發行人免費書面招股説明書
根據第433條提交
與2019年9月24日的初步招股章程有關
截至2018年3月15日的招股説明書
登記編號333-223692及 333-223692-01
定價條款
定價條款表
$400，000，000，3.250%高級債券應於2030年到期
| 發行人： | Hudson Pacific Properties，L.P. | |
| 擔保人： | 哈德遜太平洋地產公司 | |
| 評級：(穆迪、標準普爾/惠譽)*： | Baa 3/BBB-/BBB- | |
| 安全類型： | 高級無擔保票據 | |
| 定價日期： | (一九二零九年九月二十四日) | |
| 結算日期： | 2019年10月3日(T+7) | |
| 到期日： | 2030年1月15日 | |
| 利息支付日期： | 一月十五日及七月十五日，由二零二零年一月十五日開始 | |
| 本金： | $400,000,000 | |
| 基準財政部： | 1.625%將於2029年8月15日到期 | |
| 基準國債價格/收益率： | 99-29 / 1.635% | |
| 與基準國庫的價差： | +170 bps | |
| 到期日收益率： | 3.335% | |
| 優惠券： | 3.250% | |
| 公開募股價格： | 本金的99.268% | |
| 任擇補救條款： | ||
| 打完電話： | 2029年10月15日之前，根據調整後的國庫券利率(如初步招股説明書的規定)加上30個基點(0.30%) | |
| 標準呼叫： | 在2029年10月15日或之後，贖回價格將等於贖回票據本金的100%，另加應計利息和未付利息，但不包括適用的贖回日期。 | |
| CUSIP/ISIN： | 44409M AC0/US 44409MAC01 | |
| 聯合賬務經理： | 富國證券有限責任公司 美國銀行證券公司 巴克萊資本公司 高盛有限公司 KeyBanc資本市場公司 摩根士丹利有限責任公司 美國銀行投資公司 | |
| 高級聯席經理： | 第五第三證券公司 加拿大皇家銀行資本市場 BMO資本市場公司 | |
| 共同管理人員： | 區域證券有限責任公司 BB&T資本市場，BB&T證券，有限責任公司 塞繆爾·拉米雷斯公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被 修改或退出。 |
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)和一份 招股説明書，以補充與本來文有關的發行。在您投資之前，您應該閲讀本次發行的招股説明書補充、發行人在 登記表中的新招股説明書以及發行人向SEC提交的任何其他文件，以獲得有關發行人、擔保人和本次發行的更完整的信息。您可以通過在http://www.sec.gov.的SEC網站 上搜索SEC在線數據庫(Edgar)來免費獲取這些文檔。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如有要求，可安排將招股章程及招股説明書寄給你，請致電富國證券有限公司 免費1-800-645-3751或發電子郵件至wfscustomerservice@well sfargo.com，或美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)免費1-800-294-1322或發電子郵件至dg.spectus_reques@baml.com。