根據第433條提交
註冊編號333-234373
(2019年11月4日)
國家Oilwell Varco公司
定價條款表
$500，000，000，3.600%高級債券到期
| 發行人： | 國家Oilwell Varco公司 | |
| 證券評級：(穆迪標準普爾)*： | Baa 1/BBB+ | |
| 評級展望：(穆迪新標準普爾)*： | 穩定/穩定 | |
| 安全類型： | 高級無擔保票據 | |
| 定價日期： | (2019年11月4日) | |
| 結算日期(T+7)： | (2019年11月14日) | |
| 到期日： | (2029年12月1日) | |
| 利息支付日期： | 二0二0年六月一日及十二月一日 | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 基準： | 1.625%將於2029年8月15日到期 | |
| 基準價格/收益率： | 98-17+ / 1.788% | |
| 價差到基準： | +190 bps | |
| 到期日收益率： | 3.688% | |
| 優惠券： | 3.600% | |
| 公開募股價格： | 99.265% | |
| 可選贖回： | ||
| 打完電話： |
在到期日之前的任何時間，(I)100%或(Ii)國庫貼現率加30個基點 | |
| 標準呼叫： |
2029年9月1日或該日後的任何時間 | |
| CUSIP/ISIN： | 637071 AM3/US 637071AM 31 | |
| 收益淨額(支出前)： | $493,075,000 | |
| 聯合賬務經理： | 巴克萊資本公司 摩根證券有限責任公司 富國證券有限責任公司 荷蘭銀行AMRO證券(美國)有限責任公司 花旗全球市場公司 DNB市場公司 滙豐證券(美國)公司 Scotia Capital(美國)公司 Skandinaviska Enskilda Banken AB(青春期) 渣打銀行 聯合信貸資本市場有限公司 | |
| 共同管理人員： | 法國巴黎銀行證券公司 第五第三證券公司 | |
*注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，並可在任何 時間修訂或撤回。
本定價條款表中的信息補充了日期為2019年11月4日的初步招股説明書補編中提供的信息。如果本定價條款表中的信息與“初步招股説明書補編”中的信息相沖突，則此定價條款表控制。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份初步招股説明書和一份招股説明書)和一份招股説明書。在您投資之前，您應該閲讀本次發行的招股説明書補充、發行人在該註冊聲明中的新招股説明書以及發行人向SEC提交的任何其他 文件，以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過在證券交易委員會網站http://www.sec.gov. Alternatively，(發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商)上搜索SEC在線數據庫(Edgar)免費獲得這些文件，如果您通過打電話給巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)，您將安排向您發送招股説明書補充和招股説明書。地址：(888) 603-5847，J.P.Morgan Securities LLC，(212)834-4533；富國銀行證券，LLC：(800)645-3751。