10-Q000109786412-31Q32019假的260210000000010978642019-01-012019-09-27xbrli:共享00010978642019-10-23iso4217:美元00010978642019-09-2700010978642018-12-31iso4217:美元xbrli:共享00010978642019-06-292019-09-2700010978642018-06-302018-09-2800010978642018-01-012018-09-280001097864US-GAAP:CommonStockMember2019-06-280001097864US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-280001097864us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-280001097864US-GAAP:RetainedEarningsMember2019-06-280001097864US-GAAP:國庫券成員2019-06-280001097864US-GAAP:非控制InterestMember2019-06-2800010978642019-06-280001097864US-GAAP:CommonStockMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:國庫券成員2019-06-292019-09-270001097864us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:RetainedEarningsMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:非控制InterestMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:CommonStockMember2019-09-270001097864US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-09-270001097864us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-270001097864US-GAAP:RetainedEarningsMember2019-09-270001097864US-GAAP:國庫券成員2019-09-270001097864US-GAAP:非控制InterestMember2019-09-270001097864US-GAAP:CommonStockMember2018-12-310001097864US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001097864us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001097864US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-12-310001097864US-GAAP:國庫券成員2018-12-310001097864US-GAAP:非控制InterestMember2018-12-310001097864US-GAAP:CommonStockMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:國庫券成員2019-01-012019-09-270001097864us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:RetainedEarningsMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:非控制InterestMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:CommonStockMember2018-06-290001097864US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2018-06-290001097864us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-290001097864US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-06-290001097864US-GAAP:國庫券成員2018-06-290001097864US-GAAP:非控制InterestMember2018-06-2900010978642018-06-290001097864US-GAAP:CommonStockMember2018-06-302018-09-280001097864US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2018-06-302018-09-280001097864US-GAAP:國庫券成員2018-06-302018-09-280001097864US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-06-302018-09-280001097864us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-302018-09-280001097864US-GAAP:非控制InterestMember2018-06-302018-09-280001097864US-GAAP:CommonStockMember2018-09-280001097864US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2018-09-280001097864us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-09-280001097864US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-09-280001097864US-GAAP:國庫券成員2018-09-280001097864US-GAAP:非控制InterestMember2018-09-2800010978642018-09-280001097864US-GAAP:CommonStockMember2017-12-310001097864US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2017-12-310001097864us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-310001097864US-GAAP:RetainedEarningsMember2017-12-310001097864US-GAAP:國庫券成員2017-12-310001097864US-GAAP:非控制InterestMember2017-12-3100010978642017-12-310001097864US-GAAP:會計標準更新201616成員US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-01-010001097864US-GAAP:會計標準更新201616成員2018-01-010001097864US-GAAP:會計標準更新201409成員US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-01-010001097864US-GAAP:會計標準更新201409成員2018-01-010001097864US-GAAP:CommonStockMember2018-01-012018-09-280001097864US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2018-01-012018-09-280001097864US-GAAP:國庫券成員2018-01-012018-09-280001097864us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-01-012018-09-280001097864US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-01-012018-09-280001097864US-GAAP:非控制InterestMember2018-01-012018-09-28打開:線束段0001097864打開:PowerSolutionsGroupMember2019-06-292019-09-270001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember2019-06-292019-09-270001097864打開:智能感應組成員2019-06-292019-09-270001097864打開:PowerSolutionsGroupMember2018-06-302018-09-280001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember2018-06-302018-09-280001097864打開:智能感應組成員2018-06-302018-09-280001097864打開:PowerSolutionsGroupMember2019-01-012019-09-270001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember2019-01-012019-09-270001097864打開:智能感應組成員2019-01-012019-09-270001097864打開:PowerSolutionsGroupMember2018-01-012018-09-280001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember2018-01-012018-09-280001097864打開:智能感應組成員2018-01-012018-09-280001097864US-GAAP:OperatingSegmentsMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:OperatingSegmentsMember2018-06-302018-09-280001097864US-GAAP:OperatingSegmentsMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:OperatingSegmentsMember2018-01-012018-09-280001097864US-GAAP:MaterialReccilingItemsMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:MaterialReccilingItemsMember2018-06-302018-09-280001097864US-GAAP:MaterialReccilingItemsMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:MaterialReccilingItemsMember2018-01-012018-09-280001097864打開:PowerSolutionsGroupMember國家/地區:SG2019-06-292019-09-270001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember國家/地區:SG2019-06-292019-09-270001097864國家/地區:SG打開:智能感應組成員2019-06-292019-09-270001097864國家/地區:SG2019-06-292019-09-270001097864國家:香港打開:PowerSolutionsGroupMember2019-06-292019-09-270001097864國家:香港打開:AnalogSolutionsGroupMember2019-06-292019-09-270001097864國家:香港打開:智能感應組成員2019-06-292019-09-270001097864國家:香港2019-06-292019-09-270001097864打開:PowerSolutionsGroupMember國家:GB2019-06-292019-09-270001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember國家:GB2019-06-292019-09-270001097864國家:GB打開:智能感應組成員2019-06-292019-09-270001097864國家:GB2019-06-292019-09-270001097864國家:美國打開:PowerSolutionsGroupMember2019-06-292019-09-270001097864國家:美國打開:AnalogSolutionsGroupMember2019-06-292019-09-270001097864國家:美國打開:智能感應組成員2019-06-292019-09-270001097864國家:美國2019-06-292019-09-270001097864打開:PowerSolutionsGroupMemberOtherGeographicalAresMember2019-06-292019-09-270001097864打開:AnalogSolutionsGroupMemberOtherGeographicalAresMember2019-06-292019-09-270001097864OtherGeographicalAresMember打開:智能感應組成員2019-06-292019-09-270001097864OtherGeographicalAresMember2019-06-292019-09-270001097864ON:DistributorMember打開:PowerSolutionsGroupMember2019-06-292019-09-270001097864ON:DistributorMember打開:AnalogSolutionsGroupMember2019-06-292019-09-270001097864ON:DistributorMember打開:智能感應組成員2019-06-292019-09-270001097864ON:DistributorMember2019-06-292019-09-270001097864打開:PowerSolutionsGroupMember打開:OEMMember2019-06-292019-09-270001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember打開:OEMMember2019-06-292019-09-270001097864打開:OEMMember打開:智能感應組成員2019-06-292019-09-270001097864打開:OEMMember2019-06-292019-09-270001097864打開:PowerSolutionsGroupMemberon:ElectronicManufacturingServiceProviderMember2019-06-292019-09-270001097864打開:AnalogSolutionsGroupMemberon:ElectronicManufacturingServiceProviderMember2019-06-292019-09-270001097864on:ElectronicManufacturingServiceProviderMember打開:智能感應組成員2019-06-292019-09-270001097864on:ElectronicManufacturingServiceProviderMember2019-06-292019-09-270001097864打開:PowerSolutionsGroupMember國家/地區:SG2019-01-012019-09-270001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember國家/地區:SG2019-01-012019-09-270001097864國家/地區:SG打開:智能感應組成員2019-01-012019-09-270001097864國家/地區:SG2019-01-012019-09-270001097864國家:香港打開:PowerSolutionsGroupMember2019-01-012019-09-270001097864國家:香港打開:AnalogSolutionsGroupMember2019-01-012019-09-270001097864國家:香港打開:智能感應組成員2019-01-012019-09-270001097864國家:香港2019-01-012019-09-270001097864打開:PowerSolutionsGroupMember國家:GB2019-01-012019-09-270001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember國家:GB2019-01-012019-09-270001097864國家:GB打開:智能感應組成員2019-01-012019-09-270001097864國家:GB2019-01-012019-09-270001097864國家:美國打開:PowerSolutionsGroupMember2019-01-012019-09-270001097864國家:美國打開:AnalogSolutionsGroupMember2019-01-012019-09-270001097864國家:美國打開:智能感應組成員2019-01-012019-09-270001097864國家:美國2019-01-012019-09-270001097864打開:PowerSolutionsGroupMemberOtherGeographicalAresMember2019-01-012019-09-270001097864打開:AnalogSolutionsGroupMemberOtherGeographicalAresMember2019-01-012019-09-270001097864OtherGeographicalAresMember打開:智能感應組成員2019-01-012019-09-270001097864OtherGeographicalAresMember2019-01-012019-09-270001097864ON:DistributorMember打開:PowerSolutionsGroupMember2019-01-012019-09-270001097864ON:DistributorMember打開:AnalogSolutionsGroupMember2019-01-012019-09-270001097864ON:DistributorMember打開:智能感應組成員2019-01-012019-09-270001097864ON:DistributorMember2019-01-012019-09-270001097864打開:PowerSolutionsGroupMember打開:OEMMember2019-01-012019-09-270001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember打開:OEMMember2019-01-012019-09-270001097864打開:OEMMember打開:智能感應組成員2019-01-012019-09-270001097864打開:OEMMember2019-01-012019-09-270001097864打開:PowerSolutionsGroupMemberon:ElectronicManufacturingServiceProviderMember2019-01-012019-09-270001097864打開:AnalogSolutionsGroupMemberon:ElectronicManufacturingServiceProviderMember2019-01-012019-09-270001097864on:ElectronicManufacturingServiceProviderMember打開:智能感應組成員2019-01-012019-09-270001097864on:ElectronicManufacturingServiceProviderMember2019-01-012019-09-270001097864打開:PowerSolutionsGroupMember國家/地區:SG2018-06-302018-09-280001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember國家/地區:SG2018-06-302018-09-280001097864國家/地區:SG打開:智能感應組成員2018-06-302018-09-280001097864國家/地區:SG2018-06-302018-09-280001097864國家:香港打開:PowerSolutionsGroupMember2018-06-302018-09-280001097864國家:香港打開:AnalogSolutionsGroupMember2018-06-302018-09-280001097864國家:香港打開:智能感應組成員2018-06-302018-09-280001097864國家:香港2018-06-302018-09-280001097864打開:PowerSolutionsGroupMember國家:GB2018-06-302018-09-280001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember國家:GB2018-06-302018-09-280001097864國家:GB打開:智能感應組成員2018-06-302018-09-280001097864國家:GB2018-06-302018-09-280001097864國家:美國打開:PowerSolutionsGroupMember2018-06-302018-09-280001097864國家:美國打開:AnalogSolutionsGroupMember2018-06-302018-09-280001097864國家:美國打開:智能感應組成員2018-06-302018-09-280001097864國家:美國2018-06-302018-09-280001097864打開:PowerSolutionsGroupMemberOtherGeographicalAresMember2018-06-302018-09-280001097864打開:AnalogSolutionsGroupMemberOtherGeographicalAresMember2018-06-302018-09-280001097864OtherGeographicalAresMember打開:智能感應組成員2018-06-302018-09-280001097864OtherGeographicalAresMember2018-06-302018-09-280001097864ON:DistributorMember打開:PowerSolutionsGroupMember2018-06-302018-09-280001097864ON:DistributorMember打開:AnalogSolutionsGroupMember2018-06-302018-09-280001097864ON:DistributorMember打開:智能感應組成員2018-06-302018-09-280001097864ON:DistributorMember2018-06-302018-09-280001097864打開:PowerSolutionsGroupMember打開:OEMMember2018-06-302018-09-280001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember打開:OEMMember2018-06-302018-09-280001097864打開:OEMMember打開:智能感應組成員2018-06-302018-09-280001097864打開:OEMMember2018-06-302018-09-280001097864打開:PowerSolutionsGroupMemberon:ElectronicManufacturingServiceProviderMember2018-06-302018-09-280001097864打開:AnalogSolutionsGroupMemberon:ElectronicManufacturingServiceProviderMember2018-06-302018-09-280001097864on:ElectronicManufacturingServiceProviderMember打開:智能感應組成員2018-06-302018-09-280001097864on:ElectronicManufacturingServiceProviderMember2018-06-302018-09-280001097864打開:PowerSolutionsGroupMember國家/地區:SG2018-01-012018-09-280001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember國家/地區:SG2018-01-012018-09-280001097864國家/地區:SG打開:智能感應組成員2018-01-012018-09-280001097864國家/地區:SG2018-01-012018-09-280001097864國家:香港打開:PowerSolutionsGroupMember2018-01-012018-09-280001097864國家:香港打開:AnalogSolutionsGroupMember2018-01-012018-09-280001097864國家:香港打開:智能感應組成員2018-01-012018-09-280001097864國家:香港2018-01-012018-09-280001097864打開:PowerSolutionsGroupMember國家:GB2018-01-012018-09-280001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember國家:GB2018-01-012018-09-280001097864國家:GB打開:智能感應組成員2018-01-012018-09-280001097864國家:GB2018-01-012018-09-280001097864國家:美國打開:PowerSolutionsGroupMember2018-01-012018-09-280001097864國家:美國打開:AnalogSolutionsGroupMember2018-01-012018-09-280001097864國家:美國打開:智能感應組成員2018-01-012018-09-280001097864國家:美國2018-01-012018-09-280001097864打開:PowerSolutionsGroupMemberOtherGeographicalAresMember2018-01-012018-09-280001097864打開:AnalogSolutionsGroupMemberOtherGeographicalAresMember2018-01-012018-09-280001097864OtherGeographicalAresMember打開:智能感應組成員2018-01-012018-09-280001097864OtherGeographicalAresMember2018-01-012018-09-280001097864ON:DistributorMember打開:PowerSolutionsGroupMember2018-01-012018-09-280001097864ON:DistributorMember打開:AnalogSolutionsGroupMember2018-01-012018-09-280001097864ON:DistributorMember打開:智能感應組成員2018-01-012018-09-280001097864ON:DistributorMember2018-01-012018-09-280001097864打開:PowerSolutionsGroupMember打開:OEMMember2018-01-012018-09-280001097864打開:AnalogSolutionsGroupMember打開:OEMMember2018-01-012018-09-280001097864打開:OEMMember打開:智能感應組成員2018-01-012018-09-280001097864打開:OEMMember2018-01-012018-09-280001097864打開:PowerSolutionsGroupMemberon:ElectronicManufacturingServiceProviderMember2018-01-012018-09-280001097864打開:AnalogSolutionsGroupMemberon:ElectronicManufacturingServiceProviderMember2018-01-012018-09-280001097864on:ElectronicManufacturingServiceProviderMember打開:智能感應組成員2018-01-012018-09-280001097864on:ElectronicManufacturingServiceProviderMember2018-01-012018-09-280001097864國家:美國2019-09-270001097864國家:美國2018-12-310001097864國家:KR2019-09-270001097864國家:KR2018-12-310001097864國家/地區:pH2019-09-270001097864國家/地區:pH2018-12-310001097864國家:CN2019-09-270001097864國家:CN2018-12-310001097864國家/地區:CZ2019-09-270001097864國家/地區:CZ2018-12-310001097864國家:JP2019-09-270001097864國家:JP2018-12-310001097864國家:我的2019-09-270001097864國家:我的2018-12-310001097864關於:OtherAmerica成員2019-09-270001097864關於:OtherAmerica成員2018-12-3100010978642019-01-0100010978642019-06-192019-06-1900010978642019-03-302019-06-280001097864打開:QuantinaMember2019-06-280001097864打開:QuantinaMember2019-09-270001097864打開:QuantinaMember2019-06-292019-09-270001097864打開:QuantinaMember2019-01-012019-06-280001097864打開:QuantinaMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:DevelopedTechnologyRightsMember2019-01-012019-09-270001097864us-gaap:IntangibleAssetsAmortizationPeriodMember2019-01-012019-09-27xbrli:純0001097864ONSemiconductorCorporation成員2019-06-292019-09-270001097864ONSemiconductorCorporation成員2018-06-302018-09-280001097864ONSemiconductorCorporation成員2019-01-012019-09-270001097864ONSemiconductorCorporation成員2018-01-012018-09-280001097864打開:GFUSMember2019-04-222019-04-220001097864打開:GFUSMember2019-04-220001097864打開:StandardProductsMember2019-09-270001097864打開:StandardProductsMember2018-12-310001097864on:AutomotiveIndustrialMedicalAndMilAeroMember2019-09-270001097864on:AutomotiveIndustrialMedicalAndMilAeroMember2018-12-310001097864打開:智能感應組成員2019-09-270001097864打開:智能感應組成員2018-12-310001097864US-GAAP:CustomerRelationshipsMember2019-09-270001097864US-GAAP:DevelopedTechnologyRightsMember2019-09-270001097864US-GAAP:InProcessResearchAndDevelopmentMember2019-09-270001097864US-GAAP:LicenseMember2019-09-270001097864US-GAAP:其他無形資產成員2019-09-270001097864US-GAAP:CustomerRelationshipsMember2018-12-310001097864US-GAAP:DevelopedTechnologyRightsMember2018-12-310001097864US-GAAP:InProcessResearchAndDevelopmentMember2018-12-310001097864US-GAAP:其他無形資產成員2018-12-310001097864US-GAAP:InProcessResearchAndDevelopmentMember2019-01-012019-09-270001097864打開:WorldwideWorkforceReductionMember打開:WorkforceReductionMember2019-06-292019-09-270001097864打開:QuantinaMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:OtherRestructuringMember2019-06-292019-09-270001097864打開:WorldwideWorkforceReductionMember打開:WorkforceReductionMember2019-01-012019-09-270001097864打開:QuantinaMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:OtherRestructuringMember2019-01-012019-09-270001097864On:EstimatedEmployeeSeparationCostsMember2018-12-310001097864On:EstimatedEmployeeSeparationCostsMember2019-01-012019-09-270001097864On:EstimatedEmployeeSeparationCostsMember2019-09-270001097864打開:EstimatedCostsToExitMember2018-12-310001097864打開:EstimatedCostsToExitMember2019-01-012019-09-270001097864打開:EstimatedCostsToExitMember2019-09-27啟用:員工0001097864US-GAAP:EmployeeSeveranceMember啟用:CostReductionPlanMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:EmployeeSeveranceMember啟用:CostReductionPlanMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:EmployeeSeveranceMember啟用:CostReductionPlanMember2019-09-270001097864US-GAAP:EmployeeSeveranceMemberon:PostQuantennaAcquisitionRestructuringMember2019-01-012019-06-280001097864US-GAAP:EmployeeSeveranceMemberon:PostQuantennaAcquisitionRestructuringMember2019-06-292019-09-270001097864on:PostQuantennaAcquisitionRestructuringMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:EmployeeSeveranceMemberon:PostQuantennaAcquisitionRestructuringMember2019-09-2700010978642019-01-012019-03-2900010978642018-01-012018-12-310001097864on:seniorRevolvingCreditFacilityMember2019-09-270001097864on:seniorRevolvingCreditFacilityMember2018-12-310001097864打開:TermLoanBFacilityMember2019-09-270001097864打開:TermLoanBFacilityMember2018-12-310001097864On:OnePercentPrivatePlacementNotesMemberUS-GAAP:ConvertibleDebtMember2019-09-270001097864On:OnePercentPrivatePlacementNotesMemberUS-GAAP:ConvertibleDebtMember2018-12-310001097864打開:A1.625NotesMemberUS-GAAP:ConvertibleDebtMember2019-09-270001097864打開:A1.625NotesMemberUS-GAAP:ConvertibleDebtMember2018-12-310001097864US-GAAP:OtherDebtSecuritiesMember2019-09-270001097864US-GAAP:OtherDebtSecuritiesMember2018-12-310001097864SRT:MinimumMemberUS-GAAP:OtherDebtSecuritiesMember2019-09-270001097864SRT:MaximumMemberUS-GAAP:OtherDebtSecuritiesMember2019-09-270001097864打開:TermLoanBFacilityMemberOn:OnePercentPrivatePlacementNotesMember2019-09-270001097864打開:TermLoanBFacilityMemberOn:OnePercentPrivatePlacementNotesMember2018-12-310001097864打開:TermLoanBFacilityMemberOn:OnePercentPrivatePlacementNotesMember2019-09-192019-09-1900010978642019-09-1900010978642019-09-192019-09-190001097864打開:TermLoanBFacilityMemberOn:OnePercentPrivatePlacementNotesMember2019-08-1500010978642019-08-1500010978642019-06-1200010978642019-06-122019-06-120001097864On:OnePercentNotesDomain2015-06-080001097864On:OnePercentPrivatePlacementNotesMemberUS-GAAP:ConvertibleDebtMember2015-06-080001097864打開:ShareRepurchaseProgramMember2019-09-270001097864打開:ShareRepurchaseProgramMember2019-01-012019-09-270001097864打開:ShareRepurchaseProgramMember2019-06-292019-09-270001097864打開:ShareRepurchaseProgramMember2018-06-302018-09-280001097864打開:ShareRepurchaseProgramMember2018-01-012018-09-280001097864On:LeshanMember2019-09-2700010978642019-03-290001097864US-GAAP:成本OfSalesMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:成本OfSalesMember2018-06-302018-09-280001097864US-GAAP:成本OfSalesMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:成本OfSalesMember2018-01-012018-09-280001097864US-GAAP:ResearchAndDevelopmentExpenseMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:ResearchAndDevelopmentExpenseMember2018-06-302018-09-280001097864US-GAAP:ResearchAndDevelopmentExpenseMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:ResearchAndDevelopmentExpenseMember2018-01-012018-09-280001097864US-GAAP:SellingAndMarketingExpenseMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:SellingAndMarketingExpenseMember2018-06-302018-09-280001097864US-GAAP:SellingAndMarketingExpenseMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:SellingAndMarketingExpenseMember2018-01-012018-09-280001097864US-GAAP:GeneralAndAdministrativeExpenseMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:GeneralAndAdministrativeExpenseMember2018-06-302018-09-280001097864US-GAAP:GeneralAndAdministrativeExpenseMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:GeneralAndAdministrativeExpenseMember2018-01-012018-09-280001097864US-GAAP:RestrictedStockUnitsRSUMember2019-09-270001097864US-GAAP:RestrictedStockUnitsRSUMember2019-01-012019-09-270001097864US-GAAP:EmployeeStockOptionMember2019-06-292019-09-270001097864US-GAAP:EmployeeStockOptionMember2019-01-012019-09-270001097864On:AmendedAndRestatedStockIncentivePlanMember2019-09-270001097864On:AmendedAndRestatedStockIncentivePlanMember2018-12-310001097864US-GAAP:EmployeeStockMember2019-09-270001097864US-GAAP:EmployeeStockMember2018-12-310001097864US-GAAP:RestrictedStockUnitsRSUMember2018-12-310001097864打開:Fairchild Member2019-09-270001097864US-GAAP:RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2019-09-270001097864US-GAAP:LetterOfCreditMemberUS-GAAP:LineOfCreditMember2019-09-27開:索賠0001097864打開:PowerIntegrationsInc.Member2019-09-270001097864打開:PowerIntegrationsInc.Member打開:Fairchild Member2019-09-270001097864US-GAAP:SubsequentEventMember打開:PowerIntegrationsInc.Member2019-10-222019-10-220001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2004Member打開:Fairchild Member2006-01-012006-12-310001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2004Member打開:Fairchild Member2008-12-012008-12-310001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2004Member打開:Fairchild Member2011-01-012011-01-310001097864SRT:MaximumMember打開:PowerIntegrationsDelaware2004Member打開:Fairchild Member2013-03-012013-03-310001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2004Member打開:Fairchild Member2009-01-012009-03-310001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2008Member打開:Fairchild Member2012-04-012012-04-300001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2008Member打開:Fairchild Member2016-12-012016-12-310001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2008Member打開:Fairchild Member2018-11-052018-11-090001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2008Member打開:Fairchild Member2019-07-222019-07-220001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2008Member打開:Fairchild Member2019-07-232019-07-23關於:專利0001097864on:PowerIntegrationsNorthernDistrictofCalifornia2009Member打開:Fairchild Member2010-01-012010-03-310001097864on:PowerIntegrationsNorthernDistrictofCalifornia2009Member打開:Fairchild Member2015-01-012015-04-030001097864on:PowerIntegrationsNorthernDistrictofCalifornia2009Member打開:Fairchild Member2014-11-012014-11-300001097864on:PowerIntegrationsNorthernDistrictofCalifornia2009Member打開:Fairchild Member2015-12-012015-12-310001097864ON:PrejudementMember打開:Fairchild Member2015-12-012015-12-310001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2012成員打開:Fairchild Member2012-05-012012-05-310001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2012成員打開:Fairchild Member2015-05-012015-05-310001097864打開:PowerIntegrationsDelaware20122成員打開:Fairchild Member2015-05-012015-05-310001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2012成員打開:Fairchild Member2018-11-012018-11-300001097864on:PowerIntegrationsNorthernDistrictofCalifornia2015Member打開:Fairchild Member2015-01-012015-12-310001097864on:PowerIntegrationsNorthernDistrictofCalifornia2015Member打開:Fairchild Member2016-01-012016-04-010001097864on:PowerIntegrationsNorthernDistrictofCalifornia2016Member2016-08-112016-08-110001097864打開:PowerIntegrationsArizona2016Member2016-11-012016-11-300001097864on:PowerIntegrationsNorthernDistrictofCalifornia2016Member2016-11-012016-11-300001097864打開:PowerIntegrationsArizona2016Member2016-08-112016-08-110001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2017成員2017-03-092017-03-090001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2017成員2019-01-012019-03-290001097864打開:PowerIntegrationsDelaware2017成員2019-01-012019-01-310001097864打開:PowerIntegrations201711月成員2017-11-012017-11-300001097864打開:AdminPowerIntegrationsIncMember2019-09-27打開:查看0001097864打開:PowerIntegrationsInc.USPTOMember2019-01-012019-09-27On:上訴0001097864打開:PowerIntegrationsInc.Member2019-01-012019-09-270001097864us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMember打開:DemandAndTimeDepositsMember2019-09-270001097864US-GAAP:FairValueInputsLevel1成員US-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMember打開:DemandAndTimeDepositsMember2019-09-270001097864US-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMember打開:DemandAndTimeDepositsMemberUS-GAAP:FairValueInputsLevel2Member2019-09-270001097864US-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMemberUS-GAAP:FairValueInputsLevel3Member打開:DemandAndTimeDepositsMember2019-09-270001097864us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP:MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMember2019-09-270001097864US-GAAP:MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP:FairValueInputsLevel1成員US-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMember2019-09-270001097864US-GAAP:MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMemberUS-GAAP:FairValueInputsLevel2Member2019-09-270001097864US-GAAP:MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMemberUS-GAAP:FairValueInputsLevel3Member2019-09-270001097864us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMember打開:DemandAndTimeDepositsMember2018-12-310001097864US-GAAP:FairValueInputsLevel1成員US-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMember打開:DemandAndTimeDepositsMember2018-12-310001097864US-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMember打開:DemandAndTimeDepositsMemberUS-GAAP:FairValueInputsLevel2Member2018-12-310001097864US-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMemberUS-GAAP:FairValueInputsLevel3Member打開:DemandAndTimeDepositsMember2018-12-310001097864us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP:MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMember2018-12-310001097864US-GAAP:MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP:FairValueInputsLevel1成員US-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMember2018-12-310001097864US-GAAP:MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMemberUS-GAAP:FairValueInputsLevel2Member2018-12-310001097864US-GAAP:MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP:FairValueMeasurementsRecurringMemberUS-GAAP:FairValueInputsLevel3Member2018-12-310001097864US-GAAP:ConvertibleNotesPayableMember2019-09-270001097864US-GAAP:ConvertibleNotesPayableMember2018-12-310001097864US-GAAP:LongTermDebtMember2019-09-270001097864US-GAAP:LongTermDebtMember2018-12-310001097864US-GAAP:ForeignExchangeContractMember2019-09-270001097864US-GAAP:ForeignExchangeContractMember2018-12-310001097864SRT:MaximumMemberUS-GAAP:ForeignExchangeContractMember2019-01-012019-09-270001097864貨幣:日元US-GAAP:ForeignExchangeContractMember2019-09-270001097864貨幣:日元US-GAAP:ForeignExchangeContractMember2018-12-310001097864US-GAAP:ForeignExchangeContractMember貨幣:PHP2019-09-270001097864US-GAAP:ForeignExchangeContractMember貨幣:PHP2018-12-310001097864幣種:人民幣US-GAAP:ForeignExchangeContractMember2019-09-270001097864幣種:人民幣US-GAAP:ForeignExchangeContractMember2018-12-310001097864US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberOn:Korea anWonMember2019-09-270001097864US-GAAP:ForeignExchangeContractMemberOn:Korea anWonMember2018-12-310001097864貨幣:CZKUS-GAAP:ForeignExchangeContractMember2019-09-270001097864貨幣:CZKUS-GAAP:ForeignExchangeContractMember2018-12-310001097864US-GAAP:LongMemberUS-GAAP:ForeignExchangeContractMember2019-09-270001097864US-GAAP:LongMemberUS-GAAP:ForeignExchangeContractMember2018-12-310001097864US-GAAP:ShortMemberUS-GAAP:ForeignExchangeContractMember2019-09-270001097864US-GAAP:ShortMemberUS-GAAP:ForeignExchangeContractMember2018-12-310001097864打開:InterestRateSwap1Member2019-02-250001097864打開:InterestRateSwap2Member2019-02-250001097864打開:InterestRateSwap1Member2019-09-270001097864打開:InterestRateSwap1Member2018-09-280001097864us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2018-12-310001097864us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2018-12-310001097864us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-01-012019-09-270001097864us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2019-01-012019-09-270001097864us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2019-09-270001097864us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2019-09-270001097864us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2019-06-292019-09-270001097864us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2018-06-302018-09-280001097864us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2019-01-012019-09-270001097864us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberus-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2018-01-012018-09-280001097864us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-292019-09-270001097864us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-302018-09-280001097864us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-09-270001097864us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-01-012018-09-280001097864US-GAAP:SubsequentEventMember2019-10-222019-10-22
美國
證券交易委員會
哥倫比亞特區華盛頓20549
形式10-Q
(馬克一)
|
|
|
|
|
|
☒ |
根據1934年證券交易法第13或15(D)條的季度報告 |
截至季度末的季度期間2019年9月27日
或
|
|
|
|
|
|
☐ |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
對於過渡期間,從“^”到“”的過渡期間,“到”
(佣金檔案編號)000-30419
論半導體公司演講
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特拉華州 |
|
36-3840979 |
(州或其他司法管轄區) 公司或組織) |
|
(I.R.S.僱主 識別號碼) |
東麥克道爾路5005號
鳳凰城, 阿茲85008
(602) 244-6600
(主要行政辦公室的地址、郵政編碼和電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每一類的名稱 |
交易符號 |
每間交易所的註冊名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 |
在……上面 |
納斯達克股票市場有限責任公司 |
通過複選標記表明註冊人(1)^是否在之前的12個月內提交了1934年“證券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)第13或15(D)節要求提交的所有報告(或要求註冊人提交此類報告的較短時間),以及(2)^在過去90天內一直遵守這樣的提交要求。^是 x···o
通過複選標記表明註冊人在之前12個月內(或在要求註冊人提交併發佈此類文件的較短時間內)是否已根據S-T規則(本章232.405節)以電子方式提交了需要提交的每個交互式數據文件。是 x···o
用複選標記指明註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小報告公司還是新興增長公司。見“交換法”第12b-2條中“大型加速備案人”、“加速備案公司”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大型加速文件管理器 |
☒ |
加速文件管理器 |
☐
|
非加速文件管理器 |
☐ |
小型報表公司 |
☐ |
|
|
新興成長型公司 |
☐ |
如果是新興的成長型公司,勾選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的
根據“交換法”第13(A)節提供的財務會計標準。vbl.o
用複選標記表明註冊人是否是空殼公司(如交易所規則12b-2中所定義 表演)。 是☐···x
截至2019年10月23日營業結束時,發行人所屬普通股類別的已發行股票數量:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每個班級的名稱 |
|
股份數 |
普通股,每股面值0.01美元 |
|
410,722,135 |
|
論半導體公司10-Q表
目錄
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一部分:財務信息 |
|
|
|
項目1.財務報表(未審計) |
5 |
|
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
38 |
|
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
51 |
|
項目4.控制和程序 |
52 |
第二部分:其他信息 |
|
|
|
項目1.法律程序 |
53 |
|
第1A項危險因素 |
53 |
|
項目2.未登記的股權證券銷售和收益使用 |
54 |
|
項目3.高級證券違約 |
54 |
|
項目4.礦山安全披露 |
54 |
|
項目5.其他信息 |
54 |
|
第6項.展品 |
55 |
|
簽名 |
56 |
(有關某些縮寫術語的定義,請參閲緊隨此目錄的所選術語的術語表)
論半導體公司
表格10-Q
選定縮寫術語的詞彙表*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
縮略術語 |
|
定義術語 |
1.00%註釋 |
|
2020年到期的1.00%可轉換高級債券 |
1.625%註釋 |
|
2023年到期的1.625%可轉換高級債券 |
|
|
|
修正的信貸協議 |
|
日期為2016年4月15日的信貸協議,經公司之間修訂,作為借款人,幾個貸方,作為行政代理和抵押品代理的德意志銀行紐約分行,以及某些其他各方,提供循環信貸融資和定期貸款“B”融資 |
修改並恢復SIP |
|
安森美半導體公司修訂並重新啟動股票激勵計劃 |
AMI |
|
Amis控股公司 |
Aptina |
|
Aptina公司 |
ASU |
|
會計準則更新 |
ASC |
|
會計準則編碼 |
專用集成電路 |
|
專用集成電路 |
|
|
|
|
|
|
CMOS |
|
互補金屬氧化物半導體 |
數字信號處理器 |
|
數字信號處理 |
|
|
|
ESPP |
|
經修訂的安森美半導體公司2000員工股票購買計劃 |
交換法 |
|
1934年證券交易法,經修正 |
費爾柴爾德 |
|
飛兆半導體國際公司 |
FASB |
|
財務會計準則委員會 |
飛思卡爾 |
|
飛思卡爾半導體公司 |
集成電路 |
|
集成電路 |
物聯網 |
|
物聯網 |
IP |
|
知識產權 |
|
|
|
IPRD |
|
過程中的研究和開發 |
|
|
|
LED |
|
發光二極管 |
Libor |
|
年利率等於國際交易所基準管理局管理的倫敦銀行間同業拆借利率 |
|
|
|
激光雷達 |
|
光探測和測距 |
微控制器 |
|
微控制器單元 |
MOSFET |
|
金屬氧化物半導體場效應晶體管 |
摩托羅拉 |
|
摩托羅拉公司 |
ODM |
|
原始設備製造商 |
代工 |
|
原始設備製造商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循環信貸機制 |
|
根據修訂的信貸協議創建的19.7億美元循環信貸安排 |
RSU |
|
限制性股票單位 |
|
|
|
SCI LLC |
|
半導體元件工業有限責任公司,安森美半導體公司的全資子公司 |
證交會 |
|
證券交易委員會 |
SoC |
|
片上系統 |
證券法 |
|
1933年修訂的證券法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期貸款“B”貸款 |
|
根據修訂的信貸協議創建的24億美元定期貸款“B”貸款 |
Wi-Fi |
|
符合電氣和電子工程師協會標準802.11b的無線無線電技術,通常用於無線局域網設備 |
WSTS |
|
世界半導體貿易統計 |
*表10-Q正文中使用的但未定義的術語在本術語表中定義。
第一部分:財務信息
項目1.財務報表(未審計)
論半導體公司
綜合資產負債表
(以百萬為單位,共享和每股數據除外)
(未審計)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九月二十七日 2019 |
|
十二月三十一號, 2018 |
資產 |
|
|
|
現金及現金等價物 |
$ |
928.7 |
|
|
$ |
1,069.6 |
|
|
|
|
|
應收款,淨額 |
716.6 |
|
|
686.0 |
|
盤存 |
1,240.7 |
|
|
1,225.2 |
|
其他流動資產 |
187.0 |
|
|
187.0 |
|
流動資產總額 |
3,073.0 |
|
|
3,167.8 |
|
|
|
|
|
財產,廠房和設備,淨額 |
2,602.1 |
|
|
2,549.6 |
|
商譽 |
1,659.2 |
|
|
932.5 |
|
無形資產,淨額 |
622.6 |
|
|
566.4 |
|
遞延税項資產 |
291.5 |
|
|
266.2 |
|
其他資產 |
273.9 |
|
|
105.1 |
|
總資產 |
$ |
8,522.3 |
|
|
$ |
7,587.6 |
|
負債、非控股利益與股東權益 |
|
|
|
應付帳款 |
$ |
534.1 |
|
|
$ |
671.7 |
|
應計費用和其他流動負債 |
730.9 |
|
|
659.1 |
|
長期債務的當期部分 |
736.6 |
|
|
138.5 |
|
流動負債總額 |
2,001.6 |
|
|
1,469.3 |
|
長期債務 |
2,878.8 |
|
|
2,627.6 |
|
遞延税項負債 |
59.8 |
|
|
54.8 |
|
其他長期負債 |
342.5 |
|
|
241.8 |
|
負債共計 |
5,282.7 |
|
|
4,393.5 |
|
承諾和或有事項(附註11) |
|
|
|
|
|
關於半導體公司股東權益: |
|
|
|
普通股($)0.01票面價值,1,250,000,000授權股份,564,323,095和558,701,620發出,410,171,176和413,834,227分別突出) |
5.6 |
|
|
5.6 |
|
額外實收資本 |
3,779.1 |
|
|
3,702.3 |
|
累計其他綜合損失 |
(55.6) |
|
|
(37.9) |
|
累計收益 |
1,134.8 |
|
|
979.6 |
|
減:庫存量,按成本價:154,151,919和144,867,393股票,分別 |
(1,648.6) |
|
|
(1,478.0) |
|
半導體公司股東權益總額 |
3,215.3 |
|
|
3,171.6 |
|
非控股權益 |
24.3 |
|
|
22.5 |
|
股東權益總額 |
3,239.6 |
|
|
3,194.1 |
|
總負債和股東權益 |
$ |
8,522.3 |
|
|
$ |
7,587.6 |
|
見合併財務報表附註
論半導體公司
合併經營報表和全面收益
(單位為百萬,每股數據除外)
(未審計)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季度結束 |
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
九月二十七日 2019 |
|
9月28日 2018 |
|
九月二十七日 2019 |
|
9月28日 2018 |
營業收入 |
$ |
1,381.8 |
|
|
$ |
1,541.7 |
|
|
$ |
4,116.1 |
|
|
$ |
4,375.2 |
|
收入成本(不包括如下所示的攤銷) |
906.6 |
|
|
945.1 |
|
|
2,628.2 |
|
|
2,706.2 |
|
毛利 |
475.2 |
|
|
596.6 |
|
|
1,487.9 |
|
|
1,669.0 |
|
業務費用: |
|
|
|
|
|
|
|
研究與發展 |
172.8 |
|
|
166.2 |
|
|
471.6 |
|
|
488.5 |
|
銷售和營銷 |
74.7 |
|
|
83.1 |
|
|
225.4 |
|
|
242.6 |
|
一般和行政 |
67.8 |
|
|
73.3 |
|
|
214.8 |
|
|
218.8 |
|
訴訟和解(注11) |
169.5 |
|
|
— |
|
|
169.5 |
|
|
— |
|
與收購相關的無形資產攤銷 |
29.9 |
|
|
28.0 |
|
|
83.1 |
|
|
83.3 |
|
重組,資產減值和其他,淨額 |
4.4 |
|
|
4.4 |
|
|
28.1 |
|
|
8.0 |
|
商譽與無形資產減值 |
— |
|
|
— |
|
|
1.6 |
|
|
3.3 |
|
業務費用共計 |
519.1 |
|
|
355.0 |
|
|
1,194.1 |
|
|
1,044.5 |
|
營業收入(虧損) |
(43.9) |
|
|
241.6 |
|
|
293.8 |
|
|
624.5 |
|
其他收入(費用),淨額: |
|
|
|
|
|
|
|
利息費用 |
(40.7) |
|
|
(31.2) |
|
|
(106.1) |
|
|
(95.3) |
|
利息收入 |
2.3 |
|
|
1.3 |
|
|
7.8 |
|
|
3.3 |
|
債務再融資和提前還款損失 |
(5.8) |
|
|
(0.6) |
|
|
(6.2) |
|
|
(4.6) |
|
剝離業務收益 |
— |
|
|
0.4 |
|
|
— |
|
|
5.0 |
|
許可收入 |
— |
|
|
1.0 |
|
|
— |
|
|
32.9 |
|
其他收入(費用) |
3.5 |
|
|
3.5 |
|
|
4.6 |
|
|
0.5 |
|
其他收入(費用),淨額 |
(40.7) |
|
|
(25.6) |
|
|
(99.9) |
|
|
(58.2) |
|
所得税前收入(虧損) |
(84.6) |
|
|
216.0 |
|
|
193.9 |
|
|
566.3 |
|
所得税(準備)利益 |
24.6 |
|
|
(48.9) |
|
|
(36.9) |
|
|
(102.4) |
|
淨收益(損失) |
(60.0) |
|
|
167.1 |
|
|
157.0 |
|
|
463.9 |
|
減去:非控股權益的淨收入 |
(0.7) |
|
|
(0.2) |
|
|
(1.8) |
|
|
(2.1) |
|
安森美半導體公司應佔淨收益(虧損) |
$ |
(60.7) |
|
|
$ |
166.9 |
|
|
$ |
155.2 |
|
|
$ |
461.8 |
|
綜合收入(虧損),税後淨值: |
|
|
|
|
|
|
|
淨收益(損失) |
$ |
(60.0) |
|
|
$ |
167.1 |
|
|
$ |
157.0 |
|
|
$ |
463.9 |
|
外幣折算調整 |
(0.1) |
|
|
(0.7) |
|
|
0.5 |
|
|
0.2 |
|
現金流量套期保值的影響 |
(2.1) |
|
|
0.1 |
|
|
(18.2) |
|
|
4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他綜合收入(虧損),税後淨值 |
(2.2) |
|
|
(0.6) |
|
|
(17.7) |
|
|
5.1 |
|
綜合收益(虧損) |
(62.2) |
|
|
166.5 |
|
|
139.3 |
|
|
469.0 |
|
可歸因於非控股權益的綜合收益 |
(0.7) |
|
|
(0.2) |
|
|
(1.8) |
|
|
(2.1) |
|
應歸因於安森美半導體公司的全面收益(虧損) |
$ |
(62.9) |
|
|
$ |
166.3 |
|
|
$ |
137.5 |
|
|
$ |
466.9 |
|
屬於安森美半導體公司的每普通股淨收入(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
基本型 |
$ |
(0.15) |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
1.08 |
|
稀釋 |
$ |
(0.15) |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
1.05 |
|
加權平均已發行普通股: |
|
|
|
|
|
|
|
基本型 |
410.4 |
|
|
425.5 |
|
|
411.0 |
|
|
426.1 |
|
稀釋 |
410.4 |
|
|
435.3 |
|
|
415.3 |
|
|
441.2 |
|
見合併財務報表附註
論半導體公司
合併股東權益表
(以百萬為單位,共享數據除外)
(未審計)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
額外實繳資本 |
累計其他綜合損失 |
|
庫房股票 |
|
非控股權益 |
|
|
股份數 |
按票面價值 |
|
|
累計收益 |
股份數 |
按成本價 |
|
總股本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年6月28日的餘額 |
563,192,019 |
|
$ |
5.6 |
|
$ |
3,757.6 |
|
$ |
(53.4) |
|
$ |
1,195.5 |
|
(153,141,121) |
|
$ |
(1,631.0) |
|
$ |
23.6 |
|
$ |
3,297.9 |
|
股票期權行使 |
50,900 |
|
— |
|
0.4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
0.4 |
|
根據ESPP發行的股份 |
370,910 |
|
— |
|
6.4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
6.4 |
|
發行RSU和股票獎勵 |
709,266 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
在RSU上為員工税預扣的股份 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(246,870) |
|
(4.4) |
|
— |
|
(4.4) |
|
股份補償費用 |
— |
|
— |
|
14.7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
14.7 |
|
普通股回購 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(763,928) |
|
(13.2) |
|
— |
|
(13.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合(虧損)收入 |
— |
|
— |
|
— |
|
(2.2) |
|
(60.7) |
|
— |
|
— |
|
0.7 |
|
(62.2) |
|
2019年9月27日的餘額 |
564,323,095 |
|
$ |
5.6 |
|
$ |
3,779.1 |
|
$ |
(55.6) |
|
$ |
1,134.8 |
|
(154,151,919) |
|
$ |
(1,648.6) |
|
$ |
24.3 |
|
$ |
3,239.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年12月31日的餘額 |
558,701,620 |
|
$ |
5.6 |
|
$ |
3,702.3 |
|
$ |
(37.9) |
|
$ |
979.6 |
|
(144,867,393) |
|
$ |
(1,478.0) |
|
$ |
22.5 |
|
$ |
3,194.1 |
|
股票期權行使 |
208,097 |
|
— |
|
1.3 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
1.3 |
|
根據ESPP發行的股份 |
898,399 |
|
— |
|
13.8 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
13.8 |
|
發行RSU和股票獎勵 |
4,514,979 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
在RSU上為員工税預扣的股份 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(1,522,519) |
|
(31.6) |
|
— |
|
(31.6) |
|
股份補償費用 |
— |
|
— |
|
61.7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
61.7 |
|
普通股回購 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(7,762,007) |
|
(139.0) |
|
— |
|
(139.0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合(虧損)收入 |
— |
|
— |
|
— |
|
(17.7) |
|
155.2 |
|
— |
|
— |
|
1.8 |
|
139.3 |
|
2019年9月27日的餘額 |
564,323,095 |
|
$ |
5.6 |
|
$ |
3,779.1 |
|
$ |
(55.6) |
|
$ |
1,134.8 |
|
(154,151,919) |
|
$ |
(1,648.6) |
|
$ |
24.3 |
|
$ |
3,239.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年6月29日的餘額 |
555,619,904 |
|
$ |
5.6 |
|
$ |
3,646.1 |
|
$ |
(34.9) |
|
$ |
646.9 |
|
(129,259,916) |
|
$ |
(1,191.0) |
|
$ |
24.1 |
|
$ |
3,096.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票期權行使 |
15,605 |
|
— |
|
0.1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
0.1 |
|
根據ESPP發行的股份 |
326,090 |
|
— |
|
6.2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
6.2 |
|
發行RSU和股票獎勵 |
1,182,642 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
在RSU上為員工税預扣的股份 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(415,576) |
|
(9.3) |
|
— |
|
(9.3) |
|
股份補償費用 |
— |
|
— |
|
17.9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
17.9 |
|
普通股回購 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(3,583,884) |
|
(75.0) |
|
— |
|
(75.0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
0.2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
0.2 |
|
綜合(虧損)收入 |
— |
|
— |
|
— |
|
(0.6) |
|
166.9 |
|
— |
|
— |
|
0.2 |
|
166.5 |
|
2018年9月28日的餘額 |
557,144,241 |
|
$ |
5.6 |
|
$ |
3,670.3 |
|
$ |
(35.5) |
|
$ |
814.0 |
|
(133,259,376) |
|
$ |
(1,275.3) |
|
$ |
24.3 |
|
$ |
3,203.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年12月31日的餘額 |
551,873,115 |
|
$ |
5.5 |
|
$ |
3,593.5 |
|
$ |
(40.6) |
|
$ |
351.5 |
|
(126,754,921) |
|
$ |
(1,131.1) |
|
$ |
22.2 |
|
$ |
2,801.0 |
|
採用ASU 2016-16的影響 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(1.4) |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(1.4) |
|
採用ASC 606的影響 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
2.1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
2.1 |
|
股票期權行使 |
630,281 |
|
— |
|
4.4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
4.4 |
|
根據ESPP發行的股份 |
710,137 |
|
— |
|
13.0 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
13.0 |
|
發行RSU和股票獎勵 |
3,930,708 |
|
0.1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
0.1 |
|
在RSU上為員工税預扣的股份 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(1,207,441) |
|
(29.2) |
|
— |
|
(29.2) |
|
股份補償費用 |
— |
|
— |
|
59.4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
59.4 |
|
普通股回購 |
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
(5,297,014) |
|
(115.0) |
|
— |
|
(115.0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合收益 |
— |
|
— |
|
— |
|
5.1 |
|
461.8 |
|
— |
|
— |
|
2.1 |
|
469.0 |
|
2018年9月28日的餘額 |
557,144,241 |
|
$ |
5.6 |
|
$ |
3,670.3 |
|
$ |
(35.5) |
|
$ |
814.0 |
|
(133,259,376) |
|
$ |
(1,275.3) |
|
$ |
24.3 |
|
$ |
3,203.4 |
|
見合併財務報表附註
論半導體公司
合併現金流量表
(百萬)
(未審計)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
九月二十七日 2019 |
|
9月28日 2018 |
業務活動現金流量: |
|
|
|
淨收入 |
$ |
157.0 |
|
|
$ |
463.9 |
|
調整淨收入與經營活動提供的淨現金和其他調整: |
|
|
|
折舊攤銷 |
431.1 |
|
|
372.5 |
|
固定資產出售或處置損失 |
0.5 |
|
|
3.6 |
|
剝離業務收益 |
— |
|
|
(5.0) |
|
債務再融資和提前還款損失 |
6.2 |
|
|
4.6 |
|
|
|
|
|
債務折價和發行成本的攤銷 |
9.9 |
|
|
9.8 |
|
定期債務修改付款 |
— |
|
|
(1.1) |
|
|
|
|
|
股份補償費用 |
61.7 |
|
|
59.4 |
|
可轉換票據的非現金利息 |
27.9 |
|
|
26.6 |
|
非現金資產減值費用 |
2.9 |
|
|
4.6 |
|
商譽和無形資產減值費用 |
1.6 |
|
|
3.3 |
|
遞延税項餘額變動 |
10.8 |
|
|
79.9 |
|
其他 |
(1.5) |
|
|
(5.8) |
|
資產和負債的變化(不包括收購和剝離的影響): |
|
|
|
應收賬款 |
(6.3) |
|
|
(67.7) |
|
盤存 |
26.4 |
|
|
(105.1) |
|
其他資產 |
(29.5) |
|
|
(25.3) |
|
應付帳款 |
(78.0) |
|
|
19.3 |
|
應計費用和其他流動負債 |
(5.7) |
|
|
28.2 |
|
其他長期負債 |
(12.0) |
|
|
(12.5) |
|
經營活動提供的淨現金 |
603.0 |
|
|
853.2 |
|
投資活動的現金流量: |
|
|
|
購買財產、廠房和設備 |
(422.2) |
|
|
(382.8) |
|
出售財產、廠房和設備的收益 |
1.5 |
|
|
6.3 |
|
用於購買財產、廠房和設備的押金 |
(0.2) |
|
|
(5.6) |
|
|
|
|
|
購買業務,扣除獲得的現金淨額 |
(888.0) |
|
|
(70.9) |
|
購買生產設施許可證和定金 |
(100.0) |
|
|
— |
|
剝離業務和解除託管的收益 |
5.0 |
|
|
7.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
償還應收票據所得款項 |
— |
|
|
10.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
權益法投資 |
— |
|
|
(19.8) |
|
投資活動所用現金淨額 |
(1,403.9) |
|
|
(455.3) |
|
籌資活動的現金流量: |
|
|
|
根據ESPP發行普通股的收益 |
19.6 |
|
|
18.7 |
|
行使股票期權所得收益 |
1.3 |
|
|
4.4 |
|
為RSU預扣税款的支付 |
(31.6) |
|
|
(29.2) |
|
普通股回購 |
(139.0) |
|
|
(115.0) |
|
債務協議下的借款 |
1,404.8 |
|
|
8.2 |
|
支付債務發行和其他融資費用 |
(21.9) |
|
|
— |
|
償還長期債務 |
(580.1) |
|
|
(279.9) |
|
釋放與先前收購相關的託管 |
(10.4) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支付融資租賃義務 |
(0.6) |
|
|
(3.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動提供的現金淨額 |
642.1 |
|
|
(396.1) |
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制現金的影響 |
0.4 |
|
|
0.1 |
|
現金、現金等價物和限制現金淨增加(減少) |
(158.4) |
|
|
1.9 |
|
現金、現金等價物和限制現金,期初(附註16) |
1,087.1 |
|
|
966.6 |
|
現金、現金等價物和限制現金,期末(附註16) |
$ |
928.7 |
|
|
$ |
968.5 |
|
見合併財務報表附註
論半導體公司
合併財務報表附註
(未審計)
注1:介紹的背景和依據
安森美半導體公司及其全資和多數股權子公司(“安森美半導體”、“我們”或“本公司”)每年前三個財政季度使用十三週的會計季度會計期間,2019年第三季度截止於2019年9月27日,每個財政年度截止於12月31日。截至2019年9月27日和2018年9月28日的季度包含91幾天。截至2019年9月27日和2018年9月28日的九個月包含270和271分別是幾天。截至2019年9月27日,公司組織如下三運營和報告部門:電源解決方案組(“PSG”) 模擬解決方案組(“ASG”)和智能傳感組(“ISG”)。有關公司經營和報告分部的更多詳情見附註2:“收入和分部信息”。
隨附的截至2019年9月27日的季度和九個月的未經審計財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的,用於未經審計的中期財務信息。因此,未經審計的財務報表不包括GAAP為審計財務報表所需的所有信息和腳註。截至2018年12月31日的資產負債表來自公司的審計財務報表,但不包括GAAP對審計財務報表要求的所有披露。本公司管理層認為,中期信息包括所有必要的調整,其中包括正常的經常性調整,以公平地陳述中期業績。本文中包含的與中期財務信息相關的腳註披露也未經審計。這些財務信息應與截至2018年12月31日的綜合財務報表及其相關附註一起閲讀,包括在公司截至2018年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中,該報告於2019年2月20日提交給證券交易委員會(“2018 Form 10-K”)。過渡期的財務結果並不一定表明整個財政年度可能預期的經營結果。
預算的使用
根據公認會計原則編制財務報表需要管理層作出估計和假設,以影響財務報表日期的資產和負債上報金額以及報告期內的上報收入和支出金額。管理層持續評估此等估計及判斷,並根據經驗、當前及預期未來情況、第三方評估及管理層認為在當時情況下合理的各種其他假設作出估計。管理層結合以下事項使用了重大估計:(I)客户獎勵的未來支出和須受津貼、退貨和保證約束的金額;(Ii)與存貨有關的估值津貼的計量;(Iii)股份補償的公允價值;(Iv)企業合併中使用的假設;及(V)針對遞延税項資產計量估值津貼和評估未確認的税務利益。此外,在適用期間,管理層將使用重大估計來確定用於評估和測試商譽減值、不確定壽命無形資產和長期資產的未來現金流。實際結果可能與合併財務報表和相關附註中使用的估計和假設不同。
注2:收入和細分信息
本公司由以下幾個部分組成三運營和報告部分由PSG、ASG和ISG組成。由於許多產品銷售到不同的終端市場,因此一個細分市場報告的總收入並不表示與該細分相關的終端市場的實際銷售額,而是分配給該細分市場的產品線收入的總和。這些部分代表了公司對業務的看法,因此用於評估主要計劃的進展和資源分配。
公司運營和報告部門的收入和毛利潤如下(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PSG |
|
助理祕書長 |
|
ISG |
|
總計 |
截至2019年9月27日的季度: |
|
|
|
|
|
|
|
|
來自外部客户的收入 |
$ |
687.9 |
|
|
$ |
508.9 |
|
|
$ |
185.0 |
|
|
$ |
1,381.8 |
|
毛利 |
$ |
226.7 |
|
|
$ |
207.7 |
|
|
$ |
67.6 |
|
|
$ |
502.0 |
|
截至2018年9月28日的季度: |
|
|
|
|
|
|
|
|
來自外部客户的收入 |
$ |
810.2 |
|
|
$ |
531.7 |
|
|
$ |
199.8 |
|
|
$ |
1,541.7 |
|
毛利 |
$ |
297.9 |
|
|
$ |
224.3 |
|
|
$ |
80.7 |
|
|
$ |
602.9 |
|
截至2019年9月27日的九個月: |
|
|
|
|
|
|
|
|
來自外部客户的收入 |
$ |
2,093.0 |
|
|
$ |
1,465.0 |
|
|
$ |
558.1 |
|
|
$ |
4,116.1 |
|
毛利 |
$ |
731.4 |
|
|
$ |
592.5 |
|
|
$ |
208.4 |
|
|
$ |
1,532.3 |
|
截至2018年9月28日的九個月: |
|
|
|
|
|
|
|
|
來自外部客户的收入 |
$ |
2,251.0 |
|
|
$ |
1,541.1 |
|
|
$ |
583.1 |
|
|
$ |
4,375.2 |
|
毛利 |
$ |
804.2 |
|
|
$ |
650.4 |
|
|
$ |
245.0 |
|
|
$ |
1,699.6 |
|
毛利不包括與收購相關的無形資產的攤銷。折舊費用包括在分部毛利中。分部毛利與合併毛利的對賬情況如下(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季度結束 |
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
報表分部毛利 |
$ |
502.0 |
|
|
$ |
602.9 |
|
|
$ |
1,532.3 |
|
|
$ |
1,699.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減去:未分配的製造成本 |
(26.8) |
|
|
(6.3) |
|
|
(44.4) |
|
|
(30.6) |
|
合併毛利 |
$ |
475.2 |
|
|
$ |
596.6 |
|
|
$ |
1,487.9 |
|
|
$ |
1,669.0 |
|
公司分成地理位置和銷售渠道的運營和報告部門的收入如下(以百萬為單位):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年9月27日的季度 |
|
|
|
|
|
|
|
PSG |
|
ASG? |
|
|
ISG^^ |
|
|
總計? |
|
地理位置 |
|
|
|
|
|
|
|
新加坡 |
$ |
207.7 |
|
|
$ |
195.7 |
|
|
$ |
43.4 |
|
|
$ |
446.8 |
|
香港 |
216.2 |
|
|
105.8 |
|
|
34.9 |
|
|
356.9 |
|
聯合王國 |
111.4 |
|
|
77.3 |
|
|
34.3 |
|
|
223.0 |
|
美國 |
92.2 |
|
|
73.4 |
|
|
27.7 |
|
|
193.3 |
|
其他 |
60.4 |
|
|
56.7 |
|
|
44.7 |
|
|
161.8 |
|
總計 |
$ |
687.9 |
|
|
$ |
508.9 |
|
|
$ |
185.0 |
|
|
$ |
1,381.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售渠道 |
|
|
|
|
|
|
|
分銷商 |
$ |
430.6 |
|
|
$ |
248.8 |
|
|
$ |
113.7 |
|
|
$ |
793.1 |
|
OEM/ODM |
206.9 |
|
|
228.2 |
|
|
61.5 |
|
|
496.6 |
|
電子製造服務提供商 |
50.4 |
|
|
31.9 |
|
|
9.8 |
|
|
92.1 |
|
總計 |
$ |
687.9 |
|
|
$ |
508.9 |
|
|
$ |
185.0 |
|
|
$ |
1,381.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年9月27日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
PSG |
|
ASG? |
|
|
ISG^^ |
|
|
總計? |
|
地理位置 |
|
|
|
|
|
|
|
新加坡 |
$ |
646.0 |
|
|
$ |
479.2 |
|
|
$ |
126.7 |
|
|
$ |
1,251.9 |
|
香港 |
623.0 |
|
|
326.1 |
|
|
94.2 |
|
|
1,043.3 |
|
聯合王國 |
355.2 |
|
|
233.2 |
|
|
110.9 |
|
|
699.3 |
|
美國 |
280.7 |
|
|
259.0 |
|
|
90.7 |
|
|
630.4 |
|
其他 |
188.1 |
|
|
167.5 |
|
|
135.6 |
|
|
491.2 |
|
總計 |
$ |
2,093.0 |
|
|
$ |
1,465.0 |
|
|
$ |
558.1 |
|
|
$ |
4,116.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售渠道 |
|
|
|
|
|
|
|
分銷商 |
$ |
1,287.8 |
|
|
$ |
713.7 |
|
|
$ |
336.8 |
|
|
$ |
2,338.3 |
|
OEM/ODM |
666.4 |
|
|
647.0 |
|
|
191.7 |
|
|
1,505.1 |
|
電子製造服務提供商 |
138.8 |
|
|
104.3 |
|
|
29.6 |
|
|
272.7 |
|
總計 |
$ |
2,093.0 |
|
|
$ |
1,465.0 |
|
|
$ |
558.1 |
|
|
$ |
4,116.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2018年9月28日的季度 |
|
|
|
|
|
|
|
PSG |
|
ASG? |
|
|
ISG^^ |
|
|
總計? |
|
地理位置 |
|
|
|
|
|
|
|
新加坡 |
$ |
332.8 |
|
|
$ |
191.7 |
|
|
$ |
48.6 |
|
|
$ |
573.1 |
|
香港 |
201.9 |
|
|
124.1 |
|
|
35.0 |
|
|
361.0 |
|
聯合王國 |
124.9 |
|
|
81.9 |
|
|
34.8 |
|
|
241.6 |
|
美國 |
102.3 |
|
|
87.8 |
|
|
31.5 |
|
|
221.6 |
|
其他 |
48.3 |
|
|
46.2 |
|
|
49.9 |
|
|
144.4 |
|
總計 |
$ |
810.2 |
|
|
$ |
531.7 |
|
|
$ |
199.8 |
|
|
$ |
1,541.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售渠道 |
|
|
|
|
|
|
|
分銷商 |
$ |
565.1 |
|
|
$ |
280.4 |
|
|
$ |
122.2 |
|
|
$ |
967.7 |
|
OEM/ODM |
198.6 |
|
|
213.1 |
|
|
65.1 |
|
|
476.8 |
|
電子製造服務提供商 |
46.5 |
|
|
38.2 |
|
|
12.5 |
|
|
97.2 |
|
總計 |
$ |
810.2 |
|
|
$ |
531.7 |
|
|
$ |
199.8 |
|
|
$ |
1,541.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2018年9月28日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
PSG |
|
ASG? |
|
|
ISG^^ |
|
|
總計? |
|
地理位置 |
|
|
|
|
|
|
|
新加坡 |
$ |
805.3 |
|
|
$ |
510.7 |
|
|
$ |
123.8 |
|
|
$ |
1,439.8 |
|
香港 |
636.5 |
|
|
379.7 |
|
|
110.6 |
|
|
1,126.8 |
|
聯合王國 |
368.0 |
|
|
243.4 |
|
|
106.2 |
|
|
717.6 |
|
美國 |
295.0 |
|
|
251.9 |
|
|
91.4 |
|
|
638.3 |
|
其他 |
146.2 |
|
|
155.4 |
|
|
151.1 |
|
|
452.7 |
|
總計 |
$ |
2,251.0 |
|
|
$ |
1,541.1 |
|
|
$ |
583.1 |
|
|
$ |
4,375.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售渠道 |
|
|
|
|
|
|
|
分銷商 |
$ |
1,499.7 |
|
|
$ |
792.0 |
|
|
$ |
352.4 |
|
|
$ |
2,644.1 |
|
OEM/ODM |
616.5 |
|
|
640.7 |
|
|
198.6 |
|
|
1,455.8 |
|
電子製造服務提供商 |
134.8 |
|
|
108.4 |
|
|
32.1 |
|
|
275.3 |
|
總計 |
$ |
2,251.0 |
|
|
$ |
1,541.1 |
|
|
$ |
583.1 |
|
|
$ |
4,375.2 |
|
該公司在不同的地理位置開展業務。對獨立客户的銷售與製造商的所在地幾乎沒有關聯。因此,按地理位置呈現營業利潤是沒有意義的。本公司的合併資產並未特別歸入其個別報告分部。相反,運營中使用的資產通常在公司的運營和報告部門之間共享。
按地理位置劃分的財產、廠房和設備淨額彙總如下(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自.起 |
|
|
|
2019年9月27日 |
|
2018年12月31日 |
美國 |
$ |
608.3 |
|
|
$ |
616.9 |
|
韓國 |
460.7 |
|
|
383.1 |
|
菲律賓 |
443.6 |
|
|
474.5 |
|
中國 |
244.1 |
|
|
248.4 |
|
捷克共和國 |
231.3 |
|
|
194.5 |
|
日本 |
220.7 |
|
|
205.0 |
|
馬來西亞 |
212.6 |
|
|
229.1 |
|
其他 |
180.8 |
|
|
198.1 |
|
總計 |
$ |
2,602.1 |
|
|
$ |
2,549.6 |
|
注3:近期會計公告
ASU採用:
ASU No.2016-02-租賃(主題842)(“ASU 2016-02”),ASU No.2018-10-主題842的編碼改進,租賃(“ASU 2018-10”),ASU No.2018-11-租賃(主題842)(“ASU 2018-11”)(統稱為“新租賃標準”)
2016年2月,FASB發佈了ASU 2016-02,其中修改了租賃的會計處理。ASU 2016-02要求承租人應在其資產負債表上確認支付租賃付款的責任(租賃責任)和使用權資產,代表其在租賃期內使用標的資產的權利。承租人必須對存在於財務報表中最早的比較期間開始時或之後簽訂的租賃採用修正的追溯轉換法。修改後的追溯方法將不需要對在所提出的最早比較期間之前到期的租約進行任何過渡核算。2018年7月,FASB發佈了ASU 2018-10和ASU 2018-11。ASU 2018-10提供了ASU 2016-02的某些改進領域,ASU 2018-11提供了額外的可選過渡方法,允許實體在採用日期最初應用新的租賃標準,並確認採用期間保留收益期初餘額的累積效應調整(“生效日期法”)。新租賃標準適用於2018年12月15日之後的財年,包括該財年內的過渡期。
公司於2019年1月1日採用新的租賃標準,採用生效日期法,記錄使用權資產$112.3百萬美元,扣除遞延租金負債$5.1百萬美元重新分類為使用權資產和租賃負債$117.4百萬在這種方法下,2019年之前的期間保持不變。本公司對二零一九年一月一日前開始的租賃採用實際權宜之計,據此,本公司選擇不重新評估以下事項:(I)任何到期或現有合同是否包含租賃;(Ii)任何到期或現有租賃的租賃分類;及(Iii)任何現有租賃的初始直接成本。有關新租賃準則的進一步信息和披露,請參閲附註7:“資產負債表信息”。
注4:收購
收購Quantin
2019年6月19日,公司收購了Quantity Communications,Inc.100%的流通股。作為高性能Wi-Fi解決方案的全球領導者和創新者,Quantity成為該公司的全資子公司。通過將公司在電源管理和藍牙技術方面的專業知識與Quantity公司的Wi-Fi技術和軟件能力相結合,收購Quantenna公司為解決工業物聯網的連接解決方案創造了一個強大的平臺。收購完成後,Quantenna更名為ON Semiconductor Connectivity Solutions,Inc.。
收購的購買價格總價為$1,039.3百萬美元,其中$21.0百萬美元1,000.4在截至2019年9月27日和2019年6月28日的季度中,分別以現金支付了100萬美元。剩餘金額$17.9到2023年,100萬美元將以多次分期付款的方式支付。這次收購的資金來自於一筆$的抽獎。900.0百萬美元用於循環信貸和手頭現金。有關循環信貸機制的更多信息,請參見附註8:“長期債務”。
從收購Quantity的截止日期到2019年9月27日,公司確認了大約$44.7百萬美元的收入和美元51.3與Quantity有關的淨虧損為百萬美元,其中包括公平市價攤銷、存貨和無形資產的增加以及重組費用。
在2019年第三季度,公司記錄了對初始估計購買價格分配的某些計量期調整。這些調整是根據測量期內獲得的信息作出的,並在公司截至2019年9月27日的綜合資產負債表中得到適當反映。這些調整不會對截至2019年6月28日的季度的運營結果造成實質性影響,因為Quantity在公司的綜合業績中只有十天的時間。
下表列出了根據相對公允價值(以百萬為單位)收購的資產和承擔的負債的最新Quantin購買價格的臨時分配:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初步估計 |
|
測量週期調整 |
|
更新的分配^ |
|
現金及現金等價物 |
|
$ |
133.4 |
|
$ |
— |
|
$ |
133.4 |
|
應收賬款 |
|
21.2 |
|
1.0 |
|
22.2 |
|
盤存 |
|
45.0 |
|
(3.2) |
|
41.8 |
|
其他流動資產 |
|
4.3 |
|
— |
|
4.3 |
|
不動產、廠場和設備 |
|
16.3 |
|
0.6 |
|
16.9 |
|
商譽 |
|
620.0 |
|
106.7 |
|
726.7 |
|
無形資產(不包括IPRD) |
|
180.9 |
|
(93.8) |
|
87.1 |
|
IPRD |
|
55.5 |
|
(31.7) |
|
23.8 |
|
遞延税項資產 |
|
3.3 |
|
25.9 |
|
29.2 |
|
其他非流動資產 |
|
10.5 |
|
2.2 |
|
12.7 |
|
收購總資產 |
|
1,090.4 |
|
7.7 |
|
1,098.1 |
|
應付帳款 |
|
22.6 |
|
— |
|
22.6 |
|
其他流動負債 |
|
16.8 |
|
0.7 |
|
17.5 |
|
遞延税項負債 |
|
3.9 |
|
(0.6) |
|
3.3 |
|
其他非流動負債 |
|
7.8 |
|
7.6 |
|
15.4 |
|
承擔的負債總額 |
|
51.1 |
|
7.7 |
|
58.8 |
|
獲得的淨資產/購買價格 |
|
$ |
1,039.3 |
|
$ |
— |
|
$ |
1,039.3 |
|
收購無形資產$110.9百萬美元包括開發的技術58.3百萬(估計其使用壽命為十年)。所收購無形資產的總加權平均攤銷期間為十年.
IPRD資產在成功完成相關項目後在資產的估計使用壽命內攤銷。分配給IPRD的價值是通過估計項目完成時的淨現金流,並使用大約為5%的折現率將淨現金流貼現到其現值來確定的12%。來自IPRD重要產品的現金流預計將從2021年開始。
這項收購產生了$726.7百萬商譽,已分配給ASG內的一個報告部門。?這一商譽歸因於誇天公司組裝的勞動力、由於合併後公司的規模以及其他產品和運營協同效應而對客户更有意義的參與的預期。就税務目的而言,因Quantenant收購而產生的商譽不可扣除。
更新後的購買價格分配可能會發生變化,因為公司最終確定了與資產和負債估值相關的決定,並最終確定了與從Quantity收購的無形資產有關的關鍵假設、方法和判斷以及相關的税收影響。因此,未來的調整可能會影響上表中所示的最新商譽金額和其他分配金額。
預計運營結果
以下未經審計的截至2019年9月27日和2018年9月28日的季度和九個月的未審計預覽表綜合運營結果,就像收購Quantity是在2018年1月1日發生的一樣,包括無形資產攤銷、融資利息支出、重組和包括庫存增加在內的購買會計調整的影響(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季度結束 |
|
|
九個月結束 |
|
|
2019年9月27日 |
2018年9月28日 |
|
2019年9月27日 |
2018年9月28日 |
營業收入 |
$ |
1,381.8 |
|
$ |
1,601.0 |
|
|
$ |
4,211.4 |
|
$ |
4,533.1 |
|
淨收益(損失) |
(43.1) |
|
160.1 |
|
|
160.9 |
|
407.8 |
|
安森美半導體公司應佔淨收益(虧損) |
(43.8) |
|
159.9 |
|
|
159.1 |
|
405.7 |
|
屬於安森美半導體公司的每普通股淨收入(虧損): |
|
|
|
|
|
··· |
$ |
(0.11) |
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.39 |
|
$ |
0.95 |
|
^稀釋 |
$ |
(0.11) |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.38 |
|
$ |
0.92 |
|
待收購製造設施和相關資產
2019年4月22日,通過SCI LLC,公司與GLOBALFOUNDRIES U.S.Inc.簽訂了資產購買協議(“資產購買協議”)。(“GFUS”)和GLOBALFOUNDRIES Inc.據此,本公司將收購GFUS的East Fishkill、New York Site和製造設施,包括製造後設施、支持建築物及相關資產(“轉讓資產”),並承擔某些負債,包括與本公司對轉讓資產的擁有權和運營有關的負債(統稱“資產購買”)。資產購買的完成預計將於2022年12月31日或左右進行,前提是滿足或放棄資產購買協議中規定的關閉條件。資產購買的總購買價格為$400.0百萬現金,按資產購買協議所述調整,其中不可退還的按金為$70.02019年4月22日,SCI LLC以現金向GFUS支付了可向下調整的100萬美元。剩餘的$330.0百萬美元將在資產購買的截止日期或前後支付。
關於資產購買協議,各方訂立了若干附屬協議(“附屬協議”),根據該協議,SCI LLC將在截止日期之前獲得技術轉讓和開發服務以及代工服務,而GFUS將在截止日期後的有限時間內獲得代工服務。根據附屬協議,2019年4月22日,SCI LLC向GFUS支付了1美元的許可費30.0百萬現金,可上調,用於某些技術。此金額已作為無形資產記錄在我們的綜合資產負債表中,截至2019年9月27日,並將在附屬協議下的產品銷售收入開始時攤銷。
公司發生了大約$4.0與這些交易相關的數百萬美元的費用,並預計將招致額外的$5.0在截止日期或前後,法律費用、顧問費和其他第三方成本將達到100萬美元。
注5:商譽和無形資產
商譽
下表按運營和報告部分彙總商譽(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自.起 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年9月27日 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商譽 |
|
累計減值損失 |
|
|
|
賬面價值 |
|
商譽 |
|
累計減值損失 |
|
|
|
賬面價值 |
運營和報告部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PSG |
|
$ |
432.2 |
|
|
$ |
(31.9) |
|
|
|
|
$ |
400.3 |
|
|
$ |
432.2 |
|
|
$ |
(31.9) |
|
|
|
|
$ |
400.3 |
|
助理祕書長 |
|
1,563.4 |
|
|
(418.9) |
|
|
|
|
1,144.5 |
|
|
836.7 |
|
|
(418.9) |
|
|
|
|
417.8 |
|
ISG |
|
114.4 |
|
|
— |
|
|
|
|
114.4 |
|
|
114.4 |
|
|
— |
|
|
|
|
114.4 |
|
|
|
$ |
2,110.0 |
|
|
$ |
(450.8) |
|
|
|
|
$ |
1,659.2 |
|
|
$ |
1,383.3 |
|
|
$ |
(450.8) |
|
|
|
|
$ |
932.5 |
|
下表總結了從2018年12月31日到2019年9月27日商譽的變化(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2018年12月31日的淨餘額 |
|
$ |
932.5 |
|
因業務合併而增加 |
|
726.7 |
|
|
|
|
截至2019年9月27日的淨餘額 |
|
$ |
1,659.2 |
|
商譽每年在第四季度的第一天進行減值測試,如果事件或情況的變化(每個“觸發事件”)更有可能使商譽的賬面價值低於其公允價值,則更頻繁地測試商譽的減值。在截至2019年9月27日的季度中,管理層沒有發現任何需要進行中期減值分析的觸發事件。
無形資產
無形資產(淨額)如下(以百萬為單位):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年9月27日 |
|
|
|
|
|
|
|
原始 成本 |
|
累積 攤銷 |
|
累計減值損失 |
|
攜載 價值 |
客户關係 |
$ |
585.2 |
|
|
$ |
(379.2) |
|
|
$ |
(20.1) |
|
|
$ |
185.9 |
|
發達技術 |
760.8 |
|
|
(416.6) |
|
|
(2.6) |
|
|
341.6 |
|
IPRD |
83.4 |
|
|
— |
|
|
(24.1) |
|
|
59.3 |
|
執照 |
30.0 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
30.0 |
|
其他無形資產 |
82.6 |
|
|
(61.6) |
|
|
(15.2) |
|
|
5.8 |
|
無形資產總額 |
$ |
1,542.0 |
|
|
$ |
(857.4) |
|
|
$ |
(62.0) |
|
|
$ |
622.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2018年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
原始 成本 |
|
累積 攤銷 |
|
累計減值損失 |
|
攜載 價值 |
客户關係 |
$ |
556.7 |
|
|
$ |
(359.1) |
|
|
$ |
(20.1) |
|
|
$ |
177.5 |
|
發達技術 |
698.0 |
|
|
(356.4) |
|
|
(2.6) |
|
|
339.0 |
|
IPRD |
64.1 |
|
|
— |
|
|
(22.5) |
|
|
41.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他無形資產 |
82.3 |
|
|
(58.8) |
|
|
(15.2) |
|
|
8.3 |
|
無形資產總額 |
$ |
1,401.1 |
|
|
$ |
(774.3) |
|
|
$ |
(60.4) |
|
|
$ |
566.4 |
|
在截至2019年9月27日的季度中,資本化IPRD項目沒有出現減值虧損。在截至2019年9月27日的9個月中,公司放棄了ISG下的兩個先前資本化的IPRD項目,並記錄了這些項目的總減值損失,金額為$1.6百萬
與收購有關的無形資產的攤銷費用為#美元29.9百萬美元83.1截至9月份的季度和九個月分別為2019年27美元和$28.0百萬美元83.3截至2018年9月28日的季度和九個月分別為百萬美元。無形資產的攤銷費用,但$除外59.3在相應項目完成後將攤銷的IPRD資產的百萬,預計在2019年剩餘時間、今後四年中每年及以後(以百萬為單位)如下:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
週期 |
|
攤銷費用 |
2019年剩餘時間 |
|
$ |
31.6 |
|
2020 |
|
111.9 |
|
2021 |
|
93.0 |
|
2022 |
|
77.9 |
|
2023 |
|
61.9 |
|
此後 |
|
187.0 |
|
總計 |
|
$ |
563.3 |
|
注6:重組,資產減值和其他,淨額
公司合併經營報表和全面收益的“重組、資產減值和其他淨額”説明中包括的彙總活動如下(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重組 |
|
資產減值 |
|
其他 |
|
總計 |
|
|
|
|
|
截至2019年9月27日的季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般勞動力減少 |
|
$ |
0.6 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
四元天線後採集重組 |
|
1.8 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
0.8 |
|
|
— |
|
|
1.2 |
|
|
2.0 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
3.2 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1.2 |
|
|
$ |
4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重組 |
|
資產減值(1) |
|
其他 |
|
總計 |
|
|
|
|
|
截至2019年9月27日的9個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般勞動力減少 |
|
$ |
8.4 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
8.4 |
|
|
|
|
|
|
四元天線後採集重組 |
|
15.6 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
15.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
0.8 |
|
|
2.9 |
|
|
0.4 |
|
|
4.1 |
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
24.8 |
|
|
$ |
2.9 |
|
|
$ |
0.4 |
|
|
$ |
28.1 |
|
|
|
|
|
|
(1)除其他外,^包括減損使用權資產$的費用。2.5百萬
2018年12月31日至2019年9月27日的應計重組費用變化彙總如下(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自.起 |
|
|
|
|
|
|
|
自.起 |
|
|
2018年12月31日 |
|
收費 |
|
用法 |
|
|
|
2019年9月27日 |
估計的員工離職費 |
|
$ |
0.3 |
|
|
$ |
24.8 |
|
|
$ |
(22.6) |
|
|
|
|
$ |
2.5 |
|
其他 |
|
0.2 |
|
|
— |
|
|
(0.1) |
|
|
|
|
0.1 |
|
總計 |
|
$ |
0.5 |
|
|
$ |
24.8 |
|
|
$ |
(22.7) |
|
|
|
|
$ |
2.6 |
|
一般勞動力減少
在2019年第一季度,公司批准並開始實施某些旨在節約成本的重組行動,主要是通過裁員。截至2019年9月27日,公司已通知大約143終止僱傭合同的員工,139其中一人已於2019年9月27日離開。在截至2019年9月27日的季度和9個月內,該計劃的費用為$0.6百萬美元8.4分別為百萬美元,其中$0.3截至2019年9月27日,仍有100萬美元的應計金額。截至2019年9月27日,預計此計劃不會再發生任何費用。
四元天線後採集重組
在收購Quantity之後,在截至2019年6月28日的季度內,公司實施了一項成本削減計劃,從而消除了大約八Quantity員工中的高管職位,主要是由於裁員。在截至2019年9月27日的季度中,公司終止了一項額外的九員工。重組費用總額$15.6百萬美元歸因於加速歸屬先前由Quantity發出的股票獎勵、高管留任和其他遣散費福利。截至9月27日,2019年,$1.1這筆重組費用中仍有100萬美元應計,這些金額將在2019年第四季度支付。公司將繼續評估職位的裁員情況,並可能在未來招致額外的費用。
注7:資產負債表信息
公司合併資產負債表中包括的某些重要金額包括以下內容(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自.起 |
|
|
|
2019年9月27日 |
|
2018年12月31日 |
庫存: |
|
|
|
原料 |
$ |
145.0 |
|
|
$ |
137.3 |
|
在製品 |
782.4 |
|
|
760.7 |
|
成品 |
313.3 |
|
|
327.2 |
|
|
$ |
1,240.7 |
|
|
$ |
1,225.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
確定的福利計劃
公司為其某些外國子公司維持固定福利計劃。本公司在其財務報表中將所有資金超支計劃的總額確認為資產,並將所有資金不足計劃的總額確認為負債。截至2019年9月27日,資金不足計劃的應計養老金總負債為$116.0百萬美元,其中流動部分為$0.3百萬美元被歸類為應計費用和其他流動負債。截至2018年12月31日,資金不足計劃的應計養老金總負債為$115.9百萬美元,其中流動部分為$0.2百萬美元被歸類為應計費用和其他流動負債。
公司定期淨養老金費用的組成部分如下(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季度結束 |
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
服務成本 |
$ |
2.4 |
|
|
$ |
2.4 |
|
|
$ |
7.1 |
|
|
$ |
7.3 |
|
利息成本 |
1.3 |
|
|
1.2 |
|
|
3.8 |
|
|
3.6 |
|
計劃資產的預期回報 |
(1.5) |
|
|
(1.5) |
|
|
(4.5) |
|
|
(4.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總定期養老金淨成本 |
$ |
2.2 |
|
|
$ |
2.1 |
|
|
$ |
6.4 |
|
|
$ |
6.3 |
|
租約
公司在開始時確定一項安排是否為租賃。經營租賃安排主要由房地產及設備協議組成,其使用權資產包括在其他資產中,相應的租賃負債(取決於其到期日)包括在綜合資產負債表的應計費用和其他流動負債或其他長期負債中。合併資產負債表中記錄了某些無形的融資租賃。公司已選擇將租賃組件和非租賃組件作為單個租賃組件進行核算。
使用權資產和負債在租賃開始日根據租賃期限內租賃付款的估計現值確認。本公司使用其估計增量借款利率,在考慮租賃期限的情況下確定租賃付款的現值,租賃期限來自於租賃開始日期可獲得的信息,並考慮了具有類似特徵的工具的公開可用數據。本公司現有租約不包含重大限制性條款;然而,某些租約包含續約選擇權和本公司支付房地產税、保險和維修費用的撥備。租賃期限包括在合理確定將行使期權時延長租賃的期權。租期為12個月或更短的租賃不會記錄在綜合資產負債表上。租賃協議不包含任何殘值擔保。
租賃費用的構成如下(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季度結束 |
|
九個月結束 |
|
2019年9月27日 |
|
2019年9月27日 |
經營租賃 |
$ |
9.2 |
|
|
$ |
25.8 |
|
可變租賃 |
1.0 |
|
|
3.1 |
|
短期租賃 |
0.6 |
|
|
1.9 |
|
租賃費用總額 |
$ |
10.8 |
|
|
$ |
30.8 |
|
在綜合資產負債表中確認的租賃負債如下(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
自.起 |
|
2019年9月27日 |
應計費用和其他流動負債 |
$ |
27.6 |
|
其他長期負債 |
91.0 |
|
|
$ |
118.6 |
|
經營租賃資產$115.6截至2019年9月27日,百萬美元包括在綜合資產負債表的其他資產中。截至2019年9月27日,加權平均剩餘租期為6.4年,加權平均貼現率為5.4%.
截至2019年9月27日,額外的運營租賃承諾約為$2.3百萬尚未開始。截至2019年9月27日,經營租賃的到期日與綜合資產負債表中記錄的租賃負債的對賬情況如下(以百萬為單位):
|
|
|
|
|
|
2019年剩餘時間 |
$ |
7.9 |
|
2020 |
31.3 |
|
2021 |
24.7 |
|
2022 |
20.4 |
|
2023 |
14.7 |
|
此後 |
50.2 |
|
租賃付款總額(1) |
$ |
149.2 |
|
減去:利息 |
(30.6) |
|
合併資產負債表中記錄的金額 |
$ |
118.6 |
|
以下為截至2018年12月31日不可取消運營租賃的未來最低租賃義務(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
2019 |
$ |
36.8 |
|
2020 |
27.6 |
|
2021 |
21.9 |
|
2022 |
16.8 |
|
2023 |
12.3 |
|
此後 |
45.4 |
|
總計(1) |
$ |
160.8 |
|
(1)不包括$12.3百萬的預期轉租收入。
注8:長期債務
該公司的長期債務包括以下內容(年利率,單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自.起 |
|
|
|
2019年9月27日 |
|
2018年12月31日 |
修正的信貸協議:# |
|
|
|
|
2024年到期的循環信貸,每月應付利息3.54%和3.77%,分別 |
$ |
800.0 |
|
|
$ |
400.0 |
|
2026年到期的定期貸款“B”貸款,每月應付利息4.04%和4.27%,分別 |
1,635.0 |
|
|
1,134.5 |
|
1.002020年到期的%票據(1) |
690.0 |
|
|
690.0 |
|
1.6252023年到期的%票據(2) |
575.0 |
|
|
575.0 |
|
其他長期債務(3) |
64.6 |
|
|
139.5 |
|
包括本期在內的長期債務總額 |
$ |
3,764.6 |
|
|
$ |
2,939.0 |
|
減去:債務折扣(4) |
(113.1) |
|
|
(139.4) |
|
減去:債券發行成本(5) |
(36.1) |
|
|
(33.5) |
|
長期債務淨額,包括本期 |
$ |
3,615.4 |
|
|
$ |
2,766.1 |
|
減去:本期 |
(736.6) |
|
|
(138.5) |
|
淨長期債務 |
$ |
2,878.8 |
|
|
$ |
2,627.6 |
|
_______________________
(1)應於每年6月1日和12月1日支付利息,利率為1.00每年%。
(2)每年4月15日和10月15日支付利息,利率為1.625每年%。
(3)?由美國房地產抵押貸款、定期貸款、循環信貸額度和某些國際地點的其他設施組成,這些地點每週、每月或每季度支付利息,利率範圍在1.00%和4.00%和2019年至2020年之間的到期日。
(4)債務折價$26.0百萬美元41.6百萬美元1.00%Notes,$76.3百萬美元88.5百萬美元1.625%註釋和$10.8百萬美元9.3對於定期貸款“B”融資機制,分別截至2019年9月27日和2018年12月31日。
(5)?債券發行成本為$3.6百萬美元5.8百萬美元1.00%Notes,$7.3百萬美元8.5百萬美元1.625%註釋和$25.2百萬美元19.2對於定期貸款“B”融資機制,分別截至2019年9月27日和2018年12月31日。
對修改後的信用證協議的修改
2019年9月19日,本公司簽訂了修改後的信貸協議的第七修正案(“第七修正案”)。第七修正案規定,除其他事項外,修改經修正的信貸協議,以(I)將根據定期貸款“B”融資可借入的金額增加約#美元。500.5百萬美元,本金總額最高為$1.635億美元;(Ii)將定期貸款“B”貸款機制下借款的到期日延長至2026年9月19日;(Iii)在第七修正案日期後結束的任何利息期內,將貸款“B”融資項下借款的利率提高至(A)就歐洲貨幣貸款而言,年利率等於調整後的LIBO利率(如經修訂信貸協議所定義)加適用保證金2.00%,及(B)就替代基本利率貸款而言,年利率等於替代基本利率(如經修訂信貸協議所定義)加適用保證金等於1.00%;(C)就歐洲貨幣貸款而言,年利率為調整後LIBO利率(如經修訂信貸協議所定義)加適用保證金的年利率為2.00%,及(B)就替代基本利率貸款而言,年利率等於備用基本利率(如經修訂信貸協議所定義)加適用保證金等於1.00%;及(Iv)作出若干修訂,規定在某些情況下無法充分及合理地釐定該等利率或該等利率不再充分及公平地反映適用貸款的成本時,釐定經調整LIBO利率及/或LIBO利率(如經修訂信貸協議所界定)的替代利率。此外,根據第五修正案(定義如下),由於上文(Ii)所述的延期,循環信貸機制下借款的到期日延長至2024年6月12日。
公司根據第七修正案利用額外借款償還$500.0在循環信貸機制下的未償還餘額的百萬美元。關於第七修正案,公司向貸款人、第三方、法律和其他費用支付的費用為#美元。17.5百萬美元,其中很大一部分是資本化的。管理層進行了分析,並記錄了債務再融資的損失,金額為#美元。5.8涉及第七修正案,其中包括按比例註銷已退出貸款人代表的未攤銷債務折扣和發行成本,以及交易產生的第三方費用。其餘成本將在貸款期限內使用實際利率法攤銷。
2019年8月15日,公司簽訂了修改後的信貸協議第六修正案(“第六修正案”),增加了循環信貸機制下的借款金額#美元。70.0百萬到$1.97十億。本公司並未招致與第六修正案有關的重大成本。
2019年6月12日,本公司與其附屬擔保人Deutsche Bank AG紐約分行(作為行政代理、抵押品代理和發行貸款人)、“2019年增量循環貸款人”方和“新規定貸款人”方簽訂了經修訂信貸協議的第五修正案(“第五修正案”)。第五修正案規定,除其他事項外,修改經修正的信貸協議,以:(1)將根據循環信貸融資可借入的金額增加到#美元。1.9(Ii)將循環信貸機制下的借款到期日延長至(X)2022年12月30日或(Y)2024年6月12日的較晚者,只要定期貸款“B”融資下的借款已在2022年12月30日或之前全額償還或以其他方式贖回、解除或失效,或如果定期貸款“B”融資下的借款的到期日已在2022年12月30日之前延長至不早於2024年6月12日的日期;及(Iii)修訂若干財務契諾,包括刪除最低利息保障比率及將最高綜合總淨槓桿率(如經修訂信貸協議中的定義)由4.00增至1.00至4.50至1.00,期間為連續四個財政季度,始於代價超過250.0,000,000美元的獲準收購(定義見經修訂信貸協議)後。
公司招致的第三方、法律和其他費用為#美元。6.6百萬美元和記錄的$0.4百萬美元作為與“第五修正案”有關的債務清償所造成的損失。剩餘的未攤銷債務發行成本以及第五修正案產生的額外成本將在循環信貸機制的期限內直線攤銷。
1.00%票據2020年到期
2015年6月8日,公司完成定向增發$690.0數以百萬計的ITS1.00%符合證券法第144A條規定的合格機構買家注意事項。這個1.00%債券受作為發行人的公司(其中指定的擔保人)與作為受託人的富國銀行(全國協會)之間的契約(“1.00%契約”)管轄。這個1.00%票據持有人可按每1,000美元本金票據54.0643股普通股的轉換率轉換為現金和公司普通股股份(在某些情況下可調整),相當於每股普通股18.5美元的初始轉換價格。根據1.00%Indenture,除其他轉換條件外,持有者可以在2020年9月1日或之後提交1.00%票據進行轉換。因此,該公司已將1.00%債券的未償還餘額重新分類,扣除折扣和發行成本後為#美元。660.4億美元,作為長期債務的當前部分。
本公司將結算所有以現金、本公司普通股股份或現金與股份組合形式有效投標換股的1.00%票據的兑換,由本公司釐定。
截至2019年9月27日,與公司的長期債務總額(包括當前期限)相關的預期到期日如下(以百萬為單位):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
週期 |
|
預期到期日 |
2019年剩餘時間 |
|
$ |
14.5 |
|
2020 |
|
760.4 |
|
2021 |
|
16.4 |
|
2022 |
|
16.4 |
|
2023 |
|
591.4 |
|
此後 |
|
2,365.5 |
|
總計 |
|
$ |
3,764.6 |
|
截至2019年9月27日,公司遵守了所有債務協議下的契約。
注9:每股收益和權益
每股收益
安森美半導體公司每普通股的淨收益(虧損)計算如下(以百萬為單位,每股數據除外):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季度結束 |
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
安森美半導體公司應佔淨收益(虧損) |
$ |
(60.7) |
|
|
$ |
166.9 |
|
|
$ |
155.2 |
|
|
$ |
461.8 |
|
基本加權平均已發行普通股 |
410.4 |
|
|
425.5 |
|
|
411.0 |
|
|
426.1 |
|
股份獎勵的稀釋效應 |
— |
|
|
3.9 |
|
|
1.7 |
|
|
4.7 |
|
可轉換票據的稀釋效應 |
— |
|
|
5.9 |
|
|
2.6 |
|
|
10.4 |
|
稀釋加權平均已發行普通股 |
410.4 |
|
|
435.3 |
|
|
415.3 |
|
|
441.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
屬於安森美半導體公司的每普通股淨收入(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
基本型 |
$ |
(0.15) |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
1.08 |
|
稀釋 |
$ |
(0.15) |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
1.05 |
|
每股普通股的基本收入(虧損)是通過將本公司歸屬的淨收入(虧損)除以本期已發行普通股的加權平均數來計算的。
為了計算稀釋後的加權平均已發行普通股,假設行使股票期權和假設發行與RSU有關的股份所產生的增量股份數量通過應用庫藏股方法計算。根據庫存股方法其影響被認為是反攤薄的以股份為基礎的獎勵被排除在稀釋後每股淨收益的計算中。不包括的反攤薄股份獎勵的數目是2.1百萬和0.1分別為2019年9月27日和2018年9月28日的季度的百萬美元,以及2.1百萬和0.2截至2019年9月27日和2018年9月28日止九個月的百萬美元。截至二零一九年九月二十七日止季度及九個月的反攤薄股份獎勵增加,是由於截至二零一九年九月二十七日止季度的淨虧損,因為納入將減少本公司應佔每股普通股的淨虧損。
稀釋影響與1.00%註釋和1.625%債券乃根據股份淨額結算要求釐定,根據該規定,本公司的可轉換票據假設可轉換為現金,最高可轉換為面值,而超出面值的則可轉換為普通股。在截至2019年9月27日的季度中,儘管平均股價超過了1.00%票據,超額面值的影響在計算可轉換票據的攤薄效應時被排除,因為由於截至2019年9月27日的季度淨虧損,該影響將是反攤薄的。
權益
共享回購計劃
根據公司於2018年11月15日宣佈的股份回購計劃(“股份回購計劃”),公司可回購至多$1.5在一段時間內公司普通股的10億美元(不包括費用,佣金和其他費用)四年從2018年12月1日起,視某些意外情況而定。股份回購計劃將於2022年12月31日到期。
有$13.1百萬美元138.9在截至2019年9月27日的季度和9個月內,根據股票回購計劃回購公司普通股的金額分別為300萬美元。截至2019年9月27日,股票回購計劃下剩餘的授權金額為$1,361.1百萬此外,在先前的股份回購計劃下,有$75.0百萬美元115.0截至2018年9月28日的季度和九個月期間,回購金額分別為100萬美元。
在截至2019年9月27日的季度和9個月內,與股票回購計劃相關的信息如下(以百萬為單位,每股數據除外):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季度結束 |
|
九個月結束 |
|
2019年9月27日 |
|
2019年9月27日 |
回購股份數量(1) |
0.8 |
|
|
7.8 |
|
總購價 |
$ |
13.1 |
|
|
$ |
138.9 |
|
費用、佣金及其他開支 |
0.1 |
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
用於股票回購的現金總額 |
$ |
13.2 |
|
|
$ |
139.0 |
|
加權平均每股收購價格(2) |
$ |
17.18 |
|
|
$ |
17.89 |
|
(1)截至2019年9月27日,這些股票均未重新發行或退役,但公司可能在以後重新發行或退役。
(2)^不包括費用、佣金和其他費用。
限制股股份預扣税金
公平市場價值等於應收員工預扣税金的適用金額的股票在RSU歸屬時由本公司代扣,以支付適用金額的員工預扣税金,並被視為普通股回購。然後,公司以現金支付適用的預扣税金。在截至2019年9月27日的季度和9個月內匯出的金額為$4.4百萬美元31.6分別為百萬美元,其中公司扣留了大約0.2百萬和1.5百萬股普通股,分別是歸屬的RSU的基礎。在截至2018年9月28日的季度和9個月內匯出的金額為$9.3百萬美元29.2分別為百萬美元,其中公司扣留了大約0.4百萬和1.2分別持有百萬股普通股,
是賦予的RSU的基礎。庫存量按成本入賬,並在附帶的綜合財務報表中作為股東權益的減少列示。無這些股票中的一股已於2019年9月27日重新發行或停用,但公司可能會在以後重新發行或停用。此等與歸屬時預扣税款有關的回購並非根據股份購回計劃進行,而與該等視為購回有關的開支並未減少根據股份購回計劃剩餘的授權金額。
非控股權益
公司擁有80樂山鳳凰半導體有限公司(“樂山”)在中國樂山經營組裝和測試業務,佔合資企業樂山-鳳凰半導體有限公司(“樂山”)未償還股本的%。樂山的業績已在本公司的財務報表中合併。截至2018年12月31日,非控制性利息餘額為$22.5百萬這一餘額增加到$24.3截至2019年9月27日,百萬美元,產生於非控股興趣的$1.8截至2019年9月27日的九個月收益的百萬份。
注10:股份補償
與公司的股票期權、RSU、股票授予獎勵和ESPP有關的基於股份的薪酬支出總額記錄在綜合經營報表和全面收益中,記錄如下(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季度結束 |
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
收入成本 |
$ |
2.3 |
|
|
$ |
1.7 |
|
|
$ |
7.7 |
|
|
$ |
5.1 |
|
研究與發展 |
3.4 |
|
|
3.4 |
|
|
12.4 |
|
|
10.6 |
|
銷售和營銷 |
2.7 |
|
|
3.3 |
|
|
11.1 |
|
|
10.5 |
|
一般和行政 |
6.3 |
|
|
9.5 |
|
|
30.5 |
|
|
33.2 |
|
股份補償費用 |
$ |
14.7 |
|
|
$ |
17.9 |
|
|
$ |
61.7 |
|
|
$ |
59.4 |
|
相關所得税優惠,聯邦税率為21% |
(3.1) |
|
|
(3.8) |
|
|
(13.0) |
|
|
(12.5) |
|
以股份為基礎的補償費用,税後淨額 |
$ |
11.6 |
|
|
$ |
14.1 |
|
|
$ |
48.7 |
|
|
$ |
46.9 |
|
2019年9月27日,與具有基於時間的服務條件、基於市場和基於績效的歸屬標準的未歸屬RSU相關的未確認的基於股份的補償費用總額(扣除估計的沒收)為$77.6百萬美元,預計將在加權平均期間確認1.4好多年了。在截至2019年9月27日的季度和9個月內行使的股票期權的總內在價值為$0.7百萬美元3.1分別是百萬。公司收到現金$0.4百萬美元1.3在截至2019年9月27日的季度和9個月期間,來自股票期權的行使分別為100萬美元。在期權行使、RSU歸屬、股票授予獎勵或根據ESPP完成購買時,本公司發行新普通股。
基於股票的薪酬費用是基於最終預期歸屬的獎勵。沒收在授予時進行估計,如有必要,如果實際沒收與估計不同,則在隨後的期間進行修訂。RSU的年化預歸屬沒收率估計為5截至2019年9月27日和2018年9月28日的季度和九個月期間的百分比。
可用份額
截至2019年9月27日和2018年12月31日,共有26.4百萬和33.7根據修訂和恢復的SIP協議,可分別授予百萬股普通股。截至2019年9月27日和2018年12月31日,共有5.6百萬和6.5根據ESPP可供發行的普通股分別為百萬股。
限制性股票單位
RSU通常按比例背心三年對於服務型股權獎勵和超過兩年的績效股權獎勵和基於市場的股權獎勵或兩者的組合,並在歸屬時以本公司普通股的股份結算。一個截至2019年9月27日的9個月的RSU交易摘要如下(單位:百萬,每股數據除外):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股份數 |
|
加權平均授權日每股公平價值 |
未歸屬的RSU,2018年12月31日 |
|
8.6 |
|
|
$ |
16.59 |
|
授與 |
|
4.7 |
|
|
21.69 |
|
達到 |
|
0.2 |
|
|
24.46 |
|
放行 |
|
(4.4) |
|
|
14.28 |
|
沒收 |
|
(0.4) |
|
|
19.61 |
|
2019年9月27日未歸屬的RSU |
|
8.7 |
|
|
20.56 |
|
注11:承諾和或有事項
環境突發事件
公司總部位於亞利桑那州菲尼克斯,位於“超級基金”網站上,該網站是“國家優先事項清單”中列出的物業,並根據“綜合環境反應,補償和責任法”(“CERCLA”)進行“清理”活動。摩托羅拉和飛思卡爾(被恩智浦半導體公司收購)根據亞利桑那州的同意法令,參與了現場受溶劑污染的土壤和地下水以及非現場受污染的地下水的清理活動。作為公司於1999年與摩托羅拉分離的一部分,摩托羅拉保留了對這一污染的責任,摩托羅拉和飛思卡爾已同意賠償公司的補救費用和與此相關的其他費用或責任。公司與此事相關的任何成本都不是材料,根據現有信息,預計也不會是材料。
該公司位於日本Aizu的前“前端”製造基地位於檢測到土壤和地下水污染的物業上。“公司認為,污染最初發生在”期間,當時該設施是由以前的所有者運營的。該公司與地方當局合作實施補救計劃,並已完成剩餘的補救工作。大部分補救費用由保險支付。公司與此事相關的任何成本都不是材料,根據現有信息,預計也不會是材料。
該公司在捷克共和國的製造設施經過了補救,以應對在該設施由政府擁有的實體運營期間發生的有害物質釋放。補救項目主要包括監測位於現場和非現場的地下水井,並制定了額外的行動計劃,以便在污染超過一定水平的情況下作出反應。捷克共和國政府已同意賠償公司及其各自的子公司,但須遵守規定的限制,以支付與這一歷史污染相關的補救費用。本公司已完成該項目的補救工作,並相應地停止了所有相關的監測工作。公司與此事相關的任何成本都不是材料,根據現有信息,預計也不會是材料。
公司的設計中心位於羅德島州的東格林威治,位於具有局部土壤污染的物業上。在購買該設施的過程中,公司與羅德島州簽訂了和解協議和“不起訴的公約”。該協議要求採取補救行動,並由該財產的前所有者啟動季度地下水監測計劃。公司與此事相關的任何成本都不是材料,根據現有信息,預計也不會是材料。
作為2008年收購Amis的結果,本公司是Amis位於加利福尼亞州聖克拉拉的前公司總部的環境補救和清理計劃的“主要責任方”。非盟特派團產生的成本包括實施“清理”計劃,補救系統的運營和維護,以及其他項目管理成本。然而,Amis的前母公司,即新日本礦業的子公司,根據合同同意賠償Amis和本公司與該地點的環境補救和清理活動有關的任何義務。任何費用
公司與這件事有關的還沒有,並且,根據現有的信息,預計不會是,材料。
通過收購Fairchild,該公司收購了緬因州南波特蘭的一家工廠。該設施正在進行環境修復項目,以應對在對Fairchild進行槓桿資本重組之前發生的某些有害物質釋放,這些釋放發生在其前母公司國家半導體公司(National Semiconductor Corporation)的資本結構上,後者現在由德克薩斯儀器公司(Texas Instruments Incorporated)擁有。雖然公司可能會因這些補救項目而招致某些負債,但根據1997年與仙童資本重組有關的資產購買協議,國家半導體公司同意無限制地無限期地賠償仙童未來與這些項目相關的所有費用。根據1999年的一項資產購買協議,仙童購買了三星的動力設備業務,三星同意賠償仙童至多$150.0三星韓國業務部門的補救成本和其他與歷史污染相關的負債為300萬美元。公司與此事相關的任何成本都不是材料,根據現有信息,預計也不會是材料。
根據2001年的一項資產購買協議,Fairchild購買了賓夕法尼亞州Mountain Top的一家制造設施,Intersil公司(後來被Renesas Electronics Corporation收購)同意賠償Fairchild的補救費用和與該設施的歷史污染有關的其他債務。本公司因應對上述條件和項目而產生的任何成本都不是實質性的,也不會是實質性的,而且本公司未來與該等負債相關的任何付款預計不會是實質性的。
該公司收到環境保護局(“EPA”)的通知,在Chemetco超級基金事項中,它被確定為CERCLA下的“潛在責任方”(“PRP”)。在伊利諾伊州哈特福德運營的已倒閉的回收服務供應商,現在是一個超級基金站點,過去曾為公司執行過回收服務。“EPA正在尋求Chemetco客户為現場清理活動做出貢獻。”公司已經加入了一個PRP小組。*EPA正在尋求Chemetco客户對現場清理活動的貢獻。^公司已經加入了一個PRP小組,該供應商在伊利諾伊州哈特福德運營,現已成為超級基金所在地。^EPA正在尋求Chemetco客户對場地清理活動的貢獻。^公司已加入一個PRP小組。並且,根據現有的信息,不期望是,材料。
融資或有
在正常業務過程中,本公司根據交易的需要,向本公司或其子公司發起的某些方提供備用信用證或其他擔保工具,包括但不限於材料購買承諾、減輕託收風險的協議、租賃、公用事業或海關擔保。截至2019年9月27日,循環信貸機制包括$15.0開立信用證的可獲得性為百萬。截至2019年9月27日,有金額為$的信用證1.0循環信貸機制下未償還的百萬美元,減少了本公司的借款能力。截至2019年9月27日,該公司在其循環信貸安排之外還有未償還的擔保和信用證,總額為$11.5百萬
作為在正常業務過程中獲得融資的一部分,公司發放了與其某些子公司的融資租賃義務、設備融資、信貸額度和房地產抵押有關的擔保,總額為#美元。12.2截至2019年9月27日,百萬美元。
根據歷史經驗及現有資料,本公司相信在可預見的將來,其無須根據備用信用證或擔保安排付款。
或有彌償
本公司是在正常業務過程中訂立的各種協議的一方,根據這些協議,公司可能有義務賠償其他各方因協議標的所產生或與協議標的有關的某些責任。本公司簽訂的一些協議要求其賠償另一方因知識產權侵權、財產損害(包括環境污染)、人身傷害、不遵守適用法律、本公司疏忽或故意不當行為或違反與出售資產所有權等事項有關的陳述和保證及契諾而造成的損失。
如果其產品未能如預期那樣表現,或其產品的此類故障導致或被指稱導致經濟損失、人身傷害或財產損失,公司將面臨面臨保修和產品責任索賠的風險。此外,如果公司的任何設計產品被指控有缺陷,公司可能被要求參與
他們的召回。根據任何特定客户的重要性和其他相關因素,公司可能同意向該客户提供更有利的權利,以獲得有效的缺陷產品索賠。
本公司及其附屬公司根據有限責任公司經營協議、公司註冊證書、公司章程、公司章程或類似組織文件(視情況而定)對董事、高級管理人員和其他人員進行賠償。特拉華州一般公司法“(”DGCL“)的第一百四十五條授權法院在某些情況下向董事和高級管理人員作出賠償,或授予公司董事會對董事和高級管理人員進行賠償,但須受某些限制。DGCL條款的條款足夠寬泛,允許在某些情況下對根據“交換法”產生的責任進行賠償,包括償還所發生的費用。根據DGCL的許可,本公司經修訂及恢復的公司註冊證書(“公司註冊證書”)包含有關董事及高級人員的責任限制及彌償的條文。公司註冊證書在“DGCL”第102(B)(7)節所允許的最大限度內消除本公司每名董事的個人責任,並可對其進行修訂或補充,並規定本公司將在“DGCL”(不時修訂)“”145節所允許的最大限度內對其董事和高級人員進行賠償。
本公司已與每名董事及行政人員訂立賠償協議。協議形式(“賠償協議”)規定,在賠償協議中規定的某些例外和條件的規限下,本公司將在特拉華州法律允許的最大範圍內,賠償每名彌償人因其作為本公司董事或執行人員之一而涉及的訴訟或申索而實際和合理招致的所有費用、判決、罰款和為和解而支付的金額。此外,賠償協議規定,本公司將在法律不禁止的範圍內,在某些例外情況和償還條件的規限下,預支補償人因該等訴訟或申索而招致的指定可獲賠償開支。上述對賠償協議的描述並不是完整的,而是通過參考賠償協議的完整和完整條款而獲得完整的資格,該協議作為附件10.1提交給本公司於2016年2月25日提交的Form“8-K”上的當前報告,並通過引用併入本文。
本公司亦維持董事及高級職員之保險單,以保障其董事及高級職員就各種責任作出賠償,包括任何董事或高級職員以其身分可能招致之某些根據“交易法”所承擔之責任。
與收購仙童有關的合併協議和計劃(“仙童協議”)規定了有利於仙童當時的現任和前任董事、高級職員和僱員的賠償和保險權利。具體而言,本公司已同意,在仙童收購後不少於六年的時間內,本公司將:(A)就與該人在收購生效時間之前作為仙童或其子公司的董事、高級管理人員、僱員或其他受信人的服務有關而針對受補償方提出的任何訴訟的損失和費用(包括律師費和費用的墊付)給予賠償並使每一受償人不受傷害;(B)·有效地維護仙童或其任何子公司的公司註冊證書或章程的所有條款,或仙童或其任何子公司與任何補償方簽訂的任何其他協議中關於消除責任、對高級人員、董事和僱員的賠償以及預支在收購生效時間之前發生的行為或不作為的現有費用的所有規定;以及(C)在符合某些條件的情況下,向仙童當時的現任董事和高級人員交付保險和彌償;(C)在符合某些條件的情況下,向仙童當時的董事和高級人員交付保險和彌償;(C)在符合某些條件的情況下,向仙童當時的董事和高級人員交付保險和彌償;(C)在符合某些條件的情況下,向仙童當時的董事和高級人員交付保險和彌償或者,如果不低於優惠的保險範圍不可用,則是最好的可用範圍。
同樣,與收購Quantity有關的協議和合並計劃(“Quantenant協議”)規定了有利於Quantity當時的現任和前任董事、高級管理人員、員工和代理人的賠償和保險權利。具體地説,公司已同意,在Quantity收購後不少於六年的時間內,公司將:(A)在針對受補償方的任何威脅或實際索賠訴訟、訴訟、訴訟或調查的情況下,在特拉華州法律允許的最大限度內,對每一受補償方進行賠償並使其不受損害,這些訴訟、訴訟、訴訟或調查全部或部分基於或與此人在收購生效時間之前擔任Quantity或其子公司或前任的董事、高級管理人員、僱員或代理人的情況有關。(B)·維持Quantity及其每一家附屬公司公司註冊證書和章程中關於消除董事責任和高級人員、董事和僱員賠償的有效規定,這些條款對預期受益人的好處不低於Quantity公司及其每一家附屬公司公司註冊證書和章程中的相應條款;以及(C)獲取並全額支付不可取消的延期的保費,以獲得並全額支付下列各項的保險費:(A)公司章程;(B)公司註冊證書和章程;(C)獲得並全額支付不可取消的延期的保費,不得取消的延期的保費,但不低於Quantin公司及其每一家附屬公司在公司註冊證書和章程中的相應規定。
Quantity的董事和高級管理人員的責任承保範圍包括截至Quantity協議日期有效的董事和高級管理人員的保單以及Quantin的受託責任保險保單。
雖然本公司在某些協議下的未來義務可能包含賠償責任的限制,但其他協議不包含此類限制,根據此類協議,由於本公司義務的有條件性質以及每項特定協議所涉及的獨特事實和情況,無法預測未來付款的最大潛在金額。從歷史上看,公司根據任何這些賠償支付的款項都沒有對公司的業務、財務狀況、經營結果或現金流產生重大影響。此外,公司不認為未來可能需要根據這些賠償支付的任何金額對公司的業務、財務狀況、經營結果或現金流都是重要的。
法律事項
公司不時參與在日常業務過程中產生的各種法律程序,包括賠償索賠、聲稱侵犯專利、商標、版權和其他知識產權的索賠、指稱的“不遵守合同條款”的索賠以及與指稱的違反法律和法規有關的索賠。公司定期評估所涉及的法律程序的狀態,以評估損失是否可能發生,或是否有合理的可能發生損失或額外的損失,並確定應計費用是否適當。*本公司定期評估其所涉及的法律程序的狀況,以評估是否可能發生損失或是否有合理的可能發生損失或額外損失,並確定應計費用是否適當。(1)本公司定期評估其所涉及的法律程序的狀況,以評估是否可能發生損失或是否有合理的可能發生損失或額外損失,並確定應計費用是否適當如果應計項目不合適,公司將進一步評估每個法律程序,以評估是否可以對可能的損失或可能的損失範圍進行估計,以便進行披露。儘管訴訟本身是不可預測的,但公司相信它已經為任何可能的和可估量的損失做好了充分的準備。然而,公司的綜合財務狀況、經營結果或流動性可能會在任何特定時期受到法律程序決議的重大不利影響。^公司的估計並不代表其最大敞口。^與辯護、談判、和解有關的法律費用。^公司的財務狀況、經營結果或流動性可能會受到任何特定時期的重大不利影響。^公司的估計並不代表其最大風險。^與辯護、談判、和解有關的法律費用
本公司目前涉及日常業務過程中出現的各種法律問題。根據目前可獲得的信息(以下披露除外),公司不涉及任何未決或有威脅的法律訴訟,公司認為這些訴訟可能合理地對其財務狀況、經營結果或流動性產生重大不利影響。?美國專利商標局(“USPTO”)的訴訟程序和行政程序本質上是不確定的,公司不能保證這些事項的結果將對其有利。(2)美國專利商標局(“USPTO”)的訴訟程序和行政程序本質上是不確定的,公司不能保證這些事項的結果對其有利。
Power Integrations公司的專利訴訟
截至2019年9月27日,有十一與Power Integrations,Inc.合作的未決民事訴訟程序。(“Pi”),五其中,PI與各種Fairchild實體(包括Fairchild Semiconductor International,Inc.,Fairchild Semiconductor Corporation,and Fairchild(臺灣)Corporation,f/k/a system General Corporation(在本^小節中統稱為“Fairchild”)之間的未決交易)在收購Fairchild之前尚未完成。美國專利商標局(USPTO)的當事人之間也有許多未決的行政訴訟,其中每一方都對另一方專利的有效性提出質疑。
於二零一九年十月十九日,本公司與PI訂立和解協議(“和解協議”),據此,各方同意撤回本公司、SCI LLC及PI於二零一九年十月四日訂立的具約束力條款説明書(“條款説明書”)中所載條款的所有未決法律及行政糾紛。根據和解協議,公司支付了Pi$175.02019年10月22日,百萬現金。此外,各方同意解除另一方在各種專利侵權訴訟中所指控的專利侵權行為的任何損害賠償或金錢救濟要求,並在2023年6月30日之前不提起任何額外的法律或衡平法救濟訴訟。雙方都沒有向另一方授予任何許可證。公司相信,由於消除了與PI未決民事訴訟程序相關的訴訟費用,和解可能會帶來有意義的成本節約。此外,該公司相信,和解將消除因未決法院行動和隨後的上訴的不確定性而對管理層造成的分心,使管理層能夠更充分地專注於尋求商業機會。另見注17:“後續事件”。
Power Integrations,Inc.V.飛兆半導體國際公司等人。(2004年10月20日,特拉華州,1:04-cv-01371-lps):“Pi於2004年在美國特拉華區地區法院對Fairchild提起訴訟,聲稱Fairchild的某些脈寬調製(”PWM“)集成電路產品侵犯了Pi擁有的美國專利。訴訟
尋求永久禁令以及對仙童所稱的侵權行為的金錢賠償。2006年10月,陪審團做出了故意侵權判決,並評估了對仙童的損害賠償。Fairchild在2007年自願停止了這些產品在美國的銷售和進口,並從2006年開始提供替代產品。2008年12月,負責此案的法官將陪審團2006年的賠償金從$34.0百萬到大約$6.1並下令對任意性問題進行新的審判。在2009年6月進行了新的審判之後,法院認定Fairchild的侵權是故意的,並於2011年1月判給Pi的最終損害賠償金額為#美元。12.2百萬Fairchild向美國聯邦巡迴上訴法院上訴了最終損害賠償裁決、故意發現和其他問題。2013年3月,上訴法院基本上撤銷了所有的損害賠償裁決,裁定合理的陪審團無法認定仙童對誘導侵權負有責任。上訴法院還撤銷了先前對故意侵犯專利的判決。美國完整的上訴法院和最高法院後來拒絕了Pi要求複審上訴法院裁決的請求。上訴法院指示下級法院進行進一步訴訟,以確定大約#美元的損害賠償。0.8價值數百萬美元的銷售和進口受影響的產品,並重新評估其發現侵權是故意的。2017年12月,下級法院恢復了故意裁斷,但擱置了包括損害賠償在內的其他未決問題的解決。2018年6月,美國最高法院裁定WesternGeco LLC訴離子地球物理公司案其中,法院裁定某些域外行為可能與一些美國專利訴訟有關。2018年10月4日,下級法院發佈命令,裁定“westernGeco·隱含地推翻了上訴法院在此案中的2013年的裁決,並聲明PI將被允許在未來的損害重審中尋求世界範圍內的損害賠償。然而,下級法院也證明瞭其2018年10月4日的命令,由上訴法院進行中間複審。上訴法院已經受理了中間上訴。截至2019年9月27日,該呼籲的簡報已經完成,各方正在等待口頭辯論。
Power Integrations,Inc.V.飛兆半導體國際公司等人。(2008年5月23日,特拉華州,LOW 1:08-cv-00309-lps): 這一訴訟是由Pi於2008年在美國特拉華區地區法院針對Fairchild提起的,指控某些其他PWM產品侵犯了Pi擁有的幾項美國專利。2008年10月14日,仙童在美國特拉華區地區法院對Pi提起專利侵權訴訟,聲稱某些Pi產品侵犯了仙童擁有的美國專利。每一起訴訟都包括對金錢損害的索賠和永久禁令的請求。這些二在2012年4月的陪審團審判中,訴訟被合併並一起審理,在此期間陪審團發現Pi侵犯了一中的二Fairchild擁有的美國專利,並維護了Fairchild兩項專利的有效性。在同一判決中,陪審團認定Fairchild侵犯了二的四Pi聲稱的美國專利,Fairchild誘使其客户侵犯了所聲稱的專利。(法院後來裁定Fairchild侵犯了陪審團認定沒有侵犯的另一項PI專利。)陪審團還維持了所聲稱的PI專利的有效性,法院對Fairchild發出了永久禁令。2012年4月的審判沒有考慮故意和損害,但保留了以後的訴訟程序。Fairchild和Pi向美國聯邦巡迴上訴法院(U.S.Court of Appeals for the Federal Circuit)提出訴訟責任階段的上訴,該法院在2016年7月聽取了爭論,並於2016年12月發佈了一項裁決。在裁決中,上訴法院撤銷了陪審團關於Fairchild誘導侵犯Pi專利的裁決,認為一PI的專利是無效的,撤銷了對Fairchild的永久禁令,推翻了陪審團關於Pi侵犯了Fairchild專利的裁決,並將案件發回下級法院,以便根據這些裁決進行進一步的訴訟。陪審團在2018年11月就這件事進行了第二次審判,陪審團發現仙童導致了對剩餘兩項PI專利的侵犯,並且仙童的侵權是故意的。陪審團亦判給Pi損害賠償$。24.3百萬在雙方的庭審後動議中,考慮到陪審團的故意裁斷,^判決前和判決後的利益,以及律師費,Pi尋求陪審團裁決的三倍,而Fairchild尋求將判決作為有利於其的法律問題,或重新審判誘因、故意和損害賠償。2019年7月22日,法院駁回了除Pi要求判決前利息之外的所有審判後動議,法院批准並判給了Pi$7.1百萬美元,導致對有價證券投資的判決總額約為#美元。32.0百萬截至2019年9月27日,該公司不同意法院拒絕該公司的審判後動議,並正在準備上訴。
Power Integrations,Inc.五、飛兆半導體國際有限公司(Fairchild Semiconductor International Inc.)等人。(2009年11月4日,加州北區,3:09-cv-05235-mmc):2009年,Pi在美國加州北區地區法院起訴Fairchild,聲稱Fairchild的幾種產品侵犯了三的專利。Fairchild提出反訴,聲稱Pi侵犯了二仙童專利。在2014年對這件事的初審中,陪審團發現Fairchild故意侵犯了二PI專利,授予PI$105.0一百萬美元的損失,並發現PI沒有侵犯任何仙童專利。2014年9月,法院批准了仙童提出的一項動議,該動議試圖推翻陪審團關於其行為是故意的裁定,並認為,作為法律問題,仙童的行為不是故意的。2014年11月,針對Fairchild提出的另一項審判後動議,初審法院裁定陪審團缺乏足夠的證據來做出損害賠償裁決,因此,騰出了$105.0一百萬人作出裁決,並下令對損害賠償進行第二次審判。第二次損害賠償審判於2015年12月進行,陪審團判給Pi$139.8百萬的損失Fairchild提交了一系列審判後動議,挑戰
第二次損害賠償裁決,但法院就這些動議作出了不利於Fairchild的裁決,並判給Pi大約$7.0百萬美元的判決前利息。在法院對這些問題作出裁決後,Pi動議法院恢復陪審團的任意性裁決,並尋求增加損害賠償和律師費。2017年1月23日,法院恢復了陪審團的故意侵權認定,但駁回了Pi提出的全面增加損害賠償和律師費的動議。該公司對侵權和損害判決提出上訴,2018年7月,美國聯邦巡迴上訴法院確認了有關這兩項PI專利侵權的判決,但撤銷了損害判決,因為PI在法律上提出的證據不足,無法支持其損害賠償要求。上訴法院因此將案件發回下級法院重新審理損害賠償。2018年8月,Pi要求聯邦巡回法庭重新審理,EN銀行,空出的損害賠償裁決的問題,但這一請求在2018年9月被拒絕。2018年12月,Pi向美國最高法院提交了移審庭申請,要求複審聯邦巡迴法院的決定,但這一請求在2019年2月被拒絕。所有索賠二被發現被Fairchild侵犯的PI專利先前在幾個方面被確定為不可申請專利部分間審查下文所述的行政訴訟(“知識產權”)。然而,聯邦巡迴上訴法院最近取消了不可專利性調查結果,如下所述。
飛兆半導體國際公司等人。V.Power Integrations,Inc.(2012年5月1日,特拉華,洛城1:12-cv-00540-lps):2012年5月,Fairchild在美國特拉華區地區法院起訴PI,並聲稱各種PI產品侵犯了Fairchild的美國專利。Pi對Fairchild提起專利侵權反訴,聲稱五PI專利。其中五專利,法院授予飛兆沒有侵權的簡易判決一在2015年5月開始的審判期間,Pi自願撤回了第二個,並被迫刪除了第三個。在那次審判中,陪審團發現Pi引發了對仙童專利權的侵犯,並判給仙童$2.4百萬的損失同一陪審團認定Fairchild侵犯了PI專利,並判給PI損害賠償金$0.1百萬根據2016年12月對2008年在特拉華州提起的訴訟的上訴法院裁決(如上所述),2017年7月13日,地區法院撤銷了陪審團的裁定,即Pi侵犯了仙童的專利。2018年11月進行了陪審團審判,以解決此案上訴之前的幾個未決問題。陪審團在那次審判中發現,Fairchild導致了對唯一PI專利的侵犯,Fairchild先前已經被發現侵犯了PI,並判給PI賠償金,金額為#美元。0.7百萬在雙方的庭審後動議中,Pi尋求“判決前和判決後的利益以及永久禁令”,而Fairchild尋求將判決作為有利於其的法律事項,或重新審判誘因和損害賠償。2019年7月22日,法院駁回了所有審判後動議。截至2019年9月27日,該公司不同意法院拒絕該公司的審判後動議,並正在準備上訴。
Power Integrations,Inc.五、飛兆半導體國際有限公司(Fairchild Semiconductor International Inc.)等人。(2015年10月21日,加州北區,3:15-cv-04854 mmc):2015年,Pi再次向美國加州北區地區法院提起對Fairchild專利侵權的訴訟,聲稱Fairchild的產品故意侵犯了二PI專利。在起訴書中,Pi尋求永久禁令,未指明的損害賠償,三倍的損害賠償,以及成本和費用的核算。Fairchild回答並反訴,聲稱Pi侵犯了四仙童的專利涉及Pi的產品的各個方面,也尋求損害賠償和永久禁令。該訴訟處於最早的階段,之前一直在等待公司的行政挑戰的結果,這些挑戰如下所述二PI專利指控Fairchild。然而,2019年3月,暫緩解除,此案定於2020年11月開庭審理。截至2019年9月27日,事實發現仍在這起訴訟中進行,Pi還對仙童聲稱的專利提出了行政挑戰。
Power Integrations,Inc.V.On Semiconductor Corporation和Semiconductor Components Industries,LLC(2016年11月1日,加利福尼亞州北區,5:16-cv-06371-bLF和5:17-cv-03189): 2016年8月11日,安森美半導體公司和SCI LLC(在本節中統稱為“ON Semi”)在美國亞利桑那州地區法院對Pi提起訴訟,聲稱Pi侵犯了六專利,並尋求永久禁令和金錢損害賠償的指控侵權。訴訟還尋求對宣告性判決的索賠,該判決認為Semi並未侵犯Pi的幾項專利。2016年11月,Pi沒有迴應on Semi在亞利桑那州的訴訟,而是在美國加州北區地區法院提起了另一起訴訟,聲稱On Semi侵權六PI專利,包括二中的三Pi申請了Semi來自亞利桑那州的宣告性判決索賠。Pi還提請亞利桑那州法院駁回Semi的訴訟,或者將訴訟轉移到加州。在各種程序動議之後,關於Semi的亞利桑那州訴訟已移交給美國加州北區地區法院,並與Pi的2016年11月的訴訟合併,在該訴訟中,Pi隨後對最後一起訴訟提出了侵權索賠三PI申請了Semi的原始宣告性判決索賠。2018年底,雙方收到了一份索賠構建令,其中包括一項發現,來自Pi的幾項斷言專利的索賠是無效的。事實發現完成,簡易判決動議已經立案和辯論,法院於2019年8月發佈簡易判決令。截至2019年9月27日,有關侵權、有效性和損害的專家發現正在進行中,審判定於2019年12月進行。
安森美半導體公司和半導體元件工業,LLC訴Power Integrations,Inc.案。(2017年3月9日,特拉華區,1:17-cv-00247-lps-cjb):2017年3月9日,on Semi向美國特拉華州地區法院提起訴訟,指控Pi的InnoSwitch系列產品侵權六森美的美國專利。在一些程序性動議之後,Pi後來反訴了On Semi of的侵權指控七Pi的美國專利一那些七PI放棄了專利,因為它在另一起訴訟中被Semi斷言。雙方都尋求金錢賠償和永久禁令。2018年底,雙方收到一份索賠建設令,隨後在Semi上被迫規定不侵權的二On Semi的原創六專利。2019年1月,Pi自願放棄了對其侵權的索賠二PI的專利,留給雙方四聲稱的專利。事實發現完成。截至2019年9月27日,簡易判決動議懸而未決,審判定於2020年2月進行。
半導體元件工業,LLC訴電力集成公司案。(2017年11月,臺灣知識產權法院,106-ming-min-bu-zu-238):2017年11月,SCI LLC在臺灣對Pi提起訴訟,指控Pi侵犯了三的臺灣專利。2019年4月16日,做出了一審判決,認定所有斷言的專利都沒有受到PI的侵犯。截至2019年9月27日,本公司不同意此一審裁決,並已提交臺灣知識產權法院二審複審,以對不利的一審判決提出上訴。
半導體元件工業,LLC訴電力集成荷蘭公司,惠州金湖實業發展有限公司,上海嘉定安亭創聯通信設備店((2019)Hu 73 Zhi Min Chu 679):2019年8月8日,SCI LLC向上海知識產權法院提起對Power Integrations Dutch B.V.、惠州金湖實業發展有限公司和上海嘉定安亭創聯通信器材店的專利侵權訴訟。投訴正在處理中。
半導體元件工業,LLC訴電力集成荷蘭公司,惠州金湖實業發展有限公司,上海嘉定安亭創聯通信設備店((2019)Hu 73 Zhi Min Chu 680):2019年8月8日,SCI LLC向上海知識產權法院提起對Power Integrations Dutch B.V.、惠州金湖實業發展有限公司和上海嘉定安亭創聯通信器材店的專利侵權訴訟。投訴正在處理中。
半導體元件工業,LLC訴惠州金湖實業發展有限公司和北京九大洲通信設備有限公司(2019-1361,北京知識產權局):2019年8月13日,SCI LLC向北京市知識產權局對惠州金湖實業發展有限公司和北京九大洲通信設備有限公司提起專利侵權訴訟。2019年8月28日,惠州金湖實業發展有限公司提交了兩份請願書,一份申請延長提交答辯書的截止日期,另一份申請引入Power Integrations and Power Cube Technology Limited作為共同答辯人。2019年9月17日,口頭聽證結束。目前,各方正在等待北京知識產權局的進一步指示。
Pi的專利管理挑戰:
截至2019年9月27日,除了八如上文所述,在PI和Semi/Fairchild之間有許多知識產權。這些知識產權中的每一個都試圖使在各種法院訴訟中主張的某些主張無效。為.二On Semi提交的知識產權涉及2009年在加州北區提交的案件中聲稱的索賠,美國專利商標局此前發佈了最終書面裁決,認定在這些訴訟程序中受到質疑的所有索賠均不可申請專利。USPTO之前還發布了最終書面決定,對Semi有利七由ON Semi發起的其他知識產權。PI對森美提出的這九項初始知識產權中除一項以外的所有知識產權都提出上訴,聯邦巡迴上訴法院最近裁定,“美國法典”35U.S.C.§315(B)對森美初始知識產權的時間限制。截至2019年9月27日,on Semi不同意這一發現,並計劃進一步上訴。與此同時,美國最高法院最近在一起無關的案件中批准了移審令,Dex Media,Inc.V.點擊呼叫,其中最高法院將決定35 U.S.C.§315(B)下的時限裁定是否可上訴。
在上述第一輪On Semi IPRs之後,PI和On Semi都提交了幾個額外的IPR(沒有一個牽涉到上文所述的35 U.S.C.§315(B)時限問題)。在……裏面六在Pi發起的訴訟中,USPTO啟動了一項審查六關於針對Pi提出的Semi/Fairchild專利。在……裏面二那些六在訴訟程序中,USPTO發現PI提出的所有索賠都不能申請專利。在……裏面一那些二在其他案件中,Semi提出上訴,對不可專利性發現提出質疑,但在另一起案件中選擇放棄上訴。關於PI發起的第三次提起的訴訟,USPTO發現一對現有技術提出的不能申請專利的受到質疑的專利主張和二申請專利。Pi正在為第三次行政訴訟尋求上訴,但在Semi上決定放棄上訴
關於被發現不能申請專利的權利要求。關於Pi發起的第四次訴訟,美國專利商標局最近發現一些專利申請對現有技術是不可申請專利的,一些申請是可以申請專利的,On Semi對不可申請專利的調查結果提出了上訴。關於第五次提起的訴訟,UPSTO最近發現一些專利權利要求不可申請專利,一項權利要求可申請專利,UPSTO正在評估是否上訴。在ON Semi發起的兩項訴訟中,USPTO發現ON Semi提出的所有索賠都是不可申請專利的。在On Semi發起的另一項訴訟中,美國專利商標局發現一些專利權利要求不可申請專利,一些權利要求可申請專利。截至2019年9月27日,PI與本公司之間的所有其他行政訴訟仍處於待決狀態,或在未經USPTO提起行政審判的情況下被終止。
與AcBel Polytech,Inc.的訴訟
2013年11月27日,在AcBel Polytech,Inc.提起的訴訟中,Fairchild和Fairchild半導體公司被列為被告。(“AcBel”)在美國馬薩諸塞州地區法院。這起訴訟指控了一系列訴訟原因,包括違反保修、欺詐、疏忽和嚴格責任,並已被提交為#。AcBel Polytech公司V.飛兆半導體國際公司等人,案例1:13-CV-13046-DJC。2016年12月10日,法院就公司的即決判決動議發佈命令,駁回AcBel的所有索賠,聲稱違反隱含保證的索賠除外。2017年6月進行了板凳審判。2017年12月27日,法院就其餘的默示保證索賠做出了有利於仙童被告的裁決。AcBel對法院的裁決提出上訴,2018年9月11日,美國第一巡迴上訴法院聽取了Fairchild和AcBel對此案的辯論。2019年6月20日,第一巡迴法院撤銷了地區法院有利於費爾查爾德的判決,並將此事發回法庭,等待進一步發現和重新審判。第一巡迴法院還推翻了地方法院在簡易判決階段駁回欺詐、欺詐性失實陳述和疏忽失實陳述索賠的判決,並將這些索賠發回審判。在這件事上,公司將繼續積極為自己辯護。
在與AcBel提起訴訟的同時,Fairchild在香港對其分銷商Synex Technology International Corp(“Synnex”)提起仲裁,以迴應Synex未能將Fairchild的有限保修傳遞給AcBel。仲裁於2017年12月舉行。2018年8月17日,仲裁員做出有利於仙童的裁決,並命令Synex賠償仙童因仙童與AcBel之間的訴訟而需要向AcBel支付的任何損害。2018年11月16日,Synex對仲裁員的裁決提出上訴。
知識產權事項
本公司面臨着因侵犯他人知識產權的索賠而暴露的風險。在正常業務過程中,公司收到聲稱公司的產品或組件侵犯另一方權利的信件。此類信件可能要求公司支付版税,要求公司停止並停止使用某些知識產權或其他補救措施。
注12:公允價值計量
金融工具的公允價值
下表總結了公司在經常性基礎上按公允價值計量的金融資產和負債(不包括養老金資產)(以百萬為單位):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自.起 |
|
公允價值層次 |
|
|
|
|
描述 |
|
2019年9月27日 |
|
1級 |
|
2級 |
|
第3級 |
資產: |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物: |
|
|
|
|
|
|
|
|
活期和定期存款 |
|
$ |
26.0 |
|
|
$ |
26.0 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
貨幣市場基金 |
|
0.4 |
|
|
0.4 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自.起 |
|
公允價值層次 |
|
|
|
|
描述 |
|
2018年12月31日 |
|
1級 |
|
2級 |
|
第3級 |
資產: |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物: |
|
|
|
|
|
|
|
|
活期和定期存款 |
|
$ |
21.2 |
|
|
$ |
21.2 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
貨幣市場基金 |
|
0.2 |
|
|
0.2 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他
其他流動資產和負債的賬面金額,例如應收賬款和應付賬款,基於這些工具的短期性質近似公允價值。
長期債務的公允價值,包括流動部分
公司長期借款(不包括融資租賃義務、房地產抵押和設備融資)的賬面金額和公允價值如下(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自.起 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年9月27日 |
|
|
|
2018年12月31日 |
|
|
|
攜載 數量 |
|
公允價值 |
|
攜載 數量 |
|
公允價值 |
長期債務,包括流動部分 |
|
|
|
|
|
|
|
可轉換票據 |
$ |
1,151.8 |
|
|
$ |
1,491.1 |
|
|
$ |
1,120.6 |
|
|
$ |
1,368.5 |
|
長期債務 |
2,463.2 |
|
|
2,431.3 |
|
|
1,615.1 |
|
|
1,585.9 |
|
公司的公允價值1.00%註釋和1.625%債券是根據活躍市場(第1級)的市場價格估計的。其他長期債務的公允價值是基於使用類似債務的當前市場利率(第2級)於2019年9月27日和2018年12月31日貼現剩餘本金和利息付款來估計的。
注13:金融工具
外幣
作為一家跨國企業,該公司的交易以多種貨幣計價。在適當的情況下,公司使用遠期外匯合同來減少其對貨幣波動對其經營結果和現金流的影響的整體風險敞口。本公司的政策禁止買賣無潛在風險敞口的貨幣,並禁止進行任何貨幣的交易,以故意增加潛在風險敞口。
本公司主要對衝與其資產負債表上當前交易相關的現有資產和負債,這是出於會計目的而未指定的對衝。
截至2019年9月27日和2018年12月31日,該公司擁有淨未償外匯合同,名義金額為$188.9百萬美元157.3分別是百萬。這些合同是通過金融機構獲得的,並計劃在一個月內到期三個月從購買時開始。管理層認為,該等金融工具不應使本公司承受外匯變動增加的風險,因為該等合約的損益應抵銷與其相關的相關資產、負債及交易的損益。
以下彙總了公司的淨外匯頭寸(單位:百萬美元):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自.起 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年9月27日 |
|
|
|
2018年12月31日 |
|
|
|
|
買(賣) |
|
名義金額 |
|
買(賣) |
|
名義金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日圓 |
|
46.9 |
|
|
46.9 |
|
|
29.9 |
|
|
29.9 |
|
菲律賓比索 |
|
35.6 |
|
|
35.6 |
|
|
30.1 |
|
|
30.1 |
|
中國元 |
|
29.6 |
|
|
29.6 |
|
|
20.4 |
|
|
20.4 |
|
韓元 |
|
19.3 |
|
|
19.3 |
|
|
20.8 |
|
|
20.8 |
|
捷克Koruna |
|
13.7 |
|
|
13.7 |
|
|
9.2 |
|
|
9.2 |
|
其他貨幣-購買 |
|
39.5 |
|
|
39.5 |
|
|
39.4 |
|
|
39.4 |
|
其他貨幣-出售 |
|
(4.3) |
|
|
4.3 |
|
|
(7.5) |
|
|
7.5 |
|
|
|
$ |
180.3 |
|
|
$ |
188.9 |
|
|
$ |
142.3 |
|
|
$ |
157.3 |
|
合同項下的應收或應付金額包括在所附綜合資產負債表的其他流動資產或應計費用和其他流動負債中。在截至2019年9月27日和2018年9月28日的季度中,已實現和未實現的外幣交易總計獲得了$0.3百萬美元0.8分別是百萬。在截至2019年9月27日和2018年9月28日的9個月中,已實現和未實現的外幣交易總計虧損$3.8百萬美元5.8分別是百萬。已實現和未實現的外幣交易包括在公司的綜合經營報表和全面收益中的其他收入和支出中。
現金流模糊限制值
所有衍生品均按公允價值在本公司綜合資產負債表上確認,並基於工具的到期日進行分類。
利率風險
本公司利用利率掉期合約減輕其對利率波動的風險。2019年2月25日,公司簽訂了名義金額總計為$的額外利率互換協議。1.0十億美元(自2019年12月31日起生效)和$750.0百萬美元(自2020年12月31日起生效),到期日分別為2020年12月31日和2021年12月31日。截至2019年9月27日和2018年9月28日,未償還利率互換協議的名義金額為$1.0十億和$750.0分別是百萬。該公司進行了有效性評估,並得出結論認為不在截至2019年9月27日和2018年9月28日的季度內無效。
該公司目前的一些債務協議,包括修訂後的信貸協議,都與LIBOR掛鈎,預計將在2021年後停止。雖然本公司的一些債務協議提供了在LIBOR中斷的情況下確定替代基本利率的程序,但並非所有協議都這樣做。無論如何,不能保證替代基本利率是什麼,以及該基本利率是否比LIBOR更有利或更差,以及LIBOR可能終止的任何其他不可預見的影響。本公司擬監控2021年後可能逐步淘汰LIBOR的發展,並與其貸款人合作,確保從LIBOR的任何過渡將對其財務狀況的影響降至最低,但不能就停止LIBOR的影響提供保證。
外幣風險
本公司外匯套期保值活動的目的是保護本公司免受外幣交易產生的最終現金流因匯率變化而受到不利影響的風險。公司簽訂遠期合同,這些合同被指定為以美元以外的貨幣計價的選定預測付款的外幣現金流對衝。
截至2019年9月27日和2018年9月28日止的季度和九個月,本公司沒有針對其外幣敞口的未償還衍生品指定為現金流量對衝。
可轉換票據模糊限制符
本公司就發行可轉換票據進行對衝。1.00%註釋和1.625%註釋。
其他
在2019年9月27日,該公司沒有與其債務工具或投資有關的未償商品衍生品、貨幣掉期或期權。本公司不對其子公司或關聯公司的股權投資價值進行對衝。如果對衝合同的交易對手未能履行其義務,公司將面臨與信貸相關的損失。截至2019年9月27日,公司對衝合同的對手方在公司認為評級較高的金融機構持有,預計不會出現與信貸相關的損失。
注14:所得税
本公司通過將預計適用於整個會計年度的估計實際所得税税率應用於該期間的所得税前收入來確定其中期所得税撥備。在確定全年估計時,公司不包括不尋常和/或不頻繁項目的估計影響,這些項目可能導致所得税支出和所得税前收入之間的習慣關係出現重大差異。在最終税收確定不確定的情況下,在確定由於交易、信貸和計算而產生的所得税撥備時,將作出重大判斷。
公司在截至2019年9月27日的季度的有效税率是29.1%,這與美國21.0%的聯邦所得税率不同,主要是由於外國司法管轄區不確定税收狀況的準備金和利息的釋放帶來的好處。
該公司截至2019年9月27日的9個月的實際税率為19.0%,這與美國21.0%的聯邦所得税率不同,主要是由於釋放與外國司法管轄區不確定税收狀況相關的準備金和利息的好處,部分被公司將不會獲得美國税收抵免的外國税收所抵銷。
公司在公司的綜合經營報表和全面收益中確認與税費支出中未確認的税收優惠有關的利息和罰款。公司大約有$4.5百萬美元5.1淨利息和罰金分別在2019年9月27日和2018年9月28日應計。
雖然公司無法預測與税務當局(如果有的話)解決問題的時間,但它認為合理地可能是$1.5由於與税務當局達成和解或適用的時效期滿,其未確認的税收優惠中的100萬將在未來12個月內減少。
2016年之前的納税年度一般不受國税局(“國税局”)的審查,但涉及税收屬性的項目除外,這些項目已經結轉到其時效仍然開放的納税年度。該公司目前沒有接受美國國税局的審查。對於州納税申報表,本公司一般不受2015年前税年所得税審查的影響。本公司亦須接受其業務所在的多個外國司法管轄區的例行審查。關於美國以外的司法管轄區,本公司的子公司通常不再受2008年前税收年度所得税審計的約束。本公司目前正在某些司法管轄區接受審計,包括但不限於中國、捷克共和國、菲律賓和英國。
注15:累計其他綜合虧損的變化
公司累計其他綜合虧損和重新分類的金額如下(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貨幣換算調整 |
|
現金流模糊限制值的影響 |
|
|
|
總計 |
截至2018年12月31日的餘額 |
|
$ |
(42.5) |
|
|
$ |
4.6 |
|
|
|
|
$ |
(37.9) |
|
重新分類前的其他全面收益 |
|
0.5 |
|
|
(21.2) |
|
|
|
|
(20.7) |
|
從累計其他綜合損失中重新分類的金額 |
|
— |
|
|
3.0 |
|
|
|
|
3.0 |
|
本期其他綜合收入淨額(1) |
|
0.5 |
|
|
(18.2) |
|
|
|
|
(17.7) |
|
截至2019年9月27日的餘額 |
|
$ |
(42.0) |
|
|
$ |
(13.6) |
|
|
|
|
$ |
(55.6) |
|
(1)現金流量套期保值的影響淨額為$4.8截至2019年9月27日的9個月的税收優惠百萬。
從累計其他全面虧損重新分類到公司綜合經營報表和全面收益的金額如下(税後淨值#0.1百萬和$0.6截至9月份的季度和九個月分別為2019年和2019年3月27日,以及$0.2百萬美元0.4截至2018年9月的季度和九個月的百萬美元(分別為2018年8月28日,以百萬為單位):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
從累計其他綜合損失中重新分類的金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季度結束 |
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
|
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
|
經營報表和全面收入線項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率掉期 |
|
$ |
(0.3) |
|
|
$ |
(1.0) |
|
|
$ |
(3.0) |
|
|
$ |
(1.8) |
|
|
利息支出 |
|
全部重新分類 |
|
$ |
(0.3) |
|
|
$ |
(1.0) |
|
|
$ |
(3.0) |
|
|
$ |
(1.8) |
|
|
|
注16:補充披露
補充披露現金流量信息
公司的某些現金和非現金活動如下(以百萬為單位):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
非現金融資活動: |
|
|
|
|
因購買業務而招致的法律責任 |
|
$ |
17.9 |
|
|
$ |
— |
|
非現金活動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款和其他負債中的資本支出 |
|
$ |
146.7 |
|
|
$ |
204.5 |
|
|
|
|
|
|
以租賃負債交換獲得的使用權資產(1) |
|
15.0 |
|
|
|
支付的現金(已收到): |
|
|
|
|
利息收入 |
|
$ |
(7.8) |
|
|
$ |
(3.3) |
|
利息費用 |
|
61.9 |
|
|
56.2 |
|
所得税 |
|
46.2 |
|
|
45.0 |
|
經營現金流中的經營租賃付款(1) |
|
28.0 |
|
|
|
(1)由於採用新租賃標準的方法,這些披露不適用於截至2018年9月28日的九個月,新租賃標準適用於2018年12月31日之後的期間。
以下是合併資產負債表中的標題與合併現金流量表的對賬(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自.起 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年9月27日 |
|
2018年12月31日 |
|
2018年9月28日 |
|
(2017年12月31日) |
綜合資產負債表: |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及現金等價物 |
|
$ |
928.7 |
|
|
$ |
1,069.6 |
|
|
$ |
951.0 |
|
|
$ |
949.2 |
|
限制性現金(包括在其他流動資產中) |
|
— |
|
|
17.5 |
|
|
17.5 |
|
|
17.4 |
|
現金、現金等價物和合並現金流量表中的限制現金 |
|
$ |
928.7 |
|
|
$ |
1,087.1 |
|
|
$ |
968.5 |
|
|
$ |
966.6 |
|
限制現金餘額(包括2014年收購Aptina的代管代價)在截至2019年9月27日的季度中在滿足該收購的合併協議中包含的某些未清償項目後被釋放。
注17:後續事件
2019年10月19日,本公司與PI簽訂和解協議,據此,各方同意根據條款説明書中規定的條款撤回所有未解決的法律和行政爭議。根據和解協議,公司支付了Pi$175.02019年10月22日,百萬美元現金。有關結算協議的更多信息,請參見附註11:“承諾和或有事項”。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
您應該結合我們的審計歷史合併財務報表閲讀以下討論,這些報表包括在2018年Form 10-K表中,以及我們截至2019年9月27日的會計季度的未審計合併財務報表,這些報表包括在本Form 10-Q中的其他地方。管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析包含前瞻性陳述。這些陳述是以當前的預期和假設為基礎的,這些預期和假設受到風險、不確定性和其他因素的影響。由於下面討論的或本表格10-Q中其他地方討論的因素,實際結果可能會有很大的不同。見第II部分,第1A項。本表格10-Q的“風險因素”和第I部分,第1A項。2018年10-K表的“風險因素”
截至2019年9月27日的季度公司要點
•總收入13.818億元
•毛利率34.4%
•與PI達成訴訟和解,並於2019年10月22日支付了1.75億美元現金
•稀釋後每股淨虧損0.15美元
•現金及現金等價物9.287億美元
執行概述
行業概況
我們參與單位和收入調查,並使用行業研究公司WSTS總結的數據來評估總體半導體市場趨勢,並跟蹤我們提供半導體元件領域的市場進展情況。WSTS最新公佈的估計數據顯示,到2021年,我們的可服務可尋址市場的複合年增長率約為3.2%。這些不是我們的預測,可能不能反映實際結果。與我們的許多競爭對手一樣,我們將這些信息視為有用的第三方預測和估計。
安森美半導體概述
安森美半導體正在推動節能電子產品的創新。我們廣泛的傳感器、電源管理、連接、定製和SoC、模擬、邏輯、時序和分立設備組合可幫助客户有效解決高級電子系統和產品的設計挑戰。我們的電源管理和電機驅動器半導體元件控制、轉換、保護和監控各種電子設備中不同元件的電源供應。我們的定製ASIC和SoC設備使用模擬、MCU、DSP、混合信號和高級邏輯功能,支持我們的許多汽車、醫療、航空航天/國防、消費和工業客户產品的應用和使用。我們的信號管理半導體元件為精密計算、通信和工業系統提供高性能的時鐘管理和數據流管理。我們不斷增長的傳感器產品組合,包括圖像傳感器、雷達和LiDAR,為汽車、工業和物聯網應用提供先進的解決方案。我們的標準半導體元件在幾乎所有類型的電子設備中充當“積木”。這些不同的產品屬於WSTS小組使用的邏輯、模擬、分立、圖像傳感器、物聯網、Wi-Fi和內存類別。
我們為廣泛的最終用户市場提供服務,包括汽車、通信、計算、消費、醫療、工業、網絡、電信和航空航天/國防。我們的設備廣泛應用於各種終端產品,包括汽車、智能手機、數據中心和企業服務器、可穿戴醫療設備、個人電腦、工業建築和家庭自動化系統、工廠自動化、消費白色家電、安全和監控系統、機器視覺和機器人、LED照明、電源、網絡和電信設備、醫療診斷以及成像和聽力健康。
我們的設備組合使我們能夠提供高級IC和“構建塊”組件,提供系統級功能和設計解決方案。在截至2019年9月27日的9個月中,我們出貨量約為489億台,而截至2018年9月28日的9個月中,我們的出貨量為571億台。我們提供微型封裝,可提供更高的性能特性,同時減少當今不斷縮小的電子設備和電源模塊內的關鍵電路板空間,為各種中高功率應用提供更高的能效和可靠性。我們相信,我們提供範圍廣泛的產品的能力,再加上我們的應用和全球製造和物流網絡,為我們的客户提供了具有成本效益和及時的單一來源採購。
收購Quantin
2019年6月19日,我們完成了對Quantity Communications,Inc.的收購。根據與Quantity和Raptor Operations Sub,Inc.(我們的全資子公司(“Raptor”))的最終協議和合並計劃,Quantity與Raptor合併,從而Quantity繼續作為倖存的公司和我們的全資子公司。收購完成後,Quantenna更名為ON Semiconductor Connectivity Solutions,Inc.。收購價格總計為10.393億美元,其中10.214億美元已支付至2019年9月27日,並從我們的循環信用貸款和手頭現金中提取了9.0億美元的收益。我們相信,通過將我們在電源管理和藍牙技術方面的專業知識與Quantity公司的Wi-Fi技術和軟件功能相結合,收購Quantenna公司為解決工業物聯網的連接解決方案創造了一個強大的平臺。
運營和報告分部
由於許多產品銷售到不同的終端市場,一個細分的報告總收入並不表示與該細分相關的最終市場的實際銷售額,而是分配給該細分的產品線收入的總和。我們不時地重新評估我們的產品系列和設備與我們的運營部門的一致性,並可能將產品系列或單個設備從一個運營部門轉移到另一個運營部門。截至2019年9月27日,我們被組織為以下三個運營和報告部門:PSG、ASG和ISG。
商業與宏觀經濟環境
半導體行業傳統上是高度週期性的,經常經歷與一般經濟狀況下降相關或預期的重大衰退,並可能在未來經歷顯著的不確定性和波動性。我們相信,我們今天的業務更多地是由長期增長驅動因素推動的,而不是像歷史上那樣,完全是由宏觀經濟和行業週期驅動的。然而,在未來,由於一般行業或經濟狀況,我們可能再次經歷經營業績的週期波動。
在截至2019年9月27日的季度中,地緣政治和宏觀經濟因素繼續對半導體行業的產品需求產生不利影響。鑑於這些因素,我們預計對我們產品的這種需求可能會在短期內受到不利影響。然而,我們也相信,汽車、工業和雲計算終端市場的長期大趨勢將繼續推動半導體行業的長期增長。
為了應對上述行業趨勢,我們正在投資並採取其他措施,以進一步加強我們在汽車、工業和雲動力終端市場的地位。為了緩解半導體行業的不利需求趨勢,我們一直致力於保持卓越運營的高標準。此外,根據我們目前的銷售和製造預測,我們歷來追求並期望繼續推行成本節約計劃,以使我們的整體成本結構、資本投資和其他支出與我們的預期收入、支出和產能水平保持一致。我們已經認識到以前實施的重組活動和計劃的效率,並繼續實施盈利能力增強計劃,以改善我們的成本結構。我們過去一直採取重大行動,通過專注於每一次收購產生的協同效應相關成本削減,使我們的整體成本結構與我們對市場條件的預期保持一致。然而,我們不能保證我們會充分預測經濟狀況,或者我們會有效地使我們的成本結構、資本投資和其他支出與我們未來的收入、支出和產能水平保持一致。
運營結果
截至2019年9月27日的季度與截至2018年9月28日的季度相比
下表總結了從我們未經審計的綜合財務報表中獲得的與我們的經營業績有關的某些信息(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
季度結束 |
|
|
|
|
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
|
美元兑換 |
營業收入 |
$ |
1,381.8 |
|
|
$ |
1,541.7 |
|
|
$ |
(159.9) |
|
收入成本(不包括如下所示的攤銷) |
906.6 |
|
|
945.1 |
|
|
(38.5) |
|
毛利 |
475.2 |
|
|
596.6 |
|
|
(121.4) |
|
業務費用: |
|
|
|
|
|
研究與發展 |
172.8 |
|
|
166.2 |
|
|
6.6 |
|
銷售和營銷 |
74.7 |
|
|
83.1 |
|
|
(8.4) |
|
一般和行政 |
67.8 |
|
|
73.3 |
|
|
(5.5) |
|
訴訟和解 |
169.5 |
|
|
— |
|
|
169.5 |
與收購相關的無形資產攤銷 |
29.9 |
|
|
28.0 |
|
|
1.9 |
|
重組,資產減值和其他,淨額 |
4.4 |
|
|
4.4 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
業務費用共計 |
519.1 |
|
|
355.0 |
|
|
164.1 |
|
營業收入(虧損) |
(43.9) |
|
|
241.6 |
|
|
(285.5) |
|
其他收入(費用),淨額: |
|
|
|
|
|
利息費用 |
(40.7) |
|
|
(31.2) |
|
|
(9.5) |
|
利息收入 |
2.3 |
|
|
1.3 |
|
|
1.0 |
|
債務再融資和提前還款損失 |
(5.8) |
|
|
(0.6) |
|
|
(5.2) |
|
剝離業務收益 |
— |
|
|
0.4 |
|
|
(0.4) |
|
許可收入 |
— |
|
|
1.0 |
|
|
(1.0) |
|
其他收入(費用) |
3.5 |
|
|
3.5 |
|
|
— |
|
其他收入(費用),淨額 |
(40.7) |
|
|
(25.6) |
|
|
(15.1) |
|
所得税前收入(虧損) |
(84.6) |
|
|
216.0 |
|
|
(300.6) |
|
所得税(準備)利益 |
24.6 |
|
|
(48.9) |
|
|
73.5 |
|
淨收益(損失) |
(60.0) |
|
|
167.1 |
|
|
(227.1) |
|
減去:非控股權益的淨收入 |
(0.7) |
|
|
(0.2) |
|
|
(0.5) |
|
安森美半導體公司應佔淨收益(虧損) |
$ |
(60.7) |
|
|
$ |
166.9 |
|
|
$ |
(227.6) |
|
營業收入
截至2019年9月27日和2018年9月28日的季度收入分別為13.818億美元和15.417億美元,減少了1.599億美元,或約10%。
運營和報告部門的收入如下(百萬美元):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年9月27日的季度 |
|
作為^a^%^ 總收入(1) |
|
截至2018年9月28日的季度 |
|
作為^a^%^ 總收入(1) |
PSG |
$ |
687.9 |
|
|
49.8 |
% |
|
$ |
810.2 |
|
|
52.6 |
% |
助理祕書長 |
508.9 |
|
|
36.8 |
% |
|
531.7 |
|
|
34.5 |
% |
ISG |
185.0 |
|
|
13.4 |
% |
|
199.8 |
|
|
13.0 |
% |
總收入 |
$ |
1,381.8 |
|
|
|
|
$ |
1,541.7 |
|
|
|
(1)由於個別款額四捨五入,某些款額可能不會合計。
與截至2018年9月28日的季度相比,截至2019年9月27日的季度,PSG的收入減少了1.223億美元,約15%。我們集成電路事業部、保護和信號事業部和大功率事業部的收入分別減少了4020萬美元、3890萬美元和3220萬美元。這是由於有關終端市場的需求轉變所致。
與截至2018年9月28日的季度相比,截至2019年9月27日的季度,ASG的收入減少了2280萬美元,或約4%。我們的工業和線下電源部門、信號處理部門、無線和醫療部門以及移動和計算部門的收入分別減少了3590萬美元、1700萬美元和1430萬美元,反映了所服務市場的最終用户需求。這一下降被我們新收購的Quantity事業部4250萬美元的銷售額增長所抵消。
與截至2018年9月28日的季度相比,截至2019年9月27日的季度,ISG的收入減少了1480萬美元,約為7%。由於需求下降,我們的工業解決方案部門和汽車解決方案部門的收入分別減少了870萬美元和620萬美元。
按地理位置劃分的收入,i包括每個區域內的業務部門根據各自區域的銷售額計算的本地銷售額如下(以百萬美元為單位):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年9月27日的季度 |
|
作為^a^%^ 總收入(1) |
|
截至2018年9月28日的季度 |
|
作為^a^%^ 總收入(1) |
新加坡 |
$ |
446.8 |
|
|
32.3 |
% |
|
$ |
573.1 |
|
|
37.2 |
% |
香港 |
356.9 |
|
|
25.8 |
% |
|
361.0 |
|
|
23.4 |
% |
聯合王國 |
223.0 |
|
|
16.1 |
% |
|
241.6 |
|
|
15.7 |
% |
美國 |
193.3 |
|
|
14.0 |
% |
|
221.6 |
|
|
14.4 |
% |
其他 |
161.8 |
|
|
11.7 |
% |
|
144.4 |
|
|
9.4 |
% |
總計 |
$ |
1,381.8 |
|
|
|
|
$ |
1,541.7 |
|
|
|
(1)由於個別款額四捨五入,某些款額可能不會合計。
毛利和毛利率(不包括下述收購相關無形資產的攤銷)
我們的運營和報告部門的毛利潤如下(百萬美元):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年9月27日的季度 |
|
作為^a^%^ 細分市場收入(1) |
|
截至2018年9月28日的季度 |
|
作為^a^%^ 細分市場收入(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
PSG |
$ |
226.7 |
|
|
33.0 |
% |
|
$ |
297.9 |
|
|
36.8 |
% |
助理祕書長 |
207.7 |
|
|
40.8 |
% |
|
224.3 |
|
|
42.2 |
% |
ISG |
67.6 |
|
|
36.5 |
% |
|
80.7 |
|
|
40.4 |
% |
毛利 |
$ |
502.0 |
|
|
|
|
$ |
602.9 |
|
|
|
未分配的製造成本 |
(26.8) |
|
|
(1.9) |
% |
|
(6.3) |
|
|
(0.4) |
% |
合併毛利 |
$ |
475.2 |
|
|
34.4 |
% |
|
$ |
596.6 |
|
|
38.7 |
% |
(1)由於個別金額四捨五入,某些金額可能不會合計。
我們截至2019年9月27日的季度毛利為4.752億美元,而截至2018年9月28日的季度毛利潤為5.966億美元。毛利潤減少了1.214億美元,約為20%。
毛利潤佔收入的百分比從截至2018年9月28日的季度約38.7%下降至2019年9月27日結束的季度約34.4%。減少的主要原因是銷售量減少和平均銷售價格下降,以及因收購Quantity而超出存貨賬面價值1900萬美元的支出,通常稱為公平市場價值遞增。
營業費用
截至2019年9月27日的季度,研發支出為1.728億美元,而截至2018年9月28日的季度為1.662億美元,增加了660萬美元,或約4%。這個增長
主要是由於我們新收購的Quantenna事業部的開支被本公司其餘部分可變薪酬的減少部分抵銷。
截至2019年9月27日的季度,銷售和營銷支出為7,470萬美元,而截至2018年9月28日的季度為8,310萬美元,減少了840萬美元,約為10%。這主要是由於本期可變薪酬減少,部分被我們Quantity事業部的費用抵銷。
截至2019年9月27日的季度,一般和行政開支為6780萬美元,而截至2018年9月28日的季度為7330萬美元,減少了550萬美元,或約8%。這主要是由於本期可變薪酬減少,部分被我們Quantity事業部的費用抵銷。
其他經營費用
訴訟和解
截至2019年9月27日的季度的訴訟和解費用為1.695億美元,而截至2018年9月28日的季度為零。2019年10月19日,我們與PI簽訂了和解協議,根據該協議,各方同意撤回所有未解決的法律和行政爭議。根據和解協議,我們於2019年10月22日向PI支付了1.75億美元現金,其中550萬美元先前應計。
收購相關無形資產的攤銷
截至二零一九年九月二十七日及二零一八年九月二十八日止季度,與收購有關的無形資產攤銷分別為2990萬美元及2800萬美元,較同期增加190萬美元,或約7%。
重組,資產減值和其他,淨額
在截至2019年9月27日和2018年9月28日的每個季度,重組、資產減值和其他淨額為440萬美元,這歸因於在此期間實施的重組計劃。
利息支出
在截至2019年9月27日的季度中,利息支出增加了950萬美元,至4070萬美元,而2018年9月30日結束的季度為3120萬美元,這主要是由於收購Quantity所產生的長期債務未清償餘額增加。我們截至2019年9月27日的季度的平均長期債務總餘額(包括本期)按約4.3%的加權平均利率計算為37.85.1億美元,而截至2018年9月28日的季度按約4.3%的加權平均利率計算為29.321億美元。
債務再融資和提前還款損失
在截至2019年9月27日的季度中,債務再融資和提前還款損失為580萬美元,而截至2018年9月28日的季度虧損為60萬美元。在截至2019年9月27日的季度中,我們記錄了與第七修正案有關的債務再融資和提前還款虧損580萬美元。截至2018年9月28日的季度虧損與註銷未攤銷折扣和與部分償還定期貸款“B”融資機制有關的發行成本有關。
剝離業務收益
截至2019年9月27日的季度,業務剝離收益為零,而截至2018年9月28日的季度,業務剝離收益為40萬美元。
許可收入
截至2019年9月27日的季度許可收入為零,而截至2018年9月28日的季度許可收入為100萬美元。截至2018年9月28日的季度內的許可收入歸因於各種許可協議。
其他費用
其他支出沒有變化,截至2019年9月27日和2018年9月28日的季度支出分別為350萬美元。
所得税規定
在截至2019年9月27日和2018年9月28日的季度中,我們分別記錄了2460萬美元的所得税優惠和4890萬美元的撥備。
截至2019年9月27日的季度所得税優惠包括1,720萬美元的所得税淨收益和我們的某些國內外業務的預扣税,580萬美元收益與釋放與前幾年相關的外國司法管轄區不確定税務狀況的準備金和利息,220萬美元與其他前一年調整有關,部分被40萬美元的額外利息和不確定税收頭寸的罰款以及20萬美元與淨股權獎勵税收短缺有關的收益抵消。
截至2018年9月28日的季度所得税準備金包括5710萬美元用於我們某些國外和國內業務的所得税和預扣税,以及10萬美元與股權獎勵税收短缺有關,被470萬美元與釋放不確定税收狀況的準備金和利息有關的離散福利抵消,180萬美元與解決外國税務糾紛有關,以及180萬美元與SAB 118和其他前一年的調整有關的淨税收福利。
我們預計,在我們充分利用我們所有的美國聯邦淨運營虧損之前,我們的實際税率(在離散項目之前)將在22%至26%之間。我們的實際税率與21%的聯邦法定税率之間的主要差異是由於外國税收,在我們的美國聯邦淨運營虧損得到充分利用之前,我們不會獲得美國税收抵免。一旦我們的美國聯邦淨運營虧損得到充分利用,我們預計我們未來的實際税率(在離散項目之前)將接近或低於聯邦法定税率21%。我們預計,到2021年,我們的美國聯邦淨運營虧損和信用額度將得到充分利用。
我們為所得税支付的現金佔所得税前收入的百分比(“現金税率”)明顯低於我們的實際税率,這是由於我們目前利用美國聯邦淨營業虧損和信貸。我們預計,一旦我們的美國聯邦淨運營虧損和信貸得到充分利用,我們未來的現金税率將接近我們的實際税率。
我們繼續維持對我們的美國州遞延税項資產的全額估值備抵,以及對某些其他外國司法管轄區的外國淨經營虧損和税收抵免的估值備抵,其中很大一部分與日本的淨營運虧損有關,預計將在使用前到期。
欲瞭解更多信息,請參閲附註14:“所得税”,該附註包含在本表格中其他地方的未經審計的綜合財務報表的附註中“”10-Q“”。
運營結果
九個月結束 2018年9月27日與截至2018年9月的9個月相比
下表總結了從我們未經審計的綜合財務報表中獲得的與我們的經營業績有關的某些信息(單位:百萬):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九個月結束 |
|
|
|
|
|
2019年9月27日 |
|
2018年9月28日 |
|
美元兑換 |
營業收入 |
$ |
4,116.1 |
|
|
$ |
4,375.2 |
|
|
$ |
(259.1) |
|
收入成本(不包括如下所示的攤銷) |
2,628.2 |
|
|
2,706.2 |
|
|
(78.0) |
|
毛利 |
1,487.9 |
|
|
1,669.0 |
|
|
(181.1) |
|
業務費用: |
|
|
|
|
|
研究與發展 |
471.6 |
|
|
488.5 |
|
|
(16.9) |
|
銷售和營銷 |
225.4 |
|
|
242.6 |
|
|
(17.2) |
|
一般和行政 |
214.8 |
|
|
218.8 |
|
|
(4.0) |
|
訴訟和解 |
169.5 |
|
|
— |
|
|
169.5 |
與收購相關的無形資產攤銷 |
83.1 |
|
|
83.3 |
|
|
(0.2) |
|
重組,資產減值和其他,淨額 |
28.1 |
|
|
8.0 |
|
|
20.1 |
|
商譽與無形資產減值 |
1.6 |
|
|
3.3 |
|
|
(1.7) |
|
業務費用共計 |
1,194.1 |
|
|
1,044.5 |
|
|
149.6 |
|
營業收入 |
293.8 |
|
|
624.5 |
|
|
(330.7) |
|
其他收入(費用),淨額: |
|
|
|
|
|
利息費用 |
(106.1) |
|
|
(95.3) |
|
|
(10.8) |
|
利息收入 |
7.8 |
|
|
3.3 |
|
|
4.5 |
|
債務再融資和提前還款損失 |
(6.2) |
|
|
(4.6) |
|
|
(1.6) |
|
剝離業務收益 |
— |
|
|
5.0 |
|
|
(5.0) |
|
許可收入 |
— |
|
|
32.9 |
|
|
(32.9) |
|
其他收入(費用) |
4.6 |
|
|
0.5 |
|
|
4.1 |
|
其他收入(費用),淨額 |
(99.9) |
|
|
(58.2) |
|
|
(41.7) |
|
所得税前收入 |
193.9 |
|
|
566.3 |
|
|
(372.4) |
|
所得税規定 |
(36.9) |
|
|
(102.4) |
|
|
65.5 |
|
淨收入 |
157.0 |
|
|
463.9 |
|
|
(306.9) |
|
減去:非控股權益的淨收入 |
(1.8) |
|
|
(2.1) |
|
|
0.3 |
|
安森美半導體公司應佔淨收益 |
$ |
155.2 |
|
|
$ |
461.8 |
|
|
$ |
(306.6) |
|
營業收入
截至2019年9月27日和2018年9月28日的九個月,收入分別為41.161億美元和43.752億美元,減少2.591億美元,或約5.9%。
運營和報告部門的收入如下(百萬美元):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年9月27日的9個月 |
|
作為^a^%^ 總收入(1) |
|
截至2018年9月28日的9個月 |
|
作為^a^%^ 總收入(1) |
PSG |
$ |
2,093.0 |
|
|
50.8 |
% |
|
$ |
2,251.0 |
|
|
51.4 |
% |
助理祕書長 |
1,465.0 |
|
|
35.6 |
% |
|
1,541.1 |
|
|
35.2 |
% |
ISG |
558.1 |
|
|
13.6 |
% |
|
583.1 |
|
|
13.3 |
% |
總收入 |
$ |
4,116.1 |
|
|
|
|
$ |
4,375.2 |
|
|
|
(1)由於個別款額四捨五入,某些款額可能不會合計。
與截至2018年9月28日的九個月相比,PSG在截至2019年9月27日的九個月中的收入減少了1.58億美元,或約7.0%。我們集成電路事業部、保護和信號事業部和大功率事業部的收入分別減少了7600萬美元、7370萬美元和7290萬美元,這被我們的鑄造服務部和功率MOSFET事業部分別增加的4750萬美元和2430萬美元的收入部分抵銷。這些收入變化是由於各終端市場的需求變化所致。
與截至2018年9月28日的九個月相比,截至2019年9月27日的九個月,ASG的收入減少了7610萬美元,約4.9%。我們的工業和線下電源部門以及我們的信號處理、無線和醫療部門的收入分別減少了7770萬美元和3520萬美元,兩者都反映了所服務市場的最終用户需求。這部分被我們新收購的Quantity事業部4470萬美元的銷售額增長所抵消。
與截至2018年9月28日的9個月相比,截至2019年9月27日的9個月,ISG的收入減少了2,500萬美元,或約4.3%。由於需求下降,我們工業解決方案部門的收入減少了2440萬美元。
按地理位置劃分的收入,i包括每個區域內的業務部門根據各自區域的銷售額計算的本地銷售額如下(以百萬美元為單位):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年9月27日的9個月 |
|
作為^a^%^ 總收入(1) |
|
截至2018年9月28日的9個月 |
|
作為^a^%^ 總收入(1) |
新加坡 |
$ |
1,251.9 |
|
|
30.4 |
% |
|
$ |
1,439.8 |
|
|
32.9 |
% |
香港 |
1,043.3 |
|
|
25.3 |
% |
|
1,126.8 |
|
|
25.8 |
% |
聯合王國 |
699.3 |
|
|
17.0 |
% |
|
717.6 |
|
|
16.4 |
% |
美國 |
630.4 |
|
|
15.3 |
% |
|
638.3 |
|
|
14.6 |
% |
其他 |
491.2 |
|
|
11.9 |
% |
|
452.7 |
|
|
10.3 |
% |
總計 |
$ |
4,116.1 |
|
|
|
|
$ |
4,375.2 |
|
|
|
(1)由於個別款額四捨五入,某些款額可能不會合計。
毛利和毛利率(不包括下述收購相關無形資產的攤銷)
我們的運營和報告部門的毛利潤如下(百萬美元):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2019年9月27日的9個月 |
|
作為^a^%^ 細分市場收入(1) |
|
截至2018年9月28日的9個月 |
|
作為^a^%^ 細分市場收入(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
PSG |
$ |
731.4 |
|
|
34.9 |
% |
|
$ |
804.2 |
|
|
35.7 |
% |
助理祕書長 |
592.5 |
|
|
40.4 |
% |
|
650.4 |
|
|
42.2 |
% |
ISG |
208.4 |
|
|
37.3 |
% |
|
245.0 |
|
|
42.0 |
% |
毛利 |
$ |
1,532.3 |
|
|
|
|
$ |
1,699.6 |
|
|
|
未分配的製造成本 |
(44.4) |
|
|
(1.1) |
% |
|
(30.6) |
|
|
(0.7) |
% |
合併毛利 |
$ |
1,487.9 |
|
|
36.1 |
% |
|
$ |
1,669.0 |
|
|
38.1 |
% |
(1)由於個別金額四捨五入,某些金額可能不會合計。
我們截至2019年9月27日的9個月的毛利潤為14.879億美元,而截至2018年9月28日的9個月為16.69億美元。毛利潤減少了1.811億美元,約為10.9%。
截至2019年9月27日止九個月的毛利佔收入的百分比從截至2018年9月28日止九個月的約38.1%下降至約36.1%。減少的主要原因是銷售量和產品組合減少,以及因收購Quantity而超出存貨賬面價值1960萬美元的費用,通常稱為公平市場價值遞增。
營業費用
截至二零一九年九月二十七日止九個月的研發開支為四億七千一百六十萬美元,而截至二零一八年九月二十八日止九個月的研發開支為四億八千八百五十萬美元,減少了一千六百九十萬美元,或約3.5%。這主要與可變薪酬的減少有關,部分被我們四天線部門的開支所抵消。
截至二零一九年九月二十七日止九個月的銷售及營銷開支為二億二千五百四十萬美元,而截至二零一八年九月二十八日止九個月的銷售及營銷開支為二億四千二百六十萬美元,減少一千七百二十萬美元,或約7.1%。這主要與可變薪酬的減少有關,部分被我們Quantity事業部的開支所抵消。
截至二零一九年九月二十七日止九個月,一般及行政開支為二億一千四百八十萬美元,而截至二零一八年九月二十八日止九個月為二億一千八百八十萬美元,減少四百萬美元,或約1.8%。可變薪酬的減少被收購相關費用的增加部分抵消。Quantin的一般和行政費用包括在本年度的總體變動中。
其他經營費用
訴訟和解
截至2019年9月27日的九個月,訴訟和解費用為1.69.5億美元,而截至2018年9月28日的九個月為零。2019年10月19日,我們與PI簽訂了和解協議,根據該協議,各方同意撤回所有未解決的法律和行政爭議。根據和解協議,我們於2019年10月22日向PI支付了1.75億美元現金,其中550萬美元先前應計。
收購相關無形資產的攤銷
截至二零一九年九月二十七日及二零一八年九月二十八日止九個月,與收購有關的無形資產攤銷分別為8,310萬美元及8,330萬美元,較同期減少20萬美元,或約0.2%。
重組,資產減值和其他,淨額
在截至2019年9月27日的九個月中,重組、資產減值和其他淨額為2810萬美元,而截至2018年9月28日的九個月淨額為800萬美元,增加了2010萬美元。增長主要歸因於Quantity後的重組活動以及我們為節省成本而採取的某些重組行動,主要是通過裁員。
商譽與無形資產減值
截至2019年9月27日的九個月,無形資產減值為160萬美元,而截至2018年9月28日的九個月,無形資產減值為330萬美元。在截至2019年9月27日的9個月中,我們放棄了兩個以前資本化的IPRD項目,並記錄了160萬美元的減值費用。在截至2018年9月28日的九個月中,我們記錄了330萬美元的商譽減值費用。
利息支出
在截至2019年9月27日的9個月期間,利息支出增加了1080萬美元,至1.061億美元,而截至2018年9月28日的9個月期間,利息支出為9,530萬美元,主要原因是與收購Quantity相關的未償還長期債務餘額增加。我們截至2019年9月27日的9個月的平均長期債務總餘額(包括本期)按約4.2%的加權平均利率計算為33.51.7百萬美元,而截至2018年9月28日的9個月按約4.2%的加權平均利率計算為3,03750萬美元。
債務再融資和提前還款損失
在截至2019年9月27日的九個月中,債務再融資損失為620萬美元,而截至2018年9月28日的九個月中,債務再融資損失為460萬美元。
在截至2019年9月27日的九個月中,我們記錄了與“第五修正案”有關的債務再融資和預付損失40萬美元,與“第七修正案”有關的580萬美元。我們記錄了與定期貸款“B”融資機制再融資有關的260萬美元的債務清償費用,並支出了140萬美元的未攤銷債務折扣
以及截至2018年9月28日止九個月期間部分還清定期貸款“B”融資機制的發行成本。
剝離業務收益
截至2019年9月27日的九個月,業務剝離收益為零,而截至2018年9月28日的九個月,業務剝離收益為500萬美元。在截至2018年9月28日的9個月中,我們將從Fairchild收購的瞬態電壓抑制二極管業務剝離給了TSC America,Inc.。並獲得了460萬美元的收益。
許可收入
截至2019年9月27日的9個月,許可收入為零,而截至2018年9月28日的9個月,許可收入為3,290萬美元。截至2018年9月28日止九個月的許可收入歸因於各種許可協議。
其他收入(費用)
其他收入(支出)在截至2019年9月27日的9個月中增加了410萬美元,收入為460萬美元,而截至2018年9月28日的9個月的支出為50萬美元。增加的主要原因是在截至2019年9月27日的9個月中確認的外國税務糾紛和其他知識產權相關索賠的解決結果導致780萬美元的賠償收益,部分被截至2018年9月28日的9個月確認的權益方法收入抵銷。
所得税規定
在截至2019年9月27日和2018年9月28日的九個月中,我們分別記錄了3690萬美元和1.024億美元的所得税撥備。
截至2019年9月27日的九個月的所得税準備金包括4450萬美元用於我們的某些國外和國內業務的所得税和預扣税,600萬美元與解決外國税務糾紛有關,以及260萬美元的新準備金和針對外國司法管轄區不確定税收狀況的現有準備金的利息。這些金額被920萬美元的離散收益所抵銷,其中920萬美元涉及釋放與往年相關的外國司法管轄區不確定税務頭寸的準備金和利息,520萬美元涉及股權獎勵超額税收優惠和180萬美元的上一年調整。
截至2018年9月28日的9個月的所得税準備金包括14490萬美元用於我們某些國外和國內業務的收入和預扣税,部分被1940萬美元與遞延税資產淨增加和預期在可預見未來實現的遞延税資產的估值津貼釋放有關,1220萬美元與釋放不確定税務頭寸的準備金和利息有關,700萬美元與股權獎勵超額税收利益有關,210萬美元與SAB 118和其他前一年的調整有關的淨税收利益,以及
我們預計,在我們充分利用我們所有的美國聯邦淨運營虧損之前,我們的實際税率(在離散項目之前)將在22%至26%之間。我們的實際税率與21%的聯邦法定税率之間的主要差異是由於外國税收,在我們的美國聯邦淨運營虧損得到充分利用之前,我們不會獲得美國税收抵免。一旦我們的美國聯邦淨運營虧損得到充分利用,我們預計我們未來的實際税率(在離散項目之前)將接近或低於聯邦法定税率21%。我們預計,到2021年,我們的美國聯邦淨運營虧損和信用額度將得到充分利用。
我們的現金税率明顯低於我們的實際税率,這是由於我們目前利用美國聯邦淨經營虧損和信貸。我們預計,一旦我們的美國聯邦淨運營虧損和信貸得到充分利用,我們未來的現金税率將接近我們的實際税率。
我們繼續維持對我們的美國州遞延税項資產的全額估值備抵,以及對某些其他外國司法管轄區的外國淨經營虧損和税收抵免的估值備抵,其中很大一部分與日本的淨營運虧損有關,預計將在使用前到期。
欲瞭解更多信息,請參閲附註14:“所得税”,該附註包含在本表格中其他地方的未經審計的綜合財務報表的附註中“”10-Q“”。
流動性與資本資源
本節包括對我們的現金需求、資產負債表外安排、或有事項、現金來源和使用、運營、營運資金和長期資產和負債的討論和分析。
合同義務
在截至2019年6月28日的季度中,除了合同債務表中披露的承諾(包括2018年Form 10-K表格中的註釋)外,我們還承擔了3.30億美元的額外承諾,涉及待完成的一家制造設施的收購。請參見附註4:“收購”瞭解有關未決收購製造設施的進一步信息,並參見附註7:“資產負債表信息”瞭解經營租賃和養老金計劃的信息,在每種情況下,我們未經審計的綜合財務報表附註包括在本表格10-Q中的其他地方。截至2019年9月27日,我們的合同義務沒有其他實質性變化。
截至2019年9月,我們的現金和現金等價物餘額為9.287億美元。我們相信,我們來自運營的現金流,加上我們現有的現金和現金等價物,以及我們循環信貸機制提供的現金,將足以滿足我們未來至少12個月的運營和資本需求,包括支付與PI達成的訴訟和解。截至2019年9月27日的現金和現金等價物總額包括美國境內可用的約3.95億美元。雖然我們在美國境外的各個外國子公司持有大量現金和現金等價物,但我們有能力在美國獲得現金,以滿足我們的國內需求,通過我們的外國子公司的分配,通過利用現有信貸設施或通過新的銀行貸款或債務債務。
表外安排
在日常業務過程中,我們就某些交易向某些方提供備用信用證或其他擔保工具,包括但不限於材料購買承諾、減輕託收風險的協議、租賃、公用事業或海關擔保。截至2019年9月27日,我們的循環信貸安排包括用於簽發信用證的1500萬美元可用資金。截至2019年9月27日,我們的循環信貸機制下有100萬美元的未付信用證,這降低了我們以美元對美元的借款能力。截至2019年9月27日,在我們的循環信貸機制之外,我們還有1150萬美元的未償還擔保和信用證。
作為在正常業務過程中獲得融資的一部分,我們已經發布了與我們的某些子公司的融資租賃義務、設備融資、信貸額度和房地產抵押相關的擔保,截至2019年9月27日,總金額為1220萬美元。根據歷史經驗和現有資料,我們相信在可預見的將來,我們將不需要根據備用信用證或擔保安排付款。
我們沒有記錄任何與這些信用證和擔保安排有關的責任。有關更多信息,請參見附註3:“最近的會計聲明”、附註8:“長期債務”和附註11:“我們未經審計的綜合財務報表附註中的”承諾和或有事項“,這些附註包括在本表格10-Q的其他地方。
偶然事件
我們是在日常業務過程中籤訂的各種協議的一方,根據這些協議,我們可能有義務賠償其他各方因協議標的而產生或與之相關的某些責任。我們達成的一些協議要求我們賠償另一方因知識產權侵權、環境污染和其他財產損害、人身傷害、我們未能遵守適用法律、我們的疏忽或故意不當行為或我們違反與出售資產所有權等事項相關的陳述、保證或契約而造成的損失。
如果我們的產品未能達到預期的性能,或者我們的產品失敗導致或被指稱導致經濟損失、人身傷害或財產損失,我們將面臨面臨保修和產品責任索賠的風險。此外,如果我們設計的任何產品被指控有缺陷,我們可能會被要求參與召回。根據任何特定客户的重要性和其他相關因素,我們可能同意為該客户提供更有利的權利,以獲得有效的缺陷產品索賠。
我們維持董事和高級管理人員的保險單,以保障我們的董事和高級管理人員不受各種責任的影響,包括根據交換法,任何董事或高級管理人員以其身份可能招致的某些責任。
仙童協議規定了有利於仙童當時的現任和前任董事、官員和僱員的賠償和保險權利。具體地説,我們已同意,在仙童收購後不少於六年的時間內,我們將:(A)就與該人在收購生效時間之前作為仙童或其子公司的董事、高級管理人員、僱員或其他受信人的服務有關而針對受補償方提出的任何訴訟中的損失和費用(包括律師費和費用的墊付),對每個此類受償人進行賠償並使其不受傷害;(B)·有效地維護仙童或其任何子公司的公司註冊證書或章程的所有條款,或仙童或其任何子公司與任何補償方的任何其他協議中關於消除責任、對高級人員、董事和僱員的賠償以及預付在仙童協議日期已存在的、在收購生效時間之前發生的行為或不作為的所有條款,以及;(C).在符合某些條件的情況下,向仙童當時的現任董事和高級管理人員提供保險和賠償保單,為收購生效時間之前發生的不低於仙童當時現有保單的事件提供保險,或者,如果不低於仙童當時的現有保單,則提供最佳可用保險。
同樣,Quantity協議規定了有利於Quantity當時的現任和前任董事、高級管理人員、僱員和代理人的賠償和保險權利。具體地説,公司已同意,在Quantity收購後不少於六年的時間內,公司將:(A)在針對受補償方的任何威脅或實際索賠訴訟、訴訟、訴訟或調查的情況下,在特拉華州法律允許的最大限度內,對每一受補償方進行賠償並使其不受損害,這些訴訟、訴訟、訴訟或調查全部或部分基於或與此人在收購生效時間之前擔任Quantity或其子公司或前任的董事、高級管理人員、僱員或代理人的情況有關。(B)有效地維持Quantity及其每一家子公司公司註冊證書和章程中有關消除董事責任和高級人員、董事和僱員賠償的規定,這些條款對預期受益人的好處不低於Quantity公司及其每一家附屬公司公司註冊證書和章程中的相應規定;以及(C)獲得並全額支付不可取消的延長Quantity董事和高級管理人員的責任範圍的保險費;以及(C)獲得並全額支付不可取消的延長Quantity董事和高級管理人員的責任範圍的保險費,這一規定對預期受益人的有利程度不低於Quantity公司及其每一家附屬公司的公司成立證書和章程中的相應規定;以及(C)獲得並全額支付不可取消的延長Quantity公司董事和高級管理人員的責任範圍的保險費
雖然我們在某些協議下的未來義務可能包含對賠償責任的限制,但其他協議不包含此類限制,並且根據此類協議,由於我們的義務的有條件性質以及每個特定協議所涉及的獨特事實和情況,無法預測未來付款的最大潛在金額。從歷史上看,我們根據任何這些賠償支付的款項都沒有對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大影響,我們不認為未來根據這些賠償我們可能需要支付的任何金額對我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流都是重要的。
有關與法律事項有關的可能或有事項,請參閲本表格10-Q中其他地方“法律事項”標題下未經審計的綜合財務報表附註中的“承諾和或有事項”。有關某些環境問題的信息,另見2018年Form 10-K的第一部分第1項“企業-政府監管”。
現金的來源和使用
我們需要現金來支付我們的運營開支和營運資金要求,包括戰略收購和投資的支出,研發支出,進行資本支出,回購我們的普通股和其他公司證券,以及支付債務償還,包括本金和利息以及融資租賃付款。由於我們繼續償還債務,我們預計未來期間的利息支出仍將很大。我們的主要流動性來源是手頭現金、運營產生的現金以及來自外部借款和股票發行的資金。在短期內,我們希望通過運營產生的現金以及手頭的現金和現金等價物來滿足我們的主要現金需求。我們也有能力利用我們的循環信貸安排。
作為我們業務戰略的一部分,我們定期審查收購和剝離機會和建議。在截至2019年6月28日的季度中,我們完成了對Quantity的收購。有關更多信息,請參閲本表格10-Q中其他地方包括的未經審計的綜合財務報表附註中的附註4:“收購”。
我們認為,可能影響我們內部和外部現金來源的關鍵因素包括:
•影響我們的經營結果和現金流的因素,包括對我們產品的需求變化對我們的業務和運營的影響,具有競爭力的定價壓力,對我們的製造能力的有效管理,我們實現進一步削減運營費用的能力,我們的重組計劃對我們的生產和成本效率的影響,以及我們使我們的業務保持競爭力所需的研究和開發支出的能力;以及
•影響我們獲得銀行融資以及債務和股權資本市場的因素可能會損害我們在可接受的條款下獲得所需融資的能力,或在商業機會和發展出現時作出反應,包括利率波動、宏觀經濟條件、銀行貸款總可得性的突然減少或獲得銀行融資的相關成本增加,以及我們保持遵守我們不時生效的債務協議下的契約的能力。
我們償還長期債務的能力,包括1.625%的債券,1.00%的債券,循環信貸工具和定期貸款“B”工具,繼續遵守我們的債務協議中包含的各種契約,以及為營運資本、資本支出和業務發展工作提供資金的能力,將取決於我們從經營活動中產生現金的能力,這取決於我們未來的經營業績,以及一般的經濟、金融、競爭、立法、監管和其他條件,其中一些可能超出我們的控制範圍。
如果我們無法從運營中產生足夠的現金,我們可能需要籌集更多的股本或借入更多的資金來實現我們的長期目標。不能保證該等股權或借款將可用,或(如果可用)將按我們可接受的利率或價格進行。我們相信,來自經營活動的現金流,加上現有的現金和現金等價物以及現有的信貸安排,將足以滿足我們的運營和資本需求,並使我們能夠在至少未來12個月內遵守我們的各種債務協議。如果結果或事件與我們的財務預測或業務計劃不同,我們的流動性可能會受到不利影響。
在日常業務過程中,我們評估我們的現金需求,並在必要時調整我們的庫存支出、運營支出和資本支出,以反映當前的市場狀況和我們預計的銷售和需求。我們的資本支出主要用於生產設備和產能擴展。我們的資本支出水平可能會對我們可用於其他計劃的現金產生重大影響。例如,在截至2019年9月27日的9個月中,我們支付了4.222億美元的資本支出,而在截至2018年9月28日的9個月中,我們支付了3.828億美元的資本支出。我們目前對2019年剩餘時間的最低合同資本支出承諾約為2000萬美元。我們目前的2020年及以後的最低合同資本支出承諾約為3470萬美元。我們預計在2019年和2020年的剩餘時間內,資本支出約佔年收入的10%至11%,以進一步改善我們的製造成本結構。未來的資本支出可能會受到當前未預測的事件和交易的影響。
主要現金流量來源
我們的長期現金產生取決於我們的業務產生現金的能力。截至2019年9月27日和2018年9月28日的九個月,我們來自運營活動的現金流分別為6.03億美元和8.532億美元。減少2.502億美元主要是由於對我們產品的需求減少以及在此期間營運資本的變化導致淨收入減少。我們保持正經營現金流的能力取決於(除其他因素外)我們能否成功實現收入目標以及製造和運營成本目標。
我們對資產和負債的管理,包括營運資本和長期資產和負債,也會影響我們的經營現金流,下面將對這些組成部分進行討論。
週轉金
營運資本,按流動資產總額減去流動負債總額計算,根據最終市場需求和我們對某些項目(如應收款、存貨和應付款項)的有效管理而波動。在需求不斷上升的時期,我們的營運資金需求可能會受到影響,因為我們購買了額外的製造材料並增加了產量。我們的營運資金也可能受到重組計劃的影響,重組計劃可能要求我們使用現金支付遣散費、資產轉移和合同終止成本。此外,我們的營運資金可能會受到涉及我們的可轉換票據和其他債務工具的收購和交易的影響。我們的營運資本,不包括現金和現金等價物以及長期債務的當前部分,在2019年9月27日時為8.793億美元,在我們最後八個財政季度結束時在10.179億美元和7.674億美元之間波動。我們的營運資本,包括現金和現金等價物以及長期債務的當前部分,在2019年9月27日時為10.714億美元,在我們最後八個財政季度結束時在17.794億美元和10.22億美元之間波動。
雖然對營運資金進行的投資將減少我們的現金餘額,但這些投資對於支持業務和運營計劃是必要的。在截至2019年9月27日的9個月中,我們的營運資本受到可變薪酬和資本支出支付的最大影響。
長期資產和負債
我們的長期資產主要包括物業、廠房和設備、無形資產、遞延税項和商譽。
我們的製造合理化計劃包括努力更有效地利用我們現有的製造資產和供應安排。我們相信,如果需要的話,短期內可以通過與第三方簽訂製造協議,以合理的條款輕鬆獲得額外的製造能力。我們將繼續尋找機會,在未來進行戰略性採購,以增加產能。
我們的長期負債,不包括長期債務和遞延税金,由我們的外國固定收益養老金計劃和或有税收儲備下的負債組成。關於我們的外國固定收益養老金計劃,我們每年為這些義務提供的資金等於該計劃運營的每個司法管轄區法律要求的最低金額。這一年度數額取決於許多精算假設。欲瞭解更多信息,請參閲附註7:“資產負債表信息”和附註14:“所得税”,該附註包含在本表格10-Q的其他地方未經審計的綜合財務報表中。
主要融資和資本活動
概述
在過去幾年中,我們採取了各種措施,以確保流動性,以進行收購,回購普通股股份,降低利息成本,修改現有的主要融資安排,在某些情況下,延長我們的部分債務到期日,以繼續為我們提供更多的經營靈活性。
現金管理
我們管理現金的能力是有限的,因為我們的主要現金流入和流出是由我們的銷售和供應協議的條款、合同義務、債務工具以及法律和監管要求決定的。雖然我們在購買資本設備的時間方面有一定的靈活性,但我們必須及時投資於資本設備,以保持我們的製造效率,並支持我們的新產品平臺。
債務擔保及相關契諾
截至2019年9月27日,我們遵守了與我們的1.00%票據和1.625%票據有關的契約,以及修訂後的信貸協議中的契約,包括與我們的定期貸款“B”融資和循環信貸工具有關的契約,以及我們其他債務協議中的契約。我們的1.00%票據和我們的1.625%票據優先於安森美半導體及其擔保子公司現有和未來的次級債務,並且在償還我們現有和未來的所有優先債務和未償還債務的權利上排名相等。有關更多信息,請參閲本表格10-Q中其他地方包括的未經審計的綜合財務報表附註中的註釋8:“長期債務”。
近期會計公告
有關最近的會計聲明的討論,請參閲本表格10-Q中其他地方包括的未經審計的綜合財務報表附註中的附註3:“最近的會計聲明”。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨金融市場風險,包括利率和外幣匯率的變化。為了減輕這些風險,我們利用衍生金融工具。我們不會將衍生金融工具用於投機或交易目的。
截至2019年9月27日,我們的長期債務(包括本期債務)總計37.646億美元。我們沒有固定利率債務利率變動的風險敞口,截至2019年9月27日,我們的固定利率債務總額為22.653億美元。截至2019年9月27日,我們的未償還可變利率債務餘額為14.993億美元,我們確實存在利率風險敞口。利率上調50個基點,包括利率掉期的影響,將影響我們預期的年度
未來12個月的利息支出約為750萬美元。然而,如果存款和投資利率也增加,我們的現金和現金等價物賺取的額外利息將部分抵消這種影響。我們進行利率掉期,以對衝我們在貸款“B”期限下的可變利率債務的未來利息支付導致的現金流變化的一些風險。
除了如上所述,我們在2018年12月31日至2019年9月27日期間的市場風險敞口與2018年Form 10-K中提供的信息沒有實質性變化。
為了確保我們的外匯對衝頭寸的充分性和有效性,我們從會計和經濟的角度持續監控我們的外匯遠期頭寸,無論是在獨立的基礎上,還是與其相關的外幣敞口一起。然而,考慮到預測的固有侷限性和意在對衝的風險敞口的預期性質,我們無法保證此類計劃將抵消外匯匯率不利變動所造成的負面財務影響的一部分以上。
我們面臨與以我們的功能貨幣以外的貨幣計價的交易相關的風險,以及將以外幣計價的金額轉換為美元作為報告過程的正常部分的影響。我們的一些日本業務使用日元作為功能貨幣,這導致折算調整作為累計其他綜合收入的一部分。
我們訂立遠期外幣合約,對非功能貨幣的某些記錄資產和負債進行重新計量所產生的收益和損失進行經濟對衝。這些未指定套期保值的公允價值變化立即在其他收入和費用中確認,以抵消被對衝資產或負債的公允價值變化。2019年9月27日和2018年12月31日的外匯合同名義金額分別為1.889億美元和1.573億美元。我們的政策禁止投機金融工具,交易沒有潛在風險的貨幣,或進行任何貨幣的交易,以故意增加潛在風險。
基本上,我們所有的收入都是以美元進行交易的。然而,我們的大量運營支出和資本購買以當地貨幣進行交易,包括日元、歐元、韓元、馬來西亞林吉特、菲律賓比索、新加坡元、瑞士法郎、人民幣和捷克Koruna。由於我們以這些當地貨幣進行的交易的重要性,我們的結果受到貨幣匯率相對於美元的變化的影響。例如,我們確定,基於貨幣匯率的假設加權平均變化10%,我們的結果將影響我們的税前收入約7600萬美元,截至2019年9月27日,假設沒有抵銷對衝頭寸或相關活動。
項目^4.^控制和程序
對披露控制和程序的評價
我們在管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,對我們的披露控制和程序的有效性(如交換法規則13a-15(E)和15d-15(E)的定義)進行了評估。基於該評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,在本報告所涵蓋的期間結束時,我們的披露控制和程序是有效的,以確保根據“交換法”提交的報告中要求披露的信息在規定的時間內被記錄、處理、總結和報告,並累積並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時就要求的披露作出決定。
財務報告內部控制的變化
我們還在管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下,對在截至2019年9月27日的財政季度中發生的對財務報告的內部控制的變化(如“交換法”規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)進行了評估。
2019年6月19日,我們收購了Quantity,該公司在自己的一套系統和內部控制下運營。我們正在單獨維護Quantity的系統及其大部分控制環境,並正在評估Quantity的控制和程序,並將收購的業務整合到我們對財務報告的內部控制中。
除上述情況外,我們對財務報告的內部控制(如Exchange Act Rules 13a-15(F)和15d-15(F)所定義)在截至2019年9月27日的會計季度期間沒有發生任何變化,這些變化已經對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或相當可能會對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分:其他信息
項目1.法律程序
有關我們的法律程序和相關事宜的討論,請參閲本表格10-Q中其他位置所包含的綜合未審計財務報表附註中“法律事項”標題下的“承諾和或有事項”。有關某些環境問題的信息,另見2018年Form 10-K的第一部分第1項“企業-政府監管”。
第1A項危險因素
我們的業務、財務狀況和經營結果受到一系列趨勢、風險和不確定因素的影響。我們每個季度審查並更新我們的風險因素(如果適用)。2018年10-K表格第一部分第1A項中披露的風險因素沒有實質性變化。
前瞻性陳述
Form 10-Q上的本季度報告包括“前瞻性陳述”,這一術語在“證券法”第27A節和“交易法”21E節中有定義。除歷史事實陳述外,本表格10-Q中包含或納入的所有陳述均可被視為前瞻性陳述,特別是關於我們的計劃、戰略和前景的陳述,標題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。前瞻性陳述的特點通常是使用“相信”、“估計”、“預期”、“項目”、“可能”、“將”、“打算”、“計劃”或“預期”等詞語,或者討論戰略、計劃或意圖。本表格10-Q中的所有前瞻性陳述均基於我們目前的預期、預測、估計和假設,涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致結果或事件與前瞻性陳述中所表達的大不相同。這些因素包括:我們的收入和經營業績;經濟狀況和市場(包括當前的財務狀況);與我們滿足我們關於收入前景和毛利佔收入百分比的假設有關的風險;匯率波動的影響;半導體行業的週期性;對我們產品的需求變化;我們客户和分銷商庫存的變化;與重組行動和裁員相關的風險;技術和產品開發風險;我們知識產權的實施和保護及相關風險;與我們信息系統和安全網絡安全相關的風險;原材料、電力的可用性我們在需要時有效地將生產轉移到其他設施以保持客户供應連續性的能力;不斷變化的需求和咄咄逼人的半導體產品定價環境;我們在成本效益高的基礎上成功增加產量並以可接受的質量滿足當前產品質量的能力;與我們的收購和配置相關的風險,包括實現收購和配置的預期收益的能力,包括收購Quantity的能力;收購或處置可能擾亂我們目前的計劃和運營的風險,收購或處置導致意外成本、費用或開支的風險,以及出現的困難。, 我們及時向SEC提交收購業務的財務信息,以及我們準確預測收購業務未來財務表現的能力;競爭對手的行為,包括競爭對手產品公告的不利影響;定價和毛利壓力;華為技術有限公司及其非美國附屬公司和子公司以及其他客户加入美國商務部、工業安全局實體名單所帶來的風險;關鍵客户的流失;與重組行動和裁員相關的風險;訂單取消或訂單減少;製造產量的變化;成本和開支的控制以及通過重組實現成本節約和協同效應;抗辯或追求訴訟的成本以及與不利訴訟結果相關的潛在重大成本;與根據我們的資本分配政策支出現金儲備用於各種用途(如債務預付、股票回購或收購)而不是保留這些現金以滿足未來需要的決定相關的風險;與我們的債務協議中可能不時出現的大量槓桿和限制性契約相關的風險;與我們的全球業務相關的風險,包括貿易政策的變化,與工會和集體談判安排相關的外國就業和勞工問題,在我們開展重要業務的市場(包括香港)持續的政治動盪,以及影響我們的業務或財務業績的人為和/或自然災害;國際武裝衝突和恐怖主義活動在美國和國際上的威脅或發生;美國或國際税率或立法變化的風險;與公司治理和披露標準的增加和新監管相關的風險和成本;與新的法律要求相關的風險;以及涉及環境或其他政府法規的風險和費用。告誡讀者不要過分依賴前瞻性陳述。除法律規定外,我們不承擔更新此類信息的義務。可能影響我們未來結果或事件的其他因素在此Form 10-Q,2018年Form 10-K中的第II部分第1A項“風險因素”下進行了描述,並不時在我們的其他SEC報告中進行描述。您應仔細考慮本Form 10-Q,Part I,Item 1A中描述的趨勢、風險和不確定性2018年Form 10-K中的“風險因素”以及向或向其提交的後續報告
在對我們的證券作出任何投資決定之前。如果這些趨勢、風險或不確定因素中的任何一個實際發生或持續,我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到重大不利影響,我們證券的交易價格可能會下降,您可能會失去全部或部分投資。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性聲明都明確符合本警告性聲明的全部內容。
項目2.未登記的股權證券銷售和收益使用
下表提供了有關在截至2019年9月27日的季度內回購我們的普通股的信息:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
週期 (1) |
|
購買的股份總數(2) |
|
每股平均支付價格($)(3) |
|
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股票總數 |
|
根據計劃或計劃仍可購買的股票的近似美元價值(單位:百萬)(美元) |
2019年6月29日-2019年7月26日 |
|
11,610 |
|
|
19.94 |
|
|
— |
|
|
1,374.3 |
|
2019年7月27日-2019年8月23日 |
|
989,928 |
|
|
17.35 |
|
|
763,928 |
|
|
1,361.1 |
|
2019年8月24日-2019年9月27日 |
|
9,260 |
|
|
18.31 |
|
|
— |
|
|
1,361.1 |
|
總計 |
|
1,010,798 |
|
|
17.38 |
|
|
763,928 |
|
|
|
(1)^這些時間段代表我們2019年第三季度財政月份的開始和結束日期。
(2)購買的股份數量代表員工持有的普通股的股份,這些員工向公司提交了普通股的自有股份,以滿足員工在RSU和股份回購計劃下購買的股份歸屬時應繳的預扣税金。
(3)?每股價格分別以投標或回購時的公平市價為基礎。
共享回購計劃
在截至2019年9月27日的季度中,我們根據股份回購計劃以1310萬美元回購了80萬股普通股。
根據股份回購計劃,我們可以在自2018年12月1日起的四年時間內回購高達15億美元的普通股(不包括費用、佣金和其他費用),但須視某些或有情況而定。我們可以不時在私下協商的交易或公開市場交易中回購我們的普通股,包括根據交易法規則10b5-1和規則10b-18的交易計劃,或通過此類方法或其他方法的任何組合。任何回購的時間和實際回購股份的數量將取決於各種因素,包括我們的股票價格、公司和監管要求、我們的債務義務限制、資本的可用性以及其他市場和經濟條件。股份回購計劃不要求我們購買任何特定數量的普通股,並受各種因素的影響,包括我們董事會的酌情權。截至2019年9月27日,股票回購計劃下剩餘的授權金額為13.611億美元。
有關員工向本公司投標以滿足RSU和股份回購計劃時到期的適用員工預扣税的更多信息,請參閲本表格10-Q中其他部分包括的未審計綜合財務報表附註9:“每股收益和權益”。
項目3.高級證券違約
一個也沒有。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
一個也沒有。
第6項.展品
展品索引
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
證物編號 |
|
|
|
|
展品説明* |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 |
|
|
|
截至2019年8月15日,由安森美半導體公司作為借款人,其附屬擔保人,德意志銀行紐約分行作為行政代理和抵押品代理,2019年新替換期限B-4貸款放款人,2019年轉換替換期限B-4貸款放款人,2019年遞增期限B-4貸款放款人,每個循環貸方以其自身身份,某些貸方構成所需貸款人的特定貸方,聯合牽頭安排人和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2 |
|
|
|
截至2019年9月19日,由安森美半導體公司作為借款人,其附屬擔保人,德意志銀行紐約分行作為行政代理和抵押品代理,2019年新替換期限B-4貸款放款人,2019年轉換替換期限B-4貸款放款人,2019年遞增期限B-4貸款放款人,每個循環貸方以其自身身份,某些貸方構成所需貸款人,聯合牽頭安排人和聯合賬簿管理方及其共同管理方(通過參考本公司於2019年9月20日提交給委員會的Form 8-K表格的當前報告的附件10.1併入)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1 |
|
|
|
CEO根據1934年“證券交易法”第13(A)-14(A)或15d-14(A)條(根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條通過)認證(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.2 |
|
|
|
CFO根據1934年“證券交易法”第13(A)-14(A)或15d-14(A)條(根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條通過)認證(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
CEO和CFO根據18U.S.C.第1350條(根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過)的認證(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
101.INS |
|
|
XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.SCH |
|
|
XBRL分類擴展架構文檔(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.CAL |
|
|
XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.DEF |
|
|
XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.LAB |
|
|
XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.PRE |
|
|
XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase文檔(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
|
|
封面交互式數據文件-封面XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
根據《交換法》(Form 10-K,Form 10-Q和Form 8-K)提交的報告在第000-30419號文件下歸檔。 |
|
|
|
|
(1) |
隨此提交。 |
(2) |
隨此提供。 |
|
|
|
|
簽名
根據“交換法”的要求,註冊人已正式促使本報告由以下正式授權的簽署人代表其簽署。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
論半導體公司 (註冊者)(Registrant)(Registrant) |
|
|
|
|
|
日期: |
2019年10月28日 |
依據: |
/s/Bernard Gutmann |
|
|
|
伯納德·古特曼 |
|
|
|
執行副總裁,首席財務官兼財務主任(首席財務官,首席會計官和正式授權簽署本報告的官員) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|