美國
證券交易委員會
哥倫比亞特區華盛頓20549
形式
(馬克一)
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根據1934年證券交易法第13或15(D)條的季度報告 |
截至季度末的季度期間
或
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根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
在過渡期內 致
佣金文件編號
CSG系統國際公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
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(州或其他司法管轄權 |
(I.R.S.僱主 |
(主要行政辦公室地址，包括郵政編碼)
(登記人的電話號碼，包括區號)
根據該法第#12(B)節登記的證券：
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每一類的名稱 |
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交易 符號 |
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每間交易所的註冊名稱 |
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通過複選標記表明註冊人(1)^是否在之前的12個月內提交了1934年“證券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)第13或15(D)節要求提交的所有報告(或要求註冊人提交此類報告的較短時間)，以及(2)^在過去90天內一直遵守此類提交要求。^^(1)^在過去12個月內是否提交了1934年“證券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告。
通過複選標記表明註冊人在之前12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)是否已根據S-T規則(本章232.405節)以電子方式提交了需要提交的每個交互式數據文件。
用複選標記表明註冊人是大型加速申請者，加速申請者，非加速申請者，較小的報告公司，還是新興的成長型公司。參見“交換法”規則12b-2中“大型加速歸檔公司”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。
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大型^加速^^文件管理器 |
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☒ |
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加速填報器 |
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☐ |
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非加速^filer |
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☐ |
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較小的^報告^^公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交換法”第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
通過複選標記表明註冊人是否是空殼公司(如《交換法》規則12b-2中所定義)。
截至2019年10月29日，有
CSG系統國際公司
截至2019年9月30日的季度報表10-Q
指數
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頁碼： |
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第一部分-財務信息 |
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第1項 |
截至2019年9月30日和2018年12月31日的精簡綜合資產負債表(未審計) |
3 |
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截至2019年和2018年9月30日的季度和九個月的簡明綜合收益表(未審計) |
4 |
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截至2019年和2018年9月30日的季度和九個月的綜合綜合收益簡明報表(未審計) |
5 |
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截至2019年和2018年9月30日的季度和九個月股東權益簡明綜合報表(未審計) |
6 |
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截至9月30日、2019年和2018年的九個月的簡明綜合現金流量表(未審計) |
8 |
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簡明綜合財務報表附註(未審計) |
9 |
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項目2. |
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
17 |
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項目3. |
關於市場風險的定量和定性披露 |
26 |
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項目4. |
管制和程序 |
28 |
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第二部分#--其他信息 |
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第1項 |
法律程序 |
29 |
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項目#1A。 |
危險因素 |
29 |
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項目2. |
未登記的股權證券銷售和收益使用 |
29 |
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第6項 |
陳列品 |
29 |
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展品索引 |
30 |
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簽名 |
31 |
2
CSG系統國際公司
簡明綜合資產負債表-未經審計
(以千為單位，每股金額除外)
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9月30日 |
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12月31日 |
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2019 |
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2018 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金及現金等價物 |
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短期投資 |
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現金、現金等價物和短期投資總額 |
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結算資產 |
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應收貿易帳款： |
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帳單，扣除免税額$ |
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未計費 |
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應收所得税 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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非流動資產： |
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財產和設備，扣除折舊$ |
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經營租賃使用權資產 |
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軟件，攤銷淨額$ |
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商譽 |
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收購的客户合同，攤銷淨額為$ |
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客户合同成本，扣除攤銷淨額$ |
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遞延所得税 |
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其他資產 |
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非流動資產共計 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債： |
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長期債務的當期部分 |
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經營租賃負債 |
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客户存款 |
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貿易應付帳款 |
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應計僱員補償 |
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結算負債 |
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遞延收入 |
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應付所得税 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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非流動負債： |
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長期債務，扣除未攤銷折扣$ |
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經營租賃負債 |
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遞延收入 |
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應付所得税 |
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遞延所得税 |
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其他非流動負債 |
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非流動負債共計 |
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負債共計 |
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股東權益： |
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優先股，面值$ |
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普通股，面值$ |
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普通股認股權證； |
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額外實收資本 |
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庫存股，按成本價； |
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累計其他綜合收益(虧損)： |
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未實現的短期投資收益，税後淨額 |
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累計外幣換算調整 |
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累計收益 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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$ |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
3
CSG系統國際公司
簡明綜合收益表--未經審計
(以千為單位，每股金額除外)
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季度結束 |
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九個月結束 |
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2019年9月30日 |
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2018年9月30日 |
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2019年9月30日 |
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2018年9月30日 |
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營業收入 |
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收入成本(不包括折舊，單獨顯示如下) |
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其他運營費用： |
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研究與發展 |
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銷售，一般和行政 |
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折舊 |
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重組及重整費用 |
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業務費用共計 |
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營業收入 |
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其他收入(費用)： |
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利息費用 |
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原發行折價攤銷 |
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利息和投資收入，淨額 |
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債務清償損失 |
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其他，淨 |
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總計其他 |
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所得税前收入 |
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所得税規定 |
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淨收入 |
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加權平均流通股： |
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基本型 |
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稀釋 |
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每股普通股收益： |
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基本型 |
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稀釋 |
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|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4
CSG系統國際公司
簡明綜合收益報表-未審計
(千)
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季度結束 |
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九個月結束 |
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2019年9月30日 |
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2018年9月30日 |
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2019年9月30日 |
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2018年9月30日 |
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淨收入 |
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其他綜合收入(虧損)，税後淨值： |
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外幣折算調整 |
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在此期間產生的短期投資的未實現持有收益(損失) |
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其他綜合虧損，税後淨額 |
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扣除税款後的綜合收入總額 |
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$ |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
CSG系統國際公司
股東權益簡明綜合報表-未審計
(千)
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未償還普通股股份 |
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普通股 |
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普通股認股權證 |
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額外實繳資本 |
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庫房股票 |
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累計其他綜合收益(虧損) |
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累計收益 |
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股東權益總額 |
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截至2019年9月30日的九個月 |
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餘額，2019年1月1日 |
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綜合收入： |
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淨收入 |
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未實現的短期投資收益，税後淨額 |
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外幣折算調整 |
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綜合收入總額 |
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普通股回購 |
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根據員工購股計劃發行普通股 |
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按照股票補償計劃發行限制性普通股 |
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取消根據股本制補償計劃發行的限制性普通股 |
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股票補償費用 |
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宣佈現金股息 |
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餘額，2019年3月31日 |
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淨收入 |
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未實現的短期投資收益，税後淨額 |
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外幣折算調整 |
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綜合收入總額 |
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普通股回購 |
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) |
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根據員工購股計劃發行普通股 |
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- |
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- |
|
|
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- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
按照股票補償計劃發行限制性普通股 |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
取消根據股本制補償計劃發行的限制性普通股 |
|
( |
) |
|
( |
) |
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- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
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|
- |
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|
股票補償費用 |
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- |
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|
- |
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宣佈現金股息 |
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- |
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- |
|
|
- |
|
|
( |
) |
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( |
) |
|
餘額，2019年6月30日 |
|
|
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( |
) |
|
( |
) |
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綜合收入： |
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淨收入 |
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|
未實現的短期投資收益，税後淨額 |
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( |
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外幣折算調整 |
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( |
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綜合收入總額 |
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普通股回購 |
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- |
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( |
) |
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( |
) |
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- |
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- |
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( |
) |
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根據員工購股計劃發行普通股 |
|
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- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
按照股票補償計劃發行限制性普通股 |
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
取消根據股本制補償計劃發行的限制性普通股 |
|
( |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
股票補償費用 |
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- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
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|
|
宣佈現金股息 |
|
- |
|
|
- |
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- |
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|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
( |
) |
|
( |
) |
|
餘額，2019年9月30日 |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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|
$ |
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
6
|
|
未償還普通股股份 |
|
普通股 |
|
普通股認股權證 |
|
額外實繳資本 |
|
庫房股票 |
|
累計其他綜合收益(虧損) |
|
累計收益 |
|
股東權益總額 |
|
||||||||
|
截至2018年9月30日的九個月 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
餘額，2018年1月1日 |
|
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
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$ |
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|
綜合收入： |
|
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淨收入 |
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|
- |
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|
- |
|
|
- |
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|
未實現的短期投資損失，税後淨額 |
|
- |
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- |
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- |
|
|
- |
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|
- |
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|
( |
) |
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|
外幣折算調整 |
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- |
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|
- |
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|
|
綜合收入總額 |
|
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普通股回購 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
|
根據員工購股計劃發行普通股 |
|
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- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
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|
- |
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|
|
|
|
按照股票補償計劃發行限制性普通股 |
|
|
|
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- |
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|
( |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
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|
- |
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|
取消根據股本制補償計劃發行的限制性普通股 |
|
( |
) |
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( |
) |
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- |
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|
- |
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- |
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|
股票補償費用 |
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- |
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|
宣佈現金股息 |
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|
- |
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- |
|
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( |
) |
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( |
) |
|
因採用新會計準則而作出的調整 |
|
- |
|
|
- |
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|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
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|
|
|
Balance，2018年3月31日 |
|
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( |
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( |
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綜合收入： |
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淨收入 |
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未實現的短期投資損失，税後淨額 |
|
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|
|
- |
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|
- |
|
|
- |
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|
- |
|
|
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|
- |
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|
|
|
|
外幣折算調整 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
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( |
) |
|
- |
|
|
|
|
|
綜合收入總額 |
|
|
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普通股回購 |
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- |
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|
( |
) |
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( |
) |
|
- |
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|
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( |
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|
根據員工購股計劃發行普通股 |
|
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- |
|
|
- |
|
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- |
|
|
- |
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|
按照股票補償計劃發行限制性普通股 |
|
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|
取消根據股本制補償計劃發行的限制性普通股 |
|
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股票補償費用 |
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宣佈現金股息 |
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Balance，2018年6月30日 |
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綜合收入： |
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淨收入 |
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未實現的短期投資損失，税後淨額 |
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外幣折算調整 |
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綜合收入總額 |
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普通股回購 |
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( |
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( |
) |
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根據員工購股計劃發行普通股 |
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- |
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|
按照股票補償計劃發行限制性普通股 |
|
|
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- |
|
|
( |
) |
|
- |
|
|
- |
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- |
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- |
|
|
取消根據股本制補償計劃發行的限制性普通股 |
|
( |
) |
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- |
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|
- |
|
|
- |
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- |
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|
股票補償費用 |
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- |
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|
- |
|
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|
|
宣佈現金股息 |
|
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- |
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( |
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( |
) |
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Balance，2018年9月30日 |
|
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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$ |
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|
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
7
CSG系統國際公司
簡明綜合現金流量表-未審計
(千)
|
|
九個月結束 |
|
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|||||
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|
9月30日 2019 |
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9月30日 2018 |
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業務活動現金流量： |
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淨收入 |
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調整淨收益與經營活動提供的現金淨額- |
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折舊 |
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攤銷 |
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原發行折價攤銷 |
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資產減值 |
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短期投資和其他收益 |
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( |
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債務清償損失 |
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遞延所得税 |
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以股票為基礎的薪酬 |
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|
營業資產和負債的變化，淨額為收購金額： |
|
|
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應收貿易帳款淨額 |
|
( |
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( |
) |
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其他流動和非流動資產和負債 |
|
( |
) |
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|
( |
) |
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|
應付/應收所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付貿易賬款和應計負債 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
遞延收入 |
|
|
|
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|
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經營活動提供的淨現金 |
|
|
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|
|
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|
投資活動的現金流量： |
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|
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|
購買軟件、財產和設備 |
|
( |
) |
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|
( |
) |
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|
購買短期投資 |
|
( |
) |
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( |
) |
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出售/到期短期投資的收益 |
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收購和投資業務，扣除所獲得的現金淨額 |
|
( |
) |
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|
( |
) |
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投資活動提供的現金淨額 |
|
( |
) |
|
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|
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|
|
|
|
|
籌資活動的現金流量： |
|
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|
發行普通股的收益 |
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|
|
|
|
|
|
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|
支付現金股息 |
|
( |
) |
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( |
) |
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普通股回購 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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長期債務收益 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
對長期債務的支付 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
遞延融資費用的支付 |
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
用於融資活動的現金淨額 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
匯率波動對現金的影響 |
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物淨增加情況 |
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|
|
|
|
|
現金和現金等價物，期初 |
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現金和現金等價物，期末 |
$ |
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$ |
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現金流量信息的補充披露： |
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在該段期間為以下項目支付的現金- |
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利息 |
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$ |
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所得税 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
8
CSG系統國際公司
簡明綜合財務報表附註(未審計)
1.一般情況
我們根據美國普遍接受的會計原則，編制了截至2018年9月30日和2018年12月31日的未經審計的簡明綜合財務報表，以及截至2018年9月30日的季度和九個月的簡明綜合財務報表。(“GAAP”)用於獲取臨時財務信息，並根據Form 10-Q的説明和證券交易委員會(“SEC”)的規則和法規。^相應地，它們不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。^我們的管理層認為，對於公平呈現我們的財務狀況和經營結果，所有必要的調整(僅包括正常的經常性調整)都已包括在內。^未經審計的綜合財務報表(“財務報表”)連同管理層對財務狀況和運營結果(“MD&A”)的討論和分析(“MD&A”)，包含在我們提交給證券交易委員會的2018年12月31日(“2018年10-K”)的10-K表格年度報告中。截至2019年9月30日的季度和九個月的運營結果並不一定表明截至2019年12月31日的整個年度的預期結果。
2.重大會計政策彙總
財務報表編制中估計的使用。根據美國公認會計原則編制隨附的財務報表需要管理層做出估計和假設，這些估計和假設會影響我們的財務報表日期的資產和負債的報告金額和或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和費用的金額。^實際結果可能與這些估計不同。
收入。·我們未來收入的大部分與我們的雲和相關解決方案客户合同有關，這些合同包括根據一系列月度交易量和/或每日服務使用情況而定的可變代價，合同期限從
我們收入的性質、金額、時間和不確定性，以及收入和現金流如何受到經濟因素的影響，按收入類型和地理區域(使用客户位置作為將收入歸於各個地區的基礎)最恰當地描述如下(以千為單位)：
|
|
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季度結束 |
|
|
九個月結束 |
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|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
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||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
雲和相關解決方案 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
軟件和服務 |
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維護 |
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總收入 |
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$ |
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$ |
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季度結束 |
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九個月結束 |
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9月30日 |
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9月30日 |
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2019 |
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2018 |
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2019 |
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2018 |
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美洲(主要是美國) |
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$ |
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歐洲、中東和非洲 |
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亞太 |
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總收入 |
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$ |
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在截至2019年9月30日的季度和9個月期間確認的遞延收入為$
9
現金和現金等價物。我們認為所有原始到期日為三個月或更短的高流動性投資都是現金等價物。截至2019年9月30日和2018年12月31日，我們的現金等價物主要由機構貨幣市場基金、商業票據和主要銀行的定期存款組成。
截至2019年9月30日和2018年12月31日，我們有$
短期投資和其他金融工具截至2019年9月30日和2018年12月31日的金融工具包括現金和現金等價物、短期投資、應收帳款、應付帳款和債務。由於期限較短，現金等價物、應收帳款和應付帳款的賬面金額接近其公允價值。
我們的短期投資和某些現金等價物被認為是“可供出售的”，並在我們的資產負債表中以公允價值報告，未實現的收益和損失(扣除相關所得税影響)從收益中扣除，並在股東權益的單獨組成部分中報告。^已實現和未實現的收益和損失在任何提出的期間都不是重要的。
主要是，截至2019年9月30日和2018年12月31日，我們持有的所有短期投資的合同到期日均小於
截至2019年9月30日和2018年12月31日，我們的短期投資為$
下表表示基於三個輸入級別的公允價值層次結構，其中級別1和2被認為是可觀察的，而級別3是不可觀察的，我們的金融資產以公允價值計量(以千為單位)：
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2019年9月30日 |
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2018年12月31日 |
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1級 |
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2級 |
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總計 |
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1級 |
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2級 |
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總計 |
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現金等價物： |
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貨幣市場基金 |
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商業票據 |
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短期投資： |
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公司債務證券 |
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美國政府機構債券 |
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資產支持證券 |
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總計 |
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$ |
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用於衡量我們貨幣市場基金和公司股票證券的公允價值的估值輸入來自於報價的市場價格。所有其他金融工具的公允價值基於第三方定價服務提供的定價。^這些價格來自可觀察到的市場投入。
我們選擇不按公允價值計量我們的債務，在每個報告期的收益中確認了變化。下表顯示了我們的債務在指定期間的賬面價值(可轉換債務的票面價值)和估計的公允價值(以千為單位)：
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2019年9月30日 |
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2018年12月31日 |
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攜載 |
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公平 |
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攜載 |
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公平 |
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價值 |
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價值 |
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價值 |
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價值 |
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2018年信貸協議(賬面價值包括本期) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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2016年可轉換債務(票面價值) |
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我們的信貸協議的公允價值是使用貼現現金流量法估計的，而我們的可轉換債務的公允價值是基於報價的市場價格或最近的銷售活動估計的，兩者都被認為是第2級投入。
權益法投資。在截至2019年9月30日的9個月中，我們額外賺了$
10
採用會計公告。·2016年2月，FASB發佈了ASU 2016-02，租賃(主題842)。^此ASU要求承租人確認其資產負債表上期限超過12個月的所有租賃(包括經營租賃)的使用權資產和租賃負債。^此ASU在2018年12月31日之後的年度和過渡期內有效。^^一個實體需要使用修改的追溯過渡方法，但可以選擇使用生效日期或其資產負債表中列出的最早比較期間的開始日期。^^一個實體必須使用修改後的追溯過渡方法，但可以選擇使用生效日期或其資產負債表中最早的比較期間的開始日期。
我們在2019年1月採用了這個ASU，利用了有效日期方法。^自從我們利用生效日期方法採用這個ASU以來，我們的財務報表中的前期信息沒有進行調整，並繼續像以前報告的那樣。^^我們在新標準內選擇了過渡指南允許的實際權宜之計包。^^此外，我們更新了我們的政策，以與新的會計指南和我們的流程保持一致，以確保我們正確計入採用ASU之後的新的、現有的和對租賃的修改。^^在
3.長期資產
善意。截至2019年9月30日的9個月，商譽賬面金額的變化如下 如下(單位：千)：
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2019年1月1日餘額 |
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與以前收購相關的調整 |
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外幣匯率變動的影響 |
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( |
) |
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2019年9月30日餘額 |
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$ |
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其他無形資產。·我們正在進行攤銷的無形資產主要由獲得的客户合同和軟件組成。
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2019年9月30日 |
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2018年12月31日 |
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毛 |
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毛 |
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攜載 |
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累積 |
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網 |
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攜載 |
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累積 |
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網 |
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數量 |
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攤銷 |
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數量 |
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數量 |
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攤銷 |
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數量 |
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獲得的客户合同 |
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軟體 |
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( |
) |
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其他無形資產總額 |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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2019年第三季度和2018年第三季度與其他無形資產相關的攤銷費用總額為$
客户合同成本.
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2019年9月30日 |
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2018年12月31日 |
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毛 |
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毛 |
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攜載 |
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累積 |
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網 |
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攜載 |
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累積 |
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網 |
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數量 |
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攤銷 |
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數量 |
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數量 |
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攤銷 |
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數量 |
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客户合同成本 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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2019年第三季度和2018年第三季度與客户合同成本相關的總攤銷費用為$
11
4.債務
截至2019年9月30日和2018年12月31日，我們的長期債務如下(以千為單位)：
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9月30日 |
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12月31日 |
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2019 |
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2018 |
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2018積分協議： |
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定期貸款，2023年3月到期，調整後的LIBOR加利息 |
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$ |
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減去-遞延融資成本 |
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( |
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( |
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2018年定期貸款，扣除未攤銷折扣 |
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— |
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— |
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可轉換票據： |
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2016可轉換債券-高級可轉換債券；到期 |
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減去未攤銷原始發行折扣 |
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( |
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減去-遞延融資成本 |
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( |
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( |
) |
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2016年可轉換債券，未攤銷折扣淨額 |
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債務總額，未攤銷折扣淨額 |
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長期債務的當期部分，未攤銷折扣後的淨額 |
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) |
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扣除未攤銷折扣後的長期債務 |
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$ |
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$ |
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2018年信貸協議
在截至2019年9月30日的9個月中，我們賺了$
2018年信貸協議下的利率基於我們選擇的調整後的LIBOR利率加上適用的保證金
2016可轉換債券
在轉換2016年可轉換票據時，我們將通過支付或交付(視情況而定)現金、我們普通股的股份或其組合的方式來解決我們的轉換義務。我們目前的意圖和政策是履行我們的轉換義務，如下所述：(I)支付現金：(I)支付現金：(1)支付現金：(1)支付現金：(1)支付現金：(1)支付現金：(1)支付現金：(1)支付現金
2016年可轉換票據將在滿足指定條件後和特定期間內由票據持有人選擇可轉換。^從2021年12月15日起(包括該日)至2022年3月15日之前的營業日結束期間以及2035年12月15日或之後，持有人可隨時按當時有效的換算率轉換其2016年可轉換票據的全部或任何部分，而不受這些條件的影響。(由2021年12月15日起至2022年3月15日之前的營業日結束，以及在2035年12月15日或之後，持有人可隨時按當時有效的換算率轉換其2016年可轉換票據的全部或任何部分，而不受這些條件的影響。
由於我們在2019年9月的季度股息(見附註8)，2016年可轉換債券的上次換算率為
12
持有人可能要求吾等於2022年3月15日、2026年3月15日、2026年3月15日和2031年3月15日，或在發生根本性變化(如2016年可轉換債券印記)時，按等於其本金加上應計和未付利息的購買價格回購2016年可轉換債券。
我們可能不會在2020年3月20日之前贖回2016年可轉換債券。在2020年3月20日或之後，如果我們最新公佈的普通股銷售價格至少為，我們可以贖回2016年可轉換債券的全部或部分現金。
截至2019年9月30日，尚未實現任何轉換功能，因此，2016年可轉換債券不能由持有人轉換。
5.···
我們的經營租約包括：(I)房地產，包括辦公空間和報表製作和郵寄設施；(Ii)我們的外包數據中心環境；以及(Iii)運營設備。我們的租約的剩餘條款最高可達
我們已經做出了會計政策選擇，不在我們的資產負債表上確認任何類別的基礎資產的初始租期為12個月或更短的租約。我們還選擇了2019年及以後開始的房地產租賃，不是將租賃和非租賃組成部分分開，而是將整個安排作為單一租賃組成部分(根據ASC 842允許的實際權宜之計)進行核算。？對於我們的外包數據中心環境協議，我們得出的結論是，存在租賃和非租賃組成部分，(根據ASC 842，這是一個實際的權宜之計)。對於我們的外包數據中心環境協議，我們得出的結論是，存在租賃和非租賃組成部分，由於租賃會計中所需的重要假設和判斷(包括合同是否包含租賃、對價的分配和貼現率的確定)，所作的判斷和估計可能對確認的資產和負債的金額產生重大影響，因此，這些判斷和估計可能會在相對獨立的價格基礎上對協議中的代價進行分配。由於租賃會計中需要進行重要的假設和判斷(包括合同是否包含租賃、對價的分配和貼現率的確定)，所作的判斷和估計可能會對確認的資產和負債的金額產生重大影響。
我們將某些租賃的房地產轉租給第三方。這些轉租的剩餘租賃期最高可達
租賃費用的構成如下(以千為單位)：
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季度結束 |
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九個月結束 |
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2019年9月30日 |
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2019年9月30日 |
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經營租賃費用 |
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$ |
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可變租賃費用 |
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短期租賃費用 |
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轉租收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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租賃費用淨額合計 |
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$ |
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與租賃相關的其他信息如下(以千為單位，期限和折扣率除外)：
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九個月結束 |
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2019年9月30日 |
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補充現金流量信息： |
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為經營租賃負債計量中包括的金額支付的現金 |
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$ |
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以新的經營租賃負債換取使用權資產 |
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加權平均剩餘租期-經營租賃 |
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加權平均貼現率-經營租賃 |
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% |
13
截至2019年9月30日的不可取消租賃的未來最低租賃付款如下(以千為單位)：
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2019年(不包括截至2019年9月30日的9個月) |
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$ |
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2020 |
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2021 |
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2022 |
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2023 |
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此後 |
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未來最低租賃付款總額(1) |
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減去：^興趣(2) |
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( |
) |
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總計 |
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流動經營租賃負債 |
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$ |
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非流動經營租賃負債 |
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總計 |
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(1) |
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(2) |
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截至2019年9月30日，我們有
截至2018年12月31日，根據不可取消的租賃，未來的最低租賃付款如下：^^2019年-$
6.承諾、保證和應急
保修。我們通常保證我們的解決方案和相關產品將符合公佈的規格，或符合在個別客户安排中提供的規格(如果適用)。？典型的保修期為
產品和服務賠償。我們與客户的協議一般包括賠償條款，在針對客户提出的索賠我們的產品和/或服務侵犯版權、商業祕密或有效專利的訴訟中，將對客户進行賠償和辯護。從歷史上看，我們沒有發生與此類賠償索賠相關的任何重大成本，因此，不會保留此類曝光的準備金。(注：1)我們與客户之間的協議一般包括賠償條款，該條款將在針對客户索賠我們的產品和/或服務侵犯版權、商業祕密或有效專利的訴訟中對客户進行賠償和辯護。
對公司不履行義務的索賠。？我們與客户的安排通常將我們的違約責任限制在客户因違約而產生的直接損害的特定金額內。^不時地，這些安排還可能包括針對我們的不履行情況的可能的違約金或其他財務和合同補救措施，或者在我們的某些外包客户服務和計費解決方案的情況下，為與服務級別性能要求相關的損害提供條款。^服務級別性能要求通常與系統可用性和服務交付的及時性有關。^從歷史上看，我們沒有發生過重大成本。^我們的客户服務級別績效要求通常與系統可用性和服務交付的及時性有關。^從歷史上看，我們沒有發生過重大的成本損失。^我們的服務級別性能要求通常與系統可用性和服務交付的及時性有關。^從歷史上看，我們沒有發生過重大成本。在合同開始時，不要將與服務水平績效相關的潛在積分或退款的估計包括在我們的合同考慮中，而是在發生這些事件時將積分或退款作為對合同考慮的調整。
與高級官員和董事會有關的賠償。我們同意賠償我們董事會(“董事會”)的成員和我們的某些高級職員，如果他們因為以這樣的身份行事而被指名或威脅將被指名為任何訴訟的一方。^我們維護董事和高級職員(D&O)的保險，以防範此類損失。^^我們在歷史上從未發生過與這些類型的賠償有關的任何損失，也不知道針對我們的任何高級職員或成員的任何未決或威脅的行動或索賠。^因此，我們維持董事和高級職員(D&O)的保險。^我們歷史上沒有發生與這些類型的賠償有關的任何損失，也不知道針對我們的任何高級職員或成員的任何未決或威脅的行動或索賠。^因此，我們維持董事和高級職員(D&O)的保險範圍。
14
彌償2019年9月30日另外，由於保險單的覆蓋範圍，我們認為這些賠償協議對我們的經營結果並不重要。
前一年收購。在……上面
法律程序。·我們不時地參與與我們在正常業務過程中的運營引起的索賠相關的訴訟。^我們目前不是任何待決或威脅的法律程序的當事人。
7.每股普通股收益
基本和稀釋每股收益(“EPS”)金額在附隨的損益表中列示。
沒有必要對基本和稀釋的每股收益分子進行對賬，因為淨收入用作所有呈報期間的分子。
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季度結束 |
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九個月結束 |
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9月30日 |
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9月30日 |
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2019 |
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2018 |
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2019 |
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2018 |
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基本加權平均普通股 |
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限制性普通股的稀釋效應 |
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認股權證的稀釋效應 |
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稀釋加權平均普通股 |
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可轉換債券僅在我們的平均股票價格超過當前實際轉換價格的季度期間產生攤薄效應(見附註4)。
只有在我們的平均股價超過行使價格$的季度期間，認股權證才會產生稀釋效應。
與未參與的未歸屬限制性股票相關的潛在稀釋性普通股被排除在稀釋每股收益的計算之外，因為其影響是反稀釋的，因此在任何提出的期間都不是實質性的。
8.股東權益及權益補償計劃
股票回購計劃。我們目前有一個經董事會批准的股票回購計劃，授權我們根據市場和商業條件不時回購普通股(“股票回購計劃”)。在2019年第三季度和2018年第三季度，我們回購了大約
截至2019年9月30日，根據股票回購計劃可回購的剩餘股份總數為
股票回購以代扣税款。除上述股票回購外，在2019年第三季度和2018年第三季度，我們回購了股票，然後大約取消了回購
15
現金 股息。在2019年第三季度，董事會批准了季度現金股息$
權證在2014年，在執行對我們與康卡斯特目前協議的一項修正案的同時，我們發行了股票認股權證(“認股權證協議”)，有權購買最多
歸屬時，股票認股權證被記錄為客户合同成本資產，與股東權益相對應的抵銷。·與股票認股權證相關的客户合同成本資產在康卡斯特修訂協議的原始期限內被攤銷，作為雲和相關解決方案收入的減少。^截至2019年6月30日，與這些股票認股權證相關的客户合同成本資產被完全攤銷。^截至2018年12月31日，與這些股票認股權證相關的客户合同成本資產和累計攤銷為
截至2019年9月30日，
以股票為基礎的獎勵。我們在截至2019年9月30日的季度和9個月期間未歸屬的限制性普通股活動的摘要如下(以千股為單位)：
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季度結束 |
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九個月結束 |
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2019年9月30日 |
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2019年9月30日 |
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股份 |
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加權- 平均值 格蘭特 日期？公允價值 |
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股份 |
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加權- 平均值 格蘭特 日期？公允價值 |
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未歸屬獎勵，開始 |
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$ |
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$ |
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授予的獎項 |
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獎勵被沒收/取消 |
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( |
) |
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( |
) |
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授予的獎項 |
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( |
) |
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( |
) |
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未歸屬的獎勵，結束 |
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$ |
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$ |
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在2019年授予的獎勵中包括以下基於績效的獎勵
在截至2019年9月30日的9個月內授予的其他限制性普通股 主要是基於時間的獎項，每年授予
我們記錄了2019年第三季度和2018年第三季度以股票為基礎的薪酬支出
16
項目2。管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
本MD&A中包含的信息應與本Form 10-Q中包含的財務報表及其附註一起閲讀，以及2018年10-K中經審核的綜合財務報表及其附註。
前瞻性陳述
這份報告包含一些與我們的未來計劃和我們對我們的業務和我們服務的行業的期望有關的前瞻性陳述。^這些前瞻性陳述基於對許多重要因素的假設，涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述中的估計大不相同。^管理層預見到的一些風險在第II部分第1A項中有所概述。本報告和第I部分第1A項中的風險因素。我們強烈鼓勵讀者與MD&A一起密切審查2018年10-K？的風險因素。
公司概況
我們是全球領先的收入管理和數字貨幣化、客户體驗和支付解決方案提供商之一，是全球一些最知名的通信、媒體和娛樂公司值得信賴的合作伙伴。 我們利用超過35年的經驗來幫助我們的客户簡化快速變化的業務格局的複雜性。？借鑑現實世界的知識和無與倫比的專業知識，我們設計和實施業務解決方案，使他們最困難的決策更簡單、更明智，從而使他們能夠專注於發展自己的業務，以提供高度複雜和有競爭力的業務在提供多產品產品的同時，還提供差異化、實時和個性化的體驗，以滿足客户生命週期各個階段不斷變化的客户需求。
我們為客户生命週期的每個階段提供收入管理、客户體驗和數字貨幣化解決方案，因此服務提供商可以提供出色的客户體驗，以適應客户快速變化的需求。^我們的解決方案構建在經過驗證的公共和私有云平臺上，具有開箱即用的託管服務模式，可適應其獨特的業務需求，並實現創建個性化體驗所需的變革性變革，從而提高忠誠度和保留率。
多年來，我們一直將研發(“R&D”)和收購投資重點放在以及時、高效的方式擴展我們的產品，以滿足服務提供商的複雜、轉型需求。^我們的可擴展、模塊化和靈活的解決方案與我們的領域專業知識和我們有效地將客户遷移到我們的解決方案的能力相結合，為行業提供了經過驗證的解決方案，以提高他們的盈利能力和消費者的體驗。^^我們專門設計了我們的解決方案，為服務提供商提供了一種分階段、增量的方法來轉變他們的業務，從而降低了與這一演變相關的業務中斷風險。^我們專門設計了我們的解決方案，為服務提供商提供了一種階段性、漸進式的業務轉型方法，從而降低了與此演變相關的業務中斷風險。
我們大約60%的收入來自北美有線和衞星市場，約20%的收入來自全球有線和無線通信提供商，其餘的收入來自各種其他垂直市場，如金融服務、醫療保健、物流和運輸。此外，在截至2019年9月30日的九個月中，我們87%的收入來自美洲地區，9%的收入來自歐洲、中東和非洲地區，4%的收入來自亞太地區。
我們是一家標準普爾600小型股公司。
新租賃會計公告的影響
2016年2月，FASB發佈了ASU 2016-02“租約·(主題842)(“ASC 842”)，它要求承租人確認資產負債表上期限超過12個月的所有租賃(包括經營租賃)的租賃負債和使用權資產。我們在2019年1月採用了ASU，使用了有效的過渡日期方法。儘管採用這一標準導致了我們資產負債表資產和負債的重大總額，但它對我們的損益表或現金流量表並沒有產生實質性的影響。在我們的資產負債表中，我們使用了ASU(主題842)(“ASC 842”)，這要求承租人確認所有租賃的租賃負債和使用權資產，包括經營租賃，並且資產負債表的期限超過12個月的所有租賃都需要確認租賃負債和使用權資產。
有關採用ASC 842的更多細節，請參閲我們財務報表的註釋2和5。
17
季度業績管理概述
第三季度亮點與2018年第三季度相比，我們2019年第三季度的運營結果摘要如下(以千為單位，每股金額和百分比除外)：
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季度結束 |
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2019年9月30日 |
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2018年9月30日 |
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營業收入 |
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$ |
251,414 |
|
|
$ |
213,055 |
|
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|
交易費(1) |
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16,364 |
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- |
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運營結果： |
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營業收入 |
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$ |
33,420 |
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$ |
25,653 |
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|
營業收入邊際 |
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13.3 |
% |
|
|
12.0 |
% |
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|
稀釋後的EPS |
|
$ |
0.66 |
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|
$ |
0.49 |
|
|
|
補充數據： |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
重組及重整費用 |
|
$ |
1,330 |
|
|
$ |
2,799 |
|
|
|
收購相關成本： |
|
|
|
|
|
|
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購得無形資產攤銷 |
|
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3,153 |
|
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2,170 |
|
|
|
交易相關成本 |
|
|
- |
|
|
|
261 |
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以股票為基礎的薪酬(2) |
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4,801 |
|
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4,695 |
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OID攤銷 |
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709 |
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671 |
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(1) |
交易費主要由交易費和其他與支付有關的費用組成，這些費用是我們在根據支付服務合同向客户提供服務的同時向第三方支付處理商和金融機構支付的。由於我們控制根據我們的支付服務客户合同提供的集成服務，這些交易費用是毛收入，而不是從收入中扣除。 |
|
|
(2) |
上表中包括的基於股票的薪酬不包括已記錄在重組和重組費用中的金額。 |
收入。2019年第三季度的收入為2.514億美元，與2018年第三季度2.131億美元的收入相比增長了18%，這一增長主要歸因於2018年10月1日收購Forte產生的額外收入，以及我們的雲解決方案和託管服務安排的持續增長。
運營結果。2019年第三季度的運營收入為3340萬美元，或13.3%的運營利潤率，而2018年第三季度為2570萬美元，或12.0%的運營利潤率。公司營業收入的增加主要是由於2019年第三季度產生的更高的收入。
稀釋的EPS2019年第三季度稀釋後的EPS為0.66美元，而2018年第三季度為0.49美元，反映出2019年第三季度的運營收入更高。
現金和現金流。截至2019年9月30日，我們有1.72億美元的現金、現金等價物和短期投資，相比之下，截至2019年6月30日的現金、現金等價物和短期投資分別為1.315億美元和1.629億美元。截至2019年9月30日的季度，我們來自運營活動的現金流為7910萬美元。^有關我們現金流的進一步討論，請參閲下面的流動性部分。
重要的客户關係
客户集中。·我們歷史收入的很大一部分來自我們的兩個最大的客户，即康卡斯特和查特公司。(“約章”)。
18
這些客户在指定期間的收入如下(除百分比外，以千為單位)：
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季度結束 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2018年9月30日 |
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數量 |
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收入的百分比 |
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數量 |
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收入的百分比 |
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數量 |
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收入的百分比 |
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康卡斯特 |
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$ |
58,446 |
|
|
|
23 |
% |
|
$ |
55,439 |
|
|
|
23 |
% |
|
$ |
55,287 |
|
|
|
26 |
% |
|
憲章 |
|
|
49,575 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
48,455 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
44,853 |
|
|
|
21 |
% |
截至指定日期，我們最大客户的應收帳款淨餘額百分比如下：
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|
自.起 |
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|
9月30日 |
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六月三十， |
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十二月三十一號， |
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|||
|
|
|
2019 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
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|||
|
康卡斯特 |
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23 |
% |
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|
22 |
% |
|
|
24 |
% |
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憲章 |
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22 |
% |
|
|
29 |
% |
|
|
21 |
% |
有關我們與康卡斯特和查特的業務關係和合同條款的其他討論，請參閲我們的2018 10-K。
康卡斯特。2018年11月，康卡斯特行使了兩個一年續約選擇權中的第一個，將他們的協議期限延長至2020年6月30日。^^延期的條款與現有協議下的財務條款和義務保持一致。^此外，根據協議條款，康卡斯特有權在不遲於2020年1月1日行使額外的一年續約選擇權，將協議的期限延長至2021年6月30日。^
我們目前正在與康卡斯特討論合同續簽條款。儘管我們相信我們與康卡斯特的運營關係良好，但目前不能保證任何續約安排的時間和/或條款。
康卡斯特協議和相關修正案的副本以及經過編輯的機密信息包括在我們向SEC提交的定期文件的證物中。
客户集中的風險。我們期望繼續從上述最大的客户那裏獲得我們未來收入的很大比例。^每當總收入的很大一部分集中在有限數量的客户身上時，就會有固有的風險。如果是一個重要的客户：(I)出於任何原因終止或未能與我們簽訂全部或部分合同；(Ii)顯著減少我們解決方案處理的客户賬户數量，為我們的服務支付的價格，或我們提供的服務的範圍；(Ii)大幅減少我們的解決方案處理的客户賬户數量，為我們的服務支付的價格，或我們提供的服務的範圍；(Ii)大幅減少我們的解決方案處理的客户賬户數量，為我們的服務支付的價格，或我們提供的服務的範圍；或者(Iii)遇到嚴重的財務或運營困難，可能會對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
關鍵會計政策
根據GAAP編制我們的財務報表需要我們選擇適當的會計政策，並做出影響這些會計政策應用的判斷和估計。在應用我們的會計政策時，不同的業務條件或使用不同的假設可能會導致我們的財務報表中報告的金額大不相同。
我們已經確定了影響我們財務狀況和運營結果的最關鍵的會計政策。^這些關鍵的會計政策是通過考慮涉及最複雜或最主觀的決策或評估的會計政策來確定的。^所確定的最關鍵的會計政策涉及以下項目：(I)收入確認；(Ii)對長期資產的減值評估；(Iii)所得税；以及(Iv)意外損失。^這些關鍵的會計政策以及我們其他重要的會計政策將在2018年10-K中討論。
運營結果
總收入。(1)2019年第三季度；(1)2019年第三季度；(1)2019年第三季度；(1)為2.514億美元，與去年同期相比增長了18%2.131億美元2018年第三季度；(Ii)截至2019年9月30日的9個月為7.421億美元，與截至2018年9月30日的9個月的6.278億美元相比增長了18%。營收的同比增長主要歸因於2018年10月1日Forte收購產生的額外收入，以及我們的雲解決方案和託管服務安排的持續增長。此外，截至2019年9月30日的九個月包括Business Ink(2018年2月28日收購)的完整九個月的收入。
19
這個總收入的組成部分，下面將更詳細地討論，如下(以千為單位)：
|
|
|
季度結束 |
|
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九個月結束 |
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9月30日 |
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9月30日 |
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||||||||||
|
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|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
雲和相關解決方案 |
|
$ |
224,347 |
|
|
$ |
186,473 |
|
|
$ |
666,120 |
|
|
$ |
551,390 |
|
|
軟件和服務 |
|
|
14,406 |
|
|
|
14,283 |
|
|
|
39,607 |
|
|
|
39,573 |
|
|
維護 |
|
|
12,661 |
|
|
|
12,299 |
|
|
|
36,336 |
|
|
|
36,829 |
|
|
總收入 |
|
$ |
251,414 |
|
|
$ |
213,055 |
|
|
$ |
742,063 |
|
|
$ |
627,792 |
|
我們使用客户的位置作為將收入歸因於各個國家的基礎。按地理區域劃分的第三季度和截至9月30日的9個月的收入如下(以千為單位)：
|
|
|
季度結束 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
美洲(主要是美國) |
|
$ |
218,694 |
|
|
$ |
180,489 |
|
|
$ |
643,814 |
|
|
$ |
530,609 |
|
|
歐洲、中東和非洲 |
|
|
23,284 |
|
|
|
21,723 |
|
|
|
70,516 |
|
|
|
64,135 |
|
|
亞太 |
|
|
9,436 |
|
|
|
10,843 |
|
|
|
27,733 |
|
|
|
33,048 |
|
|
總收入 |
|
$ |
251,414 |
|
|
$ |
213,055 |
|
|
$ |
742,063 |
|
|
$ |
627,792 |
|
雲和相關解決方案的收入。？？雲和相關解決方案的收入：？？(I)2019年第三季度 為2.243億美元，與去年同期相比增長了20%1.865億美元2018年第三季度；以及(Ii)截至2018年9月30日的九個月為666.1百萬美元，與截至2018年9月30日的9個月的5.514億美元相比增長21%。在雲和相關解決方案的各個階段之間的這些增長收入主要來自收購的Forte業務產生的額外收入，在較小程度上是我們的雲和託管服務安排的持續增長。此外，今年迄今的增長還可歸因於收購Business Ink帶來的2019年全年收入的影響。
軟件和服務收入。^^軟件和服務收入：^^(I)2019年第三季度 為1，440萬美元，與1430萬美元2018年第三季度；以及(Ii)截至9月的9個月，30，2019年和2018年兩個時期均為3960萬美元。
維護收入。？維護收入：？？(I)2019年第三季度 為1270萬美元，與去年同期相比增長了3%1230萬美元2018年第三季度；以及(Ii)截至2018年9月的9個月為3630萬美元，與截至2018年9月30日的9個月的3680萬美元相比減少1%。這些波動主要是由維護續訂時間和相關收入確認造成的。
通過我們的託管服務安排和基於雲的解決方案的交付，我們繼續將重點轉向更可預測的經常性收入模式，而不再關注與相關維護協議相關的大型事務性軟件和服務交易。
總費用。？我們的運營費用：^^(I)2019年第三季度為2.18億美元，與去年同期相比增長了16%1.874億美元2018年第三季度；(Ii)截至2019年9月30日的9個月為6.462億美元，與截至2018年9月30日的9個月的5.523億美元相比增長了17%。這些期間之間的增長主要歸因於2018年10月1日收購的Forte業務的額外運營費用，包括交易費和收購攤銷，以及與員工相關的成本增加。
下面將更詳細地討論總費用的組成部分。
收入成本有關收入成本的各個行項目中包含的成本類型的描述，請參閲我們的2018 10-K。
20
這個收入成本構成，下面將更詳細地討論，如下(以千為單位)：
|
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|
季度結束 |
|
|
九個月結束 |
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||||||||||
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|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
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||||||||||
|
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|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
收入成本： |
|
|
|
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|
|
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|
雲和相關解決方案 |
|
$ |
119,123 |
|
|
$ |
95,092 |
|
|
$ |
352,414 |
|
|
$ |
277,212 |
|
|
軟件和服務 |
|
|
7,519 |
|
|
|
8,669 |
|
|
|
24,596 |
|
|
|
25,816 |
|
|
維護 |
|
|
5,412 |
|
|
|
5,291 |
|
|
|
16,241 |
|
|
|
16,612 |
|
|
收入總成本 |
|
$ |
132,054 |
|
|
$ |
109,052 |
|
|
$ |
393,251 |
|
|
$ |
319,640 |
|
雲和相關解決方案的成本(不包括折舊)雲和相關解決方案的成本：^^(I)2019年第三季度增加25%至$119.1百萬美元，2018年第三季度為9510萬美元；(Ii)截至2019年9月30日的9個月增長27%至3.524億美元，而截至2018年9月30日的9個月為2.772億美元。這些增長主要是由於雲和相關解決方案費用收購的Forte業務包括在我們的業績中，包括交易費用和收購攤銷，也反映了雲和相關解決方案收入在年間的增長。此外，年初至今的增長還包括收購的Business Ink業務對2019年的整個時期的影響。？？雲和相關解決方案的總成本佔雲和相關解決方案收入的百分比：^(I)2019年和2018年的第三季度為：(I)2019年和2018年的第三季度分別為：(I)2019年和2018年的第三季度為53.0(Ii)截至9月30日的9個月分別為52.9%和50.3%(截至2019年9月30日的第三季度和9個月分別反映了1640萬美元和5130萬美元的交易費用)。
軟件和服務成本(不包括折舊)(I)2019年第三季度的軟件和服務成本下降了13%，降至$7.5百萬美元，2018年第三季度為870萬美元；(Ii)截至2018年9月30日的9個月減少5%至2460萬美元，而截至2018年9月30日的9個月為2580萬美元. 2019年和2018年的軟件和服務總成本佔我們軟件和服務收入的百分比(I)2019年和2018年的第三季度是52.2(Ii)截至9月30日的九個月，2019年和2018年分別為62.1%和65.2%。
季度收入和運營結果的可變性是銷售軟件許可證和提供專業服務的公司的固有特徵。^我們的軟件許可證和專業服務季度收入可能會波動，這取決於各種因素，包括執行合同的時間和收入確認，以及合同解決方案的交付。^然而，與軟件和專業服務收入相關的成本不受相同程度的變化的影響(例如，這些成本通常在相對較短的時間內固定)，因此，我們的軟件和服務成本佔我們軟件和服務收入的百分比的波動將
維護成本(不包括折舊)。2019年第三季度的維護費是$5.4百萬美元，與2018年第三季度的530萬美元相對一致；以及(Ii)截至2019年9月30日的9個月為1620萬美元，與截至2018年9月30日的9個月的1660萬美元相比略有下降.·2019年第三季度和2018年第三季度維護總成本佔我們維護收入的百分比分別為42.7%和43.0%；(Ii)截至9月30日的9個月，2019年和2018年分別為44.7%和45.1%.
研發費用(I)2019年第三季度增加3%，至$32.6100萬美元，2018年第三季度為3150萬美元；以及(Ii)截至2019年9月30日的9個月增長4%，至9，580萬美元，而截至2018年9月30日的9個月為9，180萬美元.？研發費用的增加主要歸因於Forte業務的研發成本。研發費用佔總收入的百分比2019年第三季度和2018年第三季度分別為12.9%和14.8%(減幅百分比反映交易費1640萬美元).
我們的研發工作集中在我們解決方案的持續發展上，使世界各地的服務提供商能夠在推出新的數字產品和服務的同時提供更個性化的客户體驗。這包括對我們基於雲的解決方案的持續投資。
銷售、一般和行政(“SG&A”)費用^^SG&A費用：^^(I)2019年第三季度增加19%至$46.7百萬美元，2018年第三季度為3920萬美元；以及(Ii)截至2019年9月30日的9個月增加了14%，至1.38億美元，而截至2018年9月30日的9個月為1.205億美元這些增加主要是由於與Forte業務相關的SG&A成本和與員工相關的成本增加。2019年第三季度和2018年第三季度，我們的SG&A成本佔總收入的百分比分別為18.6%和18.4%.
21
折舊。？？折舊費用：？？(I)2019年第三季度增加11%至$5.4百萬美元，從480萬美元2018年第三季度及(Ii)截至2019年9月30日的九個月增加20%至1590萬美元，從1330萬美元的截至2018年9月30日的九個月. 這些增長主要可歸因於我們在整個2018年在技術、安全、基礎設施和設備現代化等項目上進行的資本支出水平的增加，以及較小程度上來自收購的Forte和Business Ink資產的折舊費用。
重組和重組費用。重組和重組費用：^^(I)2019年第三季度減少52%至$1.3百萬美元，2018年第三季度為280萬美元；以及(Ii)截至2019年9月30日的九個月減少53%至330萬美元，而截至2018年9月30日的九個月為700萬美元這兩個時期的重組和重組費用涉及：^(I)為追求全球機會和效率而進行的組織變革，這導致我們在某些業務領域的勞動力減少；(Ii)與放棄某些設施有關的成本；以及(Iii)2018年，關閉我們的一個印刷設施，導致與非自願終止和資產減損相關的重組費用。^^(I)為追求全球機會和效率而進行的組織變革，導致我們在某些業務領域的勞動力減少；(Ii)與放棄某些設施有關的成本；以及(Iii)2018年，我們的一個印刷設施關閉，導致與非自願終止和資產減損相關的重組費用。
營業收入。(I)2019年第三季度的營業收入為$33.4百萬，或13.3佔總收入的%，2018年第三季度為2570萬美元，或總收入的12.0%；以及(Ii)截至2018年9月30日的九個月為9590萬美元，佔總收入的12.9%，而截至2018年9月30日的九個月為7550萬美元，佔總收入的12.0%. 公司營業收入的減少主要是2019年產生的更高收入的結果。
債務清償損失。2018年3月，我們對2015年的信貸協議進行了再融資，因此，我們因註銷未攤銷債務發行成本而蒙受了80萬美元的損失。
所得税規定好的。截至2018年9月30日的第三季度和九個月的實際所得税税率如下：
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季度結束 |
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九個月結束 |
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9月30日 |
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9月30日 |
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2019 |
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2018 |
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2019 |
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2018 |
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25 |
% |
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21 |
% |
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26 |
% |
|
|
26 |
% |
我們估計2019年全年實際所得税税率約為26%。
流動資金
現金和流動性
截至2019年9月30日，我們的主要流動性來源包括現金、現金等價物和短期投資1.72億美元，相比之下，截至2019年6月30日的流動資金為1.315億美元，截至2018年12月31日的流動資金為1.629億美元。我們通常將過剩的現金餘額投資於低風險的短期投資，以限制我們對市場和信用風險的風險敞口。
作為2018年信貸協議的一部分，我們與一家金融機構辛迪加簽訂了一項2億美元的高級擔保循環貸款安排，將於2023年3月到期。^截至2019年9月^30，2018年Revolver上沒有未償還的借款。^2018年信貸協議包含慣常的肯定契約和金融契約。^截至2019年9月^30，以及本文件提交之日，我們認為我們遵守了2018年信貸協議的規定。^
我們在指定期間結束時的現金、現金等價物和短期投資餘額位於以下地理區域(以千為單位)：
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9月30日 |
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12月31日 |
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2019 |
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2018 |
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美洲(主要是美國) |
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$ |
122,274 |
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|
$ |
110,385 |
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歐洲、中東和非洲 |
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41,198 |
|
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45,884 |
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亞太 |
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8,495 |
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6,611 |
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現金、等價物和短期投資總額 |
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$ |
171,967 |
|
|
$ |
162,880 |
|
我們通常可以隨時獲得我們幾乎所有的現金、現金等價物和短期投資餘額，但由於貨幣控制，我們可能會面臨將現金從某些外國司法管轄區轉移的限制。截至2019年9月30日，我們有280萬美元的現金限制，主要用於為未償信用證提供擔保。
22
經營活動現金流量
我們根據美國公認會計原則計算經營活動的現金流，從淨收入開始，再加上非現金項目或非經營活動的影響(例如，折舊、攤銷、OID攤銷、減值、債務清償損益、遞延所得税、基於股票的補償等)，然後將營業資產和負債變化的影響考慮在內。有關我們經營活動的現金流量的主要用途和來源的説明，請參閲我們的2018 10-K。
我們2019年和2018年運營活動的淨現金流(在運營和運營資產和負債的變化之間細分)在指定的季度期間如下(以千為單位)：
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淨現金 |
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中的變化 |
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提供 |
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操作 |
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(用於) 操作 |
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資產和 |
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活動- |
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運籌學 |
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負債 |
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總計 |
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經營活動的現金流量： |
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2019: |
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三月三十一號 |
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$ |
42,003 |
|
|
$ |
(29,177 |
) |
|
$ |
12,826 |
|
|
6月30 |
|
|
46,072 |
|
|
$ |
(30,469 |
) |
|
|
15,603 |
|
|
9月30 |
|
|
44,210 |
|
|
|
34,888 |
|
|
|
79,098 |
|
|
總計 |
|
$ |
132,285 |
|
|
$ |
(24,758 |
) |
|
$ |
107,527 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
2018: |
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
三月三十一號 |
|
$ |
38,247 |
|
|
$ |
(8,392 |
) |
|
$ |
29,855 |
|
|
6月30 |
|
|
38,476 |
|
|
|
(42,117 |
) |
|
|
(3,641 |
) |
|
9月30 |
|
|
34,888 |
|
|
|
12,167 |
|
|
|
47,055 |
|
|
總計 |
|
$ |
111,611 |
|
|
$ |
(38,342 |
) |
|
$ |
73,269 |
|
2019年第一季度和2018年第一季度運營活動的現金流反映了在這些項目的年終應計之後的第一季度支付2018年和2017年年終應計員工激勵薪酬的負面影響。此外，2019年第一季度和第二季度以及2018年第二季度的運營活動現金流受到季度末後收到的某些經常性客户付款的時間安排的負面影響。
我們相信，上表説明瞭我們從運營中產生經常性季度現金流的能力，以及管理我們的營運資本項目的重要性。運營活動提供的淨現金的變化通常與我們的運營資產和負債的變化有關(主要與客户付款季度末的時間波動和應計費用的變化有關)，並且通常在較長的時間內不會對我們的運營現金流產生重大影響。
2019年至2018年期間影響我們經營活動現金流的關鍵經營資產和負債的重大波動如下：
已開單的應收貿易帳户
管理我們的開單應收帳款是維持經營活動持續強勁的季度現金流的主要因素之一。^我們的開單貿易應收帳款餘額包括幾個非收入項目(主要是郵費、銷售税和遞延收入項目)的重要開單。因此，我們通過計算未付帳單天數(“DBO”)而不是典型的天數未付銷售(“DSO”)計算來評估我們在收集應收帳款方面的表現。
23
我們在指定季度期末的應收賬款總額和淨開單貿易應收賬款和相關的應收賬款備抵(“備用金”)，以及截至季度末的相關DBO如下(以千為單位，DBO除外)：
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季度結束 |
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毛 |
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津貼 |
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淨賬單 |
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DBO |
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2019: |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三月三十一號 |
|
$ |
247,833 |
|
|
$ |
(2,897 |
) |
|
$ |
244,936 |
|
|
|
65 |
|
|
6月30 |
|
|
268,656 |
|
|
|
(2,861 |
) |
|
|
265,795 |
|
|
|
67 |
|
|
9月30 |
|
|
245,972 |
|
|
|
(3,356 |
) |
|
|
242,616 |
|
|
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018: |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
三月三十一號 |
|
$ |
217,018 |
|
|
$ |
(3,967 |
) |
|
$ |
213,051 |
|
|
|
70 |
|
|
6月30 |
|
|
243,874 |
|
|
|
(3,961 |
) |
|
|
239,913 |
|
|
|
67 |
|
|
9月30 |
|
|
250,913 |
|
|
|
(4,182 |
) |
|
|
246,731 |
|
|
|
68 |
|
截至2019年9月30日，我們近95%的應收帳款餘額逾期不到60天。
作為一家全球軟件和專業服務提供商，我們的應收賬款餘額的一部分與美國以外的客户有關。我們客户羣地理構成的這種多樣性可能會對我們的DBO產生不利影響，因為更長的計費週期(即計費條款和現金收集週期)是國際軟件和專業服務交易的固有特徵。例如，我們開單(即發送發票)和收取安排費用的能力可能取決於以下因素：(I)各種客户行政事務、當地國家計費協議和流程的完成(和/或非客户行政事項；(Ii)我們滿足某些合同開票里程碑；或(Iii)我們在某些情況下作為項目上另一供應商的分包商的整體項目狀態。
投資活動現金流量
我們典型的投資活動包括短期投資的購買/銷售以及軟件、財產和設備的購買，下文將對此進行討論。在截至2019年9月30日的9個月中，福特的某些所得税問題得到了解決，因此，我們支付了最初被扣留的剩餘1320萬美元的購置價(參見我們財務報表的註釋6)。在截至2018年9月30日的9個月中，我們以6860萬美元收購了Business Ink，淨收入為收購現金。^此外，如注2所述，我們還支付了1，320萬美元的購入價格(請參閲我們的財務報表附註6)。在截至2018年9月30日的9個月中，我們以6860萬美元的價格收購了Business Ink，淨值為收購現金。^此外，如附註2所述我們對一家支付技術和服務公司的投資分別為400萬美元和280萬美元。所有這些活動都包括在我們的投資活動的現金流中。
購買/銷售短期投資。在截至2019年9月30日和2018年9月30日的九個月裏，我們分別購買了2540萬美元和5330萬美元的短期投資，並分別售出(或已經到期)3800萬美元和1.905億美元的短期投資。^我們不斷評估現金等價物和短期投資之間的過剩現金餘額的適當投資組合，以最大化我們的投資回報，並可能在未來購買和出售更多的短期投資。
軟件，財產和設備。我們在截至2019年9月30日和2018年9月的9個月中用於軟件、財產和設備的資本支出分別為2770萬美元和4400萬美元，並且主要包括以下投資：(I)報表製作設備；(Ii)計算機硬件、軟件和相關設備；以及(Iii)設施和內部基礎設施項目。
融資活動現金流量
我們的融資活動通常包括與我們的普通股和長期債務相關的活動。
以普通股支付的現金股利。在截至2019年9月30日、2018年9月30日和2018年9月30日的九個月裏，董事會批准了總計2200萬美元和2100萬美元的股息，並分別支付了2200萬美元和2120萬美元的股息，截止到2019年和2018年9月30日(差額歸因於在歸屬時支付的未歸屬激勵股)。
普通股回購。在截至2019年9月30日和2018年9月30日的九個月期間，根據我們的股票回購計劃的指導方針，我們分別以2060萬美元和1690萬美元的價格回購了約485，000股和395，000股普通股，並分別支付了2100萬美元和1680萬美元，直至2019年和2018年9月30日(差異歸因於股票結算時間^)。
24
在我們的股票回購計劃之外，在截至9月30日、2019年和2018年的九個月，我們從員工手中購回，然後取消 我們的普通股分別約為112，000股和154，000股$4.7根據我們的股票激勵計劃，根據限制性普通股的歸屬產生的最低税收預扣要求分別為720萬美元和720萬美元。
長期債務。在截至9月30日、2019年和2018年的9個月裏，我們分別償還了560萬美元和380萬美元的本金。
在2018年第一季度，我們對2015年的信貸協議進行了再融資，因此，我們償還了1.20億美元的未償還本金餘額，並根據2018年信貸協議借入了1.5億美元，導致可用現金淨增3000萬美元。作為再融資的一部分，我們支付了150萬美元的遞延融資成本。
有關我們長期債務的其他討論，請參閲我們財務報表的註釋4。
資本資源
以下是在評估我們的資本資源來源和使用時需要考慮的主要項目：
當前資本資源的來源。
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• |
現金、現金等價物和短期投資。截至2019年9月30日，我們有1.72億美元的現金、現金等價物和短期投資，其中約69%是美元，並在美國持有。^我們有280萬美元受限制的現金，主要用於擔保未償還的信用證。^對於以外幣計價和/或位於美國境外的其餘款項，我們預計不會有任何物質金額無法用於運營我們的業務。 |
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• |
營業現金流。·如上文流動性部分所述，我們相信我們有能力產生強大的現金流，為我們的經營活動提供資金，並作為資金來源滿足我們的資本資源需求。 |
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• |
循環信用貸款。^我們目前有一個2億美元的循環貸款工具，我們的2018 Revolver。^^截至2019年9月^30，我們的2018 Revolver上沒有未償還的借款，我們已經有了全部2億美元的可用資金。^^我們的長期債務義務在我們的財務報表註釋4中有更詳細的討論。 |
資本資源的用途/潛在用途。以下是在評估我們對資本資源的使用/潛在使用時需要考慮的關鍵項目：
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|
• |
普通股回購。截至2019年9月30日，我們的股票回購計劃下仍有510萬股被授權回購的股票。我們2018年的信貸協議可能會對我們回購普通股的能力造成一定的限制。“我們的2018年信貸協議可能會對我們回購普通股的能力施加一定的限制。截至2019年9月30日，我們在股票回購計劃下仍有510萬股被授權回購的股票。^^我們過去根據股票回購計劃回購了我們的普通股。” |
根據我們的股票回購計劃，我們可以在公開市場或私下談判的交易中回購股份，包括通過加速股票回購計劃或根據證券交易委員會規則10b5-1計劃進行回購。^未來股票回購的實際時間和金額將取決於當時的市場狀況和其他業務相關因素。^我們的普通股回購在我們的財務報表附註8中有更詳細的討論。
在截至2019年9月30日的9個月中，我們以2060萬美元(每股42.37美元的加權平均價)回購了50萬股普通股。
在我們的股票回購計劃之外，在截至2019年9月30日的9個月內，我們從我們的員工手中購回了10萬股普通股，然後取消了10萬股普通股，金額為470萬美元，這與根據我們的股票激勵計劃歸屬限制性普通股所產生的最低税收預扣要求有關。
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• |
現金股利。·在截至2019年9月30日的九個月裏，董事會宣佈分紅總額為2200萬美元。·未來，我們預計每年3月、6月、9月和12月支付現金股息，具體數額和時間有待董事會批准。 |
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• |
收購。·2018年10月1日，我們以約9300萬美元(不包括收購的現金)的購買價格收購了Forte，後者是一家領先的高級支付解決方案提供商，總部設在德克薩斯州艾倫。我們還扣留了大約1300萬美元的現金，這些現金是在2019年7月提交的某些税收申報文件中支付的。購買協議包括在四年的測算期內為未來可能獲得的1880萬美元的支出做準備。^贏得付款與基於績效的目標和符合條件的接受者的繼續就業掛鈎。 |
作為我們增長戰略的一部分，我們不斷評估潛在的業務和/或資產收購以及與我們現有和潛在的新客户一起擴大市場份額的投資。
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• |
權益法投資. 在2019年第一季度，我們對一家支付技術和服務公司進行了400萬美元的額外投資，該公司在拉丁美洲支持全渠道數字支付。截至2019年9月30日，我們持有8%的非控股權，賬面價值為660萬美元。 |
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資本支出。在截至2019年9月30日的九個月裏，我們在資本支出上花費了2770萬美元。截至2019年9月30日，我們沒有做出重大的資本支出承諾。 |
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• |
認股權證。在2014年，我們以每份權證26.68美元的行使價向康卡斯特發行了股票認股權證，作為康卡斯特將新客户賬户轉換為ACP的激勵。一旦獲得授權，康卡斯特可以行使認股權證，並選擇普通股的實物交付或淨股份結算(無現金行使)。此外，行使認股權證也可以完全根據我們的批准以現金結算，或者如果康卡斯特實益持有或控制超過我們普通股19.99%的股份，或者投票表決其中40萬是既得利益者。 |
認股權證在我們的財務報表附註8中有更詳細的討論。
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長期債務。截至2019年9月30日，我們的長期債務包括以下內容：(I)2016年面值2.3億美元的可轉換債券；以及(Ii)2018年信貸協議，定期貸款借款為1.388億美元。 |
2016可轉換債券
在接下來的12個月裏，我們2016年的可轉換債券沒有預定的轉換觸發器。因此，我們預計我們在未來12個月為2016年可轉換債券所需的償債現金支出將限於980萬美元的利息支付。
2018年信貸協議
我們2018年的信貸協議強制還款和未來12個月的現金利息支出(基於當前利率)分別為940萬美元和540萬美元。我們有能力在2018年信貸協議上提前付款，而不會受到處罰。
我們的長期債務義務在我們的財務報表註釋4中有更詳細的討論。
總而言之，如上所述，我們預計未來將繼續存在對資本資源的實質性需求。^^我們相信，我們當前的現金、現金等價物和短期投資餘額，以及我們2018年的轉折期，以及我們預計未來從當前經營活動中產生的現金，將足以滿足我們至少在未來12個月內的預期資本資源需求。^^我們還相信，我們可以通過其他債務來源獲得額外資本，如果我們認為合適的話，這些債務來源可能會為我們提供。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
市場風險是由於市場利率和價格的不利變化而產生的潛在損失。截至2019年9月30日，我們面臨各種市場風險，包括利率的變化，我們的現金等價物和短期投資的市場價值的波動和變化，以及外幣匯率的變化。從歷史上看，我們從未出於交易或投機目的而進入衍生品或其他金融工具。
利率風險
長期債務我們2016年可轉換債券的利率是固定的，因此，由於它與我們的可轉換債務借款有關，我們不會受到利率變化的影響。
26
我們2018年信貸協議中的利率是基於調整後的LIBOR利率加上適用的保證金，或替代的基本利率加上適用的保證金。4有關我們長期債務的更多細節，請參閲我們的財務報表。
假設2019年9月30日調整後的LIBOR利率出現10%的不利變化，將不會對我們的運營結果產生重大影響。
市場風險
現金等價物和短期投資。截至2019年9月30日和2018年12月31日，我們的現金和現金等價物分別為1.606億美元和1.393億美元。我們的某些現金餘額每天都被“掃入”隔夜貨幣市場賬户，有時，任何超額資金都投資於低風險的、稍長一些的現金等價物工具和短期投資。^我們的現金等價物主要投資於機構貨幣市場基金、商業票據和主要銀行的定期存款。^我們的市場風險最小，我們的現金等價物主要投資於主要銀行的機構貨幣市場基金、商業票據和定期存款。^我們的現金等價物主要投資於機構貨幣市場基金、商業票據和主要銀行的定期存款。^我們的市場風險最小。
截至2019年9月30日和2018年12月31日，我們的短期投資分別為1，130萬美元和2，360萬美元。目前，我們利用短期投資作為僅在美國投資過剩現金的手段。我們短期投資的日常管理由美國的一家大型金融機構執行，使用我們董事會批准的嚴格和正式的投資準則。根據這些準則，短期投資僅限於某些可接受的投資，並且：(I)最大到期日；(和(Iii)？最低可接受的信用質量。
結算資產我們面臨與代表我們的客户持有的現金相關的市場風險，這些現金與我們的支付處理服務有關。2019年9月30日2018年12月31日我們代表我們的客户收集了1.128億美元和1.246億美元的現金，這些現金在既定的持有期內持有，直到與客户結算為止。^持有期通常為一到四個工作日，具體取決於支付模式和與客户的合同條款。^在持有期內，現金在美國各主要金融機構的賬户中持有，金額至少相當於欠我們客户的總金額的100%。^^由於期末的活動，這些餘額可能在不同時期之間大幅波動。
長期債務我們可轉換債券的公允價值暴露在市場風險中。^我們不以公允價值計入可轉換債券，但出於披露目的提供公允價值(見我們財務報表的註釋2)。一般來説，我們可轉換債券的公允價值受到利率變化以及普通股價格和波動性的影響。截至2019年9月^30，2016年可轉換債券的公允價值估計為2.611億美元，使用報價的市場價格。^#*
外幣匯率風險
由於我們在世界各地的海外業務，我們的資產負債表和損益表由於我們開展業務的貨幣價值的波動而面臨外幣匯兑風險。？當我們試圖通過以我們簽訂收入合同的貨幣產生費用來最大化自然對衝的同時，該收入的相關費用可能採用一種或多種不同的貨幣，而不是收入流。
在.期間 截至2019年9月30日的9個月，我們的收入中約88%以美元形式產生。^^我們預計，在可預見的未來，我們將繼續產生非常大比例的美元收入。
截至2019年9月30日和2018年12月31日，我們非美國子公司賬面上我們的貨幣資產和貨幣負債的賬面金額以非這些非美國子公司的功能貨幣計價的貨幣為單位如下(以千為單位，單位為美元等價物)：
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2019年9月30日 |
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2018年12月31日 |
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貨幣化 |
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貨幣化 |
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|
貨幣化 |
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貨幣化 |
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負債 |
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資產 |
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負債 |
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資產 |
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英鎊 |
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$ |
(16 |
) |
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$ |
1,121 |
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$ |
(3 |
) |
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$ |
1,848 |
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歐元 |
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(149 |
) |
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10,578 |
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(448 |
) |
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7,482 |
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美元 |
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(451 |
) |
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22,767 |
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(632 |
) |
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18,044 |
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南非蘭特 |
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- |
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3,486 |
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|
- |
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270 |
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其他 |
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(25 |
) |
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1,382 |
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(7 |
) |
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957 |
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總計 |
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$ |
(641 |
) |
|
$ |
39,334 |
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|
$ |
(1,090 |
) |
|
$ |
28,601 |
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假設2019年9月30日匯率出現10%的不利變化，將不會對我們基於截至2019年9月30日的貨幣資產和負債的經營結果產生實質性影響。
27
項目#4。管制和程序
(A)披露控制和程序
根據規則13a-15(B)的要求，我們的管理層，包括首席執行官(“CEO”)和首席財務官(“CFO”)，在本報告涵蓋的期間結束時，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估(定義見第13a-15(E)條)。基於該評估，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序在本報告涵蓋的期間結束時有效。
(B)財務報告的內部控制
按照規則13a-15(D)的要求，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，也按照規則13a-15(F)的定義，對我們對財務報告的內部控制進行了評估，以確定在本報告涵蓋的季度內是否發生了任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或相當可能產生重大影響的變化。
28
CSG系統國際公司
第二部分其他信息
項目1。法律程序
我們不時地參與與我們在正常業務過程中的運營引起的索賠相關的訴訟。？我們目前不是任何待決或威脅的法律程序的當事人。
項目#1A。危險因素
有關我們風險因素的討論可以在第1A項中找到。^我們2018年Form 10-K中的風險因素在2019年第三季度對我們2018年Form 10-K中披露的風險因素沒有重大變化。
項目2。未登記的股權證券銷售和收益使用
下表介紹了CSG Systems International，Inc.在2019年第三季度購買我們的普通股的信息。或CSG Systems International，Inc.的任何“關聯購買者”(定義見交換法下的規則10b-18(A)(3))。
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週期 |
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總計 股份數 購買(1)(2) |
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平均值 支付的價格 每股 |
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總數 股份購買方式 公開的一部分 已宣佈的計劃或 程序(2) |
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最大數量 (或近似 美元價值) 股票 但仍被購買 根據計劃或 程序(2) |
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7月1日-7月31日 |
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36,089 |
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$ |
49.56 |
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35,200 |
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5,110,167 |
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8月1日-8月31日 |
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31,415 |
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51.28 |
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28,800 |
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5,081,367 |
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9月1日-9月30日 |
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|
29,379 |
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52.77 |
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28,600 |
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|
|
5,052,767 |
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|
總計 |
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96,883 |
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|
$ |
51.09 |
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92,600 |
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(1) |
不屬於股票回購計劃一部分的已購買股份總數代表與股票激勵計劃相關的已購買和取消的股份。 |
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(2) |
有關股份回購的其他信息，請參閲我們的財務報表附註8。 |
項目3。高級證券違約
無
項目#4。礦山安全披露
無
項目5。其他資料
無
項目6。陳列品
通過引用方式提交或併入本文的展品如展品索引中所規定。
29
CSG系統國際公司
展品索引
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陳列品 |
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描述 |
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10.22AP* |
CSG Systems，Inc.之間的CSG Master Subscriber Management System協議第四十一修正案。和康卡斯特電纜通信管理公司 |
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10.26Z* |
CSG Systems，Inc.對CSG Master Subscriber Management System Consolidated CSG Subscriber Management System協議的第二十三條修訂。和特許通信運營有限責任公司 |
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10.26AA* |
CSG Systems，Inc.之間的Consolidated CSG Master Subscriber Management System協議的第三十一修正案。和特許通信運營有限責任公司 |
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|
10.26AB* |
CSG Systems，Inc.之間的合併CSG主用户管理系統協議的第三十二修正案。和特許通信運營有限責任公司 |
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10.26AC* |
第三十三條CSG Systems，Inc.之間的Consolidated CSG Master Subscriber Management System(CSG主用户管理系統協議)修正案。和特許通信運營有限責任公司 |
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|
10.26AD* |
CSG Systems，Inc.對CSG Master Subscriber Management System Consolidated CSG Management System協議的第三十四修正案。和特許通信運營有限責任公司 |
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|
31.01 |
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條的認證 |
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31.02 |
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條的認證 |
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32.01 |
認證依據18U.S.C.第1350條，根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過 |
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101.INS |
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
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101.SCH |
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
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101.CAL |
內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔 |
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101.DEF |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
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101.LAB |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
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101.PRE |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
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104 |
封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)？ |
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|
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* |
根據美國證券交易委員會關於機密信息的規則，展覽的部分內容已被省略。 |
30
簽名
根據1934年“證券交易法”的要求，註冊人已正式促使本報告由以下正式授權的簽署人代表其簽署。
日期：2019年11月1日
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CSG系統國際公司 |
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/s/Bret C.Griess |
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Bret C.Griess |
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總裁兼首席執行官 |
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(首席行政主任) |
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/s/Rolland B.Johns |
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羅蘭·B·約翰斯 |
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執行副總裁兼首席財務官 |
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(首席財務官) |
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/s/David N.Schaaf |
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大衞·N·沙夫(David N.Schaaf) |
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首席會計官 |
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(首席會計主任) |
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