免費寫作招股説明書
根據規則433於2019年10月28日提交
登記聲明第333-216433號
期末表
日期:2019年10月28日
多佛公司
應收賬款500,000,000,0.750%
發行人: |
多佛公司 | |
證券名稱: |
0.750%到期債券2027年(票據編號) | |
法律格式: |
證交會註冊 | |
合計本金: |
500,000,000 | |
發行價(售價): |
本金的99.337% | |
到期日: |
(2027年11月4日) | |
息票(利率): |
0.750% | |
基準證券: |
DBR 0.500%將於2027年8月15日到期 | |
擴散到基準證券: |
130.900基點(1.309%) | |
基準證券價格和收益率: |
107.740; -0.473% | |
中期掉期收益率: |
-0.044% | |
中間互換收益率: |
88個基點(0.88%) | |
到期日收益率: |
0.836% | |
利息支付日期: |
每年的11月4日,從2020年11月4日開始 | |
定期記錄日期: |
每年10月15日 | |
日數公約: |
實際/實際(ICMA) | |
贖回條款: |
多佛公司可選擇贖回任何或全部債券,在8月4日之前的任何時間, 2027(即到期日前三個月),以適用的可比政府債券利率(如初步招股説明書中所界定的)的貼現率加20個基點,加上贖回日的應計利息和未付利息為基礎,但 不包括贖回日期。多佛公司可在2027年8月4日或之後任何時間(即到期日前三個月)以100%贖回任何或全部債券,另加贖回日的應計利息和未付利息,但 除外。
多佛公司也可以選擇全部贖回 票據,但不能部分贖回,如2019年10月28日的初步招股説明書補充説明所述,原因是税收原因。
沒有強制性贖回條款 | |
更改管制要約: |
如2019年10月28日的初步招股説明書所述 |
貿易日期: |
(2019年10月28日) | |
結算日期(1): |
T+5(倫敦工作日);2019年11月4日 | |
清單: |
多佛公司打算申請在紐約證券交易所上市 | |
聯合賬務經理: |
高盛有限公司 摩根大通證券有限公司 花旗環球市場有限公司 德意志銀行倫敦分行 荷蘭國際銀行N.V. 美林國際 | |
共同管理人員: |
滙豐銀行 瑞穗國際有限公司 Skandinaviska Enskilda Banken AB(青春期) 富國證券國際有限公司 | |
CUSIP: |
260003AQ1 | |
ISIN: |
XS 2010038730 | |
共同守則: |
201003873 | |
教派: |
10,000和1,000的整數倍(超過1,000倍) | |
收視率(2): |
Baa 1(穩定前景)(穆迪);BBB+(穩定前景)(標準普爾) |
(1) | 多佛公司預計,票據將在2019年11月4日或左右付款後交付,這是票據定價日期之後的第五個工作日(此結算週期稱為T+5)。根據“外匯法”第15c6-1條,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此,由於票據最初將在T+5結算,因此,希望在定價日或隨後兩天交易票據的購買者必須在任何此類交易發生時指定另一個結算週期,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。 |
(2) | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,任何時候都可能被修改或退出。 |
Mifid II專業人員/ECPs-只/無PRIIP兒童:製造商目標市場(Mifid II產品治理)是合格的對手方和專業客户 (所有分銷渠道)。沒有編制PRIIP的關鍵信息文件,因為在歐洲經濟區的散户投資者得不到這些債券。
多佛公司已以表格S-3上的註冊聲明(SEC檔案編號333-216433)登記了與本最後條款有關的票據的要約和出售。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明 (包括一份招股説明書)。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件,以獲得更完整的有關發行人和本次發行的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。另外,發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商,如有要求,請致電高盛股份有限公司,將招股説明書寄給你。1-866-471-2526摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities plc at)+44-207-134-2468.