根據規則433提交
登記編號333-219705
定價條款表
2019年9月26日
黑山公司
本通訊應與日期為2019年9月26日的初步招股説明書增刊以及附帶的基本招股説明書一起閲讀。本通訊中的信息在與初步招股説明書附錄和附帶的基礎招股説明書中的信息不一致的程度上取代了初步招股説明書附錄和附帶的基礎招股説明書中的信息。在所有其他方面,本通訊通過參考初步招股説明書附錄和附帶的基礎招股説明書對其整體進行限定。
$400,000,000 3.050% Notes due 2029
發行人: |
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黑山公司 |
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證券名稱: |
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3.050% Notes due 2029 |
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提供的合計本金金額: |
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4億美元本金 |
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每張票據本金金額: |
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$2,000 x $1,000 |
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公開初始價格: |
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本金的99.656% |
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總收入: |
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$398,624,000 |
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承銷商折扣: |
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0.650% |
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年利率: |
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年息3.050% |
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到期收益率: |
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3.090% |
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基準: |
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1.625% due August 15, 2029 |
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基準收益率: |
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1.690% |
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蔓延至國庫: |
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+140 bps |
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預期評級(展望): |
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標準普爾:bbb+(穩定)/穆迪s:baa2(穩定)/惠譽:bbb+(穩定) |
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利息支付日期: |
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每年4月15日和10月15日,從2020年4月15日開始 |
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規定到期日: |
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2029年10月15日 |
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贖回: |
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生成整體呼叫: |
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可在2029年7月15日之前的任何時間以面值和整體(國庫利率加25個基點)中的較大者贖回,如 |
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初步招股説明書增刊。 |
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PAR呼叫: |
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可在2029年7月15日或之後的任何時間按面值贖回,如初步招股説明書附錄中的“票據説明-贖回”標題下所述。 |
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排名: |
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高級無擔保 |
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聯合記賬經理: |
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美國銀行證券公司美國Bancorp投資公司 |
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高級聯席經理: |
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瑞士信貸證券(美國)有限責任公司摩根大通證券有限責任公司 |
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交易日期: |
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2019年9月26日 |
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結算日期(T+5): |
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2019年10月3日 |
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CUSIP/ISIN: |
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092113AR0 / US092113AR00 |
$300,000,000 3.875% Notes due 2049
發行人: |
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黑山公司 |
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證券名稱: |
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3.875% Notes due 2049 |
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提供的合計本金金額: |
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3億美元本金 |
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每張票據本金金額: |
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$2,000 x $1,000 |
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公開初始價格: |
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本金的99.805% |
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總收入: |
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$299,415,000 |
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承銷商折扣: |
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0.875% |
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年利率: |
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年息3.875% |
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到期收益率: |
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3.886% |
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基準: |
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2.875% due May 15, 2049 |
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基準收益率: |
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2.136% |
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蔓延至國庫: |
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+175 bps |
預期評級(展望): |
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標準普爾:bbb+(穩定)/穆迪s:baa2(穩定)/惠譽:bbb+(穩定) |
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利息支付日期: |
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每年4月15日和10月15日,從2020年4月15日開始 |
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規定到期日: |
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2049年10月15日 |
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贖回: |
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生成整體呼叫: |
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可在2049年4月15日之前的任何時間按面值和整體(國庫利率加30個基點)中的較大者贖回,如初步招股説明書附錄中的“債券説明”標題“贖回”下所述。 |
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PAR呼叫: |
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可在2049年4月15日或之後的任何時間按面值贖回,如初步招股説明書附錄中的“票據説明-贖回”標題下所述。 |
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排名: |
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高級無擔保 |
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聯合記賬經理: |
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美國銀行證券公司美國Bancorp投資公司 |
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高級聯席經理: |
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瑞士信貸證券(美國)有限責任公司摩根大通證券有限責任公司 |
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交易日期: |
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2019年9月26日 |
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結算日期(T+5): |
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2019年10月3日 |
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CUSIP/ISIN: |
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092113AS8 / US092113AS82 |
*這些證券評級分別由標普、穆迪和惠譽提供。這些評級都不是建議買入、賣出或持有這些證券。每個評級可隨時進行修訂或撤銷,並應獨立於任何其他評級進行評估。
*預計票據將於2019年10月3日左右交付,這將是票據定價之日後的第五個工作日(此類結算被稱為“T+5”)。根據“交易法”第15C6-1條,二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此,希望在結算日之前的第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求,由於票據最初將以T+5結算,因此必須在任何此類交易時指定替代結算安排,以防止結算失敗。
發行人已就與本通信有關的發行向證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書附錄以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件,以獲得有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些文檔。或者,如果您致電BofA Securities,Inc.,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書。免費電話:1-800-294-1322或U.S.Bancorp Investments,Inc.免費電話:1-877-558-2607。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通信,應予以忽略。此類免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信的結果自動生成的。