根據第433條提交
登記聲明第333-233776號
發行人免費寫作招股説明書日期:2019年9月19日
與2019年9月19日的初步招股章程有關
$5,000,000,000
定價條款表
$1,000,000,000,2.200%到期債券2022年(2022固定利率債券)
$1,250,000,000,2.400%到期債券2024年(2024固定利率債券)
$1,250,000,000,2.650%到期債券2026年(2026固定利率債券)
$1,500,000,000,2.850%到期債券2029年(2029固定利率債券)
發行人: |
貝寶控股公司(二)公司) | |
貿易日期: |
(一九二零九年九月十九日) | |
結算日期: |
2019年9月26日(T+5)* | |
教派: |
$2,000及超過$1,000的整數倍數 | |
預期評級: |
BBB+(惠譽公司) BBB+(標準普爾級服務) | |
聯合賬務經理: |
高盛有限公司 摩根證券有限公司 摩根士丹利有限公司 法國巴黎銀行證券公司 美國銀行證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 MUFG證券美洲公司 | |
共同管理人員: |
花旗全球市場公司 德意志銀行證券公司 富國證券有限責任公司 學院證券公司 Scotia Capital(美國)公司 巴克萊資本公司 威廉斯資本集團,L.P. 瑞穗證券美國有限責任公司 國家證券有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場 渣打銀行** TD證券(美國)有限責任公司 Westpac資本市場有限公司 |
1
安保: |
高級無擔保固定利率債券 | |
本金: |
2022期固定利率債券1,000,000,000元 2024年固定利率債券1,250,000,000美元 2026年1,250,000,000美元固定利率債券 2029年固定利率債券1,500,000,000元 | |
到期日: |
2022年9月26日 二零二四年十月一日 二零二六年十月一日 二零二九年十月一日 | |
息票(利率): |
2.200% 每年2022年固定利率債券 2.400% 每年2024年固定利率債券 2.650% 每年2026年固定利率債券 2.850% 每年2029年固定利率債券 | |
利息支付日期: |
2022年固定利率債券,由2020年3月26日開始,每半年一次,由2020年4月1日開始,由2020年4月1日起,每半年一次,2024年固定匯率債券和2029年固定利率債券每半年發行一次。 | |
日數公約: |
30/360 | |
給公眾的價格: |
2022年固定利率債券99.873% 2024年固定匯率債券99.939% 2026年固定利率債券99.752% 2029年固定利率債券99.663% | |
基準財政部: |
2022年9月15日到期的1.500%2022年固定利率債券 1.250%於2024年8月31日到期的2024年固定利率債券 2026年8月31日到期的1.375%2026年固定利率債券 1.625%於2029年8月15日到期的2029年固定利率債券 | |
基準國債價格/收益率: |
2022年固定利率債券99-14/1.694% 2024年固定利率債券98-01+/1.663% 2026年固定利率債券97-20/1.739% 2029年固定利率債券98-16+/1.789% | |
與基準國庫的價差: |
2022年固定利率債券55個基點 2024年固定利率債券75個基點 2026固定匯率債券95個基點 2029年固定利率債券110個基點 | |
到期日收益率: |
2022年固定利率債券2.244% 2024年固定匯率債券2.413% 2026年固定利率債券2.689% 2029年固定利率債券2.889% |
2
打完電話: |
2022年固定利率債券:在2022年9月26日之前的任何時間,按國庫貼現率計算加10個基點 2024年固定利率債券:在2024年9月1日前的任何時間,按國庫券貼現率計算加15個基點 2026年固定利率債券:在2026年8月1日之前的任何時間,按國庫券貼現率計算加15個基點 2029年固定利率債券:在2029年7月1日之前的任何時間,按國庫貼現率計算加20個基點 | |
標準呼叫: |
2022年的固定利率債券沒有票面要求。 2024年9月1日及之後的任何時間(2024年固定利率債券到期日前一個月) 2026年8月1日及之後的任何時間(2026年固定利率債券到期日前兩個月) 2029年7月1日及之後的任何時間(2029年固定利率債券到期日前3個月) | |
CUSIP/ISIN: |
2022固定匯率債券70450 Y AB9/US 70450YAB92 2024年固定匯率債券70450 Y AC7/US 70450YAC 75 2026固定匯率債券70450 Y AD 5/US 70450YAD 58 70450Y AE3/US 70450YAE32適用於2029年固定利率債券 | |
支出前收益淨額: |
2022期固定利率債券996,230,000元 2024年固定利率債券1 244 862 500美元 2026期固定利率債券1,241,900,000元 2029期固定利率債券1 488 195 000美元 | |
注:證券評級不是購買、出售或持有 證券的建議,可以隨時修改或撤回。 |
*根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確協議。因此,希望在交收日期之前的第二個營業日前交易票據的購買者,由於票據最初將結清T+5的事實,需要在進行任何此類交易時指定另一個結算週期,以防止結算失敗。購買債券的人士如欲在結算日期前的第二個營業日前交易債券,應諮詢自己的顧問。
**渣打銀行將不會在美國實施任何票據的要約或銷售,除非它是通過一家或多家美國註冊經紀商,這是金融行業監管局(FinancialIndustryRegulationAuthority,Inc.)的規定所允許的。
3
該公司已向證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)和一份初步的 招股説明書,以補充與本來文有關的發行。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、公司提交給SEC的初步招股説明書補充文件和其他文件,包括初步招股説明書補充,以獲得關於該公司和本次發行的更完整的信息。你可以通過訪問證交會網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者,公司、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送初步招股説明書補編、隨附的招股説明書,並在有此要求的情況下,向您發送最終的招股説明書補編(如有此要求,請聯繫:Goldman Sachs&Co.LLC),注意:紐約西大街200號招股部,紐約,10282,電話:(866)471-2526,電子郵件:Prospectus-NY@ny.email.gs.com;J.P.Morgan證券有限責任公司,注意:投資等級合併服務枱,紐約,紐約,麥迪遜大道383號,紐約,10179,3樓,或聯繫收集地址:Madison Avenue,New York,New York,10179,3樓。1-212-834-4533;或10014紐約瓦里克街180號摩根斯坦利有限公司,注意:招股説明書部,電話:(866)718-1649,電子郵件:prospectus@morganstanley.com。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於此通信,應不予理會。這種免責聲明或其他通知是通過彭博或其他電子郵件系統發送的通信而自動生成的。
4