根據規則424(B)(7)提交

登記聲明第333-218565號

註冊費的計算

每一類的標題證券須為已註冊(%1)	金額為註冊(2)		建議的最大值產品價格/ 分享			建議的最大值聚合提供價格			註冊金額收費
普通股，無票面價值		723，416股	$	65.60	(3)(4)	$	47,456,089.60	(4)	$	6,159.80	(4)

本招股説明書增刊涉及本招股説明書附錄中所列出售股東的轉售或其他分配，最多723，416股我們的普通股，無票面價值(面值)普通股).

本招股説明書增刊還涉及根據1933年“證券法”(經修訂)的第416條可能發行的與股票拆分、股票股息或類似交易相關的額外普通股證券法).

根據證券法下的規則457(C)，根據2019年10月30日納斯達克全球精選市場普通股的高、低價的平均價格計算723，416股普通股的註冊費。

註冊費根據證券法第456(B)條和第457(R)條計算並支付，涉及根據本招股説明書附錄註冊的723，416股先前未註冊的普通股，涉及註冊人於2017年6月7日提交的表格S-3(文件號：333-218565)上的註冊聲明。(2)註冊費是根據證券法第456(B)條和第457(R)條計算並支付的，涉及註冊人於2017年6月7日提交的表格S-3(文件號：333-218565)上的註冊聲明。此註冊費表的計算應被視為更新該註冊報表中的註冊費計算表。

招股説明書補充

(截至2017年6月7日的招股説明書)

723，416股

Wintrust金融公司

普通股

本招股説明書增刊將由出售股東不時使用，以轉售Wintrust Financial Corporation(薩克斯)的某些普通股Wintrust, 我們, 我們或者是公司)。根據日期為2019年7月25日的協議和合並計劃，出售股東從我們這裏收購了這些股份，Wintrust，WTFC SBC Merge Sub LLC是特拉華州的一家有限責任公司，是特拉華州的Wintrust，SBC，Incorporated的全資子公司，是特拉華州的一家公司(薩姆薩斯)，Wintrust，WTFC SBC Merge Sub LLC是一家特拉華州的有限責任公司。SBC)，以及與我們收購SBC(The SBC)相關的SBC所有流通股的持有者合併協議).

我們對本招股説明書增刊涵蓋的普通股的登記並不意味着出售的股東將提供或出售任何股份。出售股東或其質權人、受讓人或其他利益繼承人在此提出的普通股，可不時通過公開或非公開交易，按出售時的市場價格或協商價格出售。任何銷售的時間和金額由適用的銷售股東自行決定，但須受某些限制。參見此處的分配計劃。

我們不會接受任何出售股東出售普通股的任何收益。

我們的普通股在Nasdaq Global Select Market(納斯達克全球精選市場)交易納斯達克以WTFC為代碼，Wintrust普通股在2019年10月30日的收盤價為每股65.59美元。

投資我們的普通股是有風險的。參見本招股説明書增刊S-2頁開始的風險因素，以及通過引用併入本招股説明書增刊和附帶招股説明書的文件中的那些風險因素。

無論是美國證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)證交會)也沒有任何國家證券委員會批准或不批准這些證券，或轉嫁本招股説明書增刊或隨附招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書附錄所涵蓋的普通股股份不是我們任何銀行或非銀行子公司的儲蓄賬户、存款或其他義務，也不是由美國財政部擔保，也不是由聯邦存款保險公司(聯邦存款保險公司)擔保或擔保的FDIC)、存款保險基金、聯邦儲備系統理事會或任何其他政府機構或工具。

本招股説明書增刊的日期為2019年11月1日。

招股説明書附錄

	頁

關於本招股説明書增刊	S-II
可以找到更多信息的地方；通過引用合併	S-III
關於前瞻性陳述的特別説明	S-V
公司	S-1
危險因素	S-2
收益的使用	S-3
出售股東	S-4
分配計劃	S-5
法律事項	S-7
專家	S-7

招股説明書

	頁

關於本招股説明書	II
在那裏可以找到更多信息	三、
關於前瞻性陳述的特別説明	1
公司	2
收益的使用	2
比率	3
證券概述	4
債務證券説明	4
資本存量説明	15
庫存採購合同和庫存採購單位的説明	21
手令的描述	21
記賬系統	23
分配計劃	26
法律事項	28
專家	28

關於本招股説明書增刊

除非上下文另有説明，否則本招股説明書增刊和隨附招股説明書中的術語，即“我們的”、“我們的”和“我們的”，指的是Wintrust金融公司及其子公司。對特定年度的引用是指我們的會計年度開始於該年度的1月1日，結束於該年度的12月31日。

本招股説明書增刊及其附帶的招股説明書通過引用納入了本文件中未包含或未隨附的關於我們的重要業務和財務信息。除未通過引用具體納入本招股説明書附錄或隨附招股説明書中的文件的展品外，您可通過書面或口頭請求免費向Wintrust索取此信息，地址或電話號碼在標題為“您可以找到更多信息的地方”一節中指明；在本招股説明書附錄中通過引用併入。

本文檔包含兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，其中包含有關我們的具體信息，並添加和更新附帶的招股説明書和通過引用結合於此的文件中包含的信息。第二部分是2017年6月7日隨附的招股説明書，其中包含並引用了對我們可能不時提供的證券(包括普通股)的更一般描述，以及關於我們的重要業務和財務信息。如果本招股説明書附錄中包含的信息與附帶的招股説明書中包含的信息不同或不同，您應依賴本招股説明書附錄中的信息。

您應僅依賴本招股説明書增刊和隨附招股説明書中包含或通過引用併入的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息，銷售股東也沒有授權。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。我們不是，出售股票的股東也不是，在任何不允許提供或銷售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您應假設本招股説明書附錄、附帶招股説明書以及通過引用納入本招股説明書附錄或附帶招股説明書中的文件中的信息僅在這些文件各自的日期時是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

本招股説明書增刊和附帶的招股説明書是我們向證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，我們利用貨架註冊過程。在此貨架登記過程中，我們或銷售股東可不時出售隨附招股説明書中描述的證券。在您投資普通股之前，您應該仔細閲讀本招股説明書附錄和附帶招股説明書的一部分的登記聲明(包括其中的證物)，本招股説明書附錄、附帶招股説明書和通過引用納入本招股説明書附錄和附帶招股説明書的文件。合併後的文檔在“您可以找到更多信息的地方”下進行了描述；通過引用進行合併。

S-II

可以找到更多信息的地方；通過引用合併

我們向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書聲明和其他信息。證券交易委員會維護一個網站，其中包含報告、代理和信息聲明，以及與向證券交易委員會提交電子文件的發行人有關的其他信息。該網站的地址是http://www.sec.gov.

在我們以電子方式向證券交易委員會提交這些材料後，我們在合理可行的情況下儘快在我們網站http://www.wintrust.com的投資者關係頁面上免費提供我們的大部分證券交易委員會文件。您可以在我們的網站上訪問這些SEC文件。除了在本招股説明書附錄或附帶招股説明書中引用的SEC文件外，我們網站上的其他信息均不是本招股説明書附錄或附帶招股説明書的一部分，或通過引用方式併入本文或其中。我們將免費向收到本招股説明書附錄的每個人，包括任何受益所有者，應其書面或口頭請求，提供下述已經或可能通過引用納入本招股説明書附錄的任何或所有文件的副本，但提交的證物除外(除非該證物通過引用具體併入該文件)。您可以通過以下地址寫信給我們或撥打以下電話號碼，免費索取這些文件的副本：

Wintrust金融公司

西根斯路9700號，800套房

伊利諾斯州羅斯蒙特60018

注意：投資者關係

(847) 939-9000

SEC允許我們通過引用合併我們提交給它的大部分信息，這意味着我們可以通過將您介紹給那些公開可用的文件來向您披露重要信息。我們引用的信息是本招股説明書增刊和附帶招股説明書的重要組成部分。在本招股説明書附錄或附帶招股説明書中包含的任何陳述，如果在本招股説明書附錄或附帶招股説明書或任何其他隨後提交的文件中包含的陳述被視為通過引用被納入本招股説明書附錄或附帶招股説明書中，則就本招股説明書附錄或附帶招股説明書而言，包含在該文件中的任何陳述將被視為被修改或取代，以引用方式併入本招股説明書附錄或附帶招股説明書中。任何如此修改或取代的陳述將不會被視為構成本招股説明書補充或附帶招股説明書的一部分，除非如此修改或取代。

本招股説明書附錄和附帶的招股説明書通過引用合併了以下列出的文件以及我們隨後根據1934年證券交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的所有文件，該法案經修訂後(交換法g)在本招股説明書附錄所述證券的發行終止之前；提供, 然而，我們不會通過引用將任何文檔、文檔的一部分或其他信息視為已提供，而不是向SEC提交：

·截至2018年12月31日的年度報表10-K年度報告，於2019年2月28日提交給證券交易委員會；

·DeplomonReflor2019年4月5日提交SEC的附表14A上的最終代理聲明的那些部分，通過引用納入我們截至2018年12月31日的年度報告Form 10-K中的那些部分，包括在截至2018年12月31日的年度報告10-K表中的那些部分。根據附表14A提交給證券交易委員會的最終委託書中的那些部分，通過引用納入我們的年度報告10-K表中；

·，我們分別於2019年5月9日和2019年8月9日提交給證券交易委員會的截至2019年3月31日和2019年6月30日的季度報表10-Q季度報告；

·DeplomonReplomon2019年2月22日、5月24日、5月30日、6月6日、9月19日和10月30日提交給證券交易委員會的Form 8-K報表中的最新報告；(1)我們目前提交給SEC的Form 8-K報告；(2)2 0 9年2月22日，5月24日，5月30日；

S-III

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書附錄、隨附招股説明書、通過引用納入或被視為納入本招股説明書附錄或附帶招股説明書的文件以及我們不時作出的任何其他書面或口頭陳述可能包含聯邦證券法意義上的前瞻性陳述。前瞻性信息可以通過使用諸如“意圖”、“計劃”、“項目”、“期望”、“預期”、“相信”、“估計”、“考慮”、“可能”、“點”、“將”、“可能”、“應該”、“將”和“可以”等詞語來識別。前瞻性陳述和信息不是歷史事實，是以許多因素和假設為前提的，並且僅代表管理層對未來事件的期望、估計和預測。同樣，這些陳述不是對未來業績的保證，並且涉及難以預測的某些風險和不確定性，這些風險和不確定性可能包括但不限於以下列出的風險因素以及我們在截至2018年12月31日的年度10-K表格年度報告中討論的風險因素以及我們在提交給證券交易委員會的其他文件中不時提出的其他風險和不確定因素。我們打算將這些前瞻性陳述納入1995年“私人證券訴訟改革法”中包含的前瞻性陳述的安全港條款，並將這一陳述包括在引用這些安全港條款的目的中。此類前瞻性陳述可被視為包括但不限於有關我們未來財務業績、我們貸款組合的表現、未來信貸儲備和註銷的預期金額、拖欠趨勢、增長計劃、監管發展、我們可能不時提供的證券和管理層的長期業績目標的陳述，以及與預期發展或事件對財務狀況和經營結果的預期影響有關的陳述，我們的業務和增長戰略，包括未來收購銀行，專業金融或財富管理業務，內部增長和形成額外業務的計劃。由於許多因素，包括以下因素，實際結果可能與前瞻性陳述中提到的結果大不相同：

·“^”影響經濟、房價、就業市場的經濟條件，以及可能對我們的流動性和貸款組合的表現產生不利影響的其他因素，特別是在我們運營的市場上；

·美美貿易政策變化給我們或我們的客户帶來的負面影響；

·“我們的貸款組合上的違約和損失的程度，這可能需要進一步提高我們的信貸損失準備金率；

對我們某些資產和負債的公允價值的估計，其價值可能會隨時期的不同而有很大的不同；

“我們商業貸款借款人的財務成功和經濟生存能力”；

在芝加哥大都會地區、威斯康星州南部和印第安納州西北部的商業房地產市場狀況；

\r·各種各種形式，包括商業和消費拖欠的程度，以及房地產值的下降，這可能需要我們進一步提高放款和租賃損失的準備；(這種情況下，我們可能會進一步提高對放款和租賃損失的準備；

·我們用於管理貸款組合的分析和預測模型中的不準確假設；

··“利率的水平和波動性，資本市場和其他市場指數的變化，除其他外，可能影響我們的流動性和我們的資產和負債的價值；”，“，”

金融服務業務的競爭壓力，可能會影響我們的貸款和存款產品以及我們的服務(包括理財服務)的定價，這可能會導致市場份額的損失和存款、貸款、諮詢費和其他產品收入的減少；

S-V

···與整合我們最近或未來的收購(包括根據合併協議收購SBC)有關的、未來的有利收購或意想不到的困難或發展，未能確定和完成有利的收購，包括合併協議的收購；(2)“合併協議”中的“合併協議”所指的合併協議；

·與FDIC協助的收購有關的意想不到的困難和損失；“

“對我們的聲譽造成損害；

對我們財務實力的任何負面看法；

“我們在需要時以可接受的條款籌集額外資本的能力”

資本市場的破壞，這可能會降低我們投資組合的公允價值；

我們利用技術提供產品和服務的能力，這些產品和服務將滿足客户需求，創造運營效率，並管理與之相關的風險；(3)我們有能力利用技術提供產品和服務，滿足客户需求，提高運營效率，並管理與之相關的風險；

·“我們的安全系統或基礎設施或第三方的安全系統或基礎設施出現故障或破壞；”

·“安全漏洞，包括拒絕服務攻擊、黑客攻擊、社會工程攻擊、惡意軟件入侵或數據損壞企圖和身份竊取；

·“我們的信息技術系統因故障、人為錯誤或網絡攻擊而產生不利影響；

···，我們的供應商未能以商定的方式和成本提供商定的服務的不良影響，特別是信息技術供應商的不良影響；(2)“”，“，”

由於保護我們的客户不受被盜借記卡信息的影響而增加了成本，從而提高了成本；“

·“我們收到的有關客户和交易對手的信息的準確性和完整性，以作出信用決策；

·“我們有能力吸引並留住銀行和金融服務業的高級管理人員；

·與貸款活動相關的環境責任風險；“

“

·與抵押貸款相關的回購和賠償付款以及相關準備金的增加所產生的損失；(1)與抵押貸款有關的回購和賠償付款的損失；(3)與抵押貸款有關的回購和賠償付款以及與此相關的儲備金增加所產生的損失；

·“由於技術變化，允許消費者在不使用銀行的情況下完成他們的金融交易，導致客户的流失；

“

···。

·“會計準則、規則和解釋的變化，如新的當前預期信用損失標準，以及對我們財務報表的影響；

S-vi

“·”我們從子公司獲得股息的能力“；

“關於倫敦銀行間同業拆借利率未來的不確定性；

·“我們的資本比率下降，包括由於我們貸款組合的價值下降，或其他原因；”

·“立法或監管的變化，特別是對金融服務公司和/或金融服務公司提供的產品和服務的監管方面的變化；

“我們的信用評級降低；

·美聯儲(Federal Reserve)的資產負債表因量化寬鬆計劃的結束或其他原因而發生的變化，以及美聯儲的貨幣政策變化和資產負債表的變化，這都是因為量化寬鬆計劃的結束或其他原因而導致的。

·“多德-弗蘭克法案”(Dodd-Frank Act)導致的對我們向消費者營銷產品的能力的限制，以及對我們盈利經營抵押貸款業務的能力的限制，“多德-弗蘭克法案”(Dodd-Frank Act)導致了對我們的產品營銷能力的限制，以及對我們的抵押貸款業務的盈利能力的限制；

···。

“資本要求提高的影響”；

·“我們的FDIC保險費增加了”，或FDIC收集的特別評估；

·與我們的溢價金融業務有關的拖欠或欺詐行為；“

·“^”商業和人壽保險提供商的信用評級被下調，這可能會對確保我們的優質金融貸款的抵押品的價值產生負面影響；

“·”

·“^”股市的波動，可能會對我們的財富管理業務和經紀業務產生不利影響。“

不能保證未來的實際結果將符合任何前瞻性陳述。我們告誡您不要過分依賴我們或代表我們所作的任何前瞻性陳述。任何此類聲明僅限於聲明作出之日或聲明中可能引用的日期。除法律要求外，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映在前瞻性陳述發表之日之後發生的情況或事件的影響。

S-VII

公司

Wintrust金融公司

Wintrust金融公司是伊利諾伊州的一家公司，成立於1992年，是一家總部設在伊利諾伊州羅斯蒙特的金融控股公司。我們通過15家全資銀行子公司向主要位於芝加哥大都市、威斯康星州南部和印第安納州西北部的客户提供面向社區的個人和商業銀行服務，並通過Barrington Bank and Trust Company，N.A.的一個部門Wintrust Mortgage發起和購買住宅抵押貸款，以出售給二級市場。我們提供專業金融服務，包括通過第一保險基金(First Insurance Funding)在全國範圍內為支付商業保險費和人壽保險費提供融資，First Insurance Funding是我們全資擁有的子公司Lake的一個部門湖濱森林銀行在加拿大，我們通過我們的保費金融公司，加拿大第一保險融資公司，通過我們的全資子公司Wintrust Asset Finance提供租賃融資和其他直接租賃機會，通過我們的全資子公司Tricom，Inc.提供短期應收賬款融資和外包行政服務。密爾沃基。我們主要通過四個獨立的子公司，芝加哥信託公司，N.A.，Wintrust Investments，LLC，五大湖顧問公司和芝加哥遞延交易所公司，向芝加哥大都會地區、威斯康星州南部和印第安納州西北部的客户提供全方位的財富管理服務。

我們的普通股在納斯達克交易，交易代碼為：RECER。WINTRUST的主要執行辦公室位於9700 W.Higgins Road，Suite800，Rosemont，Illinois 60018，我們的電話號碼是(847)939-9000。

S-1

出售股東

根據這份招股説明書增刊，多達723，416股普通股正在發售，所有這些股票都將被出售，作為出售股東的帳户。所要約股份已發行給出售股東，與吾等收購SBC及合併協議所擬進行的交易有關。

我們根據銷售股東或代表銷售股東在本協議日期或之前提供的信息編制了下表，這些信息涉及截至2019年11月1日，即我們對SBC的收購完成之日，銷售股東持有的普通股股份的實益所有權。我們沒有獨立核實這一信息。除本招股説明書增刊提供的股份外，銷售股東可隨時持有或收購我們的額外普通股股份，並且自向我們提供本文所反映的信息之日起，可能已經購買了我們的額外普通股股份。此外，自該日起，銷售股東可能已在不受證券法登記要求約束的交易中出售或轉讓其部分或全部普通股。關於出售股東的其他信息也可能隨着時間的推移而改變。

由於銷售股東可以出售、轉讓或以其他方式處置本招股説明書增刊涵蓋的普通股的全部、部分或無股份，因此我們無法確定銷售股東將出售、轉讓或以其他方式處置的此類股票的數量，或銷售股東在任何特定發售終止時將持有的普通股的數量或百分比。出售股份的股東保留接受或拒絕全部或部分出售股份的權利。出售股票的股東也可以發行和出售少於標示數量的股票。出售股票的股東並不表示本招股説明書所涵蓋的任何股份將被出售或不被出售。有關更多信息，請參閲分銷計劃。為了下表的目的，我們假設出售股東將出售本招股説明書附錄所涵蓋的所有普通股。

在下表中，實益擁有的股份百分比基於我們截至2019年10月30日已發行普通股的57，068，737股，這是根據“交換法”規則13d-3確定的。根據該規則，實益所有權包括出售股東擁有單獨或共享投票權或投資權的任何股份，以及出售股東有權在該日期起60天內通過行使任何期權或其他權利獲得的任何股份。除非另有説明，我們相信出售股東(信託)與該等出售股東的受託人就他們實益擁有的所有普通股股份分享投票權和投資權。本表中列出的實益所有權信息並不一定表示實益所有權用於任何其他目的。當我們在本招股説明書增刊中提到出售股東時，我們指的是下表所列的出售股東，以及其質權人、受讓人和其他利益繼承人，以及其他可能持有本招股説明書增刊日期後從出售股東處收到的任何此類出售股東權益的人，作為禮物、質押、合夥分配或其他非銷售相關轉讓。

據吾等所知，除此處可能披露的情況外，除合併協議所預期的交易外，任何出售股東均無或在過去三年內與吾等或吾等任何聯屬公司擁有任何職位、職位或其他實質性關係，而某些出售股東的受託人在吾等收購SBC後是或曾經是SBC繼任者的僱員。據我們所知，沒有任何銷售股東是經紀交易商，在收購時，也沒有任何銷售股東與任何人達成直接或間接的協議或諒解，以分銷任何普通股。

	實益擁有的股份在提供之前			數量股份提供	實益股份發售後擁有
	數	百分比			數	百分比
出售股東
約翰·D·惠勒可撤銷信託	83,163	*		83,163
瑪麗·愛麗絲·惠勒信託公司FBO約翰·D·惠勒	436,676	*		436,676
瑪麗·愛麗絲·惠勒信託公司FBO約翰·D·惠勒家族	203,577	*		203,577
所有出售的股東	723,416	1.27	%	723,416

*≤≤1%的≤≤1%的≤≤1%的≤≤1%的≤1%的≤≤1%。

S-4

分配計劃

出售股東可以不時出售其實益擁有並在此提供的任何或全部普通股股份。銷售股東將獨立於我們作出關於每次銷售的時間、方式和規模的決定。普通股的股份可以在一次或多次交易中以固定價格或協商價格出售。這些銷售可以按照下列一項或多項或其組合在交易中進行：

·在一個或多個交易所或場外市場或其他情況下，按當時流行的價格和條款或與當時市場價格相關的價格和條款，在一個或多個交易所或場外市場上進行；

·在此類交易所或市場以外的其他交易中進行的交易中的“

·一種大宗交易，參與其中的經紀-交易商將試圖以代理人的身份出售普通股的股份，但可能將部分股份作為委託人進行定位和轉售，以促進交易；

·一家經紀-交易商以委託人的身份購買，並由該經紀-交易商為其賬户轉售；

·“

根據適用交易所的規則進行的交易所分配；

·在私下談判的交易中的“^”

在經紀-交易商與銷售股東達成協議，以規定的每股價格出售指定數量的此類股份的交易中；

·“

·通過期權的寫作或結算或其他對衝交易，無論是通過期權交易還是通過其他方式；

·按適用法律允許的任何其他方法.

如果有的話，出售股票的股東也可以根據證券法第144條出售股份，而不是根據本招股説明書增刊。出售股份的股東可以通過本招股説明書增刊沒有説明的其他方式轉讓、設計或贈送該股份。

出售股東也可以轉讓普通股的股份，在這種情況下，受讓人或其他利益繼承人將是本招股説明書中的出售受益者。

出售股票的股東和參與出售股票的任何經紀-交易商或代理人可被視為與此類銷售有關的證券法意義上的承銷商。在這種情況下，該等經紀-交易商或代理收取的任何佣金以及他們所購買的股份的轉售利潤可被視為證券法下的承銷佣金或折扣。

為了遵守一些州的證券法，如果適用的話，普通股只能通過註冊或許可的經紀人或交易商在這些司法管轄區出售。此外，在一些州，普通股可能不會出售，除非它已經註冊或符合銷售資格，或者獲得註冊或資格要求的豁免並得到遵守。

根據“交易法”，M規則的反操縱規則可能適用於市場上的股票銷售和出售股東及其附屬公司的活動。出售股票的股東可以賠償參與涉及股票銷售交易的任何經紀交易商的某些債務，包括根據證券法產生的債務。

S-5

吾等並不知悉出售股東已直接或間接與任何人達成任何協議或理解，以分銷普通股，亦不知悉任何承銷商就任何出售股東建議出售普通股而採取行動。如果任何銷售股東通知我們，已與經紀-交易商達成通過大宗交易、特別發售或二次分銷或經紀或交易商購買股份的重大安排，我們可能需要根據1933年“證券法”頒佈的適用規則提交招股説明書補充文件。某些出售股份的股東是實體而不是自然人，可以在正常情況下向其合夥人、股東或其他所有者分配股份，後者可以按上述方式出售股份。

不能保證任何出售股東將出售根據本招股説明書附錄登記的普通股的任何或全部股份，以及附帶的招股説明書構成一部分的貨架登記聲明。

我們需要支付與股份登記有關的所有費用和費用。根據合併協議，吾等已與出售股東達成協議，將盡合理最大努力維持本招股説明書附錄從提交本招股説明書補充文件之日起至(X)合併協議預期交易結束日期六個月紀念日和(Y)出售股東出售所有普通股股份之日這兩個日期中較早者的登記聲明的有效性。(D)本招股説明書附錄作為登記聲明的一部分，自提交本招股説明書補充文件之日起至(X)預期交易結束日六個月及(Y)出售股東出售所有普通股股份之日較早者為止。

我們可以限制或暫停根據本招股説明書增刊的要約和銷售或其他處置，在本招股説明書增刊提交之日起和之後的任何時間，受某些條款和條件的限制。在這種限制或暫停的情況下，出售股東將不能根據本招股説明書附錄提供或出售或以其他方式處置普通股股份。

一旦根據本招股説明書增刊出售，普通股的股票將可在我們的關聯公司以外的人手中自由交易。

S-6

招股説明書

Wintrust金融公司

債務證券，普通股，優先股，寄存股，

認股權證，股票購買合同，股票購買單位和

混合證券結合了上述要素

本招股説明書涉及在一次或多次發行中對債務證券、普通股、優先股、存托股份、認股權證、股票購買合同、股票購買單位和結合了上述要素的混合證券的潛在要約和銷售。此外，招股説明書增刊中指定的某些其他人士可能會提供和出售我們的證券。我們不會從這些人出售證券中獲得任何收益。

本招股説明書提供了我們或某些出售證券持有人及其繼任者(包括受讓人)可能提供的證券的一般描述，我們統稱為出售證券持有人。每次我們出售或任何出售證券持有人出售證券時，我們將在每次發售時在本招股説明書的一個或多個補充中描述所提供的證券的具體條款。這些條款可能包括到期日、利率、償債基金條款、支付貨幣、股息、贖回條款、證券交易所上市、到期日應付金額、轉換或交換權、清算金額、附屬擔保和排序。

吾等及任何出售證券持有人可不時直接或透過承銷商、交易商或代理連續或延遲提供證券，並於一宗或多宗公開或私人交易中，以固定價格、現行市價、與當時市價有關的價格或按談判價格提供證券。如果任何發售涉及承銷商、交易商或代理，我們將在與該發售相關的招股説明書增刊中描述我們和任何出售證券持有人與他們的安排，此類出售證券持有人將負責承銷折扣或佣金或代理佣金，涉及他們出售的任何證券。

本招股説明書不得用於發行和出售證券，除非附有招股説明書補充説明。招股説明書副刊可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書增刊，以及在本招股説明書中納入並被視為通過引用納入的文件。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場報價，交易代碼為WTFC。2017年6月6日，我們普通股在納斯達克全球精選市場上的最後一次銷售價格為70.82美元。根據本招股説明書可能提供的其他證券均不在交易所上市。如果我們決定上市或尋求任何其他證券的報價，與這些證券有關的招股説明書附錄將披露這些證券將在哪個交易所或市場上市或報價。

投資我們的證券是有風險的。在您投資我們的任何證券之前，您應該仔細考慮適用的招股説明書補充資料和我們根據1934年“證券交易法”(經修訂)提交給證券交易委員會的定期報告中包含的風險因素。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有傳遞本招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

這些證券不是我們的任何銀行或非銀行子公司的儲蓄賬户、存款或其他義務，也不是FDIC或任何其他政府機構的保險或擔保。

我們的主要行政辦公室位於9700 W.Higgins Road，Suite800，Rosemont，Illinois 60018，電話：(847)939-9000。

本招股説明書的日期為2017年6月7日。

招股説明書

	頁

關於本招股説明書	II

在那裏可以找到更多信息	三、

關於前瞻性陳述的特別説明	1

公司	2

收益的使用	2

比率	3

證券概述	4

債務證券説明	4

資本存量説明	15

庫存採購合同和庫存採購單位的説明	21

手令的描述	21

記賬系統	23

分配計劃	26

法律事項	28

專家	28

關於本招股説明書

本招股説明書是我們向證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，我們將其稱為SEC，作為著名的經驗豐富的發行人，定義為1933年“證券法”(經修訂)下的第405條規則，我們稱之為“證券法”，利用自動貨架註冊過程。在這一自動貨架登記過程中，我們或任何出售證券持有人可以在一次或多次發行中不時提供和出售本招股説明書中描述的證券。本招股説明書為您提供了我們或任何出售證券持有人可能提供的證券的一般描述。每次我們提供或任何出售證券持有人提供這些證券，我們將提供一份招股説明書補充資料，其中將包含有關該發行條款的具體信息。招股説明書附則還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。請仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充資料，以及標題下描述的其他信息，您可以在那裏找到更多信息。

根據證券交易委員會的規定，本招股説明書省略了註冊聲明中包含的一些信息。您應該查看註冊聲明中包含的信息和展品，瞭解有關我們和我們提供的證券的更多信息。本招股説明書中關於我們作為註冊聲明的證物提交的任何文件或我們以其他方式向證券交易委員會提交的任何文件的陳述並不打算是全面的，而是通過參考這些文件來對其整體進行限定。您應該查看完整的文檔來評估這些聲明。

您只應假設本招股説明書或任何招股説明書附錄中的信息截至文件前面的日期是準確的。自那時起，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能已經發生了變化。

除非上下文另有要求，否則本招股説明書中提及的每一項對“Wintrust”、“我們”和“我們的”指的是Wintrust金融公司及其合併的子公司。

在那裏可以找到更多信息

我們向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書聲明和其他信息。我們以電子方式提交給證券交易委員會的報告可通過互聯網在證券交易委員會的網站上獲得，網址為http://www.sec.gov.。您也可以閲讀和複製我們向證券交易委員會提交的任何文件，地址為新澤西州華盛頓特區20549 F街100F號公共資料室。您可以在向SEC支付複製費後獲得文件的副本。請撥打1-800-SEC-0330與SEC聯繫，瞭解有關公共資料室運作的更多信息。

在我們以電子方式向證券交易委員會提交這些材料後，我們在合理可行的情況下儘快在我們網站http://www.wintrust.com的投資者關係頁面上免費提供我們的大部分證券交易委員會文件。您可以在我們的網站上訪問這些SEC文件。除了那些通過引用納入本招股説明書的SEC文件外，我們網站上的其他信息均不屬於本招股説明書的一部分。您可以要求提供這些文件的副本，但提交文件的證物除外，除非該證物通過引用的方式特別納入該文件中，並且免費，通過寫信到以下地址或撥打以下電話號碼聯繫我們：

Wintrust金融公司

西根斯路9700號，800套房

伊利諾斯州羅斯蒙特60018

注意：投資者關係

(847) 939-9000

SEC允許我們通過引用合併我們提交給它的大部分信息，這意味着我們可以通過將您介紹給那些公開可用的文件來向您披露重要信息。我們引用的信息是本招股説明書的重要組成部分。在本招股説明書中包含的或被視為通過引用納入本招股説明書的文件中包含的任何陳述，在本招股説明書或隨後提交的任何其他被視為通過引用被納入本招股説明書的文件中包含的陳述修改或取代該陳述的範圍內，將被視為被修改或取代。任何如此修改或取代的陳述將不會被視為構成本招股説明書的一部分，除非如此修改或取代。

本招股説明書通過引用合併了以下列出的文件以及我們隨後根據1934年“證券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的所有文件，修訂後的“1934年證券交易法”(我們稱之為“交易法”)在本招股説明書中描述的證券發售終止之前提交給證券交易委員會；提供, 然而，我們不會通過引用將任何文檔、文檔的一部分或其他信息視為已提供，而不是向SEC提交：

·DeplomonExpor截至2016年12月31日的Form 10-K年度報告於2017年2月28日提交給證券交易委員會，包括通過引用特別納入我們截至2016年12月31日的Form 10-K表格中的相關信息；(A)我們在截至2016年12月31日的財年中提交的Form 10-K年度報告，其中包括通過引用特別納入我們的Form 10-K表格的信息；

·DeplomonReplomon2017年5月9日提交給證券交易委員會的Form 10-Q季度報告，包括通過引用特別納入我們截至2017年3月31日的Form 10-Q表格的信息，並在截至2017年3月31日的期間提交給我們的Form 10-Q季度報告，其中包括我們的Form 10-Q季度報告，其中包括通過引用將其納入到我們的Form 10-Q中的信息，截至2017年3月31日的季度報告；

·DeplomonEffern.com我們目前提交給證券交易委員會的Form 8-K報表於2017年1月19日、2017年1月31日、2017年4月19日和2017年5月26日提交的報告；以及2017年5月26日提交給SEC的當前報告；以及，我們目前向證券交易委員會提交的Form 8-K報表；

在我們於1997年1月3日提交給證券交易委員會的Form 8A表格中，對我們普通股的描述，根據“交換法”第12條登記，包括隨後提交的任何修正和更新此類描述的報告。

三、

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書、通過引用納入或被視為通過引用納入的文件、任何相關的招股説明書補充以及我們不時作出的任何其他書面或口頭聲明可能包含符合聯邦證券法含義的前瞻性聲明。前瞻性信息可以通過使用諸如“意圖”、“計劃”、“項目”、“期望”、“預期”、“相信”、“估計”、“考慮”、“可能”、“點”、“將”、“可能”、“應該”、“將”和“可以”等詞語來識別。前瞻性陳述和信息不是歷史事實，是以許多因素和假設為前提的，並且僅代表管理層對未來事件的期望、估計和預測。同樣，這些陳述不是對未來業績的保證，涉及難以預測的某些風險和不確定因素。因此，任何這樣的陳述都是通過參考我們截至2016年12月31日的年度報告10-K表格和任何後續文件中題為“風險因素和前瞻性陳述”的章節中所描述的重要因素來完整限定的。

我們打算將這些前瞻性陳述納入1995年“私人證券訴訟改革法”中包含的前瞻性陳述的安全港條款，並將這一陳述包括在引用這些安全港條款的目的中。此類前瞻性陳述可被視為包括但不限於有關我們未來財務業績、我們貸款組合的表現、未來信貸儲備和註銷的預期金額、拖欠趨勢、增長計劃、監管發展、我們可能不時提供的證券和管理層的長期業績目標的陳述，以及與預期發展或事件對財務狀況和運營結果的預期影響有關的陳述，我們的業務和增長戰略，包括未來對銀行的收購，專業金融或財富管理業務，內部增長和形成計劃。

不能保證未來的實際結果將符合這些前瞻性陳述。我們告誡您不要過分依賴我們或代表我們所作的任何前瞻性陳述。任何此類聲明僅限於聲明作出之日或聲明中可能引用的日期。我們不承擔更新任何前瞻性陳述或反映在前瞻性陳述發表之日之後出現的情況或事件的影響的義務。不過，建議您參考管理層在提交給證券交易委員會的報告中就相關主題所作的進一步披露。

公司

Wintrust金融公司是伊利諾伊州的一家公司，成立於1992年，是一家總部設在伊利諾伊州羅斯蒙特的金融控股公司。我們通過三個部分開展業務：社區銀行，專業金融和財富管理。我們通過15家全資銀行子公司為位於芝加哥大都市地區和威斯康星州南部的客户提供面向社區的個人和商業銀行服務，並通過Barrington Bank and Trust Company，N.A.的一個部門Wintrust Mortgage發起和購買住宅抵押貸款，以出售給二級市場。我們提供專業金融服務，包括通過我們的全資子公司First Insurance Funding Corp.在全國範圍內為支付商業保險費和人壽保險費提供融資，以及通過我們的保費在加拿大提供融資通過我們的全資子公司Tricom，Inc.提供短期應收賬款融資和外包行政服務。密爾沃基。我們還通過三個獨立的子公司，芝加哥信託公司，N.A.，Wayne Hummer Investments，LLC和五大湖顧問公司，向芝加哥大都市區和威斯康星州南部的客户提供全方位的財富管理服務。

截至2017年3月31日，我們的總資產約為258億美元，總貸款(不包括為出售而持有的擔保貸款和抵押貸款)約為199億美元，總存款約為217億美元，股東權益總額約為28億美元。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場(NASDAQ Global Select Market，簡稱NASDAQ)交易，股票代碼為WTFC。

收益的使用

我們不會從出售證券持有人出售的任何證券中獲得任何收益。

除本招股説明書附帶的招股説明書附錄另有規定外，我們希望將本公司出售所提供證券的淨收益用於一般公司目的。這些目的可能包括但不限於控股公司層面的投資，提供資本以支持我們的增長，收購或其他業務合併，包括FDIC協助的收購，以及減少或再融資現有債務。

在此之前，我們可能會暫時將淨收益投資於短期證券或減少我們的短期負債，或者我們可能將淨收益持有在我們的子公司銀行的存款賬户中。

比率

我們在指定期間的歷史收益與固定費用、收益與綜合固定費用和優先股股息的比率在下表中列出。

	週期告一段落三月三十一日	截至12月31日的年度，
	2017	2016	2015	2014	2013	2012
收益對固定費用的比率
包括存款利息	4.80	4.68	4.27	4.39	3.80	2.68
不包括存款利息	13.74	11.42	9.97	11.15	9.35	5.60
收益與合併固定費用和優先股股息的比率
包括存款利息	3.81	3.70	3.47	3.84	3.24	2.35
不包括存款利息	7.37	6.52	6.09	7.78	6.17	4.06

收益與固定費用的比率是通過(1)所得税和固定費用之前的收入除以(2)總固定費用來計算的。收益與固定費用和優先股股息的比率是通過(1)所得税和固定費用之前的收入除以(2)總固定費用和優先股股息之和來計算的。為了計算這些比率：

·^^“^”不包括存款的利息，包括利息開支(存款除外)和扣除轉租收入後可歸因於利息的租金費用的估計部分；

··“固定費用，包括存款利息，包括所有利息支出和租金支出的估計部分，可歸因於利息，扣除轉租收入後；以及”

·“優先股股息代表支付此類股息要求所需的税前盈利金額”

證券概述

我們或任何出售證券的持有人可根據本招股説明書提供債務證券、普通股、優先股、存托股份、認股權證、股票購買合同、股票購買單位和結合前述要素的混合證券，或單獨或作為由兩種或兩種以上證券組成的單位。

以下對這些證券的條款的描述闡述了我們或任何出售證券持有人可能提供的證券的一些一般條款和規定。任何招股説明書附錄提供的特定證券條款以及以下所列一般條款不適用於這些證券的程度(如果有)將在適用的招股説明書附錄中描述。此外，如果我們以單位形式提供證券，則單位的條款將在適用的招股説明書附錄中説明。如果招股説明書附錄中包含的信息與以下描述不同，您應依賴招股説明書附錄中的信息。

債務證券説明

我們可以不時地以一個或多個系列發行債務證券。以下簡要概述契約的重要條款，定義如下，據此可發行此類債務證券。正如本摘要中所使用的，術語Wintrust是指Wintrust金融公司，不包括其任何子公司。此摘要不完整，並通過參考此類契約對其整體進行限定。你應該閲讀契約的更詳細的條款，包括定義的條款，對於可能對你很重要的條款。您還應該查看一系列債務證券的特定條款，這些條款將在適用的招股説明書附錄中進行更詳細的描述。

總則

我們可以根據本招股説明書發行和要約優先或從屬債務證券。優先債務證券，以及在不記名形式的債務證券的情況下，這些證券的任何息票，將構成我們的優先債務的一部分，除非在適用的招股説明書附錄中另有包括，否則將與我們所有其他無擔保和未服從的債務平起平坐。次級債務證券和任何息票將構成我們次級債務的一部分，並且將是我們所有高級債務的次級和次要償還權，如下所定義。如果本招股説明書與一系列次級債務證券相關，則適用的招股説明書補充或我們通過引用納入本招股説明書的信息將表明截至最近一個會計季度結束時尚未償還的高級債務的大致金額。

Our senior debt securities will be issued under a senior indenture，the form of which is included as an exhibit to the registration statement of which this prospectus is a part，and the related supplemental indenture for such senior debt securities，if any，which we refer to collectively as thesenior indenture.Our subordinated debt securities will be issued under a subordinated indenture，the form of which is included as an exhibit to the registration statement of which this prospectus is a part，and the related supplemental indenture for such subordinated debt securities，if any，which we refer to collectively as thesubordinated indenture.We refer to the senior indenture and the subordinated indenture collectively as theindentures，我們將優先債務證券和次級債務證券統稱為債務證券。

契約的條款允許我們重新發行先前發行的一系列債務證券，併發行該發行的其他債務證券。債務證券可以以美元計價和支付。債務證券可以按固定利率或浮動利率計息，在任何一種情況下，利率都可以是零，或在債務證券的生存期內變化的利率。債務證券可以低於其規定本金的折價出售。

契約並不限制可根據契約發行的債務本金總額，並規定可不時根據契約按一個或多個系列發行債務證券。契據中並無任何契約或條文可在涉及Wintrust的高槓杆交易、重組、重組、合併或類似交易對任何系列債務證券的持有人產生不利影響時，為該等持有人提供保護。

招股章程副刊中指明的條款

我們將在本招股説明書的補充中描述所提供的任何債務證券的特定條款，以及對債務證券一般條款的任何修改或補充。因此，您應該在投資前閲讀與所提供的特定債務證券相關的招股説明書補充資料，以及本招股説明書中對債務證券的一般描述。

招股説明書附錄將在適用的情況下包含以下條款和與任何已發售債務證券有關的其他信息：

·“

·若面額不是1，000美元或其任何整數倍數，則為總本金金額、購買價格和麪額的總本金金額、購買價格和麪額的整數倍數，則為1，000美元或1，000美元以外的1，000美元的總和本金金額、購買價格和麪額的任何整數倍；

··“

·“原始發行”

···。

“如果有利息支付日期”

“

·“任何償還，贖回，預付款，回購或償債基金條款，包括任何贖回通知條款；

·^“是否以登記形式或不記名形式或兩者同時發行債務證券，如果我們以不記名形式提供債務證券，則適用於一種形式交換另一種形式和以不記名形式提供、銷售和交付該等債務證券的任何限制，以及此類不記名證券是否將隨息票一起發行的任何限制條件；(2)不記名證券是否以登記形式或不記名形式發行；如果我們以不記名形式提供債務證券，則適用於以不記名形式進行交換和以不記名形式提供、銷售和交付的任何限制；

·“我們是否將以臨時形式發行債務證券，以及在何種條款和條件下發行”；

債務證券持有人可以將這些證券轉換或交換為我們在此提供的普通股或優先股或其他證券，或轉換為與我們有關聯的實體的普通股或優先股或其他證券，或為與我們沒有關聯的實體的債務或股權或其他證券，或為我們股票或上述任何證券的現金價值，轉換或交換可能發生的條款，包括轉換或交換是否為強制性，由持有人選擇或按以下方式進行，包括轉換或交換是否是強制性的，或轉換或交換是強制性的，或為與我們有關聯的實體的普通股或優先股或其他證券，或為與我們無關的實體的債務或股權或其他證券，或為我們股票的現金價值或任何上述證券，轉換或交換可能發生的條款，包括轉換或交換是強制性的，還是按持有人的選擇可能發生轉換或交換的期間，初始轉換或交換價格或匯率，以及可以調整轉換或交換時可發行的普通股或優先股或其他證券數量的情況或方式；

關於確定任何日期應付本金或利息金額的方法和/或與該日期應付金額相關的貨幣、證券或一籃子證券、商品或指數的信息；

·“債務證券的任何代理人，包括受託人、託管人、認證或支付代理、轉讓代理或登記機構；

對與債務證券有關的適用契約中所包含的任何違約事件或契約的任何補充或修改或刪除；

對適用於債務證券的任何重要的美國聯邦所得税考慮因素進行討論；以及(A)討論適用於債務證券的任何重要的美國聯邦所得税考慮因素；以及(A)討論適用於債務證券的任何重要的美國聯邦所得税考慮因素；以及

·“中列出的任何其他條款和條件。”

我們可以將債務證券作為原始發行折扣證券發行，這是以所述本金的大幅折扣提供和出售的證券，或者作為實物支付證券發行，這可能構成美國聯邦所得税目的的原始發行折扣證券。適用於任何此類債務證券的美國聯邦所得税考慮因素可能在適用的招股説明書附錄中描述。

債務證券的登記、面額、交換和轉讓

除非適用的招股説明書附錄另有規定，任何系列的債務證券將僅作為註冊證券發行，其形式為全球或證書形式，面額為1，000美元及其任何整數倍。

正如在題為“記賬系統”一節中所述，任何系列的債務證券都可以以證書的形式發行，以換取全球證券。如果該系列債務證券以證書形式發行，則該等債務證券可在下文描述的辦事處轉讓或交換。如果任何系列的債務證券以證書形式發行，將支付本金和利息，該系列的債務證券的轉讓將是可登記的，並且該系列的債務證券將可在紐約受託人的公司信託辦公室交換為其他面額相同的合計本金金額的債務證券。任何系列的認證債務證券的利息支付均可由公司選擇，通過支票郵寄至有權獲得該證券的人的地址。參見帳簿錄入系統。

次級債務證券的從屬關係

附屬契約規定，附屬債務證券在次級契約中指定的範圍內，在Wintrust對高級債務持有人(如下所定義)的義務的支付權利方面處於次要和次要地位。這意味着，在任何破產、清算或其他特定事件的情況下，無論是自願的還是非自願的，在因次級債務證券的本金或利息支付任何款項之前，對高級債務持有人的所有義務都應得到全額支付，或與Wintrust整體有關，無論是自願的還是非自願的。在任何此類程序中，在全額支付與高級債務有關的所有欠款後，次級債務證券的持有人與Wintrust的任何義務的持有人在與次級債務證券平價的基礎上進行排名，應有權從Wintrust的剩餘資產中獲得當時因未支付的次級債務證券的本金和利息而支付的款項，在任何支付或其他分發(無論是現金、財產或其他形式)之前，應根據任何股本或以下各項的任何義務進行支付

此外，如果已經發生並正在繼續(A)任何高級債務的任何支付違約或(B)任何高級債務的違約事件導致其到期加速，除非和直到該支付違約或違約事件已被治癒或免除或將不復存在，Wintrust將不會就次級債務證券的本金或利息進行支付。

術語“高級債務”是指以下內容，無論是現在未償還的還是隨後產生的、假設的或發生的：

·^“^”借入的錢對Wintrust的所有負債，包括Wintrust償還借款的任何義務或由其擔保的任何義務，不論是否以債券、債權證、證券、票據或其他書面文書證明；“

·“^”

·“

·^“^”Wintrust在利率互換、上限或其他協議、利率期貨或期權合同、貨幣互換協議、貨幣期貨或期權合同、商品合同和其他類似協議方面的所有義務；“

··“，”

···由Wintrust的任何財產或資產上的任何留置權擔保的其他人的上述六個子彈中所述類型的所有義務，不論該義務是否由Wintrust承擔；以及(1)任何其他人所承擔的義務；(1)任何其他人所承擔的義務；(2)任何其他人在上述六個項目中所述類型的所有義務；以及

按聯邦儲備系統理事會(Board Of Board Of The Federal Reserve System)或聯邦儲備委員會(Federal Reserve)根據“巴塞爾協議III”(Basel III)最終資本規則在第12 C.F.R.Part 217中對次級債務的定義和要求，Wintrust對其普通債權人的任何義務，都是根據“巴塞爾協議III”第217部分中的最終資本規則規定的，次級債務有資格成為二級資本；

提供, 然而，高級負債一詞不包括：

·“

···，由Wintrust的子公司信託發行的、未償還的或由Wintrust的子公司信託發行的信託優先證券所依據的Wintrust的下屬債務證券。

“

·“^”

次級債務證券的排名將高於Wintrust公司的所有股本證券，包括其優先股，無論是現在未償還的還是隨後創建的。

這些契約並不限制Wintrust可能發行的高級債務總額。

違約事件

高級義齒下的違約事件和某些補救措施。·在高級契約下，以下每一項都將是一系列高級債務證券的違約事件：

···，在任何系列的高級債務證券到期和應付時，不能支付任何利息，違約持續30天的情況下，不能支付任何利息的任何系列的高級債務證券的利息；“”，。

在任何高級債務證券到期和應付時，不能支付本金的情況下，任何高級債務證券的本金都不能支付的；(1)在任何高級債務證券到期和應付時，不支付該證券的本金的任何高級債務證券的本金；

··，在該系列的高級債務證券或與該系列的高級債務證券有關的高級契約中，Wintrust一方未能適當地遵守或履行任何其他契諾或協議，並且在該失敗的書面通知之日後持續90天，要求Wintrust對其進行補救，該失敗的持續時間為90天，要求Wintrust對其進行補救，但仍未履行的情況，應由受託人向Wintrust發出書面通知，要求Wintrust進行補救，但仍未遵守或履行有關該系列的高級債務證券的任何其他契諾或協議，則應由受託人向Wintrust發出書面通知後的90天內繼續存在，並要求Wintrust對其進行補救。或由該系列優先債務證券在未償還時的本金總額至少25%的持有人向Wintrust和受託人支付；和

“破產，破產或重組的特定事件，或法院指定”Wintrust“的接管人，清算人或受託人。

如發生並持續發生上述第一、第二或第三子彈所述的違約事件，則受託人或當時尚未償還的任何該等系列(每個該等系列視為獨立類別)優先債務證券的初始本金合計不少於25%的持有人，可借書面通知Wintrust(如持有人給予受託人)，可宣佈本金(或，如該系列的優先債務證券是原始發行折價證券，則可聲明本金，該系列的所有高級債務證券的本金金額的該部分可能在該系列的條款中指定為立即到期和應付，而在任何該等聲明後，該部分即成為立即到期和應付。如發生並持續發生上文第四個項目所述的違約事件，則在每一該等情況下，該系列的所有高級債務證券的本金(或，如該系列的優先債務證券為原始發行折價證券，則為該系列條款中可能指明的本金部分)須在法律許可的最大限度內立即到期並須予支付，而無須受託人或任何持有人發出任何通知或採取其他行動。

然而，前款的條件是，在宣佈加速或加速後的任何時間，在為支付到期款項而作出的任何判決或判令之前，持有該系列當時尚未償還的該系列優先債務證券本金總額過半數的持有人，可通過書面通知Wintrust和受託人，放棄所有違約，並撤銷和廢止該宣佈或加速及其後果，前提是：

···。

·“該系列的所有高級債務證券的所有到期分期付款的利息(包括逾期利息分期的利息(該利息的支付根據適用法律是可強制執行的)，利率為該系列的高級債務證券所承擔的利率(或在原始折扣證券的情況下，為到期收益)，直至該付款或存款日期)；

·“^”該系列的任何高級債務證券的所有本金已因加速以外的方式到期(包括該本金的利息)，利率由該系列的高級債務證券承擔(或在原始貼現證券的情況下為到期)，至該存款付款之日為止，所有本金均為該系列的高級債務證券上的所有本金；(1)“，”，“

·“^^”所有由受託人支付或預支的款項，以及受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款，以及根據高級契約應付給受託人的任何其他款項；以及“

除因加速而到期的此類系列高級債務證券的本金和應計利息外，應按照本節倒數第二段的規定，治癒或免除與此類系列的高級債務證券有關的任何和所有違約，除非該系列的本金和應計利息因加速而到期。

此類放棄或撤銷和廢止不得延長或影響任何隨後的違約，也不得損害由此而產生的任何權利。

附屬義齒下的違約事件和某些補救措施。·在從屬契約下，以下每一項都將是一系列從屬債務證券的違約事件：

···，在任何系列的次級債務證券到期和應付時，不能支付任何利息，違約持續30天的情況下，不能對其進行任何支付利息的情況下，都不能支付任何利息的任何系列的次級債務證券的^，^。

·“當任何次級債務證券的本金到期和應付時，它沒有支付本金；

··，在該系列的次級債務證券或與該系列的次級債務證券有關的次級契約中，Wintrust一方未能及時遵守或履行任何其他契諾或協議，並且在該不履行的書面通知之日後持續90天，並要求Wintrust對其進行補救，該未履行的期限應由受託人向Wintrust發出書面通知，並要求Wintrust對其進行補救，而在該日期之後的90天內，該不履行情況將繼續存在，要求Wintrust對其進行補救，但仍未遵守或履行該系列次級債務證券或附屬契約中的任何其他契諾或協議，則應由受託人向Wintrust發出書面通知後90天內繼續存在，要求Wintrust對其進行補救。或由在該系列次級債務證券的本金總額至少為25%的持有人在未償還時向Wintrust和受託人支付；和

“破產，破產或重組的特定事件，或法院指定”Wintrust“的接管人，清算人或受託人。

如發生並持續發生上文第四項所述的違約事件，則受託人或當時尚未償還的任何該等系列(每個該系列視為獨立類別)次級債務證券的初始本金合計不少於25%的持有人，可借書面通知Wintrust(如持有人給予受託人)，可宣佈本金(或，如任何該等系列的次級債務證券為原始發行折價證券，則可聲明本金金額，則為任何該等系列的從屬債務證券的初始本金總額不少於25%)，如該等系列的次級債務證券為原始發行折價證券，則可向Wintrust發出書面通知，宣佈本金金額(或，如任何該等系列的次級債務證券為原始發行折價證券，該系列所有次級債務證券中可能在該系列條款中指定的本金部分)將立即到期應付，而在任何該等聲明後，該部分即成為立即到期應付。然而，本規定受以下條件的限制：在宣佈加速後，在任何關於支付到期款項的判決或法令生效之前，持有當時尚未償還的該系列次級債務證券本金總額過半數的持有人，可通過書面通知Wintrust和受託人，放棄所有違約，並撤銷和廢止該聲明及其後果，前提是：

···。

·“^”所有該系列次級債務證券的到期利息分期到期，而不是通過加速(逾期利息分期的利息(該利息的支付根據適用法律是可強制執行的))，利率由該系列的次級債務證券承擔(或到期，如果是原始發行折價證券)，至該付款或存入之日的利息)的所有到期分期付款的利息(在適用法律下，該利息的支付是可強制執行的範圍內)的所有到期分期付款的利息都是到期的)；(如果是原始發行的折價證券，則為到期利息)，而不是通過加速(在適用法律可強制執行的範圍內)逾期利息分期支付的利息)；

·“^^”所有由受託人支付或預支的款項，以及受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和預付款，以及根據從屬契約應付給受託人的任何其他款項；以及“

·“

此類放棄或撤銷和廢止不得延長或影響任何隨後的違約，也不得損害由此而產生的任何權利。

除非在適用的招股説明書附錄中另有明確規定，否則沒有權利在上述違約事件定義的前三個項目符號中描述的違約事件發生時加速。

任何一種假牙下違約事件的補救措施。·根據其中任何一種契約，在拖欠支付(I)任何系列的任何債務證券在到期和應付時的任何分期利息的情況下，該違約持續30天，或(Ii)該系列的任何債務證券的本金在到期和應付時，然後，應受託人的要求，Wintrust將為該系列債務證券的持有人的利益，向受託人支付當時應成為所有該等債務的到期和應付的全部金額(視屬何情況而定)按逾期本金部分的利息及(在根據適用法律可強制執行的範圍內)逾期利息分期支付的利息，利率為該系列債務證券所承擔的利率或到期收益率(如為原始發行折價證券)；此外，另須支付足以支付收取的費用及開支，包括受託人、其代理人、受權人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款。如Wintrust沒有應要求支付該等款項，則受託人有權及有權在法律或衡平法上提起任何訴訟或法律程序，以收取如此到期及未支付的款項，並可提起任何該等訴訟或法律程序直至判決或最終判令，並可針對Wintrust或任何其他債務人就該系列債務證券強制執行任何該等判決或最終判令，並以法律規定的方式從Wintrust或任何其他債務人的財產中收取該系列債務證券(不論位於何處)被判決或命令支付給的款項。

任何系列債務證券的持有人均無權就適用契據或就適用契據提起任何訴訟、訴訟或法律程序，或就適用契據提起訴訟、訴訟或法律程序，或委任接管人或受託人，或根據適用契據提出任何其他補救，除非該持有人事先已向受託人發出違約及繼續違約的書面通知，以及除非：

···“，”當時尚未償還的該系列債務證券的本金總額不少於25%的持有人，應已向受託人提出書面請求，要求其根據適用的契約以受託人的名義提起訴訟、訴訟或法律程序，並應向受託人提供受託人可能要求的合理保證或賠償，以抵償為符合該要求而招致的費用、開支和債務；(2)該系列債務證券的本金總額不低於25%的持有人，應已向受託人提出書面請求，要求其根據適用的契約以受託人的名義提起訴訟、起訴或進行法律程序，並應向受託人提供受託人可能要求的合理保證或賠償；

受託人在收到此類通知、請求和賠償要約後60天內，應忽略或拒絕提起任何此類訴訟、訴訟或法律程序；以及，受託人在收到此類通知、請求和賠償要約後60天內，應忽略或拒絕提起任何此類訴訟、訴訟或法律程序；及

在60天的期限內，未償債務證券本金過半數的持有人沒有向受託人發出與此類書面請求不一致的指示；

凡取得並持有任何系列債務證券的每個人與根據適用契據持有未償還債務證券的每一個其他該等人訂立明示契約，均須理解及打算，根據適用契據持有未償還債務證券的任何一名或多於一名持有人，不得憑藉或利用該契據的任何條文而以任何方式享有任何權利，以影響、幹擾或損害該等債務證券的任何其他持有人的權利，或取得或尋求取得比任何其他該等持有人更優先或優先於任何其他該等持有人的權利，或行使該等持有人的任何權利。根據該契約，所有未償還債務證券持有人的應課税率和共同利益。然而，儘管適用契約中有任何其他規定，任何系列債務證券的任何持有人在各自的到期日或之後收取本金和利息的權利，或向Wintrust提起訴訟，要求在這些各自的日期或之後強制執行任何此類付款的權利，不應在未經該持有人同意的情況下受到損害或影響。

在某些限制的規限下，受影響的任何系列債務證券(按一個類別投票)在未償還時間合計本金過半數的持有人，有權指示進行任何法律程序的時間、方法和地點，以尋求受託人可獲得的任何補救，或就該系列債務證券行使賦予受託人的任何信託或權力。

在宣佈受影響的任何系列的未償還債務證券的本金到期和應付之前，過半數的持有人的本金總額(或者，如果債務證券是原始發行的折價證券，根據適用契約，該系列債務證券在當時是可加速的本金部分)，代表該系列所有債務證券的持有人，可免除任何過去的違約或適用契約下的違約事件及其後果，除非(I)該契約中的違約未經受其影響的該系列債務證券的每個持有人的同意而不能修改，或(Ii)僅在高級契約下的高級債務證券的情況下，在支付或的本金中除外，或(Ii)僅在高級契約下的高級債務證券的情況下，或(Ii)僅在支付或的本金的情況下的違約或違約事件，除非(I)該契約下的違約或該契約中的規定未經受其影響的該系列債務證券的每個持有人的同意而被修改，或(Ii)僅在高級契約下的高級債務證券的支付在任何該等放棄時，Wintrust、受託人和該系列債務證券的持有人應分別恢復其在適用契約下的先前地位和權利；但該放棄不應延伸至任何隨後的或其他違約或違約事件，或損害由此產生的任何權利。

Wintrust需要每年向適用受託人提交一份官員聲明，説明Wintrust在前一年根據適用契約履行其義務的情況。

受託人須在任何系列債務證券的失責發生後90天內，將受託人所知的所有該等失責行為的通知送交該系列債務證券的所有持有人，但如該等失責行為在發出該通知前已被治癒或免除，則屬例外；提供除拖欠任何債務證券的本金或利息的情況外，如果並只要受託人的董事會、執行委員會或信託委員會的董事和/或受託人的負責人員真誠地確定扣發該通知符合持有人的利益，則受託人應在扣發該通知方面受到保護。

修改及修訂

Wintrust和受託人可在不通知任何持有人或徵得任何持有人同意的情況下修訂或補充任何系列的契據或債務證券：

“提供此種修改或補充不得對持票人的利益產生重大不利影響；

··“

···。

·為提供或便利多於一名受託人根據適用契約管理信託所需的適用契約的任何規定，並規定由繼任受託人接受任何或所有系列債務證券的委任，並對適用契約的任何規定作出必要的補充或更改；

··“建立任何系列的債務證券的形式或形式或條款，或與該系列有關的息票的形式或形式或條款；”“，”

···。

·為債務證券持有人的利益而增加契諾，或放棄Wintrust在契約中就債務證券所獲賦予的任何權利或權力，以增加契諾，或交出在契約中賦予Wintruts的任何權利或權力，以符合債務證券的利益，或交出Wintrust在契約中就債務證券所獲的任何權利或權力。提供該行動不得對債務證券持有人的利益產生不利影響；

·“

刪除或修改與所有或任何系列債務證券有關的任何違約事件，其形式和條款是根據契約中允許的補充契約建立的(並且，如果任何此類違約事件適用於少於所有此類債務證券系列，則指明該違約事件適用的系列)，並指定受託人和此類債務證券持有人與之相關的權利和補救措施；

·“，”，以確保債務證券的安全；

·“建立任何債務證券的形式，並規定根據契據發行任何系列的債務證券，並闡明其條款；以及”

·“^”可進行任何不會對任何持有人的權利造成實質性和不利影響的更改。“，”，“”

無需事先通知任何持有人，Wintrust和受託人可以在受該修訂影響的每個系列未償還債務證券本金的過半數持有人的書面同意下修訂任何系列的契據和債務證券，並且受此影響的任何系列的未償還債務證券本金的過半數持有人(作為單獨類別投票)可以通過書面通知受託人放棄Wintrust未來遵守該系列契據或債務證券的任何規定。但是，未經受影響的每個持有人的同意，修改或放棄不得：

·“^”改變本金或任何償債基金義務或任何分期利息的聲明到期日，該持有人的債務證券；

·“減少本金金額或利息利率；

···。

··“減少相關係列未償還債務證券本金的百分比，任何補充契約或任何豁免都需要得到其持有人的同意才能獲得該系列債務證券的本金百分比。”。

遵守契約的某些條款或契約中規定的某些違約事件及其後果；

·“損害了就債務證券或有關債務證券的任何付款的強制執行提起訴訟的權利；或

·“以對持有人不利的方式，修改與任何系列的”從屬“債務證券從屬有關的從屬契約的任何條款。

任何持有人不需要同意批准任何擬議的修改、補充或棄權的特定形式，但如果該同意批准了其實質內容，則該同意就足夠了。在修訂、補充或棄權生效後，Wintrust應向受影響的持有人發出一份簡要説明修訂、補充或棄權的通知。Wintrust將根據要求將補充契約郵寄給持有人。然而，Wintrust未能郵寄該通知或其中的任何缺陷，不應以任何方式損害或影響任何該等補充契約或棄權的有效性。

滿足、解職和失敗

滿足和釋放。·在以下情況下，Wintrust可以向任何系列債務證券的持有人履行其在契約下的大部分義務：

已支付或導致支付任何系列的所有未償債務證券的本金和利息，當該系列債務證券到期和應付時，其已支付或導致支付本金和利息的任何系列債務證券的本金和利息；

已交付託管人註銷任何一系列經認證的債務證券；或，已交付受託人註銷任何系列的所有債務證券；或者，已交付給託管人註銷任何系列的所有債務證券；或者，已交付給受託人註銷任何系列的所有債務證券；或

所有此類系列的債務證券均已到期和應付，或根據其條款在一年內到期和應付，而Wintrust已不可撤銷地將一筆現金或美國政府債務存入受託人，足以在到期日支付所有此類系列的債務證券以供註銷，包括在該到期日或之前到期或即將到期的本金和利息。在此之前，該系列的所有債務證券均未交付受託人以供註銷，包括到期或即將到期或將於到期日或之前到期的本金和利息，且Wintrust已不可撤銷地將現金或美國政府債務存放在受託人手中，足以在到期日支付所有此類系列的債務證券以供註銷，包括到期或即將到期的本金和利息，以及在到期日或之前到期或即將到期的本金和利息。

退役和解職；聖約退役。·在適當行使其失效和履行或契約失效選項的前提下(如下文所述)，Wintrust可自行選擇：

·將解除與任何系列的債務證券有關的任何和所有義務，即所謂的失敗感和解除責任；或者，將解除與任何系列債務證券有關的任何和所有義務，這就是所謂的失敗感和解除責任；或

·^“”不需要遵守與任何系列的債務證券有關的某些指定契約，這就是所謂的“契約失敗”(Covenant Faulasance)。

如果Wintrust行使其契約失敗選擇權，則未能遵守任何失敗的契約和適用契約中的任何違約將不再是根據該契約的違約。

要行使其失敗和解除或契約失敗選項，Wintrust必須：

以信託、現金或美國政府債務的形式向受託人存款，金額足以支付該系列未償還債務證券的本金和每期利息，並在此類付款到期時支付該系列債務證券的每一期利息；以及(1)在信託、現金或美國政府債務中向受託人提供的存款，其金額足以支付該系列未償還債務證券的本金和每期利息；以及

·Definance和解聘必須基於適用的美國聯邦所得税法的變化或IRS的裁決或行政聲明，大意是此類系列債務證券的持有者和受益所有者將不會承認由於這類存款或挫敗而導致的美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，因此此類債務證券的持有人和實益所有者將不會將律師的意見或裁決提交給從美國國税局收到的受託人，在失敗和解除義務的情況下，必須基於適用的美國聯邦所得税法的變更或裁決或行政聲明，大意是該系列債務證券的持有人和受益所有者將不會承認由於此類存款或失敗而導致的美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失。

當出現違約和解除時，適用的契約將不再管轄該系列的債務證券，Wintrust將不再承擔支付責任，並且該等債務證券的持有人將僅有權獲得存款資金。然而，當存在契約違約時，如果存款資金不足以支付持有人，Wintrust將繼續有義務在到期時支付分期付款。

契約項下的義務登記債務證券的轉讓或交換，替換殘缺不全、毀損、毀壞、遺失或被盜的債務證券，以及維持支付代理人並持有用於信託支付的款項，即使Wintrust行使其defeasance和履行或covenant devasance選項，也將繼續履行義務。

資產的合併、合併和出售

契約規定Wintrust可以與任何人或實體合併或合併，或向任何人或實體出售、轉讓、轉讓、租賃或以其他方式處置其全部或實質上所有的財產和資產，提供即：

···“Wintrust對所有債務證券和適用契約的所有義務，以及Wintrust履行適用契約的每個其他契約的義務；和

·“^”Wintrust向受託人交付(A)律師關於交易遵守適用契約相關條款的意見，以及(B)官員“

在任何該等合併或合併，或對Wintrust的全部或實質上所有財產及資產進行任何出售、轉易、轉讓、租賃或其他處置時，因該等合併或合併而組成的繼承人，或該等出售、轉易、轉讓、租賃或其他處置所針對的繼承人，須繼承並取代Wintrust根據適用契據而具有的每項權利及權力，並可行使該繼承人根據適用契據而具有的同等效力，猶如該繼承人已被指定為該契據中的公司及其後的前任人，但以下情況除外：應免除適用契據和債務證券下的所有義務和契諾。

關於受託人

適用的招股説明書附錄將具體説明誰將作為高級契約的受託人，高級債務證券將根據該契約發行。美國銀行全國協會將作為次級契約的受託人，次級債務證券將根據該契約發行。美國銀行全國協會在我們的某些其他契約下充當受託人，並在正常業務過程中為我們提供其他服務。

執政法

契據和各項債務擔保，以及在契據和各項債務擔保下產生或與之有關的任何索賠、爭議或糾紛，就所有目的而言，均應受以下內容的管轄和解釋

根據紐約州的法律(不考慮法律規定的衝突)。

轉換或交換權

我們將在適用的招股説明書補充説明任何系列債務證券可轉換或可交換為我們的普通股或其他證券的條款。我們將包括關於轉換或交換是否是強制性的條款，由持有人選擇或由我們選擇。我們可能會加入條款，據此，該系列債務證券的持有人所獲得的普通股或我們的其他證券的數量將會受到調整。

付款和付款代理

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則我們將在任何利息支付日向以其名義登記登記債務證券的人支付任何系列的登記債務證券的利息，該登記債務證券在正常的利息支付記錄日期營業結束時支付。

我們將在我們指定的支付代理人的辦事處支付任何系列債務證券的本金和利息。我們會盡快以書面通知受託人任何付款代理人的姓名或名稱及地址，以及任何付款代理人的姓名或地址有任何更改。如果我們沒有維持支付代理，受託人將作為支付代理。

所有存入受託人的資金，用於支付任何系列債務證券的本金或債務證券，在該本金或利息到期並應支付之日後兩年內仍無人認領，將應Wintrust的要求返還給Wintrust。此後，任何債務證券持有人對這些資金的任何權利只能在Wintrust的情況下強制執行，受託人對此不承擔任何責任。

資本存量説明

以下對我們的股本的描述並不聲稱是完整的，並且在所有方面都是符合條件的，參考適用的伊利諾伊州法律和我們修訂和重述的公司章程，我們稱之為公司章程，我們的修訂和重述的章程，我們稱為我們的章程，我們修訂和恢復的8.00%非累積永久可轉換股票的指定證書，A系列，我們稱為我們的A系列指定證書，以及我們的指定證書我們將其稱為我們的D系列指定證書，其中每一個都通過引用併入本招股説明書所屬的註冊聲明中。要了解從哪裏可以獲得這些文檔的副本，請參閲您可以在哪裏找到更多信息。

授權股本

根據我們的公司章程，我們有權發行1億股無票面價值的普通股和2000萬股無票面價值的優先股。

普通股

普通股未償。截至2017年6月6日，我們已發行和發行普通股55，671，153股。我們的普通股的流通股是正式授權的，有效發行的，全額繳足的，不可評税的。我們普通股持有人的權利、偏好和特權受到任何系列股份持有人的權利的制約，並可能受到不利影響

我們的優先股，包括8.00%的非累積永久優先股，A系列，我們稱為A系列優先股，固定至浮動的非累積永久優先股，D系列，我們稱為D系列優先股，以及我們可能指定並在未來發行的任何系列優先股。根據“伊利諾伊州商業公司法”或IBCA的規定，Wintrust普通股的股票可以是有證書的，也可以是無證書的。

投票權。·我們普通股的每個持有者在提交給股東投票的所有事項上，每持有一股股票有權投一票，並且沒有累積投票權。因此，有權在任何本公司董事選舉中投票的我們的大部分普通股的持有人可以選舉所有參加選舉的董事。

股息權。如果我們的董事會宣佈從任何合法可用於支付股息的資金中支付股息，我們普通股的持有人有權獲得股息，但須受我們未償優先股的任何優先股息權的約束，包括A系列優先股和D系列優先股。在公司清算、解散或清盤時，我們普通股的持有人有權按比例分享我們在支付所有債務和其他債務後可用的淨資產，並受本公司任何未償優先股的優先權利的限制，包括A系列優先股和D系列優先股。

優先購買權。·根據我們的公司章程，我們普通股的持有人沒有優先認購、認購、贖回或轉換的權利。

列表。我們的普通股在納斯達克上市。我們打算向納斯達克申請列出由此提供的任何額外普通股。

A系列優先股

A系列優先股未償。截至2017年6月7日，A系列優先股沒有流通股。

紅利。·A系列優先股流通股的非累積股息在我們董事會宣佈的情況下按季度拖欠支付，利率為每年8.00%，清算優先權為每股1000美元。除某些有限的例外情況外，如果我們沒有在最近完成的股息期內支付A系列優先股的全部現金股利，我們可能不會支付股息，或者回購、贖回或支付清算付款，我們的普通股或其他股票排名與A系列優先股同等或排在A系列優先股之後，

轉換。任何已發行A系列優先股的持有者可隨時將其股票轉換為普通股。在完成某些基本交易後，我們可以將所有A系列優先股轉換為普通股(如A系列指定證書中所定義)，提供我們已經宣佈並支付了四個最近完成的季度股息期首選的A系列的全部股息。如果在連續30個交易日的任何一段時間內，我們普通股的收盤價在20個交易日內超過35.59美元，並且我們已經宣佈並支付了最近完成的四個季度股息期的A系列優先股的全部股息，我們可以將任何或全部A系列優先股轉換為普通股。A系列優先股的換股價格須按慣例進行反稀釋調整。

重組事件和基本交易。·如果我們完善重組事件(如A系列指定證書中定義的那樣)，A系列優先股的每一股未償股份將在未經持有人同意的情況下轉換為普通股股份持有人在重組事件中可轉換為證券、現金和其他財產的種類。

投票權。除非法律規定，否則任何優秀A系列的持有者一般沒有任何投票權。然而，我們不得以違反A系列優先股權利的方式修改我們的公司章程或章程，發行優先於A系列優先股的股本，或未經任何已發行A系列優先股持有人的批准而採取某些其他行動。此外，任何A系列優先股的持有人，以及具有類似投票權的其他平價證券的持有人，如果我們在四個或更多個季度股息期(不論是否連續)沒有就任何A系列優先股支付股息，則可以選舉兩名董事。

D系列優先股

D系列優先股未償。截至2017年6月7日，我們有5，000，000股D系列優先股流通股。

紅利。·D系列優先股的非累積股息按季度支付，如果如我們董事會宣佈的那樣，從最初發行日期到(但不包括)2025年7月15日，以及從(包括)2025年7月15日起，年利率為6.50%，浮動利率等於三個月倫敦銀行同業拆借利率，外加清算優先股每股25美元的年息差4.06%。除某些有限的例外情況外，如果我們沒有就最近完成的股息期支付D系列優先股的全部現金股息，我們可能不會對我們的普通股或排在D系列優先股之後的其他股票支付股息、回購、贖回或清算付款。D系列優先股可(I)在2025年7月15日或之後的任何股息支付日全部或部分贖回，或(Ii)全部(但不是部分)在監管資本處理事件(定義見D系列指定證書)後90天內的任何時間贖回，在每種情況下贖回價格等於每股25美元，加上任何已宣佈和未支付的股息，而不會累積任何未宣佈的股息至贖回日，但不包括贖回日。

轉換。？D系列優先股的持有人無權將D系列優先股的股份轉換為或交換D系列優先股的股份，以換取本公司任何其他類別股本的股份。

重組事件和基本交易。·如果本公司自願或非自願清算、解散或清盤，D系列優先股的持有人應有權在本公司向公司普通股或任何其他類別或系列初級股票的持有人進行資產分配之前，從合法可分配給公司股東的資產中獲得每股D系列優先股每股25美元的清算分派，外加任何已宣佈和未支付的股息(不累積任何未申報股息)給清算日期(包括清算日期)。將按比例就D系列優先股和任何其他平價股票進行分派，並僅限於本公司的資產(如有)在清償對債權人的所有債務後可用，並受排在D系列優先股和任何其他平價股票之前的任何證券持有人權利的約束。

投票權。除非法律規定，否則D系列優先持有者一般沒有任何投票權。然而，在未經D系列優先股持有人批准的情況下，我們不得以違反D系列優先股權利的方式修改公司章程，發行排在D系列優先股之前的股本或採取某些其他行動。此外，D系列優先股的持有人，以及具有類似投票權的其他平價證券的持有人，如果吾等在六個或更多個季度股息期間(不論是否連續)沒有就D系列優先股支付股息，則可選舉兩名董事。D系列優先股的持有人在D系列優先股持有人有權投票的任何事項上，每股有一票投票權。

優先股

空白支票優先股。·我們或任何出售證券的持有人可以提供我們指定的或我們可能指定並在未來發行的任何系列優先股的股份，其中可能包括但不限於我們的優先股的股份，這些優先股可以轉換為公司的其他證券。根據我們的公司章程，我們的董事會有權發行一個或多個類別或系列的優先股，並有權為每個類別或系列確定表決權和獨特的稱號、偏好和相對、參與、可選或其他特別權利以及董事會通過的決議中可能陳述和表達的資格、限制或限制，規定發行IBCA允許的此類或系列股票，包括股息率、轉換權、贖回條款和清算優惠以及構成每個此類股票的股份數量。

特此提供優先股。·如果我們未來根據本招股説明書要約或任何出售證券持有人提供優先股，則適用的招股説明書附錄將在本文尚未描述的範圍內描述此類優先股的條款，包括以下內容(如適用)：

·“

·“^”系列股票的股息率(或計算股息的方法)，以及相對於其他類別或系列我們的股本股票支付股息的優先權；“，”，“”，“”

·“^”無論股息是或將是累積的還是非累積的，如果是累積的，優先股的股息是或將累積的；如果是累積的，優先股的股息開始或將累積的日期；(如果是累積的，則是優先股的股息開始或將累積的日期)；

“，”股息期間(或計算股息期間的方法)；

“·”優先股的投票權，如果有的話；“

·“^”在我們的清算或清盤時，與其他類別或系列的股本以及該類別或系列的股份的任何其他權利有關的清算優先權和支付清算優先權的優先權；“，”，“”，“”

·^“是否可轉換或將可轉換，如果可轉換，則包括轉換的條款和條件，包括轉換價格或確定轉換價格的方式，”“，”

·“^”、“

·“無論該系列的優先股將在國家證券交易所上市還是在自動報價系統上報價；”

“討論適用於優先股的任何重要的美國聯邦所得税考慮因素；以及

·“其他重要條款、權利和特權以及對”系列“權利或特權的任何資格、限制或限制。

招股説明書附錄中的描述不一定是完整的，並且將參考與將要或已經向證券交易委員會提交的一系列優先股相關的指定證書。

存托股份

我們可以選擇發行部分優先股而不是全部優先股。如果是這樣的話，我們將為這些存托股份發行存託憑證。每一存托股份將代表特定系列優先股的一小部分。如果我們未來根據這些預測發行存托股票，則適用的招股説明書附錄將描述存托股份的條款以及與存托股份相關的相關優先股。

招股説明書附錄中的描述不一定是完整的，並將參考將向證券交易委員會提交的與存托股份有關的存款協議。

交易所代理和註冊員

美國股票轉讓信託公司是我們普通股的交易代理和註冊商。除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則每一系列優先股的交易代理和登記機構將為美國股票轉讓和信託公司。

我們公司章程、章程、伊利諾伊州法律和某些適用的銀行法規中的某些條款可能具有反收購效果

我們公司章程、章程、伊利諾伊州法律和某些適用的銀行法規的某些規定可能會阻礙通過要約要約、委託書爭奪戰、公開市場收購或其他未經董事會批准的交易獲得公司控制權的效果。

這些規定可能會阻止我們的董事會未批准但我們的個人股東可能認為符合他們的最佳利益的未來收購企圖，或者我們的股東可能會從他們的股票中獲得比當時的市場價格更高的溢價。因此，可能希望參與此類交易的股東可能沒有機會這樣做。這些規定也將使Wintrust目前的董事會或管理層的撤換更加困難。

我們公司章程和章程的這些規定包括：

·“我們的董事會可能會發行額外的授權股票，以阻止未來試圖獲得公司控制權的行為，包括決定任何一種或多種系列優先股的條款的權力，如投票權、轉換率和清算優惠。”我們的董事會可能會發行更多的授權股份，以阻止未來獲得公司控制權的企圖，包括確定任何一種或多種系列優先股的條款，例如投票權、轉換率和清算優惠。由於有能力確定一系列優先股的投票權，我們的董事會有權在與其受託責任一致的範圍內，向管理層友好的人發行一系列優先股，以試圖阻止第三方尋求控制權的合併或其他交易，從而幫助現任董事會和管理層保留各自的地位；

·我們的公司章程沒有規定任何目的的累積投票，我們的公司章程和章程也規定，股東要求或允許採取的任何行動只能在年會或特別會議上採取，並禁止股東以書面同意代替會議採取行動；

·“我們的公司章程明確選擇受”IBCA“第7.85節的規定管控。”，“第7.85條禁止公開持股的伊利諾伊州公司進行商業合併，除非除法律或公司章程所要求的任何贊成票外，擬議的商業合併：

·^，^

一般在選舉董事時，作為單一類別一起投票(有表決權的股份)，並由無利害關係的股東持有的多數有表決權股份投贊成票；

·至少有三分之二的無利害關係的董事批准了“

·“，”“，”為滿足某些公平價格標準和某些程序要求的股東提供的對價提供“

這種公平價格標準要求所提供的代價的每股公平市場價值等於或大於以下各項中的較高者：

在第一次公開宣佈擬議的業務合併之前的兩年內，或在感興趣的股東成為感興趣的股東的交易中，所支付的最高每股價格；以及。(1)在第一次公開宣佈擬議的業務合併之前的兩年內，感興趣的股東所支付的最高每股價格；以及(2)感興趣的股東成為感興趣的股東的交易中支付的最高每股價格；以及

\r\r在第一次公開宣佈企業合併之後的第一個交易日，或在第一次公開宣佈有關意義股民已經成為有利益關係的股民之日之後的第一個交易日，每股普通股的公允市價。

就第7.85節而言，無利害關係董事是指公司董事會的任何成員，他們：

“不是”感興趣的股東“，也不是”感興趣的股東“的附屬公司或聯繫人；”

·在1997年1月1日之前，感興趣的股東成為感興趣的股東或公司董事之前，或被當時在任的大多數無私董事推薦接替無私董事之前，是董事會成員；並且，在1997年1月1日之前，有興趣的股東成為感興趣的股東或是公司的董事，或者被當時在任的大多數無私董事推薦接替無私董事；

·有興趣的股東或有興趣的股東的任何附屬公司或聯繫人都沒有提名他擔任董事。

我們公司章程的修訂必須得到董事會的多數表決和普通股流通股三分之二的表決批准；提供, 然而修訂或廢除公司章程的若干條文，包括(A)禁止累積投票權，(B)有關某些業務合併的條文，(C)限制股東經書面同意行事的能力，(D)有關董事的最低人數，(E)有關本公司董事及高級職員的賠償及董事責任限制，以及(F)有關修訂本公司章程細則的上述絕對多數條文的條文。(E)修訂或廢除公司章程的若干條文，包括：(A)禁止累積投票權；(B)有關某些業務合併；(C)限制股東經書面同意行事的能力；(D)有關董事的最低人數；(E)有關本公司董事及高級人員的賠償及董事責任限制；及(F)有關修訂我們公司章程的上述絕對多數條文。我們的附例規定，制定、修改、修訂或廢除附例的權力，須由股東或董事會以過半數成員通過的決議授予。

上述條款旨在降低我們對收購企圖和某些其他交易的脆弱性，這些交易尚未與我們的董事會成員談判並獲得批准。

根據適用的銀行法規，第三方收購我們的能力也是有限的。1956年的“銀行控股公司法”或“銀行控股公司法”要求任何銀行控股公司(根據該法案的定義)在獲得超過5%的已發行普通股之前必須獲得美聯儲的批准。銀行控股公司以外的任何人都必須事先獲得美聯儲的批准，才能根據1978年“銀行控制法的變化”獲得我們10%或更多的已發行普通股。任何持有25%或以上的已發行普通股的人，除個人外，均須作為銀行控股公司受到監管。

根據“銀行控股公司法”。為了根據這些銀行法規計算所有權閾值，銀行監管機構可能至少會採取這樣的立場，即在計算股東對Wintrust普通股的總持有量時，必須考慮到股東根據可轉換為Wintrust普通股的證券或以Wintrust普通股結算的證券有權獲得的Wintrust普通股的最低數量，以及Wintrust普通股的最高數量，包括按照Wintrust的購買Wintrust普通股的認股權證。

庫存採購合同和庫存採購單位的説明

我們可以發行股票購買合同，根據該合同，持有者將在未來日期向我們購買若干普通股，我們稱之為股票購買合同。普通股的每股價格和普通股的股數可以在股票購買合同發出時確定，也可以參照股票購買合同中的具體公式確定。股票購買合同可以單獨發行，也可以作為由股票購買合同和公司或第三方證券(包括美國國債)組成的單位的一部分，確保持股人有義務根據股票購買合同購買普通股，我們稱之為股票購買單位。適用於股票購買單位和股票購買合同的美國聯邦所得税考慮事項也將在適用的招股説明書附錄中討論。

股票購買合同可能要求持有人以特定方式擔保其在股票購買合同下的義務，在某些情況下，我們可能在向擔保持有人根據原始股票購買合同承擔其義務的任何抵押品的持有人發放新發行的預付股票購買合同。股票購買合同也可能要求我們定期向股票購買單位的持有人付款，反之亦然，並且這些付款可能是無擔保的或在某些基礎上預先提供資金。

適用的招股説明書附錄將描述任何股票購買合同或股票購買單位的條款，以及預付股票購買合同(如果適用)的條款。招股説明書附錄中的描述不一定是完整的，並將參考與股票購買合同或股票購買單位有關的股票購買合同，以及(如適用)抵押品或保管安排。

手令的描述

我們可以發行權證購買公司的債務證券、普通股、優先股或其他證券。我們可以單獨發行認股權證，也可以與其他證券一起發行。與其他證券一起出售的權證可以附在這些證券上或與這些證券分開。我們將根據我們與認股權證代理之間的一個或多個認股權證協議發出認股權證，我們將在適用的招股説明書附錄中列出其名稱。我們使用術語“認股權證協議”來指代這些認股權證協議中的任何一個。我們使用術語“授權代理”來指代任何這些授權協議下的授權代理。

我們將在與我們正在提供的任何認股權證相關的適用招股説明書附錄中描述與發售相關的具體條款，這些條款可能包括以下部分或全部：

“

·“^”

如果持有人行使權證和調整這些數字的程序，則可以購買的債務證券、普通股或優先股的名稱、數量和條款的名稱、數量和條款；以及在持有人行使權證和調整這些數量的程序的情況下可以購買的債務證券、普通股或優先股的名稱、數量和條款；

·“權證的行使價格”；

“

·“

如果認股權證是作為一個具有另一種擔保的單位發出的，則在該日期和之後，認股權證和其他擔保將可分開轉讓；；如果認股權證是作為一個具有另一種擔保的單位發出的，則在該日期和之後，認股權證和其他擔保將可分開轉讓；

如果行權價格不是以美元支付的，則為外幣、貨幣單位或以該行權價格計價的複合貨幣；如果行權價格不是以美元支付的，則為外幣、貨幣單位或複合貨幣；

·任何一次可以行使的任何最小或最大數量的認股權證的任何最低或最高額度的認股權證的任何最低或最高額度的任何最低或最高額度的認股權證；

“任何與權證修改有關的條款；”

與權證的可轉讓性、交換或行使有關的任何條款、程序和限制。

適用的招股説明書附錄中的描述不一定是完整的，並且將參考將向證券交易委員會提交的認股權證協議。

記賬系統

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們所稱的DTC，New York，New York，Depository Trust Company將充當根據本協議提供的證券(提供的證券)的證券保管人。發售的證券將作為以CEDE&Co名義註冊的完全註冊證券發行。(DTC的合夥人代名人)或DTC授權代表可能要求的其他名稱。每次發行發售證券將發行一張完全註冊的要約證券證書，每次發行的本金總額為一張，並將存入DTC。不過，如任何發行的本金總額超過5億元，則會就每5億元的本金髮出一張證明書，並就該等發行的任何剩餘本金髮出額外證明書。

DTC是根據“紐約銀行法”組織的有限用途信託公司，是“紐約銀行法”意義下的銀行組織，是聯邦儲備系統的成員，是“紐約統一商法典”意義上的清算公司，以及根據“交易法”第17A條的規定註冊的清算機構。DTC持有併為超過350萬期美國和非美國股票發行、公司和市政債券發行以及貨幣市場工具(來自100多個國家)提供資產服務，DTC的參與者(我們稱為直接參與者)將這些工具存入DTC。DTC還通過直接參與者之間的電子計算機化賬簿轉賬和質押，促進直接參與者之間的交易後結算，如存款證券中的銷售和其他證券交易。這消除了實際移動證券證書的需要。直接參與者包括美國和非美國證券經紀人和交易商、銀行、信託公司、清算公司和某些其他組織。DTC是Depository Trust&Clearing Corporation(我們稱之為DTCC)的全資子公司。DTCC是DTC，National Securities Clearing Corporation和Fixed Income Clearing Corporation的控股公司，所有這些公司都是註冊清算機構。DTCC由其受監管子公司的用户擁有。其他人也可以使用DTC系統，例如美國和非美國的證券經紀人和交易商、銀行、信託公司和清算公司，它們通過直接或間接的直接參與者(我們稱之為間接參與者)清算或保持託管關係。DTC擁有標準普爾的AA+評級。適用於其直接參與者和間接參與者的DTC規則已向SEC備案。有關DTC的更多信息，請訪問www.dtcc.com。

購買DTC系統下提供的證券必須由直接參與者或通過直接參與者進行，直接參與者將獲得DTC記錄上的提供證券的貸方。每個提供的證券的每個實際購買者的所有權權益，我們稱為實益所有者，依次記錄在直接參與者記錄中。受益所有者不會收到DTC對其購買的書面確認。然而，預計實益所有者將從直接參與者或間接參與者那裏收到書面確認，提供交易細節，以及其持股的定期聲明，實益所有者通過該直接參與者或間接參與者達成交易。所提供證券的所有權權益的轉讓將通過代表實益所有者行事的直接參與者和間接參與者的賬簿上的分錄完成。實益所有者將不會收到代表其在已發行證券中的所有權權益的證書，除非已停止使用已發行證券的賬簿記錄系統。

為便於後續轉讓，直接參與者存放在DTC的所有已提供證券都以DTC的合夥人代名人CEDE&Co.或DTC授權代表可能要求的其他名稱註冊。向DTC存放已提供的證券並以CEDE&Co.或其他DTC代名人的名義進行登記不會影響實益所有權的任何變化。DTC不知道所提供證券的實際實益所有者；

DTC的記錄僅反映直接參與者的身份，這些直接參與者的帳户被提供證券，他們可能是也可能不是實益所有者。直接參與者和間接參與者將繼續負責代表其客户記錄其持有量。

DTC向直接參與者、直接參與者向間接參與者以及直接參與者和間接參與者向實益所有者傳送通知和其他通信將受他們之間的安排管轄，並受可能不時生效的任何法定或監管要求的約束。已發售證券的實益擁有人可能希望採取某些步驟，以增加向他們發送與已發售證券有關的重大事件通知，例如贖回、投標、違約和對已發售證券文件的擬議修訂。例如，已發售證券的實益擁有人可能希望確定為其利益持有要約證券的代名人已同意獲得通知並將通知傳送給實益擁有人。此外，實益擁有人可能希望向登記員提供他們的姓名和地址，並要求直接向他們提供通知的副本。

贖回通知應發送給DTC。如果贖回的證券少於發行中的所有提供的證券，DTC的做法是通過抽籤確定要贖回的該發行的每個直接參與者的利息金額。

除非直接參與者根據DTC的MMI程序授權，否則DTC和CEDE&Co.(或任何其他DTC被提名人)都不會同意或表決所提供的證券。根據其通常程序，DTC在記錄日期後儘快向適用註冊人郵寄OMNIBUS代理。Omnibus代理將cede&Co.的同意或投票權分配給那些在記錄日期(在Omnibus代理所附的列表中標識的)帳户提供證券被記入其帳户的直接參與者。

贖回收益、分派和已發行證券的股息將支付給cede&Co.或DTC授權代表可能要求的其他被提名人。DTC的做法是在DTC收到適用註冊人或代理的資金和相應的詳細信息後，根據DTC記錄中顯示的各自的持有量，將直接參與者帳户貸記入貸方帳户。參與者向實益所有者的付款將受長期指示和慣例的約束，就像以不記名形式或以街道名稱註冊的客户帳户持有的證券一樣，並且將由參與者而不是DTC、代理或適用註冊人負責，並受任何可能不時生效的法律或監管要求的約束。向cede&Co.(或DTC的授權代表可能要求的其他被提名人)支付贖回收益、分派和股息付款是適用註冊人或代理人的責任，向直接參與者支付此類付款將是DTC的責任，向受益所有者支付此類付款將由直接參與者和間接參與者負責。

實益所有者應發出通知，選擇通過其參與者向投標或再銷售代理購買或投標其要約證券，並應通過促使直接參與者將DTC記錄上的該參與者在要約證券中的權益轉移給該代理人來實現該要約證券的交付。如果直接參與者在DTC的記錄上轉讓了要約證券的所有權，並隨後將投標要約證券的賬面記錄貸記到該代理的DTC賬户，則與任選投標或強制購買有關的要約證券實物交付的要求將被視為滿足。

DTC可隨時通過向適用註冊人或代理人發出合理通知，停止提供有關所提供證券的託管人服務。在這種情況下，如果沒有獲得後繼保管人，則需要打印並交付所提供的證券證書。

分配計劃

我們和任何出售證券的持有人可以不時在美國國內外銷售本招股説明書所涵蓋的證券：(A)通過承銷商或交易商，(B)直接向一個或多個購買者，包括我們的關聯公司，(C)通過代理或(D)通過上述任何一種方法的組合。

出售證券持有人將獨立於吾等就每次出售證券的時間、方式及規模作出決定。除根據本招股説明書出售證券外，出售證券持有人還可以以不涉及做市商或既定交易市場的其他方式轉讓其證券，包括直接通過贈送、分銷或其他轉讓方式。此外，出售證券的持有人可以決定不出售本公司提供的任何證券。

本招股説明書所涉及的證券發行條款將根據證券法第424(B)條規定，如有需要，將在適用的招股説明書附錄中列出。這樣的補充可以描述，尤其是：

“所提供的證券的類型和條款；

·^“^”任何出售證券持有者的姓名，如果適用的話，“^”，如果適用的話；

·“^”任何承銷商、交易商或代理商的姓名，以及各自承銷或購買的證券數量；

“證券的購買價格；

“我們將從出售證券中獲得的收益；”

·“證券交易所的名稱(如果有的話)，證券交易所的名稱；

···

···。

·任何首次公開募股的價格；(1)任何首次公開募股價格；(1)任何首次公開募股價格；(2)任何首次公開募股價格；

·^“^”允許的、重新分配或支付給經銷商的任何折扣或優惠；以及“”、“”、“”；

···

根據證券法頒佈的第144條或第144A條符合銷售資格的本招股説明書所涵蓋的任何證券，在某些情況下可以根據第144條或第144A條出售，而不是根據本招股説明書。此外，我們和任何出售證券的持有人可以通過本招股説明書中沒有描述的其他方式轉讓證券。

總則

參與發行所提供證券的承銷商、交易商、代理商和再營銷公司可能被視為證券法意義上的承銷商。根據證券法，他們從我們或出售證券持有人獲得的任何折扣或佣金以及他們通過出售或轉售所提供證券而獲得的任何利潤可能被證券交易委員會視為承銷折扣和佣金。我們將確定任何承銷商、代理商或經銷商，並在適用的招股説明書附錄中描述他們的佣金、費用或折扣。

本招股説明書連同任何適用的招股説明書補充資料，也可供我們的關聯公司在做市交易中以與出售時的現行市場價格相關的協商價格進行證券的要約和銷售時使用。此類關聯公司可在此類交易中充當委託人或代理。我們的子公司沒有任何義務在

證券，並且每個人都可以在沒有通知的情況下，隨時自行決定停止任何做市商活動。

通過保險人或經銷商進行銷售

如果吾等使用或出售證券持有人在證券銷售中使用承銷商，則此類承銷商將為其自己的賬户購買所提供的證券，並可能不時在一項或多項交易(包括談判交易)中轉售證券。這些銷售將以固定的公開發行價格或在銷售時確定的不同價格進行。

我們或任何出售證券的持有人可以通過以管理承銷商為代表的承銷辛迪加向公眾提供證券，或通過一個或多個單獨的承銷商。除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則承銷商購買所提供的證券的義務將受到某些先決條件的約束，如果購買了任何證券，承銷商將有義務購買該系列提供的所有證券，除非適用的招股説明書附錄另有規定。允許、重新允許或支付給經銷商的任何首次公開發行價格和任何折扣或優惠可能會不時更改。

如果我們在證券銷售中使用或銷售證券持有人使用經銷商，我們或該銷售證券持有人將以委託人的身份將證券出售給他們，然後他們可能不時以交易商在轉售時確定的不同價格向公眾轉售該等證券。我們將在適用的招股説明書中補充交易商的姓名和交易條款。

直銷和通過代理商和其他人進行的銷售

我們或任何出售證券的持有人可以選擇直接出售所提供的證券。在這種情況下，不會涉及承保人或代理。我們或任何出售證券的持有人也可以通過不時指定的代理人出售證券。我們將列出參與要約或出售所提供證券的任何代理，並在適用的招股説明書附錄中描述我們應支付的任何佣金或任何出售證券持有人給代理。除非我們在招股説明書附錄中另行通知您，否則任何代理都將同意在其委任期內盡其最大努力征求購買。

我們或任何出售證券的持有人可以直接向機構投資者或其他人出售證券，這些機構投資者或其他人可能被視為證券法所指的任何證券銷售的承銷商。我們將在適用的招股説明書附錄中描述任何此類銷售的條款。

延遲交貨合同

如果吾等在適用的招股説明書附錄中如此指出，吾等或任何出售證券持有人可授權代理、承銷商或交易商向某些類型的機構索取要約，以購買吾等或此類出售證券持有人根據延遲交付合同以公開發售價格向吾等購買證券。這些合同將規定在未來的特定日期付款和交貨。合同將僅受適用招股説明書附錄中所述條件的約束。招股説明書增刊將描述這些合同的招標所支付的佣金。

賠償

我們或出售證券持有人可能與代理商、承銷商、交易商和再銷售公司以及他們各自的關聯公司達成協議，以賠償他們的某些民事責任，包括證券法下的責任，或對以下方面的付款作出貢獻

可能要求承銷商、經銷商、代理商或再銷售公司作出。代理商、承銷商、經銷商和再營銷公司及其附屬公司可能在日常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。這包括商業銀行和投資銀行交易。

做市、穩定和其他交易

除非適用的招股説明書另有規定，否則除了我們在納斯達克上市的普通股的股票外，每一系列提供的證券都將是新發行的，沒有既定的交易市場。吾等可選擇將任何證券在一間或多間交易所上市，但除非適用招股説明書附錄另有規定，否則吾等並無責任這樣做。任何用於出售要約證券的承銷商可以在這些證券中建立市場，但可以隨時停止這種做市，無需通知。因此，我們不能向您保證該證券將有一個流動的交易市場。

在本招股説明書下提供的證券的分銷方面，我們可能與承銷商或代理及其關聯公司進行掉期或其他對衝交易，或由其安排。

任何承銷商均可根據“交易法”第104條從事超額配售、穩定交易、辛迪加承銷交易和罰金競價。

超額配售涉及超過發行規模的銷售，從而造成空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券，只要穩定出價不超過指定的最大值。銀團覆蓋交易是指在分配完成後在公開市場購買證券，以彌補辛迪加的空頭頭寸。罰金投標允許承銷商從辛迪加成員收回銷售特許權，當辛迪加成員最初出售的證券在辛迪加覆蓋交易中購買以彌補辛迪加空頭頭寸時。這些超額配售、穩定交易、銀團覆蓋交易和罰金投標可能導致證券的價格高於沒有交易時的價格。如果承銷商開始這些交易，他們可以隨時停止這些交易。

法律事項

債務證券、普通股、認股權證、優先股、存托股票、股票購買合同和股票購買單位的有效性將由伊利諾伊州芝加哥的Sidley Austin LLP為Wintrust傳遞。

專家

Wintrust Financial Corporation的合併財務報表出現在Wintrust Financial Corporation的截至2016年12月31日的Form 10-K年度報告中，以及管理層對Wintrust Financial Corporation截至2016年12月31日財務報告的內部控制有效性的評估，均已由獨立註冊公共會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)審計，如其相關報告中所述，包括在此並通過引用併入本文。該等綜合財務報表和Wintrust Financial Corporation的管理層截至2016年12月31日對財務報告的內部控制有效性的評估在此引用作為參考，這些報告是根據會計和審計專家等公司的權威提供的。