書提供的任何普通股，任何此類發行都將被視為我們的首次發行。

新興成長型公司的含義

我們被稱為“新興增長公司”，如2012年“創業創業法案”(Jumpstart Our Business Startups Act)或“就業法案”(Jobs Act)所定義的那樣。只要我們仍然是一家新興的成長型公司，我們就可以利用適用於其他上市公司的某些豁免，不受各種報告要求的限制。這些規定包括但不限於：

此外，“就業法”允許新興成長型公司利用較長的過渡期遵守適用於上市公司的新的或經修訂的會計準則。我們已選擇“選擇退出”這項規定，並按照一般上市公司的要求，遵守新的或經修訂的會計準則。這一選擇退出延長過渡期的決定是不可撤銷的。

我們將繼續是一家新興的成長型公司，直到(I)2023年12月31日，(Ii)在我們的年度總收入達到10.7億美元或更多之後的第一個財政年度，(Iii)在緊接前三年期間，我們發行了超過10億美元的不可轉換債務證券的日期，或(Iv)非附屬公司持有的普通股市值在該財政年度第二季度結束時市值為7億美元的任何會計年度結束時。

公司信息

我們於2012年11月被併入特拉華州。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州紐波特海灘92660套房1200新港中心路520號，我們的電話號碼是(949)284-4555。我們的網址是www.evus.com。我們不將我們網站上的信息或通過我們的網站訪問的信息納入本招股説明書，您不應將我們的網站上的任何信息或可以通過我們的網站訪問的信息作為本招股説明書的一部分或我們向SEC提交的任何其他文件的一部分。

危險因素

投資我們的普通股涉及重大風險。在決定是否投資我們的普通股之前，您應該仔細考慮本招股説明書和隨附的招股説明書中所描述的風險、不確定因素和假設，包括我們向證券交易委員會提交的文件中所列的風險因素，這些因素是通過本文及其中引用的，包括我們最近關於表10-K的年度報告中的風險因素，這些風險因素由我們關於表10-Q的季度報告修訂或補充，如下所示，這些因素可能會被我們將來提交給SEC的其他報告不時地修改、補充或取代。可能還有其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素可能對我們未來的結果產生重大的不利影響。如果這些風險真的發生，我們的業務、業務前景、財務狀況或經營結果都可能受到嚴重損害。請仔細閲讀下面題為“前瞻性聲明的注意事項”一節。

我們的註冊證書指定特拉華州最高法院為唯一的、完全一致的法院，以處理我們的股東可能發起的某些類型的訴訟和訴訟，這可能限制我們的股東就與我們或我們的董事、高級人員、僱員或代理人之間的爭端獲得有利的司法論壇的能力。

我們的註冊證書規定，除非我們書面同意另一個法院，否則特拉華州的法院將是所有“公司內部索賠”的唯一和專屬的法院。“內部法團申索”是指以現任或前任董事、高級人員或股東的身分違反職責而提出的申索，或關於“特拉華普通公司法”(DGCL)第8條將司法管轄權授予特拉華州法院或法院的申索，而在每一個案中，均須由對被指名為被告人的不可或缺的當事人擁有屬人司法管轄權的法院或法院處理，而該項申索並非歸屬於法院或法院以外的法院或法院的專屬司法管轄權，或不屬法院並無屬屬事宜的司法管轄權的申索。“內部法團申索”是指基於現任或前任董事、高級人員或股東會以該身分行事的現任或前任董事、高級人員或貯存商違反職責而提出的申索。任何人購買或以其他方式獲取本公司股本股份的任何權益，均須當作已通知及同意本公司成立為法團證書的條文。這種選擇法院的規定可能會限制我們的股東在司法論壇上提出索賠的能力，因為他們認為這有利於與我們或我們的董事、高級官員、僱員或代理人發生糾紛，這可能會阻止對我們和我們的董事、高級人員、僱員和代理人提起此類訴訟，即使訴訟如果成功，可能會使我們的股東受益。向法院提出索賠的股東在提出任何這類索賠時可能面臨額外的訴訟費用，特別是如果他們不居住在特拉華州或附近。法院還可作出與其他法院不同的判決或結果，其中包括考慮訴訟的股東可能所在地的法院，或以其他方式選擇提起訴訟的法院。, 這樣的判斷或結果對我們可能比對股東更有利。另一種情況是，如果法院認為本公司註冊證書的這一規定不適用於一種或多種特定類型的訴訟或程序，或無法強制執行，我們可能會因在其他司法管轄區解決此類事項而招致額外費用，這可能對我們的業務、財務狀況或業務結果產生重大不利影響。

關於前瞻性聲明的注意事項

本招股説明書包含或包含“證券法”第27A條和經修正的1934年“證券交易法”第21E節或“交易法”所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了管理層的信念和假設。此外，這些前瞻性報表反映了管理層目前對未來事件或我們財務業績的看法，並涉及某些已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，包括下文所述的因素，這些因素可能導致我們或我們行業的實際或未來結果、活動水平、績效或成就與任何前瞻性聲明或歷史成果所表達或暗示的風險、不確定因素或成就大不相同。我們打算將前瞻性聲明納入“安全港條款”，以涵蓋“證券法”第27A條和“交易法”第21E條所載前瞻性聲明。在某些情況下，你可以用“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“威爾”、“會”等術語來識別前瞻性的陳述，或者其他旨在識別未來陳述的類似術語。

前瞻性聲明本身就會受到風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性我們無法準確預測，有些甚至我們甚至沒有預料到。雖然我們相信前瞻性聲明所反映的期望是基於當時所作的合理假設，但我們不能保證預期會達到。未來的事件和實際結果，無論是財務還是其他方面，都可能與前瞻性聲明中討論的結果大相徑庭。讀者被告誡不要過分依賴這些前瞻性的陳述。我們沒有責任更新或修改任何前瞻性的聲明後，本招股説明書，或使其符合實際結果，新的信息，未來事件或其他。

本招股説明書或隨附招股説明書補編中的“風險因素”項下所述的因素，以及本招股説明書或隨附的招股説明書增訂本所附的任何文件中所述的因素，以及其他因素，都可能導致本公司或本行業未來的業績與歷史結果或預期或在我們的前瞻性聲明中表達的結果大相徑庭。我們在一個不斷變化的商業環境中運作，新的風險因素不時出現。其他未知或不可預測的因素也可能對我們未來的結果、業績或成就產生實質性的不利影響。我們不能向你保證，預計的結果或事件將實現或將發生。

收益的使用

在此，我們將對出售所提供證券的淨收益的使用保留廣泛的酌處權。除我們授權用於特定發行的任何適用的招股説明書補充説明外，我們目前打算將出售本公司提供的證券的淨收益(如果有的話)用於營運資本和一般公司用途。我們還可以利用淨收益的一部分來獲取或投資於與我們自己的業務、產品和技術相輔相成的業務、產品和技術，儘管我們在本招股説明書之日對任何收購沒有目前的承諾或協議。我們將在適用的招股説明書中列出我們的預期用途，用於出售根據招股説明書增發的證券所得的淨收益。在使用任何此類發行的淨收益之前，我們可以將淨收益投資於投資級別、短期利息債務(如貨幣市場基金、存單或美國政府的直接或擔保債務)，或將淨收益作為現金持有。

雖然ALPHAEON將被視為“證券法”意義上的“承銷商”，但就其根據本招股説明書提供的任何普通股而言，任何此類發行都將被視為我們的首次發行，但我們將不會從出售股票的股東，包括ALPHAEON出售我們普通股的股份中獲得任何收益。出售股票的股東將支付任何承銷折扣和佣金，以及出售股票的股東因經紀、會計、税務或法律服務而產生的任何費用，或出售股票的股東在處置其股票時所發生的任何其他費用；但只要我們同意支付合理的費用和付款，出售股票的股東可由一名特別顧問支付與此註冊有關的不超過25，000元的費用。我們將承擔本招股説明書所涵蓋的普通股股份註冊所產生的所有其他費用、費用和費用，包括所有註冊和存檔費用以及我們的律師和會計師的費用和費用。

股利政策

自成立以來，我們從未宣佈或支付任何現金紅利，我們的股本，我們目前不打算支付任何現金股利我們的股本在可預見的將來。我們目前打算保留所有可用的資金和任何未來的收益，以支持我們的業務，併為我們業務的增長和發展提供資金。日後有關股息政策的決定，將由董事局酌情決定，並視乎我們的經營結果、財務狀況、資本要求、税務考慮、法律或合約限制、業務前景、現時或當時的債務工具的規定、一般經濟狀況及董事局認為有關的其他因素而定。

股本説明

以下是我們的普通股和優先股的權利概述，我們公司證書的某些規定和我們的章程，以及適用的法律。本摘要看來不完整，並受本公司註冊證明書及附例的條文規限，該等條文及附例的副本已作為本招股章程所載的註冊陳述的證物存檔。

一般

我們的授權股本包括：

截至2018年12月31日，我們的普通股共有27，274，991股流通股。截至該日，有未清期權可購買3 257 801股我們的普通股和271 404股可在受限制股票單位歸屬和結算時發行的普通股。

普通股

以下是我們普通股持有人的權利概述：

投票

我們普通股的持有者有權每股投一票。不論“特拉華普通公司法”第242(B)(2)節或DGCL的規定，我們有權投票的股本的過半數持有人可以增減普通股的授權股份數目(但不低於其當時已發行的股份數目)。

股利

在符合可適用於優先股流通股持有人的優惠的前提下，普通股持有人有權在本公司董事會宣佈從合法可供分紅的資產中同等分享任何股利時(但如以普通股形式支付股利或分配股利(或獲得這種股票的權利)，則普通股持有人應獲得普通股(或獲取這種股票的權利，視屬何情況而定)。

作為一家特拉華州的公司，我們在DGCL的分紅方面受到一定的限制。一般説來，特拉華州的公司只能從“盈餘”或當期或前一年的淨利潤中分紅。盈餘的定義是，在任何特定時間，公司的總資產超過其負債總額和法定資本的部分(如果有的話)。公司資產的價值可以通過多種方式來衡量，而不一定等於它們的賬面價值。

清算權

在我們清算、解散或清盤後，在清償了我們的所有負債並支付了任何未償優先股的清算優先權後，普通股的股東將有權在支付所有債務和其他負債後，按每股平均分享我們所有合法剩餘的資產，以供分配。

贖回權

沒有適用於我們普通股的贖回或償債基金條款。

優先購買權與轉換權

我們的普通股沒有優先購買權或轉換權。

優先股

我們沒有已發行的優先股股份，但我們的董事會在沒有股東進一步行動的情況下，被授權創建和發行一種或多種優先股，並確定其權利、權力、偏好和特權。除其他權利外，我們的董事會可在不經股東進一步表決或採取行動的情況下決定：

今後發行優先股或發行優先股的權利，除其他外，可減少可分配給普通股持有人的收益和資產數額，或可能對普通股持有人的權利和權力，包括表決權產生不利影響。

權益獎

截至2018年12月31日，共有3257，801股普通股，根據我們的2017年Omnibus激勵計劃，即2017年計劃，須接受已發行股票期權。此外，截至2018年12月31日，共有271 404股普通股可在2017年計劃規定的限制股歸屬和結算時發行。

登記權

2017年12月14日，我們與ALPHAEON、牙科創新BVBA或DI作為抵押品代理，以及經度風險合夥人II、L.P.或經度作為擔保方簽訂了一項股東協議，提供ALPHAEON(以及ALPHAEON在某些可轉換橋樑票據和可轉換本票、DI和經度下發生違約時)與ALPEON持有的普通股股份有關的註冊權(以及對DI和Long的質押)。

在2018年2月7日，也就是我們首次公開募股的最後招股説明書日期後的任何時候，ALPHAEON都可以要求我們登記轉售其全部或部分普通股。ALPHAEON還可以要求我們在表格S-3上提交一份自動貨架登記聲明，其中包括要求註冊的可註冊證券，只要我們有資格這樣做。視某些條件而定，除其他排除外，我們可以在任何十二個月內將需求登記推遲至90天。

如果我們打算根據“證券法”為我們的帳户或其他證券持有人的帳户登記我們的任何證券，ALPHAEON有權獲得某些揹帶登記權，允許它在註冊中包括其股份，但須受某些營銷和其他限制。因此，每當我們建議根據“證券法”提交一份登記聲明，例如本招股説明書所包含的登記聲明時，ALPHAEON就有權獲得登記通知，並有權將其股份列入此種登記。

股東協議規定，我們必須支付所有登記費用(承銷折扣和佣金除外)進行任何需求登記或貨架登記。股東協議載有我們為ALPHAEON及其關聯公司的利益，以及在有限情況下由ALPHAEON為我們和任何承保人提供的關於ALPHAEON向我們提供的書面信息，並由ALPHAEON聲明具體包括在任何註冊聲明、招股説明書或相關文件中的慣例賠償和分擔條款。

登記權對股東協議所涵蓋的任何股份仍然有效，直至(一)所有這類股份已根據“證券法”的有效登記聲明出售，或(二)“規則”第144條或“證券法”規定的另一項類似豁免可在未經登記的三個月期間內不受限制地出售所有股份。

2018年11月，ALPHAEON將其持有的一定數量普通股分配給了某些票據持有人，以換取清償未償債務。作為這一分配的一部分，這些記事本持有人，包括本招股説明書中的兩個出售股東(DI和Alpha International Investment Ltd.)，成為股東協議的締約方。

“公司註冊證書”、“章程”和“特拉華州法”條款的反收購效果

特拉華反收購法

自ALPHAEON不再以實益方式擁有我們所有當時已發行的股本的多數投票權之日起及之後，我們將受DGCL第203節或第203節管轄。第203條一般禁止公共特拉華州公司與“有利害關係的股東”進行“商業合併”，自該股東成為有利害關係的股東之日起，為期三年，除非：

一般而言，第203節將業務合併定義為：

一般而言，第203條將利害關係股東定義為任何實體(公司和任何直接或間接多數擁有的子公司除外)或有權受益地擁有公司未清有表決權股票15%或以上的人，以及與該實體或個人有關聯、有關聯、控制或控制的任何實體或個人。

法團證書及附例

我們的公司註冊證書和章程中的下列規定可能會使我們公司的控制權變更變得更加困難，並可能推遲、推遲或阻止股東可能認為符合其最佳利益的要約或其他收購企圖，包括可能導致向股東支付高於其股票市場價格的溢價的收購企圖。這些條文亦可能令人更難罷免或更換現任董事局成員，從而促進我們管理的延續性。

授權但未發行的股票；未指定的優先股。我們普通股的授權但未發行的股票將在未經股東批准的情況下可供今後發行，但須遵守適用的法律和納斯達克市場規則。這些額外的股份可用於各種公司用途，包括未來的公開發行，以籌集更多的資本、收購和僱員福利計劃。此外，我們的董事會可以未經股東同意，批准發行具有表決權或董事會不時指定的其他權利或偏好的非指定優先股(包括批准收購或我們控制下的其他變更的權利)。普通股或優先股的授權但未發行股份的存在，可能使我們的董事會變得更加困難，或阻止通過合併、投標要約、委託書競爭或其他方式控制我們的企圖。

董事的選舉及免職。我們的董事會將由不少於五名或九名以上的董事組成。確切的董事人數只會不時由我們的董事會通過決議來確定。我們的董事會目前有七名成員。

自ALPHAEON不再以實益方式擁有我國所有當時已發行的股本的多數表決權之日起及之後，我們的公司證書規定，董事只能因事由而被免職，而且只能由持有當時已發行的有表決權股票的至少66 2/3%的持有人投贊成票。在此之前，我們成立為法團的證明書規定，董事只可因因由而被免職，並須獲得最少過半數當時仍有表決權的股東的贊成票。

分類董事會。我們的註冊證書規定，我們的董事會由每年大約三分之一的當選董事組成。董事的授權人數只能由董事會決議變更。董事分為指定的一級、二級和三級，每一類儘可能由構成整個董事會的董事總數的三分之一組成。在每次股東年會上，任期屆滿的董事類別的繼任人將在選舉後的下一次股東年會上選出，或直至其繼任人正式當選和合格為止，或直至其較早去世、辭職或被免職為止。此外，如董事人數有所改變，任何增減均會由我們的董事局在各類別中分攤，以維持每一類董事的人數儘可能接近相等，而任何類別的額外董事，如因該類別的增加或因董事或其他因由的免任、死亡、傷殘、辭職或取消資格而當選以填補空缺，其任期將與該類別餘下的任期重合，但在任何情況下，董事的人數均不會減少或縮短任何現任董事的任期。

主任職位空缺。我們的公司註冊證書只授權我們的董事會填補空缺的董事職位。

沒有累積投票。我們成立為法團的證明書規定，股東無權在選舉董事時累積選票(因此，有權在任何選舉中投票的普通股過半數股份的持有人，如應選擇的話，可選出所有參選的董事)。

股東特別會議。我們的成立為法團證書和附例規定，我們的股東特別會議只能由董事會主席、我們的首席執行官或我們的董事會根據獲授權董事總數的過半數通過的決議召開。

處長提名的預告程序。我們的章程為尋求在股東年會或特別股東會議上提名董事候選人的股東制定預先通知程序。雖然我們的章程

不要賦予董事局批准或不批准股東提名在週年會議上選出的候選人的權力，我們的附例可能會在沒有遵守適當程序的情況下，對某些事務的進行產生影響，或可能阻止或阻止潛在的獲取者進行委託選舉其本身的董事名單，或以其他方式試圖取得對我們的控制。

書面同意的行動。我們成立為法團的證明書規定，自ALPHAEON不再以實益方式擁有我們所有當時已發行的股本的多數表決權之日起及之後，股東須採取或獲準採取的任何行動，必須在正式召開的股東周年會議或特別會議上進行，而不得以書面同意代替該等股東會議，但須受任何系列優先股持有人的權利規限。

修訂本公司註冊證書及附例。在ALPHAEON實益地擁有當時已發行的股本的50%以下之後，我們的公司註冊證書和章程可由持有當時已發行普通股投票權的至少66 2/3%的持有人投贊成票予以修正。在此之前，我們成立為法團的證明書及附例可由持有當時已發行股本的投票權過半數的人投贊成票予以修訂。

專屬管轄權。我們的註冊證書規定，除非我們書面同意選擇另一個法院，否則法院將是所有“公司內部索賠”的唯一和唯一的論壇。“內部法團申索”是指基於現任或前任董事或高級人員或股東以該身分違反職責而提出的申索，或(Ii)“刑事訴訟法”第8章將司法管轄權授予高等法院的申索，但就以上(I)及(Ii)項中的每一項提出的申索，如高等法院裁定有不可缺少的一方不受高等法院的司法管轄權所規限，則屬例外(而不可缺少的一方在作出上述裁定後10天內不同意高等法院的屬人司法管轄權)，而該權力歸屬於法院或法院以外的法院或法院的專屬司法管轄權，或法院對其並無標的司法管轄權的法院或法院的專屬司法管轄權。

利益衝突

特拉華州法律允許公司通過條款，放棄向公司或其高級人員、董事或股東提供的某些機會的任何利益或預期。我們的註冊證書，在特拉華州法律不時允許的最大限度內，放棄了我們在或有權被給予的任何利益或期望，而這些特定的商業機會不時提交給ALPHAEON或其任何高級人員、董事、股東、代理人、成員、合夥人、附屬公司(我們公司除外)和附屬公司，但以我們公司董事和高級人員或指定各方的身份獲得商業機會的董事和高級人員除外。我們的公司註冊證書規定，在法律允許的最充分範圍內，任何指定的當事方都沒有義務避免從事我們可能合理地認為已經或有能力或希望追求的公司機會，如果有機會這樣做的話。此外，在法律允許的最充分範圍內，如果任何特定當事方獲得關於可能的交易或其他商業機會的知識，而這些交易或其他商業機會可能是公司自身或其附屬公司或我們的機會，則該人將沒有義務向我們通報或提供這種交易或商業機會，他們可以利用任何這種機會，或向另一人或實體提供這種機會。我們的公司註冊證書並沒有放棄我們對以我們公司董事或高級人員的身份提供給我們公司董事或高級人員的任何商業機會的興趣。在法律允許的最大限度內, 任何商業機會對我們來説都不會被視為潛在的公司機會，除非我們根據公司註冊證書被允許接受這個機會，我們有足夠的財政資源來承擔這個機會，並且這個機會將與我們的業務相一致。

納斯達克全球市場上市

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，代號為“EOLs”。

移交代理人和書記官長

我們普通股的轉讓代理和登記員是計算機共享信託公司，N.A.。轉讓代理和登記員的地址是馬薩諸塞州廣州羅亞爾街250號，馬薩諸塞州02021。

債務證券説明

我們可以不時發行債務證券，在一個或多個系列，作為高級或次級債務，或作為高級或次級可轉換債券。雖然我們以下概述的條款將普遍適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何債務證券，但我們將在任何適用的招股説明書補充或免費書面招股説明書中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的具體條款。根據任何適用的招股章程補充提供的任何債務證券的條款可能與下文所述的條款不同。除非上下文另有要求，否則，每當我們提到契約時，我們也指的是指定特定系列債務證券條款的任何補充契約。

我們將根據我們將與契約中指定的受託人簽訂的契約發行債務證券。契約將根據1939年“信託義齒法”(經修正)或“托拉斯義齒法”(信託義齒法)予以限定。我們已將契約形式作為本招股説明書一部分的登記聲明的證物提交，並將提供的包含所提供債務證券條款的補充契約和債務證券形式作為本招股説明書所包含的登記聲明的證物提交，或將參考我們向SEC提交的報告納入。

以下有關債務證券及契約的重要條文的摘要，須受適用於某一特定系列債務證券的契約的所有條文所規限，並須參照該等條文的全部條文加以限定。我們懇請您閲讀任何適用的招股説明書，以及與我們根據本招股説明書提供的債務證券有關的任何相關的免費書面招股説明書，以及包含債務證券條款的完整契約。

一般

契約並沒有限制我們可能發行的債務證券的數量。它規定，我們可以發行以我們授權的本金為限的債務證券，並且可以以我們指定的任何貨幣或貨幣單位發行。除契約所載的所有或實質上所有資產的合併、合併及出售限制外，該契約的條款並無任何契約或其他條文，旨在為任何債務證券持有人提供保障，使其免受涉及我們的業務、財務狀況或交易的改變。

我們可以作為“貼現證券”發行在契約下發行的債務證券，這意味着它們可以以低於其規定本金的折扣出售。這些債務證券，以及其他未折價發行的債務證券，由於利息支付和債務證券的其他特點或條件，可能以“原始發行折扣”或OID發行，用於美國聯邦所得税。一個或多個債務證券系列可以是可轉換為固定利率債務證券的可變利率債務證券。適用於與OID發行的債務證券的美國聯邦所得税考慮事項將在任何適用的招股説明書補充中更詳細地描述。

我們將在適用範圍內遵守“交易法”第14(E)條和“外匯法”規定的任何其他投標報價規則，這些規則隨後可能適用於任何義務，即我們可能必須根據持有人的選擇購買債務證券。適用於一系列債務證券的任何此類義務，將在任何適用的招股説明書補充中加以説明。

與提供的一系列債務證券有關的任何適用的招股説明書補充將包括下列條款(如適用的話)：

轉換或交換權利

我們將在任何適用的招股説明書中列明一系列債務證券可轉換為或可兑換我們的普通股或其他證券的條款。我們將包括關於在轉換或交換時結算以及轉換或交換是強制性的、由持有人選擇還是由我們選擇的條款。我們可以包括一些規定，根據這些規定，我們的普通股或其他債券持有人所獲得的股份數目將受到調整。

合併、合併或出售

除任何適用的招股章程補充規定外，契約將規定，我們不得與另一商業實體合併、出售、轉讓、轉讓、租賃或將我們的全部或實質上所有資產轉讓或併入另一商業實體，除非：

儘管如此，我們仍可與另一商業實體合併，或通過購買或以其他方式收購任何其他公司的全部或部分財產或資產，而我們是該交易的存續實體。

違約事件

除適用的招股章程另有規定外，以下是根據契約發行的一系列債務證券的違約事件：

在受託人或持有該系列當時未償還債務證券本金至少25%的人發出通知後數日；

如發生並繼續發生失責事件，則在接獲書面通知後，該系列的未償還債務證券的至少25%本金的受託人或持有人可宣佈該系列的所有債項證券的未付本金及任何應累算及未付利息立即到期並須予支付。然而，在對任何系列的債務證券作出加速聲明後的任何時候，持有該系列未償債務證券本金多數的持有人可撤銷並廢止加速：

該契約將規定，除受託人在失責時有責任以所需的謹慎標準行事外，受託人並無義務應任何持有人的要求或指示而行使其根據該契約所享有的任何權利或權力，除非持有人須向受託人提供合理的保證或彌償。除某些條文另有規定外，包括規定受託人須作出保證或彌償的條文外，持有任何系列未償還債務證券本金佔多數的持有人，有權指示就該系列的債項保證進行任何法律程序的時間、方法及地點，以進行受託人可利用的任何補救，或就該系列的債項保證行使賦予受託人的任何信託或權力。

我們將被要求每年向契約下的受託人提供一份陳述，説明我們履行該契約所規定的義務，以及我們在履行契約方面的任何失責之處。

義齒的修改

除某些例外情況外，我們及受託人可在獲得受修訂影響的每個系列的未償還債務證券本金至少過半數的持有人的書面同意下，修訂或增補該等契約或債務證券的條款，並以每一系列作為單獨類別表決。如無任何債務證券持有人的同意，我們及受託人可將該等契約或債務證券的條款修訂如下：

然而，受修改影響的每一系列債務證券的持有人必須同意作出以下修改：

任何現有的違約，經受影響系列當時未償債務證券的本金至少佔多數的持有人的同意，可予以放棄。沒有必要徵得債務證券持有人的同意，才能批准對任何契約的任何擬議修正的特定形式。如果任何同意核可擬議修正案的實質內容，那就足夠了。

盟約

除在“合併、合併或出售”下所討論的某些情況下準許外，契約規定我們必須作出或安排作出一切必要的事情，以保存和維持我們的存在、權利(聲明及法定)及專營權；但如我們裁定該權利或專營權在進行業務時不再可取，而該項權利或專營權的喪失對債務證券持有人並不不利，則無須保留任何權利或專營權。

契約將要求我們支付或解除，或安排支付或解除，在付款成為拖欠之前，向我們徵收或徵收的所有税收、攤款和政府收費，但對其數額或適用性的任何税收、攤款、收費或索賠均為真誠的爭議除外。

請參閲契約及任何適用的招股章程，以獲取有關特定系列債務證券的任何附加契諾的資料。

放電

除適用的招股説明書另有規定外，在下列情況下，我們可以終止在任何系列債務證券項下的義務，以及在契約項下相應的義務：

此外，我們可選擇實質上終止我們在任何系列債務證券下的所有義務，以及契約下的相應義務，而在下列情況下，我們可行使該選擇：

我們可以選擇免除我們在契約方面的義務，提交要求向證券交易委員會提交的報告和年度合規證書，並及時繳納税款(包括適用的招股説明書補充中所述的契約)，以及因與任何一系列債務證券有關的契約違約而發生的任何違約事件，我們可以在下列情況下行使這一選擇：

在滿足適用的條件後，我們在契約下對本系列債務證券的義務，除與上述違約契諾和事件有關的義務外，仍將完全有效。

儘管如此，上述解除或失敗不影響對任何系列債務證券持有人的下列義務或權利：

表格、交換及轉讓

我們預期應支付的本金、溢價(如有的話)以及債務證券的任何利息，以及債務證券的交易所和轉讓將在受託人辦公室或我們為此目的而維持的任何其他辦事處或機構登記。我們期望發行面值為1，000美元的債券，或1，000美元的整數倍。任何債務證券的轉讓或交換登記均不收取服務費，但我們可能要求支付與交換或轉讓有關的任何税款或其他政府收費。

債務證券持有人可以按照該契約轉讓或交換該等債務證券。債務證券登記員除其他事項外，可要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並繳付法律規定或契約許可的任何税款和費用。登記主任無須在選擇贖回債務保證前15天內轉讓或交換任何被選擇贖回的債務擔保或任何債務擔保。就所有目的而言，債務抵押的註冊持有人可視為該擔保的擁有人。

我們將在任何適用的招股説明書中指定證券登記員，以及除證券登記員外的任何轉讓代理人，這是我們最初為任何債務證券指定的。我們可隨時指定額外的轉帳代理人，或撤銷任何轉讓代理人的指定，或批准任何轉讓代理人所透過的辦事處的更改，但我們須在每一類債項證券的每一付款地點維持一名轉讓代理人。

替代證券

任何表示債務保證的殘餘證書或以折價券表示債務擔保的證書，將由我們在向受託人交出證書時由持有人承擔費用。代表已被銷燬、被盜或遺失的債務證券或息票的證明書，將由我們在向我們及受託人交付令我們及受託人滿意的銷燬、遺失或盜竊證據的證據時，由我們以費用取代，但條件是我們或受託人均未獲通知該證明書或優惠券是由真誠的買家取得的。如果任何優惠券被毀壞、被盜或遺失，該券將被髮行一張新的代表債務擔保的證書所取代，以換取該券所涉及的債務擔保證書。如屬已銷燬、遺失或失竊的代表債務保證或息票的證明書，則在發出替代證明書前，受託人及我們可能需要一份令受託人及我們滿意的彌償保證，但須由債務保證持有人承擔費用。

關於受託人的資料

我們將在任何適用的招股説明書中列出與任何系列債務證券有關的受託人。“契約法”和“托拉斯義齒法”對受託人的權利作出了某些限制，如果受託人成為我們的債權人，在某些情況下取得債權付款，或將就任何債權而獲得的某些財產變現，作為擔保或其他方式。受託人及其附屬公司可以並將獲準繼續與我們和我們的附屬公司進行其他交易，但如果受託人獲得“托拉斯義齒法”所界定的任何衝突利益，則必須消除衝突或辭職。

持有當時任何系列未償還債務證券本金多數的持有人，有權指示進行任何法律程序的時間、方法及地點，以行使受託人可利用的任何補救辦法。“托拉斯義齒法”和契約規定，如果違約事件繼續發生，受託人在行使其權利和權力時，必須在處理自己的事務時使用謹慎人的謹慎程度和技能。除該等條文另有規定外，受託人並無義務應任何債項證券持有人的要求，行使其在契約下的任何權利或權力，但如該等持有人已向受託人提供令其滿意的彌償，則屬例外。

全球債務證券

除非我們在任何適用的招股説明書中另有説明，以下規定將適用於所有債務證券。

一個系列的債務證券可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，這些證券將存放在保存人處，我們將在任何適用的招股説明書補充中確認這些證券。每一個全球安全

保存於保管人處，並將在根據適用的契約所規定的任何相關限制或其他事項上附有圖例。

除非任何適用的招股章程另有規定，否則不得向以保存人以外的任何個人或實體名義登記的債務證券轉讓、登記或交換全球證券，除非：

為換取全球證券或全球證券的任何部分而發行的所有債務證券將按照保存人的指示以這些名義登記。任何適用的招股説明書補編將説明保存人安排中有關一系列債務證券中以全球擔保為代表的任何部分的具體條款。

債務證券如由須存放於保存人或代其存放的全球證券所代表，則須由以保存人或其代名人名義登記的全球證券代表。在發行全球證券和向保存人交存全球擔保後，保存人將在其賬面登記和轉移系統中，將由全球擔保所代表的債務證券的本金分別貸記到在保存人或其指定人或參與方有賬户的機構的賬户中。如果我們直接提供和出售債務證券，貸方賬户將由債務證券的承銷商或代理人指定，或由我們指定。

全球安全中實益權益的所有權將限於參與者或可能通過參與者持有利益的個人。全球擔保中實益權益的所有權將顯示在保存人或其全球擔保指定人或參與人或通過參與人持有的人所保存的記錄上，而這種所有權權益的轉讓只能通過保存人或其指定人保存的記錄進行。

一些法域的法律規定，某些證券購買者必須以憑證形式實際交付證券。這些法律可能會損害轉讓全球證券利益的能力。

只要保存人或其代名人是全球證券的登記擁有人，則就契約下的所有目的而言，保存人或代名人(視屬何情況而定)將被視為全球擔保所代表的債務證券的唯一擁有人或持有人。債務證券的本金及溢價及利息(如有的話)，將以代表該等債務證券的全球證券的登記擁有人或持有人的身分，向存託人或其代名人支付。在全球擔保中擁有實益權益的每一個人都必須依賴保存人的程序，如果該人不是參與者，則必須依賴該人擁有其利益的參與者的程序，以行使持有人在契約下的任何權利。如果我們要求持有人採取任何行動，或者全球擔保中的實益權益所有人希望發出任何通知或採取持有人有權根據契約給予或採取的任何行動，保管人將授權參與方發出通知或採取行動，而參與方將授權通過參與方擁有的實益所有人發出通知或採取行動，或以其他方式按照通過他們擁有的實益所有人的指示行事。

任何債項保證持有人在債務保證所述明或規定的有關到期日期當日或之後收取本金及溢價(如有的話)及利息的權利，或在適用日期當日或之後為強制執行任何付款而提起訴訟的權利，未經持有人同意，不得受到損害或影響。

我們、受託人、任何付款代理人或債務抵押的證券登記員，都不會對與全球擔保的實益擁有權益有關的紀錄或因該債務抵押的實益擁有權益而作出的付款，或就維持、監督或收取任何與實益擁有權益有關的紀錄而負上任何責任或法律責任。

我們期望，保存人或其指定人在收到本金、溢價或利息的任何付款後，將立即按照保存人或其被提名人的記錄所示的全球擔保本金，以與其各自實益利益相稱的數額貸記參與人賬户。我們還期望參與者支付給通過參與者持有的全球安全中的實益權益的所有者將受到管理。

按照常備指示和慣例，如目前以無記名形式或以“街道名稱”登記的客户賬户所持有的證券，將由參與者負責。

如果代表某一系列債務證券的全球擔保的保存人在任何時候都不願意或不能繼續作為保存人，而且我們沒有在90天內任命一位繼承的保管人，我們將發行該系列的債務證券，以換取全球安全。此外，我們可隨時並自行酌情決定不以一個或多個全球證券代表某一特定系列的債務證券，並在此情況下將發行該系列債務證券的最後形式，以換取代表該系列債務證券的所有全球證券。

付款及付款代理人

除非我們在任何適用的招股説明書中另有説明，否則我們將在任何利息支付日將任何債務證券的利息支付給在營業結束時以其名義登記的債務證券或一個或多個先前證券的利息。

我們將在我們指定的付款代理人的辦事處支付某一系列債務證券的本金和任何溢價和利息，但除非我們在適用的招股説明書補編中另有説明，否則我們將通過支票支付利息，我們將寄給持有人，或電匯給某些持有人。除非我們在任何適用的招股説明書中另有説明，我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們對每一系列債務證券付款的唯一支付代理。我們將在任何適用的招股説明書中列出我們最初為某一特定系列的債務證券指定的任何其他支付代理。我們將在每個付款地點為某一特定系列的債務證券維持一家付款代理。

我們向付款代理人或受託人支付的所有款項，如在該等本金、溢價或利息到期應付後兩年內仍無人申索的任何債項證券的本金或任何溢價或利息的支付，將予以償還，而其後的債項保證持有人只可向我們追討該等款項。

執政法

契約和債務證券將由紐約州的內部法律管轄和解釋，但適用“托拉斯義齒法”的除外。

認股權證的描述

我們可以發行認股權證購買我們的普通股或優先股或債務證券的一個或多個系列。我們可以獨立發行認股權證，也可以和其他證券一起發行認股權證，這些認股權證可以附在任何提供的證券上，也每一批認股權證將根據我們與投資者或權證代理人之間達成的單獨認股權證協議簽發。以下有關認股權證及認股權證協議的重要條文的摘要，須受適用於某一批認股權證的認股權證協議及認股權證證明書的所有條文所規限及限定。根據招股説明書提供的任何認股權證的條款可能與下文所述的條款不同。我們懇請您閲讀適用的招股説明書補充和任何相關的免費書面招股説明書，以及包含認股權證條款的完整的認股權證協議和認股權證。

一般

任何適用的招股章程補充將描述我們發行或提供的任何認股權證的具體條款，包括：

認股權證的行使

每一種認股權證將使持有人有權以現金購買普通股、優先股或債務證券的本金，並按任何適用的招股説明書補充規定或確定的適用行使價格購買。認股權證可在任何適用的招股説明書補充規定的到期日起直至業務結束時隨時行使。在有效期結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證可藉向法團信託辦事處交付手令代理人或適用招股章程內所指明的任何其他高級人員行使(A)已妥為完成及妥為籤立的手令證明書，及(B)在行使時須繳付的款額。在可行的情況下，我們會盡快將可購買的普通股、優先股或債務證券轉寄。如執行認股權證所代表的認股權證少於所有認股權證，則如認股權證的有效期未滿，則會為餘下的認股權證發出新的認股權證。如我們在任何適用的招股章程補充書中如此説明，認股權證持有人可交出作為認股權證行使價格的全部或部分證券。

執政法

除非我們在任何適用的招股章程補充條款中另有規定，否則認股權證及認股權證協議，以及在認股權證或手令協議之下或與之有關的任何申索、爭議或爭議，均須受紐約州法律規管及解釋。

認股權證持有人權利的可強制執行性

每個權證代理人，如果有的話，將完全作為我們的代理人，根據適用的權證協議，將不承擔任何義務或代理關係或信託與任何權證持有人。一家銀行或信託公司可以擔任不止一次認股權證的認股權證代理人。在我們根據適用的手令協議或手令有任何失責的情況下，手令代理人將沒有任何責任或責任，包括在法律上或其他方面提出任何法律程序或向我們提出任何要求的任何責任或責任。任何手令持有人，如無有關手令代理人或任何其他手令持有人的同意，可藉適當的法律行動，強制執行其行使其認股權證的權利，並可在行使其認股權證時收取可購買的證券。

未清認股權證

截至2018年12月31日，沒有認股權證購買我們的普通股已發行股票。

單位説明

以下説明，連同我們可能在任何適用的招股説明書中包含的補充信息，總結了我們根據本招股説明書可能提供的單位的重要條款和規定。雖然我們下面總結的條款將普遍適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何單位，但我們將在任何適用的招股説明書補充和任何相關的免費招股説明書中更詳細地描述任何系列單位的具體條款。在適用的招股説明書中提供的任何單位的條款可能與下文所述的條款不同。但是，任何補充招股説明書都不會從根本上改變本招股説明書中規定的條款，或提供在本招股説明書生效時未在本招股説明書中登記和説明的擔保。

我們將將本招股説明書所包含的註冊聲明作為證物提交，或參考我們向證券交易委員會提交的報告、描述我們所提供的一系列單位條款的單位協議的形式以及任何補充協議，在發佈相關係列單位之前提交。這些單位的重要條款和規定的下列摘要應參照適用於某一特定系列單位的單位協定和任何補充協定的所有規定，並按其全部內容加以限定。我們懇請您閲讀與我們根據本招股説明書銷售的特定系列產品有關的適用的招股説明書補編，以及包含單位條款的完整的單位協議和任何補充協議。

一般

我們可以發行的單位包括一個或多個債務證券，普通股，優先股，認股權證和/或權利的任何組合。每個單位將被髮放，使該單位的持有人也是每個證券的持有人包括在單位。因此，一個單位的持有人將享有每個包括的擔保的持有人的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，該單位所包含的證券不得在指定日期前的任何時間或者時間分別持有或轉讓。

我們將在任何適用的招股説明書中説明這一系列單位的條款，包括：

本節所述的規定以及“股本説明”、“債務證券説明”、“權證説明”和“權利説明”分別適用於每個單位以及每個單位所包括的任何普通股、優先股、債務擔保、認股權證或權利。

按系列發行

我們可以發行數量單位和許多不同的系列，如我們所確定的。

單位持有人權利的可強制執行性

根據適用的單位協議，每個單位代理人將作為我們的代理人，不承擔與任何單位持有人的任何代理或信任的任何義務或關係。單一銀行或信託公司可作為多個單位的單位代理人。在我們根據適用的單位協議或單位有任何違約的情況下，單位代理人將不承擔任何義務或責任，包括在法律上或以其他方式提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。任何單位的持有人，未經有關單位代理人或者其他單位的持有人同意，可以採取適當的法律行動，行使其在單位所列任何擔保下作為持有人的權利。

標題

我們、單位代理人及其任何代理人，可將任何單位證明書的註冊持有人視為該證明書為任何目的而證明的單位的絕對擁有人，以及有權行使附屬於該等單位的權利的人，儘管有任何相反的通知。

權利説明

我們可以在一個或多個系列中發行購買普通股、優先股或認股權證的權利。權利可以獨立發行，也可以與任何其他提供的擔保一起發行，購買或接收認購權的人可以轉讓，也可以不能轉讓。在向我們的股東提供任何權利方面，我們可以與一家或多家承銷商簽訂備用承銷安排，根據該協議，承銷商將購買在配股期滿後仍未認購的任何已發行證券。關於向股東提供權利的問題，我們將在我們為獲得權利而設定的記錄日向我們的股東分發證明這些權利的證明和適用的招股説明書補充。

一份適用的招股説明書補編將説明本招股説明書所涉及的下列權利條款：

每一項權利將使持有人有權以現金形式購買有價證券，並按行使價格購買。權利可在權利到期之日起直至業務結束時隨時行使。期滿後，所有未行使的權利即告無效。行使權利的方式將在任何適用的招股説明書補充中加以説明。在收到付款並在權利代理人的指定辦事處或任何適用的招股説明書補充説明中指明的任何其他辦事處適當完成和適當執行權利證書後，我們或轉讓代理人將在實際可行的範圍內儘快轉交在行使權利時購買的證券。我們可決定直接向股東以外的人、代理人、承銷商或交易商或通過代理、承銷商或交易商提供任何未認購的要約證券，或通過上述方法的組合，包括根據任何適用的招股章程補充規定的備用承銷安排。

出售股東

本招股説明書涉及出售或以其他方式處置我們先前發行給出售股東的普通股中總計達15，700，376股的股份。如上文在“公司控制的公司”下所述，我們目前是納斯達克市場規則下的“受控公司”，這是由於出售股票的股東之一ALPHAEON擁有我們大多數股份的結果。

據我們所知，下表列出了截至本招股説明書之日出售股東的資料和其他有關出售股東所持普通股股份的實益所有權的資料。第二欄列出截至2019年4月9日出售股票的股東有權享有的股份數量和普通股百分比。第三欄列出出售股東根據本招股説明書所列登記聲明可以出售或以其他方式處置的普通股股份的最高數量。第四欄列出出售股票的股東在完成本招股計劃後有權享有的股份數目和普通股百分比，假定出售股票的股東根據本招股章程所構成的登記説明出售或以其他方式處置的所有普通股股份。儘管如此，出售股票的股東仍可出售或以其他方式處置其部分、全部或全部股份。由於ALPHAEON是我們的控股股東，它將被視為“證券法”意義上的“承銷商”，對於它根據本招股説明書提供的任何普通股，任何此類發行都將被視為我們的首次發行。

根據證券交易委員會的規定，實益所有權包括出售股票的股東擁有唯一或共享表決權或投資權的任何普通股，以及出售股票的股東有權在2019年4月9日起60天內購買的普通股。每個出售股票的股東的受益所有權百分比是基於截至2019年4月9日我們已發行股票的27，285，806股。出售股票的股東有權要求我們提交本招股説明書所包含的登記表，如“股本説明-註冊權利説明”所述。

在此所涵蓋的普通股股份，可在本招股章程所包括的註冊陳述書所包括的期間內出售或以其他方式處置，而該登記陳述書是本招股章程的一部分，由出售該等股東或為該等股東的帳目而有效。在生效日期之後，出售股票的股東可以在本招股説明書所涵蓋的交易中或在不受“證券法”登記要求的交易中出售或轉讓其部分或全部普通股。見本招股説明書其他部分題為“分配計劃”的章節。

出售股票的股東的信息可能會隨着時間的推移而改變。任何更改的信息將在法律要求的範圍內，在對註冊聲明的修改或對本招股説明書的補充中列出。

與出售股東的關係

馬利克先生、霍先生和布蘭克女士是我們董事會的成員。

有關我們與ALPHAEON公司關係的描述，請參閲本招股説明書中以參考的形式10-K，“項目13-某些關係和相關交易，以及董事獨立性-與ALPHAEON公司的關係”的年度報告。

分配計劃

我們或出售股票的股東可不時以下列一種或多種方式出售本招股説明書所提供的證券：

 

證券的分配可不時在一次或多次交易中進行，包括在納斯達克全球市場或任何其他有組織的交易市場進行的大宗交易和交易。證券可以按固定價格出售，價格可以改變，也可以按出售時的市場價格、與現行市場價格有關的價格或談判價格出售。代價可以是現金，也可以是雙方協商的另一種形式。代理人、承銷商或經紀交易商提供和出售證券，可以獲得賠償.這種補償可以是我們或出售股票的股東或證券購買者提供的折扣、優惠或佣金。出售參與發行證券的股東、交易商和代理人，可以視為承銷商，其在轉售證券時獲得的補償，可以視為承銷折扣。

代理人可不時索取購買證券的要約。如有需要，將在適用的招股説明書補充中列出參與提供或出售證券的任何代理人，並説明支付給該代理人的任何補償。除招股説明書另有説明外，任何代理人將在指定期間盡最大努力行事。任何代理出售本招股説明書所涵蓋的證券，可視為證券的承銷商，該術語在“證券法”中有定義。

如果在銷售中使用承銷商，承銷商將為自己的帳户購買證券，並可在一次或多項交易中，包括談判交易，以固定的公開發行價格或在出售時確定的不同價格，或根據延遲交付合同或其他合同承諾，不時轉售證券。證券可以通過由一家或多家管理承銷商代表的承銷集團或由一家或多家作為承銷商的公司直接提供給公眾。如果在出售證券時使用一個或多個承銷商，則在達成出售協議時，將與承銷商執行一項或多項承銷商的承銷協議。承銷商可將證券出售給交易商或通過交易商出售，而這些交易商可從承銷商獲得折扣、優惠或佣金，以及/或從其作為代理人的購買者處收取佣金。適用的招股説明書將對某一證券承銷的管理承銷商和承銷商以及任何其他承銷商作出規定，並將規定交易條款，包括對承銷商和交易商的補償以及在適用情況下的公開發行價格。除非招股説明書另有説明，否則代理人將盡最大努力購買證券，並可以由交易商決定的不同價格轉售證券。承銷商將利用招股説明書和招股説明書增發證券。

如果交易商被用於出售證券，我們、出售股票的股東或承銷商將以本金的身份將證券出售給交易商。然後，交易商可將證券以不同價格轉售給公眾，轉售時由交易商決定。在必要的範圍內，交易商的名稱和交易的條款將在招股説明書補充中列明。

我們可以直接徵求購買證券的要約，我們或出售股票的股東可以直接向機構投資者或其他人出售證券。該等人可被當作是“保險公司”所指的承保人。

與證券轉售有關的證券法。在必要的範圍內，招股説明書將描述任何此類銷售的條款，包括任何投標或拍賣過程的條款(如果使用)。

代理人、承銷商和交易商可根據與我們或銷售股東訂立的協議，有權要求我們或銷售股東賠償特定的責任，包括根據“證券法”承擔的責任，或由我們或出售股票的股東分擔就這些責任可能需要支付的款項。招股説明書將説明這種賠償或出資的條款和條件。一些代理商、承銷商或經銷商或其附屬公司可能是我們或我們的子公司的客户、從事交易或在正常業務過程中為其提供服務。

根據某些州的證券法，本招股説明書提供的證券只能通過註冊或特許經紀人或交易商在這些州出售。

我們將不會從出售普通股股東的出售中得到任何收益。如果這些普通股是通過承銷商或經紀人-交易商出售的，出售股票的股東將負責承銷折扣或佣金或代理人的佣金。除上述銷售方法外，出售股票的股東還可以根據“證券法”第144條的規定，根據該規則或“證券法”第4(A)(1)節(如果有的話)，而不是根據本招股説明書或適用的招股説明書，轉售其全部或部分證券，條件是出售的股東必須符合標準並符合這些規定的要求。

出售普通股或者其他股票的，出售股票的股東可以與經紀人或者其他金融機構進行套期保值交易，而其他金融機構又可以在其承擔的頭寸套期保值過程中進行普通股的賣空。出售股票的股東也可以出售普通股賣空股份，如果這種賣空是在監察委員會宣佈本招股説明書所含的登記聲明生效之日後進行的，則出售股票的股東可以交付本招股説明書所涵蓋的普通股股份，以結清賣空頭寸，並返還與上述賣空有關的借入股份。出售股票的股東也可以將普通股的股份借給或質押給經紀人-交易商也可以在適用法律允許的範圍內出售這些股份。出售股票的股東也可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易，或者設立一種或多種衍生證券，要求將本招股説明書所提供的股票交付給該經紀人或其他金融機構，這些股票可根據本招股説明書(經補充或修改以反映這種交易)轉售。儘管如此，出售股票的股東已獲通知，他們不得使用在本招股章程構成其一部分的註冊陳述書上登記的股份，以涵蓋在本招股章程所構成的註冊説明書已獲監察委員會宣佈有效的日期前所作的普通股賣空。

出賣人可以不時將其所持普通股的部分或全部股份質押或者授予擔保權益，如果有出售股份的股東在履行其擔保債務時違約，出質人或者擔保當事人可以根據本招股説明書或者其修改或者補充，根據第424(B)(3)條或“證券法”的其他適用規定，不時提出並出售普通股股份，並在必要時修改出售股東名單，將質權人、受讓人或者其他有利益的股東包括在本招股章程下出售股東。出賣人還可以在其他情況下轉讓和捐贈普通股股份，在其他情況下，出讓人、受贈人、出質人或其他利益繼承人為本招股説明書所指的出售受益所有人。

ALPHAEON將被視為“承銷商”，其他出售股票的股東可被視為“證券法”第2(A)(11)節所指的“承銷商”，ALPHAEON將是，而其他出售股票的股東可能須遵守“證券法”的招股説明書交付要求，其中可能包括根據“證券法”第153條通過納斯達克全球市場的設施進行的交付。

任何參與根據包括本招股章程在內的登記聲明登記的普通股的分配者，均須遵守“交易法”和適用的證券交易委員會規則和條例的適用規定，其中除其他外，包括條例M，該條例可限制任何此類人員購買和出售任何普通股的時間。此外，條例M可限制任何從事普通股分配的人從事有關普通股的做市活動的能力。這些限制可能影響普通股的市場性和任何人或實體從事有關普通股的做市活動的能力。

參與發行的某些人員可以根據“交易法”規定的條例M進行超額配售、穩定交易、空頭交易和罰款投標，以穩定、維持或以其他方式影響所提供證券的價格。有關這些活動的説明，請參閲適用的招股説明書補編“承保”標題下的信息。

根據“證券法”第415(A)(4)條，我們可以在現有的交易市場進行市場上的發行。此外，我們還可以與第三方進行衍生交易，或在私下談判的交易中向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書補充説明如此表明，就這些衍生工具而言，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股章程補充所涵蓋的證券，包括在賣空交易中。如果是這樣的話，第三方可以使用我們認捐的證券或向我們或其他人借來的證券來結清這些出售或結清任何相關的公開借入的股票，並可以使用我們在結算這些衍生產品時收到的證券來結清任何相關的股票公開借款。在此類交易中的第三方將是一家承銷商，如果在本招股説明書中沒有標明，將在適用的招股説明書補充(或一項生效後的修訂)中指定。此外，我們還可以以其他方式向金融機構或其他第三方借出或質押證券，這些第三方可以利用本招股説明書和適用的招股説明書來賣空證券。此類金融機構或其他第三方可將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與其他證券同時發行有關的投資者。

與任何特定發行有關的任何鎖存條款的具體條款將在適用的招股説明書補充中加以説明。

承銷商、經銷商和代理人可以在正常的業務過程中與我們進行交易，或為我們提供服務，併為此獲得賠償。

法律事項

本招股説明書提供的證券及其任何適用的招股説明書的有效性將由加州歐文的K&L GatesLLP公司轉交給我們。我們或任何承保人、交易商或代理人，可由我們在適用的招股章程補充書中指定的律師，為我們提供額外的法律事宜。

專家們

Evolus公司的財務報表Evolus公司2018年12月31日終了年度的年度報告(表10-K)已由獨立註冊公共會計師事務所Ernst&Young LLP審計，該報告載於報告中，並以參考方式在此註冊。這類財務報表是根據會計和審計專家等公司的權威提交的報告而列入本報告的。

在那裏你可以找到更多的信息

本招股説明書和任何附帶的招股説明書均未按照證券交易委員會的規則和規定，包含註冊聲明及其證物和附表中所列的全部信息。有關本公司及所提供證券的進一步資料，請參閲註冊説明書，包括其證物及附表。本招股章程及任何附隨的招股章程補編，包括我們以參考方式納入的關於所提述的任何合約或其他文件的內容的陳述，並不一定完整，而就任何合約或其他文件而言，就該註冊陳述書或任何其他該等文件的證物而言，每一份該等陳述書在各方面均因提述相應的證物而具有資格。您應該檢查完整的文檔來評估這些語句。您可以通過SEC的Edgar數據庫或我們的網站獲得註冊聲明及其證物的副本。

我們根據“交易所法”向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他文件。證交會擁有一個網站，其中包含報告、委託書和信息陳述以及其他有關發行人(包括我們公司)的信息，該文件以電子方式提交給證交會。您可以獲得我們在http://www.sec.gov.向證券交易委員會提交的文件。

我們還在我們的網站www.evus.com上提供這些文件。我們的網站和包含或連接到我們網站的信息不包含在本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充中，您不應將其視為本招股説明書或任何附帶的招股説明書補充的一部分。您也可以要求這些文件的副本，免費，寫信給我們在520號紐波特中心大道，套房1200，新港海灘，加利福尼亞州，92660，注意：副總裁，法律或電話我們電話(949)284-4555。

以提述方式將某些資料納入法團

證券交易委員會允許我們在這份招股説明書中“引用”我們向證券交易委員會提交的某些信息。這意味着我們可以通過向你提交另一份單獨提交給證券交易委員會的文件來向你披露重要的信息。以參考方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代本招股説明書和任何附帶的招股説明書中的信息。我們參考了我們以前向證券交易委員會提交的下列文件：

我們亦參考本招股章程，在完成或終止本招股章程所述的證券發行前，根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條，向證券交易委員會提交更多文件，包括所有在首次註冊聲明日期後送交證券交易委員會的文件。

並在登記聲明生效之前，但不包括任何被視為已提供且未向證交會提交的信息。以提述方式納入本招股章程的先前提交的文件所載的任何陳述，如為本招股章程的目的而被視為修改或取代，而本招股章程所載的陳述，或其後以提述方式納入的文件內的陳述，則須視為修改或取代該陳述。任何經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得當作構成本招股章程的一部分。

根據書面或口頭要求，我們將免費向每一個人，包括任何受益所有人提供招股説明書的副本，其中包括這些文件的證物。如有任何索取文件的要求，請向美國加州紐波特海灘92660號紐波特中心大道520號EvolusInc.索取，注意：副總裁、法律或電話：(949)284-4555。您也可以通過我們的網站www.evus.com查閲本招股説明書中引用的文件。除上述具體的註冊文件外，我們網站上或通過本網站提供的任何信息均不得視為被納入本招股説明書或其構成部分的註冊聲明中。

5 217 000股

埃沃勒斯公司

普通股

招股章程補充

                    

(2019年11月6日)