文件假的假的--12-31--12-31Q320192019000136060400014954910.3050.3050.3050.3050.3100.3100.3100.3100.3100.3100.3150.3150.010.01100000000010000000002052673492071864522052673492071864520.50205267349207186452205267349207186452P10YP1Yp7YP3Y3929083384827939290833900000384827938000000.010.01200000000200000000000000013606042019-01-012019-09-300001360604HTA:美國衞生保健信託基金2019-01-012019-09-3000013606042019-10-2100013606042018-12-3100013606042019-09-3000013606042019-07-012019-09-3000013606042018-01-012018-09-3000013606042018-07-012018-09-300001360604美國-公認會計原則:父母成員2018-07-012018-09-300001360604美國-公認會計原則:父母成員2018-04-012018-06-300001360604一般公認會計原則:StockMenger2018-09-300001360604一般公認會計原則:StockMenger2017-12-310001360604美國-GAAP:添加劑2018-04-012018-06-300001360604一般公認會計原則:StockMenger2018-01-012018-03-310001360604一般公認會計原則:StockMenger2018-07-012018-09-3000013606042018-09-300001360604一般公認會計原則:StockMenger2018-04-012018-06-300001360604美國-公認會計原則:非控制成員2018-09-3000013606042018-03-310001360604美國-GAAP:添加劑2018-06-300001360604美國-公認會計原則:減少收入2018-07-012018-09-300001360604美國-GAAP:添加劑2017-12-310001360604美國-公認會計原則:非控制成員2018-01-012018-03-310001360604美國-GAAP:添加劑2018-07-012018-09-300001360604美國-公認會計原則:減少收入2018-06-3000013606042018-04-012018-06-3000013606042018-01-012018-03-310001360604美國-公認會計原則:非控制成員2018-04-012018-06-300001360604美國-GAAP:添加劑2018-01-012018-03-310001360604美國-公認會計原則:減少收入2018-01-012018-03-310001360604美國-公認會計原則:父母成員2018-01-012018-03-3100013606042018-06-300001360604美國-公認會計原則:非控制成員2018-07-012018-09-300001360604美國-GAAP:添加劑2018-09-300001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-01-012018-03-310001360604美國-公認會計原則:父母成員2018-06-300001360604美國-GAAP:添加劑2018-03-310001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-03-310001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-04-012018-06-300001360604美國-公認會計原則:非控制成員2018-03-310001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-310001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-07-012018-09-300001360604美國-公認會計原則:父母成員2018-03-310001360604美國-公認會計原則:父母成員2018-09-300001360604一般公認會計原則:StockMenger2018-06-300001360604美國-公認會計原則:父母成員2017-12-310001360604一般公認會計原則:StockMenger2018-03-310001360604美國-公認會計原則:減少收入2018-03-310001360604美國-公認會計原則:非控制成員2017-12-3100013606042017-12-310001360604美國-公認會計原則:減少收入2018-04-012018-06-300001360604美國-公認會計原則:減少收入2017-12-310001360604美國-公認會計原則:減少收入2018-09-300001360604美國-公認會計原則:非控制成員2018-06-300001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-09-300001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-300001360604美國-公認會計原則:非控制成員2019-04-012019-06-3000013606042019-01-012019-03-310001360604一般公認會計原則:StockMenger2019-06-300001360604一般公認會計原則:StockMenger2019-01-012019-03-310001360604美國-公認會計原則:父母成員2019-03-310001360604美國-公認會計原則:父母成員2019-04-012019-06-300001360604美國-公認會計原則:減少收入2019-01-012019-03-310001360604美國-公認會計原則:非控制成員2019-01-012019-03-310001360604美國-公認會計原則:減少收入2019-04-012019-06-300001360604美國-公認會計原則:父母成員2019-07-012019-09-300001360604美國-GAAP:添加劑2019-06-3000013606042019-06-300001360604美國-GAAP:添加劑2018-12-310001360604美國-GAAP:添加劑2019-07-012019-09-300001360604美國-公認會計原則:減少收入2019-06-300001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-012019-09-300001360604一般公認會計原則:StockMenger2019-07-012019-09-300001360604美國-GAAP:添加劑2019-01-012019-03-3100013606042019-04-012019-06-300001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-03-310001360604美國-公認會計原則:非控制成員2019-07-012019-09-300001360604美國-公認會計原則:父母成員2019-01-012019-03-310001360604美國-GAAP:添加劑2019-04-012019-06-300001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-012019-06-300001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001360604美國-GAAP:添加劑2019-09-300001360604美國-公認會計原則:減少收入2019-07-012019-09-300001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-310001360604美國-公認會計原則:減少收入2019-03-310001360604美國-GAAP:添加劑2019-03-310001360604一般公認會計原則:StockMenger2019-09-300001360604美國-公認會計原則:非控制成員2019-06-300001360604美國-公認會計原則:父母成員2019-09-300001360604一般公認會計原則:StockMenger2018-12-310001360604美國-公認會計原則:非控制成員2019-03-3100013606042019-03-310001360604美國-公認會計原則:父母成員2018-12-310001360604一般公認會計原則:StockMenger2019-04-012019-06-300001360604美國-公認會計原則:父母成員2019-06-300001360604美國-公認會計原則:減少收入2019-09-300001360604一般公認會計原則:StockMenger2019-03-310001360604美國-公認會計原則:非控制成員2019-09-300001360604美國-公認會計原則:非控制成員2018-12-310001360604美國-公認會計原則:減少收入2018-12-310001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-300001360604us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-300001360604HTA:美國衞生保健信託基金2018-12-310001360604HTA:美國衞生保健信託基金2019-09-300001360604HTA:美國衞生保健信託基金2018-07-012018-09-300001360604HTA:美國衞生保健信託基金2019-07-012019-09-300001360604HTA:美國衞生保健信託基金2018-01-012018-09-300001360604HTA:美國衞生保健信託基金美國-公認會計原則:GeneralPartnerMembers2019-07-012019-09-300001360604HTA:美國衞生保健信託基金美國-公認會計原則:GeneralPartnerMembers2019-03-310001360604HTA:美國衞生保健信託基金美國-公認會計原則:有限夥伴成員2019-01-012019-03-310001360604HTA:美國衞生保健信託基金美國-公認會計原則:有限夥伴成員2018-12-310001360604HTA:美國衞生保健信託基金美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證券交易委員會
華盛頓特區20549
________________________
表格10-Q
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| |
☒ | 依據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的季度報告 |
終了季度(一九二零九年九月三十日)
或
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☐ | 根據1934年證券交易所ACT第13或15(D)條提交的過渡報告 |
從轉軌時期到轉軌時期,從轉軌、轉軌
委員會檔案編號:001-35568(美國醫療信託公司)
委員會檔案編號:333-190916(美國醫療信託控股有限公司)
_________________________
美國醫療保健信託公司
美國保健信託控股有限公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
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| | | | | | |
| 馬裏蘭州 | (美國醫療信託公司) | | | 20-4738467 | |
| 特拉華州 | (美國醫療信託控股有限公司) | | | 20-4738347 | |
(州或其他司法管轄區成立為法團或組織) | | | (國税局僱主識別號碼) | |
|
| | | | | | | | | | | |
北斯科茨代爾路16435號,320套房, | 斯科茨代爾, | 亞利桑那州 | 85254 | | | | (480) | 998-3478 | | | |
(首席行政主任辦公室地址及郵編) | | | (登記人的電話號碼,包括區號) | | |
| | | | | | | |
N/A
(前姓名、前地址及前財政年度,如自上次報告以來有所更改)
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每一班的職稱 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | | HTA | | 紐約證券交易所 |
(1)已提交1934年“證券交易法”第13條或第15(D)節要求在前12個月內提交的所有報告(或要求登記人提交此類報告的較短期限);(2)在過去90天內一直受這類申報要求的約束。
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| | | |
美國保健信託公司 | ☒ | 是 | ¨ 不 |
美國保健信託控股有限公司 | ☒ | 是 | ¨ 不 |
通過檢查標記説明註冊人是否以電子方式提交了條例S-T(本章第232.405節)規則第四零五條要求提交的所有交互數據文件(或要求註冊人提交此類文件的較短期限)。
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| | | |
美國保健信託公司 | ☒ | 是 | ¨ 不 |
美國保健信託控股有限公司 | ☒ | 是 | ¨ 不 |
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。見“交易所法”第12b-2條規則中“大型加速備案者”、“加速申報人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。
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美國保健信託公司 | ☒ | 大型加速箱 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速濾波器 |
美國保健信託控股有限公司 | ☐ | 大型加速箱 | ☐ | 加速過濾器 | ☒ | 非加速濾波器 |
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| | | | |
美國保健信託公司 | ☐ | 小型報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 |
美國保健信託控股有限公司 | ☐ | 小型報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,請用支票標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。
通過檢查標記表明註冊人是否為空殼公司(如“交易法”第12b-2條規則所界定)。
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| | | |
美國保健信託公司 | ☐ | 是 | x 不 |
美國保健信託控股有限公司 | ☐ | 是 | x 不 |
截至2019年10月21日,有207,185,978美國醫療信託公司A類普通股股份。出色。
解釋性説明
本季度報告綜合了截至本季度的表10-Q(“季度報告”)的季度報告。(一九二零九年九月三十日)、美國醫療信託公司。(“HTA”),馬裏蘭州的一家公司,和美國控股的醫療保健信託有限公司(HTALP“),特拉華州有限合夥企業。除非另有説明或上下文另有規定,否則本季度報告中對“我們”、“本公司”或“我們公司”的所有提述均指“我們”、“我們”、“本公司”或“我們公司”HTALP,所有對“普通股”的提及均應指HTA的A類普通股。
HTA是一家房地產投資信託基金(REIT),是HTALP。截至(一九二零九年九月三十日),HTA擁有一個98.1%合夥企業的利益HTALP,其他有限合夥人,包括HTA的一些董事、執行官員及其附屬公司,擁有剩餘的合夥權益(包括長期激勵計劃(“LTIP”單位))。HTALP。作為唯一的普通合夥人HTALP,hta對HTALP日常的管理和控制,包括遵守證券交易委員會(SEC)的備案要求。
我們認為,理解hta和hta之間的幾個差別是很重要的。HTALP在我們如何作為一個綜合的合併公司運作的背景下。HTA作為一個傘式夥伴關係REIT結構運作,其中HTALP其子公司基本上持有所有資產。HTA唯一的物質資產是它對合夥人權益的所有權HTALP。因此,HTA除了作為HTALP,不時發行公共股本,並擔保HTALP. HTALP經營業務,發行公開交易的債務,但沒有公開交易的股權.除了hta發行的公共股本的淨收益外,這些淨收入一般用於HTALP交換合夥單位HTALP, HTALP通過業務活動、直接或間接負債或通過發行合夥單位(“業務單位”)產生企業所需的資本。
非控股權益、股東權益和合夥人資本是HTA和HTA合併後財務報表區別的主要領域。HTALP。有限合夥單位HTALP作為合夥人的資本入賬HTALP合併資產負債表,並作為非控股權益反映在HTA的合併資產負債表中。HTA股東權益的差異HTALP合夥人的資本是由於HTA和HTALP分別。
我們相信合併了HTA和HTALP,包括合併財務報表的附註在內,納入這一季度報告的結果如下:
| |
• | 增強股東對HTA和HTA的理解HTALP使股東能夠以與管理層看待和經營業務相同的方式看待整個業務; |
| |
• | 消除重複披露,並提供更精簡和可讀性更強的演示文稿,因為本季度報告中披露的大部分內容同時適用於HTA和HTALP;和 |
| |
• | 通過編寫單一的合併季度報告,而不是兩個單獨的季度報告,創造時間和成本效益。 |
為了突出HTA和HTALP,本季度報告包括了分別介紹和討論HTA和HTA之間顯著不同的領域的部分。HTALP,包括:
| |
• | 合併財務報表的某些附註,包括附註8-債務, 附註12-股東權益及合夥人資本, 注14-HTA的每股數據,和注15-HTALP的單位數據; |
| |
• | 由全國房地產投資信託協會(NAREIT)、運營基金(FFO)和本季度報告第1部分第2項中的標準化FFO定義; |
| |
• | 首席執行官和首席財務官的證書作為本季度報告的證物31和32包括在內。 |
在本季度報告的章節中,將HTA和HTA的披露結合在一起HTALP,本季度報告將訴訟或控股稱為公司的訴訟或控股。儘管HTALP(直接或間接通過其子公司之一)通常是指訂立合同、持有資產和發行或引起債務的實體,管理層認為這種列報方式出於上述原因是適當的,因為公司的業務是一個單一的綜合性企業。HTALP.
美國醫療保健信託公司和
美國保健信託控股有限公司
目錄
|
| | |
| | 頁 |
第一部分-財務資料 |
項目1. | 財務報表(未經審計) | 4 |
美國保健信託公司 | |
| 截至2019年9月30日和2018年12月31日的合併資產負債表 | 4 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三個月和九個月的精簡綜合業務報表 | 5 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三個月和九個月綜合收入彙總報表 | 6 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的三個月和九個月的精簡合併股本報表 | 7 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9個月現金流動彙總表 | 9 |
美國保健信託控股有限公司 | |
| 截至2019年9月30日和2018年12月31日的合併資產負債表 | 10 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三個月和九個月的精簡綜合業務報表 | 11 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日的三個月和九個月綜合收入彙總報表 | 12 |
| 關於截至2019年9月30日和2018年9月30日的三個和九個月夥伴資本變動的精簡綜合報表 | 13 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9個月現金流動彙總表 | 15 |
美國保健信託公司備註。和美國醫療信託控股有限公司 | |
| 未審計合併財務報表附註 | 16 |
項目2. | 管理層對財務狀況及經營成果的探討與分析 | 34 |
項目3. | 市場風險的定量和定性披露 | 46 |
項目4. | 管制和程序 | 46 |
| | |
第二部分-其他資料 |
項目1. | 法律程序 | 47 |
項目1A。 | 危險因素 | 47 |
項目2. | 未登記的股本證券出售和收益的使用 | 47 |
項目6. | 展品 | 47 |
| | |
簽名 | 49 |
第一部分-財務資料
項目1.財務報表(未經審計)
美國醫療保健信託公司
壓縮合並資產負債表
(單位:千,除股票和每股數據外)
(未經審計)
|
| | | | | | | | |
| | (一九二零九年九月三十日) | | (2018年12月31日) |
資產 | | | | |
房地產投資: | | | | |
土地 | | $ | 513,946 |
| | $ | 481,871 |
|
建築物和改善 | | 6,003,172 |
| | 5,787,152 |
|
租賃無形資產 | | 606,946 |
| | 599,864 |
|
在建 | | 19,159 |
| | 4,903 |
|
| | 7,143,223 |
| | 6,873,790 |
|
累計折舊和攤銷 | | (1,390,752 | ) | | (1,208,169 | ) |
房地產投資淨額 | | 5,752,471 |
| | 5,665,621 |
|
投資於未合併的合資企業 | | 66,348 |
| | 67,172 |
|
現金和現金等價物 | | 12,748 |
| | 126,221 |
|
限制現金 | | 5,068 |
| | 7,309 |
|
應收賬款和其他資產淨額 | | 230,163 |
| | 223,415 |
|
資產使用權淨額 | | 244,024 |
| | — |
|
其他無形資產,淨額 | | 12,176 |
| | 98,738 |
|
總資產 | | $ | 6,322,998 |
| | $ | 6,188,476 |
|
負債和權益 | | | | |
負債: | | | | |
債務 | | $ | 2,665,691 |
| | $ | 2,541,232 |
|
應付帳款和應計負債 | | 157,939 |
| | 185,073 |
|
衍生金融工具利率互換 | | 1,152 |
| | — |
|
保證金、預付租金和其他負債 | | 43,036 |
| | 59,567 |
|
租賃負債 | | 200,945 |
| | — |
|
無形負債淨額 | | 39,766 |
| | 61,146 |
|
負債總額 | | 3,108,529 |
| | 2,847,018 |
|
承付款和意外開支 | |
| |
|
可贖回的不可控制的利益 | | — |
| | 6,544 |
|
公平: | | | | |
優先股,0.01美元面值;200,000,000股授權;無發行和未發行 | | — |
| | — |
|
A類普通股,面值0.01美元;核定股票1,000,000,000股;截至2019年9月30日和2018年12月31日,分別發行和流通207,186,452和205,267,349股 | | 2,072 |
| | 2,053 |
|
額外已付資本 | | 4,581,176 |
| | 4,525,969 |
|
累計其他綜合收入 | | 1,798 |
| | 307 |
|
超過收益的累積股息 | | (1,443,360 | ) | | (1,272,305 | ) |
股東權益總額 | | 3,141,686 |
| | 3,256,024 |
|
非控制利益 | | 72,783 |
| | 78,890 |
|
總股本 | | 3,214,469 |
| | 3,334,914 |
|
負債和權益共計 | | $ | 6,322,998 |
| | $ | 6,188,476 |
|
| | | | |
所附附註是這些精簡的合併財務報表的組成部分。
美國醫療保健信託公司
精簡的業務合併報表
(單位:千,除每股數據外)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
收入: | | | | | | | |
租金收入 | $ | 174,844 |
| | $ | 175,038 |
| | $ | 515,328 |
| | $ | 523,826 |
|
利息和其他營業收入 | 160 |
| | 97 |
| | 399 |
| | 302 |
|
總收入 | 175,004 |
| | 175,135 |
| | 515,727 |
| | 524,128 |
|
費用: | | | | | | | |
租房 | 53,807 |
| | 55,789 |
| | 158,213 |
| | 165,364 |
|
一般和行政 | 9,788 |
| | 8,770 |
| | 31,157 |
| | 26,281 |
|
交易 | 522 |
| | 346 |
| | 858 |
| | 933 |
|
折舊和攤銷 | 73,820 |
| | 70,568 |
| | 211,730 |
| | 210,064 |
|
利息費用 | 24,625 |
| | 24,834 |
| | 72,601 |
| | 77,392 |
|
減值 | — |
| | 4,281 |
| | — |
| | 8,887 |
|
總開支 | 162,562 |
| | 164,588 |
| | 474,559 |
| | 488,921 |
|
房地產銷售損益淨額 | — |
| | 166,372 |
| | (37 | ) | | 166,372 |
|
債務清償損失淨額 | (21,646 | ) | | (1,092 | ) | | (21,646 | ) | | (1,092 | ) |
未合併合資企業的收入 | 422 |
| | 432 |
| | 1,456 |
| | 1,405 |
|
其他收入 | 205 |
| | 89 |
| | 781 |
| | 129 |
|
淨(損失)收入 | $ | (8,577 | ) | | $ | 176,348 |
| | $ | 21,722 |
| | $ | 202,021 |
|
非控制權益造成的淨虧損(收入)(1) | 114 |
| | (3,362 | ) | | (486 | ) | | (3,887 | ) |
可歸因於普通股股東的淨收入(虧損) | $ | (8,463 | ) | | $ | 172,986 |
| | $ | 21,236 |
| | $ | 198,134 |
|
普通股每股收益-基本: | | | | | | | |
可歸因於普通股股東的淨收入(虧損) | $ | (0.04 | ) | | $ | 0.83 |
| | $ | 0.10 |
| | $ | 0.96 |
|
普通股每股收益-稀釋後: | | | | | | | |
可歸因於普通股股東的淨收入(虧損) | $ | (0.04 | ) | | $ | 0.82 |
| | $ | 0.10 |
| | $ | 0.94 |
|
已發行加權平均普通股: | | | | | | | |
基本 | 205,277 |
| | 207,513 |
| | 205,156 |
| | 205,950 |
|
稀釋 | 205,277 |
| | 211,444 |
| | 209,026 |
| | 209,968 |
|
| | | | | | | |
(1)包括可歸因於可贖回的非控制權益的款額。 |
所附附註是這些精簡的合併財務報表的組成部分。
美國醫療保健信託公司
綜合收益合併簡表
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
淨(損失)收入 | $ | (8,577 | ) | | $ | 176,348 |
| | $ | 21,722 |
| | $ | 202,021 |
|
| | | | | | | |
其他綜合收入(損失) | | | | | | | |
現金流量套期保值未實現損益的變化 | 2,290 |
| | (732 | ) | | 1,519 |
| | 382 |
|
其他綜合收入共計(損失) | 2,290 |
| | (732 | ) | | 1,519 |
| | 382 |
|
| | | | | | | |
綜合(損失)收入共計 | (6,287 | ) | | 175,616 |
| | 23,241 |
| | 202,403 |
|
非控制權益造成的綜合損失(收入) | 71 |
| | (3,331 | ) | | (448 | ) | | (3,830 | ) |
可歸因於普通股股東的綜合(損失)收入共計 | $ | (6,216 | ) | | $ | 172,285 |
| | $ | 22,793 |
| | $ | 198,573 |
|
所附附註是這些精簡的合併財務報表的組成部分。
美國醫療保健信託公司
精簡合併股本報表
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類普通股 | | 額外已付資本 | | 累計其他綜合收入(損失) | | 超過收益的累積股息 | | 股東權益合計 | | 非控制利益 | | 股本總額 |
| 股份 | | 金額 |
截至2017年12月31日的結餘 | 204,892 |
| | $ | 2,049 |
| | $ | 4,508,528 |
| | $ | 274 |
| | $ | (1,232,069 | ) | | $ | 3,278,782 |
| | $ | 84,666 |
| | $ | 3,363,448 |
|
基於股票的獎勵交易淨額 | 289 |
| | 3 |
| | 3,504 |
| | — |
| | — |
| | 3,507 |
| | — |
| | 3,507 |
|
普通股的回購和註銷 | (92 | ) | | (1 | ) | | (2,708 | ) | | — |
| | — |
| | (2,709 | ) | | — |
| | (2,709 | ) |
贖回非控制權益及其他 | 91 |
| | 1 |
| | 2,412 |
| | — |
| | — |
| | 2,413 |
| | (2,413 | ) | | — |
|
宣佈的股息(每股0.305美元) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (62,559 | ) | | (62,559 | ) | | (1,307 | ) | | (63,866 | ) |
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 9,802 |
| | 9,802 |
| | 181 |
| | 9,983 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 883 |
| | — |
| | 883 |
| | 17 |
| | 900 |
|
截至2018年3月31日餘額 | 205,180 |
| | 2,052 |
| | 4,511,736 |
| | 1,157 |
| | (1,284,826 | ) | | 3,230,119 |
| | 81,144 |
| | 3,311,263 |
|
HTA普通股的發行 | 2,550 |
| | 25 |
| | 72,789 |
| | — |
| | — |
| | 72,814 |
| | — |
| | 72,814 |
|
基於股票的獎勵交易淨額 | 7 |
| | — |
| | 2,196 |
| | — |
| | — |
| | 2,196 |
| | — |
| | 2,196 |
|
普通股的回購和註銷 | (337 | ) | | (3 | ) | | (8,841 | ) | | — |
| | — |
| | (8,844 | ) | | — |
| | (8,844 | ) |
贖回非控制權益及其他 | 93 |
| | 1 |
| | 2,493 |
| | — |
| | — |
| | 2,494 |
| | (2,494 | ) | | — |
|
宣佈的股息(每股0.305美元) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (63,279 | ) | | (63,279 | ) | | (1,253 | ) | | (64,532 | ) |
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 15,346 |
| | 15,346 |
| | 297 |
| | 15,643 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 210 |
| | — |
| | 210 |
| | 4 |
| | 214 |
|
截至2018年6月30日的餘額 | 207,493 |
| | 2,075 |
| | 4,580,373 |
| | 1,367 |
| | (1,332,759 | ) | | 3,251,056 |
| | 77,698 |
| | 3,328,754 |
|
基於股票的獎勵交易淨額 | 27 |
| | — |
| | 2,127 |
| | — |
| | — |
| | 2,127 |
| | 411 |
| | 2,538 |
|
普通股的回購和註銷 | (300 | ) | | (3 | ) | | (7,875 | ) | | — |
| | — |
| | (7,878 | ) | | — |
| | (7,878 | ) |
贖回非控制權益及其他 | 11 |
| | — |
| | 288 |
| | — |
| | — |
| | 288 |
| | (288 | ) | | — |
|
宣佈的股息(每股0.310美元) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (64,233 | ) | | (64,233 | ) | | (1,250 | ) | | (65,483 | ) |
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 172,986 |
| | 172,986 |
| | 3,344 |
| | 176,330 |
|
其他綜合損失 | — |
| | — |
| | — |
| | (719 | ) | | — |
| | (719 | ) | | (13 | ) | | (732 | ) |
截至2018年9月30日餘額 | 207,231 |
| | $ | 2,072 |
| | $ | 4,574,913 |
| | $ | 648 |
| | $ | (1,224,006 | ) | | $ | 3,353,627 |
| | $ | 79,902 |
| | $ | 3,433,529 |
|
美國醫療保健信託公司
精簡的合併股本報表(續)
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類普通股 | | 額外已付資本 | | 累計其他綜合收入(損失) | | 超過收益的累積股息 | | 股東權益合計 | | 非控制利益 | | 股本總額 |
| 股份 | | 金額 |
截至2018年12月31日的餘額 | 205,267 |
| | $ | 2,053 |
| | $ | 4,525,969 |
| | $ | 307 |
| | $ | (1,272,305 | ) | | $ | 3,256,024 |
| | $ | 78,890 |
| | $ | 3,334,914 |
|
基於股票的獎勵交易淨額 | 293 |
| | 3 |
| | 3,386 |
| | — |
| | — |
| | 3,389 |
| | — |
| | 3,389 |
|
普通股的回購和註銷 | (478 | ) | | (5 | ) | | (11,921 | ) | | — |
| | — |
| | (11,926 | ) | | — |
| | (11,926 | ) |
贖回非控制權益及其他 | 18 |
| | — |
| | 527 |
| | — |
| | — |
| | 527 |
| | (527 | ) | | — |
|
宣佈的股息(每股0.310美元) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (63,578 | ) | | (63,578 | ) | | (1,306 | ) | | (64,884 | ) |
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 13,440 |
| | 13,440 |
| | 233 |
| | 13,673 |
|
其他綜合損失 | — |
| | — |
| | — |
| | (382 | ) | | — |
| | (382 | ) | | (8 | ) | | (390 | ) |
截至2019年3月31日的結餘 | 205,100 |
| | 2,051 |
| | 4,517,961 |
| | (75 | ) | | (1,322,443 | ) | | 3,197,494 |
| | 77,282 |
| | 3,274,776 |
|
HTALP業務單位的發放 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2,603 |
| | 2,603 |
|
基於股票的獎勵交易淨額 | (3 | ) | | — |
| | 2,102 |
| | — |
| | — |
| | 2,102 |
| | — |
| | 2,102 |
|
普通股的回購和註銷 | (6 | ) | | — |
| | (169 | ) | | — |
| | — |
| | (169 | ) | | — |
| | (169 | ) |
贖回非控制權益及其他 | 27 |
| | — |
| | 1,209 |
| | — |
| | — |
| | 1,209 |
| | (785 | ) | | 424 |
|
宣佈的股息(每股0.310美元) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (63,579 | ) | | (63,579 | ) | | (1,334 | ) | | (64,913 | ) |
淨收益 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 16,259 |
| | 16,259 |
| | 301 |
| | 16,560 |
|
其他綜合損失 | — |
| | — |
| | — |
| | (374 | ) | | — |
| | (374 | ) | | (7 | ) | | (381 | ) |
截至2019年6月30日的餘額 | 205,118 |
| | 2,051 |
| | 4,521,103 |
| | (449 | ) | | (1,369,763 | ) | | 3,152,942 |
| | 78,060 |
| | 3,231,002 |
|
發行普通股 | 1,840 |
| | 19 |
| | 51,785 |
| | — |
| | — |
| | 51,804 |
| | — |
| | 51,804 |
|
與採購有關的有限夥伴業務股的發放 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2,000 |
| | 2,000 |
|
基於股票的獎勵交易淨額 | 31 |
| | — |
| | 2,337 |
| | — |
| | — |
| | 2,337 |
| | — |
| | 2,337 |
|
普通股的回購和註銷 | (2 | ) | | — |
| | (65 | ) | | — |
| | — |
| | (65 | ) | | — |
| | (65 | ) |
贖回非控制權益及其他 | 199 |
| | 2 |
| | 6,016 |
| | — |
| | — |
| | 6,018 |
| | (5,951 | ) | | 67 |
|
宣佈的股息(每股0.315美元) | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (65,134 | ) | | (65,134 | ) | | (1,255 | ) | | (66,389 | ) |
淨損失 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (8,463 | ) | | (8,463 | ) | | (114 | ) | | (8,577 | ) |
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 2,247 |
| | — |
| | 2,247 |
| | 43 |
| | 2,290 |
|
截至2019年9月30日的結餘 | 207,186 |
| | $ | 2,072 |
| | $ | 4,581,176 |
| | $ | 1,798 |
| | $ | (1,443,360 | ) | | $ | 3,141,686 |
| | $ | 72,783 |
| | $ | 3,214,469 |
|
所附附註是這些精簡的合併財務報表的組成部分。
美國醫療保健信託公司
合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 |
業務活動現金流量: | | | |
淨收益 | $ | 21,722 |
| | $ | 202,021 |
|
調整數,以核對業務活動提供的淨收入與現金淨額: | | | |
折舊和攤銷 | 203,392 |
| | 203,550 |
|
股份補償費用 | 7,828 |
| | 7,830 |
|
減值 | — |
| | 8,887 |
|
未合併合資企業的收入 | (1,456 | ) | | (1,405 | ) |
未合併合資企業的分配 | 2,225 |
| | 1,680 |
|
房地產銷售損益淨額 | 37 |
| | (166,372 | ) |
債務清償損失淨額 | 21,646 |
| | 1,092 |
|
經營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款和其他資產淨額 | (2,148 | ) | | (7,820 | ) |
應付帳款和應計負債 | (19,783 | ) | | (5,932 | ) |
預付租金和其他負債 | 4,919 |
| | (2,780 | ) |
經營活動提供的淨現金 | 238,382 |
| | 240,751 |
|
投資活動的現金流量: | | | |
房地產投資 | (223,168 | ) | | (17,389 | ) |
房地產開發 | (14,253 | ) | | (29,593 | ) |
出售房地產所得 | 1,193 |
| | 302,440 |
|
資本支出 | (59,533 | ) | | (61,136 | ) |
應收房地產票據託收 | 551 |
| | 524 |
|
投資活動提供的現金淨額(用於) | (295,210 | ) | | 194,846 |
|
來自籌資活動的現金流量: | | | |
無擔保循環信貸貸款 | 365,000 |
| | 145,000 |
|
無擔保循環信貸設施的付款 | (350,000 | ) | | (145,000 | ) |
無擔保高級票據收益 | 906,927 |
| | — |
|
無擔保高級票據的付款 | (700,000 | ) | | — |
|
有抵押按揭貸款的付款 | (96,765 | ) | | (173,212 | ) |
遞延融資費用 | (6,954 | ) | | (782 | ) |
債務清償費用 | (18,383 | ) | | (1,909 | ) |
證券押金 | — |
| | 499 |
|
發行普通股的收益 | 51,804 |
| | 72,814 |
|
發放業務夥伴關係單位 | — |
| | 411 |
|
普通股的回購和註銷 | (12,159 | ) | | (19,431 | ) |
支付的股息 | (190,853 | ) | | (188,414 | ) |
支付給有限合夥人非控股權益的分配 | (7,503 | ) | | (3,976 | ) |
用於籌資活動的現金淨額 | (58,886 | ) | | (314,000 | ) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | (115,714 | ) | | 121,597 |
|
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 133,530 |
| | 118,560 |
|
現金、現金等價物和限制性現金-期末 | $ | 17,816 |
| | $ | 240,157 |
|
所附附註是這些精簡的合併財務報表的組成部分。
美國保健信託控股有限公司
壓縮合並資產負債表
(單位數據除外)
(未經審計)
|
| | | | | | | | |
| | (一九二零九年九月三十日) | | (2018年12月31日) |
資產 | | | | |
房地產投資: | | | | |
土地 | | $ | 513,946 |
| | $ | 481,871 |
|
建築物和改善 | | 6,003,172 |
| | 5,787,152 |
|
租賃無形資產 | | 606,946 |
| | 599,864 |
|
在建 | | 19,159 |
| | 4,903 |
|
| | 7,143,223 |
| | 6,873,790 |
|
累計折舊和攤銷 | | (1,390,752 | ) | | (1,208,169 | ) |
房地產投資淨額 | | 5,752,471 |
| | 5,665,621 |
|
投資於未合併的合資企業 | | 66,348 |
| | 67,172 |
|
現金和現金等價物 | | 12,748 |
| | 126,221 |
|
限制現金 | | 5,068 |
| | 7,309 |
|
應收賬款和其他資產淨額 | | 230,163 |
| | 223,415 |
|
資產使用權淨額 | | 244,024 |
| | — |
|
其他無形資產,淨額 | | 12,176 |
| | 98,738 |
|
總資產 | | $ | 6,322,998 |
| | $ | 6,188,476 |
|
負債和合夥人資本 | | | | |
負債: | | | | |
債務 | | $ | 2,665,691 |
| | $ | 2,541,232 |
|
應付帳款和應計負債 | | 157,939 |
| | 185,073 |
|
衍生金融工具利率互換 | | 1,152 |
| | — |
|
保證金、預付租金和其他負債 | | 43,036 |
| | 59,567 |
|
租賃負債 | | 200,945 |
| | — |
|
無形負債淨額 | | 39,766 |
| | 61,146 |
|
負債總額 | | 3,108,529 |
| | 2,847,018 |
|
承付款和意外開支 | |
|
| |
|
|
可贖回的不可控制的利益 | | — |
| | 6,544 |
|
合夥人資本: | | | | |
有限合夥人資本,截至2019年9月30日和2018年12月31日分別發行3 848 279和3 929 083個單位 | | 72,513 |
| | 78,620 |
|
普通合夥人資本,截至2019年9月30日和2018年12月31日分別發行207、186、452和205,267,349個單位 | | 3,141,956 |
| | 3,256,294 |
|
合夥人資本總額 | | 3,214,469 |
| | 3,334,914 |
|
負債和合夥人資本共計 | | $ | 6,322,998 |
| | $ | 6,188,476 |
|
所附附註是這些精簡的合併財務報表的組成部分。
美國保健信託控股有限公司
精簡的業務合併報表
(單位數據除外)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
收入: | | | | | | | |
租金收入 | $ | 174,844 |
| | $ | 175,038 |
| | $ | 515,328 |
| | $ | 523,826 |
|
利息和其他營業收入 | 160 |
| | 97 |
| | 399 |
| | 302 |
|
總收入 | 175,004 |
| | 175,135 |
| | 515,727 |
| | 524,128 |
|
費用: | | | | | | | |
租房 | 53,807 |
| | 55,789 |
| | 158,213 |
| | 165,364 |
|
一般和行政 | 9,788 |
| | 8,770 |
| | 31,157 |
| | 26,281 |
|
交易 | 522 |
| | 346 |
| | 858 |
| | 933 |
|
折舊和攤銷 | 73,820 |
| | 70,568 |
| | 211,730 |
| | 210,064 |
|
利息費用 | 24,625 |
| | 24,834 |
| | 72,601 |
| | 77,392 |
|
減值 | — |
| | 4,281 |
| | — |
| | 8,887 |
|
總開支 | 162,562 |
| | 164,588 |
| | 474,559 |
| | 488,921 |
|
房地產銷售損益淨額 | — |
| | 166,372 |
| | (37 | ) | | 166,372 |
|
債務清償損失淨額 | (21,646 | ) | | (1,092 | ) | | (21,646 | ) | | (1,092 | ) |
未合併合資企業的收入 | 422 |
| | 432 |
| | 1,456 |
| | 1,405 |
|
其他收入 | 205 |
| | 89 |
| | 781 |
| | 129 |
|
淨(損失)收入 | $ | (8,577 | ) | | $ | 176,348 |
| | $ | 21,722 |
| | $ | 202,021 |
|
可歸因於非控制權益的淨收入 | — |
| | (18 | ) | | (66 | ) | | (65 | ) |
可歸因於普通大學的淨收入(損失) | $ | (8,577 | ) | | $ | 176,330 |
| | $ | 21,656 |
| | $ | 201,956 |
|
每個共同業務單位的收入-基本收入: | | | | | | | |
可歸因於普通大學的淨收入(損失) | $ | (0.04 | ) | | $ | 0.83 |
| | $ | 0.10 |
| | $ | 0.96 |
|
每個普通業務單位的收益-稀釋: | | | | | | | |
可歸因於普通大學的淨收入(損失) | $ | (0.04 | ) | | $ | 0.83 |
| | $ | 0.10 |
| | $ | 0.96 |
|
未完成的加權平均共同作業單位: | | | | | | | |
基本 | 209,164 |
| | 211,444 |
| | 209,056 |
| | 209,968 |
|
稀釋 | 209,164 |
| | 211,444 |
| | 209,056 |
| | 209,968 |
|
所附附註是這些精簡的合併財務報表的組成部分。
美國保健信託控股有限公司
綜合收益合併簡表
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | | | | | | |
淨(損失)收入 | $ | (8,577 | ) | | $ | 176,348 |
| | $ | 21,722 |
| | $ | 202,021 |
|
| | | | | | | |
其他綜合收入(損失) | | | | | | | |
現金流量套期保值未實現損益的變化 | 2,290 |
| | (732 | ) | | 1,519 |
| | 382 |
|
其他綜合收入共計(損失) | 2,290 |
| | (732 | ) | | 1,519 |
| | 382 |
|
| | | | | | | |
綜合(損失)收入共計 | (6,287 | ) | | 175,616 |
| | 23,241 |
| | 202,403 |
|
非控股權綜合收益 | — |
| | (18 | ) | | (66 | ) | | (65 | ) |
可歸因於普通大學生的綜合(損失)收入共計 | $ | (6,287 | ) | | $ | 175,598 |
| | $ | 23,175 |
| | $ | 202,338 |
|
所附附註是這些精簡的合併財務報表的組成部分。
美國保健信託控股有限公司
關於夥伴關係變化的精簡合併報表’資本
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通合夥人資本 | | 有限合夥人資本 | | 合夥人資本共計 |
| 單位 | | 金額 | | 單位 | | 金額 | |
截至2017年12月31日的結餘 | 204,892 |
| | $ | 3,279,052 |
| | 4,124 |
| | $ | 84,396 |
| | $ | 3,363,448 |
|
基於股票的獎勵交易淨額 | 289 |
| | 3,507 |
| | — |
| | — |
| | 3,507 |
|
普通合夥人業務單位的贖回和取消 | (92 | ) | | (2,709 | ) | | — |
| | — |
| | (2,709 | ) |
有限合夥人業務單位及其他單位的贖回 | 91 |
| | 2,413 |
| | (91 | ) | | (2,413 | ) | | — |
|
申報的分發(每個共同業務股0.305美元) | — |
| | (62,559 | ) | | — |
| | (1,307 | ) | | (63,866 | ) |
淨收益 | — |
| | 9,802 |
| | — |
| | 181 |
| | 9,983 |
|
其他綜合收入 | — |
| | 883 |
| | — |
| | 17 |
| | 900 |
|
截至2018年3月31日餘額 | 205,180 |
| | 3,230,389 |
| | 4,033 |
| | 80,874 |
| | 3,311,263 |
|
普通夥伴業務股的發放,淨額 | 2,550 |
| | 72,814 |
| | — |
| | — |
| | 72,814 |
|
基於股票的獎勵交易淨額 | 7 |
| | 2,196 |
| | — |
| | — |
| | 2,196 |
|
普通合夥人業務單位的贖回和取消 | (337 | ) | | (8,844 | ) | | — |
| | — |
| | (8,844 | ) |
有限合夥人業務單位及其他單位的贖回 | 93 |
| | 2,494 |
| | (93 | ) | | (2,494 | ) | | — |
|
申報的分發(每個共同業務股0.305美元) | — |
| | (63,279 | ) | | — |
| | (1,253 | ) | | (64,532 | ) |
淨收益 | — |
| | 15,346 |
| | — |
| | 297 |
| | 15,643 |
|
其他綜合收入 | — |
| | 210 |
| | — |
| | 4 |
| | 214 |
|
截至2018年6月30日的餘額 | 207,493 |
| | 3,251,326 |
| | 3,940 |
| | 77,428 |
| | 3,328,754 |
|
基於股票的獎勵交易淨額 | 27 |
| | 2,127 |
| | — |
| | 411 |
| | 2,538 |
|
普通合夥人業務單位的贖回和取消 | (300 | ) | | (7,878 | ) | | — |
| | — |
| | (7,878 | ) |
有限合夥人業務單位及其他單位的贖回 | 11 |
| | 288 |
| | (11 | ) | | (288 | ) | | |
申報的分發(每個共同業務股0.310美元) | — |
| | (64,233 | ) | | — |
| | (1,250 | ) | | (65,483 | ) |
淨收益 | — |
| | 172,986 |
| | — |
| | 3,344 |
| | 176,330 |
|
其他綜合損失 | — |
| | (719 | ) | | — |
| | (13 | ) | | (732 | ) |
截至2018年9月30日餘額 | 207,231 |
| | $ | 3,353,897 |
| | 3,929 |
| | $ | 79,632 |
| | $ | 3,433,529 |
|
美國保健信託控股有限公司
關於夥伴關係變化的精簡合併報表’資本(續)
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通合夥人資本 | | 有限合夥人資本 | | 合夥人資本共計 |
| 單位 | | 金額 | | 單位 | | 金額 | |
截至2018年12月31日的餘額 | 205,267 |
| | $ | 3,256,294 |
| | 3,929 |
| | $ | 78,620 |
| | $ | 3,334,914 |
|
基於股票的獎勵交易淨額 | 293 |
| | 3,389 |
| | — |
| | — |
| | 3,389 |
|
普通合夥人業務單位的贖回和取消 | (478 | ) | | (11,926 | ) | | — |
| | — |
| | (11,926 | ) |
有限合夥人業務單位及其他單位的贖回 | 18 |
| | 527 |
| | (18 | ) | | (527 | ) | | — |
|
申報的分發(每個共同業務股0.310美元) | — |
| | (63,578 | ) | | — |
| | (1,306 | ) | | (64,884 | ) |
淨收益 | — |
| | 13,440 |
| | — |
| | 233 |
| | 13,673 |
|
其他綜合損失 | — |
| | (382 | ) | | — |
| | (8 | ) | | (390 | ) |
截至2019年3月31日的結餘 | 205,100 |
| | 3,197,764 |
| | 3,911 |
| | 77,012 |
| | 3,274,776 |
|
有限夥伴業務股的發放 | — |
| | — |
| | 91 |
| | 2,603 |
| | 2,603 |
|
基於股票的獎勵交易淨額 | (3 | ) | | 2,102 |
| | — |
| | — |
| | 2,102 |
|
普通合夥人業務單位的贖回和取消 | (6 | ) | | (169 | ) | | — |
| | — |
| | (169 | ) |
有限合夥人業務單位及其他單位的贖回 | 27 |
| | 1,209 |
| | (27 | ) | | (785 | ) | | 424 |
|
申報的分發(每個共同業務股0.310美元) | — |
| | (63,579 | ) | | — |
| | (1,334 | ) | | (64,913 | ) |
淨收益 | — |
| | 16,259 |
| | — |
| | 301 |
| | 16,560 |
|
其他綜合損失 | — |
| | (374 | ) | | — |
| | (7 | ) | | (381 | ) |
截至2019年6月30日的餘額 | 205,118 |
| | 3,153,212 |
| | 3,975 |
| | 77,790 |
| | 3,231,002 |
|
發放普通夥伴業務股 | 1,840 |
| | 51,804 |
| | — |
| | — |
| | 51,804 |
|
與採購有關的有限夥伴業務股的發放 | — |
| | — |
| | 72 |
| | 2,000 |
| | 2,000 |
|
基於股票的獎勵交易淨額 | 31 |
| | 2,337 |
| | — |
| | — |
| | 2,337 |
|
普通合夥人業務單位的贖回和取消 | (2 | ) | | (65 | ) | | — |
| | — |
| | (65 | ) |
有限合夥人業務單位及其他單位的贖回 | 199 |
| | 6,018 |
| | (199 | ) | | (5,951 | ) | | 67 |
|
申報的分發(每個共同業務股0.315美元) | — |
| | (65,134 | ) | | — |
| | (1,255 | ) | | (66,389 | ) |
淨損失 | — |
| | (8,463 | ) | | — |
| | (114 | ) | | (8,577 | ) |
其他綜合收入 | — |
| | 2,247 |
| | — |
| | 43 |
| | 2,290 |
|
截至2019年9月30日的結餘 | 207,186 |
| | $ | 3,141,956 |
| | 3,848 |
| | $ | 72,513 |
| | $ | 3,214,469 |
|
所附附註是這些精簡的合併財務報表的組成部分。
美國保健信託控股有限公司
合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 |
業務活動現金流量: | | | |
淨收益 | $ | 21,722 |
| | $ | 202,021 |
|
調整數,以核對業務活動提供的淨收入與現金淨額: | | | |
折舊和攤銷 | 203,392 |
| | 203,550 |
|
股份補償費用 | 7,828 |
| | 7,830 |
|
減值 | — |
| | 8,887 |
|
未合併合資企業的收入 | (1,456 | ) | | (1,405 | ) |
未合併合資企業的分配 | 2,225 |
| | 1,680 |
|
房地產銷售損益淨額 | 37 |
| | (166,372 | ) |
債務清償損失淨額 | 21,646 |
| | 1,092 |
|
經營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款和其他資產淨額 | (2,148 | ) | | (7,820 | ) |
應付帳款和應計負債 | (19,783 | ) | | (5,932 | ) |
預付租金和其他負債 | 4,919 |
| | (2,780 | ) |
經營活動提供的淨現金 | 238,382 |
| | 240,751 |
|
投資活動的現金流量: | | | |
房地產投資 | (223,168 | ) | | (17,389 | ) |
房地產開發 | (14,253 | ) | | (29,593 | ) |
出售房地產所得 | 1,193 |
| | 302,440 |
|
資本支出 | (59,533 | ) | | (61,136 | ) |
應收房地產票據託收 | 551 |
| | 524 |
|
投資活動提供的現金淨額(用於) | (295,210 | ) | | 194,846 |
|
來自籌資活動的現金流量: | | | |
無擔保循環信貸貸款 | 365,000 |
| | 145,000 |
|
無擔保循環信貸設施的付款 | (350,000 | ) | | (145,000 | ) |
無擔保高級票據收益 | 906,927 |
| | — |
|
無擔保高級票據付款 | (700,000 | ) | | — |
|
有抵押按揭貸款的付款 | (96,765 | ) | | (173,212 | ) |
遞延融資費用 | (6,954 | ) | | (782 | ) |
債務清償費用 | (18,383 | ) | | (1,909 | ) |
證券押金 | — |
| | 499 |
|
發行普通夥伴單位的收益 | 51,804 |
| | 72,814 |
|
有限夥伴單位的發放 | — |
| | 411 |
|
普通合夥人單位的回購和註銷 | (12,159 | ) | | (19,431 | ) |
支付給普通合夥人的分配 | (190,853 | ) | | (188,414 | ) |
支付給有限合夥人和可贖回的非控制權益的分配 | (7,503 | ) | | (3,976 | ) |
用於籌資活動的現金淨額 | (58,886 | ) | | (314,000 | ) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | (115,714 | ) | | 121,597 |
|
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 133,530 |
| | 118,560 |
|
現金、現金等價物和限制性現金-期末 | $ | 17,816 |
| | $ | 240,157 |
|
所附附註是這些精簡的合併財務報表的組成部分。
美國醫療保健信託公司和美國控股有限公司的醫療保健信託
未經審計的合併合併財務報表附註
除非另有説明或上下文另有要求,否則使用“我們”、“我們”或“我們”一詞是指美國保健信託公司。以及美國控股公司的醫療保健信託公司。
1. 業務組織和説明
一家馬裏蘭公司HTALP,是特拉華州有限合夥公司,在適用的情況下成立或成立。2006年4月20日。HTA作為REIT運作,是HTALP,這是經營夥伴關係,在傘狀合夥,或“UPREIT”結構。HTA已具備資格,並打算繼續根據“國內收入法”的適用條款,作為聯邦所得税徵税對象徵税。
我們擁有的房地產主要由位於醫院校園或臨近醫院校園或校外社區核心門診地點的醫療辦公樓(“暴徒”)組成。33美國境內的各州。我們租賃給租户的空間主要包括衞生系統、研究和學術機構以及各種規模的醫生實踐,通過我們的全面服務運營平臺,我們為我們的房產提供租賃、資產管理、收購、開發和其他相關服務。
我們的主要目標是通過戰略投資使股東價值最大化,通過不斷增加現金流為我們的股東提供具有吸引力的風險調整後的回報。在追求這一目標時,我們:(1)通過積極主動的資產管理、租賃、建築服務和財產管理監督,尋求內部增長;(2)目標是在具有吸引力的人口結構的市場上進行增值收購和開發,以補充我們現有的投資組合;(3)積極管理我們的資產負債表,以保持保守槓桿的靈活性。此外,我們不時考慮,在機會主義的基礎上,重大的投資組合收購,我們認為適合我們的核心業務,我們期望加強我們現有的投資組合。
2. 重要會計政策摘要
下文介紹的重要會計政策摘要旨在幫助理解我們精簡的合併財務報表。這些精簡的綜合財務報表及其附註是我們管理層的陳述,他們對報告的完整性和客觀性負責。這些會計政策符合美國普遍接受的會計原則。(“公認會計原則”)在所有重要方面,並一貫適用於編制我們所附的精簡合併財務報表。
提出依據
我們所附的精簡合併財務報表包括我們和我們子公司的賬目以及任何合併的可變利益實體(“VIEs”)。所有公司間結餘和交易均已在所附的合併財務報表中消除。
改敍
與所附精簡綜合業務報表的利息費用列報有關的前一年某些數額已重新分類,以符合本年度列報方式。
未經審計的臨時財務數據
我們所附的精簡合併財務報表是由我們根據公認會計原則和證券交易委員會的規則和條例編制的。年度財務報表所需的某些信息和腳註披露已根據證券交易委員會的規則和條例予以濃縮或排除。因此,我們所附的精簡合併財務報表不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。我們所附的精簡合併財務報表反映了所有調整,我們認為,這些調整是正常的經常性調整,是公允列報我們的財務狀況、業務結果和臨時期間現金流量所必需的。中期業務結果不一定表明全年預期的結果;這種結果可能對全年不利。我們所附的精簡合併財務報表應與我們已審計的合併財務報表及其附註一併閲讀。2018表格10至K的年報。
目錄
美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
鞏固原則
精簡的合併財務報表包括我們子公司的賬目和合並的合資企業安排。我們不擁有的HTALP經營合夥企業的部分,在所附的合併合併資產負債表和經營報表、綜合收益合併報表和合並股本及合夥人資本變動表中作為非控股權益列示。在HTALP中,操作單元的持有者被認為是非控股股東,他們的所有權權益反映在伴隨的合併資產負債表上的權益。此外,HTALP的部分收益和虧損根據其各自的所有權百分比分配給非控股股東。當OP單位轉換為普通股時,發行的普通股的公允價值與轉換為普通股的OP單位的賬面價值之間的任何差額都作為權益的一個組成部分記錄下來。截至(一九二零九年九月三十日)和(2018年12月31日),大約有3.8百萬和3.9百萬分別為已發行和未發行的業務股。
VES是指投資者缺乏足夠的風險權益,使該實體無法為其活動融資,而不需要額外的附屬財政支持,或者股權投資者作為一個整體缺乏以下之一:(1)指導對實體經濟業績影響最大的活動的權力;(2)吸收實體預期損失的義務;(3)獲得實體預期回報的權利。當我們確定我們是主要受益者時,我們就鞏固了對VIEs的投資。主要受益者是同時擁有:(一)指導競爭對手的活動,對實體的經濟績效影響最重大的權力;(二)吸收損失的義務或獲得對實體可能具有重大意義的競爭對手的利益的權利。HTALP經營夥伴關係和我們的其他合資企業安排是VIEs,因為這些合夥企業中的有限合夥人雖然有權就某些事項進行表決,但並不擁有啟動權或實質性參與權。此外,我們確定我們是VIEs的主要受益者。因此,我們鞏固了我們在HTALP運營夥伴關係和其他合資企業安排中的利益。然而,由於我們持有在HTALP運營夥伴關係和其他合資企業安排中被認為具有多數表決權的權益,因此我們有資格免除對VIEs投資的某些披露要求。我們將持續評估是否需要根據上述公認會計原則中規定的標準合併實體。
現金、現金等價物和限制性現金
現金和現金等價物包括所有在購買時期限不超過三個月的高流動性投資。受限制的現金包括:(一)財產税、保險、資本和租户改良的準備金賬户;(二)債務和利率互換抵押品賬户;(三)未來投資存款。
下表列出了在所附合並資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與所附合並現金流量表所列合計數額的對賬情況(單位:千): |
| | | | | | | |
| 九月三十日 |
| 2019 | | 2018 |
現金和現金等價物 | $ | 12,748 |
| | $ | 225,518 |
|
限制現金 | 5,068 |
| | 14,639 |
|
現金、現金等價物和限制性現金共計 | $ | 17,816 |
| | $ | 240,157 |
|
收入確認
租賃期內的最低年度租金收入按直線確認(包括租房假期)。根據租賃協議確認的租金收入與合同到期金額之間的差額記作直線應收租金。租客可向租客追討的額外物業税、公用地方維持費及其他某些營運開支,在有關的可收回開支發生期間,按毛額確認為收入。我們按季度計算與這些開支相應的收入,以調整已入賬的款額,使之符合我們對最後年度收費的最佳估計數。年底後,在日曆年基礎上,我們按租賃方式進行對賬,並將估計費用與實際發生的費用之間的任何差額記入每個租户的賬單或貸方帳中。我們確認租賃終止費用時,有簽署的終止協議,協議的所有條件已得到滿足,租户不再佔用財產。租金收入是扣除誘因的攤銷後列報的。
目錄
美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
收入確認過程是基於一個五步模型,以考慮來自與客户的合同產生的收入,如主題606所概述的。我們承認將承諾的貨物或服務轉讓給客户的收入,其數額反映了實體期望得到的作為這些貨物或服務的交換的考慮。我們已確定我們所有的收入來源,我們的結論是,租賃安排的租金收入佔我們收入的很大一部分,並通過主題842進行管理和評估。
房地產投資
建築物的折舊費用和改進截至2019年9月30日止的三個月和2018曾.$54.9百萬和$50.2百萬分別。建築物的折舊費用和改進截至2019年9月30日止的9個月和2018曾.$158.9百萬和$151.5百萬分別。
租賃
作為出租人,我們主要向醫療企業出租場地,租期從3到7年不等。這些租約所依據的資產包括建築物和相關土地,它們作為房地產投資列入我們伴隨的合併資產負債表。我們所有的租賃,我們是出租人,被歸類為經營租賃下的主題842。
我們是承租人的租約,在我們所附的合併資產負債表上被列為單獨的組成部分。經營租賃包括作為使用權(ROU)資產,淨額,與相應的租賃責任.租賃負債被確認為我們與租賃相關的義務,ROU資產代表我們在租賃期限內使用相關資產的權利。請參閲附註7-租賃在所附的合併財務報表附註中,瞭解與我們租賃有關的更多細節。
可贖回的不可控制的利益
我們根據ASU 2009-04年負債記帳可贖回權益證券(主題480):可贖回權益工具會計,這要求股東可選擇的可贖回證券,而不完全在我們的控制範圍內,被歸類在永久股東權益之外。我們將可贖回的股權證券歸類為可贖回的非控制權益,在所附的合併資產負債表上。因此,我們記錄的賬面金額在初始賬面金額的較大(增加或減少的非控制性權益份額的淨收益或損失和分配)或贖回價值。作為可贖回的非控制權益的一個組成部分,我們測量贖回價值並記錄證券賬面價值的調整。截至(一九二零九年九月三十日),所有可贖回的非控制權益要麼將其權益轉換為操作股,要麼由於2019年6月30日到期的最後一次可行使的看跌期權而獲得現金收益。截至(2018年12月31日),我們有可贖回的不受控制的利益$6.5百萬。請參閲附註11-可贖回的非控制權益在所附的合併財務報表附註中,更詳細地瞭解我們可贖回的、不可控制的利益。
鬆散合資企業
我們使用股本會計方法對未合併合資企業的投資進行核算,因為我們有能力對投資的財務和業務政策決定施加重大影響,但沒有控制權。採用股本會計方法,初始投資按成本確認,然後根據我們在淨收入中所佔份額以及合資企業的任何分配情況進行調整。截至2019年9月30日和(2018年12月31日),我們有一個50%一項此類投資的利息,其賬面價值和最大風險敞口為$66.3百萬和$67.2百萬在合併後的資產負債表上分別記錄在未合併合資企業的投資中。我們在合併後的經營報表中記錄了我們在未合併合資企業收益中所佔的份額。為截至2019年9月30日止的三個月和2018,我們確認$0.4百萬和$0.4百萬分別。為截至2019年9月30日止的9個月和2018,我們確認$1.5百萬和$1.4百萬分別。
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美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
最近發佈或通過的會計公告
最近通過的會計公告
主題842,租賃
2016年2月,財務會計準則委員會(“財務會計準則委員會”)發佈了2016-02年會計準則更新(“ASU”),編為ASC 842-租約(主題842)。這一新標準取代了ASC主題840,並規定公司必須在資產負債表上確認租賃資產和租賃負債,並披露有關租賃安排的關鍵信息。專題842要求進行定性和定量披露,以補充財務報表中記錄的數額,使用户能夠了解實體租賃活動的性質,包括重大判斷和判決變化。
自2019年1月1日起,我們採用了主題842,並選擇使用可選的過渡方法,這允許我們確認對2019年1月1日留存收益期初餘額的累積效應調整。採用可選的過渡方法,累積效應調整是無關緊要的,因此沒有對開始留存收益作出調整。此外,在我們的分析中確定,我們是承租人的融資租賃是無關緊要的,因此被排除在我們的披露之外。
除了選擇上述可供選擇的過渡方法外,我們還選出了FASB提供的下列實際權宜之計,使我們能夠:
| |
• | (1)不重新評估:(1)過期或現有合同是否包含租賃安排;(2)與過期或現有租賃安排有關的租賃分類;或(3)到期或現有租約所產生的費用是否符合初始直接費用; |
| |
• | 如果(I)非租賃部分的收入確認時間和模式相同,(Ii)相關的租賃部分和合並的單一租賃部分將被歸類為經營租賃,則作為出租人,某些非租賃部分,例如公用區域維護與租賃收入不分離; |
| |
• | (B)將土地地役權排除在評估範圍外,以決定地役權是否符合租約的定義,直至批地時為止;及 |
| |
• | 不以12個月或更短的租賃期限記錄我們所附的合併資產負債表、租賃負債和ROU資產。 |
承租人影響
我們是承租人的租賃,包括主要用於辦公空間的地面租賃和公司租賃,已作為財務或經營租賃記錄在我們所附的合併資產負債表上,其中包括租賃負債義務和相應的ROU資產,其依據是2019年1月1日最初通過之日剩餘的最低租金付款現值。
出租人衝擊
專題842修改了初始直接費用的處理方法,而在專題840下的最初直接費用歷來都是根據該適用指南規定的標準加以利用的。目前在ASC 842項下的這些初始直接費用只有在增量性質的情況下才有資格資本化(也就是説,只有在我們達成新的租賃安排時才會產生這些直接費用)。在此指導下,只有支付給我們租賃活動的佣金和其他費用才能作為初始直接費用。這些費用以前是資本化的,在我們所附的精簡綜合業務報表中被列為一般費用和行政費用。為截至2018年9月30日止的三個月和九個月,我們大約資本化了$1.5百萬和$3.7百萬分別為初始直接費用。
此外,作為專題842的一部分,ASU 2018-20規定:(一)出租人必須在管轄權管轄的基礎上分析銷售(及其他類似)税法,以確定這些税是出租人費用還是承租人費用;(二)出租人應從可變付款中排除出租人直接向第三方支付的出租人費用(即財產税、保險費)。然而,出租人直接向第三方支付並由承租人償還的費用被視為出租人的費用,出租人應將其記作可變付款。由於採用了主題842,當承租人直接向第三方繳納房產税時,我們不再記錄收入或費用。為截至2018年9月30日止的三個月和九個月,我們大致認識到$3.5百萬和$10.5百萬房客分別繳納了房產税。
除上文所述外,議題842的通過對我們的業務成果和現金流量沒有實質性影響,對我們的任何債務契約也沒有重大影響。
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美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
ASU 2018-07,薪酬-股票薪酬;改進非僱員股票支付會計
2018年6月,FASB發佈了2018-07年ASU,擴大了議題718的範圍。修正案具體規定,ASU 2018-07適用於所有以股票為基礎的支付交易,其中設保人通過發放基於股票的支付獎勵獲取在設保人自身業務中使用或消費的商品或服務。ASU 2018-07還澄清,它不適用於用於有效提供(一)向發行人提供資金或(二)作為專題606所述合同的一部分向客户出售貨物或服務的獎勵。我們於2019年1月1日通過了ASU 2018-07(生效日期),並沒有因此而對我們的合併財務報表產生任何重新分類或重大影響。
最近發佈的會計公告
ASU 2016-13,金融工具信用損失;金融工具信用損失計量;ASU 2018-19,2019-04和2019-05,對專題326“金融工具-信貸損失”的改進
2016年6月,FASB發佈了ASU 2016-13,旨在改進財務報告,要求更及時地確認貸款和其他金融工具的信貸損失,這些損失通過淨收入(包括為投資持有的貸款、持有至到期的債務證券、貿易和其他應收款、租賃淨投資和其他此類承諾)未按公允價值入賬。ASU 2016-13要求按攤銷成本計量的財務報表資產按預計通過從攤銷成本基礎中扣除的信貸損失備抵收取的淨額列報。ASU 2018-19還澄清,經營租賃產生的應收款不屬於分議題326-20的範圍。相反,這些應收款的減值應按照議題842“租賃”進行核算。ASU 2019-04提供了關於金融資產信貸損失的計量、列報和披露的説明。ASU 2019-05提供了一種選擇,不可撤銷地選擇某些金融資產的公允價值選項,以前是按攤銷成本計算的,以便與選擇公允價值選項的任何新金融資產進行可比性。我們將於2020年1月1日(生效日期)集體通過ASU 2016-13、ASU 2018-19、ASU 2019-04和ASU 2019-05,並根據我們正在進行的評估,預計不會對我們的合併財務報表和相關附註產生重大影響。
ASU 2018-13,公允價值計量.公允價值計量披露要求的變更
2018年8月,財務會計準則委員會發布了2018-13號ASU,其中修改了專題820中關於公允價值計量的披露要求,內容如下:(A)披露清除:(1)第1級至第2級之間轉移的數量和原因;(2)級別間轉移的時間安排政策;(3)第3級公允價值計量的估值過程;(B)披露修改:(1)除非被投資方向報告實體通報時間安排或公開宣佈時間,否則不要求披露清算時間;和(2)對於第3級公允價值計量,説明報告日期的計量不確定性,而不是對未來變化的敏感性;(C)披露增加:(1)對於經常性的第3級計量,披露保監處所列期間未實現損益的變化和綜合收入報表;(2)對重要投入表中的第3級公允價值計量,披露重大不可觀測投入的範圍和加權平均數以及計算方法。我們將從2020年1月1日起採用ASU 2018-13(生效日期),並將考慮所有級別的投入,但我們預計,根據我們正在進行的評估,合併財務報表和相關附註不會受到重大影響。
3. 房地產投資
為截至2019年9月30日止的9個月,我們的投資的總購買價格為$229.9百萬。作為這些投資的一部分,我們大約花費了$1.5百萬資本成本。作為我們在2019年第三季度收購的一部分,我們向賣方發佈了72,294發行時具有市場價值的OP單位$2.0百萬. 在這些投資中,我們擁有一項控制性的金融權益,這些投資的撥款總額列於截至2019年9月30日止的9個月和2018分別(千): |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 |
土地 | $ | 33,408 |
| | $ | 1,895 |
|
建築物和改善 | 174,708 |
| | 14,458 |
|
就地租賃 | 18,532 |
| | 1,237 |
|
低於市場租賃 | (3,386 | ) | | (201 | ) |
以上市場租賃 | 2,046 |
| | — |
|
購置的房地產資產淨額 | 225,308 |
| | 17,389 |
|
其他,淨額 | 4,543 |
| | 447 |
|
總採購價格 | $ | 229,851 |
| | $ | 17,836 |
|
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美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
上述獲得的無形資產和負債的加權平均壽命為截至2019年9月30日止的9個月和2018分別(以年份計):
|
| | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 |
獲得的無形資產 | 5.6 | | 5.8 |
後天無形負債 | 7.7 | | 6.5 |
4. 減值
在截至2019年9月30日止的9個月,我們記錄了不減值費用。在截至2018年9月30日止的9個月,我們記錄了一項減值費用$8.9百萬在……上面六暴徒位於田納西、得克薩斯州和南卡羅萊納州。
5. 無形資產和負債
無形資產和負債包括:(一九二零九年九月三十日)和(2018年12月31日)分別(千,除剩餘攤銷加權平均數外):
|
| | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| 平衡 | | 加權平均剩餘 按年攤銷 | | 平衡 | | 加權平均剩餘 按年攤銷 |
資產: | | | | | | | |
就地租賃 | $ | 459,307 |
| | 9.4 | | $ | 449,424 |
| | 9.8 |
租户關係 | 147,639 |
| | 9.6 | | 150,440 |
| | 9.4 |
以上市場租賃 | 37,988 |
| | 6.2 | | 36,862 |
| | 6.1 |
低於市場租賃權益(1) | — |
| |
| | 91,759 |
| | 64.3 |
| 644,934 |
| | | | 728,485 |
| | |
累計攤銷 | (384,996 | ) | | | | (355,576 | ) | | |
共計 | $ | 259,938 |
| | 9.2 | | $ | 372,909 |
| | 22.1 |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
低於市場租賃 | $ | 64,409 |
| | 13.4 | | $ | 61,395 |
| | 14.6 |
高於市場租賃權益(1) | — |
| |
| | 20,610 |
| | 49.2 |
| 64,409 |
| | | | 82,005 |
| | |
累計攤銷 | (24,643 | ) | | | | (20,859 | ) | | |
共計 | $ | 39,766 |
| | 13.4 | | $ | 61,146 |
| | 25.3 |
| | | | | | | |
(1)由於2019年1月1日通過了主題842,截至2019年9月30日以下及以上市場租賃權益的列報不符合前一年的列報方式。 |
以下是截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018分別(千): |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
與上述和(以下)市場租賃有關的租金收入記作攤銷 | $ | (1,658 | ) | | $ | (352 | ) | | $ | (2,678 | ) | | $ | (660 | ) |
與上述和(以下)市場租賃權益有關的租金費用(1) | — |
| | 287 |
| | — |
| | 850 |
|
與就地租賃和租户關係有關的攤銷費用 | 16,149 |
| | 18,475 |
| | 44,906 |
| | 52,800 |
|
| | | | | | | |
(1)由於2019年1月1日通過了主題842,截至2019年9月30日止的3個月和9個月與市場租賃權益有關的租金費用的列報不符合上一年度的列報方式。 |
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美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
6. 應收款和其他資產
應收款和其他資產包括(一九二零九年九月三十日)和(2018年12月31日)分別(千): |
| | | | | | | |
| (一九二零九年九月三十日) | | (2018年12月31日) |
租户應收款,淨額 | $ | 16,596 |
| | $ | 14,588 |
|
其他應收款淨額 | 17,218 |
| | 16,078 |
|
遞延籌資費用淨額 | 4,756 |
| | 6,049 |
|
遞延租賃費用淨額 | 34,811 |
| | 30,731 |
|
直線式應收租金淨額 | 104,794 |
| | 92,973 |
|
預付費用、存款、設備和其他淨額 | 50,695 |
| | 61,885 |
|
衍生金融工具利率互換 | 1,293 |
| | 1,111 |
|
共計 | $ | 230,163 |
| | $ | 223,415 |
|
以下是遞延租賃費用和融資費用攤銷情況的摘要截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018分別(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
與遞延租賃費用有關的攤銷費用 | $ | 1,949 |
| | $ | 1,357 |
| | $ | 5,978 |
| | $ | 4,166 |
|
與遞延融資費用有關的利息費用 | 431 |
| | 431 |
| | 1,293 |
| | 1,293 |
|
7. 租賃
我們的大部分租賃費用來自於我們的土地租賃和一些公司租賃,這些租賃主要用於辦公空間。. 我們確認這些租約的租賃費用是在租賃期限內的直線基礎上進行的.我們的許多租約包含可以延長租約期限的更新選項。一到十年份,或者在某些情況下,持續時間更長。租約續期方案的行使,完全由我們自行決定。我們的一些土地契約可以選擇在最初期限結束時購買土地。我們的租約有下列付款選擇之一:(一)整個期間的固定付款;(二)定期增加的固定付款;(Iii)根據消費物價指數(“消費物價指數”)或另一類似指數計算的可變租約付款;及(Iv)上述兩者的結合。我們的租約不包含任何物質剩餘價值擔保或物質限制性契約,但對可在我們擁有的建築物內進行業務性質的某些禁令除外,以便將可能被視為具有競爭性的活動限制在地面出租人的活動上。
作為採用主題842的一部分,從2019年1月1日起,租賃負債和相應的ROU資產記錄在我們所附的合併資產負債表上。租賃負債是根據租賃開始時的租賃期限和遞增借款利率計算的剩餘租賃付款的現值。在確定這一計算時,我們作出了以下假設和判斷:
| |
• | 在我們的租賃人口中,僅包括超過一年的物質土地租賃和公司租賃。由於不重要,辦公室設備和其他非必要租賃被排除在人口之外;以及 |
| |
• | 一系列的增量借款利率是根據觀察到的價格和我們的無擔保高級債務的信用利差來確定的。(2018年12月31日)自2019年1月1日起,將財政部或其他類似的指數利率應用於與剩餘租賃條款相對應的租賃,並根據抵押品的影響進行調整。 |
採用時,ROU資產計算為租賃負債之和,延遲租金約為($19.0)百萬的市場租賃權益餘額。(2018年12月31日)大約$66.5百萬,以前在我們的合併資產負債表上記錄為其他無形資產和無形負債。
截至(一九二零九年九月三十日),我們有一份尚未按照主題842開始執行的地面租賃。預計啟動日期將在2019年第四季度,屆時實質性權利和對基本資產轉移的經濟控制將移交給我們,屆時我們將開始建造一批位於加利福尼亞州Bakersfield的新暴民。在那一天,我們將登記ROU資產和相應的租賃負債約$3.3百萬。截至(一九二零九年九月三十日)我們沒有新的公司租約尚未開始。
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美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
承租人-租賃費用
租賃費用包括截至2019年9月30日止的3個月和9個月(千):
|
| | | | | | | | |
| | 三個月結束 | | 九個月結束 |
| | (一九二零九年九月三十日) | | (一九二零九年九月三十日) |
經營租賃成本 | | $ | 3,221 |
| | $ | 9,342 |
|
可變租賃成本 | | 517 |
| | 1,231 |
|
租賃費用總額 | | $ | 3,738 |
| | $ | 10,573 |
|
承租人-租賃條件和貼現率
以下是我們的經營租賃的加權平均剩餘租賃期限和加權平均貼現率。(一九二零九年九月三十日)(剩餘租賃年加權平均數): |
| | | |
| | (一九二零九年九月三十日) |
加權平均剩餘租賃期限 | | 47.7 |
|
加權平均貼現率 | | 5.3 | % |
承租人-租賃負債的到期日
下表彙總了我們經營租賃的未來最低租賃義務。(一九二零九年九月三十日)在主題842下(千): |
| | | | |
年 | | 金額 |
2019 | | $ | 2,507 |
|
2020 | | 10,160 |
|
2021 | | 10,283 |
|
2022 | | 10,440 |
|
2023 | | 10,600 |
|
2024 | | 10,263 |
|
此後 | | 624,145 |
|
未貼現租賃付款共計 | | $ | 678,398 |
|
減:利息 | | (477,453 | ) |
租賃負債現值 | | $ | 200,945 |
|
正如我們之前披露的2018關於表格10-K的年度報告,以及根據以前的租賃會計準則主題840,下表彙總了我們經營租賃的未來最低租賃義務。(2018年12月31日)(千): |
| | | | |
年 | | 金額 |
2019 | | $ | 10,309 |
|
2020 | | 10,408 |
|
2021 | | 9,877 |
|
2022 | | 10,031 |
|
2023 | | 10,132 |
|
此後 | | 639,234 |
|
共計 | | $ | 689,991 |
|
出租人-租賃收入和未來最低租金期限
為截至2019年9月30日止的3個月和9個月,我們認識到$173.1百萬和$511.5百萬與我們的經營租契有關的租金及其他與租契有關的收入$39.1百萬和$115.2百萬分別是可變租賃付款。
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美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
下表彙總了根據經營租賃合同應繳的未來最低租金,但不包括償還某些費用的租户。(一九二零九年九月三十日)在主題842下(千):
|
| | | | |
年 | | 金額 |
2019 | | $ | 122,688 |
|
2020 | | 493,571 |
|
2021 | | 444,676 |
|
2022 | | 391,467 |
|
2023 | | 340,671 |
|
2024 | | 295,613 |
|
此後 | | 1,144,912 |
|
共計 | | $ | 3,233,598 |
|
正如我們之前披露的2018關於表格10-K的年度報告以及根據以前的租賃會計準則主題840,下表彙總了按經營租賃合同應繳的未來最低租金,但不包括償還某些費用的租户。(2018年12月31日)(千):
|
| | | | |
年 | | 金額 |
2019 | | $ | 497,083 |
|
2020 | | 448,956 |
|
2021 | | 401,871 |
|
2022 | | 341,889 |
|
2023 | | 294,451 |
|
此後 | | 1,244,246 |
|
共計 | | $ | 3,228,496 |
|
8. 債務
債務包括:(一九二零九年九月三十日)和(2018年12月31日)分別(千):
|
| | | | | | | |
| (一九二零九年九月三十日) | | (2018年12月31日) |
無擔保循環信貸設施 | $ | 15,000 |
| | $ | — |
|
無擔保定期貸款 | 500,000 |
| | 500,000 |
|
無擔保高級票據 | 2,050,000 |
| | 1,850,000 |
|
固定利率抵押 | 114,657 |
| | 211,421 |
|
| 2,679,657 |
| | 2,561,421 |
|
遞延籌資費用淨額 | (16,088 | ) | | (13,741 | ) |
折扣,淨額 | 2,122 |
| | (6,448 | ) |
共計 | $ | 2,665,691 |
| | $ | 2,541,232 |
|
無擔保信貸協議
無擔保循環信貸機制-2022年到期
在2007年,HTALP經修正並重述$1.3十億無擔保信貸協議(“無擔保信貸協議”),該協議將無擔保循環信貸機制下的可用金額增加到$1.0十億並將無擔保循環信貸安排的到期日延長至2022年6月30日為了$300.0百萬下列無擔保定期貸款2023年2月1日。無擔保信貸協議的最高本金可增加最多可達$750.0百萬,在符合某些條件的情況下,本金總額為$2.05十億.
無擔保循環信貸安排下的借款,利息按調整後的利率計算利波,加上從0.83%到1.55%每年根據我們的信用評級。我們還支付了從0.13%到0.30%無擔保循環信貸機制下的總承付款每年。截至(一九二零九年九月三十日), HTALP有$15.0百萬在這種無擔保的循環信貸安排下,未償還的和利率為3.24%每年。與我們的借款有關的保證金是1.00%每年和設施費是0.20%每年。
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無抵押定期貸款到期2023年
如上文所述,我們於2017年簽訂了無擔保信貸協議。作為協議的一部分,我們獲得了$300.0百萬由hta擔保的無擔保定期貸款,到期日為2023年2月1日。這一無擔保定期貸款應計利息項下的借款相當於調整後的利息利波,加上從0.90%到1.75%每年根據我們的信用評級。與我們的借款有關的保證金(一九二零九年九月三十日)曾.1.10%每年。包括與我們的無抵押定期貸款有關的利率掉期所帶來的影響,利率是2.52%每年,根據我們目前的信用評級。截至(一九二零九年九月三十日), HTALP有$300.0百萬未償還的無擔保定期貸款。
$200.0百萬無抵押定期貸款到期2024年
2008年,HTALP對我們的$200.0百萬無抵押定期貸款,到期日為2024年1月15日。在無擔保定期貸款下的借款利息,利率等於libor,加上從0.75%到1.65%每年根據我們的信用評級。與我們的借款有關的保證金(一九二零九年九月三十日)曾.1.00%每年。HTALP在部分餘額上進行利率互換,導致固定利率為2.32%每年,根據我們目前的信用評級。截至(一九二零九年九月三十日), HTALP有$200.0百萬未償還的無擔保定期貸款。
$300.0百萬無抵押高級債券到期日期2021年
2019年9月HTALP.的發行$900.0百萬無擔保高級票據,所有$300.0百萬原定於2021年7月15日到期的2021年未償還的無擔保高級債券,包括任何應計利息和未付利息以及整筆準備金,均已全部贖回,並獲得了發行的淨收益。全費$7.4百萬記錄在所附的合併業務合併報表中的債務清償損失中。
$400.0百萬無抵押高級債券到期日期2022年
2019年9月HTALP.的發行$900.0百萬無擔保高級票據,所有$400.0百萬原定於2022年7月1日到期的2022年未償還的無擔保高級債券,包括任何應計利息和未付利息以及全部準備金,均已全部贖回,並獲得了發行的淨收益。全費$10.9百萬記錄在所附的合併業務合併報表中的債務清償損失中。
$300.0百萬無抵押高級債券到期日期2023年
截至(一九二零九年九月三十日), HTALP有$300.0百萬由HTA擔保的無擔保高級票據。這些無擔保的高級票據是根據1933年“證券法”(“證券法”)註冊的。3.70%每年支付一次,每半年支付一次。此外,這些無擔保的高級債券是在99.19%的本金,其到期日的有效收益率為3.80%每年。截至(一九二零九年九月三十日),HTALP$300.0百萬這些未發行的無擔保高級債券中,已於2023年4月15日到期。
$600.0百萬無抵押高級債券到期日期2026年
2019年9月,$650.0百萬應於2030年到期的無擔保高級票據(見下文),HTALP發行$250.0百萬的附加無擔保高級票據$350.0百萬2016年7月12日發行的高級債券的總本金,所有這些都由HTA擔保。這些無擔保的高級票據是根據“證券法”註冊的,利息在3.50%每年支付一次,每半年支付一次。此外,這些無擔保的高級債券是在103.66%和99.72%的本金,其有效收益率為2.89%和3.53%分別每年。截至(一九二零九年九月三十日),HTALP$600.0百萬2026年8月1日到期的這些無擔保高級債券中的未償還債券。
$500.0百萬無抵押高級債券到期日期2027年
2017年,與$400.0百萬上述未擔保高級票據到期2022年,HTALP發行$500.0百萬由HTA擔保的無擔保高級票據。這些無擔保的高級票據是根據“證券法”註冊的,利息在3.75%每年支付一次,每半年支付一次。此外,這些無擔保的高級債券是在99.49%的本金,其到期日的有效收益率為3.81%每年。截至(一九二零九年九月三十日),HTALP$500.0百萬這些無擔保的高級債券中,在2027年7月1日到期的未償還的。
$650.0百萬無抵押高級債券須於2030年到期
2019年9月,$250.0百萬以上未擔保高級票據到期日期2026年,HTALP發行$650.0百萬由HTA擔保的無擔保高級票據。這些無擔保的高級票據是根據“證券法”註冊的,利息在3.10%每年支付一次,每半年支付一次。此外,這些無擔保的高級債券是在99.66%的本金,其到期日的有效收益率為3.14%每年。截至(一九二零九年九月三十日),HTALP$650.0百萬在這些無擔保的高級債券中,未償還的將於2030年2月15日到期。
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固定利率抵押
截至(一九二零九年九月三十日), HTALP其附屬公司擁有固定利率抵押貸款,利率範圍從2.85%到4.00%年息及加權平均利率為3.93%每年。在截至2019年9月30日止的9個月,我們償還了$96.8百萬我們的固定利率抵押貸款。截至(一九二零九年九月三十日),我們有$114.7百萬未償還的定息抵押貸款。
未來債務期限
下表概述截至二零零五年的債務期限及預計還本付息。(一九二零九年九月三十日)(千): |
| | | | |
年 | | 金額 |
2019 | | $ | 598 |
|
2020 | | 97,429 |
|
2021 | | 2,504 |
|
2022 | | 17,005 |
|
2023 | | 612,121 |
|
此後 | | 1,950,000 |
|
共計 | | $ | 2,679,657 |
|
遞延融資費用
截至(一九二零九年九月三十日),我們的遞延融資費用今後攤銷如下(千): |
| | | | |
年 | | 金額 |
2019 | | $ | 858 |
|
2020 | | 2,555 |
|
2021 | | 2,560 |
|
2022 | | 2,561 |
|
2023 | | 1,842 |
|
此後 | | 5,712 |
|
共計 | | $ | 16,088 |
|
債務契約
根據我們適用的貸款協議的條款,我們必須滿足各種肯定和消極的契約,我們認為這些類型的貸款都是習慣的,例如限制我們和擁有未支配資產的子公司的債務,限制債務的性質。HTALP的業務,以及對發行版的限制HTALP以及擁有未支配資產的子公司。我們的貸款協議亦對我們施加各種財務契約,例如負債總額與總資產價值的最高比率、EBITDA與固定費用的最低比率、最低有形淨值契諾、無抵押負債與未支配資產價值的最高比率、租金保障比率及未支配營業收入與無抵押利息開支的最低比率(“NOI”)。截至(一九二零九年九月三十日)我們相信我們遵守了所有這些財務公約和報告要求。此外,我們的某些貸款協議包括違約條款,我們認為這是這類貸款的習慣做法,包括限制我們在違約時向股東發放紅利,除非我們有必要維持REIT地位。
9. 衍生金融工具與套期保值活動
利用衍生金融工具的風險管理目標
我們可以使用衍生金融工具,包括利率掉期、上限、期權、下限和其他利率衍生合約,對衝與我們的借款有關的全部或部分利率風險。這種安排的主要目標是儘量減少與我們的經營和財務結構有關的風險和/或費用,以及對衝特定的預期交易。我們不打算利用衍生工具作投機或其他用途,而非利率風險管理。使用衍生金融工具會帶來某些風險,包括這些合同安排的對手方根據協議無法履行的風險。為了減輕這種風險,我們只與信用評級較高的對手方和主要金融機構簽訂衍生金融工具,我們和我們的附屬公司也可能有其他金融關係。我們預計,任何交易對手都不會不履行其義務。為了更好地反映交易對手的信用質量,我們記錄了利率互換衍生資產的信用風險估值調整。此外,對指定為現金流量對衝的衍生金融工具的公允價值進行調整,以反映我們信貸質量的影響。
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現金流動利率風險的邊緣
我們使用利率衍生工具的目的是增加利息開支的穩定性,以及管理我們面對利率變動的風險。為了實現這一目標,我們主要使用利率互換和國庫鎖作為利率風險管理策略的一部分。利率互換被指定為現金流量對衝,是指從交易對手處收取可變利率金額,以換取我們在協議有效期內支付固定利率,而無需交換相關名義金額。國庫券是一種美國國庫券的綜合遠期銷售,它是根據商定的國庫券利率和結算時的現行國庫券利率之間的差額以現金結算的。進入這種國庫鎖是為了有效地解決即將發行的債券的國庫部分。
隨附的與衍生工具有關的合併資產負債表中的累積其他綜合收入中所報告的數額將重新歸類為利息支出,因為我們的可變利率債務支付利息。在接下來的12個月裏,我們估計$1.2百萬將從所附合並資產負債表中的其他綜合收入中重新分類,作為附帶的合併業務合併報表中與衍生金融工具有關的利息的增加。
截至(一九二零九年九月三十日),我們有下列傑出的利率衍生工具被指定為利率風險現金流量對衝工具(千元,但工具數目除外):
|
| | | | |
利率互換 | | (一九二零九年九月三十日) |
儀器數量 | | 7 |
|
名義數量 | | $ | 500,000 |
|
下表列出我們指定為現金流量對衝工具的衍生金融工具的公允價值,以及所附合並資產負債表的分類。(一九二零九年九月三十日)和(2018年12月31日)分別(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資產衍生工具 | | 負債衍生產品 |
| | | | 公允價值: | | | | 公允價值: |
指定為套期保值工具的衍生工具: | | 資產負債表 位置 | | (一九二零九年九月三十日) | | (2018年12月31日) | | 資產負債表 位置 | | (一九二零九年九月三十日) | | (2018年12月31日) |
利率互換 | | 應收款和其他資產 | | $ | 1,293 |
| | $ | 1,111 |
| | 衍生金融工具 | | $ | 1,152 |
| | $ | — |
|
下表列出我們指定為現金流量對衝工具的衍生金融工具中確認的損益,以及所附的合併業務報表中的分類。截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018分別(千): |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基於導數的OCI中的增益(損失)識別 | | | | 收益(損失)從累積保管所改劃為收入 |
| | 三個月到9月30日, | | | | 三個月到9月30日, |
衍生產品現金流對衝關係: | | 2019 | | 2018 | | 業務地點説明 | | 2019 | | 2018 |
利率互換 | | $ | 2,559 |
| | $ | 96 |
| | 利息費用 | | $ | 269 |
| | $ | 223 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基於導數的OCI中的增益(損失)識別 | | | | 收益(損失)從累積保管所改劃為收入 |
| | 截至9月30日的9個月, | | | | 截至9月30日的9個月, |
衍生產品現金流對衝關係: | | 2019 | | 2018 | | 業務地點説明 | | 2019 | | 2018 |
利率互換 | | $ | 2,508 |
| | $ | 1,437 |
| | 利息費用 | | $ | 989 |
| | $ | 450 |
|
目錄
美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
抵消衍生產品的列表式披露
下表列出了我們的衍生產品的抵消和淨列報的淨效果。(一九二零九年九月三十日)和(2018年12月31日)分別(千)。衍生資產淨額可以與公允價值的表式披露相協調。公允價值的表式披露提供了衍生資產在所附合並資產負債表中列報的地點。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衍生資產抵銷 |
| | 認可資產總額 | | 資產負債表中抵銷的總額 | | 資產負債表中列報的資產淨值 | | 金融工具 | | 收到的現金擔保品 | | 淨額 |
(一九二零九年九月三十日) | | $ | 571 |
| | $ | 722 |
| | $ | 1,293 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1,293 |
|
(2018年12月31日) | | 1,111 |
| | — |
| | 1,111 |
| | — |
| | — |
| | 1,111 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衍生負債的抵銷 |
| | 確認負債毛額 | | 資產負債表中抵銷的總額 | | 資產負債表中列報的負債淨額 | | 金融工具 | | 收到的現金擔保品 | | 淨額 |
(一九二零九年九月三十日) | | $ | 430 |
| | $ | 722 |
| | $ | 1,152 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1,152 |
|
(2018年12月31日) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
信用風險相關或有特徵
我們與我們的每一個衍生交易對手都有協議,其中包括一項規定,即如果我們拖欠任何債務,包括貸款人沒有加速償還債務的違約,那麼我們也可以宣佈我們的衍生債務違約。
我們還與我們的每一個衍生對手方達成協議,將我們債務中的條款納入衍生對手方的放款機構,要求其對我們的債務維持一定的最低財務契約比率。不遵守公約的規定將導致我們沒有履行這些協議所涵蓋的任何衍生文書義務。
截至(一九二零九年九月三十日),處於淨負債狀況的衍生工具的公允價值,包括應計利息,但不包括與該等協議有關的不履行風險的任何調整數。$0.4百萬。截至(一九二零九年九月三十日)我們沒有張貼任何與這些協議有關的擔保品,我們也沒有違反這些協議的任何條款。如果我們違反了這些協議中的任何一項條款,我們就有可能被要求以以下總價值來履行我們根據這些協議所承擔的義務:$0.4百萬在…(一九二零九年九月三十日).
10. 承付款和意外開支
訴訟
我們不時與各方進行訴訟,作為我們業務的例行部分,包括房客違約。然而,我們目前不受任何實質性訴訟的影響,而且據我們所知,任何對我們不利的重大訴訟都不會對我們的合併財務狀況、業務結果或現金流動產生重大不利影響。
環境事項
我們遵循的政策是監測我們的財產是否存在危險或有毒物質。雖然不能保證在我們的財產上不存在重大環境責任,但我們目前不知道我們的財產有任何環境責任會對我們精簡的綜合財務狀況、業務結果或現金流動產生重大影響。此外,我們不知道有任何重大環境責任或任何未斷言的對我們財產的環境責任提出的索賠或評估,我們認為這些索賠或評估將需要進一步披露或記錄損失應急情況。
其他
我們的其他承諾和意外事件包括房地產業主和經營者在正常經營過程中的通常義務。我們認為,這些事項預計不會對我們精簡的合併財務狀況、業務結果或現金流動產生重大不利影響。
11. 可贖回的不可控制的利益
中討論過的附註2-重要會計政策摘要,可贖回的合併資產負債表上的不可贖回的非控股權益代表了我們所擁有的合資企業中的非控股權益。
目錄
美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
多數人的利益。合營企業的非控股股東可以通過行使在合營企業成立初期發行的看跌期權來贖回其非控股權益。最後一次可操作的看跌期權於2019年6月30日失效。贖回價格是根據他們在行使期權時的權益的公允價值計算的。截至(一九二零九年九月三十日),所有可贖回的非控制權益要麼將其權益轉換為業務單位,要麼收到現金收益。
以下是我們可贖回的非控制性權益的活動摘要。(一九二零九年九月三十日)和(2018年12月31日)分別(千):
|
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
期初餘額 | $ | 6,544 |
| | $ | 6,737 |
|
可歸因於非控制權益的淨收入 | 66 |
| | 89 |
|
分佈 | (141 | ) | | (282 | ) |
公允價值調整 | (425 | ) | | — |
|
贖回 | (3,441 | ) | | — |
|
業務行動股的發放 | (2,603 | ) | | — |
|
期末餘額 | $ | — |
| | $ | 6,544 |
|
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美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
12. 股東權益與合夥人資本
HTALP經營合夥協議規定,它將根據合夥人的總體所有權利益,在普通合夥人確定的時間和數額,向其合夥人分配業務現金流和銷售收益淨額。股利分配使得持有一行動股HTALP將從HTALP以相等於支付給持有我們普通股股份的股東的股利分配的數額。此外,對於HTA發行或贖回的普通股,HTALP發佈或贖回相應數量的操作單元。
普通股發行
在2018年12月,我們與不同的銷售代理商簽訂了新的股權分配協議,涉及我們在市場上提供普通股的計劃,總銷售額最多可達$500.0百萬。在2019年9月,我們根據2019年6月簽訂的遠期股權協議達成了一項遠期銷售安排,其中包括出售約1.8百萬我們普通股中大約淨收入的股份$51.8百萬,按借款成本調整,相當於我們的淨價$28.13普通股每股。截至(一九二零九年九月三十日), $448.2百萬我們仍可在自動櫃員機下發行。
在2019年10月,我們根據遠期股權協議簽訂了一項遠期銷售安排,預計淨收益為$172.7百萬到期日為2020年10月,但須按遠期股權協議的規定進行調整。請參閲注14-HTA的每股數據對這些精簡的合併財務報表進行更詳細的討論,與我們的遠期股權協議有關。
股票回購計劃
在截至2019年9月30日止的9個月,我們買了345,786我們的普通股,平均價格為$24.65每股,總金額約為$8.5百萬,根據我們的股票回購計劃。截至(一九二零九年九月三十日),根據我們的股票回購計劃,剩餘的可供回購的普通股數量大約為$224.3百萬.
普通股股利
見我們隨附的合併股本彙總表和合夥人資本變動彙總表。截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018。在……上面2019年10月28日,我們的董事會宣佈季度現金紅利$0.315每股普通股和每個業務股應支付的數額2020年1月9日致普通股股東及操作單位股東2020年1月2日.
激勵計劃
我們的獎勵計劃允許向我們的員工、職員、非僱員董事和顧問發放獎勵,這些獎勵都是由我們的董事會選定的。本計劃授權我們以下列任何一種形式授予獎勵:期權;股票增值權;限制性股票;限制性或遞延股票單位;業績獎勵;股利等價物;其他基於股票的獎勵,包括HTALP;和現金獎勵。根據“計劃”的規定作出調整後,根據“計劃”保留和可供發放的獎勵總數如下:5,000,000股票。截至(一九二零九年九月三十日),有1,065,132根據該計劃可獲得的贈款。
限制性普通股
為截至2019年9月30日止的3個月和9個月,我們確認賠償費用$2.3百萬和$7.8百萬分別。為截至2018年9月30日止的三個月和九個月,我們確認賠償費用$2.1百萬和$7.8百萬分別。實質上,所有賠償費用都記錄在一般費用和行政費用中,並附在所附的合併業務報表中。
截至(一九二零九年九月三十日),我們有$7.3百萬在未確認的賠償費用中,扣除估計的沒收額,我們將在剩餘的加權平均期間內確認1.4好幾年了。
以下是我們有限的普通股活動的總結(一九二零九年九月三十日)和2018分別:
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年9月30日 |
| 限制性普通股 | | 加權 平均贈款 日期-再公允價值 | | 限制性普通股 | | 加權 平均贈款 日期-再公允價值 |
期初餘額 | 624,349 |
| | $ | 29.35 |
| | 589,606 |
| | $ | 29.38 |
|
獲批 | 333,820 |
| | 26.06 |
| | 360,700 |
| | 28.70 |
|
既得利益 | (338,540 | ) | | 28.53 |
| | (255,946 | ) | | 28.68 |
|
被沒收 | (13,951 | ) | | 28.22 |
| | (38,882 | ) | | 28.97 |
|
期末餘額 | 605,678 |
| | $ | 28.05 |
| | 655,478 |
| | $ | 29.30 |
|
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13. 金融工具的公允價值
按公允價值列報的金融工具-經常性
下表列出截至2005年12月31日止,本港金融工具的賬面價值及公允價值。(一九二零九年九月三十日)和(2018年12月31日)(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (一九二零九年九月三十日) | | (2018年12月31日) |
| | 承載量 | | 公允價值 | | 承載量 | | 公允價值 |
第2級-資產: | | | | | | | | |
衍生金融工具 | | $ | 1,293 |
| | $ | 1,293 |
| | $ | 1,111 |
| | $ | 1,111 |
|
第2級-負債: | | | | | | | | |
衍生金融工具 | | $ | 1,152 |
| | $ | 1,152 |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
債務 | | 2,665,691 |
| | 2,734,978 |
| | 2,541,232 |
| | 2,508,599 |
|
現金和現金等價物、租户和其他應收款、限制性現金、應付帳款和應計負債的賬面金額近似公允價值。沒有在各級之間轉移資產或負債。我們將在報告所述期間結束時記錄任何這類轉移,在這種情況下發生導致轉移的事件。雖然我們已確定用於評估現金流量對衝的大部分投入屬於公允價值等級體系的第2級,但與這些工具相關的信貸估值調整利用了第3級投入,例如對當前信用利差的估計,以評估我們和我們的對手方違約的可能性。然而,我們已經評估了信貸估值調整對我們現金流量對衝頭寸整體估值的影響的重要性,並確定信貸估值調整對其整體估值沒有意義。因此,我們已經確定,我們的現金流套期保值估值在整體上屬於公允價值等級的第二級。 有關所考慮的假設的進一步討論,請參閲附註2-重要會計政策摘要.
按公允價值列報的金融工具-非經常性
我們也有資產,在某些條件下,必須在非經常性的基礎上以公允價值計量。這通常包括受到減值的資產。
14. HTA每股數據
在2019年9月,我們根據在2019年6月簽訂的遠期股權協議達成了一項遠期銷售安排,大約出售。1.8百萬通過我們的自動取款機持有普通股,價格為$28.13每股淨收入$51.8百萬。考慮到遠期股權協議,我們考慮了適用於金融工具和衍生品的會計準則,得出結論認為,我們的遠期股權協議並不是一種負債,因為它不包含回購我們普通股的義務,也不包含發行貨幣價值主要固定的可變數量股票的義務,與股票的公允價值無關,或者與我們的股票相反。我們還評估了該協議是否符合衍生工具和套期保值指導範圍例外情況,作為一種權益工具,並得出結論認為,根據以下評估,該協議可歸類為股權合同:(1)除與市場有關的股票價格和業務指數外,沒有一項協議是以可觀察的市場或指數為依據的;(2)沒有任何一項和解條款排除將該協議與我們自己的普通股掛鈎。
此外,我們還考慮了上述遠期股權協議對我們每股收益的潛在稀釋作用。我們採用國庫法,在結算前的一段時間內,確定遠期股權協議所造成的稀釋。對我們加權平均股份稀釋的影響本質上是反稀釋的,因此大致如此。24,000和9,000的計算中分別排除了截至2019年9月30日止的3個月和9個月.
在2019年10月,我們根據遠期股權協議達成了一項遠期銷售安排。6.0百萬通過我們的自動取款機持有普通股,價格為$28.64每股預期淨收入約為$172.7百萬到期日為2020年10月,但須按遠期股權協議的規定進行調整。我們期望利用這些淨收益來購買更多的暴徒,並用於一般的企業目的。
我們包括未歸屬的股票支付獎勵,其中包含不可沒收的股息或股利等價物的權利,按照兩類方法作為“參與證券”。結果類是我們的普通股和限制性股票。我們的遠期股權協議不被視為參與證券,因此,不包括在計算每股收益使用兩類方法。為截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018,我們所有的收益都是分配的,計算的每股收益對於所有類別都是一樣的。
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美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
以下是HTA的基本和稀釋每股收益中所使用的分子和分母的調節。截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018分別(單位:千,除每股數據外):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
分子: | | | | | | | |
淨(損失)收入 | $ | (8,577 | ) | | $ | 176,348 |
| | $ | 21,722 |
| | $ | 202,021 |
|
可歸因於非控制權益的淨收入 | 114 |
| | (3,362 | ) | | (486 | ) | | (3,887 | ) |
可歸屬於共同股東的淨收入 | $ | (8,463 | ) | | $ | 172,986 |
| | $ | 21,236 |
| | $ | 198,134 |
|
分母: | | | | | | | |
加權平均流通股-基本 | 205,277 |
| | 207,513 |
| | 205,156 |
| | 205,950 |
|
稀釋股份-可轉換為普通股的操作單元 | — |
| | 3,931 |
| | 3,870 |
| | 4,018 |
|
調整加權平均股份已發行稀釋 | 205,277 |
| | 211,444 |
| | 209,026 |
| | 209,968 |
|
普通股每股收益-基本收益 | | | | | | | |
可歸因於普通股股東的淨收入(虧損) | $ | (0.04 | ) | | $ | 0.83 |
| | $ | 0.10 |
| | $ | 0.96 |
|
普通股每股收益-稀釋後 | | | | | | | |
可歸因於普通股股東的淨收入(虧損) | $ | (0.04 | ) | | $ | 0.82 |
| | $ | 0.10 |
| | $ | 0.94 |
|
15. 單位數據HTALP
在2019年9月,我們根據一項遠期股權協議達成了一項遠期銷售協議,該協議是在2019年6月簽訂的。1.8百萬通過我們的自動取款機持有普通股。在2019年10月,我們根據遠期股權協議達成了一項遠期銷售安排。6.0百萬通過我們的自動取款機持有普通股。請參閲注14-HTA的每股數據為了對這些精簡的合併財務報表進行更詳細的討論,我們將於2019年6月和10月執行遠期股權協議。
以下是每單位的基本收益和稀釋收益中所使用的分子和分母的對賬情況HTALP為截至2019年9月30日止的3個月和9個月,和2018分別(千,單位數據除外):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
分子: | | | | | | | |
淨(損失)收入 | $ | (8,577 | ) | | $ | 176,348 |
| | $ | 21,722 |
| | $ | 202,021 |
|
可歸因於非控制權益的淨收入 | — |
| | (18 | ) | | (66 | ) | | (65 | ) |
可歸因於普通大學的淨收入(損失) | $ | (8,577 | ) | | $ | 176,330 |
| | $ | 21,656 |
| | $ | 201,956 |
|
分母: | | | | | | | |
未完成的加權平均操作單元-基本 | 209,164 |
| | 211,444 |
| | 209,056 |
| | 209,968 |
|
稀釋單元-可轉換為通用單元的操作單元 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
調整加權平均單位 | 209,164 |
| | 211,444 |
| | 209,056 |
| | 209,968 |
|
每個共同單位的收入-基本收入: | | | | | | | |
可歸因於普通大學的淨收入(損失) | $ | (0.04 | ) | | $ | 0.83 |
| | $ | 0.10 |
| | $ | 0.96 |
|
單位收入-稀釋後: | | | | | | | |
可歸因於普通大學的淨收入(損失) | $ | (0.04 | ) | | $ | 0.83 |
| | $ | 0.10 |
| | $ | 0.96 |
|
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美國醫療保健信託公司美國控股公司的醫療保健信託,未經審計的合併合併財務報表的Lp附註-(續)
16. 補充現金流信息
以下是截至2019年9月30日止的9個月和2018分別(千):
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 |
現金流量信息的補充披露: | | | |
已付利息 | $ | 84,155 |
| | $ | 87,303 |
|
已繳所得税 | 1,846 |
| | 1,656 |
|
為經營租賃支付的現金 | 9,277 |
| | — |
|
| | | |
補充披露非現金投資和融資活動: | | | |
應計資本支出 | $ | 3,922 |
| | $ | 243 |
|
已申報股利分配,但未支付 | 66,397 |
| | 65,544 |
|
HTALP業務單位的發放 | 2,603 |
| | — |
|
與收購有關的HTALP業務單位的發放 | 2,000 |
| | — |
|
贖回非控制權益 | 7,263 |
| | 5,195 |
|
贖回可贖回的非控制權益 | 3,441 |
| | — |
|
以租賃債務換取的ROU資產 | 200,879 |
| | — |
|
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
使用“我們”、“我們”或“我們”指的是HTA和HTALP,集體。
以下討論應與本季度報告其他地方出現的精簡合併財務報表和附註以及本季度報告所載經審計的合併財務報表、所附附註以及管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析一併閲讀2018表格10至K的年報。
以下信息旨在讓讀者瞭解我們的財務狀況,財務狀況的變化和經營結果。
前瞻性陳述
本季度報告所載的某些陳述構成了1995年“私人證券訴訟改革法”(“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節)所規定的免受民事責任保護的前瞻性陳述。這些聲明特別包括關於我們的計劃、戰略、前景和對未來暴民市場表現的估計的陳述。此外,這些報表還受到某些風險和不確定因素以及已知和未知風險的影響,這些風險可能導致實際結果與預測或預期的結果大相徑庭,產生不利影響。因此,這種説法並不是為了保證我們今後的業績。前瞻性陳述通常可以通過使用“預期”、“項目”、“可能”、“應該”、“可能”、“會”、“打算”、“計劃”、“預期”、“估計”、“相信”、“繼續”、“意見”、“預測”、“潛在”、“形式上的”等術語來識別,或者這類術語和其他類似術語的否定詞。讀者被告誡不要過分依賴這些前瞻性的陳述,這些陳述只在本季度報告提交給美國證交會之日發表。我們不能保證本季度報告中任何前瞻性陳述的準確性,我們也不打算公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新的信息、未來事件或其他原因,除非法律規定。
任何這樣的前瞻性陳述都反映了我們目前對未來事件的看法,受到未知的風險、不確定性和其他因素的影響,並且基於一系列的假設,其中包括對未來經濟、競爭和市場狀況的判斷,所有這些都是難以或不可能準確預測的。如果我們的假設與實際結果不同,我們滿足這種前瞻性陳述的能力,包括我們從運營中產生正現金流、向股東提供股息和維持房地產價值的能力,可能會受到嚴重阻礙。可能損害我們應付這些前瞻性陳述的能力的因素包括(但不限於)在第一部分第1A項中討論的因素2018表格10-K的年度報告,在此包含。
前瞻性聲明表達了對未來事件的期望。所有前瞻性陳述都具有內在的不確定性,因為它們是基於對未來事件的各種期望和假設,它們受到許多已知和未知的風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際事件或結果與預測的結果大不相同。由於這些固有的不確定性,我們敦促股東不要過分依賴前瞻性的陳述。前瞻性發言只在所作日期之前發言。此外,除法律規定外,我們沒有義務更新或修訂前瞻性報表,以反映已改變的假設、意外事件的發生或預測的變化。
在評價前瞻性陳述時,應考慮到這些風險和不確定性,不應過分依賴這些陳述。關於我們和我們的業務的更多信息,包括可能會對我們的財務業績產生重大影響的其他因素,都包含在這裏和我們提交給SEC的其他文件中。
執行摘要
我們是最大的上市REIT,集中在美國的暴民身上,以我們暴徒的總可租面積(“GLA”)來衡量。我們主要通過HTALP進行我們所有的業務。我們投資於那些我們認為將為醫療保健服務的未來服務的暴徒,以及主要位於衞生系統校園、大學醫療中心附近或核心社區門診地點的暴徒。我們還專注於具有一定人口和宏觀經濟趨勢的關鍵市場,在那裏我們可以利用我們的機構全面服務運營平臺來產生強大的租户和衞生系統關係以及運營成本效率。我們的主要目標是通過戰略投資,通過不斷增加現金流,為我們的股東提供有吸引力的風險調整後的回報,從而使股東價值最大化。在追求這一目標的過程中,我們:(一)通過積極主動的資產管理、租賃、建築服務和物業管理監督,尋求內部增長;(二)目標是在具有吸引力的人口結構的市場上進行大規模收購和發展,以補充我們現有的投資組合;(三)積極管理我們的資產負債表,以保持保守槓桿的靈活性。此外,我們還不時考慮在機會主義的基礎上進行重大的投資組合收購,我們認為這些收購符合我們的核心業務,可以加強我們現有的投資組合。
自2006年以來,我們一直在投資70億美元主要是暴徒,開發項目,土地和其他醫療保健房地產資產約由2 370萬在美國各地大約有一平方英尺的GLA。67%我們的投資組合位於國家和地區公認的醫療保健系統的校園裏,或與之相鄰。我們的投資組合在地理上是多樣化的。33國家,沒有一個國家有超過20%在我們的GLA總數中(一九二零九年九月三十日)。我們集中在20-25個主要市場,這些市場的經濟和人口趨勢高於其他市場,我們預計這些市場將推動對暴徒的需求。截至(一九二零九年九月三十日),我們在全球前20大市場中的9個市場擁有約100萬平方英尺的GLA,並擁有大約100萬平方英尺的GLA。93%我們的投資組合以GLA為基礎,位於全球75大城市統計區(“MSAS”),達拉斯、休斯頓、波士頓、坦帕和亞特蘭大是我們最大的投資市場。
公司重點
投資組合經營業績
| |
• | 為截至2019年9月30日止的三個月,總收入為1.75億美元,與1.751億美元為截至2018年9月30日止的三個月。為截至2019年9月30日止的9個月,總收入為5.157億美元,與5.241億美元為截至2018年9月30日止的9個月. |
| |
• | 為截至2019年9月30日止的三個月,淨(損失)收入為(8.6)百萬美元,與1.763億美元,為了截至2018年9月30日止的三個月。為截至2019年9月30日止的9個月,淨收入為2 170萬美元,與2.02億美元,為了截至2018年9月30日止的9個月. |
| |
• | 為截至2019年9月30日止的三個月,可歸因於普通股股東的淨(虧損)收入為$(0.04)每股稀釋,或(850萬美元),與$0.82每股稀釋,或1.73億美元為截至2018年9月30日止的三個月。為截至2019年9月30日止的9個月,可歸屬於共同股東的淨收入為$0.10每股稀釋,或2 120萬美元,與$0.94每股稀釋,或1.981億美元為截至2018年9月30日止的9個月. |
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• | 為截至2019年9月30日止的三個月,由NAREIT定義的HTA的FFO是6 500萬美元,或$0.31與稀釋後的股份相比$0.38每股稀釋,或8 140萬美元,為了截至2018年9月30日止的三個月。為截至2019年9月30日止的9個月HTA的FFO,是2.325億美元,或$1.11與稀釋後的股份相比$1.19每股稀釋,或2.504億美元,為了截至2018年9月30日止的9個月。由於採用了專題842,目前在所附的合併業務簡表中列報了一般直接費用和行政費用。為截至2018年9月30日止的三個月和九個月,我們大約資本化了150萬美元和370萬美元分別為初始直接費用。 |
| |
• | 為截至2019年9月30日止的三個月,HTALP的FFO是6 490萬美元,或$0.31與稀釋後的OP單位相比$0.40每稀釋操作單元,或8 470萬美元,為了截至2018年9月30日止的三個月。為截至2019年9月30日止的9個月,HTALP的FFO是2.329億美元,或$1.11與稀釋後的OP單位相比$1.21每個稀釋後的操作單元,或2.542億美元,為了截至2018年9月30日止的9個月. |
| |
• | 為截至2019年9月30日止的三個月、HTA‘s和HTALP的標準化FFO為$0.42每股稀釋股和操作股,或8 710萬美元。為截至2019年9月30日止的9個月、HTA‘s和HTALP的標準化FFO為$1.22每股稀釋股和操作股,或2.554億美元. |
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• | 有關FFO和規範化FFO的更多信息,請參閲下文“FFO和規範化FFO”,其中包括對可歸因於普通股股東/單個股東的淨收入的調節,以及對我們為什麼提出這種非GAAP財務措施的解釋。 |
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• | 為截至2019年9月30日止的三個月,NOI1.212億美元,與1.193億美元為截至2018年9月30日止的三個月。為截至2019年9月30日止的9個月,NOI3.575億美元,與3.588億美元為截至2018年9月30日止的9個月. |
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• | 為截至2019年9月30日止的三個月,同財產現金增加 2.5%,或280萬美元,到1.132億美元,與1.105億美元為截至2018年9月30日止的三個月。為截至2019年9月30日止的9個月,同財產現金增加 2.7%,或900萬美元,到3.361億美元,與3.271億美元為截至2018年9月30日止的9個月. |
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• | 有關NOI和同財產現金NOI的更多信息,請參閲下面的“NOI、Cash NOI和同財產現金NOI”,其中包括對淨收入的調節以及我們為什麼提出這些非GAAP財務措施的解釋。 |
重點市場戰略與投資
我們相信,在過去十年裏,我們一直是醫療部門最活躍的投資者之一。這使我們能夠創建一個高質量的投資組合,重點是為醫療保健的未來服務的暴民,在20到25個關鍵市場的規模和重要性。
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• | 我們的投資策略包括與主要的醫療保健系統、醫院和領先的學術醫學大學保持一致。我們是全國最大的校園或鄰近暴徒的所有者,大約擁有1 580萬平方英尺的GLA,或67%,我們的投資組合位於這些地方。剩下的33%我們的投資組合位於核心社區門診地點,那裏的醫療保健服務越來越多。 |
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• | 在過去十年中,我們的投資集中在我們的20至25個主要市場,我們相信從經濟和人口的角度來看,這些市場的表現將優於更廣泛的美國市場。截至(一九二零九年九月三十日),約93%在我們的投資組合中,GLA位於前75位的MSA中。我們的主要市場代表着頂級市場,在就業、家庭收入和人口,以及低失業率和成熟的醫療基礎設施方面具有強大的增長指標。我們的許多關鍵市場也得到了強有力的大學系統的支持。 |
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• | 我們的主要市場重點使我們能夠在20至25個關鍵市場建立規模,並有效利用我們的資產管理和租賃平臺,提供一致的店面增長和額外的投資收益,併為租户提供成本效益高的服務。截至(一九二零九年九月三十日)我們在前20個市場中的9個市場擁有約100萬平方英尺的GLA,在前20個市場中有15個市場擁有約50萬平方英尺的GLA。 |
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• | 在截至2019年9月30日止的9個月,我們投資2.172億美元收購了十個暴徒 位於我們現有的主要市場,約52.2萬平方英尺的GLA。此外,我們在一塊土地上投資了約1 120萬美元,並鞏固了我們在其他幾個暴民中的所有權。 |
通過積極主動的房屋物業管理和租賃實現內部增長
我們相信,我們擁有醫療部門最大的全面服務運營平臺,其中包括我們的內部資產管理和租賃平臺,這使我們能夠更好地管理和服務我們現有的投資組合。在這些市場中,我們建立了一個強大的內部資產管理和租賃平臺,使我們能夠與衞生系統、醫生實踐、大學和區域開發公司建立有價值的關係,從而帶來投資和租賃機會。我們的全面服務運營平臺也使我們能夠專注於提高成本效益,因為我們在各個市場和地區獲得了規模。
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• | 截至(一九二零九年九月三十日),我們的內部資產管理及租賃平臺大致運作。2 210萬平方英尺的GLA,或93%我們的投資組合。 |
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• | 截至(一九二零九年九月三十日),我們的租賃費率(包括已執行但尚未開始的租約)是90.6%我們的入住率是89.7%是GLA寫的。 |
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• | 我們大約簽訂了新的租約和續約租約。70萬和260萬平方英尺的GLA,或大約2.9%和11.0%在我們的總投資組合中,分別是在截至2019年9月30日止的3個月和9個月. |
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• | 在截至2019年9月30日止的3個月和9個月,相同資產組合的租户保留86%和85%,分別包括大約80萬和240萬GLA的面積分別為到期租約,我們認為這表明我們致力於維護理想位置的建築物,並建立牢固的租户關係。租户保留被定義為在此期間續訂租約的租户的總租賃GLA的總和,而不是在此期間續訂或到期的租約的總GLA之和。 |
財務策略與資產負債表彈性
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• | 截至(一九二零九年九月三十日),我們有總槓桿率,以債務減去現金和現金等價物與總資本的比率。30.0%。流動資金總額約為10億美元的現金和現金等價物1 270萬美元,而且大約10億美元可在我們的無擔保循環信貸設施上使用。(一九二零九年九月三十日). |
| |
• | 截至(一九二零九年九月三十日),我們的債務組合的加權平均剩餘期限是6.6好幾年了。 |
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• | 在截至2019年9月30日止的三個月,我們根據2019年6月簽訂的遠期股權協議達成了一項遠期銷售安排,其中包括出售約180萬我們普通股中大約淨收入的股份5 180萬美元,按借款成本調整,相當於我們的淨價$28.13普通股每股。 |
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• | 在截至2019年9月30日止的9個月,我們買了345,786我們的普通股總額約為850萬美元,平均價格為$24.65每股,根據我們的股票回購計劃。 |
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• | 在……上面2019年10月28日,我們的董事會宣佈季度現金紅利$0.315每股普通股和每個業務股應支付的數額2020年1月9日致普通股股東及操作單位股東2020年1月2日. |
關鍵會計政策
我們的關鍵會計政策的完整清單已在我們的2018表格10至K的年報。2019年1月1日,我們通過了主題842。有關此採用的實施和政策的更詳細信息,請參見附註2-重要會計政策摘要和附註7-租賃在所附的合併財務報表中。有關其他影響我們的重要會計政策的進一步信息,請參閲附註2-重要會計政策摘要在所附的合併財務報表中。
最近發佈或通過的會計公告
看見附註2-重要會計政策摘要在所附的合併財務報表中,對最近發佈或通過的會計公告進行討論。
影響手術效果的因素
我們不知道有任何實質的趨勢或不確定因素,除了影響整個房地產的國家經濟狀況和先前在第一部分1A-風險因素中列出的風險因素。2018報表10-K的年度報告,可以合理地預期會對我們的財產的投資、管理和運營的收入或收入產生實質性的影響,無論是有利的還是不利的。
租金收入
我們的財產所產生的租金收入數額主要取決於我們是否有能力維持目前租用的空間的佔用率,以及是否能夠按當時適用的租金費率租用從非預定租賃終端獲得的現有空間和空間。其中一個或多個因素的負面趨勢可能會對我們今後的租金收入產生不利影響。
投資活動
在截至2019年9月30日止的9個月,我們的總採購價格為2.299億美元。在截至2018年9月30日止的9個月,我們的總採購價格為1 780萬美元。任何未來收購或處置的數量都可能對我們今後的業務結果產生重大影響。
業務結果
三個月和九個月結束時的比較(一九二零九年九月三十日)和2018
截至(一九二零九年九月三十日)和2018,我們擁有和經營大約2 370萬和2 320萬面積分別為GLA的平方英尺,租賃費率為90.6%和92.1%分別(包括已執行但尚未開始的租約),以及89.7%和90.9%分別。所有解釋均適用於HTA和HTALP除非另有説明。
比較截至2019年9月30日止的三個月和2018分別列示如下(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, |
| 2019 | | 2018 | | 變化 | | %變化 |
收入: | | | | | | | |
租金收入 | $ | 174,844 |
| | $ | 175,038 |
| | $ | (194 | ) | | (0.1 | )% |
利息和其他營業收入 | 160 |
| | 97 |
| | 63 |
| | 64.9 |
|
總收入 | 175,004 |
| | 175,135 |
| | (131 | ) | | (0.1 | ) |
費用: | | | | | | | |
租房 | 53,807 |
| | 55,789 |
| | (1,982 | ) | | (3.6 | ) |
一般和行政 | 9,788 |
| | 8,770 |
| | 1,018 |
| | 11.6 |
|
交易 | 522 |
| | 346 |
| | 176 |
| | 50.9 |
|
折舊和攤銷 | 73,820 |
| | 70,568 |
| | 3,252 |
| | 4.6 |
|
減值 | — |
| | 4,281 |
| | (4,281 | ) | | NM |
|
利息費用 | 24,625 |
| | 24,834 |
| | (209 | ) | | (0.8 | ) |
總開支 | 162,562 |
| | 164,588 |
| | (2,026 | ) | | (1.2 | ) |
(損失)房地產銷售收益,淨額 | — |
| | 166,372 |
| | (166,372 | ) | | NM |
|
債務清償損失淨額 | (21,646 | ) | | (1,092 | ) | | (20,554 | ) | | NM |
|
未合併合資企業的收入 | 422 |
| | 432 |
| | (10 | ) | | (2.3 | ) |
其他收入 | 205 |
| | 89 |
| | 116 |
| | NM |
|
淨收益 | $ | (8,577 | ) | | $ | 176,348 |
| | $ | (184,925 | ) | | NM |
|
| | | | | | | |
諾伊 | $ | 121,197 |
| | $ | 119,346 |
| | $ | 1,851 |
| | 1.6 | % |
同財產現金 | $ | 113,206 |
| | $ | 110,455 |
| | $ | 2,751 |
| | 2.5 | % |
比較截至2019年9月30日止的9個月和2018分別列示如下(千):
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 變化 | | %變化 |
收入: | | | | | | | |
租金收入 | $ | 515,328 |
| | $ | 523,826 |
| | $ | (8,498 | ) | | (1.6 | )% |
利息和其他營業收入 | 399 |
| | 302 |
| | 97 |
| | 32.1 |
|
總收入 | 515,727 |
| | 524,128 |
| | (8,401 | ) | | (1.6 | ) |
費用: | | | | | | | |
租房 | 158,213 |
| | 165,364 |
| | (7,151 | ) | | (4.3 | ) |
一般和行政 | 31,157 |
| | 26,281 |
| | 4,876 |
| | 18.6 |
|
交易 | 858 |
| | 933 |
| | (75 | ) | | (8.0 | ) |
折舊和攤銷 | 211,730 |
| | 210,064 |
| | 1,666 |
| | 0.8 |
|
利息費用 | 72,601 |
| | 77,392 |
| | (4,791 | ) | | (6.2 | ) |
減值 | — |
| | 8,887 |
| | (8,887 | ) | | NM |
|
總開支 | 474,559 |
| | 488,921 |
| | (14,362 | ) | | (2.9 | ) |
(損失)房地產銷售收益,淨額 | (37 | ) | | 166,372 |
| | (166,409 | ) | | NM |
|
債務清償損失淨額 | (21,646 | ) | | (1,092 | ) | | (20,554 | ) | | NM |
|
未合併合資企業的收入 | 1,456 |
| | 1,405 |
| | 51 |
| | 3.6 |
|
其他收入 | 781 |
| | 129 |
| | 652 |
| | NM |
|
淨收益 | $ | 21,722 |
| | $ | 202,021 |
| | $ | (180,299 | ) | | (89.2 | )% |
| | | | | | | |
諾伊 | $ | 357,514 |
| | $ | 358,764 |
| | $ | (1,250 | ) | | (0.3 | )% |
同財產現金 | $ | 336,063 |
| | $ | 327,088 |
| | $ | 8,975 |
| | 2.7 | % |
租金收入
為截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018租金收入分別由以下(千)項組成: |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, |
| 2019 | | 2018 | | 變化 | | %變化 |
合同租金收入 | $ | 166,338 |
| | $ | 168,169 |
| | $ | (1,831 | ) | | (1.1 | )% |
上述和(以下)市場租賃的直線租金和攤銷 | 5,149 |
| | 4,252 |
| | 897 |
| | 21.1 |
|
其他租金收入 | 3,357 |
| | 2,617 |
| | 740 |
| | 28.3 |
|
租金收入共計 | $ | 174,844 |
| | $ | 175,038 |
| | $ | (194 | ) | | (0.1 | )% |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 變化 | | %變化 |
合同租金收入 | $ | 491,132 |
| | $ | 502,984 |
| | $ | (11,852 | ) | | (2.4 | )% |
上述和(以下)市場租賃的直線租金和攤銷 | 14,034 |
| | 12,727 |
| | 1,307 |
| | 10.3 |
|
其他租金收入 | 10,162 |
| | 8,115 |
| | 2,047 |
| | 25.2 |
|
租金收入共計 | $ | 515,328 |
| | $ | 523,826 |
| | $ | (8,498 | ) | | (1.6 | )% |
合同租金收入,包括報銷費用,減少 (180萬美元)和(1 190萬美元)為截至2019年9月30日止的3個月和9個月與截至2018年9月30日止的三個月和九個月。減少的主要原因是370萬美元和1 700萬美元由於我們在2018和2019和350萬美元和1 050萬美元由於採用主題842而不再記錄的房客繳納的物業税截至2019年9月30日止的3個月和9個月分別由合同租金收入增加部分抵消330萬美元和600萬美元從我們2018和2019的採購和合同租金的增加截至2019年9月30日止的3個月和9個月分別。
新租約及續期租約的平均起始及到期基準租金如下:截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018,(單位:千,但每平方英尺的平均基本租金除外):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
新安d續租: | | | | | | | |
平均起始基本租金 | $ | 24.59 |
| | $ | 22.10 |
| | $ | 22.23 |
| | $ | 23.07 |
|
平均到期基本租金 | 23.94 |
| | 21.32 |
| | 21.51 |
| | 22.59 |
|
| | | | | | | |
GLA平方尺 | 696 |
| | 532 |
| | 2,596 |
| | 2,204 |
|
租賃費率可能因市場而異,認為高於或低於當前市場租金的租賃費率可能會隨着時間的推移而變化。到期的租約2019我們認為租金是以市價計算的。一般來説,租賃特許權因租賃類型和租期而異。
新租約及續期租約的租客改善、租賃佣金及租客優惠包括截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018分別(以GLA每平方英尺計):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
新租約: | | | | | | | |
租户改進 | $ | 22.91 |
| | $ | 17.93 |
| | $ | 29.95 |
| | $ | 22.91 |
|
租賃佣金 | 1.78 |
| | 2.26 |
| | 2.01 |
| | 1.95 |
|
租户租讓 | 2.62 |
| | 0.02 |
| | 3.79 |
| | 1.85 |
|
續期租約: | | | | | | | |
租户改進 | $ | 7.29 |
| | $ | 6.51 |
| | $ | 11.14 |
| | $ | 7.73 |
|
租賃佣金 | 1.72 |
| | 0.68 |
| | 2.01 |
| | 1.30 |
|
租户租讓 | 0.39 |
| | 0.02 |
| | 3.79 |
| | 0.76 |
|
執行的新租約和續簽租約的平均期限包括截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018分別(以年份計):
|
| | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
新租約 | 6.3 | | 7.6 | | 7.1 | | 7.3 |
續期租約 | 5.9 | | 4.2 | | 7.4 | | 5.2 |
租金費用
為截至2019年9月30日止的三個月和2018,我們物業的租金開支是5 380萬美元和5 580萬美元分別。為截至2019年9月30日止的9個月和2018,我們物業的租金開支是1.582億美元和1.654億美元分別。租金減少的主要原因是120萬美元和570萬美元由於我們在2018和2019, 350萬美元和1 050萬美元由於採用了主題842,房客繳納了我們不再記錄的房產税,並且提高了房客的經營效率。截至2019年9月30日止的3個月和9個月分別由與我們有關的額外租金開支部分抵銷2018和2019為截至2019年9月30日止的3個月和9個月.
一般費用和行政費用
為截至2019年9月30日止的三個月和2018、一般費用和行政費用980萬美元和880萬美元分別。為截至2019年9月30日止的9個月和2018、一般費用和行政費用3 120萬美元和2 630萬美元分別。增加的主要原因是,由於公司的持續增長和以股票為基礎的補償費用,總人數有所增加。此外,由於採用了專題842,目前在所附的合併業務簡表中列報了一般費用和行政費用。為截至2018年9月30日止的三個月和九個月,我們大約資本化了150萬美元和370萬美元分別為初始直接費用。
折舊和攤銷費用
為截至2019年9月30日止的三個月和2018,折舊和攤銷費用為7 380萬美元和7 060萬美元分別。為截至2019年9月30日止的9個月和2018,折舊和攤銷費用為2.117億美元和2.101億美元分別。這些增長與我們的2018和2019收購,部分抵消了我們在2018和2019.
減值
在截至2019年9月30日止的9個月我們沒有記錄任何減值費用。在截至2018年9月30日止的9個月,我們記錄了減值費用890萬美元與位於得克薩斯州和南卡羅萊納州的兩個暴徒有關。
利息費用
為截至2019年9月30日止的三個月和2018,利息費用2 460萬美元和2 480萬美元分別。為截至2019年9月30日止的9個月和2018,利息費用7 260萬美元和7 740萬美元分別。利息開支的減少主要是由於我們的固定利率抵押貸款提前還清。
為了達到我們的目標,我們以固定利率和可變利率借款。我們還不時地加入衍生金融工具,如利率互換,以降低我們在相關金融工具上的利率風險。我們不會為投機目的而進行衍生工具或利率交易。
淨收益
為截至2019年9月30日止的三個月和2018,淨收入為(8.6)百萬美元和1.763億美元分別。為截至2019年9月30日止的9個月和2018,淨收入為2 170萬美元和2.02億美元分別。減少的主要原因是2018年發生的資產處置和2019年發生的債務清償損失,但被我們的業務持續增長和業務效率提高所抵消。
NOI和同屬性現金NOI
為截至2019年9月30日止的三個月和2018,NOI1.212億美元和1.193億美元分別。為截至2019年9月30日止的9個月和2018,NOI3.575億美元和3.588億美元分別。NOI的增加主要是由於我們增加了NOI。2018和2019收購270萬美元和570萬美元為截至2019年9月30日止的3個月和9個月分別由250萬美元和1 130萬美元由於我們在2018和2019為截至2019年9月30日止的3個月和9個月,以及從我們擁有的超過一年的房產中減少直線租金。
同財產現金增加 2.5%到1.132億美元為截至2019年9月30日止的三個月與截至2018年9月30日止的三個月。同財產現金增加 2.7%到3.361億美元為截至2019年9月30日止的9個月與截至2018年9月30日止的9個月。增加的主要原因是
租金增加,業務效率提高,但平均佔用人數略有減少,抵消了租金上漲的影響。
非公認會計原則財務措施
FFO與規範化FFO
我們根據NAREIT制定的現行標準計算FFO。NAREIT將FFO定義為可歸因於普通股股東/單價者的淨收益或虧損(根據公認會計原則計算),不包括不動產銷售的損益和折舊資產減值減值,加上與房地產投資有關的折舊和攤銷,以及未合併的合夥企業和合資企業調整後的損益。由於FFO不包括不動產特有的折舊和攤銷,因此它提供了一種無法立即從可歸因於普通股股東/股票持有人的淨收益或損失中明顯看出的前景。
我們還計算了標準化FFO,其中不包括FFO:(一)交易費用;(二)債務清償損益;(三)稀釋股份中包括的業務單位的不控制收入或損失(僅適用於公司);以及(四)其他正常化項目,包括不尋常和不常見的項目。我們計算標準化FFO的方法可能與其他REITs使用的方法不同,因此可能無法與其他REITs相比較。
我們之所以提出FFO和規範的FFO,是因為我們認為它們是衡量我們經營業績的重要補充措施,並且認為它們經常被證券分析師、投資者和其他有關方面用於評估REITs。歷史成本會計假定,隨着時間的推移,房地產資產的價值會急劇下降。由於房地產價值在歷史上是根據市場狀況而波動的,許多行業投資者認為,利用歷史成本會計對房地產公司的經營業績的表述本身是不夠的。財務報告辦公室和標準化財務組織不應被視為可作為我們財務執行情況指標的普通股東/單一股東淨收益或虧損(根據公認會計原則計算)的替代辦法,也不應表明可用於滿足現金需求的現金。FFO和標準化FFO應結合其他GAAP的測量進行審查。
此外,在計算FFO和標準化FFO時所包含的金額一般與HTALP和HTA,但普通股股東/股東的淨收益或虧損除外,包括稀釋股(僅適用於公司)的非控制收益或虧損,以及我們的普通股或普通股的加權平均股份HTALP行動小組尚未完成。
以下是HTA的FFO和規範的FFO與可歸屬於普通股股東的淨收入之間的對賬截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018分別(單位:千,除每股數據外):
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
可歸因於普通股股東的淨收入(虧損) | $ | (8,463 | ) | | $ | 172,986 |
| | $ | 21,236 |
| | $ | 198,134 |
|
與房地產投資有關的折舊和攤銷費用 | 73,042 |
| | 70,004 |
| | 209,814 |
| | 208,445 |
|
(收益)房地產銷售損失,淨額 | — |
| | (166,372 | ) | | 37 |
| | (166,372 | ) |
減值 | — |
| | 4,281 |
| | — |
| | 8,887 |
|
按比例分攤的合資企業折舊和攤銷 | 468 |
| | 463 |
| | 1,390 |
| | 1,277 |
|
可歸因於普通股股東的財務報告 | $ | 65,047 |
| | $ | 81,362 |
| | $ | 232,477 |
| | $ | 250,371 |
|
交易費用 | 522 |
| | 346 |
| | 858 |
| | 789 |
|
債務清償損失淨額 | 21,646 |
| | 1,092 |
| | 21,646 |
| | 1,092 |
|
包括在稀釋股份中的業務單位的非控制收益 | (114 | ) | | 3,344 |
| | 420 |
| | 3,822 |
|
其他規格化項目,淨額 | — |
| | — |
| | — |
| | 144 |
|
歸一化的可歸因於普通股股東的FFO | $ | 87,101 |
| | $ | 86,144 |
| | $ | 255,401 |
| | $ | 256,218 |
|
| | | | | | | |
攤薄後普通股股東的淨(虧損)收益 | $ | (0.04 | ) | | $ | 0.82 |
| | $ | 0.10 |
| | $ | 0.94 |
|
稀釋後每股FFO調整數,淨額 | 0.35 |
| | (0.44 | ) | | 1.01 |
| | 0.25 |
|
可歸因於普通股股東每股稀釋的FFO | $ | 0.31 |
| | $ | 0.38 |
| | $ | 1.11 |
| | $ | 1.19 |
|
標準化FFO攤薄每股調整數,淨額 | 0.11 |
| | 0.03 |
| | 0.11 |
| | 0.03 |
|
歸一化FFO可歸因於普通股股東每股稀釋 | $ | 0.42 |
| | $ | 0.41 |
| | $ | 1.22 |
| | $ | 1.22 |
|
| | | | | | | |
加權平均攤薄普通股 | 209,072 |
| | 211,444 |
| | 209,026 |
| | 209,968 |
|
以下是HTALP的FFO和規範的FFO對普通會員的淨收入截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018分別(千,單位數據除外):
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
可歸因於普通大學的淨收入(損失) | $ | (8,577 | ) | | $ | 176,330 |
| | $ | 21,656 |
| | $ | 201,956 |
|
與房地產投資有關的折舊和攤銷費用 | 73,042 |
| | 70,004 |
| | 209,814 |
| | 208,445 |
|
(收益)房地產銷售損失,淨額 | — |
| | (166,372 | ) | | 37 |
| | (166,372 | ) |
減值 | — |
| | 4,281 |
| | — |
| | 8,887 |
|
按比例分攤的合資企業折舊和攤銷 | 468 |
| | 463 |
| | 1,390 |
| | 1,277 |
|
FFO可歸因於普通大學生 | $ | 64,933 |
| | $ | 84,706 |
| | $ | 232,897 |
| | $ | 254,193 |
|
交易費用 | 522 |
| | 346 |
| | 858 |
| | 789 |
|
債務清償損失淨額 | 21,646 |
| | 1,092 |
| | 21,646 |
| | 1,092 |
|
其他規格化項目,淨額 | — |
| | — |
| | — |
| | 144 |
|
歸一化FFO歸因於普通單元組 | $ | 87,101 |
| | $ | 86,144 |
| | $ | 255,401 |
| | $ | 256,218 |
|
| | | | | | | |
攤薄普通股的淨(虧損)收益 | $ | (0.04 | ) | | $ | 0.83 |
| | $ | 0.10 |
| | $ | 0.96 |
|
每稀釋單位FFO調整數,淨額 | 0.35 |
| | (0.43 | ) | | 1.01 |
| | 0.25 |
|
FFO可歸因於每個稀釋單位的普通單元組 | $ | 0.31 |
| | $ | 0.40 |
| | $ | 1.11 |
| | $ | 1.21 |
|
每稀釋單位標準化FFO調整數,淨額 | 0.11 |
| | 0.01 |
| | 0.11 |
| | 0.01 |
|
歸一化FFO可歸因於普通單位稀釋單位 | $ | 0.42 |
| | $ | 0.41 |
| | $ | 1.22 |
| | $ | 1.22 |
|
| | | | | | | |
加權平均攤薄普通股 | 209,164 |
| | 211,444 |
| | 209,056 |
| | 209,968 |
|
NOI,Cash NOI和同質現金NOI
NOI是一種非GAAP財務措施,其定義為:(一)一般和行政費用;(二)交易費用;(三)折舊和攤銷費用;(四)減值;(五)衍生金融工具的利息費用和公允價值淨變化;(六)房地產銷售損益;(七)債務清償損益;(八)非合併合營企業的收入或損失;(九)其他收入或費用的淨變動;(六)房地產銷售損益;(七)債務清償損益;(八)未合併合營企業的損益;(九)其他收入或費用。我們認為,NOI能夠準確地衡量我們經營資產的經營績效,因為NOI不包括與我們的財產管理無關的某些項目。此外,我們認為NOI是一種廣泛接受的衡量REITs比較經營績效的指標。然而,我們對NOI一詞的使用可能無法與其他REITs相比,因為它們可能有不同的方法來計算這個數量。NOI不應被視為替代淨收入或虧損(根據公認會計原則計算)作為我們財務業績的指標。NOI應與其他GAAP測量相結合進行審查。
現金NOI是一種非GAAP財務措施,不包括在NO中。I:(1)直線租金調整;(2)以下及以上市場租賃/租賃權益攤銷和其他公認會計原則調整;(3)應收票據利息公司好了。合約基礎租金、合約租金加幅、合約租金寬減,以及租約生效及期滿時的佔用或租契差餉變動,是我們收入表現的主要動力。我們相信,Cash NOI消除了直線租金調整的影響,為我們的經營業績提供了另一種衡量標準。 經營資產。此外,我們認為現金NOI是一種廣泛接受的衡量REITs比較經營績效的指標。然而,我們使用Cash NOI一詞可能無法與其他REITs相比,因為它們可能有不同的計算方法。這個數額。現金NOI不應被視為淨收入或虧損(根據公認會計原則計算)的替代物,作為我們財務業績的指標。現金NOI應與其他GAAP計量一起進行審查。
為了便於在不同時期之間進行現金NOI的比較,我們計算了一個稱為“相同財產”的資產子集的可比金額。同一財產現金NOI不包括(一)我們在提交和處置的所有期間內沒有擁有和經營的財產;(二)我們在未合併的合資企業中所佔的份額;(三)發展、再開發和地塊;(四)打算在短期內處置的、已獲董事會批准的財產;(二)積極出售的財產;(三)按我們將處理的價格收到的要約;以及(五)某些非常規項目。同一財產現金NOI不應被視為替代淨收入或虧損(根據公認會計原則計算)作為我們財務業績的指標。同性質現金NOI應與其他GAAP計量一起進行審查。
以下是HTA和HTALP的NOI、Cash NOI和同屬性Cash NOI對淨收入的影響截至2019年9月30日止的3個月和9個月和2018分別(千):
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月到9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
淨收益 | $ | (8,577 | ) | | $ | 176,348 |
| | $ | 21,722 |
| | $ | 202,021 |
|
一般和行政費用 | 9,788 |
| | 8,770 |
| | 31,157 |
| | 26,281 |
|
交易費用 | 522 |
| | 346 |
| | 858 |
| | 933 |
|
折舊和攤銷費用 | 73,820 |
| | 70,568 |
| | 211,730 |
| | 210,064 |
|
減值 | — |
| | 4,281 |
| | — |
| | 8,887 |
|
利息費用 | 24,625 |
| | 24,834 |
| | 72,601 |
| | 77,392 |
|
(收益)房地產銷售損失,淨額 | — |
| | (166,372 | ) | | 37 |
| | (166,372 | ) |
債務清償損失淨額 | 21,646 |
| | 1,092 |
| | 21,646 |
| | 1,092 |
|
未合併合資企業的收入 | (422 | ) | | (432 | ) | | (1,456 | ) | | (1,405 | ) |
其他收入 | (205 | ) | | (89 | ) | | (781 | ) | | (129 | ) |
諾伊 | $ | 121,197 |
| | $ | 119,346 |
| | $ | 357,514 |
| | $ | 358,764 |
|
直線租金調整淨額 | (2,539 | ) | | (2,746 | ) | | (8,261 | ) | | (8,289 | ) |
攤銷(以下)及以上市場租賃/租賃權益、淨調整數和其他公認會計原則調整數 | (1,017 | ) | | (66 | ) | | (1,140 | ) | | 74 |
|
應收票據利息收入 | (23 | ) | | (32 | ) | | (75 | ) | | (102 | ) |
現金NOI | $ | 117,618 |
| | $ | 116,502 |
| | $ | 348,038 |
| | $ | 350,447 |
|
所有期間未擁有/運營的購置和處置財產-現金-NOI | (2,449 | ) | | (2,918 | ) | | (5,154 | ) | | (13,384 | ) |
重建現金 | (527 | ) | | (1,671 | ) | | (2,479 | ) | | (5,176 | ) |
出售現金 | (1,436 | ) | | (1,458 | ) | | (4,342 | ) | | (4,799 | ) |
同財產現金(1) | $ | 113,206 |
| | $ | 110,455 |
| | $ | 336,063 |
| | $ | 327,088 |
|
| | | | | | | |
(1)相同的財產包括407棟和405棟建築物,分別用於截至2019年9月30日和2018年9月30日的三個月和九個月。 |
流動性與資本資源
我們的主要現金來源包括:(一)業務現金流量;(二)我們的無擔保循環信貸貸款;(三)發行債務和股票證券的淨收益;和(四)我們處置的收益。在未來12個月內,我們對現金的主要使用將包括:(A)為收購為保健行業服務的暴徒、開發財產和其他設施提供資金;(B)資本支出;(C)支付業務費用;(D)償還債務,包括本金支付;(E)向我們的股東支付股息。我們預計業務現金流量、受限現金和準備金賬户以及我們的無擔保循環信貸設施(如果需要)將足以為我們的業務開支、資本支出和股利提供資金。投資和到期債務可能需要從我們的無擔保循環信貸安排下的借款、發行債務和(或)股票證券或出售房地產收益中獲得資金。
截至(一九二零九年九月三十日),我們有流動性10億美元,包括10億美元可在我們的無擔保循環信貸設施和1 270萬美元現金和現金等價物。
此外,我們還有未支配資產,其賬面總值為70億美元。這些未支配資產可用作抵押品,以便在未來期間獲得更多融資,或在到期時再為我們的當前債務提供融資。我們能否從未來的債務和股票發行中籌集資金,取決於我們的投資級信用評級、總體經濟和市場狀況以及我們的經營業績。
當我們收購一處房產時,我們會準備一份資本計劃,其中考慮到投資的估計資本需求。除業務費用外,資本需求還可包括翻修、租户裝修或其他主要資本支出的費用。每一項投資的基本建設計劃將通過對我們的投資組合進行定期審查,或在必要時根據意外的額外資本需求進行調整。截至(一九二零九年九月三十日),我們估計我們用於基本建設改進的支出2019將從1 500萬美元到2 500萬美元取決於租賃活動。雖然我們不能保證我們不會超過這些預算開支水平,但我們的流動資金10億美元允許我們靈活地為這些資本支出提供資金。
如果由於新租約和續租的競爭市場條件,我們的入住率較低,租金率降低,資產出售收入減少,資本支出和租賃費用與歷史水平相比有所增加,其效果將是業務活動提供的現金淨額減少。如果業務活動提供的現金淨額減少,以後各期可能出現現金流動赤字。我們對可用現金淨額的估計是基於難以預測的各種假設,包括我們的租賃活動水平和相關的租賃費用。這些假設的任何變化都可能影響我們的財務結果和我們為週轉資金和意外現金需求提供資金的能力。
現金流量
以下是我們的現金流量摘要截至2019年9月30日止的9個月和2018分別(千):
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| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2019 | | 2018 | | 變化 |
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | $ | 133,530 |
| | $ | 118,560 |
| | $ | 14,970 |
|
經營活動提供的淨現金 | 238,382 |
| | 240,751 |
| | (2,369 | ) |
投資活動提供的現金淨額(用於) | (295,210 | ) | | 194,846 |
| | (490,056 | ) |
用於籌資活動的現金淨額 | (58,886 | ) | | (314,000 | ) | | 255,114 |
|
現金、現金等價物和限制性現金-期末 | $ | 17,816 |
| | $ | 240,157 |
| | $ | (222,341 | ) |
業務活動提供的現金淨額減少2019主要是由於某些負債的付款時間和我們的影響2018和2019處置,被我們的部分抵消2018和2019採購、合同租金增加和業務效率提高。我們預計經營活動的現金流會增加,這是由於我們的投資組合通過新的收購和在現有投資組合中持續的租賃活動而增長。
為截至2019年9月30日止的9個月,主要與房地產投資有關的投資活動所用現金淨額2.232億美元的資本支出5 950萬美元。為截至2018年9月30日止的9個月,主要與資本支出有關的投資活動使用的現金淨額6 110萬美元,房地產開發2 960萬美元的房地產投資1 740萬美元.
為截至2019年9月30日止的9個月,用於融資活動的現金淨額,主要與我們的無擔保高級票據的付款有關。7.00億美元支付給我們普通股持有人的股息1.909億美元的按揭貸款9 680萬美元的普通股的回購和註銷1 220萬美元發行無擔保高級票據的收益部分抵消了這一數額9.069億美元,發行普通股的收益5 180萬美元及我們的無擔保循環信貸安排的淨借款1 500萬美元。為截至2018年9月30日止的9個月,用於融資活動的現金淨額,主要與支付給我們普通股持有人的股息有關。1.884億美元的抵押貸款1.732億美元的股份淨收益部分抵銷7 280萬美元.
股利
我們支付給股東的股息數額,由我們的董事會自行決定,並取決於若干因素,包括可動用的資金、我們的財務狀況、資本支出要求以及維持我們作為經修訂的1986年“國內收入守則”規定的REIT地位所需的年度股息分配要求。自二月起,我們每月或每季度派息一次。2007,如果我們的投資產生足夠的現金流,我們期望繼續向我們的股東支付股息。因為我們可以在任何一年分配股息的現金可能少於90%在本年度應納税所得額中,我們可以通過借款、發行新證券或出售資產獲得必要的資金,以支付足夠的應税收入,以滿足股息分配的要求。我們的組織文件沒有對可能構成聯邦所得税目的的資本返還的股息設定限制。我們支付給股東的股息等於從HTALP根據HTALP合夥協議。我們打算繼續支付紅利。然而,我們的董事會可能會降低我們的股息率,而且我們無法保證我們今後可能支付的股息的時間和數額(如果有的話)。
為截至2019年9月30日止的9個月,我們支付了現金紅利1.909億美元我們的普通股。十月2019,我們用我們的普通股支付了現金紅利。6 530萬美元截至本季度(一九二零九年九月三十日).
融資
我們歷史上一直保持低槓桿資產負債表,並打算長期維持這一結構。然而,隨着我們執行我們的業務戰略,我們的總槓桿可能會在短期內波動.截至(一九二零九年九月三十日),我們的槓桿比率,以債務減去現金及現金等價物佔總資本的比率是30.0%.
截至(一九二零九年九月三十日),我們有未償還的債務27億美元其中的加權平均利率是3.29%每年,包括我們現金流量對衝的影響。以下是我們無擔保和有擔保債務的摘要。看見附註8-債務在所附的精簡合併財務報表中進一步討論我們的債務。
無擔保循環信貸貸款
截至(一九二零九年九月三十日), 10億美元在我們的10億美元無擔保循環信貸設施。我們的無擔保循環信貸設施在2022年6月.
無擔保定期貸款
截至(一九二零九年九月三十日),我們有500億美元未償還的無擔保定期貸款,包括300億美元根據我們於2023年到期的無擔保信貸協議2億美元我們的無擔保貸款將於2024年到期。
無擔保高級票據
截至(一九二零九年九月三十日),我們有20.5億未償還的無擔保高級票據,包括300億美元到期的高級債券2023, 6.6億美元到期的高級債券2026, 500億美元2027年到期的高級債券,以及6.5億美元將於2030年到期的高級債券。
固定利率抵押
在截至2019年9月30日止的9個月,我們支付了我們的固定利率抵押貸款9 680萬美元有60萬美元的剩餘期間應支付的本金2019.
承付款和意外開支
與我們先前披露的承付款及意外開支相比,並無重大改變。2018表格10至K的年報。
償債要求
根據我們適用的貸款協議的條款,我們必須符合某些金融契約,例如最低淨值和流動資金,以及報告等。截至(一九二零九年九月三十日)我們相信我們已遵守所有該等公約,而我們亦不知道有任何公約是合理地不可能按照我們的貸款協議履行的。
表外安排
在.期間截至2019年9月30日止的9個月,我們沒有任何重大的資產負債表外安排已經或相當可能對我們的財務狀況、收入或支出、經營結果、流動性、資本支出或資本資源產生當前或未來的影響。
通貨膨脹率
我們面臨通脹風險,因為未來長期租約的收入是我們業務現金流的主要來源。我們的大部分租客租約都有條文,保障我們免受正常通脹的影響。這些規定包括租金升級、營業費用的報銷賬單、過境費以及按每平方英尺津貼償還房地產税和保險費。不過,由於租約的長期性質,以及其他因素,租約可能不會經常重置,以應付通脹。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
與我們先前披露的有關市場風險的定量及定性資料相比,並無重大改變。2018表格10至K的年報。
項目4.管制和程序
美國保健信託公司
HTA管理層負責建立和維護信息披露控制和程序,以確保在其根據“外匯法”提交的報告中所需披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的時限內得到記錄、處理、彙總和報告,並確保這些信息得到積累並傳達給管理層,包括HTA的首席執行官(作為首席執行官)和首席財務官(作為首席財務官和主要會計官),以便就所需披露作出及時的決定。
截至(一九二零九年九月三十日)該機構在監管下並在其管理層(包括HTA的首席執行官和首席財務官)的參與下,對其披露控制和程序的有效性進行了評估(根據“交易法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條的規定)。根據這一評價,HTA的首席執行官和首席財務官各自得出結論,HTA的披露控制和程序在(一九二零九年九月三十日).
我們對財務報告的內部控制沒有發生變化。(一九二零九年九月三十日)這對我們財務報告的內部控制產生了重大影響,或者合理地認為它可能會對我們的財務報告產生重大影響。
2019年10月29日
美國保健信託控股有限公司
HTALP管理部門負責建立和維持披露控制和程序,以確保在“外匯法”規定的報告中披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的時限內得到記錄、處理、彙總和報告,並將這些信息積累起來並傳達給管理層,包括HTA的首席執行幹事(作為首席執行官)和首席財務官(作為主要財務官和主要會計官),以便就所要求的披露作出及時的決定。
截至(一九二零九年九月三十日),進行了一次評估。HTALP在其管理層,包括HTA首席執行官和首席財務官的監督和參與下,其披露控制和程序的有效性(如“交易所法”第13a-15(E)條和第15d-15(E)條所界定)。根據這一評價,HTA的首席執行官和首席財務官代表HTA以其普通合夥人的身份HTALP,每個人的結論是HTALP其披露控制和程序在(一九二零九年九月三十日).
沒有變化HTALP在本季度終了期間對財務報告的內部控制(一九二零九年九月三十日)在物質上受影響,或合理地相信相當可能會有重大影響的,HTALP財務報告的內部控制。
2019年10月29日
第二部分-其他資料
項目1.法律程序
在正常的業務過程中,我們會受到索賠和訴訟的影響。我們不相信任何合理地可預見的處置這類申索及訴訟的法律責任,不論是個別的或合計的,都不會對我們所附的合併財務報表造成重大的不良影響。
項目1A。危險因素
與我們先前披露的風險因素相比,沒有發生重大變化。2018表格10至K的年報。
項目2.股權證券的未登記銷售和收益的使用
發行人及關聯購買者購買權益證券
在截至2019年9月30日止的三個月,我們按以下方式回購了我們的普通股:
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期間 | | 總數 購買的股份(1) (2) | | 平均價格 每股支付(1) (2) | | 總數 購買的股份 作為 公開宣佈 計劃或計劃 | | 可根據計劃或計劃購買的股票的最大近似美元價值 |
2019年7月1日至2019年7月31日 | | 2,313 |
| | $ | 28.00 |
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2019年8月1日至2019年8月31日 | | — |
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(2019年9月1日至2019年9月30日) | | — |
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(一)購進是指在有限制股份歸屬時為履行扣繳義務而扣留的股份,以及根據本公司股票回購計劃回購的股份。每股支付的價格是當時紐約證券交易所普通股的收盤價。 |
(2)對於HTA贖回的普通股,HTALP贖回HTALP經營合夥企業中相應數量的操作單元。因此,由HTALP回購的HTALP運營夥伴關係中的操作單元與HTA回購的普通股相同,如上文所示。 |
項目6.展品
展覽索引上所列的展品包括在本季度報告中,並以參考的方式包括在內。
展示指數
根據條例S-K第601(A)(2)項,本附錄索引緊接展品之前。
下列證物包括在本季度終了的季度報告中,或以參考的方式包括在內。(一九二零九年九月三十日)(並按照規例S-K第601項編號)。
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1.1 | 日期為2019年9月5日的承保協議,由美國保健信託控股公司、有限公司、美國保健信託公司和美國銀行證券公司、J.P.摩根證券有限公司、美國銀行投資公司簽署。威爾斯法戈證券有限責任公司(WellsFargoSecurities,LLC)作為其中所指名的幾家承銷商的代表(列於本公司目前於2019年9月6日提交的表格8-K的報告表1.1中,並以參考方式在此註冊)。 |
4.1 | 2019年9月16日美國保健信託控股公司、LP公司、美國保健信託公司之間日期為2030 Notes INDITH。和美國國家銀行協會,作為託管人,包括3.100%的高級票據的形式到期的2030年和它的保證(包括表4.1在我們目前的報告表8-K於2019年9月16日提交,並在此以參考文件)。 |
5.1 | VableLLP的意見(見表5.1,我們於2019年9月16日提交的關於表格8-K的報告,並以參考的方式納入本報告)。 |
5.2 | O‘Melveny&Myers LLP公司的意見(本公司於2019年9月16日提交的關於表格8-K的報告的附錄5.2)。 |
8.1 | O‘Melveny&Myers LLP對某些税務事項的意見(見本公司於2019年9月16日提交的關於8-K表格的報告的附錄8.1)。 |
23.1 | VableLLP的同意(見表5.1),我們於2019年9月16日提交的表格8-K的最新報告,並以參考的方式納入本報告)。 |
23.2 | O‘Melveny&Myers LLP公司的同意書(見表5.2和8.1),我們於2019年9月16日提交的關於表格8-K的當前報告中,並以參考的方式納入其中)。 |
31.1* | 根據2002年“美國醫療保健信託公司薩班斯-奧克斯利法案”第302條認證。 |
31.2* | 根據2002年“美國醫療保健信託公司薩班斯-奧克斯利法案”第302條認證。 |
31.3* | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條認證美國控股公司的醫療保健信託。 |
31.4* | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條認證美國控股公司的醫療保健信託。 |
32.1** | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條為美國醫療信託公司制定的第1350條,對首席執行官進行認證。 |
32.2** | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條為美國衞生保健信託公司制定的第1350條的規定,對首席財務官進行認證。 |
32.3** | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條為美國控股公司醫療保健信託設立的18 U.S.C.第1350條規定的首席執行官認證。 |
32.4** | 根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條為美國控股公司的醫療保健信託設立的第1350條規定的首席財務官證書。 |
101.INS* | 這個實例文檔沒有出現在交互式數據文件中,因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH* | XBRL分類法擴展模式文檔。 |
101.CAL* | XBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.DEF* | XBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
101.LAB* | XBRL分類法擴展標籤Linkbase文檔。 |
101.PRE* | XBRL分類法擴展表示鏈接庫文檔。 |
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* | 隨函提交。 |
** | 隨函附上。 |
簽名
根據1934年“證券交易法”的要求,登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告,並正式授權。
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| 美國保健信託公司 |
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通過: | /S/Scott D.Peters | | 首席執行官、總裁兼主席 |
| 斯科特·彼得斯 | | (特等行政主任) |
日期: | 2019年10月29日 | | |
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通過: | /S/Robert A.Milligan | | 首席財務官 |
| 羅伯特·A·米利根 | | (首席財務主任及首席會計主任) |
日期: | 2019年10月29日 | | |
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| 美國保健信託控股有限公司 |
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通過: | 美國醫療信託公司, | | |
| 其普通合夥人 | | |
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通過: | /S/Scott D.Peters | | 首席執行官、總裁兼主席 |
| 斯科特·彼得斯 | | (特等行政主任) |
日期: | 2019年10月29日 | | |
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通過: | /S/Robert A.Milligan | | 首席財務官 |
| 羅伯特·A·米利根 | | (首席財務主任及首席會計主任) |
日期: | 2019年10月29日 | | |