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美國
證券交易 選委會
哥倫比亞特區華盛頓20549
表格2010-Q
(標記一)
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的季度報告
截至季度末的季度期間2019年9月28日
或
☐根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告
為過渡時期，從“^”到“”，從“”到“”，“，”
佣金檔案號：000-50307
FormFactor公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
|
| | |
特拉華州 | | 13-3711155 |
(州或其他司法管轄區) 公司或組織) | | (I.R.S.僱主 識別號碼) |
南濱路7005號, 利弗莫爾, 加利福尼亞 94551
(主要行政辦公室地址，包括郵政編碼)
(925) 290-4000
(登記人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
|
| | | | | | |
| 每一類的名稱 | | | 交易符號 | | 每間交易所的註冊名稱 |
| 普通股，面值0.001美元 | | | 形式 | | 納斯達克全球市場 |
______________________________________
通過複選標記表明註冊人(1)^是否在之前12個月內提交了1934年“證券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)第13節或15(D)^節要求提交的所有報告(或在註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)，以及(2)^在過去90天內一直受此類提交要求的約束。^^。(1)^在過去12個月內是否提交了1934年“證券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)第13或15(D)條要求提交的所有報告。是 ☒#☐
通過複選標記指明註冊人是否在之前12個月(或要求註冊人提交和發佈此類文件的較短時間)內，根據S-T法規(本章232.405節)第405條規定提交和張貼的每個互動數據文件是否以電子方式提交併張貼在其公司網站上(如果有)。是 ☒·沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小報告公司還是新興增長公司。參見“交換法”規則·12b-2中“大型加速歸檔公司”、“加速歸檔公司”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。(選中一個)：
|
| | | |
大型加速文件管理器 | ☒ | 加速的^文件管理器 | ☐ |
| | | |
非加速^Filer | ☐ | 較小的^Reporting^^公司 | ☐ |
(不檢查是否有較小的報告公司) | |
新興增長公司 | ☐ | | |
如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。vbl.☐
通過複選標記表明註冊人是否是空殼公司(如《交換法》第12b-2條規則所定義)。☐·否☒
自.起2019年10月31日, 75,699,945登記人普通股的股份，票面價值$0.001每股，都是優秀的。
FormFactor公司 截止到2019年9月28日的季度期間的10-Q表格 指數
|
| | |
第I部分。 | 財務信息 | |
| | |
第1項 | 財務報表(未審計)： | |
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| 截至2019年9月28日和2018年12月29日的簡明綜合資產負債表 | 3 |
| | |
| 截至2019年9月28日和2018年9月29日止三個月和九個月的簡明綜合收益表 | 4 |
| | |
| 截至2019年9月28日和2018年9月29日的三個月和九個月的綜合收益簡明報表 | 5 |
| | |
| 截至2019年9月28日和2018年9月29日止三個月和九個月的股東權益簡明綜合報表 | 6 |
| | |
| 截至2019年9月28日和2018年9月29日止九個月的簡明綜合現金流量表 | 7 |
| | |
| 簡明綜合財務報表附註 | 8 |
| | |
項目2. | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 21 |
| | |
項目3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 30 |
| | |
項目4. | 管制和程序 | 30 |
| | |
第二部分。 | 其他資料 | 31 |
| | |
第1A項 | 危險因素 | 31 |
| | |
第6項 | 陳列品 | 31 |
| | |
簽名 | | 32 |
第I部分-財務信息
第1項財務報表
FormFactor公司 簡明綜合資產負債表 (以千為單位，除份額和每股金額外) (未經審計) |
| | | | | | | |
| 九月二十八日，
2019 | | 2018年12月29日 |
資產 | |
| | |
流動資產： | |
| | |
|
現金及現金等價物 | $ | 122,946 |
| | $ | 98,472 |
|
有價證券 | 77,025 |
| | 50,531 |
|
應收賬款，扣除壞賬準備194美元和185美元 | 84,750 |
| | 95,333 |
|
庫存，淨額 | 85,989 |
| | 77,706 |
|
限制性現金 | 765 |
| | 849 |
|
可退還的所得税 | 478 |
| | 1,260 |
|
預付費用和其他流動資產 | 17,834 |
| | 13,669 |
|
流動資產總額 | 389,787 |
| | 337,820 |
|
限制性現金 | 1,029 |
| | 1,225 |
|
經營租賃，使用權-資產 | 32,300 |
| | — |
|
財產、廠房和設備，扣除累計折舊268，486美元和263，102美元 | 56,240 |
| | 54,054 |
|
商譽 | 188,559 |
| | 189,214 |
|
無形資產，淨值 | 47,054 |
| | 67,640 |
|
遞延税項資產 | 77,274 |
| | 77,301 |
|
其他資產 | 1,362 |
| | 968 |
|
總資產 | $ | 793,605 |
| | $ | 728,222 |
|
| | | |
負債和股東權益 | |
| | |
流動負債： | |
| | |
應付帳款 | $ | 50,968 |
| | $ | 40,006 |
|
應計負債 | 30,015 |
| | 27,731 |
|
定期貸款的當期部分，扣除未攤銷發行成本57美元和160美元 | 46,193 |
| | 29,840 |
|
遞延收入 | 8,315 |
| | 4,941 |
|
經營租賃負債 | 6,416 |
| | — |
|
流動負債總額 | 141,907 |
| | 102,518 |
|
定期貸款，減去流動部分，扣除未攤銷發行成本0美元和29美元 | — |
| | 34,971 |
|
遞延税項負債 | 2,244 |
| | 2,355 |
|
長期經營租賃負債 | 30,074 |
| | — |
|
其他負債 | 4,834 |
| | 8,214 |
|
負債共計 | 179,059 |
| | 148,058 |
|
| |
| | |
股東權益： | |
| | |
優先股，面值0.001美元： | |
| | |
10，000，000股授權；未發行和流通股 | — |
| | — |
|
普通股，面值0.001美元： | |
| | |
2.5億股授權；75，696，234股和74，139，712股已發行和流通股 | 76 |
| | 74 |
|
額外實收資本 | 879,527 |
| | 862,897 |
|
累計其他綜合收益(虧損) | (2,180 | ) | | 780 |
|
累積赤字 | (262,877 | ) | | (283,587 | ) |
股東權益總額 | 614,546 |
| | 580,164 |
|
總負債和股東權益 | $ | 793,605 |
| | $ | 728,222 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
FormFactor公司 簡明綜合收益表 (以千為單位，每股金額除外) (未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 | | 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
營業收入 | $ | 140,604 |
| | $ | 134,989 |
| | $ | 410,835 |
| | $ | 388,788 |
|
收入成本 | 85,286 |
| | 82,019 |
| | 247,644 |
| | 234,471 |
|
毛利 | 55,318 |
| | 52,970 |
| | 163,191 |
| | 154,317 |
|
業務費用： | |
| | |
| | |
| | |
|
研究與發展 | 20,096 |
| | 18,857 |
| | 59,893 |
| | 56,578 |
|
銷售，一般和行政 | 25,887 |
| | 24,745 |
| | 77,354 |
| | 73,426 |
|
業務費用共計 | 45,983 |
| | 43,602 |
| | 137,247 |
| | 130,004 |
|
營業收入 | 9,335 |
| | 9,368 |
| | 25,944 |
| | 24,313 |
|
利息收入 | 724 |
| | 369 |
| | 1,988 |
| | 952 |
|
利息費用 | (422 | ) | | (777 | ) | | (1,539 | ) | | (2,654 | ) |
其他收入(費用)，淨額 | 226 |
| | 121 |
| | 223 |
| | (341 | ) |
所得税前收入 | 9,863 |
| | 9,081 |
| | 26,616 |
| | 22,270 |
|
所得税準備金 | 1,584 |
| | 1,393 |
| | 5,906 |
| | 3,334 |
|
淨收入 | $ | 8,279 |
| | $ | 7,688 |
| | $ | 20,710 |
| | $ | 18,936 |
|
每股淨收益： | |
| | | | | | |
基本型 | $ | 0.11 |
| | $ | 0.10 |
| | $ | 0.28 |
| | $ | 0.26 |
|
稀釋 | $ | 0.11 |
| | $ | 0.10 |
| | $ | 0.27 |
| | $ | 0.25 |
|
每股計算中使用的加權平均股數： | |
| | |
| | | | |
|
基本型 | 75,280 |
| | 73,837 |
| | 74,749 |
| | 73,273 |
|
稀釋 | 77,291 |
| | 74,962 |
| | 76,763 |
| | 74,628 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
FormFactor公司 簡明綜合收益表 (以千為單位) (未經審計) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 | | 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
淨收入 | $ | 8,279 |
| | $ | 7,688 |
| | $ | 20,710 |
| | $ | 18,936 |
|
其他綜合虧損，税後淨額： | | | | | | | |
翻譯調整和其他 | (1,814 | ) | | (449 | ) | | (2,042 | ) | | (1,732 | ) |
可供出售的有價證券的未實現收益(損失) | 11 |
| | 50 |
| | 304 |
| | (84 | ) |
衍生工具未實現損失 | (536 | ) | | (134 | ) | | (1,222 | ) | | (47 | ) |
其他綜合虧損，税後淨額 | (2,339 | ) | | (533 | ) | | (2,960 | ) | | (1,863 | ) |
綜合收益 | $ | 5,940 |
| | $ | 7,155 |
| | $ | 17,750 |
| | $ | 17,073 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
FormFactor公司
股東權益簡明合併報表
(以千為單位，股票除外)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 普通股 | | 額外實繳資本 | | 累計其他綜合收入 | | 累積赤字 | | 總計 |
| 截至2019年9月28日的9個月 |
餘額，2018年12月29日 | 74,139,712 |
| | $ | 74 |
| | $ | 862,897 |
| | $ | 780 |
| | $ | (283,587 | ) | | $ | 580,164 |
|
根據員工購股計劃發行普通股 | 544,271 |
| | — |
| | 6,806 |
| | — |
| | — |
| | 6,806 |
|
根據現金期權的行使發行普通股 | 112,956 |
| | — |
| | 754 |
| | — |
| | — |
| | 754 |
|
根據限制性股票單位的歸屬發行普通股，扣除預扣税款的股票淨額 | 899,295 |
| | 2 |
| | (7,898 | ) | | — |
| | — |
| | (7,896 | ) |
以股票為基礎的薪酬 | — |
| | — |
| | 16,968 |
| | — |
| | — |
| | 16,968 |
|
其他綜合損失 | — |
| | — |
| | — |
| | (2,960 | ) | | — |
| | (2,960 | ) |
淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 20,710 |
| | 20,710 |
|
餘額，2019年9月28日 | 75,696,234 |
| | $ | 76 |
| | $ | 879,527 |
| | $ | (2,180 | ) | | $ | (262,877 | ) | | $ | 614,546 |
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月28日的三個月 |
餘額，2019年6月29日 | 74,691,781 |
| | $ | 75 |
| | $ | 875,024 |
| | $ | 159 |
| | $ | (271,156 | ) | | $ | 604,102 |
|
根據員工購股計劃發行普通股 | 242,774 |
| | — |
| | 3,136 |
| | — |
| | — |
| | 3,136 |
|
根據現金期權的行使發行普通股 | 93,749 |
| | — |
| | 664 |
| | — |
| | — |
| | 664 |
|
根據限制性股票單位的歸屬發行普通股，扣除預扣税款的股票淨額 | 667,930 |
| | 1 |
| | (5,741 | ) | | — |
| | — |
| | (5,740 | ) |
以股票為基礎的薪酬 | — |
| | — |
| | 6,444 |
| | — |
| | — |
| | 6,444 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | (2,339 | ) | | — |
| | (2,339 | ) |
淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 8,279 |
| | 8,279 |
|
餘額，2019年9月28日 | 75,696,234 |
| | $ | 76 |
| | $ | 879,527 |
| | $ | (2,180 | ) | | $ | (262,877 | ) | | $ | 614,546 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月29日的9個月 |
餘額，2017年12月30日 | 72,532,176 |
| | $ | 73 |
| | $ | 843,116 |
| | $ | 3,021 |
| | $ | (387,573 | ) | | $ | 458,637 |
|
根據員工購股計劃發行普通股 | 610,297 |
| | 1 |
| | 6,661 |
| | — |
| | — |
| | 6,662 |
|
根據現金期權的行使發行普通股 | 105,610 |
| | — |
| | 1,049 |
| | — |
| | — |
| | 1,049 |
|
根據限制性股票單位的歸屬發行普通股，扣除預扣税款的股票淨額 | 853,540 |
| | 1 |
| | (5,694 | ) | | — |
| | — |
| | (5,693 | ) |
以股票為基礎的薪酬 | — |
| | — |
| | 12,373 |
| | — |
| | — |
| | 12,373 |
|
通過ASU 2017-12 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (50 | ) | | (50 | ) |
其他綜合損失 | — |
| | — |
| | — |
| | (1,863 | ) | | — |
| | (1,863 | ) |
淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 18,936 |
| | 18,936 |
|
餘額，2018年9月29日 | 74,101,623 |
| | $ | 75 |
| | $ | 857,505 |
| | $ | 1,158 |
| | $ | (368,687 | ) | | $ | 490,051 |
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月29日的三個月 |
餘額，2018年6月30日 | 73,358,108 |
| | $ | 74 |
| | $ | 853,278 |
| | $ | 1,691 |
| | $ | (376,375 | ) | | $ | 478,668 |
|
根據員工購股計劃發行普通股 | 268,627 |
| | — |
| | 2,957 |
| | — |
| | — |
| | 2,957 |
|
根據限制性股票單位的歸屬發行普通股，扣除預扣税款的股票淨額 | 474,888 |
| | 1 |
| | (3,241 | ) | | — |
| | — |
| | (3,240 | ) |
以股票為基礎的薪酬 | — |
| | — |
| | 4,511 |
| | — |
| | — |
| | 4,511 |
|
其他綜合損失 | — |
| | — |
| | — |
| | (533 | ) | | — |
| | (533 | ) |
淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7,688 |
| | 7,688 |
|
餘額，2018年9月29日 | 74,101,623 |
| | $ | 75 |
| | $ | 857,505 |
| | $ | 1,158 |
| | $ | (368,687 | ) | | $ | 490,051 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
FormFactor，Inc. 簡明綜合現金流量表 (以千為單位) (未經審計) |
| | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 |
業務活動現金流量： | |
| | |
|
淨收入 | $ | 20,710 |
| | $ | 18,936 |
|
調整淨收益與經營活動提供的現金淨額： | | | |
|
折舊 | 12,644 |
| | 10,494 |
|
攤銷 | 20,248 |
| | 21,876 |
|
投資折價的攤銷(累加) | (291 | ) | | 21 |
|
經營租賃、使用權資產攤銷 | 3,921 |
| | — |
|
股票補償費用 | 17,088 |
| | 12,421 |
|
債務發行成本攤銷 | 132 |
| | 333 |
|
遞延所得税準備 | 38 |
| | 70 |
|
超額和過時庫存準備 | 8,046 |
| | 7,414 |
|
處置長期資產的損失 | 327 |
| | 264 |
|
衍生工具損失 | 132 |
| | — |
|
外幣交易(虧損)收益 | (186 | ) | | 409 |
|
資產和負債的變化： | | | |
應收帳款 | 10,580 |
| | (7,569 | ) |
盤存 | (17,246 | ) | | (21,806 | ) |
預付費用和其他流動資產 | (4,509 | ) | | (1,874 | ) |
可退還的所得税 | 782 |
| | 933 |
|
其他資產 | (595 | ) | | 697 |
|
應付帳款 | 10,074 |
| | 10,425 |
|
應計負債 | (856 | ) | | (8,882 | ) |
其他負債 | 2,374 |
| | 2,197 |
|
遞延收入 | 3,625 |
| | (221 | ) |
經營租賃負債 | (3,660 | ) | | — |
|
經營活動提供的淨現金 | 83,378 |
| | 46,138 |
|
投資活動的現金流量： | |
| | |
|
購置財產、廠房和設備 | (14,242 | ) | | (12,326 | ) |
出售子公司的收益 | 93 |
| | 67 |
|
出售財產、廠房和設備的收益 | — |
| | 23 |
|
購買有價證券 | (59,602 | ) | | (18,984 | ) |
到期收益和有價證券銷售 | 33,704 |
| | 17,757 |
|
投資活動所用現金淨額 | (40,047 | ) | | (13,463 | ) |
籌資活動的現金流量： | |
| | |
|
普通股發行收益 | 7,672 |
| | 7,712 |
|
與股權獎勵的淨股份結算有關的税收預扣 | (7,898 | ) | | (5,694 | ) |
定期貸款本金償還 | (18,750 | ) | | (33,750 | ) |
用於融資活動的現金淨額 | (18,976 | ) | | (31,732 | ) |
匯率變動對現金、現金等價物和限制現金的影響 | (161 | ) | | (516 | ) |
現金、現金等價物和限制現金淨增加 | 24,194 |
| | 427 |
|
現金，現金等價物和限制現金，期初 | 100,546 |
| | 92,726 |
|
現金，現金等價物和限制現金，期末 | $ | 124,740 |
| | $ | 93,153 |
|
非現金投融資活動： | |
| | |
|
與物業、廠房和設備採購有關的應付帳款和應計負債的變化 | $ | 1,062 |
| | $ | 4,724 |
|
經營租賃，以交換租賃義務而獲得的使用權資產 | 36,300 |
| | — |
|
補充披露現金流量信息： | | | |
支付所得税的現金，淨額 | $ | 2,875 |
| | $ | 2,513 |
|
支付利息的現金 | 1,128 |
| | 2,299 |
|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
FormFactor公司
簡明綜合財務報表附註
(未經審計)
注1-列報依據和新會計公告
演示基礎
所附的FormFactor公司的簡明綜合財務信息。未經審計，並根據美國公認會計原則(“GAAP”)和證券交易委員會的規則和規定編制。然而，該等資料反映所有調整，僅包括正常經常性調整，管理層認為該等調整是公平列報中期財務狀況、經營業績及現金流量所必需的。截止日期的財務信息2018年12月29日來自我們2018年的Form 10-K年度報告。此處包括的簡明綜合財務報表應與合併財務報表及其附註一起閲讀，這些報表包括在我們的2018年年度報告Form 10-K中。所提交的過渡期的經營結果並不一定表明全年的預期結果。
財政年度
我們在一個52/53一週財政年度，財政年度在12月的最後一個星期六結束。財税2019和2018每個容器52周和九月末2019年9月28日和2018年9月29日每組均為39周。財税2019將於結束2019年12月28日.
重新分類
對上期財務報表進行了某些非實質性重新分類，以符合本期列報。
關鍵會計政策
我們的關鍵會計政策在九月末2019年9月28日來自我們在截止年度的年度報告中披露的報表10-K2018年12月29日.
新會計公告
ASU 2018-15
2018年8月，財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了2018-15年度會計準則更新(“ASU”)，無形資產-商譽和其他-內部使用軟件(副主題350-40)：客户對雲計算安排(即服務合同)中發生的實施成本的核算。“新指南澄清了雲計算安排中實施成本的核算。ASU 2018-15對財年有效，包括從2019年12月15日開始的這些財年內的過渡期。允許提前採用。ASU 2018-15應追溯或前瞻性地應用於在採用之日之後發生的所有實施成本。我們尚未確定此標準對財務報表的影響。
ASU 2016-02，ASU 2018-10，ASU 2018-11和ASU 2019-01
2016年2月，FASB發佈了ASU 2016-02，“租賃(主題842)，“這要求確認資產負債表上所有長期租賃(包括經營租賃)的使用權資產和租賃負債。ASU 2016-02在2018年7月被ASU 2018-10修訂，”對主題842，租約的編碼改進，“和ASU 2018-11，”租賃(主題842)：有針對性的改進2019年3月由ASU 2019-01，租賃(主題842)：編碼改進。ASU 2016-02就使用權資產和租賃負債的計量提供了額外的指導，並要求加強對我們的租賃安排的披露。我們在2018年12月30日，即2019年財政年度的第一天，使用修改後的過渡方法通過了主題842和所有相關修正案。修改後的過渡方法允許公司使用其生效日期作為首次申請的日期，以將標準應用於其租賃，因此，不會重述比較的前期財務信息。因此，前期財務信息不會更新，新標準要求的披露將不會在2018年12月30日之前的日期和期間提供。該標準在過渡過程中提供了幾個可選的實用權宜之計。我們選擇了“實用權宜之計組合”，允許我們在新標準下不重新評估我們先前關於租賃識別、租賃分類和初始直接成本的結論。我們沒有選擇關於土地地役權的後見之明或實際權宜之計；後者不適用於我們。新標準還為實體的持續會計提供了實用的權宜之計。我們選擇了短期租賃確認豁免。這意味着，對於符合條件的租賃，我們將不會確認使用權資產或租賃負債，這包括不確認這些資產的現有短期租賃的使用權資產或租賃負債。我們還選擇了實際的權宜之計，不為我們的所有租賃分開租賃和非租賃組件。租賃標準的採用對我們先前報道的Condensed沒有任何影響
合併損益表並未導致對期初權益的累積追趕調整。有關更多信息，請參見附註12。
注2-信貸和其他風險的集中
以下每個客户都佔了10%或我們在指定期間的更多收入：
|
| | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 | | 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 |
英特爾公司 | 23.9 | % | | 24.5 | % | | 23.8 | % | | 18.0 | % |
SK Hynix Inc. | 13.5 |
| | * |
| | 10.6 |
| | 10.2 |
|
美光科技有限公司 | 11.9 |
| | 12.0 |
| | * |
| | 10.1 |
|
三星電子有限公司 | * |
| | * |
| | 10.0 |
| | * |
|
| 49.3 | % | | 36.5 | % | | 44.4 | % | | 38.3 | % |
*佔總收入不到10%。
在…2019年9月28日, 二客户佔18.8%和17.4%分別為應收賬款總額。在…2018年12月29日, 二客户佔27.8%和13.0%分別為應收賬款總額。
注3-庫存，淨額
存貨按成本(主要是標準成本，按先進先出基礎近似實際成本)或可變現淨值中較低者列賬。
存貨(淨額)包括以下(以千為單位)：
|
| | | | | | | |
| 九月二十八日，
2019 | | 12月29日
2018 |
原料 | $ | 39,395 |
| | $ | 43,380 |
|
正在進行的工作 | 31,486 |
| | 20,431 |
|
成品 | 15,108 |
| | 13,895 |
|
| $ | 85,989 |
| | $ | 77,706 |
|
附註4 — 商譽與無形資產
應報告分部的商譽如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | | |
| 探針卡 | | 系統 | | 總計 |
商譽，毛利率，截至2017年12月30日 | $ | 172,482 |
| | $ | 17,438 |
| | $ | 189,920 |
|
外幣換算 | — |
| | (706 | ) | | (706 | ) |
商譽，毛利率，截至2018年12月29日 | 172,482 |
| | 16,732 |
| | 189,214 |
|
外幣換算 | — |
| | (655 | ) | | (655 | ) |
商譽，毛，截至2019年9月28日 | $ | 172,482 |
| | $ | 16,077 |
| | $ | 188,559 |
|
我們有不沒有記錄任何商譽減值九月末2019年9月28日.
無形資產如下(以千計)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年9月28日 | | 2018年12月29日 |
其他無形資產 | | 毛 | | 累計攤銷 | | 網 | | 毛 | | 累計攤銷 | | 網 |
現有開發技術 | | $ | 142,890 |
| | $ | 110,943 |
| | $ | 31,947 |
| | $ | 143,408 |
| | $ | 97,111 |
| | $ | 46,297 |
|
商品名稱 | | 7,576 |
| | 6,893 |
| | 683 |
| | 12,023 |
| | 9,173 |
| | 2,850 |
|
客户關係 | | 39,990 |
| | 25,566 |
| | 14,424 |
| | 40,146 |
| | 21,653 |
| | 18,493 |
|
| | $ | 190,456 |
| | $ | 143,402 |
| | $ | 47,054 |
| | $ | 195,577 |
| | $ | 127,937 |
| | $ | 67,640 |
|
在本季度，我們處置了某些完全攤銷的商號。
攤銷費用包括在我們的簡明綜合收益表中，如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 | | 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
收入成本 | $ | 4,707 |
| | $ | 5,123 |
| | $ | 14,137 |
| | $ | 15,418 |
|
銷售，一般和行政 | 1,372 |
| | 2,389 |
| | 6,111 |
| | 6,458 |
|
| $ | 6,079 |
| | $ | 7,512 |
| | $ | 20,248 |
| | $ | 21,876 |
|
估計未來無形資產的攤銷情況如下(以千為單位)：
|
| | | |
財政年度 | 數量 |
2019年剩餘時間 | $ | 6,065 |
|
2020 | 23,243 |
|
2021 | 12,546 |
|
2022 | 3,467 |
|
2023 | 1,733 |
|
| $ | 47,054 |
|
附註5 — 應計負債
應計負債包括以下(以千為單位)：
|
| | | | | | | |
| 2019年9月28日 | | 2018年12月29日 |
應計補償和福利 | $ | 15,640 |
| | $ | 15,600 |
|
應計員工股票購買計劃預繳繳款 | 1,431 |
| | 3,174 |
|
應計保修 | 1,793 |
| | 2,102 |
|
應計收入和其他税收 | 7,218 |
| | 4,222 |
|
其他應計費用 | 3,933 |
| | 2,633 |
|
| $ | 30,015 |
| | $ | 27,731 |
|
注6 — 重組費用
重組費用在第一九2019年財政年度的幾個月包括與員工離職福利相關的成本、長期資產放棄成本和庫存減記。
重組費用包括在我們的簡明綜合收益表中，具體情況如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 | | 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 |
收入成本 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 258 |
| | $ | — |
|
銷售，一般和行政 | 22 |
| | — |
| | 199 |
| | — |
|
| $ | 22 |
| | $ | — |
| | $ | 457 |
| | $ | — |
|
對重組應計項目的更改九月末2019年9月28日如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | | |
| 員工服務和福利 | | 其他費用 | | 應計總額 |
2018年12月29日 | $ | 20 |
| | $ | — |
| | $ | 20 |
|
重組費用 | 184 |
| | 273 |
| | 457 |
|
現金支付 | (128 | ) | | — |
| | (128 | ) |
非現金結算 | — |
| | (273 | ) | | (273 | ) |
2019年9月28日 | $ | 76 |
| | $ | — |
| | $ | 76 |
|
注7-公允價值與衍生工具
在可能的情況下，我們的金融資產和負債的公允價值是使用相同證券的市場報價或活躍市場的類似證券的報價來確定的。可用於衡量公允價值的三種投入水平如下：
| |
• | 一級估值是從涉及相同證券的活躍交易所市場交易的實時報價中獲得的； |
| |
• | 第2級估值利用重要的可觀察到的輸入，例如類似資產或負債的報價，在不太活躍的市場在報告日期附近的報價，或其他可觀察到的或可被可觀察到的市場數據證實的基本整個資產或負債的輸入；以及 |
| |
• | 3級估值利用對估值方法的不可觀察的輸入，幷包括我們自己的關於市場參與者將根據情況下可獲得的最佳信息對資產或負債進行定價時將使用的假設的數據。 |
期間，我們沒有任何以公允價值計量的資產或負債轉移到1級、2級或3級，或從1級、2級或3級轉移到或從1級、2級或3級轉移三和九月末2019年9月28日或者一年結束2018年12月29日.
現金、應收賬款、淨額、限制現金、預付費用和其他流動資產、應付賬款、應計負債和期限貸款的賬面價值由於其期限較短而接近公允價值。
在第一次測試中，我們的評估技術沒有任何變化九幾個月的財政2019.
在經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債
在經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | |
2019年9月28日 | | 1級 | | 2級 | | 總計 |
資產： | | | | | | |
現金等價物： | | | | | | |
貨幣市場基金 | | $ | 959 |
| | $ | — |
| | $ | 959 |
|
有價證券： | |
| |
| |
|
美國國債 | | 31,832 |
| | — |
| | 31,832 |
|
？存款單 | | — |
| | 3,648 |
| | 3,648 |
|
·美國機構證券 | | — |
| | 3,088 |
| | 3,088 |
|
·公司債券 | | — |
| | 33,737 |
| | 33,737 |
|
·商業票據 | | — |
| | 4,720 |
| | 4,720 |
|
| | 31,832 |
| | 45,193 |
| | 77,025 |
|
外匯衍生合約 | | — |
| | 93 |
| | 93 |
|
利率掉期衍生產品合約 | | — |
| | 86 |
| | 86 |
|
總資產 | | $ | 32,791 |
| | $ | 45,372 |
| | $ | 78,163 |
|
負債： | | | | | | |
外匯衍生合約 | | $ | — |
| | $ | 739 |
| | $ | 739 |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
2018年12月29日 | | 1級 | | 2級 | | 總計 |
資產： | | | | | | |
現金等價物： | | | | | | |
貨幣市場基金 | | $ | 1,184 |
| | $ | — |
| | $ | 1,184 |
|
有價證券： | | | | | | |
美國國庫 | | 7,997 |
| | — |
| | 7,997 |
|
存款單 | | — |
| | 957 |
| | 957 |
|
美國機構證券 | | — |
| | 8,608 |
| | 8,608 |
|
公司債券 | | — |
| | 30,674 |
| | 30,674 |
|
商業票據 | | — |
| | 2,295 |
| | 2,295 |
|
| | 7,997 |
| | 42,534 |
| | 50,531 |
|
利率掉期衍生產品合約 | | — |
| | 871 |
| | 871 |
|
總資產 | | $ | 9,181 |
| | $ | 43,405 |
| | $ | 52,586 |
|
我們沒有在經常性基礎上按公允價值計量的任何負債2018年12月29日.
現金等價物
我們現金等價物的公允價值是基於類似或相同證券的報價市場價格確定的。
有價證券
我們將我們的有價證券歸類為可供出售的證券，並利用市場方法對其進行估值。我們的投資由定價供應商定價，這些供應商在沒有應用重大判斷的情況下為其定價提供可觀察的輸入。經紀人定價主要在以下情況下使用：沒有報價，我們的定價供應商沒有為投資定價，或者經紀人價格更能反映公允價值。我們的經紀定價投資被歸類為2級投資，因為公允價值是基於類似的資產而不應用重大判斷。此外，所有投資都有足夠的交易量來證明公允價值是適當的。
未實現損益並不重要，並作為累計其他綜合收益的組成部分記錄在我們的簡明綜合資產負債表中。我們在這些財務報表中沒有計入任何非暫時性的未實現收益或虧損。
利率互換
我們利率掉期合約的公允價值根據使用利率收益率曲線作為輸入的估值模型在每個報告期結束時確定。出於會計目的，我們的利率掉期合同有資格進行現金流對衝，並被指定為現金流量對衝。與利率掉期相關的現金流量在我們的簡明綜合現金流量表中以經營活動提供的淨現金列報，利率掉期合同的公允價值記錄在我們的簡明綜合資產負債表中的預付費用和其他流動資產中。
利率掉期對我們的簡明綜合收益報表的影響如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在衍生工具的累積OCI中確認的收益或(損失)金額 | | 收益或(損失)從累積OCI重新分類為收入的地點 | | 從累積OCI重新分類為收入的收益或(損失)金額 | | 收益或(損失)在衍生工具收益中確認的位置(無效部分) | | 衍生產品收益中確認的收益或(損失)金額(無效部分) |
截至2019年9月28日的三個月 | | $ | 12 |
| | 利息費用 | | $ | 113 |
| | 利息費用 | | $ | — |
|
截至2018年9月29日的三個月 | | $ | 62 |
| | 利息費用 | | $ | 196 |
| | 利息費用 | | $ | — |
|
| | | | | | | | | | |
截至2019年9月28日的9個月 | | $ | (78 | ) | | 利息費用 | | $ | 496 |
| | 利息費用 | | $ | — |
|
截至2018年9月29日的9個月 | | $ | 418 |
| | 利息費用 | | $ | 514 |
| | 利息費用 | | $ | — |
|
外匯衍生合約
我們經營和銷售我們的產品在不同的全球市場。因此，我們受到外幣匯率變化的影響。我們利用外幣遠期合約來對衝影響某些現有外幣資產和負債的外匯匯率的未來波動，並預測外幣收入和費用交易。在這一計劃下，我們的戰略是通過外幣遠期合約的收益或損失來減少或增加我們的外幣風險敞口，以減輕與外幣交易收益或損失相關的風險和波動。
我們不會將衍生金融工具用於投機或交易目的。出於會計目的，我們的某些外幣遠期合約未被指定為對衝工具，因此，我們將這些合約在報告期結束時的公允價值記錄在我們的簡明綜合資產負債表中，公允價值的變化記錄在其他收入(費用)，淨額在我們的已實現和未實現損益的簡明綜合損益表中。我們的某些外幣遠期合約被指定為現金流量對衝，因此，我們在我們的簡明綜合資產負債表中記錄了這些合約在報告期結束時的公允價值，公允價值的變動記錄為累計其他全面收益的組成部分，並重新分類到與對衝交易影響收益的同一時期的收益，以及在與對衝交易的影響相同的精簡綜合收益報表上的行項目中。在…2019年9月28日，我們希望重新分類$0.6百萬在未來12個月內，由於在對衝預測交易的收益中確認，其他全面收益(虧損)累計金額與收益之間的差額。
我們外匯衍生產品合約的公允價值是根據當前外幣匯率和遠期積分確定的。我們所有未到期的外匯衍生產品合約2019年9月28日將在2020財年第二季度到期。
下表提供了截至目前我們尚未完成的外幣遠期合同的信息2019年9月28日(單位：千)：
|
| | | | | | | | | |
通貨 | | 合同位置 | | 合同金額(當地貨幣) | | 合同金額(美元) |
歐元 | | 買 | | (924 | ) | | $ | (1,715 | ) |
日圓 | | 賣 | | 2,974,829 |
| | 27,613 |
|
韓元 | | 賣 | | 3,019,313 |
| | 2,516 |
|
未償外匯合同名義美元總額 | | | | | | $ | 28,414 |
|
我們的外幣合同被歸類於公允價值層次結構的第2級，因為它們是使用利用可觀察到的市場輸入的定價模型進行估值的。
未被指定為現金流量套期保值的外匯衍生產品合同對我們的簡明綜合收益表的影響如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 衍生工具確認的收益(損失)金額 |
| | | | 三個月 | | 九個月結束 |
未指定為對衝工具的衍生工具 | | 衍生工具確認的收益(損失)位置 | | 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 | | 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 |
外匯遠期合約 | | 其他收入(費用)，淨額 | | $ | (76 | ) | | $ | 706 |
| | $ | 198 |
| | $ | 923 |
|
被指定為現金流量套期保值的外匯衍生產品合同對我們的簡明綜合收益報表的影響如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | |
| | 在衍生工具的累積保單中確認的損失額 | | 從累積OCI重新分類為收入的損失地點 | | 從累積OCI重新分類為收入的損失額 |
截至2019年9月28日的三個月 | | $ | 642 |
| | 收入成本 | | $ | 126 |
|
| | | | 研究與發展 | | 23 |
|
| | | | 銷售，一般和行政 | | 58 |
|
| | | | | | $ | 207 |
|
| | | | | | |
截至2018年9月29日的三個月 | | $ | — |
| |
| | $ | — |
|
| | | | | | |
截至2019年9月28日的9個月 | | $ | 1,096 |
| | 收入成本 | | $ | 297 |
|
| | | | 研究與發展 | | 42 |
|
| | | | 銷售，一般和行政 | | 109 |
|
| | | | | | $ | 448 |
|
| | | | | | |
截至2018年9月29日的9個月 | | $ | — |
| |
| | $ | — |
|
非經常性基礎上以公允價值計量的資產和負債
如果我們確定商譽和無形資產減值或在我們進行業務收購的期間內減值，我們將按公允價值在非經常性基礎上計量和報告商譽和無形資產。有不在非經常性基礎上按公允價值計量的資產或負債三和九月末2019年9月28日或2018年9月29日.
注8-保修
我們為某些產品提供保修，並在確認收入時記錄與保修索賠相關的估計未來成本的負債。保修責任是基於歷史經驗和我們對未來成本水平的估計。當我們從事產品質量計劃和過程時，我們的保修義務受到產品故障率、材料使用和服務交付成本的影響。我們持續監控產品退貨保修，並根據我們的歷史經驗和任何具體確定的故障保留相關費用。當我們向客户銷售新產品時，我們必須在估計預期失敗率時做出相當大的判斷。此估計過程基於類似產品的歷史經驗，以及我們認為在當前情況下合理的各種其他假設。
我們在我們的簡明綜合收益表中將收入確認為收入成本的組成部分時，我們為產品保修的估計成本做了準備。
我們的保修責任更改如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
期初餘額 | $ | 2,102 |
| | $ | 3,662 |
|
應計 | 2,742 |
| | 3,168 |
|
安置點 | (3,051 | ) | | (4,373 | ) |
期末餘額 | $ | 1,793 |
| | $ | 2,457 |
|
注9-股東權益與股權報酬
普通股回購計劃
2017年2月，我們的董事會批准了一項回購計劃，最多可回購$25百萬根據我們的員工購股計劃和股權激勵計劃，發行普通股可能會稀釋已發行普通股，以抵消已發行普通股的潛在稀釋。股票回購計劃將於2020年2月1日到期。回購股份於相關交易結算時退回，超出面值的成本記入額外實收資本。所有回購均符合1934年“證券交易法”(經修訂)下的10b-18規則。
在.期間九個月結束 2019年9月28日，我們沒有回購任何股份。自.起2019年9月28日, $6.0百萬仍可用於將來的回購。
限制性股票單位
我們股權激勵計劃下的限制性股票單位(“RSU”)活動如下：
|
| | | | | | |
| 單位 | | 加權平均授權日公允價值 |
2018年12月29日的RSU | 3,102,226 |
| | $ | 12.79 |
|
授予的獎項 | 1,487,200 |
| | 15.01 |
|
授予的獎項 | (1,366,925 | ) | | 11.89 |
|
沒收的獎勵 | (130,677 | ) | | 13.35 |
|
2019年9月28日的RSU | 3,091,824 |
| | $ | 14.24 |
|
在年內歸屬的RSU的公允價值總額九月末2019年9月28日是$22.9百萬.
業績限制性股票單位
我們可能會向某些高管授予績效RSU(“PRSU”)，這是基於我們達到特定的市場績效標準而授予的。
2019年6月4日，我們總共批准了273,000PRSU給某些高級管理人員，總授予日期公允價值為$4.4百萬將在必要的服務期內按比例確認。業績標準基於2019年7月1日至2022年6月30日期間的總股東回報(“TSR”)指標，相對於截至2019年6月29日被確定為標準普爾半導體精選行業指數(FormFactor同行公司)的公司的TSR。
在截至2019年9月28日的9個月內，沒有授予其他PRSU。PRSU是上述RSU活動的一部分。
股票期權
我們的股權激勵計劃下的股票期權活動如下：
|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 未完成的選項 | | 加權平均行使價格 | | 加權平均剩餘合同壽命(年) | | 聚合內在價值 |
未結於2018年12月29日 | | 524,725 |
| | $ | 8.00 |
| | | | |
已行使的選項 | | (112,956 | ) | | 6.67 |
| | | | |
未完成於2019年9月28日 | | 411,769 | | $ | 8.36 |
| | 2.40 | | $ | 4,167,393 |
|
已歸屬並預計於2019年9月28日歸屬 | | 411,769 |
| | $ | 8.36 |
| | 2.40 | | $ | 4,167,393 |
|
可在2019年9月28日行使 | | 411,769 |
| | $ | 8.36 |
| | 2.40 | | $ | 4,167,393 |
|
員工股票購買計劃
與我們的員工股票購買計劃(“ESPP”)下的活動相關的信息如下：
|
| | | | |
| | 九個月結束 |
| | 2019年9月28日 |
已發行股份 | | 544,271 |
|
加權平均每股購買價 | | $ | 12.51 |
|
發行之日普通股公允價值的每股加權平均折讓 | | $ | 3.40 |
|
以股票為基礎的薪酬
基於股票的薪酬包括在我們的簡明綜合收益表中，具體如下(以千為單位)： |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 | | 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
收入成本 | $ | 1,117 |
| | $ | 832 |
| | $ | 3,031 |
| | $ | 2,565 |
|
研究與發展 | 1,729 |
| | 1,312 |
| | 4,830 |
| | 3,870 |
|
銷售，一般和行政 | 3,658 |
| | 2,393 |
| | 9,227 |
| | 5,986 |
|
以股票為基礎的總薪酬 | $ | 6,504 |
| | $ | 4,537 |
| | $ | 17,088 |
| | $ | 12,421 |
|
未確認的補償費用
在…2019年9月28日，未確認的以股票為基礎的薪酬如下(以千美元計)：
|
| | | | | |
| 未確認費用 | | 平均預期確認期限(以年為單位) |
限制性股票單位 | $ | 27,942 |
| | 2.11 |
業績限制股 | 7,597 |
| | 2.17 |
員工股票購買計劃 | 1,114 |
| | 0.34 |
未確認的基於股票的薪酬費用總額 | $ | 36,653 |
| | 2.07 |
注10-每股淨收益
下表調節了用於計算每股基本淨收入和稀釋後每股淨收益(以千為單位)的股份：
|
| | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 | | 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
用於計算每股基本淨收入的加權平均股份 | 75,280 |
| | 73,837 |
| | 74,749 |
| | 73,273 |
|
添加可能稀釋的證券 | 2,011 |
| | 1,125 |
| | 2,014 |
| | 1,355 |
|
用於計算攤薄每股淨收益的加權平均股份 | 77,291 |
| | 74,962 |
| | 76,763 |
| | 74,628 |
|
| | | | | | | |
不包括證券，因為它們本來是反稀釋的 | — |
| | 5 |
| | 23 |
| | 21 |
|
注11-承諾和或有事項
租約
參見附註12。
合同承諾和購買義務
到目前為止，我們的採購義務和其他合同義務並未發生實質性變化2019年9月28日來自截止年度的Form 10-K年度報告中披露的內容2018年12月29日.
法律事項
在日常業務過程中，我們可能會受到法律程序和索賠的影響。自.起2019年9月28日，並且在提交本季度報告時，我們沒有涉及任何實質性的法律程序。
注·12-租約
我們根據不可取消的商業和工業空間運營租賃協議租賃房地產空間，以及我們位於加利福尼亞州利弗莫爾的公司總部。我們的租約還有剩餘條款1致9年數，並且一些租約包括最多可擴展到20年數好的。我們也有汽車的經營租約，剩餘租期為1致4年數好的。吾等在計算租賃負債時並無將任何續訂選項納入租約條款內，因為續訂選項可讓吾等保持經營靈活性，而吾等並不合理地確定此時是否會行使此等選項。我們經營租賃的加權平均剩餘租期為8年數在…2019年9月28日加權平均貼現率為4.7%.
租賃費用的構成如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 | | 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
租賃費用： |
| |
| |
| |
|
經營租賃費用 | $ | 1,726 |
| | $ | — |
| | $ | 5,205 |
| | $ | — |
|
短期租賃費用 | 53 |
| | — |
| | 101 |
| | — |
|
可變租賃費用 | 252 | | — |
| | 920 |
| | — |
|
| $ | 2,031 |
| | $ | — |
| | $ | 6,226 |
| | $ | — |
|
根據我們不可取消的經營租賃，未來的最低付款如下2019年9月28日(單位：千)：
|
| | | | |
財政年度 | | 數量 |
2019年剩餘時間 | | $ | 1,753 |
|
2020 | | 6,855 |
|
2021 | | 5,984 |
|
2022 | | 4,928 |
|
2023 | | 4,430 |
|
此後 | | 20,403 |
|
| | $ | 44,353 |
|
注·13-營業收入
分配給剩餘履行義務的交易價格：在……上面2019年9月28日，我們有$4.1百萬剩餘的履行義務，這些義務由遞延服務合同和尚未交付的延長保修合同組成。31%在2019年剩餘的財政年度中，我們剩餘的績效義務作為收入，大約50%在2020財年，大約19%在2021財年及以後。上述不包括其他剩餘履行義務的價值，因為其原始期限為一年或更短，也不包括關於完全分配給完全未履行的履行義務的可變對價的信息。
合同餘額：·收入確認的時間可能與向客户開具發票的時間不同。應收賬款按發票金額記賬，扣除壞賬準備。應收款在我們交付貨物或提供服務的期間或當我們的對價權利是無條件的時被確認。當我們根據合同履行時，合同資產被記錄下來，但我們的對價權利是有條件的，而不是時間的流逝。合同資產截止日期2019年9月28日和2018年12月29日vbl.$1.4百萬和$0.3百萬並作為預付費用和其他流動資產的組成部分在簡明綜合資產負債表上報告。
合同負債包括在履行合同之前收到的付款，並隨着相關收入的確認而得到滿足。合同負債在每個報告期結束時作為遞延收入和其他負債的組成部分逐個在簡明綜合資產負債表上報告。合同負債截至2019年9月28日和2018年12月29日vbl.$9.3百萬和$5.7百萬分別為。在截至年底的三個月和九個月內2019年9月28日，我們認識到$1.0百萬和$3.9百萬分別為收入的一部分，這部分收入已計入合同負債2018年12月29日.
獲得合同的成本：我們通常支出銷售佣金作為銷售的組成部分，一般和行政費用，因為攤銷期通常不到一年。
按類別劃分的收入：有關進一步詳情，請參閲簡明綜合財務報表附註14。
注14-運營部門和企業範圍的信息
我們的首席運營決策者(“CODM”)是我們的首席執行官，他審查運營結果以做出關於分配資源和評估整個公司績效的決策。我們在二由探針卡段和系統段組成的可報告段。下表按可報告的細分市場彙總了運營結果(以千美元為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 |
| 探針卡 | | 系統 | | 公司和其他 | | 總計 | | 探針卡 | | 系統 | | 公司和其他 | | 總計 |
營業收入 | $ | 116,447 |
| | $ | 24,157 |
| | $ | — |
| | $ | 140,604 |
| | $ | 111,606 |
| | $ | 23,383 |
| | $ | — |
| | $ | 134,989 |
|
毛利 | $ | 48,127 |
| | $ | 13,015 |
| | $ | (5,824 | ) | | $ | 55,318 |
| | $ | 47,675 |
| | $ | 11,250 |
| | $ | (5,955 | ) | | $ | 52,970 |
|
毛利 | 41.3 | % | | 53.9 | % | | — | % | | 39.3 | % | | 42.7 | % | | 48.1 | % | | — | % | | 39.2 | % |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 |
| 探針卡 | | 系統 | | 公司和其他 | | 總計 | | 探針卡 | | 系統 | | 公司和其他 | | 總計 |
營業收入 | $ | 338,187 |
| | $ | 72,648 |
| | $ | — |
| | $ | 410,835 |
| | $ | 318,120 |
| | $ | 70,668 |
| | $ | — |
| | $ | 388,788 |
|
毛利 | $ | 141,913 |
| | $ | 38,703 |
| | $ | (17,425 | ) | | $ | 163,191 |
| | $ | 138,182 |
| | $ | 34,118 |
| | $ | (17,983 | ) | | $ | 154,317 |
|
毛利 | 42.0 | % | | 53.3 | % | | — | % | | 39.7 | % | | 43.4 | % | | 48.3 | % | | — | % | | 39.7 | % |
運營結果為我們的管理層評估我們的業績和運營結果提供了有用的信息。我們的經營結果的某些組成部分被用於確定高管薪酬以及其他措施。
公司和其他包括與無形資產攤銷、基於股份的薪酬和重組費用(淨額)有關的未分配費用，這些費用不用於評估我們的可報告部門的結果或分配資源給我們的可報告部門。
按應報告分部列出的某些收入類別信息如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 |
| 探針卡 | | 系統 | | 總計 | | 探針卡 | | 系統 | | 總計 |
市場： | | | | | | | | | | | |
鑄造與邏輯 | $ | 68,431 |
| | $ | — |
| | $ | 68,431 |
| | $ | 61,270 |
| | $ | — |
| | $ | 61,270 |
|
德拉姆 | 39,425 |
| | — |
| | 39,425 |
| | 37,359 |
| | — |
| | 37,359 |
|
閃光燈 | 8,591 |
| | — |
| | 8,591 |
| | 12,977 |
| | — |
| | 12,977 |
|
系統 | — |
| | 24,157 |
| | 24,157 |
| | — |
| | 23,383 |
| | 23,383 |
|
總計 | $ | 116,447 |
| | $ | 24,157 |
| | $ | 140,604 |
| | $ | 111,606 |
| | $ | 23,383 |
| | $ | 134,989 |
|
收入確認時間： | | | | | | | | | | | |
在某個時間點傳輸的產品 | $ | 115,324 |
| | $ | 23,561 |
| | $ | 138,885 |
| | $ | 111,020 |
| | $ | 22,422 |
| | $ | 133,442 |
|
隨時間轉移的服務 | 1,123 |
| | 596 |
| | 1,719 |
| | 586 |
| | 961 |
| | 1,547 |
|
總計 | $ | 116,447 |
| | $ | 24,157 |
| | $ | 140,604 |
| | $ | 111,606 |
| | $ | 23,383 |
| | $ | 134,989 |
|
地理區域： | | | | | | | | | | | |
美國 | $ | 28,400 |
| | $ | 5,265 |
| | $ | 33,665 |
| | $ | 34,398 |
| | $ | 5,729 |
| | $ | 40,127 |
|
韓國 | 22,779 |
| | 818 |
| | 23,597 |
| | 19,437 |
| | 1,437 |
| | 20,874 |
|
中國 | 24,427 |
| | 6,956 |
| | 31,383 |
| | 16,928 |
| | 5,152 |
| | 22,080 |
|
臺灣 | 16,513 |
| | 1,742 |
| | 18,255 |
| | 19,032 |
| | 777 |
| | 19,809 |
|
日本 | 13,640 |
| | 3,289 |
| | 16,929 |
| | 10,462 |
| | 4,273 |
| | 14,735 |
|
歐洲 | 5,754 |
| | 3,794 |
| | 9,548 |
| | 5,499 |
| | 3,629 |
| | 9,128 |
|
亞太1 | 3,516 |
| | 2,149 |
| | 5,665 |
| | 5,557 |
| | 1,673 |
| | 7,230 |
|
世界其他地區 | 1,418 |
| | 144 |
| | 1,562 |
| | 293 |
| | 713 |
| | 1,006 |
|
總計 | $ | 116,447 |
| | $ | 24,157 |
| | $ | 140,604 |
| | $ | 111,606 |
| | $ | 23,383 |
| | $ | 134,989 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 |
| 探針卡 | | 系統 | | 總計 | | 探針卡 | | 系統 | | 總計 |
市場： |
| |
| |
| |
| |
| |
|
鑄造與邏輯 | $ | 213,453 |
| | $ | — |
| | $ | 213,453 |
| | $ | 181,819 |
| | $ | — |
| | $ | 181,819 |
|
德拉姆 | 104,355 |
| | — |
| | 104,355 |
| | 105,716 |
| | — |
| | 105,716 |
|
閃光燈 | 20,379 |
| | — |
| | 20,379 |
| | 30,585 |
| | — |
| | 30,585 |
|
系統 | — |
| | 72,648 |
| | 72,648 |
| | — |
| | 70,668 |
| | 70,668 |
|
總計 | $ | 338,187 |
| | $ | 72,648 |
| | $ | 410,835 |
| | $ | 318,120 |
| | $ | 70,668 |
| | $ | 388,788 |
|
收入確認時間： |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
在某個時間點傳輸的產品 | $ | 335,054 |
| | $ | 70,831 |
| | $ | 405,885 |
| | $ | 316,495 |
| | $ | 67,794 |
| | $ | 384,289 |
|
隨時間轉移的服務 | 3,133 |
| | 1,817 |
| | 4,950 |
| | $ | 1,625 |
| | $ | 2,874 |
| | 4,499 |
|
總計 | $ | 338,187 |
| | $ | 72,648 |
| | $ | 410,835 |
| | $ | 318,120 |
| | $ | 70,668 |
| | $ | 388,788 |
|
地理區域： |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
美國 | $ | 88,127 |
| | $ | 18,170 |
| | $ | 106,297 |
| | $ | 89,441 |
| | $ | 16,227 |
| | $ | 105,668 |
|
韓國 | 75,157 |
| | 3,334 |
| | 78,491 |
| | $ | 57,540 |
| | $ | 4,365 |
| | 61,905 |
|
中國 | 58,882 |
| | 14,699 |
| | 73,581 |
| | 36,975 |
| | 12,018 |
| | 48,993 |
|
臺灣 | 50,596 |
| | 4,918 |
| | 55,514 |
| | $ | 71,863 |
| | $ | 5,896 |
| | 77,759 |
|
日本 | 31,807 |
| | 11,647 |
| | 43,454 |
| | $ | 31,355 |
| | $ | 10,550 |
| | 41,905 |
|
歐洲 | 15,601 |
| | 14,088 |
| | 29,689 |
| | $ | 15,189 |
| | $ | 14,991 |
| | 30,180 |
|
亞太1 | 12,568 |
| | 4,043 |
| | 16,611 |
| | $ | 14,710 |
| | $ | 4,567 |
| | 19,277 |
|
世界其他地區 | 5,449 |
| | 1,749 |
| | 7,198 |
| | $ | 1,047 |
| | $ | 2,054 |
| | 3,101 |
|
總計 | $ | 338,187 |
| | $ | 72,648 |
| | $ | 410,835 |
| | $ | 318,120 |
| | $ | 70,668 |
| | $ | 388,788 |
|
1亞太地區包括該地區除中國、日本、韓國和臺灣以外的所有國家，這些國家單獨披露。
注·15-後續事件
收購FRT GmbH
2019年10月9日，在資產負債表日期之後，我們收購了100.0%持有總部設在德國的FRT GmbH公司的股份，總代價為€19.7百萬根據正常的週轉資金調整。最高可達€10.3百萬額外的現金代價可能會根據被收購企業在2020年的表現支付。這次收購通過將我們的可尋址市場擴展到3D表面計量，並擴大我們現有系統部門的光學應用範圍，加強了我們在測試和測量方面的領導地位。
該交易將根據收購會計方法進行核算，該方法要求，除其他事項外，收購資產和承擔的負債應按收購日的公允價值確認，包括收購過程中的研究和開發資產。由於自收購之日起的時間有限，此時業務合併的初始採購分配不完整。初始會計完成後，將提供關於所收購的主要資產類別的確認金額和承擔的負債的披露。收購的子公司預計不會對公司的運營和總體財務狀況產生重大影響。
我們花費了$0.2百萬與此交易相關的法律、財務和盡職調查服務的相關成本，包括在截至2019年9月28日的三個月和九個月的附帶的簡明綜合收益表中的銷售、一般和行政費用。
信貸安排協議
2019年10月25日，我們的全資子公司FormFactor GmbH和ATT Advanced Temperature Test Systems GmbH與HSBC Trinkaus&Burkhardt AG簽訂信貸融資協議(“信貸融資協議”)。信貸安排協議規定為期三年的貸款金額為€21.0百萬(“信貸安排”)。信貸機構承擔的利率等於歐元銀行間同業拆借利率(“EURIBOR”)加1.75%每年。信用貸款將按季度分期償還€1.75百萬加上2020年1月25日開始的利息。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
關於前瞻性陳述的警示聲明
這份“Form”10-Q格式的季度報告包含符合“1934年證券交易法”和“1933年證券法”的前瞻性陳述，這些陳述會受到風險和不確定性的影響。前瞻性陳述包括有關(但不限於)我們的業務戰略、財務和經營結果、毛利率、流動性和資本支出要求、會計準則的影響和我們的股份回購計劃的陳述。在某些情況下，您可以通過前瞻性詞語來識別這些陳述，例如“可能”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“打算”和“繼續”，這些詞語的否定或複數以及其他類似術語。
前瞻性陳述只是基於我們目前的預期和我們對未來事件的預測。本季度報告中包含的所有前瞻性陳述均基於截至本季度報告提交日期的信息。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。我們沒有義務更新這些聲明中的任何一個。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、活動水平、績效或成就與這些聲明中表達或暗示的結果大不相同，包括與總體市場趨勢相關的風險，我們執行業務戰略的能力，以及在“風險因素”一節和我們在截止年度的Form 10-K年度報告的其他部分中討論的其他風險。2018年12月29日在本季度報告中，格式為^10-Q。您應該仔細考慮這些部分描述的眾多風險和不確定因素。
下面的討論和分析應該與我們的簡明綜合財務報表和本季度報告中包含的附註一起閲讀，報表為“10-Q表格”。除非明確説明或上下文另有要求，否則術語“我們”、“我們”、“我們”和“FormFactor”是指FormFactor，Inc.。和它的子公司。
概述
FormFactor公司總部設在加利福尼亞州利弗莫爾，是測試和測量技術的領先供應商。我們為半導體公司和科研機構提供範圍廣泛的高性能探針卡、分析探針、探針站和熱子系統。我們的產品提供各種半導體和光電器件以及集成電路的信息，從研究到開發一直到生產。客户使用我們的產品和服務來降低生產成本，提高產量，並支持開發其複雜的下一代產品。
我們在兩個可報告的部分進行操作，包括探針卡部分和系統部分。我們的探針卡和分析探針的銷售包括在探針卡部分，而我們的探測站和熱子系統的銷售包括在系統部分。
我們產生了淨收益2070萬美元在第一個九幾個月的財政2019與…相比1890萬美元在第一個九幾個月的財政2018好的。淨收入的增長主要是由於收入增加，部分被經營費用增加和實際所得税税率提高所抵消。
關鍵會計政策和估計的使用
管理層討論分析與我國合併財務報表附註22018Form 10-K上的年度報告描述了在編制綜合財務報表時使用的重要會計估計和關鍵會計政策。這些領域的實際結果可能與管理層的估計不同。在.期間九月末2019年9月28日，我們的關鍵會計政策或估計與我們在截止年度的Form 10-K年度報告中報告的會計政策或估計沒有重大變化2018年12月29日，該文件於2019年2月26日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。
運營結果
下表列出了我們在指定期間的營業業績佔收入的百分比：
|
| | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 | | 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
營業收入 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
收入成本 | 60.7 |
| | 60.8 |
| | 60.3 |
| | 60.3 |
|
毛利 | 39.3 |
| | 39.2 |
| | 39.7 |
| | 39.7 |
|
業務費用： | | | | | | | |
研究與發展 | 14.3 |
| | 14.0 |
| | 14.6 |
| | 14.6 |
|
銷售，一般和行政 | 18.4 |
| | 18.3 |
| | 18.8 |
| | 18.9 |
|
業務費用共計 | 32.7 |
| | 32.3 |
| | 33.4 |
| | 33.5 |
|
營業收入 | 6.6 |
| | 6.9 |
| | 6.3 |
| | 6.2 |
|
利息收入 | 0.5 |
| | 0.3 |
| | 0.5 |
| | 0.2 |
|
利息費用 | (0.3 | ) | | (0.6 | ) | | (0.4 | ) | | (0.7 | ) |
其他收入(費用)，淨額 | 0.2 |
| | 0.1 |
| | 0.1 |
| | (0.2 | ) |
所得税前收入 | 7.0 |
| | 6.7 |
| | 6.5 |
| | 5.5 |
|
所得税準備金 | 1.1 |
| | 1.0 |
| | 1.5 |
| | 0.9 |
|
淨收入 | 5.9 | % | | 5.7 | % | | 5.0 | % | | 4.6 | % |
按細分市場劃分的收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 | | 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 |
| (單位：千) |
探針卡 | $ | 116,447 |
| | $ | 111,606 |
| | $ | 338,187 |
| | $ | 318,120 |
|
系統 | 24,157 |
| | 23,383 |
| | 72,648 |
| | 70,668 |
|
| $ | 140,604 |
| | $ | 134,989 |
| | $ | 410,835 |
| | $ | 388,788 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 |
| 2019年9月28日 | | 收入的百分比 | | 2018年9月29日 | | 收入的百分比 | | $更改 | | %變化 |
| (千美元) |
探針卡市場： | | | | | | | | | | | |
鑄造與邏輯 | $ | 68,431 |
| | 48.7 | % | | $ | 61,270 |
| | 45.4 | % | | $ | 7,161 |
| | 11.7 | % |
德拉姆 | 39,425 |
| | 28.0 |
| | 37,359 |
| | 27.7 |
| | 2,066 |
| | 5.5 |
|
閃光燈 | 8,591 |
| | 6.1 |
| | 12,977 |
| | 9.6 |
| | (4,386 | ) | | (33.8 | ) |
系統市場： |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
系統 | 24,157 |
| | 17.2 |
| | 23,383 |
| | 17.3 |
| | 774 |
| | 3.3 |
|
總收入 | $ | 140,604 |
| | 100.0 | % | | $ | 134,989 |
| | 100.0 | % | | $ | 5,615 |
| | 4.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 收入的百分比 | | 2018年9月29日 | | 收入的百分比 | | $更改 | | %變化 |
| (千美元) |
探針卡市場： | | | | | | | | | | | |
鑄造與邏輯 | $ | 213,453 |
| | 51.9 | % | | $ | 181,819 |
| | 46.7 | % | | $ | 31,634 |
| | 17.4 | % |
德拉姆 | 104,355 |
| | 25.4 |
| | 105,716 |
| | 27.2 |
| | (1,361 | ) | | (1.3 | ) |
閃光燈 | 20,379 |
| | 5.0 |
| | 30,585 |
| | 7.9 |
| | (10,206 | ) | | (33.4 | ) |
系統市場： |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
系統 | 72,648 |
| | 17.7 |
| | 70,668 |
| | 18.2 |
| | 1,980 |
| | 2.8 |
|
總收入 | $ | 410,835 |
| | 100.0 | % | | $ | 388,788 |
| | 100.0 | % | | $ | 22,047 |
| | 5.7 | % |
截至三個月的Foundry&Logic產品收入增長2019年9月28日與過去三個月相比2018年9月29日是由一家大型半導體代工廠的市場滲透推動的。鑄造和邏輯產品收入的增長九月末2019年9月28日，與九月末2018年9月29日，主要是由於前一年一個主要客户的需求下降，導致其節點轉換延遲。這個大客户佔了23.8%的總收入九月末2019年9月28日，與18.0%為.九月末2018年9月29日.
三個和閃存產品收入的下降九月末2019年9月28日，與三個和九月末2018年9月29日，是由於客户需求減少而導致單位銷售額下降所致。
這三家公司的系統產品收入增加九月末2019年9月28日，與三個和九月末2018年9月29日由於探測站銷售增加，包括新的200 mm平臺，熱力子系統收入下降部分抵消了這一影響。
按地理區域劃分的收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 所佔百分比
營業收入 | | 2018年9月29日 | | 所佔百分比
營業收入 | | 2019年9月28日 | | 所佔百分比
營業收入 | | 2018年9月29日 | | 所佔百分比
營業收入 |
| (美元，單位：千美元) |
美國 | $ | 33,665 |
| | 23.9 | % | | $ | 40,127 |
| | 29.7 | % | | $ | 106,297 |
| | 25.9 | % | | $ | 105,668 |
| | 27.2 | % |
韓國 | 23,597 |
| | 16.8 |
| | 20,874 |
| | 15.5 |
| | 78,491 |
| | 19.1 |
| | 61,905 |
| | 15.9 |
|
中國 | 31,383 |
| | 22.3 |
| | 22,080 |
| | 16.4 |
| | 73,581 |
| | 17.9 |
| | 48,993 |
| | 12.6 |
|
臺灣 | 18,255 |
| | 13.0 |
| | 19,809 |
| | 14.7 |
| | 55,514 |
| | 13.5 |
| | 77,759 |
| | 20.0 |
|
日本 | 16,929 |
| | 12.0 |
| | 14,735 |
| | 10.9 |
| | 43,454 |
| | 10.6 |
| | 41,905 |
| | 10.8 |
|
歐洲 | 9,548 |
| | 6.8 |
| | 9,128 |
| | 6.8 |
| | 29,689 |
| | 7.2 |
| | 30,180 |
| | 7.8 |
|
亞太1 | 5,665 |
| | 4.0 |
| | 7,230 |
| | 5.4 |
| | 16,611 |
| | 4.0 |
| | 19,277 |
| | 5.0 |
|
世界其他地區 | 1,562 |
| | 1.2 |
| | 1,006 |
| | 0.6 |
| | 7,198 |
| | 1.8 |
| | 3,101 |
| | 0.7 |
|
總收入 | $ | 140,604 |
| | 100.0 | % | | $ | 134,989 |
| | 100.0 | % | | $ | 410,835 |
| | 100.0 | % | | $ | 388,788 |
| | 100.0 | % |
1 亞太地區包括該地區除中國、日本、韓國和臺灣以外的所有國家，這些國家單獨披露。
地理收入信息基於我們將產品發運到的位置。例如，如果某個韓國客户通過其美國子公司購買並要求將產品運往韓國的某個地址，則此銷售將反映在韓國的收入中，而不是美國。
三個和按地理區域劃分的收入變化九月末2019年9月28日，與三個和九月末2018年9月29日主要歸因於客户需求的變化，客户區域製造戰略的轉變，以及產品銷售組合。與截至2018年9月29日的三個月和九個月相比，按地理區域劃分的截至2019年9月28日的三個月和九個月的收入變化最大的是在中國，這歸因於與大型跨國公司的客户區域製造戰略的轉變。
收入成本和毛利率
收入成本主要包括製造材料、補償和福利、運輸和處理成本、與製造相關的間接費用和某些無形資產的攤銷。我們的製造業務依賴數量有限的供應商為我們的產品提供關鍵組件和材料，其中一些是唯一的來源。我們根據積壓和預測的客户訂單訂購材料和供應品。與我們供應商更改生產批次相關的工具和設置成本也包括在收入成本中。我們支付所有保修成本，庫存準備和某些無形資產的攤銷作為收入成本。
我們的毛利和毛利如下(以千美元為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 | | $更改 | | %變化 |
毛利 | $ | 55,318 |
| | $ | 52,970 |
| | $ | 2,348 |
| | 4.4 | % |
毛利 | 39.3 | % | | 39.2 | % | |
| |
|
| | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 | | $更改 | | %變化 |
毛利 | $ | 163,191 |
| | $ | 154,317 |
| | $ | 8,874 |
| | 5.8 | % |
毛利 | 39.7 | % | | 39.7 | % | |
| |
|
我們的毛利和按部門劃分的毛利如下(以千美元為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 |
| 探針卡 | | 系統 | | 公司和其他 | | 總計 | | 探針卡 | | 系統 | | 公司和其他 | | 總計 |
毛利 | $ | 48,127 |
| | $ | 13,015 |
| | $ | (5,824 | ) | | $ | 55,318 |
| | $ | 47,675 |
| | $ | 11,250 |
| | $ | (5,955 | ) | | $ | 52,970 |
|
毛利 | 41.3 | % | | 53.9 | % | | — | % | | 39.3 | % | | 42.7 | % | | 48.1 | % | | — | % | | 39.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 |
| 探針卡 | | 系統 | | 公司和其他 | | 總計 | | 探針卡 | | 系統 | | 公司和其他 | | 總計 |
毛利 | $141,913 | | $ | 38,703 |
| | $ | (17,425 | ) | | $ | 163,191 |
| | $138,182 | | $ | 34,118 |
| | $ | (17,983 | ) | | $ | 154,317 |
|
毛利 | 42.0 | % | | 53.3 | % | | — | % | | 39.7 | % | | 43.4 | % | | 48.3 | % | | — | % | | 39.7 | % |
探針卡
對於三個和九月末2019年9月28日，毛利與三家相比有所增加九月末2018年9月29日主要是由於銷售額的增加和工廠利用率的提高，被不太有利的產品組合所抵消。由於產品組合不佳，毛利率下降。
系統
對於三個和九月末2019年9月28日，毛利和毛利率與三家公司相比有所增加九月末2018年9月29日由於銷售額的增加和有利的產品組合。
公司和其他
公司和其他包括與無形資產攤銷有關的未分配費用、基於股份的薪酬費用和重組費用(淨額)，這些費用不用於評估我們的可報告分部的結果或分配資源給我們的可報告分部。
總括
毛利和毛利率隨收入水平、產品組合、銷售價格、工廠裝載量和材料成本而波動。對於三個和九月末2019年9月28日，與三個和九月末2018年9月29日由於銷售額增加，毛利增加，而毛利率與產品組合和工廠利用率的波動保持相對一致。
收入成本包括以下基於股票的薪酬費用(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 | | 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
以股票為基礎的薪酬 | $ | 1,117 |
| | $ | 832 |
| | $ | 3,031 |
| | $ | 2,565 |
|
未來的毛利率可能會受到收入下降、不利的產品組合和工廠利用率降低的不利影響，儘管我們已經採取了重要的措施來降低我們的運營成本結構。如果我們被要求為低於成本的估計平均銷售價格記錄額外的庫存沖銷，或者由於需求減少，我們的毛利率也可能受到不利影響。
研究與發展
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 | | $更改 | | %變化 |
| (千美元) |
研究與發展 | $ | 20,096 |
| | $ | 18,857 |
| | $ | 1,239 |
| | 6.6 | % |
收入的百分比 | 14.3 | % | | 14.0 | % | |
| |
|
| | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 | | $更改 | | %變化 |
| (千美元) |
研究與發展 | $ | 59,893 |
| | $ | 56,578 |
| | $ | 3,315 |
| | 5.9 | % |
收入的百分比 | 14.6 | % | | 14.6 | % | | | | |
三、研究和開發費用的增加九月末2019年9月28日與上一年同期相比，年度薪酬和福利調整主要是由年度薪酬和福利調整推動的，但項目材料成本的下降部分抵消了這一影響。
更改的詳細信息如下(以百萬為單位)：
|
| | | | | | | |
| 截至2019年9月28日的三個月與截至2018年9月29日的三個月相比 | | 截至2019年9月28日的9個月與截至2018年9月29日的9個月相比 |
員工薪酬成本 | $ | 1.1 |
| | $ | 2.5 |
|
以股票為基礎的薪酬 | 0.4 |
| | 1.0 |
|
項目材料成本 | (0.6 | ) | | (1.1 | ) |
折舊 | 0.1 |
| | 0.4 |
|
其他一般操作 | 0.2 |
| | 0.5 |
|
| $ | 1.2 |
| | $ | 3.3 |
|
研究和開發包括以股票為基礎的補償費用如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 | | 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
以股票為基礎的薪酬 | $ | 1,729 |
| | $ | 1,312 |
| | $ | 4,830 |
| | $ | 3,870 |
|
銷售、一般和行政
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 | | $更改 | | %變化 |
| (千美元) |
銷售，一般和行政 | $ | 25,887 |
| | $ | 24,745 |
| | $ | 1,142 |
| | 4.6 | % |
收入的百分比 | 18.4 | % | | 18.3 | % | |
| |
|
| | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 | | $更改 | | %變化 |
| (千美元) |
銷售，一般和行政 | $ | 77,354 |
| | $ | 73,426 |
| | $ | 3,928 |
| | 5.3 | % |
收入的百分比 | 18.8 | % | | 18.9 | % | |
| |
|
銷售、一般和行政三個方面的增長九月末2019年9月28日與上一年同期相比，主要是由於與年度贈款的時間安排、年度薪酬和福利調整以及人數有關的基於股票的薪酬增加，部分被無形資產攤銷的減少所抵銷。截至9個月的增長2019年9月28日與上一年同期相比，諮詢費用的減少部分抵消了這一影響。
更改的詳細信息如下(以百萬為單位)：
|
| | | | | | | |
| 截至2019年9月28日的三個月與截至2018年9月29日的三個月相比 | | 截至2019年9月28日的9個月與截至2018年9月29日的9個月相比 |
以股票為基礎的薪酬 | $ | 1.3 |
| | $ | 3.2 |
|
僱員補償 | 0.7 |
| | 1.7 |
|
諮詢費 | — |
| | (1.2 | ) |
無形資產攤銷 | (1.0 | ) | | (0.3 | ) |
一般業務費用 | 0.1 |
| | 0.5 |
|
| $ | 1.1 |
| | $ | 3.9 |
|
銷售、一般和行政費用包括以股票為基礎的補償費用如下(以千為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 | | 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
以股票為基礎的薪酬 | $ | 3,658 |
| | $ | 2,393 |
| | $ | 9,227 |
| | $ | 5,986 |
|
利息收入和利息支出
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 | | 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
| (美元，單位：千美元) |
利息收入 | $ | 724 |
| | $ | 369 |
| | $ | 1,988 |
| | $ | 952 |
|
現金和投資的加權平均餘額 | $ | 193,092 |
| | $ | 134,516 |
| | $ | 173,975 |
| | $ | 136,986 |
|
現金和投資的加權平均收益率 | 2.02 | % | | 1.50 | % | | 2.07 | % | | 1.46 | % |
| | | | | | | |
利息支出 | $ | 422 |
| | $ | 777 |
| | $ | 1,539 |
| | $ | 2,654 |
|
平均未償還債務 | $ | 46,250 |
| | $ | 84,725 |
| | $ | 56,113 |
| | $ | 96,003 |
|
加權平均債務利率 | 4.26 | % | | 4.09 | % | | 4.42 | % | | 3.88 | % |
利息收入來自我們的現金、現金等價物、限制現金和有價證券。這三家銀行的利息收入增加了九月末2019年9月28日與上一年同期相比，可歸因於較高的投資收益率以及較高的平均投資餘額。
利息開支主要包括我們的定期貸款和利率掉期衍生合約的利息，以及定期貸款發行成本攤銷費用。這三家銀行的利息支出減少了，九月末2019年9月28日與上一年同期相比，主要是由於支付本金導致未償還債務餘額減少，部分被利率上升所抵銷。
其他收入(費用)，淨額
其他收入(費用)，淨額，主要包括外匯影響和各種其他損益的影響。
所得税準備金
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月 | | 九個月結束 |
| 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 | | 九月二十八日，
2019 | | 9月29日
2018 |
| (單位為“千”，“除了”百分比“) |
所得税準備金 | $ | 1,584 |
| | $ | 1,393 |
| | $ | 5,906 |
| | $ | 3,334 |
|
實際税率 | 16.1 | % | | 15.3 | % | | 22.2 | % | | 15.0 | % |
所得税撥備反映了我們在外國和美國司法管轄區的業務的税收撥備，被與美國税收狀況不確定有關的時效失效以及基於股份的薪酬計劃的超額税收優惠所抵銷的税收優惠。在2018財年第四季度，我們發佈了針對某些美國遞延税資產的估值備抵，作為支持此類遞延税資產變現的充分積極證據，導致我們三個和九月末2019年9月28日與三個和九月末2018年9月29日.
流動性與資本資源
資本資源
我們的週轉資金是2.479億美元在…2019年9月28日，與2.353億美元在…2018年12月29日.
現金和現金等價物主要由銀行和貨幣市場基金持有的存款組成。有價證券主要由美國國債、美國機構證券和公司債券組成。我們通常投資於違約概率低的高評級證券。我們的投資政策要求投資評級為A或更高，並限制可接受的投資類型、發行人集中度和投資持續時間。
我們的現金，現金等價物和有價證券總計約2億美元在…2019年9月28日，與1.49億美元在…2018年12月29日好的。我們相信，憑藉我們現有的現金、現金等價物、有價證券和運營提供的現金，我們將能夠滿足至少未來12個月的營運資金要求和預定期限貸款償還。在必要的程度上，我們可以考慮進入短期和長期-
定期債務義務，通過發行股票籌集現金，或獲得新的融資工具，這些可能不是以對我們有利的條款提供的。我們未來的資本要求可能與現在計劃的大不相同。
在截至2019年9月28日的第三季度之後，我們簽訂了2100萬歐元的貸款協議；有關更多信息，請參見簡明綜合財務報表附註15。
如果我們未能成功地維持或增長我們的收入，維持或減少我們的成本結構(以應對行業需求下滑或其他事件)，或通過債務或股權融資增加我們的可用現金，我們的現金、現金等價物和有價證券在財政上可能會下降2019.
我們利用各種税務規劃和融資策略來管理我們在全球的現金，並將資金部署到需要的地方。作為這些戰略的一部分，我們將無限期地再投資我們的海外收入的一部分。如果我們需要在美國增加資本，我們可以選擇無限期地將再投資的外國資金匯回國內，或者在美國籌集資本。
現金流
下表列出了我們的經營、投資和融資活動的淨現金流：
|
| | | | | | | |
| 九個月結束 |
| 2019年9月28日 | | 2018年9月29日 |
| (以千為單位) |
經營活動提供的淨現金 | $ | 83,378 |
| | $ | 46,138 |
|
投資活動所用現金淨額 | (40,047 | ) | | (13,463 | ) |
用於融資活動的現金淨額 | (18,976 | ) | | (31,732 | ) |
運營活動
經營活動提供的現金淨額九月末2019年9月28日主要歸因於淨收益2070萬美元和6210萬美元非現金支出淨額，由營業資產和負債的變動抵消。
應收賬款，淨額，減少1060萬美元致8，480萬美元在…2019年9月28日，與9，530萬美元在…2018年12月29日由於客户銷售組合、客户發貨時間和客户付款時間的變化，
庫存，淨額，增加830萬美元致8600萬美元在…2019年9月28日，與7770萬美元在…2018年12月29日由於增加庫存採購以縮短交貨期和改善定價，以及客户需求的時間安排。
應付帳款增加1100萬美元致5100萬美元在…2019年9月28日，與4000萬美元在…2018年12月29日由於供應商付款的時間安排。
投資活動
用於投資活動的現金淨額九月末2019年9月28日主要與2590萬美元有價證券的淨購買量，以及1420萬美元用於購置財產、廠房和設備的現金。
籌資活動
用於資助活動的現金淨額九月末2019年9月28日主要與1880萬美元用於償還我們的定期貸款的本金付款和790萬美元與我們股權獎勵的淨股份結算相關的税收預扣，部分抵銷了770萬美元根據我們的員工股票購買計劃和股票期權計劃發行普通股所收到的收益。
債款
2016設施
2016年6月24日，我們與HSBC Bank USA，National Association(“HSBC”)簽訂信貸協議(“信貸協議”)。根據信貸協議，貸款人向我們提供了1.5億美元的高級有擔保定期貸款工具(“定期貸款”)。定期貸款的收益用於支付與收購Cascade Microtech相關的購買價格的一部分。
定期貸款利率等於(由我方選擇)(I)適用的倫敦銀行同業拆借利率(“LIBOR”)加年息2.00%或(Ii)基本利率(如信貸協議所定義)加年息1.00%。我們目前已經選擇了
支付一個月倫敦銀行同業拆借利率2.00%的利息。利息支付在五年內按月分期支付。
2016年7月25日，我們與滙豐銀行和其他貸款機構簽訂了利率互換協議，以對衝名義金額為9，560萬美元的定期貸款的利息支付。由於未來LIBOR在貸款期間的水平是不確定的，我們簽訂了這些利率互換協議，以對衝與LIBOR利率變動相關的利率風險風險。通過簽訂協議，我們將一個月倫敦銀行同業拆息加2%的浮動利率轉換為2.939%的固定利率。自.起2019年9月28日，受此利率掉期影響的貸款名義金額為3380萬美元。更多信息見簡明綜合財務報表附註7。
定期貸款按季度分期攤銷，從2016年6月30日開始，年金額等於第一年的5%，第二年的10%，第三年的20%，第四年的30%，第五年的35%。信貸協議允許在任何時候自願提前還款，以提前償還全部或部分定期貸款，而無需支付罰金或保險費。自.起2019年9月28日，我們已經預付了4000萬美元除按信用證協議規定的分期付款外。對於三個和九月末2019年9月28日，除定期分期付款外，我們沒有預付任何款項。我們預計根據信貸協議安排的分期付款將在未來12個月內支付剩餘債務。
定期貸款項下的義務基本上由我們的所有資產和我們國內子公司的資產擔保，但某些慣例例外情況除外。
信貸協議包含此類融資習慣的負面契約，以及某些財務維持契約。自.起2019年9月28日，根據定期貸款的未清餘額為4630萬美元利率為4.1%我們遵守了信貸協議下的所有契約。
2019設施
2019年10月25日，我們的全資子公司FormFactor GmbH和ATT Advanced Temperature Test Systems GmbH與HSBC Trinkaus&Burkhardt AG簽訂信貸融資協議(“信貸融資協議”)。信貸融資協議規定了一筆為期三年的貸款，金額為2100萬歐元(“信貸融資”)。信貸安排的利率等於歐元銀行同業拆借利率(“EURIBOR”)加每年1.75%。從2020年1月25日開始，該信貸安排將按季度分期償還175萬歐元，外加利息。
股票回購計劃
2017年2月，我們的董事會批准了一個回購高達2500萬美元的已發行普通股的計劃，以抵消我們基於股票的補償計劃中普通股發行的潛在稀釋。股票回購計劃將於2020年2月1日到期。在.期間九月末2019年9月28日，我們沒有回購任何普通股，並且，截至2019年9月28日, 600萬美元仍可用於將來的回購。
回購股份於相關交易交易結算時退回，超出面值的成本記入額外實收資本。所有的回購都符合1934年“證券交易法”(經修訂)下的“10b-18規則”。
合同義務和承諾
除我們在簡明綜合財務報表附註附註12中披露的經營租賃承諾外，我們的合同義務和承諾截至2019年9月28日來自截止年度的Form 10-K年度報告中披露的內容2018年12月29日.
表外安排
從歷史上看，我們從未參與過與未合併實體或金融夥伴關係產生關係的交易，例如通常被稱為結構性融資或特殊目的實體的實體，這些實體本應是為了促進表外安排或其他合同上的狹義或有限目的而建立的。自.起2019年9月28日，我們沒有參與任何這樣的表外安排。
近期會計公告
見簡明綜合財務報表附註1。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
對於與利率和外幣匯率變化相關的金融市場風險，請參閲我們截至財年的年度報告(Form10-K)中的第二部分中的第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”2018年12月29日好的。自那以來，我們對市場風險的敞口並未發生實質性變化2018年12月29日.
項目4.管制和程序
對披露控制和程序的評價
根據我們管理層的評估(在我們的首席執行官和首席財務官的參與下)，在本報告所涵蓋的期間結束時，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序(根據1934年修訂的“證券交易法”(“交易法”)在規則“13a-15(E)”和“15d-15(E)”中的定義)有效地確保我們在根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息被記錄、處理，在證券交易委員會規則和表格中規定的時間段內彙總和報告，並在適當的情況下積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時作出有關所需披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在本季度報告Form 10-Q所涵蓋的期間內，我們對財務報告的內部控制(根據“交易法”第13a-15(F)和15d-15(F)條的定義)沒有發生任何重大影響或相當可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
控制有效性的限制
控制系統，無論設計和操作多麼好，只能提供合理的，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得到實現。此外，任何控制系統的設計都必須反映出存在資源限制的事實，並且必須考慮所有控制措施相對於其成本的好處。由於所有控制系統的固有限制，任何控制評估都無法提供絕對保證，確保檢測到公司內部的所有控制問題和欺詐情況(如果有)。這些固有的限制包括現實情況，即決策制定中的判斷可能是錯誤的，並且由於一個簡單的錯誤或錯誤而可能發生故障。控制系統也可能被某些人的個人行為、兩個或兩個以上的人串通，或通過管理控制而被規避。任何控制系統的設計部分基於對未來事件可能性的某些假設，並且不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功實現其所述目標。隨着時間的推移，由於條件的變化或政策或程序遵守程度的惡化，控制可能會變得不充分。
CEO和CFO認證
我們已將我們的首席執行官和首席財務官的證明作為證物附在本季度報告的表格“10-Q”中，這是根據“交易法”的要求。我們建議將第4項與認證一起閲讀，以便更全面地理解所介紹的主題。
第二部分--其他信息
第1A項危險因素
在此期間沒有任何實質性的變化九月末2019年9月28日到我們的年度報告中討論的風險因素，報表為截止年度的10-K表2018年12月29日好的。如果實際發生任何已識別的風險，我們的業務、財務狀況和運營結果都可能受到影響。我們普通股的交易價格可能會下降，您可能會失去對我們普通股的全部或部分投資。我們在截止年度的年度報告中描述的風險和不確定因素2018年12月29日並不是我們面對的唯一問題。我們目前不知道或我們目前認為是無關緊要的其他風險也可能損害我們的業務運營。
第6項陳列品
現將以下展品提交，此列表構成展品索引。
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陳列品 | | | | 通過引用引用併入^ | | 歸檔 |
數 | | 展品·描述 | | 形式 | | 日期 | | 數 | | 在此 |
3.1 | | 2003年6月17日提交特拉華州國務祕書的註冊人公司註冊證書的修訂和恢復
| | S-1 | | 二00三年十月二十日 | | 3.01 | | |
3.2 | | 修訂和恢復註冊人的章程
| | 8-K | | 2016年7月22日 | | 3.2 | | |
31.01 | | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第302節通過的“美國聯邦法典”第15篇“7241節”對首席執行官的認證。 | | | | | | | | X |
31.02 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第302節通過的“美國聯邦法典”第15篇“7241節”，對首席財務官進行認證 | | | | | | | | X |
32.01 | | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第906節所通過的18U.S.C.§1350認證首席執行官和首席財務官 | | | | | | | | * |
101.INS | | XBRL實例文檔 | | | | | | | | X |
101.SCH | | XBRL分類擴展架構文檔 | | | | | | | | X |
101.CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | | | | X |
101.DEF | | XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔 | | | | | | | | X |
101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | | | | | | | X |
101.PRE | | XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase文檔 | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | |
______________________________________
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* | 本證物不應被視為“提交”1934年證券交易法“第18節”或受該節責任的約束，也不應被視為通過引用在1933年“證券法”或1934年“證券交易法”下提交的任何文件中被納入，無論是在本文件日期之前或之後，也不管任何文件中的任何通用註冊語言。 |
簽名
根據1934年“證券交易法”的要求，註冊人已正式促使本報告由以下正式授權的簽署人代表其簽署。
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| | FormFactor公司 |
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日期： | 2019年11月5日 | 依據： | /s/Shai Shahar |
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| | | Shai Shahar |
| | | 首席財務官 |
| | | (正式授權官員、首席財務幹事和首席會計幹事) |