文件假的--12-31Q3201900008211306600000069000000200000010000001111190000000500000001400000001900000005000000014000000088000000330000005500000088000000330000005500000086000000330000005300000086000000330000005300000033000000550000003300000055000000500000020000000600000002200000061000000P3MP1Y2000000200000000008211302019-01-012019-09-300000821130USM：塔租賃2019-01-012019-09-300000821130美國-公認會計原則：共同：2019-09-300000821130美國-公認會計原則：共同：2019-09-300000821130usm:SevenPointTwoFivePercent2064SeniorNotesMember2019-01-012019-09-300000821130usm:SevenPointTwoFivePercent2063SeniorNotesMember2019-01-012019-09-300000821130美國-公認會計原則：共同：2019-01-012019-09-300000821130USM：6PointNineFivePercentSeniorNotesMembers2019-01-012019-09-3000008211302018-07-012018-09-300000821130美國-公認會計原則：產品成員2018-07-012018-09-3000008211302018-01-012018-09-300000821130美國-公認會計原則：服務成員2018-07-012018-09-3000008211302019-07-012019-09-300000821130美國-公認會計原則：服務成員2019-07-012019-09-300000821130美國-公認會計原則：產品成員2019-07-012019-09-300000821130美國-公認會計原則：服務成員2018-01-012018-09-300000821130美國-公認會計原則：產品成員2018-01-012018-09-300000821130美國-公認會計原則：產品成員2019-01-012019-09-300000821130美國-公認會計原則：服務成員2019-01-012019-09-3000008211302019-09-3000008211302018-12-3100008211302018-09-3000008211302017-12-310000821130美國-公認會計原則：共同：2018-12-310000821130美國-公認會計原則：共同：2018-12-310000821130美國-公認會計原則：國庫2018-09-300000821130一般公認會計原則：StockMenger2018-09-300000821130美國-GAAP：添加劑2018-06-300000821130美國-公認會計原則：非控制成員2018-07-012018-09-300000821130美國-公認會計原則：父母成員2018-07-012018-09-300000821130美國-公認會計原則：父母成員2018-06-300000821130美國-公認會計原則：國庫2018-07-012018-09-300000821130美國-GAAP：添加劑2018-09-300000821130美國-公認會計原則：減少收入2018-07-012018-09-300000821130美國-公認會計原則：減少收入2018-06-300000821130美國-GAAP：添加劑2018-07-012018-09-300000821130一般公認會計原則：StockMenger2018-06-300000821130美國-公認會計原則：父母成員2018-09-300000821130美國-公認會計原則：減少收入2018-09-300000821130美國-公認會計原則：非控制成員2018-06-3000008211302018-06-300000821130美國-公認會計原則：非控制成員2018-09-300000821130美國-公認會計原則：國庫2018-06-300000821130美國-公認會計原則：父母成員2019-07-012019-09-300000821130美國-GAAP：添加劑2019-06-300000821130美國-公認會計原則：國庫2019-07-012019-09-300000821130美國-公認會計原則：非控制成員2019-09-300000821130美國-GAAP：添加劑2019-09-300000821130美國-公認會計原則：國庫2019-06-300000821130美國-公認會計原則：國庫2019-09-300000821130美國-公認會計原則：減少收入2019-07-012019-09-300000821130美國-GAAP：添加劑2019-07-012019-09-300000821130美國-公認會計原則：非控制成員2019-06-300000821130一般公認會計原則：StockMenger2019-09-300000821130一般公認會計原則：StockMenger2019-06-3000008211302019-06-300000821130美國-公認會計原則：減少收入2019-06-300000821130美國-公認會計原則：父母成員2019-06-300000821130美國-公認會計原則：父母成員2019-09-300000821130美國-公認會計原則：減少收入2019-09-300000821130美國-公認會計原則：非控制成員2019-01-012019-09-300000821130美國-公認會計原則：國庫2018-12-310000821130美國-公認會計原則：父母成員2019-01-012019-09-300000821130美國-GAAP：添加劑2018-12-310000821130美國-GAAP：添加劑2019-01-012019-09-300000821130美國-公認會計原則：減少收入2018-12-310000821130美國-公認會計原則：國庫2019-01-012019-09-300000821130一般公認會計原則：StockMenger2018-12-310000821130美國-公認會計原則：非控制成員2018-12-310000821130美國-公認會計原則：減少收入2019-01-012019-09-300000821130美國-公認會計原則：父母成員2018-12-310000821130美國-公認會計原則：減少收入2018-01-012018-09-300000821130美國-GAAP：添加劑2017-12-310000821130美國-公認會計原則：減少收入2017-12-310000821130美國-公認會計原則：國庫2018-01-012018-09-300000821130美國-公認會計原則：父母成員2018-01-012018-09-300000821130美國-公認會計原則：非控制成員2017-12-310000821130美國-公認會計原則：國庫2017-12-310000821130美國-GAAP：添加劑2018-01-012018-09-300000821130美國-公認會計原則：非控制成員2018-01-012018-09-300000821130美國-公認會計原則：父母成員2017-12-310000821130一般公認會計原則：StockMenger2017-12-310000821130USM：TelephoneandDataSystem公司USM：UnitedStatesCellularCorporation2019-09-3000008211302019-10-012019-09-3000008211302020-01-012019-09-3000008211302021-01-012019-09-300000821130SRT：MinimumMenger2019-09-300000821130SRT：最大值2019-09-300000821130USM：EquipmentandProductSalesMembers美國-公認會計原則：TransferredAtPointInTimeMenger2019-01-012019-09-300000821130USM：EquipmentandProductSalesMembers美國-公認會計原則：TransferredAtPointInTimeMenger2019-07-012019-09-300000821130美國-公認會計原則：TransferredOverTimeMenger2018-01-012018-09-300000821130USM：OtherServiceRevenueMembers美國-公認會計原則：TransferredOverTimeMenger2019-01-012019-09-300000821130USM：EquipmentandProductSalesMembers美國-公認會計原則：TransferredAtPointInTimeMenger2018-01-012018-09-300000821130USM：In聯RoamingRevenueMembers美國-公認會計原則：TransferredOverTimeMenger2019-07-012019-09-300000821130USM：In聯RoamingRevenueMembers美國-公認會計原則：TransferredOverTimeMenger2018-07-012018-09-300000821130美國-公認會計原則：TransferredOverTimeMenger2018-07-012018-09-300000821130USM：Retail 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證券交易委員會
華盛頓特區20549
形式10-Q
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(第一標記) | |
☒ | 依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告 |
或 |
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☐ | 依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告 |
委員會檔案編號001-09712
美國蜂窩公司
(註冊人的確切名稱，一如其章程所指明者)
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特拉華州 | | 62-1147325 |
(州或其他司法管轄區成立為法團或組織) | | (國税局僱主識別號) |
8410 West Bryn Mawr, 芝加哥, 伊利諾斯州 60631
(主要行政辦事處地址)(郵編)
登記人的電話號碼，包括區號：(773) 399-8900
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根據該法第12(B)條登記的證券： |
每一班的職稱 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股，面值1美元 | | USM | | 紐約證券交易所 |
6.95%高級債券到期 | | 烏扎 | | 紐約證券交易所 |
7.25%高級債券到期 | | 烏茲 | | 紐約證券交易所 |
7.25%高級債券到期 | | UZC | | 紐約證券交易所 |
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用檢查標記標明登記人(1)是否已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)條要求在過去12個月內提交的所有報告(或登記人被要求提交此類報告的較短期限)，(2)在過去90天中一直受到這類備案要求的限制。 | 是 | ☒ | 不 | ☐ |
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通過檢查標記説明註冊人是否已以電子方式提交了在過去12個月內根據條例S-T規則405要求提交的每個交互式數據文件(或短時間內要求註冊人提交此類文件)。 | 是 | ☒ | 不 | ☐ |
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通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“外匯法案”第12b-2條規則中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。 |
大型加速箱 | ☐ | | 加速過濾器 | ☒ |
非加速濾波器 | ☐ | | 小型報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
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如果是新興成長型公司，請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。 | ☐ |
通過檢查標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b-2條所定義)。 | 是 | ☐ | 不 | ☒ |
發行者每類普通股的流通股數量，如2019年9月30日，是53,140,600普通股，面值1美元33,005,900A系列普通股，面值1美元。
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美國蜂窩公司 |
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表格10-q季度報告 |
2019年9月30日終了期間 |
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指數 | 頁碼 |
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財務狀況與經營成果的管理探討與分析 | 1 |
執行概況 | 1 |
美國蜂窩使用的術語 | 4 |
業務概況 | 5 |
財務概覽 | 6 |
流動性與資本資源 | 9 |
合併現金流量分析 | 12 |
綜合資產負債表分析 | 13 |
與非公認會計原則財務措施有關的補充資料 | 14 |
關鍵會計政策和估計數的應用 | 16 |
最近的會計公告 | 16 |
監管事項 | 16 |
1995年“私人證券訴訟改革法”-“安全港指南”聲明 | 17 |
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危險因素 | 19 |
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市場風險的定量和定性披露 | 19 |
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財務報表(未經審計) | 20 |
綜合業務説明 | 20 |
現金流動綜合報表 | 21 |
合併資產負債表 | 22 |
股本變動表 | 24 |
合併財務報表附註 | 28 |
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管制和程序 | 41 |
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法律程序 | 41 |
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未登記的股本證券出售和收益的使用 | 42 |
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其他資料 | 42 |
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展品 | 43 |
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表格10-Q交叉參考指數 | 45 |
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簽名 | 46 |
執行概況
下面的討論和分析比較了美國蜂窩公司的財務狀況。三九結束的幾個月2019年9月30日，到三九結束的幾個月2018年9月30日本報告應與本報告所載的美國蜂窩公司中期合併財務報表和附註一併閲讀，並應附有對美國蜂窩公司業務的説明、經審計的合併財務報表以及管理部門對美國10-K號報表(表10-K)所列財務狀況和經營結果的討論和分析(MD&A)。2018年12月31日.為便於列報，本文中包含的某些數字四捨五入為百萬；然而，某些計算的數額和百分比是使用未四捨五入的數字來確定的。
本報告所載的陳述並非基於歷史事實，包括“相信”、“預期”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“計劃”、“打算”、“項目”和類似的表述。這些陳述構成並代表1995年“私人證券訴訟改革法”中定義的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致實際結果、事件或事態發展與這種前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、事件或發展大不相同的因素。更多信息見1995年“私人證券訴訟改革法”-“安全港指南”聲明。
美國細胞使用某些“非GAAP財務措施”，每一種此類措施都在MD&A.中確定，對美國細胞決定這些指標有用的原因的討論，並將這些措施與按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則(GAAP)確定的最直接可比的措施進行協調，包括在本表格10-Q報告的與非GAAP財務措施一節有關的補充信息中。
一般
美國蜂窩公司擁有、經營和投資於美國各地的無線市場。美國細胞是一種82%-電話和數據系統公司的附屬公司。(TDS)。美國蜂窩公司的戰略是通過一個高質量的網絡、出色的客户服務以及具有競爭力的設備、計劃和定價等價值主張來吸引和留住無線客户，所有這些都是本地的重點。
操作
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▪ | 為客户服務5.0百萬連接，包括4.4百萬郵資，0.5百萬預付和0.1百萬分銷商和其他連接 |
美國蜂窩任務與戰略
美國蜂窩公司的使命是提供卓越的無線通信服務，提高消費者的生活水平，提高本地企業的競爭力，並提高政府在中等規模和農村市場的運作效率。
在……裏面2019美國蜂窩公司繼續執行其戰略，以擴大和保護其客户羣，增加收入，推動整體成本結構的改善，並投資於其網絡和系統能力。戰略努力包括：
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▪ | 美國蜂窩公司繼續為其客户提供經濟和有競爭力的服務計劃和設備，並致力於從附件和設備保護計劃等相關產品的銷售和固定無線寬帶等新服務中增加收入。此外，美國蜂窩公司還致力於向企業和政府客户提供更多的解決方案，包括越來越多的各種類型的聯網機對機解決方案和軟件應用程序。 |
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▪ | 美國蜂窩繼續致力於提高其網絡能力。現在67%的美國移動用户可以使用Volte技術，預計2020年和2021年將在更多的運營市場部署。Volte技術允許客户利用4G LTE網絡進行語音和數據服務，並提供諸如高清晰度語音、同時語音和數據會話等增強服務。 |
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▪ | 美國蜂窩公司也已開始在其網絡中部署5G技術，並期望在2020年在選定的市場上推出商業5G服務。5G技術預計將有助於滿足客户對數據服務日益增長的需求，併為需要高速、可靠和低延遲的新服務創造機會。美國蜂窩公司正與無線基礎設施和手機生態系統的領先公司合作，為客户提供豐富的5G體驗，最初的重點是移動服務和使用其低頻段頻譜。與此同時，正如下文所討論的，美國蜂窩已經開始獲得高頻段的頻譜，以便能夠在未來提供更多的5G服務。在美國蜂窩在商業上部署5G技術的市場中，由於美國蜂窩網絡的現代化努力，使用美國蜂窩4G LTE網絡的用户將經歷更快的網絡速度。 |
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▪ | 美國蜂窩不斷評估其現有的無線利益，其目標是提高其運營的競爭力，並最大限度地提高其長期資本回報率。作為這一戰略的一部分，併為了擴大其5G服務提供，美國蜂窩積極尋求有吸引力的機會，以獲得無線頻譜許可證，包括通過FCC拍賣。2019年6月，FCC以公告的方式宣佈，在其28 GHz的拍賣(拍賣101)中，美國蜂窩公司是408個無線頻譜許可證的臨時中標者，在其24 GHz的拍賣(拍賣102)中，有282個無線頻譜許可證的臨時中標者，總收購價為2.56億美元。來自拍賣101的無線頻譜許可證是由FCC於2019年10月2日授予的，而來自拍賣102的無線頻譜許可證預計將在2019年第四季度由FCC授予。此外，在2019年9月，美國蜂窩公司提出了參加103拍賣的申請；該拍賣的投標將於2019年12月10日開始。拍賣103將提供34 100兆赫塊在上37千兆赫，39千兆赫，和47千兆赫頻段在所有的部分經濟地區。 |
美國蜂窩使用的術語
以下是本文件中使用的某些行業術語的定義清單：
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▪ | 4G LTE – 第四代長期演進技術是一種無線技術，與第三代(3G)技術相比，它能夠為每個用户提供更多的網絡容量以及更快的數據訪問速度。 |
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▪ | 5G – 第五代無線技術這將有助於滿足客户對數據服務日益增長的需求，併為需要高速和可靠性以及低延遲的新服務創造機會。 |
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▪ | 帳户-代表個人或企業在財務上負責一個或多個相關連接。一個帳户可以包括各種類型的連接，如手機和連接設備。 |
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▪ | 攪動率-表示每月斷開服務的連接百分比。這些費率代表每個期間的每月平均更替率。 |
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▪ | 連接-與客户啟動的每個設備相關的個別服務項目。連接與直接連接到美國蜂窩網絡的所有類型的設備相關聯。 |
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▪ | 連接器件-直接連接到美國蜂窩網絡的非手機設備。連接的設備包括平板電腦、可穿戴設備、調制解調器和熱點等產品。 |
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▪ | EBITDA-指利息、税金、折舊、攤銷和吸積前的收益，並在本文件的非GAAP計量調整EBITDA中使用。有關本MD&A中的非GAAP財務措施的補充信息，請參閲本MD&A中的補充信息。 |
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▪ | 自由現金流量-非公認會計原則指標，定義為經營活動的現金流量減去因不動產、廠場和設備增加而支付的現金。有關本MD&A中的非GAAP財務措施的補充信息，請參閲補充信息。 |
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▪ | 總增加額-表示在此期間添加的新連接的總數，而不考慮在此期間終止的連接。 |
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▪ | 機對機(M2M)-涉及在聯網設備之間傳輸數據以及在不受人為幹預的情況下由設備執行行動的技術。美國蜂窩公司向客户銷售和支持M2M解決方案，通過美國蜂窩網絡為M2M解決方案提供連接，並與提供M2M解決方案的設備製造商和軟件開發商達成協議。 |
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▪ | 淨增額(損失)-表示在此期間添加的新連接總數，減去在此期間終止的連接數。 |
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▪ | OIBDA-指折舊、攤銷和吸積前的營業收入，並在本文件整個非GAAP計量調整後的OIBDA中使用。有關本MD&A中的非GAAP財務措施的補充信息，請參閲補充信息。 |
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▪ | 部分經濟區-某些FCC許可證的服務區是根據地理情況而定的。 |
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▪ | 每個賬户的平均郵資收入(郵資ARPA)-公制，計算方法是將郵資服務收入總額除以該期間的平均郵資賬户數和月數。 |
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▪ | 每個用户的平均郵資收入(郵資ARPU)-公制，其計算方法是將郵資服務總收入除以該期間的平均郵資連接數和月數。 |
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▪ | 普及服務基金(USF)-由公平競爭委員會管理的電信收費和支助付款制度，旨在促進美國普遍獲得電信服務。 |
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▪ | 伏特-語音長期演進是一種技術規範，它定義了在4G LTE網絡上提供語音通信和相關服務的標準和程序。 |
業務概況
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截至9月30日， | | 2019 | | 2018 |
零售連接.期末 | | |
| 郵資 | | 4,395,000 | | 4,466,000 |
| 預付 | | 510,000 | | 528,000 |
| 共計 | | 4,905,000 | | 4,994,000 |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q3 2019 | | Q3 2018 | | 2019年第三季度vs
Q3 2018 | | YTD 2019 | | 2018年YTD | 2019年對2018年YTD |
事後支付的活動和流失 | |
總增加額 | | | | | | | | | | |
手機 | 124,000 |
| | 133,000 |
| | (7 | )% | | 328,000 |
| | 340,000 |
| (4 | )% |
連接器件 | 39,000 |
| | 39,000 |
| | – |
| | 108,000 |
| | 107,000 |
| 1 | % |
總增加額 | 163,000 |
| | 172,000 |
| | (5 | )% | | 436,000 |
| | 447,000 |
| (2 | )% |
淨增額(損失) | | | | | | | | | | |
手機 | (2,000 | ) | | 15,000 |
| | N/M |
| | (26,000 | ) | | 3,000 |
| N/M |
|
連接器件 | (17,000 | ) | | (16,000 | ) | | (6 | )% | | (51,000 | ) | | (55,000 | ) | 7 | % |
總淨額(損失) | (19,000 | ) | | (1,000 | ) | | N/M |
| | (77,000 | ) | | (52,000 | ) | (48 | )% |
攪動 | | | | | | | | | | |
手機 | 1.09 | % | | 1.02 | % | | | | 1.02 | % | | 0.97 | % | |
連接器件 | 3.44 | % | | 3.04 | % | | | | 3.17 | % | | 2.89 | % | |
總攪動 | 1.38 | % | | 1.29 | % | | | | 1.29 | % | | 1.24 | % | |
由於整個行業的激烈競爭，截至2019年9月30日止的3個月和9個月內，與去年同期相比，新增郵資總額下降。
在截至2019年9月30日的3個月和9個月裏，郵資員工總數增加，這主要是由於整個行業的激烈競爭和2018年第二季度末推出的可穿戴設備的更新換代。
郵資收入 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019年與2018年 | | 2019 | | 2018 | | 2019年與2018年 |
每個用户的平均收入(ARPU) | $ | 46.16 |
| | $ | 45.31 |
| | 2 | % | | $ | 45.82 |
| | $ | 44.79 |
| | 2 | % |
每個賬户的平均收入(ARPA) | $ | 119.87 |
| | $ | 119.42 |
| | — | % | | $ | 119.39 |
| | $ | 118.71 |
| | 1 | % |
在截至2019年9月30日的3個月和9個月裏，與去年同期相比，郵資ARPU和PostPayARPA均有所增加，原因包括：混合服務轉向價格較高的服務計劃；按比例計算，智能手機連接比功能手機和聯網設備貢獻更多的收入；以及設備保護計劃收入的增加。
財務概覽
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019年與2018年 | | 2019 | | 2018 | | 2019年與2018年 |
(百萬美元) | | | | | | | | | | | |
零售服務 | $ | 663 |
| | $ | 659 |
| | 1 | % | | $ | 1,984 |
| | $ | 1,960 |
| | 1 | % |
入站漫遊 | 54 |
| | 50 |
| | 9 | % | | 132 |
| | 116 |
| | 14 | % |
其他 | 57 |
| | 50 |
| | 13 | % | | 156 |
| | 148 |
| | 5 | % |
服務收入 | 774 |
| | 759 |
| | 2 | % | | 2,272 |
| | 2,224 |
| | 2 | % |
設備銷售 | 257 |
| | 242 |
| | 6 | % | | 698 |
| | 692 |
| | 1 | % |
營業收入總額 | 1,031 |
| | 1,001 |
| | 3 | % | | 2,970 |
| | 2,916 |
| | 2 | % |
| | | | | | | | | | | |
系統業務(不包括下文報告的折舊、攤銷和吸積) | 199 |
| | 200 |
| | (1 | )% | | 568 |
| | 566 |
| | – |
|
出售設備的成本 | 266 |
| | 258 |
| | 3 | % | | 724 |
| | 716 |
| | 1 | % |
銷售、一般和行政 | 358 |
| | 346 |
| | 3 | % | | 1,027 |
| | 1,014 |
| | 1 | % |
折舊、攤銷和吸積 | 181 |
| | 160 |
| | 13 | % | | 524 |
| | 478 |
| | 10 | % |
(收益)資產處置損失淨額 | 5 |
| | 3 |
| | 66 | % | | 13 |
| | 5 |
| | N/M |
|
(收益)銷售業務損失和其他退出成本淨額 | — |
| | — |
| | N/M |
| | (1 | ) | | — |
| | N/M |
|
(收益)許可證銷售和交換的損失，淨額 | 2 |
| | — |
| | N/M |
| | — |
| | (18 | ) | | 98 | % |
業務費用共計 | 1,011 |
| | 967 |
| | 5 | % | | 2,855 |
| | 2,761 |
| | 3 | % |
| | | | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 20 |
| | $ | 34 |
| | (40 | )% | | $ | 115 |
| | $ | 155 |
| | (26 | )% |
| | | | | | | | | | | |
淨收益 | $ | 24 |
| | $ | 37 |
| | (33 | )% | | $ | 115 |
| | $ | 143 |
| | (20 | )% |
調整後的OIBDA(非GAAP)1 | $ | 208 |
| | $ | 197 |
| | 6 | % | | $ | 651 |
| | $ | 620 |
| | 5 | % |
調整後的EBITDA(非GAAP)1 | $ | 256 |
| | $ | 243 |
| | 5 | % | | $ | 793 |
| | $ | 750 |
| | 6 | % |
資本支出2 | $ | 170 |
| | $ | 118 |
| | 43 | % | | $ | 467 |
| | $ | 274 |
| | 71 | % |
| |
1 | 請參閲與本MD&A中的非GAAP財務措施有關的補充信息，以協調此措施。 |
| |
2 | 有關資本支出的額外信息，請參閲本MD&A中的流動性和資本資源。 |
經營收入
三個月結束2019年9月30日和2018
(百萬美元)
經營收入
九個月結束2019年9月30日和2018
(百萬美元)
服務收入包括：
| |
▪ | 零售服務.語音、數據和增值服務的收費和監管成本的回收 |
| |
▪ | 入站漫遊-向其客户在漫遊時使用美國蜂窩無線系統的其他無線運營商收取費用 |
| |
▪ | 其他服務-從聯邦聯邦部隊收到的款項、塔樓租金收入和其他雜項服務收入 |
設備收入包括：
| |
▪ | 向新老客户代理商及第三方分銷商銷售無線設備及相關配件。 |
業務報表項目變動的主要組成部分如下：
營業收入總額
在截至2019年9月30日的3個月和9個月中，零售服務收入增加，主要原因是郵資ARPU的增加，這一點以前曾在“運營概覽”一節中討論過。
在截至2019年9月30日的3個月和9個月裏，入境漫遊收入增加，主要原因是數據使用量增加，但被較低的利率部分抵消。
在截至2019年9月30日的3個月和9個月內，其他服務收入有所增加，主要原因是2019年第三季度對塔樓租賃收入進行了期外調整。見注 8 — 租賃 在“綜合財務報表説明”中提供補充資料。
在截至2019年9月30日的3個月和9個月裏，設備銷售收入有所增長，原因是每台設備的平均銷售收入有所增加，智能手機的組合也發生了變化，這部分被銷售設備數量的減少所抵消。
出售設備的成本
在截至2019年9月30日的3個月和9個月裏，設備銷售成本有所上升，主要原因是每台設備的平均銷售成本較高，以及智能手機的混合結構發生了變化，部分抵消了銷售設備數量的減少。
銷售、一般和行政費用
在截至2019年9月30日的3個月和9個月中，銷售、一般和行政費用增加，主要原因是信息系統舉措導致成本增加，以及壞賬費用增加。
折舊、攤銷和吸積
截至2019年9月30日的3個月和9個月，折舊、攤銷和增值有所增加，原因是：(1)更多的網絡資產投入使用；(2)由於網絡技術的變化，某些資產加速折舊，這一過程將在2019年剩餘時間及以後繼續進行。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019年與2018年 | | 2019 | | 2018 | | 2019年與2018年 |
(百萬美元) | | | | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 20 |
| | $ | 34 |
| | (40 | )% | | $ | 115 |
| | $ | 155 |
| | (26 | )% |
| | | | | | | | | | | |
未合併實體的收益權益 | 44 |
| | 42 |
| | 5 | % | | 128 |
| | 120 |
| | 7 | % |
利息及股息收入 | 4 |
| | 4 |
| | 4 | % | | 14 |
| | 10 |
| | 40 | % |
利息費用 | (29 | ) | | (29 | ) | | 1 | % | | (87 | ) | | (87 | ) | | – |
|
投資和其他收入共計 | 19 |
| | 17 |
| | 12 | % | | 55 |
| | 43 |
| | 27 | % |
| | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | 39 |
| | 51 |
| | (23 | )% | | 170 |
| | 198 |
| | (14 | )% |
所得税費用 | 15 |
| | 14 |
| | 2 | % | | 55 |
| | 55 |
| | 1 | % |
| | | | | | | | | | | |
淨收益 | 24 |
| | 37 |
| | (33 | )% | | 115 |
| | 143 |
| | (20 | )% |
減：可歸因於非控制利益的淨收入，扣除税後 | 1 |
| | 1 |
| | 29 | % | | 6 |
| | 14 |
| | (61 | )% |
歸屬於美國蜂窩股東的淨收入 | $ | 23 |
| | $ | 36 |
| | (34 | )% | | $ | 109 |
| | $ | 129 |
| | (15 | )% |
未合併實體的收益權益
非合併實體的收益中的權益是指美國元胞在非控股權益實體淨收益中所佔的份額，這些實體的淨收入由權益法核算。美國蜂窩公司對洛杉磯SMSA有限合夥公司(洛杉磯合夥公司)的投資$20兩百萬三個月結束 2019年9月30日和2018，和$60百萬和$58百萬美元九個月結束 2019年9月30日和2018分別。見注7 — 對未合併實體的投資在“綜合財務報表説明”中提供補充資料。
利息和股息收入增加九個月結束 2019年9月30日由於美國蜂窩公司貨幣市場投資餘額的增加，將其歸類為現金和現金等價物。
所得税費用
的所得税前實際税率 三個月結束 2019年9月30日和2018，曾37.4%和28.2%分別。的所得税前實際税率九個月結束 2019年9月30日和2018，曾32.5%和27.7%分別。截至2019年9月30日的3個月和9個月的實際税率高於2018年同期，主要原因是2019年預計未確認的税收優惠增加，由於2019年季度和今年迄今的税前收入相對較低，這對實際税率產生了不成比例的影響。
可歸因於非控制權益的淨收入，扣除税後
非控股權所致的淨收入，扣除税項後，在九個月結束 2019年9月30日，主要原因是2018年第一季度錄得的期外調整。見注10 — 可變利益實體在“綜合財務報表説明”中提供補充資料。
流動性與資本資源
流動資金來源
美國移動公司經營着一項資本密集型業務。歷史上，美國移動公司使用內部產生的資金，也從外部來源獲得大量資金用於一般的公司用途。過去，美國蜂窩的現有現金和投資餘額、根據其循環信貸和應收賬款證券化協議提供的資金、來自其他融資來源的資金，包括定期貸款和其他長期債務，以及運營和某些投資和融資活動的現金流，包括資產或企業的出售，為美國蜂窩提供了足夠的流動性和財務靈活性，以滿足其正常的日常運營需要和債務服務需求，為建立和加強市場提供資金，併為收購提供資金，主要是無線頻譜許可證。我們不能保證將來會出現這種情況。有關長期債務期限的更多信息，請參見市場風險。
儘管美國手機目前有大量現金餘額，但美國手機過去有時會出現負值的自由現金流，這種情況可能會在未來發生。然而，美國蜂窩公司認為，現有的現金和投資餘額、根據其循環信貸和應收賬款證券化協議提供的資金以及從經營和投資活動中獲得的預期現金流量，將為美國蜂窩提供足夠的流動性，以滿足其正常的日常運營需要和來年的債務償還要求。
除其他用途外，美國手機可能需要大量額外資本，以滿足日常運營需求，包括營運資本、收購無線電信服務提供商、無線頻譜許可證或系統收購、資本支出、債務償還要求、回購股票、支付股息或進行額外投資。可能需要不時擴大現有循環信貸協議的規模，制定新的信貸協議，或獲得其他形式的融資，以便為可能的支出提供資金。美國蜂窩公司在2019年期間支付了與無線頻譜許可證拍賣(見監管事項-毫米波頻譜拍賣)和償還債務有關的款項，而美國移動公司預計2019年的資本支出將高於2018年，主要原因是投資以提高網絡速度和容量，並在其網絡上部署5G技術。如果除其他外，美國蜂窩無法以可接受的條件獲得資金，美國移動公司大量購買無線頻譜許可證，洛杉磯合作伙伴關係停止或顯著減少分配額，或聯邦基金和/或其他監管支助付款下降，則美國蜂窩的流動性將受到不利影響。
美國蜂窩公司的信用評級目前屬於亞投資級。無法保證美國蜂窩或其子公司將繼續以美國蜂窩公司可以接受的條件或價格獲得足夠的資金。運營活動帶來的現金流量不足、美國蜂窩公司信用評級的變化、債務或信貸協議條款的違約、獲得資本的不確定性、資本市場的惡化、銀行的監管資本減少，從而限制了它們的借貸能力，美國手機性能或市場狀況的其他變化或其他因素可能限制或限制以美國蜂窩公司可以接受的條件和價格獲得融資，這可能要求美國蜂窩減少其收購、資本支出和業務發展計劃，減少無線頻譜許可證的獲取，以及(或)減少或停止股份回購。上述任何一項發展都將對美國蜂窩的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。美國手機無法保證不會出現對其流動性或資本資源產生重大不利影響的情況。
現金及現金等價物
現金和現金等價物包括現金和貨幣市場投資。美國蜂窩公司現金和現金等價物的主要目標是用於其運營和收購、資本支出和業務發展計劃。
在…2019年9月30日、美國移動的現金和現金等價物總計$570百萬美元$580百萬美元2018年12月31日.
大多數美國蜂窩的現金和現金等價物都存放在銀行存款賬户和貨幣市場基金中，這些基金只購買美國財政部或美國政府機構發行的債券，涉及一系列符合條件的貨幣市場投資，這些投資可能包括但不限於政府機構回購協議、政府機構債務、美國國債回購協議、美國國債和其他由美國政府債務擔保的證券。美國移動公司監測貨幣市場基金和美國蜂窩公司所擁有存款的金融機構的財務可行性，並認為與這些基金和機構相關的信用風險很低。
融資
美國蜂窩公司有一份無擔保的循環信貸協議，可用於一般企業用途，包括無線頻譜、許可證購買和資本支出。該信貸協議將於2023年5月到期。截至2019年9月30日，除信用證外，循環信貸協議下沒有未償還的借款，未使用的借款能力為2.98億美元.
在2019年3月，美國蜂窩公司為了降低利率，修改了高級定期貸款信貸協議，協議的到期日期沒有變化，其他關鍵條款也沒有重大變化。在2019年10月，美國蜂窩公司為其高級定期貸款預付了1億美元的本金。
美國蜂窩公司認為，它符合其循環信貸協議和高級期限貸款信貸協議中規定的所有金融契約和要求。2019年9月30日.
美國移動公司，通過其子公司，也有一份應收賬款證券化協議，允許使用其設備分期付款的應收賬款，用於一般公司的證券化借款。根據這項協議，未使用的容量是2億美元截至2019年9月30日，但須有足夠的抵押品，以符合協議中有關資產借貸基數的規定。2019年9月，美國蜂窩公司修訂了該協議，將協議有效期延長至2021年12月15日。該協定的其他關鍵條款沒有發生重大變化。美國蜂窩公司認為，截至目前為止，它遵守了其應收賬款證券化協議中規定的所有金融契約和要求。2019年9月30日.
美國蜂窩公司在表格S-3上有一份有效的貨架登記聲明，用於發行高級或次級債務證券。
截至2019年9月30日的長期債務償還2019接下來的四年是1.91億美元，代表12%長期債務總額的一部分。
資本支出
資本支出(即不動產、廠場和設備以及系統發展支出的增加)，其中包括應計項目和資本化利息的影響九個月結束 2019年9月30日和2018，如下：
美國移動公司的資本支出九個月結束 2019年9月30日和2018...4.67億美元和2.74億美元分別。
全年資本支出2019是預計為6.25億至7.25億美元。預計這些支出將主要用於以下目的：
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▪ | 增強和維持美國蜂窩的網絡覆蓋範圍，包括繼續在某些市場部署VoLTE技術，並提供更多的速度和能力，以適應當前客户增加的數據使用量； |
美國蜂窩公司打算為其資本支出提供資金2019主要利用業務活動的現金流量、現有現金餘額，並在必要時使用應收賬款證券化和(或)循環信貸協議。
收購、剝離和交換
美國移動通信公司可不時參與有關公司、財產或無線頻譜許可證的收購、剝離或交換的談判(須遵守所有適用的規定)。一般來説，在達成最終協議之前，美國手機公司不得披露此類交易。美國蜂窩不斷評估其現有的無線利益，目的是提高其運營競爭力和長期資本回報率。作為這一戰略的一部分，美國蜂窩積極尋求有吸引力的機會來獲得無線頻譜許可證，包括通過FCC拍賣。美國移動公司也可能尋求將那些對其長期成功不具戰略意義的利益直接剝離或納入到其他無線利益交換中。
2019年6月，FCC以公告的方式宣佈，美國蜂窩公司是臨時中標者。408 無線頻譜許可證在其28 GHz拍賣(拍賣101)和 282 無線頻譜許可證在其24 ghz拍賣(拍賣102)中的總購買價格為$256 百萬美國手機支付了大量的 $256 2019年上半年為百萬美元。來自拍賣101的無線頻譜許可證是由FCC於2019年10月2日授予的，而來自拍賣102的無線頻譜許可證預計將在2019年第四季度由FCC授予。
可變利益實體
美國細胞整合了GAAP中定義的某些“可變利益實體”。見注10 — 可變利益實體在“綜合財務報表説明”中提供與這些可變利益實體有關的補充資料。美國元胞可選擇在未來期間向這些可變利益實體提供額外的資本捐款和/或預付款，以便為其業務提供資金。
普通股回購計劃
美國蜂窩公司已經回購，並預計將繼續回購其普通股，前提是其回購計劃。在最後的三個月和九個月裏2019年9月30日，美國手機購回590,300普通股2 100萬美元按每股平均成本計算$35.45。截至2019年9月30日，核準購買的美國蜂窩普通股的累計總金額為5,310,549。有關當前回購授權的其他信息，請參閲未註冊的股權證券銷售和收益的使用。
合同義務和其他義務
在正常的業務流程之外，沒有任何實質性的變化。2018年12月31日和2019年9月30日，對管理層討論和分析美國Cellal表10-K所列財務狀況和經營結果所披露的合同義務和其他義務。2018年12月31日.
2019年9月27日，美國蜂窩公司與Amdocs Tethys有限公司簽訂了一項新的主服務協議、管理服務總工作説明和某些其他文件，自2019年10月1日起，繼續使用計費和業務支持系統(B/OSS)和Amdocs Tethys有限公司提供的某些支持功能。就新協議向Amdocs Tethys有限公司支付的不可撤銷承諾金額為2.41億美元。
表外安排
美國元胞沒有與未合併的實體達成交易、協議或其他合同安排，而這些交易、協議或其他合同安排涉及證券交易委員會規則中定義的“表外安排”，這些交易、協議或合同安排對其財務狀況、運營結果、流動性、資本支出或資本資源具有或相當可能產生重大的當前或未來影響。
合併現金流量分析
美國蜂窩公司經營着一項資本密集型和營銷密集型業務。美國移動公司進行了大量投資，以獲得無線頻譜許可證和財產，並建設和升級無線電信網絡和設施，以此作為為股東創造長期價值的基礎。近年來，技術和新機會的迅速變化要求對美國蜂窩網絡進行潛在的提高收入和節省成本的升級方面進行大量投資。美國移動公司利用手頭的現金、經營活動的現金、剝離和處置投資所得的現金以及短期和長期債務融資，為其收購(包括無線頻譜許可證)、建築費用、運營費用和股票回購提供資金。由於季節性、收購和剝離的時間、資本支出和其他因素，現金流量可能在季度、季度和年度之間波動。下面的討論總結了美國蜂窩的現金流動活動。九個月結束 (一九二零九年九月三十日)和2018.
2019評註
美國蜂窩現金、現金等價物和限制性現金減少 800萬美元。業務活動提供的現金淨額為6.87億美元應付淨收益1.15億美元加上非現金項目4.86億美元和從未合併實體收到的9 900萬美元，包括$33來自洛杉磯合作組織的百萬美元的發行。這被以下週轉資金項目的變動所抵消：減少現金淨額1 300萬美元。較重要的週轉資本變化是應收帳款和設備分期付款應收款的增加，但應計税額的增加抵消了這一增加額。
現金流量用於投資活動是6.47億美元。為增加不動產、廠房和設備而支付的現金共計4.39億美元。無線頻譜許可證收購的現金支付是美元。257百萬這些被剝離和交換的現金部分抵消。3 200萬美元的短期國庫券贖回所收到的現金$29百萬
現金流量用於籌資活動是4 800萬美元，反映了對.的回購2 100萬美元普通股和普通活動，如定期償還債務。
2018評註
美國蜂窩現金、現金等價物和限制性現金增加 3.8億美元。業務活動提供的現金淨額為6億美元應付淨收益1.43億美元加上非現金項目4.36億美元和從未合併實體收到的9 000萬美元，包括$33來自洛杉磯合作組織的百萬美元的發行。這被以下週轉資金項目的變動所抵消：減少現金淨額6 900萬美元。週轉金的變動是主要受設備分期付款應收款增加的影響。
現金流量用於投資活動是2.03億美元。為增加不動產、廠房和設備而支付的現金共計2.77億美元。由贖回短期國庫券所得的現金部分抵銷。5 000萬美元以及從資產剝離和兑換中得到的現金23百萬
現金流量用於籌資活動是1 700萬美元反映正常活動，如按計劃償還債務。
綜合資產負債表分析
以下討論涉及合併資產負債表中的某些標題及其變化。這一討論的目的是強調重大變化，而不是充分協調這些變化。2019情況如下：
待售資產
待出售資產減少$45百萬美國蜂窩在2018年簽訂的某些銷售和交換協議於2019年第一季度終止。這部分被美國蜂窩公司在2019年第三季度簽訂的某些銷售協議所抵消，這些協議預計將在2019年第四季度結束。
許可證
許可證增加2.75億美元主要原因是通過FCC拍賣獲得的無線頻譜許可權利。見注6 — 無形資產在“綜合財務報表説明”中提供補充資料。
經營租賃使用權資產
經營租賃使用權資產增加8.97億美元由於採用了會計準則編碼(ASC)842。見注8 — 租賃在“綜合財務報表説明”中提供補充資料。
應計税款
應計税額增加5 800萬美元主要原因是，在截至2019年9月30日的9個月內，當前所得税支出超過了聯邦政府的估計支出。
短期經營租賃負債
短期經營租賃負債增加1.04億美元由於ASC 842的通過。見注8 — 租賃在“綜合財務報表説明”中提供補充資料。
長期經營租賃負債
長期經營租賃負債增加8.64億美元由於ASC 842的通過。見注8 — 租賃在“綜合財務報表説明”中提供補充資料。
其他遞延負債和貸項
其他遞延負債和貸項減少7 700萬美元主要原因是通過了ASC 842。見注8 — 租賃在“綜合財務報表説明”中提供補充資料。
與非公認會計原則財務措施有關的補充資料
美國蜂窩有時使用從合併的財務信息而不是在根據美國公認會計準則編制的財務報表中提供的信息來評估其業務業績。具體來説，美國蜂窩在本報告中提到了以下措施：
根據美國證券交易委員會的規則，其中某些措施被認為是“非GAAP金融措施”。以下是對每項措施的解釋。
EBITDA、調整EBITDA和調整後的OIBDA
EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的OIBDA被定義為對下文所列項目進行調整後的淨收入。EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的OIBDA不是公認會計原則下財務業績的衡量標準，不應被視為業務活動淨收入或現金流量的替代品，也不應被視為現金流量的指標或流動性的衡量標準。美國手機並不打算暗示在下面的調節中列出的任何這樣的項目是非經常性的，罕見的或不尋常的；這類項目可能在將來發生。
管理層使用調整後的EBITDA和調整後的OIBDA作為盈利能力的衡量標準，因此，對淨收入的調節被認為是適當的。管理層認為，調整後的EBITDA和調整後的OIBDA是衡量美國蜂窩公司在重大非現金費用、損益和其他項目之前的運營業績的有用指標，如下表所示，因為它們為投資者和其他使用美國蜂窩公司財務數據的用户提供了額外的相關和有用的信息，以便以與管理層對業務業績的評估相一致的方式評估其運營的有效性和潛在的業務趨勢。調整後的EBITDA顯示了調整後的息、税、折舊、攤銷和增值以及損益之前的收益，而經調整的OIBDA進一步減少了這一措施，以排除未合併實體的收益中的權益以及利息和股息收入，以便更有效地顯示不包括投資活動的經營活動的業績。下表對EBITDA、調整EBITDA和調整後的OIBDA與相應的GAAP措施進行了核對，淨收益和營業收入.
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| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(百萬美元) | | | | | | | |
淨收益(公認會計原則) | $ | 24 |
| | $ | 37 |
| | $ | 115 |
| | $ | 143 |
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加回： |
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所得税費用 | 15 |
| | 14 |
| | 55 |
| | 55 |
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利息費用 | 29 |
| | 29 |
| | 87 |
| | 87 |
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折舊、攤銷和吸積 | 181 |
| | 160 |
| | 524 |
| | 478 |
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EBITDA(非公認會計原則) | 249 |
| | 240 |
| | 781 |
| | 763 |
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加回或扣減： |
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(收益)資產處置損失淨額 | 5 |
| | 3 |
| | 13 |
| | 5 |
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(收益)銷售業務損失和其他退出成本淨額 | — |
| | — |
| | (1 | ) | | — |
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(收益)許可證銷售和交換的損失，淨額 | 2 |
| | — |
| | — |
| | (18 | ) |
調整後的EBITDA(非GAAP) | 256 |
| | 243 |
| | 793 |
| | 750 |
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扣減： |
| |
| |
| |
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未合併實體的收益權益 | 44 |
| | 42 |
| | 128 |
| | 120 |
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利息及股息收入 | 4 |
| | 4 |
| | 14 |
| | 10 |
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調整後的OIBDA(非GAAP) | 208 |
| | 197 |
| | 651 |
| | 620 |
|
扣減： |
| |
| |
| |
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折舊、攤銷和吸積 | 181 |
| | 160 |
| | 524 |
| | 478 |
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(收益)資產處置損失淨額 | 5 |
| | 3 |
| | 13 |
| | 5 |
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(收益)銷售業務損失和其他退出成本淨額 | — |
| | — |
| | (1 | ) | | — |
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(收益)許可證銷售和交換的損失，淨額 | 2 |
| | — |
| | — |
| | (18 | ) |
營業收入(GAAP) | $ | 20 |
| | $ | 34 |
| | $ | 115 |
| | $ | 155 |
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自由現金流量
下表列出自由現金流量，即營業活動現金流量減去因不動產、廠場和設備增加而支付的現金。自由現金流量是一種非公認會計原則的財務措施，美國蜂窩公司認為這對投資者和其他財務信息使用者在評估流動性方面可能有用，特別是在扣除支付給不動產、廠房和設備的現金後，業務運營產生的淨現金數量。
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| 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 |
(百萬美元) | | | |
業務活動的現金流量(公認會計原則) | $ | 687 |
| | $ | 600 |
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減：支付給不動產、廠場和設備增建的現金 | 439 |
| | 277 |
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自由現金流量(非公認會計原則) | $ | 248 |
| | $ | 323 |
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關鍵會計政策和估計數的應用
美國蜂窩公司根據公認會計原則編制其合併財務報表。注1詳細討論了美國元胞的重要會計政策-重要會計政策和最近會計公告摘要和注2-合併財務報表附註中的收入確認和美國元胞對關鍵會計政策和估計的應用，管理部門在討論和分析財務狀況和經營結果時詳細討論了這兩項政策，這兩項政策都列在美國截至年底的10-K表格中。2018年12月31日.
最近的會計公告
見注1 — 提出依據和注意事項8 — 租賃在“綜合財務報表説明”中提供關於最近會計公告的資料。
監管事項
毫米波光譜拍賣
2018年期間，FCC制定了在28 GHz和24 GHz頻段進行兩次無線頻譜許可證拍賣的程序。28 GHz拍賣(拍賣101)於2018年11月14日開始，2019年1月24日結束。拍賣101提供了兩個425兆赫的許可證，在28千兆赫頻段，在美國的部分地區，沒有現任許可證。24 GHz拍賣(102)於2019年3月14日開始，於2019年5月28日結束。拍賣102提供了多達7 100兆赫許可證，在24千兆赫頻段，在部分經濟區覆蓋美國大部分地區。2019年6月3日，FCC以公告的方式宣佈，美國蜂窩公司是第101號拍賣中408個無線頻譜許可證的臨時中標者，在第102號拍賣中是282個無線頻譜許可證的臨時中標人，總購買價格為2.56億美元。來自拍賣101的無線頻譜許可證是由FCC於2019年10月2日授予的，而來自拍賣102的無線頻譜許可證預計將在2019年第四季度由FCC授予。
2019年7月11日，FCC發佈了一份公告，規定了在37、39和47 GHz頻段(拍賣103)上提供無線頻譜許可證的附加毫米波拍賣程序。在2019年8月21日，FCC發佈了一份公告，宣佈所有39 GHz的現任者都同意放棄他們的許可證以換取獎勵。因此，拍賣103將提供34 100兆赫塊在上37千兆赫，39千兆赫，和47千兆赫頻段在所有的部分經濟地區。2019年9月9日，美國蜂窩公司提出參加103拍賣的申請，本次拍賣的投標將於2019年12月10日開始。
1995年“私人證券訴訟改革法”
“安全港指南”聲明
本表格10-q，包括證物，包含不以歷史事實為基礎的陳述，所代表的前瞻性陳述，如1995年“私人證券訴訟改革法”所界定的。除歷史事實陳述外，所有涉及美國打算、預期、項目、相信、估計、計劃或預期將或可能發生的活動、事件或發展的陳述都是前瞻性陳述。“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“打算”、“項目”和類似的表達方式旨在識別這些前瞻性陳述，但並不是識別它們的唯一手段，這種前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果、事件或事態發展與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、事件或發展大不相同。這些風險、不確定因素和其他因素包括但不限於下文所述的風險、不確定性和其他因素，在美國元胞表10-K中對此作了更全面的描述。2018年12月31日。以下每一種風險都可能對美國蜂窩的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。然而，這些因素不一定是可能導致實際結果、業績或成就與本文件所載前瞻性聲明所表達或暗示的內容大不相同的所有重要因素。其他未知或不可預測的因素也可能對未來的結果、業績或成就產生實質性的不利影響。美國移動通信公司沒有義務公開更新任何前瞻性的聲明，無論是由於新的信息、未來的事件還是其他原因。你應該仔細考慮到美國細胞的10-K表在截止的一年中的危險因素。2018年12月31日下列因素和其他信息，包括在本表格10-Q中，或以參考方式納入，以瞭解與美國蜂窩公司的業務、財務狀況或經營結果有關的重大風險。
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▪ | 美國蜂窩運營市場的激烈競爭可能會對美國移動的收入產生不利影響，或增加其競爭成本。 |
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▪ | 美國移動公司未能成功地執行其商業戰略(包括計劃中的收購)， 頻譜收購， 剝離和交換)或有效地分配資源或資本，可能會對美國移動的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。 |
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▪ | 美國蜂窩未來現金流和流動性的不確定性，或無法獲得資本、資本市場的惡化、美國蜂窩的表現或市場條件的其他變化、美國蜂窩公司信用評級的變化或其他因素，都可能限制或限制以美國蜂窩公司可以接受的條件和價格獲得融資，這可能要求美國蜂窩公司減少其建設、開發或收購計劃，減少獲得的頻譜許可證的數量，以及/或減少或停止股份回購。 |
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▪ | 美國蜂窩公司有大量的債務，這可能會對其財務業績產生不利影響， 反過來對 它償還債務的能力， 遵守債務契約條款並承擔額外債務。 |
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▪ | 漫遊習慣或其他因素的變化 可能導致美國移動公司的漫遊收入從目前水平下降，漫遊費用從目前水平上升。 和/或影響美國蜂窩在美國蜂窩沒有自己的網絡的地理區域為客户服務的能力，這可能會對美國蜂窩的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。 |
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▪ | 美國移動通信失敗 獲得足夠的無線電頻譜以滿足當前或預期的未來需求和/或準確預測未來對無線電頻譜的需求可能對美國蜂窩的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。 |
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▪ | 由美國聯邦通信委員會進行 可能參與FCC拍賣 附加頻譜 或為某些通用服務項目提供資金 在未來，無論是直接還是間接，在某些時期，都會受到FCC反串通規則的約束，這可能會對美國的細胞產生不利的影響。 |
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▪ | 美國的失敗。 及時或完全遵守任何 現有 適用 立法和/或 監管要求 或更改 可能對美國產生不利影響。 蜂窩的業務、財務狀況或經營結果。 |
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▪ | 不能在整個組織各級吸引優秀人才，不能通過教育和任務發揮他們的潛力，也不能通過保持他們的積極性、挑戰性和適當的報酬來留住他們。 對美國手機業務、財務狀況或運營結果的不利影響。 |
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▪ | 美國手機資產 和收入 集中在美國。 無線通信產業。因此， 操作 結果 可能根據主要與該行業條件有關的因素而波動。 |
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▪ | 美國細胞 較小 相對於較大競爭對手的規模 這可能比美國手機擁有更多的財力和其他資源，這可能導致美國手機無法成功地競爭， 可能對其業務、財務狀況或經營結果產生不利影響。 |
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▪ | 各種商業因素的變化，包括需求、顧客偏好和觀念的變化、價格競爭、因客户轉換活動而產生的波動和其他因素， 可能對美國有不良影響。 蜂窩的業務、財務狀況或經營結果。 |
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▪ | 技術的進步或變化可能會使美國蜂窩所使用的某些技術過時，使美國的細胞處於競爭地位。 缺點，可能會減少美國。 手機的收入或可能增加其做生意的成本。 |
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▪ | 與部署新技術相關的複雜性帶來了巨大的風險。 而美國在未經證實的技術上的手機投資可能不會產生 美國手機公司期望的好處。 |
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▪ | 美國細胞 接受監管支持 則須繳付聯邦、州及地方政府的多項附加費及費用，以及該條例的適用範圍及款額。 支持和 費用存在很大的不確定性，可能會對美國移動的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。 |
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▪ | 設備購買協議下的性能可能會對美國蜂窩的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響。 |
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▪ | 美國移動通信企業價值的變化，無線許可證市場供求的變化，美國企業或行業的不利發展。 細胞參與和/或其他因素可能需要美國。 細胞識別其許可證的承載價值中的損傷 和/或實物資產。 |
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▪ | 與收購、剝離或交換財產或許可證有關的成本、整合問題或其他因素和/或擴大美國蜂窩的業務可能對美國蜂窩的業務、財務狀況或經營結果產生不利影響。 |
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▪ | 美國的失敗。 作為其提高網絡質量、覆蓋範圍、能力和能力的計劃的一部分，蜂窩網絡的重要網絡建設和系統實施活動、支持以及其他系統和基礎設施可能對其業務產生不利影響。 |
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▪ | 涉及美國蜂窩公司開展業務的第三方的困難，包括美國蜂窩公司與主要供應商或獨立代理商以及銷售美國蜂窩公司的第三方國家零售商的關係或財務或運營困難。 服務，可能會對美國產生不利影響。 蜂窩的業務、財務狀況或經營結果。 |
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▪ | 美國 蜂窩公司對其無法控制的實體進行了大量投資。這些投資的價值損失可能會對美國蜂窩的財務狀況或運營結果產生不利影響。 |
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▪ | 美國移動公司未能保持靈活和有能力的電信網絡或信息技術，或信息技術的實質性中斷，可能會對美國蜂窩的業務、財務狀況或結果產生不利影響。 行動。 |
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▪ | 美國蜂窩公司已經經歷了網絡攻擊或其他網絡或信息技術安全的破壞，並期望在未來經歷這種情況。 在不同程度上有規律， 可能會對美國移動的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。 |
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▪ | 事實或情況的變化，包括新的或更多的信息，可能需要 美國手機記錄調整到數額 反射 在財務報表中，這可能會對美國產生不利影響。 蜂窩的業務、財務狀況或經營結果。 |
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▪ | 信貸或其他金融中斷 市場、美國或全球經濟狀況的惡化或其他事件，除其他外，可能阻礙美國移動獲得或增加其經營和投資活動的融資成本和(或)導致收入減少和降低 營業收入和現金流量，這將對美國移動公司的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。 |
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▪ | 和解、判決、對其目前或未來經營方式的限制以及(或)因未決和未來訴訟而產生的法律費用可能對美國產生不利影響。 蜂窩的業務、財務狀況或經營結果。 |
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▪ | 在訴訟中可能出現不利先例或在專業研究中得出結論，即無線設備和/或細胞點的射頻發射會造成有害的健康後果，包括癌症或腫瘤，或可能幹擾各種電子醫療設備，如心臟起搏器，可能會對美國細胞的業務、財務狀況或手術結果產生不利影響。 |
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▪ | 侵犯知識產權和其他人的所有權的主張，主要涉及專利侵權索賠，可能會阻止美國蜂窩使用必要的技術提供產品或服務，或使美國手機面臨昂貴的知識產權訴訟或罰款，這可能對美國蜂窩的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。 |
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▪ | 發展中國家與美國之間存在着潛在的利益衝突。 細胞。 |
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▪ | 某些事情，如TDS的控制和美國的規定。 細胞恢復註冊證書，可能會阻止或使更難改變對美國的控制。 細胞或有其他後果。 |
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▪ | 由於多種因素的影響，美國蜂窩普通股的市場價格會受到波動的影響。 |
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▪ | 上述任何事件或其他事件 可能導致收入、收益、資本支出和/或任何其他財務或統計信息與美國不同。 細胞的前瞻性估計的物質量。 |
危險因素
除了本表格10-Q所列的資料外，您還應仔細考慮第一部分“1A項”中討論的因素。“美國細胞年度報表10-K”中的危險因素2018年12月31日，這可能會對美國蜂窩的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。本表格10-q及表10-K所描述的截至本年度的風險。2018年12月31日，可能並不是唯一可能影響美國細胞的風險。其他不明或未被確認的風險和不確定因素可能會對美國蜂窩的業務、財務狀況和/或運營結果產生重大不利影響。在符合上述規定的情況下，美國細胞公司尚未確定對危險因素的任何重大變化，如以前在美國細胞年度報告中所披露的那樣，該年度的表10-K是截至該年度的。2018年12月31日.
市場風險的定量和定性披露
市場風險
指在市場風險下披露的美國蜂窩公司截至年度的10-K表。2018年12月31日，以獲取更多信息，包括有關所需本金支付和與美國蜂窩公司長期債務相關的加權平均利率的信息。這些信息之間並沒有發生實質性的變化。2018年12月31日和2019年9月30日.
見注3 — 公允價值計量在“合併財務報表附註”中提供關於截至2005年的美國細胞長期債務公允價值的補充資料2019年9月30日.
財務報表
美國蜂窩公司
綜合業務説明
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(美元和以百萬計的股份，但每股數額除外) | | | | | | | |
經營收入 | | | | | | | |
服務 | $ | 774 |
| | $ | 759 |
| | $ | 2,272 |
| | $ | 2,224 |
|
設備銷售 | 257 |
| | 242 |
| | 698 |
| | 692 |
|
營業收入總額 | 1,031 |
| | 1,001 |
| | 2,970 |
| | 2,916 |
|
| | | | | | | |
營業費用 | | | | | | | |
系統業務(不包括下文報告的折舊、攤銷和吸積) | 199 |
| | 200 |
| | 568 |
| | 566 |
|
出售設備的成本 | 266 |
| | 258 |
| | 724 |
| | 716 |
|
銷售、一般和行政費用(包括附屬公司三個月的費用分別為2 200萬美元和2 000萬美元，9個月的費用分別為6 100萬美元和6 000萬美元) | 358 |
| | 346 |
| | 1,027 |
| | 1,014 |
|
折舊、攤銷和吸積 | 181 |
| | 160 |
| | 524 |
| | 478 |
|
(收益)資產處置損失淨額 | 5 |
| | 3 |
| | 13 |
| | 5 |
|
(收益)銷售業務損失和其他退出成本淨額 | — |
| | — |
| | (1 | ) | | — |
|
(收益)許可證銷售和交換的損失，淨額 | 2 |
| | — |
| | — |
| | (18 | ) |
業務費用共計 | 1,011 |
| | 967 |
| | 2,855 |
| | 2,761 |
|
| | | | | | | |
營業收入 | 20 |
| | 34 |
| | 115 |
| | 155 |
|
| | | | | | | |
投資和其他收入(費用) | | | | | | | |
未合併實體的收益權益 | 44 |
| | 42 |
| | 128 |
| | 120 |
|
利息及股息收入 | 4 |
| | 4 |
| | 14 |
| | 10 |
|
利息費用 | (29 | ) | | (29 | ) | | (87 | ) | | (87 | ) |
投資和其他收入共計 | 19 |
| | 17 |
| | 55 |
| | 43 |
|
| | | | | | | |
所得税前收入 | 39 |
| | 51 |
| | 170 |
| | 198 |
|
所得税費用 | 15 |
| | 14 |
| | 55 |
| | 55 |
|
淨收益 | 24 |
| | 37 |
| | 115 |
| | 143 |
|
減：可歸因於非控制利益的淨收入，扣除税後 | 1 |
| | 1 |
| | 6 |
| | 14 |
|
歸屬於美國蜂窩股東的淨收入 | $ | 23 |
| | $ | 36 |
| | $ | 109 |
| | $ | 129 |
|
| | | | | | | |
基本加權平均股票 | 86 |
| | 86 |
| | 87 |
| | 85 |
|
美國移動股東每股基本收益 | $ | 0.27 |
| | $ | 0.42 |
| | $ | 1.26 |
| | $ | 1.51 |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
稀釋加權平均股份 | 88 |
| | 87 |
| | 88 |
| | 86 |
|
美國移動股東每股攤薄收益 | $ | 0.27 |
| | $ | 0.41 |
| | $ | 1.24 |
| | $ | 1.49 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
美國蜂窩公司
現金流動綜合報表
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 |
(百萬美元) | | | |
業務活動現金流量 | | | |
淨收益 | $ | 115 |
| | $ | 143 |
|
增加(扣減)調整數，以調節淨收入與業務活動現金流量淨額 | | | |
折舊、攤銷和吸積 | 524 |
| | 478 |
|
壞賬費用 | 77 |
| | 67 |
|
股票補償費用 | 32 |
| | 26 |
|
遞延所得税淨額 | (34 | ) | | (4 | ) |
未合併實體的收益權益 | (128 | ) | | (120 | ) |
來自未合併實體的分發 | 99 |
| | 90 |
|
(收益)資產處置損失淨額 | 13 |
| | 5 |
|
(收益)銷售業務損失和其他退出成本淨額 | (1 | ) | | — |
|
(收益)許可證銷售和交換的損失，淨額 | — |
| | (18 | ) |
其他業務活動 | 3 |
| | 2 |
|
業務資產和負債的變化 | | | |
應收賬款 | (35 | ) | | (1 | ) |
設備分期付款 | (42 | ) | | (88 | ) |
盤存 | 3 |
| | 15 |
|
應付帳款 | (4 | ) | | 21 |
|
客户存款和遞延收入 | (1 | ) | | (5 | ) |
應計税款 | 81 |
| | 1 |
|
應計利息 | 9 |
| | 9 |
|
其他資產和負債 | (24 | ) | | (21 | ) |
經營活動提供的淨現金 | 687 |
| | 600 |
|
| | | |
投資活動的現金流量 | | | |
為增加不動產、廠房和設備而支付的現金 | (439 | ) | | (277 | ) |
支付許可證的現金 | (257 | ) | | (2 | ) |
從投資中收到的現金 | 29 |
| | 50 |
|
投資現金 | (11 | ) | | — |
|
從資產剝離和交換中收到的現金 | 32 |
| | 23 |
|
其他投資活動 | (1 | ) | | 3 |
|
用於投資活動的現金淨額 | (647 | ) | | (203 | ) |
| | | |
來自融資活動的現金流量 | | | |
償還長期債務 | (14 | ) | | (14 | ) |
為福利計劃重新發行的普通股，扣除税款 | (8 | ) | | 7 |
|
回購普通股 | (21 | ) | | — |
|
分配給非控制利益 | (3 | ) | | (5 | ) |
其他籌資活動 | (2 | ) | | (5 | ) |
用於籌資活動的現金淨額 | (48 | ) | | (17 | ) |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減少)額 | (8 | ) | | 380 |
|
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | |
期初 | 583 |
| | 352 |
|
期末 | $ | 575 |
| | $ | 732 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
美國蜂窩公司
綜合資產負債表-資產
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| (一九二零九年九月三十日) | | (2018年12月31日) |
(百萬美元) | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 570 |
| | $ | 580 |
|
短期投資 | — |
| | 17 |
|
應收賬款 | | | |
客户及代理人，減去免税額分別為69元及66元 | 899 |
| | 908 |
|
漫遊 | 34 |
| | 20 |
|
附屬 | — |
| | 2 |
|
其他，減去津貼1元及2元 | 60 |
| | 46 |
|
庫存，淨額 | 139 |
| | 142 |
|
預付費用 | 49 |
| | 63 |
|
其他流動資產 | 19 |
| | 34 |
|
流動資產總額 | 1,770 |
| | 1,812 |
|
| | | |
待售資產 | 9 |
| | 54 |
|
| | | |
許可證 | 2,461 |
| | 2,186 |
|
| | | |
對未合併實體的投資 | 471 |
| | 441 |
|
| | | |
財產、植物和 設備 | | | |
在建和在建 | 8,088 |
| | 7,778 |
|
減：累計折舊和攤銷 | 5,944 |
| | 5,576 |
|
不動產、廠房和設備，淨額 | 2,144 |
| | 2,202 |
|
| | | |
經營租賃使用權資產 | 897 |
| | — |
|
| | | |
其他資產和遞延費用 | 539 |
| | 579 |
|
| | | |
總資產1 | $ | 8,291 |
| | $ | 7,274 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
美國蜂窩公司
合併資產負債表-負債和股本
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| (一九二零九年九月三十日) | | (2018年12月31日) |
(美元和以百萬計的股份，但每股數額除外) | | | |
流動負債 | | | |
長期債務的當期部分 | $ | 19 |
| | $ | 19 |
|
應付帳款 | | | |
附屬 | 8 |
| | 9 |
|
貿易 | 329 |
| | 304 |
|
客户存款和遞延收入 | 155 |
| | 157 |
|
應計税款 | 88 |
| | 30 |
|
應計補償 | 68 |
| | 78 |
|
短期經營租賃負債 | 104 |
| | — |
|
其他流動負債 | 78 |
| | 94 |
|
流動負債總額 | 849 |
| | 691 |
|
| | | |
為出售而持有的負債 | 1 |
| | 1 |
|
| | | |
遞延負債和貸項 | | | |
遞延所得税負債淨額 | 477 |
| | 510 |
|
長期經營租賃負債 | 864 |
| | — |
|
其他遞延負債和貸項 | 312 |
| | 389 |
|
| | | |
長期債務淨額 | 1,592 |
| | 1,605 |
|
| | | |
承付款和意外開支 |
|
| |
|
|
| | | |
具有贖回特徵的非控制利益 | 11 |
| | 11 |
|
| | | |
衡平法 | | | |
美國手機股東權益 | | | |
A系列普通股和普通股 | | | |
獲授權190股(50股A類普通股及140股普通股) | | | |
發行88股(33股A類普通股和55股普通股) | | | |
發行86股(33股A類普通股和53股普通股) | | | |
票面價值(每股1.00美元)(33美元A系列普通股和55美元普通股) | 88 |
| | 88 |
|
額外已付資本 | 1,622 |
| | 1,590 |
|
國庫股，按成本計算，2股普通股 | (70 | ) | | (65 | ) |
留存收益 | 2,532 |
| | 2,444 |
|
美國移動股東權益總額 | 4,172 |
| | 4,057 |
|
| | | |
非控制利益 | 13 |
| | 10 |
|
| | | |
總股本 | 4,185 |
| | 4,067 |
|
| | | |
負債和權益共計1 | $ | 8,291 |
| | $ | 7,274 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
美國蜂窩公司
股本變動表
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國手機股東 | | | | |
| 系列A 共同和 共同 股份 | | 額外 已付 資本 | | 國庫 股份 | | 留用 收益 | | 共計 美國細胞 股東‘ 衡平法 | | 非控制 利益 | | 總股本 |
(百萬美元) | | | | | | | | | | | | | |
2019年6月30日 | $ | 88 |
| | $ | 1,615 |
| | $ | (50 | ) | | $ | 2,509 |
| | $ | 4,162 |
| | $ | 13 |
| | $ | 4,175 |
|
歸屬於美國蜂窩股東的淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 23 |
| | 23 |
| | — |
| | 23 |
|
回購普通股 | — |
| | — |
| | (21 | ) | | — |
| | (21 | ) | | — |
| | (21 | ) |
激勵和薪酬計劃 | — |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | 1 |
|
股票補償金 | — |
| | 7 |
| | — |
| | — |
| | 7 |
| | — |
| | 7 |
|
2019年9月30日 | $ | 88 |
| | $ | 1,622 |
| | $ | (70 | ) | | $ | 2,532 |
| | $ | 4,172 |
| | $ | 13 |
| | $ | 4,185 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
美國蜂窩公司
股本變動表
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國手機股東 | | | | |
| 系列A 共同和 共同 股份 | | 額外 已付 資本 | | 國庫 股份 | | 留用 收益 | | 共計 美國細胞 股東‘ 衡平法 | | 非控制 利益 | | 總股本 |
(百萬美元) | | | | | | | | | | | | | |
2018年6月30日 | $ | 88 |
| | $ | 1,569 |
| | $ | (99 | ) | | $ | 2,402 |
| | $ | 3,960 |
| | $ | 11 |
| | $ | 3,971 |
|
歸屬於美國蜂窩股東的淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 36 |
| | 36 |
| | — |
| | 36 |
|
歸為非控制權益的淨收入列為權益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1 |
| | 1 |
|
激勵和薪酬計劃 | — |
| | — |
| | 15 |
| | (8 | ) | | 7 |
| | — |
| | 7 |
|
股票補償金 | — |
| | 9 |
| | — |
| | — |
| | 9 |
| | — |
| | 9 |
|
分配給非控制利益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1 | ) | | (1 | ) |
2018年9月30日 | $ | 88 |
| | $ | 1,578 |
| | $ | (84 | ) | | $ | 2,430 |
| | $ | 4,012 |
| | $ | 11 |
| | $ | 4,023 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
美國蜂窩公司
股本變動表
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國手機股東 | | | | |
| 系列A 共同和 共同 股份 | | 額外 已付 資本 | | 國庫 股份 | | 留用 收益 | | 共計 美國細胞 股東‘ 衡平法 | | 非控制 利益 | | 總股本 |
(百萬美元) | | | | | | | | | | | | | |
(2018年12月31日) | $ | 88 |
| | $ | 1,590 |
| | $ | (65 | ) | | $ | 2,444 |
| | $ | 4,057 |
| | $ | 10 |
| | $ | 4,067 |
|
會計變更累積效應 | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 2 |
| | — |
| | 2 |
|
歸屬於美國蜂窩股東的淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 109 |
| | 109 |
| | — |
| | 109 |
|
歸為非控制權益的淨收入列為權益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5 |
| | 5 |
|
回購普通股 | — |
| | — |
| | (21 | ) | | — |
| | (21 | ) | | — |
| | (21 | ) |
激勵和薪酬計劃 | — |
| | (1 | ) | | 16 |
| | (23 | ) | | (8 | ) | | — |
| | (8 | ) |
股票補償金 | — |
| | 33 |
| | — |
| | — |
| | 33 |
| | — |
| | 33 |
|
分配給非控制利益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (2 | ) | | (2 | ) |
2019年9月30日 | $ | 88 |
| | $ | 1,622 |
| | $ | (70 | ) | | $ | 2,532 |
| | $ | 4,172 |
| | $ | 13 |
| | $ | 4,185 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
美國蜂窩公司
股本變動表
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國手機股東 | | | | |
| 系列A 共同和 共同 股份 | | 額外 已付 資本 | | 國庫 股份 | | 留用 收益 | | 共計 美國細胞 股東‘ 衡平法 | | 非控制 利益 | | 總股本 |
(百萬美元) | | | | | | | | | | | | | |
2017年12月31日 | $ | 88 |
| | $ | 1,552 |
| | $ | (120 | ) | | $ | 2,157 |
| | $ | 3,677 |
| | $ | 10 |
| | $ | 3,687 |
|
會計變更累積效應 | — |
| | — |
| | — |
| | 173 |
| | 173 |
| | 1 |
| | 174 |
|
歸屬於美國蜂窩股東的淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 129 |
| | 129 |
| | — |
| | 129 |
|
歸為非控制權益的淨收入列為權益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2 |
| | 2 |
|
激勵和薪酬計劃 | — |
| | — |
| | 36 |
| | (29 | ) | | 7 |
| | — |
| | 7 |
|
股票補償金 | — |
| | 26 |
| | — |
| | — |
| | 26 |
| | — |
| | 26 |
|
分配給非控制利益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (2 | ) | | (2 | ) |
2018年9月30日 | $ | 88 |
|
| $ | 1,578 |
|
| $ | (84 | ) |
| $ | 2,430 |
| | $ | 4,012 |
| | $ | 11 |
| | $ | 4,023 |
|
所附附註是這些合併財務報表的組成部分。
美國蜂窩公司
合併財務報表附註
附註1.列報基礎
美國蜂窩公司(美國蜂窩公司)是特拉華州的一家公司。82%-電話和數據系統公司的附屬公司。(TDS)。
美國細胞會計政策符合財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)規定的美國公認的會計原則。除非另有規定，本説明中對會計規定和公認會計原則的提及是指FASB ASC的要求。合併財務報表包括美國蜂窩公司、其控制財務利益的子公司的賬户、美國蜂窩公司擁有多數合夥利益的普通合夥企業以及某些美國蜂窩公司擁有需要根據公認會計原則合併的可變利益的實體。所有重要的公司間賬户和交易都已被取消。
本報告所列未審計合併財務報表是由美國元胞根據證券交易委員會(SEC)的規則和條例編制的。按照公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和披露，已根據這些細則和條例予以濃縮或省略。然而，美國移動通信公司認為，此處披露的信息足以使所提供的信息不具有誤導性。為便於列報，本文中的某些數字四捨五入為百萬；然而，某些計算的數額和百分比是使用未舍入的數字來確定的。這些未經審計的合併財務報表應與合併財務報表及其附註一併閲讀，這些報表載於美國細胞公司關於表10-K的年度報告(表10-K)。2018年12月31日.
所附未經審計的合併財務報表載有所有必要的調整(包括正常的經常性項目，除非另有披露)。2019年9月30日和2018年12月31日三人的業務結果和股權變動九個月結束 2019年9月30日和2018的現金流量九個月結束 2019年9月30日和2018。綜合收入報表沒有包括在內，因為三者的綜合收入九個月結束 2019年9月30日和2018，等於淨收入。這些結果不一定表明全年的預期結果。美國蜂窩公司並沒有改變其重要的會計和報告政策，而不是在表10-K中披露的截至年底的會計和報告政策。2018年12月31日，説明中披露的除外8 — 租賃.
限制現金
美國移動公司在現金流量表中提供現金和現金等價物的限制性現金。下表列出合併資產負債表中報告的現金及現金等價物和限制性現金與現金流量表中截至2019年9月30日和2018年12月31日.
|
| | | | | | | |
| (一九二零九年九月三十日) | | (2018年12月31日) |
(百萬美元) | | | |
現金和現金等價物 | $ | 570 |
| | $ | 580 |
|
其他流動資產中的限制性現金 | 5 |
| | 3 |
|
現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 575 |
| | $ | 583 |
|
最近發佈的會計公告尚未通過
2016年6月，FASB發佈了“2016-13年會計準則更新”，金融工具-信用損失：金融工具信用損失的計量(ASU 2016-13)。ASU 2016-13要求實體使用一種新的前瞻性、預期損失模型來估算信貸損失。它還要求進一步披露與貿易和其他應收款的信貸質量有關的資料，包括與管理部門估計的信貸津貼有關的資料。美國細胞必須在2020年1月1日採用ASU 2016-13，採用修正的回顧性方法。早採用是允許的，然而，美國蜂窩並不打算儘早採用。ASU 2016-13的採用預計不會對美國蜂窩的財務狀況或運營結果產生重大影響。
注2 收入確認
收入分類
下表按服務類型和收入確認時間分列收入，按時間確認服務收入和設備銷售。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(百萬美元) | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入： | | | | | | | |
零售服務 | $ | 663 |
| | $ | 659 |
| | $ | 1,984 |
| | $ | 1,960 |
|
入站漫遊 | 54 |
| | 50 |
| | 132 |
| | 116 |
|
其他服務 | 34 |
| | 34 |
| | 101 |
| | 99 |
|
與客户簽訂合同的服務收入 | 751 |
| | 743 |
| | 2,217 |
| | 2,175 |
|
設備銷售 | 257 |
| | 242 |
| | 698 |
| | 692 |
|
與客户簽訂合同的總收入1 | $ | 1,008 |
| | $ | 985 |
| | $ | 2,915 |
| | $ | 2,867 |
|
| |
1 | 本表中的收入細目將不同意“業務綜合報表”中提出的數額，因為本表中的數額僅包括與客户簽訂合同所產生的收入。 |
合同餘額
與與客户簽訂的合同有關的應收賬款餘額除備抵外列於下表。
|
| | | | | | | |
| (一九二零九年九月三十日) | | 2018年12月31日 |
(百萬美元) | | | |
應收賬款 | | | |
客户和代理商 | $ | 899 |
| | $ | 908 |
|
漫遊 | 34 |
| | 20 |
|
其他 | 56 |
| | 32 |
|
共計1 | $ | 989 |
| | $ | 960 |
|
| |
1 | 本表所列應收賬款細列項目將不同意綜合資產負債表中提出的數額，因為本表中的數額僅包括因與客户簽訂合同而產生的應收賬款。 |
下表列出了與客户簽訂的合同資產的滾轉情況，這些資產記錄在綜合資產負債表中的其他流動資產和其他資產以及遞延費用中。
|
| | | |
| 合同資產 |
(百萬美元) | |
2018年12月31日餘額 | $ | 9 |
|
合同增添 | 9 |
|
重新歸類為應收款 | (11 | ) |
2019年9月30日結餘 | $ | 7 |
|
下表列出了與客户簽訂的合同中的合同負債，這些負債記錄在綜合資產負債表中的客户存款和遞延收入及其他遞延負債和貸項中。
|
| | | |
| 合同負債 |
(百萬美元) | |
2018年12月31日結餘1 | $ | 147 |
|
合同增添 | 78 |
|
終止合同 | (6 | ) |
確認收入 | (61 | ) |
2019年9月30日結餘 | $ | 158 |
|
| |
1 | 2018年12月31日的餘額與2018年表10-K的附註2-收入確認中所報告的數額不同，因為先前報告的數額包括某些與租賃有關的餘額，這些餘額並非來自與客户的合同。 |
分配給其餘履約義務的交易價格
下表列出了預計在本報告所述期間結束時未履行(或部分未履行)的業務收入估計數。這些估計數是在根據服務計劃合同並根據與其他運營商的某些漫遊協議向客户提供無線服務時確認的業務收入。這些估計數是根據截至2019年9月30日，並且可能與實際結果不同。作為一種實用的權宜之計，與一年以下合同有關的收入，一般是每月合同，不包括在這些預算中。
|
| | | |
| 服務收入 |
(百萬美元) | |
2019年剩餘時間 | $ | 119 |
|
2020 | 111 |
|
此後 | 237 |
|
共計 | $ | 467 |
|
美國蜂窩有一定的合同，它的帳單金額等於一個固定的單位價格乘以一個可變的數量(例如，某些漫遊協議與其他運營商)。由於此類項目的美國蜂窩發票金額直接與迄今完成的業績價值相對應，美國移動公司可確認該數額的收入。作為一種實際的權宜之計，這些合同被排除在與報告期結束時未履行的履約義務有關的預期確認的未來收入估計數中。
合同成本資產
美國移動公司預計，由於獲得合同而支付的增量佣金是可以收回的，因此美國移動公司將這些成本資本化。作為一種實用的權宜之計，攤銷期為一年或一年以下的費用不作資本化。與佣金有關的合約成本資產餘額為$130百萬美元2019年9月30日，和$139百萬美元2018年12月31日，並在綜合資產負債表中記錄在其他資產和遞延費用中。資本化佣金費用根據與資產有關的貨物或服務的轉移時間攤銷，通常是從十五個月到30個月合同成本資產的攤銷$27百萬和$82百萬美元三九結束的幾個月2019年9月30日分別$27百萬和$81百萬美元三九結束的幾個月2018年9月30日分別列在銷售、一般和行政費用中。
注3 公允價值計量
截至2019年9月30日和2018年12月31日，美國蜂窩公司沒有任何重要的財務或非金融資產或負債，這些資產或負債必須按照公認會計原則以公允價值記錄在其綜合資產負債表中。
公認會計原則的規定建立了一個公允價值層次結構，其中包含用於公允價值計量的三個輸入級別。一級投入包括活躍市場相同資產或負債的報價。二級投入包括活躍市場類似資產和負債的市場報價，或不活躍市場相同資產和負債的市場報價。三級輸入是不可觀測的。金融工具在公允價值層次中的水平是基於對公允價值計量具有重要意義的任何投入的最低水平。金融工具在公允價值等級中的水平並不代表其預期業績或總體風險狀況，因此，三級資產不一定高於二級資產或一級資產。
美國蜂窩公司適用公允價值會計的規定，用於為披露目的計算金融工具的公允價值，如下所示。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| 級別在公允價值層次結構中。 | | 賬面價值 | | 公允價值 | | 賬面價值 | | 公允價值 |
(百萬美元) | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | 1 | | $ | 570 |
| | $ | 570 |
| | $ | 580 |
| | $ | 580 |
|
短期投資 | 1 | | — |
| | — |
| | 17 |
| | 17 |
|
長期債務 | | | | | | | | | |
零售 | 2 | | 917 |
| | 953 |
| | 917 |
| | 850 |
|
體制性 | 2 | | 534 |
| | 583 |
| | 534 |
| | 531 |
|
其他 | 2 | | 172 |
| | 172 |
| | 180 |
| | 180 |
|
由於這些金融工具的短期性質，現金、現金等價物和短期投資的公允價值接近它們的賬面價值。長期債務不包括租賃債務、其他分期付款安排、長期債務的當前部分和債務融資成本。“零售”長期債務的公允價值是用市場價格估算的。7.25%2063高級註釋7.25%2064高級説明和6.95%高級筆記。美國蜂窩公司的“機構”債務包括6.7%在櫃枱上交易的高級票據。美國蜂窩公司的“其他”債務包括一項高級定期貸款信貸協議。美國元胞公司通過現金流量貼現分析估計其機構債務和其他債務的公允價值，使用每次借款的利率或估計收益率至到期，範圍從3.80%到5.96%和5.03%到6.97%在…2019年9月30日和2018年12月31日分別。
附註4設備分期付款計劃
美國移動通信公司根據設備分期付款計劃在規定的時間內向客户出售設備。對於某些設備安裝計劃，在規定的一段時間或付款數額之後，客户可以有權升級到新設備，並可放棄剩餘的未付設備安裝合同餘額，但須遵守某些條件，包括在原設備處於良好工作狀態的情況下進行交易，並簽署新的設備安裝合同。美國細胞將這一交易視為一種擔保責任。擔保責任最初是以公允價值衡量的，是根據假設確定的，包括客户升級到新設備的概率和時間，以及交易時所交易的設備的公允價值。當客户行使交易期權時，與相關設備相關的未清應收賬款和擔保負債餘額均降至零，交易中收到的所用設備的價值被確認為庫存。如果客户在符合條件時不行使交易選擇權，美國蜂窩公司就開始攤銷債務，並將此攤銷記錄為額外的設備收入。截至2019年9月30日和2018年12月31日，與這些計劃有關的擔保責任是$9百萬和$11百萬分別反映在綜合資產負債表中的客户存款和遞延收入中。
下表彙總設備分期付款計劃應收款。2019年9月30日和2018年12月31日.
|
| | | | | | | |
| (一九二零九年九月三十日) | | 2018年12月31日 |
(百萬美元) | | | |
設備分期付款計劃應收款，毛額 | $ | 975 |
| | $ | 974 |
|
信貸損失備抵 | (82 | ) | | (77 | ) |
設備分期付款計劃應收款淨額 | $ | 893 |
| | $ | 897 |
|
| | | |
綜合資產負債表中列報的淨結餘如下： | | | |
應收賬款-客户和代理人(當期部分) | $ | 574 |
| | $ | 560 |
|
其他資產和遞延費用(非流動部分) | 319 |
| | 337 |
|
設備分期付款計劃應收款淨額 | $ | 893 |
| | $ | 897 |
|
美國蜂窩使用各種輸入，包括內部數據、信用局提供的信息和其他來源的信息來評估其客户的信用狀況。根據這一評估，將為客户分配一個信用等級，以確定合格額度的數量、可用的信貸金額以及首期付款要求(如果有的話)。被分配到不需要首付的信用類別的客户代表較低的風險類別，而那些被分配到需要首付的信用類別的客户則代表較高的風險類別。設備分期付款計劃應收款按貸方類別按毛額計算的餘額和賬齡如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| 低風險 | | 高風險 | | 共計 | | 低風險 | | 高風險 | | 共計 |
(百萬美元) | | | | | | | | | | | |
未開票 | $ | 898 |
| | $ | 9 |
| | $ | 907 |
| | $ | 904 |
| | $ | 17 |
| | $ | 921 |
|
標流 | 44 |
| | 1 |
| | 45 |
| | 35 |
| | 1 |
| | 36 |
|
過期付款 | 21 |
| | 2 |
| | 23 |
| | 15 |
| | 2 |
| | 17 |
|
設備分期付款計劃應收款，毛額 | $ | 963 |
| | $ | 12 |
| | $ | 975 |
| | $ | 954 |
| | $ | 20 |
| | $ | 974 |
|
活動九個月結束 2019年9月30日和2018，設備分期付款應收款的信貸損失備抵如下：
|
| | | | | | | |
| (一九二零九年九月三十日) | | 2018年9月30日 |
(百萬美元) | | | |
信貸損失備抵，期初 | $ | 77 |
| | $ | 65 |
|
壞賬費用 | 60 |
| | 49 |
|
核銷，回收淨額 | (55 | ) | | (41 | ) |
信貸損失備抵，期末 | $ | 82 |
| | $ | 73 |
|
注5 每股收益
可歸屬於美國蜂窩股東的每股基本收益是通過將該期間美國蜂窩股東的淨收益除以普通股的加權平均數量來計算的。可歸屬於美國的每股稀釋收益按可歸屬於美國的每股稀釋收益除以在此期間已發行的普通股加權平均數量，以計入潛在稀釋證券的影響。潛在稀釋證券主要包括在行使已發行股票期權以及業績和限制性股票單位轉歸時可發行的增量股份。
用於計算每股收益的數額以及潛在稀釋證券對普通股加權平均數的影響如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(美元和以百萬計的股份，但每股數額除外) | | | | | | | |
歸屬於美國蜂窩股東的淨收入 | $ | 23 |
| | $ | 36 |
| | $ | 109 |
| | $ | 129 |
|
| | | | | | | |
每股基本收益中使用的加權平均股份數 | 86 |
| | 86 |
| | 87 |
| | 85 |
|
稀釋證券的影響 | 2 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
|
稀釋每股收益中使用的加權平均股份數 | 88 |
| | 87 |
| | 88 |
| | 86 |
|
| | | | | | | |
美國移動股東每股基本收益 | $ | 0.27 |
| | $ | 0.42 |
| | $ | 1.26 |
| | $ | 1.51 |
|
| | | | | | | |
美國移動股東每股攤薄收益 | $ | 0.27 |
| | $ | 0.41 |
| | $ | 1.24 |
| | $ | 1.49 |
|
在行使股票期權或轉讓業績時可發行的某些普通股和限制性股票單位不包括在已發行的平均攤薄股份中，用於計算可歸屬於美國的每股稀釋收益，因為它們的影響是反稀釋的。這類普通股的數目不包括在內。1百萬以下1百萬美元三九結束的幾個月2019年9月30日分別2百萬和3百萬美元三九結束的幾個月2018年9月30日分別。
注6 無形資產
與許可證相關的活動。九結束的幾個月2019年9月30日，列示如下：
|
| | | |
| 許可證 |
(百萬美元) | |
2018年12月31日餘額 | $ | 2,186 |
|
收購 | 259 |
|
轉入待售資產 | (10 | ) |
交易所-收到的許可證 | 26 |
|
2019年9月30日結餘 | $ | 2,461 |
|
2019年6月，FCC以公告的方式宣佈，美國蜂窩公司是臨時中標者。408 無線頻譜許可證在其28 GHz拍賣(拍賣101)和 282 無線頻譜許可證在其24 ghz拍賣(拍賣102)中的總購買價格為$256 百萬美國手機支付了大量的 $256 2019年上半年為百萬美元。來自拍賣101的無線頻譜許可證是由FCC於2019年10月2日授予的，而來自拍賣102的無線頻譜許可證預計將在2019年第四季度由FCC授予。
注7 對未合併實體的投資
對未合併實體的投資包括對美國蜂窩公司持有非控制權權益的實體的投資數額。
如下表所示，美國細胞對未合併實體的投資使用權益法或計量替代法進行核算。計量替代方法是為投資選擇的，而以前根據成本法計算的公允價值是不容易確定的。計量替代方法投資的賬面價值表示成本減去任何減損加上或減去任何可觀察到的價格變化。
|
| | | | | | | |
| (一九二零九年九月三十日) | | 2018年12月31日 |
(百萬美元) | | | |
權益法投資 | $ | 464 |
| | $ | 434 |
|
計量替代方法投資 | 7 |
| | 7 |
|
未合併實體的投資總額 | $ | 471 |
| | $ | 441 |
|
下表部分基於第三方提供的信息，總結了美國蜂窩公司權益法投資的合併結果。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月結束
九月三十日 | | 九個月結束
九月三十日 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(百萬美元) | | | | | | | |
收入 | $ | 1,714 |
| | $ | 1,693 |
| | $ | 5,058 |
| | $ | 5,005 |
|
營業費用 | 1,241 |
| | 1,229 |
| | 3,644 |
| | 3,635 |
|
營業收入 | 473 |
| | 464 |
| | 1,414 |
| | 1,370 |
|
其他收入(費用)，淨額 | (1 | ) | | (2 | ) | | (3 | ) | | (2 | ) |
淨收益 | $ | 472 |
| | $ | 462 |
| | $ | 1,411 |
| | $ | 1,368 |
|
注8 租賃
會計政策的變化
2016年2月，FASB發佈了“2016-02年度會計準則更新”，租賃此後又修訂了準則，更新了2018-01年的會計準則，契約：土地地役權-向主題842過渡的實用權宜之計“2018-10年會計準則更新”，對專題842，租約的編纂改進“2018-11年會計準則更新”，租賃：有針對性的改進, 和“2018-20年會計準則更新”，租賃：出租人範圍狹窄的改進，統稱為ASC 842。本標準取代了ASC 840下以前的租賃會計準則-租賃並要求承租人為大多數租賃記錄使用權(ROU)資產和租賃負債.美國蜂窩公司於2019年1月1日採用了ASC 842的規定，採用了一種修正的回顧性方法。根據這一方法，美國元胞選擇只對最近一段時間適用新的會計準則，確認會計變化的累積效應(如果有的話)，作為對留存收益開始餘額的調整。因此，以往各期未重新調整以反映新的會計準則。適用ASC 842條款的累積效應不對留存收益的重大影響。
美國蜂窩式選擇的現有租賃的過渡性實用權宜之計，取消了重新評估現有租賃分類、初始直接成本以及合同是否包含租賃的要求。美國蜂窩公司還選擇了與土地地役權相關的實用權宜之計，這使得它能夠繼續對現有的土地地役權協議進行會計處理。
截至2019年1月1日，美國蜂窩公司綜合資產負債表採用ASC 842的累積影響如下。
|
| | | | | | | | | |
| (2018年12月31日) | ASC 842調整 | (一九二零九年一月一日) |
(百萬美元) | | | |
預付費用 | $ | 63 |
| $ | (13 | ) | $ | 50 |
|
經營租賃使用權資產 | — |
| 899 |
| 899 |
|
其他資產和遞延費用 | 579 |
| (12 | ) | 567 |
|
短期經營租賃負債 | — |
| 101 |
| 101 |
|
其他流動負債 | 94 |
| (8 | ) | 86 |
|
長期經營租賃負債 | — |
| 878 |
| 878 |
|
其他遞延負債和貸項 | 389 |
| (97 | ) | 292 |
|
與ASC 842的採用有關，截至2019年1月1日，美國蜂窩公司在其綜合資產負債表中記錄了經營租賃的ROU資產和租賃負債。ROU資產和租賃負債最初的數額是按未來租賃付款的貼現價值計算的。如上表所示，2019年1月1日ROU資產與相應租賃負債之間的差異是由於對ROU資產進行了調整，以計入各種租賃預付款和截至2018年12月31日存在的直線費用確認延遲餘額。融資租賃包括不動產、廠房和設備以及長期債務，這與先前會計準則下的列報方式相一致。
承租人協議
如果承租人在一段時間內控制已確定的財產、廠房或設備的使用以換取考慮，則合同中通常存在租賃。幾乎所有的美國蜂窩公司的租賃都被歸類為經營租賃，儘管它確實有少量的融資租賃。美國蜂窩最重要的租賃是土地和塔樓空間，網絡設施，零售空間和辦公室。
美國蜂窩公司與租賃和非租賃組件都有協議，這是分開核算的。作為租賃負債現值計算的一部分，美國蜂窩使用增量借款利率，因為租賃中隱含的利率不容易確定。用於租賃會計的增量借款利率是以美國蜂窩公司的無擔保利率為基礎的，調整後的利率與美國元胞在類似於公認租賃期限的條件下需要以擔保方式借款的利率相近似。美國蜂窩公司使用基於租賃期限長短的投資組合方法將增量借款利率應用於租賃組件。美國蜂窩租賃組合中的非租賃組件(如公用事業和公用區域維護)的成本通常在至少開始時不預先確定，並按相對獨立價格計算。
可變租賃費用發生在租賃開始後，租賃付款最初未列入租賃責任計算中時發生。美國蜂窩公司的可變租賃付款主要是與指數掛鈎的租約升級的結果。因索引變化而產生的增量變化記作可變租賃費用，不包括在ROU資產或租賃負債中。
租賃期限確認確定費用分配的期限，並對ROU資產和租賃負債計算產生重大影響。許多美國蜂窩公司的租約包括續約和提前終止的選擇。至少在開始時，租賃條款包括當美國蜂窩公司合理地肯定它將行使這些選擇時延長租賃期限的選項。租賃條款不包括提前終止選擇，除非美國移動公司合理地肯定會行使這些選擇。某些資產類別具有相似的租賃特性，因此，美國蜂窩公司對其塔樓空間、零售和某些地面租賃資產類別採用了租賃期限識別的組合方法。
下表顯示了“業務綜合報表”所列的租賃費用構成部分：
|
| | | | | | | |
| 三個月結束
(一九二零九年九月三十日) | | 九個月結束
(一九二零九年九月三十日) |
(百萬美元) | | | |
經營租賃成本 | $ | 42 |
| | $ | 121 |
|
融資租賃費用： | | | |
ROU資產攤銷 | — |
| | 1 |
|
可變租賃成本 | 2 |
| | 6 |
|
租賃費用總額 | $ | 44 |
| | $ | 128 |
|
下表顯示與租賃活動有關的補充現金流量信息：
|
| | | |
| 九個月結束
(一九二零九年九月三十日) |
(百萬美元) | |
為計算租賃負債所包括的數額支付的現金： | |
經營租賃的經營現金流 | $ | 116 |
|
以租賃債務換取的ROU資產： | |
經營租賃 | $ | 90 |
|
下表顯示了美國蜂窩公司的經營和融資租賃在其綜合資產負債表中的分類：
|
| | | |
| 2019年9月30日 |
(百萬美元) | |
經營租賃 | |
|
經營租賃使用權資產 | $ | 897 |
|
| |
短期經營租賃負債 | $ | 104 |
|
長期經營租賃負債 | 864 |
|
經營租賃負債總額 | $ | 968 |
|
| |
融資租賃 | |
財產、廠房和設備 | $ | 7 |
|
減：累計折舊和攤銷 | 4 |
|
不動產、廠房和設備，淨額 | $ | 3 |
|
長期債務的當期部分 | $ | 1 |
|
長期債務淨額 | 3 |
|
融資租賃負債總額 | $ | 4 |
|
下表顯示了對所有租約的租賃期限和貼現率的加權平均分析：
|
| | |
| 2019年9月30日 |
加權平均剩餘租賃期 | |
經營租賃 | 13年數 |
|
融資租賃 | 25年數 |
|
| |
加權平均貼現率 | |
經營租賃 | 4.5 | % |
融資租賃 | 7.0 | % |
租賃債務的到期日如下：
|
| | | | | | | |
| 經營租賃 | | 融資租賃 |
(百萬美元) | | | |
2019年剩餘時間 | $ | 27 |
| | $ | — |
|
2020 | 154 |
| | 1 |
|
2021 | 139 |
| | — |
|
2022 | 123 |
| | — |
|
2023 | 108 |
| | 1 |
|
此後 | 788 |
| | 11 |
|
租賃付款總額1 | $ | 1,339 |
| | $ | 13 |
|
減：估算利息 | 371 |
| | 9 |
|
租賃負債現值 | $ | 968 |
| | $ | 4 |
|
| |
1 | 租賃付款不包括在內$11百萬為已簽署但尚未開始的租約支付具有法律約束力的租金。 |
出租人協議
美國蜂窩公司最重要的租賃者是塔樓空間。所有美國蜂窩公司的出租人租賃都被歸類為經營租賃。如果承租人在一段時間內控制已確定的財產、廠房或設備的使用以換取考慮，則租約通常存在於合同中。美國蜂窩公司與租賃和非租賃部分的出租人協議通常是分開核算的。
租賃期限確認確定在租賃期限內分配收入的期限。許多美國蜂窩公司的租約包括續約和提前終止的選擇。至少在開始時，租賃條款包括在美國蜂窩公司合理地確定承租人將行使這些選擇權的情況下延長租賃期限的選項。租賃條款將不包括承租人合理地肯定會行使的終止選擇權日期之後的期限。
可變租賃收入發生在租賃開始後收到最初未包括在租賃應收款計算中的租賃付款時。美國蜂窩公司的可變租賃收入主要是與指數掛鈎的租約升級的結果。因指數變化而增加的數額記作可變租賃收入。
下表列出了“業務綜合報表”中服務收入中的租賃收入構成部分：
|
| | | | | | | |
| 三個月結束
(一九二零九年九月三十日) | | 九個月結束
(一九二零九年九月三十日) |
(百萬美元) | | | |
經營租賃收入1 | $ | 23 |
| | $ | 55 |
|
| |
1 | 在2019年第三季度，由於某些塔式租約收入確認時間上的錯誤，美國蜂窩公司記錄了2009年至2019年第二季度期間的調整。這一期外調整產生了增加營業租賃收入的影響。$5百萬美元三九結束的幾個月2019年9月30日。美國細胞決定，這種調整對任何受影響的時期都不是實質性的。 |
預計收到的租賃付款期限如下：
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| 經營租賃 |
(百萬美元) | |
2019年剩餘時間 | $ | 11 |
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2020 | 60 |
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2021 | 48 |
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2022 | 36 |
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2023 | 23 |
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此後 | 12 |
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未來租約到期日共計 | $ | 190 |
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根據ASC 840披露的信息
截至2018年12月31日，業務租約所要求的未來最低租金付款和不可取消租賃期限超過一年的經營租賃的預期租金收入如下：
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| | | | | | | |
| 營運租賃未來最低租金 | | 營運租契未來最低租金收據 |
(百萬美元) | | | |
2019 | $ | 154 |
| | $ | 58 |
|
2020 | 143 |
| | 47 |
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2021 | 128 |
| | 34 |
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2022 | 112 |
| | 22 |
|
2023 | 97 |
| | 10 |
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此後 | 769 |
| | 3 |
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共計 | $ | 1,403 |
| | $ | 174 |
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注9 承付款和意外開支
購買義務
2019年9月27日，美國蜂窩公司與Amdocs Tethys有限公司簽訂了一項新的主服務協議、管理服務總工作説明和某些其他文件，自2019年10月1日起，繼續使用計費和業務支持系統(B/OSS)和Amdocs Tethys有限公司提供的某些支持功能。就新協議向Amdocs Tethys有限公司支付的不可撤銷的承諾金額如下：$241五年內有一百萬。
注10 可變利益實體
合併VIEs
美國蜂窩合併VIEs，根據GAAP的定義，它具有控制性的財務利益，因此被視為主要受益人。控制的財務利益將具有以下兩個特點：(A)指導VIE活動的權力，這些活動對經濟績效影響最大；(B)吸收VIE損失的義務和獲得對VIE具有重要意義的福利的權利。美國細胞審查這些標準最初是在達成協議時，然後是在需要重新考慮的事件發生時。這些VIEs所具有的風險與美國Cellular10-K表中的“危險因素”所描述的風險相似。2018年12月31日.
2017年期間，美國蜂窩公司成立了USCC EIP LLC(賣方/次級服務)、USCC應收資金有限責任公司(轉讓人)和USCC主票據信託公司(托拉斯)，統稱特殊目的實體(SPES)，以便利使用其設備分期付款計劃應收款進行證券化借款。根據“應收賬款銷售協議”，美國移動設備全資、多數擁有和未合併實體，統稱為“附屬實體”，將設備設備分期付款計劃合同轉讓給賣方/分銷商。賣方/次級服務機構彙總設備設備分期付款計劃合同，並執行與設備分期付款計劃合同會計有關的服務、收集和所有其他管理活動。賣方/服務分銷商將合格的設備分期付款計劃應收款出售給轉讓人，這是一個破產的遠程實體，後者隨後將應收款出售給信託公司。該信託公司是一家遠離美國蜂窩公司債權人的破產信託機構，將負責發行資產支持的可變資金票據(Notes)，這些票據由信託擁有的設備分期付款計劃應收賬款擔保。考慮到美國細胞有權力指導這些SPE的活動，而且這些SPE缺乏足夠的股權來資助他們的活動，美國細胞被認為在SPE中有控制的經濟利益，因此，鞏固它們。與第三方的所有交易(例如，發行資產支持可變資金票據)將作為擔保借款，原因是以設備分期付款計劃合同作為抵押品，大量繼續參與轉移的資產，現金流動的次級利益，以及控制應收款的持續證據。
組成了以下VIE，以參加FCC拍賣無線頻譜許可證，併為在拍賣中獲得的FCC無線頻譜許可證提供資金、建立和提供無線服務：
| |
▪ | 優勢譜，L.P.(有利頻譜)和陽光光譜公司，優勢頻譜的一般合作伙伴； |
| |
▪ | 國王街無線報，L.P.(King Street Wireless)和King Street Wireless，Inc.，King Street Wireless的普通合夥人。 |
這些特定的重要實體統稱為指定實體。指導對這些VIEs的經濟績效影響最大的活動的權力是共有的，具體來説，VIEs的普通合夥人擁有管理、經營和控制有限合夥企業並作出經營合夥企業業務的所有決定的專屬權利。每一合夥企業的普通合夥人必須得到有限合夥人(一家間接的美國蜂窩子公司)的同意，才能出售或租賃某些無線頻譜許可證，支付一定的大筆開支，接納其他合夥人或清算有限合夥公司。雖然指揮這些VIEs活動的權力是共享的，但美國細胞對VIEs的經濟表現的可變性影響最大，這表明美國細胞是VIEs的主要受益者。因此，根據GAAP，這些VIEs是合併的。
美國蜂窩公司還合併了其他提供無線服務的有限合夥企業。有限合夥企業是一個可變的利益實體，除非有限合夥人對普通合夥人擁有實質性的參與權或啟動權。對於某些有限合夥企業，美國蜂窩公司是普通合夥人，管理業務。在這些合夥企業中，有限合夥人沒有實質性的啟動權或參與權，而且這些有限合夥人無權解除普通合夥人的職務。因此，這些有限合夥人也被確認為VIEs，並被合併在可變利益模型下。
下表列出了美國蜂窩綜合資產負債表中VIEs合併資產和負債的分類和餘額。
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| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
(百萬美元) | | | |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 29 |
| | $ | 9 |
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短期投資 | — |
| | 17 |
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應收賬款 | 625 |
| | 611 |
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庫存，淨額 | 4 |
| | 5 |
|
其他流動資產 | 6 |
| | 6 |
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待售資產 | — |
| | 4 |
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許可證 | 649 |
| | 652 |
|
不動產、廠房和設備，淨額 | 95 |
| | 94 |
|
經營租賃使用權資產 | 42 |
| | — |
|
其他資產和遞延費用 | 329 |
| | 349 |
|
總資產 | $ | 1,779 |
| | $ | 1,747 |
|
| | | |
負債 | | | |
流動負債 | $ | 34 |
| | $ | 34 |
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為出售而持有的負債 | — |
| | 1 |
|
長期經營租賃負債 | 38 |
| | — |
|
其他遞延負債和貸項 | 13 |
| | 16 |
|
負債總額 | $ | 85 |
| | $ | 51 |
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鬆散VIEs
美國蜂窩公司管理某些其他有限合夥公司的業務並持有可變利益，但並不是這些實體的主要受益者，因此，沒有將它們合併在可變利益模式下。
美國蜂窩公司對這些未合併實體的總投資是$5百萬和$4百萬在…2019年9月30日和2018年12月31日分別包括在美國蜂窩公司綜合資產負債表中的未合併實體投資中。未合併VIEs的最大敞口僅限於美國蜂窩公司在這些實體中持有的投資。
其他相關事項
美國向其VIEs捐款、貸款和(或)墊款共計$229百萬和$92百萬，在九個月結束 九月三十日 2019和2018分別；其中$199百萬在……裏面2019和$66百萬在……裏面2018，如上文所述，與USCC EIP LLC有關。美國蜂窩可能同意向這些或其他VIEs和/或其普通合作伙伴提供額外的資本捐助和/或預付款，以便為各種拍賣中授予的無線頻譜許可證的運營或開發提供額外的資金。美國移動公司可以通過手頭現金、根據其循環信貸協議借款和/或其他長期債務的組合為此類金額融資。美國移動公司無法保證能夠以商業上合理的條件獲得額外融資，或提供此類金融支持。
優勢頻譜有限合夥協議和King Street Wireless也為普通合夥人提供了一種看跌期權，普通合夥人可以要求美國蜂窩公司的子公司有限合夥人購買其在有限合夥中的權益。這位普通合夥人的看跌期權與其在King Street Wireless的權益相關，將在2019年第四季度生效。普通合夥人與其對優勢頻譜的興趣相關的看跌期權將在2021年和2022年生效。普通合夥人的投資的賬面價值或看跌期權的價值越大，美國蜂窩公司的綜合資產負債表中任何借款的淨值都被記為具有贖回特徵的非控制權益。此外，根據公認會計原則，少數收入份額或看跌期權贖回價值的變化，扣除貸款應計利息後，在美國蜂窩公司的綜合業務報表中作為非控制權益淨收益的一個組成部分入賬。
2018年第一季度，由於適用於計算具有與King Street無線公司相關的贖回功能的非控制權益的會計準則應用錯誤，美國蜂窩公司記錄了2016年和2017年期間的調整。這一期限外的調整產生了淨收益增加的影響，這可歸因於扣除税後的非控制利益。$8百萬和減少美國移動股東的淨收益$8百萬美元九個月結束 2018年9月30日。美國細胞決定，這種調整對任何受影響的時期都不是實質性的。
美國蜂窩公司
補充所需資料
管制和程序
對披露控制和程序的評估
美國細胞維持着披露控制和程序(如1934年“證券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)條和第15d-15(E)條所規定的那樣)，目的是確保根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的期限內得到處理、記錄、彙總和報告，並將這些信息積累起來並傳達給美國細胞管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時作出必要的披露決定。在設計和評價披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作如何良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。
按照美國證券交易委員會第13a-15(B)條的要求，美國蜂窩公司在管理層(包括其首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，對截至本季度報告所涉期間結束時美國蜂窩公司的信息披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據這一評估，美國蜂窩公司的首席執行官和首席財務官得出結論，美國蜂窩公司的披露控制和程序在2019年9月30日，在合理的保證水平上。
財務報告內部控制的變化
財務報告的內部控制沒有發生變化。九個月結束 2019年9月30日，對美國元胞財務報告的內部控制有重大影響，或相當可能會對財務報告產生重大影響，但以下情況除外：實施內部控制，以確保在通過自2019年1月1日起生效的ASC 842新的租賃會計準則後，財務報表將按照這一新的會計準則列報。
法律程序
美國司法部(DOJ)已通知美國蜂窩及其母公司TDS，根據聯邦虛假索賠法，它正在對美國手機和TDS進行調查。司法部正在調查美國蜂窩公司參與由FCC進行的58、66、73和97無線頻譜許可證拍賣。美國蜂窩公司是幾家有限合夥公司的有限合夥人，在每次拍賣中都有資格獲得25%的出價信用。TDS和美國移動公司正在配合司法部的審查。TDS和美國蜂窩公司認為，美國蜂窩公司與有限合夥公司以及有限合夥公司參與FCC拍賣的安排符合適用的法律和FCC規則。此時，美國細胞無法預測這一綜述的結果。
請參閲在美國法律程序中披露的截至年底的10-K表格。2018年12月31日，以獲得更多信息。自那時以來，這類信息沒有發生實質性變化。2018年12月31日.
未登記的股本證券出售和收益的使用
2009年11月，美國蜂窩公司在表格8-K中宣佈，美國蜂窩公司董事會授權從2009年開始每年回購至多1，300，000股普通股，此後每年累計回購1，300，000股普通股。2016年12月，美國蜂窩委員會修訂了這項授權，規定從2017年1月1日起，根據董事會定價委員會的決定，某一年的授權回購金額將從零增加到1，300，000普通股，如果定價委員會沒有具體説明任何一年的額外數額，該額外數額將為零。定價委員會並沒有指明任何加幅。從那以後的授權書裏。定價委員會也被授權在任何時候減少授權的累積金額，但目前尚未採取任何行動。該授權規定，股票回購將根據公開市場購買、大宗購買、私人購買或其他方式進行，具體取決於市場價格和其他條件。此授權沒有過期日期。美國蜂窩公司沒有決定終止上述經修正的普通股回購計劃，也沒有決定在此期間停止進一步購買。第三四分之一2019.
下表提供了關於美國蜂窩公司或其代表進行的所有購買的某些信息，以及在本表格所涵蓋的季度內由美國蜂窩公司的任何“附屬購買者”(由證券交易委員會界定)進行的任何公開市場購買，以及美國蜂窩普通股的任何公開市場購買。
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| | | | | | | | | |
期間 | 購買股份總數 | 每股平均價格 | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股份總數 | 5月份根據計劃或計劃購買的最大股份數量 |
2019年7月1日至31日 | — |
| $ | — |
| — |
| 5,900,849 |
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2019年8月1日至31日 | 590,300 |
| $ | 35.45 |
| 590,300 |
| 5,310,549 |
|
(一九二零九年九月一日至三十日) | — |
| $ | — |
| — |
| 5,310,549 |
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截至2019年9月30日的本季度末或截至該季度末的合計 | 590,300 |
| $ | 35.45 |
| 590,300 |
| 5,310,549 |
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其他資料
現提供下列資料，以更新根據表格8-K第2.03項-直接財務義務或登記冊表外安排下的義務-所作的事先披露。
美國移動公司沒有根據其循環信貸協議借入或償還任何現金。第三四分之一2019或通過本表格的提交日期10-Q。截至目前，根據其循環信貸協議，美國移動公司沒有現金借款。2019年9月30日，或截至本表格提交日期10-Q.
此外，美國移動沒有根據其應收賬款證券化協議借入或償還任何現金。第三四分之一2019或以本表格10-q的提交日期計算，而根據其應收賬款證券化協議，截至.為止，該公司並無任何現金借款未獲償還。2019年9月30日，或截至本表格提交日期10-Q。
展品 |
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陳列品 數 | 文件説明 |
展覽3.1 | 經修訂的重訂附例，現參照美國蜂窩公司2019年5月21日關於表格8-K的最新報告的附錄3.1納入。 |
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展覽4.1 | 截至2019年3月14日，作為行政代理人的美國蜂窩、CoBank、ACB及其其他貸款人之間對經修正和恢復的定期貸款信貸協議的第三次修正，現通過參考截至2019年3月31日的第10-Q號表格的表4.1而納入。 |
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展覽4.2 | 重訂的附例，經修訂後，現併入附錄3.1。 |
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展覽4.3* | “主義齒總則第1號修正案”，2017年系列-VFN義齒補充件、票據購買協議、2019年9月30日美國銀行全國協會USCC主票據信託公司之間的應收款購買協議以及轉移和服務協議，作為這些票據所有者的行政代理人，包括In義齒託管人、USCC服務公司、LLC公司、USCC應收款項供資公司、USCC EIP LLC公司和加拿大皇家銀行。 |
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展品10.1 | 2013年長期激勵計劃2019業績獎勵協議的形式除總統和首席執行官外，現參照美國蜂窩公司2019年3月12日關於表格8-K的最新報告的表10.1納入其中。 |
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展覽10.2 | 2013年長期激勵計劃2019年度美國蜂窩公司總裁和首席執行官業績獎勵協議的形式在此參考美國蜂窩公司2019年3月12日關於8-K表格的最新報告表10.2。 |
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展覽10.3 | 自2019年1月1日起生效的“2019年1月1日起生效的美國蜂窩2019年執行幹事年度激勵計劃”，現參照表10.1至美國Cellal目前關於2019年4月2日表格8-K的報告，納入本報告。 |
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陳列品10.4 | 美國蜂窩公司和道格拉斯·W·錢伯斯公司之間的協議在此以參考2019年5月21日美國蜂窩公司關於表格8-K/A的表10.1和表10.1為參考。 |
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展覽10.5 | 美國蜂窩2019年警官年度激勵計劃自2019年1月1日起生效. |
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展覽10.6* | 2019年10月1日起生效的USCC服務有限公司與Amdocs Tethys有限公司之間的總服務協議。 |
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展覽10.7* | 2019年管理服務總工作説明，自2019年10月1日起，由USCC Services、LLC和Amdocs Tethys有限公司共同承擔。 |
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展覽10.8* | 2019年管理服務第1號工作説明，自2019年10月1日起生效，USCC Services，LLC和Amdocs Tethys Limited。 |
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展覽10.9* | USCC服務、LLC和Amdocs Tethys有限公司於2019年10月1日生效的軟件許可證和維護協議。 |
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展覽10.10* | 主義齒總括修正案第1號，2017年系列-VFN義齒補充品、備註購買協議、應收款購買協議以及2019年9月30日的轉讓和服務協議，現作為表4.3合併。 |
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展覽31.1 | 根據1934年“證券交易法”第13a-14條的規定認證首席執行官。 |
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展覽31.2 | 根據1934年“證券交易法”第13a-14條認證首席財務官。 |
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展覽32.1 | 根據“美國法典”第18編第63章第1350節頒發的首席執行官證書。 |
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證物32.2 | 美國法典第18章第63章第1350節規定的首席財務官證書。 |
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展示101慣導系統 | XBRL實例文檔-實例文檔沒有出現在InteractiveDataFile中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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證物101.SCH | 內聯XBRL分類法擴展模式文檔 |
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陳列品101 | 內聯XBRL分類法表示鏈接庫文檔 |
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證物101.CAL | 內聯XBRL分類法計算鏈接庫文檔 |
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陳列品101 | 內聯XBRL分類法標籤鏈接庫文檔 |
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展覽101.DEF | 內聯XBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
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展品104 | CoverPageInteractiveDataFile--封面頁交互式數據文件沒有出現在InteractiveDataFile中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯文檔中。 |
上述證物只包括與本表格10-q特別有關的證物，或補充本表格所指明的證物的證物。2018年12月31日截止的年度，美國細胞的表10-K。請參閲截至本年度的美國蜂窩表格10-K。2018年12月31日，以獲得完整的展品清單，除上文補充或取代的範圍外，本文件所列展品除外。
*根據根據“外匯法”頒佈的條例S-K第601(B)(10)(Iv)項，本展覽的部分內容已被略去。
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表格10-Q交叉參考指數 |
項目編號 | 頁碼 |
第一部分 | 財務信息 | |
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| 項目1. | 財務報表(未經審計) | 20 - 24 |
| | 合併財務報表附註 | 28 - 38 |
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| 項目2. | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | 1 - 17 |
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| 項目3. | 市場風險的定量和定性披露 | 19 |
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| 項目4. | 管制和程序 | 41 |
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第二部分。 | 其他資料 | |
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| 項目1. | 法律程序 | 41 |
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| 伊特1A。 | 危險因素 | 19 |
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| 項目2. | 未登記的股本證券出售和收益的使用 | 42 |
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| 項目5. | 其他資料 | 42 |
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| 項目6. | 展品 | 43 |
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簽名 | | 46 |
簽名
根據1934年“證券交易法”的要求，登記人已妥為安排由下列簽名人代表其簽署本報告，並經正式授權。
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| | | 美國蜂窩公司 |
| | | (登記人) |
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日期： | | 2019年10月31日 | | /S/Kenneth R.Meyers |
| | | | 肯尼斯·邁爾斯 總裁兼首席執行官 (首席行政主任) |
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日期： | | 2019年10月31日 | | /道格拉斯W.錢伯斯 |
| | | | 道格拉斯·W·錢伯斯 高級副總裁、首席財務官和財務主任 (首席財務主任) |
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日期： | | 2019年10月31日 | | /S/Anita J.Kroll |
| | | | 安妮塔·克羅爾 首席會計官 (首席會計主任) |
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日期： | | 2019年10月31日 | | /S/Jeffrey S.Hoersch |
| | | | 傑弗裏·霍爾希 副總裁兼財務主任 |
